中集集团（000039、200039）——相关资料 长期跟踪

huijin88

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司对烟台莱佛士造船有限公司进行无条件自愿性现金要约收购的公告
2009年11月15日 19:31中国证券网【大 中 小】 【打印】 共有评论0条
证券代码：000039 证券简称：中集集团[12.66 5.59％] 公告编号：[CIMC]2009-027

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于子公司对烟台莱佛士造船有限公司进行无条件自愿性现金要约收购的公告

一、交易概述

（一）中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司、中集集团"）全资子公司中集（香港）有限公司之全资子公司--Bright Day Limited（以下称"要约人"），将于2009年11月15日与中集（香港）有限公司（以下称"中集香港"）、Sharp Vision Holdings Limited（以下简称"SV"）、 Leung Kee Holdings Limited （以下称"LK"） 及Bright Touch Investment Limited （以下称"BT"）签署股东协议（以下称"股东协议"）：中集香港、SV、LK 、BT及要约人各方承诺：在涉及董事会事项、董事会及股东保留事项、优先认购权、跟随权等方面保持一致关系。

上述股东协议签署后，截至本公告披露日，要约人连同关联方所持有、控制或同意进行收购的Yantai Raffles Shipyard Limited（烟台莱佛士造船有限公司，以下称"烟台莱佛士"）股份累计达到烟台莱佛士发行在外股份的55.21％。这里的关联方包括（1）中集集团、 中集香港、 SV （中集香港及SV以下称"CIMC entities"），中集香港、 SV合计持有烟台莱佛士发行在外股份的18.30％；（2）BT entities（指章立人或以其名义、BT、LK 及Yantai Shipyard Pte Ltd.各方）；（3）Annie Yap， Julian Chang， Lotus Jong， Malcolm Chang， Tracy Chang， Wynnie Chang and Lawrence Chang，均为章立人家庭成员或亲属；（4）高盛（新加坡）私人公司。

在符合新加坡《收购与合并守则》第15条有关规定的条件下，要约人于要约日（2009年11月16日，以下同）向除了要约人连同关联方以外的烟台莱佛士的全体股东发出无条件自愿性现金要约收购。

上述要约将在满足由高盛（新加坡）私人公司代表要约人发出要约文件有关条款的条件下发出。

要约人发出的要约收购股份的对价为现金1.41美元/股。

要约人最多可以收购的烟台莱佛士股份应占其发行在外股份的44.79％。

（二）按照上述股东协议条款，若上述要约期满后，CIMC entities及中集集团累计持有的烟台莱佛士的权益未超过其发行在外股份的50.00％，LK 与BT应立即促成BT entities将其所持有烟台莱佛士股份中最多可达到8.50％的部分出售予中集香港，以确保中集香港和要约人所持有烟台莱佛士发行在外股份可以到达控股地位。这部分股份的转让价格为1.41美元/股。

（三）按照上述股东协议条款，要约人发出要约期满后， CIMC entities及BT entities将立即把各自持有的烟台莱佛士股份转让予要约人，以换取要约人按1：1的比例向CIMC entities 及BT entities发行的Bright Day Limited新股。

（四）上述交易已经本公司第五届董事会2009年第十二次会议决议批准。

（五）本次交易不构成关联交易。

（六）本次交易不需要提交本公司股东大会批准。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）中集集团、中集（香港）有限公司、Sharp Vision Holdings Limited

1、中集集团

注册地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号8楼

注册资本：2，662，396，051元

董事会成员：傅育宁（董事长）、李建红（副董事长）、麦伯良、王宏、徐敏杰 、 秦荣生（独立董事）、靳庆军（独立董事）、徐景安（独立董事）。

中集集团创立于1980年，1994年在深圳证券交易所上市（股票交易代码：000039，200039）主要股东为中远太平洋[16.74 0.30％]有限公司和招商局国际[26.55 -1.30％]有限公司。其他股份由会公众股东持有。中集集团致力于为现代化交通运输提供装备和服务，主要经营集装箱、道路运输车辆、罐式装备、机场设备制造和销售服务。截止2008年底，中集集团总资产345.58亿元、净资产134.29亿元。中集集团在国内和海外拥有100余家全资及控股子公司，员工超过47，000人。

2、中国国际海运集装箱（香港）股份有限公司（"中集香港"）

目前本公司持有中集香港100％股权。

注册地址：香港中环德辅道中199号维德广场3101-3102室

注册资本：HKD 2，000，000

董事： 麦伯良、赵庆生、金建隆

公司经营范围：投资

3、Bright Day Limited（"要约人"）

中集（香港）有限公司的全资子公司。

注册地址：香港中环德辅道中199号维德广场3101-3102室

注册资本：HKD 1000.00

董事：金建隆、于玉群、王宇

4、Sharp Vision Holdings Limited

中集（香港）有限公司的全资子公司。

注册地址：香港中环德辅道中199号维德广场3101-3102室

注册资本：HKD 1.00

董事：金建隆、于玉群、王宇

（二） Leung Kee Holdings Limited （"LK"）及Bright Touch Investments Limited（"BT"）

LK 、BT 均为注册于British Virgin Islands的公司。目前LK的唯一董事为章立人先生， BT 唯一董事为Lotus Jong。

LK 及BT 的主要业务是投资控股。章立人先生通过LK 和BT 持有YRSL的股份。

（三）相关方

高盛（新加坡）私人公司，本次要约收购之要约人（Bright Day Limited）的财务顾问。

三、交易标的基本情况

（一）Yantai Raffles Shipyard Limited（烟台莱佛士造船有限公司，"烟台莱佛士"）

注册地址：No.1 Claymore Drive， #08-04， Orchard Towers， Singapore， 229594

注册登记号：199401560D

注册资本： 594，416，914新加坡元

董事会成员：麦伯良（董事长）、章立人（Brian Chang，副董事长、CEO）、章介人（Julian Chang，执行董事）、章一鸣（Malcolm Chang，执行董事）、刘志敏（Liu Chee Ming，非执行董事）、弗朗西斯. 詹姆斯. 瑞迪（Francis James Reidy，独立董事）、洪光华（Ang Kong Hua，独立董事）、岑信廉（Sum Soon Lim，独立董事）。

烟台莱佛士1994年成立于新加坡，生产建造基地位于中国山东烟台。烟台莱佛士股票（交易代码：YRSL NO）在2006年5月于挪威场外交易市场（NOTC）流通。发行在外的普通股股数为273，565，000股。

烟台莱佛士是中国最大的钻井平台生产基地，在建造各种海洋和离岸项目方面拥有丰富的专业识知和建造经验。公司主要的业务是为离岸石油和天然气市场建造各种船舶， 包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、浮式生产储油卸油船（FPSO）、浮式储油船（FSO）、起重船、铺管船和其它船等。烟台莱佛士有4000多名员工并拥有世界上最先进的设备。

（二）烟台莱佛士主要股东情况：

截至本公告披露日，BT Entities合计持有烟台莱佛士发行在外股份的36.91％。

SV持有烟台莱佛士27，356，500股，占烟台莱佛士发行在外股份的10％；中集（香港）有限公司持有烟台莱佛士22，619，350股，占烟台莱佛士发行在外股份的8.3％。DnB NOR Bank ASA持有烟台莱佛士37.0％股份（代投资者持有），Platinum Nominee Limited持有烟台莱佛士7.4％股份（代投资者持有），除此之外，没有持股超过5％以上的股东。

（三）烟台莱佛士 2007-2009年的主要财务数据

单位: 新加坡元千元

项目 2007年12月31日（经审计） 2008年12月31日（经审计） 2009年6月30日（未经审计）

总资产 1，502，841 1，721，835 1，770，605

应收账款和其他应收款 76，502 105，839 61，007

总负债 937，739 1，143，390 1，167，328

净资产 565，102 578，445 603，277

2007年（经审计） 2008年（经审计） 2009年1-6月（未经审计）

营业额 323，448 891，014 443，625

营业利润 45，423 40，190 39，004

归属于母公司股东净利润 35，907 26，932 23，612

烟台莱佛士2007-2008年财务报告已经安永会计师事务所（新加坡） [Ernst & Young， Singapore Certified Public Accountants]审计。

四、交易协议的主要内容

（一）要约人准备于要约日向除了要约人连同关联方以外的烟台莱佛士的全体股东发出无条件自愿性现金要约收购。

要约人发出的要约收购股份的价格确定为1.41美元/股。

在相同的条件下，要约收购的对象将扩大至在要约期满之前的、所有无附加条件已发行或将发行的新股份，包括此前烟台莱佛士管理层认股权计划中，有效行使认购权所发行的新股份。

截至公告日，由于上述烟台莱佛士管理层认股权计划执行而发行在外的认股权不能自由转让，要约人不会向与此次要约有关联的发行在外的认股权发出要约建议。

（二）交易定价依据。

本次要约收购价格的确定主要以烟台莱佛士于挪威场外交易市场（NOTC）的历史交易价格为基础，并参考公开市场上可比公司的PE水平，以及类似交易先例，考虑给予收购股价一定幅度的溢价比率。

以下是要约收购价格的确定所依据的基准数据：

股价基准日 股价

（挪威克朗/股） 要约收购价1.41美元/股对股价基准日股价的溢价率（按照2009年11月5日美元兑换挪威克朗汇率折算，即1美元=5.71挪威克朗）

本公告公告日前最后一个交易日[2009-11-06，烟台莱佛士股份于挪威场外交易市场（NOTC）的收盘价 6.90 15.9％

本公告公告日前1个月[2009-10-07至2009-11-06]，烟台莱佛士股份于挪威场外交易市场（NOTC）的加权平均收盘价 7.05 13.4％

本公告公告日前3个月[2009-08-11至2009-11-06]，烟台莱佛士股份于挪威场外交易市场（NOTC）的加权平均收盘价 5.50 45.5％

本公告公告日前6个月[2009-05-25至2009-11-06]，烟台莱佛士股份于挪威场外交易市场（NOTC）的加权平均收盘价 4.73 69.0％

（三）收购支出款项的资金来源。

本公司自有资金及银行贷款。

（四）交易标的交付状态、交付和过户时间

包括有关要约条款和条件内容的、接受要约及转让股份表格的正式要约收购文件，由要约人在不早于本公告发布之日的14天之前、不迟于21天之后的期限内向股东发出。

五、收购资产的目的和对公司的影响

（一）通过完成上述要约收购，本公司将增持烟台莱佛士及其附属公司的股份。如果本公司及附属公司能够对烟台莱佛士进行控股，将有助于本公司实现以下目标：

1.更好地使烟台莱佛士的战略发展目标与本公司保持一致。

海上油气资源开发在中国未来能源发展战略中的重要性日益凸显，海洋油气开发装备产业是涉及国家能源稳定和国家经济安全，是国家重点扶持和发展的基础性和战略性产业。因此，本集团自2008年开始进入海洋工程业务领域。对烟台莱佛士股权的进一步收购，有利于本公司与行业领先公司深入合作，迅速获得有关行业的专业经验与能力，有助于本公司把握相关装备行业发展和业务成长的机会。

2.为本集团海洋工程业务的成长奠定基础

本公司认为，此次要约收购的完成，将提高本集团在海洋工程业务方面投资及资产的比重，增强在海洋工程市场中的竞争力。本公司以烟台莱佛士为海洋工程业务的运作平台，这将为未来本集团的业务发展提供更广阔的基础和坚实的道路。

3.利用烟台莱佛士现有资源，保持管理及研发团队稳定

本公司重视烟台莱佛士管理团队、技术人员在经营管理、研发方面的经验及专业知识，将保持并扩大管理人员及研发团队规模，继续完善经营管理，推动业务发展。

4.随着全球尤其是中国海洋工程市场的发展，相关装备的市场需求的增长，预计本次交易的完成，将有利于本公司未来盈利的长期增长。

（二）上述要约收购的实施，将为烟台莱佛士其他股东提供实现投资价值的机会。

（三）如股东协议所述，收购方股东意图于本收购成功完成后的为期三年的初始目标期内，按每位股东可接受的条款实施"变现事件"。

在本公告中，"变现事件"的含义是：

1. 收购方的股东实施的一宗涉及出售、转让或以其他方式处置收购方全部股份的交易；

2. 出售或处置收购方持有的烟台莱佛士的股份或其全部或几乎全部资产；或者

3. 收购方的股份或本交易涉及的股份在收购方股东可接受的一家知名的证券交易所首次公开发行。

六、备查文件

1．董事会决议。

2．股东协议。

3．烟台莱佛士财务报告。

4．中国证监会和交易所要求的其它文件。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二零零九年十一月十六日

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meng-h

中集集团：关于子公司对烟台莱佛士造船有限公司进行无条件自愿性现金要约收购的公告(178k) 2009-11-16 06:30
中集集团：第五届董事会2009年第十二次会议决议公告(108k) 2009-11-16 06:30

huijin88

楼上的，握个手，认识愉快

meng-h

估计是先私有化,2/3年后最重新ipo.明天奥斯陆的来福士该涨了.

huijin88

看了，股权转让不太复杂，最后的结果是章立仁的股票全都按1：1转入到中集的新建公司名下

章能真么做（股权被稀释）也愿意合作，是看到即使股权稀释也能赚到更多的钱

看好未来的主
就这一点，可以判断，即使中集下跌
转强就此开始
东方财富网不让发言了，就是按我支持也看不见发言，也许开烦人了我#funk#

歪的棒子

可惜了，几个月前4左右的，香港美国都没有找到渠道能购买挪威交易所的YRSL股票。


看年报，YRSL的股本就是2.7亿，此次报价基本是净资产报价￥10。总价26、27亿。

07年40￥RMB左右，30%，报价差不多十七八亿US$。

今日媒体报道怎么都是17亿美元?!

huijin88

呵呵，估计把之前的18.6%溢价收购的金额也算进去了，那都是已经付出去的钱了，我来仔细看下之前历史

huijin88

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全省船舶配套产品认证情况调查表

山东船舶工业简报2009年第三期

关于召开海洋工程装备制造业发展研讨会的通知

关于参加环渤海地区船舶工业合作洽谈会暨船舶配套产品推介会的通知

关于做好山东船舶工业网站建设和信息发布工作的通知

关于印发《山东省船舶工业调整振兴规划》重点项目的通知

山东省人民政府关于印发山东省船舶工业调整振兴规划的通知

山东船舶工业简报2009年第2期（总第10期）

“2009船舶工业应对金融危机高峰论坛”通知

山东船舶工业简报2009年第1期（总第9期）



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山东船舶工业简报2009年第2期（总第10期）
(2009-4-23 15:59:55 阅读481次)

山东省国防科工办船舶处
山东省船舶工业行业协会
2009年4月22日

目 录

经济运行
●2009年一季度全省船舶工业经济运行情况
●2009年一季度全省船舶工业主要指标排名
行业动态
●IMO造船新规范标准应对机制领导小组成立
●中船集团再发30亿元中期票据
●我省设立船舶行业技术中心
●我省开展海洋工程装备产业调研工作
●天津船舶产业基金设立获批
●韩国将建首个休闲船艇中心
企业信息
●青岛扬帆船舶银团贷款成功签约
●黄海造船6艘船舶同时命名
●大型豪华客滚船“渤海玉珠”顺利下水
●国内最大汽车运输船在威海命名
●济柴杭齿结成船机业务战略合作关系
●青岛海西湾低速机基地首机交付
●青岛海德威船舶压载水处理系统项目获国家立项
●淄柴新能源有限公司成立


2009年一季度全省船舶工业经济运行情况

今年一季度，全省船舶工业总体保持良好发展态势，企业生产经营情况稳定，各主要经济指标保持较快增长，但在全球金融危机影响日益严重的大环境下，造船企业交船难、接单难等问题开始凸显。
一、行业经济运行主要特点
（一）主要经济指标保持高速增长。一季度，列入船舶工业统计范围的98家企业共完成工业总产值104亿元，同比增长41%；实现工业增加值21.6亿元，同比增长47%；实现销售收入91亿元，同比增长42%（其中增幅高于50%的企业35家）；实现利税9.5亿元，同比增长88%；实现利润6.9亿元，同比增长126%（其中增幅高于50%的企业45家）。15家企业利润过千万元，其中3家企业利润过亿元。
（二）船舶生产经营情况基本稳定，新接订单持续低迷。一季度，全省造船企业生产经营情况总体较好，共实现造船完工量7万载重吨。但受全球金融危机影响，新船市场持续低迷，共承接新船订单3.2万载重，除1艘起重船（1.1万载重吨）外，其余均为小吨位的渔船和内河船舶。目前全省手持船舶订单905万载重吨。
（三）船舶配套业发展总体平稳，关键设备研发生产取得新突破。一季度，全省配套企业共完成工业总产值47.6亿元，同比增长18%；实现销售收入41.4亿元，同比增长8%；实现工业增加值10.4亿元，同比增长19%;实现利润2.9亿元，同比增长15%；实现利税4.7亿元，同比增长23%。生产船用中高速柴油机4078台/124.5万千瓦，同比增长30/50％；其中出口287台/8.2万千瓦，同比减少25/8%；生产船用锅炉504台，同比增长97%；生产船用航行数据记录仪262台，同比增长79%；生产船用钢板37.1万吨，同比减少10％;生产船用锚链8887吨，同比减少39％。今年3月，青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司首台船用低速柴油机顺利交付，我省已具备高、中、低速船用柴油机生产能力。
（四）海洋工程装备制造发展势头良好。一季度，全省海洋工程装备制造实现工业总产值17.3亿元，同比增长36%；实现工业增加值3.7亿元，同比增长45%；实现销售收入12.1亿元，同比增长44%。共交付海洋石油平台4座，其中钻井平台3座，修井平台一座。目前全省手持海洋钻井平台订单12座，订单金额25亿美元。
二、当前船舶市场形势和存在的问题
今年以来，全球金融危机愈演愈烈，对造船业等实体经济的影响进一步加深，船舶市场形势日益严峻，船东延期接船、降价接船现象增多，新船市场基本停滞，船舶融资环境不断恶化。造船业所面临着的“交船难，接单难，融资难” 问题日益突出。
一是履约交船难度加大。国际船舶运力的严重过剩和运价的持续低位徘徊，使航运市场盈利困难，船东对未来航运市场调整的深度和广度预期普遍持观望或消极态度，开始要求降价接船或者推迟接船，甚至提出撤单或弃船，“交船难”的现象已经凸显。在我省，推迟接船现象由年初的个别船厂、个别船型逐渐发展为部分船厂、部分船型，船东推迟接船时间一般在3个月以上。在今年4月北京举办的“2009年船舶工业应对金融危机高峰论坛”上有关专家指出，船舶订单的履约风险正不断加大，特别是明后两年交付的订单顺利履约的难度更大，原因是这批船的价格处于最高位，而且租约较少，炒作成分偏多。
二是承接新订单难度加大。从全球手持船舶订单情况来看，未来两年船舶运力将继续保持高速增长，但目前海运需求却日益萎缩，两者之间供需关系的严重失衡（2008年底全球手持订单与船队运力的比例达到0.54，为历史最高位，远高于0.16的历史平均水平），致使新船市场陷入停滞状态。今年初，专家曾预计2009年的新船成交量将在5000万载重吨左右，但在此次北京“高峰论坛”上，专家重新对新船市场作出评价，预计今年上半年全球的新船成交量将很难达到500万载重吨，全年成交量将少于1500万载重吨，仅相当于2008年的1/10，2007年的1/18。此外，受到船舶市场低迷的影响，船用主机等关键配套设备的订单也出现明显下滑，给船舶配套业发展带来不利影响。
三是企业融资更加困难。为解决造船企业融资问题，2007年，省政府出台了《山东省建造中船舶抵押融资试行办法》，但实施情况不理想。在国际金融危机影响下，国内有关金融机构又将造船业列为高风险行业，加大对船舶融资业务的审核力度，使船舶企业流动资金贷款和获得预付款保函的难度进一步加大。

   
2009年一季度全省船舶工业主要指标排名

1、船舶工业三大基地销售收入排名
排名        地区        销售收入（万元）
1        威海市        247847（其中：造船业192949）
2        烟台市        173819 （其中：造船业173819）
3        青岛市        147342 （其中：造船业107056）

2、船舶工业6个聚集区销售收入排名
排名        地区                      销售收入（万元）
1        荣成市                       100924
2        威海经济技术开发区               88576
3        烟台经济技术开发区               68168
4        青岛经济技术开发区       45679
5        蓬莱市                        25202
6        即墨市                         6464

3、船舶及海洋工程装备制造企业销售收入排名
排名        企业名称        销售收入（万元）
1        烟台来福士海洋工程有限公司        73059
2        大宇造船（山东）有限公司        68168
3        黄海造船有限公司                 45041
4        山东省威海船厂                 34820
5        威海三进船业有限公司        28765

4、船舶及海洋工程装备制造企业出口交货值排名
排名        企业名称                                 出口交货值（万元）
1        烟台来福士海洋工程有限公司                 73059
2        大宇造船海洋（山东）有限公司        69640
3        威海三进船业有限公司                 28765
4        山东省威海船厂                          24146
5        青岛北海船舶重工有限责任公司        23830

5、新承接船舶订单金额排名前5位企业
排名        企业名称                            订单金额（万元）载重吨
1        乳山市造船有限责任公司             10600        10695
2        黄海造船有限公司　                       4060         1432
3        荣成造船工业有限公司              3685         1442
4        山东航宇船舶修造有限公司              1528        12920
5        文登市海通造船有限公司               348          732

6、手持船舶订单金额排名前5位企业
排名        企业名称                                订单金额（万元）        载重吨
1        黄海造船有限公司                             1567386        1412660
2        青岛北海船舶重工有限责任公司            818070        3060000
3        蓬莱中柏京鲁船业有限公司                     693723        1226400
4        威海三进船业有限公司                     520843        1319000
5        山东省威海船厂                              399500         694600
注：烟台来福士海洋工程有限公司手持海洋平台订单25亿美元。

7、船舶配套销售收入排名前10位企业
排名        企业名称                                   销售收入（万元）
1        济南钢铁集团公司(只含船板)                      188998
2        潍柴控股集团有限公司（只含船机）          31000
3        淄博柴油机总公司                                29362
4        济南柴油机股份公司                                26375
5        威海济钢启跃船材有限公司                       18827
6        淄博蓄电池厂                                11877
7        青岛欧堡工业锅炉有限公司                        9172
8        淄博锚链有限公司                             6595
9        青岛锚链有限公司                                 5850
10        德州恒力电机有限公司                        4546




IMO造船新规范标准应对机制领导小组成立
为应对国际海事组织（IMO）新造船规范和标准对船舶工业带来的严峻挑战，工业和信息化部装备工业司组织成立了由交通部国际司、重点造船地区行业管理部门、行业中介组织及主要船舶集团等组成的IMO造船新规范标准应对机制领导小组，并于日前在京召开了第一次领导小组会议。
该领导小组下设办公室，并将成立若干个专家组，对IMO相关规范标准应对工作提供相应的支撑。在该机制框架下，船舶行业将立足于维护行业利益、增强我国在国际造船规范标准制订中的话语权，有组织的全面开展IMO造船新规范标准应对工作。
中船集团再发30亿元中期票据
3月25日，中船集团公司在全国银行间债券市场发行30亿元5年期中期票据。这是继2月23日之后中船集团公司今年发行的第二期中期票据。
　　本期5年期中期票据票面利率采用固定利率方式，由发行人和联席主承销商协商一致确定，起息日为2009年3月27日，兑付日为2014年3月27日。经联合资信评估有限公司综合评定，本期票据信用级别为AAA级，发行主体长期信用评级为AAA级。
　　据介绍，本期票据所募集的资金中，约10亿元将用于原材料和船用物资采购。
我省设立船舶行业技术中心
山东省经贸委日前公布了全省第五批行业技术中心名单，新增船舶、数控机床等3个行业技术中心，其中山东省船舶行业技术中心落户威海。
据了解，山东省船舶行业技术中心是威海市经贸委在整合全市船舶设计和制造优势的基础上，以威海市船舶协会为协调单位，以威海船厂为主要承担单位，联合黄海造船有限公司、乳山市造船有限公司、哈尔滨工业大学（威海）船舶应用技术研究所组建而成。该船舶行业技术中心正式挂牌后，将进一步建章立制，加强管理，加大投入，提高技术中心的质量和水平，建立和完善面向市场确定选题、面向社会整合资源、面向行业提供服务的开放式技术创新运行机制，着力培育核心技术、培育、打造创新团队和专业设计人才队伍，为全市乃至全省船舶行业提供良好的技术服务。
我省开展海洋工程装备产业调研工作
为加快我省海洋工程装备产业发展，推进船舶工业调整振兴，近期省国防科工办组织力量赴东营、青岛、威海、烟台等市对海洋工程装备产业发展情况进行专题调研,实地考察了18家海洋工程装备制造及配套企业、造船企业、科研院所及高等院校，并与有关市船舶工业行业管理部门进行了座谈交流。通过调研，初步摸清了我省海洋工程装备产业发展情况，进一步理清了发展思路，明确了发展目标和重点领域，提出了有关政策措施建议。下一步，结合调研情况，我省将研究制定全省海洋工程装备产业发展指导意见。
海洋工程装备是用于探测、调查及开发海洋资源的高端成套装备，具有高技术、高投入、高附加值和高风险等特点，可靠性和安全性要求高，近年来已成为各国政府重点扶持和发展的战略性产业，同时也是目前船舶工业重点竞争的高端领域。目前，我省海洋工程装备产业已具备一定的发展基础，与辽宁、上海等省市处于国内海洋工程装备产业发展的第一方队。2008年全省海洋工程装备制造实现工业总产值77.5亿元，占船舶工业的19％，成为全省船舶工业新的经济增长点。
天津船舶产业基金设立获批
天津船舶产业基金近日获得实质性进展，基金设立正式获得国家发改委批准。基金名称为中船产业投资基金，管理人为中船产业投资基金管理企业，组织形式采用与德国KG基金相同的有限合伙制。
据悉，该基金的投资方向主要为：大型油船、散货船、液化天然气船、滚装船、半潜船等科技含量高的特种船；在船舶制造上下游产业及相关领域进行股权投资，包括海洋石油设备制造、船舶主机制造、船舶通导设备制造、船舶曲轴设备制造等。
据了解，该基金还将设立多个子基金，其中包括拆船子基金、弃船子基金、海洋工程船子基金及特殊项目子基金等。
韩国将建首个休闲船艇中心
日前，韩国庆尚南道将其南海郡定为韩国第一个休闲船艇发展中心，拟在该郡全面开展休闲船艇的研发、生产建造和船艇娱乐休闲活动。庆尚南道还将休闲船艇作为战略产业加以大力扶植，并制定了《南海休闲船艇产业发展条例》。　　　

青岛扬帆船舶银团贷款成功签约
2月25日，青岛扬帆船舶制造有限公司6.2亿元银团贷款签约仪式在黄海饭店举行。农业银行青岛分行作为牵头行、建设银行青岛分行和交通银行青岛

huijin88

2008年3月12日，中集集团公告称，中集集团将以每股6.92美元的价格，向新加坡莱佛士公司大股东章立人收购其持有的莱佛士29.9%的股份，总计565，535，961美元，该笔款项将在三年内分三期支付。第一期付款2.955亿美元，第二期和第三期价款将在烟台莱佛士2008年、2009年年度报告完成后分别支付最高1亿美元和最高1.7亿美元。

但中集于2008年底对莱福士的收购，可谓是中集并购技巧的又一演练。2008年3月，当中集宣布并购莱福士时，并购价格为每股38挪威克朗（约合6.92美元，其后随着资本市场的走低，双方又将收购价格调低至每股4美元，到真正交割时，每股价格仅为2.95美元。
两则消息来源于2个不同的网站
先用第一则算下来福士的股本

565，535，961/6.92=81724850股   81724850/29.9%=2.74亿股和楼上的说的总股本是一致的说明股本是对的
而之前大概收购了18.3%的样子
2.74*18.3%*2.95=1.48亿
而之后就算是收购1.4亿股的话
1.4*1.41（公告数字美元）=1.97亿
两次合计也就3.45亿美元怎么也算不出17亿美元

那按17亿算的话
17/1.41=12亿股本，莫非二流兄弟把总股本算成了27亿？？

huijin88

要不就是这么算的
2.7总股本/2控股*1.41收购价*6.8汇率=12.94亿rmb
总算有点靠谱了
但也不是rmb啊

huijin88

要不就是这么算的
2.7总股本/2控股*1.41收购价*6.8汇率=12.94亿rmb
总算有点靠谱了
但也是rmb不是美元啊

huijin88

不管了，总觉得中集就此走强

打下来就是低吸定投的好机会，再回到11，买了直接关了每个月继续定投了，不管大盘回调到什么位置

个人观点：之前在哪儿发过

说难听点那东西是钻井平台，说明白点那是离岸小岛，譬如目前的春晓

shanmin

章总也入瓮了么？#*29*#

麦肿（不知与麦兜是什么关系），是位懂得和谐与双赢的人，中集的历次并购基本上都是成功的，中国的、韩国的、美国的、欧洲的各大企业的CEO，都是开疆扩土的一方诸侯，但为了一个共同的理想与奋斗目标，纷纷被麦肿拉到CIMC的大旗下。总之，应该归功于麦肿及团队的胸怀和眼光吧。

还记得刘邦是什么样的人么？

作为“将将之才”的麦肿，既然被俺认定是位“帅才”，俺感到是无法给他的未来准确估值的。#*22*#

nmbmzj

根据中集公告，及来福士09年6月公布之业绩，每股净资产1.59038美元，负债率为66%
总发行股数：273565000

thecxj

应该是最多17亿人民币
收购价格是8挪威克朗，最高不超过9挪威克朗，2。7亿股的一半，最高折合17亿

1美元=5.71挪威克朗
1美元=6.83人民币

如果是17亿美金肯定要通过股东大会批准才行

qingerong

09-11-17 09:34    作者：财富同道    相关股票： 中集集团

中集收购莱佛士，是一笔划算的买卖还是中集胡乱花股东的钱？价值人生网从收购的期限、价格、协同效应等方面进行了解读。

    收购期限

    中集集团的公告显示，本次收购有14天静默期+30天有效期间，如果在此期间内高盛作为中介机构没有能够帮助中集在市场中收集到需要的筹码的话，那么莱佛士的另外一个股东章立人要卖至多8.5%给中集集团，也就是说，本次交易完成是势在必得，中集会在一个月后达到相对控股，或者持股50%以上。

    收购价格

    很多人读完公告云里雾里，在计算中集完成此次收购需要耗资多少而11月16日出版的《第一财经日报》认为“发行在外的普通股股数为2.7亿股，收购所需金额为17亿美元（115亿人民币）。本次要约收购完成后，中集集团将全资拥有烟台莱佛士的全部股份。”
    就此，“价值人生网”首席分析师王亮为投资者算了一笔账，如果把烟台莱佛士发行在外股份的4.79%全部收购到手，需要耗资大约1.7亿美金，但实际上很难把所有的股份都买到手，也不需要，第一财经正好把耗资放大了十倍。因为中集发出的要约收购股份的对价为现金1.41美元/股。波动区间不会很大，因为按照11月16日国际外汇市场的报价计算，1挪威克朗 = 0.17美元，那么公告中“同意要约收购价格为每股8.00 NOK（挪威克朗），同意授权麦伯良总裁根据市场反馈情况相应调整报价，最高收购价格不超过9.00 NOK（挪威克朗）。”的收购价格就是在1.36-1.5美元每股之间。都是在1.14美元上下波动不超过10%。

    百亿收购系误读  海工协调布局逐渐形成

    公开信息显示，烟台莱佛士发行在外的股份是2.7亿股，那么中集收购这44.79%的股份需要支付现金最多是11.5亿人民币，但实际上中集达到控股目的，并不需要把所有流通在外的股份都收购到手。中集目前已经持有了18.3%了。所以，中集集团再度支付至多10亿人民币，就把中国海洋工程的龙头企业收归旗下，的确是一笔划算的买卖。之前收购的龙口三联、TSC等其他海工公司的布局，都对莱佛士的经营有协同作用。

    而《第一财经日报》计算的耗资百亿来收购莱佛士的解读属于错误，对于中集集团颇有研究的另外一位资深业内人士称：“麦总怎么会花百亿来收购莱佛士那？再说，百亿的收购必须要开股东会了，董事会是没有这个权限的，是常识问题。”

    后续股价催化因素

    申银万国的报告中指出“公司最近投表的沿海LNG接收站项目可能会中标，标的金额较大，可能是股价的催化剂。”，对此价值人生网的资深网友认为对于销售百亿量级的中集集团来说，一个10亿人民币左右的单子并不能有战略意义，关键是看接到谁的单，比如是中海油的订单还是哪个港口城市的新LNG码头设计、建设、施工等系列工程。海洋工程业务未来也将不断给中集带来十亿人民币量级的订单，有利增厚业绩。

dgz0101

中集对莱福士的收购，看不懂。

开始放话要老章的29.9％， 开了个高价，大家都说亏了。

实际买的时候打了个3.5折。（6.95－>4－>2.43 ), 又在市场上收购了8.27％，比打3.5折还低,差不多两折。

此次就更厉害了。。。

平均下来，每股USD 1.54， 占63％， 耗2.66亿美元。
要知道开始说的可是，29.9％就要5.65亿
现在是股份多了一倍多，耗资少了一半多， 2.5折。
现在净资产是USD1.62每股，中集按净资产折价1239万USD，收购了63％。

是不是很划算，老麦有能耐？？

强烈怀疑本来就是很大一盘棋，先放出高价信号， 然后又不买多， 加上金融危机帮忙，公众股东纷纷卖出。现在执股37％的那一位，究竟是哪路资本，会不会也是党中央的安排。

反正，我是等着看戏了。

来源	股数	比例	单价	耗资（USD）	备注
第一次	27,356,500	10%	2.43	66,561,326	资料来源于2008年报，向章第一次收购
第二次	21,502,209	7.86%	1.24	26,726,789	资料来源于2008年报，在公开市场购入
第三次	1,117,141	0.41%	1.24	1,388,583	资料来源于本次公告，08年未与此次公告的差额，价格参加前次
第四次	122,529,764	44.79%	1.4	171,541,669	本次公告
TOTAL	172,505,614	63%	1.54	266,218,366

总股数	净资产（新加坡币K）	折USD	每股净资产（USD）	中集收购折价总计(USD)
273,565,000	603,277	441,831,698	1.62	12,393,474

qingerong

中集集团要约收购烟台莱佛士点评：打造增长第四极
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2009-11-17 13:29 上传

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Voluntary unconditional cash offer by Goldman Sachs (Singapore) Pte                                                        Voluntary unconditional cash offer by Goldman Sachs (Singapore) Pte

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Announcement in response to Voluntary Unconditional Cash Offer