钢铁企业兼并重组及铁矿石谈判

Babbler

　　正在外界猜测铁矿石谈判将出现何种结局时，中国钢铁工业协会秘书长单尚华也秘密召集各大钢厂的代表召开了闭门会议，此时尽管力拓俨然已撤销中国区总裁的设置，但谈判却丝毫没有主动起来。
　　参会的钢厂老总们心事重重，按照以往的方式，钢协的会议结束后，会议内容在企业内部进行传达，而记者了解到，包括首钢等多家钢厂的老总在内部会议上对铁矿石谈判一事只字未提。"可见形势非常严峻。"业内人士评价。
　　"谈判异常艰难"，中国钢铁工业协会秘书长单尚华不掩饰中方面临的挑战。
　　"中方一直希望'以量换价'，即大采购量换取低价格，但是这一策略一直没有成功。"知情人士向记者透露，"更重要的是，现在铁矿石谈判的规则正在遭遇挑战。"
　　谈判面临崩盘
　　近日，正当铁矿石谈判正在进行之时，作为铁矿石3大卖家之一的必和必拓向媒体发表关于铁矿石谈判的声明。
　　中文声明中显示，必和必拓采取现货和指数定价等方式，计划销售年产量30%的铁矿石，另有23%的铁矿石以降价33%的长期协议价格销售，另有47%的铁矿石价格仍然在谈判中。
　　"两拓是想推行新的定价模式，指数定价和季度协议价。"知情人士向记者表示，"这破坏了铁矿石谈判的规矩。"
　　按照以往铁矿石谈判的规则，三大铁矿石供应商力拓、必和必拓、淡水河谷与新日铁、浦项、宝钢等买家进行车轮式谈判，一旦某两家形成价格协议，那么其他谈判立即终止，自动执行其已经形成的协议价格。
　　目前，铁矿石卖家已经和新日铁形成了价格一致，降价33%。但是按照中钢协的预期，降价40%还有一定差距。中国钢铁工业协会秘书长单尚华认为："矿石供应商在认识到与中国达成低降价幅度无望的情况下，转向日本，在提高焦煤降价幅度的条件下率先与新日铁达成协议，由于这个协议价格没有体现钢铁生产企业与矿石生产企业之间利益共享关系，钢铁协会明确表示不予跟进。"
　　据两拓之一的内部人士透露："新日铁几乎所有需求的原料包括铁矿石、焦炭、海运费都采取长期协议的方式向我们购进，从现货市场中购进的量非常非常少。"这意味着新日铁与两拓利益关系非常紧密。
　　知情人士向记者透露："中钢协和宝钢在此次谈判中面临着巨大的压力，主要是力拓至今不肯让步，不仅如此，铁矿石卖家连和中方谈判的兴趣都已经没有了，但是中方还是一再坚持谈。"
　　在与两拓谈判遇阻后，淡水河谷釜底抽薪，表示只接受中方和两拓的谈判结果，而不参与谈判。
　　其实，在去年--2008年的铁矿石谈判中，中方与其他铁矿石卖方的谈判便几近崩盘，最后也是勉强签订了协议。
　　规则之战
　　对于新的定价模式，中钢协一向是抵制的。
　　早在2008年，两拓便提出参考现货价格，按照指数定价的方式，来制定交易的铁矿石价格。
　　记者获得了一份受到两拓比较认可的指数定价的相关材料，其指出，根据现货价格，要由第三方机构制定指数，同时，将金融手段融入到交易模式中。
　　据了解，中钢协在几年前也曾研究过指数定价，但是，由于研究人员缺乏，以及定价的方式尚未成熟，而不了了之。中钢协一度非常抵制指数定价。
　　此外，力拓手中也有法宝。据上述知情人士透露："力拓或许会采取在合同规定范围之内，减少供应量的方式来威胁未来的铁矿石谈判。因为2008年的铁矿石谈判便遇到了这样的难题。"
　　按照价格协议，由于不可抗力，铁矿石供应达到90%，就算履行了协议。2008年，力拓便采取这一政策，履行了近90%的协议，把大量的铁矿石在现货市场中，价格翻倍地抛售。而现货市场的主要买家是中国未参与铁矿石谈判的中小钢厂。
　　贸易商等待猎杀时机
　　钢铁工业协会在指导宝钢谈判的同时，开始加紧了对矿石进口商的管理，严禁钢厂倒卖铁矿石，并且对那些擅自接受力拓铁矿石价格的贸易予以取消进口资格的威胁。
　　"这一招对市场的改观很大。"铁矿石贸易商尚勇向记者透露，"原先市场上有很多矿石是从大钢厂那里倒来的，现在，这些大钢厂已经不敢放货了。"尚勇所说的倒矿，便是"大钢厂把便宜的协议矿拿到现货市场上卖，价格可以翻倍，获取的利润也很大。"
　　据了解，在中方放弃力拓寻求和淡水河谷谈判的时候，"莱宝、嘉吉这些大贸易商很快采取了新的策略，他们平时每天可以卖10万吨矿石，现在每天却只拿出1万吨卖。"
　　在尚勇看来，"现在又是一个囤货的好时机，从现在起到铁矿石谈判结果出来前，钢协都会控制进口，铁矿石供应量减少就意味着要涨价。今后价格会更高。"
　　目前，具有进口铁矿石资格的企业112家，实际进口企业达152家，加上国外矿山大量向国内市场推销现货铁矿石，今年以来现货矿占进口总量的比重达82.74%，这正是中钢协所不满的："通过贸易商大量进口，造成铁矿石进口超量，扭曲国内铁矿石供需关系，并对进口铁矿石价格谈判带来重大的干扰。"
　　面对两拓可能在现货市场掀起的风云。单尚华表示，一旦确定2009年中国进口铁矿石价格，即为全国统一价格，所有中国企业不管是大企业还是小企业、国有企业还是民营企业都执行一个价格，无资质企业可以找贸易商代理，只能收取代理费，以逐步结束我国进口铁矿石的混乱局面，形成中国进口铁矿石新模式。
　　2009铁矿石谈判大事记
　　1月9日 中钢协要求力拓降价40%～45%。
　　2月19日 中钢协要求会员钢企一致对外。
　　4月7日 中钢协拒绝接受力拓降价20%。
　　5月26日 2009年铁矿石"首发价"敲定。
　　6月2日 力拓和亚洲其他主要钢厂达成协议。
　　6月4日 中铝注资力拓195亿美元交易遭否决。
　　6月9日 中钢协严查炒卖铁矿石，中小钢企集体"倒戈"。
　　6月10日 中小钢企被指无资格自签协议。
　　6月15日 商务部称"两拓"案涉垄断。
　　6月26日 中钢协要求处罚日照铁矿石交易中心。
　　7月9日 力拓4员工涉嫌间谍罪被拘。 (中国经营报 索含雪)

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　　目前已逼近2007年高点，业内人士认为后期钢价在短期内可能面临较大的上行阻力

　　自4月中旬以来，国内钢材价格已经连续第17周上涨，不过，随着钢材价格的剧烈波动，市场风险也同时在加大。

上周五，国内最大的钢铁巨头宝钢出台了9月份第一批钢材产品的价格，与此同时，上周国内现货钢材市场也经历了最近两个月以来的最大幅度的波动，前半周　　每天上涨近300元/吨，后半周每天回落近100元/吨。

　　业内人士认为，目前的钢材价格已经接近2007年的高点，而中国目前的经济增速和物价涨幅远不如2007年。再加上钢价上涨刺激国内钢铁产量释放，后期钢价在短期内可能面临较大的上行阻力。

　　钢价飙涨

　　由于市场份额和调价较早，宝钢的价格政策一直被认为是市场的风向标。上周五，宝钢的价格政策再次变化，从一次出台一个月的产品价格变为分三批推出。第一批推出的价格政策包括钢坯、线材和宽厚板三类产品。

　　其中，钢坯价格以稳定为主，线材产品吨价上调了300至400元不等，宽厚板产品中，结构钢吨价上调600元，锅炉容器板上调600元，船板上调800元。

　　宝钢内部人士表示，中厚板调幅之所以比较大，主要是为了更加接近现货市场上的价格，在此次调价后，宝钢与现货市场的价差仍在100至200元区间。

　　目前，现货市场上的钢材价格的确已经攀升到了一定的高位。从4月份以来，国内钢价就开始持续稳步回升，进入7月下旬之后，国内钢价更是摆脱了前期小幅慢升的步调，出现连续暴涨的态势，部分钢材品种如螺纹钢价格在上周的前几天甚至一天上涨近300元/吨，热卷等板材品种尽管部分地区社会库存依然高企，但市场价格仍跟随建材行情大幅攀升。

　　截至8月4日，上海市场的螺纹钢现货价格已经蹿升到4540元/吨，较4月份最低点时上扬了1440元/吨，涨幅高达46.5％。8月4日上海市场的热卷现货价格也达到4300元/吨，较4月低点上涨1210元/吨，涨幅39.2％。

　　联合金属研究中心分析师胡艳平指出，从近期市场运行态势不难发现，钢厂调价是钢价上涨的重大推动力，上周日，沙钢宣布其产品的出厂价格一次性上涨600~700元/吨，引起市场极大反响，随后武钢9月的调价政策再次“发飙”，主要品种上调高达700~1600元/吨，这也是武钢连续4个月上调出厂价格，不少品种累计调幅超过1500元/吨。“追求利润是大钢厂大幅调价一个诱因，因为今年整个上半年，钢铁全行业盈利状况并不理想。”

　　截至8月6日，40家钢铁类上市公司**有30家披露了2009年中期业绩或者预报，其中6家公布半年报的钢铁企业有4家亏损，24家公布上半年业绩预告的钢铁公司中，14家预计中期业绩下降，10家公司预计中期业绩将出现亏损。

　　市场风险积聚

　　不过，胡艳平认为，近期钢材价格拉涨过快过急，短期内较高涨幅需要市场充分消化，同时市场风险也在不断积聚，适度调整可能正在加大。“而且，目前钢材产品利润已经很高，有的品种可以说是暴利，原材料绝对上涨幅度则明显低于钢材成品涨幅，从中长期走势来看，钢材价格很有可能在四季度出现一次较大幅度调整。”

　　事实上在上周下半周，国内钢价已经开始大幅回调，从8月5日到7日，上海市场螺纹钢价格由4540元/吨回落到4300元/吨甚至以下，热轧卷价格也回落了100多元/吨。上周五，上海期货交易所钢铁期货收盘也大幅走低。

　　根据钢铁资讯机构“我的钢铁”对全国15个主要城市的贸易商和钢厂关于本周（8月8日~8月15日）国内部分钢材品种市场趋势的调查也显示，无论是螺纹钢还是热轧产品都是以下跌或者盘整为主。

　　而钢之家信息咨询有限公司总经理吴文章更是警告，钢价上涨刺激国内钢铁产量释放，下半年国内钢材市场结构性供求矛盾依然存在。“7月上旬和7月中旬，重点企业日均粗钢产量分别为116.84万吨和119.83万吨，如果今年三季度和四季度粗钢产量按158万吨/天测算，则全年粗钢产量将达到5.57亿吨，比去年增加5700万吨。全年净出口预计减少4000万吨，资源供应量5.52亿吨，较2008年增加近1亿吨，国内钢市如何消化近1亿吨的粗钢资源供应量，这将是今年下半年国内钢材市场必须面临的主要问题。”（东方网 　陈姗姗）

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　　本报讯 （记者张奕）钢价已经轰轰烈烈涨了16周，并且在最近两周以几乎每天100元/吨的速度上扬，不过这一轮涨势或许已到了强弩之末。根据钢铁研究机构“我的钢铁”最新一轮钢市趋势调查，接受调查的179家贸易商、钢厂中，有49%认为本周钢价将下跌，38%认为钢价将盘整，只有13%的企业认为钢价仍将上涨。

　　上周钢价总体大幅度上涨，各钢材品种具体走势为：建筑钢材价格井喷式上涨，其中北京、天津、昆明、济南等地区上涨幅度最大，螺纹钢平均上涨幅度在450元/吨；中厚板全面爆发，其中上海、南京、合肥、福州、南昌、杭州等6个华东地区城市价格上涨幅度达到400元/吨；冷热轧上涨幅度低于建筑钢材，但是总体上涨幅度也达到200元/吨以上；大中型材上涨幅度平均在280元/吨。

　　值得注意的是，在这轮涨价中，北京的建筑钢材已经涨至全国最高，HRB335大螺纹价位5000元/吨，比螺纹钢全国最低价位的福州地区高出了610元/吨。福州的HRB335大螺纹价位4390元/吨。

　　不过在上周末，华东、华北市场的螺纹、热卷已出现不同幅度下挫，数家电子交易市场更出现建筑钢材品种跌停的现象。分析人士认为，钢价连续大幅上涨，造成有价无市的局面，导致了钢价运行到高点的下挫。这也影响到钢厂、贸易商对于后市的看法，除了对涨势最猛的螺纹钢，钢厂、贸易商开始不再乐观。（新京报　张奕）

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　　铁矿石现货价已上涨至110美元/吨,远远超出日韩钢企与矿商达成的长协价格。沉默以对的中国钢铁工业协会（以下简称"中钢协"）已经进退两难。
　　日前,中国进口铁矿石现货价格已经升至10个月的新高,63.5%品位印度粉矿的外盘报价达到110-112美元/吨,较4月中旬时的价格低点高出近80%。
　　按照5月26日新日铁与力拓达成的首发价计算,澳矿离岸的基准价格为61美元,加上即期的海运费12美元（8月7日数据）也只有73美元,远远低于当前的现货价。分析人士指出,现货矿价格的涨势还看不到有衰减的势头。此前有消息传出,印度钢铁部长表示要考虑对铁矿石出口设限,这可能会进一步推涨铁矿石现货价格。
　　业内人士称,以目前国内的钢价水平衡量,33%的降幅已经不像年初那样不可接受,事实上,中钢协的统计数据也表明,中国钢铁企业在5月、6月就已经开始盈利,因此中钢协现在继续强求40%-45%降幅在很大程度上是面子之争。而且,中钢协毕竟不是企业,所以谈判的思维有异于企业,不愿妥协,而且不怕耗下去。
　　不过国内钢企不愿被动地耗下去,纷纷私下与矿企达成了协议,接受33%的降幅,在现货市场以相当于首发价的6.7折进行矿石采购。同时,钢企对于中钢协的不满声音也从不同渠道传出,认为对中方谈判的最好时机已过,这样耗下去不利于企业生产安排。 （韩哲　北京商报）

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　　8月8日，首钢总公司与山西长治钢铁公司（下简称“长钢”）签署联合重组协议，首钢正式入主长钢。

　　重组后的长钢更名为“首钢长治钢铁”。在新公司，中首钢总公司持90%的股份，长治市国有工业资产经营公司持10%的股份。

　　为控股长钢，首钢除了支付约5亿元获得长钢90%股权外，还承诺将用三年左右的时间，投资190多亿元，分步实施“首钢长治钢铁优化产业结构年产600万吨钢项目”，使长钢到2012年达到600万吨钢规模。目前，长钢的产能为260万吨，为山西地区主要长材生产商之一。

　　首钢一位管理人士告诉记者，首钢愿意接手长钢，主要出于两个原因，一是长钢品种以线材为主，二是首钢收购长钢后，将获得长钢的一个煤矿开采权。

　　值得注意的是，首钢以收购方式来重新发展线材品种，其背景正是中国大型钢铁企业集体反思“板带比”策略的正确性。“板带比”曾是钢铁业一个衡量行业先进程度的重要指标，即板带材比例越高，线棒材比例越低，钢铁业就越发达。

　　但金融危机以来，板材价格暴跌、线材需求看涨，形成了国内“大钢企亏损、小钢企盈利”的非正常格局。在这一背景下，中国钢铁业提出了“板材、线材两条腿走路”的发展思路。

　　南京钢铁集团董事长杨思明对本报记者表示：“我们几年前就提出来，要注意板材的过剩，在大家纷纷上板材生产线的时候，我们提出要打造板材和棒线材两个效益支撑点。现在看来，这种做法是正确的。”我的钢铁网副总裁贾良群表示，首钢收购长钢，正是对其产品结构做一个补充。

　　据记者了解，首钢未来发展将以曹妃甸为中心的高端精品钢铁生产基地为主，以收购其他中小型以低端钢材企业为辅。

　　长钢董事长郭士强对本报记者表示，首钢重组长钢，是真正意义上的跨地区钢铁业重组，积极响应了国家产业政策的要求。此前的7月底，首钢董事长朱继民告诉本报记者，首钢对贵州水城钢铁的实质性重组也已基本完成，采购、销售已“大部分统一到集团”。

　　贾良群表示，目前，地方国资企业“走出去”收购并不多见，不过，首钢选择的往往是规模较小的企业，从而开创了国内钢铁业重组的“首钢模式”。(21世纪经济报道)

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日前，备受关注的力拓案有新进展，上海市检察机关对力拓公司上海办事处首席代表胡士泰等4人作出批捕决定。

而另一方面，铁矿石长协谈判仍然悬而未决，与此同时现货铁矿石价格却一路高歌猛进，达到近10个月以来的新高，进口量也创下新高。

联合金属网数据显示，8月12日天津港63%品位的印度粉矿价格达到870元/吨，较6月底的640元/吨上涨230元/吨，从传统铁矿石谈判破裂至今不到一个半月的时间内，现货铁矿石价格涨幅达到36%。

现货市场两天一个价

记者发现，自7月以来，现货价格呈现加速上涨的趋势，以天津港63%品位的印度粉矿为例，进入7月中旬后出现小幅上涨，每次涨幅在10元/吨左右，而进入7月下旬后，涨幅放大至30~40元/吨，最频繁的时候每两天即上涨一次。

与现货价格大幅上涨相伴的是进口铁矿石的急剧上升，海关总署公布的最新数据显示，7月中国进口铁矿石高达5808万吨,创单月进口量历史新高，今年前7个月总计进口3.5亿吨,累计增长31.8%。

商务部批进口不理性

商务部副部长傅自应昨日也承认，这一增长速度确实高了一些。他认为，这一方面是因为国内钢材价格上涨的推动作用，另一方面是钢铁生产商和进口商对未来铁矿石价格波动的心理预期所造成的。傅自应表示，中国钢材总产量是过剩的，需求量有限，“这么庞大的进口，我认为有不理性的因素在里面。”

中钢协：正在推进全国统一价

非理性的超量进口严重扰乱了国内铁矿石贸易秩序，如何解决这一痼疾成为困扰中钢协的难题。此前有媒体称中钢协提出的全国统一铁矿石价格方案被发改委否决，昨日中钢协秘书长单尚华对此明确否认，并表示这一计划已经在逐步推进当中。

中钢协对这一方案寄予厚望，希望借此改变过去铁矿石进口换乱的局面和疯狂炒作铁矿石的情况。但有分析人士对此持谨慎态度，认为操作难度很大。

业内观点：实施恐有难度

业内人士告诉记者，小钢企对这一举措普遍表示欢迎，因为这使得其从铁矿石谈判的旁观者成为受益者，“但具有进口资质的大型钢企肯定不愿意，这等于放弃相当大的既得利润。”

另一方面，现货市场的日益壮大也使得该方案推行起来困难重重。联合金属昨日发布的一份研究报告指出，今年上半年中国以现货方式进口的铁矿石比重已达到65%~70%，甚至更高。而2008年同期，贸易企业进口铁矿石数量占比不到1/3。

联合金属认为，造成上述情况的关键因素在于上半年很长时期内，现货铁矿石价格低于长协价；矿山对于是否维持长期合同和基准价格机制的态度模棱两可；价格谈判始终没有结果。(广州日报　纪晨璐)

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　　本报北京8月13日电 （记者王政）“即便是再好的钢铁企业，三年之内也不要再新建项目了。”今天，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，工业和信息化部部长李毅中对我国钢铁工业的产能过剩问题，表示出严重的关切和担忧。

　　目前，我国钢铁产能6.6亿吨，市场需求4.7亿吨，产能过剩1.9亿吨。但同时还在新建许多钢铁项目，还有5800万吨在建。李毅中说：“这样下去，中国的钢铁工业是没有出路的。”

　　李毅中透露，工信部正在起草关于钢铁行业兼并重组的指导意见。主要措施有三：一是坚决淘汰落后生产能力，“十一五”规划中提出，我国炼铁能力中有1亿吨是落后产能，炼钢能力中有5000万吨是落后的，现在淘汰的进度正在进行之中。二是停建新项目。在中央财政今年安排的200亿元技改贴息项目审批中，工信部已经明确提出，单纯扩大产能的钢铁项目坚决不批。三是兼并重组。李毅中介绍说，在目前全国6.6亿吨钢铁产能中，仅河北一省就占了1.2亿吨。河北省已下定决心，经过两三年的努力，把钢铁产能从目前的1.2亿吨降到8000万吨。采取的措施之一就是兼并重组，目前，已取得了初步成效。此外，最近一段时间，宝钢集团重组宁波钢铁有限公司、首钢总公司重组山西长治钢铁有限公司，均取得了实质性进展。上述案例证明，只要各地区、各部门、各企业认识到位，措施到位，钢铁产能过剩问题是可以取得成效的。

　　今年上半年宏观经济形势转好，工业生产加快回升、固定资产投资保持快速增长、钢材消费下游.行业景气回升，带动了国内钢材市场需求明显回升。据中国物流信息中心测算，上半年，国内钢材消费总量3.1亿吨（含重复材），比去年同期增长7.1%。

　　在国内钢材市场整体回暖的同时，由于钢铁生产原料、燃料价格上涨，今年上半年，国内钢材价格稳步上扬。工信部市场价格监测调查资料显示，7月31日至8月6日，我国钢材市场价格大幅攀升，周平均价与前一周比上升6.2%。

　　钢材价格的回升，有力促进了钢铁企业盈利状况的好转，也进一步刺激了钢铁企业产能扩张的冲动。工信部调查发现，今年上半年，一些地区又出现了一些未批先建或违规建设的钢铁新开工项目。

　　针对一些企业不顾市场的需求盲目扩产的情况，工信部此前已发出了关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报，提出了根据钢材市场需求组织生产、主动调整品种结构、加快淘汰落后产能、严禁违规建设扩能项目、加强技术改造和企业管理、规范钢材和进口铁矿石贸易秩序等措施。（人民日报）

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关心的铁矿石谈判问题、“绿坝”问题、3G等热点问题做出回应。

中国铁矿石谈判话语权还不够

问：中钢协已经向工业和信息化部建议改善进口资格的政策，工业和信息化部是否认为应该统一价格，减少贸易商的数量？

李毅中：中国是铁矿石进口最大的国家，占世界贸易量的一半，因为我们的钢铁生产能力很大、需求量很大。中国在世界铁矿石的国际贸易中，应该有一定的话语权。但是现在我觉得话语权并不够。

我们希望能够在市场现货价和长期协议价之间应该有一个合适的关系。因此，我们支持中国钢铁协会和五矿商会统一对外进行谈判。减少内部的无序状况和互相之间的无序竞争抬高铁矿石价格。

至于国内112家具有进口资质的企业，商务部也很重视，应该发挥五矿商会的行业自律作用，大家不要哄抬物价，我觉得这是市场规律，不是政府行为。

问：工信部对于中钢协代表钢企进行铁矿石谈判有何建议？明年中钢协还会继续代替钢企谈判吗？

李毅中：我们的钢铁企业在去年无序进口矿石方面经济上受到巨大的损失，去年铁矿石涨到每吨140~160美元时，由于国内的无序，大量进口铁矿石，在码头、港口和船上积压的有两亿多吨。金融危机来了以后，铁矿石价格跳水，从140美元掉到30美元，中国的钢铁企业受到了巨大损失，直到今年3月底，高价矿石才消化完，这不能不引起政府的重视。

钢铁生产企业700多家，具有进口铁矿资质的商贸企业112家，如果大家都无序地出去跟世界上三个供应商去谈的话，吃亏的只是中国。

中国的钢铁界一致的意见，不要多头对外，我们推举一家对外，由中国的宝钢代表中国钢铁界和世界三大铁矿石供应商去谈价格，我看这是合情合理的。（编者注：今年中钢协负责谈判策略和协调钢企的工作，是谈判期间实际的领导者。中国铁矿石对外谈判代表一直是宝钢。）

问：前一段时间有消息说，工业和信息化部将在9月份出台一个钢铁行业兼并重组的方案，这个消息是否准确？

李毅中：钢铁行业兼并重组的指导意见，我们正在起草。因为钢铁产能过剩是最为明显的，能力6.6亿吨，需求4.7亿吨，过剩1.9亿吨。但同时还在新建许多钢铁项目，还有5800万吨在建，这样下去，中国的钢铁工业是没有出路的。

办法是：第一条是坚决淘汰落后生产能力，“十一五”规划提出炼铁能力有1亿吨是落后的，钢铁炼钢有5000万吨是落后的，现在淘汰的进度正在进行之中。二是新项目不要再建了，工业和信息化部能定的技术改造里，单纯扩大能力的钢铁项目坚决不批了。我也呼吁，三年之内不要再新建项目了。（东方网　马晓芳）

送人听闻

李茹

原帖由 送人听闻 于 2009-8-14 13:14 发表
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送人听闻

　　在经过4月初至8月中旬的持续大幅上涨之后，上周国内建筑钢材市场价格首次出现大幅回落，多数市场价格跌幅均超过300元/吨，其中武汉、南昌、天津、石家庄、哈尔滨等市场下跌幅度甚至超过500元/吨，单周价格下跌幅度为近年来所罕见。
　　上周五钢之家（中国）钢材基准价格指数（SH_SCPI）为104.95点，较上上周下跌3.31%；长材价格指数为116.49点，较上上周下跌5.32%；其中普线材价格指数为122.29点，较上上周下跌6.76%，螺纹钢价格指数为121.22点，较上上周下跌6.11%。
　　截至上周五，全国28个主要城市Ф6.5mm高线和Ф18-25mm螺纹钢平均价格分别为4177元/吨和4207元/吨，较上上周末分别下跌393元/吨和373元/吨。
　　随着市场价格大幅回落，上周国内钢厂除沙钢对螺纹钢出厂价格上调了50元/吨外，其他钢厂出厂价格全面下调。据钢之家统计，上周国内共36家钢厂对出厂价格进行了72次调整。
　　价格暴跌导致市场终端采购观望情绪浓厚，中间商出货速度及量锐减，钢材市场库存增长明显。截至上周五，钢之家网站重点监测的国内28个主要城市线材库存总量为106万吨，较上上周末增加7.09万吨，已连续三周库存增加；螺纹钢库存总量为373.15万吨，较上上周末增加15.78万吨，已连续四周库存增加，且增幅不断上升。
　　本轮价格上涨改变了过去原料推动型模式，转变成了钢材价格的上涨带动上游原料行业价格上涨。在上周钢材价格暴跌下，原料市场报价也出现大幅下跌或涨幅减缓。
　　上周国内原料市场呈小幅波动走势。铁矿石价格稳中有跌，河北唐山部分钢厂铁精粉采购价下调50-60元至820-860元/吨，地方矿山降低预期将报价下调80元至840-860元/吨；邯邢地区钢厂采购价保持在960-1000元/吨，地方矿山报价下调30-40元至1000-1030元/吨。
　　焦炭和煤炭价格小幅上涨。其中，山西地区二级冶金焦车板价为1700-1780元/吨，一级冶金焦为1800-1850元/吨，较上周末上涨50元；河北邯邢地区一级冶金焦出厂价保持在1790-1800元/吨。煤炭价格稳步上涨，西山煤电将8月份焦煤出厂价上调100-120元，现国内大中型钢厂主焦煤和肥煤采购价为1250-1300元/吨，1/3焦煤为1050-1100元/吨，喷吹煤为850-950元/吨。钢坯价格大幅下跌，累计下跌幅度420-450元/吨，现唐山普碳方坯执行3450-3500元/吨，20MnSi方坯3650元/吨左右；邯邢地区普碳方坯出厂价保持在3550元/吨左右。
　　上周国家统计局公布的数据显示，2009年7月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为5067.6万吨、4850.4万吨和6090.6万吨，同比分别增长12.6%、14.6%和19.4%，粗钢日均产量以163.47万吨/天继续保持高位。另据海关统计，7月份我国进口钢材174万吨，出口钢材181万吨；进口钢坯57万吨，出口钢坯0万吨。由此测算，7月份我国粗钢资源供应量为5117万吨，同比增加1252万吨，增长32.4%。
　　具体到建材方面，1-7月份我国钢筋和盘条产量分别为6823.3万吨和5323.3万吨，同比分别增长22.9%和10.7%。其中7月份钢筋、盘条产量1043万吨和859.4万吨，同比分别增长33.2%和21.6%。7月份钢筋、线材日均产量分别为33.65万吨和27.72万吨，是仅低于6月份的历史次新高水平。
　　近段时间以来，央行、银监会等多次对之前业界猜测的信贷政策微调给予及时和否定的回答，但是下年信贷投放量收缩和监管加强已经成为业界共识。
　　相关机构负责人普遍认为，上半年我国银行信贷激增7万多亿，下半年信贷猛增趋势不可能持续，但也不会踩急刹车。
　　加强资金监管、天量产量释放、有限需求不足等，再加之近期新疆金特钢铁、天津荣程、广西贵港、天铁等钢厂均有新的建筑钢材生产线投产，后期建筑钢材市场资源供应量均进一步增加，供求关系面临更严峻压力，市场价格也将面临更大考验。
　　总体而言，上周国内建筑钢材市场价格出现大幅回落，是对前期价格过快上涨的激烈反映，将市场因快速上涨所集聚的风险得到了一定释放。后期只要国内钢厂能够合理控制好生产节奏，协调好产能释放与市场需求之间的关系，国内钢材市场则有望保持平稳、协调发展，建筑钢材价格也将回到底部抬高、震荡运行的主基调上来。 （董军浩　 中国证券报）

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　　中钢协在2009年铁矿石谈判中的失利,使中国正在考虑重新组合一个更有实力的谈判队伍将其取代。
　　8月13日,记者从消息人士处获悉,考虑到中钢协并非一个企业主体,没有相关商务谈判的实战经验,可能并不适合直接代表中国钢企和三大铁矿石巨头进行国际铁矿石谈判,相关部门计划再次启用宝钢进行谈判,而中钢协和五矿化工协会则负责整顿和肃清国内钢铁行业谈判环境和铁矿石贸易秩序。同日,工信部部长李毅中在国务院新闻办公室答记者问时,也高调支持了宝钢。
　　同时,力拓案的定性从轻,可能会为2009年中国铁矿石谈判带来新的契机,中澳政府或将直接出面商议铁矿石一事。
　　宝钢有望重返谈判桌
　　2003年,宝钢首次代表中国钢铁业参与亚洲铁矿石价格谈判,接受了日本新日铁公司的谈判结果,上涨18.6%。也是从该年起,一年一度的国际铁矿石谈判成了备受钢铁业瞩目的大事。但是,从2003年到2008年,中方铁矿石价格连年上涨,2008年更使中国钢企被迫接受了最高涨幅达96%的谈判结果,这引起了钢铁行业和相关部门的极度不满。因此2009年,相关部门决定由中钢协取代宝钢。
　　但是,2009年的铁矿石谈判从去年10月份开始至今,仍未有结果。
　　据记者从消息人士处了解,目前工信部以及多数国内钢铁企业对此轮由中钢协领衔的谈判不满意,认为中钢协错误地判断了今年中国钢铁行业的形势,不懂得在谈判中灵活地变通,从而贻误了谈判最好的时机。
　　"铁矿石现货价格不断飙升,8月11日已经涨到111美元/吨,因担心三大矿商见好翻脸,在中国尚未签署长协的情况下,再压低目前与日韩达成的降幅,许多钢铁企业已经私下接受了33%的降幅。"一位钢铁企业负责人向记者透露。
　　实际上,在业内人士看来,不论是谁代表中国钢企谈判,都不是容易的事。中国虽然是最大的铁矿石进口国,但在世界铁矿石贸易中却几乎没有话语权。
　　"谈判很被动,中国没有话语权,人心也不齐。"宝钢一位参与过谈判的矿业采购总监曾在接受记者采访时叹息。
　　首钢一位研究人士也指出,首先中国面对的是一个几乎处于垄断状态的国际铁矿石市场,其次同时参与谈判的日本在铁矿石商中占有相当的股份,谈判价格对日本影响不大,孤军奋战的中国钢企自身又没有一致对外,不论是谁领衔谈判,都很艰难。
　　但从目前李毅中的言论可以看出,工信部是支持宝钢重新担起大任的。李毅中说:"我们要本着政企分开的原则不直接干预,由企业和行业协会与铁矿石供应商按照公平的原则进行谈判。"他同时指出,"中国钢铁界要意见一致,不要多头对外,推举一家对外,由宝钢代表中国钢铁界和世界三大铁矿石供应商去谈价格,我认为这是合情合理的。" （华夏时报）

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　　国务院新闻办公室定于2009年8月13日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请工业和信息化部部长李毅中介绍加大产业结构调整力度、保持工业平稳较快增长等方面情况，并答记者问。
　　[中央电视台记者]第三个问题，前一段时间有消息说，工业和信息化部将在9月份出台一个钢铁行业兼并重组的方案，这个消息是否准确？相关方案的内容能否给我们透露一下？谢谢李部长。
　　[李毅中]关于钢铁行业兼并重组的指导意见，我们正在起草。因为钢铁产能过剩是最为明显的，能力6.6亿吨，需求4.7亿吨，过剩1.9亿吨。但同时还在新建许多钢铁项目，还有5800万吨在建，这样下去，中国的钢铁工业是没有出路的。办法是：
　　第一条是坚决淘汰落后生产能力，“十一五”规划提出炼铁能力有1亿吨是落后的，钢铁炼钢有5000万吨是落后的，现在淘汰的进度正在进行之中。
　　二是新项目不要再建了，工业和信息化部能定的技术改造里，单纯扩大能力的钢铁项目坚决不批了。我也呼吁，三年之内不要再新建项目了。
　　三就是兼并重组，比如河北省在兼并重组、关小钢铁上取得了进步、取得了成效。全国6.6亿吨，河北1.2亿吨，河北省决心很大，要经过两、三年的努力，从1.2亿吨降到8000万吨，关掉4000万吨。措施之一就是兼并重组，而且开始见到了成效。另外像宝钢、首钢也不乏这种比较成功的案例。实际上只要认识到位、措施到位是可以取得成效的。

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　　东方网8月17日快讯：据中央电视台朝闻天下报道，中钢协与澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG签订协议，这可能意味着中钢协放弃与两拓（力拓和必和必拓）的铁矿石谈判。

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　　一、这个谈判结果是一个供需双方都能接受的结果。是经过双方充分地协商、交流，尤其在长期合作与互利的理念上达成了基本共识。因此，这个结果比较理性、客观，是立足于市场的，是对双方都有利的。

　　二、这个谈判结果对中方来讲，最重要的一点，就是在建立中国进口铁矿石价格谈判的谈判模式上迈出了重要的一步。为什么必须建立中国模式？因为中国今年要进口5亿吨左右的铁矿石，占世界海上铁矿石贸易量的一半以上，一吨吃亏一美元就是五亿美元，这不是简单的企业利益。这样大宗的原料进口，对大供货商来讲，他应当考虑在中国的市场份额，这决不单纯是需方得失问题。而别人进口一、二千万吨铁矿石就决定了中国5亿吨铁矿石的价格，对中国很难说公平，不公平的东西就难免被打破。从市场公平出发，我们必须着手建立中国模式，中国应该有的话语权要靠中国人自己努力去兑现，没有人赐给。对中国模式的内涵，我们已经明确了基本内容和基本目标，这也会随着市场经济的发展不断地完备。

　　三、中国进口铁矿石的谈判机制在形成。国务院6号文件已经明确规定由中国钢铁工业协会统一组织对外谈判。为什么要明确由钢铁工业协会组织？我理解：铁矿石谈判本身是企业行为，企业是主体，这个主体至今是在充实壮大。但由一个企业来谈定全国价格有很多勉为其难之处，其他企业是什么意见？中小企业是什么意见？民营企业是什么意见？一个企业收集其他企业意见有不便之处，统一其他企业的意见也难，代表本企业容易，代表其他企业不容易。就是谈下来以后，履约中出现的问题也很难协调。所以，由行业组织进行组织协调比一个企业去协调有方便之处，因此，国务院文件决定由钢铁协会组织协调更有道理，谈判机制会越来越完善。

　　四、这个谈判结果是迈出的重要一步，后续工作还很多。谈判还要继续进行，而且年年进行。支撑谈判很重要的一条，就是国内需有良好的市场环境和市场秩序。按照国务院6号文件的要求：一是为防止国内炒作对进口的铁矿石价格需要有必要的约束，合理地统一价格；二是要实行代理制，解决有的企业买不到铁矿石的问题；三是要进行进口铁矿石流向监测；四是从维护市场秩序出发进行铁矿石进口资质的监督审查。这些应当是政府监管市场责无旁贷的职能，中国钢铁工业协会将积极配合政府做好工作。

　　五、中国钢铁工业协会借此机会特别感谢社会各界对进口铁矿石谈判的关注。感谢国务院各部委对谈判的指导和强有力地支持，感谢钢铁战线360万职工的积极支持。

　　谈判未果之前，在网络和媒体上，知道情况的人是不能说的，这是职业规则和职业道德决定了的。今天正式发布了进口铁矿石谈判进展情况，这在中国钢铁工业克服当前困难中只是一步。我们不可以有丝毫的放松，中国钢铁工业实现科学发展还有大量艰巨的工作要做，我们只有更加努力！希望大家继续关注和支持中国钢铁工业的发展。

　　谢谢大家。（东方网）

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　　工信部淘汰钢铁落后产能的决心一次比一次坚决，继5月份颁布"钢铁限产令"后，以支持钢铁企业重组并购为"手段"，淘汰钢铁落后产能的政策"箭已扣弦"。
　　这份由工信部负责起草的《钢铁行业的兼并重组指导意见》(下称《意见》)离出台只有一步之遥。近日，《中国经营报》记者从工信部获悉，初稿正在紧张的编制过程中，10月份左右《意见》有望正式出台。
　　工信部相关人士表示，该《意见》是今年年初国务院颁布的《钢铁产业振兴和调整规划》(以下简称《规划》)的配套细则。目的是完成《规划》中关于钢铁落后产能的淘汰目标。
　　不过，工信部人士担忧该《意见》出台后，是否会像"限产令"一样难以执行。毕竟此《意见》牵扯多达12个部委的相互配合。
　　意在淘汰落后产能
　　"我们正在编写初稿，现在快接近尾声了，但是没有外界想象的那么快，本打算是年底出台的，但部领导要求尽快出稿，顺利的话，可能在10月份左右出台。"近日，工信部原材料司一不愿意具名的官员告诉《中国经营报》记者。
　　8月13日，工信部部长李毅中表示，关于钢铁行业兼并重组的指导意见，我们正在起草。因为钢铁产能过剩是最为明显的，生产能力6.6亿吨，需求4.7亿吨，过剩1.9亿吨。但同时还在新建许多钢铁项目，还有5800万吨在建，这样下去，中国的钢铁工业是没有出路的。
　　李毅中说，第一条是坚决淘汰落后生产能力，"十一五"规划提出炼铁能力有1亿吨是落后的，钢铁炼钢有5000万吨是落后的，现在淘汰的进度正在进行之中。二是新项目不要再建了，工业和信息化部能决定的技术改造里，单纯扩大能力的钢铁项目坚决不批了。"我也呼吁，3年之内不要再新建项目了。"
　　今年以来，钢铁价格连续15周的上涨态势，极大地激发了钢厂释放产能的热情。据了解，今年上半年中国生产粗钢26658.29万吨，同比增加324.18万吨，增长1.23%。上半年生产水平呈逐月提高的态势，其中，6月份日产粗钢164.75万吨。
　　而2008年，中国粗钢产量达到5亿吨，已经占全球产量的38%。至去年底，中国粗钢产能已达6.6亿吨。"在国家刺激经济回暖的政策导向下，急于扭亏为盈的钢企不会放过任何市场机会，宁愿让利也不让市场，这令钢铁业产能过剩愈加严重。"中钢协常务副会长罗冰生在接受记者采访时表示。
　　上述原材料司官员解读《意见》出台的实质是配套今年年初国务院颁布的《钢铁产业振兴和调整规划》。意在淘汰落后产能，并以此来促使钢铁企业向国际型大集团迈进。
　　根据《规划》确定的目标，2010年年底前，要淘汰300立方米及以下高炉产能5340万吨，20吨级以下转炉、电炉产能320万吨；2011年年底前，再淘汰400立方米及以下高炉产能7200万吨、30吨级以下转炉和电炉产能2500万吨。
　　最佳良方
　　事实上，工信部为淘汰钢铁落后产能而出台政策已经不是第一次。
　　今年5月14日，工信部紧急发布了《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》，这则通报被业内称为市场经济建立以来最"严厉"的"限产令"。
　　然而，该"限产令"并没有起到预期效果，很多地方中小钢企在4万亿内需拉动经济的大背景下，只听命于"市场"，这使得工信部的"限产令"难行。
　　"此次，《意见》出台应该比上次的限产令有效果，因为兼并重组是符合钢铁产业规律的，钢铁企业有规模效应的特性，应该说'大'才能'强'。"钢铁行业著名专家马忠普对《中国经营报》记者表示。
　　马忠普认为，对付落后产能和无序产能，可能只有兼并重组这剂良方了。
　　可以佐证的是，近几年，从中央到地方，钢铁行业兼并重组的浪潮一浪高过一浪，河北与山东更是分别成立了本地最大的钢铁集团。
　　山东钢铁集团的成立，不仅仅是济钢、莱钢和青钢产能的叠加，而是要对其中的一部分产能进行压缩和淘汰。同样，国家发改委要求武钢与柳钢重组的前提，也是淘汰落后炼铁能力540多万吨、炼钢能力910多万吨。
　　而河北钢铁集团成立后，河北政府指出要从目前的1.2亿吨减产到8000吨。业内人士表示，宝钢组建广东钢铁集团及重组宁波钢铁、武钢组建广西钢铁集团，都要秉着淘汰或减少现有产能，适时建设沿海港口钢铁精品基地。
　　"除此之外，钢铁企业的兼并重组可以向大集团迈进，今年铁矿石谈判这么不顺利，这么被动就是因为我们在国际上的地位太弱了，因为中国的钢铁企业没有自己的矿山，依靠铁矿石进口竟然达到了50%。"马忠普说。
　　因此，在马忠普看来，如果中国钢铁业通过重组并购后，形成强有力的大集团就更有实力去国外收购矿山，以增加自己在国际上的话语权。
　　解决重组后遗症
　　然而，正当各大钢铁巨头兼并重组正酣之时，也有不和谐之音，不久前，"吉林通钢血案"，就暴露出民营企业与国有企业之间重组所面临的问题，除此之外，早在2005年就宣布成立的鞍本钢集团，至今一直"联而不合"，这个案例暴露出央企与地方国企整合中出现的矛盾。
　　"钢铁企业重组核心问题在体制，但是从产业的角度去推进可以起到积极的作用，比如重组后一些优惠政策的惠及，税收的减免，人员的安置等等，这些都需要很多部门的配合，不单单是国资委一家的事情，也不是工信部单个的力量。"马忠普说。
　　基于此，李毅中在8月13日公开表示，《意见》促进兼并重组和淘汰落后上，要用法律、经济、技术和必要的行政手段。这项工作牵涉到12个部委，必须靠大家齐心合力。
　　上述工信部原材料司官员认为，《意见》的编写和实施涉及诸多部委，工信部只能从产业的角度去推进钢铁企业的兼并重组，譬如，国资委，发改委，财税，银行等部门都需要合力，才能让《意见》真正起到效果。
　　"因为牵涉到资产、债务、债权、职工的安排、土地问题，还有跨地区的纳税问题等等，所以它是一项系统工程，初稿完成后，还需要征求这些部委的意见，很多配套政策还要补充进来，所以很复杂，但是我们的决心是有的，对于预期的效果就看实际落实了。"上述原材料司官员表示。
　　有专家认为，中国钢铁市场的需求是多层次的，这使得落后产能也有市场，而且存在地方与中央的利益博弈，地方对落后产能可能有保护，对于预期效果还需多方合力。
　　近年钢铁重组一览
　　■河北钢铁集团： 2008年6月30日，由唐钢集团和邯钢集团联合组建而成的河北钢铁集团有限公司正式挂牌成立。2008年，集团钢产量3300万吨，规模居全国第二位。
　　■宝钢集团：2008年6月，宝钢集团和广东省国资委、广州市国资委共同出资组建广东钢铁集团有限公司，建设湛江钢铁基地项目。2009年3月1日，宝钢集团宣布重组宁波钢铁公司，成为其第一大股东。
　　■武钢集团：2008年9月3日，武钢集团与柳钢集团(广西柳州钢铁集团公司)共同出资成立的广西钢铁集团有限公司在广西南宁揭牌。
　　■山东钢铁集团：2008年3月26日，山东钢铁集团正式挂牌，由济南钢铁、莱芜钢铁、山东省冶金工业总公司所属企业(单位)等国有产权划转设立。目前与日照钢铁的重组也进展顺利。 (中国经营报 周丽敏)

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　　尽管已经和小型铁矿石供应商FMG达成了降价协议，但中钢协仍然于近日再度召集旗下参与购买长协矿的大型钢厂主要领导召开会议——有了FMG，中方仍然需要各大钢企最终敲定与力拓等三大铁矿石卖家之间的协议价格。

　　曾经与三大铁矿石卖家谈判破裂的局面已然有所挽回，但价格却不是中钢协预期的降价40%。关于铁矿石谈判的故事，还远没有结束。

　　《中国经营报》获悉，自2008年11月起至今，虽然中国钢铁工业协会竭尽全力维护中方的利益，但是，一些行业专家和钢厂人士已经撰文并上报中央，指责中钢协在此轮谈判中“有勇无谋”，缺乏谈判智慧，一味地强制铁矿石卖方接受降价40%的要求，导致多次丧失谈判机会，甚至提出，有必要更换中钢协涉及铁矿石谈判的主要领导。

　　两次错失时机

　　一位不愿透露姓名的钢铁行业人士向记者指出：“虽然出面谈判的是宝钢，但是中钢协是幕后指挥，中钢协曾经两次错过价格谈判机会。”

　　“一是2008年末，全球钢铁行业经营下滑，中钢协由于一味坚守降价40%的‘一口价’，导致新日铁最先与三大铁矿石巨头谈成降价33%，使得随后的价格谈判陷入被动局面。”这位人士说。

　　按照以往铁矿石谈判的规则，三大铁矿石供应商力拓、必和必拓、淡水河谷与新日铁、浦项、宝钢等买家进行车轮式谈判，一旦某两家形成价格协议，那么其他谈判立即终止，自动执行其已经形成的协议价格。

　　铁矿石卖家最先和新日铁形成了价格一致，降价33%。但是按照中钢协40%的降价预期，还有一定的差距。

　　然而，在当时钢协内部会议上做出的判断则是：“不管日韩，只看我们自己。”另一次机会在2009年初，钢铁行业依旧保持着不景气的局面，“这个时候只要稍微灵活一下，不再死守40%的要求，也可能谈成不错的结果。”前述不愿具名的钢铁业人士指出。

　　在这一时机同样错过的情况下，中国钢铁行业迅速回暖，这一现象，让铁矿石卖家马上感知，在必和必拓发给记者的截至2009年6月30日的业绩公报中指出， “在铁矿石领域”，“中国的需求异常强劲”。

　　此时此刻的铁矿石卖家已经很难再向中方作出让步。

　　“我们年初判断在2009年，尤其是下半年钢铁行业的状况将不容乐观。”钢协内部人士向记者透露。

　　记者获悉，在这一形势下，一些钢厂人士曾建议高层领导更换铁矿石谈判的主体，让更有谈判经验、并且真正购买铁矿石的宝钢全权掌握谈判。

　　随后，工信部部长李毅中也表示，可以让中国最大钢铁企业宝钢重新主导谈判，取代目前主导铁矿石谈判的中钢协。

　　降价只是“一叶障目”

　　“即便两拓给中国企业有所优惠，也将十分有限。”一位行业专家对于钢厂老总们密会谈判价格一事不抱太大希望，“按照最好的情况，即便是接受40%的降价，也只是比降价33%便宜了几个美元的事情，海运费一旦涨价，这些优惠完全化为泡影。” 前述不愿具名的钢铁业人士指出。

　　记者了解到，这也是业内人士撰文指责钢协的原因之一。

　　必和必拓人士向记者表示，新日铁与必和必拓的合作，不仅仅是在铁矿石领域，包括海运费和焦炭，全部采用长期协议的价格进行合作。而海运长期协议一项便能为新日铁节约巨额成本。

　　在这一点上，不少中国钢厂却已失策，记者随后与中国租船公司联系，“今年很多大钢厂放弃了海运长期协议的租船模式，采用即期租船的形式。”其业务负责人向记者透露。

　　据了解，年初巴西运往中国的铁矿石运费是10美元/吨，现在价格已经上涨到30美元/吨，这让中国钢厂付出了更大的运输代价。

　　“年初，只有一些大型钢厂前来询价，这些钢厂，过去两年都是以长期协议的方式运输铁矿石的，但是今年都放弃了这种方式，主要是错误判断形势，认为下半年需求不大。”

　　因为缺少海运长期协议，“运输权掌握在发货人的手里，所以，发货人随意价格租船，中国钢厂必须照单全收。”上述租船公司负责人表示。

　　“这才是中国钢铁企业需要解决的最重要问题，不要只把目光关注到铁矿石降价的几个美元上。”一位澳大利亚官方人士对此呼吁，不要再对铁矿石购买顾此失彼，“要学习新日铁的模式。”

　　高额的谈判成本

　　事实上，在相当长的一段时间中，由于中钢协坚持“一口价”——降价40%，力拓、淡水河谷和必和必拓对于与中方的铁矿石谈判已经意兴阑珊。

　　眼看谈判濒临破裂，宝钢紧急与铁矿石新兴企业FMG签订了35.27%的降价协议，被认为是中国铁矿石谈判的阶段性胜利。

　　钢铁行业专家马忠普认为，“同FMG公司签订长期协议，是建立中国进口铁矿石价格谈判的谈判模式上迈出了重要的一步。比如长期战略合作双赢的理念确立，譬如这次签订的7月～12月的铁矿石供货协议价格，都体现了从市场实际出发的务实态度。”

　　然而FMG的优惠是有条件的，中国答应在9月30日之前以FMG“可接受的条件”提供55亿～60亿美元的融资支持；价格有效期为2009年7月1日至12月31日。

　　按照FMG发给记者的年报显示，FMG2008年的铁矿石产量为2000万吨左右，外界猜测中方提供的融资利息比金融机构优惠低到1.5~2个百分点。这样，单利息一项，FMG就应该省下8000万~1.2亿美元。扣掉半年矿石折扣的损失，还可以净赚约3000万~7000万美元。

　　虽然中方付出了高昂成本，但是，目的在于与FMG的合作可以短期内制胁3大巨头。

　　两拓很快表示不会跟随此价格，让铁矿石谈判的最终结果扑朔迷离。

　　对于这样的博弈结果，“不仅仅是中钢协缺少经验，同时也可以看出是中方始终没有健全自己的研究机构，在这种情况下，在和两拓抗衡。”一位行业内人士指出，力拓和必和必拓有自己庞大的研究队伍，连韩国浦项也有这样的研究机构，而我们的模式只是每个钢厂出一个人去开会而已。（中国经营报　索寒雪）

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从每吨3000元上涨到5000元，国内的钢铁市场用了17周的时间，而从5000元再下跌到4000元以下，却仅仅用了不到两周。

继前一周国内钢价结束了连续17周的上涨后，上周国内钢材市场继续大幅回调。与7月末至8月初的疯狂上涨一样，近两周国内钢材市场价格下跌幅度之大，非常罕见，而8月上旬钢产量仍创历史新高，使钢材市场的未来走势更加充满了不确定性。

截至上周末，钢之家(中国)钢材基准价格指数（SH—CSPI）收于99.12点，较前一周下跌5.29%，较去年同月下跌22.51%，较去年全年下跌25.52%。而今年4月至8月初，国内主要钢材品种价格较今年最低水平累计上涨了近30%。

其中，国内长材价格全面大幅下跌。建筑钢材在各地市场的价格都较前一周末下跌200~400元/吨不等；型材市场也全面回落，除中南市场跌幅较小外，其他市场普遍下跌100~200元/吨不等。

国内板材市场价格也是全面下跌。中厚板各地市场普遍下跌100~300元/吨不等；热轧板卷各地市场价格较前一周末下跌150~370元/吨不等；冷轧板卷各地市场也下跌100~370元/吨不等。

兰格钢铁分析师葛昕告诉记者，由于8月份处于钢材传统销售淡季，终端市场需求尚未全部好转，部分品种市场需求量萎缩，成交不旺，加上这轮涨价延续17周，后期价格上冲太猛，是出现目前钢价震荡调整的主要原因。

“我的钢铁”研究中心分析师刘源则认为，本次价格的暴涨暴跌，最大的诱因是钢材期货的暴涨暴跌，而期货的暴涨暴跌与个别钢厂的非正常操作有关。“目前，一些中小钢厂及时地跟随期货价而出现频繁调整出厂价，又加剧了现货钢材价格下行的力度。”

对于今后钢材价格的走势，钢铁资讯机构“我的钢铁”对全国15个主要城市的贸易商和钢厂关于本周（8月24日~8月28日）国内部分钢材品种市场趋势的调查显示，无论是螺纹钢还是热轧产品都是以下跌或者盘整为主。

“我们一直在观察钢材价格的走势，不断提价也的确使下游开始接受不了。”华菱钢铁的一位高层对记者坦陈。

事实上，受钢材成交量不佳和现货市场钢价下跌的影响，上周已经有部分小钢厂下调了钢材出厂价格，而中国最大的民营钢厂江苏沙钢集团也计划把9月份螺纹钢出厂价每吨下调470元，较8月份价格下降10%左右。而在三周前，公司还刚刚将螺纹钢出厂价每吨上调了人民币750~760元。

由于前期价格上涨较快，目前不断增加的钢铁产量，也使产能超过了市场需求。CBN记者从中钢协获得的最新数据，8月上旬全国大中型钢铁企业的粗钢日均产量达到了167万吨左右，比7月份的163万吨又有所增加，而7月份的粗钢产量已经创了历史新高。

根据钢铁资讯机构“我的钢铁”的统计，目前大多数钢厂都在接近满负荷生产。8月份统计的51家螺纹钢生产企业96条生产线的产能利用率为94.6%，统计的44家线材生产企业65条生产线的产能利用为98%，统计的29家热卷生产企业46条生产线的产能利用为88.3%，统计的27家中厚板生产企业39条生产线的产能利用率为88.6%，统计的16家冷轧板卷生产企业38条生产线的产能利用为89.8%。

“目前由于价格下跌过快过大已有中小企业减产或停产了，预计后期大钢厂也会跟随调整。”刘源预计。（东方网　陈姗姗）

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　　虽然在与FMG达成铁矿石谈判的中国价格后，中方并未放弃与三大矿山公司的谈判，但显然这个“中国价格”并未触动三大巨头的核心利益。昨日，三巨头之一的巴西淡水河谷公司CEO Roger Agnelli表示，公司目前并未与中国钢铁企业就2009年度铁矿石基准价格进行谈判，并会继续坚持以临时价格向中国供应铁矿石。

　　中方拒绝接受力拓集团与日韩钢铁企业确定的33%的首发价格。而淡水河谷也与日韩钢企达成了降价28%的价格协议，以弥补去年价格上涨幅度低于澳大利亚矿山公司的损失，但中方也未接受该谈判结果。

　　“如果你已经有了一个被广泛尊重的价格协议，并且大家都按照该价格协议进行买卖，那么你还需要进行什么谈判？”Agnelli表示，目前的现货价格远远高于已经确定的基准价格，该基准价格协议是公平合理的，淡水河谷也将尊重在此基础上制定的对中方的临时价格协议。

　　虽然钢价出现暴跌，但国内钢产量仍居高不下。据调查，全国77家主要钢铁企业8月高炉利用率未90.9%，比7月的87%明显增加，而2009年5月仅为80%。中钢协最新数据显示，8月上旬全国大中型钢铁企业的粗钢日均产量达到了167万吨左右，再次刷新历史纪录。

　　联合金属分析师认为，进口铁矿石价格在8月初达到全年最高点，随后下跌15%，与钢材价格跌幅基本一致。6-7月进口铁矿石价格暴涨35%以上，8月又快速回落，是对前期涨幅过大而产生泡沫的挤压过程。

　　近日宝钢、首钢、鞍本等主要钢厂9月钢材出厂价格，比8月仍有不同幅度上涨，其中宝钢热扎产品涨幅达到16%，预示主要钢铁企业对9-10月钢材市场预期仍比较乐观。市场人士表示，铁矿石需求基本面并不会因为过去一个月的价格回落而扭转，随着中国钢产量继续创造新高，铁矿石需求也在不断增长。

　　全球经济形势出现好转迹象后，钢铁行业利润回升促使钢厂重新恢复生产。麦格里的报告称，2009年下半年全球主要钢铁企业重开高炉产能将达到4400万吨/年，估计2009年4季度中国以外国家铁矿石需求环比将增加6%-7%，考虑到中国钢材市场调整后，也没有出现减产迹象，4季度全球铁矿石需求实际增长应高于这一水平，2009年末全球铁矿石需求量甚至可能创造历史新高。

　　Agnelli表示，钢企的铁矿石库存大幅下滑后，正处在重新积累库存的阶段，在需求回升的带动下，淡水河谷目前正在以满负荷的状态进行生产运营。
(上海证券报　徐虞利)