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国内财经媒体头版要闻（9月12日）



————中国证券报————

【李克强：经济发展进入提质增效“第二季”】2013年夏季达沃斯9月11日－13日在大连举行第七届年会，国务院总理李克强在开幕式上发表特别致辞《以改革创新驱动中国经济长期持续健康发展》，并回答了有关提问。李克强表示，今天，中国经济发展的奇迹已进入提质增效的“第二季”，后面的故事我们愿意也希望更精彩。他还表示，中国经济运行平稳，今年经济社会发展的预期目标、主要任务一定会实现。

【百度拟联手基金公司推定制基金产品】业内人士日前透露，互联网巨头百度近期与华夏基金等规模居前的基金公司沟通，为百度平台定制基金产品。百度向基金公司提出的需求是，只在百度销售，希望产品能有足够的吸引力，力求高收益、低风险、流动性好。目前有关基金公司正积极讨论产品类型和投资标的。

【中国重工(行情 消息 资金)引领周期股“涨停秀”】沪深股市11日保持强势格局，中国重工(行情 消息 资金)复牌刺激众多周期股联袂上演“涨停秀”，钢铁、煤炭、机械等周期性行业个股涨幅居前。创业板指数因资金分流等原因大幅下跌。

————上海证券报————

【深交所将挂牌资管产品 转让模式打开产品创新空间】从业内获悉，深交所即将挂牌转让份额资管产品。深交所的转让模式不仅可由系统自动处理份额转让的交易确认和清算交收，还能支持场内申赎、拆分合并、日内回购、质押等多种功能，为机构后续产品创新预留了更大空间。

【中银绒业(行情 消息 资金)骗局】这究竟是励精图治的商业奇迹？还是精心编织的造假丑闻？中银绒业(行情 消息 资金)借壳上市5年，净利增长7.7倍，股价飙升5.1倍，荣膺A股“价值投资”标杆之一。眼下，公司凭借其羊绒主业的稳定性，第三次将再融资之手伸向市场。然而，当试图解剖这家绩优公司的制胜基因时，越来越多的疑团渐次浮现。中银绒业(行情 消息 资金)的盈利模式是什么？核心客户又是谁？但就连这两个最基本的问题，都难以找到清晰的答案。

【蒙代尔：中国改革前景值得期待】随着中国8月份宏观经济数据陆续公布，市场惊呼“中国回来了”，一扫此前因经济增速放缓带来的“硬着陆”疑虑。昨日，来京出席2013诺贝尔奖获得者北京论坛的“欧元之父”、诺贝尔经济学家罗伯特·蒙代尔，带着对中国经济一贯的乐观情绪，分享了其关于中国未来经济增长、改革前景、人民币国际化、自贸区等热点问题的智慧。

————证券时报————

【李克强：要寻找“牵一发动全身”改革】国务院总理李克强9月11日在2013夏季达沃斯论坛上表示，中国经济要实现长期持续健康发展，必须依靠改革。不仅要有勇气，而且要有智慧，要寻找、抓住“牵一发动全身”的改革。要让储蓄、投资者对未来有稳定的、可预期的回报。

【中央财政收入增幅延续回升态势】财政部昨日公布的数据显示，8月份，全国财政收入8588亿元，比去年同月增加725亿元，增长9.2%。其中，中央财政收入4222亿元，同比增长12.1%；地方财政收入（本级）4366亿元，同比增长6.5%。中央财政收入增幅延续了前两个月的回升态势，财政部预计今年后几个月中央财政收入增幅将逐步提高，努力完成全年收入预算任务。

————证券日报————

【IPO路漫漫 多家拟上市公司寻借壳“捷径”】A股IPO窗口关闭长达10个月之久，众多拟上市公司正在寻求借壳上市这一“捷径”。昨日，投中集团发布的最新数据显示，今年年以来，已完成的借壳交易案例为5起，正在进行中的借壳交易达到13起。资本市场借壳交易活跃度呈现骤升态势。

【4G牌照即将发放 撬动万亿元信息消费市场】国家发改委副主任张晓强11日在大连参加夏季达沃斯论坛时说，中国将很快发放4G牌照。在信息消费市场前景被普遍看好的情况下，我国也明确了未来几年促进信息消费的发展目标：到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。　　

————每日经济新闻————

【楼市交易减少 地方财政连降两月】昨日（9月11日），财政部网站发布最新数据显示，8月份全国财政收入8588亿元，比去年同月增加725亿元，增长9.2%。其中，中央财政收入4222亿元，同比增长12.1%，扣除国有资本经营收入上缴增加等特殊因素，中央财政收入同比增长6%。值得关注的是，地方财政收入出现持续下滑现象，8月地方财政收入4366亿元同比增长6.5%，较7月的5800亿元出现了24.7%的降幅，较6月7200亿元下降了2834亿元，降幅达39.4%。

【上海自贸区拟制定鼓励类投资目录 企业所得税优惠为15%】昨日（9月11日），从知情人士处了解到，在税收方面，上海自贸区并不会给企业太多优惠，更多是以制度创新为主。该人士称，目前上海自贸区正在研究制定鼓励类产业投资目录，处在目录内的企业，所得税按15%优惠。其他企业所得税率一律按25%征收。

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隔夜国际市场收盘情况1分钟速览（9月12日）




●周三美国三大股指多数收高标普500指数连升7日

●周三纽约原油涨0.16%至107.56美元/桶

●周三纽约期金跌0.01%至1363.8美元/盎司

●周三伦敦基本金属多数收低伦铜跌0.13%

●周三芝加哥农产品期货多数收高玉米涨0.59%

●周三ICE农产品全线收低期棉跌0.1%止4日连升

●周三美元兑主要货币均走低

●周三中概股多数收涨麦考林涨5.19%

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香港主要媒体财经要闻（9月12日）



————文汇报————

【腾讯越400港元破顶 十年升百倍】港股昨早段仍强势，高开逾百点后，一度升穿23000点水平，令36只熊证被杀，但指数未能企稳于高位，上午已出现倒跌，恒指最终收报22937点，跌39点，成交仍录得707亿港元。市场焦点为腾讯（0700）终突破400港元大关，创下405.8港元新高，股价十年升100倍，其主席马化腾身家水涨船高，以620亿元人民币财富首次成为内地富豪三甲，排名连升4位。

【贝莱德：美或会小规模退市】贝莱德基金经理兼多元资产策略团队成员卫仁安于昨日环球多元资产配置记者会上表示，美联储或会小规模退市，但大规模退市之论仍言之尚早，因近期美国就业数据仍未达预期理想。

【2020中国料贡献全球汽车利润逾半】根据全球管理咨询公司麦肯锡的最新报告《展望2020：挑战和机遇共存的全球汽车企业》，未来7年，全球汽车市场利润有望增长近50%，同时利润源将发生根本性的转变，新兴市场的增速将远远超过成熟市场；到2020年，新兴市场将占汽车业总利润的2/3左右，其中中国将贡献全球新增总利润的一半以上，即130亿欧元。

————大公报————

【贸发局：沪自贸区长远利港】上海设立自贸区，香港会否被“抢饭碗”？对此，香港贸发局研究总监关家明今天在一个论坛上坦承，很难说上海自贸区对香港“完全没有影响”，但长远来看会有正面影响，因为内地改革开放程度愈高，在全球贸易能愈向前，对香港是有好处的。

【香港富豪财富年增12.8%】香港一直是中国内地富裕人士在境外投资理财的首站。调查发现，香港富豪持有的财富净值在过去一年大增12.8%，至5300亿美元，折合港币4.1万亿元；而富豪数目按年增加1.4%，达到3180人，是亚洲区内富豪人口密度最高的地区。另外，全球富豪人口去年增加6.3%，至历史新高的19.92万人，美国继续是富豪集中地。

————香港经济日报————

【梁拒“减辣” 免削措施效力】香港立法会将于下周一复会审议楼市辣招，特首梁振英表明无意“撤招”或“减辣”，但承诺“必要时可调整至零税率”，并加大建屋量，料未来3至4年会有7.1万伙私楼供应，创近5年新高。

【香港名人 纷减价放售豪宅】豪宅承接力疲弱，城中名人逐步调低旗下豪宅叫价，漫画家马荣成持有的山顶倚峦洋房，近日累积减价2成放售，成为目前叫价最平的倚峦放盘；关之琳浅水湾南湾道大宅亦降价12.5%放卖。

【比亚迪拟推电动跑车 股价飙】比亚迪（01211）豪言将推出可媲美近期大热的特斯拉（Tesla）超级电动跑车，加上内地新能源车补贴方案快出台，刺激股价急弹9.6%。惟分析员对比亚迪跑车多抱观望态度，料对盈利贡献不大。

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国内期市盘前重要资讯（9月12日）




摘要：发改委副主任：中国资源性产品价格改革远未到位；张高丽：切实加强食品安全监管能力建设；商品期货"双节"风控措施公布；动力煤上市再推迟暂定为9月25日；国内油价或再度上调9月14日预计涨0.1元/升；EIA上调今明两年美国原油产量预期；钢铁“金九银十”成色不足政府补贴扮靓业绩；中国多方竞标争夺嘉能可超达旗下秘鲁铜矿；商务部：上周食用农产品价格继续回升；周三国内商品期市多数走高豆粕领涨。

――――宏观要闻――――

【李克强：经济发展进入提质增效“第二季”】2013年夏季达沃斯9月11日-13日在大连举行第七届年会，国务院总理李克强在开幕式上发表特别致辞《以改革创新驱动中国经济长期持续健康发展》，并回答了有关提问。李克强表示，今天，中国经济发展的奇迹已进入提质增效的“第二季”，后面的故事我们愿意也希望更精彩。

【发改委副主任：中国资源性产品价格改革远未到位】9月11日，国家发展和改革委员会副主任张晓强在2013年大连夏季达沃斯论坛期间表示，中国经济在今后一个时期，从高速增长转到中高速增长期，符合中国新阶段国情和经济规律，也体现今后发展更加强调重质量、惠民生和增长的可持续性。

【张高丽：切实加强食品安全监管能力建设】9月11日，国务院副总理、国务院食品安全委员会主任张高丽主持召开食安委第一次全体会议并讲话。张高丽强调，要全面贯彻《食品安全法》并抓紧配套法规的修订，健全食品安全标准。要切实加强食品安全监管能力建设，加快推进地方监管体制改革；强化监管队伍建设，完善监管网络体系，充实基层力量；建立食品安全投入稳定增长机制，向基层和中西部地区倾斜；加快检验检测技术装备和信息化建设，提高食品安全工作现代化水平。

【商品期货"双节"风控措施公布】9月10日，上期所、郑商所和大商所分别公布了"双节"期间各上市品种的风控措施。

【上半年浙江辖区期货公司整体利润同比下降16.34%】今年上半年，国内期货行业延续了上年度快速发展的势头。上半年全国期货市场累计成交量与累计成交额同比分别增长103.27%和88.18%，同期浙江辖区期货公司这两项数据也分别增长76.26%和89.01%。不过，激烈的市场竞争和交易所手续费政策的变化，给期货公司带来业绩压力，创新业务虽然稳步发展，但利润贡献还未显现，上半年浙江辖区期货公司整体利润同比下降16.34%。

――――行业资讯――――

【动力煤上市再推迟暂定为9月25日】近日，郑州商品交易所表示，原定于9月16日上市的动力煤期货再次推迟，暂定上市日期为9月25日。据介绍，推迟上市主要是由于部分合约细节仍未敲定，同时也是为了避开本月6日上市的国债期货。分析指出，近年来国内期货品种推出速度加快，然而期货市场新增资金却增长有限，未来动力煤期货上市交易活跃度仍是未知。

【国内油价或再度上调9月14日预计涨0.1元/升】继8月30日成品油价格上调后，本周六(9月14日)零时，国内汽柴油零售价格或再迎上调，预计此次汽柴油涨幅在每吨100元以上。据安迅思监测数据显示，截至9月9日，安迅思息旺能源成品油价格变化率指数为2.2%，折合国内成品油零售价格上调幅度约145元/吨，汽柴油涨幅预计在0.1元/升。

【EIA上调今明两年美国原油产量预期】美国能源情报署(EIA)近日表示，美国原油产量增速快于预期，这将大幅减少进口原油的需求。EIA称，受页岩油开采的新技术改善提振，今年美国原油日产量将增加98万桶，至747万桶，增幅15.1%。若此目标最终实现的话，这将是美国石油产业历史上最大年度产量增幅，今年的产量也将创1989年以来的最高水平。

【EIA：美国9月7日当周原油库存减少21.9万桶】美国能源信息署（EIA）周三（9月11日）公布的数据显示，美国9月7日当周原油库存减少21.9万桶，至3.5994亿桶，前值减少184万桶；汽油库存增加165.8万桶，至2.1763亿桶，前值减少183万桶；精炼油库存增加258.6万桶，至1.3218亿桶，前值增加54.9万桶；精炼厂设备利用率增加0.8个百分点，至92.5%。

【IEA：尚无释出原油战略储备准备】国际能源署(IEA)总干事范德胡芬周二(9月10日)表示，其对目前居高不下的油价表示担忧，但认为并不需要释出战略储备。尽管利比亚供应中断，但市场供应状况良好。

【OPEC称原油市场供应充足需求可能下跌】石油输出国组织(OPEC)在本月的一次声明中表示，原油市场供应是充足的，工业化国家普遍拥有大量原油库存。因为炼油厂进入检修季等因素，原油市场需求可能下跌。报告还强调了在工业化国家里普遍拥有大量原油库存的事实。原油存货高于历史平均水平。

【辽宁三港褐煤库存连续下滑褐煤市场需求有回暖趋势】目前褐煤市场需求开始有回暖趋势，中转港停船和预到船数量明显增长。辽宁三港褐煤库存连续9周下降。9月9日辽宁三港褐煤库存356万吨，较上周同期下降26万吨。到车数明显增加，褐煤总到车868辆。

【钢铁“金九银十”成色不足政府补贴扮靓业绩】今年前7个月，重点钢铁企业负债率达69.67%，同比升高1.54%。分析师表示，需求放缓、产能过剩、利润难以偿还债务，是钢铁企业负债率攀高的重要原因。而对于钢铁“金九银十”的消费旺季，业内人士看法相左。

【中国多方竞标争夺嘉能可超达旗下秘鲁铜矿】大宗商品贸易和金属生产商嘉能可超达近日预计会有多达4家中国竞购方参与竞标秘鲁的一个铜矿，价值可能超过50亿美元。嘉能可首席执行官周二在伦敦（9月10日）表示，将有至少3-4个中国财团竞标。第一轮竞标将在下周进行。

【白银9月将维持在箱体内振荡】最新的美国就业数据微妙变化，令美联储官员对9月开始缩减刺激计划规模变得举棋不定。受此因素提振，白银上周五在23美元/盎司附近止跌回升，大幅反弹2.9%。不过，在9月美联储议息会议讨论结果真正落地公布之前，白银各方参与者依然会反复揣测美联储最新政策走向，白银价格将上下振荡。

【中国政府短期内或难以说服国内铝生产商移师海外】中国政府近日计划敦促国内铝生产商加快海外投资步伐，而非在国内扩张。此举表明，中国政府越发迫切地希望缓解国内供给过剩的局面。市场人士表示，鲜有中国企业愿意在短期内将产能转移到国外，因为供给过度是全球性问题。

【美国6月白银产量9.23万千克同比增1700千克】美国地质调查局(USGS)周一(9月9日)表示，美国6月白银产量达92300千克。6月白银产量环比增200千克，同比增1700千克。6月日均白银产量为3080千克，5月数值为2970千克，去年同期为2880千克。美国2013年上半年白银产量相较去年同期增加4%，但略低于2012年下半年的产量。

【8月印尼精炼锡出口同比增加16%】印尼贸易部一位官员周一（9月9日）称，印尼8月精炼锡出口较前月增加1%至6524.73吨，7月出口量为6465.95吨。印尼8月精炼锡出口较去年同期攀升16%。印尼是全球最大的精炼锡出口国。

【商务部：上周食用农产品价格继续回升生产资料价格止跌回稳】据商务部监测，上周（9月2日至8日）全国36个大中城市食用农产品价格继续回升，生产资料价格止跌回稳。

【国内玉米长势较好预期产量与去年持平】目前，东北地区玉米已进入最后关键生长期，近期晴好天气天数增多，十分有利于弥补前期阴雨天气对玉米生长造成的损害。河北、河南地区气温适宜玉米生长，估计两省玉米单产和总产均与去年持平。

【多空势均力敌郑糖变盘在即】随着相对利好的产销数据出炉，市场对于榨季末糖价翘尾行情的信心更进一步。而白糖期货持仓在两周时间内即由80万手增加至110万手，多空双方可谓剑拔弩张，预示着一轮大涨或大跌即将展开。

【稻米供应充足价格将维持在窄幅震荡区间】9月份，东北新季水稻已经进入籽粒成熟后期，整体长势良好。但近期黑龙江部分地区持续阴雨低温天气对水稻后期生长带来一定心理担忧。另外南方中籼稻已经上市，销区市场供应充裕，东北米价格再度承压。短期中秋及国庆的双节效应会带动阶段性需求增强。但是由于整体供应能力没有问题，预计稻米价格维持窄幅震荡的区间。

【巴西：8月下半月中南部的糖产量增至320万吨】巴西蔗产协会Unica周二（9月10日）公布的数据，尽管天气潮湿，因当地糖厂生产基本接近满负荷运转，8月下半月中南部地区的甘蔗收榨量均高于上半月，从4630万吨增至4854万吨。

――――行情纵览――――

【周三国内商品期市多数走高豆粕领涨】周三（9月11日），国内商品期市收盘各品种主力合约多数走高，豆粕领涨，报3633元/吨，涨1.11%；豆一和菜粕紧随其后，均涨逾1%。下涨品种方面，沪银领跌，报4684元/吨，跌1.82%。PTA和沪金紧随其后，均跌近2%。

【周三东京黄金期货主力合约跌0.41%至4412日元/克】周三（9月11日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年8月合约开报4430日元/克，收报4412日元/克，较上一交易日结算价跌18日元或0.41%；当日交投区间介于4382-4436日元/克。

【周三东京橡胶期货涨0.21%至283日元/公斤】周三（9月11日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货合约2014年2月合约开报283.8日元/公斤，收报283日元/公斤，较前一交易日结算价涨0.6日元或0.21%；当日交投区间介于281.5-285.5日元/公斤。

【周三上金所现货白银跌1.70%报4625元/千克】周三（9月11日），上海黄金交易所现货白银走低。Ag（T+D）合约开报4619元/千克，收报4625元/千克，较前一交易日跌80元或1.70%；当日交投区间介于4558-4648元/千克；日成交量为2702834千克。

【周三上金所现货黄金集体下跌Au（T+D）跌0.90%】周三（9月10日），上海黄金交易所现货黄金集体下跌，其中，Au（T+D）黄金跌0.90%。Au（T+D）黄金开报271.74元，收报272.30元，较前一交易日跌2.48元或090%；Au9995黄金开报271元，收报272.33元，较前一交易日跌1.27元或0.46%；Au9999黄金开报273.80元，收报272.38元，较前一交易日跌1.42元或0.52%。

【周三ICE农产品全线收低期棉跌0.1%止4日连升】周三（9月11日），洲际交易所（ICE）农产品全线回落，期棉跌0.1%，原糖跌0.06%。其中棉花下跌因投资者在美国农业部月度报告出炉前调整持仓头寸，且市场预期美农业部将上调美国棉花产量预期。

【周三纽约原油涨0.16%至107.56美元/桶】周三（9月11日），纽约商业交易所（NYMEX）10月份交割的轻质原油期货价格上涨0.17美元，报收于每桶107.56美元，涨幅为0.16%。主要由于投资者对叙利亚遭受美国军事打击的担忧有所缓解，且美国上周原油库存小幅减少。

【周三纽约期金跌0.01%至1363.8美元/盎司】周三（9月11日），纽约黄金期货价格收盘下跌0.01%，收于1363.8美元/盎司，连跌2日。主要由于投资者对美国军事打击叙利亚的担忧有所缓解，且在美联储下周召开货币政策会议前，市场表现谨慎。

【周三芝加哥农产品期货多数收高玉米涨0.59%】周三（9月11日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数收高，大豆止跌回升，涨0.18%，玉米涨0.59%，仅豆油小跌0.35%。其中，豆类上涨因担忧美国中西部地区乾燥天气影响大豆收成，且在美农业部公布月度报告前有仓位变动。

【周三伦敦基本金属多数收低伦铜跌0.13%】周三（9月11日），因近期中国经济数据利好显示该国经济增速前景改善，且叙利亚紧张局势有所缓解，但全球铜库存供应过剩，市场对美联储退出QE规模的担忧又拖累铜价。当日伦敦金属多数收低，伦铜跌0.13%，继续在7200下方徘徊，仅伦镍小涨0.64%，其余金属跌幅均不超过1%。

【周三上期所夜盘金银均收高沪银涨0.47%】周三（9月11日），上期所贵金属期货夜盘交易均收高，黄金微涨0.09%，白银涨0.47%。主要由于投资者在美联储下周货币政策会议召开前表现谨慎，且叙利亚紧张局势近期有所缓解，但是否避免美国军事打击还未能确定。

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国内债市盘前重要资讯（9月12日）



摘要：央行公开市场周三同时对正逆回购及央票展开询量；李克强：坚持不扩大赤字地方债可控；宏源证券(行情 消息 资金)证实债券部门两高管被查；今年券商短融券发行量突破2000亿接近去年全年四倍；谢多出任交易商协会党委书记；中国重工(行情 消息 资金)复牌股债齐飞基金错失转债行情。

――――公开市场情况――――

【央行公开市场周三同时对正逆回购及央票展开询量】业内人士周三（9月11日）透露，中国人民银行公开市场一级交易商可报需求情况未变，11日继续上报正逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。

――――要闻资讯――――

【李克强：坚持不扩大赤字地方债可控】国务院总理李克强9月11日在2013夏季达沃斯论坛开幕式上表示，逐步推进人民币资本项目下可兑换，要推进金融机构改革，放开准入。中国经济总量比过去明显增大，目前又进入了转型发展阶段，潜在增长率有所下降，经济增长由高速转为中高速符合发展规律。李克强指出，财政政策方面，坚持不扩大赤字，而是调整支出结构，压缩行政开支，加快支出进度，尤其是加大对中西部地区、结构调整和保障民生的支持，对小微企业实行税收优惠。地方政府性债务问题，中国正在采取有针对性的措施，有序规范和化解。可以有把握地说，总体安全可控。

【宏源证券(行情 消息 资金)证实债券部门两高管被查】9月11日晚间，宏源证券(行情 消息 资金)债券销售与交易部总经理陈智军及副总经理叶凡双双被司法部门带走调查。宏源证券(行情 消息 资金)有关负责人回应称，公司从事债券交易业务的两名员工被公安机关带走，更多信息还在进一步了解中。据了解，宏源证券(行情 消息 资金)的债券承销团队更多的是利用特殊的“激励方式”。

【今年券商短融券发行量突破2000亿接近去年全年四倍】9月11日，西南证券(行情 消息 资金)和华泰证券(行情 消息 资金)分别招标发行10亿元和30亿元的短期融资券，至此，年内证券公司短期融资券发行总额突破了2000亿元关口，接近去年全年的四倍。市场人士指出，目前券商行业整体运营杠杆率较低，未来随着创新业务拓展，券商债务融资还有很大扩张空间。

【供给恢复或令信用债面临补跌压力】8月以来，一级市场发行利率不断上行，利率债出现大幅调整，导致市场基准利率持续攀升。由于当前信用债供需结构相对均衡，信用债收益率并未随之大幅上行。未来随着城投债等潜在供给的释放，信用债可能面临补跌压力。

【财政部7年期国债中标利率4.1219%与国债期货拟合度较高】中国财政部周三（9月11日）招标续发行的300亿元7年期国债中标利率为4.1219%，明显高于二级市场水平，该期国债全场认购倍数为2.02。二级市场上该期限国债收益率10日收报4.07%。交易员称，从基本面来看，8月经济和金融数据双双超出预期，对债市形成一定的利空。同时为了应对9月美联储可能采取的退出量化宽松的举措，大型金融机构都提高了流动性的备付水平，降低了对一级市场利率债的需求。

【财政部调整五年及七年期国债招标时间利好国债期货投资者】中国财政部周二（9月10日）发布通知，调整五年和七年期国债的招标时间，并在国债期货午间休市时公布结果。业内人士认为，上述两个期限国债作为国债期货的可交割范围内券种，这一举措将有利于国债期货投资者，尤其是个人投资者有望获得更公平的投资环境。

【首批券商资管产品有望自9月中旬起在深交所挂牌转让】首批券商集合资管产品有望自9月中旬起通过深交所综合协议交易平台开通份额转让业务。据了解，首批产品中包括齐鲁资管的“先锋1号集合资产管理计划”。先锋1号是投资股票质押式回购交易的创新型集合产品，截至目前，年化收益率达到6.6%。该产品封闭期是半年，份额转让有助于提高其流动性。

【谢多出任交易商协会党委书记】交易商协会内部人士9月11日证实，原央行金融市场司司长谢多已前往交易商协会正式担任党委书记。在经过交易商协会理事会相关选举程序之后，谢多有望正式出任协会秘书长一职。

【中国重工(行情 消息 资金)复牌股债齐飞基金错失转债行情】中国重工(行情 消息 资金)9月11日复牌并涨停。Wind数据显示，截至2013年中报，基金持有的中国重工(行情 消息 资金)比例约为4.46%。包括富国基金、南方基金、华夏基金、宝盈基金、嘉实基金、华安基金、中邮基金、诺安基金等多家基金公司持有该股，倘若持股比例不变，当日，基金浮盈达到2.3亿元。此外，重工转债也于当日复牌，涨幅超过20%。不过，基金却错过了转债的行情。Wind数据显示，截至6月30日，前十大持有人中，仅有兴全可转债混合型证券投资基金持有3.25%的比例。去年同期，富国、万家、工银瑞信均持有超过3%的重工转债，易方达、南方、华宝兴业也持有超过1%的比例，均排在前十大持有人之列，但是到去年底时则均从名单中消失，说明减持较多。

――――债市综述――――

【国债期货连续三日全线下跌】周三（9月11日），国债期货低开，盘中低位震荡，尾盘全线收跌，为连续三日全线下挫。成交量有所放大，三份合约累计成交9137手，较前一日放大58%。主力合约TF1312收报93.598元，跌0.26%，成交8830手，日增仓585手；TF1403合约报93.688元，跌0.25%，成交221手，TF1406合约报93.766元，跌0.26%，成交85手。

【周三中国银行(行情 消息 资金)间国债价格收盘继续下跌】周三（9月11日），中国银行(行情 消息 资金)间国债价格收盘继续下跌，当日招标的7年期国债中标利率大幅走高，带动二级市场长端国债收益率大幅反弹。1年期国债收益率反弹2个基点至3.61%，7年期国债收益率反弹4个基点至4.11%，10年期国债收益率反弹2基点至4.10%。国债期货主力合约TF1312收盘报93.598，下跌0.264%，全天成交金额82.66亿元，增加约6成。1年期掉期涨2个基点至4.12%-4.22%。银行间信用债方面，有一些配置户参与交投，使得短融和中票收益率出现小幅下行。银行间信用债方面，隔夜回购利率明显上行，削弱了配置型买盘的动力，中长端信用债收益率止跌企稳。上交所公司债指数下跌0.01%至146.54点，企业债指数下跌0.02%至166.61点。

【周三票据转贴利率持稳因市场心态不算紧张】央行公开市场一级交易商可报需求情况未变，周三（9月11日）继续上报正逆回购和三个月央票需求。交易员指出，虽然资金需求逐渐升温，但市场心态暂时并不算紧张，主要还是有央行公开市场逆回购操作的支撑。当日，票据市场利率近乎持稳。数据显示，6个月期票据转贴利率月息为5.2‰，创8月30日以来新高，与前一日持平。分区域看，珠三角地区票据直贴利率为5.45‰，长三角地区5.4‰，均与前一日持平；中西部地区为5.50‰，环渤海地区为5.55‰，均较前一日下跌0.05‰。

【周三中国银行(行情 消息 资金)间货币市场利率多数走高】周三（9月11日），中国银行(行情 消息 资金)间货币市场利率多数走高，14天期品种下挫，但波动幅度依旧不大。当日，银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为3.0392%，较上一交易日上涨11.9个基点；7天期品种加权平均利率为3.6151%，较上一交易日下跌7.02个基点；14天期品种加权平均利率为3.7798%，较上一交易日上涨3.89个基点。银行间质押式回购方面，隔夜品种加权平均利率为3.0195%，较上一交易日上11.11个基点；7天期品种加权平均利率为3.4879%，较上一交易日下跌14.1个基点；14天期品种加权平均利率为3.7913%，较上一交易日上涨3.8个基点。

【周三美国公债价格收涨因国债需求强劲】周三（9月11日），美国公债价格收涨。交易商称，因投资者买入国债，以出脱同承销创纪录规模公司债相关的对冲。另外，市场预计美联储将以每月100亿美元的缩减规模开始，低于此前预期的150亿美元。纽约尾盘，5年期公债价格升17/32，收益率报1.704%。指标10年期公债价格升14/32，收益率报2.912%。30年期公债价格跌16/32，收益率报3.852%。

【周三欧元区英债收益率盘中触及2年新高】周三（9月11日），欧元区主要公债收益率多数回落，英债收益率盘中触及两年新高，主要由于叙利亚局势暂时得以缓解削弱了市场的避险需求，意大利政局不稳定令该国贷款成本增加。数据显示，德债期货涨37个跳动点，报137.1。10年期德债收益率跌2个基点，报2.00%。12月英债期货涨4个跳动点，报107.33。10年英债收益率持稳于3.02%，盘中触及两年新高3.05%。10年期意大利国债收益率跌2个基点，报4.53%。10年期西班牙国债收益率跌3个基点，报4.49%。

【周三日债走低因日元走软及美国或不对叙动武】周三（9月11日），日本国债走低，结束此前连续两个交易日的涨势，因日元走软，且美国很可能不会对叙利亚实施军事打击，投资者选择从避险主权债券中撤资。基准10年期日本国债收益率上涨1个基点，至0.740%。主力十二月日本国债期货收盘涨0.03，至143.56。与其他品种国债相比，5年期国债面临了更大抛压，因市场人士为周四将进行的5年期国债拍卖做准备，5年期国债收益率涨1个基点，至0.265%。

――――研报精粹――――

【国信证券：可适当加仓转债分享正股反弹】国信证券9月11日发布研究报告称，在短期内，债券市场依然将关注季末月份过后商业银行是否存在削减准备金囤积，进入资产配置为主要焦点，而从更长期角度来看，债券市场的变化将取决于商业银行在标债券与非标资产之间的偏好程度的转换。转债的整体策略方面，报告认为可以适当加仓转债，分享九月份正股的反弹。

【申银万国：债市利空目前仍未释放完毕】申银万国9月11日发布债券策略报告称，债市的经济基本面压力在短时间内看不到缓解的迹象。之前偏紧社会融资不再继续构成下半年经济持续恢复的约束性条件。事实上，二季度至今，与经济更为相关的中长期信贷、信托/委贷影子银行融资量从来也没疲弱过。目前看，债市利空仍未释放完毕，本周各种利率债的发行仍会产生即时压力。市场机构所期待的年底财政存款出现提前投放、进而缓解银行间资金面，目前来看这仍然是个“憧憬”而非现实。

【中金公司：中国央行可能第四季度适度放宽货币政策】中金公司发布研究报告称，中国8月经济数据改善是因为去年低基数和一些刺激政策影响，经济动能进入四季度后会重新放缓，届时央行仍有可能适度放松货币政策。中金预计，中国经济动能进入四季度后会重新放缓。届时公开市场到期量较少，且M2增速已经有明显的回落，央行仍有可能考虑经济动能放缓而适度放松货币政策。

――――汇市速递――――

【周三美元兑主要货币均走低】周三（9月11日），美元兑主要货币均走低，因部分投资者削减美联储将在下周会议上缩减刺激措施规模的押注。美元指数回落0.4%，报81.493，盘中触及8月29日以来最低81.445。欧元兑美元上扬0.4%，报1.3313美元。美元兑日元跌0.5%，报99.85日元。欧元兑日元跌0.2%，报132.93日元，盘中触及5月22日以来最高133.36日元。英镑兑美元报1.5780美元，上涨0.3%。加元兑美元收盘报1.0315加元或0.9695美元，高于周二收报的1.0348加元或0.9664美元。

【周三美元兑人民币询价连跌两日中间价续创两个月新低】周三（9月11日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.1185元，较前一交易日跌15个基点，短期盘整还会持续，期待有所突破。当日，美元兑人民币中间价报6.1601元，较前一日跌11个基点，续创两个月来新低。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.2225/55，上日为6.2210；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.1098/11，上日为6.1093。境内美元兑人民币一年期掉期升水925点。

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A股盘前重要资讯（9月12日）



摘要：李克强：坚持不扩大赤字地方债可控；传发改委9月25日下调全国上网电价；8月全国财政收入8588亿元同比增长9.2%；央行公开市场周三同时对正逆回购及央票展开询量；发改委张晓强：中国将很快发放4G牌照；宏源证券(行情 消息 资金)证实债券交易业务两员工被查。

【李克强：坚持不扩大赤字地方债可控】国务院总理李克强9月11日在2013夏季达沃斯论坛开幕式上表示，逐步推进人民币资本项目下可兑换，要推进金融机构改革，放开准入。中国经济总量比过去明显增大，目前又进入了转型发展阶段，潜在增长率有所下降，经济增长由高速转为中高速符合发展规律。李克强指出，财政政策方面，坚持不扩大赤字，而是调整支出结构，压缩行政开支，加快支出进度，尤其是加大对中西部地区、结构调整和保障民生的支持，对小微企业实行税收优惠。地方政府性债务问题，中国正在采取有针对性的措施，有序规范和化解。可以有把握地说，总体安全可控。

【传发改委9月25日下调全国上网电价】9月10日，一些省份证实，国家发改委从9月9日已经开始进行全国范围的火电上网电价审核工作，将于9月下旬正式下调全国上网电价，下调节点预计为9月25日，个别省份因自身因素可能不调整。同时，全国销售电价此次不调整。

【8月全国财政收入8588亿元同比增长9.2%】财政部9月11日公布，8月份，全国财政收入8588亿元，比去年同月增加725亿元，增长9.2%。其中，中央财政收入4222亿元，同比增长12.1%；地方财政收入（本级）4366亿元，同比增长6.5%。本月中央财政收入增幅延续前两个月回升态势，扣除国有资本经营收入上缴增加等特殊因素，中央财政收入同比增长6%。

【央行公开市场周三同时对正逆回购及央票展开询量】业内人士周三（9月11日）透露，中国人民银行公开市场一级交易商可报需求情况未变，11日继续上报正逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。

【发改委张晓强：中国将很快发放4G牌照】国家发改委副主任张晓强9月11日在大连参加夏季达沃斯论坛时说，中国将很快发放4G牌照。此前有报道称，近日，我国首批4G手机获得入网许可，中兴、三星等四部TD-LTE手机获得了首批入网许可证。这意味着4G手机将可以正式上市销售。据介绍，4G网络速度将比3G快10倍以上。

【百度拟联手基金公司推出定制基金产品】业内人士日前透露，互联网巨头百度近期与华夏基金等规模居前的基金公司沟通，为百度平台定制基金产品。百度向基金公司提出的需求是，只在百度销售，希望产品能有足够的吸引力，力求高收益、低风险、流动性好。目前有关基金公司正积极讨论产品类型和投资标的。

【宏源证券(行情 消息 资金)证实债券交易业务两员工被查】针对“宏源证券(行情 消息 资金)有员工被公安机构带走”的传闻，宏源证券(行情 消息 资金)总办有关负责人9月11日证实，9月10日该公司从事债券交易业务的两名员工被公安机关带走，更多信息还在进一步了解中，目前公司经营情况正常。市场人士透露，此次被查的两名员工是宏源证券(行情 消息 资金)债券销售部总经理陈智军和该部门副总经理叶凡。今年以来，债市整肃风暴席卷银行、券商、保险等机构，多个案件与利益输送有关。此次两人被查原因目前并未有官方说法，但市场人士预计或与丙类账户利益输送有关。

【首批券商资管产品有望自9月中旬起在深交所挂牌转让】首批券商集合资管产品有望自9月中旬起通过深交所综合协议交易平台开通份额转让业务。据了解，首批产品中包括齐鲁资管的“先锋1号集合资产管理计划”。先锋1号是投资股票质押式回购交易的创新型集合产品，截至目前，年化收益率达到6.6%。该产品封闭期是半年，份额转让有助于提高其流动性。

【上周A股新增开户81600户环比下降12.75%】中登公司最新公布数据显示，上周沪深两交易所新增A股开户数为81600户，较前一周的93524户下降12.75%。数据显示，上周两市新增股票开户数为81919户，新增B股开户数为319户；参与交易的A股账户数为1177.61万户；期末持仓A股账户数为5433.65万户；期末有效账户数为13094.85万户。

【周三A股共有21只股票发生33笔大宗交易】周三（9月11日），A股共有21只股票发生33笔大宗交易，总成交额约为12.8亿元。

【周三沪深两市净流出资金106.69亿元】周三（9月11日），沪深两市净流出资金106.69亿元。其中，745家上市公司获资金净流入，1612家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额30.47亿元，大单净卖出金额为76.22亿元，中单净买入金额为18.74亿元，小单净买入金额87.96亿元。

【中国平安(行情 消息 资金)：前8月保费收入逾1800亿】中国平安(行情 消息 资金)9月11日晚间公告，公司控股子公司中国平安(行情 消息 资金)人寿保险股份有限公司、中国平安(行情 消息 资金)财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2013年1月1日至2013年8月31日期间的原保险合同保费收入分别为1048.42亿元、725.2亿元、20173万元及48.66亿元。合计超1800亿元。

【深交所推动境外投资者走进上市公司】9月11日，深交所在北京举办了针对境外机构投资者的上市公司路演宣介和“走进上市公司”活动。50余名境外机构投资者代表参加了燕京啤酒(行情 消息 资金)、蓝色光标(行情 消息 资金)和乐视网三家深市上市公司的路演宣介，20余名境外机构投资者、投资顾问机构代表走访了碧水源、启明星辰(行情 消息 资金)和全聚德三家创业板及中小板上市公司，了解公司运营状况，并与公司高层管理人员就公司未来战略等问题展开了面对面交流。深交所代表还向境外投资者介绍了深交所的发展状况及投资者关系服务，回答了境外机构投资者关心的问题。

【齐鲁华泰等7家券商获数字认证网上开户实现“一步式”】中银国际证券、国泰君安、齐鲁证券、华泰证券(行情 消息 资金)等7家券商近日均正式启动了网上开户业务，投资者可通过上述券商网站直接开设沪深股东账户，并实现第三方存管“一步式”签约。

【科技部公布国家科技计划项目长城汽车(行情 消息 资金)等多家上市公司入围】近日，科技部网站下发关于下达2013年度有关国家科技计划项目的通知，公布了2013年度国家星火计划、火炬计划、重点新产品计划和软科学研究计划，多家上市公司、上市公司子公司或控股股东入围。长城汽车(行情 消息 资金)、隆华节能(行情 消息 资金)、科华恒盛(行情 消息 资金)部分上市公司9月12日公布了入围情况。

【A股冲高回落涨0.15%成交创近两年半新高】周三（9月11日），A股早盘高开后高位震荡，尾盘有所回落涨幅收窄，成交再度放大，创近两年半来新高。盘面上，钢铁、汽车、煤炭、有色等权重板块表现强势，而科技股全线下跌，拖累创业板指重挫3%以上。截止收盘，上证综指涨3.29点或0.15%报2241.27点；深证成指涨39.0点或0.45%报8675.63点。两市全天成交额约3431亿元人民币，创2011年3月28日以来新高，上日同期为3247亿人民币。中小板指收盘跌1.71%，创业板指收盘跌3.39%，连续三日走低。

【周三全球主要股指多数收高澳洲股指创逾5年新高】周三（9月11日），全球主要股指多数收高，亚太股市全线上涨，美股和欧股多数上涨。其中，意大利股指涨1.22%，仅纳指和希腊股指小跌，其余国家股指涨幅均在1%以内，标普500指数连升7日，澳洲股指创逾5年新高。

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港股盘前重要资讯（9月12日）



摘要：梁振英：港府不会调整“双辣招”措施；消息称长城资产总裁郑万春将任工行副行长；中石油事件余波未了蚬壳泰州项目或永久终止；外媒称中国向中国移动发放TD标准iPhone入网许可；中国平安(行情 消息 资金)：前8月保费收入逾1800亿；天津燃气董事长或涉中石油案被双规想出国没走成；发改委张晓强：中国将很快发放4G牌照；四家企业入围竞购百佳华润系接盘可能大。

【梁振英：港府不会调整“双辣招”措施】9月11日，香港特首梁振英就长远房屋策略问题表示，任何形式的豁免或退税都会削弱双辣招措施减低楼市泡沫风险的能力，影响香港的宏观经济。

【消息称长城资产总裁郑万春将任工行副行长】据报道，工商银行(行情 消息 资金)于9月9日内部通报，总行召开党委扩大会议宣布中国长城资产管理公司（下称"长城资产"）总裁郑万春任职党委委员、副行长。当日长城资产内部还为其开了欢送会，暂由党委副书记、副总裁张晓松主持公司工作，具体谁将出任长城资产总裁尚未明确。

【中石油事件余波未了蚬壳泰州项目或永久终止】据报道，由于中石油管理层被调查，加之当地居民的反对，蚬壳公司、中石油集团及卡塔尔石油价值83亿英镑的泰州市炼油化工厂项目或面临告吹。

【外媒称中国向中国移动发放TD标准iPhone入网许可】据华尔街日报中文网报道，中国向中国移动发放TD标准iPhone入网许可，iPhone支持中国移动的TD-LTE和TD-SCDMA标准。

【中国平安(行情 消息 资金)：前8月保费收入逾1800亿】中国平安(行情 消息 资金)9月11日晚间公告，公司控股子公司中国平安(行情 消息 资金)人寿保险股份有限公司、中国平安(行情 消息 资金)财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2013年1月1日至2013年8月31日期间的原保险合同保费收入分别为1048.42亿元、725.2亿元、20173万元及48.66亿元。合计超1800亿元。

【天津燃气董事长或涉中石油案被双规想出国没走成】 9月10日，据天津市官方多个渠道透露，天津燃气集团董事长金建平已被双规。天津市国资委也有官员也证实了金被双规的消息。消息人士称，金建平案可能事涉中石油。此前金得到风声，想出国但没走成，“金建平的部分家人已经在国外了”。

【发改委张晓强：中国将很快发放4G牌照】国家发改委副主任张晓强9月11日在大连参加夏季达沃斯论坛时说，中国将很快发放4G牌照。此前有报道称，近日，我国首批4G手机获得入网许可，中兴、三星等四部TD-LTE手机获得了首批入网许可证。这意味着4G手机将可以正式上市销售。据介绍，4G网络速度将比3G快10倍以上。

【四家企业入围竞购百佳华润系接盘可能大】知情人士表示，经过首轮筛选，参与竞购百佳超市的8个潜在买家只剩下4个：分别是华润创业、澳大利亚超市连锁经营商Woolworths、泰国富翁谢国民旗下的卜蜂集团，以及日本百货商店交易商永旺株式会社(Aeon Co。)。　　业界认为，从一贯的迅猛收购作风和资金实力来看，华润创业可能是最大可能的接盘者。

【泰凌医药联合国药控股分销疫苗及冷链医药产品】泰凌医药公布，与国药控股订立正式合作协议，同意于上海成立一间特殊目的载体，以合作分销及销售疫苗及冷链医药产品。

【保利置业首8月销售额按年增25%】 保利置业集团(00119)公布，截至2013年8月31日止8个月之合约销售额约189亿元(人民币，下同)，较去年同期增长约25%。另外，合约销售面积约183万平方米，较去年同期上升约12%，而新开工累积建筑面积约为177万平方米。

【数码通电讯：全年净利润同比下滑17.57%派息22港仙】数码通电讯集团公布截至2013年6月底止全年业绩，期内股东应占溢利8.43亿元（港元，下同），较2012年同期约10.23亿元，按年减少17.57%，每股盈利81.3仙，派末期息22仙。

【周三香港恒指下跌0.17%华润电力逆市收升7.05%】 周三（9月11日），香港恒生指数从4个多月高位回落，收盘下跌39.51点或0.17%，报22937.14点；国企指数从3个多月高位止升，下跌60.73点或0.57%，报10636.71点；红筹指数上涨12.21点或0.28%，报4430.52点，创近4个月以来新高。大市全天共成交约703亿港元，较前一交易日减少约79亿港元。蓝筹股方面，华润电力逆势大涨7.05%，表现最佳。

【A股冲高回落涨0.15%成交创近两年半新高】周三（9月11日），上证综指涨3.29点或0.15%报2241.27点；深证成指涨39.0点或0.45%报8675.63点。两市全天成交额约3431亿元人民币，创2011年3月28日以来新高，上日同期为3247亿人民币。中小板指收盘跌1.71%，创业板指收盘跌3.39%，连续三日走低。

【周三美股多数收高】周三（9月11日），美国三大股指多数收高，道指涨0.6%，标普500指数连升7日。截至收盘，纳斯达克综合指数跌9.1点或0.24%，报3719.92点；道琼斯工业指数涨90.55点或0.6%，报15281.61点；标普500指数涨1.71点或0.1%，报1685.7点。

【周三纽约原油涨0.16%至107.56美元/桶】周三（9月11日），纽约商业交易所（NYMEX）10月份交割的轻质原油期货价格上涨0.17美元，报收于每桶107.56美元，涨幅为0.16%。主要由于投资者对叙利亚遭受美国军事打击的担忧有所缓解，且美国上周原油库存小幅减少。

【周三纽约期金跌0.01%至1363.8美元/盎司】周三（9月11日），纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格下跌0.2美元，报收于每盎司1363.8美元，跌幅为0.01%。主要由于投资者对美国军事打击叙利亚的担忧有所缓解，且在美联储下周召开货币政策会议前，市场表现谨慎。

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上市公司利好消息一览（9月12日）



慈星股份(行情 消息 资金)8月主营收入1.98亿同比增逾四成

嘉凯城四川等地增设区域运营平台推进城镇商业战略

七星电子(行情 消息 资金)收到国家科技重大专项资金1163万元

围海股份(行情 消息 资金) 确认中标1.33亿元工程

科华恒盛(行情 消息 资金)UPS项目列入2013年度国家火炬计划立项项目

粤水电签订2.6亿广州地铁合同

五矿稀土(行情 消息 资金)子公司今年第二批稀土指令性生产指标上调

胜利精密(行情 消息 资金)成联想控股公司联宝镁合金零件主要供应商

独一味 受让三宝堂100%股权正式迈入保健品领域

海润光伏(行情 消息 资金)签下逾6亿重大合同

厦门信达(行情 消息 资金)拟定增募资7亿投建LED项目及RFID项目

辽宁成大(行情 消息 资金)定增逾18亿加码页岩气项目史玉柱认购近半

市北高新(行情 消息 资金)拟1700万元现金增资北极绒

金枫酒业(行情 消息 资金)与久加久签定业务合作协议

中国建筑(行情 消息 资金)前8月新签合同额8122亿元同比增32.9%

中国平安601318(行情 消息 资金).SH,2318.HK)前8月保费收入逾1800亿

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本周央行公开市场小幅回笼11亿元流动性



交易员称，央行公开市场周四（9月12日）将进行14天逆回购投放资金100亿元，规模维持在上周缩量后的低位水平。本周公开市场到期资金640亿，其中，到期央票1000亿，到期逆回购360亿。央行分别于周一和周二续作851亿元3年期央票及进行100亿元7天逆回购，因此，若不再进行其他操作，本周公开市场小幅净回笼11亿元。

分析师称，李克强总理本周讲话已为货币政策定调，在中性基调下，近期央行货币政策的组合工具应仍以滚动逆回购为主，其间规模可随流动性现实情况进行微调；而下一步如果演变，要视美国QE何时退出以及退出后国内资金面的表现而定，但不可期望调整空间很大。

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史玉柱超8亿投向页岩油 页岩油气概念股值得关注



辽宁成大(行情 消息 资金)昨日晚间发布公告称，拟非公开发行股票14000万股，募集资金总额不超过 18.56 亿元，投资新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用(一期) 项目。

公告还显示，本次发行的发行价格为13.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。非公开发行股票的数量不超过14000万股(含14000万股)。其中，巨人投资认购不少于6500万股，上海海博鑫惠认购不少于7500万股。

因此，巨人投资将投资约8.62亿元，而上海海博鑫惠将投资近9.94亿元。而此次非公开发行完成后，巨人投资将持有公司4.32%的股份，上海海博鑫惠将持有公司4.98%的股份。公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

相关页岩油气概念股值得关注：

吉电股份(行情 消息 资金)（000875(行情 消息 资金)）：桦甸市拥有油页岩项目。中电投入主公司，有望加速整合步伐，中电投集团在未来几年内将在吉林投资建设核电、风电，并有意向参与油母页岩的开发与利用。核电、风电以及油母页岩都是国家大力倡导的新型清洁能源，是建设节约型会的根本，假设集团公司无论将哪一个项目注入上市公司将带来新的机遇。　　

粤电力（000539(行情 消息 资金)）：2005年11月，粤电力控股的广东粤电油页岩矿电联营有限责任公司在茂名市宣布成立，该项目规划总容量1200MW，首期投资37亿元，首期建设2台200MW燃油页岩循环流化床机组并配套建设年生产能力600万吨的油页岩矿区。目前，公司对广东粤电油页岩发电有限公司累计投入资金19660万元，股权比例达到83.66％。按公司的规划，对该新能源项目的投资后期将进一步扩大公司权益装机容量，看好其发展前景不言而喻。另据官方资料披露，茂名地区的油页岩储量相当丰富，已探明储量高达53.9亿吨，占全国第二位，是广东省非常重要的能源资源。　

延长化建(行情 消息 资金)（600248(行情 消息 资金)）："十二五"期间，西部能源战略与集团投资的大幅增长保障公司未来快速发展：国家"十二五"规划明确指出将实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置，能源以及矿产资源项目会得到优先布局，地处陕西的延长化建(行情 消息 资金)必然会尽享西部能源战略的春风，快速发展；公司控制人延长石油集团是我国拥有石油和天然气勘探开发资质的四家企业之一，陕西省最大的企业集团，2010年销售收入超1000亿，2011年预计销售收入超1200 亿，在未来五年里，集团计划固定资产投资2600亿，相比十一五集团投资增加了一倍，作为集团下面唯一工程建筑公司，延长化建(行情 消息 资金)在未来五年的快速增长得到了很好的保证。　　

天科股份(行情 消息 资金)（600378(行情 消息 资金)）：公司主营碳一化学技术及催化剂的生产和销售，在气体分离、纯化应用领域居于世界前列。公司与美国通用电气公司全球研发中心在成都正式签署合作协议，共同研究开发发电领域低浓度煤层气浓缩技术。

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券商早间研究观点汇总（9月12日）



摘要：申银万国：短期2250点一带仍需震荡整固；方正证券(行情 消息 资金)：大盘能否放量跨越2250点觉得A股未来中期走势；中原证券：预计上证综指有望挑战2300点上方区域。

――――A股策略――――

【申银万国：短期2250点一带仍需震荡整固】申银万国近日发布大势研判报告称，从技术看，上证综指走势良好，仍有继续稳步上行的趋势，但短期2250点一带的重要阻力位仍需震荡整固，尤其目前上证指数(行情 消息 资金)突破了BOLL线的上轨，存在回踩要求。

【方正证券(行情 消息 资金)：大盘能否放量跨越2250点觉得A股未来中期走势】方正证券(行情 消息 资金)9月12日发布开盘必读报告称，从技术上看，周三大盘价涨量增，大盘盘中开始震荡加大，两市总成交量再创天量，按“天量之后必有天价”之股谚，大盘后市还有新高，但周三大盘冲击2250点上方压力区后，最终无功而返，指数收在2250点之下，形成放量滞涨态势，与此同时，市场依旧存在严重超买态势，短线大盘技术性调整压力进一步增大，不排除回抽5日均线寻求支撑，但市场中短期均线加速多头排列，对大盘形成支撑，市场趋势短期仍难改变，技术性蓄势整理后，还将挑战2250点上方压力；分时图技术指标显示，部分分时图技术指标呈现连续的顶背离迹象，这不但抑制短线大盘上行空间，也将使大盘调整压力增大，盘中震荡幅度也将加大。综合技术分析，报告认为，短线大盘盘中震荡加大，回抽5日均线的技术性随时展开，短线趋势不因调整而改变，但能否放量跨越2250点之上密集压力区，将决定未来A股市场中期走势。

【中原证券：预计上证综指有望挑战2300点上方区域】中原证券9月12日发布晨报称，随着市场热点逐步向主板市场转换，以创业板为代表的小盘股周三大幅回落，资金撤离的迹象较为显著。创业板的整体下挫对市场还是会造成一定的影响，市场也需要一段时间来逐步消化。再者，考虑到上证综指短线持续大涨之后，已触及2250点至2300点前期压力区域，本身也需要适当的蓄势整理，并不会改变自1849点以来中线反弹的格局。预计上证综指近期围绕2250点震荡整理的可能性较大，经过充分的蓄势震荡之后，有望继续挑战2300点上方区域。操作上建议投资者继续关注周期行业的投资机会，对于创业板可能继续出现的调整需保持一份警惕。

【航天证券：创业板估值风险预计仍将继续释放】航天证券9月12日发布晨会报告称，周三主板市场继续震荡走势，中小板和创业板出现明显调整。主板相对强势主要得益于周期股的表现，这主要受最近公布的8月份经济数据影响。对于未来走势，在经济复苏较为明确的情况下，周期行业的复苏或蓝筹板块的估值修复有望驱动主板市场继续震荡上涨；创业板市场由于年初以来涨幅较大，其高估值风险预计仍将继续释放。策略上，只要经济增速回升的趋势不变，投资者仍可保持谨慎乐观。报告建议投资者重点关注低估值蓝筹及周期板块，继续警惕创业板及高成长股的风险释放。

――――行业――――

【宏源证券(行情 消息 资金)：今年房地产投资增速15%左右】宏源证券(行情 消息 资金)9月12日发布房地产研究报告称，数据显示，1-8月全国累计房地产开发投资52120亿元，同比增长19.3%，从单月数据来看，8月份单月完成投资额7818亿元，同比上升13.09%，环比上升4.61%；1-8月全国累计商品房新开工面积127840万平，同比上升4.0%，从单月数据来看，8月份完成新开工面积15202万平，同比下降20.14%，环比下降9.17%。8月份土地购置面积同比大幅下降，环比下降；销售仍然保持强势。仍然维持今年房地产投资增速15%左右，新开工增速10%左右。行业推荐评级。个股方面：继续强烈推荐万科、保利、华夏幸福(行情 消息 资金)、苏宁环球(行情 消息 资金)、莱茵置业(行情 消息 资金)、金科股份(行情 消息 资金)、滨江集团(行情 消息 资金)、泰禾集团(行情 消息 资金)、华业地产(行情 消息 资金)、三湘股份(行情 消息 资金)（上海本地地产股，5.85元有对赌协议）、国兴地产(行情 消息 资金)（大股东更替）、天地源(行情 消息 资金)（天津有项目，低价地产股）、市北高新(行情 消息 资金)（上海本地自贸区概念、创投业务开始显现）。

【招商证券(行情 消息 资金)：网络证券金融更具想象空间】招商证券(行情 消息 资金)9月12日发布证券行业研究报告称，互联网和大数据的崛起将给金融业带来新的发展机会，而非致命的冲击。券商已经开始备战互联网金融。网上开户、网络商城、移动互联网交易、基于大数据的CRM等业务开展如火如荼不胜枚举。证券公司早已实现网络交易，拥有标准化大数据，在行业特性上就具有融入互联网金融天然品质。第三方金融产品销售平台、网络经纪商、网络IPO等互联网金融模式对券商有实在或潜在的影响，但总体而言，必是机遇大于挑战。在关注互联网金融的同时，更应注意到资本市场自身的变革给券商带来更大的机遇。资本市场改革立在长远，自主配售权+储架发行等将大幅提升券商的定价能力和客户粘性，并购和新三板市场的崛起对冲传统IPO的下降，资产证券化与银行对接，空间将破万亿。互联网金融对券商的冲级只在底层低端交易通道业务，但未来券商与科技企业将是强强联合的趋势，网络证券金融更具想象空间，不应舍本逐末。继续推荐中信证券(行情 消息 资金)、海通证券600837(行情 消息 资金).SH,6837.HK)、广发证券(行情 消息 资金)、宏源证券(行情 消息 资金)和方正证券(行情 消息 资金)。

【中信证券(行情 消息 资金)：旅游行业景气回升趋势较为确定】中信证券(行情 消息 资金)9月12日发布旅游行业研究报告称，2013年初以来，受经济放缓、“三公消费”缩减、禽流感、地震等事件影响，旅游行业景气度略有回落。但负面影响正在逐渐消退，行业景气回升趋势较为确定，同时政策向消费行业倾斜利好旅游行业，将支撑行业持续良好的市场表现，维持“强于大市”评级。个股选择基于三条主线：1.弱经济周期抗风险能力较强、受“三公消费”缩减等事件因素影响较小的龙头公司：中青旅(行情 消息 资金)、中国国旅(行情 消息 资金)；2.具有业绩拐点或主题投资等积极信号者：锦江股份(行情 消息 资金)、腾邦国际(行情 消息 资金)、三特索道(行情 消息 资金)、宋城股份(行情 消息 资金)；3.跌幅大、基本面下探后回升概率较大的景区公司：峨眉山A、张家界。

――――个股――――

【中投证券：天虹商场(行情 消息 资金)牵手微信开启中国零售业O2O新纪元】中投证券9月12日发布天虹商场(行情 消息 资金)研究报告称，2013年9月，天虹商场(行情 消息 资金)与腾讯微信战略合作，将打造出全国首家拥有“微信自定义菜单”的零售微信服务号“天虹”，此举意义深远，将开启我国零售业O2O业务的新纪元。公司能够成为微信在零售业务上的首家O2O战略合作伙伴，体现了公司跨界创新的勇气与魄力，也展示了公司强大的市场影响力，给予市场极大的想像空间，公司估值将得到显著提升。业绩方面，因公司依然保持7-10家/年的开店节奏、利基区域珠三角和厦门经济未见强势复苏、购物中心陆续开业等因素，报告预计公司2013-2015年归属净利润增速为9.2%、12.5%和18.6%，EPS分别为0.8、0.9和1.06元，给予16倍PE（相对百货行业平均估值溢价24%），目标价12.8元，维持“推荐”评级。

【华宝证券：中国重工(行情 消息 资金)资产注入开辟境内军工资产证券化先河】华宝证券9月11日发布中国重工(行情 消息 资金)研究报告称，9月11日，公司发布非公开发行预案，拟募资不超过84.8亿元，用于：（1）以32.75亿元收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产；（2）以26.61亿元投资军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目；（3）以25.44亿元补充流动资金。大船集团、武船集团将分别认购本次非公开发行数量的10%。考虑非公开发行预案尚需经国资委、股东大会、证监会核准后方可实施，报告暂不调整盈利预测，预计公司2013~2015年每股收益0.16/0.19/0.21元，维持“买入”评级。假设拟购买资产2014年并表、2015年增长30%，公司2013~2015年每股收益有望达0.16/0.21/0.24元。

【中金公司：海宁皮城(行情 消息 资金)全国布局快速推进线上线下双剑合璧】中金公司9月12日发布海宁皮城(行情 消息 资金)研究报告称，公司公布2个新项目（天津、海宁六期）投资公告，天津项目规划总建筑面积15万平米（皮革市场11.2万平米），总投资额5.3亿元，预计2015年三季度开业，项目采取合资方式。报告称，公司内增外拓战略快速推进，全国布局初具雏形，2013年中报公司拥有货币资金15.6亿元，无银行借款，经营现金流10.3亿元，且项目滚动开发，尽管在建项目多，但资金压力小，暂维持盈利预测，公司成长空间明确，行业中相对稀缺，持续推荐。

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上午财经要闻汇总（9月12日）



摘要：国务院发布《大气污染防治行动计划》十条措施；上海自贸区拟定鼓励产业投资目录可享所得税按15%征收优惠；美元兑人民币中间价连跌四日创汇改以来新低；安倍决定明年4月起实行增税计划；花旗计划明年初前裁掉抵押贷款业务约2200名员工；韩国央行维持利率在2.50%不变。

【国务院发布《大气污染防治行动计划》十条措施】国务院日前发布《大气污染防治行动计划》，确定了十项具体措施。这是当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南。《计划》提出，加大综合治理力度，减少多污染物排放；调整优化产业结构，推动经济转型升级；加快企业技术改造，提高科技创新能力；严格投资项目节能环保准入等。

【上海自贸区拟定鼓励产业投资目录可享所得税按15%征收优惠】9月11日从知情人士处了解到，在税收方面，上海自贸区并不会给企业太多优惠，更多是以制度创新为主。该人士称，目前上海自贸区正在研究制定鼓励类产业投资目录，处在目录内的企业，所得税按15%优惠。其他企业所得税率一律按25%征收。

【美元兑人民币中间价连跌四日创汇改以来新低】周四（9月12日），美元兑人民币中间价报6.1575元，创2005年7月汇改以来新低，较前一交易日下跌26个基点，连跌四日，前一日询价市场收报6.1185元。

【A股IPO路漫漫多家拟上市公司正寻求借壳上市】A股IPO窗口关闭长达10个月之久，众多拟上市公司正在寻求借壳上市这一“捷径”。投中集团9月11日发布最新数据显示，今年年以来，已完成的借壳交易案例为5起，正在进行中的借壳交易达到13起。

【宏源证券(行情 消息 资金)案件源于内部实名举报或涉嫌利益输送】宏源证券(行情 消息 资金)债券销售交易部总经理陈智军和副总经理叶凡被调查案，线索为内部人士实名举报，涉案原因主要是相关个人认购公司理财产品，获取高额利润，涉嫌利益输送。

【苏宁开放平台招商推出9月专属优惠政策】9月期间，苏宁将针对国内商户展开一次拉网“地推”式招商会，全面打响苏宁开放平台商户争夺战。目前，苏宁开放平台已顺利完成内测，目前报名入驻商家总数已超过5000家。

【土地流转信托有望获得政策支持信托股望受益】土地流转信托近期有望获得长足发展。土地流转信托模式的运营对于提高农村土地流转效率、规范农村土地流转运作大有裨益。在城镇化促进土地制度改革的关口，土地流转信托很有推广的价值，有望获得政策支持。

【日本官方称安倍尚未决定上调销售税】周四（9月12日）日本时事通讯社和共同社报道，安倍晋三已决定明年4月份起把消费税税率提高到8%。为抵御增税负面影响，日本或再推出5万亿日元新刺激。但随后日本内阁官房长官菅义伟表示，有关首相安倍晋三已决定上调销售税的消息不实，并称日本首相安倍确有告知部长们考虑若政府上调销售税的应对宽松政策，但尚未决定经济刺激方案的规模，具体规模将取决于财务及经济部长们商讨的结果。

【据传俄罗斯已向美国提交叙化武移交计划】俄罗斯国有新闻机构周三（9月11日）援引未具名俄罗斯外交人士的话称，俄罗斯官员已向美国提交将叙利亚化学武器移交国际控制的计划。

【花旗计划明年初前裁掉抵押贷款业务约2200名员工】周三（9月11日）花旗集团(C.N)(Citigroup Inc.)一高管称，该行计划在明年年初前裁掉抵押贷款业务约2200名员工。花旗集团消息人士称，该行正在确定最终裁员人数，此次裁员涉及花旗全美抵押贷款业务。

【澳大利亚8月就业人口意外减少1.08万人】周四（9月12日）澳大利亚统计局公布数据显示，澳大利亚8月就业人口表现不佳，意外减少1.08万人，逊于预期。8月季调后失业率与此前预期一致。

【韩国央行维持利率在2.50%不变】韩国央行周四维持利率于2.50%不变，该国央行行长表示，这一决定是委员们一致同意的，韩元并没有向市场认为的那样被低估。

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全球汇市亚太午盘提示（9月12日）



摘要：国务院发布《大气污染防治行动计划》十条措施；新西兰联储：维持2.5%基准利率至年底明年或加息；日本7月核心机械订单环比持平远逊于预期；韩国央行维持利率在2.50%不变。

【美元兑人民币中间价连跌四日创汇改以来新低】周四（9月12日），美元兑人民币中间价报6.1575元，创2005年7月汇改以来新低，较前一交易日下跌26个基点，连跌四日，前一日询价市场收报6.1185元。

【国务院发布《大气污染防治行动计划》十条措施】国务院日前发布《大气污染防治行动计划》，确定了十项具体措施。这是当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南。《计划》提出，加大综合治理力度，减少多污染物排放；调整优化产业结构，推动经济转型升级；加快企业技术改造，提高科技创新能力；严格投资项目节能环保准入等。

【新西兰联储：维持2.5%基准利率至年底明年或加息】新西兰联储周四（9月12日）公布利率决议，维持2.50%的基准利率不变，并表示将维持该利率至年底，明年可能需要加息。

【日本7月核心机械订单环比持平远逊于预期】日本内阁府(Cabinet Office)周四(9月12日)公布的数据显示，日本7月核心机械订单环比持平，远逊于预期，此前预期增长2.4%，前值下降2.7%。

【澳大利亚8月就业人口意外减少1.08万人】周四（9月12日）澳大利亚统计局公布数据显示，澳大利亚8月就业人口表现不佳，意外减少1.08万人，逊于预期。8月季调后失业率与此前预期一致。

【韩国央行维持利率在2.50%不变】韩国央行周四维持利率于2.50%不变，该国央行行长表示，这一决定是委员们一致同意的，韩元并没有向市场认为的那样被低估。

【日本官方称安倍尚未决定上调销售税】周四（9月12日）日本时事通讯社和共同社报道，安倍晋三已决定明年4月份起把消费税税率提高到8%。为抵御增税负面影响，日本或再推出5万亿日元新刺激。但随后日本内阁官房长官菅义伟表示，有关首相安倍晋三已决定上调销售税的消息不实，并称日本首相安倍确有告知部长们考虑若政府上调销售税的应对宽松政策，但尚未决定经济刺激方案的规模，具体规模将取决于财务及经济部长们商讨的结果。

【周四亚太主要股指午盘涨多跌少日经股指跌0.29% 】周四（9月12日），亚太主要股指午盘涨多跌少，日经股指走低。

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农发行五年固息债利率偏高因一级市场供给压力过大



路透报道，中国银行(行情 消息 资金)间市场资金面尚可，但一级市场供给压力过大，导致农业发展银行周四（9月12日）招标的五年期固息债中标利率偏高，落在预测区间上限；而两年短期品种利率仅略高于预测均值。

农发行两年期固息债中标利率为4.70%，同时招标的五年期固息债中标利率为4.82%；两期债此前市场预测均值为4.68%和4.77%。两个品种投标倍数分别为2.48倍和2.03倍。

交易员指出，估计有部分券商为冲承销排名，带动两年期品种需求向好；考虑到一级发行定位近期一直在走高，客户选择五年期品种时心态显得迟疑。

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河北省拟到2017年削减钢铁产能6000万吨



河北省政府网站9月12日发布消息称，按照《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，将采取50条措施，加强大气污染综合治理，改善全省环境空气质量。其中包括到2017年，全省钢铁产能削减6000万吨。

河北省政府还计划到2014年，提前一年完成国家下达的“十二五”落后产能淘汰任务。到2017年，全省煤炭消费量比2012年净削减4000万吨，全部淘汰黄标车。到2015年底前，全省供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油。

河北省政府承诺，到2017年，全省二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物排放总量大幅度削减，细颗粒物浓度比2012年下降25%以上。其中首都周边及大气污染较重的石家庄、唐山、保定、廊坊和定州、辛集细颗粒物浓度比2012年下降33%。在5年时间或更长时间，空气质量全面改善，基本消除重污染天气。

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欧洲股市盘前重要资讯（9月12日）



摘要：李克强称中国经济奇迹进入第二季，克里将就叙利亚问题会晤俄外长，英国失业率意外降至7.7%，英国成功迫使欧盟放弃直接接管Libor，法国下修明年经济预期上修今明两年预算赤字预期，巴罗佐：政治剧变仍是欧洲所面临最大风险。

【中国经济奇迹进入第二季，未来5年进口将达10万亿美元】中国总理李克强9月11日在2013夏季达沃斯论坛开幕式上表示，中国经济发展的奇迹已经进入提质增效的“第二季”，“后面的故事会更精彩”。预计未来5年中国进口将达10万亿美元，对外投资将超过5000亿美元。

【克里将就叙利亚问题会晤俄外长】9月11日，美国国务卿约翰·克里将与俄罗斯外长Sergei Lavrov就叙利亚问题在日内瓦会谈。双方将各带一队专家来评估俄罗斯提议的具体细节。

【英国成功迫使欧盟放弃直接接管Libor】在即将于下周公布的监管方案中，欧盟放弃了此前让位于巴黎的欧洲监管机构直接控制Libor的方案。这一变化是英国财政部的重大胜利，英国此前在欧盟多方疏通以阻止最初的Libor监管方案。

【英国失业率意外降至7.7%】英国至7月三个月失业率意外降至7.7%，此为去年底以来最低水平，这进一步接近英国央行行长卡尼设定的7%目标门槛，也将加重市场对英国央行提早加息的预期。数据过后，英镑兑美元涨至7个月高点。

【法国下修明年经济预期上修今明两年预算赤字预期】法国财长莫斯科维奇(Pierre Moscovici)周三(9月11日)称，法国将2014年经济增速预估自此前的1.2%下调至0.9%。这一结果符合外界普遍预期，并传递出公共赤字下降速度可能不及预期的讯号。莫斯科维奇表示，法国政府现预计今年预算赤字/国内生产总值(GDP)之比将触及4.1%，高于此前预期的3.7%。法国政府同时将2014年赤字/GDP之比预期上修至3.6%，此前预期为2.9%。

【巴罗佐：政治剧变仍是欧洲所面临最大风险】欧盟委员会(EC)主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)周三(9月11日)呼吁欧盟(EU)巩固其脆弱不堪的经济复苏，称政治剧变仍然是欧洲所面临的最大风险，同时承认危机的紧迫性有所降低。巴罗佐指出，欧洲复苏已经在望，这应当推动欧盟不懈地奋发努力，这也是欧洲2600万失业人口的解决之道。

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还记得那三只票票吗，601390(行情 消息 资金) 601288(行情 消息 资金)
601618(行情 消息 资金)
哈哈，都在涨耶，抄底成功~哈哈哈

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国内财经媒体头版要闻（9月13日）



————中国证券报————

【大气污染防治迎“黄金五年”】国务院日前发布《大气污染防治行动计划》，作为当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南。《计划》提出，经过五年努力，使全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少；京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善。

【改善存贷比 大额可转让存单雪中送炭】中国银行(行情 消息 资金)国际金融研究所宏观经济研究主管温彬表示，未来如果推出大额可转让存单，有利于提高银行定价能力。同业存单的发行将部分替代同业存款和表内理财产品，不仅有利于降低银行的负债成本，还有助于改善存贷比。虽然试点额度可能是杯水车薪，但对于资金短缺、受困于贷存比监管压力的银行来说无异于雪中送炭。

【民营银行设立暂无时间表】从权威人士处获悉，目前关于设立民营银行的改革方向确定，但具体细则仍需谨慎研究并协调多个相关部门，才能择机推出。目前监管细则正研究制定，民营银行成立暂无明确时间表。

————上海证券报————

【券商盘活资产新术：向银行出售两融收益权换活钱】近日了解到，包括国泰君安在内的多家券商已在通过向商业银行出售两融余额收益权的方式盘活两融余额资产。此方式若在行业内铺开，将可为证券行业增加千亿规模资产，显著提高行业杠杆水平。

【中银绒业(行情 消息 资金)紧急停牌 监管部门火速介入】9月12日，上海证券报刊发中银绒业(行情 消息 资金)的调查报道，对公司外销客户弄虚作假、内销客户隐匿裙带关系等问题一一揭露，并对其财报真实性提出强烈质疑。这家以“优等生”姿态示人的羊绒龙头企业，在记者的调查采访中逐渐显露原形。昨日一早紧急停牌的中银绒业(行情 消息 资金)今日公告，因“需进一步核实相关情况，股票继续停牌”。昨日，宁夏证监局上市公司监管处相关负责人表示：“已经关注到了（中银绒业(行情 消息 资金)报道），我们正依照监管程序介入。”

【险企经营好不好 保监会打分定高低】随着市场规模和主体的不断增加，市场环境的不断改变，现行的分类监管制度已难以全面体现保险公司的发展概貌。昨日从权威渠道获悉，保监会拟构建一套全新的经营评价指标体系，对保险公司的经营状况进行打分，根据分数情况将保险公司归类为ABCD四类，其中A类公司将获创新先行先试权，而C类、D类公司，将被采取有关监管措施。

————证券时报————

【上海自贸区将以产品带动资本项目开放】上海市政府参事室主任王新奎昨日表示，上海自贸区资本项目的开放将主要以产品的形式来体现。王新奎参与了自贸区总体方案的设计，在昨日华侨银行（中国）举行的六周年活动庆典活动上他表示，中国（上海）自由贸易试验区将于本月29日正式挂牌。

【达沃斯论坛畅谈利率市场化 银行业临生死考验】在贷款利率管制全面放开之后，存款利率管制何时放开？利率市场化对中国的银行意味着什么？在2013大连夏季达沃斯论坛上，利率市场化相关问题成为银行界大佬讨论的热点话题。“目前银行业外部环境、约束条件、市场需求等均发生了变化，利率市场化对中国的银行将是生死考验。”—这是永隆银行董事长、原招商银行(行情 消息 资金)行长马蔚华对第二个问题的看法。

————证券日报————

【我国将投入1.75万亿元治理雾霾天】国务院12日发布《大气污染防治行动计划》。根据科学论证及评估，大气污染防治行动计划共需投入17500亿元，将通过五个渠道筹集。

【股转系统扩容具体方案即将公布】昨日从一位主办券商场外市场部负责人处独家获悉，全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）已经允许四大试点高新区外拟挂牌企业开始试申报电子版初稿材料。业内人士指出，这意味全国股转系统试点扩至全国的具体方案有可能将于近期正式发布。　

————每日经济新闻————

【企业抢滩自贸区：两万余元注册20平方米】离上海自贸区细则公布的日子越来越近了。在细则公布之前的近一个月，据悉，自贸区内注册的企业扎堆出现，并且多为外贸企业。一家代理注册公司负责人说，花2.35万元就能在炙手可热的外高桥(行情 消息 资金)保税区注册一间面积为20平方米的办公室。

【“国十条”死磕PM2.5专家提两点担忧】继《重点区域大气污染防治“十二五”规划》之后，昨日（9月12日），国务院正式印发《大气污染防治行动计划》（以下简称“大气国十条”），明确了未来5年大气污染防治的治理目标和重点治理措施。全国工商联环境商会秘书长骆建华提出了两点担忧：一方面是目标以2012年数据为基准点，而2012年我国才开始试点监测PM2.5的数据，全国是否存在较完整的数据作为支撑存在疑问；另一方面是污染物的排放量需要和空气环境质量挂钩，“大气国十条”没有提到相关的模型关系，能否在保证降低污染物浓度后实现天气质量目标存疑。

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隔夜要闻1分钟速览（9月13日）



●上海自贸区9月29日揭牌外资银行限制将放宽

●重点城市或收紧土地政策江苏限地禁地令出台

●统计局局长谈造假：不会影响整个中国统计数据真实性

●楼市预期生变银行停贷潮蔓延国有大行加入

●新房成交量价齐升深圳多家银行相继暂停房贷

●20城市住宅库存9个月来首现同比正增长

●动车组第二次招标即将启动数量在131列左右

●最高法院公布司法解释企业破产债务人财产范围明确

●工信部：推进矿山联合重组大力淘汰落后产能

●港交所表诚意阿里巴巴或仍难年内上市

●8月公募基金净值规模增约1200亿元

●截至8月底深交所基金平台管理资产达1500亿

●杨文辉：证监会正修改QDII管理办法鼓励相关机构走出去

●刘永好连续6日减持民生银行(行情 消息 资金)A股套现7.6亿元

●ST澄海(行情 消息 资金)：因信披问题遭上海证监局责令改正

●IMF副主席：新兴市场可以通过IMF融资

●美国8月政府预算赤字1479.2亿美元较去年同期大幅缩小

●叙利亚总统：只有美国停止军事威胁叙利亚才会移交化武

●德拉吉：欧元区经济复苏仍很脆弱

●欧洲议会批准单一银行监管机构

●欧元区7月工业产出水平降至逾三年来最低

●希腊6月失业率升至27.9%创纪录新高

●推特宣布已向SEC提交IPO上市文件