钢铁企业兼并重组及铁矿石谈判

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　　2009年度铁矿石谈判即将在不明不白中戛然而止，而10月份开启的2010年度铁矿石谈判的暗战已经打响。
　　昨日，中国钢铁工业协会(下称"中钢协")秘书长单尚华表示，明年全球铁矿石还将供过于求。一位不愿具名的行业分析师对记者表示，今年的谈判其实已经失败，中钢协无法让矿企接受比33%更高的降幅，只不过谁也不捅破这层窗户纸。现在的重点是来年的谈判如何开展，而中钢协此举即意在为2010年铁矿石谈判定下基调。
　　单尚华称，美国和欧洲的钢铁产量不太可能完全复苏，尤其是考虑到全球金融危机还没有真正结束。同时他也重申，中国今后将寻求铁矿石长协价适合中国钢企的会计体系，即从每年1月份开始，而不是从4月份开始。
　　而在此之前，包括高盛、瑞银、美林等众多国际投行集体唱多铁矿石价格，预测2010年度铁矿石长协价将出现最高20%的上涨。力拓和必和必拓也先后表示，明年的铁矿石需求还将上涨，因为世界其他地区的钢铁产量正在恢复。对此有业内人士表示，单尚华此番表态可能是针锋相对，即虽然需求可能上涨，但整体上还是供过于求。
　　"我的钢铁"网资讯总监徐向春表示，中钢协对明年铁矿石市场做的这个判断，为即将展开的新谈判的要价做好了铺垫。同时他认为，2010年度谈判将更难、更复杂，因为涉及因素太多，与FMG的优先购买协议中国价格和日本价格哪个为准等等。
　　按惯例，2010年度铁矿石价格谈判将在10月份正式启动，但实质性的谈判一般会在来年的1月份开始。不过，铁矿石的买卖双方目前都已经积极行动起来。
　　日前，中钢协宣布将减少10家左右具有铁矿石进口资质的企业，同时重申实行进口铁矿石备案登记制度，严格执行统一价和代理制。而矿企则再次祭出减产提价的招数，在近期已经迅速减少对中国现货铁矿石的出口。联合金属网数据显示，曾一度跌至80美元/吨的进口铁矿石现货价格已开始反弹。截至上周末，印度粉矿(63.5%)现货进口价上升到88-90美元/吨，较9月初上涨9%。
　　一位国有大型钢厂负责人士告诉记者，2010年的铁矿石谈判难言乐观。首先是谈判基点无从谈起，是以33%降幅还是35%降幅作为基础，这方面难以取得一致。其次三大矿企在今年的铁矿石谈判中并未因无法达成长协价协议而遭受损失，绝对不会轻易让步。
　　在2009年度这场中国最为强硬的铁矿石谈判中，中钢协只收获了安慰奖：与三大矿企之外的FMG达成了降幅35%的半年长协合同，但附有向其提供60亿美元贷款的条件。僵局之下，国内众多钢厂私下里都以基准价向三大矿山采购铁矿石，2009年度铁矿石谈判实际草草收场告终。
(韩哲 北京商报)

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　　澳大利亚铁矿石生产商FMG在华寻求55亿-60亿美元的融资截止日今天(9月30日)到期,而昨天FMG方面还没有拿到这笔资金的消息。"FMG仍在就融资协议与中资银行进行谈判,方案还未最终确定",中国钢铁工业协会秘书长单尚华昨天表示。
　　今年8月17日,中澳铁矿石谈判,中方拿下第一个谈判对手FMG得到"中国价格",以及在中国市场的一个定价方式。而FMG当时公布,作为上述协议的一个后决条件,中国金融机构将以FMG可以接受的条件在2009年9月30日之前完成融资。此事被业界称之为融资加市场换底价的交易。
　　昨天,中钢协秘书长单尚华表示,中钢协并没有承诺自己为FMG融资,而是积极促成中国金融机构对FMG的融资,且主张中国银行给FMG一定的融资额度,从而帮助FMG扩大规模,因为这是互利的事情。不过,银行给FMG融资要考虑自身风险和利益,并非中钢协所能左右。
　　同时,FMG表示,将在30日就其同中方机构所进行的融资谈判进程发表声明,并表示,早在FMG与中方签订铁矿石价格协议前,就已开始与中国的金融机构就融资进行商谈。
(张艳　京华时报)

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2010年的铁矿石谈判极有可能出现往年都不曾有过的现象。

昨天在北京举行的国际钢铁大会上，中国钢铁工业协会（下称“中钢协”）负责人称，将把2009年和2010年与国际铁矿石公司的价格谈判合在一起进行，不仅如此，中钢协还向与会的全球钢铁企业提议，应建立新的铁矿石定价准则。

截至目前，2009年度铁矿石价格谈判依然悬而未决，2010年的铁矿石谈判虽然尚未开始，但铁矿石供需双方都铆足了劲，试图让砝码偏向自己。

推出新定价机制迫在眉睫

中钢协顾问吴溪淳昨天在会上表示，国际金融危机对全球钢铁企业造成了巨大的损失，今年上半年全球钢铁企业几乎都在亏损，而三大矿山的铁矿石价格仍然偏高。“时代不同了，我们应该研究一个新的准则，什么时候矿石涨价，什么时候降价。不能矿山公司想涨多少就涨多少，想降多少就降多少。”

当前的铁矿石价格谈判机制，是在28年前形成的。1981年，日本钢铁企业提出了当前的定价机制。所谓全球铁矿石定价机制，是从每年第四季度开始，由世界主流铁矿石供应商与其主要客户进行谈判，决定下一财政年度铁矿石价格(离岸价格)，只要其中任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同，谈判即宣告结束，其他各家谈判均要接受此结果。

2008年以前，铁矿石供需双方都遵循着这一准则。但在2008年，矿山企业率先打破该准则，在淡水河谷与日本钢铁厂谈出“首发价”后，必和必拓与力拓两家公司随后通过进一步谈判获得了更高的涨幅。

2009年，在全球大多数钢铁企业都接受了力拓与日本钢铁企业谈的“首发价”情况下，由于难以实现盈利，中国钢铁企业截至目前依然拒绝接受“首发价”，却与此前不在谈判之列的、规模较小的澳大利亚FMG公司达成了降幅稍高的协议，这让铁矿石价格谈判规则开始被打破。

中钢协常务副会长罗冰生昨天在出席世界钢铁大会时也表示，原来的“游戏规则”在实践中已不适合，必须调整及修改。

两年铁矿石长协价将合在一起谈

对于2009年的铁矿石谈判，罗冰生表示，中国钢铁企业与全球三大矿石供应商的谈判仍在继续，并将把2009年和2010年的价格谈判合在一起进行，且FMG并非唯一的供应商。

8月17日，中钢协宣布，中国钢铁企业与FMG公司经过充分交流和认真商讨，粉矿和块矿价格分别下降35.02%和50.42%，合同有效期自2009年7月1日至12月31日。该价格比今年“首发价”降幅高出2个百分点左右。

罗冰生表示，目前中国已经超量进口铁矿石了，不可能再继续往上涨。他说，今年以来中国铁矿石进口已超量约达5000万吨，年度铁矿石价格谈判规则需要修改以适应实际贸易情况。

海关数据显示，今年1~8月中国铁矿石进口量为4.05亿吨，同比增长31.99%。中钢协此前表示，今年前8个月，中国铁矿石现货矿占进口总量比重高达82.74%，贸易商大量进口造成中国铁矿石进口超量，扭曲了国内铁矿石供需关系，并对进口铁矿石价格谈判带来干扰。（东方网　曹开虎）

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国际钢铁协会昨日在京召开第43次年会，该协会发布的最新全球钢铁消费量预测：今年全球钢铁表观消费量将同比减少8.6%至11亿吨，明年则增长9.2%至12亿吨。此外，国际钢协表态，反对两拓合并。

这一全球钢铁表观消费量的预测较之今年4月份的预测数据有较大改善，当时国际钢协曾预计全球钢铁表观消费量可能减少14.1%。而此次调整预测，国际钢协称，中国对钢铁的强劲需求是改善全球钢铁消费量的主因，并预计中国内地今年的钢铁需求增长可达18.8%。

不过，由于4万亿元人民币刺激经济措施效应在明年会减弱，国际钢协认为明年中国的钢铁需求增长率会降至5%。

国际钢协秘书长IanChristmas接受采访时明确表示：“作为一个行业，对该起合并案我们一点也高兴不起来。”他希望欧盟能够否决此次合并案。此前，必和必拓也曾试图收购力拓，由于具有绝对垄断嫌疑遭到欧盟反对而流产。他认为，此次提案与此前曾遭欧盟否决的合并案并无不同，“我们欧洲的伙伴正在寻找此次合并将损害钢铁消费者利益的案例。”

此前，国际钢协已就两拓合并案发表声明，表示强烈反对。包括19家世界最大的钢铁制造商在内的国际钢协成员，共占全球钢铁产能的85%。

- 中方言论

铁矿石“多收了”5000万吨

中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在会议间隙接受采访时称，中国今年已经超量进口铁矿石约5000万吨，目前国内铁矿石价格已无上涨空间。他认为，近期铁矿石现货价格上涨，不排除有人为炒作因素。

目前铁矿石现货价格又回到了90美元/吨，较9月初低点的80美元/吨,上涨近10美元/吨。

根据海关数据，今年1-8月，我国进口铁矿石4.05亿吨，同比增31.99%。

全年将产粗钢6.18亿吨

中钢协顾问吴溪淳昨日表示，按照今年9月份的粗钢产量，中国全年粗钢可达6.18亿吨。他强调说，中国的“粗钢出口量非常少，所生产的钢基本被国内消化。”

吴溪淳给出一组数据，今年1-8月我国出口钢数量只占全国产量的3.8%，而去年同期为12.9%。

近期欧盟、美国先后对中国的钢铁举起“反倾销、反补贴”大棒，认为中国廉价向这些地区输入大量钢材。（新京报 张奕）

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影响到明年的铁矿石价格谈判重要一点就是供需关系，对此，国际钢铁协会昨天也做了一些预测。

国际钢铁协会预计，2009年全球钢的表观消费量将下降8.6%，达到11.04亿吨；2010年则将增加9.2%，有望达到12.06亿吨，从而恢复到2008年的水平。

该机构经济委员会主席Daniel Novegil表示，全球经济复苏的情况要好于该机构4月份的预期，目前预计全球钢的需求将在2010年再度实现增长，但增幅将是温和的；此外，与金融危机爆发前一样，以中国为首的新兴经济体将成为短期内推动全球钢需求增长的关键因素。国际钢铁协会当时预计，2009年全球钢的表观消费量将下降14%。

国际钢铁协会预计，2009年中国钢的表观消费量将增长19%，至5.26亿吨。与此同时，预计中国钢的表观消费量将占据全球总量的48%；若将中国因素排除在外，潜在的全球钢需求将减少24%。

该机构还预测，得益于政府的刺激措施，2009年中国的钢铁需求可能增长19%，但尚不清楚2010年是否还能保持这种复苏态势。中钢协提供给国际钢铁协会的数据显示，考虑到来自政府刺激举措的提振作用将减退，预计2010年中国钢需求增长率可能降至5%。（东方网　曹开虎）

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10月12日、13日，国际钢铁协会（IISI）第43届年会在北京举行。安赛乐·米塔尔(ArcelorMittal)董事长Lakshmi Mittal、武钢集团董事长邓崎琳、河北钢铁集团董事长王义芳、浦项钢铁CEO郑俊阳等国内外主要钢铁企业负责人悉数到场。

郑俊阳对本报记者表示，中国钢铁业的发展受到越来越多国际同行的关注，中国钢铁企业也成为浦项越来越重要的合作伙伴。

中钢协名誉会长吴溪淳表示，国际同行此次聚集北京，最关心的就是中国钢铁业产能过剩问题，以及中国钢铁业未来可能出现的新变化。

谈及铁矿石价格谈判，吴溪淳还呼吁全球钢铁企业“应研究新的铁矿石谈判规则”。吴溪淳认为，上半年全球钢铁业几乎全部亏损，而淡水河谷、力拓、必和必拓三大矿山依然不断抬高价格，导致目前的谈判规则“已行不通了”。

铁矿石谈判预热：

中钢协呼重建新规则

2010年度铁矿石谈判已处于预热期。尽管参会代表对铁矿石谈判讳莫如深，但中钢协依然率先打破沉默，公开呼吁重建铁矿石谈判新规则。

日本JFE钢铁集团首席代表Kenji对本报记者表示，中国的要求在意料之中。拉美Techint钢铁集团首席经济学家Pierluigi Molajoni 则认为，谈判规则已经出现改变的迹象，但不会一下子全盘改变，新规则的形成需要一个过程。

吴溪淳在发言中呼吁全球钢铁企业联合起来，共同研究铁矿石谈判新规则。理由是全球钢铁业亏损之时，三大矿山不肯将价格降到合理水平。

随后，中钢协常务副会长罗冰生在会议间隙表达了统一观点——铁矿石谈判的游戏规则必须调整及修改。

至于如何修改，罗冰生仅称，这不是由一方决定，而需供需双方遵守共赢互利的原则来修改。

Pierluigi Molajoni说，中钢协认为建立新规则是全球钢铁企业的共同利益，但实际问题远没这么简单。钢铁企业和矿山企业不可相提并论，钢铁企业之间的利益更多元化。

所有业内人士都知道，目前，中钢协建立铁矿石谈判新规则的最大突破口，在于澳大利亚第三大矿商FMG。8月17日，中钢协与FMG签订协议，FMG承诺，今下半年销售给中国钢企的铁矿石实行统一价格，采购总量大约为2000万吨。但以上协议的后决条件是，中国金融机构将以FMG可以接受的条件，在2009年9月30日之前，完成总额在55亿美元至60亿美元之间的融资。

FMG并未如愿以偿。9月30日，FMG发布公告称，关于8月17日与宝钢和中钢协达成的协议，作为后决条件的融资无法按时完成。FMG希望继续与中钢协保持沟通，包括在需要时提供有价格吸引力的铁矿石供应。

对于FMG的声明，罗冰生并未作出正面回应，仅对本报记者表示，铁矿石谈判仍在继续，将把2009年和2010年的价格谈判合在一起进行，而FMG并非唯一供应商。

FMG首席执行官Andrew Forrest则表示，“我们将不再依赖中国方面的融资来完成产能提高目标”。

中国需求几何：还有增长空间

中国钢铁业产能过剩已成为今年各项产业政策调控的“靶心”。产能过剩，自然也成为绕不过去的一个话题。

当吴溪淳在台上直言：“在座的朋友们，你们最关心的是中国产能过剩。”台下一位新日铁的代表Suzuki会心地笑了。

“我们关心中国的产能过剩到底是怎么回事，以此推断中国还有多少需求，因此中国是日本的主要出口市场之一。”Suzuki表示。

12日，国际钢铁协会指出，2009年，中国政府的刺激举措将令中国的钢铁需求增长19%；2010年，因来自政府刺激举措的提振作用将减退，需求增长率则降至5%，但之后这种复苏势头能否延续尚不清楚。

但全球钢铁巨头ArcelorMittal公司董事长兼首席执行官Lakshmi Mittal在会后对本报记者表示，他对2010年中国钢铁需求仅增长5%的预测“感到意外”。

国际钢铁协会还预计，2009年全球钢的表观消费量将下降8.6%，2010年则将增加9.2%，这主要是受到中国钢需求量增加的推动。

吴溪淳则给关注中国钢材需求的人士注入更多信心，“请大家放心，中国有13亿人口，需求是巨大的，从长远来看，中国市场的钢材消费绝不是现在这个水平。”

然而，中国钢铁业潜在的需求无法抵挡产能过剩带来的悲观情绪。

吴溪淳提醒道，2009年1月至8月，中国表观消费量增长16.5%，产能过剩严重。吴溪淳还预测，如果中国钢铁企业仍不减产，表观消费量增长将超过20%，即相当于年增消费钢铁量上亿吨。

Suzuki表示，每个人都能看到中国经济增长的良好态势，但中国钢铁业产能过剩，使得具体时期的需求更难以预测。

出口低迷：贸易保护主义设障

继欧盟部长理事会决定对中国输欧无缝钢管征收反倾销税之后，10月7日，美国商务部宣布对从中国进口的无缝钢管发起反倾销和反补贴税调查。

美国是中国出口无缝钢管最大的国家，由于受到反倾销，无缝钢管出口美国的数量和比例均大幅下滑，8月份出口美国仅有0.65万吨，占比2.73%，已经跌出出口前十名。

一位中钢协人士无不担忧地表示，如果贸易保护主义继续扩大到其他品种，对中国钢铁行业的影响将更大。“中国在今年已成为名副其实的净进口国，再加上其他国家的反倾销，出口形势将更严峻。1-8月，我国直接出口占总产量的3.8%，而去年同期则是12.9%。”

参会的中钢协负责人集体发出了反对贸易保护主义的声音。中钢协常务副秘书长李世俊对本报记者表示，我们的钢材之所以在美国有市场，是因为需求摆在那里，我们没有强迫对方买。

吴溪淳的态度则更为坚决，“请问在座的美国和欧洲的同行，你们完全靠自己生产，完全摈弃中国的产品，能完全满足你们的需求吗？那些低端产品你们自己能生产么？中国有句老话，己所不欲，勿施于人！”

吴溪淳还透露，中钢协正在研究在年底前减轻中国钢铁企业税收负担的问题。“中国钢铁企业的税负过高，钢铁企业向国家和地方政府缴纳的税金约占收入的17%；而很多美国钢铁企业缴税占收入的比例不到5%。”

Pierluigi Molajoni表示，如果中国钢铁企业的减税计划得以实现，在一定程度上可以缓解中国钢材遭遇调查的困境。但Pierluigi Molajoni对中国淘汰落后产能的努力持消极态度，“中国的落后产能淘汰不理想，是导致中国频繁被调查的主要原因”。

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　　FMG让中钢协多少有点难堪。仅仅过去两个月，FMG就开始向中国发难，提出与淡水河谷合作，且向日韩市场喊话。
　　FMG的此番举动被认为，与中方进行的融资谈判未果，且自身财务状况逐步改善，已能够自行完成对9500万吨产能扩张计划的大部分融资。
　　FMG倒风向
　　"中国曾经是唯一成长型市场，但是那并不意味着永远都是。"10月19日，FMG执行董事GraemeRowley表示，希望未来一年，与日本和韩国钢厂签订铁矿石供应协议。
　　由于曾被指责矿石品位不佳，Rowley特别强调，日韩潜在客户已测试过FMG铁矿石，感到非常满意。
　　也就是说，"翅膀硬了"的FMG对中国给予的 "在2010年度优先谈判"特殊地位，已经意兴阑珊。
　　除了欲更换客户以外，FMG也并不打算执行完两个月前刚与中钢协签订的半年期合同，犹豫是否要继续以低2％的"中国价格"，向中国供应第四季度的铁矿石。"FMG没有责任一直按照打折价格出售。"
　　同时，FMG还向淡水河谷喊话建议，"淡水河谷面临的一大问题就是块矿生产量的减少，如果淡水河谷把粉矿和FMG的块矿混合出售，淡水河谷将获益良多。"
　　FMG之所以在态度上大转变，因其自身的财务状况正逐步改善，且无法同中国银行（601988）就借贷方式融资达成一致，向中国谋求60亿美元融资的计划落空。
　　"公司储备有7亿美元现金，并在9月末又收入7亿美元的现金，通过内部融资，就可以达到扩产到5500万吨的目标。"Rowley表示。
　　对FMG的这一言论，本报连线FMG首席执行官史贵祥，其表示"无可奉告"，中钢协秘书长单尚华则表示，尚未收到FMG的相关文件，并且，融资不是双方合同执行的必要条件。
　　在过去的几年里，FMG频频向中国示好，产品全部供给中国40家钢厂，多次表达未来仍将全数供应的决心。因此，在2009年铁矿石谈判中，FMG被树以"中方盟友"的角色。
　　8月17日，中方与FMG签下低于首发价2％的铁矿石供应协议，被称之为"重大突破"的"中国价格"，附加条件是，中国为其提供约60亿美元的融资，以支持FMG的扩产计划。
　　随即而来的消息称，9月30日前，FMG与中国的融资事项并未取得一致。由此，FMG姿态迅速产生了变化。
　　对此，单尚华认为，融资与合同是两码事。合同里确实有一条注明"中钢协会积极促使FMG在中国金融机构进行融资"，但仅是 "积极促使"，而非承诺。
　　其实，早在中方将FMG树立"盟友"示范，并给予"优先谈判"的特殊地位，希望其在2010年度谈判有所作为时，FMG依然保持头脑清醒，首席执行长安德鲁·福雷斯特称："FMG不是任何人棋盘中的棋子。"
　　暗中通气
　　2010年铁矿石谈判即将开启，三巨头透过媒体放出风声：要求铁矿石价格在2009年的基础上，上涨30％－35％。利用媒体传播的手法，不是第一次使用，被外界认为是三巨头在"暗中通气"。
　　在2010年度铁矿石谈判中，三巨头仍然通过炒作"中国需求"，达到提价目的。
　　对此，中钢协认为肯定不会接受，强调，下一年度，中国铁矿石将供过于求，并推出"中国模式"，即：进口铁矿石结算周期从1月1日至12月31日；坚持长协，量价互动，量大应价优；统一价格，供货商不得在确定长期协议后，再向中国企业出售第二个价格。
　　10月17日，在被称为"铁矿石谈判预热会"的中国钢铁原材料国际研讨会上，中国钢铁工业协会秘书长单尚华在回答记者提问时说："今后几年时间里，国际铁矿石市场都将呈现供大于求的形势，市场将是买方市场，不再是卖方市场。"(经济观察报 万晓晓)

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在蜂拥而至的贸易冲突中，中国钢铁产品受灾颇重。

10月28日，印度热轧产品保障措施调查听证会在新德里召开。

同日，阿根廷工业和旅游部宣布对来自中国的不锈钢餐具和管道附件采取反倾销措施：对管道附件限定3.94美元/公斤的FOB最低离岸价格，自2009年10月24日生效，有效期5年；对不锈钢餐具征收1450.21%的反倾销税，自2009年10月26日生效，有效期5年。

而此前一天，美国商务部刚刚作出反补贴初裁：由于中国产钢绞线和钢格栅板产品存在政府补贴，使得两种产品对美出口量明显增加，因此决定对中国钢绞线产品实施7.53％至12.06％的惩罚性关税，对中国钢格栅板产品实施7.44％的惩罚性关税。

“大家都觉得，这不单纯是商业的问题，根本就是贸易战。而企业单个的力量是薄弱的，我们还是很希望政府能提供更多帮助。”10月29日，一家钢企出口部的负责人对本报记者表示。

双反“重灾区”

在所有遭遇贸易壁垒的案例中，钢铁、金属产品受到的冲击颇为重大。

美方统计显示，中国产钢绞线和钢格栅板2008年对美出口总额约为2.7亿美元。美国钢铁业、纺织业等厂商还在不断游说众参两院，以期美国国会通过法案，允许美国对货币价值被低估的国家的产品征收反倾销或反补贴税。

而从2008年下半年开始，阿根廷对华采取了一系列限制措施，直接导致中阿双边贸易额明显下降。根据阿根廷国家统计局公布的报告，2009年前9个月，中阿双边贸易额为68.93亿美元，与去年同期相比下降了37.7%。

“我们没有亏本卖，我们没有倾销，我们一定会应诉到底。”华菱衡钢国贸公司副总经理徐伟说得斩钉截铁。

衡钢陷入的是另一场涉及面广泛的战役。10月7日，美国宣布对从中国进口的无缝钢管发起反倾销和反补贴税调查。美方公司要求征收98.37%的反倾销税，并对中国政府的补贴征收额外反补贴税的价码。据悉，11月4日，美国国际贸易委员会（ITC）将对这一案件作出初裁。

此前的10月6日，欧盟宣布中国输欧无缝钢管对欧盟产业构成损害威胁，裁定征收17.7%-39.2%的最终反倾销税。

徐伟用“折腾”二字形容近年来遭遇的双反调查经历。“一般都是以‘损害威胁’为由作出裁定，其实这就说明，中国产品并没有造成实际损害、事实上也不可能造成实质性损害。”

吁请政府援手

在中国企业忙不迭应对诉讼之时，也不乏胜利的消息。

10月20日，来自宝钢新闻中心的消息显示，印度尼西亚政府正式公告，宣布对华热轧板反倾销案以无损害结果正式终结，宝钢等多家中国钢企取得胜利，免于被征收高额反倾销税的遭遇。

21日，商务部公平贸易局又表示，俄罗斯工业贸易部正式发函称，鉴于国内产业并未遭受损害，无措施终止对华彩涂板反倾销调查。这起来自俄罗斯的对华最大贸易救济案，也以中国企业胜诉告终。

而一个月前，美国国际贸易法院在“河北兴茂轮胎有限公司诉美商务部反倾销反补贴调查案”中的判决，令美国商务部纠正了“在不承认中国市场经济地位情况下对中国产品进行反补贴调查”的错误做法。

不过，在蜂拥而至的“双反”面前，中国企业却显得应对乏力。

10月29日，五矿进出口商会一位负责人在接受本报记者采访时表示：“多数企业，尤其是小企业，并没有应诉的动力。一方面在于，律师费等费用太高。一年出口额就两三百万美金的企业，不愿意花数十万美金去请一个律师；另一方面就在于，面对众多的案例，我方的人才、技术等确实也有不足之处。”目前，五矿商会正在组织相关企业就镁碳砖、铝板材等几项案件作出应诉努力。

前述钢企出口部的负责人称：“虽然，应诉者只能是企业本身，但是，我们还是很希望政府能提供更多帮助”。

钢企“组团”应诉

强势行业协会的行动已经展开。目前，中钢协副秘书长吴新春已率鞍钢、宝钢等国内主要钢铁企业代表奔赴新德里，参加了印度热轧产品保障措施调查听证会。

2008年11月，印度热卷生产厂家对从中国、日本等15个国家和地区的进口热卷钢材提起反倾销调查申请；2009年4月9日，印度财政部发起了对中国等地的热卷、薄板和带钢的一般保障措施调查；4月23日，印度对热轧板卷材作出保障措施初裁，对涉案产品加征最高20%的临时保障措施税。

目前，尽管印度对华热轧产品发起的反倾销调查已于2009年8月11日取消，但保障措施至今仍在执行。

中钢协名誉会长吴溪淳表示，中钢协一直在积极采取措施，寻找包括使印方撤销保障措施等一系列诉讼的途径。

“如果说2008年第四季度印度的贸易保护措施是应对金融危机的正常反应，但目前印度国内钢材产需旺盛、价格稳定，仍然坚持这项保护措施令人十分费解。”中钢协方面表示。

吴溪淳表示，印度、美国、欧盟等国，滥用反倾销、反补贴和特别保障措施，大搞贸易保护主义，使我国出口钢材遭受不公平待遇。“中国的钢材之所以能出口，是因为有需求摆在那里，没有需求，你想出去都出不去。试问美国、欧盟等国家，没有中国的低附加值钢材，你们自己能满足自己的市场吗？”

吴溪淳所指的“不公平待遇”是指，在中国钢材出口大幅减少之时，外国对我国的出口量却呈增长趋势。

据中钢协统计，2009年前8个月，中国向美国出口钢材同比下降72.50%，向欧盟出口下降85.08%；相反，俄罗斯对中国出口的钢材由去年同期的10.74万吨上升到111.77万吨，同比增长940.68%，乌克兰向中国出口的钢材由去年同期的0.0085万吨上升到19.89万吨。同期，中国向韩国出口钢材同比下降72.51%，而韩国向中国出口的钢材则同比增长17.70%。

“近几个月来，中国已成为钢材净进口国家，中国钢企所增加的产量，除部分转化为库存，大部分被国内需求所消化，没有冲击国外市场。”吴溪淳说。

（南方网 王洁 邓瑶）

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新年度的铁矿石谈判还在“摩拳擦掌”的准备之中，铁矿石价格可能就要因为国外税收的增加而先涨起来。

昨天，印度当地媒体报道，印度钢铁部部长VirbhadraSingh透露，钢铁部已建议提高铁矿石出口税，以使印度从铁矿石出口国转变成高附加值出口国，但他没有透露加税的具体数额。

几天前，巴西政府也开始研究对矿石出口征收5%的税，理由同样是为了提高出口产品的附加值。

目前，巴西和印度分别是我国进口铁矿石的第二和第三大进口国，目前印度已经对块矿按照出口价格的5%征收出口税，对粉矿还没有征税，而巴西对出口矿石还没有征收相关税费。

“每年到快要谈判的时候，印度钢铁部总要提出一次提高出口税的申请。”联合金属网分析师胡凯告诉CBN记者，不过，去年的申请就没有获得批准，因为印度矿山企业一直在与钢铁业博弈。

2007年开始对出口铁矿石征税的印度，在2008年印度钢铁部又向该国财政部建议提高铁矿石出口税率，不过，这一建议最终没有被采纳。

中国冶金矿山协会顾问邹健曾对记者分析，国外之所以会对铁矿石出口征税，主要是为了限制资源性产品的流出，此前，印度政府就曾对品位在64%以上的高品位铁矿石的出口以许可证的方式进行限制。

在巴西和印度都进口铁矿石的一位贸易商告诉记者，如果再提税，肯定还是要转嫁给买方，也就是变相涨价。

值得注意的是，早在2007年印度首次要求开征铁矿石出口税时就引起了一系列连锁反应，全球铁矿石价格和海运费都随之上涨。而目前，铁矿石现货价格也比一两个月前的低位上涨了10美元/吨，并且成交不错，需求强劲。

“由于目前钢厂没有减产，全球其他国家的钢材需求也在恢复，预计后期对铁矿石的需求还是会比较强劲，价格依然会比较坚挺。”胡凯预计。

如果印度和巴西都对铁矿石征税，使澳大利亚的铁矿石生产商受益。与印度的铁矿石相比，必和必拓和力拓等澳大利亚矿山企业提供的铁矿石品位高，而与巴西的铁矿石相比，澳大利亚的运距又近得多。因此，如果印度和巴西铁矿石出口要再提税，可能会丧失更多竞争力，而使之前价格相对较高的澳大利亚铁矿石更多地进入中国市场。（东方网　陈姗姗）

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　　昨天，全球三大铁矿石巨头之一力拓方面宣称，2010年销往中国的铁矿石定价将制定一个"中国价格"。力拓高管称会尽力修复与中国这个第一大客户的关系。
　　力拓是昨天在其召开的投资者见面会上公布这一信息的。力拓铁矿石部门CEO沃尔什表示，铁矿石定价体系正在演变，力拓需与宝钢及中国钢铁工业协会直接对话以理解中方需求。
　　力拓集团首席执行官艾博年表示，将主动修复与中国的关系以确保能够继续拥有这个重要的出口市场，他说:"我个人承诺将确保我们同中国的关系恢复到良好基础。"
　　此外，力拓还谈及与中铝的关系，再度表示合作空间很大，有合作机会。在力拓放弃中铝的注资计划后，这已不是力拓第一次向中铝示好。
　　不过力拓在利益上仍分毫不让。力拓表示，中国钢铁公司制定不公平基准价格的任何企图，都会遭到反抗。力拓正在采用与日本达成的价格作为与中国钢企等交易的临时价格，这很可能将是明年谈判的起点。
　　对此，中钢协方面表示，今年的谈判与三巨头的部分还在进行中，中方此前与FMG达成的协议价是比日本价低3%。力拓欲以临时价格为谈判起点不会被中方接受。尽管中方与三大巨头的2009铁矿石谈判一直没有结果，中国钢铁企业等不得不采用临时价格进行铁矿石的购买，但按照惯例，这一价格会在2009年铁矿石价格谈判谈定后多退少补。
　　一年一度的铁矿石价格谈判机制在今年遇到前所未有的状况。由于双方分歧过大，2009年度中外铁矿石谈判迄今没有谈妥，而2010年谈判已经启动。根据惯例，每年的铁矿石谈判是以上一年谈定的价格作为基础来谈判涨跌幅，从而确定新一年度的价格。所以，迄今2010年的中外铁矿石价格谈判，尚未有双方认可的涨跌基础。
　　稍早中钢协提出的中国价格模式是:进口铁矿石结算周期从1月1日至12月31日;坚持长协，量价互动，量大价优;全国实行统一价格，结束长协价与现货价并存的局面。
　　我的钢铁网首席咨询总监徐向春分析，目前还无法判断力拓提出中国价格概念是好事是坏事，铁矿石巨头一直试图推价格指数取代长协，目前谈判双方都开始行动，结果如何只能拭目以待。
（张艳　京华时报）

李茹

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寂寞炮手

受投资拉动、产能严重过剩、库存量增加，以及结构调整缓慢等多重因素作用，今年我国钢铁业走出一轮“M”型行情，而目前正处于下行通道之中。由此，中钢协预计今年4季度及明年初钢铁业的运行将面临更加困难的局面，供大于求的态势或再度加深。
11月3日上午，中国钢铁工业协会副会长罗冰生在新闻发布会上透露，今年前9月整个钢铁业利润同比下滑近78%，他呼吁政府出台灵活的出口税收政策和反“反倾销”措施，帮助整个钢铁企业度过难关。
据统计，今年9月末，我国26个大中城市社会钢材库存达到1113万吨，比年初增加530万吨，增长90.9%。同时，全国68户大中型钢企钢材、钢坯库存合计1154.8万吨，比年初增加144.11万吨，增长14.26%。
“由于社会库存及企业库存不断增长，将促使国内市场钢材价格进一步下滑，企业盈利下降，亏损企业增加，4季度及明年初钢铁行业的运行将面临更加困难的局面。”罗冰生说。
事实上，1-9月份全国70户大中型钢企运营数据大幅缩水。据中钢协统计，上述70户企业实现主营业务收入15553.68亿元，同比下降24.39%；实现利润299.78亿元，同比下降77.65%。
并且，“前9个月上述70户大中型钢企中有10户亏损，同比增加3户，亏损面为14.29%，比上年同期扩大4.29个百分点。”罗冰生说。
记者也注意到，自去年末以来，钢材价格也始终未摆脱低位状态，一直在成本线或微利的附近徘徊。
“以螺纹钢为例，其价格每吨在3400-3500元之间，处于保本微利状态。”财务资产部主任屈秀莉说。
记者观察发现，今年钢价及钢企运营实际上是走出了一轮类似“M”型的行情。
即，2008年末钢材价格处于当年低位，今年1月份出现价格一波上扬，2月份以来连续3个月下滑低位盘整，5月以来持续三个月小幅加升，进入8月上旬价格反弹后，中下旬再度回调且持续至9月份。
需要关注的是，9月末钢材综合价格指数为102.65点，其中板材103.63点、长材106.02点，与2008年11月末的最低价持平。
就此，屈秀莉进一步判断认为，今年钢材价格发展趋势来看，其整体处于低位震荡调整态势，受原材料生产成本限制和供大于求市场双重作用，未来一段时间钢价既不会跌，也不会大涨，“一旦价格低于成本线，钢企必然再度减产”。屈秀莉分析说。
罗冰生则担忧地指出，供大于求矛盾有加剧之势，本季度钢铁企业盈利形势严峻。
据预计，今年全年我国粗钢产量将达5.5亿吨，较去年增长10%左右，如果加之进出口因素（去年我国净出口粗钢4700万吨，今年则进出口持平），我国粗钢增量达9700万吨，同比增长21.4%。
“前9月我国机电产品出口下降近20%，若再加之机电产品加工使用的钢材带动间接出口减少量1500-2000万吨，全年我国粗钢增量将达到1.12-1.17亿吨，势必加剧国内市场供大于求的矛盾。”罗冰生说。

寂寞炮手

　　中新社北京十一月三日电 虽然二00九年度中国钢铁企业与矿业巨头的铁矿石谈判悬而未决。中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生三日表示，二0一0年国际铁矿石谈判已经拉开序幕，进入预热阶段。但还没有真正开始。由于未来铁矿石仍将是供大于求，多数钢铁企业尚处于亏损状态。铁矿石进一步提价空间很小。
　　分析明年国际铁矿石的谈判形势，罗冰生表示，当前全球铁矿石的供求关系仍是供大于求，从全球发展态势来看，二0一0年，全球铁矿石的供求关系不会发生根本变化；全球三大矿石公司仍处于高度垄断地位，有利用各种办法来影响铁矿石价格的能力；中方购买铁矿石仍处于分散状态，需要进一步协调，统一步骤，对待铁矿石谈判。总体来看，矿山公司仍处于强势地位，钢铁企业处于弱势。
　　罗冰生表示，由于铁矿石供大于求的状态不可能发生根本改变，铁矿石价格目前已处于高价位，包括日韩等多数钢铁企业仍处于亏损状态，国际市场钢价有所反弹但仍处于低价位。铁矿石进一步提价空间很小。希望谈判双方能够实现供需双赢的结果。
　　据统计，一至九月中国进口铁矿石四点七亿吨，同比增长百分之三十五点六。一至九月实际增加进口量一点二亿吨，超过实际需求六千六百万吨左右。
　　罗冰生表示，这种大幅度超量进口铁矿石，根本原因是进口贸易秩序混乱。当前，特别是人为的炒作对钢铁行业稳定运行带来十分不利的影响。规范进口铁矿石流通市场秩序，关键是加快执行国务院颁布的《钢铁产业调整和振兴规划》。包括实行铁矿石进口信息上报登记制度，未通过登记核准的进口合同不准进关；全面实行进口铁矿石代理制，统一国内市场进口铁矿石价格；重新核准进口铁矿石企业资质，减少进口企业数量等。

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　　新一年度铁矿石价格谈判尚没开始，中钢协已为铁矿石价格上涨定下了基调
　　由于中钢协对国内铁矿石进口市场秩序的整顿毫无进展，令人失望，所以谈判话语权的增加"十分有限"
　　中国钢铁企业好不容易才"享受"到的铁矿石价格下降优惠，可能转眼就化成云烟。
　　"受供大于求等因素影响，明年铁矿石价格提价空间将很小。"11月3日，在中钢协举办的新闻发布会上，中钢协副会长罗冰生对于明年的铁矿石价格作出了断言。虽然罗冰生再三强调了明年铁矿石需求方的一系列"利好因素"，如目前铁矿石价格已处于高价位，铁矿石供大于求的状态不可能发生根本改变，而且中国钢铁行业多数仍处于亏损状态，国际市场钢价虽有所反弹但也处于低价位，但这些"利好"却似乎改变不了"铁矿石将上涨"的趋势。
　　新一年度铁矿石价格谈判尚没开始，中钢协已为铁矿石价格上涨定下了基调。
　　"虽然说铁矿石价格不可能长期脱离市场价值，但明年不排除小幅上涨的可能。"中商流通生产力促进中心钢铁分析师赫荣亮表示，虽然目前国际金融危机尚没彻底摆脱，铁矿石供过于求形势明显，但由于澳大利亚的力拓和必和必拓、巴西淡水河谷三大铁矿石巨头基本垄断了全球的铁矿石供应，在现有这种格局没变化的情况下，垄断会剥夺下游一定的利润，价格就会偏向于垄断方。
　　赫荣亮表示，其实铁矿石价格过高或过低，都会对钢铁行业市场的健康发展产生危害。对目前中国企业来说，对钢铁企业的铁矿石谈判也有利好因素，如中国以宝钢为代表的一些钢铁企业现在海外参股矿企，这在一定程度上增加了中国钢企对铁矿石资源的控制力度，随着以后参股的日益增加，这种控制资源的力度有望进一步增强。与此同时，中国钢铁企业的重组力度有所加快，这也增加了中国钢铁产业的集中度，这种优势也将慢慢体现。不过，由于中钢协对国内铁矿石进口市场秩序的整顿毫无进展，令人失望，所以谈判话语权的增加"十分有限"。
　　虽然今年中国钢企的盈利情况十分糟糕，但三大铁矿石巨头似乎并没有正视这种情况，对于明年的铁矿石价格，三巨头皆表示，明年的铁矿石长协价格，应该在今年日韩首发价的基础上上调30％－35％。与此同时，三大铁矿石巨头的盈利水平却还在不断提高。如淡水河谷今年的第三季度的经营业绩表现就相当强劲，营收69亿美元，比第二季度的51亿美元营业收入大增35.6％；利润为23亿美元，比第二季度暴增134.9％。如果明年铁矿石价格上涨，三大巨头的盈利将进一步提升。
（国际金融报）

送人听闻

　　"2010年中外铁矿石谈判已拉开序幕,但主角尚未入场,中外双方尚未直接接触",昨天,中国钢铁工业协会召开本年度第四次行业信息发布会,该协会副会长罗冰生回答记者提问称,"三大矿山仍是中国最重要的谈判对手,希望双方加强沟通取得双赢结果,但从目前看,明年铁矿石价格上涨空间很小很小"。
　　谈判形势：中外谈判人强我弱
　　2010新年度谈判已拉开序幕,2009年的谈判却迄今未结,这场旷日持久的谈判或许正是双方改变态度的关键。
　　按照惯例,2009年度谈判原本应在今年3月份结束,但因中外双方均坚持自己的底线导致迄今未果。然而,价格谈判没结果,生意却无法不进行,中外的铁矿石买卖只能暂时按临时价格开信用证结算。
　　这样的尴尬局面,再次让双方认清:铁矿石只能卖给钢企,钢企定要购买铁矿石。就如中钢协市场部主任陈先文所言:"本来大家是相互依存的,不要互相对立"。
　　"三大矿山是我们最重要的谈判对象,中外谈判是人家强我弱",昨天,中钢协罗冰生公开这样表示,这也是中钢协方面首次公开承认这一形势。
　　罗冰生解释:"三大矿山高度垄断铁矿石供应,他们可以利用各种办法影响价格,从过去看他们有这样的行为,我们却处在分散状态。"
　　在2009年的谈判中,中方一度在与三大矿山久谈不下的情况下,拉拢中小矿山,率先与新兴矿山澳大利亚FMG谈妥供应价格。
　　不过,FMG总产量不过5000万吨左右,我国一年的铁矿石进口量却在5亿吨左右。对于FMG今年是否会优先进入中国的谈判体系,罗冰生没有回答。
　　谈判底线：吸取教训不言底线
　　"目前的策略、幅度,我都不能说",新一年度谈判中中方底线成为昨天媒体追问的焦点,罗冰生表示无法透露。对此,中钢协市场部主任陈先文笑言:"价格里没有算命先生,即便算得准中国的市场,也算不准全球的市场,只能看客观情况"。
　　事实上,中方太早披露了自己的底线被业界认为是失败原因之一,中钢协方面称,往年的经验教训是会吸取的。
　　然而,不在谈判前夕放风涨价且放风较大的涨价幅度是谈判多年来市场的惯例,今年也不例外,因为美元处劣势,资源价格将保持上涨态势,稍早多家投行放风:明年铁矿石要涨价20％－35％。
　　对此,罗冰生评价,这些都是与铁矿石有关联的投资机构发出来的声音,但是价格是供需关系决定的,明年铁矿石供大于需的基本态势不会改变。国际钢协预测明年粗钢产量会增长9.8％,产量总水平低于2008年的水平,而铁矿石企业仍在扩张产能。
　　目前铁矿石价格处于高位,全球钢价却处于低水平,以中国为例,目前的价格与去年最低时处在一样的水平上,所以铁矿石提价很难,罗冰生称:"空间很小很小"。
　　此举意味着,在三大矿山之一的力拓前一天公开向中方示好后,中钢协也转变了口风。发布会上,主持人陈先文的一句话"虽下了一场大雪,今天又阳光明媚"颇让人回味。
　　11月2日,力拓的CEO萨姆·沃尔什称,正在采用与日本达成的价格作为与中国钢企等交易的临时价格,明年的价格显然将会以今年的临时价格为谈判基础。
　　不过,这个临时价格从未被中钢协认可过,昨天,陈先文也再次明确了这一立场。
　　行业背景：钢铁业四季度面临更大困难
　　铁矿石谈判结果直接影响到钢铁行业的成本,中国钢铁工业协会副会长罗冰生在谈到我国钢铁行业现状时介绍说,2009年四季度到2010年初我国钢铁市场供大于求的矛盾或将更加突出,钢铁行业将面临更加困难的局面。
　　今年9月末,26个大中城市社会钢铁库存达到1113万吨,比年初增长了90.9%;9月末,68户大中型钢铁企业钢材、钢坯库存合计1154.8万吨,增长14.26%。由于社会库存和企业库存不断增长,将促使国内企业钢材价格进一步下滑,企业盈利下降,亏损企业增加,四季度以及明年初钢铁行业的运行将面临更加困难的局面。
　　事实上,1-9月,纳入统计的70户大中型钢铁生产企业,实现利润299.78亿元,同比下降77.65%。这些企业中,10户亏损,同比增加了3户,亏损面比去年同期扩大了4.29个百分点。
（张艳　京华时报）

Babbler

　　11月4日，宝钢、武钢等钢铁股早盘下跌。午盘后，在武钢对南澳大利亚铁矿石生产商CentrexMetals的投资有望很快有结果的利好消息刺激下，钢铁板块一度强势上行。不过，武钢和宝钢的强势表现并没有持续多久后，股价掉头向下。
　　同日，上海市场建筑钢材价格走势相对较差，与此前几日的涨势不同。商家们虽然暗自优惠，却还是难以吸引客户，价格明显回落，个别大户开盘以来仅仅两个小时，连续调价3次，底部频现，且成交不佳。
　　同日，商务预报的监测数据显示，上周(10月26日至11月1日)国内钢材价格比前一周上涨0.9%。中小钢厂上调钢材出厂价格，带动市场信心明显回升。各品种价格均有上涨，10mm普通中板、145*2.5mm热轧带钢、3mm热轧普通薄板分别比前一周上涨1.5%、1.4%和1.3%。汽车等下游.行.业消费旺盛，汽车用钢材需求有所增加，但冬季气温大幅下降，北方工程施工进入淡季，建筑钢材需求将下降。预计后期钢价将维持弱势调整态势。看来，此次钢价的反弹行情，或进入尾声。
　　贸易保护打击市场
　　虽然近来宝钢和武钢在国际资源市场的拓展力度颇有收获，但这并不能改善目前国内市场的疲弱，相反，由于国际贸易保护日益盛行，国内钢铁出口大幅度下降，进一步拖累国内市场。
　　11月3日，阿根廷工业和旅游部宣布，将对从中国进口的钢管展开反倾销调查。根据阿根廷工业国务秘书爱德华·比安奇签署的命令，阿根廷将于11月4日启动对我国钢管的反倾销调查。据了解，此次调查对象包括从中国进口的无缝钢管和焊接钢管。合金钢管和碳素钢管、螺旋钢管和直缝钢管、冷轧管和热轧管都在反倾销调查之列。
　　其实，这只不过是中国钢铁所面临的一系列国际贸易保护的冰山一角。今年以来，美国欧盟等发达国家和地区，对我国发动多起钢铁产品的反倾销调查，造成了中国钢企的出口大幅度下降。
　　11月3日，中钢协的报告显示，我国钢铁产品出口1月-9月同比下降高达68.26%，进口却同比上升36.92%，而这种态势在第四季度将难以改变。去年我国粗钢净出口4763.16万吨，而今年全年预计进口、出口相抵为零。这就是说，今年将有4700万吨左右的粗钢由国际市场进入国内市场(尚未考虑我国今年粗钢产量可能增加10%的因素)。仅就国际转国内一块，今年钢材总量就将比去年凭空增加10%左右，这将对国内市场带来巨大冲击。
　　四季度难有好时光
　　"第四季度钢厂会比较困难。第四季度不会是钢厂的好时光。"中商流通生产力促进中心钢铁分析师赫荣亮表示，与第二、第三季度相比，钢铁行业面临的困难将增多。
　　中钢协则表示，由于社会库存及企业库存不断增长，将促使国内市场钢材价格进一步下滑，企业盈利下降，亏损企业增加，第四季度及明年初钢铁行业将会面临更加困难的局面。
　　赫荣亮表示，钢铁行业是一个强周期行业，现在它进入了衰退期，要想重新回到上升期，需要较长一段时间。他表示，目前，钢铁行业发展很不平稳，从稳态经营变成剧烈调整波动行业，这就要求国内每家钢厂都要对当前经济形势进行跟踪分析、深入研究，从而增强对市场波动的把握能力。而就目前来看，第四季度，国内钢厂的经营环境相当复杂。如目前汽车板材等下游需求虽然还比较旺盛，但大型钢厂产量处于高位，产能居高不下，将是国内钢价上涨乏力的重要原因。而第四季度建材需求将在一定程度上减弱，所以，中小钢厂想获得夏季建材行业的景气，也比较困难。
(国际金融报)

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　　聚焦1　力拓暗示涨价30%
　　尽管2010年铁矿石长协谈判开战尚未正式开始，但三大巨头已经在谈判外积极布局。近日在伦敦、悉尼同时举行的2009年投资研讨会上，力拓铁矿石部门CEOSamWalsh在回答投资者提问时表示，中国现货价格已经高出去年基准价格27%，这一事实将成为明年谈判的基础。这个信号再度印证了早前有关三大巨头要求铁矿石谈判涨价30%的说法。除了中国巨大的钢铁产能和铁矿石需求，从目前不断被拉涨的现货矿价格和海运费，已经可以清晰看出三大巨头对中国现货市场强大的操控力。
　　价格博弈之外，面对混乱的国内市场秩序，如何说服三大巨头"统一价格向中国市场销售"成为中方本次谈判中最大难题。
　　力拓用现货价格做为谈判基础
　　SamWalsh认为，中国目前的现货价格已经高出基准价格27%，这一事实将成为明年谈判的基础。所谓的基准价格，是去年力拓和新日铁首度达成降幅33%的价格基础。
　　目前情况看，63.5%澳粉长协价格(加上海运费)到岸价为76美元/吨，截至本周末63.5%印粉外盘报价为90美元/吨至100美元/吨，高于长协价格约27%，正好与SamWalsh所述相吻合。
　　在翻阅投资研讨会的现场速记时，《经济参考报》记者发现，SamWalsh在回答其他投资者"关于铁矿石谈判进程问题"时特别强调，力拓在10月29日参加了为期两天的澳大利亚-日本铁矿石会议，表示希望和除中国外的其他重要客户进行更好的沟通并促进谈判。
　　他表示，虽然去年谈判并未成功，但中国很多客户都在按照这个临时价格采购矿石，因此力拓在去年与日本、韩国等达成的价格将成为明年铁矿石谈判的基础。
　　"我并不期望能够很快地解决这个问题。"SamWalsh表示，尽管谈判中会遇到很多不同的声音，但是从目前的市场动态看，谈判前景非常乐观。
　　SamWalsh说："目前铁矿石供给紧张，从我们三季度的生产和发货量中就可以看出，这表明明年的谈判将处在一个需求和供应双上升的阶段。"力拓日前公布的业务状况报表显示，其第三季度铁矿石产量再创新高，达到了4750万吨，与2008年第三季度的4240万吨相比，提高了12%。
　　中方处境更加艰难
　　联合金属网铁矿石频道分析师杜薇在接受《经济参考报》专访时表示，三大巨头对铁矿石谈判预期多集中在目前现货市场价格上，从目前情况看更多是为了给谈判造势。"长协谈判代表未来一年的价格，应该是按照全年的需求和行业运行情况来确定谈判要价，不是单看现货价格波动。"杜薇说。
　　杜薇认为，后期钢材市场价格将最终影响谈判，按照目前的市场情况看，钢材市场整体处于供过于求的局面，价格一旦继续下跌，势必带动企业限产减产，从而影响铁矿石需求量。
　　但是从力拓对于中方现货市场的关注可以看出，中钢协所谓"三大矿山必须保证同一品种铁矿石在中国市场按照约定的统一价格销售"的谈判要求，三大矿山不会轻易接受。而从中方市场本身来看，一方面印度矿的需求在短时间内无法转移；另一方面因为印度国内矿山较小，印度矿加入谈判框架内的可能性不大，所以国内进口矿现货市场模式将长期存在。
　　"现货市场在谈判中更像一个风向标，三大巨头可以通过减少或增加现货投放量来灵活的操控市场价格，不仅推高谈判价格，还可以获得超额利润。"我的钢铁网咨询总监徐向春在接受《经济参考报》专访时表示。
　　徐向春认为，外方除了利用现货市场波动逼迫中方接受一个比较高的价格外，他们还会在日本、韩国等亚洲国家寻求谈判突破口。"从以往的经验看，一旦日本的价格确定，无论中方跟随与否，都会马上反映到我国的现货市场价格上，从而给中国钢厂造成一个不得不执行的事实价格，而这一点从力拓的上述言论中也可以看出。"徐向春说。
　　中方最大的"敌人"是自己
　　今年8月，中钢协与澳大利亚铁矿石企业FMG达成了"中国价格"，但并未获得三大矿的认同，国内钢铁企业更倾向于默认三大矿与日韩钢企达成的首发价。中钢协也表示，2009年和2010年谈判将合并进行。
　　剑拔弩张的谈判预热背后，中方即将面临的最大"敌人"是自己。
　　一方面是超量的铁矿石进口。尽管钢材(4110,68.00,1.68%)价格已经数月下跌，处于亏损边缘的钢铁企业却没有太多减产的意愿，为了维持生产，企业也在继续加大力度购进铁矿石。海关公布的最新统计数据显示，我国进口铁矿石在8月出现首次环比大幅下降后，又反弹至当月新高，9月份我国进口铁矿石6455万吨，月度铁矿石进口再次突破6000万吨，比去年同期增长64.67%，较前一个月也增长30%。从交通部统计的最新数据显示，1至8月份，铁矿石外贸进港吞吐量4.4亿吨，增长29.1%，比上半年累计提高2.9个百分点，连续6个月出现20%以上的月度增幅，国内主要铁矿石接卸港口压船压港现象依然存在。
　　另一方面粗钢产量"严重超标"。"和之前囤货投机不一样，目前铁矿石进口主要是钢厂进行储备和生产所需，"中钢协相关负责人在接受《经济参考报》采访时表示，本轮铁矿石大幅进口根本原因还是中国持续走高的钢铁产量。目前中国钢铁的产量过高已经为行业运行带来巨大风险。最新统计显示，2009年第三季度中国粗钢产量1.53亿吨，创造历史最高，同比和环比分别增长20%和10%，以此生产水平中国钢产量年产将达到6.1亿吨。
　　对此国泰证券分析师给予评论，如果中国钢铁产能保持这个水平，加上世界其他地区经济复苏，将引起钢铁产能继续保持反弹趋势，相比全球铁矿石需求恢复速度，世界矿石供应仍略显滞后，2009年四季度及2010年铁矿石供求并不非常乐观。
　　此外，钢铁产业还面临集中度不高的难题。根据工信部统计数据，全国现有粗钢生产企业500多家，平均规模不足100万吨。在需求散乱情况下，铁矿石进口方面非常混乱，拥有进口资质的贸易企业和钢厂达上百家，铁矿石市场秩序非常混乱。
　　聚焦2　FMG"难成大器"淡水河谷或成最佳突破
　　作为铁矿石谈判中的新成员，澳大利亚第三大矿石供应商FMG之前友好的态度有所转变。近期有消息透露，FMG执行董事GraemeRowley表示正在与中国就第四季度是否继续采用折扣定价进行协商。对此多数业内专家认为，2000万吨的供应量让FMG在谈判中发挥的作用有限，铁矿石谈判关键点仍是与三大巨头之间的博弈。
　　"目前我国矿石进口渠道不断增加，但多以现货价格购进，如果不能在三大矿山中寻找突破口统一价格，借此消除现货市场，对其他进口国很难起到规范效应。"一位业内人士表示。
　　海关统计数据显示，今年1至9月，澳大利亚、巴西、印度、南非和乌克兰成为中国前五大铁矿石进口来源国，而南非、乌克兰等国以现货形式的进口量增幅达到144%和91%。中钢协高层人士告诉《经济参考报》记者，如果能从三大矿山找到突破口，之前以现货形式进口的印度和其他国家的矿石价格自然可以随之确定，长期稳定的价格也不再是"空中楼阁"。
　　联合金属网矿石频道资深分析师杜薇在《经济参考报》记者采访时则认为，中方可以回避必和必拓和力拓的强硬态度，从淡水河谷方面寻找谈判突破口。
　　与澳洲两拓不同，巴西淡水河谷的铁矿石由于运输距离远在到岸成本上一直是其竞争软肋。目前的海运费来看，巴西到中国的海运费为37美元/吨，澳大利亚到中国的海运费为16美元/吨。按照此测算，巴西粗粉到岸价为每吨93美元，而PB澳粉价格为每吨76美元，澳矿的价格优势非常明显。
　　正因为如此，淡水河谷一直在努力改变此项劣势。除了与中国企业合作建设大型运输船队外，还在珠海、安阳合资建设两家球团矿冶炼厂，也是三大矿山中唯一一家在中国有实体投资的公司。
　　一位接近淡水河谷人士告诉《经济参考报》记者，实际上，淡水河谷在今年谈判中态度一直比较温和，为了稳定中国的市场份额，淡水河谷在谈判僵持时曾一度想与中国高层进行沟通，或就谈判做出某种妥协，但由于种种原因而不了了之。因此，选择淡水河谷谈判起来更容易，达成共识的可能行更大。
　　上述钢协人士同时表示，中方应该把重点放在国内市场的整顿上，加快制定规范铁矿石市场秩序的相关细则；同时，应该严格审查和控制铁矿石进口资质，防止超量进口和杜绝囤矿倒矿行为；此外要控制钢铁产能减少矿石需求，在谈判中把握节奏并争取更多有利机会。(经济参考报   杨烨)

送人听闻

　　工信部11月10日消息，将重点培育3-5家具有较强国际竞争力，积极推进6-7家具有较强实力的钢铁企业集团在全国范围内实施战略性兼并重组。
　　工信部称，根据《钢铁产业调整和振兴规划》要求和国务院领导指示，该部已组织制定了《钢铁行业准入条件》和《促进钢铁企业兼并重组指导意见》。工信部新闻发言人朱宏任于上周表示，《促进钢铁企业兼并重组指导意见》已经形成初稿，正在征求财税等相关部门的意见。
　　《钢铁行业准入条件》主要是为规范现有钢铁行业秩序、明确政策导向而制订的规范性文件，拟通过产品质量、能源消耗和资源综合利用、生产规模等方面的标准和指标规范钢铁企业。《促进钢铁企业兼并重组指导意见》是为了解决我国钢铁行业产业集中度低、落后产能大等结构性矛盾而制订的指导性文件。
　　为使文件措施符合实际，11月6日，工信部在京召开了钢铁企业兼并重组和准入条件座谈会。河北、山西等6地工业主管部门，钢铁协会，宝钢、鞍钢等7家企业和冶金规划院等3家咨询单位参加了会议。
　　与会代表就《钢铁行业准入条件》中的具体标准、指标和《促进钢铁企业兼并重组指导意见》中的推进措施等问题展开讨论，并提出了相关意见和建议。知情人士指出，今年初颁布的《钢铁产业调整与振兴规划》中明确提出，研究制定钢铁企业兼并重组条例。从目前情况看，该条例将以《促进钢铁企业兼并重组指导意见》的形式下发。（朱宇　中国证券报）