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本周央行公开市场小幅回笼11亿元流动性



交易员称，央行公开市场周四（9月12日）将进行14天逆回购投放资金100亿元，规模维持在上周缩量后的低位水平。本周公开市场到期资金640亿，其中，到期央票1000亿，到期逆回购360亿。央行分别于周一和周二续作851亿元3年期央票及进行100亿元7天逆回购，因此，若不再进行其他操作，本周公开市场小幅净回笼11亿元。

分析师称，李克强总理本周讲话已为货币政策定调，在中性基调下，近期央行货币政策的组合工具应仍以滚动逆回购为主，其间规模可随流动性现实情况进行微调；而下一步如果演变，要视美国QE何时退出以及退出后国内资金面的表现而定，但不可期望调整空间很大。

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史玉柱超8亿投向页岩油 页岩油气概念股值得关注



辽宁成大(行情 消息 资金)昨日晚间发布公告称，拟非公开发行股票14000万股，募集资金总额不超过 18.56 亿元，投资新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用(一期) 项目。

公告还显示，本次发行的发行价格为13.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。非公开发行股票的数量不超过14000万股(含14000万股)。其中，巨人投资认购不少于6500万股，上海海博鑫惠认购不少于7500万股。

因此，巨人投资将投资约8.62亿元，而上海海博鑫惠将投资近9.94亿元。而此次非公开发行完成后，巨人投资将持有公司4.32%的股份，上海海博鑫惠将持有公司4.98%的股份。公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

相关页岩油气概念股值得关注：

吉电股份(行情 消息 资金)（000875(行情 消息 资金)）：桦甸市拥有油页岩项目。中电投入主公司，有望加速整合步伐，中电投集团在未来几年内将在吉林投资建设核电、风电，并有意向参与油母页岩的开发与利用。核电、风电以及油母页岩都是国家大力倡导的新型清洁能源，是建设节约型会的根本，假设集团公司无论将哪一个项目注入上市公司将带来新的机遇。　　

粤电力（000539(行情 消息 资金)）：2005年11月，粤电力控股的广东粤电油页岩矿电联营有限责任公司在茂名市宣布成立，该项目规划总容量1200MW，首期投资37亿元，首期建设2台200MW燃油页岩循环流化床机组并配套建设年生产能力600万吨的油页岩矿区。目前，公司对广东粤电油页岩发电有限公司累计投入资金19660万元，股权比例达到83.66％。按公司的规划，对该新能源项目的投资后期将进一步扩大公司权益装机容量，看好其发展前景不言而喻。另据官方资料披露，茂名地区的油页岩储量相当丰富，已探明储量高达53.9亿吨，占全国第二位，是广东省非常重要的能源资源。　

延长化建(行情 消息 资金)（600248(行情 消息 资金)）："十二五"期间，西部能源战略与集团投资的大幅增长保障公司未来快速发展：国家"十二五"规划明确指出将实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置，能源以及矿产资源项目会得到优先布局，地处陕西的延长化建(行情 消息 资金)必然会尽享西部能源战略的春风，快速发展；公司控制人延长石油集团是我国拥有石油和天然气勘探开发资质的四家企业之一，陕西省最大的企业集团，2010年销售收入超1000亿，2011年预计销售收入超1200 亿，在未来五年里，集团计划固定资产投资2600亿，相比十一五集团投资增加了一倍，作为集团下面唯一工程建筑公司，延长化建(行情 消息 资金)在未来五年的快速增长得到了很好的保证。　　

天科股份(行情 消息 资金)（600378(行情 消息 资金)）：公司主营碳一化学技术及催化剂的生产和销售，在气体分离、纯化应用领域居于世界前列。公司与美国通用电气公司全球研发中心在成都正式签署合作协议，共同研究开发发电领域低浓度煤层气浓缩技术。

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券商早间研究观点汇总（9月12日）



摘要：申银万国：短期2250点一带仍需震荡整固；方正证券(行情 消息 资金)：大盘能否放量跨越2250点觉得A股未来中期走势；中原证券：预计上证综指有望挑战2300点上方区域。

――――A股策略――――

【申银万国：短期2250点一带仍需震荡整固】申银万国近日发布大势研判报告称，从技术看，上证综指走势良好，仍有继续稳步上行的趋势，但短期2250点一带的重要阻力位仍需震荡整固，尤其目前上证指数(行情 消息 资金)突破了BOLL线的上轨，存在回踩要求。

【方正证券(行情 消息 资金)：大盘能否放量跨越2250点觉得A股未来中期走势】方正证券(行情 消息 资金)9月12日发布开盘必读报告称，从技术上看，周三大盘价涨量增，大盘盘中开始震荡加大，两市总成交量再创天量，按“天量之后必有天价”之股谚，大盘后市还有新高，但周三大盘冲击2250点上方压力区后，最终无功而返，指数收在2250点之下，形成放量滞涨态势，与此同时，市场依旧存在严重超买态势，短线大盘技术性调整压力进一步增大，不排除回抽5日均线寻求支撑，但市场中短期均线加速多头排列，对大盘形成支撑，市场趋势短期仍难改变，技术性蓄势整理后，还将挑战2250点上方压力；分时图技术指标显示，部分分时图技术指标呈现连续的顶背离迹象，这不但抑制短线大盘上行空间，也将使大盘调整压力增大，盘中震荡幅度也将加大。综合技术分析，报告认为，短线大盘盘中震荡加大，回抽5日均线的技术性随时展开，短线趋势不因调整而改变，但能否放量跨越2250点之上密集压力区，将决定未来A股市场中期走势。

【中原证券：预计上证综指有望挑战2300点上方区域】中原证券9月12日发布晨报称，随着市场热点逐步向主板市场转换，以创业板为代表的小盘股周三大幅回落，资金撤离的迹象较为显著。创业板的整体下挫对市场还是会造成一定的影响，市场也需要一段时间来逐步消化。再者，考虑到上证综指短线持续大涨之后，已触及2250点至2300点前期压力区域，本身也需要适当的蓄势整理，并不会改变自1849点以来中线反弹的格局。预计上证综指近期围绕2250点震荡整理的可能性较大，经过充分的蓄势震荡之后，有望继续挑战2300点上方区域。操作上建议投资者继续关注周期行业的投资机会，对于创业板可能继续出现的调整需保持一份警惕。

【航天证券：创业板估值风险预计仍将继续释放】航天证券9月12日发布晨会报告称，周三主板市场继续震荡走势，中小板和创业板出现明显调整。主板相对强势主要得益于周期股的表现，这主要受最近公布的8月份经济数据影响。对于未来走势，在经济复苏较为明确的情况下，周期行业的复苏或蓝筹板块的估值修复有望驱动主板市场继续震荡上涨；创业板市场由于年初以来涨幅较大，其高估值风险预计仍将继续释放。策略上，只要经济增速回升的趋势不变，投资者仍可保持谨慎乐观。报告建议投资者重点关注低估值蓝筹及周期板块，继续警惕创业板及高成长股的风险释放。

――――行业――――

【宏源证券(行情 消息 资金)：今年房地产投资增速15%左右】宏源证券(行情 消息 资金)9月12日发布房地产研究报告称，数据显示，1-8月全国累计房地产开发投资52120亿元，同比增长19.3%，从单月数据来看，8月份单月完成投资额7818亿元，同比上升13.09%，环比上升4.61%；1-8月全国累计商品房新开工面积127840万平，同比上升4.0%，从单月数据来看，8月份完成新开工面积15202万平，同比下降20.14%，环比下降9.17%。8月份土地购置面积同比大幅下降，环比下降；销售仍然保持强势。仍然维持今年房地产投资增速15%左右，新开工增速10%左右。行业推荐评级。个股方面：继续强烈推荐万科、保利、华夏幸福(行情 消息 资金)、苏宁环球(行情 消息 资金)、莱茵置业(行情 消息 资金)、金科股份(行情 消息 资金)、滨江集团(行情 消息 资金)、泰禾集团(行情 消息 资金)、华业地产(行情 消息 资金)、三湘股份(行情 消息 资金)（上海本地地产股，5.85元有对赌协议）、国兴地产(行情 消息 资金)（大股东更替）、天地源(行情 消息 资金)（天津有项目，低价地产股）、市北高新(行情 消息 资金)（上海本地自贸区概念、创投业务开始显现）。

【招商证券(行情 消息 资金)：网络证券金融更具想象空间】招商证券(行情 消息 资金)9月12日发布证券行业研究报告称，互联网和大数据的崛起将给金融业带来新的发展机会，而非致命的冲击。券商已经开始备战互联网金融。网上开户、网络商城、移动互联网交易、基于大数据的CRM等业务开展如火如荼不胜枚举。证券公司早已实现网络交易，拥有标准化大数据，在行业特性上就具有融入互联网金融天然品质。第三方金融产品销售平台、网络经纪商、网络IPO等互联网金融模式对券商有实在或潜在的影响，但总体而言，必是机遇大于挑战。在关注互联网金融的同时，更应注意到资本市场自身的变革给券商带来更大的机遇。资本市场改革立在长远，自主配售权+储架发行等将大幅提升券商的定价能力和客户粘性，并购和新三板市场的崛起对冲传统IPO的下降，资产证券化与银行对接，空间将破万亿。互联网金融对券商的冲级只在底层低端交易通道业务，但未来券商与科技企业将是强强联合的趋势，网络证券金融更具想象空间，不应舍本逐末。继续推荐中信证券(行情 消息 资金)、海通证券600837(行情 消息 资金).SH,6837.HK)、广发证券(行情 消息 资金)、宏源证券(行情 消息 资金)和方正证券(行情 消息 资金)。

【中信证券(行情 消息 资金)：旅游行业景气回升趋势较为确定】中信证券(行情 消息 资金)9月12日发布旅游行业研究报告称，2013年初以来，受经济放缓、“三公消费”缩减、禽流感、地震等事件影响，旅游行业景气度略有回落。但负面影响正在逐渐消退，行业景气回升趋势较为确定，同时政策向消费行业倾斜利好旅游行业，将支撑行业持续良好的市场表现，维持“强于大市”评级。个股选择基于三条主线：1.弱经济周期抗风险能力较强、受“三公消费”缩减等事件因素影响较小的龙头公司：中青旅(行情 消息 资金)、中国国旅(行情 消息 资金)；2.具有业绩拐点或主题投资等积极信号者：锦江股份(行情 消息 资金)、腾邦国际(行情 消息 资金)、三特索道(行情 消息 资金)、宋城股份(行情 消息 资金)；3.跌幅大、基本面下探后回升概率较大的景区公司：峨眉山A、张家界。

――――个股――――

【中投证券：天虹商场(行情 消息 资金)牵手微信开启中国零售业O2O新纪元】中投证券9月12日发布天虹商场(行情 消息 资金)研究报告称，2013年9月，天虹商场(行情 消息 资金)与腾讯微信战略合作，将打造出全国首家拥有“微信自定义菜单”的零售微信服务号“天虹”，此举意义深远，将开启我国零售业O2O业务的新纪元。公司能够成为微信在零售业务上的首家O2O战略合作伙伴，体现了公司跨界创新的勇气与魄力，也展示了公司强大的市场影响力，给予市场极大的想像空间，公司估值将得到显著提升。业绩方面，因公司依然保持7-10家/年的开店节奏、利基区域珠三角和厦门经济未见强势复苏、购物中心陆续开业等因素，报告预计公司2013-2015年归属净利润增速为9.2%、12.5%和18.6%，EPS分别为0.8、0.9和1.06元，给予16倍PE（相对百货行业平均估值溢价24%），目标价12.8元，维持“推荐”评级。

【华宝证券：中国重工(行情 消息 资金)资产注入开辟境内军工资产证券化先河】华宝证券9月11日发布中国重工(行情 消息 资金)研究报告称，9月11日，公司发布非公开发行预案，拟募资不超过84.8亿元，用于：（1）以32.75亿元收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产；（2）以26.61亿元投资军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目；（3）以25.44亿元补充流动资金。大船集团、武船集团将分别认购本次非公开发行数量的10%。考虑非公开发行预案尚需经国资委、股东大会、证监会核准后方可实施，报告暂不调整盈利预测，预计公司2013~2015年每股收益0.16/0.19/0.21元，维持“买入”评级。假设拟购买资产2014年并表、2015年增长30%，公司2013~2015年每股收益有望达0.16/0.21/0.24元。

【中金公司：海宁皮城(行情 消息 资金)全国布局快速推进线上线下双剑合璧】中金公司9月12日发布海宁皮城(行情 消息 资金)研究报告称，公司公布2个新项目（天津、海宁六期）投资公告，天津项目规划总建筑面积15万平米（皮革市场11.2万平米），总投资额5.3亿元，预计2015年三季度开业，项目采取合资方式。报告称，公司内增外拓战略快速推进，全国布局初具雏形，2013年中报公司拥有货币资金15.6亿元，无银行借款，经营现金流10.3亿元，且项目滚动开发，尽管在建项目多，但资金压力小，暂维持盈利预测，公司成长空间明确，行业中相对稀缺，持续推荐。

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上午财经要闻汇总（9月12日）



摘要：国务院发布《大气污染防治行动计划》十条措施；上海自贸区拟定鼓励产业投资目录可享所得税按15%征收优惠；美元兑人民币中间价连跌四日创汇改以来新低；安倍决定明年4月起实行增税计划；花旗计划明年初前裁掉抵押贷款业务约2200名员工；韩国央行维持利率在2.50%不变。

【国务院发布《大气污染防治行动计划》十条措施】国务院日前发布《大气污染防治行动计划》，确定了十项具体措施。这是当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南。《计划》提出，加大综合治理力度，减少多污染物排放；调整优化产业结构，推动经济转型升级；加快企业技术改造，提高科技创新能力；严格投资项目节能环保准入等。

【上海自贸区拟定鼓励产业投资目录可享所得税按15%征收优惠】9月11日从知情人士处了解到，在税收方面，上海自贸区并不会给企业太多优惠，更多是以制度创新为主。该人士称，目前上海自贸区正在研究制定鼓励类产业投资目录，处在目录内的企业，所得税按15%优惠。其他企业所得税率一律按25%征收。

【美元兑人民币中间价连跌四日创汇改以来新低】周四（9月12日），美元兑人民币中间价报6.1575元，创2005年7月汇改以来新低，较前一交易日下跌26个基点，连跌四日，前一日询价市场收报6.1185元。

【A股IPO路漫漫多家拟上市公司正寻求借壳上市】A股IPO窗口关闭长达10个月之久，众多拟上市公司正在寻求借壳上市这一“捷径”。投中集团9月11日发布最新数据显示，今年年以来，已完成的借壳交易案例为5起，正在进行中的借壳交易达到13起。

【宏源证券(行情 消息 资金)案件源于内部实名举报或涉嫌利益输送】宏源证券(行情 消息 资金)债券销售交易部总经理陈智军和副总经理叶凡被调查案，线索为内部人士实名举报，涉案原因主要是相关个人认购公司理财产品，获取高额利润，涉嫌利益输送。

【苏宁开放平台招商推出9月专属优惠政策】9月期间，苏宁将针对国内商户展开一次拉网“地推”式招商会，全面打响苏宁开放平台商户争夺战。目前，苏宁开放平台已顺利完成内测，目前报名入驻商家总数已超过5000家。

【土地流转信托有望获得政策支持信托股望受益】土地流转信托近期有望获得长足发展。土地流转信托模式的运营对于提高农村土地流转效率、规范农村土地流转运作大有裨益。在城镇化促进土地制度改革的关口，土地流转信托很有推广的价值，有望获得政策支持。

【日本官方称安倍尚未决定上调销售税】周四（9月12日）日本时事通讯社和共同社报道，安倍晋三已决定明年4月份起把消费税税率提高到8%。为抵御增税负面影响，日本或再推出5万亿日元新刺激。但随后日本内阁官房长官菅义伟表示，有关首相安倍晋三已决定上调销售税的消息不实，并称日本首相安倍确有告知部长们考虑若政府上调销售税的应对宽松政策，但尚未决定经济刺激方案的规模，具体规模将取决于财务及经济部长们商讨的结果。

【据传俄罗斯已向美国提交叙化武移交计划】俄罗斯国有新闻机构周三（9月11日）援引未具名俄罗斯外交人士的话称，俄罗斯官员已向美国提交将叙利亚化学武器移交国际控制的计划。

【花旗计划明年初前裁掉抵押贷款业务约2200名员工】周三（9月11日）花旗集团(C.N)(Citigroup Inc.)一高管称，该行计划在明年年初前裁掉抵押贷款业务约2200名员工。花旗集团消息人士称，该行正在确定最终裁员人数，此次裁员涉及花旗全美抵押贷款业务。

【澳大利亚8月就业人口意外减少1.08万人】周四（9月12日）澳大利亚统计局公布数据显示，澳大利亚8月就业人口表现不佳，意外减少1.08万人，逊于预期。8月季调后失业率与此前预期一致。

【韩国央行维持利率在2.50%不变】韩国央行周四维持利率于2.50%不变，该国央行行长表示，这一决定是委员们一致同意的，韩元并没有向市场认为的那样被低估。

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全球汇市亚太午盘提示（9月12日）



摘要：国务院发布《大气污染防治行动计划》十条措施；新西兰联储：维持2.5%基准利率至年底明年或加息；日本7月核心机械订单环比持平远逊于预期；韩国央行维持利率在2.50%不变。

【美元兑人民币中间价连跌四日创汇改以来新低】周四（9月12日），美元兑人民币中间价报6.1575元，创2005年7月汇改以来新低，较前一交易日下跌26个基点，连跌四日，前一日询价市场收报6.1185元。

【国务院发布《大气污染防治行动计划》十条措施】国务院日前发布《大气污染防治行动计划》，确定了十项具体措施。这是当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南。《计划》提出，加大综合治理力度，减少多污染物排放；调整优化产业结构，推动经济转型升级；加快企业技术改造，提高科技创新能力；严格投资项目节能环保准入等。

【新西兰联储：维持2.5%基准利率至年底明年或加息】新西兰联储周四（9月12日）公布利率决议，维持2.50%的基准利率不变，并表示将维持该利率至年底，明年可能需要加息。

【日本7月核心机械订单环比持平远逊于预期】日本内阁府(Cabinet Office)周四(9月12日)公布的数据显示，日本7月核心机械订单环比持平，远逊于预期，此前预期增长2.4%，前值下降2.7%。

【澳大利亚8月就业人口意外减少1.08万人】周四（9月12日）澳大利亚统计局公布数据显示，澳大利亚8月就业人口表现不佳，意外减少1.08万人，逊于预期。8月季调后失业率与此前预期一致。

【韩国央行维持利率在2.50%不变】韩国央行周四维持利率于2.50%不变，该国央行行长表示，这一决定是委员们一致同意的，韩元并没有向市场认为的那样被低估。

【日本官方称安倍尚未决定上调销售税】周四（9月12日）日本时事通讯社和共同社报道，安倍晋三已决定明年4月份起把消费税税率提高到8%。为抵御增税负面影响，日本或再推出5万亿日元新刺激。但随后日本内阁官房长官菅义伟表示，有关首相安倍晋三已决定上调销售税的消息不实，并称日本首相安倍确有告知部长们考虑若政府上调销售税的应对宽松政策，但尚未决定经济刺激方案的规模，具体规模将取决于财务及经济部长们商讨的结果。

【周四亚太主要股指午盘涨多跌少日经股指跌0.29% 】周四（9月12日），亚太主要股指午盘涨多跌少，日经股指走低。

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农发行五年固息债利率偏高因一级市场供给压力过大



路透报道，中国银行(行情 消息 资金)间市场资金面尚可，但一级市场供给压力过大，导致农业发展银行周四（9月12日）招标的五年期固息债中标利率偏高，落在预测区间上限；而两年短期品种利率仅略高于预测均值。

农发行两年期固息债中标利率为4.70%，同时招标的五年期固息债中标利率为4.82%；两期债此前市场预测均值为4.68%和4.77%。两个品种投标倍数分别为2.48倍和2.03倍。

交易员指出，估计有部分券商为冲承销排名，带动两年期品种需求向好；考虑到一级发行定位近期一直在走高，客户选择五年期品种时心态显得迟疑。

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河北省拟到2017年削减钢铁产能6000万吨



河北省政府网站9月12日发布消息称，按照《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，将采取50条措施，加强大气污染综合治理，改善全省环境空气质量。其中包括到2017年，全省钢铁产能削减6000万吨。

河北省政府还计划到2014年，提前一年完成国家下达的“十二五”落后产能淘汰任务。到2017年，全省煤炭消费量比2012年净削减4000万吨，全部淘汰黄标车。到2015年底前，全省供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油。

河北省政府承诺，到2017年，全省二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物排放总量大幅度削减，细颗粒物浓度比2012年下降25%以上。其中首都周边及大气污染较重的石家庄、唐山、保定、廊坊和定州、辛集细颗粒物浓度比2012年下降33%。在5年时间或更长时间，空气质量全面改善，基本消除重污染天气。

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欧洲股市盘前重要资讯（9月12日）



摘要：李克强称中国经济奇迹进入第二季，克里将就叙利亚问题会晤俄外长，英国失业率意外降至7.7%，英国成功迫使欧盟放弃直接接管Libor，法国下修明年经济预期上修今明两年预算赤字预期，巴罗佐：政治剧变仍是欧洲所面临最大风险。

【中国经济奇迹进入第二季，未来5年进口将达10万亿美元】中国总理李克强9月11日在2013夏季达沃斯论坛开幕式上表示，中国经济发展的奇迹已经进入提质增效的“第二季”，“后面的故事会更精彩”。预计未来5年中国进口将达10万亿美元，对外投资将超过5000亿美元。

【克里将就叙利亚问题会晤俄外长】9月11日，美国国务卿约翰·克里将与俄罗斯外长Sergei Lavrov就叙利亚问题在日内瓦会谈。双方将各带一队专家来评估俄罗斯提议的具体细节。

【英国成功迫使欧盟放弃直接接管Libor】在即将于下周公布的监管方案中，欧盟放弃了此前让位于巴黎的欧洲监管机构直接控制Libor的方案。这一变化是英国财政部的重大胜利，英国此前在欧盟多方疏通以阻止最初的Libor监管方案。

【英国失业率意外降至7.7%】英国至7月三个月失业率意外降至7.7%，此为去年底以来最低水平，这进一步接近英国央行行长卡尼设定的7%目标门槛，也将加重市场对英国央行提早加息的预期。数据过后，英镑兑美元涨至7个月高点。

【法国下修明年经济预期上修今明两年预算赤字预期】法国财长莫斯科维奇(Pierre Moscovici)周三(9月11日)称，法国将2014年经济增速预估自此前的1.2%下调至0.9%。这一结果符合外界普遍预期，并传递出公共赤字下降速度可能不及预期的讯号。莫斯科维奇表示，法国政府现预计今年预算赤字/国内生产总值(GDP)之比将触及4.1%，高于此前预期的3.7%。法国政府同时将2014年赤字/GDP之比预期上修至3.6%，此前预期为2.9%。

【巴罗佐：政治剧变仍是欧洲所面临最大风险】欧盟委员会(EC)主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)周三(9月11日)呼吁欧盟(EU)巩固其脆弱不堪的经济复苏，称政治剧变仍然是欧洲所面临的最大风险，同时承认危机的紧迫性有所降低。巴罗佐指出，欧洲复苏已经在望，这应当推动欧盟不懈地奋发努力，这也是欧洲2600万失业人口的解决之道。

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还记得那三只票票吗，601390(行情 消息 资金) 601288(行情 消息 资金)
601618(行情 消息 资金)
哈哈，都在涨耶，抄底成功~哈哈哈

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国内财经媒体头版要闻（9月13日）



————中国证券报————

【大气污染防治迎“黄金五年”】国务院日前发布《大气污染防治行动计划》，作为当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南。《计划》提出，经过五年努力，使全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少；京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善。

【改善存贷比 大额可转让存单雪中送炭】中国银行(行情 消息 资金)国际金融研究所宏观经济研究主管温彬表示，未来如果推出大额可转让存单，有利于提高银行定价能力。同业存单的发行将部分替代同业存款和表内理财产品，不仅有利于降低银行的负债成本，还有助于改善存贷比。虽然试点额度可能是杯水车薪，但对于资金短缺、受困于贷存比监管压力的银行来说无异于雪中送炭。

【民营银行设立暂无时间表】从权威人士处获悉，目前关于设立民营银行的改革方向确定，但具体细则仍需谨慎研究并协调多个相关部门，才能择机推出。目前监管细则正研究制定，民营银行成立暂无明确时间表。

————上海证券报————

【券商盘活资产新术：向银行出售两融收益权换活钱】近日了解到，包括国泰君安在内的多家券商已在通过向商业银行出售两融余额收益权的方式盘活两融余额资产。此方式若在行业内铺开，将可为证券行业增加千亿规模资产，显著提高行业杠杆水平。

【中银绒业(行情 消息 资金)紧急停牌 监管部门火速介入】9月12日，上海证券报刊发中银绒业(行情 消息 资金)的调查报道，对公司外销客户弄虚作假、内销客户隐匿裙带关系等问题一一揭露，并对其财报真实性提出强烈质疑。这家以“优等生”姿态示人的羊绒龙头企业，在记者的调查采访中逐渐显露原形。昨日一早紧急停牌的中银绒业(行情 消息 资金)今日公告，因“需进一步核实相关情况，股票继续停牌”。昨日，宁夏证监局上市公司监管处相关负责人表示：“已经关注到了（中银绒业(行情 消息 资金)报道），我们正依照监管程序介入。”

【险企经营好不好 保监会打分定高低】随着市场规模和主体的不断增加，市场环境的不断改变，现行的分类监管制度已难以全面体现保险公司的发展概貌。昨日从权威渠道获悉，保监会拟构建一套全新的经营评价指标体系，对保险公司的经营状况进行打分，根据分数情况将保险公司归类为ABCD四类，其中A类公司将获创新先行先试权，而C类、D类公司，将被采取有关监管措施。

————证券时报————

【上海自贸区将以产品带动资本项目开放】上海市政府参事室主任王新奎昨日表示，上海自贸区资本项目的开放将主要以产品的形式来体现。王新奎参与了自贸区总体方案的设计，在昨日华侨银行（中国）举行的六周年活动庆典活动上他表示，中国（上海）自由贸易试验区将于本月29日正式挂牌。

【达沃斯论坛畅谈利率市场化 银行业临生死考验】在贷款利率管制全面放开之后，存款利率管制何时放开？利率市场化对中国的银行意味着什么？在2013大连夏季达沃斯论坛上，利率市场化相关问题成为银行界大佬讨论的热点话题。“目前银行业外部环境、约束条件、市场需求等均发生了变化，利率市场化对中国的银行将是生死考验。”—这是永隆银行董事长、原招商银行(行情 消息 资金)行长马蔚华对第二个问题的看法。

————证券日报————

【我国将投入1.75万亿元治理雾霾天】国务院12日发布《大气污染防治行动计划》。根据科学论证及评估，大气污染防治行动计划共需投入17500亿元，将通过五个渠道筹集。

【股转系统扩容具体方案即将公布】昨日从一位主办券商场外市场部负责人处独家获悉，全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）已经允许四大试点高新区外拟挂牌企业开始试申报电子版初稿材料。业内人士指出，这意味全国股转系统试点扩至全国的具体方案有可能将于近期正式发布。　

————每日经济新闻————

【企业抢滩自贸区：两万余元注册20平方米】离上海自贸区细则公布的日子越来越近了。在细则公布之前的近一个月，据悉，自贸区内注册的企业扎堆出现，并且多为外贸企业。一家代理注册公司负责人说，花2.35万元就能在炙手可热的外高桥(行情 消息 资金)保税区注册一间面积为20平方米的办公室。

【“国十条”死磕PM2.5专家提两点担忧】继《重点区域大气污染防治“十二五”规划》之后，昨日（9月12日），国务院正式印发《大气污染防治行动计划》（以下简称“大气国十条”），明确了未来5年大气污染防治的治理目标和重点治理措施。全国工商联环境商会秘书长骆建华提出了两点担忧：一方面是目标以2012年数据为基准点，而2012年我国才开始试点监测PM2.5的数据，全国是否存在较完整的数据作为支撑存在疑问；另一方面是污染物的排放量需要和空气环境质量挂钩，“大气国十条”没有提到相关的模型关系，能否在保证降低污染物浓度后实现天气质量目标存疑。

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隔夜要闻1分钟速览（9月13日）



●上海自贸区9月29日揭牌外资银行限制将放宽

●重点城市或收紧土地政策江苏限地禁地令出台

●统计局局长谈造假：不会影响整个中国统计数据真实性

●楼市预期生变银行停贷潮蔓延国有大行加入

●新房成交量价齐升深圳多家银行相继暂停房贷

●20城市住宅库存9个月来首现同比正增长

●动车组第二次招标即将启动数量在131列左右

●最高法院公布司法解释企业破产债务人财产范围明确

●工信部：推进矿山联合重组大力淘汰落后产能

●港交所表诚意阿里巴巴或仍难年内上市

●8月公募基金净值规模增约1200亿元

●截至8月底深交所基金平台管理资产达1500亿

●杨文辉：证监会正修改QDII管理办法鼓励相关机构走出去

●刘永好连续6日减持民生银行(行情 消息 资金)A股套现7.6亿元

●ST澄海(行情 消息 资金)：因信披问题遭上海证监局责令改正

●IMF副主席：新兴市场可以通过IMF融资

●美国8月政府预算赤字1479.2亿美元较去年同期大幅缩小

●叙利亚总统：只有美国停止军事威胁叙利亚才会移交化武

●德拉吉：欧元区经济复苏仍很脆弱

●欧洲议会批准单一银行监管机构

●欧元区7月工业产出水平降至逾三年来最低

●希腊6月失业率升至27.9%创纪录新高

●推特宣布已向SEC提交IPO上市文件

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隔夜国际市场收盘情况1分钟速览（9月13日）



●周四美国三大股指全线收低标普500指数止7日连升

●周四纽约原油涨0.97%至108.6美元/桶

●周四纽约期金跌2.43%至1330.6美元/盎司

●周四伦敦基本金属收盘涨跌互现伦铜跌1.31%

●周四芝加哥农产品期货多数收高豆粕大涨4.81%

●周四美元兑日元跌0.4%

●周四中概股收盘涨跌互现网秦涨10.75%

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香港主要媒体财经要闻（9月13日）



————文汇报————

【新地重金注内地 长线回报佳】新地(0016)上周以创沪地价新高的217.7亿元人民币独资投得徐家汇中心项目地皮，备受市场关注，联席主席兼董事总经理郭炳江昨透露，徐家汇项目总投资额达400亿港元，预计将有40%楼面于未来5年出售，料可套现200亿港元，其余60%楼面将兴建作投资物业，预计为集团带来长期稳定的租金收入，并强调无计划就地皮进行融资。

【新地核心少赚14% 首现倒退】受今年4月底实施的一手新例影响，令卖楼速度放缓下，新地(0016)昨公布截至今年6月底止年度业绩，撇除投资物业重估后可拨归公司股东基础溢利为186亿港元，按年下跌14%，属市场预期下限，为自有纪录以来基础溢利首次出现倒退。每股基本盈利7.05港元，按年跌15.7%，末期息维持每股2.4港元。

【人民币升幅缓 点心债发行减】今年以来，随着对人民币升值预期的下降，俗称“点心债”的境外人民币债发行速度也下降。据彭博通讯数据显示，不包括存款证，今年7至8月份点心债发行额降至19亿元（人民币，下同），约3.1亿美元，与2012年和2011年同期的220亿元和240亿元相比，差距很远。

————大公报————

【香港厂商会访台 推动经贸交流】香港中华厂商联合会（厂商会）会长施荣怀12日率领一行近60人庞大代表团，前往台北作为期四日的高层次访问，拜访当地商政机构如海基会、台湾工商企业联合会等，以推动台港经贸合作和交流。

【新地内地投资占比升至25%】这边厢长实（00001）在内地出售资产，那边厢新地重注加大发展内地项目。新地上周以217亿元人民币投得上海徐家汇地王，郭炳江表示，计及刚投得上海徐家汇地后，集团在内地投资额占总比约25%，已远高出集团过往目标于内地投资额占集团的约两成。

【联通今发150亿元短期融资券】联通（00762）公布，将于今天（9月13日）开始发行150亿元人民币之今年度第二期超短期融资券，期限180天，最终发行利率将于发行完成后另行公布。另外，据外电报道，神华（01088）将于本月13日在内地银行间债市，发行今年第一期超短期融资券，金额为100亿元人民币，期限9个月。

【恒指牛皮 医药股遭洗仓】道指12晚劲升逾百点，但亚太区市场缺乏方向，港股12日反复微升16点，连续三日挡在二万三关口前。个别板块走资迹象愈来愈明显，中生制药（01177）爆出涉嫌贿赂医生，医药股12日被洗仓。大户继续抛售燃气、新能源股止赚。后市去向未明，对冲基金宁愿减空仓观望，沽空金额下跌12%。

————香港经济日报————

【大行撑中港股 料升浪延数月】中港股市连日造好后，两大外资券商高盛和瑞银继续发功，认为在中国经济回稳的大前提下，多项基本条件及市场气氛已明显改善，中港股市随时开始为期数月的升浪。

【周松岗：仍盼阿里来港上市】就阿里巴巴千亿上市交易，港交所（00388）隔空喊话。主席周松岗12日公开表示，了解到阿里希望坚持“合伙人”制度，仍希望其来港上市，但须平衡各方利益。

【辉山今招股 国际配售暂超4倍】内地乳制品商辉山乳业（新上市编号：06863）13日起接力招股，最多集资101亿，其中创办人杨凯及富商郑裕彤等股东最多套现23亿。消息指，国际配售已超购4倍。

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国内债市盘前重要资讯（9月13日）



摘要：本周央行公开市场小幅回笼11亿元流动性；IMF朱民：美联储9月利率决议定会引发市场波动；业内揣测监管层或掀起第二轮债市“打黑”风暴；宏源证券(行情 消息 资金)案件源于内部实名举报或涉嫌利益输送；铁道债迎来兑付潮铁总或仅靠发新债应对；企业债预审工作最快明年一季度落实。

――――公开市场情况――――

【本周央行公开市场小幅回笼11亿元流动性】央行公开市场周四（9月12日）进行14天逆回购操作，投放资金100亿元，规模维持在上周缩量后的低位水平，中标利率4.10%。本周公开市场到期资金640亿，其中，到期央票1000亿，到期逆回购360亿。央行分别于周一和周二续作851亿元3年期央票及进行100亿元7天逆回购，因此，若不再进行其他操作，本周公开市场小幅净回笼11亿元。

――――要闻资讯――――

【IMF朱民：美联储9月利率决议定会引发市场波动】针对下周二至下周三(9月17-18日)即将举行的美国联邦市场公开委员会(FOMC)货币政策会议，国际货币基金组织(IMF)副主席朱民周四(9月12日)表示，美联储(FED)的决策绝对会引发市场波动。

【上海自贸区9月29日揭牌外资银行限制将放宽】上海WTO事务咨询中心总裁、上海市政府参事室主任王新奎9月12日透露，上海自贸区将于本月29日揭牌。王新奎参与了中国（上海）自由贸易试验区总体方案的设计。具体对外资行而言，王新奎表示，此前关于外资银行进入有很多限制，如开分行的限制、业务范围、资本金的限制，未来这些要求都会放宽。此外，未来自贸区开放的模式，将会是按照不同产品来设计不同的资本项目自由化的模式、利率和汇率自由化的模式。

【业内揣测监管层或掀起第二轮债市“打黑”风暴】9月11日晚间，因涉嫌违规，宏源证券(行情 消息 资金)债券部门两高管被司法部门带走调查。在业内人士看来，监管层对债市灰色交易的清查行动仍在持续，可能将掀起第二轮债市“打黑”风暴。

【宏源证券(行情 消息 资金)案件源于内部实名举报或涉嫌利益输送】宏源证券(行情 消息 资金)债券销售交易部总经理陈智军和副总经理叶凡被调查案，线索为内部人士实名举报，涉案原因主要是相关个人认购公司理财产品，获取高额利润，涉嫌利益输送。宏源证券(行情 消息 资金)内部人士表示，债券交易销售部门的员工认购的理财产品主要是风险端，收益率很高，低的30%，高的能达到60%甚至70%。债市人士分析认为，本公司人员大规模认购这样的理财产品，存在利益输送的嫌疑。

【铁道债迎来兑付潮铁总或仅靠发新债应对】9月11日，中国铁路总公司招标发行200亿元铁道债，目前铁道债存量规模已达7020亿元之多，年内还有700亿元发债额度。业内人士表示，铁道债马上还要迎来“兑付潮”，本息扎堆致使中国铁路总公司偿付压力很大，到时或许只能借新债还旧债来应对。

【三个月国库现金定存利率走低因不能跨年致需求偏弱】财政部与央行周四（9月12日）招标的三个月期国库现金定存，中标利率意外远低于上次。分析称，该期定存不能跨年，到期时间点较敏感，机构或许考虑到期若不续做，届时对存贷比等指标影响较大，导致需求偏弱。

【企业债预审工作最快明年一季度落实】发改委两周前发文称，将下放企业债预审权至省级部门，并明确指出其应于15个工作日内完成预审工作。除了国家发改委这份“总纲”外，江浙沪等地发改委已率先得到相关细则。业内人士称，11月将有集中培训，而各省市企业债自查仍在进行，企业债预审工作真正落实下去，至少应在明年一季度。

【农发行五年固息债利率偏高因一级市场供给压力过大】中国银行(行情 消息 资金)间市场资金面尚可，但一级市场供给压力过大，导致农业发展银行周四（9月12日）招标的五年期固息债中标利率偏高，落在预测区间上限；而两年短期品种利率仅略高于预测均值。

【重工转债续涨或助燃可转债市场升温】继9月11日收盘暴涨21.68%之后，重工转债9月12日继续追涨8.42%，以144.22元报收。正股中国重工(行情 消息 资金)涨停，成交金额仅1461万元。不少投资者因为在股票市场上遭遇无票可买的尴尬，纷纷转到转债市场上对重工转债“扫货”。而随着重工转债近日的暴涨和巨额成交，其“T+0”交易制度及无涨跌停板限制、预判股价、通过融资融券在股市债市之间套利、发行时赠送“红利”给原大股东等功能，使得转债市场走进了更多投资者的视线。对二级市场投资者来说，一旦转债出现转股折价行情，就是套利的大好时机。

【欧洲央行克诺特：未来十年仍需保留OMT购债计划】欧洲央行管理委员会委员克诺特周四（9月12日）表示，欧洲央行目前没必要启动债券购买计划(OMT)，但未来十年该计划仍需保留。并称，一旦欧元区国家债务锐减、债务率接近60%，央行的债券购买计划就会显得多余。克诺特还称，只有当银行是完全健康的，银行才能给实体经济提供信贷，所以银行必须遵守更严格的资本要求。并表示，欧洲央行将负责对银行的压力测试进行监管，因此任何纰漏将会损害欧洲央行的声誉。而欧洲央行也自然有动力向国家监管层获取银行的所有信息。

――――债市综述――――

【周四国债期货全线收涨成交略有萎缩】周四（9月12日），国债期货高开后震荡走升，午后交投较为清淡。三份合约全线收涨，此前连续三日全线下挫。当日三份合约累计成交8764手，较前一日略有萎缩。主力合约TF1312收报93.728元，涨0.18%，成交8379手，日减仓422手；TF1403合约报93.842元，涨0.23%，成交328手，TF1406合约报93.926元，涨0.21%，成交57手。

【周四票据转贴利率整体持平机构流动性管理愈加审慎】周四（9月12日），票据市场利率整体与前一日持平，有了之前“钱荒”的教训，市场机构在流动性管理上更为审慎，在面临可能导致资金紧张的时点前，很早就开始筹划。数据显示，6个月期票据转贴利率月息为5.2‰，继续持平，创8月30日以来新高。分区域看，珠三角地区票据直贴利率为5.45‰，长三角地区5.40‰，环渤海地区为5.55‰，中西部地区为5.50‰，均与前一日持平。

【周四银行间国债价格收升期货实现首次收盘上涨】周四（9月12日），中国银行(行情 消息 资金)间国债价格收盘上涨，当日国债期货收盘上涨，为9月6日重启以来的首次。交易员称，在多头情绪的带动下，国债期货实现首次收涨，这带动现货二级市场长端国债收益率出现小幅下行。1年期国债收益率跌1个基点至3.60%，7年期国债收益率跌2个基点至4.13%，10年期国债收益率跌1基点至4.14%。国债期货主力合约TF1312收盘报93.728，上涨0.184%，全天成交金额78.54亿元，基本持稳。1年期掉期跌4个基点至4.08%-4.18%。银行间信用债方面，成交量明显萎缩，缺乏交投方向，收益率呈震荡向上。上交所公司债指数下跌0.08%至146.43点，企业债指数下跌0.01%至166.59点。

【周四银行间市场回购定盘利率多数小幅走高】周四（9月12日）银行间市场回购定盘利率多数小幅走高。FR001报2.97%，跌10个基点；FR007报3.4925%，涨0.25个基点；FR014报3.8081%，涨1.81个基点。

【周四中国银行(行情 消息 资金)间货币市场利率小幅波动隔夜品种走低】周四（9月12日），中国银行(行情 消息 资金)间货币市场利率多数走高，隔夜品种下挫，但波动幅度不大。当日央行公开市场进行100亿元14天期逆回购操作，规模规模维持在上周缩量后的低位水平，中标利率为4.10%，较上次持平。当日，银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为2.9851%，较上一交易日下跌5.41个基点；7天期品种加权平均利率为3.6248%，较上一交易日上涨0.97个基点；14天期品种加权平均利率为3.8316%，较上一交易日上涨5.18个基点。银行间质押式回购方面，隔夜品种加权平均利率为2.9771%，较上一交易日下跌4.24个基点；7天期品种加权平均利率为3.5699%，较上一交易日上涨8.2个基点；14天期品种加权平均利率为3.8468%，较上一交易日上涨5.55个基点。

【受双重因素影响周四日本国债走高】日本国债价格周四（9月12日）走高，受9月末财年过半等季节性因素和本月大规模国债赎回影响。基准10年期日本国债收益率下降1个基点，至0.725%。主力十二月日本国债期货涨0.04，至143.60。日本财务省当日发行2.47万亿日元（合247亿美元）5年期国债，票面利率为0.3%的。最低中标价格为100.17，收益率0.265%，高于市场预期的100.16，表明需求强劲。不过投标倍数从上次拍卖时的5.51倍降至3.30倍。

【周四美国公债价格小涨因新债发售需求旺盛】周四（9月12日），美国公债价格小涨。交易商称，因投资者已消化了庞大的公司债新债发行和公债供应，且当日进行的30年期国债标售也获得了强劲的需求。纽约尾盘，5年期公债价格升7/32，收益率报1.69%。指标10年期公债价格升6/32，收益率报2.892%。30年期公债价格升13/32，收益率报3.829%。

【周四欧元区主要公债价格上涨德债领跑】周四（9月12日），欧元区主要公债价格继续上涨，德债领跑，主要由于近期德债价格回落后，投资者重新入市买入，且目前欧元区短期货币市场利率水平不正常，增加了德债的避险需求。数据显示，德债期货涨68个跳动点，报137.78。10年期德债收益率跌5个基点，报1.95%。12月英债期货涨43个跳动点，报107.76。10年英债收益率跌5个基点，报2.952%。10年期意大利国债收益率升1个基点，报4.54%。10年期意大利/德国国债收益率差扩阔8个基点，至260个基点。10年期意大利/西班牙国债收益率差扩阔至7个基点。　

――――研报精粹――――

【国泰君安：可优先配置东部发达地区城投债】国泰君安9月12日发布债券研究报告称，城投债的供给在未来4个月将明显改善，产业债潜在供给也较大，但债券的需求也将有所改善。整体城投债比低评级产业债吸引力更大，可在一级市场逐步择优配置。不必过分担心踏空风险，具体地区上仍建议优先配置东部发达地区城投债。

【海通证券(行情 消息 资金)：隧道转债上市定价在106-108元左右】海通证券(行情 消息 资金)9月12日发布隧道转债新债上市分析报告称，隧道转债上市定价在106-108元左右，对应转股溢价率为8-10%，到期收益率为1.03-1.36%，纯债溢价率为31-34%。与存量转债相比，转股溢价率估值已经不低。预计中签率会在0.5%-0.8%。机构投资者可以审慎申购。

【申银万国：利率债投资价值目前还未出现】申银万国9月12日发布债券策略报告称，短时间内，债市悲观情绪很难得到根本性扭转，在没有基本面配合，且供给压力巨大的情况下，利率完全可能还会继续超调，利率品估值超调后仅提高投机价值，但目前投资价值还没有出来。

――――汇市速递――――

【周四美元兑日元跌0.4%】周四（9月12日），美元兑日元从七周高位回落，兑欧元变动不大，因美国公债收益率下滑，且投资人揣测美联储在下周货币政策会议上将对缩减刺激措施持谨慎态度。美元指数持稳，报81.524。美元兑日元跌0.4%，报99.42日元，从周三触及的七周高位100.60日元回撤。欧元兑美元跌0.1%，报1.3298美元。欧元兑日元跌0.6%，报132.20日元。英镑兑美元下跌0.1%，至1.5800美元。澳元兑美元跌0.7%，报0.9262美元。加元兑美元收盘报1.0325加元或0.9685美元，周三收报1.0315加元或0.9695美元。

【美元兑人民币询价连跌三日中间价创汇改以来新低】周四（9月12日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.1180元，较前一交易日跌5个基点，连跌三日。当日，美元兑人民币中间价报6.1575元，较前一日跌26个基点，连跌四日，创汇改以来新低。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.2135/55，上日为6.2170；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.1090/03，上日为6.1069。境内美元兑人民币一年期掉期升水905点。

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港股盘前重要资讯（9月13日）



摘要：朱民：美联储9月利率决议定会引发市场波动；周松岗：阿里来港上市与否要考虑各方利益；中国神华(行情 消息 资金)：8月煤炭销售量3930万吨同比降0.5%；刘永好连续6日减持民生银行(行情 消息 资金)A股套现7.6亿元；邓普顿基金减持招商银行(行情 消息 资金)470万股H股；联通和电信9月20日开售iPhone新品。

【朱民：美联储9月利率决议定会引发市场波动】针对下周二至下周三(9月17-18日)即将举行的美国联邦市场公开委员会(FOMC)货币政策会议，国际货币基金组织(IMF)副主席朱民周四(9月12日)表示，美联储(FED)的决策绝对会引发市场波动。

【周松岗：阿里来港上市与否要考虑各方利益】港交所主席周松岗9月12日重申，希望阿里巴巴可以来港上市，让本港投资者有机会投资。但他表示，明白很多科技公司会受一个人或少数合伙人影响的程度很大，但在审批公司上市时，始终要保障投资者的利益。

【新鸿基地产：全年基础盈利下跌14.1%末期息2.4港元】新鸿基地产公布截至6月底止全年业绩，在撇除投资物业公平值变动的影响后，可拨归公司股东基础溢利为186.19亿元（港元，下同），较去年为216.78亿元，跌14.1%，每股基础盈利为7.05元，去年为8.37元。

【中国神华(行情 消息 资金)：8月煤炭销售量3930万吨同比降0.5%】中国神华(行情 消息 资金)9月12日晚间于上交所发布8月份主要运营数据公告称，8月，公司商品煤产量2640万吨，同比增3.1%；煤炭销售量3930万吨，同比降0.5%；自有铁路运输周转量187亿吨公里，同比增30.8%；航运货运量1300万吨，同比增46.1%；航运周转量124亿吨海里，同比增65.3%；总发电量227亿千瓦时，同比增22.5%；总售电量211.4亿千瓦时，同比增23.1%。

【刘永好连续6日减持民生银行(行情 消息 资金)A股套现7.6亿元】根据香港交易所的信息披露，民生银行(行情 消息 资金)董事刘永好、张宏伟分别减持民生银行(行情 消息 资金)A股7666.1万股和2871.6万股，减持价格在每股10元左右。按此计算，两人分别套现7.6亿元和2.8亿元。

【邓普顿基金减持招商银行(行情 消息 资金)470万股H股】港交所12日盘后发布的股权资料显示，邓普顿基金于9月6日减持招商银行(行情 消息 资金)470万股H股，每股平均14.348港元，持H股多仓比例由11%降至10.9%。

【联通附属公司发行150亿人民币超短期融资券】中国联合网络通信(香港)股份公布，旗下全资附属中国联合网络通信将于9月13日开始发行总金额为150亿元(人民币，下同)的2013年度第二期超短期融资券。

【联通和电信9月20日开售iPhone新品】继9月11日上午苹果(AAPL.O)在北京召开新品发布会之后，中国联通(行情 消息 资金)、中国电信几乎同时宣布，将于9月20日（下周五）开售iPhone 5s及iPhone 5c。

【消息称腾讯等三家广东民企正申办民营银行】消息称，广东已有3家民营银行的设立请示呈报至中国银监会。该3家民营银行的设立申请，分别来自广州、深圳和揭阳。内部人士透露，相关申请的企业无一家是小贷公司，广州的为一家房企，深圳的则是腾讯，揭阳的则是某金属生态城的民营资本，但相关消息未经官方证实。

【香港廉署起诉中国矿业两名前高层涉嫌贪污】9月12日，香港廉政公署发布声明称，当天控告中国矿业前执行董事陆健以及前财务总监兼公司秘书余譪琪以1500万港元出售该上市公司其中一间附属公司时，涉嫌分别收授利益。同时控告二人一项串谋由代理人意图欺骗其主事人而使用文件罪名。

【中海集运(行情 消息 资金)：拟转让连云港(行情 消息 资金)新东方集装箱码头55%股权】中海集运(行情 消息 资金)9月12日晚间公告，公司全资子公司中海码头发展有限公司通过公开挂牌方式转让其所持连云港(行情 消息 资金)新东方集装箱码头公司55%股权，挂牌底价以该等股权的评估价值为基准合理确定。

【越秀地产斥90亿人民币夺武汉地王】武汉最受瞩目地块——精武路地块住宅与商用土地9月12日早上拍卖，吸引越秀地产(0123.HK)、世茂房地产(0813.HK)、复地及金融街等4家房企竞拍。最终由越秀地产以90.1亿元（人民币，下同）投得，较底价70亿元高28.8%。

【复星国际入股意大利男装业务】复星国际公布，收购意大利顶级男装制造商Caruso Spa 35%股份，成为Caruso最大战略投资者之一，目标是把Caruso打进新兴奢侈品市场；该品牌创立于1958年，2012年度销售额6440万欧元。

【周四香港恒指微涨0.07%腾讯股价再创历史新高】周四（9月12日），香港恒生指数收盘上涨16.58点或0.07%，报22953.72点；大市全天共成交约625亿港元，较前一交易日减少约78亿港元。蓝筹股方面，腾讯控股表现最佳，收涨2.64%，报412.8港元，再创历史新高。

【A股连升五日金融股表现抢眼】周四（9月12日），A股小幅低开，上午10：30后，券商、银行等金融股纷纷走强带动股指翻红，午后金融股继续拉升，上证综指一度涨超1%。截止收盘，上证综指涨14.34点或0.64%报2255.61点，连续五日走高；深证成指涨39.25或0.45%报8714.88点。两市全天成交额约2776亿元人民币，上日同期为3431亿人民币。中小板指收涨0.22%，创业板指收跌0.01%，连跌四日。

【周四美股收低】周四（9月12日），美国三大股指全线收低，标普500指数跌0.34%，止7日连升。截至收盘，纳斯达克综合指数跌9.04点或0.24%，报3715.97点；道琼斯工业指数跌25.96点或0.17%，报15300.64点；标普500指数跌5.71点或0.34%，报1683.42点。

【周四纽约期金跌2.43%至1330.6美元/盎司】周四（9月12日），纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格下跌33.2美元，报收于每盎司1330.6美元，跌幅为2.43%。主要由于美国上周初领失业金人数大幅下降，市场预期美联储即将开始缩减QE规模，且叙利亚总统表示近期将上交申请加入反化学武器公约所需文件或避免美国军事打击。

【周四纽约原油涨0.97%至108.6美元/桶】周四（9月12日），纽约商业交易所（NYMEX）10月份交割的轻质原油期货价格上涨1.04美元，报收于每桶108.6美元，涨幅为0.97%。主要由于国际能源署（EIA）上调了明年全球原油需求预期，且叙利亚局势依旧紧张，中东原油供应仍被市场担忧。

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国内期市盘前重要资讯（9月13日）



摘要：国务院：加快淘汰落后产能倒逼产业转型升级；工信部：对稀土等稀缺非金属矿产品生产实施指令性计划管理；动力煤期货最快月底上市；IEA预计未来数月全球石油供应将出现改善；我国天然气对外依存度将由29%上升到40%；市场人士称LME仓储新制度最快明年4月面世；河北省拟到2017年削减钢铁产能6000万吨；中国允许进口乌克兰大豆；收储政策从严郑棉震荡格局未改；周四国内商品期市多数走低橡胶领跌。

――――宏观要闻――――

【国务院：加快淘汰落后产能倒逼产业转型升级】国务院9月12日发布《关于印发大气污染防治行动计划的通知》称，要加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。

【工信部：对稀土等稀缺非金属矿产品生产实施指令性计划管理】近日，金属非金属矿山整顿工作部际联席会议在北京召开全国矿山整顿工作视频会议，工业和信息化部副部长苏波出席会议并讲话。

――――行业资讯――――

【IEA预计未来数月全球石油供应将出现改善】国际能源署(IEA)周四(9月12日)发布报告称，全球石油供应将于未来几个月出现改善，缓解原油价格压力并且有助于库存的上升；2014年全球原油日需求增幅料仍为112万桶。

【动力煤期货最快月底上市】继国债期货重返资本市场之后，动力煤期货也于8月下旬获批。业内人士表示，动力煤期货上市后，将成为我国市场规模最大的商品期货品种。

【中国神华(行情 消息 资金)：8月煤炭销售量3930万吨同比降0.5%】中国神华(行情 消息 资金)9月12日晚间于上交所发布8月份主要运营数据公告称，8月，公司商品煤产量2640万吨，同比增3.1%；煤炭销售量3930万吨，同比降0.5%；自有铁路运输周转量187亿吨公里，同比增30.8%；航运货运量1300万吨，同比增46.1%；航运周转量124亿吨海里，同比增65.3%；总发电量227亿千瓦时，同比增22.5%；总售电量211.4亿千瓦时，同比增23.1%。

【经历8月大涨后焦炭期货回调压力逐渐加大】经历了8月份的大幅上涨后，9月初焦炭期货小幅振荡，走势较为沉闷。从升贴水、开工率以及库存等重要指标分析，焦炭回调压力在逐渐加大。

【玻璃消费旺季来临现货商接货热情高涨】当前，玻璃期货1309合约仓单注销速度非常快。河北大光明嘉晶玻璃有限公司期货部负责人武延民称，现货市场价高货紧，而期货市场价格低，有仓单，为现货贸易商提供了一个接货的平台。伴随着消费旺季的来临，再加上期货市场诱人的价格，部分玻璃现货商开始进入期货市场接货。

【我国天然气对外依存度将由29%上升到40%】第13届东北亚天然气和管道国际会议日前在成都召开。会议透露，我国天然气需求将以年均21%的较高速度增长，2030年需求量将达5000亿立方米，对外依存度将由目前的29%上升到40%。

【焦化市场行情有望向纵深演绎】在各大煤炭企业纷纷上调焦煤价格之后，近期焦炭价格也出现一轮跟涨，7日在济南召开的山东省焦化行业市场分析会上，也传递出市场人士对焦化市场后市看好的信息。业内人士表示，由于焦炭价格受行业复苏影响较为迟钝，因此焦炭价格的连续上涨并且接近半年新高，显示出行业回暖态势向更深层次迈进；而宏观经济数据的持续改善，也验证了经济回暖的态势，焦化市场行情有望向纵深演绎。

【河北省拟到2017年削减钢铁产能6000万吨】河北省政府网站9月12日发布消息称，按照《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，将采取50条措施，加强大气污染综合治理，改善全省环境空气质量。其中包括到2017年，全省钢铁产能削减6000万吨。

【宝钢10月调价总体上仍以稳中上涨为主基调】宝钢股份(行情 消息 资金)最新出台了2013年10月碳钢板材期货价格政策。在9月份价格基础上，宝钢10月调价总体上仍以稳中上涨为主基调，大部分产品保持价格不变，其中热轧产品通过取消优惠的方式暗涨，部分普冷等汽车用板则继续上调100元/吨。

【市场人士称LME仓储新制度最快明年4月面世】近来饱受诟病的LME仓储制度，修改的迹象越来越明显。日前，有市场传闻称，伦敦金属交易所（LME）9月份仓储制度的修改，预计会使出库规模比现在提高3倍。而熟悉LME的市场人士表示，新的仓储制度最快要到明年4月面世。

【美国铝业CEO：41%中国铝冶炼产能无利可图】美国铝业首席执行官柯菲德当地时间9月11日表示，由于铝价低，生产成本高，中国41%铝冶炼产能是无利可图的。中国政府正在采取措施，试图遏制产能过剩，但是让这些大型的、复杂的设施退出生产并不容易。

【黄金短期走势不容乐观】随着美联储议息会议临近，美联储减少购债预期逐步升温，终结了从8月初开始的黄金反弹行情，金价从1433美元/盎司的三个月高点回落。后市美元指数触底反弹以及市场预期美联储缩减QE，都将利空黄金，金价弱势格局很难改变。

【法国巴黎银行调降2014年除铜外多数基本金属价格预估】法国巴黎银行日前调降2014年除铜以外多数基本金属的价格预估，并表示金属价格走势将仍取决于地缘政治局势和美联储缩减购债时间表。

【未来12个月南非黄金矿商劳工成本将增加1.5亿美元】南非矿企商会9月11日表示，由于近期该国矿工为了争取更高的薪水以罢工相要挟，商会不得不开出比之前更高的8%涨薪报价息事宁人，这可能令黄金矿商在未来12个月承担15亿兰特(约1.5亿美元)的额外劳工成本。

【中国铁矿石需求推升干散货运费】中国对铁矿石需求的急剧上升推动全球航运价格升至18个多月来的最高水平，也使部分大宗商品价格有望摆脱近期的低迷行情。但分析师们警告说，不应对该指数最近的大幅上涨作过多解读，因为这在很大程度上是中国需求反弹所导致的。

【工信部苏波：稀土大集团整合年内有结果】9月11日，工信部副部长苏波在大连夏季达沃斯论坛上表示，稀土产业整合的工作并不慢，马上就会有大的进展，年底之前就会有结果。

【收储政策从严郑棉震荡格局未改】国家收储政策自9月9日开始启动，收储价20400元/吨，高于国内现货价格一千多元，政策的启动对国内棉花市场提供较强支撑作用。但由于收储标准及企业交储规定从严，政策的出台并未对郑棉形成明显的上拉作用，市场反应平淡，期价震荡格局未改。

【消费低迷供应宽松棕榈油恐仍将下跌】棕榈油主产国季节性高产周期已到来，天气转冷后国内棕榈油消费转淡，9月下旬美豆开始逐步上市，油脂油料供应压力将进一步加强。因此，棕榈油市场再度测试前期低点的概率较大。操作上，建议在棕榈油1401合约上逢高沽空。

【中国允许进口乌克兰大豆】9月12日，据行业人士称，中国已经向乌克兰大豆、小麦以及大麦亮起绿灯，因为九月初中国已经完成了所需的质检程序。

【印度未来几个月将出售200万吨国储小麦】印度食品公司近日表示，未来几个月印度食品公司将出口200万吨国储小麦，创汇将接近6亿美元。印度政府表示，本年度200万吨的小麦出口必须在2014年三月底之前完成。

――――行情纵览――――

【周四国内商品期市多数走低橡胶领跌】周四（9月12日），国内商品期市收盘各品种主力合约多数走低，橡胶领跌，报20240元/吨，涨2.17%；焦炭、沪金、沪铜、沪银和沪铅紧随其后，均跌逾1%。上涨品种方面，豆粕领涨，报3628元/吨，涨0.67%。菜粕、早籼稻和塑料紧随其后。

【周四东京黄金期货主力合约跌1.61%至4341日元/克】周四（9月12日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年8月合约开报4407日元/克，收报4341日元/克，较上一交易日结算价跌71日元或1.61%；当日交投区间介于4337-4413日元/克。

【周四东京橡胶期货跌1.73%至278.7日元/公斤】周四（9月12日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货合约2014年2月合约开报283.5日元/公斤，收报278.7日元/公斤，较前一交易日结算价跌4.9日元或1.73%；当日交投区间介于278-284.3日元/公斤。

【周四上金所现货黄金集体下跌Au（T+D）跌1.26%】周四（9月12日），上海黄金交易所现货黄金集体下跌，其中，Au（T+D）黄金跌1.26%。Au（T+D）黄金开报271.13元，收报268.21元，较前一交易日跌3.42元或1.26%；Au9995黄金开报271.2元，收报268.19元，较前一交易日跌4.14元或1.52%；Au9999黄金开报272.5元，收报268.09元，较前一交易日跌4.29元或1.58%。

【周四上金所现货白银跌0.67%报4570元/千克】周四（9月12日），上海黄金交易所现货白银走低。Ag（T+D）合约开报4600元/千克，收报4570元/千克，较前一交易日跌31元或0.67%；当日交投区间介于4558-4644元/千克；日成交量为1811550千克。

【周四纽约期金跌2.43%至1330.6美元/盎司】周四（9月12日），纽约黄金期货价格收盘下跌2.43%，收于1330.6美元/盎司，连跌3日。主要由于美国上周初领失业金人数大幅下降，市场预期美联储即将开始缩减QE规模，且叙利亚总统表示近期将上交申请加入反化学武器公约所需文件或避免美国军事打击。

【周四纽约原油涨0.97%至108.6美元/桶】周四（9月12日），纽约商业交易所（NYMEX）10月份交割的轻质原油期货价格上涨1.04美元，报收于每桶108.6美元，涨幅为0.97%。主要由于国际能源署（EIA）上调了明年全球原油需求预期，且叙利亚局势依旧紧张，中东原油供应仍被市场担忧。

【周四伦敦基本金属收盘涨跌互现伦铜跌1.31%】周四（9月12日），因市场在美联储下周召开货币政策会议前表现谨慎，且欧元区7月工业产生数据大幅逊于预期。当日伦敦金属收盘涨跌互现，伦铜跌1.31%，跌破7100关口，降至五周最低水平，伦锡跌1.86%，其余金属涨跌幅均不超过1%。

【周四芝加哥农产品期货多数收高豆粕大涨4.81%】周四（9月12日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数收高，豆粕大涨4.81%，大豆跟涨2.82%，仅玉米跌1.35%。其中，豆类上涨因美国农业部下调2013/14年度大豆库存预估至1.5亿蒲式耳，此前预期2.2亿蒲式耳。

【周四上期所夜盘金银均收低沪银大跌4.55%】周四（9月12日），上期所贵金属期货夜盘交易均收低，黄金跌2.21%，白银跌4.55%。主要由于美国上周初领失业金人数大幅下降，市场预期美联储即将开始缩减QE规模，且叙利亚总统表示近期将上交申请加入反化学武器公约所需文件，金价承压回落。

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A股盘前重要资讯（9月13日）



摘要：上海自贸区9月29日揭牌外资银行限制将放宽；朱民：美联储9月利率决议定会引发市场波动；刘永好连续6日减持民生银行(行情 消息 资金)套现7.6亿元；本周央行公开市场小幅回笼11亿元流动性；全国中小企业股份转让系统扩容具体方案即将公布；大气污染防治行动计划面世脱硫脱硝等两类公司业绩将高增长。

【上海自贸区9月29日揭牌外资银行限制将放宽】上海市政府参事室主任王新奎9月12日透露，上海自贸区将于本月29日揭牌。王新奎参与了中国（上海）自由贸易试验区总体方案的设计。此前关于外资银行进入有很多限制，如开分行的限制、业务范围、资本金的限制，未来这些要求都会放宽。

【朱民：美联储9月利率决议定会引发市场波动】针对下周二至下周三(9月17-18日)即将举行的美国联邦市场公开委员会(FOMC)货币政策会议，国际货币基金组织(IMF)副主席朱民周四(9月12日)表示，美联储(FED)的决策绝对会引发市场波动。

【刘永好连续6日减持民生银行(行情 消息 资金)套现7.6亿元】根据中国香港交易所的信息披露，民生银行(行情 消息 资金)董事刘永好、张宏伟分别减持民生银行(行情 消息 资金)A股7666.1万股和2871.6万股，减持价格在每股10元左右。按此计算，两人分别套现7.6亿元和2.8亿元。

【本周央行公开市场小幅回笼11亿元流动性】央行公开市场周四（9月12日）将进行14天逆回购投放资金100亿元，规模维持在上周缩量后的低位水平。本周公开市场到期资金640亿，其中，到期央票1000亿，到期逆回购360亿。央行分别于周一和周二续作851亿元3年期央票及进行100亿元7天逆回购，因此，若不再进行其他操作，本周公开市场小幅净回笼11亿元。

【全国中小企业股份转让系统扩容具体方案即将公布】9月12日，一位主办券商场外市场部负责人表示，全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）已经允许四大试点高新区外拟挂牌企业开始试申报电子版初稿材料。业内人士指出，这意味全国股转系统试点扩至全国的具体方案有可能将于近期正式发布。

【高盛主管：改革红利将成驱动中国股市最主要因素】高盛股票资本市场部中国区联席主管王亚军近日表示，未来将从中国推进改革、以及政府扶持政策中受益的行业和公司，将更加受到投资者的欢迎。改革的红利将成为中国股市最重要的驱动因素。

【大气污染防治行动计划面世脱硫脱硝等两类公司业绩将高增长】《大气污染防治行动计划》9月12日正式面世。这意味着《行动计划》拟定的1.7万亿元大气污染治理相关投资将进入全面释放阶段。尽管最终出台的文件未超此前市场预期，但市场普遍认为，环保板块的投资逻辑将由“污染事件-政策预期-政策兑现”转向“订单-业绩”上来。其中，以电厂、钢铁等重点工业领域除尘及脱硫脱硝两大细分板块的市场潜力最大，相关公司将进入订单高增长期。

【甲醇价格不断创年内新高兰花科创(行情 消息 资金)等公司有望受益】7月以来，甲醇价格持续上涨，近期不断创年内新高。最新价格为2952.5元/吨，与年初的2532.5元/吨相比上涨16.6%。分析人士认为，甲醇价格的上涨主要是受到下游需求好转的影响，下游甲醛、板材等行业的基本面正在得到改善，预计甲醇价格仍有上行动力，兰花科创(行情 消息 资金)、远兴能源(行情 消息 资金)、太工天成、泸天化等公司有望受益。

【中兴通讯(行情 消息 资金)：南非全资孙公司拟引入黑人股东持有约30%股权】中兴通讯(行情 消息 资金)9月13日公告，公司全资子公司中兴通讯(行情 消息 资金)（香港）有限公司的全资子公司ZTE Corporation South Africa（Proprietary）Limited（简称“中兴南非”）拟增资扩股引进新股东，根据南非B-BBEE法案及其实施细则，南非贸易与工业部对在南非从事通讯行业的企业的一项基本要求为黑人股东在该企业中必须至少持有30%的股权。中兴南非拟引进符合B-BBEE法案要求的且非为和谐和谐联方的黑人股东以现金方式即约1.166亿南非兰特（折合约为人民币7362.12万元）的价格认购861,507股（即约30%股权）。交易完成后，中兴香港持有中兴南非约70%的股权，拟引进的黑人股东持有中兴南非约30%的股权。目前，中兴香港及中兴南非正在积极联络、洽谈符合条件且有合作意向的黑人股东。

【工大首创(行情 消息 资金)：副董事长被立案调查涉嫌短线交易宁波联合(行情 消息 资金)】工大首创(行情 消息 资金)9月12日晚间于上交所发布公告称，公司副董事长陈建华同时任职于宁波联合(行情 消息 资金)集团股份有限公司（证券代码：600051(行情 消息 资金)）监事会主席。9月11日，陈建华在宁波联合(行情 消息 资金)集团股份有限公司收到中国证监会宁波监管局的《调查通知书》。因陈建华因涉嫌短线交易宁波联合(行情 消息 资金)集团股份有限公司股票，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，宁波证监局决定对其立案调查。

【ST澄海(行情 消息 资金)：因信披问题遭上海证监局责令改正】ST澄海(行情 消息 资金)9月12日晚间公告，近日中国证券监督管理委员会上海监管局指出公司在信息披露等方面存在问题。上海证监局要求公司引起高度重视，对不符合规定的行为及时予以整改，并于2013年10月15日前，向上海证监局提交书面报告。

【2012年以来新增QFII数量过百】证监会网站最新公布的数据显示，8月份新批准6只QFII基金，使得总数达到了237只，其中2012年以来新批准数量超过百只，而最近两年审批的数量超过120只，已经超过了此前8年总量。

【格力电器(行情 消息 资金)因起火隐患北美召回逾225万台除湿机】美国消费品安全委员会（CPSC）周四（9月12日）发布召回通知，格力电器(行情 消息 资金)美国公司将在美国和加拿大召回12个品牌的超过225万台除湿机，因为这些机器可能过热并冒烟起火，从而对消费者构成火灾和烧伤威胁。

【周四沪深两市净流出资金63.03亿元】周四（9月12日），沪深两市净流出资金63.03亿元。其中，735家上市公司获资金净流入，1619家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额4.37亿元，大单净卖出金额为58.66亿元，中单净买入金额为7亿元，小单净买入金额56.03亿元。

【周四A股共有28只股票发生48笔大宗交易】周四（9月12日），A股共有28只股票发生48笔大宗交易，总成交额约为13.54亿元。

【A股连升五日金融股表现抢眼】周四（9月12日），A股小幅低开，盘初受煤炭、有色以及钢铁等资源股回调拖累股指低位运行，上午10：30后，券商、银行等金融股纷纷走强带动股指翻红，午后金融股继续拉升，上证综指一度涨超1%，尾盘虽略有回落，但上证综指仍连续五日走高。截止收盘，上证综指涨14.34点或0.64%报2255.61点；深证成指涨39.25或0.45%报8714.88点。两市全天成交额约2776亿元人民币，上日同期为3431亿人民币。中小板指收盘涨0.22%，创业板指冲高回落收盘跌0.01%，连续四日走低。

【周四全球主要股指涨跌互现美股全线回落】周四（9月12日），全球主要股指涨跌互现，亚太股市多数上涨，欧股涨跌互现，美股全线回落。其中，希腊股指涨0.85%，逼近1000点大关，标普500指数跌0.34%，至7日连升，澳洲股指小涨0.15%，再创逾5年新高，当日全球主要股指涨跌幅均不超过1%。

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上市公司利好消息一览（9月13日）



众生药业(行情 消息 资金)拟不超1.1亿控股两家药业公司

中弘股份(行情 消息 资金)拟募资30亿投海南如意岛

阳光城联合鑫益博25.47亿竞得上海浦东新区地块

中成股份(行情 消息 资金)签订海外重要合同

方大集团(行情 消息 资金)近期中标及签订合同2.65亿元

利亚德取得发明11项专利证书

宁波富邦(行情 消息 资金)获政府补助100万元

招商地产26.5亿天津拿地

鲁西化工(行情 消息 资金)亮相中国国际化工展会达成多项合作意向

山东路桥(行情 消息 资金)中标2.05亿元工程项目

顺发恒业(行情 消息 资金)子公司19.62亿元竞得萧山地块

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影响早间股价重要公告汇总（9月13日）



天富热电(行情 消息 资金)：为控股股东担保23.5亿

宁波富邦(行情 消息 资金)：获政府补助100万元

新世界(行情 消息 资金)：遭二股东减持700万股占总股本1.32%

ST澄海(行情 消息 资金)：因信披问题遭上海证监局责令改正

长春经开(行情 消息 资金)发布澄清公告否认虚增营业收入

*ST天龙(行情 消息 资金)：法院尚未受理破产清算申请

青岛海尔(行情 消息 资金)：筹划重大事项9月13日起停牌

长江通信(行情 消息 资金)：股份转让获国资委批复实际控制人发生变更

尤洛卡：遭股东夏建文举牌

天宝股份(行情 消息 资金)：实际控制人增持股份达1%

众生药业(行情 消息 资金)：拟不超1.1亿控股两家药业公司

中弘股份(行情 消息 资金)：拟募资30亿投海南如意岛

阳光城：联合鑫益博25.47亿竞得上海浦东新区地块