[000609] 绵世股份：无限风光在险峰 三年股价一万元 | 08-10 三年每股收益 15 47 87

hs_ftw

年年岁岁花相同,岁岁年年人不同
傻瓜！！！！

数信通

:*29*:

淡泊赚了就跑

等待下一次腾飞吧··

richwood

再看此贴感慨良多

lwf5203806

原帖由 rbf 于 2008-3-26 14:43 发表
绵世领先并强于沪深指数＞2500点 业绩概念都不缺 持有放心啊
周围没买听我劝买绵世的现在都在深套＋反省中

楼主当初过于乐观了,行情在疯狂中毁灭啊,深省中

股市轮回

股市中最大的敌人是乐观主义。看看人们在牛市和熊市中对股票估出的价值，真可谓“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”。

richwood

绵世的二亿多能要回来的概率有多高，如果是成都政府还，还有机会。二亿占净资产的比例高达2成多。

流溪河

一代风光在限峰

rbf

预期成交价不低于800万一亩

【2009-10-28】刊登公司下属房地产开发项目进展情况公告
    绵世股份公司下属房地产开发项目进展情况公告
    绵世股份全资子公司成都天府新城投资有限公司与府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目的开发工作。目前，该项目二期的建设开发工作正在进行当中，并已依法完成了部分地块的上市拍卖工作。
    根据成都市国土资源局于2009年10月27日发布的《成都市拍卖出让国有建设用地使用权公告》，成都市国土资源局拟于2009年11月19日，以拍卖方式出让五宗国有建设用地使用权，其中包括天府新城项目的地块。本次拟拍卖的地块，位于成华区原保和乡胜利村10、11、12组，净用地面积为54708.63平方米；土地用途为城镇混合、住宅用地、商业用地；容积率为总<4.0；净用地拍卖起叫价为人币400万元/亩。
    本次以拍卖方式出让国有建设用地使用权，理论上存在流拍的风险，请投资者注意。
    本次拍卖如成功完成，根据约定，拍卖收入在按府规定扣除应扣除的各项税费、以及建设开发成本等后，将由成都市征地事务中心、成都市成华区国土资源局与天府新城公司按2：2：6比例进行分配。

均线多头

原帖由 股市轮回 于 2009-6-22 22:51 发表
股市中最大的敌人是乐观主义。看看人们在牛市和熊市中对股票估出的价值，真可谓“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”。

  牛市测顶第一贴,,,,,人性的真实写照, 过度乐观倾向会引起误判.

[ 本帖最后由 均线多头 于 2009-10-29 19:06 编辑 ]

rbf

http://www.chenghua.gov.cn/2009tdtz/four_3.html

东方新城2期三环外上市地块

地块位置： 成都市成华区保和街道胜利村2、3、4、12、13、14组（三环外)。
规划指标：
面积（亩） 用地性质 容积率 建筑密度
28.4 二类住宅用地 总容积率≤3.0 总建筑密度≤22%
注:最终以拍卖（挂牌）规划条件为准　

开发前景：地块位于成华区规划的“成都（新客站）城际商旅城”区域，紧邻成都市东三环四段与成渝高速交汇之处，成都市规划地铁二号线终点距此不远，交通十分便捷。地块坐拥城东独特浅丘坡地自然风貌，远眺千余亩城市公园，北邻成都绿肺十陵风景区和青龙湖，生态环境优异。周边“万科·魅力之城”、“首创·国际城”、“蓝光·富丽东方”等大型高端楼盘群集。
地位参考：预计起拍参考价300万元/亩
取得方式：拍卖、挂牌。


东方新城2期三环内上市地块

地块位置：成都市成华区保和街道胜利村2、3、4、12、13、14组（三环内)。
规划指标：
面积（亩） 用地性质 容积率 建筑密度
85.4 二类住宅用地 总容积率≤4.0 总建筑密度≤20%
注:最终以拍卖（挂牌）规划条件为准　

开发前景： 地块位于成华区规划的“成都（新客站）城际商旅城”区域，紧邻成都市东三环四段与成渝高速交汇之处，成都市规划地铁二号线终点距此不远，交通十分便捷。地块坐拥城东独特浅丘坡地自然风貌，远眺千余亩城市公园，北邻成都绿肺十陵风景区和青龙湖，生态环境优异。周边“万科·魅力之城”、“首创·国际城”、“蓝光·富丽东方”等大型高端楼盘群集。
地位参考：预计起拍参考价300万元/亩
取得方式：拍卖、挂牌。

淡泊赚了就跑

曾近的绵世··· 风光能再回来不· ·

rbf

【2年后复出】1119土地拍卖能否超预期？800万？1600万？2400万？

自从2007年9月14日卖地，深度分析 000609 绵世股份 以后，2008年给我所带来的最大收获就是上半年回避了大多数人近乎绝望的损失。5.12地震之后人们的心态改变，自然顺势而为。2008下半年底风险意识骤升，有意了解人寿保险的相关内容，做出选择，终身从业，成为信诚人寿在山东青岛的一名代理人，股票以及私募则依旧是我的老本行，算是副业。但老婆还是自己的最漂亮，依然深深地爱着绵世股份。

股票不同于实业。真理往往掌握在少数人手中。凡是敌人反对的，我们就支持。这是毛泽东说过的话。

第一，还是很看好以成都、武汉、西安为代表的中西部房地产市场，市场向上的空间还是相当大的，尤其与沿海相比。国人大部分的资产依然是以房地产为主，中国经济持续大幅增长的背景没有改变。
第二，其实土地拍卖价格是多少并不重要，关键是要超出大家的普遍预期，只有这样才会打开大家的想象空间，有效刺激股价的连续上涨，这也是我07年文章分析的思路。标题是噱头，吸引眼球的，三年快到了，呵呵

这次有过以往的经验教训，恐怕大多数人不会再傻傻的只看市盈率来决定股票的买卖以及股价的高低了吧？

还是分析一下吧，相信没有谁比我更爱绵世，究竟价值几何？

现在成都东三环的房价，到成都搜房网看了看“万科·魅力之城”和“蓝光·富丽东方”的二手房价格，基本上每平米5500元能够维持。则可按照37%折算楼面价为2000元/平米，每年房价涨幅就按照略高于GDP 8%的增速，算做10%吧。地价房价比取值37%，前期国家公布的平均23.2%业内并不认同，有撇请自己的嫌疑。另外平均？呵呵，都说炒股是721规律，7成亏，这是算术平均，但实际上以我近20年的经验，应该是99%亏，极少数人赚很多很多的钱，大多数人赔钱，众人都赚的假象只是因为参与的人在不断增多而已，不最终离场清算是永远说不清楚赚赔的。

2009年 533万/亩（容积率=4.0 楼面价2000元/平米 售楼价5500元/平米）
2010年 600万/亩（容积率=4.0 楼面价2250元/平米 售楼价6100元/平米）
2011年 667万/亩（容积率=4.0 楼面价2500元/平米 售楼价6750元/平米）
2012年 733万/亩（容积率=4.0 楼面价2750元/平米 售楼价7450元/平米）

考虑到三环内的区位，最保守估计，最终成交价格不会低于800万每亩。

净用地面积 54708.63平米*0.0015=82.062945亩 容积率<=4.0
土地总价=8000000（每亩成交价格）*82.062945=656503560=6.5亿元
楼面地价=土地总价÷建筑总面积=土地总价÷土地总面积÷容积率=每亩成交价格*82.062945/54708/4=2996元/平米

随着土地价格的不断上涨，今后地价占房价比一定会逐年走高，由原来15%-33%提升至33%-50%。

开发前景：地块位于成华区规划的“成都（新客站）城际商旅城”区域，紧邻成都市东三环四段与成渝高速交汇之处，成都市规划地铁二号线终点距此不远，交通十分便捷。地块坐拥城东独特浅丘坡地自然风貌，远眺千余亩城市公园，北邻成都绿肺十陵风景区和青龙湖，生态环境优异。周边“万科·魅力之城”、“首创·国际城”、“蓝光·富丽东方”等大型高端楼盘群集。

稍微乐观些，良好的区位，升值因素，地价房价比稍微一变，通货膨胀预期，房地产商乐观预期，拍卖时争抢的疯狂心态……1600万或者2400万并不是没有可能，话先撂在这儿，20天就能揭晓。

EPS这次就不计算了，公式还在，没什么变化，拆迁成本稍微提高点，每股盈利增加个几元？

但光看EPS没意思，关键是上市公司有钱之后再做什么，这才是真正未知的领域，而这也正是最近1-2年不太让投资者满意的因素，一直以来似乎太保守，极力避免损失，不肯冒什么风险。新能源？节能环保？制药？日式餐厅连锁？高级保姆中介？

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什么是“楼面地价”
　　楼面地价又称单位建筑面积地价，是指按特定地块的规划容积率，每平方米建筑面积所分摊到的土地成本，也就是每平方米土地价格与建筑物容积率之间的比值。它的计算公式是：楼面地价=土地总价÷建筑总面积；建筑总面积=土地总面积×容积率或：楼面地价=每平方米土地单价÷容积率。

房价的构成，大致可以分解为前期费用（可行性研究、设计、地勘、咨询等）；土地取得费用（地价）；建安成本；管理费用、财务费用、各项税费等；销售费用（广告、中介、代理、售楼处等）和利润等六大部分。地价占房价比25%-35%。

建安成本：2000元左右/平方米
框架剪力强结构的高层：每平米1800元
附墙轻型框架 小高层： 每平米1200元
砖混结构的普通：每平米650元
5.5％的营业税和25％企业所得税

地价；建安费，以及政府税费；银行利息及企业营运费等杂费。它们各自所占的比例基本是各1/3


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【2009-10-28】刊登公司下属房地产开发项目进展情况公告
    绵世股份公司下属房地产开发项目进展情况公告
    绵世股份全资子公司成都天府新城投资有限公司与府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目的开发工作。目前，该项目二期的建设开发工作正在进行当中，并已依法完成了部分地块的上市拍卖工作。
    根据成都市国土资源局于2009年10月27日发布的《成都市拍卖出让国有建设用地使用权公告》，成都市国土资源局拟于2009年11月19日，以拍卖方式出让五宗国有建设用地使用权，其中包括天府新城项目的地块。本次拟拍卖的地块，位于成华区原保和乡胜利村10、11、12组，净用地面积为54708.63平方米；土地用途为城镇混合、住宅用地、商业用地；容积率为总<4.0；净用地拍卖起叫价为人币400万元/亩。
    本次以拍卖方式出让国有建设用地使用权，理论上存在流拍的风险，请投资者注意。
    本次拍卖如成功完成，根据约定，拍卖收入在按府规定扣除应扣除的各项税费、以及建设开发成本等后，将由成都市征地事务中心、成都市成华区国土资源局与天府新城公司按2：2：6比例进行分配。

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http://www.chenghua.gov.cn/2009tdtz/four_3.html

东方新城2期三环外上市地块

地块位置： 成都市成华区保和街道胜利村2、3、4、12、13、14组（三环外)。
规划指标：
面积（亩） 用地性质 容积率 建筑密度
28.4 二类住宅用地 总容积率≤3.0 总建筑密度≤22%
注:最终以拍卖（挂牌）规划条件为准　

开发前景：地块位于成华区规划的“成都（新客站）城际商旅城”区域，紧邻成都市东三环四段与成渝高速交汇之处，成都市规划地铁二号线终点距此不远，交通十分便捷。地块坐拥城东独特浅丘坡地自然风貌，远眺千余亩城市公园，北邻成都绿肺十陵风景区和青龙湖，生态环境优异。周边“万科·魅力之城”、“首创·国际城”、“蓝光·富丽东方”等大型高端楼盘群集。
地位参考：预计起拍参考价300万元/亩
取得方式：拍卖、挂牌。


东方新城2期三环内上市地块

地块位置：成都市成华区保和街道胜利村2、3、4、12、13、14组（三环内)。
规划指标：
面积（亩） 用地性质 容积率 建筑密度
85.4 二类住宅用地 总容积率≤4.0 总建筑密度≤20%
注:最终以拍卖（挂牌）规划条件为准　

开发前景： 地块位于成华区规划的“成都（新客站）城际商旅城”区域，紧邻成都市东三环四段与成渝高速交汇之处，成都市规划地铁二号线终点距此不远，交通十分便捷。地块坐拥城东独特浅丘坡地自然风貌，远眺千余亩城市公园，北邻成都绿肺十陵风景区和青龙湖，生态环境优异。周边“万科·魅力之城”、“首创·国际城”、“蓝光·富丽东方”等大型高端楼盘群集。
地位参考：预计起拍参考价300万元/亩
取得方式：拍卖、挂牌。

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〖基于9.14拍卖对成都东三环内外地价、房价的合理预期〗

9.14土地拍卖直播 蓝光独占鳌头!
http://news.cd.soufun.com/2007-09-14/1230878_3.html
http://www.house100.cn/article/show-4033-4.html

成都东三环地价：2007年9月14日拍卖价为1270万/亩（容积率<=5.0 楼面价3810元/平米），2007年取值1300万/亩，之后每年以此为基数较上一年上浮大约30%计算。由于前几年开发商在此取得土地的成本极低（20040826万科楼面地价<400 20061208蓝光楼面地价<1000 20070525首创楼面地价<1100），现房屋销售价格在4500-6500区间，均价维持在5500元每平米。

净用地面积133.4130亩=88942平米 容积率<=5.0
土地总价=12700000*133.4130=1694345100
楼面地价=土地总价÷建筑总面积=土地总价÷土地总面积÷容积率=1694345100/88942/5=3810元/平米

2007年 1300万/亩（容积率=5.0 楼面价3900元/平米 售楼价7800-11700元/平米）
2008年 1700万/亩（容积率=5.0 楼面价5100元/平米 售楼价10200-15300元/平米）
2009年 2200万/亩（容积率=5.0 楼面价6600元/平米 售楼价13200-19800元/平米）
2010年 2900万/亩（容积率=5.0 楼面价8700元/平米 售楼价17400-26100元/平米）

淡泊赚了就跑

#*27*# #*27*# 风光不在  比预期低

rbf

成华区的胜利村地块，虽然竞争不是十分激烈，但是该地块的地理位置同样吸引了大开发商8号绿地集团的加入，同时还有58号华宇集团。但在争夺地块时，由于别的开发商举牌迟疑，主持人一锤定音，最后，绿地以楼面地价3112.50元/平米十分合算的拿下该地块。

地块四：成华区原保和乡胜利村地块 82.0629亩
竞得单位：8号 绿地集团
起拍价：400万/每亩
成交单价：830万/每亩
成交总价：68112.21万元
楼面地价：3112.50元/平米

rbf

证券简称：绵世股份 证券代码：000609公告编号：2009－33
    北京绵世投资集团股份有限公司停牌公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    我公司全资子公司成都天府新城投资有限公司现正与政府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目（以下简称为“该项目”）的开发工作，2009年11月19日完成该项目又一宗地块的拍卖工作（该拍卖事项及所拍卖地块的具体情况，请参阅我公司于2009年10月28日发布的相关公告）。
    目前，本次拍卖结果公告相关的文件正在准备当中，在相关公告正式发布前，公司特申请本公司股票于2009年11月20日停牌一天。
    特此公告。
    北京绵世投资集团股份有限公司
    董事会
    2009年11月19日

rbf

绵世股份：关于公司下属房地产开发项目进展情况的公告
公告日期 2009-11-21
    证券简称：绵世股份 证券代码：000609公告编号：2009－34
    北京绵世投资集团股份有限公司关于公司下属房地产开发项目进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    我公司全资子公司成都天府新城投资有限公司现正与政府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目（以下简称为“该项目”，具体情况请参阅我公司以往定期报告中的介绍）的开发工作。
    2009年11月19日，由成都市国土资源局主持，依法定程序完成了该项目土地中又一地块的拍卖工作（以下简称为“该地块”，该拍卖事项及所拍卖地块的具体情况，请参阅我公司于2009年10月28日发布的相关公告）。本次成功拍卖的地块，拍卖面积为82.0629亩，拍卖起叫价为每亩人民币400万元，最终成交价为每亩人民币830万元。
    根据天府新城公司与政府相关部门的协议约定，拍卖收入在扣除土地出让金、相关税费及建设开发成本等后，将由成都市征地事务中心、成都市成华区国土资源局与天府新城公司按2：2：6比例进行分配。
    本次拍卖前，该项目前期已完成拍卖的三块地块，在扣除土地出让金、相关税费后并依据前述协议确定的分成比例，公司就各地块确认的营业收入情况如下（表中营业收入的数额为依据财政部相关文件在2008年年报中进行调整后的数据）：
    地块序号 地块拍卖时间 地块面积（亩） 拍卖总收入（亿元）公司就该地块确认的营业收入（亿元）
    12006年12月8日 78.25982.541.12
    22007年5月25日 117.25644.281.73
    32007年9月14日 133.41316.946.54
    但是，本公司特别提醒投资者注意：两年来随着相关税费政策的变化及土地拆迁整备成本的上升，必然会影响公司就本次拍卖地块的实际收益水平；鉴于该地块的建设开发成本等尚在核算中，并须经相关各方共同确定的审计机构审计后方可确认，故该地块拍卖对公司未来财务的准确影响须待前述工程成本核算及审计工作完成后方可确定。
    北京绵世投资集团股份有限公司
    董事会
    2009年11月20日

数信通

看了一下年线
2007年 开盘5.43     收盘34.74  
2008年 开盘35.49    收盘7.61
2009年 开盘7.75     收盘12.01
2010年 开盘12.01  目前收盘9.08

果然疯狂牛市更毁人啊

qqq113

原帖由rbf 于 2007-11-6 13:03 发表
无限风光在险峰 三年股价一万元 | 08-10 三年每股收益 15 47 87

楼上说的更像是0609的每股收益

[ 本帖最后由 qqq113 于 2010-8-1 21:58 编辑 ]

楚连湘

牛逼啊~#*22*#