我对中信国安的目标估值报告（20-33元）

djkd · 发表于 2006-5-25 11:29

楼主厉害呀

g国安 · 发表于 2006-5-26 01:34

看看国安钾肥的成本，和销出价，你们看出些啥东东吗？ 2005年下半年，青海国安年产30万吨硫酸钾镁肥生产线一次性投料试车成功，到05年底已生产硫酸钾镁肥产品约4万吨，实现了当年投产当年见效。预计公司产品全面达产后的成本约为260元/吨，综合成本远远低于进口产品。公司初期采取低价试销策略，随着产品销路的开拓，目前中心城市的交货价已提高到1,050元/吨，远低于进口的美国钾镁肥（进口钾镁肥价格在1,800元/吨左右），在替代进口方面具有明显的价格优势。

g国安 · 发表于 2006-5-26 01:39

我说咋的国安信息中的利润和我算的差距太大。原来国安是按600成本1吨，销价1000圆1吨，这不是名显的隐瞒业积吗？

g国安 · 发表于 2006-5-26 01:42

碳酸锂是最重要的锂盐之一，通过碳酸锂可加工成其它各种锂盐产品。目前，全球每年锂（折合碳酸锂）的需求量约为10万吨，总产量仅6～8万吨，存在较大的缺口。

　　国际市场对碳酸锂的需求日益增长，每年保持较快的增长速度。全球碳酸锂生产集中度较高，前三大生产商SQM、FMC、Chemetall均采用卤水提锂工艺，其总产量占全球产量的80%左右，其中SQM占36%、FMC占26%、Chemetall占20%。

g国安 · 发表于 2006-5-26 01:43

——所得税优惠政策

作为从事西部开发的科技型企业，青海国安正在按照国家有关政策申请办理所得税方面的优惠。获批后，青海国安的所得税率将可从15%的税率改按“5年内免征5年内减半征收”政策执行。
目前中心城市的交货价已提高到1,050元/吨，远低于进口的美国钾镁肥（进口钾镁肥价格在1,800元/吨

g国安 · 发表于 2006-5-26 01:45

。《国土资源“十一五”规划纲要》明确表示，今后将建立政府和企业共同出资的矿产品储备机制，初步形成国家能源与重要矿产资源矿产品与大中型探明矿产地战略储备体系。为调控市场、应付突发事件、保障资源供应安全奠定基础。预计未来5年内，中国将启动铁、铜、铝、锰、铬、钾盐等非能源短缺性矿产和稀土、钨等优势矿产的矿产品战略储备，逐步推进探明矿产地的战略储备。由此可见，资源储备已经被提高到国家战略高度。因此，我认为，对于资源类的上市公司，应给予较高的估值溢价。

g国安 · 发表于 2006-5-26 02:11

你们大家想过为何国安要以1000块1吨这个价销售吗？如果是一般的商业行为，你们会这么做吗？不好销吗？外国的销的很好呀？而且价格肯定还会涨，为何要放弃一倍的纯利呢？值得深思呀？你们能给我一个答案吗？

g国安 · 发表于 2006-5-26 23:38

国际钾肥供应商和中国的2006年钾肥进口合同仍未签订，但预计涨幅会在US$25/吨以上，同时从中化和加拿大签订的长期协议来看，即使考虑人民币升值因素，长期钾肥价格仍是上涨趋势。

QCH1541 · 发表于 2006-5-26 23:45

有线电视正在震荡整理，要7月才能看出端倪

mguo · 发表于 2006-5-27 11:38

等调下来就入

tlb2000 · 发表于 2006-5-27 11:59

为共同致富,添砖加瓦!

g国安 · 发表于 2006-5-27 21:14

从这星期的盘面情况来看（尤其星期四、五），国安已渐近庄股时代，仔细看他的股价走势，股价上行几乎没有什么阻力（只要庄家意愿）百来手的量就可以轻松跃上一两毛钱，随后又将自由落体，比较典型的控盘走势，大家注意观察了
作为西部地区以钾肥为主要产品的资源综合开发大型企业，根据国家西部大开发、青海省对盐湖开发以及农业生产资料生产企业等方面政策规定，政府在交通运输、基础设施建设、能源保障、辅助材料供应等方面对青海国安给予了大力支持。

　　——所得税优惠政策

作为从事西部开发的科技型企业，青海国安正在按照国家有关政策申请办理所得税方面的优惠。获批后，青海国安的所得税率将可从15%的税率改按“5年内免征5年内减半征收”政策执行。

　　——增值税优惠政策

作为农资产品，钾肥产品正在办理增值税全额返还的优惠政策。

　　——产品运价优惠政策

公司正在申请执行铁路二号运价，获批后产品每吨运价将大幅降低。

　　——其它优惠政策

根据规定，公司还可申请土地使用优惠政策、鼓励技术创新的政策等。

g国安 · 发表于 2006-5-27 21:33

"只要大盘略有平稳，此股必然再腾飞"，现在资源类股票很多，但是，向阳、实在又不受国际期货等因素影响的少，这个正符合A股龙头特色，大庄散户都喜欢，其有线网络优良业绩＋管理者开拓进取的经营战略，高技术含量的稀有金属提炼技术正是国家政策所倡导的，此股有今天可不是一般的矿主撞大运，碰巧遇到金属涨价。高成长，又有中国信托强大的股东背景，是最好的龙头股，极有可能成为人气股，现在这个价只是涨升的开始，上升空间巨大，只是很多人只看到其已经涨多少，不敢正视其成长性，高人气，牛市10倍涨升需要的就是此类股票！

qiangudog · 发表于 2006-5-27 22:58

关注!

fzhyh · 发表于 2006-5-31 15:43

不能让这个贴子沉下去!

tingq · 发表于 2006-5-31 15:52

调整中

g国安 · 发表于 2006-6-1 01:13

中信国安最新十大流通股东

本次股东大会投票结果出来的同时也让最新的十大股东浮出水面，和一季度十大股东相比变动还是比较大的

1  裕隆基金                   897.94万股

2  嘉实服务增值基金             478.91万股

3  汉兴基金                   438.24万股

4  招商股票基金                357.41万股

5  招商先锋基金                313.79万股

6  南方稳健基金                279.59万股

7  开元基金                   243.29万股

8  广发策略优选基金             199.99万股

9  内蒙古信托                   193.64万股

10 同德基金                   130.00万股

合计：                         3532.80万股

g国安 · 发表于 2006-6-1 01:18

加拿大的主要钾肥企业PotashCorpde的股价为100美元，
1.  2006年5月8日，广发策略优选基金在中国工商银行全面发售。

2.  广发基金今年以来在投资主题方面，主张投资具有稀缺性的资源类股票和技术类股票，那么，其重仓股盐湖钾肥、G海螺、G厦钨等，就可能是新基金---广发策略优选基金的选择目标之一。

3.  2006年5月19日
G国安(000839)5月19日交易中总成交金额为33960.00万元
涨幅:10.01%;
深交所公布其前五名成交营业部明细:
  (1)广发证券机构专用席位1
成交金额:40508782.82元
  (2)广发证券机构专用席位2
成交金额:34584347.33元

g国安 · 发表于 2006-6-1 01:19

希望我们能全过程的持有000839来进一步的塑造自己的心理承受能力和正确的价值观,人往往不能坚持自己,认识自己,最终给这滚滚红尘所淹没.

g国安 · 发表于 2006-6-1 01:20

向下,主力们也不愿意,快速建仓的成本已蛮高的了,所以它的洗盘也显得快速而凶狠,往上,筹码也不多,真的不太愿意.那就慢慢的来耗,但现在大家都在关注000839了,后进的主力们是买一点是一点好!这样它就以旗型整理的方式来结束14--18元的空间.随着公司的情况的进一步的披露,逐级向上拓展空间.因此我认为大家尽量抛弃短线的操作思路,以无所谓的心态来看这股海的潮起潮落,只要知道这遥远的航行是一定能到富饶的美洲大陆的.就行了.请大家说说看,

我对中信国安的目标估值报告（20-33元）

重要消息

提示

中信国安最新十大流通股东

加拿大的主要钾肥企业PotashCorpde的股价为100美元，

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