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港股盘前重要资讯（12月17日）



摘要：12月汇丰中国制造业PMI预览值为50.5创三个月低点；汇金第五轮增持计划收官累计增持四大行约5.7亿股A股；惠誉：授予中国银行(行情 消息 资金)100亿美元中期票据计划较高评级；美退市预期再升温港股周内或考验23000点；安永预计明年港股IPO超过100宗筹资1800亿港元；内地香港两地基金将互认QDII产品料受冲击；汇丰香港明年拟加薪3%至4%；香港证监会起诉群星纸业要求赔偿股东19亿港元；周一恒指跌0.56%中资石油股领跌蓝筹。

【12月汇丰中国制造业PMI预览值为50.5创三个月低点】12月16日，汇丰与英国研究公司Markit Group联合公布的数据显示，中国12月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)预览值降至50.5，为今年9月以来(三个月)的低位。数据显示，中国12月汇丰制造业PMI预览值为50.5，为三个月低位，前值50.8；分项数据显示，中国12月汇丰制造业新订单指数初值微升至51.8，为九个月来高点。上月终值为51.7。

【汇金第五轮增持计划收官累计增持四大行约5.7亿股A股】周一（12月16日）晚间，工商银行(行情 消息 资金)、农业银行(行情 消息 资金)、建设银行(行情 消息 资金)和中国银行(行情 消息 资金)分别发布公告称，截至2013年12月12日，中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）本轮增持计划实施完毕。至此，汇金公司第五轮增持计划全面收官，累计增持四大行约5.7亿股A股。

【惠誉：授予中国银行(行情 消息 资金)100亿美元中期票据计划较高评级】近日国际评级机构惠誉(Ftich)表示，授予中国银行(行情 消息 资金)的100亿美元中期票据计划长期和短期发行人违约评级分别为A级和F1。该评级反映了债券发行人在必要时将得到国家政府支持的极高预期。

【美退市预期再升温港股周内或考验23000点】港股今年剩余10个交易日，周四（12月19日）是美联储今年最后一次议息，投资界虽倾向相信本月未开始收水，但短线负面情绪遏抑，恒指考验23000关。

【安永预计明年港股IPO超过100宗筹资1800亿港元】安永12月16日发布的《全球IPO市场调研报告》对H股市场展望显示，金融服务、房地产、零售与消费及医疗行业将是在港IPO筹资主要行业。其中城商行能否承接重庆银行、徽商银行今年的上市趋势取决于政策因素和比较在A股和H股上市的利弊。在美国QE3退出及A股重启负面影响下，安永预计明年香港将有100宗以上IPO，筹资总额约1800亿港元。

【内地香港两地基金将互认QDII产品料受冲击】中国证监会基金监管部副主任徐浩近日在香港投资基金公会年会上表示，内地、香港基金互认已在多方面达成共识，双方的讨论已到最后阶段。业内分析人士认为，内地与香港实现基金互认政策后，将为深圳投资者提供更多市场选择，而对于不少积极布局多元化与全球化的业内公司来说，两地基金互认将带来全新机遇。不过，许多投资者将直接购买基金香港产品，此举对此以前出海的QDII基金带来一些冲击。

【绿地股权国资比例或低于50%铺路借壳上市】2013年即将结束的时候，绿地控股集团通过上海联合产权交易所以118.02亿元的价格增发21亿股，对应绿地控股集团约两成的股权。同时，平安信托、鼎晖投资等及联想集团旗下的君联资本表达了参股绿地的意愿。绿地集团相关人士12月3日曾表示，这次引入的战略投资者可能不止1家。增资扩股后现有股东的股权比例都会有不同程度的下降，上海国资委所持公司的股权比例将下降至50%以下。

【远洋地产力求商业地产未来贡献三成利润】远洋地产控股有限公司副总裁、远洋地产商业地产事业部总经理王福顺近日表示，按照集团的战略规划，远洋商业地产将实行4、3、1的发展战略，即商业地产未来在总资产规模的占比达40%，贡献30%的利润，营业额占比10%。

【中国太平前十一月寿险保费486亿元同比增47%】中国太平(00966.HK)日前宣布，附属太平人寿、太平财险及太平养老险今年前十一个月累计保费收入分别为486.25亿人民币(下同)、97.86亿元及11.73亿元，同比增加47.4%、41.3%及39%。

【万达商业地产10供3筹24.7亿港元】内地首富王健林掌舵的大连万达今年4月买壳万达商业地产上市。万达商业地产近日公布，计划以10供3进行供股。每股供股价为2.88港元，较上周五收市价3.5港元折让约17.7%，集资所得24.7亿港元，将用于适时投资中国及海外项目。另建议在供股完成后，每手买卖单位将由现时的14000股减至1000股。

【汇丰香港明年拟加薪3%至4%】汇丰控股（00005.HK）旗下各个市场近日已完成薪酬调整建议，预算方案已提交伦敦总部议决。据悉汇丰香港明年度固定薪酬总池，建议金额增幅约3%至4%，低于香港雇主联合会建议水平及全年通胀率。而旗下恒生银行（00011.HK）的整理幅度则介乎4%至5%。由于最终调整幅度尚待汇丰董事局商讨后拍板，故不排除最后方案与建议水平有别。

【香港证监会起诉群星纸业要求赔偿股东19亿港元】香港证监会12月13日向法院起诉，要求冻结停牌逾两年的群星纸业(3868.HK)19.68亿港元资产，并向股东“回水”(赔偿)。证监会指出，群星纸业涉嫌披露虚假资料诱使投资者进行交易。有法律界人士认为，要求涉案者赔偿可能会成为证监会日后惯常手法。

【武钢集团谋求中非公司赴港上市将成海外矿山首单】自称“世界上掌控最多铁矿石资源”的武钢集团，正谋求其位于中非利比里亚的铁矿石项目赴香港联交所上市。12月12日，武钢中非(香港)矿业有限公司(简称“武钢中非公司”)董事长熊新海表示，将在2014年启动武钢中非公司在香港的上市工作，武钢中非项目将是武钢重点打造的海外矿山资产平台之一。这是到目前为止，中国钢铁行业将海外收购矿山酝酿上市的第一单。

【丽珠集团(行情 消息 资金)获香港联交所批准夺得B转H第二单】丽珠集团(行情 消息 资金)“B转H”工作已进入收官阶段，香港联交所12月13日函告丽珠集团(行情 消息 资金)，已正式批准丽珠B转入联交所主板挂牌交易，而本月20日将是丽珠B在B股市场的最后一个交易日。这意味着丽珠B超过万科B，成为继中集B之外国内第二家B转H的上市公司。

【亚洲第二富吕志和身家大涨直追李嘉诚】受惠澳门bocai业发展，银河娱乐股价近期屡创新高，在12月13日达到了67.15港元，公司市值多达2832亿港元。这也就意味着，银河娱乐股价只要再多升10多港元，其主席吕志和的身家便有可能超过长实主席李嘉诚。

【李嘉诚旗下电能实业拟春节前分拆港灯业务】李嘉诚旗下电能实业(00006.HK)拟在农历新年前分拆港灯业务。电能12月15日公布分拆公告称，预计电能可至少因而录得530亿港元收益，更预计港灯年回报率最高可达7.26%。

【珠江钢管斥资逾2亿元购连云港(行情 消息 资金)地块】珠江钢管(01938.HK)日前宣布，投得一幅位于江苏省连云港(行情 消息 资金)的土地，将作为建设钢板加工生产之用；代价2.05亿元，将通过银行贷款或内部资金支付。

【丽新国际折让40%供股筹逾2亿港元】丽新国际(00191.HK)日前宣布，建议进行25供4，发行2.58-2.66亿股；供股价0.834港元，较上交易日收报折让40%。集资净额2.11-2.17亿港元，拟拨作一般营运资金。合共持股40.05%的林建岳及余宝珠已承诺按比例供股。同时，林氏家族确保供股完成后，实益持股总额将不低于44.36%。

【卜蜂莲花与物美商业架构协议失效】卜蜂莲花（00121.HK）今年10月15日与物美签订协议。物美拟购卜蜂莲花36间店铺，其中涉及股份互换。卜蜂莲花12月16日发表公告表示，该框架协议已失效，并将不会延长。

【中国风电配股筹2.58亿港元发展太阳能及风电业务】中国风电日前宣布，Alpha Gain将以先旧后新方式配售及认购公司最多6亿股股份，配售价为每股0.44港元。此次认购所得款项净额约为2.58亿港元。公司拟将有关所得款项净额用于发展太阳能及风电业务。

【淡水河谷出售近2亿港元资产】淡水河谷HDR（06210.HK）近日公布，以2500万美元(约1.95亿港元)向Inversiones Porto San Giorgio出售Tres Valles，该公司为智利科金博地区电解铜生产商。该交易包括淡水河谷拥有的Tres Valles总资本的90%权益及在科金博地区所持有的采矿权。

【中国中冶(行情 消息 资金)前11个月新签合同额同比跌4.9%】中国中冶(行情 消息 资金)日前公布，今年1至11月份累计新签合同额2093.59亿元，同比下跌4.9%，其中新签海外合同额为121.28亿元。

【和记黄埔以10.1亿港元向泓富产业信托出售观塘商厦】泓富产业信托（00808.HK）日前公布，以10.1亿港元向和记黄埔（00013.HK）收购观塘创业街9号全数权益，作价较估值折让约5.08%。公司目前预期将通过新订融资提取约7.84亿港元及现有循环信贷融资提取约2.26亿港元拨付代价。完成收购后，泓富产业信托的资产负债比率将升至约29.4%，仍低于守则允许的45%上限。

【消息称中石化集团五年期贷款增加至35亿美元】市场消息指出，中石化母公司中石化集团寻求五年期贷款案近日获得大幅超额认贷，贷款规模由25亿美元扩大至35亿美元。

【中国铁建(行情 消息 资金)中标9项重大工程总金额约491亿元】中国铁建(行情 消息 资金)12月16日晚间发布公告称，公司近日中标9项重大工程，工程中标价合计约为人民币490.7635亿元，约占公司中国会计准则下2012年营业收入的10.13%。

【周一恒指跌0.56%中资石油股领跌蓝筹】周一（12月16日），内地股市大跌，拖累港股低开走低，全天低位震荡，恒指彻底回补11月18日裂口。截至收盘，恒生指数报23114.66点，跌131.3点，跌幅为0.56%；国企指数报10932.27点，跌93.55点，跌幅为0.85%；红筹指数报4531.74点，跌37.92点 ，跌幅为0.83%。大市成交546.68亿港元。

【周一美国三大股指全线走高道指涨0.82%】周一（12月16日），美国三大股指全线收高，标普500指数结束了此前连续四个交易日下跌的趋势，道指上涨约130点，创12月6日以来最大单日涨幅。此前公布的多项经济数据较为强劲，提振了投资者对股市的信心。

【A股下挫1.60%行业板块普跌】周一（12月16日），A股高开低走，上证综指连失30日、60日、年线三道重要均线。汇丰PMI预览值不甚理想令投资者颇为失望，股指应声下挫。行业板块普跌，仅网络彩票、空气治理、网游等少数概念股上涨，上海本地重组概念、军工航天、交通运输、券商等跌幅居前。

【周一纽约原油涨0.91%报97.48美元】周一（12月16日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格上涨0.88美元，报收于每桶97.48美元，涨幅为0.91%。因利比亚抗议活动让市场担心该国的原油产出和出口前景，投资者在美联储货币政策前较为谨慎，因美联储大规模非常规货币政策一直给能源需求带来非常大的支撑。

【周一纽约期金涨0.8%至1244.40美元/盎司】周一（12月16日），纽约黄金期货价格涨0.8%，连续第二个交易日收涨。因油价上扬和美元走软，促使投资者在美联储本周政策会议前调整仓位，回补空头头寸。此外，欧洲央行行长德拉吉（Mario Draghi）的鸽派言论也对金价构成提振

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国际媒体财经要闻（12月17日）：美国大幅上调原油产量预测



————华尔街日报————

【惠誉：亚洲新兴国家银行明年面临更大挑战】惠誉国际评级周一（12月16日）表示，亚洲银行系统的信用周期已经发生转变，惠誉跟踪的亚洲国家中有近一半国家2014年的银行业评级展望为负面，其中多数为亚洲新兴国家。

【雷诺将专注于在中国打造SUV】雷诺公司(Renault SA)周一表示，将专注于与合作伙伴东风汽车(行情 消息 资金)集团股份有限公司共同打造运动型多用途车(SUV)，以迎合中国市场对大型车的庞大需求，同时还计划在合适的时候在中国推出清洁能源汽车。上述两家公司已于周一签署协议，将斥资13亿美元在湖北省武汉市组建合资公司东风雷诺汽车有限公司。

【吉利将与法巴成立汽车金融合资企业】中国汽车制造商吉利汽车控股有限公司周一表示，将与法国巴黎银行个人金融(BNP Paribas Personal Finance)合作，在中国开展汽车融资业务。

————金融时报————

【葛兰素史克出台销售激励改革】葛兰素史克(GlaxoSmithKline, GSK)将取缔针对商业部门员工的个人销售目标。在其中国员工被指向政府官员行贿高达5亿美元后，这家药业巨擘正寻求修复自身形象，改革工作方式。此举出台之际，各方对整个医药行业咄咄逼人的营销手法感到关切，监管机构展开的调查也暴露大量问题，导致美国在去年开出30亿美元的创纪录罚单。

【美国大幅上调原油产量预测】根据美国能源情报署(Energy Information Administration, EIA)的估测，随着页岩能源繁荣使美国能源产出飙升，美国原油产量将在短短三年后逼近最高纪录。美国能源情报署称，已将2016年美国原油产量的估测值大幅上调至950万桶/日。这将接近1970年创下的960万桶/日的历史最高纪录，几乎两倍于2008年500万桶/日的低谷。

【蒙口上市首日股价飙升50%】高档滑雪装生产商蒙口(Moncler)成为2013年欧洲股票市场上最成功的首发新股，股价在上市首个交易日上涨了约50%。蒙口专注于制作单价在1000欧元以上的高档夹克。

————路透中文网————

【美国数据面继续向好 再度表明经济动能增强】美国11月制造业产出连升第四个月，且各行业产出差不多全线增加，再度表明经济动能增强。

【亮丽数据及并购带动美股收高】美国股市周一上涨，扭转上周周线创8月以来最差表现，因美国及欧洲经济数据皆报喜，提振市场人气，而本周稍晚将迎来美联储至为关键的政策决议。

【日本首相明年料继续推进安全政策】日本首相安倍晋三明年料继续推进放松日本军方所受限制的努力，从而能够与海外盟国肩并肩战斗。安倍的第一个任期未实现该目标。

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互联网金融日报：央行掐断比特币第三方支付通道（12月17日）



【支付宝确认被央行约谈关闭比特币第三方支付通道】《每日经济新闻》报道，支付宝、财付通等第三方支付机构12月16日确认，被央行约谈关闭比特币等第三方支付通道。支付宝称，现已关闭比特币交易窗口。目前在比特币交易网站上出现的支付宝接口，都属于个人账户之间的交易行为。之后，比特币交易平台火币网的行情显示，12月16日凌晨0时，比特币的交易价格为5370元/个；截至20时20分，交易价格下降至4720元/个，下跌幅度超过11%。

【百度理财产品百发来啦 18日正式上线】搜狐网报道，百度新一期的理财产品“百发”将于18日上线，百度理财官网（8.baidu.com）已经挂出了宣传标语：“2013最大跨年惊喜，百发来啦，12月18日与您不见不散。”不过这次百度关于收益率一字未提。

【支付宝钱包进驻大学校园 布局声波售货机】腾讯网报道，近日，支付宝钱包加速拓展线下场景，开始进驻大学校园。支付宝方面表示，目前全国150所大学中的自动售货机已经支持支付宝钱包支付。支付宝与自动售货机服务商的合作方式是在自动售货机设备中加入“声波接收器”（即麦克风），将其改造成“声波售货机”。用户打开支付宝钱包，选择“当面付”功能，对准声波售货机的声波接收器，即可以完成支付。

【腾讯布局互联网金融 好买财富获B轮投资】21世纪网报道，12月16日，好买财富宣布，公司已于近日获得腾讯B轮投资，这是腾讯首次投资于国内独立第三方财富管理公司，但注资的具体金额与股份占比仍然保密。

【苏宁易付宝快捷支付合作银行增至70家 将支持海外银行】《中国证券报》报道，苏宁云商(行情 消息 资金)旗下苏宁易购16日发布消息称，苏宁易付宝快捷支付合作银行已增至70家。苏宁易购金融事业部负责人表示，苏宁易付宝一直在加快与各类银行的合作速度，明年快捷支付合作银行有望达到100家以上，并将支持海外银行的快捷支付。同时，易付宝快捷支付的应用领域已经从贷记卡全面拓展到借记卡领域，目前支付成功率达90%以上。

【支付通助P2P网贷平台合规运营 金钱包即将上市】赛迪网报道，近日，支付通公司针对P2P网贷平台所面临的资金处理问题，即将推出一款为P2P网贷平台实现完全资金托管的结算系统——金钱包，使借贷双方的资金在交易过程中实现清算与结算分离，信息流与资金流分离，令P2P网贷平台不再有接触客户资金的可能，即保障了客户资金的安全性，又保证了P2P网贷平台服务的独立性和经营的合规性。

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人民币日报（12月17日）：外商不得用跨境人民币直投资金投资有价证券



————————昨夜今晨————————

◆ 【周一美元兑人民币询价涨3个基点报6.0715元】

周一（12月16日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.0715元，与前一交易日收盘价6.0712元基本持平，盘中在6.0714-6.0731元区间内波动。当日美元兑人民币中间价报6.1124元，较前一交易日下跌24个基点。

交易员表示，美联储开始缩减QE政策只是时间问题，任何缩减购债的举动都可能提振美元。中国经济增速放缓的前景可能导致资本外流，进而造***民币走软。分析师们称，人民币呈现升势的背景是有迹象显示中国将进行金融改革，以及存在中国经济增长已经趋稳的看法。11月份**十八届三中全会所勾勒的蓝图证实，中国将改革银行体系，其中包括最终由市场需求而非政府来决定存款利率。交易员表示，或许直至今年最后几天，才能看出中国央行是否会允许人民币进一步升值。

离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1310，上日为6.1327；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0718，上日为6.0758。

◆【人民币指数收盘价】12月13日，人民币指数上涨0.24%，创11月22日以来最大涨幅，收报111.79，高于上日的111.52。

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午财经要闻汇总（12月17日）：周小川称从三方面进行金融改革



摘要：中国明年经济增速目标仍定7.5%；周小川称从三个方面进行金融改革；发改委明年出台城镇化5方面配套政策；上海国资国企改革20条发布；明年银行业要从五方面推进改革发展；地方债或须经人大审批中央不对地方债务兜底；原油期货明年三四月份正式推出。

【报道称中国明年经济增速目标仍定7.5%左右】财新网报道，12月13日结束的中央经济工作会议确定了2014年的经济社会发展目标，其中，经济增速目标定为7.5%左右，与今年一致。

【周小川：从三个方面进行金融改革】日前中国央行行长周小川在谈及金融改革时表示，须在三个范畴进行改革，包括金融业准入开放、资金要素价格市场化，以及强调企业和个人的市场主体作用。

【发改委：明年出台城镇化5方面配套政策】国家发展和改革委员会主任徐绍史在全国发展和改革工作会议期间表示，发改委将会同有关部门推动出台户籍、土地、资金、住房、基本公共服务等方面的配套政策，研究推出促进中小城市特别是中西部地区中小城市发展的支持政策。

【上海国资国企改革20条发布将逐步提高收益上缴比例】12月17日，上海正式出台《关于进一步深化上海国资促进企业发展的意见》，上海国资国企改革20条正式发布。从国资管理、国资布局、国有企业分别确立了目标，同时将逐步提高国有资本收益上缴比例。上海国企领导人员所获部分激励收益将在正常离职后兑现，作为追索扣回的"抵押金"。

【银监会：明年银行业要从五方面推进改革发展】银监会12月16日召开党委扩大会议称，明年银行业要从以下五方面继续推进改革发展。

【尚福林：明年将细化设立民营银行政策思路】银监会主席尚福林近日表态，明年银行业将细化设立民营银行的政策思路，推进由民间资本发起设立中小型银行金融机构。

【地方债或须经人大审批中央不对地方债务兜底】近日，中央经济工作会议召开，会议提出了明年经济工作六大主要任务，“着力防控债务风险”首次位列其中。多位地方财政系统人士表示，首次提出将债务纳入全口径预算管理，表明未来地方债务也要走预算程序，经地方人大审批；明确责任落实，则表明中央不会对地方债务进行兜底，各级政府需对本级政府债务负责。

【报道称原油期货明年三四月份正式推出】原油期货将成为上海国际能源交易中心的第一个交易品种，拟于明年三四月份正式推出交易。11月22日，上海国际能源交易中心股份有限公司正式在上海自贸区挂牌，注册资本50亿元，主要开展原油、天然气、石化产品等能源类衍生品的上市交易、结算和交割业务。

【支付宝确认被央行约谈要求关闭比特币第三方支付通道】支付宝、财付通等第三方支付机构12月16日确认，被央行约谈关闭比特币等第三方支付通道。

【公安部：户籍制度改革线路图已经明确】公安部副部长黄明日前表示，户籍制度改革线路图和主要任务已明确。第一是实行城乡统一的户口登记；第二是户口迁入条件以合法稳定住所，合法稳定职业为基本条件；第三是以经常居住地为登记形式，城乡、城市间迁徙将变得容易。

【农业部：明年重点培育新型农业经营主体】农业部12月16日举行党组中心组（扩大）学习会，传达学习中央经济工作会议和中央城镇化工作会议精神，会议指出，明年要加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证。重点要加快构建新型农业经营体系、培育新型农业经营主体，推进农村改革试验区、国家现代农业示范区建设。

【2014年上海将重点打造数家混合所有制典型企业】12月17日，从上海市深化国资改革促进企业发展工作会议获悉，明年上海将重点打造数家混合所有制典型企业。利用国内外多层次资本市场，推动企业整体上市、核心业务资产上市或引进战略投资者，成为公众公司，实现投资主体多元化、经营机制市场化。

【中石油贪腐案进展：总会计师或协助调查】中石油腐败案又有了新进展。12月16日知情人士透露，中国石油(行情 消息 资金)天然气集团公司总会计师、党组成员温青山或在协助调查。不过，国资委尚未和谐和谐于温青山在协助调查的消息。

【首家“B转A”顺利收官浙能电力本月19日挂牌上市】浙江浙能电力股份有限公司12月17日发布上市公告书，经上交所批准，公司将于12月19日正式挂牌上市，证券代码为“600023”，股票简称“浙能电力”。这意味着首家“B转A”顺利收官。

【日本政府通过国家安保战略和新防卫计划大纲】日本政府周二（12月17日）在内阁会议上通过外交与安全政策首个综合方针《国家安全保障战略》和未来十年日本防卫力建设方针《防卫计划大纲》。日本政府预计，与中国在钓鱼岛的对立将长期化，日本将强化防御力以摒除中国对日本领土的威胁，并创建负责夺回离岛的部队等。

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券商早间研究观点汇总（12月17日）



摘要：申银万国：短线大盘仍以弱势整理为主；中信证券(行情 消息 资金)：对A股后市依然保持谨慎；华泰证券(行情 消息 资金)：市场情绪短期存在反复；兴业证券(行情 消息 资金)：年底之前大盘涨不高也跌不深。

――――A股策略――――

【申银万国：短线大盘仍以弱势整理为主】根据目前行情，短线大盘仍以弱势整理为主，度过年末资金大考。 从周一调整原因看，一是周末融资再融资政策频繁出台，包括新三板扩容、优先股征求意见等，使市场对供求关系预期谨慎。二是周一公布的汇丰12月份PMI初值为50.5，为三个月新低，反映年底宏观经济仍有反复，不支持行情尤其是权重股行情走强。

【中信证券(行情 消息 资金)：对A股后市依然保持谨慎】四季度经济平稳收官。12月汇丰PMI指数预览为50.5%，比上月终值下降0.3个百分点，略低于市场预期的50.9%，连续5个月保持在50%以上。预期12月内需数据基本稳定，外需有所回落。四季度经济增速无忧，预期短期流动性将有所松动，2014年经济增长目标仍为7.5%。 内忧外患压制A股运行，后市依然谨慎。上周中央经济工作会议确立的2014年工作重点是突出结构调整，强化风险防控。而本周美联储宣布退出QE的概率较大。这些内忧外患的政策方面因素才是压制大盘表现的主要逻辑。除此之外，年底流动性偏紧、汇丰PMI低于预期、发电量旬环比低于历史均值，这些基本面的因素也是拉拽A股下行的压力。对于后市，依然保持谨慎。

【华泰证券(行情 消息 资金)：市场情绪短期存在反复】根据10月数据，经济同步指标上行，领先指标减速上行。相较历史来看，经过连续四个季度的上行，领先指数仍在100下方，显示此次经济回升力度较弱。根据11月的数据，指数略有回升，显示总体的流动性略有放松，原因在于M1增速略有上行，CPI的下行也使得过剩流动性上行。在目前去杠杠和有通胀压力的背景下，M2增速将下行，维持流动性仍将呈中性偏紧状态的判断。资金价格上周继续下行，但仍在较高位，对股市或仍有扰动。风险偏好指数上周在均值附近企稳后再次回落，显示市场情绪短期在多空消息交织的情况下存在反复。

【国都证券：经济放缓忧虑加重市场持续弱势震荡后大跌】经济放缓忧虑加重，市场持续弱势震荡后大跌。中央经济、城镇化工作会议内容预示明年政府工作重心更多侧重调结构促改革，高层对经济总量增速容忍度的提升引发市场经济放缓忧虑；同时在新股IPO即将重启及新三板扩容等资金分流压力下，市场在连续多日弱势震荡后进入显著调整。

【兴业证券(行情 消息 资金)：年底之前大盘涨不高也跌不深】未来数月仍是改革“蜜月期”，改革主题受追捧，大盘涨不高跌不深。未来数月是中央各部委和地方政府表态拥护、开始落实中央精神的阶段，是蜜月期。但是，改革是动真格的，当改革深入推进时，就不可避免地改变原有的利益格局，从而引发冲突、释放风险，大约在春夏之交。

【中原证券：沪指后市将考验2150点以及2120点附近支撑有效性】汇丰12月中国制造业PMI预览值再创三个月低点、新三本扩容压力以及对于刺激经济预期的落空等因素共同作用，周一A股市场逐级震荡下挫，上证综指一举跌破60日均线以及年线等多道重要支撑位。创业板指数全天呈现小幅震荡整理的格局。上证综指后市将考验2150点以及2120点附近支撑的有效性。创业板指数将继续维持中期调整的运行格局。

――――行业――――

【中信证券(行情 消息 资金)：空调渠道压货提前启动带动内销快速增长】11月行业整体销量小幅增长，春节前渠道压货提前启动带动内销快速增长，出口短期难觅向上弹性；行业格局不同于2013年的蜜月期，在平稳增长背景下，龙头企业对份额和利润的取舍将决定了明年上半年的行业竞争态势，提前压货操作反应出个别企业战术已经在做动态调整。行业平稳增长有望延续，库销比进入平衡期，企业利润确定性强，维持行业“强于大市”评级。建议重点关注空调业绩弹性大、产品力提升的青岛海尔(行情 消息 资金)，变革初见成效、空调经营重回轨道的美的集团，渠道压货增长上升、盈利最受益铜价下行的格力电器(行情 消息 资金)。

【东方证券农业行业2014年策略：景气弱复苏子行业结构分化】畜禽养殖行业弱复苏，价格明年二季度有望触底回升。下游养殖盈利改善、上游成本压力减缓，饲料行业景气有所回升。动物保健行业存在结构性机会。种业进入“寒冬”，结构性机会尚存。明年海参价格同比稳中略涨，獐子岛虾夷贝亩产有望触底回升。重点个股投资组合：（1）基于饲料行业景气的回升和优质个股成长性，我们推荐大北农和海大集团(行情 消息 资金)。（2）从自下而上的角度推荐登海种业(行情 消息 资金)，母公司品种将进入高速成长期，逐渐摆脱对先锋的依赖。（3）建议关注天康生物(行情 消息 资金)，未来三年新品种爆发可期，老品种价格触底回升。

【中金公司：航运产能利用率拐点显现明年业绩扭亏】航空因供需结构改善、盈利估值双底部、汇率和油价继续利好业绩，明年业绩有望同比增长50%；排序为东方航空(行情 消息 资金)、中国国航(行情 消息 资金)、南方航空(行情 消息 资金)。航运因产能利用率拐点显现，明年业绩扭亏为盈，看好估值相对较低的中海发展(行情 消息 资金)；短期运价上涨可能带来集运的交易性机会，关注中海集运(行情 消息 资金)。基础设施板块需精选个股，维持四月以来的观点不变，继续推荐大秦铁路(行情 消息 资金)、上海机场(行情 消息 资金)、宁沪高速(行情 消息 资金)和建发股份(行情 消息 资金)。

【东方证券纺织服装行业2014年策略：寻找转型胜出企业】寻找转型胜出的公司。（1）出口制造：关注白马蓝筹和小市值黑马，重点推荐鲁泰A，关注华斯股份(行情 消息 资金)。（2）品牌零售：主流公司的整体机有望好于2013年。预计品牌服饰板块的基本面推动行情最早有望在二季度启动，在投资标的的选择上，主要遵循三条主线：积极转型布局线上线下大融合战略的公司、拐点复苏型公司与稳健改善型公司。落实到投资标的，品牌公司未来一年更倾向的标的为：罗莱家纺(行情 消息 资金)、富安娜、探路者、大众休闲第一龙头、森马服饰(行情 消息 资金)和朗姿股份(行情 消息 资金)。

【申银万国：稀土永磁板块具备长期战略投资价值】稀土永磁板块具备长期战略投资价值。近期关于稀土国家收储和大集团整合的预期依然强烈，市场静观其变。随着五矿稀土(行情 消息 资金)等主要生产商完成13年全年指令性生产计划，大部分冶炼企业陆续停产进入冬歇期，有助于缓解供给压力。尽管稀土短期需求依然疲弱，长期来看在节能环保、军工方面具备重要应用前景。预计明年初会出现补库需求的好转，长期投资者可进行适当布局。重点推荐正海磁材(行情 消息 资金)、中科三环(行情 消息 资金)、宁波韵升(行情 消息 资金)以及五矿稀土(行情 消息 资金)、盛和资源(行情 消息 资金)。

【申银万国：氮磷肥整体税率降低旺季亦存出口可能】以往国际价格在中国出口窗口期临近时常出现价格下跌，以此完成与中国的价格接轨；未来国内外化肥价格之间的波动将更趋同，中国出口将压制全球氮磷肥价格高度，同时阶段性享受全球氮磷肥价格的上涨。关注行业底部、估值便宜的氮肥龙头华鲁恒升(行情 消息 资金)以及弹性巨大的全球第二大磷肥企业云天化(行情 消息 资金)。

【平安证券：出口关税下调将提高尿素出口量】虽然行业供大于求，但在短期因素刺激下，比如节能减排导致产量下降、国际尿素价格上涨带动出口增加、复合肥出口大幅增加的带动下，近三年国内尿素价格仍阶段性上涨近期农业用肥及复合肥厂家批量采购，加上部分发港口补货，需求回升推动尿素价格上涨。预计由于冬储和春耕需求将使国内尿素价格仍有小幅上涨空间，建议关注具有低成本优势的煤头尿素企业，如华鲁恒升(行情 消息 资金)、鲁西化工(行情 消息 资金)、湖北宜化(行情 消息 资金)，同时关注气源有保障的气头尿素龙头企业四川美丰(行情 消息 资金)。

――――个股――――

【中信建投：上海梅林(行情 消息 资金)完善激励机制助力后期发展】公司股权激励的时点和方案均符合预期。本次激励范围广、力度适中、行权条件相对宽松。股权激励推出的意义大于激励方案本身，激励完善了梅林自身机制，也是上海国企改革进程中的重要一环。看好梅林的长期发展，预测13-15年EPS分别为0.2、0.32和0.43元，目标价11.6，买入评级。

【招商证券(行情 消息 资金)：南方航空(行情 消息 资金)淡季内外线需求和客座率双双回落】预计公司2013-15年EPS为0.25元，0.26元和0.28元。明年来看，考虑到公司的运力交付情况和机型结构，预计ASK投放仍较快，在11%-12%左右。全行业来看，ASK增长还会更高一些，预计在13%左右。而明年国内经济形势并不明朗，调结构的背景下GDP增速仍可能较2013年下滑。尽管公司PB仅0.8倍，但目前难以看到有效需求足以拉动行业供需形势反转的信号，建议继续紧密跟踪行业经营数据，仍维持“中性-A”的评级。

【中金公司：重庆百货(行情 消息 资金)是国企改革潜在受益标的】考虑财务收益及增发摊薄，预计公司2013-2014年EPS分别为2.06/2.55元，相比定增前的2.22/2.73元分别摊薄7.1%/6.5%。公司基本面改善趋势明确，整合效果逐渐显现，未来盈利弹性大，且目前公司估值板块内较低，13年市盈率11.2倍（行业平均15.8倍左右），市销率0.27倍，若后续重庆国企改革能顺利推进，则公司有望走出一波主题投资机会，建议投资者关注。

【中信证券(行情 消息 资金)：中国国航(行情 消息 资金)淡季下滑明显静待来年转机】中国国航(行情 消息 资金)2013年受累于中国航企运力投入增速快及高铁分流超预期，公司客票价格大幅下挫。预计2014年公司将引进62架飞机，退出9架，ASK同比增长16%，增长较快未来航空股投资逻辑将发生变化，从国家投资驱动型切换到旅游消费驱动型。公司作为国内盈利能力最强的航空公司，依托均衡的国际国内航线网络，有望在2014年下半年率先走出泥潭。维持公司2013/2014/2015年EPS为0.35/0.46/0.56元的预测，维持“买入”评级。

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全球汇市亚太午盘提示（12月17日）：澳联储会议纪要称保留进一步宽松可能性



摘要：周小川：从三个方面进行金融改革；上海国资国企改革20条发布将逐步提高收益上缴比例；日本政府通过国家安保战略和新防卫计划大纲；新西兰财政部：经济处于上升通道预计将在2014年加息；澳大利亚政府下调2013至2014财年预算表现预期至赤字470亿澳元。

【周二美元兑人民币中间价报6.1108连续第二日下行】周二（12月17日），美元兑人民币中间价报6.1108元，比较前一交易日跌16个基点，为连续第二日下行；前一日询价市场收报6.0715元。

【巴克莱2014年最佳交易策略：做空澳元兑离岸人民币】克莱资本（Barclays Capital）周二（12月17日）称，2014年最佳交易策略是做空澳元兑离岸人民币。

【周小川：从三个方面进行金融改革】日前中国央行行长周小川在谈及金融改革时表示，须在三个范畴进行改革，包括金融业准入开放、资金要素价格市场化，以及强调企业和个人的市场主体作用。

【发改委：明年出台城镇化5方面配套政策】国家发展和改革委员会主任徐绍史在全国发展和改革工作会议期间表示，发改委将会同有关部门推动出台户籍、土地、资金、住房、基本公共服务等方面的配套政策，研究推出促进中小城市特别是中西部地区中小城市发展的支持政策。

【上海国资国企改革20条发布将逐步提高收益上缴比例】12月17日，上海正式出台《关于进一步深化上海国资促进企业发展的意见》，上海国资国企改革20条正式发布。从国资管理、国资布局、国有企业分别确立了目标，同时将逐步提高国有资本收益上缴比例。上海国企领导人员所获部分激励收益将在正常离职后兑现，作为追索扣回的"抵押金"。

【银监会：明年银行业要从五方面推进改革发展】银监会12月16日召开党委扩大会议称，明年银行业要从以下五方面继续推进改革发展。

【日本政府通过国家安保战略和新防卫计划大纲】日本政府周二（12月17日）在内阁会议上通过外交与安全政策首个综合方针《国家安全保障战略》和未来十年日本防卫力建设方针《防卫计划大纲》。日本政府预计，与中国在钓鱼岛的对立将长期化，日本将强化防御力以摒除中国对日本领土的威胁，并创建负责夺回离岛的部队等。

【新西兰财政部：经济处于上升通道预计将在2014年加息】新西兰财政部官员周二（12月17日）表示，在旱灾和地震重建工作恢复后，新西兰经济在今年下半年显著回暖，新西兰经济表现较大多数发达经济体更好。预计2014年3月时，GDP增长2.7%；2015年3月时，GDP增长3.6%。

【澳联储会议纪要：保留进一步宽松可能性澳元需贬值】澳洲联储(RBA)周二(12月17日)公布的12月会议纪要显示，澳洲联储委员会并未排除进一步宽松的可能性；澳元仍处在令人不安的高位，经济恢复平衡需要澳元贬值。

【澳大利亚政府下调2013至2014财年预算表现预期至赤字470亿澳元】澳大利亚政府周二（12月17日）调整了2013-2014财年预估，预计国内生产总值(GDP)增长2.5%(8月时预估为2.5%)，并下调财年预算预期至赤字470亿澳元（8月时预期赤字301亿澳元），预计财年净债务占GDP的15.7%。

【周二亚太主要股指午盘多数上涨仅新西兰股市下跌】周二（12月17日），受隔夜欧美股市齐涨推动，亚洲股市多数上涨，日股涨近1%，仅新西兰股市下跌。

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全球即将发布重要经济数据（12月18日）



————经济数据————

05:30 美国 12月13日当周API原油库存

05:45 新西兰 第三季度经常帐

07:30 澳大利亚 11月西太平洋(行情 消息 资金)领先指标月率

07:50 日本 11月未季调商品贸易帐

08:00 澳大利亚 11月DEEWR熟练工职位空缺月率

10:00 中国 11月大企业联合会领先指标月率

17:00 德国 12月IFO商业景气指数

17:00 德国 12月IFO商业景气指数

17:30 英国 11月失业率

17:30 英国 至10月三个月ILO失业率

17:30 英国 央行公布会议纪要

18:00 瑞士 12月ZEW投资者信心指数

19:00 英国 12月CBI零售销售差值

19:00 英国 12月CBI零售销售差值

20:00 美国 12月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数

21:30 美国 11月营建许可总数

21:30 美国 9月/10月/11月新屋开工总数年化（因此前政府关门数据延迟发布）

21:58 美国 10月Markit服务业PMI初值

23:30 美国 12月14日当周EIA原油库存

———财经大事预告————

12/18 美国华盛顿高美国联邦公开市场委员会举行为期两天的议息会议（第二天）

12/18 比利时布鲁塞尔高欧盟财长会议

12/18 德国法兰克福低欧洲央行管委会和全体会议，无利率决定发布(至12月19日)

12/18 06:30 澳大利亚堪培拉高澳洲联储主席史蒂文斯出席众议院经济事务常务委员会会议

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美预算协议通过参院关键程序性投票距离最终通过仅一步之遥



外电报道，此前美国两党达成的两年期预算协议周二（12月17日）在参议院通过了至关重要的程序性投票，从而为该协议在本周（12月21日当周）稍晚，以简单多数投票形式最终获得通过扫清障碍。

此次程序性投票意在限制针对上述预算协议进行辩论，民主党方面所投出的支持票超过了60票的最低要求，并赢得参议院少数派共和党方面的部分支持。参议院料将在本周稍晚就上述预算措施进行最终投票，参议院将在下周因年假而休会。

此前预算协议已在众议院以压倒性优势获得批准。

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人民币国际清算系统明年落户上海



《第一财经日报》报道，上海市金融办副主任吴俊近日表示，人民币国际清算系统已经明确明年要落户上海。吴俊表示，目前人民币的跨境使用，是通过各个银行代理清算业务，但最终也需要一个清算系统进行。

吴俊表示，接下来上海将加快跨境人民币业务创新步伐，扩大跨境直接投资人民币结算业务，逐步开展个人人民币跨境结算业务，支持金融机构继续试点与贸易有关的人民币跨境融资、担保等资本项下的跨境人民币业务，支持境内银行开展境外项目人民币贷款业务等。

此前国家发改委印发的《“十二五”时期上海国际金融中心建设规划》提到，力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品的创新、交易地位和清算中心的地位。

据环球银行金融电信协会（SWIFT）数据，截至10月，人民币在全球贸易融资（信用证及付款）的市场份额达到8.66%，首次超越欧元成为全球第二大贸易结算货币。

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英国央行行长：前瞻指引行之有效经济增速尚未正常化



英国央行（BOE）行长卡尼（Mark Carney）周二（12月17日）表示，前瞻指引政策正对实体经济产生影响，并已建立了安全保障措施，市场也充分理解英国央行所实施的前瞻指引政策。

卡尼指出，金融市场走势表明前瞻指引政策行之有效，并已影响到利率预期，货币政策乃捍卫稳定性的最后一道防线。英国央行意识到扩大刺激政策所面临的诸多风险，成熟而适当的措施降低了在未来采取更强行动的必要性。有迹象表明，英国低利率的负面影响正在降低。如果不出现震荡的话，英国央行未来将逐步退出量化宽松（QE）政策。

经济增长方面，卡尼表示，尽管英国已经重拾经济增长，且经济复苏站稳脚跟，但尚未实现经济正常化，也远未恢复至历史水平。英国经济长期前景仍然非常强劲，但由于受到欧元区妨碍因素的影响，英国经济强劲而可持续地复苏的可能性有所降低，如果能克服相关障碍，更长期的前景仍然非常强劲。

通胀方面，卡尼表示，将在未来的通胀报告中提供情景分析。英国央行正密切关注通胀预期，目前通胀率受到很好的控制，距离英国央行2%的通胀目标仅一步之遥。英国央行货币政策委员会（MPC）不应当在物价和金融稳定性方面以身涉险。

金融市场方面，卡尼指出，需要具有弹性、且更具竞争力的金融系统，如果金融资产和信贷增速超过GDP增速，就应找到其根本症结并对症下药；杠杆比率乃资本框架的一道核心要素；投资对于英国经济至关重要，目前商业投资尚未大幅上升，MPC非常谨慎地关注投资数据；央行金融政策委员会（FPC）尤其关注住房市场的风险，住房市场风险已受到控制

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隔夜要闻1分钟速览（12月18日）



●财政部：切实加强地方政府性债务管理积极推动城镇化进程

●国资委新闻处确认张毅出任国资委主任

●11月中国金融机构新增外汇占款3979亿元

●广州启动区域金融中心建设七年计划

●人民币国际清算系统明年落户上海

●重庆自贸区申报有重大进展已进入发改委审核阶段

●中电联：前11月全社会用电量同比增长7.5%

●多地加快土地流转试点安徽皖北施行“人地挂钩”

●社科院：去年养老金收不抵支省份增至19个

●消息称民生电商董事长尹龙离职王建平接任

●商务部：上周食用农产品和生产资料价格均小幅上涨

●央行数据显示上海银行业房贷业务正常未出现大面积“停贷”

●发改委听证阶梯气价最快年底出台政策

●深交所：12月21日深市网上市值申购全网测试

●温青山辞任昆仑能源和中石油职务

●周二全球主要股指多数下跌欧美股市全线走低

●欧央行行长：欧元区没有通缩风险

●德国下议院投票表决支持默克尔第三度出任总理

●德国12月ZEW经济景气指数跳升至62.0创逾七年来新高

●英国11月CPI同比上升2.1%为逾四年来最低升幅

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A股市场政策1分钟速览（12月18日）：深交所称新股申购沪深市值不能混算



●财政部：切实加强地方政府性债务管理积极推动城镇化进程

●11月中国金融机构新增外汇占款3979亿元

●广州启动区域金融中心建设七年计划

●人民币国际清算系统明年落户上海

●重庆自贸区申报有重大进展已进入发改委审核阶段

●中电联：前11月全社会用电量同比增长7.5%

●社科院：去年养老金收不抵支省份增至19个

●消息称民生电商董事长尹龙离职王建平接任

●商务部：上周食用农产品和生产资料价格均小幅上涨

●央行数据显示上海银行业房贷业务正常未出现大面积“停贷”

●发改委听证阶梯气价最快年底出台政策

●上交所全面修订《证券异常交易实时监控指引》

●深交所：新股申购沪深市值不能混算

●深交所：融资买入股票可算入打新市值

●中国石油(行情 消息 资金)：高管温青山因个人原因辞去公司监事一职

●光大证券(行情 消息 资金)因保荐天丰节能作假遭证监会责令整改

●中国神华(行情 消息 资金)前11月煤炭销量同比增12.1%进口量增近五成

●周二沪深两市净流出资金70.3亿元

●周二近8亿资金大宗交易平台买入中信光大两银行A股

●A股新增开户数连续三周回落

●光大银行(行情 消息 资金)周二两笔大宗交易成交价相差0.56元

●韩正：功能类和公共服务类国企也可以上市

●深交所：12月21日深市网上市值申购全网测试

●温青山辞任昆仑能源和中石油职务

●欧央行行长：欧元区没有通缩风险

●德国12月ZEW经济景气指数跳升至62.0创逾七年来新高

●英国11月CPI同比上升2.1%为逾四年来最低升幅

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国内财经媒体头版（12月18日）：上海国资改革多点开花



————中国证券报————

【2014相机抉择精准调控】展望明年，改革是最核心的关键词，然而改革有时也会与稳增长产生冲突。专家认为，改革阵痛不可避免，但短期经济如过快下滑，宏观调控肯定会相机抉择，以保障经济在合理区间运行。

【上海国资改革多点开花新兴产业成发展重点】《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》(下称《意见》)17日发布，备受关注的上海新一轮国资国企改革拉开大幕。《意见》全文分为七个部分，明确了“分类监管、治理结构、激励约束、流动平台”四大重点，将成为未来3-5年内上海国资国企改革的纲领性文件。

【高端理财市场风起云涌】临近年末，来自上海的王刚（化名）却在温暖如春的三亚海棠湾与团友聊着今年理财的收获。这一低调的“富豪团”热衷于参加一些高级别的财经论坛，以从中发现线索，为明年的投资判断提供参考。为争取高净值理财人群，传统、新型机构各显神通。

【*ST国恒终审判赔4000万秘而不宣】证监会立案调查、证监局下达警示函，接踵而至的监管措施依然未能令*ST国恒在履行信息披露义务方面亡羊补牢。11月8日，*ST国恒此前披露的“与中国银行(行情 消息 资金)海门支行4000万元票据纠纷案”二审终审结果出炉，*ST国恒被判败诉，须向中国银行(行情 消息 资金)海门支行对付票据款项4000万元。然而，如今终审判决一个多月过去了，*ST国恒仍迟迟未予公告，违背其当初关于“及时披露相关情况”的承诺。

————上海证券报————

【上海国资国企改革大布局】从管国企到管资本，从国资股权独大到发展混合所有制，从行政式指派任命到市场化选人用人，“20条”以三中全会《决定》的顶层设计为核心精神，为去行政化、进一步市场化的国资改革打开了全新空间，将激发国有企业活力与国有经济的整体竞争力。上海这一国资重镇的起航，料将推动各地密集出台国企改革措施。这一时刻，对于资本市场也是意义非凡，因为只有占A股三分之二比重的传统国企获得重生，资本市场才能迎来全面性的机会。

【上市公司调研“无间道”】 当你还在网络上查找公司资料，或者实地与公司管理层谈笑风生，有些人已经悄悄安排亲朋好友“混入”目标公司打工，对公司状况进行多年的持续跟踪，其业界地位，产品更新，营销状况，一目了然，成竹在胸。迂回包抄也是调研者常用手段。从上游、下游、竞争对手、行业监管者、离职高管等各个角度对上市公司进行研判，这让错判的概率明显降低。

————证券时报————

【新股申购沪深市值分开计算】对于网友提问如何界定持股市值，深交所有关负责人明确回复，网上申购实施办法和网下发行实施细则中所指的市值，都是指深圳市场的A股市值，即非限售普通股，不包括优先股、B股、基金、债券或其他证券。该负责人表示，按市值申购指的是投资者必须持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上和足额的资金，才能参与新股网上申购。这一方式结合了以往单纯的市值配售方式和资金申购方式的优点，具体来说，投资者能否参与网上发行、能够申购多少新股需要根据其持股市值来确定；如参与申购的，需要向资金账户内存入足够资金才能进行有效申购。

【厦深动车初体验】昨日，连接长三角、闽南金三角、珠三角三大经济板块的厦深铁路开通试验动车，千里厦深半日还。根据南昌铁路局最新公布的列车运行图，预计从12月28日开始，厦深线将每天新增开行22对动车组列车，其中厦门到深圳有4对，其他18对是福州、龙岩、南昌、南京、上海、杭州、温州等地到达深圳。

————证券日报————

【分道制下首单“审慎审核”公司今上会】并购重组分道制审核实施以来，首单“审慎审核”的公司——渤海租赁(行情 消息 资金)的并购重组申请是否能顺利通过审核，答案将在今日揭晓。根据证监会公告，证监会上市公司并购重组委将于12月18日召开今年第44次并购重组委工作会议，审核渤海租赁(行情 消息 资金)和建投能源(行情 消息 资金)的并购重组申请。

【通信建筑金融业有望纳入营改增】财政部部长楼继伟日前表示，2015年，中国或将全面完成营改增改革。业内人士预计，下一步通信、建筑、金融业有望纳入改革。据了解，财政部、国家税务总局正在对国内多家主要银行及保险等金融机构进行调研，要求银行金融机构向财政部反馈增值税改革对金融服务业可能产生的影响，以及在向增值税转型过程中可能遇到的实际征管问题。

【VC/PE看多新三板更关注“双退出”机遇】全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）扩容期来临，主办券商忙起来了，VC/PE机构也跃跃欲试。昨日，来自德同资本的专业人士表示：“未来新三板将推出做市商交易制度，对于VC/PE来说，将会出现两大机遇，一是新三板将成为VC/PE机构寻找投资项目的阵地或者平台；二是随着交易活跃，新三板将成为重要投资退出渠道。此外，监管层已经明确了转板机制，无疑VC/PE更加重视这一退出渠道。”

————每日经济新闻————

【上海国资去行政化：不能高官又高薪】发展混合所有制、加强国资监管、完善现代企业制度……国资在地方系统中体量最大的上海市，12月17日推出了十八届三中全会后第一个地方国资国企改革方案。这份备受关注的文件全称为《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》（以下简称《意见》），共涉及七大款二十条，也被称为“上海国资改革20条”。上海此次出台的国资改革意见中，国企“去行政化”是浓墨重彩的一笔。《意见》明确指出，要推进市场化导向的选人用人和管理机制。

【葛兰素史克痛定思痛：取消个人销售指标】随着葛兰素史克（GSK）在华“行贿门”调查接近尾声，这家英国制药巨头宣布调整其全球销售及营销模式。昨日（12月17日），GSK在发给《每日经济新闻》记者的邮件中表示，公司新的全球销售及营销模式调整主要包括，取消医药代表个人销售指标；逐渐停止向受邀演讲和参加医学会议的医疗保健专业人士直接支付费用。业内专家告诉 《每日经济新闻》记者，GSK销售策略的调整与其在华“行贿门”相关，而随着GSK带头调整营销模式，整个行业药品推广模式或将生变。

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12月18日财经要闻前瞻：中国11月大企业联合会领先指标月率出炉



摘要：常铝股份(行情 消息 资金)：筹划重大资产重组事项12月18日起停牌；龙生股份(行情 消息 资金)：筹划股权激励计划事宜12月18日起停牌；浦东金桥(行情 消息 资金)：正在筹划重大事项12月18日起继续停牌；北京旅游(行情 消息 资金)：1.5亿收购光景瑞星100%股权12月18日复牌；中国11月大企业联合会领先指标月率。

————市场要闻————

常铝股份(行情 消息 资金)：筹划重大资产重组事项12月18日起停牌

龙生股份(行情 消息 资金)：筹划股权激励计划事宜12月18日起停牌

雷柏科技(行情 消息 资金)：终止筹划重大资产重组12月18日起继续停牌

皖维高新(行情 消息 资金)：拟发行股份购买资产12月18日起停牌

浦东金桥(行情 消息 资金)：正在筹划重大事项12月18日起继续停牌

沧州明珠(行情 消息 资金)：终止筹划发行股份购买资产事项12月18日复牌

丰原药业(行情 消息 资金)：筹划重大资产重组12月18日起停牌

北京旅游(行情 消息 资金)：1.5亿收购光景瑞星100%股权12月18日复牌

————财经会议————

2013全国名特优农产品上海交易展览会12月18日举行

2013年第三届华南（广州）农资博览会暨华南农资人才交流会12月18日举行

2013广州智慧城市及物联网展览会12月18日举行

————重要经济数据————

05:30 美国 12月13日当周API原油库存

05:45 新西兰 第三季度经常帐

07:30 澳大利亚 11月西太平洋(行情 消息 资金)领先指标月率

07:50 日本 11月未季调商品贸易帐

08:00 澳大利亚 11月DEEWR熟练工职位空缺月率

10:00 中国 11月大企业联合会领先指标月率

17:00 德国 12月IFO商业景气指数

17:00 德国 12月IFO商业景气指数

17:30 英国 11月失业率

17:30 英国 至10月三个月ILO失业率

17:30 英国 央行公布会议纪要

18:00 瑞士 12月ZEW投资者信心指数

19:00 英国 12月CBI零售销售差值

19:00 英国 12月CBI零售销售差值

20:00 美国 12月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数

21:30 美国 11月营建许可总数

21:30 美国 9月/10月/11月新屋开工总数年化（因此前政府关门数据延迟发布）

21:58 美国 10月Markit服务业PMI初值

23:30 美国 12月14日当周EIA原油库存

———财经大事预告————

12/18 美国华盛顿高美国联邦公开市场委员会举行为期两天的议息会议（第二天）

12/18 比利时布鲁塞尔高欧盟财长会议

12/18 德国法兰克福低欧洲央行管委会和全体会议，无利率决定发布(至12月19日)

12/18 06:30 澳大利亚堪培拉高澳洲联储主席史蒂文斯出席众议院经济事务常务委员会会议

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影响早间股价重要公告汇总（12月18日）



昌九生化(行情 消息 资金)否认高管曾发表赣州稀土将借壳昌九生化(行情 消息 资金)言论

光大证券(行情 消息 资金)因保荐天丰节能作假遭证监会责令整改

中国神华(行情 消息 资金)前11月煤炭销量同比增12.1%进口量增近五成

京新药业(行情 消息 资金)拟定增募资不超5.1亿元投资两项目

沧州明珠(行情 消息 资金)终止筹划发行股份购买资产事项12月18日复牌

北京旅游(行情 消息 资金)1.5亿收购光景瑞星100%股权12月18日复牌

雷柏科技(行情 消息 资金)终止筹划重大资产重组12月18日起继续停牌

全柴动力(行情 消息 资金)定增不超1亿股A股申请获安徽国资委原则同意

国金证券(行情 消息 资金)12月23日将有约2.94亿股定向增发限售股上市

华能国际(行情 消息 资金)12月23日将有5亿股定向增发限售股上市

中文传媒(行情 消息 资金)约3.8亿股限售股12月23日解禁上市流通

世纪瑞尔(行情 消息 资金)1.14亿股限售股12月23日解禁占总股本42.22%

粤水电签订约6.75亿元重大合同

海格通信(行情 消息 资金)拟8.4亿收购怡创科技60%股权

宏润建设(行情 消息 资金)投资8亿建设70兆瓦并网光伏发电工程

中泰桥梁(行情 消息 资金)中标2.27亿元工程项目

信达地产(行情 消息 资金)子公司约7.69亿元竞得嘉兴市一地块土地使用权

葛洲坝(行情 消息 资金)子公司变更土地资产性质补缴出让金1.16亿元

盘江股份(行情 消息 资金)拟对马依公司按比例增资2.01亿元

软控股份(行情 消息 资金)全资子公司签订1.13亿元采购订单

升达林业(行情 消息 资金)放弃对升达温江增资扩股优先认缴出资权利

盾安环境(行情 消息 资金)拟向盾安节能等两子公司增资4.7亿元

海信科龙(行情 消息 资金)约2.35亿元成立冰箱和空调营销公司

渝开发约5.25亿竞得重庆市南岸区地块

英特集团(行情 消息 资金)1.78亿投资建设金华医药产业中心一期工程

中房地产(行情 消息 资金)9.51亿元联合竞得重庆一地块

安科瑞拟出资1920万元收购上海嘉塘电子60%股权

天奇股份(行情 消息 资金)成为第二十批国家认定企业技术中心

瑞茂通(行情 消息 资金)子公司15065万元竞得烟台一国有建设用地使用权

晋西车轴(行情 消息 资金)6400万元受让兵工财务1.26%股权

东软载波(行情 消息 资金)取得一项发明专利

以岭药业(行情 消息 资金)公司主要产品通心络胶囊进入越南医保目录

章源钨业(行情 消息 资金)技术中心被确认为国家认定企业技术中心

硕贝德取得两项发明专利

*ST大地联合签订2亿元工程施工合同

拓维信息(行情 消息 资金)获《愤怒的小鸟》及《捣蛋猪》等游戏运营权

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上交所上市公司公告信息（12月18日）



●(600011(行情 消息 资金)) 华能国际(行情 消息 资金):关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

华能国际(行情 消息 资金)电力股份有限公司本次非公开发行有限售条件流通股上市流通数量为500,000,000股；上市流通日为2013年12月23日。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600022(行情 消息 资金)) 山东钢铁(行情 消息 资金):第四届董事会第十六次(临时)会议决议公告

山东钢铁(行情 消息 资金)股份有限公司于2013年12月17日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，会议审议并通过了关于增补第四届董事会董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600022(行情 消息 资金)) 山东钢铁(行情 消息 资金):关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

山东钢铁(行情 消息 资金)股份有限公司董事会决定于2014年1月7日上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于增补第四届董事会董事的议案、关于增补第四届监事会监事的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600063(行情 消息 资金)) 皖维高新(行情 消息 资金):公告

经与控股股东安徽皖维集团有限责任公司等有关各方论证和协商，安徽皖维高新(行情 消息 资金)材料股份有限公司拟进行发行股份购买资产的重大事项，具体方案正在论证中，因相关事项存在不确定性，经申请公司股票自2013年12月18日起停牌，公司将最迟于股票停牌之日起第五个交易日公告该事项的进展情况。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600067(行情 消息 资金)) 冠城大通(行情 消息 资金):第八届董事会第五十次(临时)会议决议公告

冠城大通(行情 消息 资金)股份有限公司第八届董事会第五十次（临时）会议于近日召开，会议审议通过《关于公司为骏和地产提供不超过人民币4.5亿元担保的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600109(行情 消息 资金)) 国金证券(行情 消息 资金):关于非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的提示性公告

国金证券(行情 消息 资金)股份有限公司本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为293,829,578股；上市流通日为2013年12月23日。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600112(行情 消息 资金)) 长征电气(行情 消息 资金):2013年第十一次临时董事会决议公告

贵州长征电气(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第十一次临时董事会于2013年12月17日召开，会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600112(行情 消息 资金)) 长征电气(行情 消息 资金):关于变更证券简称的公告

经贵州长征电气(行情 消息 资金)股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，自2013年12月24日起，公司A股证券简称变更为“天成控股”，公司A股证券代码不变，仍为“600112(行情 消息 资金)”。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600112(行情 消息 资金)) 长征电气(行情 消息 资金):关于公司名称及经营范围变更的公告

2013年12月16日，贵州长征电气(行情 消息 资金)股份有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得贵州省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“贵州长征天成控股股份有限公司”；经营范围正式变更为“投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息咨询。”

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600136(行情 消息 资金)) 道博股份(行情 消息 资金):关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

武汉道博股份(行情 消息 资金)有限公司董事会决定于2014年1月3日(星期五)上午10：30时召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于收购武汉当代物业发展有限公司持有的天风证券股份有限公司股权的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600136(行情 消息 资金)) 道博股份(行情 消息 资金):第六届董事会第二十三次会议决议公告

武汉道博股份(行情 消息 资金)有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年12月17日召开，会议审议通过关于收购武汉当代物业发展有限公司持有的天风证券股份有限公司股权的议案、关于召开2013年临时股东大会的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600143(行情 消息 资金)) 金发科技(行情 消息 资金):关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告

金发科技(行情 消息 资金)股份有限公司现发布召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告。

会议召开时间：2013年12月25日（星期三）上午9:30。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600162(行情 消息 资金)) 香江控股(行情 消息 资金):2013年第五次临时股东大会决议公告

深圳香江控股(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<深圳香江控股(行情 消息 资金)股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600169(行情 消息 资金)) 太原重工(行情 消息 资金):董事会2013年第一次临时会议决议公告

太原重工(行情 消息 资金)股份有限公司董事会2013年第一次临时会议于2013年12月16日召开，会议审议通过关于设立内蒙古七和风力发电有限公司的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600212(行情 消息 资金)) 江泉实业(行情 消息 资金):2013年第三次临时股东大会决议公告

山东江泉实业(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600220(行情 消息 资金)) 江苏阳光(行情 消息 资金):2013年第一次临时股东大会决议公告

江苏阳光(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议并通过了《关于公司增加2013年度与关联方江苏阳光(行情 消息 资金)服饰有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司增加2013年度日常关联交易预计的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600255(行情 消息 资金)) 鑫科材料(行情 消息 资金):六届一次董事会决议公告

安徽鑫科新材料股份有限公司六届一次董事会会议于2013年12月16日举行，会议经审议：选举张晓光先生为公司董事长；聘任张晓光先生为公司总经理、庄明福先生为公司董事会秘书等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600259(行情 消息 资金)) 广晟有色(行情 消息 资金):关于2013年第二次临时股东大会延期召开的公告

广晟有色(行情 消息 资金)金属股份有限公司原定于2013年12月20日召开2013年第二次临时股东大会。

由于公司工作安排，现将此次临时股东大会延期至2013年12月30日召开，会议召开时间为上午9:30；参加会议的股东及股东代理人向公司登记的时间改为2013年12月25日-27日；会议议案也应单独持有公司45.04%股份的股东广东省广晟资产经营有限公司的提议增加《关于公司发行公司债券的议案》（已经公司第六届董事会第一次会议审议通过），现作为新增议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议表决。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600267(行情 消息 资金)) 海正药业(行情 消息 资金):2013年度第四次临时股东大会决议公告

浙江海正药业(行情 消息 资金)股份有限公司二○一三年度第四次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过关于公司终止申请发行可转换公司债券的议案、关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600281(行情 消息 资金)) 太化股份(行情 消息 资金):2013年第二次临时股东大会决议公告

太原化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过了关于向太原化学工业集团有限公司转让焦化分公司资产和负债的议案、关于为全资子公司山西华旭物流有限公司提供担保的议案、关于暂缓处置合成氨分公司剩余部分资产的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600315(行情 消息 资金)) 上海家化(行情 消息 资金):五届八次董事会决议公告

上海家化(行情 消息 资金)联合股份有限公司五届八次董事会于2013年12月17日召开，会议审议通过关于《上海家化(行情 消息 资金)联合股份有限和谐和谐于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》的议案、关于修订《上海家化(行情 消息 资金)联合股份有限和谐和谐联交易管理制度》的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600354(行情 消息 资金)) 敦煌种业(行情 消息 资金):五届董事会第十三次临时会议决议公告

甘肃省敦煌种业(行情 消息 资金)股份有限公司五届董事会第十三次临时会议于2013年12月17日召开，会议审议通过了关于受让山东百佳食品有限公司持有酒泉敦煌种业(行情 消息 资金)百佳食品有限公司24%股权的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600373(行情 消息 资金)) 中文传媒(行情 消息 资金):重大资产重组限售股上市流通公告

中文天地出版传媒(行情 消息 资金)股份有限公司本次限售股上市流通数量为379,745,018股；上市流通日期为2013年12月21日，鉴于2013年12月21日（星期六）为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2013年12月23日（星期一）；公司重大资产重组时，江西省出版集团公司收购江西信江实业有限公司的40,000,000股为流通股份，由出版集团按照其承诺自律履行股票限售锁定。根据承诺，其收购的股份限售锁定日期与本次限售股份锁定日期一致，可上市流通日期为2013年12月23日。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600395(行情 消息 资金)) 盘江股份(行情 消息 资金):第四届董事会2013年第三次临时会议决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司第四届董事会2013年第三次临时会议于2013年12月17日召开，会议审议通过了《关于向马依公司追加注册资本金的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600435(行情 消息 资金)) 北方导航(行情 消息 资金):关于2013年第一次临时股东大会延期召开的公告

北方导航(行情 消息 资金)控制技术股份有限公司原定于2013年12月19日召开2013年第一次临时股东大会。

由于本公司正在对《关于与控股股东北方导航(行情 消息 资金)科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》中涉及的协议条款与拟受让方进行沟通，预计在原定的股东大会召开日期前无法完成，因此，公司将2013年第一次临时股东大会延期至2013年12月30日召开。

股东大会新的召开时间：2013年12月30日（周二）上午9:30分。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600469(行情 消息 资金)) 风神股份(行情 消息 资金):2013年第一次临时股东大会延期召开公告

风神轮胎股份有限公司原定于2013年12月27日（星期五）召开2013年第一次临时股东大会。因工作安排原因，本公司董事会决定将2013年第一次临时股东大会延期至2013年12月28日（星期六）上午10:00召开。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600476(行情 消息 资金)) 湘邮科技(行情 消息 资金):第五届董事会第五次会议决议公告

湖南湘邮科技(行情 消息 资金)股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年12月17日召开，会议审议通过了《关于注销北京国邮畅通信息技术有限公司的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600485(行情 消息 资金)) 中创信测(行情 消息 资金):公告

因北京中创信测(行情 消息 资金)科技股份有限公司正在进行的重大资产重组进展中，涉及重大事项未公告，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年12月17日起停牌。

公司将尽快确定上述重大事项进展，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600498(行情 消息 资金)) 烽火通信(行情 消息 资金):第五届董事会第七次临时会议决议公告

烽火通信(行情 消息 资金)科技股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2013年12月16日召开，会议审议通过《关于拟对控股子公司武汉烽火信息集成技术有限公司进行重组的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600603(行情 消息 资金)) *ST兴业(行情 消息 资金):公告

根据厦门大洲兴业能源控股股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司、大洲控股集团有限公司先后于2009年12月10日签订的《执行和解协议》、于2011年11月29日签订的《补充协议》及于2012年11月19日签订的《变更操作协议》之约定，公司已于2013年12月13日向浦发银行(行情 消息 资金)偿还了第三期（最后一期）4000万元贷款本金。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600606(行情 消息 资金)) 金丰投资(行情 消息 资金):第七届董事会第四十次会议决议公告

上海金丰投资(行情 消息 资金)股份有限公司第七届董事会第四十次会议于近日召开，会议审议并通过了关于向投资企业上海金丰易居置业有限公司提供借款的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600639(行情 消息 资金),900911) 浦东金桥(行情 消息 资金):公告

目前，上海金桥出口加工区开发股份有限公司筹划的重大事项还在进一步论证中。鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，本公司股票自2013年12月18日起继续停牌。待相关事项确定后及时公告并复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600639(行情 消息 资金),900911) 浦东金桥(行情 消息 资金):第七届董事会第二十四次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2013年12月17日召开，会议经审议：选举黄国平同志为公司第七届董事会董事长；通过《关于调整董事会专门委员会组***员的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600639(行情 消息 资金),900911) 浦东金桥(行情 消息 资金):2013年第二次临时股东大会决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二0一三年第二次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过了《关于更换董事的提案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600663(行情 消息 资金),900932) 陆家嘴(行情 消息 资金):第六届董事会2013年第三次临时会议决议公告

上海陆家嘴(行情 消息 资金)金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会2013年第三次临时会议于2013年12月16日召开，会议审议通过《关于转让上海易兑外币兑换有限公司50%股权的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600777(行情 消息 资金)) 新潮实业(行情 消息 资金):2013年第三次临时股东大会决议公告

烟台新潮实业(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过《关于修改公司章程经营范围条款的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600862(行情 消息 资金)) 南通科技(行情 消息 资金):第7届董事会2013年第十二次会议决议公告

南通科技(行情 消息 资金)投资集团股份有限公司第7届董事会2013年第12次会议于近日召开，会议审议通过了《关于公司机构调整的议案》、《公司购房补贴实施办法》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601299(行情 消息 资金)) 中国北车(行情 消息 资金):关于召开2013年第二次临时股东大会通知的更正公告

因中国北车(行情 消息 资金)股份有限公司于2013年12月17日在相关媒体披露的《中国北车(行情 消息 资金)股份有限和谐和谐于召开2013年第二次临时股东大会的通知》公告提交延迟，致使会议通知时间不满足提前15日的要求，现予以更正。现将公司召开2013年第二次临时股东大会的有关事宜重新通知如下：

现场会议召开时间：2014年1月3日（星期五）9:00时。

网络投票时间：2014年1月3日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601398(行情 消息 资金)) 工商银行(行情 消息 资金):董事会决议公告

中国工商银行(行情 消息 资金)股份有限公司董事会会议于2013年12月17日召开，会议审议并通过了关于聘任王敬东先生为中国工商银行(行情 消息 资金)股份有限公司副行长的议案、关于我行美国机构清算计划的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601628(行情 消息 资金)) 中国人寿(行情 消息 资金):第四届董事会第十一次会议决议公告

中国人寿(行情 消息 资金)保险股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2013年12月17日召开，会议审议通过《关于公司2014年度非自用性不动产项目投资授权的议案》、《关于公司开展特定资产池委托投资及管理的议案》、《关于公司向中国人寿(行情 消息 资金)财产保险股份有限公司增资的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601727(行情 消息 资金)) 上海电气(行情 消息 资金):董事会三届三十一次会议决议公告

上海电气(行情 消息 资金)集团股份有限公司于2013年12月17日召开了董事会三届三十一次会议，会议审议并通过了关于聘任公司高级管理人员的议案、关于陈干锦先生辞任公司副总裁的议案、关于选举公司第四届董事会董事的预案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601789(行情 消息 资金)) 宁波建工(行情 消息 资金):非公开发行限售股上市流通公告

宁波建工(行情 消息 资金)股份有限公司本次限售股上市流通数量为11,979,753股；上市流通日期为2013年12月23日。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601918(行情 消息 资金)) 国投新集(行情 消息 资金):七届六次董事会决议公告

国投新集(行情 消息 资金)能源股份有限公司七届六次董事会会议于2013年12月16日召开，会议审议通过《公司继续注册发行短期融资券的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601928(行情 消息 资金)) 凤凰传媒(行情 消息 资金):关于更正2013年第二次临时股东大会召开日期的公告

江苏凤凰出版传媒(行情 消息 资金)股份有限公司现将2013年第二次临时股东大会召开的具体时间更正如下：

现场会议召开时间：2014年1月2日（星期四）上午9:30。

网络投票的具体时间为：2014年1月2日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601998(行情 消息 资金)) 中信银行(行情 消息 资金):2013年第三次临时股东大会决议公告

中信银行(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过了《关于选举李庆萍女士担任中信银行(行情 消息 资金)股份有限公司非执行董事的议案》、《关于选举孙德顺先生担任中信银行(行情 消息 资金)股份有限公司执行董事的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601998(行情 消息 资金)) 中信银行(行情 消息 资金):第三届董事会第十九次会议决议公告

中信银行(行情 消息 资金)股份有限公司第三届董事会第十九次会议于近日召开，会议审议通过了《关于中信银行(行情 消息 资金)确认<中国中信集团有限公司2013年简短版美国处置计划>相关内容的议案》。

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每日汇市早报(12月18日)：美预算协议通过参院关键程序性投票



——————————————————汇市回顾——————————————————

◆ 周二美元兑主要货币汇率涨跌互现

周二（12月17日），美元兑主要货币汇率涨跌互现，美国联邦储备委员会货币政策会议结束前投资者继续保持谨慎。由于近期经济数据利好和美国财政不确定性的减弱，部分市场人士认为美联储有可能在本次例会上首次开始缩减每个月850亿美元的资产购买计划，但预计幅度不会太大。

截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3767美元，高于前一交易日的1.3764美元；1英镑兑换1.6265美元，低于前一交易日的1.6302美元；1澳元兑换0.8898美元，低于前一交易日的0.8950美元。1美元兑换102.67日元，低于前一交易日的102.99日元；1美元兑换0.8850瑞士法郎，低于前一交易日的0.8871瑞士法郎；1美元兑换1.0614加元，高于前一交易日的1.0587加元。

——————————————————相关市场——————————————————

◆ 周二纽约期金跌0.16%至1230美元/盎司

周二（12月17日），纽约黄金期货价格下跌0.16%，结束此前两日涨势。美联储利率决议即将公布，市场交投谨慎。近期公布的美国数据表现向好，提高了美联储本次削减QE的可能性，令金银价格承压。

◆ 周二纽约原油跌0.27%报97.22美元

周二（12月17日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格下跌0.26美元，报收于每桶97.22美元，跌幅为0.27%。虽然投资者认为美国最近一周的原油库存可能会降低，但近期向好的美国经济数据，令美联储本次会议将开始削减QE的可能性增大，打压原油价格。

◆ 周二美国三大股指悉数走低道指微跌0.06%

周二（12月17日），美国三大股指悉数走低，道指微跌0.06%。美联储将于北京时间周四公布利率决议，由于近期公布的数据较为强劲，市场预计美联储或将在本次会议开始削减QE。但隔夜公布的美国通胀数据表现不佳，仍远离美联储的2%通胀目标，令其增添了不确定性。

——————————————————数据回顾——————————————————

【欧元区11月CPI环比跌0.1%】欧元区11月消费者物价指数（CPI）环比下降0.1%，一如预期，10月亦下降0.1%，主要因为能源价格下跌；而欧元区第三季度劳动力成本同比上升1.0%，薪资同比上升1.3%，升幅均为2010年第三季度以来最低水平，表明通胀压力减弱。

【德国12月ZEW经济景气指数跳升至62.0创逾七年来新高】德国12月ZEW经济景气指数跳升至62.0，为2006年4月以来最高，且高于预期的55.0，前值为54.6。

【英国12月CBI工业订单差值升至+12创18年来最高】周二(12月17日)，英国工业联合会(CBI)发布的月度行业趋势调查显示，英国12月CBI工业订单差值自11月的+11升至+12，高于市场预估值+11，创18年来最高。

【英国11月CPI同比上升2.1%为逾四年来最低升幅】周二(12月17日)，英国统计局(ONS)公布，英国11月消费者物价指数(CPI)同比上升2.1%，为2009年11月以来最低升幅，预期上升2.2%，前值上升2.2%；环比上升0.1%，预期上升0.2%，前值上升0.1%。ONS表示，11月通胀率放缓，部分是受到蔬果价格影响以及今年较晚实施电费调涨所致。

【美国三季度经常帐赤字收窄至948亿美元创四年新低】美国商务部（The Commerce Department）周二（12月17日）报告显示，由于出口和国外收入增加，美国第三季度经常帐赤字规模创四年新低。。美国第三季度经常帐赤字948.4亿美元预期赤字1003亿美元前值赤字988.9亿美元。

【美国11月季调后CPI环比持平】美国劳工部（Department of Labor）周二（12月17日）公布的数据显示，美国11月季调后CPI环比持平，预期上升0.1%，前值下降0.1%；未季调CPI同比升幅扩大至1.2%，但低于预期的1.3%，前值上升1.0%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国11月季调后核心CPI环比上升0.2%，预期上升0.1%，前值上升0.1%；未季调核心CPI同比上升1.7%，符合预期，前值亦上升1.7%。

【11月中国金融机构新增外汇占款3979亿元】央行公布统计数据显示，中国11月份金融机构新增外汇占款人民币3979.47亿元。截至11月末，中国金融机构外汇占款余额为28.3575万亿。11月新增外汇占款稍有回落，但仍继续维持高位。10月份金融机构新增外汇占款增加4416.02亿元，是9月新增数额的3.5倍，创年内次高，仅低于今年1月份的6837亿元新增额。

【韩国11月PPI年率降幅度为一年来最小】韩国央行(BOK)周二（12月17日）公布的数据显示，韩国生产者物价指数(PPI)11月同比降速为一年来最慢，并且韩国PPI指数则是已连续14个月录得下降。韩国央行的数据显示，11月PPI年率下滑0.9%，为去年11月以来最小降幅，10月为下跌1.4%。

【澳大利亚10月领先指标环比上升0.5%】美国世界大型企业联合会周二（12月17日）公布的数据显示，澳大利亚10月领先指标环比上升0.5%，前值上升0.3%；10月领先指标124.4，前值123.6。

【澳大利亚政府下调2013至2014财年预算表现预期至赤字470亿澳元】澳大利亚政府周二（12月17日）调整了2013-2014财年预估，预计国内生产总值(GDP)增长2.5%（8月时预估为2.5%），并下调财年预算预期至赤字470亿澳元（8月时预期赤字301亿澳元），预计财年净债务占GDP的15.7%。

——————————————————重要资讯——————————————————

【美预算协议通过参院关键程序性投票距离最终通过仅一步之遥】前美国两党达成的两年期预算协议周二（12月17日）在参议院通过了至关重要的程序性投票，从而为该协议在本周（12月21日当周）稍晚，以简单多数投票形式最终获得通过扫清障碍。

【欧央行行长：欧元区没有通缩风险】周一(12月16日)，欧洲央行(ECB)行长德拉吉(Mario Draghi)强调，欧元区没有通缩风险，欧元区的货币刺激举措力度远超过当时的日本。他并表示，通胀若在低位维持过长时间，欧洲央行将准备采取行动。

【英国央行行长：前瞻指引行之有效经济增速尚未正常化】英国央行（BOE）行长卡尼（Mark Carney）周二（12月17日）表示，前瞻指引政策正对实体经济产生影响，并已建立了安全保障措施，市场也充分理解英国央行所实施的前瞻指引政策。

【欧元集团主席：本周将向希腊发放10亿欧元援助款】欧元集团（Eurogroup）主席迪塞尔布洛姆（Jeroen Dijsselbloem）周二（12月17日）表示，欧元区将在本周（12月21日当周）向希腊发放10亿欧元（14亿美元）的下一笔援助贷款。

【楼继伟：尽可能不开征新税种适当简并现有税种】财政部长楼继伟日前在《人民日报》撰写题为《建立现代财政制度》的文章，在深化税制改革方面提出五项要点，其中包括尽可能不开征新税种，适当简并现有税种与税率，税制设计尽可能简单透明，减少自由裁量权，降低征管成本等。在谈到消费税未来的调整方向时，楼继伟指出，调整征收环节，弱化政府对生产环节税收的依赖，促进解决重复建设和产能过剩问题；在环境税方面，楼继伟表示，将推动环境保护费改税。

【日本政府通过国家安保战略和新防卫计划大纲】日本政府周二（12月17日）在内阁会议上通过外交与安全政策首个综合方针《国家安全保障战略》和未来十年日本防卫力建设方针《防卫计划大纲》。日本政府预计，与中国在钓鱼岛的对立将长期化，日本将强化防御力以摒除中国对日本领土的威胁，并创建负责夺回离岛的部队等。此外日本政府还提出修改武器出口三原则，鲜明地摆出希望摆脱原有政策的姿态。

【澳联储会议纪要：保留进一步宽松可能性澳元需贬值】澳洲联储(RBA)周二（12月17日）公布的12月会议纪要显示，澳洲联储委员会并未排除进一步宽松的可能性；澳元仍处在令人不安的高位，经济恢复平衡需要澳元贬值。澳联储表示，如果进一步降息有利于支持经济活动持续增长，并同通胀目标相一致，则将对进一步降息继续持开放态度。央行并指出，有进一步迹象显示以往的降息举措正在刺激经济；预计明年经济增长将低于趋势水准，之后将加快。澳洲联储目前谨慎维持政策不变，以衡量之前降息措施的效果。

【新西兰财政部：经济处于上升通道预计将在2014年加息】新西兰财政部官员周二（12月17日）表示，在旱灾和地震重建工作恢复后，新西兰经济在今年下半年显著回暖，新西兰经济表现较大多数发达经济体更好。预计2014年3月时，GDP增长2.7%；2015年3月时，GDP增长3.6%。财政部并表示，政府将维持金融控制，帮助利率长期处于低水平。新西兰联储可能在2014年加息。

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12月18日科技要闻盘点：传亚马逊明年初发布Kindle智能手机



【传亚马逊将在明年年初发布Kindle智能手机】来自上游供应链的消息称，亚马逊有望在明年年初推出自有的Kindle智能手机。消息称台湾的致伸科技已经拿到了来自亚马逊的紧凑型相机模块的订单，而这种相机模块大多用在智能手机上，这也表明亚马逊可能会推出自己的智能手机。

【国际电工技术委员会发布笔记本电脑统一充电标准】国际电工技术委员会（IEC）本周发布了兼容多款笔记本电脑的新统一充电标准。尽管这一标准并不会从法律上强制设备生产商们遵从和执行，但规范的出台为未来笔记本电脑实现统一的充电规格，及减少电子垃圾的产生均产生积极贡献。

【微软(MSFT.O)CEO候选人2014年初之前不会决定】微软搜寻CEO项目主管约翰·汤普森日前在一篇博客文章中表示，直到明年年初之后董事会才可能做出自己的选择。有消息称，董事会内仍有争执。董事会对究竟是需要一个更有经验的领导者 比如福特首席执行官艾伦·穆拉利，还是一个技术人员，如微软的企业主管萨蒂亚纳德拉，无法达成一致意见。

【清华紫光收购展讯(SPRD.O)通信意在4G】近日，展讯通信宣布已经获得清华紫光的通知，清华紫光收购展讯通信的交易现已获得中国所有相关监管机构的批准，清华紫光收购展讯通信的交易也有望于今年底之前完成。对于展讯在被清华紫光收购之后接下来的发展路径，时光主任表示，展讯很早之前就在进行4G的技术研发了，在4G技术方面有很深厚的基础，相信它在4G领域将会延续2G、3G的成功，取得不错的业绩。

【中国移动(0941.HK,CHL.N)敲定17家虚拟运营商定17家虚拟运营商】日前，中国移动终于敲定了最后的虚拟运营商名单。从中国移动内部证实，经过紧张的谈判，中国移动最终确定了17家企业作为合作对象，其中包括国美、苏宁、迪信通、天音、爱施德、万网在线、朗玛信息(行情 消息 资金)、三五互联(行情 消息 资金)等。

【三星要求对专利案再重审认为苹果种族歧视】12月18日，三星提请对专利侵权案重审判决进行再重审。作为与苹果正在进行法律战的一部分，三星的律师已经提交了一份申请要求法官露西•苏梅对十一月的判决进行重审。三星表示，苹果赢得官司完全是因为它误导了陪审团得到了不应有的同情。