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隔夜国际市场收盘情况1分钟速览（9月9日）



●上周美国三大股指全线收高纳指涨近2%

●上周纽约原油涨2.68%至110.53美元/桶

●上周纽约期金跌0.69%至1386.5美元/盎司

●上周伦敦基本金属多数收高伦锡暴涨9.49%

●上周芝加哥农产品期货多数收低玉米跌2.81%

●上周ICE农产品涨跌互现原糖涨2.75%

●上周美元兑主要货币汇率上涨因近期经济数据利好

●上周五中概股收盘涨跌互现空中网大涨23.86%

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A股盘前重要资讯（9月9日）



摘要：习近平：共建丝绸之路经济带；传IPO意见稿遭高层否定新股发行开闸今年无望；8月CPI今日公布同比料涨2.6%PPI或降1.8%；光大证券(行情 消息 资金)“816事件”所购期货空头合约全部平仓损失430万；G20公报：全球经济复苏势头过于疲弱且可能进一步走软；中国8月出口延续7月向好态势三季度经济增速或将扩大。

【习近平：共建丝绸之路经济带】国家主席习近平9月6日抵达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行国事访问。习近平在演讲时提出，为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”，以点带面，从线到片，逐步形成区域大合作。

【传IPO意见稿遭高层否定新股发行开闸今年无望】近日多个渠道信息显示，《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》遭到更高层面否定，IPO开闸今年基本无望。高层认为，该《意见》“仅是小修小补，未有根本性的变革。”各地证监局已接到通知，近期工作重点由监管转为服务。

【8月CPI今日公布同比料涨2.6%PPI或降1.8%】9月9日，国家统计局将公布8月份的CPI数据。专家和机构普遍预计，受猪肉、蔬菜价格和原油等大宗商品价格上涨的推动，8月CPI仍会明显上涨，但由于翘尾因素大幅下降，涨幅可能小幅降至2.6%。此外，机构预测8月PPI同比增速均值为-1.8%。

【光大证券(行情 消息 资金)“816事件”所购期货空头合约全部平仓损失430万】光大证券(行情 消息 资金)9月6日晚间公告，公司“816事件”中为对冲风险而购入的股指期货空头合约，公司可自主决定在市场平仓。截至9月6日收盘，上述股指期货空头合约已全部平仓完毕。经初步核算，该部分合约平仓损失约为430万元。

【G20公报：全球经济复苏势头过于疲弱且可能进一步走软】全球G20国家领导人9月6日表示，当前的全球经济复苏仍过于疲软，并且可能进一步走软。因而，各国领导人承诺，将采取果断措施提振经济活动，以创造更多就业机会。同时对经济合作与发展组织（OECD）有关减少避税和逃税的计划表示支持，另外各国还认可了一项鼓励私营资本投资基础设施项目的计划。

【中国8月出口延续7月向好态势三季度经济增速或将扩大】受益于欧美需求回暖，中国8月出口延续7月向好态势。市场人士预计，未来出口形势可能继续改善，全年实现8%增长目标可能性加大，三季度经济增速或将扩大。9月8日，海关总署公布数据显示，8月出口1.18万亿元人民币（折合1907.3亿美元），增长7.2%，好于5.8%预期，较上月增幅扩大近2个百分点，为连续第二个月同比增长。进口方面同样延续同比增长，8月进口1万亿元人民币（折合1621.2亿美元），增长7%，低于10.4%的预期。8月份全国进出口总值2.18万亿元人民币（折合3528.5亿美元），同比增长7.1%。，贸易顺差1768.8亿元人民币（折合286.1亿美元），同比扩大8.3%。 此前两个月均为收窄。

【英国药管局：计划2014年起全面禁止中成药销售】继英国药品管理局日前发布警告提醒中药毒性风险后，据境外媒体报道，英国药管局表示，计划从2014年初起全面禁止中成药在英国的销售。

【证监会新闻发布会摘要：博时基金被责令整改6个月】在9月6日的例行新闻发布会上，证监会新闻发言人表示，已责令博时基金整改6个月，证监会将研究建立错单交易取消制度，房地产上市公司再融资政策没有变化，新三板扩容方案还在制定，未考虑设立专门部门监管基金公司子公司。

【我国上市公司治理水平今年达到历史最高】最新发布的中国上市公司治理指数显示，2013年上市公司治理指数平均值为60.76，比2012年的60.60提高0.16。历经2009年拐点之后，2010年起，公司治理指数平均值呈现逐年上升趋势，并于今年达到历史最高水平。

【上交所扩大两融标的总数至400家】上交所9月6日发布通知称，为满足融资融券业务发展需要，上交所决定扩大融资融券标的证券范围。融资融券标的总数由原来的296家增加到400家，共有104只股票新增进入两融范围。同时现有296只作为融资融券标的股票及交易型开放式指数基金范围维持不变。通知自2013年9月16日起施行。

【中国重工(行情 消息 资金)或将在本周上半周复牌】据公开信息分析，如无意外，中国重工(行情 消息 资金)最早将在本周上半周复牌。目前，重仓中国重工(行情 消息 资金)及重工转债的基金已有多只暂停申购。9月5日，5月起停牌的中国重工(行情 消息 资金)披露最新一期重大事项进展公告。除“涉及军工重大装备总装业务，属境内资本市场重大无先例事项”等此前已披露内容外，公司对于复牌时间的说明，则由此前的“力争尽早复牌”变为“不晚于9月30日，有望近日复牌”。

【中行私人银行正式启动“家族理财室”业务】近日，中国银行(行情 消息 资金)私人银行在广州正式宣布启动“家族理财室”服务。该服务为金融资产2亿元人民币以上的富裕家族提供家族资产管理、传承方案、家族信托、税务规划以及法律顾问等核心服务，首批业务将覆盖广州、北京、上海、深圳和南京五个重点地区。

【本周两市限售股解禁市值204亿元环比缩减逾六成】本周（9月9日-9月13日）共有19家公司限售股陆续解禁，合计解禁量15.24亿股，解禁市值203.89亿元，较前一周解禁市值（540.12亿元）环比缩减逾六成。从限售股解禁类型来看，本周主要的解禁力量来自原始股。

【上周22家公司获重要股东增持108家遭减持】上周（9月2日-9月6日），在二级市场上，有22家公司获得重要股东增持，108家公司遭重要股东减持。

【上周A股共有104只股票发生197笔大宗交易成交总额48亿】上周（9月2日至9月6日），A股共有104只股票发生197笔大宗交易，总成交额约为48.2亿元。

【上周沪深两市净流出资金45.07亿元】上周（9月2日至9月6日），沪深两市净流出资金45.07亿元。

【铁总采购500亿大单被南车北车分食】铁路总公司成立后备受关注的第一次大规模采购格局已定。铁总9月7日披露，已经公布时速250公里动车组中标人资格，中国南车(行情 消息 资金)旗下南车青岛四方机车车辆股份有限公司获得全部91列时速250公里动车组。中国北车(行情 消息 资金)获得全部46列时速350公里高寒动车组，以及5列时速350公里非高寒动车组。

【A股连续两周上扬本周有望挑战年线】上周五（9月6日），A股仍维持了前期热点活跃、指数震荡的格局，淡然面对国债期货上市。不过沪深两市主板指数分化，上证综指稳步走高，因自贸区概念持续发酵以及银行等蓝筹股拉升，而深证成指全天低位震荡最终小幅收跌。创业板指也延续涨势，再创新高。当周，A股沿着5日均线缓步上升，连续两周上扬，建议关注周一公布的经济数据，良好的经济数据有助于推动股指继续温和走强，挑战年线。截止收盘，上证综指涨17.56点或0.83%报2139.99点，周涨1.98%；深证成指跌5.73点或0.07%报8280.33点，周涨0.95%。两市全天成交额约2130亿元人民币，上日同期为2130亿人民币。中小板指收盘涨0.40%，周涨3.14%；创业板指收盘涨1.22%，周涨8.24%，逼近1300点。

【上周全球主要股指全线收高希腊和西班牙股指涨逾4%】上周五（9月6日），全球主要股指多数收高，欧股全线上涨，亚太股市多数下跌。其中，法国、西班牙、意大利和希腊股指涨逾1%，日经股指跌逾1%。上周全球主要股指全线收高，希腊和西班牙股指涨逾4%，日经股指升逾3%，多国股指涨逾2%。

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国内债市盘前重要资讯（9月9日）



摘要：本周公开市场到期央票1000亿元；8月CPI今日公布同比料涨2.6%PPI或降1.8%；周小川：将灵活应对发达国家退出量化宽松；中指公司发布国债期货可交割券相关指标；财政部副部长：地方债务规模或于10月公布；8月银行间债券托管量增逾3400亿元；城投债发行审批权下放提速预审指南起草完毕；发改委力挺棚户区改造债券融资。

――――公开市场情况――――

【本周公开市场到期央票1000亿元】本周（9月7日-9月13日），公开市场到期央票1000亿元，逆回购到期360亿元，无正回购到期，故自然形成净投放640亿元。上周公开市场央票到期量为180亿元，逆回购到期量为750亿元。央行上周二（9月3日）以利率招标方式开展了逆回购操作，交易量100亿元，期限7天，央行上周四（9月5日）进行100亿元14天期逆回购操作。上周公开市场实现净回笼370亿元，结束了此前连续五周净投放。业内人士指出，流动性向宽但无碍逆回购如期滚动操作，进一步凸显其利率锚的指标意义。

――――要闻资讯――――

【8月CPI今日公布同比料涨2.6%PPI或降1.8%】9月9日，国家统计局将公布8月份的CPI数据。专家和机构普遍预计，受猪肉、蔬菜价格和原油等大宗商品价格上涨的推动，8月CPI仍会明显上涨，但由于翘尾因素大幅下降，涨幅可能小幅降至2.6%。此外，机构预测8月PPI同比增速均值为-1.8%。

【G20公报∶全球经济复苏势头过于疲弱且可能进一步走软】全球G20国家领导人9月6日表示，当前的全球经济复苏仍过于疲软，并且可能进一步走软。因而，各国领导人承诺，将采取果断措施提振经济活动，以创造更多就业机会。同时对经济合作与发展组织（OECD）有关减少避税和逃税的计划表示支持，另外各国还认可了一项鼓励私营资本投资基础设施项目的计划。

【发改委力挺棚户区改造债券融资】国家发改委办公厅8月底下发了《关于企业债券融资支持棚户区改造有关问题的通知》，要求对棚改项目债券融资“开绿灯”，并且棚改债券规模可以达到项目总投资的70%。在国家开发银行推出首批两只“债贷组合”专项企业债之后，发改委首次明确鼓励将这一模式应用于棚改债券，并明确提出，“鼓励企业发行‘贷债组合’专项债券，用于棚户区改造项目建设”。这意味着“债贷组合”模式有望进一步铺开。

【周小川：将灵活应对发达国家退出量化宽松】央行行长周小川表示，将保持政策调整的灵活性以应对发达国家退出量化宽松。此前，周小川在央视（CCTV）8月19日播出的采访节目中谈到，中国经济增长内在动力还是很强的，不会出现连续性下滑。对于中国经济在稳增长和调结构间的权衡，周小川给出了“平衡点”的选择，并称下半年会继续执行稳健的货币政策，如有需要会做一些适当的结构性的微调。

【中指公司发布国债期货可交割券相关指标】国债期货于2013年9月6日重新上市。上市首日，三份合约均呈高开低走态势，累计成交3.66万手，其中12月合约成交3.42万手，占比93.4%。据中证估值计算，5年合约的26只可交割券中，隐含回购利率最大的前3位分别是：05国债12、10国债34和13国债15，05国债12为最便宜可交割券（CTD），但前两只当日均无交易。13国债15当日成交较为活跃，累计成交20.9亿元，较上日增幅近1.3倍，较过去5日平均成交量增长86%。从日内走势来看，国债期货主力合约与该券有一定相关性，该券首笔成交在3.98%，较上日中证估值回落4bp，盘中最高上行到4.01%，午后呈震荡态势，最后一笔成交在4.02%，当日中证估值为4.02%，与上日基本持平；比较主力合约与国泰上证5年期国债ETF走势，可发现两者呈高度一致，表明期货价格与一篮子现货价格密切相关。

【财政部副部长：地方债务规模或于10月公布】中国财政部副部长朱光耀日前在G20峰会记者会上透露，全国范围的地方政府性债务第二轮全面审计预计于9月完成，将在10月公布地方政府债务审计结果，而审计结果可能显示地方政府债务规模相较两年多前略有上升，但并非如部分经济学家预计的增长一倍。

【182天期贴现国债中标利率3.8726%较上期略走低】上周五，财政部招标发行的150亿元182天期贴现国债中标利率为3.8726%，明显高于二级市场水平，但较上一期略有走低。该期国债全场认购倍数为2.58。交易员称，月初资金面转向宽松，有利于短期国债品种的需求，故此次贴现国债需求较上期明显增加，中标利率亦小幅走低。

【8月银行间债券托管量增逾3400亿元】中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所的数据显示，8月银行间债市债券托管量合计达27.61万亿元，单月增加3404亿元。商业银行大量买入国债，而央票到期量明显减少，致其当月托管量大增。债券托管量变动方面，8月国债净增加1965亿元，商业银行8月净增持1668.30亿元，在主要机构中增量居前。具体债券方面，当月净增量前三位的继续为政府债券、政策性金融债和政府支持机构债券(包括铁路总公司及原铁道部发行的债券、汇金公司债券)。而非金融企业信用债托管量增长略有恢复，8月净增量前三位为中期票据、非公开定向债务融资工具和短期融资券。

【城投债发行审批权下放提速预审指南起草完毕】包括城投债在内的中国企业债部分审批权即将正式下放给地方发改委。国家发改委正在酝酿一份指导地方发改委对企业发债申请如何预审的指南文件，目前已经起草完毕，正在进行最后的修订。国家发改委相关司局的官员对此表示，“此次只是将预审权委托给地方发改委，国家发改委仍保留最终的审核权。这样做一是为了精简行政审批，二是为了能更好地促进企业债券市场的发展。”不过在地方发改委看来，此举无疑会促进企业债的发行速度和规模。

【国债期货正式上市将大幅提升国债ETF规模】9月6日，国债期货将在中国金融期货交易所重新上市交易。由于国债期货实行实物交割制度，业内人士认为，国债期货的推出将进一步拉动现货需求。而满足国债期货交割券种要求、有“小国债期货”之称的国债交易所交易基金（ETF）资产规模有望创新高。国泰基金固定收益部总监裴晓辉表示，国泰国债ETF设计时的一个初衷便是要对接国债期货。该国债ETF跟踪的标的指数是上证5年期国债指数，成分券满足当季国债期货的交割券的要求。

【融资融券军团扩编有望提供更多流动性】9月16日，沪深交易所将正式实施融资融券业务标的证券范围的第三次扩容，标的股票数量将由原有的494只增加至700只。此次新增的206只标的股票中，中小板和创业板股票有85只，占全部新增股票的41%。市场人士认为，标的证券更加多元化，将给两融客户提供更多的投资机会，并为市场提供更多流动性。国信证券融资融券部负责人认为，标的股票扩容后，将为两融客户提供更多投资机会。例如，若客户要锁定当日盈利（或损失），可以通过融券卖出或融资买入来对冲，其交易对象就必须是两融标的，标的股票扩容后，客户可作日内交易的股票选择也相应增加；对于策略、套利交易客户，由于各种策略、套利交易都是基于融资、融券的组合交易，标的股票扩容后，融资、融券交易标的范围扩大，相应地可能实现的策略、套利交易机会也会更多。

【9月4日当周外国央行持有美债突破3.3万亿美元】美国联邦储备理事会9月5日公布的数据显示，截至9月4日的当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加75.6亿美元，至3.3万亿美元。外国央行持有的美国公债增加76.7亿美元，至2.9万亿美元。对两房等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量减少3.24亿美元，至3151亿美元。美联储表示，其代为持有并按面值报告的“其他类别”债券增加2.17亿美元，至378.4亿美元。这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、有资产担保的证券(ABS)以及商业票据。

【美联储乔治：购债规模从850亿美元缩至700亿美元较合适】美联储理事兼堪萨斯联储主席乔治周五（9月6日）表示，美联储应在9月的利率决议会议上开始削减每月850亿美元的购债规模，以让货币政策有序的归于正常化。同时认为购债规模减至每月700亿美元较合适。乔治还称，削减后的购债额度应在国债和抵押贷款债权之间平均分配。并表示美联储在提高利率的问题是，应多与市场进行交流。目前，美联储将利率保持在接近于0%的低位。

――――债市综述――――

【国债期货首日活跃度不及预期主力合约盘中跌破挂盘基准价】上周五（9月6日），国债期货重新挂牌交易，三份合约早间成交活跃，高开后纷纷回落，TF1312合约收报94.17元，平盘，成交34248手，日增仓2625手；TF1403合约报94.288元，涨0.11%，成交1840手，TF1406合约报94.344元，涨0.13%，成交116手。三份合约上市首日累计成交3.66万手，曾有机构预计国债期货首日成交量将在8至10万手之间。TF1312开盘后价格迅速从挂盘基准价上涨到94.540元，最高涨幅达0.36%，开盘一小时交易量约为18750手。随后，交易活跃度下降，临近收盘前跌破挂盘基准价，最低探至94.140元。

【上周五银行间债市现券继续呈现弱势震荡格局】上周五（9月6日），中国银行(行情 消息 资金)间债市现券继续呈现弱势震荡格局。市场人士指出，早间因国债期货登场，个别可交割现券交投略显活跃，唯缺乏实质买盘支撑，午后交投渐趋平静，收益率逐步回升。剩余期限约6.85年的固息国债130015券最新加权成交对应收益率在4.0041%，上日加权报在4.0154%。剩余期限在2.94年的固息国债130017券最新成交价对应收益率在3.9352%，与上述剩余期限近七年的国债利差仅6个bp左右。

【上周五银行间货币市场利率多数走高仅14天期同业拆借品种下挫】上周五（9月6日），中国银行(行情 消息 资金)间货币市场利率多数走高，仅14天期同业拆借品种下挫。当日，银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为2.9693%，较上一交易日上涨5.33个基点；7天期品种加权平均利率为3.5318%，较上一交易日上涨1.7个基点；14天期品种加权平均利率为3.5543%，较上一交易日下跌14.21个基点。银行间质押式回购方面，隔夜品种加权平均利率为2.9562%，较上一交易日上涨6.35个基点；7天期品种加权平均利率为3.4745%，较上一交易日上涨0.63个基点；14天期品种加权平均利率为3.7228%，较上一交易日上涨2.83个基点。

【上周五银行间市场回购定盘利率全部小幅上扬】上周五（9月6日），银行间市场回购定盘利率全部小幅上扬。具体来看，FR001报3.0200%，涨8.00个基点；FR007报3.5200%，涨7.00个基点；FR014报3.7250%，涨2.50个基点。

【上周五美国公债继续价格止跌回升因非农就业数据不及预期】上周五（9月6日），美国公债价格止跌回升，10年期公债收益率回落于3%以下。交易商称，因美国8月非农就业数据不及预期，投资者对美联储近期开始缩减QE规模的预期减弱。纽约尾盘，5年期公债价格升29/32，收益率报1.759%。指标10年期公债价格升16/32，收益率报2.936%。30年期公债价格升13/32，收益率报3.867%。

【上周五欧元区主要公债收益率全线回落】上周五（9月6日），欧元区主要公债收益率全线回落，德债收益率从一年高位回落，因美国8月非农就业数据不及预期，投资者对美联储缩减购债规模的时机或有所延期，且叙利亚局势持续紧张。数据显示，德债期货升106个跳动点，报137.69。10年期德债收益率跌9个基点，报1.945%，为去年3月以来首见。12月英债期货升96个跳动点，报108.17。10年英债收益率跌7个基点，报2.93%。10年期意大利国债收益率持稳于4.53%。10年期西班牙国债收益率跌8个基点，报4.53%。

【上周五日本基准10年期国债收益率升至1个月高点】上周五（9月6日），基准10年期日本国债收益率升至1个月高点，此前公布美国经济数据好于预期，令市场进一步推测美联储最早将于9月开始缩减债券购买规模。而随着资金撤离债市，10年期美国国债收益率前夜上扬，日本国债收益率也随之上涨。当日，基准10年期日本国债收益率上涨2个基点，至0.790%。主力九月日本国债期货收盘跌0.06，至143.92。

――――研报精粹――――

【东北证券(行情 消息 资金)：9月对债市持谨慎态度建议以防御为主】东北证券(行情 消息 资金)9月6日发布9月债券市场投资策略报告称，基本面不支持债券收益率下行，但债券收益率上行幅度有限。9月份债市可能是一个震荡态势，中下旬面临资金紧张，有可能调整幅度更大。尽管9月份债市的风险大于机会，但在调整中隐含着机会的逐步来临，9月对债券市场走势持谨慎态度，以防御为主，精选个券，规避低评级债券，若市场大幅调整可适度加大信用债配置节奏。

【申银万国：供给压力是影响债市走势核心因素】申银万国9月6日发布债券策略报告称，利率债近日出现分化，金融债一级发行利率超预期，导致金融债调整；国债利率小幅回落。市场焦点还是集中在资金宽松和一级市场弱势的矛盾。这样的分化是正常的，供给压力才是影响市场走势的核心，因此继续对市场谨慎。

【中投证券：央行强制券款对付结算对市场流动性有负面影响】中投证券9月5日发布债券市场点评报告称，9月5日，央行发布12号公告，对实行券款对付（DVP）结算进行指引，明确指出，市场参与者进行债券交易，应当采用“券款对付结算方式办理债券结算和资金结算”。强制DVP主要为了杜绝“空手套白狼”的套利模式，是债市监管升级的一部分。对市场流动性有进一步的负面效应。

――――汇市速递――――

【上周美元兑人民币询价累计升10个基点报6.1205】上周五（9月6日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.1205元，较前一交易日升6个基点，继续围绕6.12元关口窄幅波动，一周累计升10个基点。当日，美元兑人民币中间价报6.1696元，较前一日升32个基点，一周累计升19个基点。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.2370/80，上日为6.2340；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.1139/50，上日为6.1135。境内美元兑人民币一年期掉期升水900点。

【上周美元兑主要货币汇率上涨因近期经济数据利好】上周五（9月6日），因美国8月非农就业数据不及预期，且普京声称若叙利亚遭军事打击将施以援助，提振了其他货币的避险需求，美元对主要货币汇率下跌，美元对日元汇率回落100下方。上周美元兑主要货币汇率上涨，因近期美国经济数据利好，提振美元上涨。截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3179美元，高于前一交易日的1.3122美元；1美元兑换99.1日元，低于前一交易日的100.13日元；1英镑兑换1.5631美元，高于前一交易日的1.5591美元；1澳元兑换0.9183美元，高于前一交易日的0.9120美元；1美元兑换0.9374瑞士法郎，低于前一交易日的0.9449瑞士法郎；1美元兑换1.0405加元，低于前一交易日的1.0503加元。

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影响早间股价重要公告汇总（9月9日）



东方雨虹(行情 消息 资金)：拟定向增发不超过5700万股募集约12.73亿元

东方雨虹(行情 消息 资金)：拟出资1000万元设立子公司

潜能恒信(行情 消息 资金)：孙公司拟签订石油合作勘探开发重大合同9月9日停牌

双环传动(行情 消息 资金)：约680万股9月10日上市流通

南洋股份(行情 消息 资金)：两子公司签订1.56亿元重大经营合同

猛狮科技(行情 消息 资金)：9月9日开市起继续停牌

恒泰艾普(行情 消息 资金)：约849.81万股9月10日上市流通

大富科技(行情 消息 资金)：9月9日开市起复牌

同有科技(行情 消息 资金)：约191.64万股9月10日上市流通

联合化工(行情 消息 资金)：筹划重大资产重组9月9日起继续停牌

辰州矿业(行情 消息 资金)：控股股东筹划公司重大资产重组9月9日继续停牌

索芙特：拟核查公司股价异常波动9月9日起停牌

深天马A：筹划重大资产重组事项9月9日起停牌

平安银行：拟向中国平安(行情 消息 资金)定向增发募资148亿

招商银行(行情 消息 资金)：29.6亿股A股配股9月11日上市流通

中国太保(行情 消息 资金)：公司董事长高国富去年税前收入总额为287.1万元

中国平安(行情 消息 资金)：认购平安银行约13.23亿股定向增发股票

保利地产(行情 消息 资金)：1-8月公司签约金额790.53亿元同比增长16.48%

锦州港(行情 消息 资金)：定向增发约4.41亿股新股申请获证监会通过

中国嘉陵(行情 消息 资金)：终止资产重组方案9月9日起复牌

物产中大(行情 消息 资金)：筹划重大事项9月9日起停牌

辽宁成大(行情 消息 资金)：筹划重大事项9月9日起停牌

运盛实业(行情 消息 资金)：第一大股东拟将地产项目注入公司9月9日起停牌

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港股盘前重要资讯（9月9日）



摘要：8月CPI今日公布同比料涨2.6%PPI或降1.8%；8月中国贸易顺差286.1美亿同比增8.3%此前连续两月同比下降；香港金管局：千亿美元热钱将因QE退出而离港；消息指苹果已向中国移动供货iPhone5C；工商银行(行情 消息 资金)电商平台10月上线布局B2C；中行私人银行正式启动“家族理财室”业务；知情者证实中石油几名局级干部继蒋洁敏后被陆续带走。

【8月CPI今日公布同比料涨2.6%PPI或降1.8%】9月9日，国家统计局将公布8月份的CPI数据。专家和机构普遍预计，受猪肉、蔬菜价格和原油等大宗商品价格上涨的推动，8月CPI仍会明显上涨，但由于翘尾因素大幅下降，涨幅可能小幅降至2.6%。此外，机构预测8月PPI同比增速均值为-1.8%。

【8月中国贸易顺差286.1美亿同比增8.3%此前连续两月同比下降】9月8日，海关总署公布数据显示，8月份，贸易顺差1768.8亿元人民币（折合286.1亿美元），同比扩大8.3%，好于预期，此前两个月均为同比下降。

【香港金管局：千亿美元热钱将因QE退出而离港】中国香港特区政府金管局总裁陈德霖表示，如果美国宣布退出量化宽松(QE)的具体计划，新兴市场包括香港难免面临资金流出的压力，自2008年金融危机后流入香港的1000亿美元资金必将会逐渐流走，打击香港金融市场及资产。

【消息指苹果已向中国移动供货iPhone5C】有知情人士近日透露，苹果已经要求富士康将中国移动加入即将接收iPhone 5C的运营商名单。

【工商银行(行情 消息 资金)电商平台10月上线布局B2C】工行近日内部通报：“支付+融资”的综合电子商务平台初定于10月19日正式上线，将集网上购物、投资理财、网络融资、消费信贷于一体。

【中行私人银行正式启动“家族理财室”业务】近日，中国银行(行情 消息 资金)私人银行在广州正式宣布启动“家族理财室”服务。该服务为金融资产2亿元人民币以上的富裕家族提供家族资产管理、传承方案、家族信托、税务规划以及法律顾问等核心服务，首批业务将覆盖广州、北京、上海、深圳和南京五个重点地区。

【知情者证实中石油几名局级干部继蒋洁敏后被陆续带走】多名知情者9月5日证实，在蒋洁敏被官方宣布调查后至今，中石油内部“几名局级干部也陆续被带走调查”。

【招行张光华接替马蔚华出任招商基金董事长】招商基金官网9月6日发布公告，原公司董事长马蔚华因工作变动离任，由招商银行(行情 消息 资金)副董事长、党委副书记张光华接任董事长一职。

【民生银行(行情 消息 资金)牵头组建中国并购合作联盟计划提供1000亿融资支持】日前，民生银行(行情 消息 资金)牵头联合中投证券、中金公司、华泰联合、中伦律师事务所等24家机构共同组建的中国并购合作联盟在北京宣布成立。据介绍，民生银行(行情 消息 资金)此举是希望对外将自己打造成综合金融服务集成商，在联盟内的角色定位是“融资安排人”。民生银行(行情 消息 资金)还计划提供1000亿融资支持并购重组业务的发展。

【中国平安(行情 消息 资金)：认购平安银行约13.23亿股定向增发股票】中国平安(行情 消息 资金)9月8日晚间发布公告称，9月6日，公司与平安银行签署了《平安银行股份有限公司和中国平安(行情 消息 资金)保险（集团）股份有限公司之股份认购协议》，认购平安银行非公开发行不超过1323384991股的股票，每股认购价格为11.17元。

【汇丰中国成为内地首间开展人民币跨境双向借款业务外资银行】汇丰中国宣布，已协助一间位于江苏省昆山市的台资企业开展人民币跨境双向借款业务，成为中国内地首间开展这项业务的外资银行。

【长江实业北京别墅卖800套销售额70亿元】长实在北京顺义中央别墅区打造的别墅项目誉天下累计销售800套，销售总额70亿元（人民币，下同）。最新一期花园大宅将于10月推出，届时将向市场发售该盘最后600套房源，价格每平米4万元至4.5万元。

【长城汽车(行情 消息 资金)8月份汽车总销量61136台环比增1.69%】长城汽车(行情 消息 资金)公布，8月份汽车产量总计为62785台，销量61136台，分别较7月份的60141台及60115台，分别增长4.39%及1.69%。其中，8月份的皮卡产量共9999台，销量9450台；SUV产量共38105台，销量37058台；轿车产量共14677台，销量14625台。

【吉利汽车8月总销量35317部同比增17%】吉利汽车公布，8月汽车总销量为35317部，同比增约17%，环比增约4%。前8个月总销量为332783部，同比增18%，达全年销量目标56万部的59%。

【越秀地产8月合同销售额8.36亿元同比降27%】越秀地产公布，2013年8月，公司合同销售金额约8.36亿元人民币(下同)，同比下降27%，合同销售面积约7.35万平方米，同比下降31%。

【中骏置业8月销售合同金额7.78亿元人民币同比升43%】资料显示，内房中骏置业8月份销售合同金额7.78亿元人民币，同比上升23%；而合同销售面积81514平方米，同比上升43%。管理层指出，出于合同销售面积增长高出预期的缘故，累计合同销售额现已达致全年销售目标75亿元人民币的93%水平。

【上周五恒指涨0.1%】上周五（9月6日），恒指收报22621.22点，涨23.25点或0.10%；国企指数报10334.07点，跌4.82点或0.05%；红筹指数报4324.43点，跌4.74点或0.11%。大市全天共成交约579亿港元，较前一交易日减逾一成。

【上周五美股多收升】上周五（9月6日），美国三大股指多收升。纳斯达克综合指数涨1.22点或0.03%，报3660.01点；道琼斯工业指数跌14.98点或0.1%，报14922.5点；标普500指数涨0.09点或0.01%，报1655.17点。

【上周纽约期金跌0.69%至1386.5美元/盎司】上周五（9月6日），纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格上涨13.5美元，报收于每盎司1386.5美元，涨幅为0.98%。主要由于美国8月非农就业数据不及预期，削弱了投资者对美联储近期退出QE规模的预期，且市场担忧美俄或因叙利亚问题而关系紧张。

【上周纽约原油涨2.68%至110.53美元/桶】上周五（9月6日），纽约商业交易所（NYMEX）10月份交割的轻质原油期货价格上涨2.16美元，报收于每桶110.53美元，涨幅为1.99%，周涨2.68%。主要由于叙利亚局势持续紧张，投资者对中东地区原油供应或中断的担忧加大。

【奥巴马将于9月10日就叙利亚问题发表全美演讲】日前，美国总统奥巴马表示，将于9月10日就叙利亚问题发表全美演讲。

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香港主要媒体财经要闻（9月9日）



————文汇报————

【港会计师前海执业须持双证】）《深圳经济特区注册会计师条例(修订草案)》近日公示，向社会广征意见。该《条例》中提到，港人可任前海会计师事务所的合伙人，但是须有最近连续5年的执业经验，其中在内地执业不得少于3年，且具备中国注册会计师执业资格及香港会计师公会会员资格的“双证”。对此，香港会计师联盟主席、永安会师师事务所董事长梁永安表示，因缺乏内地注册会计师资格和无内地执业经验，这意味着香港绝大多数会计师将无缘前海会计业务。

【百丽7亿购内地鞋业箱包品牌】百丽国际(1880)昨宣布，旗下两家附属公司昨日与若干独立第三方订立股份收购协议，以不超过现金代价7亿元人民币，收购龙浩天地股份(目标集团)的全部已发行股本。在若干情况下，代价可能参考目标集团于交割前某一基准日的资产价值予以调整。预计收购于明年第一季度完成。龙浩天地主要在内地销售及经销鞋类产品、皮包及箱包，拥有并经营若干自有品牌，包括中国知名高端鞋类和皮具制品的品牌SKAP。

————大公报————

【港股短期或挑战二万三】目前，市场观望月中美国联储局会否落实退市，以及出兵叙利亚等问题，但分析认为，美国短期落实退市的机会很微；至于出兵叙利亚的消息，大市早已消化。另一方面，内地多项经济数据乐观，包括昨日公布的8月份外贸数据较预期理想，证券业界相信，港股短期有望挑战23000点。

【港商农场因灾损千万 盼政府完善灾情预警】半月前台风尤特携带的“洪魔”影响渐消，但港商灾后重建带来的困扰却开始显现。梅州港资农场东主林生反映，洪灾造成损失近千万元人民币，令农场重建陷入资金困境；并提及当地政府预警机制缺失是农场损失惨重的原因之一，希望政府完善预警机制的同时能给予适当补偿和扶持。

————香港经济日报————

【传阿里筹建“网商银行”】阿里巴巴进军网络金融有新进展，据了解，集团已于上周五（6日），向人民银行汇报了筹建“网商银行”的设想，以持有所有银行业务，或选址温州。

【财司：注视资金流 尽力稳经济】财政司司长曾俊华昨日在网志表示，预期发达国家收紧货币政策，可能影响资金流向，增加市场波动；他说，政府会留意宏观经济及资金流向变动，尽力维持香港经济稳定，防止失业率上升。

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债券日报：城投债发行审批权下放提速预审指南起草完毕（9月9日）



香港万得通讯社整理

●本周公开市场到期央票1000亿元；

●8月CPI今日公布同比料涨2.6%PPI或降1.8%；

●周小川：将灵活应对发达国家退出量化宽松；

●中指公司发布国债期货可交割券相关指标；

●财政部副部长：地方债务规模或于10月公布；

●8月银行间债券托管量增逾3400亿元；

●城投债发行审批权下放提速预审指南起草完毕；

●发改委力挺棚户区改造债券融资。

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上市公司利好消息一览（9月9日）



东方雨虹(行情 消息 资金)拟定向增发不超过5700万股募集约12.73亿元

东方雨虹(行情 消息 资金)拟出资1000万元设立子公司

潜能恒信(行情 消息 资金)孙公司拟签订石油合作勘探开发重大合同9月9日停牌

南洋股份(行情 消息 资金)两子公司签订1.56亿元重大经营合同

平安银行拟向中国平安601318(行情 消息 资金).SH,2318.HK)定向增发募资148亿

中国平安(行情 消息 资金)认购平安银行约13.23亿股定向增发股票

保利地产(行情 消息 资金)1-8月公司签约金额790.53亿元同比增长16.48%新获六项目

锦州港(行情 消息 资金)定向增发约4.41亿股新股申请获证监会通过

运盛实业(行情 消息 资金)第一大股东拟将地产项目注入公司9月9日起停牌

大富科技(行情 消息 资金)拟现金及发行股份购买华阳微电子48%股权

冠城大通(行情 消息 资金)8.88亿收购骏和地产获15万平米土地储备

荣科科技(行情 消息 资金)拟255万美元控股美国一家云计算公司

金地集团(行情 消息 资金)8月份签约金额逾40亿元

美菱电器(行情 消息 资金)高管再度增持

*ST远洋(行情 消息 资金)出售两块资产评估值逾37亿元

有研硅股(行情 消息 资金)重大资产重组获国资委批复

凤凰股份(行情 消息 资金)7名高管购买公司股票超百万股

百利电气(行情 消息 资金)两全资子公司吸收合并

凤凰股份(行情 消息 资金)高管集团增持以南京证券收益权融资近3亿

罗牛山出售海南橡胶(行情 消息 资金)537万股获投资收益1288万

长城汽车601633(行情 消息 资金).SH,2333.HK)8月汽车销量为61136辆

粤水电中标2.94亿元工程

德尔家居(行情 消息 资金)推合计296万份股权及限制性股票激励计划

中昌海运(行情 消息 资金)控股股东及一致行动人增持完毕共增持1.33%股份

西南证券(行情 消息 资金)8月净利4809万

宏源证券(行情 消息 资金)8月实现净利润7937万

东光微电(行情 消息 资金)停牌系筹划购买资产相关事项

上汽集团(行情 消息 资金)8月汽车销量增14.38%

重庆路桥(行情 消息 资金)3.97亿出售重庆路北退出“北山紫园”项目

南天信息(行情 消息 资金)中标7095万元项目

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李克强：中国将给世界传递持续发展讯息（全文）



2013年9月9日，国务院总理李克强在英国《金融时报》发表署名文章《中国将给世界传递持续发展的讯息》。全文如下：

在国际金融危机爆发5年后的今天，在世界经济增长缓慢的恢复过程中，新的挑战出现在各国面前。本周即将在中国大连举行的夏季达沃斯论坛吸引了世界的目光，人们期待从这里获得中国政府的信号，感受正处于转型关键阶段的中国经济的力量。

有观察人士问，中国经济增速放缓的趋势是否会最终导致大幅下滑，甚至“硬着陆”？中国的改革开放之路是否会因各种复杂的社会难题而脱轨？我的回答是：中国将保持经济长期健康发展，中国将继续走改革开放之路。

中国新一届政府今年3月上任伊始，就明确提出把持续发展经济、不断改善民生、促进社会公正作为施政目标。中国已经不可能沿袭高消耗、高投入的老旧模式，而是必须统筹“稳增长、调结构、促改革”。

深化改革仍是持久动力。我们已经并将进一步通过简政放权，推进结构改革，发展混合所有制经济。市场能做的交给市场，社会能办的分给社会，政府该管的管好。

我们将继续推进行政管理、财税、金融、价格等改革。今年夏季达沃斯论坛的主题是“创新”，我理解，这指的不仅是技术创新，更重要的是制度创新，坚持改革就是创新。

加快开放是助推器。我们将继续支持WTO多哈回合谈判进程，推动与相关国家签署双边自贸协议，打造中国—东盟自贸区升级版，不断改善外商投资的公平和法制环境。我们将积极探索扩大开放的新办法，在上海设立自贸区实验区就是一个重要的尝试。

扩大内需是主攻方向。中国的一大优势是拥有追求美好生活并且愿意为之辛勤工作的13亿人民，拥有巨大的国内市场。我们要努力扩大国内消费需求，包括促进信息产业发展，例如扩展宽带和4G牌照等。

在关注消费的同时，我们也要保持合理的投资力度，重点是加快发展节能环保产业、中西部铁路项目和市政设施建设等。

城镇化为长期扩大内需提供巨大潜力。未来十多年，中国将有上亿人口融入城市，这是极为复杂的经济和社会变化过程，需要新的协同发展政策。虽然有许多困难，但这将成为我们缩小城乡差距的必由之路。

服务业是新支撑点。作为最大的就业容纳器，服务业为经济转型缓解压力。政府将大力改进公共服务。今年我们对众多小微企业其中大部分是服务业暂免征收增值税和营业税。

中国政府明确了经济运行合理区间的“上限”和“下限”，防止过度波动。明确“下限”是要稳增长、保就业，GDP从以前的两位数增长到2011年的9.3%和2012年的7.7%，再平稳过渡到今年的7.5%左右，既是经济规律的趋势，也是主动调控的结果。明确“上限”是要防通胀，今年CPI涨幅3.5%左右。使经济运行保持在这一合理区间，切实防范金融风险，可以给市场和社会一个稳定的预期。

今年以来，中国经济运行稳中有进，上半年GDP同比增长7.6%；5%的调查失业率和2.4%的通胀率，均处于合理、可控范围。

世界经济仍然存在不确定因素。对一些发达国家推出量化宽松货币政策的预期导致大量资金回流发达市场，触发亚洲地区多国股市、汇市大幅波动，甚至有观察人士担心亚洲金融动荡重演。我认为，亚洲各国从过去的经历中汲取了教训，大大提高了抵御风险的能力，汇率形成机制更加灵活，外汇储备水平普遍提高，有关货币互换的清迈倡议多边化和各种双边金融安排为应对复杂局面提供了更好的条件，中国对此有信心。

中国仍是一个发展中国家，有自己的诸多任务和挑战，随着中国国力上升，将在国际事务中承担更多的、与自身条件相符的责任和义务，与各国一道，共同促进世界和平与发展事业。我期待着，世界经济终将柳暗花明，再度繁荣。中国经济的升级版也将为世界经济提供新的动力。

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券商早间研究观点汇总（9月9日）



摘要：申银万国：股指有望挑战2150点一线；方正证券(行情 消息 资金)：本周大盘有望走出“V字”走势；国都证券：三中全会召开前夕改革红利行情将成主线。

――――A股策略――――

【申银万国：股指有望挑战2150点一线】申银万国近日发布大势研判报告称，上周五市场在自贸区和上海板块的表现下，沪强深弱的格局明显，市场前期热点的反复活跃进一步带动了市场情绪，股指有望挑战2150点一线。

【方正证券(行情 消息 资金)：本周大盘有望走出“V字”走势】方正证券(行情 消息 资金)9月9日发布开盘必读报告称，本周大盘有望走出“V字”走势，上注意半年线与年线间平台压力，下关注20日线支撑。操作上，买跌不追高，中线继续关注自贸区概念与资产证券化题材，短线逢低关注军工、纺织及低价股交易性机会，逢高减持高估值题材股，慎对创业板。

【航天证券：关注2150点附近阻力】航天证券9月9日发布晨报称，总体来看，上周五两市除了深成指外，其余指数均有不同程度上涨。国债期货上市首日，市场总体表现平稳。由于从本周开始，市场将陆续公布8月份重要经济数据，尽管PMI等先行指标暗示经济数据继续向好回升，但是对最终数据依然要持续关注。特别是，已经公布的7月份信贷增量远逊于市场预期，目前多数机构对8月金融机构整体信贷投放量预期低于7000亿元，这增加了未来经济能否持续增长的不确定性。建议投资者重点关注周一起公布的8月份重要经济数据。策略上，投资者仍需保持一分谨慎，关注大盘120均线（2150点）附近的阻力。操作上，继续逢低增配低估值蓝筹股，减持估值畸高的成长及题材股。对于概念板块的炒作，盘感好的投资者可适当参与。

【国都证券：三中全会召开前夕改革红利行情将成主线】国都证券9月9日发布晨会报告称，8月进口增速低于预期，近期工业品价格与发电量回落，预示经济回升动力或趋弱，“旺季不旺”担忧制约大盘反弹空间。此外，改革步伐加快，经济体制改革部际联席会议下改革范围之广值得期待，打破国企垄断引入民间资本激发市场活力，三中全会召开前夕改革红利行情将成主线。

――――行业――――

【中金公司：消费电子旺季启动对三季度行业景气度乐观】中金公司9月9日发布电子行业研究报告称，9月消费电子新品迭出，微软(MSFT.O)并购诺基亚(NOK.N)设备服务，IFA展上三星索尼新品百花齐放，目前市场都聚焦在下周的苹果发布会。今年三季度，三星的平板供应链表现比手机供应链好，A股相关各股为欧菲光、长盈精密(行情 消息 资金)、德赛电池(行情 消息 资金)与歌尔声学(行情 消息 资金)。消费电子旺季启动，市场对三季度行业景气度乐观，苹果三星产业链重启，供应商有望受益。维持对安防景气持续的判断，下半年进入安防旺季，高清化、民用市场启动与海外增长明确，海康、大华两大龙头三季度业绩将由高增长支撑，建议投资者坚定持有。

【瑞银证券：短期经济数据改善等或带来银行板块交易性机会】瑞银证券9月9日发布银行业研究报告称，同业大额可转让存单或推出，该工具推出短期对于商业银行的经营改善将较为有限。预计存款利率市场化进一步推进或有赖于存款保险制度和金融机构破产制度的推出和完善。短期流动性与经济数据环比改善等或带来板块交易性机会，推荐中小银行中的浦发银行(行情 消息 资金)、北京银行(行情 消息 资金)和宁波银行(行情 消息 资金)；中期利率市场化等压制估值因素仍然存在，推荐大行中存款等实力较强的建设银行(行情 消息 资金)和工商银行(行情 消息 资金)。

【中金公司：纺织制衣行业复苏势头有望延续】中金公司9月9日发布纺织服装研究报告称，行业整体发展趋势符合预期。往下半年看，纺织制衣行业复苏势头有望延续；黄金珠宝行业7-8月销售依旧延续上半年高增长，可关注节假日销售数据；品牌服装形势依旧严峻。A股推荐老凤祥(行情 消息 资金)（首推，价跌量增，品牌为王，受益上海自贸区），鲁泰（纺织业冠军级公司，下半年业绩有超预期可能），探路者（定位清晰、具备品牌优势，QFII可关注），富安娜（直营化程度高、设计独特、网络销售良好），雅戈尔(行情 消息 资金)（直营化程度高，地产助力业绩增长）。

――――个股――――

【申银万国：东方园林(行情 消息 资金)资金瓶颈突破新一轮增长可期】申银万国9月9日发布东方园林(行情 消息 资金)研究报告称，此次公司获准发行新股数量不超过6918万股，底价23.85元，预计募集资金16.5亿元，定增将补充产能短板并减轻财务费用负担，助公司迎来下一轮高增长。报告认为，目前地方政府投资园林动力充沛，地方债务审计结束后若地方融资打开新渠道，行业景气有望逐渐提升，故维持公司2013-2014年净利润增长45%/40%的预测，EPS为1.49元/2.08元（考虑年内按25元增发6600万股，则股本摊薄9.8%），对应PE分别是20.4X和14.6X，维持“增持”评级。

【东方证券：平安银行定增将突破资本瓶颈】东方证券9月9日发布平安银行研究报告称，平安银行公告称，计划向中国平安(行情 消息 资金)定增募集148亿元。报告称，定增将帮助公司中短期内突破资本瓶颈，经过此次定增，预计公司2013-2015年每股收益分别为1.92、2.42、2.93元。报告继续看好该公司中长期内的发展前景，维持2013年1.1倍PB估值，对应目标价13.12元，维持公司增持评级。

【中金公司：苏宁云商(行情 消息 资金)战略转型明确涅磐重生值得期待】中金公司9月9日发布苏宁云商(行情 消息 资金)研究报告称，公司战略转型明确，线上线下同价后趋势向好，后续有望围绕B2C上下游生态链衍生更多创新价值，涅磐重生值得期待！维持“推荐”评级。今年是公司战略和基本面趋势拐点，下半年具备围绕B2C创新等事件性驱动机会，中长期看在经历同价调整后其利润率水平有望见底回升，估值向上空间打开。2013年公司市销率0.48倍（相关电商在0.6-1.7倍），作为＂不亏、最2C、P／S最低＂的B2C企业，苏宁值得估值溢价。

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财经要闻汇总（9月9日）



摘要：中国8月CPI同比升2.6%PPI同比降1.6%；李克强在英媒撰文称将继续推进财税金融等领域改革；发改委称将健全中央地方财力与事权相匹配体制；商务部称前海有望成为广东自贸区一部分；周一美元兑人民币中间价下跌86个基点；BDI指数今年涨近一倍全球航运业曙光初现；日本第二季度GDP环比增幅上修至0.9%。

【中国8月CPI同比升2.6%PPI同比降1.6%】国家统计局9月9日发布的8月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比上涨0.5%，同比上涨2.6%；PPI环比上涨0.1%，同比下降1.6%。国家统计局城市司高级统计师余秋梅对此解读称，食品中，鲜菜、猪肉和蛋价格上涨相对较多，环比涨幅分别为7.6%、4.5%和7.1%，合计影响CPI环比上涨约0.42个百分点，是影响8月份食品价格乃至CPI环比上涨的主要原因。而PPI的一系列变化显示国家近期一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生综合举措取得了实效，国民经济企稳回升的态势渐趋明显。

【李克强在英媒撰文称将继续推进财税金融等领域改革】9月9日，国务院总理李克强在英国《金融时报》发表署名文章《中国将给世界传递持续发展的讯息》。文章指出，中国将继续推进行政管理、财税、金融、价格等改革。今年夏季达沃斯论坛的主题是“创新”，这指的不仅是技术创新，更重要的是制度创新，坚持改革就是创新。

【发改委：将健全中央地方财力与事权相匹配体制】9月7日，国家发改委副主任张晓强在“2013莫干山中青年改革开放论坛”上表示，今后一个时期要积极推进多方面的重点改革，要加快财税体制改革，健全中央和地方财力与事权相匹配的体制，完善促进基本公共服务均等化和主体功能区建设的公共财政体系，构建地方税体系。

【发改委力挺棚户区改造债券融资】国家发改委办公厅8月底下发了《关于企业债券融资支持棚户区改造有关问题的通知》，要求对棚改项目债券融资“开绿灯”，并且棚改债券规模可以达到项目总投资的70%。

【商务部：前海有望成为广东自贸区一部分】商务部网站文章称，随着上海自由贸易区的相关政策陆续出台，广东自由贸易区或许能在明年初获批的消息近来引发广泛关注。

【商务部：2012年中国首次成为世界三大对外投资国之一】9月9日，商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布《2012年度中国对外直接投资统计公报》称，2012年，在全球外国直接投资流出流量较上年下降17%的背景下，中国对外直接投资创下流量878亿美元的历史新高，同比增长17.6%，首次成为世界三大对外投资国之一。

【中石油又有5人被带走其中包括副总孙龙德】就在上周，中石油系统又有5名管理层人士被有关部门悄然带走。其中包括中国石油(行情 消息 资金)天然气股份有限公司副总裁孙龙德，他于8月底刚刚接替被调查的李华林代行公司董事会秘书职责。中国石油(行情 消息 资金)AH股周一盘中停牌，称公司再有管理人员被调查报道不准确，将发布声明澄清有关事件。

【监管层要求基金子公司产品不能有保底承诺】日前，从证监会“吹风会”传出消息，监管层对基金子公司提了三点要求，即子公司产品不能有保底承诺，这是底线；完善风控流程，不熟悉的领域不要轻易冒险。此外，会上证监局反复强调子公司的风险控制，并表示监管层将严格监督。

【周一美元兑人民币中间价下跌86个基点】周一（9月9日），美元兑人民币中间价报6.1642元，较前一交易日下跌86个基点，前一日询价市场收报6.1205元。

【BDI指数今年涨近一倍全球航运业曙光初现】上周，代表干散货航运景气度的波罗的海干散货指数(BDI)连续五个交易日上涨，9月6日单日大涨5.71%收于1352点，创下2012年1月6日以来的高位。该指数上周累计涨幅将近19%，今年以来已累计大涨94%。

【日本第二季度GDP环比增幅上修至0.9%增加消费税如期提升可能】日本内阁府周一（9月9日）公布数据显示，日本第二季度实际GDP修正值年化环比增加3.8%，初值增加2.6%；第二季度实际GDP修正值环比增加0.9%，初值上升0.6%。数据上修凸显了日本经济正在温和复苏的观点，增加日本首相安倍晋三按计划从明年起提高消费税的可能。

【澳大利亚阿博特新政府：将重现矿业荣景激发市场投资热情】澳大利亚即将上任的保守派政府上周日（9月8日）承诺将重新激发矿业荣景，并重振外界投资热情。9月7日自由党领袖阿博特击败陆克文夺取执政权，令其能够取消矿业税并组建一个稳定的政府。

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全球汇市亚太午盘提示（9月9日）



摘要：李克强在英媒撰文称将继续推进财税金融等领域改革；中国发改委：将健全中央地方财力与事权相匹配体制；中国8月CPI同比升2.6%PPI同比降1.6%；日本第二季度GDP环比增幅上修至0.9%增加消费税如期提升可能；澳大利亚阿博特新政府：将重现矿业荣景激发市场投资热情。

【周一美元兑人民币中间价下跌86个基点】周一（9月9日），美元兑人民币中间价报6.1642元，较前一交易日下跌86个基点，前一日询价市场收报6.1205元。

【李克强在英媒撰文称将继续推进财税金融等领域改革】9月9日，国务院总理李克强在英国《金融时报》发表署名文章《中国将给世界传递持续发展的讯息》。文章指出，中国将继续推进行政管理、财税、金融、价格等改革。今年夏季达沃斯论坛的主题是“创新”，这指的不仅是技术创新，更重要的是制度创新，坚持改革就是创新。

【中国发改委：将健全中央地方财力与事权相匹配体制】9月7日，中国国家发改委副主任张晓强在“2013莫干山中青年改革开放论坛”上表示，今后一个时期要积极推进多方面的重点改革，要加快财税体制改革，健全中央和地方财力与事权相匹配的体制，完善促进基本公共服务均等化和主体功能区建设的公共财政体系，构建地方税体系。

【日本第二季度GDP环比增幅上修至0.9%增加消费税如期提升可能】日本内阁府周一（9月9日）公布数据显示，日本第二季度实际GDP修正值年化环比增加3.8%，初值增加2.6%；第二季度实际GDP修正值环比增加0.9%，初值上升0.6%。数据上修凸显了日本经济正在温和复苏的观点，增加日本首相安倍晋三按计划从明年起提高消费税的可能。【澳大利亚8月AIG建筑业表现指数微降至43.7】澳大利亚工业集团（AIG）周五（9月6日）公布的数据显示，澳大利亚8月AIG建筑业表现指数由前值44.1小幅回落至43.7，仍处于萎缩状态，在连续三个月持续改善后小幅下降。

【日本8月季调后银行贷款同比增长2.0%】日本央行周一(9月9日)表示，日本8月季调后银行贷款同比增长2.0%，与前值一致。包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为467.308万亿日元。

【中国8月CPI同比升2.6%PPI同比降1.6%】中国国家统计局9月9日公布，2013年8月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.6%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.9%；食品价格上涨4.7%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨2.5%，服务价格上涨2.7%。1-8月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。

【日本投资者8月净卖出外股和外债】日本财务省(MOF)周一(9月9日)公布的数据显示，8月，日本投资者净卖出外国股票和外国债券，外国投资者净卖出日本股票和日本债券。

【澳大利亚阿博特新政府：将重现矿业荣景激发市场投资热情】澳大利亚即将上任的保守派政府上周日（9月8日）承诺将重新激发矿业荣景，并重振外界投资热情。9月7日自由党领袖阿博特击败陆克文夺取执政权，令其能够取消矿业税并组建一个稳定的政府。

【周一亚太主要股指午盘普遍上涨日经股指涨近2%】周一（9月9日），亚太主要股指午盘普遍上涨，日经股指涨近2%，惟台湾股指收低。

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国内期市下午开盘提示（9月9日）



摘要：中国8月CPI同比升2.6%PPI同比降1.6%；境外投资者有望直接参与我国商品期市；法国兴业银行(行情 消息 资金)：今明两年金银难有起色；8月中国进口大豆637万吨环比下降同比大增；北方港口玉米销售陷入困境；中国石油(行情 消息 资金)：副总裁孙龙德等被查消息不实下午开市起复牌；周一国内商品期市午盘多数走高。

――――行情纵览――――

【周一午盘两市股指双双大涨】周一（9月9日），上证综指午盘涨64.76点或3.03%报2204.75点，成交1077.14亿元；深证成指午盘涨226.9点，报8507.32点，成交1177.17亿元。

【周一国内商品期市午盘多数走高】周一（9月9日），国内商品期市午盘各品种主力合约多数走高，仅有菜粕下跌。沪银领涨，报4804元/千克，涨2.19%；沪铜、螺纹钢和沪金紧随其后，均涨近1%。唯一下跌品种菜粕报2425元/吨，跌0.16%。

――――宏观要闻――――

【中国8月CPI同比升2.6%PPI同比降1.6%】2013年8月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.6%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.9%；食品价格上涨4.7%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨2.5%，服务价格上涨2.7%。1-8月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。2013年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.6%，环比上涨0.1%。工业生产者购进价格同比下降1.6%，环比上涨0.1%。1-8月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.2%，工业生产者购进价格同比下降2.3%。

【商务部：前海有望成为广东自贸区一部分】随着上海自由贸易区的相关政策陆续出台，广东自由贸易区或许能在明年初获批的消息近来引发广泛关注。广东自贸区的范畴拟定为广州的南沙、深圳的前海、珠海的横琴和广州白云空港，目前初步方案已经成形，近期将迎来商务部调研组对其进行可行性评估，评估通过后将报送国务院进行审批。

【境外投资者有望直接参与我国商品期市】9月7日，在江西铜业(行情 消息 资金)集团和上海期货交易所共同主办的“第五届中国有色金属现货·期货互动峰会”上，上期所总经理刘能元表示，上期所将以推动原油期货上市为契机，利用上海自贸区的政策环境，有步骤、分阶段促进有色金属期货品种对外开放，吸引境外投资者直接参与期货市场。

――――行业资讯――――

【世界黄金协会：中国今年进口黄金将达1000吨】世界黄金协会近日公布数据显示，2013年7月中国大陆自香港进口黄金116.4吨，而今年上半年中国进口黄金数量为517.92吨，因此，2013年1到7月中国进口黄金总共达633.94吨，世界黄金协会预测今年中国将总共进口黄金1000吨。

【市场人士对未来铜价走势存在分歧】今年以来，铜价一直处于下降趋势中，伦铜在6月下旬触及6600美元/吨一线后，展开振荡行情，并于8月初走出一波较为明显的上升趋势。对于未来铜价走势，市场人士给出了不同判断。国家信息中心首席经济师范剑平认为，本轮工业品的上行应该属于政策性反弹，铜价距离牛市尚远。目前市场没有补库需求，铜价难以大幅上升。

【法国兴业银行(行情 消息 资金)：今明两年金银难有起色】在日前召开的“第五届中国有色金属现货·期货互动峰会”上，法国兴业银行(行情 消息 资金)专家表示，贵金属价格大周期拐点已经来临，今明两年黄金、白银价格难有起色。

【8月中国未锻造铜及铜材进口环比下降5.6%】9月8日，海关总署公布数据显示，2013年8月未锻造铜及铜材进口387564吨，较上月的410680吨下降5.6%；8月废铜进口38万吨，高于上月的35万吨。

【8月中国未锻造的铝及铝材进口86209吨】9月8日，海关总署公布数据显示，2013年8月未锻造的铝及铝材进口86209吨，高于上月的72368吨；8月进口废铝24万吨，高于上月的21万吨。中国8月未锻轧铝出口51837吨，高于上月的36874吨。

【8月中国进口大豆637万吨环比下降同比大增】9月8日，海关总署公布数据显示，8月中国进口大豆环比下降，同比则大幅增长。

【北方港口玉米销售陷入困境】距离2013/2014玉米新年度的来临还有不到一个月时间，但东北四港口2012/2013年度玉米库存依旧维持在260万吨左右。截至上周五，北方四港周走货量由上月的40万-50万吨萎缩至30万吨以下，上周的周走货量仅有26万余吨，目前，北方港口贸易玉米销售逐渐显露困境。

【中国石油(行情 消息 资金)：副总裁孙龙德等被查消息不实下午开市起复牌】中国石油(行情 消息 资金)9月9日午间发布公告称，近日有网络及媒体报道公司董事王国樑先生、副总裁孙龙德先生被有关部门调查，经公司核实后确认该消息与事实不符，王国樑先生和孙龙德先生正常履职。按照上海证券交易所《上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于下午开市起复牌。

【分析称塑料市场将迎来阶段性上涨行情】有分析认为，在全球经济稳步复苏的主旋律下，9月中下旬，商品市场，尤其是国内供需紧平衡的某些行业，例如塑料市场，将迎来阶段性的上涨行情。

【国家安监总局拟重罚防突措施作假煤矿】9月4日起，国家安监总局就《防治煤与瓦斯突出规定》(修订稿)公开征求意见。该修订稿明确，对煤矿企业未按要求落实区域和局部综合防突措施的，最高可处200万元罚款，对在预防矿难措施中的弄虚作假行为进行加倍处罚。

――――机构观点――――

【大陆期货：棉花总体偏空中线逢高抛空】大陆期货发布最新研报指出，库存压力限制期棉反弹，国内棉花现货维持疲软，郑棉1401合约多空交织，但总体偏空。技术上，郑棉1401合约延续调整走低，均线空头发散，MACD死叉向下，预计短期继续调整趋向。操作上，中线在19500-20000元/吨区间逢高抛空为主。

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欧洲股市盘前重要资讯（9月9日）



摘要：欧盟敦促美国推迟动武等待联合国报，11国联合声明：不能坐等安理会必须对叙利亚政府“强烈回应”，美国投资者大举押注欧洲股市规模创36年新高，

【欧盟敦促美国推迟动武等待联合国报告】欧盟28国外长9月8日称，叙利亚政府应对化学武器事件负责，主张国际社会予以“明确和坚决”的回应。但欧盟同时敦促美国推迟可能的军事行动，称美国在行动前应先等待联合国的调查报告。

【11国联合声明：不能坐等安理会必须对叙利亚政府“强烈回应”】澳大利亚、加拿大、法国、意大利、日本、韩国、沙特阿拉伯、西班牙、土耳其、英国及美国联合声明，“以最强烈措辞谴责”叙利亚各方践踏人权行为，称叙政府应为8月化武袭击负责，称必须做出“强烈回应”，不能坐等“瘫痪”的安理会完成授权程序。

【美国投资者大举押注欧洲股市，规模创36年新高】美国投资者大举押注欧洲经济复苏，对欧洲股市的投资创下1977年以来最高水平，这显示美国投资者对欧元区成功摆脱主权债务危机非常有信心。2013年上半年，美国的养老基金和大型财团向欧洲股票投资650亿美元，创下36年以来最高水平。

【英国央行Fisher：若前瞻指引有效将推迟扩大QE】英国央行的Fisher表示，若新的前瞻指引政策有效，那么将推迟实施新的QE政策。他还称，早期迹象已显示，家庭和企业正在接受政策传递的消息。他曾是QE最大支持者之一，但其态度在最近两次会议上有所转变。

【日本第二季度GDP环比增幅上修至0.9%】日本内阁府周一（9月9日）公布数据显示，日本第二季度实际GDP修正值年化环比增加3.8%，初值增加2.6%；第二季度实际GDP修正值环比增加0.9%，初值上升0.6%。数据上修凸显了日本经济正在温和复苏的观点，增加日本首相安倍晋三按计划从明年起提高消费税的可能。

【中国8月CPI同比升2.6%PPI同比降1.6%】国家统计局9月9日发布的8月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比上涨0.5%，同比上涨2.6%；PPI环比上涨0.1%，同比下降1.6%。

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偶的票票涨停啦~·哈哈哈:#DAXIAO:#DAXIAO

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国内财经媒体头版要闻（9月10日）



————中国证券报————

【大有能源(行情 消息 资金)23.8亿元采矿权不翼而飞】青海省国土资源厅一则看似普通的采矿权转让公示，让参与大有能源(行情 消息 资金)定向增发的机构投资者如临深渊。2012年11月，刚刚完成增发的大有能源(行情 消息 资金)，为购买天峻义海当时“借来”的采矿权，向公司控股股东义马煤业集团支付了23.80亿元。然而，时隔3个月后，这个天价采矿权却又被0元转让给了与上市公司无关的木里煤业集团。

【经济企稳向好初步确认】8月部分经济数据显示，经济走势企稳向好迹象愈发明显，这也是推动A股9日大涨的重要原因。分析人士认为，经济缓慢复苏通道已开启，二季度底部特征基本明确，股市也有望获得重要支撑。展望明年，预计物价上涨压力较大，应继续实施稳健的货币政策，加快建立和实施房地产调控长效机制，不断落实各项改革举措，开启更有质量的新一轮经济周期。

【银行央企欲品优先股“头啖汤”】优先股传闻引爆市场热情，投行人士透露，由于方案尚未正式发布，针对优先股的工作仍处于筹备和研究阶段，目前对优先股感兴趣并已与投行接洽的公司绝不仅限于几家银行，一些大型央企也在研究发行优先股事宜。从海外市场经验来看，发行优先股对机构投资者极具吸引力，在美国市场上，其股息率的中枢为7%。

————上海证券报————

【周小川论述资本市场多层次特性】“当前要重视和顺应资本市场多层次发展的要求和潮流，进一步推进改革，为金融创新扫除体制机制上的障碍，以利于市场创造出更多的资本市场层次，为国民经济提供更好的服务。”这是央行行长周小川在其署名文章《资本市场的多层次特性》中特别提出的。9月9日晚间，央行网站全文刊登了这篇超过16000字的长文。

【广东打包申报自贸区将迎例行调研】昨日，上海自贸区概念股再度活跃，带动了申报中的广东自贸区概念股的走强，而市场也传出相关部门将就广东自贸区申报事宜进行调研。从广东省政府的一位官员处证实了上述消息，“目前，牵头广东自贸区申报事宜的主要有广东省发改委、人行广州分行以及广东省对外贸易经济合作厅等”。他透露，“相关部门近期将有工作组来粤，针对广东自贸区方案申报范围进行调研，重点将放在广州”。据了解，此行的调研为例行程序。

————证券时报————

【周小川：优先股能发挥独特作用】中国人民银行行长周小川日前发表署名文章《资本市场的多层次特性》，文中特别提到近日市场中较为火爆的优先股问题，称“优先股是有其用途的”。

【大型钢企7月利润率创今年以来新高】中钢协最新统计数据显示，今年前7个月86户重点大中型钢铁企业在净利润和销售收入利润率方面都有所增长，7月份利润率甚至创下今年以来最高点，预计今年全国钢铁行业的经济效益将好于去年。

————证券日报————

【经济升级版大幕掀开 中国股市爆发新行情】进入9月份，中国股市连续走强，昨日上证指数(行情 消息 资金)上涨幅度达到3.39%！受访的证券机构和普通投资者均表示，中央打造经济升级版和深化改革的决心已经得到彰显，包括实施新型城镇化、鼓励信息消费、中国（上海）自贸区等改革举措相继出台，逐步释放的改革红利被市场所接受，中国经济基本面不仅稳定向好而且呈现出发展的新活力，这是近期股市向好的根本原因。

【7月份以来191家公司斥资70亿元增持近11亿股】Wind数据统计显示，7月1日至9月9日，短短51天，共有191家公司发布了533份增持公告，共计增持10.98亿股，涉及金额高达69.78亿元。其中，江苏阳光(行情 消息 资金)增持股数最多，高达1.48亿股；工商银行(行情 消息 资金)增持股数为1.38亿股；武钢股份(行情 消息 资金)增持9557万股；豫园商城(行情 消息 资金)增持7186万股。

————每日经济新闻————

【我国首次公布调查失业率：5%仍合理可控】经过长时间的试点调查，9月9日，中国首次向外公开了调查失业率的有关数据。国务院总理李克强在英国《金融时报》发表署名文章《中国将给世界传递持续发展的讯息》透露，“今年以来，中国经济运行稳中有进，上半年GDP同比增长7.6%；5%的调查失业率和2.4%的通胀率，均处于合理、可控范围。”

【国税总局：适应企业区域化经营】在9月7日-9日召开的第三次莫干山会议上，国税总局相关人士表示，新《税收征管法》还在修订中，国税总局将以适应企业集团化、跨地域经营为突破口，在税收征管上作调整，推进税务改革。该人士称，国税总局将研究推进变分税种管理为按纳税人事项管理，变属地化管理为跨区域管理，改变企业跨区域经营中遇到的一个地方一个执行办法、重复上报税务信息等问题。

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隔夜要闻1分钟速览（9月10日）



周小川谈优先股：能发挥独特作用

●李克强谈量化宽松退出：中国有信心应对

●央行9月9日到期续做851亿元3年期央票利率3.50%

●美国务卿：叙政府交出化学武器可免遭军事打击

●马凯：中国将更加注重发展服务业培育竞争新优势

●国家信息中心：明年GDP增长目标或下调至7%

●胡晓炼：一些机构同业资产负债期限错配问题突出

●全国低空空域管理划设初步方案已形成或年内出台

●住建部：全国还有1400万户需棚改

●上半年中国关闭金属非金属矿山4435座

●大气污染防治行动计划本周发布1.7万亿投资将全面释放

●稀土收储本周或将落定规模达1万吨

●科技部：新一轮新能源汽车示范推广即将启动

●美国8月谘商会就业趋势指数为113.54前值为112.8

●经合组织7月综合领先指标升至100.7

●WTO下调2013年全球贸易增长预期至2.5%

●安信证券程定华：三中全会前四大概念将引领市场

●中兴获首张4G手机入网许可证

●腾讯云业务全面开放覆盖计算云等三个层面

●德勤被英国审计监管机构罚款1400万英镑

●谷歌向欧盟提交新反垄断和解方案

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影响A股市场政策1分钟速览（9月10日）



●周小川谈优先股：能发挥独特作用

●李克强谈量化宽松退出：中国有信心应对

●央行9月9日到期续做851亿元3年期央票利率3.50%

●美国务卿：叙政府交出化学武器可免遭军事打击

●马凯：中国将更加注重发展服务业培育竞争新优势

●国家信息中心：明年GDP增长目标或下调至7%

●胡晓炼：一些机构同业资产负债期限错配问题突出

●全国低空空域管理划设初步方案已形成或年内出台

●住建部：全国还有1400万户需棚改

●上半年中国关闭金属非金属矿山4435座

●大气污染防治行动计划本周发布1.7万亿投资将全面释放

●稀土收储本周或将落定规模达1万吨

●科技部：新一轮新能源汽车示范推广即将启动

●A股8月份持仓账户数创年内新低

●优先股仍处研究阶段银行央企欲品“头啖汤”

●WTO下调2013年全球贸易增长预期至2.5%

●安信证券程定华：三中全会前四大概念将引领市场

●中兴获首张4G手机入网许可证