基于基本分析的技术分析

lwst

教授的方法应该是比较扎实的,如果你不想今买明卖的过程中获利一年十倍,我觉得教授的方法很好,甚至有机会帮助你来完成一年十倍的成绩,这种情况对600519之类的比价明显.感觉教授的方法里还有一些东西可以挖掘,比如说市场热点对股价的支持,不管这个篮球是空气的还是灌铅的,当市场热点出现后,就会有巨大的擎托的联动效应,也许这些龙头有不少都是行业的敲楚,不排除一些概念股狐假虎威,但是有很多喧宾夺主的股票在行情的潮水落后确实有穿泳衣展现在大家的面前,尽管这些股票当初是赤裸裸地从大众的眼前走下滩头戏水,因此不能说什么有无内幕消息,只能说大多数持有者在内幕消息面前没有好的技术分析,以至于失去获利机会的买家和卖家痛恨内幕消息获利者,事实是,当买家利用内幕消息买进股票获利的时候遭到反对,这是由于反对者希望有人能够通知他们去喝点酒吃点肉,他们忘记自己的技术等级证书还没考上,却没多少人因为卖家因为内幕消息卖出股票而获利进行痛斥,这是由于持有者想着自己的股票在被窝里拿着计算器琢磨钱生钱的梦永不结束,在泡沫破裂的时候就象炒房者要求退房退款一样的不甘.技术和基本面结合是游泳者的保障,一般人里想要游得远很好,这时候多件安全措施还是好的罢.

vIL6

原帖由 齐飞8897 于 2011-11-9 14:04 发表
基本面的好坏是如何判断？教授

齐飞，我们把话题范围限制在低吸策略中哪种股票是好股票，好吧？

我认为要符合以下特点：

1. 股票背后公司要具备长期的、持续的竞争优势，这样的企业其价值随着时间流逝不断增加的，这是股票下跌后反弹的动力。这一点上的认识，要经过比较长时间的修炼。

2. 这家企业的资产负债表要健康，债务要少。这样的股票不会不断地下跌。我举个反例，LVS这个股票2008年前后，当时有比较多的债务，从150元附近跌倒1元附近。

3. 股价要低于评估的价值。

[ 本帖最后由 vIL6 于 2011-11-9 21:19 编辑 ]

忘记问题

来这个帖子好好学习下。教授好#*)*#

乱世黄金

一个股票选择要考虑很多方面，这次好多人从板块的异动中发现并参与了文化传媒。他们都是短线抓热点的选股，并非从基本面出发。赚完就跑不会长期持有。因为要看到他们有真实的业绩提高不知道多久以后，文化和品牌都要时间的沉淀的。

vIL6

原帖由 乱世黄金 于 2011-11-12 21:34 发表

一个股票选择要考虑很多方面，这次好多人从板块的异动中发现并参与了文化传媒。他们都是短线抓热点的选股，并非从基本面出发。赚完就跑不会长期持有。因为要看到他们有真实的业绩提高不知道多久以后，文化和品牌 ...

黄金兄，

市场里的热点，多数是主题投资，与我讲的低吸策略是不同的两种风格。

mez

原帖由 vIL6 于 2011-11-9 21:05 发表


齐飞，我们把话题范围限制在低吸策略中哪种股票是好股票，好吧？

我认为要符合以下特点：

1. 股票背后公司要具备长期的、持续的竞争优势，这样的企业其价值随着时间流逝不断增加的，这是股票下跌后反 ...

这就是教授投资的依据？ 恕我直言 这种所为的投资策略跟买彩票的方法倒是有一拼  请注意即便所有的基本面条件都满足 但在当前来说它同样只是一种可能  金叉的不一定都是好球 但好球必定金叉 这个逻辑很简单 简单到可无视所为的基本面  那再做一个假设吧 如果我们买进的股票其基本面在我们有生之年会一直好下去 你们谁会以此为理由就拿它一辈子吗 我肯定不会 从历史数据来看巴非特他老人家显然也不会
  在这个市场上亏钱的主力军里决大多数亏损的原因 就是他们太相信基本面而毫无技术分析能力 这一点我深信不疑

vIL6

原帖由 mez 于 2011-11-13 01:00 发表

这就是教授投资的依据？ 恕我直言 这种所为的投资策略跟买彩票的方法倒是有一拼  请注意即便所有的基本面条件都满足 但在当前来说它同样只是一种可能  金叉的不一定都是好球 但好球必定金叉 这个逻辑很简 ...

mez兄，我不想为自己辩解。如果有可能，弄一点钱到美股试一试，我相信你会有不同体会的。

驶出港湾

因时论表现而已

vIL6

大家都是老股民了，不会认为市场上涨时你刚好满仓、市场下跌了刚好空仓吧，或者低吸的时候每次刚好就是最低点吧，或者选到的都是牛股、没有熊股吧。在选择标的的时候已经融入了风险控制的因素，你的系统就是到了高级水平了。

驶出港湾

选择股票：与市场关系，与指数关系，指数与市场关系。

[ 本帖最后由 驶出港湾 于 2011-11-13 07:31 编辑 ]

趋势刀客

学习了 #*)*#

sty2315519

A股的企业环境和美国的确实不一样，据统计，我国的中小企业平均寿命为2.9年

vIL6

今天贴三张K线图，三个医疗器械股，有没有技术水平（不管是基本面还是技术面）可以在市场大跌、出现机会时（大约8月9日以后），正确地选中ISRG，而不是其它两个？

齐飞8897

谢谢教授，也谢谢MEZ，我认为选股肯定是百人百法，没有一条规律可循的。我很欣赏教授可以拿实例来分析，大家反对说的只是空话、不具体，如果有人想反驳那也拿一俩示例来说明一下。

alexapollo

这两天看了缠论，有点感受
其实教授在之前提到的以前看K线背K线，我觉得是没错的：这是技术的正道。
指标是K线的外在表现，而通过K线基本可以决定技术上的买卖点
就如缠师所说的，看多了K线，眼中就只有买卖点了:) 当然，那是他的境界足够高

其实缠师的理论，真要说起来，感觉质朴极了：
原话是MACD背离（个人理解：跌得越来越慢\多头反抗愈发强烈）——第一类买点
二次回踩（第一类买点确认，但可能还有一批人出逃）——第二类买点
已经开始一次主升浪，回踩中枢——第三类买点
卖点就是反过来

现在想来，为什么圆弧底的威力大？因为就是让很多人看清楚了之前是跌得越来越慢，形成了一个良好的买入机会。
而技术上的圆弧底（相比之前的跌势变得越来越慢），就很难让人发觉了。这就要靠长年累月的积累经验

看到vil 175楼的帖子，其实可以比较明白的说，第一个肯定在某个相近的级别MACD背离了。个人的理解，也就是跌得越来越慢
当然了，美股和比较完善的市场可能会更容易使用这些理论，A股还需谨慎实验

alexapollo

MACD、均线，应用起来本质是一样的。都是分析K线的工具
MACD对于均线，也就是两条EMA
和SMA实际差别并不大（我做过较多的实验）

而MACD最主要的是DIF和DEA（SMA 9）。
DIF就是指数均线12和26的差（就以(12,26,9)标准）
第一层含义：短期均线与长期均线的差值。
比如前期下跌的厉害，刚刚脱离下跌走势开始盘整，那么DIF会从负数的低位往上拉。但很难穿越DEA
也即MACD会从负数回拉，但不会破0


上面三个图都是在一开始跌后盘整——首先就要看盘整力度，盘整力度越强，后市再跌（不能在盘整时跌），越容易背离（多头力量越强烈）
山寨缠论，看看就好：


[ 本帖最后由 alexapollo 于 2011-11-15 23:41 编辑 ]

alexapollo

发了这个帖子，让我明确了这一段学习的方向：
完善MACD各种背离的形态，得出一个比较准确的反弹会造成背离的比例
进一步：达到比较准确的看裸K看出MACD背离的程度

刚才想了想，还是有点浅了。DEA的性质很多没说清楚
刚好找一找图，实践一下山寨缠论


这就是比较明显的跌不下去而造成的背离，用俗话就是“时间换空间”
就心理层面而言，跌的太快，就会让人紧张，越快越跌，缓慢的停止住才是真正的止跌（V型暂且不说，功夫还没到）

[ 本帖最后由 alexapollo 于 2011-11-16 00:22 编辑 ]

alexapollo

唉，功夫还没到。得用数据说明这些东西
等过几天闲下来了再实验&交流……

alexapollo

专门比对了这三只股票。就日线MACD上而言，前两只的盘整背离比较明显
就单次下跌反弹力度而言，第一支最强，大概有25%的幅度。之后的高级别盘整也见证了第一支的强势

50均线也确实是一盏指明灯

gaolerfu

直接无语了！！楼上尼玛不懂就好好学，别在跟着瞎搅活了