钢铁企业兼并重组及铁矿石谈判

Babbler

　　整治产能过剩、重复建设，钢铁业成为重点

　　8月26日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设，其中，钢铁业成为重点整治行业。

　　会议指出，钢铁业在产能过剩的情况下，仍在盲目扩张。当前，要重点加强对钢铁业等行业发展的指导。具体措施有四个方面，一是严格市场准入，进一步加强钢铁等产能过剩行业项目审批管理；二是强化环境监管；三是严格依法依规供地用地；四是实行严格的有保有控的金融政策；五是建立信息发布制度。

　　同日，工业和信息化部（下称“工信部”）召开《2009年中国工业经济运行夏季报告》发布会。工信部新闻发言人朱宏任指出，钢铁行业如果片面的追求产量的话，下一步可能为面临新一轮产能过剩带来非常严重的问题。在这个方面，国家在最近将要进一步出台相关政策，着眼于引导钢铁行业健康发展。

　　中钢协秘书长单尚华表示，钢铁业产能过剩问题直接导致钢价不正常波动，已经影响到全行业的健康发展，因此，中钢协正配合政府部门制定一系列调整政策。

　　朱宏任在发布会上表示，最近钢价大起大落，原因可能是各种方面的，包括受到预期和库存调整等影响，但影响价格最基本的因素还是供需。

　　朱宏任表示，工信部对钢铁产业下一步的发展已经有了很明确的政策引导，就是希望控制过快增长的钢铁产量，引导企业把更多注意力转移到针对市场需求进行生产，提高产品质量和生产效益上。

　　此外，兼并重组和淘汰落后将成为钢铁业新政的重点条款。一位中钢协人士透露，兼并重组主要是针对税收和贷款方面制定指导意见，而对于淘汰落后问题，除了坚决不上新项目外，还将进一步提高螺纹钢、线材生产许可的准入门槛，没有许可证的坚决禁止生产。

　　上述中钢协人士还表示，新政还将加强钢铁行业环保专项检查，这也是今后几年环保专项行动的一项重点内容。“目前，环保部已经在河北、山东、江苏、安徽、重庆、湖北、山西等地全面展开环保检查工作，加快淘汰污染物超标、超总量排放及落后产能的钢铁企业。”

　　河北省钢铁集团一位高层告诉记者，今年以来，全国各大钢企领导人已多次开会表示，钢铁行业盲目增长的现象必须整治，否则整个行业的利益就没有办法得到保障。“比如铁矿石谈判，我认为我们处于弱势，还是要从自身找原因，行业混乱才是根本原因，也是引发整个市场不正当竞争现象加剧的温床。”

　　上述中钢协人士透露，新政策正在紧锣密鼓的调研和讨论当中，预计9、10月正式出台。(21世纪经济报道)

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　　"我们没有与中国方面进行谈判。"昨天，淡水河谷方面有关人士对《每日经济新闻》明确表示，淡水河谷会在两拓和中国方面的谈判结果出来之后，再制定自己的价格机制。两拓中国区人士在接受《每日经济新闻》记者采访也表示："没接受'中国价格'。"
　　"'中国价格'只有一点象征意义了。"有业内专家对《每日经济新闻》表示，因为三大矿不跟进，FMG与中钢协达成的铁矿石降幅对市场的影响有限，日韩钢企与两拓达成的首发价却已被中国钢企普遍执行。
　　"甩开"钢协 "直奔"钢企
　　"三大矿还在谈判？"针对宝钢股份总经理马国强 "目前与三大矿山的谈判仍在继续"的表态，有行业分析人士昨日对《每日经济新闻》记者表示，三大矿与中方的长协谈判已经名存实亡，"即便有谈判，也是在应付中钢协。"
　　而在接受《每日经济新闻》记者采访时，三大矿对"与中国钢企谈判与否"的态度不一，但都旗帜鲜明地否认准备执行"中国价格"。
　　"还在谈。"必和必拓方面人士承认，与中国钢企的谈判还在继续，在其发给记者的声明里说，必和必拓已经与53%的客户达成了年度协议条款，其中23%的客户"达成新的年度价"，另外30%的铁矿石"通过季度协议价、市场出清价（现货市场）以及基于指数的定价等综合方式出售。"声明表示，约占公司铁矿石总产量47%的铁矿石的价格目前仍在谈判中。
　　"我们在以既定的价格向中国市场销售。"力拓中国区相关人士对记者表示。但他拒绝透露是否仍与中方保持价格谈判。这家因胡士泰商业案而备受打击的澳大利亚矿山企业，虽然最近有"服软"的迹象，但对矿石价格没有丝毫让步。力拓总部发言人此前多次明确表示："FMG的降幅同力拓2009财政年度的定价方案无关。"
　　"我们没有在与中国方面进行谈判。"淡水河谷方面明确表示，并未与中方就铁矿石价格进行沟通。几天前，淡水河谷CEO在接受外媒采访时也明确表态，淡水河谷会继续坚持以临时价格向中国供应铁矿石。
　　"三大矿山的强势地位仍旧没有改变。"有商务部研究员对《每日经济新闻》表示，在长协迟迟未确定的情形下，矿山已经甩开钢协和宝钢，直接与钢企谈判，这让"中国价格"成为只有FMG一家执行的价格。
　　"'中国价格'的实际意义，就是FMG的2000万吨铁矿石让中国钢企节约了3000万的采购成本。"联合金属网铁矿石频道主管杜薇表示。
　　日韩长协价成"临时价"主流
　　"比例不好说，50%？"上述业内人士告诉《每日经济新闻》记者，在长协价迟迟未落实的情况下，钢企和矿山之间普遍采用临时价格，日韩长协价则在临时价格中占据相当大的比重。
　　昨日在接受《每日经济新闻》电话采访时，河北、山东等地多家钢企人士承认，公司是在按照日韩长协的降幅预付款。但他们宣称，这不是接受日韩长协，"只是按照67%的降幅临时预付。"
　　"巴西矿按照日韩长协的价格就是55美元。"杜薇对记者表示，淡水河谷目前对中国钢企执行的临时折扣价，就是按日韩长协算出来的离岸价格。
　　此前有外媒报道，Bradesco分析师上周末会见了淡水河谷公司高层，据悉淡水河谷方面允许中国客户放弃现货价格，转向执行临时折扣价格，这个价格目前为每吨约55美元。
　　淡水河谷管理层也向该机构分析师表示，每季度约有1000万吨、占该公司销量20%的铁矿石不能转型执行折扣价格，这些客户主要是中小钢企。"也就是说，80%的铁矿石销量在执行日韩长协。"有分析人士对记者表示，该公司此前在4月份也曾经出台协议，在临时合同中给予中国钢厂2008年基准价20%降幅的折扣。
　　必和必拓方面发给记者的声明则表示，23%已经"达成新的年度价"的客户执行的价格，是"粉矿的价格比2008合同年度长协价格降低约33%、块矿的价格将比2008合同年度长协价格降低约44%"，这与两拓和日韩钢企长协价非常接近。
　　"力拓方面在7月份就通知我们，将铁矿石预付款比例降到67%。"有钢企人士告诉记者，按照惯例，在长协价未谈出来前，钢企需按上年度基准价的100%支付价款。"和力拓保持业务关系的大多数公司目前均在执行这一预付款比例。"
　　"市场已经接受了33%的降价。"上述行业分析师告诉记者，67%的预付款是三大矿联手推动的结果。但记者就这一问题分别致电三大矿时，并未得到明确回复。
　　专家展望
　　全国"统一价"难度非常大
　　"现在能追求的一个目标就是，让长协体系里的矿山巨头们接受'中国价格'，并承诺在中国统一销售价格。"杜薇对记者表示，但目前还没有哪个巨头接受"中国价格"，这使推广全国统一价难度非常大。
　　在7月底的三届六次常务理事会上，中钢协秘书长单尚华提出"全国统一价"，并表示："一旦确定2009年中国进口铁矿石价格，即全国统一价，所有中国企业，不管是大企业还是小企业，国有企业还是民营企业，都执行一个价格。"
　　"这是以宝钢为首的中国钢铁企业谈出的长协价。"杜薇对记者表示，中钢协是希望将与FMG达成的价格设定为今年的基准价，并努力推动其他矿山接受这一基准价。单尚华在与FMG达成长协后，也表示将与力拓、必和必拓、淡水河谷进一步谈判。
　　"难点不仅在三巨头身上，而是要所有供应商接受长协价格，这才是最难的。"杜薇表示，三巨头目前供应中国市场60%的铁矿，让"中国价格"成为所有供货商接受的全国统一价格还很遥远。
　　"你觉得三大矿会接受'中国价格'？"有不愿意透露姓名的研究员反问记者，他认为，"中国价格"是用60亿美元融资和下年度长协价优先谈判权跟FMG换来的，在没有实际获利的情况下，三大矿不可能在"中国价格"上让步。
　　"三大矿都谈不下，还谈什么全国统一价？"上述人士对铁矿石全国统一价明确表示质疑。
　　"铁矿石全国统一价还在谈。"中钢协人士昨日在接受记者电话采访时，并未透露谈判的进展程度等相关细节。。
（张超  《每日经济新闻》）

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　　旷日持久的2009年度铁矿石价格谈判终于有一方说累了。
　　日前，力拓铁矿石业务主管Sam Walsh表示，现在没有与中国就铁矿石进行谈判。至于何时重启谈判也是未知。业内人士称，"无疾而终"将是今年最有可能的结果。
　　8月初，进口铁矿石现货价格升至年内迄今高点110美元 /吨，但随着国内钢价的直线下跌，铁矿石现货价格也紧跟着大幅滑落，至上周时已跌至80美元/吨。
　　据日澳首发价推算，澳矿离岸价格为61美元/吨，加上即期的海运费近11美元/吨，澳矿长协价格为72美元/吨左右；而根据淡水河谷与日韩达成的价格协议，巴西矿离岸价格为55美元/吨，加上约29美元/吨的海运费，巴西矿长协价格为84美元/吨左右。因此，当前的铁矿石现货价格已经低于巴西矿的长协价，同时进一步逼近澳矿的长协价。
　　之前有人士认为，随着铁矿石现货价格的回落，矿企的态度或有所松动。但力拓的这一表态，实际上已杜绝了任何让步的可能性。
　　分析师称，三大铁矿石生产厂已就采购"临时价格"与中国钢厂达成默契，只要不出现类似2008年后半年的铁矿石价格暴跌，双方不会轻易改变。
　　目前，这个临时价格就是力拓与新日铁在5月26日签订的2009年铁矿石首发价，降幅为33％。Sam Walsh确认了这样一种事实的存在。
　　北京钢联资讯总监徐向春表示，力拓暂停谈判是意料之中的事情。尽管与FMG达成了价格协议，但很明显"三大"不会接受。
　　8月17日，中钢协宣布与FMG达成价格协议，降价幅度约在35％，而且，FMG承诺销往中国市场的铁矿石只用一个价格。中钢协表示要将此模式应用到与"三大"的谈判中。
　　力拓在消息发布后即明确表示此价格"没有示范意义"，稍后必和必拓在接受媒体采访时也表示出类似意思。
　　巴西淡水河谷公司首席执行官Roger Agnelli也于日前表示，不会在降价基础上与中方进行2009年度铁矿石价格谈判。
　　对于中钢协推出的年度铁矿石谈判FMG模式，三大铁矿石生产商均已说不。
　　徐向春表示，今年的铁矿石价格谈判僵局已无突破可能，既不会有结果出来，也不会宣布破裂。
　　在上周首钢建厂90周年的庆祝大会上，与会的三大矿山代表都谨言慎行，一副拒人于千里之外的模样。分析人士认为，这也折射出了当前双方某种戒心的存在，在这种气氛下很难继续停留在谈判桌上。
　　按照惯例，每年10月将启动来年的铁矿石价格预谈判，因此今年的谈判已经形如"鸡肋"。多位行业分析师认为，直接过渡到2010年的谈判可能性很大。
　　一位不愿具名的分析师表示，关于2010年铁矿石谈判由宝钢重新主导的可能性正在加大，因此矿企可能更着眼于为2010年谈判多做准备。
　　至于明年怎么谈，徐向春表示自己也是"一头雾水"，因为未知的因素太多。"不过可以肯定的一点即是，今年的谈判没有一个了断，对明年的谈判机制肯定将有很大影响。" （北京商报）

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工信部淘汰钢铁落后产能的决心一次比一次坚决，继5月份颁布“钢铁限产令”后，以支持钢铁企业重组并购为“手段”，淘汰钢铁落后产能的政策“箭已扣弦”。

这份由工信部负责起草的《钢铁行业的兼并重组指导意见》（下称《意见》）离出台只有一步之遥。近日，《中国经营报》记者从工信部获悉，初稿正在紧张的编制过程中，10月份左右《意见》有望正式出台。

工信部相关人士表示，该《意见》是今年年初国务院颁布的《钢铁产业振兴和调整规划》(以下简称《规划》)的配套细则。

目的是完成《规划》中关于钢铁落后产能的淘汰目标。

不过，工信部人士担忧该《意见》出台后，是否会像“限产令”一样难以执行。毕竟此《意见》牵扯多达12个部委的相互配合。

意在淘汰落后产能

“我们正在编写初稿，现在快接近尾声了，但是没有外界想象的那么快，本打算是年底出台的，但部领导要求尽快出稿，顺利的话，可能在10月份左右出台。”近日，工信部原材料司一不愿意具名的官员告诉《中国经营报》记者。

8月13日，工信部部长李毅中表示，关于钢铁行业兼并重组的指导意见，我们正在起草。因为钢铁产能过剩是最为明显的，生产能力6.6亿吨，需求4.7亿吨，过剩1.9亿吨。但同时还在新建许多钢铁项目，还有5800万吨在建，这样下去，中国的钢铁工业是没有出路的。

李毅中说，第一条是坚决淘汰落后生产能力，“十一五”规划提出炼铁能力有1亿吨是落后的，钢铁炼钢有5000万吨是落后的，现在淘汰的进度正在进行之中。二是新项目不要再建了，工业和信息化部能决定的技术改造里，单纯扩大能力的钢铁项目坚决不批了。“我也呼吁，3年之内不要再新建项目了。”

今年以来，钢铁价格连续15周的上涨态势，极大地激发了钢厂释放产能的热情。据了解，今年上半年中国生产粗钢26658.29万吨，同比增加324.18万吨，增长1.23％。上半年生产水平呈逐月提高的态势，其中，6月份日产粗钢164.75万吨。

而2008年，中国粗钢产量达到5亿吨，已经占全球产量的38％。至去年底，中国粗钢产能已达6.6亿吨。“在国家刺激经济回暖的政策导向下，急于扭亏为盈的钢企不会放过任何市场机会，宁愿让利也不让市场，这令钢铁业产能过剩愈加严重。”中钢协常务副会长罗冰生在接受记者采访时表示。

上述原材料司官员解读《意见》出台的实质是配套今年年初国务院颁布的《钢铁产业振兴和调整规划》。意在淘汰落后产能，并以此来促使钢铁企业向国际型大集团迈进。

根据《规划》确定的目标，2010年年底前，要淘汰300立方米及以下高炉产能5340万吨，20吨级以下转炉、电炉产能320万吨；2011年年底前，再淘汰400立方米及以下高炉产能7200万吨、30吨级以下转炉和电炉产能2500万吨。

最佳良方

事实上，工信部为淘汰钢铁落后产能而出台政策已经不是第一次。

今年5月14日，工信部紧急发布了《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》，这则通报被业内称为市场经济建立以来最“严厉”的“限产令”。

然而，该“限产令”并没有起到预期效果，很多地方中小钢企在4万亿内需拉动经济的大背景下，只听命于“市场”，这使得工信部的“限产令”难行。

“此次，《意见》出台应该比上次的限产令有效果，因为兼并重组是符合钢铁产业规律的，钢铁企业有规模效应的特性，应该说‘大’才能‘强’。”钢铁行业著名专家马忠普对《中国经营报》记者表示。

马忠普认为，对付落后产能和无序产能，可能只有兼并重组这剂良方了。

可以佐证的是，近几年，从中央到地方，钢铁行业兼并重组的浪潮一浪高过一浪，河北与山东更是分别成立了本地最大的钢铁集团。

山东钢铁集团的成立，不仅仅是济钢、莱钢和青钢产能的叠加，而是要对其中的一部分产能进行压缩和淘汰。同样，国家发改委要求武钢与柳钢重组的前提，也是淘汰落后炼铁能力540多万吨、炼钢能力910多万吨。

而河北钢铁集团成立后，河北政府指出要从目前的1.2亿吨减产到8000吨。业内人士表示，宝钢组建广东钢铁集团及重组宁波钢铁、武钢组建广西钢铁集团，都要秉着淘汰或减少现有产能，适时建设沿海港口钢铁精品基地。

“除此之外，钢铁企业的兼并重组可以向大集团迈进，今年铁矿石谈判这么不顺利，这么被动就是因为我们在国际上的地位太弱了，因为中国的钢铁企业没有自己的矿山，依靠铁矿石进口竟然达到了50%。”马忠普说。

因此，在马忠普看来，如果中国钢铁业通过重组并购后，形成强有力的大集团就更有实力去国外收购矿山，以增加自己在国际上的话语权。

解决重组后遗症

然而，正当各大钢铁巨头兼并重组正酣之时，也有不和谐之音，不久前，“吉林通钢血案”，就暴露出民营企业与国有企业之间重组所面临的问题，除此之外，早在2005年就宣布成立的鞍本钢集团，至今一直“联而不合”，这个案例暴露出央企与地方国企整合中出现的矛盾。

“钢铁企业重组核心问题在体制，但是从产业的角度去推进可以起到积极的作用，比如重组后一些优惠政策的惠及，税收的减免，人员的安置等等，这些都需要很多部门的配合，不单单是国资委一家的事情，也不是工信部单个的力量。”马忠普说。

基于此，李毅中在8月13日公开表示，《意见》促进兼并重组和淘汰落后上，要用法律、经济、技术和必要的行政手段。这项工作牵涉到12个部委，必须靠大家齐心合力。

上述工信部原材料司官员认为，《意见》的编写和实施涉及诸多部委，工信部只能从产业的角度去推进钢铁企业的兼并重组，譬如，国资委，发改委，财税，银行等部门都需要合力，才能让《意见》真正起到效果。

“因为牵涉到资产、债务、债权、职工的安排、土地问题，还有跨地区的纳税问题等等，所以它是一项系统工程，初稿完成后，还需要征求这些部委的意见，很多配套政策还要补充进来，所以很复杂，但是我们的决心是有的，对于预期的效果就看实际落实了。”上述原材料司官员表示。

有专家认为，中国钢铁市场的需求是多层次的，这使得落后产能也有市场，而且存在地方与中央的利益博弈，地方对落后产能可能有保护，对于预期效果还需多方合力。

近年钢铁重组一览

■河北钢铁集团： 2008年6月30日，由唐钢集团和邯钢集团联合组建而成的河北钢铁集团有限公司正式挂牌成立。2008年，集团钢产量3300万吨，规模居全国第二位。

■宝钢集团：2008年6月，宝钢集团和广东省国资委、广州市国资委共同出资组建广东钢铁集团有限公司，建设湛江钢铁基地项目。2009年3月1日，宝钢集团宣布重组宁波钢铁公司，成为其第一大股东。

■武钢集团：2008年9月3日，武钢集团与柳钢集团（广西柳州钢铁集团公司）共同出资成立的广西钢铁集团有限公司在广西南宁揭牌。

■山东钢铁集团：2008年3月26日，山东钢铁集团正式挂牌，由济南钢铁、莱芜钢铁、山东省冶金工业总公司所属企业（单位）等国有产权划转设立。目前与日照钢铁的重组也进展顺利。

（中国经营报　周丽敏）

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产业链延伸，价格优势。。。

luhanta

谢谢学习中

李茹

有竞争,才有优势权

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　　昨日，宝钢经销商和下游用户陆续接到口头通知，宝钢10月产品出厂价格稳中有降，这也是宝钢在二、三季度连续涨价后，首次下调价格。
　　据记者了解，宝钢热轧、热轧酸洗及彩涂最新订货价格在9月基础上下调200-500元/吨，调整后主流热卷产品执行价4442元/吨。而船板、宽厚板、冷轧卷板等品种则维持9月价格不变。据称，这与下游表现和合同情况有关，如冷轧板卷、硅钢下游需求情况相对较好，近几个月合同组织情况不错，部分品种板无法满足需求。
　　对此，行业分析师认为，热轧产品的主要下游需求恢复进度较慢、市场竞争又格外激烈，下调幅度也相对较大。但宝钢10月税后订货价格仍明显高出前市场售价，如冷卷与当前上海市场售价相差650元/吨左右。不仅如此，其订货成本远远高于鞍钢、武钢等钢厂，同样以1.0mm冷卷为例，若鞍钢10月冷轧平盘，两者相差768元/吨。
　　分析师同时也表示，宝钢此次降价幅度和品种较少。虽然一些产品的价格有所下调，却仍然高出市场价格400-600元，表明公司对市场的信心较足。而且，近期由于原燃料市场价格也在下跌，使得钢厂成本有所下降，这也是降价的一个因素。
　　但由于宝钢价格对市场较大的价差，一些下游用户表示无法接受，因此只能减少订单。
　　行业分析师表示，大型钢企10月的价格政策可能将追随宝钢下调，但幅度不会太大，钢企3季度盈利丰厚已是既成事实。
　　安阳钢铁昨日也将热轧板降价120元/吨，其他产品也有所下调。
　　最新数据显示，国内螺纹库存总量达419.7万吨，热轧326.8万吨，冷轧118.4万吨，线材132.4万吨，中板则为132.2万吨，分别较去年同期高170.4万吨、145万吨、14.9万吨、42.4万吨和30.3万吨。其中螺纹、热轧压力相对较大，成为当前市场发展的重要制约因素。
（徐虞利　上证）

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钢企重组渐入高潮。继山东钢铁与日照钢铁签署重组协议后，始自今年上半年的江西省内钢企整合，也已基本落定。

CBN记者昨天获悉，国有钢铁企业洪都钢铁的股权将无偿划拨给江西省最大的钢铁企业新余钢铁，而江西省的另一家国有钢铁企业南昌钢铁57.97%的国有股权也处于公开挂牌转让阶段，目前情况显示，民营企业方大集团有望摘牌。

民企方大接手南昌钢铁？

最近，南昌钢铁57.97%的国有股权转让在江西省产权交易所挂牌，挂牌价为9.1亿元。

资料显示，南昌钢铁成立于1959年5月，注册资本10亿元，江西冶金集团代江西省国资委持有南昌钢铁57.97%的省属国有股权。目前，南昌钢铁的主要资产是对上市公司南昌长力钢铁股份公司(600507.SH，下称“长力股份”)的股权投资，其中直接持有长力股份46.55%股份，并通过板簧公司间接持有长力股份21.93%的股份。

南昌钢铁内部高层告诉记者，之所以要转让国有股权，主要是市场低迷造成公司经营困难，为了增强企业的竞争力，所以希望进行改制。

公开资料显示，南昌钢铁公司在2007年的净利润为1048.2万元，但在2008年，其净利润迅速下降至亏损4501.4万元，今年上半年，长力股份的半年报也亏损1849万元。上述高层透露，由于市场好转，今年6月公司实现了扭亏，但现在钢价又在大幅下跌，公司的经营目前也只能算是持平。

虽然南昌钢铁的股权转让看似向所有企业开放，但其公布的受让方条件却将不少钢铁企业挡在了门外。因为条件中包括“2007年、2008年及2009年1~6月连续盈利”，和“资产总额不低于100亿元、净资产不低于40亿元、资产负债率不高于60%”。

对此，一位曾经与南昌钢铁沟通过重组意向的国内钢铁企业高层对记者透露，这一股权转让条件似乎是为一家民营企业辽宁方大集团量身制作的。此前，方大集团就表达过参与南昌钢铁股权转让的意愿，而同样有重组意愿的新余钢铁和华菱钢铁等钢铁企业，由于去年以来的金融危机带来的经营亏损，都不符合规定的受让方条件。

昨天，方大集团方面并没有向记者确认是否已经递交了受让申请，但值得注意的是，南昌钢铁已经与方大集团在资本层面进行了合作。南昌钢铁的上市公司长力股份上月曾披露，公司拟向方大集团非公开发行股份购买其所持有的沈阳炼焦煤气有限公司全部股权，增发完成后，方大集团将持有上市公司16.17%的股权，为上市公司第三大股东。当时的公告也指出，方大集团拟通过产权交易方式受让江西冶金集团持有的南昌钢铁57.97%的股权。

方大集团主要的产品是炭素，拥有一家上市公司方大炭素(600516.SH)，截至2008年年末，方大集团资产总额113.21亿元、净资产64.92亿元，2008年全年实现营业收入116.47亿元，净利润80.76亿元。

近几年，方大集团才开始向矿山和钢铁等领域延伸。目前，方大集团旗下唯一的钢铁资产是通过重组国有钢铁企业乌兰浩特钢铁有限公司取得。方大碳素董秘马杰告诉记者，目前乌兰浩特钢铁主要生产线材、圆钢等产品，在建产能200万吨左右，已经投产的约100多万吨，而在方大集团重组时，乌兰浩特钢铁的产能只有35万吨。

不过，对于钢铁板块是否会注入方大炭素，马杰称可能性不大。而有分析人士认为，由于南昌钢铁也有上市公司，方大参与重组可能也是想利用长力股份打造其钢铁和矿业板块。

对于一家不是以钢铁为主业的公司很可能获得南昌钢铁的重组权，一些钢铁企业表示不解，甚至认为不符合《钢铁产业发展政策》所要求的鼓励行业内的钢铁企业重组，对提高钢铁产业集中度也没有帮助。

对此，南昌钢铁上述高层则指出，此次重组公司更看重的是资金实力，因为后续需要大规模投入。另外，公司也不希望被其他大型钢厂重组后边缘化，比如利用南昌钢铁的产能指标在其他地区新建产能。

上述高层进一步透露，摘牌截止后，此次股权转让还需要国资委和证监会的审批同意，改制计划在10月初确定。

洪都钢铁划归新余钢铁

除了南昌钢铁，江西省最大的钢铁公司新余钢铁，很快也将完成对省内排名第四位的洪都钢铁的重组。

“洪都钢铁的国有资产将整体无偿划拨给新余钢铁，目前正在政府层面走程序，预计很快就会完成。”新余钢铁董事长熊小星告诉记者。目前，新余钢铁的产能为800多万吨，旗下拥有一家上市公司新钢股份(600782.SH)，而洪都钢铁规模较小,年产能近百万吨。

在重组洪都钢铁后，新余钢铁还可能加强与宝钢的合作。江西省政府近日批转的省发改委《关于2009年深化全省经济体制改革工作的意见》就提出，要重点抓好新钢与宝钢的合作，推动钢铁资源向优势企业集中。

事实上，新余钢铁与宝钢的合作在2007年就有所传闻。那一年，借助新钢整体上市之机，宝钢在二级市场上认购了2000万股的新钢股份，此后，业界就一直有关于宝钢进一步重组新余钢铁的猜测。对此，熊小星对记者表示，目前宝钢进一步的增资计划还没有。
（东方网　陈姗姗）

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　　在通过现金选择权第三方身份介入攀钢集团旗下三家上市公司吸收合并的重组后，鞍钢集团对攀钢集团在集团层面的整合终于启动。

　　昨天，鞍钢集团总经理张晓刚在达沃斯论坛期间接受CBN记者专访时透露，目前鞍钢集团和攀钢集团在集团层面上的整合已经在进行当中，在集团层面整合完成后，两家公司还将在资本市场上进一步整合。

　　集团层面整合开始

　　去年，四大钢铁类央企之一的攀钢集团宣布启动通过吸收合并旗下的三家上市公司以实现整体上市的计划，值得注意的是，鞍钢集团被确定为吸收合并现金选择权的第三方，这也意味着，吸收合并完成后，鞍钢集团将成为攀钢上市公司攀钢钢钒（000629.SZ）的一个股东。今年5月，攀钢钢钒重大资产重组方案中的吸收合并方案获得了股东大会高票通过。

　　除了参与攀钢上市公司方面的重组，现在鞍钢集团和攀钢集团在集团层面的整合已经在进行当中，“希望尽可能快点完成，集团层面整合完成后，还会进行两家公司上市公司层面的整合，预计整合所需的时间不会超过三年。”张晓刚告诉记者。

　　张晓刚介绍，集团层面的整合主要是要将鞍钢集团和攀钢集团合成一家，“就是整合后少了一家钢铁类的央企。”不过，届时攀钢是否会成为鞍钢的子公司，或者以其他的模式整合，张晓刚称现在还不好说，要看最后商谈和运作的结果。

　　值得注意的是，此前，国资委的最初意向是希望攀钢与宝钢重组，但在今年刚刚出台的钢铁产业振兴与调整规划中，已经明确了要加快推进鞍钢和攀钢的重组。

　　据记者了解，位于我国西南部的攀钢具有丰富的资源优势，目前拥有50%的自产矿，另外还拥有中国90%以上的钒资源和钛资源。更重要的是，攀钢是西南地区最大的钢铁企业，整合攀钢后，对鞍钢在全国的布局也是一大支撑。

　　鞍钢的内外布局

　　而在钢铁产业振兴与调整规划中还指出，要推动鞍钢与东北特钢集团的整合，对此，张晓刚对记者明确表示，目前公司与东北特钢集团还没有接触，“虽然钢铁产业规划中已经写了，但是规划还只是一个想法，究竟大家什么时候走在一起，用什么方式走在一起，还需要时间。”

　　而除了东北地区和西北地区，张晓刚透露，鞍钢还希望能继续加强对沿海地区的布局，比如东南地区。

　　此前，有传言称鞍钢有意重组福建三钢，不过，张晓刚指出，目前与福建三钢还只停留在合作的层面，但在具体整合上还没有动作，对东南市场的拓展要等待时机的成熟。

　　不过，2005年就已启动的“鞍本并购案”，目前却依然处于停滞阶段，至今两家企业仍是整而不合。对此，张晓刚除了表示重组的障碍很多，不愿再做过多评论。

　　早在2005年8月16日，鞍本钢铁集团就挂牌成立，根据最初的重组方案，挂牌之后的鞍本钢铁集团先期组成一个重组推进委员会，双方将首先从联合采购、联合销售、统一报表、统一规划等方面入手，组建一个联合体的架子；第二步则是实现双方资产重组。而据记者了解，目前双方在采购、销售等方面并没有同意，而重组推进委员会虽然还没有解散，但现在并没有实质性的工作。

　　除了进行国内市场的整合，鞍钢还一直在进行海外资源的开拓和布局。最近，鞍钢收购了澳大利亚钢铁矿业公司金达必36%的股权，成为金达必的第一大股东，并派出了两名董事。张晓刚透露，目前公司仍在寻找其他的海外资源，但不会只集中在澳大利亚。（东方网　陈姗姗）

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力拓再次把被动的局面扔给了中国钢铁行业。日前，力拓铁矿石业务首席执行官山姆·威尔士 （SamWalsh）对媒体公开表示，“力拓与中国的铁矿石谈判现已中止，何时重启谈判还是未知。”

时值9月初，按照传统的铁矿石谈判机制，每年的9月底10月初，下一年度的长期协议价格谈判就将启动。

眼下，澳大利亚主要矿山已开始迅速减少铁矿石的现货出口，这与上半年力拓一半铁矿石采用现货交易形成鲜明对比。中华商务网钢铁分析师马忠普说，这些动作都预示着，矿石生产商开始为明年的谈判做准备。

中国的钢铁业现在仍陷在09年谈判的泥潭里。不过，事实上这已无足轻重，因为中国钢铁企业私下大多已与三大矿山公司签订了购货合同，价格按照日韩33%的降幅计算。

就这样，中国被动地接受了09年度的铁矿石谈判结果，而新一年的谈判，中国面临的局面似乎更为不妙。

09年的谈判成果

在充满了各种戏剧元素的09年铁矿石谈判中，中国钢厂仅仅收获了FMG带有援救性附加条件的半年供货协议。

不过，中钢协的态度似乎比业界更为乐观一些，在一个月前的8月17日，中钢协与FMG达成价格协议当天，中钢协高层就高调表示，这是中国建立铁矿石谈判新模式的一个阶段性成果。

到目前为止，没有人说得清楚中国想要的“新模式”到底是什么。而在这所谓的“新模式”下，中钢协不愿意看到的东西也许会更多：中钢协不希望中国钢厂进口没有保障的现货矿，但是眼下国内主要的铁矿石来源依然是现货，FMG的合同量尚不及中国进口量的10%；中钢协希望看到中国钢厂“有组织、有秩序”地统一进口铁矿石，但是目前国内钢厂早已暗地里与三大矿石公司签订了进口合同；中钢协希望继续同三大矿山公司接触，商讨“新模式”，但力拓却宣布自己已经离开了谈判桌。

中国冶金经济研究中心副主任陈凌说，力拓主动捅破了这层窗户纸，那就是09年的铁矿石谈判实际上已经到此为止。

“我的钢铁网”资讯总监徐向春说，中国与FMG达成的协议目前来看，并没有对三大矿石公司产生什么影响。也许从长远看，这份合同会在改变传统的铁矿石谈判格局产生影响，但是短期内还很难说会改变什么，毕竟FMG的规模太小了。

在没有铁矿石合同的上半年，中国主要港口接卸进口铁矿石3.1亿吨，同比增长21.7%，再一次创下新高。

河北一家大型民营钢铁公司的负责人说，照这个趋势下去，中国全年进口铁矿石有可能超过6亿吨。铁矿石谈判越僵持，钢厂和贸易商购买现货的动力就会越大。另一方面，三大矿山公司也都在明显加大对现货的供应，这是他们希望看到的。

陈凌表示，新模式的实质就是谈判的话语权，而话语权的实质是价格和数量，如果少了这些，仅仅是合同的时间、形式的变化，都建立不了铁矿石谈判新模式。

国内钢企何处准备

尽管中国的铁矿石谈判代表尚未正式为09年度的谈判画上句号。但三大矿山公司已经开始为明年的价格做准备。

据了解，近期澳大利亚主要矿山近期已经开始迅速减少铁矿石的现货出口。马忠普说，这是矿山公司故意在压供应量，好让铁矿石现货价格止跌回升，以便为下一步的谈判做准备。

国际金融机构再次现身，为明年的铁矿石价格推波助澜。高盛预计2010/11年铁矿石合约价格上升10%，并称铁矿石现货价格也将走高，原因是全球海运贸易上升和中国进口的增加。该机构称，2010年供应商将在定价能力上重新占据上风。

反观国内，尽管钢材价格已经连续几十天下挫，但国内钢铁企业的生产依然不断冲击着新高。8月，全国77家主要钢铁企业高炉利用率90.9%，比7月的87%明显增加，9月初更是提高到92%。统计数据显示，8月份，钢厂粗钢产量再次创下历史最高水平。

联合金属网的分析师认为，中国铁矿石整体刚性需求依然庞大，按全国日产粗钢166万吨计算，9月铁矿石达到7700万吨/月，与历史最高水平持平。这使09年四季度，铁矿石市场保留了反弹的可能。铁矿石价格到了关键的时期。

河北一家大型民营钢铁企业的负责人说，“国内钢厂很可能现在连准备工作都不好做。谈判得首先确定明年的谈判代表，让谁去代表呢？尽管中钢协一直说今年的谈判代表是宝钢，但是宝钢在谈判中根本没有决定权，决定权还是在中钢协。另一方面，09年全国钢厂和三大矿山公司私下签订的合同没有一份得到中钢协的同意，这种局面怎么去准备呢？”

马忠普说，中国在价格谈判中，与三大矿山公司相比几乎全部落后。从市场情报收集、到行情分析，从不同时间点主动释放的信号弹，到最终的一致价格口径，三大矿山公司在谈判上，每一步都是精心考虑的。而中国钢铁行业，则是处处被动，最后要开始谈了，谈判的代表们仓促上马。此外，中国钢铁企业过于分散，在应对谈判时始终无法步调一致。

最终的结果是，自2002年以来，尽管中国的钢材价格几年内已经上涨了数倍。但时至今日，中国钢价上涨的利润几乎都被铁矿石供应商赚走。

据悉，中国钢协将于下月中旬在青岛召开一年一度的钢铁原材料国际研讨会。在以往，青岛会议实际上是中国钢铁企业与铁矿石供应商，就第二年价格谈判进行初步接触的场所。与以往不同的是，今年的研讨会邀请企业名单上，完全没有了三大矿山公司的影子。其中列出的矿山代表是，印度五矿公司、印度国家矿业发展公司、澳大利亚API矿业公司、澳大利亚AQUILA资源公司、澳大利亚WPG资源公司和澳大利亚HANCOCK资源公司等。

这一动向，被业内视为中国钢铁行业在三大公司之外，积极寻找新伙伴。但无法回避的问题是，三大矿山公司在全球铁矿石市场的垄断地位已经形成，他们掌握着全球70%以上的铁矿石资源。从长远看，中国钢铁行业和三大矿山公司依然相互需要。

北京科技大学钢铁专家许中波说，如果中国钢铁行业不能及早采取措施，明年的谈判将会更难，因为对于三大矿山公司来说，09年上半年最为困难的时期已经过去，目前全球钢厂的开工率已经开始爬升。（经济观察报　张向东）

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　　继攀钢集团整合完成后，国内又一起钢铁业整合进入关键阶段。

　　今日，河北钢铁集团旗下的唐钢股份（000709，收盘价7.46元）、邯郸钢铁（600001，收盘价5.46元）和承德钒钛（600357，收盘价7.82元）同时发布公告，三家公司均于9月16日接到证监会通知，将于9月21日审核重大资产重组相关事宜，三家公司股票于9月17日起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。这也表明河北钢铁集团整合即将正式实施。

　　唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家公司合一后，新唐钢将成为河北钢铁集团旗下唯一的钢铁上市公司，新唐钢粗钢产量也将由最初的1137万吨增至2119万吨，增幅达到86.37%，建筑钢产量增长123%。同时，河北钢铁集团将一跃成为钢产量3300万吨，规模居全国第二位、世界第四位的钢铁巨无霸。

　　根据整合方案，3家上市公司的换股价均以董事会决议公告日前20个交易日的A股平均价，即唐钢股份换股价为每股5.29元，邯郸钢铁换股价为每股4.10元，承德钒钛换股价格为每股5.76元。

　　河北钢铁集团或关联企业将向邯郸钢铁及承德钒钛的异议股东提供现金选择权，邯郸钢铁的现金选择权价为每股4.10元；承德钒钛为每股5.76元；唐钢股份的股东亦有权+要求唐钢股份按合理价格回购股份。

　　由于当初制定换股价处于低位，目前三家公司股价均处于换股价上方，投资者选择现金选择权的压力几乎没有。

　　此外，河北集团还承诺，自三家公司换股吸收合并方案获得股东大会通过后一年内将宣钢、舞钢注入上市公司，宣钢、舞钢都是河北钢铁集团旗下的优质资产，分别以长材、板材生产见长，这样也打消了部分基金对集团整合的担忧，有利于整合的进展。（东方网　 张奇）

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　　钢价已连续五周下跌，出口再遭贸易壁垒，中国的钢铁产业正面临着"内忧外患"的挑战。
　　9月17日，在"2009第四届国际钢市论坛"上，商务部外贸司工业品处处长晁宁表示："在供给方面，国内产能严重过剩，钢铁产量居高不下;在贸易环境方面，又由于不断频现贸易保护主义，给国内钢铁出口带来了更多阴霾。"
　　话音甫落，便传来美国钢铁公司向美国商务部提交请愿书的消息，要求对从中国进口的部分钢管实行高达90%的反倾销和反补贴关税。
　　国内过剩产能已无法通过出口化解，加速兼并重组和淘汰落后产能，已是业界共识。据工信部原材料司钢铁处调研员张德琛透露，工信部正在加速制定关于兼并重组的"指导意见"和关于淘汰落后的"退出机制"，"年内就将出台"。
　　从体制突破
　　张德琛表示，工信部关于兼并重组指导意见的内容，主要包括基本原则、主要措施、各有关方责任、具体实施政策等四个方面。
　　"目前，我们的产业集中度太低，按照1至8月的统计数据，前9家产能1000万吨以上的钢企产量，只占全国的38.9%，比2008年的40.7%还要低了。"
　　他列举了一组横向对比的数据："美国前4大钢企占全国产量比重为64.1%;欧洲前4大钢企占73%;日本前4大钢企占75%;韩国前两大钢企占比80%。而我们宝钢、武钢、鞍钢这三巨头产量，却只占全国的17.3%，远不足以引导和控制行业动向。"
　　在此前国务院通过的《钢铁产业调整振兴规划》中，曾要求制定鼓励钢铁企业兼并重组的政策措施，妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题，对大型企业跨省(区、市)重组后的改扩建等项目优先予以核准。
　　"提高集中度、加快联合重组，确实是目前钢铁摆脱困境的重要途径，因为，所有的困境都与我们这个行业的散、乱有关系。而我们也确实要对目前的联合重组困境何在，做深入全面的分析。其根本还是在于利益--税收、权力、企业的社会问题等，是体制问题。如果体制和机制不改，不会有突破。"冶金工业规划院常务副院长李新创这样对本报记者表示。
　　因此，规划中"落实好鼓励钢铁企业重组的税收政策"，也就成为工信部作为牵头研究制定钢铁企业兼并重组条例部门的工作重点。
　　"可以说，这是工信部这次工作中最可看的一个亮点。"北京科技大学冶金学院教授许中波在接受本报记者采访时表示，"因为在不同体制、地域的钢企进行重组背后，还有一本GDP的账目要算。这也是导致重组艰难缓慢的一个重要原因，如果通过税收分立等方式，构建可操作性强的利益分配体系，那还是不错的。"
　　据其透露，工信部目前已经联手财政部、国家统计局等部门，来开展落实此项"最为实际"的工作。
　　四大手段
　　"对钢铁工业来讲，现在，数量不是问题，品种结构也基本满足国家发展的需要。但原料、环境始终是两大软肋。这两大问题不解决的话，行业内部就难以健康发展。没有一个企业是可以永存的，地方政府和不具备比较优势的企业，需要提前做好产业转型的准备。"李新创对本报记者表示。
　　相比于兼并重组的概念热潮，在这样一个中小钢企活得比大钢厂滋润的时期，淘汰落后的工作显得更加缓慢。
　　中钢协统计的数据表明，在今年1至8月期间，71家大中钢企的产量仅同比小幅增长了0.3%;但其它中小钢企的产量增幅却为26.7%;前7个月，利润排名前20位的钢企中，有5家为建材为主的河北钢铁企业。
　　"在盈利较高时，仅凭市场手段来淘汰落后产能，是挺难的。"张德琛担心，由于近年来中国钢材产品调整多上板材，而目前制造业和出口的双重不景气，将制约大中钢企的产能发挥，并可能引发新一轮低端棒线材投资的风潮。
　　据其透露，工信部已提出了淘汰落后机制的四大政策方向："这一次，将首先从环保入手，建立环保在线监测系统，将不达标企业进行定期公布、责令整改;其次，将淘汰落后作为项目审批等的前置条件;再次，将淘汰落后与企业银行贷款、进口铁矿石流向等结合起来;第四，采取经济手段，对落后生产能力实行差别电价、差别水价等政策。"
　　不过，许中波却认为，这些措施的可调整性都太大，可能会在执行上不切实际，尤其是对"落后产能"的定义本就存有争议。"其实，最落后的，就是投入了但还是没有市场的产品。目前我国要淘汰的，应该是高水平重复建设的产品，那才是落后产品。"
　　此前，工信部部长李毅中曾呼吁，钢铁企业三年内不要再新建单纯扩大产能的项目。而目前，中国在建项的粗钢产能尚有5800万吨。
　　对此，17日当天，一位知情人士对本报记者称："两年之内，国务院可能都不会对宝钢湛江、武钢防城港这两个精品钢铁基地进行正式开工的批复。"(21世纪经济报道 王洁)

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　　22日，河北唐钢股份、邯郸钢铁、承德钒钛同时发布公告，唐钢股份换股吸收合并邯郸钢铁、承德钒钛整合方案已获证监会"有条件审核通过"。同日，三家公司股票复牌交易。
　　按照河北钢铁集团先前承诺，本次换股吸收合并完成后，该集团将立即启动主业资产注入工作，并力争一年内将其所持的舞阳钢铁有限责任公司股权和宣钢集团有限责任公司优质钢铁主业资产注入存续上市公司。上述资产注入后，存续公司二00八年钢材产量将新增逾七百万吨，一举跃为中国钢材产量最大的上市公司。
　　根据此前披露的整合方案，本次吸收合并完成后，邯郸钢铁和承德钒钛将被注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和人员并入唐钢股份，存续公司也将更名为河北钢铁股份有限公司，成为河北钢铁集团整合及发展钢铁主业的唯一上市平台，后者也就此实现整体上市。
　　据了解，在河北省政府的大力推动下，河北钢铁集团已基本完成内部实质性整合，在销售、采购等重要环节上均实现了统一。
　　河北省冶金行业协会秘书长王大勇在接受采访时表示，河北钢铁集团重组不但形成了产业重组的"河北模式"，而且对整个河北钢铁业的发展将产生重大影响。"河北钢铁集团无疑将是今后河北钢铁业发展的唯一领头羊，将引领未来河北钢铁业继续深度整合。"
　　另据了解，随着《钢铁行业的兼并重组指导意见》将于今年十月出台，占据河北省半壁江山的民营钢铁企业也将进入深度重组阶段。按照最新的政府规划，该省将用培养大型民营钢铁集团的方式，整合省内民营钢铁资源。此前，分别由二十七家和十二民营钢企重组而成的长城钢铁和南渤海钢铁已横空出世，规模直逼宝钢。
　　也有专家预测，无论主观原因还是客观原因，河北钢铁集团对民营钢企的整合都不是件容易的事情：首先，河北民营钢铁企业数量多、规模普遍较小，资产质量并不符合收购标准；其次，符合河北钢铁集团胃口的民营钢企大多更愿意自己发展，或者寻找省外重组方。
　　河北钢铁集团整合方案的制定者之一、河北冶金行业协会副会长宋继军认为"省内梯队结构是比较合理的，这样，大企业大概能控制超过一半的产能，改变现在河北省整个钢铁产业的形式"。
　　随着近来山东、河北等省钢铁行业重组的进行，"中国第一钢铁巨头"的名头不断在宝钢、山钢、河北钢铁集团之间更替。业内人士分析，这反映了中国钢铁重组起步后正逐渐步入"热火朝天"的阶段。
　　宋继军表示，对钢铁产业来讲，排位第一即规模，只有规模上去了才能在成本、节能减等方面和国际巨头竞争。
（中新网）

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　　9月23日，山东钢铁集团一位高层对本报记者表示，中钢协正在为2010年度铁矿石谈判做准备，而官方宣称的“2009年铁矿石谈判依然在进行当中”，已失去实际意义，2009年铁矿石谈判“基本不大可能再有新结果”。

　　9月中旬，必和必拓营销部总裁Tom Schutte在澳大利亚表示，2010年度铁矿石价格谈判将于10月份正式启动。

　　按照惯例，10月份是每年铁矿石谈判的开端时间，不过按照往年的做法，实质性的谈判都在第二年的1月份开始。但随着经济形势变化，谈判双方都以“拖延战术”提高自身谈判筹码。

　　“我们已经在为下一年度谈判做准备，但尚未与三大矿山正式商谈。”上述山东钢铁集团高层表示。

　　中钢协的谈判策略将发生改变。“从以往的经验来看，媒体的言论对整个谈判将产生影响，因此，协会在对外这发言一块，风格可能发生改变，以避免更多尴尬；而在谈判策略上，毫无疑问，协会将汲取更多教训和经验。”一位中钢协人士表示。

　　记者还获悉，目前，中钢协已减少了10家左右具有铁矿石进口资质的企业。“协会的杀手锏就是进口资质，往年都是增加进口资质，今年首次削减进口资质，这一点说明协会整顿市场的决心很大。”上述中钢协人士表示。

　　“明年，我们将严格执行统一价格和代理制，同时，积极推进进口铁矿石备案等级制度，以掌握进口铁矿石的数量和流向。”中钢协秘书长单尚华表示。

　　至于明年铁矿石价格走势，从目前的市场情况来看，铁矿石现货价格稳中有升。高盛、美林证券、瑞银、摩根大通等投行纷纷预测：2010年全球铁矿石长期协议供货价格可能出现10%至20%的上涨。

　　但我的钢铁网分析师曾节胜认为，投行的预测不排除炒作成分，而且近几年铁矿石价格居高不下，也与金融炒作密切相关。具体还需看具体市场供需情况，不过，中国钢铁业后市已发出积极信号。

　　此外，由于铁矿石谈判仍不乐观，国内钢企和贸易商纷纷以现货价大量囤积铁矿石。据我的钢铁网统计，截至9月18日，全国主要港口铁矿石库存总量达7332万吨。（南方网　 邓 瑶）