振华重工(600320,900947)长期跟踪帖

ouyangyanli

你看错了吧,太原重工是调人,但振华港机并没有调出.

ouyangyanli

酣睡者,我同意你的观点,不是因合同金额公告,而是指合同的领域,但严格说应钢构类,也不算多新,在振华通讯中已经透露出来了,不值得太高兴,倒是是欧元合同,总比美元好,但人民币对欧元也会升值了吧?

遥远600320

酣睡者，2.3亿欧元已经过了需公告的额度了，少吗？
大家谈谈，今年大订单对港机走势有何影响，我认为会和去年不同。

leonzhang1974

不知酣睡者认为多少金额才公告，港机可不是杭萧钢构啊。我印象里有规定合同额达到年收入的百分之十就必须公告，去年210亿，那21亿以上就要公告，这次合同额足够一次公告的了。振华港机被调出我怎么能看错啊，除非新浪财经搞错了。
这个合同真心希望港机不要象美海湾大桥项目为树形象而没有一点利润（招商证券长期跟踪此项目后得出的一个结论），不知首付比例有多大，欧元也不要贬值哟！

冰川一角

沪深300成长指数样本股调整名单：
调出名单				调入名单
股票代码			股票名称	股票代码	股票名称
000029			深深房Ａ	000527	美的电器
000036			华联控股	000568	泸州老窖
000069			华侨城Ａ	000667	名流置业
000682			东方电子	000686	东北证券
000751			锌业股份	000728	国元证券
000761			本钢板材	000933	神火股份
000767			漳泽电力	000960	锡业股份
000895			双汇发展	002097	山河智能
002122			天马股份	002202	金风科技
002128			露天煤业	600068	葛洲坝
600016			民生银行	600158	中体产业
600028			中国石化	600169	太原重工
600088			中视传媒	600325	华发股份
600108			亚盛集团	600376	首开股份
600236			桂冠电力	600383	金地集团
600320			振华港机	600547	山东黄金
600549			厦门钨业	600643	爱建股份
600839			四川长虹	600655	豫园商城
600961			株冶集团	600804	鹏博士
601009			南京银行	601919	中国远洋

冰川一角

大家对振华港机调出沪深300成长有何见解，请多指教。

一腔热情

300指数的调出很正常，个人感觉那个指数名单的编制也不是很科学，许多很烂的公司还在里面。但对振华而言，那就需要更加努力了，也说明某些方面还不够好，只有自己做大做强，那么以后什么指数都抢着来要你。
钢结构合同也是新的路途的开始，值得肯定。但钢结构的毛利率好象也不高，大约百分之十左右（看杭萧）。很有可能美远见底了，欧元可能开始贬值了。

酣睡者

我的看法,调出更好,淡出人们的视野,振华可以更冷静从容地做自己想做的事.天天在聚光灯下,只能让一个人,一个公司变得功利,浮躁.中国股市重成长,轻培育;重多元发展,轻自主创新.片面追求业绩,追求名次,这样失败的例子还少么? 这就是我为什么一直看中振华的主要原因.从不在意股价的高低,埋头做好自己的主业.这类的公司才是中国未来的脊梁.
我认为值得关注的振华订单,应该来自于几方面:
一是自动化码头的订单,也就是振华从技术型彻底走向服务型的重要一步,不亚于一次脱胎换骨的观念变革.
二是海洋工程方面的订单,至于浮吊我想振华基本已经显示了自己的实力,这方面就算有荷兰的订单,也不过是锦上添花.我更看中管总的战略布局,更看中半潜船,自升式油气平台,这又有振华优势,又柔合核心技术在内的东西,我看这也是管总朝思暮想的东西.也是中国国家石油战略渴望得到的东西,顺势而为,振华这个以技术见长,以善于打硬战闻名的公司,应该会有所建树.至于动力定位,平地造船等技术,都是依附于以上几个重大项目的,对于振华都没问题.
现在战场态势已经很明显了,振华的浮吊,动力定位,平地造船等,都是全面围绕海上重工一环套一环展开的,而且根据自身的技术优势,具有很强的可操作性.振华的意图是明确而坚决的.
从振华的产品领域而言:
港机是振华赖以生存的基础和根据地;
钢构,散货机械等,是振华善长,用来扩大势力范围,但因为尚处于红海,振华必然并不急于取得效果,而以占领一方领地为主,毛利率低并不一定是坏事,在以后适当的时机再进行决定性的布局更为妥当;
盾构,铁道机械并不是振华原有的方向,技术上开始还要依靠上海港机原班人马,这是国家给的肉,可以从国家政策上得以扶持和优化,这方面只需要按原计划继续进行就行了,不需要耗费太多的精力.
海上重工是振华必须尽快抢占的领域,因为这块肉给谁都是给,振华没本事要自然有人要.况且这是块肥肉.现在从其他公司的布局也明显看出,大家都看中了这一块,这样形势就更为严峻,谁跑到后面,可能一切的努力都会化为乌有,甚至成为其他先进公司的嫁衣裳.所以海上重工才是振华的重中之重,是必须拿第一的.老管的想法应该差不太多.从最近振华新近员工的专业和方向,以及相应技术协作高校的项目来看,振华的意图是明显的.但无论从韩国从欧洲去拿别人的技术,都不是容易的,所以老管还是会立足于自身来做许多事.大家有这方面资料要多加关注.

[ 本帖最后由 酣睡者 于 2008-6-5 11:47 编辑 ]

冰川一角

感谢斑竹，坚定持有，振华港机爱你一万年！:*18*:

leonzhang1974

王石今天的表态：这次除了在灾区，我也很关注万科的股价表现，如果因为我的个人言论，导致万科走势弱与大势，弱于行业，我会立刻辞职。
好的公司还是应该关注自己的股票的。港机这方面需要学习。

酣睡者

我喜欢一个中国古代的故事,楚庄王在位之初,表面安于享乐.臣伍举说：

　　“臣下听人说了一个谜语，百思不得其解，所以来请教大王，看大王是不是能够猜得出来。”

　　楚庄王一听是猜谜，一下子就来了劲，叫伍举赶快说给他听。

　　伍举于是说：

　　“楚国山上，有只大鸟；一停三年，不飞不叫。这是只什么鸟？”

　　庄王听了回答说：

　　“三年不飞，一飞冲天；三年不鸣，一鸣惊人。你下去吧，我知道了！”
     
     后来楚庄王成为春秋五霸之一,可谓一鸣惊人.

     正是因为大鸟经过了三年精力的蓄积,三年无声的忍耐,才会有一飞冲天的气势.

遥远600320

酣睡者，但愿如你所言，可是逝去的时光不会再来，目前越南又闹金融危机，唉，事情越来越不妙了！

酣睡者

哈哈,正相反,看来事情越来越好了:)))

ouyangyanli

酣睡者能否说说为什么事情越来越好? 难道600320调出也是好事,我认为影响确实不大,好不好不说,至少说明缺乏代表性,我很佩服你对320的执着,那个楚王的故事和320没关系,很有一种打气励志的意思.我说话直率,如有冒犯请酣睡者见谅.

酣睡者

世界上的事情,或艳丽,或丑陋,都只是一种表象而已.
中国的发展是持续稳定的,振华的发展是持续稳定的,其他我不在意.

[ 本帖最后由 酣睡者 于 2008-6-7 21:13 编辑 ]

冰川一角

各位今天振华上新闻联播了，讲的是7500吨1浮吊试重成功了。老管也接受采访了，这是好事。

冰川一角

有哪位朋友能为俺统计一下振华自上市以来最高和最低市盈率到过多少，跪求！！！

酣睡者

你自己算一下不就得了,不用跪着难受了.

酣睡者

来源：中国经营报 作者：吴程涛 2008-6-9 22:06:18  

　　在获得国家发改委首肯之后3个月，预算首期投资达700亿元的广东湛江千万吨级钢铁基地终于初见端倪。
　　6月3日，预算总投资超过40亿元的鉴江供水枢纽工程（29.38亿元）和雷州青年运河灌区改造工程（11.06亿元）在广东省南部港口城市湛江同时奠基。它们都是引人瞩目的宝山钢铁集团湛江项目的重要配套工程。
　　出席奠基仪式的宝钢集团总经理何文波与广东省省长黄华华举行了会谈。后者透露已就广东钢铁集团有限公司的组建制定出很好的方案，省内各方将与即将入主的控股股东宝钢集团一起全力推进实施，确保新合资公司年内如期挂牌成立。
　　与此同时，作为未来华南沿海大型钢铁基地另一骨干的广西防城港钢铁项目，因涉及大面积填海工程（钢铁厂区规划用地面积1257公顷，其中填海面积1006.34公顷），仍有待海洋环境评估通过后才能启动。
40亿配套投资“水到渠成”   
　　鉴江供水枢纽工程位于湛江市南部，其功能以供水为主，兼顾挡潮、蓄淡、灌溉和通航。施工人员将修建管道穿越水深近40米的湛江海湾等两个出海口，把淡水从鉴江流域引入近40公里外的东海岛，难度甚高。
　　该工程完成并与雷州青年运河输水网络相联后，除能保证位于东海岛的宝钢湛江项目大量生产用水外，还将结束湛江市区供水以开采地下水为主的现状，大幅提高该市的供水可靠性。因此，当地政府官员也把这一因缺乏大规模资金投入而久拖未决的基建设施称之为“在工业项目带动下实现的民心工程。”
　　按照计划，上述两项工程将于2011年10月完工。业内人士预测，为使耗资数十亿元的供水工程尽快取得效益，宝钢湛江项目应该会在2011年年底前正式投产。
　　“淡水引入东海岛后，宝钢湛江项目的用水问题得到解决，宝钢在湛江的另一配套工程球团厂也已动工，现在就差出岛的铁路和公路建设了，所以钢铁项目本身批准动工以及广东钢铁集团的组建，都只是时间问题了。”一位熟知情况的广东某钢企高管告诉记者。
　　据其透露，在目前广东省政府主持拟定的广东钢铁集团组建方案中，已确定总部注册地在广州，由省国资委将广州钢铁集团（下称广钢）及韶关钢铁集团（下称韶钢）打包与宝钢联合重组，宝钢掌握控股权。
　　“现在省政府、湛江市及宝钢方面都已投下大笔资金，表达了各自的合作诚意，加上黄华华省长‘年内挂牌’的明确表态，估计在大方向上大家都基本达成一致了。”这位高管说。
　　不过，合资公司成立后，广钢及韶钢旗下各自的上市公司广钢股份（600894.SH）和韶钢松山（000717.SZ）将何去何从，仍然是摆在大股东宝钢和广东国资委面前的一道难题。
　　据了解，宝钢集团2007年1月重组了新疆八一钢铁集团后，尽管存在同业竞争，但宝钢一直未将后者并入上市公司宝钢股份（600019.SH）。外界相信，从长远收益和管理角度考虑，宝钢肯定希望其持有的湛江项目资产装入宝钢股份，但因涉及与广钢、韶钢的利益分配事宜，短时间内此举还不太现实。
产业链重新布局
　　根据有关规划，面积250多平方公里的东海岛上，正在建设占地约30平方公里的港区，预计未来5至10年内，将发展成为年吞吐量达亿吨的大型港口。据悉，连接湛江市区与钢铁基地之间的疏港公路亦将在年底前动工，东海岛铁路支线工程则正争取可行性研究报告评审，最快明年上半年开工。
　　此外，今年3月份，广东西部沿海快速铁路通道及中部地区未来的主要出海通道之一的洛（阳）湛（江）铁路茂（名）湛（江）段联合筹备组已正式在湛江挂牌，标志着该工程进入实施阶段。
　　“广东省和湛江市都为钢铁基地配套设施建设提供了有力支持，也预留了足够的空间。”前述钢企高管说。
　　另据湛江市消息人士透露，5月份中国船舶工业集团（下称中船集团）的考察队已低调抵达湛江。
　　据了解，中船集团此行目标很明确：湛江是天然良港，有发展造船业的独特地理优势，而即将兴建的钢铁基地可以为其造船和修船厂就近提供钢铁原料。
　　今年4月份，中船集团与宝钢集团、中国海运集团（下称中海）三方联手，以中船集团旗下珠江口广州龙穴造船基地为主体，共同注资成立龙穴造船公司，中船、宝钢、中海各自的持股比例分别为60％、30％和10％。
　　根据国家发改委有关广东钢铁集团组建的前期工作要求，广钢将淘汰全部现有炼铁、炼钢和轧钢生产能力，彻底迁出广州市区，仅在广州南沙区保留一处150万吨级的冷轧厂，所需原料由新建的湛江钢铁厂供给。广钢南沙厂区出品的精钢，主要供应需求量相当可观的广州汽车和造船企业，这也符合广东省内支柱产业的产业链布局要求。
粤桂琼共建华南重化工业铁三角
　　按照总体规划，在一期投资696亿元、产能达1000万吨的基础上，湛江钢铁项目远期规划产能为2000万吨，等于再造一个上海宝钢，预算投资总额将超过1000亿元。
　　有消息称，为确保湛江钢铁项目的配套用地，一些前期预定落户湛江的石化项目，可能需要重新选址，相邻的海南省有可能会获得更多石化企业的青睐。去年海口市附近该省唯一的重工业开发区洋浦，便将石化产业列为重点发展方向，并以此向国家申请成立了洋浦保税港。
　　5月18日，在香港召开的“广西北部湾经济区发展商机说明会”上，广西壮族自治区政府首次向外界透露：钦州保税港区方案近期已获国务院批复，将成为国内第六个保税港区。
　　广西北部湾新区是辐射东盟市场的国家级新开发区，位于防城港的钢铁基地和新批的钦州保税港区，使得这一新区在发展加工贸易产业方面，同时拥有了原料、政策和土地优势。
　　据了解，6月27日至28日由深圳市政府和中国贸促会联合主办的“2008中国（深圳）国际投资贸易洽谈会”上，广西北部湾新区还将由进一步推动面向东盟市场的工业项目对接合作。
　　至此，粤桂琼三省在“两湾一峡”（北部湾、雷州湾和琼州海峡）地区的重化工产业分工渐次清晰：广东湛江是面向珠三角及大西南市场的钢铁、能源、机械、物流和贸易基地，广西北部湾为面向东盟和大西南市场的钢铁、工业、贸易和物流基地，海南的洋浦开发区则着力发展成为全国重要的港口和石化、炼油基地。

[ 本帖最后由 酣睡者 于 2008-6-8 00:57 编辑 ]

酣睡者

越盾启示录

来源：中国经营报 作者：于东辉 2008-6-9 22:06:18  

　　在一处与世隔绝的热带丛林中，一群土著迎来了美国上校库尔兹并奉为领袖，但很快他们发现，美国上校在这里建立起来的是一个黑暗、绝望的王国。
　　1979年的越战大片《现代启示录》当然不为“启示 ”29年后的越南或者世界，但从某种角度上看，今天的越南经济却正在复制《现代启示录》的情节，这一次的“库尔兹上校”就是国际热钱。
　　在经历了经济上长久的“与世隔绝”之后，越南打开国门迎接外资，但越南人很快发现，自己根本没有能力约束这个“外来的王者”，而只能听任它操纵汇市、股市、楼市，进而把越南经济带进一个“黑暗王国”。
　　2005年的6月，越南总理潘文凯在纽约证交所亲手敲响开市钟声，全世界都在这钟声里听到越南人经济开放的决心。此后两年的时间里，越南股市成为全球资本市场的宠儿，2006年主要股指涨幅达145%，股市总市值从2006年初的不足10亿美元猛增到2007年的150亿美元。
　　然而2008年的6月，潘文凯的继任者阮晋勇却不得不面对另外一种局面：股市在不到半年时间里暴跌58%，而5月通货膨胀率却升至25.2%。越南盾已经越来越不值钱，专家预计年底兑美元的贬值将超过1/3。面对焦头烂额的部长们，阮晋勇显然也无“突围良策”。两个月前，他发布全国动员令，推出8项措施制止通货膨胀，但直至今日，这些措施收效寥寥。
　　丁文煌，越南河西省几家企业的老板，也是此番股市暴跌的受害者。他坚信是外资把越南股市逐渐炒高，吸引了越南老百姓投资股市后，又获利离场。同样也是这些资金抬升了越南的物价。“前一轮的经济繁荣只是让富人更有钱了！”
　　而至于穷人，他们要考虑手中的越南盾是否能买到果腹的大米，于是一轮又一轮的罢工和示威开始席卷这个季风国家。
　　让人惊恐的远远不止是越南的经济跌落和政治动荡，而是今天这里发生的一切与11年前的泰国极其相似：1997年国际游资攻击泰铢，泰国央行被迫调低泰铢汇率，亚洲金融危机从而爆发，1万亿美元投资化为乌有，整个亚洲的损失相当于进行了两次第一次世界大战。
　　而此刻，国际游资又以相似手段对越南盾发动攻击，他们利用越南政府迟钝的货币政策，施展双向 “提款机战术”：同时做空越南的股市和汇市，让越南陷入首尾难顾的困境。在低效的金管体系无力反制的情况下，越南就像一个摇摇晃晃的多米诺骨牌，而她的邻国们个个屏息关注，提防她砸在自己的身上。

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从文章中,大家对比一下,看看越南政府的金融储备,调控措施中的问题,在中国现在是否存在.以此来解答对中国经济的疑惑吧:)

[ 本帖最后由 酣睡者 于 2008-6-8 01:05 编辑 ]