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央行周一进行正逆回购及央票询量



交易员透露，周一（11月25日），央行进行28天期正回购、7天及14天期逆回购、三个月央票询量。有交易员表示，虽然央行偏紧的态度很明确，不过对短期的流动性波动还是谨慎应对，央行不愿再看到“六月钱荒”的局面出现。

本周（11月23日-29日），央行公开市场有10亿元票据到期，350亿元逆回购到期，无正回购到期。据此计算，若央行不进行其他操作，本周公开市场形成自然净回笼340亿元。央行上周净投放资金590亿元。

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国际媒体财经要闻（11月25日）



————华尔街日报————

【诺奖经济学家的估值方法遭质疑】诺奖经济学家席勒的“周期调整市盈率”估值方法近来遭到质疑。有分析师说，过去10年的利润水平是有史以来最差的，这时利用这一估值方法可能会起到误导作用。

【联想计划开始在德国销售智能手机】联想集团德国分部负责人Stefan Engel在接受德国媒体采访时表示，联想已经决定在德国销售智能手机。

【中国将扩大公司债及私募债发行主体范围】中国将扩大公司债及私募债发行主体范围，并将深化债市互联互通，推动债券品种跨市场交易。

————金融时报————

【伊朗核谈达成临时协议】德黑兰在铀浓缩问题上作出重大让步，以换取国际社会放松制裁。美国及其合作伙伴——英国、法国、俄罗斯、中国和德国——对这份冻结伊朗核计划关键要素的协议表示赞许，称其为一场外交胜利，并证明制裁战略取得成功。

【信达上市后将收购1000亿元人民币坏账】分析师表示，预计中国首家即将上市的坏账管理公司将在未来两年收购至多1000亿元人民币的新的不良贷款，在此期间中国各银行的不良贷款将会增加近一倍。中国信达资产管理公司(Cinda)周一开始向机构投资者推销其在香港上市的25亿美元股份。英国《金融时报》获悉的一份非公开的预售文件显示，通过收购这些坏账，信达的不良贷款账目将增长50%以上。

【美国各银行警告可能向储户收费】美国各大银行警示，如果美联储(Fed)降低银行准备金利息，它们可能会开始向公司和消费者收取储蓄费用。存款人已经在艰难应对接近于零的利率，但如果只是为了把钱存在银行就要付费，那将是极不寻常的，也是公司和家庭不欢迎的。银行高管的警示，突显了美联储可能用来抵消最终“缩减”每月850亿美元资产购买的一项策略的风险，过去一年里这些资产购买刺激了全球金融市场。

————路透————

【两中国科技股在美挂牌首日大涨 搭上IPO市场回暖顺风车】500彩票网和久邦数码在美国挂牌交易首日股价劲扬，投资者看好有大型承销商背景的中国科技企业。

【证监会同意大商所挂牌交易纤维板和胶合板合约】中国证监会上周五（11月22日）表示，同意大连商品交易所挂牌交易纤维板期货合约、胶合板期货合约，具体挂牌时间将根据市场状况及准备工作的进展情况确定。

【美股标普500指数周五收在1800点之上 保健股领涨】美国股市道指上周五上涨，标普500指数首次收在1,800点之上，医疗保健股领涨。道指收在16,000点之上，再创纪录新高。

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互联网金融日报：阿里公开承认封杀微信（11月25日）



【阿里公开承认封杀微信 微信官方回应：令人遗憾】《北京商报》报道，在移动互联网竞争中数度擦枪走火的腾讯和阿里再度发生“封杀”事件。阿里近日证实，手机淘宝已经关闭从微信跳转到淘宝商品和店铺的通道。目前，安卓和iPhone微信用户点击淘宝商品或店铺链接，均会跳转到手机淘宝的安装页面。

【比特币四年身价涨百万倍 中国成最大交易国】《京华时报》报道，上周比特币上演过山车，每个突破400美元后，在11月15日和19日两度问鼎900美元高位。与诞生时1美元可兑换1300比特币相比，比特币4年身价涨百万倍。中国如今已经成为比特币的最大交易国。放眼全球，有60%的交易通过美元进行结算，有31%左右的交易以人民币完成。在中国，包括百度在内的一众互联网公司同样接受比特币支付。在上海，甚至有开发商试水用比特币买房子。

【新浪将低调上线“微财富”理财平台】搜狐网报道，一个名为“微财富”的页面最近低调上线，页面显示“微财富即将登场”，支持方为新浪、新浪微博、微博钱包。可见此“微财富”正是此前传言的新浪正在筹备的互联网金融产品。

【淘宝网或于12月份对基金淘宝店做一次“大规模”宣传】《证券日报》报道，近日，一家位于南方并已上线基金淘宝店的基金公司相关人士表示，淘宝网可能于今年12月份为基金淘宝店进行一次大规模的宣传。对此，支付宝相关人士表示，不便回应。

【银华基金首推微信代言形象】《中国证券报》报道，继微博、淘宝等网络平台之后，用户数量突破6亿的微信平台成为基金公司不可或缺的营销平台。为使银华微信更具辨识度，银华基金在丰富微信理财功能的基础上精心打造代言形象账房“小华”，并将自11月25日起举行为期一个月的微信推广活动——“英雄大会”，以游戏的方式全方位打造账房“小华”形象。

【国金证券(行情 消息 资金)联手腾讯进军互联网金融】《重庆商报》报道，国金证券(行情 消息 资金)已于11月22日与腾讯签署《战略合作协议》，双方将共同打造在线金融服务平台，拓展互联网金融领域创新。根据双方签署的《战略合作协议》，国金证券(行情 消息 资金)将与腾讯进行全方位、全业务领域的深度合作，通过金融创新和互联网技术创新，发挥各自优势，共同打造在线金融服务平台。

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每日汇市早报(11月25日)



————————汇市回顾———————

◆ 上周五美元兑主要货币汇率多数下滑

上周五（11月22日），美元兑主要货币汇率多数下滑。主要由于美国就业市场状况有所好转，且美联储官员表示退出QE后仍将继续保持非常宽松的货币政策。

截至当日纽约汇市尾盘，1欧元兑换1.3555美元，高于前一交易日的1.3482美元；1英镑兑换1.6224美元，高于前一交易日的1.6198美元；1澳元兑换0.9168美元，低于前一交易日的0.9235美元；1美元兑换101.26日元，高于前一交易日的101.17日元；1美元兑换0.9066瑞士法郎，低于前一交易日的0.9128瑞士法郎；1美元兑换1.0514加元，低于前一交易日的1.0516加元。

————————相关市场————————

◆ 上周纽约期金跌3.36%至1244.1美元/盎司

上周五（11月22日），纽约黄金期货价格收盘上涨0.04%，收于1244.1美元/盎司，周跌3.36%。主要由于近期美国公布的经济数据多数利好，投资者预期美联储缩减量化宽松（QE）规模的脚步越来越近。

◆ 上周纽约原油涨1.07%报94.84美元/桶

上周五（11月22日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格下跌0.6美元，报收于每桶94.84美元，跌幅为0.63%，周涨1.07%。主要由于美国原油库存连续9周增长，市场情绪受到打压，另外，投资者对未来原油需求前景存在忧虑。

◆ 上周美国三大股指全线收高标普指数首次收于1800点上方

上周五（11月22日），美国三大股指全线回升，道指和标普指数再创历史新高，标普指数首次收于1800点上方，主要由于美国就业市场状况有所好转，且美联储官员表示退出QE后仍将继续保持非常宽松的货币政策。上周美国三大股指全线收高，道指涨0.65%，连升7周。

截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨54.78点，涨幅0.34%，至16064.77点，周涨0.65%；纳斯达综合指数上涨22.5点，涨幅为0.57%，至3991.65点，周涨0.14%；标准普尔500指数上涨8.91点，涨幅为0.5%，至1804.76点，周涨0.37%。

————————数据回顾————————

【德国第三季度季调后GDP终值环比增长0.3%符合预期】德国联邦统计局上周五（11月22日）公布的数据显示，第三季度季调后GDP环比增长0.3%，符合预期和初值，但逊于第二季度0.7%的经济增长，表明德国经济复苏放缓。

【德国11月IFO商业景气指数升至109.3创一年半新高】德国智库IFO上周五（11月22日）公布的数据显示，德国11月商业景气指数较上月大幅上升，好于预期，并创一年半新高，表明德国经济正在稳步复苏。德国11月IFO商业景气指数升至109.3，创2012年4月以来新高，预期为107.7，前值为107.4。

【意大利9月零售销售环比降0.3%创八个月最大降幅】意大利统计局（Istat）上周五（11月22日）公布的数据显示，9月零售销售较上月下跌，并创八个月最大降幅。意大利经济复苏仍面临巨大压力。意大利9月季调后零售销售环比下降0.3%，前值持平；未季调零售销售同比下降2.8%，创三个月最大降幅，前值上升0.2%。

【加拿大10月CPI同比升0.7%不及预期】加拿大统计局上周五（11月22日）公布的数据显示，加拿大10月消费者物价指数（CPI）同比升0.7%，预期升0.9%，前值升1.1%，主要由于汽油价格下跌；环比降0.2%，预期降0.1%，前值升0.2%。

【加拿大9月零售销售环比上升1.0%大幅好于预期】加拿大统计局上周五（11月22日）公布的数据显示，加拿大9月零售销售较上月上升1.0%，大幅好于预期，主要由于汽车及零部件销售增长。

【伊朗原油产量降至24年低点】上个月伊朗原油出口下降45%，至每日71.5万桶，创下自2012年1月份以来的最低水平。报道还称，市场对伊朗可与西方各国取得突破性的核谈判进展抱有很大期望，但在剩余的伊朗原油主要进口国中，有些国家已大幅削减购买量以满足与美国之间的协议，如中国和韩国。这很可能令伊朗面临更大压力，迫使其接受西方各国有关其核计划的协议。

【19个省区市10月CPI涨幅超全国天津西藏同比涨幅超4%】近日国家统计局公布了全国31个省（区、市）的10月份居民消费价格指数（CPI）。数据显示，19个省区市CPI涨幅超过全国水平，其中天津和西藏10月份CPI同比涨幅最高，均为4.3%，也是仅有的两个突破4%的地区。此外，北京、天津等20个地区的10月份CPI涨幅均比9月出现不同程度的增高。黑龙江和辽宁的10月份CPI同比涨幅全国最低，同为2.2%。这意味着全国已连续两个月没有一个地区的物价涨幅处于“1”时代。

————————重要资讯————————

【美国参议院金融委员会批准耶伦担任美联储下任主席的提名】美国国会参议院金融委员会当地时间周四（11月21日）以14票支持8票反对批准耶伦担任美联储下一任主席的提名，在耶伦就任美联储主席前，相关提名还要通过参议院全体表决。若全体表决通过，耶伦将于2014年1月底上任。

【美联储布拉德：为实现经济复苏现应指望QE和前瞻指引】美国圣路易斯联储主席布拉德当地时间周四（11月21日）表示，为实现经济复苏，美联储已经在将近五年的时间里把利率维持在接近零的水平，现在必须指望购债计划和政策前瞻指引实现这一目标。布拉德指出，2008年12月份的美国联邦公开市场委员会（FOMC）让美联储不知不觉地将超低利率政策维持相当长的时间，而给宏观经济所带来的后果并不明确。并称，没有迹象表明将利率迅速调降至接近零的水平会加速经济复苏。

【奥巴马：伊朗核计划中期协议是“重要的第一步”】上周日（11月24日），六国集团与伊朗达成中期协议，美国总统奥巴马就此发表声明，他将该协议称为应对伊朗核计划的“重要的第一步”。奥巴马称，更倾向于外交手段解决伊朗核问题。此次协议对伊朗建设核武器构成实质性限制，切断了伊朗最有可能拥有核武器的路径。奥巴马还称，若伊朗不能在未来6个月中完全满足承诺，将收回协议条款相关措施，并继续施加压力。

【欧洲央行行长德拉吉：银行业测试完成前需欧洲统一支持】欧洲央行（ECB）行长德拉吉（Mario Draghi）周五（11月22日）表示，在欧洲央行完成银行业测试之前，需要来自国家和欧盟层面的明确支持，以确保银行测试的可信性，欧洲各国必须维护欧元区的共同利益。德拉吉表示，未来一年欧洲当局将展开一系列行动，测试银行在不求助于纳税人资金的情况下承受新危机的能力。预计将在明年1月底之前同欧盟银行业管理局（EBA）一同公布压力测试的主要参数。欧洲迫切需要建立单一清算机制。德拉吉还表示，欧元区经济虽已大幅改善，但仍面临挑战，欧洲央行需确保经济复苏。维持低利率是因为经济依旧疲软，长期而言低利率的确会危及金融稳定，但目前尚未出现这种情况。

【欧洲央行诺沃特尼：欧元区不会出现通缩】欧洲央行（ECB）管理委员会成员诺沃特尼（Ewald Nowotny）周五（11月22日）表示，目前通胀预期良好受控，欧元区并未陷入通缩，也不太可能会发生通缩。诺沃特尼指出，目前利率正处于历史低位，不能视为一个长期的均衡水准。如果欧元区进入一段长期性停滞，未来将不会加息。

【意大利财长：私有化计划应能缓解欧盟对意大利债务的担忧】意大利财长萨科曼尼上周五（11月22日）表示，意大利通过私有化国有资产筹集的120亿欧元资金，应该有助于缓解布鲁塞尔方面对意大利债务水平的担心。萨科曼尼还称，意大利预算从来就没有失败过，没有哪个成员国被要求重新递交其2014年预算草案。并将意大利新减支评估进程中到2016年的紧缩目标扩大至320亿欧元，是此前的三倍。

【意央行行长：欧央行不可能永远支持成员国经济改革】欧洲央行管委会委员兼意大利央行行长维斯科上周五（11月22日）表示，欧洲央行不可能永远支持欧元区各成员国经济改革。并称，货币政策起到桥梁作用，但这一桥梁不可能永远存在。

【罗马尼亚总理：望成中方特殊伙伴】罗马尼亚总理维克托•蓬塔近日称，中国国务院总理李克强即将对罗马尼亚进行的正式访问是一次历史性的访问；而中东欧16国总理汇聚布加勒斯特，参加中国—中东欧国家领导人会晤，充分显示了这些国家加强对华友好关系、发展互利共赢经贸合作的强烈愿望；罗马尼亚不仅希望中国把中东欧作为进入欧盟的门户，同时也期望罗马尼亚成为中国在这一地区的特殊伙伴。

【习近平：抓紧调查处理青岛输油管爆燃事故依法追究责任】国家主席习近平11月24日来到山东考察贯彻落实党的十八届三中全会精神、做好经济社会发展工作，下午专程来到青岛市，考察黄岛经济开发区黄潍输油管线事故抢险工作。习近平表示，要尽全力救治受伤人员，妥善安排遇难者后事，安慰好家属，安置好群众生活。对这次事故要抓紧调查处理，依法追究相关人员责任。

【李克强：中国经济度过了艰难时刻出现稳中向好局面】国务院总理李克强11月22日在英国《每日电讯报》发表题为《中欧将从更加紧密的伙伴关系中广泛获益》的署名文章。文章称，今年以来，国内外环境复杂严峻，一度中国经济下行压力加大。国际上不少预测认为中国经济将“硬着陆”，唱衰中国的言论此起彼伏。我们顶住压力，坚持不扩大赤字、既不放松也不收紧银根，而是创新宏观调控方式，综合施策。即便是在财政收入一度大幅放缓和年中出现所谓“钱荒”、银行间隔夜拆借利率异常飙升的情况下，我们也保持定力，没有像许多人预期的那样“开闸放水”。

————————机构观点————————

【瑞银下调澳元和日元中短期报价预期】基于经济基本面及当局货币政策立场等因素综合考虑，瑞银集团日前上调美元兑日元中短线报价预期。瑞银将美元兑日元汇率的1个月和3个月预估分别从之前的101和103上调至103和105。瑞银指出，日本未来的通胀水平可能会偏离央行预期轨迹，到2014年4月或出现严重分化，届时央行可能采取进一步放松政策。此外，日本央行的国债购买步伐仍有进一步提升的空间，且ETF和REIT购买项目亦存扩大空间。

【道明证券：美联储退出QE利空澳元目标位0.8900】道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne周四（11月21日）表示，若美联储（FED）退出每月购债行动，澳元将表现惨淡。Osborne认为，新西兰元和澳元在美联储扩大资产负债表规模的过程中受益良多，因此在QE退出时所受冲击也最大。可以作为依据的是，因美联储官员讲话透露当局退出购债行动的预期升温。新西兰元和澳元是本周迄今为止表现最差劲的主要币种。

————————今日交易提示————————

15:00 德国 10月进口物价指数月率(25-28日公布)

15:00 英国 11月Nationwide房价指数月率(11/25-12/6日公布)

15:45 法国 11月INSEE商业信心指数

16:00 台湾 10月工业生产年率

16:10 台湾 10月M2货币供应年率

16:15 瑞士 第三季度非农就业人数

17:00 意大利 10月非欧盟贸易帐

17:30 英国 10月BBA房屋购买抵押贷款许可件数

23:00 美国 10月成屋签约销售指数月率

23:30 美国 11月达拉斯联储制造业产出指数

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财经要闻汇总（11月25日）



摘要：习近平要求抓紧调查处理青岛输油管爆燃事故依法追究责任；发改委将重点关注医药等六大行业价格垄断行为；4万亿“非标”资产扩张抽走债市潜在资金；央行周一进行正逆回购及央票询量；消息称药品流通改革方案因部门意见不一致而夭折；商务部将积极推进制定《电子商务法》；发改委等发布粮食收储通知要求落实粮食省长负责；任志强称正研究如何公开起诉央视。

【习近平：抓紧调查处理青岛输油管爆燃事故依法追究责任】国家主席习近平11月24日来到山东考察贯彻落实党的十八届三中全会精神、做好经济社会发展工作，下午专程来到青岛市，考察黄岛经济开发区黄潍输油管线事故抢险工作。习近平表示，要尽全力救治受伤人员，妥善安排遇难者后事，安慰好家属，安置好群众生活。对这次事故要抓紧调查处理，依法追究相关人员责任。

【发改委：将重点关注医药等六大行业价格垄断行为】国家发改委价格监督检查与反垄断局有关负责人日前透露，国内反价格垄断工作力度不断加大，国家发改委未来将重点关注航空、日化、汽车、电信、医药、家电等六大行业的价格垄断行为。

【4万亿“非标”资产扩张抽走债市潜在资金】近来债市接连调整，鹏华基金固定收益部总经理初冬认为，“非标”的急剧膨胀，逐渐“吸”走了本该流入债市的资金，这才是债市一直萎靡不振的内在原因。初冬介绍，据不完全统计，“非标”在今年前9个月已经做到4万亿，预计表内加表外有近20万亿的余额，增速有30%左右。

【央行周一进行正逆回购及央票询量】交易员透露，周一（11月25日），央行进行28天期正回购、7天及14天期逆回购、三个月央票询量。有交易员表示，虽然央行偏紧的态度很明确，不过对短期的流动性波动还是谨慎应对，央行不愿再看到“六月钱荒”的局面出现。

【国税总局官员称目前没有房产税试点扩大消息】对于近日有业内人士称，在沪渝试点房产税的基础上，后续将在四个城市进一步试点的说法，来自国税总局房产税改革小组的官员等均表示没有获悉这一方案。国务院法制办财政金融司一位有关负责人也认为房地产税改革将不再是简单扩面试点的问题。

【消息称药品流通改革方案因部门意见不一致而夭折】消息人士近日透露，拟定出台的《关于药品流通行业改革发展意见》因部门意见不一致而夭折，今后一段时间内可能不再出台相关领域改革措施。

【商务部：美方要价过高导致《信息技术协定》扩围谈判无果】11月24日，中国商务部长高虎城就《信息技术协定》扩围谈判发表声明时强调，参与扩围谈判的各参加方发展水平不同，对扩围产品的利益诉求存在差异，实属正常。但美方的要价远远超出中方产业的承受能力，是谈判至今未能达成协议的根本原因。

【商务部：将积极推进制定《电子商务法》】商务部部长高虎城近日接受采访时表示，和国内网络消费爆炸性增长相比，行业的规范化发展却相对滞后，尤其体现在立法和统计数据上。下一步将积极推进制定《电子商务法》，并加快统计监测和信用体系建设，在“规则”和“平台”两方面下功夫。

【发改委等发布粮食收储通知要求落实粮食省长负责制】国家发展和改革委员会、财政部、国家粮食局、中国农业发展银行等部门发布粮食收储通知称，要认真落实粮食省长负责制的要求，协调中储粮分公司、省级粮食部门和农发行省级分行等部门和单位，组织引导当地农民有序售粮，尽量减少农民排队等候时间，同时督促和指导本地企业积极入市收购，保证农民售粮需要。

【摩根大通朱海斌：料未来几个月流动性偏紧但不会短缺】摩根大通中国首席经济学家朱海斌认为，短期来看，中国国内的流动性不会出现大问题，未来几个月虽然流动性偏紧，但是不会短缺，更不会再现“钱荒”危机。

【首款互联网保险“众乐宝”今日开卖】首款互联网保险产品—“众乐宝”今日开卖，相关发布会将在今天下午举行。

【任志强：正研究如何公开起诉央视】11月24日，央视曝光45家知名房企欠缴3.8万亿土地增值税，华远董事长任志强随即列出8条理由予以反驳。11月25日，任志强又在微博上表示，正在研究如何公开起诉央视的事宜。

【美元兑人民币中间价结束两日连升】周一（11月25日），美元兑人民币中间价报6.1342元，较前一交易日下跌38个基点，结束两日连升，前一日询价市场收报6.0936元。

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券商早间研究观点汇总（11月25日）



摘要 国泰君安：A股短期波动幅度将会进一步放大；海通证券(行情 消息 资金)：A股难起大行情改革仍是市场焦点；中金公司：大盘短线震荡提供买入机会；中金公司：流动性略偏紧无碍A股市场逐步重估；中金公司：未来地产市场重心依然在一二线城市。

――――A股策略――――

【国泰君安：A股短期波动幅度将会进一步放大】当下政府正在通过“徙木立信”的办法改革的信心，A股短期波动幅度将会进一步放大。国防领域和国企改革是当下变局的核心。当前首要推荐国防领域的投资机会，防空识别区设立只是一个起点，市场需要对国防板块重新认识。国防主题下关注含装备、机械、电子、计算机和有色等全国防产业链投资机会。

【海通证券(行情 消息 资金)：A股难起大行情改革仍是市场焦点】债券利率走高增添股市流动性担忧，信托、理财、回购利率相对平稳，无需过虑，但利率未系统性下降，股市也难起大行情。经济不温不火，改革仍是市场焦点，目前市场处于可为阶段，跟踪未来资金利率变化。精选确定性强且可作中期布局的品种应对收官战，如军工安防、4G产业链、农业及现代化、铁路运输。

【中金公司：大盘短线震荡提供买入机会】短线震荡提供买入机会。上周后半段压制市场表现的负面因素主要为以下三个方面：1）短期流动性的制约；2)对改革方向和实际执行效果的犹疑；3）对经济增长趋势的担忧。

【中金公司：流动性略偏紧无碍A股市场逐步重估】目前市场流动性略偏紧，是中国经济在三季度已经实现年化环比8.9%的基础上，货币当局主动维持偏紧以促进结构调整导致的。这与二季度经济前景不明、外资流出导致的被动偏紧根本不同。

――――行业――――

【中金公司：未来地产市场重心依然在一二线城市】“两部委重申小产权房不能转正”符合预期。长端供应打开不会依赖小产权房突然释放，而在于地方政府收储土地的释放，以及一二线城市土地利用效率提升（比如工改商住、提高容积率），中金认为，三线城市存量住宅已经足够满足需求，未来市场重心依然在一二线城市，全国地价/房价难大涨，快周转模式将主导；一线城市核心区土地仍将稀缺，高投资、高利润模式仍是王道。对应看好全国布局龙头及一线核心豪宅开发公司，A股排序：华侨城；万科、保利、招商、荣盛；北京城建(行情 消息 资金)、阳光股份(行情 消息 资金)。并建议关注格力地产(行情 消息 资金)（未覆盖），深圳本地股等。

【中金公司：预计钢铁产能淘汰效果将在明后两年显现】预计钢铁产能淘汰的效果将在明后两年逐步显现。短期来看，环保停产的规模将有所扩大，中小钢厂的产量或持续下降，缓解四季度供应压力。在这些正面因素佐证下，钢铁行业见底反转的概率加大，预期将推动P/B估值的修复。维持中长期对钢铁板块的“推荐”评级，A股首推低估值高弹性的*ST鞍钢、马钢股份(行情 消息 资金)、宝钢股份(行情 消息 资金)和河北钢铁(行情 消息 资金)；H股推荐马钢股份(行情 消息 资金)和鞍钢股份。

【东方证券：电力设备行业基本面向好】电力设备行业基本面向好，大公司因为市场份额提升和新业务拓展迎来双重拐点，但是部分公司三季度业绩低于预期，说明转型之路比较曲折，工控和配网是景气度较好的子行业，工控是正常的恢复增长，配网有待标准和规划出台后开始大规模建设，值得重点关注。

【招商证券(行情 消息 资金)：华东水泥供需格局良好延续旺季行情】关于水泥，华东供需格局良好延续旺季行情，继续加大配置。目前华东地区水泥均价已超过去年四季度高点接近40元/吨，并且与去年11月中旬开始行情即转淡不同，目前华东地区需求仍较好，水泥和熟料库存尚在低位，且江浙皖均有主动或被动停窑，因此预计12月份水泥价格有望在高位持稳。水泥价格上涨和煤炭价格走低将带来华东企业盈利明显提升，招商证券(行情 消息 资金)推荐的标的仍是海螺水泥(行情 消息 资金)和华新水泥(行情 消息 资金)。政策面方面，水泥行业化解产能过剩以及加强环保等政策压力都在不断强化，河北地区治理大气污染关停水泥线行动或将从11月底开始陆续实际执行，建议关注冀东水泥(行情 消息 资金)。

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全球汇市亚太午盘提示（11月25日）



摘要：中国商务部：将积极推进制定《电子商务法》；伊朗与六国达成历史性协议布伦特原油大跌逾2%；澳新银行：新西兰联储明年1月升息概率接近100%；日本副财长：通缩接近尾声。

【美元兑人民币中间价结束两日连升】周一（11月25日），美元兑人民币中间价报6.1342元，较前一交易日下跌38个基点，结束两日连升，前一日询价市场收报6.0936元。

【中国商务部：将积极推进制定《电子商务法》】中国商务部部长高虎城近日接受采访时表示，和国内网络消费爆炸性增长相比，行业的规范化发展却相对滞后，尤其体现在立法和统计数据上。下一步将积极推进制定《电子商务法》，并加快统计监测和信用体系建设，在“规则”和“平台”两方面下功夫。

【伊朗与六国达成历史性协议布伦特原油大跌逾2%】经过数天的谈判，伊朗与美国、英国、法国、中国、俄罗斯和德国在日内瓦就解决伊朗核问题达成一项阶段性临时协议。该协议将在未来6个月放宽对伊朗石油出口等的制裁措施。不过，鉴于伊朗石油行业已受到制裁重创，因此即便制裁放宽，伊朗可能也需要一段时间，才能使石油产出恢复到2010年之前水平。

【澳新银行：新西兰联储明年1月升息概率接近100%】澳新银行(ANZ)经济学家在其公布的研究周报中表示，该行预计新西兰联储(RBNZ)在2014年1月上调基准利率概率接近100%。理由是新西兰经济进展良好，该国联储无法承受现金利率过长时间维持在超低水平的后果。新西兰联储主席惠勒(Graeme Wheeler)也不可能在通货膨胀问题上冒险。

【日本副财长：通缩接近尾声】日本财务省副财长古泽满宏(Mitsuhiro Furusawa)周一(11月25日)表示，受益于日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)的“安倍经济学”刺激政策，实质国内生产总值(GDP)正在增长，通缩接近尾声，企业信心好转且获利回升。

【周一亚太主要股指午盘集体上扬日经股指涨逾1%】周一（11月25日），受上周美国三大股指全线走高影响，亚太主要股指午盘集体上扬。日经225指数午盘涨1.31%，报15583.17点，继续刷新半年新高。

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欧元兑美元本周重大事件展望（11月25日-11月29日）



欧元兑美元上周大起大落。本周德国零售销售、法国家庭消费支出、欧元区失业率等数据将影响欧元走势

上周，“负利率”传言打压欧元，但德拉吉随后的澄清言论又帮助欧元恢复升势。上周公布的11月欧元区Markit服务业PMI显示，受法国数据拖累，该地区私人部门复苏不及预期。但是，德国积极的IFO商业信心指数和PMI指数显示该国经济复苏势头依旧强劲。此外，美国相对“鹰派”的会议纪要短期提振美元。以下为本周展望：

1. 12月德国Gfk消费者信心指数：北京时间周三17:00。11月德国消费者信心下降到7.0，前值为7.1，预期为7.3。但该指数依旧保持近6年高位，表明私人消费仍是德国经济复苏主要动力。总体来说，消费者对未来市场持乐观态度，稳定的就业市场帮助私人消费增长。预计12月数据上涨至7.1。

2. 德国11月CPI初值：北京时间周四。德国10月CPI增速放缓，年化CPI减少0.2%至1.2%，为4月份以来最低增速，主要是因为能源成本下降。读数表明，尽管德国经济回暖，德国通胀水平依旧较低，可能导致央行加大宽松政策力度。预计11月CPI上涨0.1%。

3. 德国11月失业人数变化：北京时间周四16:55。10月德国失业人数增加2000人，为连续第3个月增长，前值为增加2.4万人。第三季度德国经济增速放缓，商业信心有所下滑，预计11月失业人数依旧增长2000人。

4. 欧元区10月M3货币供应量：北京时间周四17:00。9月欧元区货币供应有所放缓，增长2.1%，前值为2.3%，主要是减少了私人部门贷款供应。但是，9月一般政府信用增长0.7%，低于8月的2.1%。预计10月M3供应量增长1.8%。

5. 德国10月零售销售：北京时间周五16:00。9月德国零售销售意外下降0.4%，预期增长0.5%，下降的主要原因是消费者信心减弱。预计10月零售销售增长0.5%。

6. 法国10月家庭消费支出：北京时间周五15:45。9月法国消费支出意外下降，主要因为能源支出减少。9月家庭支出下降0.1%，前值修正后下降0.3%，拖累第3季度GDP。因为高失业率和高税收，预计未来几个月法国消费支出不会成为经济的主要推手。预计10月家庭消费支出增长0.3%。

7. 欧元区11月CPI初值：北京时间周五18:00。10月欧元区年化CPI跌至0.7%，为连续3个月下降。食品、酒精和烟草年化通胀率从9月的2.6%下降至1.9%。10月不包括食品和能源的核心CPI微升0.8%。预计11月欧元区CPI增长0.8%。

8. 欧元区10月失业率：北京时间周五18:00。9月欧元区失业人数增加6万人次，失业率12.2%，维持纪录高位。分析人士认为，在欧元区银行业恢复信心并大量贷款之前，欧元区经济增长缓慢和高失业的状况不会改变。预计10月欧元区失业率维持12.2%不变

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每日外媒纵览：航空公司将对乘客使用手机业务收费



CNN：航空公司将对乘机使用手机业务收费

高德纳咨询公司（Gartner）无线网络分析师夏尔马（Akshay Sharma）表示，顾客乘机时能使用互联网对美国航空是个重大利好消息，每年或可增收24亿美元。

政府现在已在考虑废除乘机使用手机禁令，也许航空公司终于迎来了新增长时机。但这项业务需要移动公司投入数百万美元在机上安装合适的设备，所以分析师预测航空公司会将该成本纳入与当今无线网使用费类似的单次乘机费用；移动运营商也可能按分钟收取通话费；如果手机运营商不提供乘机联网业务，该运营商用户也可能被收取漫游费。

雅虎财经：电商网站Etsy帮助罗克福德市解决就业问题

电子商务网站Etsy迅速兴起并发展成为领先的葡萄酒和手工制品市场。随着人们对手工艺品热情的上涨，2012年Etsy卖出高达8.95亿美元商品。此网站宣称他们有三千万会员，遍布全球200个国家，出售近一千八百万种商品。

今年早些时候，由于该网站允许销售者出售大型制造商生产的产品，网站的用户量受到打击。但之后由于政策的调整，网站业绩回升。今年九月，Etsy在伊利诺伊州罗克福德市启动了一个项目，将当地雇员与高中、大学及***教育学生联合起来，教他们如何制作手工艺品，如何管理生意，如何获得利润。这一项目帮助罗克福德这个失业率巨高的城市缓解了就业压力。

每日电讯报：英国兴起创办企业风潮

据巴克莱和英国增长基金（Business Growth Fund）最新公布的企业家指数显示，英国目前活跃企业数已经达到282万家，去年末仅为273万。英国2013年上半年有超过9万家新公司开业，比去年同期增长3.4%。

英国正在成为一个“自助”型企业之国，有超过49%的小企业称，他们开业启动资金低于2000英镑，有十分之一的企业在初创时无需任何融资。

成熟公司业务增资也非常迅速。20.5%的中等规模中小企业（SMEs，年营收介于250万英镑到1亿英镑之间）过去三年收入增长达到33%，其中过去2年增长至少达到10%。该比例明显高于2012年的17.4%。

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美股十大要闻（11月25日）



【奇虎360第三季度净利润同比增250%】奇虎360周一（11月25日）公布了截至9月30日的未经审计第三季度财报。第三季度，奇虎360营收达1.879亿美元，比去年同期的8400万美元增长124%，环比增长24%；净利润达4450万美元，相比去年同期的1290万美元增长250%。

【苹果确认收购以色列3D传感器技术公司】根据外媒AllThingsD报道，苹果（AAPL.O）目前证实已收购以色列3D传感器技术公司PrimeSense。微软Kniect平台使用的3D传感技术就来自PrimeSense。本月早些时候有消息表示苹果大概以3.45亿美元的价格来收购这家公司。苹果公司发言人克里斯汀•胡戈特（Kristin Huguet）表示，苹果公司会不时收购规模较小的科技公司。分析师认为苹果收购这家公司是为未来的电视产品做准备。报道称，即使苹果电视产品的开发已经推迟，但苹果仍想在未来的电视上配备和Kinect相似的移动控制功能。

【空头Hugh Hendry放弃看空美股观点】11月24日，著名空头、对冲基金Eclectica 首席执行官Hugh Hendry称将放弃看空美股观点，他称自己为市场下跌做了三年半准备，而过去一年标普500指数涨了30%。他转而认为，中美之间的货币战争将迫使美联储持续实行宽松货币政策。Hugh Hendry一直以善于做空而知名，他的基金在2008年金融危机期间获得31.2%的收益，他因此成为著名的反向投资者。

【谷歌董事长批美国监控过火或考虑将服务器撤出】互联网巨擘谷歌（Google）公司董事长施密特前日表示，美国国家安全局（NSA）爆出监控丑闻后，谷歌公司拟将服务器撤出美国，但碍于多种原因难以实行。施密特并批评美国安全局截取谷歌服务器之间传送的数据，认为政府的做法“过火”。施密特表示，在美本地企业须遵守《海外情报监视法案》、《爱国者法案》等种种规条，且政府监控手法不当，令人进一步考虑将服务器移离美国的可能性。

【微软正式接手Skype中国MSN中国或关停】原Skype中国运营合作方Tom网11月24日发布公告，宣布微软正式接手Skype中国的运营工作。Tom宣称，引入Skype九年来，Tom-Skype积累用户已经突破1亿大关。Tom在公告中称，现在Tom-Skype在中国的发展已经成熟，是时候让微软接手了，微软将于2013年11月24日正式接手Skype中国的业务。

【摩托罗拉移动与3D打印公司合作推动智能机订制】摩托罗拉移动将与3D打印公司3D Systems合作，为Project Ara项目制造订制的元件。这一项目旨在帮助消费者升级移动设备的不同元件，同时不必购买全新的手机。摩托罗拉移动高级副总裁及先进研究主管雷吉纳•杜根（Regina Dugan）表示，关于Project Arra如何将订制和开放硬件生态系统的优势带给60亿人，这需要一些技术领域的新进展，例如材料强度，以及使用天线导电油墨打印等。这些新进展需要支持产品级的速度和产量，这将是其与3D Systems合作的一部分。摩托罗拉移动这一举措也需要获得元件厂商、移动运营商和监管部门的支持，并证明在成本方面的可行性。

【波音警告787客机引擎有结冰风险】本次安全警告涉及波音747-8型和787型“梦想客机”两种客机。报告称，雷暴天气导致波音发动机结冰，降低了引擎的工作性能。为了减少结冰的可能，波音建议飞行员驾驶时应与雷暴最少保持50海里的距离。

【英利为英国公司供应15兆瓦光伏组件】中国英利绿色能源控股有限公司11月25日宣布，将向英国Solarcentury控股有限公司提供15.194兆瓦多晶光伏组件。据双方签署的合作协议，英利为该项目的独家供应商，全部发货工作将于2014年1月底之前完成。这些组件将全部用于Solarcentury开发的一个地面电站项目。这一电站位于英国牛津市南约15公里，占地15英亩，将使用约60000块英利生产的光伏组件，每年可发电约14500千瓦时，能为4500个家庭提供清洁电力。该项目是Solarcentury迄今为止开发规模最大的地面电站项目。

【克莱斯勒IPO或融资15亿至20亿美元】知情人士11月25日透露，克莱斯勒预计最早本周公布IPO发行价区间，公司计划融资15亿至20亿美元。据悉，该家美国汽车制造商预计将在12月上半月完成IPO，以求避开节日前后IPO市场的疲弱。上周克莱斯勒增加了四家投行帮助承销IPO，公司寻求最早12月初上市。

【赛诺菲拟进行10-20亿欧元收购活动】法国制药巨头赛诺菲公司（Sanofi SA）首席执行官克魏巴赫（Chris Viehbacher）周一（11月25日）表示，该公司未来可能每年将花费10亿欧元（约合13.5亿美元）至20亿欧元用于对外收购。魏巴赫表示，赛诺菲在过去五年中已在收购方面花费240亿欧元，包括以约200亿欧元收购美国的健赞（Genzyme）公司，此后该公司并未计划进行任何重大收购活动。魏巴赫还补充称，如果化妆品巨头欧莱雅公司出售目前持有的赛诺菲股份，那么赛诺菲公司可能进行购买。不过，他表示并不确定这是否将是对赛诺菲资本的有效利用。

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全球即将发布重要经济数据（11月26日）



————经济数据————

07:50 日本 央行会议纪要

07:50 日本 10月企业服务价格指数月率

15:00 德国 10月进口物价指数月率(26-28日公布)

15:00 英国 11月Nationwide房价指数月率(11/26-12/6日公布)

15:00 德国 10月实际零售销售月率(11/26-11/29日公布)

17:00 意大利 11月Istat消费者信心指数

21:30 美国 9月营建许可总数 (万户)

21:30 美国 10月营建许可总数 (万户)

21:30 美国 9月新屋开工总数年化 (万户)

21:30 美国 10月新屋开工总数年化 (万户)

22:00 美国 9月S&P/CS20座大城市房价指数年率

22:00 美国 9月FHFA房价指数月率

23:00 美国 11月大企业联合会消费者信心指数

23:00 美国 11月里奇蒙德联储制造业指数

———财经大事预告————

07:50 日本央行公布10月货币政策会议记录

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央行昨未续做到期3年央票料可缓和市场资金面担忧情绪



《中国证券报》报道，据市场人士透露，中国央行11月25日未续做26日到期的3年期10央票104（发行量10亿元）。有交易员表示，10央票104规模太小，等额续做的意义不大，而如果超额续做，则可能引发市场的悲观解读。但不管央行是出于何种考虑，在月末关口上，暂停续做央票有望给资金市场注入“正能量”。

自7月16日以来，央行创新性的在公开市场开展“锁长放短”操作，即在开展逆回购交易的同时，陆续对年内到期的9只3年期央票进行续做。最近一次操作实施于11月11日，央行对11月12日到期的100亿元3年期10央票99进行了全额续做。央行此次不续做10央票104，是自其开展此类操作以来首次。

Wind资讯统计显示，本周除有10亿元央票到期外，还有350亿元逆回购到期，目前在央行未开展任何操作的情况下，公开市场暂时表现为自然净回笼340亿元。而10央票104是年内最后一只到期3年期央票。

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国内财经媒体头版（11月26日）



————中国证券报————

【破除城乡二元结构或成农村改革重点】破除城乡二元体制有望成为下一阶段农村改革的重点。其中，完善土地制度是最为关键的内容之一。业内人士认为，导致城乡土地资源同地不同价的一些制度性障碍有望得到进一步消除。相关法律法规的修改已提上日程。

【广西防城港东兴口岸有望纳入自贸园区试点】据悉，相关部门已初步选定一批沿边口岸开展自由贸易园区试点，广西防城港东兴口岸有望纳入其中。《**中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出，加快沿边开放步伐，允许沿边重点口岸、边境城市、经济合作区在人员往来、加工物流、旅游等方面实行特殊方式和政策。

【*ST超日或错失光伏回暧】在多家上市公司自信昂扬地走在光伏回暖的大道上时，超日太阳却依旧踽踽于满是坎坷的荆棘小路。前方虽也有盈利逐步回升的鲜花小丘，但更惹人注目的却是将被暂停上市的冰冷悬崖。中国证券报记者通过调研发现，尽管政府、银行和债权公司层面均有意对*ST超日伸以援手，但公司“自救”行动进展相对迟缓；时值光伏产业整体回暖，但公司被迫采取代工模式只能成为本轮向好行情的“跟班者”。

————上海证券报————

【上海国资改革新出发：开放性市场化重组】据悉，新一轮上海国资改革方案将于12月初公布。新方案将围绕着分类监管、激励机制、开放性市场化重组等重点推进改革，以提高国企活力和国有经济整体竞争力。未来上海国资改革将按照竞争类、功能类及公共服务类企业分类监管。

【10多家上市房企集体回应：没欠税】今日，金地集团(行情 消息 资金)、北京城建(行情 消息 资金)、中华企业(行情 消息 资金)、金隅股份(行情 消息 资金)、万通地产(行情 消息 资金)、首开股份(行情 消息 资金)、华远地产(行情 消息 资金)、城投控股(行情 消息 资金)、北辰实业(行情 消息 资金)、金融街、中粮地产、滨江集团(行情 消息 资金)等上市房企分别发布公告，否认存在媒体报道的欠缴土地增值税情况。

————证券时报————

【国家层面审批投资量有望减少60%】国家发改委副主任连维良昨日在国新办组织的新闻发布会上表示，目前正在研究修订《政府核准的投资项目目录》，进一步调整政府投资的投向，缩小在国家层面审批投资项目的范围。连维良称，按照现在初步拟订的方案，在国家层面直接核准企业投资的规模量、投资量可以减少60%。

【机构调研风向有变 传媒冷国安热】通过梳理深交所互动易平台上的投资者关系情况发现，在不少新兴产业的大牛股背后，均存在着券商、基金、私募等机构组团调研的情况。不过，今年三季度以来，随着行情演变，尤其是创业板股指的下挫，原先被机构投资者踩破门槛的文化传媒、互联网科技类股票，如今热闹景象已经不如往日。多数文化传媒、互联网类的上半年牛股公司出现在深交所互动易投资者关系栏目的频率有所减少，而诸如军工、安防、电子科技类则持续升温，在一定程度上预示着当前机构资金关注的热点已经有所变化。

————证券日报————

【姚刚：积极研究推出优先股 提高直接融资比重】证监会副主席姚刚25日在金麒麟论坛上表示，提高直接融资比重是推动金融领域改革的重要任务之一，要从丰富直接融资的金融工具等三方面加以推进。他同时指出，推进股票发行注册制改革，其中最重要的内容就是要落实以信息披露为中心的监管理念，推动市场主体归位尽责。今后要继续发展股票市场，规范和发展债券市场，积极研究推出优先股等这一类新的融资工具，积极推动资产证券化发展，在继续做好公开发行证券的基础上，推动私募产品和私募市场的规范发展，不断丰富直接融资的方式。

【国家能源局召开内部座谈会 抑制地面电站无序扩张】据悉，国家能源局于11月24日在无锡市召开了“服务光伏发电企业座谈会”。会上，国家发改委副主任、国家能源局局长吴新雄强调，该座谈会是为了进一步落实和推进国务院《关于进一步促进光伏产业健康发展的若干意见》精神，研究、解决在推进光伏产业过程中碰到的实际困难，使光伏产业能够在2014年和未来更加健康有序地发展。

【农行加入短信收费阵营 反银行垄断呼声再起】近日，随着农行宣布“个人消息通知”服务将从12月1日起开始收费，每个账户每月费用为2元，银行垄断收费问题再次被讨论。而国家发改委价格监督检查与反垄断局副巡视员卢延纯日前表示，我国反价格垄断工作力度不断加大，发改委下一步将重点关注航空、日化、汽车、电信、医药、家电等六大行业的价格垄断行为。明眼人发现，银行不在其中。

————每日经济新闻————

【中东传来利好 国际股市上涨】本周一市场风险偏好有所提升，全球股市多数得到提振，主因是伊朗与一些西方谈判对手达成与核问题相关的协议。上述消息对市场构成了广泛影响，不仅使得国际股市得到一些上涨动能，还使得国际金价及油价下跌，在外汇市场，受冲击最明显的是日元汇率，其因避险情绪下降而贬值。

【房企欠税3.8万亿？任志强发炮巨头喊冤】近日，央视《每周质量报道》报道称，2005年至2012年间，45家上市房企应交而未交的土地增值税总额超过3.8万亿元，其中雅居乐以83亿元 “欠缴额”排名榜首，SOHO中国、富力、万科、招商地产等公司亦榜上有名。一石激起千层浪。华远地产(行情 消息 资金)董事长任志强首先以“愚蠢与无知”评价央视，并列举8条理由予以反驳。而富力、万科等房企已陆续就央视报道作出回应，否认欠税或者违法。

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影响早间股价重要公告汇总（11月26日）



东方电热(行情 消息 资金)逾10亿投建海洋油气处理系统项目

和佳股份(行情 消息 资金)牵手郑州人民医院 探索医院投资新模式

厦华电子(行情 消息 资金)第一大表决权股东变更 意在重组

中国建筑(行情 消息 资金)近日获得总计271亿元重大项目

宝通带业(行情 消息 资金)二股东再减持360万股

华夏幸福(行情 消息 资金)子公司6.9亿竞得六宗地

桂东电力(行情 消息 资金)认购国海证券(行情 消息 资金)配股5936.9万股 耗资3.7亿

鲁信创投(行情 消息 资金)子公司拟发起设立广发鲁信 投资拟上市企业

刚泰控股(行情 消息 资金)子公司竞得两个探矿权

中粮地产金融街均表示已计提土地增值税

通宝能源(行情 消息 资金)重组部分标的资产涉及民事纠纷

吉艾科技(行情 消息 资金)称石油特种车项目收入仅为预估数值

ST宏盛(行情 消息 资金)执行重整计划 定于12月11日拍卖资产

捷成股份(行情 消息 资金)1800万增资子公司并收购冠华荣信10%股权

山西焦化(行情 消息 资金)设合资公司 筹建年产60万吨烯烃项目

宝泰隆(行情 消息 资金)选举宋希祥任副董事长

荣科科技(行情 消息 资金)再遭正达联合减持 累计已减持约1%股份

乐普医疗(行情 消息 资金)遭实际控制人关联方减持3400万股

伊泰B股控股股东首轮增持完毕 启动新一轮增持计划

独一味拟更名为“恒康医疗集团股份有限公司”

欠税3.8万亿惹急地产公司 华远等澄清系误读

长城电脑(行情 消息 资金)：冠捷科技旗下土地被收储 预增利8651万美元

万马电缆(行情 消息 资金)与硅谷天堂签服务协议 迈出并购第一步

佛塑科技(行情 消息 资金)定增收购资产事宜获证监会核准

大元股份(行情 消息 资金)董监事会延期换届

尤夫股份(行情 消息 资金)拟湖州设子公司 从事涤纶生产加工

华宏科技(行情 消息 资金)筹划重大资产购买

东江环保(行情 消息 资金)筹划重大事项

保龄宝获一项专利

正邦科技(行情 消息 资金)控股股东增持计划完毕 共增持0.87%股份

粤高速A逾3亿转让茂湛高速20%股权 预增利1.29亿

工大首创(行情 消息 资金)重组告吹 新晋大股东雅戈尔(行情 消息 资金)未表态

康达尔高管因涉嫌职务侵占已移送检察院起诉

股价异动 盐田港称粤港澳自贸区对公司没有重大影响

氯碱化工(行情 消息 资金)9920万转让高分子公司股权 缓解资金压力

中弘股份(行情 消息 资金)携手汇添富资本 合作开发新城项目

津膜科技(行情 消息 资金)海水淡化处理膜纳入中央预算内投资项目

向日葵与中广核签8800万购销合同

南风股份(行情 消息 资金)停牌系因筹划重大资产重组

沃森生物(行情 消息 资金)子公司产品取得药品补充申请批件

*ST长油预计2013年仍可能亏损

西安民生(行情 消息 资金)受托管理集团旗下美丽方时尚购物中心

招商证券(行情 消息 资金)发行不超40亿资产支持证券

中银绒业(行情 消息 资金)非公开发行新股获核准

北辰实业(行情 消息 资金)：已按规预缴土地增值税

工商银行(行情 消息 资金)获准在秘鲁和新西兰设立子行

*ST天龙(行情 消息 资金)筹划重大资产重组

世联地产(行情 消息 资金)再遭万凯华信减持78.5万股

誉衡药业(行情 消息 资金)拟受让上海华拓不低于51%股权

顺荣股份(行情 消息 资金)：三七玩并未收到侵权纠份司法公文

赤天化(行情 消息 资金)拟不低于1.33亿转让天安药业55.586%股权

兰生股份(行情 消息 资金)遭控股股东减持0.67%股份

巨轮股份(行情 消息 资金)自然人股东郑明略累计减持逾1%股份

尚荣医疗(行情 消息 资金)中标约2亿医院货物采购项目

贝因美拟3.5亿北海设全资子公司

东港股份(行情 消息 资金)中标中信银行(行情 消息 资金)卡片制作与邮寄业务项目

胜利精密(行情 消息 资金)联想一体机触屏产品获微软认证 尚无订单

金科股份(行情 消息 资金)3.23亿竞得重庆云阳两宗地

中农资源(行情 消息 资金)6611万收购潞玉种业51%股权

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国际市场收盘情况1分钟速览（11月26日）



周一全球主要股指多数收高希腊股指涨2.47%

●周一纽约原油跌0.79%报94.09美元/桶

●周一伦敦基本金属收盘涨跌互现伦铜涨至7100美元

●周一芝加哥农产品期货多数收高豆粕涨1.78%

●周一美元兑主要货币汇率全线上扬

●周一纽约期金跌0.23%至1241.2美元/盎司

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上交所上市公司公告信息（11月26日）



●(600018(行情 消息 资金)) 上港集团(行情 消息 资金):第二届董事会第二十次会议决议公告

上海国际港务（集团）股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2013年11月25日召开，会议审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600059(行情 消息 资金)) 古越龙山(行情 消息 资金):关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

浙江古越龙山(行情 消息 资金)绍兴酒股份有限公司现发布《关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告》。

现场会议时间：2013年11月29日14:30。

网络投票时间：2013年11月29日上午9:3011:30，下午13:0015:00。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600160(行情 消息 资金)) 巨化股份(行情 消息 资金):董事会六届二次(通讯方式)会议决议公告

浙江巨化股份(行情 消息 资金)有限公司董事会六届二次会议于2013年11月25日召开，会议审议通过《关于公开挂牌转让所持上海巨化实业发展有限公司40%股权的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600162(行情 消息 资金)) 香江控股(行情 消息 资金):公告

因深圳香江控股(行情 消息 资金)股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票于2013年11月26日停牌一天。

公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于2013年11月27日公告并复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600173(行情 消息 资金)) 卧龙地产(行情 消息 资金):2013年第四次临时股东大会决议公告

卧龙地产(行情 消息 资金)集团股份有限公司二○一三年第四次临时股东大会于2013年11月25日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600219(行情 消息 资金)) 南山铝业(行情 消息 资金):关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

山东南山铝业(行情 消息 资金)股份有限公司董事会决定于2013年12月13日上午9时召开公司2013年第三次临时股东大会，审议《独立董事换届选举及提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600219(行情 消息 资金)) 南山铝业(行情 消息 资金):第七届董事会第三十三次会议决议公告

山东南山铝业(行情 消息 资金)股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2013年11月22日召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》、《独立董事换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600226(行情 消息 资金)) 升华拜克(行情 消息 资金):第五届董事会第二十次会议决议公告

浙江升华拜克(行情 消息 资金)生物股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年11月23日召开，会议审议通过了《关于公司控股子公司浙江拜克开普化工有限公司资产处置的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600227(行情 消息 资金)) 赤天化(行情 消息 资金):第五届十七次临时董事会会议决议公告

贵州赤天化(行情 消息 资金)股份有限公司第五届十七次临时董事会会议于2013年11月22日召开，会议审议通过《关于公司拟转让贵州天安药业股权的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600234(行情 消息 资金)) *ST天龙(行情 消息 资金):公告

2013年11月25日，太原天龙集团(行情 消息 资金)股份有限公司收到第一大股东黄国忠先生《关于申请重大资产重组停牌的函》。

鉴于有关重大资产重组事项正处于积极论证阶段，尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年11月26日起停牌不超过30个自然日。

待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600241(行情 消息 资金)) 时代万恒(行情 消息 资金):关于召开2013年第三次临时股东大会的再次通知

辽宁时代万恒(行情 消息 资金)股份有限公司再次发出召开2013年第三次临时股东大会的通知。

现场会议召开的日期、时间：2013年12月2日（周一）下午13：00。

网络投票的日期、时间：2013年12月2日（周一）上午9:3011:30，下午13:0015:00。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600246(行情 消息 资金)) 万通地产(行情 消息 资金):董事会公告

近日，相关媒体报道称，调查发现多家知名房地产上市公司欠缴土地增值税，其中包含北京万通地产(行情 消息 资金)股份有限公司。

我公司已按照土地增值税相关政策和有关政府规定，取得房地产预售款的同时预缴了土地增值税，在土地增值税缴纳与核算方面符合税法和会计准则的相关规定。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600252(行情 消息 资金)) 中恒集团(行情 消息 资金):关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

广西梧州中恒集团(行情 消息 资金)股份有限公司董事会决定于2013年12月11日下午2:00召开公司2013年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，网络投票时间为2013年12月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司实施中恒(南宁)医药食品产业基地项目第一期第一批项目的议案》、《广西梧州中恒集团(行情 消息 资金)股份有限公司非公开发行股票方案》、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》等事项。

网络投票代码：738252；投票简称：中恒投票。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600252(行情 消息 资金)) 中恒集团(行情 消息 资金):第七届董事会第三次会议决议公告

广西梧州中恒集团(行情 消息 资金)股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年11月25日召开，会议审议通过了《广西梧州中恒集团(行情 消息 资金)股份有限和谐和谐于向北京大学提前拨付2015年度科研合作经费的议案》、《广西梧州中恒集团(行情 消息 资金)股份有限和谐和谐于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600266(行情 消息 资金)) 北京城建(行情 消息 资金):公告

近日，相关媒体报道称，调查发现多家房地产上市公司欠缴土地增值税，其中包括北京城建(行情 消息 资金)投资发展股份有限公司。现就相关情况作有关说明。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600273(行情 消息 资金)) 华芳纺织(行情 消息 资金):关于重大资产重组进展及延期复牌的公告

截至目前，与本次重组相关的问题均按原定时间进度如期进行，方案涉及的相关商讨、论证、法律条款等事项也已取得积极进展，华芳纺织(行情 消息 资金)股份有限公司将尽快总结并完善相关文件，并争取在2013年12月26日之前披露符合要求的重组预案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600313(行情 消息 资金)) 中农资源(行情 消息 资金):关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

中垦农业资源开发股份有限公司定于2013年12月11日上午9：30召开2013年第六次临时股东大会，审议《关于收购山西潞玉种业股份有限公司51%股权的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600313(行情 消息 资金)) 中农资源(行情 消息 资金):第五届董事会第二次会议决议公告

中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年11月24日召开，会议审议通过了《关于收购山西潞玉种业股份有限公司51%股权的议案》、《召开公司2013年第六次临时股东大会的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600331(行情 消息 资金)) 宏达股份(行情 消息 资金):第六届董事会第二十八次会议决议公告

四川宏达股份(行情 消息 资金)有限公司第六届董事会第二十八次会议于2013年11月25日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司四川绵竹川润化工有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600390(行情 消息 资金)) 金瑞科技(行情 消息 资金):2013年第二次临时股东大会决议公告

金瑞新材料科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月22日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600401(行情 消息 资金)) 海润光伏(行情 消息 资金):2013年第八次临时股东大会决议公告

海润光伏(行情 消息 资金)科技股份有限公司2013年第八次临时股东大会于2013年11月25日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司合肥海润光伏(行情 消息 资金)科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600421(行情 消息 资金)) *ST国药(行情 消息 资金):2013年第四次临时股东大会决议公告

武汉国药科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月25日召开，会议审议通过《关于与上海崇明奥琰内燃机配件有限公司日常关联交易的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600496(行情 消息 资金)) 精工钢构(行情 消息 资金):公告

因长江精工钢结构（集团）股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经申请，本公司股票自2013年11月26日（周二）起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600526(行情 消息 资金)) 菲达环保(行情 消息 资金):第五届董事会第二十次会议决议公告

浙江菲达环保(行情 消息 资金)科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年11月25日召开，会议审议通过了公司《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案》、公司《关于购买盐城地块的议案》、公司《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600526(行情 消息 资金)) 菲达环保(行情 消息 资金):关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

浙江菲达环保(行情 消息 资金)科技股份有限公司董事会决定于2013年12月12日上午9时召开公司2013年第三次临时股东大会，审议关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600540(行情 消息 资金)) 新赛股份(行情 消息 资金):第五届董事会第十次会议决议的公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年11月25日召开，会议审议通过《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于投资设立新疆新赛宏伟实业有限公司的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600540(行情 消息 资金)) 新赛股份(行情 消息 资金):关于召开公司2013年第五次临时股东大会通知的公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会决定于2013年12月11日（星期三）上午10:30召开公司2013年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年12月11日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等事项。

网络投票代码：738540；投票简称：新赛投票。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600608(行情 消息 资金)) 上海科技(行情 消息 资金):2013年第三次临时股东大会决议公告

上海宽频科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月24日举行，会议审议通过《关于挂牌转让公司所持江苏意源科技有限公司76.97%股权的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600618(行情 消息 资金),900908) 氯碱化工(行情 消息 资金):关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

上海氯碱化工(行情 消息 资金)股份有限公司决定于2013年12月11日上午9：30召开2013年度第二次临时股东大会，审议《关于转让上海天原（集团）高分子材料有限公司90%股权的关联交易议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600618(行情 消息 资金),900908) 氯碱化工(行情 消息 资金):董事会八届七次会议决议公告

上海氯碱化工(行情 消息 资金)股份有限公司董事会八届七次会议于2013年11月23日召开，会议审议通过《关于与关联人共同增资上海华谊集团财务有限责任公司的关联交易议案》、《关于转让上海天原（集团）高分子材料有限公司90%股权的关联交易议案》、《关于收购上海涂料有限公司D4-2地块在建工程的关联交易议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600685(行情 消息 资金)) 广船国际(行情 消息 资金):2013年第一次临时股东大会,2013年第一次内资股类别股东会议,2013年第一次外资股类别股东会议决议公告

广州广船国际(行情 消息 资金)股份有限公司于2013年11月25日依次举行2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股（A股）类别股东会议和2013年第一次外资股（H股）类别股东会议，会议审议通过关于公司向特定对象非公开发行H股股票预案的议案、“关于公司与中国船舶(行情 消息 资金)（香港）航运租赁有限公司、宝钢资源（国际）有限公司及中国海运（香港）控股有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》的议案”等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600688(行情 消息 资金)) 上海石化:2013年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本实施公告

中国石化(行情 消息 资金)上海石油化工股份有限公司实施2013年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本方案为：每10股派人民币0.50元(含税)，以资本公积金每10股转增股本3.36股，以盈余公积金每10股转增股本1.64股。

股权登记日：2013年12月3日

除权除息日：2013年12月4日

新增无限售条件流通股份上市日：2013年12月5日

现金红利发放日：2013年12月10日

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600694(行情 消息 资金)) 大商股份(行情 消息 资金):关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

大商股份(行情 消息 资金)有限公司董事会决定于2013年12月11日(星期三)上午9时召开公司2013年第2次临时股东大会，审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600694(行情 消息 资金)) 大商股份(行情 消息 资金):第八届董事会第六次会议决议公告

大商股份(行情 消息 资金)有限公司第八届董事会第六次会议于2013年11月25日召开，会议审议通过关于公司为控股子公司提供担保的议案、关于修订《大商股份(行情 消息 资金)有限公司募集资金管理办法》的议案、关于召开公司2013年第2次临时股东大会的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600703(行情 消息 资金)) 三安光电(行情 消息 资金):关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

三安光电(行情 消息 资金)股份有限公司定于2013年12月12日（星期四）上午9点召开2013年第五次临时股东大会，审议选举公司第七届董事会独立董事的议案、选举第七届监事会监事的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600703(行情 消息 资金)) 三安光电(行情 消息 资金):第七届董事会第三十八次会议决议公告

三安光电(行情 消息 资金)股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2013年11月24日召开，会议审议通过了推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案、公司全资子公司以资产为其借款提供担保的议案、关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600740(行情 消息 资金)) 山西焦化(行情 消息 资金):董事会决议公告

山西焦化(行情 消息 资金)股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2013年11月23日召开，会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司的议案》、《关于向山西焦化(行情 消息 资金)集团有限公司转让本公司持有的本溪北营钢铁（集团）股份有限公司1.3455％股权的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600763(行情 消息 资金)) 通策医疗(行情 消息 资金):关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

通策医疗(行情 消息 资金)投资股份有限公司董事会决定于2013年12月13日（星期五）上午10：00召开公司2013年度第二次临时股东大会，审议《关于为参股公司增加银行贷款提供担保额度的的关联交易议案》、《关于公司全资子公司与关联自然人共同设立有限合伙企业暨关联交易议案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600777(行情 消息 资金)) 新潮实业(行情 消息 资金):公告

因烟台新潮实业(行情 消息 资金)股份有限公司第一大股东烟台东润投资发展有限公司正与第三方商讨转让所持本公司股份的重大事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年11月26日起停牌。

东润投资承诺：东润投资将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600792(行情 消息 资金)) 云煤能源(行情 消息 资金):第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告

云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议于2013年11月24日召开，会议审议通过了关于调整公司债券发行规模的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600792(行情 消息 资金)) 云煤能源(行情 消息 资金):关于召开2013年第五次(临时)股东大会通知的公告

云南煤业能源股份有限公司董事会决定于2013年12月12日上午9:30召开公司2013年第五次（临时）股东大会，审议关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600794(行情 消息 资金)) 保税科技(行情 消息 资金):2013年第五次临时股东大会决议公告

张家港保税科技(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月25日召开，会议审议通过《关于公司受让江苏化工品交易中心有限公司股权的议案》、《关于长江国际向银行申请流动资金贷款的议案》、《关于授权张家港保税区华泰化工仓储有限公司自筹资金用于先期建设31.58万立方米液体化工储罐项目的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600811(行情 消息 资金)) 东方集团(行情 消息 资金):公告

由于东方集团(行情 消息 资金)股份有限公司大股东东方集团(行情 消息 资金)实业股份有限公司的实际控制人及其关联公司拟对我公司筹划重大事项涉及的有关手续较为复杂，目前正在积极商谈和推进过程中，且尚存在不确定性，公司股票继续停牌。

待相关工作完成后及时公告并复牌，复牌时间最晚不迟于2013年12月10日。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600836(行情 消息 资金)) 界龙实业(行情 消息 资金):2013年第一次临时股东大会决议公告

上海界龙实业(行情 消息 资金)集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月25日召开，会议审议通过公司《关于公司非公开发行股票方案的议案》、公司《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、公司《关于批准公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600857(行情 消息 资金)) 工大首创(行情 消息 资金):关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告

经交易对方与哈工大首创(行情 消息 资金)科技股份有限公司沟通协商和审慎研究，鉴于目前已不具备继续开展有关重大资产重组条件，决定终止筹划本次重大资产重组事项。根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2013年11月26日开市起复牌。

本公司承诺：自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600870(行情 消息 资金)) 厦华电子(行情 消息 资金):第七届董事会第十次会议决议公告

厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年11月18日召开，会议审议通过了关于修订《2013年第三季度报告》的议案、关于《董事会对2013年第三季度<审计报告>强调事项的意见》的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600870(行情 消息 资金)) 厦华电子(行情 消息 资金):关于公司股票复牌的公告

目前，交易各方已签署了《股份转让框架协议》、《框架协议之补充协议》及《合作协议书》等。经厦门华侨电子股份有限公司向上海证券交易所申请，股票于2013年11月26日起复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600894(行情 消息 资金)) 广日股份(行情 消息 资金):2013年第二次临时股东大会决议公告

广州广日股份(行情 消息 资金)有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月25日召开，会议审议通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601011(行情 消息 资金)) 宝泰隆(行情 消息 资金):2013年第三次临时股东大会会议决议公告

七台河宝泰隆(行情 消息 资金)煤化工股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月25日召开，会议审议通过修订七台河宝泰隆(行情 消息 资金)煤化工股份有限公司章程、修订七台河宝泰隆(行情 消息 资金)煤化工股份有限公司股东大会议事规则、修订七台河宝泰隆(行情 消息 资金)煤化工股份有限公司董事会议事规则。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601011(行情 消息 资金)) 宝泰隆(行情 消息 资金):第二届董事会第三十二次会议决议公告

七台河宝泰隆(行情 消息 资金)煤化工股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2013年11月25日召开，会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金》的议案、《选举宋希祥先生为公司第二届董事会副董事长》的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601555(行情 消息 资金)) 东吴证券(行情 消息 资金):第二届董事会第八次(临时)会议决议公告

东吴证券(行情 消息 资金)股份有限公司第二届董事会第八次（临时）会议于2013年11月25日召开，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改报告的议案》、《关于公司员工绩效薪酬调整方案的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601636(行情 消息 资金)) 旗滨集团(行情 消息 资金):2013年第五次临时股东大会决议公告

株洲旗滨集团(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月25日召开，会议审议通过关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(603993(行情 消息 资金)) 洛阳钼业(行情 消息 资金):2013年度第一次临时股东大会会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年11月25日召开，会议审议通过《关于全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(603993(行情 消息 资金)) 洛阳钼业(行情 消息 资金):2013年度第二次A股类别股东大会会议决议及2013年度第二次H股类别股东大会会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度第二次A股类别股东大会及2013年度第二次H股类别股东大会于2013年11月25日依次召开，会议审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。

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隔夜要闻1分钟速览（11月26日）



●习近平：市场在资源配置中起决定性作用是三中全会重大突破

●央行界定三类P2P涉嫌非法集资

●12月6日起银行间债市全面实施DVP结算

●华远地产(行情 消息 资金)等12家上市房企否认欠缴土地增值税

●上期所铜等四个有色金属品种12月20日起开启夜盘

●中国企业获证监会许可后即可在新交所上市

●央行昨未续做到期3年央票料可缓和市场资金面担忧情绪

●舟山连续11年人口负增长正式实施“单独二胎”政策

●央视曝45家房企欠缴3.8万亿土增税任志强列八理由反驳

●“3.8万亿土增税案”揭露者李劲松反击“任8条”

●深圳地税局：未发现万科等拖欠土地增值税

●新一轮上海国资改革方案将于12月初公布

●国土部统计“三类异动城市”预警2014年地王

●发改委：中央审批固定资产投资量有望减少60%

●京沪穗等17城市出现房贷暂停现象

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隔夜欧美重要资讯（11月25日）



摘要：欧洲央行汉森：或将进一步降息不排除负利率可能；西班牙央行行长：经济有所回暖但仍面临多重风险；美国11月综合PMI初值升至57.1；英国10月BBA购房抵押贷款许可件数同比增加33%；周一美国三大股指多数收高纳指盘中突破4000点。

————重要资讯————

【德国总理默克尔：欧元区经济整体良好德国才能受益】德国总理默克尔（Merkel）周一（11月25日）表示，欧元区不仅仅类似于一个简单的国内市场，只有欧元区整体经济良好，德国才能从中受益。默克尔指出，欧元区的失业率若进一步走高，将令人难以接受。她还表示，必须缩小高企的债务规模，但缩减赤字必须同促进经济增长政策相结合。

【欧洲央行诺亚：欧元区经济无通缩仍可能降息】欧洲央行(ECB)管委、法国央行行长诺亚(Christian Noyer)周一(11月25日)在日本东京发表讲话称，目前所看到的并非是欧洲处在通缩中，而是通胀低迷，第三季度GDP数据确认了欧元区经济正在复苏；将保持利率在低位，甚至可能在必要时将利率降至更低。

【欧洲央行汉森：或将进一步降息不排除负利率可能】欧洲央行（ECB）管理委员会委员汉森（Hansson）周一（11月25日）表示，仍有进一步降息空间，幅度可能小于常规的25个基点，且并不排除负利率可能性。汉森指出，欧洲央行的政策工具仍未用尽，其他选项也在讨论中。欧洲央行已在技术上准备好实施负存款利率，不排除负存款利率的可能，并暗示央行可能废除每次按25基点幅度变动利率的传统。

【西班牙央行行长：经济有所回暖但仍面临多重风险】西班牙央行（Bank of Spain）行长林德（Linde）周一（11月25日）表示，虽然西班牙经济有所回暖，但不应自满，因经济复苏依旧疲弱且面临众多下行风险。林德称，由于多重风险尚未消失，经济复苏动能仍十分疲弱。虽然目前西班牙通胀状况良好，但货币政策传导机制效率低下，西班牙企业的财政支出依然过度，且不能排除欧元区出现更多不稳定状况。

————主要经济数据————

【美国11月综合PMI初值升至57.1】数据编撰机构Markit周一（11月25日）公布的数据显示，美国11月综合采购经理人指数（PMI）初值升至57.1，前值为49.6。其中，11月综合PMI新订单指数升至57.9，创2012年4月份以来最高水平，前值为53.9。若PMI数据高于50水平，表明相关领域处于扩张状态，反之，则处于萎缩状态。

【美国10月成屋签约销售指数环比降0.6%不及预期】全美地产经纪商协会（NAR）周一（11月25日）公布的数据显示，美国10月成屋签约销售指数环比降0.6%，预期升2.0%，前值修正为下降4.6%，连续第五个月下滑，数据进一步表明房价和融资成本上涨让美国楼市复苏降温。美国10月成屋签约销售指数同比降1.6%，前值降1.2%。

【意大利10月非欧盟贸易帐盈余大幅扩大至28.99亿欧元】意大利统计局（Istat）周一（11月25日）公布数据显示，意大利10月非欧盟贸易帐盈余较上月大幅扩大。具体数据显示，意大利10月非欧盟贸易帐盈余28.99亿欧元，前值修正为盈余3.22亿欧元，初值盈余3.18亿欧元，去年同期为盈余14.30亿欧元。

【英国10月BBA购房抵押贷款许可件数同比增加33%】英国银行家协会（BBA）周一（11月25日）公布的数据显示，英国10月房屋购买抵押贷款许可件数为4.2808万，同比增加33%，前值由4.2990万修正为4.3182万。数据还显示，10月总体抵押贷款许可件数件数为7.4743万，前值修正为7.5078万，初值7.4647万；10月净抵押贷款减少1.67亿英镑，前值修正为减少2.60亿英镑，初值减少2.51亿英镑；10月总抵押贷款为99亿英镑，前值97亿英镑。

【瑞士第三季度非农就业人数同比增长1.2%】瑞士联邦统计局（Federal Statistics Office）周一（11月25日）公布的数据显示，瑞士第三季度非农就业人数同比增长1.2%，至419.6万人，第二季度为416.6万人。分项数据显示，第三季度工业部门就业人数同比减少0.3%，至104.5万人；服务业就业人数同比增长1.7%，至315.2万人。

【法国11月INSEE商业信心指数环比持平于98】法国统计（Insee）周一（11月25日）公布的数据显示，因制造业产出预期有所恶化，11月INSEE商业信心指数较上月环比持平。数据显示，法国11月INSEE商业信心指数98，预期97，前值98。数据还显示，法国11月综合企业景气指数持平于95.0；11月INSEE产出前景指数-16.0，预期-7.0，前值-5.0。

————市场资讯————

【周一美国三大股指多数收高纳指盘中突破4000点】周一（11月25日），美国三大股指多数收高，道指微涨0.05%，再创收盘新高，标普指数小跌0.13%，纳指盘中突破4000点。主要由于原油出口大国伊朗与五大国就核问题达成初步协议，市场情绪受到提振。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨7.77点，涨幅0.05%，至16072.54点；纳斯达综合指数上涨2.92点，涨幅为0.07%，至3994.57点；标准普尔500指数下跌2.28点，跌幅为0.13%，至1802.48点。

【周一欧洲主要股指多数收高希腊股指涨2.47%】周一（11月25日），因欧央行官员对欧元区经济状况和政策前景表示乐观态度，且伊朗核问题达成初步协议，提振了市场情绪。当日欧洲主要股指多数收高，希腊股指涨2.47%，德国股指涨0.88%，仅意大利股指小幅下跌。截至收盘，德国DAX指数涨80.91点或0.88%，报9299.95点。英国富时100指数涨20.32点或0.3%，报6694.62点。法国CAC40指数涨23.44点或0.55%，报4301.97点。

【周一美国国债价格小幅上涨】周一（11月25日），美国国债价格小幅上涨。交易商称，因本周四为美国感恩节假期，令当周交易日减少，且此前公布房屋销售数据弱于预期，市场关注下周公布的非农就业报告。截至纽约尾盘，5年期国债价格升2/32，收益率报1.344%。指标10年期国债价格升4/32，收益率报2.741%。30年期国债价格升4/32，收益率报3.834%。

【周一欧元区主要国债价格全线上涨德债领跑】周一（11月25日），欧元区主要国债价格全线上涨，德债领跑。因伊朗就核问题与五大国达成初步协议，巩固了通胀回落的前景，且欧央行官员的讲话表明未来货币政策进一步宽松的可能性。数据显示，德债期货升37个跳动点，报141.32。10年期德债收益率跌2个基点，报1.73%。英债期货升22个跳动点，报108.91。10年期英债收益率跌3个基点，报2.77%。10年期法国国债收益率跌2个基点，报2.19%。10年期奥地利国债收益率跌2个基点，报2.08%。

【周一纽约原油跌0.79%报94.09美元/桶】周一（11月25日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格下跌0.75美元，报收于每桶94.09美元，跌幅为0.79%。主要由于伊朗与五大国就核问题达成初步协议，伊朗原油出口或不受经济制裁影响。

【周一纽约期金跌0.23%至1241.2美元/盎司】周一（11月25日），纽约黄金期货价格收盘下跌0.23%，收于1241.2美元/盎司。主要由于伊朗与五大国就核问题达成初步协议，且美国11月综合PMI初值数据大幅利好，金价承压回落。

【周一伦敦基本金属收盘涨跌互现伦铜涨至7100美元】周一（11月25日），因欧央行官员对欧元区经济状况和政策前景表示乐观态度，且伊朗核问题达成初步协议，铜价受到提振。当日伦敦基本金属收盘涨跌互现，伦铜涨0.11%，收于7100美元，伦铅跌0.78%。

【周一芝加哥农产品期货多数收高豆粕涨1.78%】周一（11月25日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数收高，豆粕涨1.78%，仅豆油跌1.21%。其中，豆类上涨因美国大豆出口需求强劲，且现货豆粕供应趋紧。

govyvy

11月26日财经要闻前瞻



————市场要闻————

工大首创(行情 消息 资金)因董事长被查终止资产重组11月26日复牌

厦华电子(行情 消息 资金)股东签订股份转让协议股票11月26日起复牌

山西证券(行情 消息 资金)增发1.19亿股11月26日上市


————财经会议————

2013中国国际建筑五金展将于11月26日-28日在上海新国际博览中心举行

2013中国汽车工程学会暨中国汽车工程及制造技术博览会将于11月26日-28日在北京国家会议中心举行

————重要经济数据————

15:00 德国 10月实际零售销售月率(11/26-11/29日公布)

15:00 德国 10月实际零售销售年率

17:00 意大利 11月Istat消费者信心指数

20:45 美国 11月23日当周ICSC-高盛连锁店销售年率

20:45 美国 11月23日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周

21:30 美国 9月营建许可总数

21:30 美国 10月营建许可总数

21:30 美国 9月营建许可月率

21:30 美国 10月营建许可月率

21:30 美国 9月新屋开工总数年化

21:30 美国 10月新屋开工总数年化

21:30 美国 9月新屋开工年化月率

21:30 美国 10月新屋开工年化月率

21:55 美国 11月23日当周红皮书商业零售销售年率

22:00 美国 9月S&P/CS20座大城市房价指数年率

22:00 美国 9月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率

22:00 美国 9月S&P/CS10座大城市房价指数年率

22:00 美国 9月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率

22:00 美国 9月FHFA房价指数月率

22:00 美国 9月FHFA房价指数年率

23:00 美国 11月谘商会消费者信心指数

23:00 美国 11月谘商会消费者现况指数

23:00 美国 11月谘商会消费者预期指数

23:00 美国 11月里奇蒙德联储制造业指数

23:00 美国 11月里奇蒙德联储服务业收入指数

23:00 美国 11月里奇蒙德联储零售收入指数

23:00 美国 11月里奇蒙德联储制造业装船指数