[000609] 绵世股份：无限风光在险峰 三年股价一万元 | 08-10 三年每股收益 15 47 87

rbf

除非绵世股份基本面发生改变 否则短期股价波动不构成我死多头卖出绵世的理由

天府新城每卖一百亩地 业绩就实现>3元钱 2008年较2007年实现倍数增长不成问题 股价又何止翻番

此时不买 更待何时

rbf

http://www.fanyatai.com/cn/NewsView.asp?id=38

泛亚太和DBZ合作的新一页
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2007年12月底，泛亚太的主要股东都同意将其股份售予D.B.Zwirn。  泛亚太的股东和董事们经过慎重考虑，一致认为D.B.Zwirn的战略目标及声誉最适合泛亚太的发展。 泛亚太将会竭尽全力为D.B.Zwirn的中国业务提供投资咨询和资产管理服务， 同时为其在亚洲的投资项目提供后台管理/报告等服务。泛亚太作为第三方不良资产服务商连续三年获得标准普尔的中上评级， 这充分肯定了泛亚太管理体系上的优势。泛亚太的管理体系、公司的声誉、行业的经验和市场的认可，正是D.B.Zwirn认为投资泛亚太将会提升其中国业务平台的原因。我们期待泛亚太即将掀开这令人振奋的新一页，协助D.B.Zwirn完成其在中国的投资目标。 同时，泛亚太还将继续为其他的跨国投资者提供优质的服务。

D.B. Zwirn在2001年成立，是全球性的商业投资公司及商业资本供应商，拥有超过50亿美元的股本以及将近80亿美元的投资资产。 超过250名员工分别服务于纽约、伦敦和香港三处主要办公地点，业务办公网络遍布北美、拉丁美洲、欧洲以及亚洲。 同时，D.B.Zwirn在世界各地有多达80间的合资公司，为它的投资活动及业务资源提供进一步的支持。我们相信凭借其全球性的人力资源、业务平台和伙伴关系,  D.B.Zwirn有能力在各行业、各地域以及各类金融产品间，进行投资业务的发掘、分析和管理。



作者：  admin 发布时期：  2008/1/21 点击数： 34

rbf

2007.7 Hanbo Limited将它所持有的泛亚太股权转让给北京绵世投资集团，北京绵世投资集团成为泛亚太的股东之一  
2007.12  FYT的主要股东都同意将其股份售予D.B.Zwirn。 股份转让在2007年12月中完成

tonylzw

今天意志坚定的应该洗出去不少

rbf

主帖已更新 9.14卖地纳入2008年业绩

据本人测算 2007年第四季度打新股贡献 eps 0.1 出售泛亚太贡献eps 0.5左右

太白山人

转一个观点，请RBF兄分析一下：

　　一直没有怀疑过绵世管理团队的个人能力，但对０００６０９有疑问，绵世管理团队没有持有６０９股份，每年年薪也很一般，如何将管理团队利益和中小投资者利益统一起来？

　　金风科技、中国风电、北京地产、中新郫县等项目对于绵世来说就象跳板，初期时候由绵世来投钱，等到成熟收获了就转手到个人或其他公司手上了，为什么会这样？？？？

　　感觉绵世就是一项目孵化器，具有创投概念，但是是承担了垫资等巨大风险，收获成果却转移到其他地方去...........

　　还是怀疑绵世的大股东和管理团队道德风险，毕竟事实摆在那里。。。。。。。

rbf

> 　　一直没有怀疑过绵世管理团队的个人能力，但对０００６０９有疑问，绵世管理团队没有持有６０９股份，每年年薪也很一般，如何将管理团队利益和中小投资者利益统一起来？

绵世股份的控股股东北京中北能能源是由现任的总经理和副总们持股的，疑问胡扯。

> 　　金风科技、中国风电、北京地产、中新郫县等项目对于绵世来说就象跳板，初期时候由绵世来投钱，等到成熟收获了就转手到个人或其他公司手上了，为什么会这样？？？？

金风以及绵世方达是给别人做过桥贷款 二倍银行贷款利息 2007年已经是大约2000年成立金风的上市前期 不存在创始投资一说

风电是与二股东中国风电存在经营分歧 公司占股一半

所谓北京地产 公司一直在耐心寻找机会 但由于资本金太小 实力不强 规模还是限制了其在北京获取土地和项目的能力
另外一个中新的中山大厦项目是公司出人出钱 初涉二级地产开发 锻炼队伍 参与分红 二倍银行贷款利息 公司是小头

中新郫县公司有参股 与人合作是分散了风险 毕竟一级开发垫资多 周期长 回收慢 而公司已经有一个天府新城项目在运行 也要考虑公司的资金链状况

综上，没有为什么。

> 　　感觉绵世就是一项目孵化器，具有创投概念，但是是承担了垫资等巨大风险，收获成果却转移到其他地方去...........

绵世的主要利润来自天府新城 绵世近100%的绝对控股 现在及将来相当时间还是如此 不存在利润转移一说。

>　　还是怀疑绵世的大股东和管理团队道德风险，毕竟事实摆在那里。。。。。。。

这个言论 罔顾事实 所谓观点 尽是胡扯 因为它离事实太远

[ 本帖最后由 rbf 于 2008-1-24 08:19 编辑 ]

太白山人

谢谢！！！

toobad

请教：rbf计算未来的土地开发收入是否太过乐观？未来的拍卖价格和土地开发成本是您猜测的？如果能保持1270万/亩，当前价格就肯定被低估了，关键还是拍卖价格和土地开发成本。

kanbuxiaqule

不得不承认
在609的操作上我很失败
因为对其太有感情了
而变成了一个彻彻底底的死多头
从而失去了许许多多的机会

势不能违
该做空时必须做空

kanbuxiaqule

大盘的系统性风险近期似乎还要释放，请控制仓位。

rbf

绵世股份(代码000609)  跌幅偏离值:-7.14%  成交量:254万股  成交金额:15371万元

买入金额最大的前5名

营业部或交易单元名称                                  买入金额(元)  卖出金额(元)
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部               3229162.79      367166.00
华西证券有限责任公司乐山嘉定南路证券营业部             3138452.60      161908.90
联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部             3131691.00     4652448.10
联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部         2311697.00       24517.00
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部               1925299.60       30450.00

卖出金额最大的前5名

营业部或交易单元名称                                  买入金额(元)  卖出金额(元)
申银万国证券股份有限公司成都盐市口证券营业部            475917.00     9619786.70
华西证券有限责任公司成都抚琴街证券营业部                 61171.00     5282963.00
联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部             3131691.00     4652448.10
齐鲁证券有限公司济南北坦南街街证券营业部                 59800.00     2912964.40
长江证券有限责任公司北京展览路证券营业部                     0.00     2558529.00

kanbuxiaqule

真搞不懂庄家

若是出货
完全可以边拉边出
尤其是昨天有大盘的完美配合

如此凶残打压
定有蹊跷

kanbuxiaqule

补充一点：
虽然前边我错了，但个人认为现在做空609，可能是错上加错！

守住百分之七

虽是好股，跌势未尽。
想好亏7%要坚决斩仓的，却余情未了。
是对，还是错，谁与评说。

rbf

一级开发获利丰厚 绵世股份净利润增长超三倍

2008年01月25日00:41　 来源： 21世纪经济报道    作者：敖虹


　绵世股份000609，这家沪深两市唯一以房地产一级开发为主营业务的上市公司，用超过三倍的业绩增长再次吸引了市场关注。

　　1月22日，绵世股份发布公告称，预计2007年度净利润同向大幅上升330%到350%。记者据此测算，若按照2006年3398万的净利润计算，绵世股份2007年度净利润将超过1.46亿元，最高1.53亿元。

　　虽然公司年报预计将在3月18日才会披露，但绵世股份董事会秘书张成1月23日在接受本报记者采访时称，绵世股份旗下现有的两个土地一级开发项目将使公司利润保持三年增长，公司目前还在广东、北京、四川等地继续寻找合适的一级开发项目。

　　张成还首次向记者透露，2008年，绵世股份已经确定将兼具经济价值和价值的环保节能产业作为与土地一级开发并列的主业发展。此外，绵世股份未来有望将其涉及的化工产业整体分拆上市。

　　一级开发回报丰厚

　　绵世股份公告称：公司下属控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目进展顺利。2007年5月25日开发上市的地块面积为117.2564亩，成交价格为365万元/亩。该地块及2006年12月上市地块满足收入确认条件，结转成本，导致公司2007年度业绩大幅上升。

　　“现有的成都两个项目回报稳定，成华区项目2007年已经实现总收入4.65亿元，加上正在进行中的成都郫县项目，两个项目将在近三年内给公司带来可观的利润。公司也在北京、广州、成都等经济发展形势比较好的城市继续寻找项目。”张成说。

　　张成还告诉记者，郫县项目目前进展顺利，去年已经完成拆迁370多户，今年还将集中进行拆迁工作，平整好的熟地也将在今年陆续推出拍卖。

　　从去年开始，包括碧桂园(2007.HK)、合生创展(0754.HK)、亿城股份(000616行情,股吧)(000616.SZ)等上市公司越来越多参与到土地一级开发中。但是，这类上市公司多是希望通过一级开发加深对土地成本的了解，然后设置有利于己方的出让条款，增加在公开市场拿到二级开发权利的胜算。但绵世股份至今都没有采用这样的操作模式，而是专注于做强做大一级开发。

　　张成认为，绵世股份在土地一级开发市场已经形成了良好的品牌效应。相反，二级市场开发目前基本上已经形成了大品牌房企垄断之势，如果绵世股份去做二级开发，资金等各方面实力上都只能算是小公司，并没有足够的竞争力。

　　尽管年报尚未公布，但记者也注意到，绵世股份总股本约1.49亿，按照目前绵世股份的利润水平测算，每股收已经超过1元。去年9月绵世股份成功卖出133亩土地，成交价达到每亩1270万元，初步测算也将实现超过4亿元的净利润。由于该笔交易还没有结算，不计入2007年的年报中，根据结算时间特点，应会计入2008年的业绩。照此计算，如果公司股本保持原数，届时每股收益将可能突破3元，而后续仍有已开发的土地在今年陆续上市。这显然让绵世股存在了股本扩张的潜力和能力。

　　涉足化工产业意在分拆上市

　　去年11月14日，绵世股份终止了与中国风电投资有限公司共同投资开发二连浩特市风力发电场的合作项目。首次多元化策略出师不利。

　　但自有资金充足的绵世股份早前就表示要关注其他行业的发展。今年绵世股份计划的第一步就是继土地一级开发外进入环保化工产业。

　　去年11月23日，绵世股份中标广州珠江化工集团有限公司招商项目。

　　12月28日，绵世股份与广州京灏投资有限公司签订《合作框架协议》，拟合作以现金方式完成对广州黄埔化工有限公司股权49%的出资。

　　除了进入化工领域外，广州项目中两个合作方，如广州制漆厂和广州红云涂料厂都面临随城市规划而搬迁到异地发展，原有生产场地进行第三产业开发使用。

　　张成也坦承，这两个合作项目的土地的确有升值空间，绵世股份会推动其合理利用开发自有土地资源，实现企业利益的最大化，也是土地一级开发模式的创新延续。

rbf

关于北京绵世投资集团股份有限公司股票临时停牌的公告
2008-1-25  


因《21世纪经济报道》媒体报道了北京绵世投资集团股份有限公司的尚未披露的涉及公司发展的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2008年01月25日开市起对绵世股份(证券代码为000609)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。



                             深圳证券交易所

                                                            2008年1月25日

守住百分之七

楼主的信息很及时，很详细，谢谢提供。

数信通

还好我忍住没出:*22*:

kanbuxiaqule

http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000609.html

[ 本帖最后由 kanbuxiaqule 于 2008-1-25 20:44 编辑 ]