对华泰股份基本面的个人分析，并求华泰股份最新的研究报告

hxpzh

G华泰确实是一只严重低估的成长股.希望G山鹰的上涨能牵引造纸业的整体股价上移.还有造纸业也是并购的主要行业

caohongsheng

thank yuo ,suport...

huaihuashi

原帖由 huaihuashi 于 2006-6-2 20:16 发表



只能是这么理解了。

股改刚完成的时候，跌倒8元附近，刚好大股东增持阿，靠，光着一些就赚肥了。

资产不错的，每年盈利有9000万。

xlxl051888

xiexie!!!!!!!!!!

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benson33

造纸业，下一轮的王牌啊

良风

该股最近半个月的走势一直是散户几十手几十手的往上推，主力在相对高位大单压盘不让涨，主力估计还是在等增发，帮集团低价定向增发后再拉升，持有该股的要有心理准备。

hbchen

因为太多人看好。
要等大盘不好的时候涨。

谁都不知道

huaihuashi
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资产不错的，每年盈利有9000万。



能不能再详细点，关于集团增发的事，最近没见有什么动静啊．

良风

关于集团增发的事，说一下自己的看法。
一：从公司的留言版得到消息，公司正在考虑向集团定向增发。
二：定向增发有两个好处，有朋友已经在楼上提到了，1，由于该资产质量还可以，能提升该股的每股收益，帮助实现业绩承诺。2，可以提高集团公司的持股比例，现在公司持股只有30%多，有被恶意收购的可能。
三：我在楼上已经反复提到，该股最近半个月的走势一直是散户几十手几十手的往上推，主力在相对高位大单压盘不让涨，主力估计还是在等增发，帮集团低价定向增发后再拉升，持有该股的要有心理准备。

jhf888

华泰建环境友好型企业主题活动拉开序幕


(2006-06-05)


　　在“6·5”环境日到来之际，为了使公司广大干部职工牢固树立“节约资源，人人有责；保护环境，从我做起”的理念，鼓励大家在工作当中“为公司节约每一分钱，为环保出一份力”，明白“降低一分成本，就意味着增加一分利润、一分实力”，完成公司董事长李建华提出的“十一五”期间综合成本降低30%的目标，华泰集团工会、团委联合企业文化中心、供排水公司在六月份全面开展“节约挖潜、美化环境”主题活动，大力倡导全体干部职工牢固树立勤俭办公的思想，促使职工以勤俭节约为荣、铺张浪费为耻，坚决反对大手大脚、挥霍浪费以及奢侈享乐作风。
　　在建设资源节约型、环境友好型企业的进程中，全体职工要从“我”做起，做到“五个一”，即：节约每一度电，做到随手关灯，人走电器关，尽可能使用节能电器；节约每一滴水，水龙头用后及时关闭，发现水管水箱有滴漏水现象，及时报修；节约每一个电话，不用公费电话聊天、谈私事；节约每一张纸，复印纸、公文纸按需领取，节约使用，尽可能双面打印或复印；节约每一滴油，加强公车管理，合理安排公务用车。要坚持少花钱多办事，会议、接待、招待等尽量从简和节约，不该花的钱不花，能少花的钱不多花，不必要办的事不办，可勤俭办的事不铺张办。
　　大力进行工艺管理创新，改进设计，使用清洁能源和原料，提高资源利用率。坚持修旧利废，对生产经营活动当中更换的物品能维修的决不买新的，能重复利用或改作他用的决不丢弃。加强设备保养和维护，由维修方式向管理和维护方式转变，以达到设备的保值和增值。增强全员设备管理意识，做到正确使用、精心维护、科学检修，使设备经常处于良好状态，以保证设备长周期、安全、稳定运行。
　　加强对清洁生产的宣传落实。每个车间、每位员工积极推行清洁生产，把循环经济的理念及方法落实到生产流程的各个环节，减少在生产过程中产生和排放的污染物，追求社会环境，经济效益最大化。
　　活动《通知》以及《倡议书》下发后，集团公司将组织开展各类“节约挖潜、美化环境”的主题活动，并通过专题宣传栏、黑板报、征稿比赛、张贴环境保护宣传图片、学习环境保护知识要点等宣传举措，力求形成全员传播环保理念的良好氛围，鼓动全体干部职工用自己切实的行动肩负起环保重任，加快推进资源节约型、环境友好型企业的建设，为企业和谐、健康、快速的发展提供坚实保障。

jhf888

华泰40万吨新闻纸列入全市重大工业项目


(2006-06-05)


　　近日，东营市2006年度重大工业项目确定，华泰集团40万吨高级彩色胶印新闻纸等涉及我市八大主导产业的30个项目被列为我市重大工业项目。
　　据悉，为促进地方工业加快发展，更好的发挥重大工业项目的辐射带动作用，根据相关规定，经东营市经贸委筛选后，确定了华泰集团第二条40万吨高级彩色胶印新闻纸生产线、利华益集团重油深加工等30个项目为2006年度重大工业项目。这些项目涉及石化、盐化、纺织、造纸等我市八大主导产业，技术含量高，市场前景好，总投资达85.87亿元，投产后可新增产值274亿元，利润23亿元，税金15亿元。

jhf888

华泰林纸一体化项目列入东营十一五规划


(2006-06-04)


　　近日，东营市市政府下发了《东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，其中华泰集团林浆纸一体化项目位列其中，成为全市“深入实施‘工业强市’战略，坚持以信息化带动工业化，以高技术和先进适用技术改造传统产业，打造竞争力强、特色鲜明的山东省加工制造业基地”的重要组成部分。
　　《纲要》中申明：要坚持以纸养林、以林促纸、林纸结合，走林纸一体化道路，建设造纸速生原料林生产基地和芦苇原料基地，重点发展木材纤维，积极扩大废纸回收利用，合理使用非木纤维，形成多元化原料结构。调整优化产品结构，发展木浆造纸和高档纸。重点建设华泰集团林浆纸一体化项目，推动实施2×40万吨/年新闻纸和20万吨/年SC纸项目。到2010年，机制纸及纸板生产能力达到300万吨左右，销售收入突破200亿元。

jhf888

兴广铁路第三次联席会议在华泰集团召开


(2006-06-04)


　　2006年5月23日上午，山东省重点建设工程——兴广铁路项目推进第三次联席会议在华泰集团召开，会议重点通报了兴广铁路项目建设的整体进展情况。
　　博兴县县委常委、政法委书记张光卫，博兴县县长助理王寿增、县府办公室副主任王爱军、县铁路办公室主任黄波，广饶县人大常委会副主任李长舟、副县长李英慧、县长助理陈继武以及华泰集团董事长李建华等参加了会议。本次两县联席会议首先总结了兴广铁路项目推进第二次联席会议以来的工作，并详细通报了目前各口施工的进展情况，针对下一步的工程建设进行了深入交流。
　　据悉，兴广铁路在广饶县境内的土方设计数量为73万方，现已完成填土47万方，完成土方任务的64%，部分标段已达到设计标高要求；桥涵基础工程已完成，涵洞工程设计数量24座，现已完成16座；跨231省道立交桥钻孔注桩和承台全部完成，桥墩浇注已完成；淄河大桥1—10号承台和5号、6号桥墩已完工；钢轨、轨枕等材料已陆续进入施工现场，部分路段将于今年6月开始轨道铺设工程。
　　此外，博兴县已经将兴广铁路工程建设列入该县2006年的重点工程，专门成立了由20余人组成的兴广铁路工程建设指挥部，并在曹王镇设立指挥部办公室，具体负责兴广铁路项目建设的组织协调工作，加强对工程建设的调度。

良风

欧洲新闻纸 518.62 欧元 2006-06-07   -0.21
美国新闻纸 643.88 美元 2006-06-07  +1.40

日期  1月     2月      3月       4月      5月      6月
国产 5000   4800    4850    4800   4800    4850


从目前的情况来看，国外新闻纸价格继续维持在高位，已经封杀了国内新闻纸继续下跌的空间，同时由于国内需求的增长，国内新闻纸价格在二三季度小幅反弹的可能性比较大，四季度由于新增产能的增加，价格会小幅小跌，但今年价格均价维持在4800-4900元的可能性比较大。华泰今年业绩实现承诺1.3元应该没有任何问题，但要想高于1.4元可能也较小。
该股最近走势很怪，昨日的无量跌停已经说明了问题，主力既没有出货也没有护盘（跌停的换手率居然只有3%多，其中一半是小单买卖，主力只是在关键位置进行砸盘。），该股最近一个月的怪异走势只能说明有猫腻存在，其中庄家与集团勾结压低股价配合集团低价定向增发的可能最大（但也不排除有大量老鼠仓存在的可能性，建信恒久，中信经典都是大基金里面的大老鼠也很多），我估计该股在定向增发明朗前都会跑输指数，持有该股的朋友要有心理准备。但我依然长线看好该股，毕竟该股的动态市盈率实在是太低了只有九倍，同时他的成长性其实也很好，如果不在乎未来两三个月的低迷走势，长线持有应该还是会有不错的收益的，收益怎么也比银行强，
安全性总比垃圾股强，该股最近几年的走势证明了这一点，走得不算好，但也是历史高位，跑赢指数至少一千点。

[ 本帖最后由 良风 于 2006-6-8 10:26 编辑 ]

谁都不知道

　　　今天进去了，不为啥，图个心安．

zjtl538

建信恒久，中信经典都是大基金里面的大老鼠也很多

jhf888

中国纸业呈国际集中化及专业化特征

2006-6-9  

　　“十五”期间，中国纸业可谓风起云涌变幻多端。在经历了反倾销、原材料涨价、联合收购、兼并重组、破壳上市等诸多波折的洗礼之后，一大批中小企业和当时的个别大企业已随历史的大潮"无可奈何花落去"，而华泰集团等一批有着顽强的生命力和竞争力的企业，在激烈的竞争中历经千锤百炼，正成为中国纸业的生力军，在国际纸业市场竞争中真正有了话语权。对于“十一五”中国纸业的发展趋势，华泰集团董事长李建华认为：

　　2006年的新年钟声，迎来了"十一五"开局之年。以建设全球最大新闻纸生产基地为目标的华泰集团董事长李建华对“十一五”造纸发展前景十分看好。

　　李建华分析，在当今世界经济全球化、市场一体化、科技高新化、信息网络化的发展形势下，中国造纸业在“十五”期间发展迅猛，产业特点更加突出。

　　李建华说：“目前，国内普遍预测今后几年造纸行业增速在5%左右。但这实际上低估了实际生产与消费的增长潜力。我认为`十一五`期间，尤其在2008年之前，是国内纸业发展的黄金时期，生产与消费均将保持两位数增长。同时，中国造纸工业已经初步呈现出国际化、集中化、专业化的态势和格局。"

　　国际化首先是设备的现代化程度上，目前国内大的造纸企业已经完全与国际接轨。近10年来，我国共引进了近80台造纸机。这些造纸机的年生产能力为1200万吨，占全国造纸机总能力的四分之一。单台纸机产能在10万吨至40万吨之间。尤其是在新闻纸、铜版纸、白卡纸行业，企业都是从国外引进的现代化大型纸机，有些甚至优于国外运行的设备。

　　其次是市场方面，由于设备现代化程度的提高，产品质量也随之提高，已经得到了国际市场的认可。近几年，国内纸及纸制品出口数量逐年提高。2003年，我国出口纸张约为140万吨，比2002年增长了40%。另外，在原料方面，由于废纸回收体系没有建立，用自有林生产的商品浆也较少。因此，目前，我国使用的绝大部分废纸和木浆是从国际市场进口。随着国际纸业、斯道拉恩索、APP、日本王子等国际造纸巨头纷纷抢滩登陆，我国造纸业资本国际化程度也日趋提升。今后，国际资本和国内资本的结合将是一个必然趋势。

　　李建华强调，设备、市场、原料以及资本的国际化趋势，意味着我国纸类产品的价格和成本将与国际市场密切相关。因此，国内纸业必须加强对国际市场的分析和预测，才能掌握市场的主动权。

　　集中化中国纸业目前产业集聚度越来越高，基本上形成了三大板块：一是珠江三角洲，主要以生产包装纸为主；二是长江三角洲，主要是外商投资企业，以生产铜版纸和高档文化纸为主；三是山东半岛，主要生产新闻纸和中、高档文化纸。

　　上个世纪90年代，我国有造纸企业1万多家，其中90%以上生产规模为1万吨、甚至几千吨的小厂。这是中国"以草为主"原料政策的直接产物，也是造成中国纸业污染环境难以治理的重要根源。90年代后期，国家开始整治造纸工业的污染问题，关闭了大量万吨以下的小厂，但仍然是世界造纸企业数最多的国家，平均规模仅为8000吨。

　　目前，中国造纸企业已经减少到3500多家，达到或接近100万吨产能级别的企业已经有四五家，30万吨以上的有十余家，10万吨以上有60余家。粗略估算，中国纸业前十名的生产能力总和约占中国纸业总产量的30%左右。而在发达国家，前十名的产量往往占据80%以上。这说明我们的产业集聚度还需要进一步提高。

　　专业化随着市场的不断整合，中国造纸企业专业化的趋势日渐明朗。目前，几个大的造纸企业都有各自的拳头产品。APP下属的金东纸业公司在铜版纸方面雄居老大；华泰新闻纸产量全国第一，文化纸也有一定优势；晨鸣的铜版纸和文化纸也有较强的竞争力；而宁波中华、太阳、博汇和玖龙以板纸、白卡纸见长。这些企业都各有所长，各有千秋。总的来看，专业化趋势日趋明显。

　　李建华预测，"十一五"期间，造纸行业国际化、集中化和专业化的程度将进一步提高。特别是集中化和专业化在"十一五"期间将更加突出。一方面造纸企业的两极分化将越来越明显，优势资源将向行业前几名企业集中，整个造纸业将在兼并联合中进行一次大洗牌。预计到"十一五"末，前十名的产量将占据造纸行业总产量的70%以上；另一方面，中国造纸企业的专业化程度将会越来越高。一些企业将在部分品种上，在一定的区域市场上占据优势。但某一个企业垄断所有品种的情况不太可能出现。这在一定程度上也能避免产品同质化，防止打价格战，避免相互之间的恶性竞争。

　　李建华对造纸业目前存在的一些无序竞争也深感忧虑。他说，现阶段一些造纸企业在决策时缺少科学分析和预测，容易拍脑袋，看到某个纸品赚钱，就一哄而上，大家都投资，导致有些品种发生了撞车，如白卡纸、白板纸等，造成这些品种在市场上供大于求。

　　李建华呼吁，"十一五"期间，国内造纸企业需要加强行业自律，要从行业的长远发展出发，共同来培育有序的市场竞争体系，希望行业协会能够对此积极及时引导，大家只有遵守市场规则，真正靠实力，才能使企业做强、做大、做久。

jhf888

收盘后,与华泰证券部联系,咨询星期一股东大会一事,有时间的朋友可以参加,他们说星期一股东大会通过 后会尽快实施分配方案(20号左右),他们说公司经营很好,2季度业绩增长,有朋友想了解公司情况,可以电 话了解,0546-6871957.

良风

转帖，海通的研究报告，超级悲观，尤其是对华泰的盈利预测，我绝对不能认同。