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发表于 2007-11-9 15:29
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中国中铁23日将招股 李兆基与沙特王子拟入股
2007年11月09日 14:59:03 中财网
全球第三大建筑工程承包商中国中铁，据知昨日通过H股上市聆讯，A、H股集资额将高达45亿美元（约351亿港元）。消息称，除"中东股神"沙特阿拉伯王子阿尔瓦德（AlwaleedBinTalal）外，有"亚洲股神"之称的李兆基亦拟入股。
H股准上市 本月23日招股
本周一（5日）已通过A股上市审核的中铁现正进行询价，预期本月20日可以制定A股招股价范围。H股方面，消息指出，中铁将于本月20日开始路演、23日至28日公开招股；12月7日挂牌。
由于H股开始路演之日，正是A股宣布招股价范围日，故预料H股的招股价将不会与A股相差太远，但绝对不会低于A股股价。
市场消息指，中铁将引入8至10名基础投资者，当中包括李兆基和中国人寿（2628），而沙特阿拉伯王子阿尔瓦德则倾向循国际配售途径入股。中铁是次A股和H股的集资额，料分别可高达25亿美元（约195亿港元）和20亿美元（约156亿港元）。H股保荐人为摩根大通、瑞银和中银国际。
惠理首日孖展认购 超额15倍
中铁招股前，本港新股市场气氛已在升温。市场消息指，昨日首天招股的惠理集团（新上市编号：0806），由于国际配售超购已逾20倍，遂把机构投资者的认购上限定于750万美元（约5,850万港元）。事实上，由于是次惠理发行3.816亿股中，平安保险（2318）将认购38%发行股份，假设公开发售超购100倍令散户分配比率增至50%，即可供国际投资者认购的股数只剩余约4,600万股或3.5亿元。
公开发售方面，经本报统计8间证券行，惠理已录得约49.15亿元孖展认购（见表），即等于超购约15倍。消息指，惠理将倾向以上限7.63元定价。
虽然本港1星期至2星期的银行同业拆息已跌至近2厘水平，惟孖展息率并没有大降。汇丰银行提供的孖展息率高企于5.75厘水平，本地证券行息率也介乎5厘至6.4厘。证券界人士指出，由于紧接惠理，主营干散货运输业务的中外运航运（新上市编号：0368）及中国重汽（新上市编号：3808）将于下周公开招股，料在冻结大量资金下，孖展利率将较本周稍高。消息指，由于中外运航运的国际配售反应热烈，承销团将倾向以上限定价。
另外，今天截止公开认购的十友控股（新上市编号：0033）合共获得1,100万元孖展认购，即已超额认购。
相关新闻：
中国中铁昨聆讯过关 拟发33.26亿H股
中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团--中国中铁股份有限公司在准备发行A股的同时，正积极加快发行H股步伐。昨天，中国中铁H股在香港地区接受上市聆讯并获通过，拟发行不超过33.26亿股H股。
此前，中国中铁在A股招股书中已预先披露，公司拟发行不超过46.75亿A股及33.26亿H股，总股本不超过208.01亿股。
据了解，公司拟发行的不超过33.26亿股H股，占A股和H股发行完成后股本总额的15.99%（H股超额配售选择权行使前）。发行募集资金扣除发行费用后，将约66%用于设备购置，主要包括TBM、盾构机等设备；约17%投资于海外矿业资源的开发，约10%补充流动资金；约7%用于偿还外币银行借款。据悉，H股发行方案将在得到境内和境外相关监管机构批准之后尽快实施。
在H股发行的定价方面，公司表示原则上发行价格应不低于A股的发行价格，最终发行价格应在考虑国内外投资者利益的情况下，根据发行时A股市场和国际资本市场发行情况，按照公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。
值得关注的是，中国中铁A股发行时间安排及初步询价已经拉开序幕，定价公告将于11月23日刊登，预计将于12月3日在上海证券交易所上市。(上海证券报)
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K !害苦了二局!:*25*: |
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发表于 2007-11-14 08:49
