我对中信国安的目标估值报告（20-33元）

g国安

盐湖高纯镁砂项目进入调试阶段

    在青海盐湖资源循环利用研究工作的推动下，青海中信国安公司用于工业化试验的3000吨高纯镁砂置进入调试阶段，研发附加值更高的下游产品镁晶须的工作又展开了。
                                                          2006-3-28
分发挥我国含镁非金属矿优势 发展镁质化工材料(4)　


发布时间：2006年2月14日14:13 来自：　


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2.3  镁盐晶须

镁盐晶须用途主要用于阻燃材料，其作用见表9所示；其次用作增强材料，例如，水镁石用于高密度聚乙烯30％，冲击强度增加4.7～7.7倍。

表9　                    镁盐晶须用作阻燃材料



氧指数
聚丙烯中加入
纯聚丙烯

40％Al(OH)3
40%Mg(OH)2
40%MgSO4晶须
  

23.7
24.6
27.3
20.0




（1）氢氧化镁晶须的制备

氢氧化镁晶须制备主要有两种方法：

a）卤水－碱法中，以针状碱式氯化镁制备纤维状Mg(OH)2晶须。其工艺条件为：MgCl2≥120g/L，[OH-]/[Cl-]=1.55~1.75，反应温度≥75℃。

b）以白云石、菱镁矿碳化法生产重镁水制备纤维状Mg(OH)2晶须。其工艺条件为：Mg2+＝55～65g/L，氨水为化学计量量的150％～200％，反应及水热处理温度50～65℃，时间1.2～1.5h。

（2）碱式硫酸镁晶须的制备

碱式硫酸镁晶须的分子式为xMgSO4·yMg(OH)2·zH2O

制备方法有：

a）日本Nishio以Mg(OH)2和MgSO4为原料，水热合成获得直径0.3μm，长100 μm产品；

b）国内一般以Mg(OH)2、MgO或NaOH与MgSO4经过水热合成反应制取；

c）最近以卤水（卤湖氯化镁）、硫酸和氨水为原料，已成功制得长径比≥100，生产成本低的153型碱式硫酸镁晶须。

g国安

我国镁金属产量占全球产量的40%以上，是世界上第一大镁生产国和出口国，我国的镁资源主要来自产量全国第一的辽宁海城菱镁矿，以及产量全国第二的宁夏冶镁白云岩矿。镁的比重是铝的2/3，比铝更轻巧耐磨高档，镁合金作为工业应用最轻的金属材料和良好的阻尼减震性能，加上导热导电性好、电磁屏蔽性能优异，正大量应用于手机、手提电脑、数码相机、汽车、家电等产品的外壳和汽车航空铸件，被称为“贵族金属”，与钛一样成为新兴的高贵金属。宁夏石嘴山市是宁夏最大的镁生产基地，而来自辽宁海城的中国第一大金属镁生产企业西洋耐火材料有限公司，去年收购了石嘴山市的宁夏西洋恒力集团有限公司97.93%股权，成功入主G宁恒力（600165）(行情,预警,轨迹,资讯)，成为实际控制人。西洋耐火材料有限公司是我国最大的镁质材料生产基地，年产9大类系列镁制品200多万吨，是中国镁质品行业中产量最大、品种最全、产品档次最高的厂家，其中高纯镁砂和中档镁砂的产量均居世界首位，拥有占全球50%储量的菱镁矿，其董事长周福仁以冶镁起家，现以36亿元身家入选“福布斯2005中国富豪榜”第23位。全球第一的镁业首富看中宁夏石嘴山市丰富的冶镁白云岩资源，G宁恒力未来发展前景颇佳，有望成为我国镁业首富开发宁夏最大镁生产基地的急先锋！

　　欲改制的宁夏恒力集团对收购对象提出了三项条件，分别是经济效益好、国内知名度高；储备项目数量多、未来预期收益高；能够提供净资产不高于2亿元、年收益不低于5000万元的高科技项目。西洋耐火材料有限公司在竞争中胜出，受自治区国资委委托，宁夏恒力集团董事长李礼善与西洋耐火材料有限公司董事长周福仁签订了宁夏恒力集团有限公司产权转让协议，自治区国资委副主任韩正生亲自出席并作了重要讲话。从事镁业的西洋耐火材料有限公司收购宁夏恒力集团97.93%股权，宁夏恒力集团正式更名为宁夏西洋恒力集团

g国安

中科院成功研制出镁合金玻璃意义重大

http://www.gs168.com.cn 2005年11月3日 中国建材信息总网

    近日，中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室徐坚研究员领导的研究组，在国家自然科学基金和“中国科学院沈阳界面材料中心”的资助下，与美国约翰霍普金斯大学E.Ma教授、新加坡国立大学Y. Li教授合作研究出目前世界上玻璃形成能力最强的镁合金(一种镁、铜、银、钆四元合金)，铜模浇铸的金属玻璃圆棒直径可达到25毫米，断裂强度约1000兆帕。在现已发现的块体金属玻璃形成合金中，仅有价格昂贵的钯、锆、钇合金的玻璃形成临界尺寸可达到这一量级，而镁元素则被视为真正的“工程金属”。此项成果将登载于10月31日出版、由美国物理学会主办的《应用物理快报》上。这一研究进展对推动镁基金属玻璃的工程应用具有重要意义。

    自从1959年，美国加州理工学院Duwez教授研究组发现快速冷却(冷却速率在106K/秒量级)的金-硅二元合金熔体可形成玻璃态(也称非晶态)结构以来，人类对金属玻璃的研究已经历了四十多年的历史。金属玻璃的结构在原子尺度上不同于普通的多晶体金属材料，而是类似于液态金属，原子排列没有周期性长程有序，仅为短程有序，亦没有位错、晶界等晶体材料中常见的点阵缺陷。从原理上说，如果能够使合金熔体冷却过程中的结晶受到抑制，将其过冷至玻璃转变温度以下，过冷液体便因粘度突变而冻结为液态结构的“金属玻璃”固体。

    与人们常见的多晶体金属材料相比，金属玻璃具有高强度、高硬度、高弹性极限、耐腐蚀、耐磨损等优异性能。进入二十世纪90年代，人们相继发现一些钯、锆、镧合金在102K/秒的速率下冷却即可形成金属玻璃，采用普通的铸造技术便可获得金属玻璃块体材料，为金属玻璃的应用展示了令人鼓舞的前景。合金的玻璃形成能力直接依赖于合金成分。玻璃形成能力越强，所需的临界冷却速率越低，块体材料的临界尺寸越大，越有利于工业化生产与广泛的应用。在过去的十年里，块体金属玻璃的研究引起了世界上众多科学家的兴趣，新的研究成果如雨后春笋不断涌现。发展低成本、易于铸造成为大尺寸块体材料的新型合金始终是最受关注的目标，同时也是拥有材料最终实用化知识产权的关键。

    1991年，日本东北大学井上明久研究组在“镁、铜、钇” 三元合金中首次发现可采用铜模浇铸形成直径4毫米金属玻璃圆棒的合金。此后的研究使玻璃形成能力更好的镁合金不断推出，形成金属玻璃圆棒临界尺寸的纪录屡被刷新，竞争十分激烈。截止至今年6月，韩国科学家的结果跃居领先，所发现的镁合金玻璃直径达到14毫米(见J. Mater. Res. vol.20, 2005, p.1465)。同时，镁的价格低廉、可再生回收、无环境污染等优点，使镁基金属玻璃作为新一类轻质、高强度的减重材料为人们所关注。

87776

楼主确实是牛人,顶你

wangliqiang5186

原帖由 qinjiayu 于 2006-5-12 11:26 发表
能来几个停不是我预测的。我只是坚持对国安的估值20以上不变

俺春节后就000839这支股票的获利幅度最大，10元多再次买进的，真心感谢楼主的分析

！益佰制药！

谢谢楼主

股海新丁

关注一下，谢谢！

黑夜~清风

楼主分析一下600030中信吧,股市大牛,网络赚钱多轻松呀!真正的网络股.

tingq

“4.国安的优势不仅仅体现在目前这些资产的价值上，正如我对中信证券极其看好的原因一样，中信系同样面临着资产的整合和重塑。国安最终会定位于怎么样一个公司？我倾向于成为一个综合控股型公司的可能偏大。而中信证券最终将成为金融混业经营的寡头。 ”

楼主以前说的关于中信的分析，一直关注着，一直没买。。。:(

炒股只为买米

随着国安对新资源的深入，很有可能将增持青海国安的股份。
这个目前已经确定...
现在已经有消息说0839收购亚视22.22%股份.今天大盘大跳水.盘中已经重仓进入了.

！益佰制药！

原帖由 炒股只为买米 于 2006-5-16 17:32 发表
随着国安对新资源的深入，很有可能将增持青海国安的股份。
这个目前已经确定...
现在已经有消息说0839收购亚视22.22%股份.今天大盘大跳水.盘中已经重仓进入了.

俺卖了国安，买了天威，

fzhyh

冲高没走,看来做不成短差了,楼主谈谈该股的潜力呀,真的能到20到30吗?

njszh

价值投资，永远不怕套

mguo

冲高卖出了，等下跌再入

frankliyx

应该这样，下功夫做足功课。跟风来也容易去也容易。

tingq

空仓了，落袋为安。累啊，可轻松了。
休息下，在说后面的事情吧。

[ 本帖最后由 tingq 于 2006-5-17 15:06 编辑 ]

fzhyh

有高不走,吐出好多利润呀,贪念作怪!

tingq

买了600829，不知道是福是祸呢。。。

minikey

好贴,有功力

g国安

碳酸锂涨到5万一吨了，国安3.5万吨呀，每吨成本不到一万，要赚多少银子呀？