钢铁企业兼并重组及铁矿石谈判

送人听闻

　　中外铁矿石谈判仍在进行中
　　全球主要产钢国只有我国在坚持
　　尽管中外铁矿石谈判双方没有在6月30这个传统的截止日前达成协议，但这未必就等于谈判的最终破裂：宝钢集团董事长徐乐江4日在首届全球智库峰会上透露，目前，中国钢厂与三大矿山的长协矿价格谈判还在进行。
　　不仅中方，供方阵营三大矿商中的两家力拓股份有限公司（RioTinto）与必和必拓（BHPBillitonLtd），1日也透露了同样的信息。由于"两拓"均属于距离我国最近的澳大利亚的矿山企业，占中国进口量的70％左右，因此中方与"两拓"的藕断丝连一旦有结果的话，将对整个市场有决定性影响。
　　有国外相关媒体称，在今年铁矿石价格谈判中，中钢协已经不再坚持此前40％的降幅要求，而是接受只比日澳首发价格稍低，即降幅略超过于33％的幅度，希望能尽早结束谈判。
　　而中钢协秘书长单尚华近日"谈判将很快有结果"的表示，似乎也在暗示这样的结局。
　　按照铁矿石长协合同条款规定，6月30日供需双方仍未达成价格协议的话，双方将不再履约，实际按现货供应，而这种情况还从未发生过，对中国厂家安排生产产生不利。
　　目前，全球主要产钢国只有我国还在坚持谈判。5月26日，日本新日铁公司与力拓集团在2009年度国际铁矿石价格谈判中接近达成降价35％的协议，同时韩国的钢铁企业已于5月28日接受日本企业谈妥的价格，但中钢协称，如果接受日澳已达成的降幅，下半年我国钢铁业很可能再次陷入全行业亏损。
　　力拓把矿石预付款比例降至67%
　　本报讯 （记者张艳）昨天，不愿意透露姓名的钢铁企业透露，力拓提出可以将铁矿石预付款比例降低到67%。这一价格正是力拓与新日铁等达成的2009财年铁矿石长协价。
　　按照惯例，在年度铁矿石价格谈判未结束前，钢铁企业按照上一年度基准价的100%支付价款，在谈判结束后多退少补。不过，由于铁矿石供应过剩，矿企今年一开始就允许钢企按去年基准价的80%预付款。
　　记者了解到，多家钢铁企业被告知，可以按67%预付款，有些钢铁企业接受了这一提议。但中钢协一直建议钢企按照60%预付款，即按中方谈判底线支付。
　　因谈判正在敏感期，就如何应对力拓这一举动，中钢协方面没有发表评论。事实上，自铁矿石谈判跨过6月30日这个传统截止日后，各种传闻便纷至沓来。有消息称中方谈判底线松动，不再坚持"回到2007年的底线，只要降幅比日韩高即可"。对此，中钢协秘书长单尚华没有加以评论。（中华工商时报）

jimxbond

怪不得:*29*:

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记者近日获悉,旨在推进钢铁企业兼并重组的《钢铁企业兼并重组条例》已经由工信部初步制订完成,并有望近期出台。这意味着期盼多年的钢铁业并购重组大幕将正式开启。

　　数据显示,我国钢铁生产企业多,全国现有粗钢生产企业500多家,平均规模不足100万吨,排名前5位的企业钢产量仅占全国总量的28．5％,而美国、欧盟、日本等发达国家排名前4位企业钢产量占全国比重为60％乃至70％以上。

　　因此,市场一直在呼吁,推进钢铁企业并购重组,提高产业集中度。但受体制、机制和政策滞后等因素的制约,中国钢铁企业兼并重组进展缓慢。工信部有关负责人表示,在国际金融危机和国内钢铁产能总体过剩的背景下,通过兼并重组优化钢铁产业组织结构已成为实现钢铁产业振兴的当务之急。

　　值得注意的是,在过去一段时间内,地方政府推动的省内钢企重组已经风生水起,只是缺乏跨区域的重组。而跨区域的重组则是我国钢铁工业能否提高集中度、能否形成具有国际竞争力的特大型钢铁集团的一个关键。

　　根据《钢铁产业调整和振兴规划》,我国将推进鞍本集团与攀钢、东北特钢,宝钢与包钢等跨地区的重组以及太钢与山西省内钢铁企业等区域内的联合重组;力争到2011年,全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个5000万吨以上的特大型钢铁集团以及若干个1000万-3000万吨级的大型钢铁集团。

　　业内人士称,钢铁业一向是很多省市及地区的支柱产业,是一些地方财政的纳税大户,而我国现行的财税体制是“分税制”和转移支付制。一些地方政府不愿意失去对钢铁产业的控制权,他们往往通过行政力量阻止钢铁业跨区域的重组,因此要实现上述目标比较困难。

　　据了解,即将出台的《钢铁企业兼并重组条例》已经注意到上述问题,并征求了财税部门的意见,但能否推出一些实质性的举措目前还不能确定。中钢协一位官员在接受记者采访时就表示:“动作应该不会太快,那么多年的难题哪能一朝就得到解决。”

　　中钢协秘书长单尚华此前曾表示,钢铁行业的兼并重组要尊重市场规律,地方政府不应把兼并重组局限在省域之内,而必须着眼全国,支持跨省域兼并重组。如果不能进一步推动钢厂跨省市、跨地区兼并重组,就很难解决行业存在的根本问题。

送人听闻

　　业内透露，被拘留的胡士泰等人是力拓中国铁矿石业务部门最核心团队。
　　昨天，上海市国家安全局和中国外交部均公开证实了澳大利亚力拓公司（Rio Tinto）4名中国员工涉嫌"窃密"在沪被拘的消息。中国外交部称，这种行为损害了中国的经济利益和安全。
　　而据早报记者了解到的情况表明，此案除了已经涉案的首钢国贸公司高层外，还包括山东的济南钢铁(600022)、莱钢集团以及铁矿石交易一向复杂的河北地区某些公司。
　　力拓在华铁矿石核心团队
　　昨天中午，上海市国家安全局发向媒体发出传真声明称，2009年以来，在中外进出口铁矿石谈判期间，澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰及该办事处人员刘才魁等4人，采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探窃取了中国国家秘密，对中国国家经济安全和利益造成重大损害。
　　上海市国家安全局称，胡士泰原籍中国天津，1997年加入澳大利亚国籍。刘才魁等其他3人均为中国公民，是力拓公司雇佣的中方人员。胡士泰等人的行为触犯了中国法律，也是违反国际商业道德的行为。国家安全机关正在依法对胡士泰等人进行刑事调查。
　　除了胡士泰、刘才魁，另两名涉案人员为王勇、葛民强。
　　力拓上海办事处的主要职能是铁矿石营销，胡士泰为力拓铁矿石谈判组成员，其他3人是铁矿石销售团队人员。业内人士透露，胡士泰等人是力拓中国铁矿石业务部门最核心的团队，是"最得力的四名干将"。
　　目前，力拓上海办事处的电脑已被移走，可能存有与铁矿石合同有关的敏感商业信息。
　　昨天下午，中国外交部发言人秦刚在例行新闻发布会上证实，力拓驻上海办事处首代胡士泰等人，因涉嫌为境外刺探窃取中国的国家机密，于7月5日晚被中国的国家安全机关依法拘留。秦刚表示，中国有关部门是在掌握了确凿的证据的基础上对胡士泰等人依法采取行动的。
　　秦刚强调，"这是一起独立的司法个案，不能把这样一起司法个案无限扩大化，甚至政治化。"
　　澳大利亚外交部长斯蒂芬·史密斯（Stephen Smith）昨天表示，中国有关部门已经同意允许澳大利亚驻上海领事馆官员于7月10（周五）探望被拘留的力拓雇员胡士泰。
　　首钢济钢莱钢均涉案
　　作为世界三大铁矿石供应商之一的力拓，与澳大利亚的必和必拓、巴西的淡水河谷，是目前与中国钢企进行铁矿石谈判的主要对象。在今年的谈判中，中国商务部全权将2009年度铁矿石谈判事宜放手给中国钢铁工业协会处理后，1月9日，中钢协提出降价40%以上的降幅要求。然而，今年铁矿石谈判中方与三大矿商已进入"加时赛"阶段
　　据早报记者了解，国内具有112家具有铁矿石进口资质的企业，对应的是1200家钢铁企业，铁矿石的倒卖等问题已经十分严重，直接影响到铁矿石谈判问题。
　　此次力拓4名员工被拘案件，该事件也与目前肃清国内铁矿石进口秩序相关连的非法交易直接相关。除了已经涉案的首钢国贸公司高层外，也包括山东省的济南钢铁、莱钢以及铁矿石交易一向复杂的河北地区。
　　据有关媒体报道，首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新已于7月7日被北京警方拘留，原因是涉嫌商业犯罪。（李晓辉　东方早报）

飞上天的大鱼

力拓间谍案 中国冒风险



中国声称被拘留的澳大利亚矿业公司管理人员及其三名同事为外国窃取国家机密，这令原本似乎是商业争执的事件风险加剧，也令在发展方面彼此依赖的中澳两国迅速发展的经济关系紧张化。

周日以来，有关当局已经拘留了矿业巨头力拓股份有限公司(Rio Tinto Plc)驻上海的四名员工。中国政府周四打破在此次事件中的沉默，外交部发言人秦刚说，中国有关部门掌握了确凿的证据，证明他们为境外刺探、窃取中国国家秘密，给中国的经济利益和经济安全造成了严重损害。

秦刚没有提及被窃的秘密是什么。中文媒体周四报导称，指控与这些员工在力拓与中国炼钢厂商进行的铁矿石价格谈判中的行为有关。铁矿石价格谈判尚未结束。上海国家安全局的一名官员说报导是准确的。

力拓上个月放弃了与中国铝业公司195亿美元的交易，转而与必和必拓(BHP Billiton Ltd.)合作。必和必拓也是一家英澳合资矿业公司。

有人怀疑本案与力拓在中国的业务有关，澳大利亚政府对此表示反驳。

被拘员工中，力拓铁矿石部门的中国总经理胡士泰(Stern Hu)为澳籍华裔，另外三名为中国公民。中国国家安全法涵盖内容广泛，意味着可能包括国有公司的商业信息。政府过去收押一些新闻记者和学者时也曾援引过这部法律。

拘押事件震惊了澳大利亚矿业界，并引发反对派政治家的强烈反应。在澳大利亚，**情绪数月来一直在升温，一些人对中国公司大肆收购澳能源公司股份表示担忧。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。

中国在世界范围内频频出击，寻求能源和原材料以满足其快速发展的经济的需求，在此过程中，中国的外交成就好坏参半。过去几年中，中国力图与非洲和拉美资源丰富的国家建立更好的关系。中国向富裕程度不如自身的发展中国家提供援助和投资，并对不太为西方所接受的一些国家政府抱以同情。但中国的商业交易并非总是受到其他国家欢迎，共产 也常常不善于改变外国舆论。

北京大学国际研究教授贾庆国说，中国现在面临巨大挑战。中国经济不断发展，与其他国家的关系日渐密切，但摩擦也越来越多。中国很难让其他国家相信其良好意愿。

中澳两国的经济利益现在可以说息息相关，因为澳大利亚铁矿石生产商和中国的炼钢行业严重依赖彼此。Goldman Sachs JBWere的数据显示，澳大利亚是全球最大的铁矿石出口国，预计2009年将占全球海运铁矿石总量的40%，而中国则是世界最大的铁矿石进口国，预计今年将占全球海运铁矿石进口总量的62%。


摘自《华尔街日报》7月10日讯

Babbler

　　自从世界铁矿石进入买方市场，特别是2004年铁矿石价格连续上涨以来，中国钢铁企业在与力拓等矿石巨头的价格谈判中，始终处于被动地位，谈判的过程、结果，价格的调整幅度，矿石巨头在与中国钢铁企业和钢铁协会的谈判态度等，都让外界难以理解。
　　中国作为世界上第一大铁矿石进口国，如果说在铁矿石供需矛盾突出、供应紧张、价格上涨的情况下，中方处于被动局面还情有可原的话，那么，当铁矿石供需矛盾不再突出、供应也不再紧张、价格下跌的情况下，中方仍然处于十分被动的局面，就不仅是一句缺少话语权所能够解释的了。
　　所以，当力拓“间谍门”事件暴露以后，各方不禁为之哗然，很多人也在惊讶中瞬间变成恍然大悟。
　　现在的问题是，既然已经找到了谈判始终被动的“暗流”，那么，该如何消除这股“暗流”呢？是点到为止还是穷追不舍呢？很显然，如果点到为止，让那些出卖国家利益、企业利益和人民利益的蛀虫逍遥法外，那么，不仅将使国家、企业和人民的利益继续遭受损失，甚至会危及国家的经济安全、经济稳定。不仅如此，不把深藏于钢铁企业内部的蛀虫挖出来，还会对中国钢铁企业产生信任危机、形象危机，使中国钢铁企业陷入舆论的风暴之中。
　　从2006年开始的打击经济领域商业贿赂专项活动以来，全国查处了一大批商业贿赂案件，其中包括一些在华的国际知名企业，也因为商业贿赂受到了查处。很显然，力拓“间谍门”也属于我国商业贿赂专项整治的范畴，必须严厉打击，决不手软。
　　据业内专家说，从2003年起，力拓等三大矿山公司就一直在琢磨着如何从中国这个巨大的市场获得更高的价格，他们在中国市场渗透太深，我们确实该好好理清这个市场了,从源头上整顿国内铁矿石市场秩序。
　　目前，澳大利亚某些政客和媒体，试图把中国查处力拓商业间谍案与中铝收购力拓股权被拒联系起来，并企图将这一案件政治化，显然别有用心。因为，打击经济领域的商业贿赂行为，是包括澳大利亚在内的世界各国都十分重视的一项工作，是全球性行动。澳大利亚总理陆克文也明确表示，“不应把该事件政治化”，并表示，澳大利亚与中国之间的关系将经受住力拓事件的考验。
　　在这样的大背景下，只有将所有问题查清楚，将所有黑幕都揭开，将蛀虫都挖出来，让事实说话，才能彻底堵住那些别有用心的人的嘴。同时，也能真正净化中国钢铁企业与世界各经济组织、相关企业的关系。（作者单位：江苏省镇江市国有资产监督管理委员会）
（上海证券报）

Babbler

　　有消息说，三巨头从六月中旬开始已经停止对中国的铁矿现货出口，然而记者发现事实真相并非如此。在国际铁矿石谈判中丧失话语权，根本原因在于在现有的矿石进口贸易机制下，中国企业的利益分割，自己不能步调一致，不能结成一个共同体，当然也就不可能成为铁板一块，共同增加谈判筹码。

　　上周四，外交部发言人秦刚在例行记者会上证实，澳大利亚铁矿巨头力拓驻上海办事处首席代表胡士泰涉嫌为境外窃取国家机密被中国国安部门依法拘留。这起事件，又给铁矿石谈判增添了一层迷雾。与此同时有消息说，三巨头从六月中旬开始已经停止对中国的铁矿现货出口。如果考虑到我国每年所需铁矿一半左右都依赖进口，这个举措无疑将给国内钢铁企业会带来不小的震动。然而，事件的真相真的如此吗？来看看记者的调查。

　　港口亲见：铁矿进口源源不断打破停止进口谎言

　　早在六月初，国际三家巨头就发布消息，宣布从六月中旬开始，将彻底停止对中国钢铁企业的铁矿石现货供应，我们知道，这三家巨头掌握着全球90%的铁矿石供应量，换句话说，如果这个消息属实，三家巨头确实要停止对中国钢铁企业供货的话，那目前在中国的各个港口，我们应该是看不到到港铁矿石踪影的，事实情况到底是不是这样呢，今天我们来到了北方最大的港口天津港进行调查。

　　在这个码头上，记者注意到，一艘矿船正在靠岸卸货，码头上的六台卸船机全部开动，十几辆大卡车，正在忙碌的把红褐色的铁矿石，源源不断地送往岸上的堆场。现在这个码头上正在运输的就是铁矿石，工作人员告诉我们，这个泊位上停的这艘货轮，它的吨位应该是16万吨，来自澳大利亚。

　　记者从天津海关了解到，天津港是我国第二大铁矿石进口港，到港的铁矿石有50%来自澳大利亚，另外， 20%来自巴西， 30%来自印度。今年上半年，天津港铁矿石装卸总量达4754.9万吨，同比增长53%，这段时间，运输量仍然有增无减。尽管码头已经处于24小时连续运转的状态，但仍有大批矿船在几公里以外的海面上排队等待进港卸货。一位贸易商告诉记者：“现在你往港口走，现在在锚地，船都压港，一压压半个月”。

　　记者来到距离天津港不远的一个专门储存铁矿石的装卸场，在场里面了解到一个情况，最近的的业务量比以前增加了很多，现在这个装卸场不得不进行3个班次的倒班才能维持运转。在现场我们也看到这样一种情况，等着排队进场的运输车排起了长龙。一位司机告诉记者，他已经排了一个多小时了，这是这两个月头一回堵车。

　　货车司机告诉我们，这些日子，铁矿石运输量突然大了起来，港口周围的几家货场都已经堆满了矿石。他告诉记者，从六月份开始运量增加，以前一个月拉4万多元，现在能拉五六万元。一辆二三十吨位的货车一天要拉四五车。

　　记者了解到，近日，连云港、青岛、曹妃甸等国内主要的铁矿石进口港，铁矿石进口量都出现了小幅上涨，据兰格钢铁网数据监测，截至7月10日，国内19家港口铁矿石库存已经超过了1亿吨，目前到港的基本都是现货，并出现了量价齐升的局面。一位贸易商告诉记者这几天铁矿石行情上涨，前两天印度铁矿粉640元一吨，现在涨到680元，短短几天就涨了40元。

　　对于目前铁矿石谈判大限已过，而三大巨头关于停止对中国现货进口的消息，港口工作人员和贸易商们都一笑了之，在不少人看来，这些消息，不过是那些坐拥全球顶级矿产资源的大佬们放出的烟雾弹罢了。一位贸易商说：“中国那么大市场，他不往中国卖，往谁那卖去，卖别处看看，从商人角度看，钢铁协会压他，他也想压钢铁协会，是这个道理”。

　　运铁矿石的货轮在海上排队，拉铁矿石的货车在港头排队，从天津港的一派繁忙景象，我们不难发现，国际矿业巨头传出停止对华出口的风声，完全口是心非。在中钢协代表中国钢铁企业与三大国际矿业巨头博弈的时候，类似这样事件接二连三，如最近传出国际矿业巨头对中国钢企索赔90亿美元等等，让人莫辩真假，但是这些消息无疑会让中钢协感受到巨大的压力，而这一张张牌的背后，和力拓员工涉嫌泄密事件是不是也有一定的关联呢？

　　专家视点：进口秩序混乱导致话语权缺失

　　兰格钢铁电子信息公司，是国内主要从事钢铁金属行业信息分析研究的知名公司之一，有14年的从业资历，记者来到这里找到公司研究中心的负责人侯志芸。她告诉记者，出于工作需要，她多年来一直密切关注我国长协矿的谈判进度。作为一名资深的业内人士，她是如何看待力拓公司事件的呢，她表示：既有震惊，但又在意料之中，整个过程得不到一个合理的解释。从5月26号力拓和日本的新日铁谈下来价格之后，中钢协又苦苦奋战了40天，但到6月30号还没有谈下一个结果。为什么力拓在供大于求的情况下还是如此强硬的一个态度？

　　国际铁矿石的价格分为现货价和长协价两种。现货价会随着市场的波动随时发生变化，而长协价则是基于全球三大铁矿石生产商与钢铁厂之间商定的长期协议价格，一般是一年一议价。由于铁矿石的现货价格受短期需求及海运费波动等因素的影响较大，因而一般情况下，铁矿石的现货价总是大大高于长协价。但是，然而从2004年起，长协矿的价格开始一路飙升，2004年至2008年，铁矿石长协价涨幅分别为：18.8%、71.5%、19%、9.5%、79.88%。 2008年，由于金融危机的影响，全球钢铁市场需求持续下降 ，铁矿石现货价格出现了7年以来首次低于长协价格的局面，2009年，中国钢铁行业协会首次代表中国企业参加全球铁矿石价格谈判。比照现货矿的价格，中钢协提出，长协矿至少降价40%以上，才是中国钢企谈判的底线。

　　5月26日，澳大利亚力拓公司宣布，已与日本新日铁达成2009年度全球铁矿石谈判首发价，其中粉矿降价32.95%。6月19日，巴西淡水河谷公司宣布，全球最大的钢铁企业阿赛洛米塔尔接受了其降价28.2%的结果。但是，独独跟中国，自2008年11月开始的谈判，一直处于僵持状态，6月30日，是2009年铁矿石谈判的最后截止日，国际铁矿石三巨头最终都没能接受中钢协降价40%的要求。这些巨头强硬的态度，让侯志芸等业内人士感到难以理解。她说：“我们感觉到今年的价格的不合理是什么呢？就是说应该是供大于求的时候应该是买方决定价格的主动权。第二点，长协矿的价格，因为它相对是稳定的保证供需双方的稳定的，它有一个稳定的买主。这个价格按照规律按照以往来说，应该低于现货价格，但是今年这个谈判价之后，实际上现在屡屡已经高于现货价。6月30日大限已过，但还没有谈下来。我们就感觉到这样一种情况下，是有其他问题”。      侯志芸告诉记者，力拓事件爆出，能够部分地解释，我国长协矿谈判出现被动的原因。如果说谈判的一方掌握了对方的一些财务数据，比如说毛利率、或者库存量等等这样一些数据的话，在谈判中他就可以推算出来我们铁矿石的需求量，也就是我们对铁矿石的依存度。这样的话，他在谈判的过程中可以依据这个来掌控价格调低的幅度。

　　但是，侯志芸也提出，从市场形势上看，我们的铁矿石进口量占据了世界铁矿石的50%，作为最大的买家，中方理应在进口铁矿石价格谈判上拥有话语权，丧失话语权的根本原因并不是单纯的行业信息被窃取，而是有着更深层次的原因。她说：“深层次的原因我们感觉到首先的一个问题，就是我们国家的进口铁矿石秩序比较混乱，这是一个问题。这个问题可能不是一年两年，它表现在就是说每年我们在铁矿石谈判的时候，一些中小企业现货市场都是在抢购铁矿石，所以对我们就是屡屡在谈判价上处于被动。这个是紧密相关的”

　　2000年到2007年是中国钢铁工业的黄金时代，粗钢产量年平均增速达到了19%，与此同时，我们对进口铁矿石的需求量也从不足1亿吨迅速增加3.83亿吨，年平均增长高达27%。现在，我国钢产量占世界的50%，铁矿石进口量也占世界的50%以上，但正像侯志芸提到的，除去力拓事件之外，铁矿石进口贸易的混乱，才是导致中国钢铁企业在国际谈判中丧失话语权的主要原因。

　　追根溯源：国内商家囤积居奇催生“疯狂的石头”

　　铁矿石谈判为什么会出现这样混乱的局面，是谁在大量买进国际巨头的现货铁矿石，为了进一步了解进口铁矿石的流向，记者来到了唐山曹妃甸实业港务有限公司的商务部。在这里，我们见到了一份关于进口铁矿石任务完成情况的统计报表。部长单春鹏告诉记者，主要的买家是唐钢、国丰、津西、首钢、中联或者也叫荣程。

　　统计数据显示，2009年1至5月，在从曹妃甸进口铁矿石的买家当中，国有钢铁企业只有唐钢和首钢两家，而这两家企业进口的铁矿石只占到港口总量的12%，在剩余近90%份额中，民营钢铁企业成为铁矿石进口的大户。

　　同样是在青岛港，我们也看到了这样的画面，从画面中不难看出，铁矿石卸载的繁忙程度。

　　港口工作人员：“每天都保证四条五条大矿船在这卸，但仍然是卸不完。”

　　据统计，今年前5个月，我国已经累计进口铁矿石超过2亿吨，铁矿石库存更是远远超过1亿吨，高出正常库存量的3倍。在全球钢市惨淡声中，我国的铁矿石进口却依然大增。那么为什么我国的铁矿石需求量在市场需求严重下降的时候还能保持这么大的需求量呢？

　　中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生：“主要的原因是 大中型钢铁企业减产的同时，而地方中小企业在大幅度的增产。”

　　在中钢协与国际矿业巨头的价格谈判正处于僵持阶段的时候，中小钢铁企业却通过现货市场大量购买铁矿石，加紧开工生产，抢占市场。而经过一个月的调查，中钢协认为，这还只是造成我国铁矿石进口激增的一个因素，更主要的原因来自于囤积居奇的国内铁矿石贸易商。

　　中钢协秘书长单尚华：“今年的贸易商比去年同期大约增长了20%，就是它的进口量比去年大约增长了20%，增长了大约3900万吨，也可以说目前矿石之所以积压，就是我们贸易商超量进口。”

　　单尚华告诉记者，一些贸易商认为今年铁矿石谈判不会取得太大的降幅，铁矿石价格还要上涨，因此囤货待价而沽，这就造成铁矿石进口量的大量增加。

　　目前我国具备铁矿石进口资质的企业共有112家，其中钢铁生产企业70家，铁矿石贸易商42家。只有具备铁矿石进口资质的企业，才有可能享受到进口铁矿石的长期协议价格。而根据我国铁矿石进口代理制实施方案的规定，为没有铁矿石进口资质的企业代理进口的，转卖企业只能收取3%至5%的代理费，不允许随意赚取差价。但在实际操作过程中，关于代理费的规定却成了一纸空文。

　　唐山建龙实业有限公司副总经理徐涛： “实际上国家倒是有政策，执行的不好嘛，你比如说这个代理制，你就加个3%大家都能享受，大家都能心平气和，这个东西我认为，关键是现在有了这个进口权力这些企业或者是拿到长协矿，然后他按照现货市场价格再卖给我们，也是有很多问题。”

　　徐涛给记者算了一笔账，2008年7月，当时的进口长协矿价格约为每吨700-800元，但没有铁矿石进口资质的唐山建龙公司却享受不到这个价格，他们最终从铁矿石贸易商手中买进的价格竟然高达每吨1400元，加价幅度接近100%。

　　徐涛：“这些有长协的就挣大钱了，没有长协的你只有吞下这个苦果了，你只有去买高价的矿”。

　　徐涛的这一说法，记者在另一家民营钢铁企业——唐山宝业集团也得到了证实。

　　宝业集团铁矿石进口业务的负责人刘增林告诉记者，尽管自己的企业每年有300万吨长协矿的进口资质，但公司每年铁矿石的需求量却有1500万吨，剩下1200万吨的铁矿石缺口只能靠从现货市场上的贸易商手里购买。

　　刘增林：“应该说钢铁企业是(铁矿石)最终使用单位，实际贸易公司它不然，它买回来它也不使，它价格来讲，它只能空间越大越好，它并不考虑到下游的企业的成本能不能接受，只要你需要，空间越大越好，那么说空间一大，下游的企业从它手里买去，它会大胆的去更高的去采这些大批量的国外矿进来，这就是恶性循环。”

　　半小时观察：结成利益共同体，增加谈判筹码

　　力拓员工涉嫌窃密事件的曝光似乎能让人恍然大悟，为什么手握巨大订单的中国钢铁行业在对国际矿业巨头的价格谈判中表现得如此艰难？原来，对手把我们钢铁企业的原料库存的周转天数、进口矿的平均成本、吨钢单位毛利、生铁的单位消耗等财务数据，摸得清清楚楚。这幕现实版的潜伏，让中国钢铁行业在与国际矿业巨头的博弈中，基本上处于弱势地位。

　　然而，从前面的调查，我们这并不是答案的全部。早在几个月前，就当中国钢铁工业协会呼吁国内钢铁企业一致对外，不要进口现货铁矿石的时候，就有38家中小钢企集体倒戈，大量现货铁矿石涌入国内港口。与此同时，一些中小钢铁企业指出，国内具备铁矿石进口资质的企业高价倒卖，赚取长协矿价格与现货价的巨大差额利润，迫使它们不得不出此下策。所以就出现了一种反常的现象，今年一季度钢铁行业销售收入较同期下降22%，整体亏损33.1亿元。而1到5月，我国累计进口铁矿石2.42亿吨，同比反倒增长了26%。

　　在国际铁矿石谈判中丧失话语权，根本原因在于在现有的矿石进口贸易机制下，中国企业的利益分割，自己不能步调一致，不能结成一个共同体，当然也就不可能成为铁板一块，共同增加谈判筹码。从这个意义上说，这起事件是铁矿贸易乱象的结果，而不是源头。作为世界第一产钢大国的中国，长协矿在总进口中的比例还不到一半，而日本和欧洲每年进口铁矿石中，长协矿比例占到95%以上。仅矿石一项，中国钢厂的平均成本就要比日本和欧洲高出50%。由此可见，中国经济所付出的代价。如何扭转这样的被动？除了谈判桌上的唇枪舌剑，恐怕更多的利益还得靠我们自己来维护。

Babbler

　　"武钢刚'疯'完,宝钢也加入了进来。"看到宝钢13日出台的2009年8月份碳钢产品出厂价格政策后,一位钢铁业内人士如此向《每日经济新闻》记者感叹。
　　继武钢将8月份钢材出厂价格普遍上调240元/吨到650元/吨后,宝钢将热轧钢材售价上调300元/吨~500元/吨,同时将冷轧钢材售价上调500元/吨,"涨幅再次远超业内预期。"
　　联合金属网钢铁分析师胡艳平表示,宝钢8月调幅的确有些操 之 过 急,"加上正值钢铁传统需求淡季,一些代理商和下 游 生产企业表示超出了其预期和接受能力,将适度减少订货量。"但胡强调,宝钢该次调价仍有其必然性和合理性。
　　"我们也在担心,武钢、宝钢一再大幅上调价格,将使铁矿石巨头更加坚定中国钢铁复苏的预判,铁矿石谈判再取得更大降幅的可能性也将越来越小。"我的钢铁分析师曾节胜13日接受《每日经济新闻》记者采访时指出。
　　值得关注的是,武钢刚在上周公布其8月份钢材出厂价格,所有产品普遍上调240元到650元/吨不等,创造了武钢2009年以来最大幅度的一次涨价。
　　受宝钢8月调价消息的刺激,现货市场积极跟进,13日上海地区各品种价格普遍上涨,其中宝钢产品涨势十分强劲,普碳冷轧报价涨幅达150元/吨~300元/吨。
　　胡艳平表示,宝钢此次调价也有其必然性及合理性。"一方面,下 游 行 业回暖,宝钢合同订购情况不错,以汽车板为代表的品种板表现尤为突出,据悉,部分直供用户的合同因货源不足而无法按时交货。"胡艳平表示,品种板销售良好使得宝钢能够从容调整普碳与品种钢的生产比例,再度调价也显得底气十足。
（夏子航　　《每日经济新闻》）

送人听闻

　　7月11日，澳大利亚贸易部长西蒙·克林（Simon Crean，左）和澳大利亚工业科研部部长金·卡尔（Kim Carr）在上海外滩出席一个新闻发布会。西蒙·克林表示，澳大利亚政府对力拓一案"强烈关注"，并希望此事得到尽快解决。克林强调，"看不到有任何因素会破坏中澳之间的贸易关系。"
　　中国钢铁业的一切丑态和潜规则，都随着"力拓间谍案"事发，被全部从地下拿到桌面上一一拷问。
　　在力拓上海办事处铁矿石业务总经理胡士泰7月5日被拘留，直到中国外交部发言人秦刚和上海市国家安全局正式对外确认胡士泰"刺探窃取中国国家机密，对中国国家经济安全和利益造成重大损害"，所有这些问题全都依附在"铁矿石价格谈判"中，问题早就有之，但从年初到现在市场环境的突破，使得背后的一切显得格外清晰。
　　紧接着，众媒体在第一时间对于"何为国家机密"的范围做了各种的猜测和分析。钢铁工业技术本身并不存在太多的秘密，而关于市场信息方面比起钢铁本身更有价值。
　　中国政府此次如此高调处理"力拓间谍案"，并定性为"窃取国家机密"，首先应该需要明确的基础是，钢铁业是中国的支柱产业，整个钢铁业每年的工业生产总值超过万亿元，如果放在此角度和高度，就能够完全理解此事件的定性。
　　钢铁业的问题在钢铁制造之外，用数字直接说明问题。
　　如果铁矿石价格谈判能够降低10美元/吨，那么中国进口铁矿石每年将少花费50亿美元；而高价倒卖进口铁矿石的现象能够得以消除，按照我的钢铁网的测算，将能够给钢铁业节约2000亿元人民币。而2008年整个钢铁企业的利润只有846亿元人民币。
　　现在，中国钢铁实际上年产量有5亿吨，按道理"以量换价"并非不可能，但是在铁矿石价格谈判中并未见丝毫的议价优势。
　　此次"力拓间谍案"的处理方式看似并非上策，但其揭露出的中国钢铁业多年沉积下来的陋习和潜规则，告诉我们，必须要对钢铁行业进行大刀阔斧的清查整治了，否则，明年的铁矿石价格谈判仍是往年的翻版--中国依旧没有话语权，依旧接受三大铁矿石供应商近似于"讹诈"的高价销售。
　　"富人俱乐部"的中钢协
　　今年的铁矿石谈判将中国钢铁工业协会（简称：中钢协）推到了最前线，而在更前沿的正是中钢协秘书长单尚华。
　　往年铁矿石谈判可谓悄无声息，代表中方的宝钢长期保持缄默姿态，但今年铁矿石谈判单尚华多次强硬表示，"铁矿石价格必须要降40%以上，达到2007年价格水平"，"没有中钢协的授权，（中国）任何钢企与（三大铁矿石企业）签订的合同都无效"。中钢协还公开对钢铁领域提出意见并推出若干行业整肃措施。
　　这种看似强硬的表态之下，却显露出一个致命的问题：作为一个半官方的协会，中钢协到底代表了谁？能否代表中国钢铁业？
　　中国有1200家大大小小钢铁企业，但是进入中钢协核心的会员单位只有72家，总共的会员也只有216个，且几乎全是国有企业。
　　中钢协并不代表整个中国钢铁工业，这是事实，与此同时，年产能2亿吨的中小钢企并不在中钢协的"保护"范围之内。
　　更为要命的是，即使铁矿石谈判谈到了40%的降幅，这些中小钢企也不能够直接受益。那么，也就没理由批评中小钢企与三大铁矿石供应商签订长协是一种倒戈行为。
　　可见，"倒戈"问题的根子在于中钢协，而不在于中小钢企。如果中钢协还是只代表中大型钢企的利益，那么这种"代表"将永远无意义。这是改革的基础。
　　铁矿石倒卖扭曲了行业
　　铁矿石谈判的目的并不复杂，铁矿石供应商希望以一个稳定的价格支撑起投资和发展计划，钢铁企业希望以稳定的价格控制成本，实际上双方都需要稳定。
　　但问题就在于，中国1200家钢铁企业，并不是自己想进口就能进口，也并不是想与三大铁矿石供应商签定长协就可以的。在中国，只有112家单位有进口铁矿石的资质，这其中包括70家左右的钢企。
　　那么，中小钢铁企业要拿到铁矿石，必须得通过具有资质的贸易商代理或者购买。
　　显然，通过上述一层中介，钢企必然需要付出额外的成本，这本来无可厚非。但是，颇为严重的问题是，钢企通过二级、三级市场购得铁矿石，在去年紧俏时，每吨价格竟然要加价50%-100%。这显然是极其不正常的市场关系。
　　当倒卖铁矿石的利润远远高于销售钢铁的利润时，这个行业本身就已经扭曲了。
　　可喜的是，今年2月份中钢协通过《钢铁行业进口铁矿石贸易秩序自律公约》，对没有资质或进口量较小的中小型钢铁企业采取委托代理方式进行铁矿石进口，给代理商3%-5%的合理利润，以禁止贸易商倒矿、炒矿。
　　虽然上述举措还未有任何实质进展且阻力重重，但这是一个好的意愿、好的开始。
　　为何每次签在"最高点"
　　就铁矿石价格谈判，中国钢铁企业包括宝钢并未有太多经验。而中国钢铁业一直没有完全团结，即使是那核心的16家谈判组成员企业。为何自身具有谈判筹码但不予发挥，最终落得失败的结局，这是中国钢铁业必须解答的问题。
　　在2006年谈判过程中，中国谈判代表与供方共进行了六轮谈判，试图寻求"中国价格"，但最后以接受国际价格结束。在2007年度的谈判中，仅进行了一轮谈判，在短短十天的时间里，中国代表就与供方达成了关于基准价的涨价协议。
　　在2005年-2008年的铁矿石谈判中，除2007年仅涨价7.5%以外，其他的几次涨幅都很大。而且值得注意的是，每次铁矿石价格谈判达成时，也是钢价走高、原材料价格走高的时刻。
　　据兰格钢铁网统计，2005年兰格价格指数为165.8，2006年是147.7，2008年的两次先后是203.1和230.3。兰格价格指数基准为100，这一数字越大，其反映的钢铁价格就越高。
　　中方最终达成协议的时点并不好，几乎都是当年钢价最高点位置。
　　这又不得不使人联想到此次"力拓间谍案"中胡士泰所涉嫌的"获取中方铁矿石谈判底线"、"中国钢铁企业的库存、生产等不应该公开的数据"等。
　　当你的底牌完全袒露在对方的面前，那么谈判还有何胜算可言？而对于对方的详细情况，中方又所知甚少。
　　在如此清楚的对比面前，谈判的失败者只会是谁？无需专家告知答案！（李晓辉　东方早报）

送人听闻

　　中国外交部发言人秦刚１４日表示，澳大利亚力拓集团员工涉嫌窃取中国国家机密一案不会影响中国与外国企业的合作。
　　秦刚在例行记者会上答问时说，这一案件是一起司法个案。力拓有关人员通过不正当手段窃取中国的国家秘密，严重危害中国的经济安全和经济利益，所以有关部门依法对他们采取行动。
　　"但这并不是说我们现在要限制外国企业在中国的合作，也不是要限制中外企业间开展合作。"他说。
　　秦刚表示，中国坚定奉行互利共赢的开放战略。改革开放以来，中国吸引了大量外资，这不仅有利于中国，也有利于外资来源公司和国家。中国吸引外资数量连续１７年位居发展中国家首位，其重要原因是中国的法制不断健全和完善，中国政府依法保护外国企业在华合法正当权利。外国企业也有责任和义务遵守中国法律和规定，"如果有任何企业或个人触犯中国法律，那只有依法进行处理。"他强调。
　　秦刚说，今后我们将一如既往地为外国企业在华投资、为中外企业合作创造有利条件。绝大多数外国企业对中国投资环境的评价是积极的。
　　他说，中国有关部门正依法调查此案，需要对一些人进行审讯，对有关人员采取的行动是根据事实和法律进行的，有关部门将依法处理此案。
　　上海市国家安全局９日向新华社记者证实，澳大利亚力拓集团上海办事处的４名员工因涉嫌窃取中国国家机密在上海被刑拘。其中包括该办事处总经理、力拓铁矿石部门中国业务负责人胡士泰。（廖雷 秦捷　新华网）

Babbler

　　在钢铁类股票为股市重上三千点推波助澜之际,商品市场上,钢材价格也正在节节回升。
　　首先是6月中旬,行业风向标宝钢宣布上调7月份钢材产品价格。随后,7月2日,宝钢宣布8月部分钢材产品调价150-300元/吨;7月7日,武钢将8月份钢材出厂价格普遍上调240元/吨到650元/吨;7月13日,不到半个月时间,宝钢再度将8月热轧钢材售价上调300元/吨~500元/吨,同时将冷轧钢材售价上调500元/吨。
　　7月14日,鞍钢股份(000898)董秘付吉会在接受本报记者采访时也表示,鞍钢钢材产品出厂价格也将跟随着主流钢材市场的价格走。
　　分析人士:提价主要基于铁矿石涨价预期
　　然而,一些铁矿石贸易商和分析人士则持有不同观点。
　　"目前众多钢企提价,主要是基于对铁矿石等原料未来价格上涨的预期。"7月14日,钢铁行业某著名电子商务公司原料部负责人在接受本报记者采访时表示。
　　目前,尽管中钢协官方仍然坚持铁矿石长协40%以上的降价幅度,但市场上关于其将作出退让,接受33%的降幅的说法已经风生水起。
　　"其实除了中钢协没有最终宣布,国内钢市已经开始接受并消化铁矿石长协33%降幅的消息了"。对于眼下宝钢等大型钢企调高钢材产品价格,一位钢铁业内人士分析,这也许已经是在为铁矿石谈判结果做准备,因为降价33%与目前铁矿石价格相比就是变相涨价,要想保住盈利空间自然会相应提高产品价格。
　　钢企:下游回暖拉动钢价
　　昨日,鞍钢股份董秘付吉会在接受本报采访时表示,尽管也有铁矿石成本因素影响,但钢价上涨主要源于下游需求回暖。
　　这一轮钢价上涨趋势,"对三季报肯定有利。但四季报的情况还不好说,因为形势还不明朗。"付吉会道。
　　"钢价上涨,需求回升的影响更大。"近日,也有宝钢人士在接受本报记者采访时表现出对调价的"底气十足":"房地产业的回暖主要是对线材的需求增大。宝钢主要生产的是板材产品,今年先是汽车行业的回复,对汽车板的需求扩大;接着是家电产业的回暖,而宝钢也生产家电板。然后增加的就是对硅钢的需求。"
　　"而需求一扩大,价格稍涨一点点,规模效应就出来了。上市公司三季报应该会向好。"前述宝钢人士分析道。
　　经销商:囤积或将成为涨价"地雷"
　　在国内钢价连连走高的同时,却同时另有消息称,目前市场上出现了钢材大量囤积的现象。
　　对此,昨日,鞍钢股份董秘付吉会在接受本报采访时表示,钢企这边没有出现这种现象,囤积应该发生在流通商环节,"他们可能是看好钢铁市场。"
　　"相当一部分钢材并非真正被消费掉了,而是被钢材贸易商囤积起来。中国有近20万家钢材贸易商,在价格看涨的情况下,他们习惯于囤积现货制造供应紧张需求旺盛的假象。假设平均每家钢材贸易商囤积100吨钢材,就轻松制造了2000万吨的'需求'。"
　　对于这一现象,神华期货刘礼杰在其近日报告中如此分析,并认为一旦这种市场心理预期发生变化,这种囤积行为也会在短期内变成抛售行为,从而使得大量的社会隐性库存转变为直接的供应压力。(谢岚　证券日报）

飞上天的大鱼

来自三大中资钢铁企业的管理人士周三表示，部分中资钢铁厂已达成铁矿石临时价格协议。

河北钢铁集团有限公司(Hebei Iron & Steel Group Co.)一位管理人士称，公司下属钢铁厂已经与力拓股份有限公司(Rio Tinto PLC, RTP)和必和必拓(BHP Billiton Ltd., BHP)达成协议，同意暂时将铁矿石价格较去年基准价下调33%。

这位不愿具名的管理人士称，公司仍在等待中国钢铁工业协会(China Iron and Steel Association)和宝钢集团有限公司(Baosteel Group Corp.)最终确定的铁矿石价格，之后会将价差支付给铁矿石开采商。

上述临时价格并不代表2009-2010合同年铁矿石协议最终的合同价格。钢铁厂和供应商们仍在就铁矿石最终价格协议进行谈判。

与采矿商和钢铁厂有着密切接触的联合金属网(Umetal)分析师胡凯表示，包括宝钢集团、首钢集团(Shougang Group)、鞍山钢铁集团公司(Anshan Iron & Steel Group Co.)在内的诸多钢铁公司都已达成铁矿石降价33%的临时协议。

胡凯称，上述临时协议均是与力拓达成的，他并不知晓钢铁公司已与必和必拓达成协议。

Babbler

　　在"间谍门"继续发酵升级的同时，中国的铁矿石谈判也越发变得扑朔迷离。有消息说，中钢协已经停止了同力拓的谈判，转而同全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷公司举行价格谈判。
　　依然没有看到中钢协方面有任何妥协，在过去的几周内，这个代表铁矿石谈判的核心机构在内外交困中挣扎。
　　7月21日，河北钢铁集团一位中层告诉本报记者，目前，国内几大主流钢厂已经将力拓与新日铁达成的首发价，作为进口铁矿石的临时预付价格。
　　"这意味着，以宝钢为主的国内大型钢厂已被迫初步接受铁矿石长协合同价格在去年基础上下调33%，至于能不能达到中钢协此前一贯坚持的40%降幅，那就要看中钢协接下来的努力了。"一位央企矿产资源部的负责人对记者称，国内钢厂接受低于预期的价格，是不得已的决定。"谈判期限已过近2个月了，中钢协依然未能与三大矿商达成协议，尽管如此，钢厂的生产安排必须继续，这也对中钢协的权威发出挑战，中方最核心的谈判阵营正被迫分化。"
　　中钢协首挑大梁
　　这显然不是中钢协愿意看到的结果。作为首次取代宝钢成为中国铁矿石谈判的主角，一位中钢协人士表示："由于是首次领导谈判，协会从来没有像今年这样迫切希望能谈出点成果来。"
　　"可能三大矿商，包括国内很多同行，都认为协会将退缩，但目前为止，我还没有看到协会有大步妥协的打算。"这位人士说。
　　据了解，为了抓住市场 机会达成中方满意的谈判价格，中钢协"做了一切能做的，甚至不能做的也去做了"。
　　上述中钢协人士告诉记者，中钢协"能做的"，包括统计行业 数据、制定谈判策略、将行业意见上传政府部门、规范市场秩序等。
　　中钢协"不能做的"，就是试图协调国内钢铁企业的生产进度。典型的例子是，5月底，中钢协秘书长单尚华亲自前往宝钢协调涨价事宜，"协会希望各大钢企在这个紧要关头不要涨价，忍一下，钢材价格一涨，谈判的空间明显又减小了"。但6月10日，宝钢上调7月出厂价，并且比预期涨幅还高出200元/吨左右，宝钢的涨价行为"让单秘书长很气恼"。
　　事后，市场人士将宝钢的涨价行为解读为"对铁矿石谈判结果不乐观"。但7月4日，在智库峰会期间，宝钢董事长回答本报记者"为何在铁矿石谈判的关键时刻涨价"一问时说："（涨价）完全是市场行为，是根据市场需求做出的决定"，"你看汽车 制造现在多火，家电多火，为这些行业供给的钢材需求上来了，价格自然会涨，如果你让我涨造船钢板，我也不敢呀"。
　　"协会当然希望钢厂按有利于谈判的方向组织生产，但那只是协会一厢情愿的想法。"一位河北中型民营钢企负责人表示。
　　目前，市场形势有好转迹象，中方已错过最佳谈判时机，加上三大矿山的态度也一样强硬，硬碰硬的结果，就是僵持。
　　然而，僵持的局面，却将中钢协推到更孤独的角落。目前，宝钢、河北钢铁集团、武钢等主流钢企，已接受降幅为33%的预付价格，这意味着，"中钢协正在失去最重要的谈判后盾"，"而且吃力不讨好"。
　　一位国有钢厂的负责人对记者抱怨："中钢协的做法太不现实了，这样拖下去，钢厂就要承担现货市场波动的风险，实际上，国内还没有大型钢厂愿意失去长协机制带来的优惠。"
　　中钢协"夺权"
　　中方谈判团队的"一把手"，由宝钢首次转变为中钢协，这背后是一轮鲜为人知的权力博弈。
　　在一次行业峰会的宴会期间，一位国有钢铁企业的管理人士对记者表达了对宝钢的不满："我们对宝钢的意见已不是一两天的事情了，宝钢有宝钢的情况，我们有我们的情况，宝钢在谈判之时，只顾及自己的利益，矿石价格年年涨，宝钢能承受，我们无法承受。"
　　一位曾担任商务部顾问的教授甚至直言，宝钢"不顾其他钢企死活"，"在谈判中没有考虑其他钢企的利益"。
　　但宝钢一位管理人士反对上述说法："宝钢进行谈判时获得的行业数据 ，都是由中钢协和政府部门负责提供，并及时与各大钢企进行交流，怎么可以说不顾他人死活？形势不是由宝钢一家决定的，其他钢企，尤其是中小钢企，如果不配合谈判，我们必然会失去话语权。"
　　然而，2008年铁矿石长协价达到史无前例的96%涨幅后，国内其他钢企对宝钢的不满情绪"达到无法协调的地步"。
　　一位知情业内人士告诉记者，2008年年底，商务部开始规划新财年的价格谈判，但由于多数钢企不满宝钢的谈判表现，纷纷告状，商务部中途找到中钢协领导，经过协商，决定放权中钢协。
　　而此前，铁矿石谈判的流程是：商务部首先进行整体规划，然后宝钢牵头谈判，再把谈判情况报告给中钢协，中钢协再向商务部汇报，商务部最后报给中央。
　　宝钢"五连败"
　　从1998年开始，随着中国钢铁业发展提速，加上铁矿石谈判机制规定的种种优先权，中方开始积极谋求在国际铁矿石谈判桌上获得一席之地。
　　"当时中国钢铁业还处于一片散乱之中，随着钢铁业的主管方--冶金部被解散，关于谁代表中方谈判的争论没有得到解决。"北京科技大学冶金教授许中波表示。冶金部被撤消后，中国冶金企业管理协会成立，一年后，1999年1月，中国冶金企业管理协会改组并更名为中国钢铁工业协会。
　　2003年，随着中国开始成为全球最大的铁矿石进口国，中国在世界钢铁业的地位得到认可。"当时业内也出现了由谁牵头谈判的争论，但由于宝钢的老大地位，以及中钢协尚不成熟，2003年，宝钢最终代表中国钢铁业首次参与亚洲铁矿石价格谈判。"许中波表示。
　　2003年，宝钢代表中国钢铁业首次参与亚洲铁矿石价格谈判，但没有发挥实质性的作用，接受了日本新日铁公司的谈判结果：价格涨幅18.6%。
　　但接下来的五年，宝钢主导的中方铁矿石谈判惊现"五连败"。2003年至2008年间，中国钢企仅因铁矿石价格上涨就多支出约7000亿多元，相当于同期中国钢铁企业利润总和的2倍多。
　　一位资深贸易商表示，宝钢在谈判桌上的持续劣势，引发了业内对宝钢的极大不满，也最终导致宝钢痛失谈判"一把手"角色。
　　"实际上，这是一场权力之争。反对宝钢参加谈判的人说，宝钢终究是企业，无法代表整个行业；反对中钢协组织谈判的声音是，中钢协不是企业，不能充分理解市场运行规则，而且中钢协的会员单位还非常少，也无法代表整个行业利益。"上述资深贸易商表示。
　　但许中波表示，尽管中钢协取代宝钢领导谈判，但宝钢在谈判中依然扮演着举足轻重的角色，将宝钢和中钢协之间的主角轮换，视作"一场协调业内利益矛盾的游戏"或许更合适。 (21世纪经济报道   邓瑶)

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　　工业和信息化部今日举行发布会,通报上半年工业、通信业运行情况。会上,工业和信息化部总工程师、新闻发言人、运行监测协调局局长朱宏任称铁矿石的谈判还是在进展之中,希望铁矿石的供应方和生产企业能够通过沟通、协调、谈判尽快达成一个比较公平合理的、使双方都能够维持正常盈利水平的价格协议。
　　另外,有关力拓案的问题,朱宏任表示,外交部已经就这个情况做了详细介绍,目前我们没有新的情况。但他指出,中国是一个法制国家,以事实为根据,以法律为准绳,对于在经济活动中出现的各种情况,相信司法机关会依法做出公正的判决。
　　朱宏任还强调,在应对金融危机中,中国还将和世界各国保持良好的贸易关系。同时,要和世界各国联手一起应对金融危机。
（中新网）

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　　虽然力拓间谍门事件在继续升级，但种种迹象显示，其善了的可能性越来越明显。
　　澳大利亚开始示好
　　在经历了"愤怒"之后，澳大利亚人终于开始对力拓案进行反思，希望善了此事，以改善中澳双方贸易关系。
　　7月21日，此前对力拓间谍门一直持强硬态度的鹰派人物--澳大利亚外交部部长史密斯向外界表示，他正在寻求与中国外交部部长杨洁篪会面，希望双方可在出席东南亚国家联盟会议的间隙，商讨有关力拓员工、澳大利亚公民胡士泰被拘留的问题。这将是中澳两国在力拓间谍门事件最高级别的交涉。
　　在同一日，西澳大利亚州州长Colin Barnett表示，他曾向中方有关官员提及了力拓澳籍员工胡士泰被捕一事。该官员"向我表示，会向有关部门转达我的关切。"他强调说，西澳大利亚州欢迎中国企业前来投资，并表示中国企业可以持有当地大型项目少数股权，而对小型项目可持有多数股权。
　　在澳大利亚官员开始更多寻求与中国政府沟通的同时，澳大利亚国内也开始意识到之前的偏激行为。
　　日前，澳大利亚一家研究机构的最新调查显示，有63%的人认为澳大利亚应该接受其他国家的法律，即使这些国家的法律与澳大利亚不同。这比之前一片指责中国政府、要求干预的舆论理性得多。
　　间谍门善了可能性大
　　"近期以来，澳大利亚政府相关官员不断试图与中国政府进行沟通，其态度由强烈变得温和，其要求由强烈干预日益变得切实，将推动力拓间谍案向善了发展。"东南大学法学院张马林表示，澳大利亚政府和力拓公司目前应该已比较全面了解胡士泰一案的内在情况，在事实无可更改的情况下，作出最符合中澳利益和关系的选择，是最为明智的决策。
　　"7月20日，武钢与澳大利亚CXM公司签订合作开发协议，这是一个积极的信号。"中国流通产业网钢铁分析师赫荣亮表示，中澳两国解决力拓问题，符合双方利益。双方都应该站在长期合作的角度，以战略性眼光看待双方关系。中国需要澳大利亚的资源，澳大利亚的经济发展也离不开中国。力拓间谍案作为个案，需要双方互相接触，双方应从理性出发，判断世界贸易发展形势。
　　事实上，力拓间谍门最终善了的可能性在日益加大。
　　7月21日，澳大利亚贸工部部长Simon Crean表示，澳大利亚与中国的自由贸易协定(FTA)进展速度虽没有希望中的快，但力拓事件并不会影响两国的自贸协定进展。
　　中国当然愿意顺水推舟。其实，早在事发之初，外交部新闻发言人秦刚表示，力拓间谍案"是一起独立的司法个案，不能无限扩大化，甚至政治化"。显然，中澳双方都不愿意就此事影响两国正常的邦交和经贸关系。
　　国内钢企不应善了
　　日前，有消息称，有16家中国钢铁企业涉嫌力拓间谍门。业内人士表示，这极可能是冰山一角。此前相继被传涉嫌力拓间谍门的宝钢、鞍钢等公司已纷纷发出声明，宣布与其无关。
　　那么，到底是哪些公司与力拓间谍门或者尚未暴露的某某门有关?这些公司应该如何处理?是否将善了?
　　日前，中钢协相关负责人表示，将协同商务部，清查铁矿石进口流向，或许这种查处，能揭开铁矿石进口的神秘面纱，其中的利益关系或将随之曝光。
　　"即便是查处了，也不会有什么实质性的惩罚措施。"赫荣亮认为，力拓间谍门对中国钢企的查处，其结果很可能就是画了一个圈，再回到原点。赫荣亮表示，上述结果的可能很大，但对于国内钢铁市场整顿，不可以抱着善了的心态。力拓事件表明，要想解决问题，要出台符合中国实际情况的铁矿石进口制度，在健全铁矿石进口市场制度同时，严格清理国内企业的不规范行为。
　　"对涉嫌力拓事件的中国钢企进行处罚或许能起到杀一儆百的短期效果，但要真正保护国家经济安全和核心利益，需要较为彻底的整顿。"张马林表示，力拓事件处理不应该半途而废，否则明年的铁矿石谈判中国依然将处于下风。
　　7月20日，巴西淡水河谷与意大利第一大钢铁制造商里瓦确定了铁矿石年度基准价格，在2008年的基础上，粉矿价格下降28.2%，球团矿价格下降48.3%。与之前淡水河谷与其他主要钢厂的降幅一致。虽然中钢协还在与其进行谈判，尚无最终的结果，但就目前情况来看，中钢协的胜算恐怕要等来年。
（傅光云　中新网）

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　　"我们现在回避与力拓交易。"中冶联合国际贸易有限公司铁矿石贸易部门的一位工作人员表示，目前正处于国家对力拓间谍门事件进行调查的敏感时期，他和周围的贸易商把交易对象改为巴西的淡水河谷。
　　他将政府对力拓间谍门事件的态度理解为"不支持与力拓合作。"另外，政府在调查力拓4名员工之后，市场传言多家大型钢铁公司与铁矿石贸易有关的管理人员被调查，也让贸易商与力拓交易变得非常敏感，不少贸易商以不与力拓交易来表明态度。
　　据了解，原来在现货市场寻求铁矿石的交易商和钢厂，一直喜欢产地为印度和澳大利亚的铁矿石，因为淡水河谷水运费较高，但是现在淡水河谷更受他们欢迎。
　　不过，对进口铁矿石需求量巨大的钢铁企业并不愿意表明他们的态度，记者询问多家钢厂，均不愿意透露是否削减了从力拓的进口份额。
　　海运经纪商AXSMarine提供的数据从另一个方面显示了中国在铁矿石交易对象上的转变，7月上半月澳大利亚两个主要港口的现货铁矿石运输只有5船，二季度的月平均数是40船，巴西两周内达到25船，接近4月份的高点。
　　力拓北京的工作人员李文玮以"不予置评"来表明对铁矿石贸易商转换交易对象的态度。
　　至7月17日，力拓澳大利亚和英国公司股价分别从高点的77澳元/股和31.18英镑/股下跌到如今的52澳元/股和20.8英镑/股，跌幅均超过30%，跌去市值折算成人民币达上千亿元。
（向南　证券时报）

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　　对于近期钢铁价格和产量的回升，工业和信息化部指，密切关注有可能出现的产能过剩。
　　据数据统计，粗钢日均产量从去年10月份的116万吨回升到今年6月份的165万吨。价格方面，至7月17日，中钢协的价格指数连续反弹十四周。分析认为主要得益于房地产和汽车行业的回暖。
　　工业和信息化部新闻发言人朱宏任22日表示，虽然量价齐升，但还要高度关注市场其它方面的信号。他说，有些大城市，如北京、天津、上海、广州、石家庄、沈阳、哈尔滨，6月份钢铁库存增长，说明供需关系在发生一些新的变化。
　　工信部认为，钢铁行业产能严重过剩，前五个月，一些钢铁新开工项目未批先建或违规建设。对于出现产能过剩的原因，朱宏任认为，既有盲目投资问题，也有结构性或体制性原因。
　　早在一季度工业经济运行分析会上，工信部就认为钢铁行业部分企业在看到价格回升后盲目提高产量，但需求形势不容乐观。朱宏任说，GDP三驾马车中，外需暂时缺位。对钢铁行业来说，上半年钢材出口同比降59.7%。
　　由于需求尚未全面回升，工信部四月份时分析，全年钢铁价格将呈W型震荡。为保持钢铁行业平稳，工信部四月发出通知，要求钢铁企业按照市场需求组织生产。朱宏任今天说，这并不是通过行政手段来限制钢材的生产。他认为，部分钢铁企业及时调整了产品结构，通知发挥了积极作用。
　　但钢铁行业整体形势依然艰难。截止到7月21日，共有26家钢铁行业上市公司披露了2009年中期业绩情况，12家公司预计中期业绩下降，14家公司预计中期业绩将出现亏损。
　　朱宏任认为，解决产能过剩，一定要通过淘汰落后生产能力，要通过兼并重组，要通过转型升级解决，不然下一轮又面临周期性的结构调整，还会遇到产能过剩的企业经营非常困难的局面。
（刘育英　中新网）

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　　税收两地对半分平衡利益

　　传闻已久的《钢铁行业兼并重组条例》最早预计9月展示庐山真面目。

　　工信部一位官员向《华夏时报》记者表示,应国务院的要求,今年年底之前,《钢铁行业兼并重组条例》（下称《条例》）将正式出炉。接近工信部人士称,《条例》预计9月出台。

　　这将成为钢铁行业继组建五大钢铁集团后,更大规模和范围重组并购大戏的开始,钢铁王国各大势力范围将被重新划分。

　　据中钢协一专家透露,该《条例》将解决当地政府害怕钢铁企业被兼并重组后而税收落空的问题,这将为钢铁行业跨区域兼并重组扫除最重要的一道障碍。

　　国务院施压工信部重组

　　一位接近工信部的人士向记者表示,工信部针对冶金行业正在做的事情,一是淘汰落后产能,解决产能过剩问题;二是推进钢铁行业的兼并重组问题。针对这两个问题,工信部在完成一期调研的基础上,正在进行二期调研,最终调研的结果和意见将在8月份召开会议介绍,除了对整个冶金业的调整外,调研结果也将对《条例》最后的出台提供参考和修正。预计最快9月份专门针对钢铁行业兼并重组的条例将出台。

　　而工信部官员向记者证实,关于推进钢铁行业的兼并重组是非常复杂的难题,但在钢铁行业振兴规划的基础上,继续加强钢铁行业的集中度引起了国务院的高度重视,温家宝总理亲自去钢铁行业调查情况,国务院要求工信部在今年年底之前出台《条例》,该《条例》将由工信部、发改委和中钢协三方来完成,将重点参考中钢协的意见。但其并未透露确切出台时间。

　　去年爆发的金融危机,显露出了我国钢铁产业产能过剩的问题,也为优质企业提供了并购重组的良好时机,将推动钢铁行业的集中度。在《钢铁产业振兴规划》的推动下,将以宝钢、鞍本和武钢为行业龙头,实现鞍本集团、广东钢铁集团、广西钢铁集团、河北钢铁集团和山东钢铁集团这五大钢铁集团的重组与整合。

　　7月22日,工信部新闻发言人朱宏任在工信部2009年上半年新闻发布会上表示,当前需要巩固和发展工业经济企稳回升的势头,第一点是抓好重点产业调整振兴规划的贯彻落实,继续抓好和推动各项政策尽快到位,抓紧出台配套的实施细则。其次是对产业进行结构调整,推动兼并重组工作,淘汰落后的产能。

　　而《钢铁行业兼并重组条例》被认为是钢铁行业《产业振兴规划》外更为详细进行兼并重组的操作细则。

　　上述工信部官员称,钢铁行业兼并重组,特别是跨区域重组是一个非常复杂的问题,牵涉到税收、就业等多个利益格局博弈的问题,不是短时间就能解决的。但推进钢铁行业兼并重组,既是淘汰落后产能的需要,也是钢铁企业做大做强,增加行业集中度的需要。而金融危机,为企业之间的并购重组提供了机会。

　　税收五五分平衡地区利益

　　目前,钢铁行业的兼并重组在政府的指导下,即使已经形成了几个龙头集团,但其仅限于省内力量的联合,跨区域重组还没有大规模展开。而这和我国目前的税收体制有着密切的关系。

　　一内业人士称,从上世纪90年代起,中国现行的财税体制是“分税制”和转移支付制。当地政府担心,一旦失去了对当地企业的控制权,万一钢铁企业不在当地发展,钢铁企业在当地的税收也很难有所保证。而往往钢铁企业是当地的纳税大户,当地政府不愿意放弃企业税收,便没了推动外地企业来重组当地企业的动力,甚至还从中阻挠。

　　而《钢铁行业兼并重组条例》首先要解决的,就是帮助跨区域重组扫除因税收而产生的行政障碍。

　　中钢协一专家向记者表示,即将出台的《钢铁行业兼并重组条例》将充分考虑被兼并重组企业所在地政府的利益,兼并重组完成后,初步设想被收购企业每年产生的利税,按照五五开的方式,由兼并企业所在政府和被兼并企业所在地政府分成。

　　而通过税费来重新调节兼并重组后的利益分配,使企业被兼并重组后,留一部分税收在当地。这样的举措有望打破跨区域重组难的僵局,兼并重组的双方成为了利益共同体,共同推进收购工作。

　　中国冶金工业规划研究院常务副院长兼总工程师李新创向《华夏时报》记者表示,地方保护主义长期阻挠着钢铁行业的重组并购,很多地区的钢铁行业都是国有企业,与政府协调好了,将对跨区域的重组并购工作带来便利。

　　中钢协专家还提到跨区域重组并购还将在就业、人事安排以及遗留问题的解决方面遇到难题。但随着税收制度的改革,当地政府由阻挠到愿意协调的态度的转变,这些难题也将迎刃而解。

　　相比而言,钢铁行业的省内兼并重组推进还比较顺利,但没有大型央企介入,仍难改变集中度低的问题,这也为每年的铁矿石谈判造成了不少的麻烦。

　　工信部两次调研冶金业

　　危机下,钢铁行业的调整仍在继续。

　　7月22日,朱宏任表示,在当前拉动经济增长的三驾马车中,出口的马车在相当程度上是缺位的,所以钢铁行业在价格、产量都出现一定回升的情况下,一定要高度关注可能出现的产能过剩情况。

　　今年上半年,钢铁出口同比下降了59.7%,而与此同时,在北京、天津、上海、广州、石家庄、沈阳、哈尔滨等6个一线城市,钢铁的库存是在增长的,这反映了钢材市场供需的变化。

　　而中小钢企趁着钢材价格上涨,开足马力生产,引导钢铁企业生产的“限产令”并没有起到多大作用。

　　据记者了解,在“限产令”实行后,工信部进行了两次调研,继续摸底冶金行业的生产情况,这将为下一步的淘汰落后产能和产业兼并重组提供依据。

　　事实上,落后的产能还是需要重组并购的方式,企业做大做强后,盈利水平和抗风险能力增强,在市场中实现优胜劣汰,并最终提高我国的钢铁行业集中度。

　　毕马威最新报告指出,国内钢铁行业竞争格局已基本形成:华东地区以宝钢集团为龙头,东北地区以鞍本集团为龙头,华北地区以河北钢铁集团为龙头,中西南地区以武钢集团为龙头。

　　各方势力范围已初现端倪。但数据显示,全国现有粗钢生产企业500多家,平均规模不足100万吨,排名前5位的企业钢产量仅占全国总量的28．5％。

　　李新创向记者介绍,无论是制定钢铁行业产业振兴规划还是钢铁行业的兼并重组,最终目标是要增加我国钢铁行业的集中度,争取前五家集团能够在国内钢铁企业的集中度占到45%以上。目前的状况离目标尚远,大型企业进行跨区域并购战大幕拉开。（华夏时报　袁晓澜 王冰凝）

送人听闻

　　铁矿石进口乱象曝两大阵营之争 最终结果或是重整112家资质企业

　　力拓“间谍门”事件最终蔓延到钢铁上下游数个行业,钢铁行业一场整肃风暴拉开了序幕。

　　上周,有消息称,中钢协一方面与五矿化工进出口商会正在研究,对现有112家国内具有铁矿石进口资质的钢铁企业和贸易商进行重新审核,另一方面又和商务部联合调查进口商有无进行投机采购。

　　意图很明显,一方面彻查过往泄露铁矿石谈判信息者,另一方面削减拥有铁矿石进口资质企业的数量。

　　《华夏时报》记者从消息人士处获悉,目前,中钢协已向商务部提出了吊销贸易公司持有的所有铁矿石进口许可证的建议,但该项建议并没有得到商务部的认可;而商务部也并未就此做出最后决定。该人士还透露,最后的结果极有可能是全部保留。

　　利益博弈

　　缩编铁矿石进口企业意图由来已久。

　　早在2005年,我国拥有铁矿石进口资质的企业从超过500家（其中贸易商占一半以上）,减少到2008年9月的112家（其中贸易商为40家）。而五矿集团、中化集团、中钢集团等大型央企作为国内大型铁矿石贸易商,均在其中。

　　目前,主管中国铁矿石进口资质企业的主管机构除商务部外,还有中钢协和五矿化工进出口商会,两者分别代表了钢厂和贸易商。正常程序上来说,钢厂、贸易商分别向中钢协和五矿化工进出口商会提出资质申请。两个协会根据铁矿石进口企业资质标准,对申请铁矿石资质的企业进行资格审核。汇总意见之后,再报商务部批准。这套程序自2005年开始施行至今。

　　但是,在进口资质方面,却一直存在着利益博弈。比如,早在2008年的时候,主管部门就准备对铁矿石进口资质进行调整,但最终因争议过大而作罢。而此次缩编的背后也是中钢协和五矿化工进出口商会两家的博弈,因为这两家机构分别代表不同的利益阵营。

　　而对于此次中钢协向商务部提出申请,建议吊销贸易公司持有的所有铁矿石进口许可证,在业界很多人看来,并不感到意外。

　　“中钢协是带有半官方性质的机构,旗下会员单位都是大型钢铁厂,中钢协当然会维护他们的利益。”业内不愿意透露姓名的一位专家对本报表示。

　　在此前,中钢协秘书长单尚华公开表示,此次主要涉及对象为国内排名前10位的“国字头”铁矿石贸易商。单尚华甚至放出狠话——“马上将对参与铁矿石炒作者展开抽查,违反国家规定,就得吃点苦头。”

　　结果难料

　　以力拓“间谍门”为标志的新一轮钢铁行业整顿开始,但是最后的结果如何,却很难预料。

　　“商务部作为主管部门也不得不考虑各方的利益。”上述消息人士表示,既要考虑到国有大型钢厂,又不能不顾贸易商的利益,商务部被置于两难境地。

　　该人士透露,商务部夹在其中既不会同意中钢协的意见,将“大刀”挥向铁矿石贸易商,也不能对此次的重审置之不理。权衡利弊,最大的可能是不吊销任何进口资质,但对其进行重整。

　　对此,商务部研究院副研究员梅新育建议,国内不能搞许可证终身制。如果此次重审取消20家企业的进口许可证,但还可发给数家因表现良好却无许可证的企业,而重审后取消进口资质的企业数应当多于进口许可证减少数。（华夏时报　徐芸茜）

送人听闻

　　中国依然坚守在旷日持久的铁矿石谈判桌上，国内的铁矿石贸易市场却在发生微妙变局。中钢协向工信部提议，应彻底取消现货矿贸易。另有专家表示，整顿铁矿石贸易秩序需下"猛药"，最直接而有效的方法是将铁矿石的进口资质减至5到10家。
　　北京晨报记者昨日获悉，工信部近日召开大型钢铁企业及咨询机构高层座谈会，钢企们大吐"苦水"：多数企业经营状况依旧困难，淘汰落后和兼并重组等工作推进缓慢，铁矿石进口秩序混乱。困扰我国钢铁行业发展的深层矛盾如鲠在喉，尤其是作为钢铁生产主原料的铁矿石市场更是乱象丛生。
　　中钢协常务副会长罗冰生在会上指出，整顿铁矿石进口秩序刻不容缓，他甚至认为应彻底取消现货贸易。
　　有别于欧洲和日韩市场，长协矿与现货矿并存是中国市场的一个独有现象。其中长协矿由年度谈判决定价位，目前我国有70家钢企和42家贸易商具有进口资格。而没有进口资质、却有生产需求的中小钢厂制造了一个现货市场。长期以来，现货矿价格要远远高于长协矿，进而催生了一批批铁矿石"倒爷"。
　　但取消现货矿贸易是个"大手术"。国家发改委研究院不具名专家指出，其现实可行性很难，毕竟需要权衡各方的利益，不是单纯地取消进口资质就能解决的。
　　同样参会的中国冶金工业规划研究院常务副院长兼总工程师李新创表示，推进钢铁业联合重组、提高集中度是化解这一矛盾的根本。他向工信部提议说，应当大幅削减铁矿石进口商资质，控制在5到10家。只有这样，才能有效推动企业间的联合重组，以此来整顿混乱的铁矿石秩序，对应以全球三大矿商为首的铁矿石垄断局面，从而减少中国在铁矿石谈判中的被动局面。
　　其中，如何保障中国庞大的中小钢厂的生产是个关键。李新创指出，铁矿石进口资质的颁发可用公开透明的方式进行，比如竞拍。而这些少数被赋予"特权"的企业应当具备为中小企业服务的意识，严格推行代理制，使小钢厂能拿到合理价位的矿石。"治理铁矿石贸易必须得出'重拳'，否则我们的损失仍将惨重，钢企的竞争力被严重削弱，悲剧仍将发生。"李新创说。
　　据悉，工信部已表态将提前出台完善落后产能退出机制、完善企业联合重组的指导性意见。而坊间传言，中钢协与五矿商会已着手缩编铁矿石进口商的队伍。
　　长期以来，现货矿价格远高于长协矿，催生了一批批铁矿石"倒爷"。
（焦立坤　北京晨报）