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国内债市盘前重要资讯（12月31日）



摘要：交易员：央行周一同时进行正逆回购及央票询量；审计署：截至6月底政府负有偿还责任债务约20.7万亿；11月银行间债券市场发债5897亿环比减少25.2%；传上海自贸区排定明年金融工作计划；深圳：率先承担汇率利率市场化改革任务。

――――公开市场情况――――

【交易员：央行周一同时进行正逆回购及央票询量】交易员透露，周一（12月30日）央行公开市场同时开展正逆回购及央票询量，其中，逆回购为7、14天期，正回购为28天期，央票仍为三个月期。本周（12月28日－1月5日），公开市场有290亿元逆回购到期，无央票到期，也无正回购到期。此前，市场历经近3周“钱荒”局面，银行间货币市场利率不断冲高。央行五停逆回购之后，上周重启“一逆一停”操作。随利率去杠杆化进程推进，央行对利率中枢波动的容忍程度可能还将提升。

――――要闻资讯――――

【审计署：截至6月底政府负有偿还责任债务约20.7万亿】国家审计署网站消息显示，审计署12月30日公布全国政府性债务审计结果。截至2013年6月底，全国各级政府负有偿还责任的债务206988.65亿元，负有担保责任的债务29256.49亿元，可能承担一定救助责任的债务66504.56亿元。截至2013年6月底，中央政府负有偿还责任的债务98129.48亿元，负有担保责任的债务2600.72亿元，可能承担一定救助责任的债务23110.84亿元。截至2013年6月底，地方政府负有偿还责任的债务108859.17亿元，负有担保责任的债务26655.77亿元，可能承担一定救助责任的债务43393.72亿元。从举借主体看，融资平台公司、政府部门和机构、经费补助事业单位是政府负有偿还责任债务的主要举借主体，分别举借40755.54亿元、30913.38亿元、17761.87亿元。从债务资金来源看，银行贷款、BT、发行债券是政府负有偿还责任债务的主要来源，分别为55252.45亿元、12146.30亿元和11658.67亿元。从未来偿债年度看，2013年7月至12月、2014年到期需偿还的政府负有偿还责任债务分别占22.92%和21.89%，2015年、2016年和2017年到期需偿还的分别占17.06%、11.58%和7.79%，2018年及以后到期需偿还的占18.76%。

【11月银行间债券市场发债5897亿环比减少25.2%】央行网站12月30日发布2013年11月份金融市场运行情况，与上月相比，2013年11月债券市场发行量有所减少；货币市场成交量增加，货币市场利率有所上升；现券成交量小幅增加；银行间债券指数下降，交易所国债指数小幅上升。11月份，债券市场发行6271.1亿元，同比减少16.1%，环比减少21.7%。其中，银行间债券市场发行债券5897.0亿元，同比减少16.2%，环比减少25.2%。1-11月，债券市场累计发行8.4万亿元，同比增加13.9%。其中，银行间债券市场累计发行8.1万亿元，同比增加12.8%。 11月末，债券市场总托管量为29.4万亿元。其中，银行间债券市场债券托管量为27.6万亿元，占总托管量的93.9%。非金融企业债务融资工具托管量为5.2万亿元。11月份，货币市场成交总量共计17.0万亿，同比增加7.5%。其中，同业拆借市场成交2.7万亿元，同比减少29.7%，环比增加20.5%；质押式回购成交13.7万亿元，同比增长18.2%，环比增加24.6%；买断式回购成交6374.0亿元，同比增加50.6%，环比增加10.4%。1-11月，货币市场成交总量176.8万亿元，同比减少2.4%。11月份，同业拆借加权平均利率为4.12%，较10月份上升29个基点；质押式回购加权平均利率为4.12%，较10月份上升26个基点。11月份，银行间债券市场现券交易成交1.8万亿元，同比减少75.4%，环比增加23.3%。11月末，银行间债券指数144.32，较10月末下降0.87%。交易所国债指数139.06，较10月末上升0.14%。

【传上海自贸区排定明年金融工作计划】权威人士透露，2014年上海自贸试验区金融工作事务将包括5项制度创新和5项功能推进。具体来看，5项制度创新包括：建立自由贸易账户的分账核算管理制度，这是整个金融创新的基础；建立汇兑便利化的双向投融资制度，打通境内外市场；扩大人民币跨境使用领域，提升人民币国际化程度；建设利率市场化改革体系，以及建立便利化的外汇管理制度。5项功能包括：深化大宗商品现货市场功能，在区内建设涉及国计民生的能源、农产品等的大宗商品现货市场；建设面向国际的金融交易市场；搭建双向跨境投资平台；大力拓展融资租赁的服务功能；积极引进各类境内外的机构

【消息称国务院将天津定位为中国第一个综合改革创新区】据悉，中国国务院总理李克强12月27日到天津滨海新区考察时回应了天津申建自贸区未获通过一事。李克强称天津“可以不叫自贸区，要形成和上海不一样的特色，叫投资和贸易便利化综合改革创新区，政策和自贸区一样，而且面积扩至整个滨海新区。”据透露，李克强说，天津上报申请自贸区的报告并未获通过，原因是国务院定位天津建立中国第一个综合改革创新区，享受并超过上海自贸区所有政策。新区行政领导为副省级，有便宜行事之权，天津市全力扶持，必要时国务院各部委从中调度，确保新区各项工作顺利实施。

【中证指数公司提供交易所国开债估值服务】国家开发银行12月27日在上海证券交易所发行债券，包括2年期和5年期2个固息债品种。其中，2年期品种中标利率为5.8%，5年期品种中标利率5.84%，而同期限中证银行间国开债收益率水平分别为5.7873%、5.7586%，两者较为接近，说明中证指数有限公司提供的国开债估值较好地反映了市场实际利率水平。中证指数有限公司自2012年开始发布银行间国开债收益率曲线和估值，交易所国开债的估值服务也自其上市之日起开始提供。

【深圳：率先承担汇率利率市场化改革任务】《深圳市人民政府关于充分发挥市场决定性作用全面深化金融改革创新的若干意见》已由深圳市政府常务会议原则通过，即将正式颁布实施。《意见》提出，推动建立市场化的准入制度，鼓励引导更多民间资本进入金融服务领域，支持通过多种方式设立各类金融机构及涉足新型金融业态。拓展外汇市场广度和深度，率先承担汇率利率市场化改革任务。

【资金结构性紧张交易所隔夜回购利率一度报37%创三个月新高】周一（12月30日），上交所隔夜质押式国债回购利率最高一度达到37%，创三个月来新高；收盘回落至7.16%。当日隔夜拆借可以跨年，部分机构资金需求较大造成结构性紧张，是盘中利率冲高的主要原因。当日隔夜品种成交量达到2703亿元；全部质押式回购成交规模则接近3500亿元，前一个交易日则为3628亿元。临近年末，由于银行会计核算原因，致大量资金回流银行，因此年前银行体系普遍宽松，银行间隔夜利率目前只有3.18%。

【东方证券预计明后两年社会融资总量增速维持19%以上】近日东方证券首席经济学家邵宇表示，短期来看，地方债务压力主要体现在债务集中到期带来的流动性风险上。因此明年的宏观政策调控需要保障适度的融资规模与渠道畅通，预计明后两年社会融资总量增速须保持在19%以上。根据东方证券的测算，2014地方债务还本付息的压力要比2013年高出1万多亿，未来需要通过移杠杆的方式以时间换空间，平滑债务期限结构，否则局部性、系统性风险爆发的冲击不容小觑。

【财政部1月6日将招标发行100亿元5年期固息国债】财政部12月30日发布公告称，财政部决定发行2014年记账式附息（一期）国债（以下简称本期国债）。本期国债为5年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额100亿元，不进行甲类成员追加投标。具体发行安排方面，本期国债于2014年1月6日招标，1月7日开始计息，1月7日至1月9日进行分销，1月13日起上市交易。竞争性招标时间为2014年1月6日上午10:35至11:35。本期国债利息按年支付，每年1月7日（节假日顺延，下同）支付利息，2019年1月7日偿还本金并支付最后一次利息。发行手续费为承销面值的0.1%。招标方式方面，本期国债采用混合式招标方式，标的为利率。投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75、15和30个标位。中标承销团成员于2014年1月9日前（含1月9日），将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

【花旗：英镑将成为2014年避险货币】上周五（12月27日），英镑兑美元汇率升至1.6578，达到近两年最高水平。花旗银行宏观研究主管Mark Schofield认为，若英国经济持续走强，将会吸引更多投资，这对英镑来说是一大利好，2014年英镑将成为全球避险货币。他指出，英国经济复苏步伐超过预期，预计该势头在明年还将持续。看多美元是错误的观点。美国仍有许多令人担心的政治因素没有解决。欧元也不乐观，法国正在与衰退抗争，欧洲整体经济增长前景也比较悲观，所以除了英镑，很难预测资本会流向哪里。Schofield认为英格兰银行或许会更加谨慎地关注英国经济的恢复形势，在确认经济确实已经筑底并恢复稳固之后，才会把加息提到议程上。花旗银行官方预测2014年底，英镑兑美元汇率将涨至1.70，兑欧元将涨至1.25。

【韩国11月工业产出同比意外下滑1.3%】韩国统计厅周一(12月30日)公布的数据显示，韩国11月工业产出同比下滑1.3%，预期下降0.2%，前值上升3%，表明韩国经济尚未实现全面复苏。数据还显示，韩国11月季调后工业产出环比持平，预期上升0.4%。韩国11月季调后服务业产出环比上升0.1%。韩国制造业产出极度仰赖出口，11月出口同比上升0.2%，较上升7.2%的前值放缓。

【希腊总理萨马拉斯：经济最困难时期已经过去】 希腊总理萨马拉斯（Antonis Samaras）周一（12月30日）指出，对于希腊政府及民众而言，该国经济面临的最困难的时期目前已经过去。萨马拉斯指出，希腊经济、社会及民生状况在此前都遭遇了空前的艰难险阻状况，但现在来看，这一切都已经成为了过去。希腊将在2013年全年录得财政基本收支盈余，此后在2014年时更将恢复在公开市场上自行募集财政融资的能力，希腊也将不需再向国际债权人申请新一轮的财政援助措施。萨马拉斯承诺，希腊政府在2014年内会再接再厉推出新一轮的经济改革措施，而在新的一年中，恢复希腊的经济竞争力也会成为政府工作目标的重中之重。希腊的经济复苏进程将是建立在坚实的基础之上的，绝非是空中楼阁。

――――债市综述――――

【周一银行间市场回购定盘利率全线下行】周一（12月30日），银行间市场回购定盘利率全线下行。FR001报3.24%，跌35个基点；FR007报4.86%，跌22个基点；FR014报5.85%，跌11个基点。

【一年期贷款基础利率报价继续持平5.73%】上海银行间同业拆放利率官网显示，周一（12月30日）贷款基础利率1年期品种报价为5.73%，继续与前一交易日持平。贷款基础利率于10月25日起由全国银行间同业拆借中心正式对外发布，当日，1年期贷款基础利率为5.71%。

【周一银行间国债现券价格收盘接近持平交投淡静】周一（12月30日），中国银行(行情 消息 资金)间国债现券价格收盘整体接近持平，中长端略跌，惟交投淡静，部分个券因成交稀疏在尾盘出现较明显价格偏离。而国债期货受保证金下调消息激励，整个交易日交投活络，全线上扬。当日三份合约累计成交2010手，较前一日放大逾一成。主力合约TF1403涨0.3%。当日剩余期限约6.65年的13附息国债15收益率最新成交于4.61%，上一交易日为4.65%。剩余期限约2.74年的13附息国债17收益率最新成交于4.33%，上一交易日为4.35%。主力合约TF1403收报91.798元，涨0.3%，成交1937手，日增仓42手。信用债方面，上交所公司债指数上涨0.05%，报146.04点。上交所企业债指数上涨0.04%，报166.51点。

【周一银行间货币市场利率多数下行】周一（12月30日），中国银行(行情 消息 资金)间货币市场利率多数下行。当日，同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为3.255%，较上一交易日跌25.33个基点；同业拆借市场7天期品种加权平均利率为4.9246%，较上一交易日跌21.55个基点；同业拆借市场14天期品种加权平均利率为6.0751%，较上一交易日跌12.97个基点；同业拆借市场1个月期品种加权平均利率为5.4884%，较上一交易日涨46.77个基点。银行间质押式回购方面，质押式回购1天期品种加权平均利率为3.179%，较上一交易日跌21.41个基点；质押式回购7天期品种加权平均利率为4.928%，较上一交易日跌17.25个基点；质押式回购14天期品种加权平均利率为6.0937%，较上一交易日跌2.12个基点；质押式回购1个月期品种加权平均利率为6.3104%，较上一交易日跌21.62个基点。

【周一票据转贴利率持稳料元旦后将下跌】周一（12月30日），票据市场转贴利率与前一日持平。数据显示，6个月期票据转贴利率月息为5.9‰，与前一日持平。分区域看，珠三角地区票据直贴利率为6.05‰，环渤海地区为6.15‰，中西部地区为6.10‰，长三角地区6.00‰，均与前一日持平。在接下来的1月份，市场流动性或有重新释放的可能，从而或将对票据贴现利率维持阶段内低位形成一定支撑。预计元旦后票据市场利率会在上周五的基础上有10-20个基点的下跌。业内人士认为，节前效应以及其他因素将进一步制约市场成交，而年前的资金面情况也难有明显改观，仍看淡下月的票据贴现市场。

【交易商协会：本周信用债收益率估值多数上升】周一（12月30日），中国银行(行情 消息 资金)间市场交易商协会发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，本周各期限各品种收益率估值多数上升。其中，1年期重点AAA品种，3年期、5年期及7年期AA+品种，7年期及10年期AA品种，5年期AA-品种均上升4BP。5年期AA品种及10年期AAA品种均上升5BP。10年期重点AAA及30年期AAA品种与12月23日数值持平。其余各品种涨幅在1-3个BP上下。

【周一美国10年期公债收益率下滑但仍接近两年高位】美国指标10年期公债收益率周一下滑，但仍接近两年高位，因年底买需提振公债价格，但新年假期临近，市场交投清淡。指标10年期公债收益率自去年年底来上升大约125个基点。美股累创纪录新高，投资人撤出避险公债，吸纳较高风险资产。数据显示，当日10年期美国公债价格上升9/32，收益率报2.974%，上周五升至2011年7月来最高的3.002%。30年期公债价格升18/32，收益率报3.906%，低于上周五尾盘的3.945%。

【意大利公债上扬因10年期公债标售需求强劲】周一（12月30日），意大利在今年最后一次公债发售中轻松售出5年期和10年期公债，显示具吸引力的收益率将确保欧元区评等较弱的公债发行国明年发债仍将有需求。公债标售后，意大利公债在二级市场上扬，令10年期意大利公债较指标德债收益率利差缩窄至217基点，创两年半新低。此外，欧元区的低利率前景对意大利或西班牙等较低评等公债有利，对较低收益的德债不利，因投资人寻求回报。数据显示，10年期意大利公债收益率下跌12个基点，报4.10%。

――――研报精粹――――

【中金公司：一月可转债仍将震荡徘徊】中金公司12月30日发布可转债策略周报称，过去两周股市表现不佳，转债受到正股拖累同样表现萎靡，但由于转债自身的防御性开始体现，跌幅明显小于正股。近日股市下跌源于年底结算和资金利率飙升，投资者以退为进，备战来年一月份的IPO。个券方面，东华转债总体表现较好，并逐渐摆脱负溢价。华天转债在触及110元后受益于电力产业利好而有所反弹。大盘转债方面，银行转债跟随大盘一路下行，平安转债表现稍好。深燃转债上市表现符合预期。展望后市，可能制约一月份股市和转债表现的两个主要因素：IPO重启、资金面偏紧。预计一月份股市表现好于年底阶段，但仍将震荡徘徊，观望情绪浓厚。而2-3月份股市存在机会的概率有可能更大。理由在于：资金面在春节因素过后有所缓解；新股在2月份之后要补年报等，发行放缓；在IPO重启不确定性兑现后投资者开始全年布局；两会前后改革预期升温等等。

【申银万国：国债期货价格面临较大下行风险】申银万国12月30日发布国债期货周报称，一月份资金面会面临一系列考验，在央行继续中性偏紧的货币政策下，资金成本可能会高企，届时长期利率可能会继续攀升，国债期货价格面临较大下行风险，因此建议偏空操作。从上周各合约的CTD隐含回购利率看，都处于较合理水平，但一旦利空袭来，国债期货市场往往会反应更加强烈，致使隐含回购利率指标偏小，暂时基本没有套利空间。

【东北证券(行情 消息 资金)：2014年债券市场可能处于震荡市】东北证券(行情 消息 资金)12月30日发布债券研究报告称，2014年债券市场可能处于震荡市，利率波动加大，债市投资以防御为主，债券市场大幅调整的空间有限，高位震荡可能是趋势，债券收益率有阶段性下行空间。在重视流动性管理的基础上，对债券市场走势持谨慎态度，以防御为主，把握阶段性投资机会，通过中高评级债券获取票息收入和息差，适度配置国债和金融债，防范信用风险，运用国债期货对冲利率风险。

【银河证券：资金成本是2014年债市最主要影响因素】银河证券12月30日发布2014年债券市场年度策略报告称，2014年央行的货币政策是债券市场最主要的影响因素，货币政策包括对影子银行的监管和央行公开市场操作。在准备金率奇高水平下，对影子银行监管是堵与疏的博弈。每月新增外汇占款的不稳定，迫使央行基础货币投放的方式发生改变，从数量调控向价格调控也需要一个过程。在这个适应的过程中，“钱荒”或许会再次爆发，资金成本会是2014年债券市场最主要的影响因素。

――――汇市速递――――

【周一美元兑主要货币汇率多数走低但兑日元维持强势】周一（12月30日），美元兑主要货币汇率多数走低，不过仍维持兑日元强势。美元指数报80.03，前一交易日为80.32。美国11月成屋签约销售指数环比上升0.2%，预期上升1.0%。截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3802美元，高于前一交易日的1.3747美元；1英镑兑换1.6499美元，高于前一交易日的1.6478美元；1澳元兑换0.8903美元，高于前一交易日的0.8862美元。1美元兑换105.1290日元，高于前一交易日的105.0900日元；1美元兑换0.8875瑞郎，低于前一交易日的0.8910瑞郎；1美元兑换1.0646加元，低于前一交易日的1.0702加元。

【周一美元兑人民币询价跌68个基点报6.0618元】周一（12月30日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.0618元，大幅低于上一个交易日收盘水平人民币6.0686元。当日美元兑人民币询价在6.0611-6.0682元的范围内波动，盘中创下汇改以来新低6.0611。当日美元兑人民币中间价报6.1024元，低于上一个交易日的中间价6.1050元。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1327，上一个交易日为6.1384；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0711，上一个交易日为6.0707。

【央行盛松成：说“人民币对不起人民”太片面】央行调查统计司司长盛松成撰文指出，近期有人提出“人民币对不起人民”的口号，这是一种片面的、违反经济规律和经济学常识的误导。文章称，升值是对长期低估的市场校正，而国际收支顺差等因素导致人民币持续升值。文章指出，在一国经济高速增长期，由于制造业劳动生产率增速和投资回报率都较高以及经济实力增强等因素，货币对外购买力应该提高，即汇率应该对外升值。文章认为，人民币适度升值有利于经济结构调整和发展方式转变。对于人民币对内贬值，文章指出，从历史数据和国际比较看，最近十多年来我国通胀都处于较低水平，应该正确认识和对待人民币“外升内贬”现象。一是要积极扩大内需，促进经济外部均衡，从根本上缓解人民币升值压力。二是加快推进人民币资本项目可兑换，加快企业“走出去”步伐，形成资本双向对称流动渠道。三是深化经济体制改革，加快转变经济增长方式，优化产业结构，逐步形成以科技进步和创新为核心的新的增长动力。四是合理控制货币供应量增长，保持物价基本稳定。摒弃靠货币信贷扩张和大规模资金投入的发展方式，保持合理的社会融资规模。

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债券数据日报：截至6月底政府负有偿还责任债务约20.7万亿（12月31日）



摘要：审计署：截至6月底政府负有偿还责任债务约20.7万亿；11月银行间债券市场发债5897亿环比减少25.2%；传上海自贸区排定明年金融工作计划；交易商协会：本周信用债收益率估值多数上升；财政部1月6日将招标发行100亿元5年期固息国债。

————今日要闻————

【审计署：截至6月底政府负有偿还责任债务约20.7万亿】国家审计署网站消息显示，审计署12月30日公布全国政府性债务审计结果。截至2013年6月底，全国各级政府负有偿还责任的债务206988.65亿元，负有担保责任的债务29256.49亿元，可能承担一定救助责任的债务66504.56亿元。截至2013年6月底，中央政府负有偿还责任的债务98129.48亿元，负有担保责任的债务2600.72亿元，可能承担一定救助责任的债务23110.84亿元。

【11月银行间债券市场发债5897亿环比减少25.2%】央行网站12月30日发布2013年11月份金融市场运行情况，与上月相比，2013年11月债券市场发行量有所减少；货币市场成交量增加，货币市场利率有所上升；现券成交量小幅增加；银行间债券指数下降，交易所国债指数小幅上升。11月份，债券市场发行6271.1亿元，同比减少16.1%，环比减少21.7%。其中，银行间债券市场发行债券5897.0亿元，同比减少16.2%，环比减少25.2%。1-11月，债券市场累计发行8.4万亿元，同比增加13.9%。其中，银行间债券市场累计发行8.1万亿元，同比增加12.8%。11月末，债券市场总托管量为29.4万亿元。其中，银行间债券市场债券托管量为27.6万亿元，占总托管量的93.9%。非金融企业债务融资工具托管量为5.2万亿元。

【传上海自贸区排定明年金融工作计划】权威人士透露，2014年上海自贸试验区金融工作事务将包括5项制度创新和5项功能推进。上述人士透露，现在上海的一些金融交易市场，包括上海黄金交易所，外汇交易中心，以及上海地方的股权交易中心，联合产权交易所，以及其他省市的金融市场，都有意在自贸区内建设面向国际的金融要素市场。

【消息称国务院将天津定位为中国第一个综合改革创新区】据悉，中国国务院总理李克强12月27日到天津滨海新区考察时回应了天津申建自贸区未获通过一事。李克强称天津“可以不叫自贸区，要形成和上海不一样的特色，叫投资和贸易便利化综合改革创新区，政策和自贸区一样，而且面积扩至整个滨海新区。”

【交易员：央行周一同时进行正逆回购及央票询量】交易员透露，周一（12月30日）央行公开市场同时开展正逆回购及央票询量，其中，逆回购为7、14天期，正回购为28天期，央票仍为三个月期。本周（12月28日－1月5日），公开市场有290亿元逆回购到期，无央票到期，也无正回购到期。此前，市场历经近3周“钱荒”局面，银行间货币市场利率不断冲高。央行五停逆回购之后，上周重启“一逆一停”操作。随利率去杠杆化进程推进，央行对利率中枢波动的容忍程度可能还将提升。

【中证指数公司提供交易所国开债估值服务】国家开发银行12月27日在上海证券交易所发行债券，包括2年期和5年期2个固息债品种。其中，2年期品种中标利率为5.8%，5年期品种中标利率5.84%，而同期限中证银行间国开债收益率水平分别为5.7873%、5.7586%，两者较为接近，说明中证指数有限公司提供的国开债估值较好地反映了市场实际利率水平。中证指数有限公司自2012年开始发布银行间国开债收益率曲线和估值，交易所国开债的估值服务也自其上市之日起开始提供。

【深圳：率先承担汇率利率市场化改革任务】《深圳市人民政府关于充分发挥市场决定性作用全面深化金融改革创新的若干意见》已由深圳市政府常务会议原则通过，即将正式颁布实施。《意见》提出，推动建立市场化的准入制度，鼓励引导更多民间资本进入金融服务领域，支持通过多种方式设立各类金融机构及涉足新型金融业态。拓展外汇市场广度和深度，率先承担汇率利率市场化改革任务。

【交易商协会：本周信用债收益率估值多数上升】周一（12月30日），中国银行(行情 消息 资金)间市场交易商协会发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，本周各期限各品种收益率估值多数上升。其中，1年期重点AAA品种，3年期、5年期及7年期AA+品种，7年期及10年期AA品种，5年期AA-品种均上升4BP。5年期AA品种及10年期AAA品种均上升5BP。10年期重点AAA及30年期AAA品种与12月23日数值持平。其余各品种涨幅在1-3个BP上下。

【财政部1月6日将招标发行100亿元5年期固息国债】财政部12月30日发布公告称，财政部决定发行2014年记账式附息（一期）国债（以下简称本期国债）。本期国债为5年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额100亿元，不进行甲类成员追加投标。具体发行安排方面，本期国债于2014年1月6日招标，1月7日开始计息，1月7日至1月9日进行分销，1月13日起上市交易。竞争性招标时间为2014年1月6日上午10:35至11:35。本期国债利息按年支付，每年1月7日（节假日顺延，下同）支付利息，2019年1月7日偿还本金并支付最后一次利息。发行手续费为承销面值的0.1%。

【东方证券预计明后两年社会融资总量增速维持19%以上】近日东方证券首席经济学家邵宇表示，短期来看，地方债务压力主要体现在债务集中到期带来的流动性风险上。因此明年的宏观政策调控需要保障适度的融资规模与渠道畅通，预计明后两年社会融资总量增速须保持在19%以上。根据东方证券的测算，2014地方债务还本付息的压力要比2013年高出1万多亿，未来需要通过移杠杆的方式以时间换空间，平滑债务期限结构，否则局部性、系统性风险爆发的冲击不容小觑。

————二级市场概览————

【资金结构性紧张交易所隔夜回购利率一度报37%创三个月新高】周一（12月30日），上交所隔夜质押式国债回购利率最高一度达到37%，创三个月来新高；收盘回落至7.16%。当日隔夜拆借可以跨年，部分机构资金需求较大造成结构性紧张，是盘中利率冲高的主要原因。当日隔夜品种成交量达到2703亿元；全部质押式回购成交规模则接近3500亿元，前一个交易日则为3628亿元。临近年末，由于银行会计核算原因，致大量资金回流银行，因此年前银行体系普遍宽松，银行间隔夜利率目前只有3.18%。但由于2014年1月5日，银行普遍面临例行存款准备金缴存压力，因此即使暂时资金较宽，银行融出资金心态均较为谨慎。

【周一银行间市场回购定盘利率全线下行】周一（12月30日），银行间市场回购定盘利率全线下行。FR001报3.24%，跌35个基点；FR007报4.86%，跌22个基点；FR014报5.85%，跌11个基点。

【周一银行间国债现券价格收盘接近持平交投淡静】周一（12月30日），中国银行(行情 消息 资金)间国债现券价格收盘整体接近持平，中长端略跌，惟交投淡静，部分个券因成交稀疏在尾盘出现较明显价格偏离。而国债期货受保证金下调消息激励，整个交易日交投活络，全线上扬。当日三份合约累计成交2010手，较前一日放大逾一成。主力合约TF1403涨0.3%。当日剩余期限约6.65年的13附息国债15收益率最新成交于4.61%，上一交易日为4.65%。剩余期限约2.74年的13附息国债17收益率最新成交于4.33%，上一交易日为4.35%。主力合约TF1403收报91.798元，涨0.3%，成交1937手，日增仓42手。信用债方面，上交所公司债指数上涨0.05%，报146.04点。上交所企业债指数上涨0.04%，报166.51点。

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国际媒体财经要闻（12月31日）：中国大陆和香港将很快签署基金互认协议



————华尔街日报————

【习近平将任全面深化改革领导小组组长】据新华社周一（12月30日）报道，中国国家主席习近平将出任中央全面深化改革领导小组组长。该小组是经济改革蓝图的一部分，小组将部署从银行业监管到税收政策等各方面的改革。

【中国大陆和香港将很快签署基金互认协议】中国大陆和香港将很快签署一项协议，两个市场的基金可以向对方的散户投资者公开销售，此举可能给股市和债市带来数十亿美元的跨境投资。

【俄罗斯无轨电车爆炸至少15人丧生】周一（12月30日）早间，俄罗斯伏尔加格勒一辆无轨电车发生爆炸，导致至少15人丧生。当局怀疑这是这座俄罗斯南部城市在不到24个小时内遭受的第二次恐怖袭击。

————金融时报————

【中国地方政府债务3年增70%】中国国家审计署一份报告表示，截至2013年6月底，地方政府债务增长近70%，达到17.9万亿元人民币（2.95万亿美元）。中国地方政府债务已在不到3年的时间内飙升至近3万亿美元，凸显出中国政府最为艰巨的一项任务：既要试图维持经济增长，又要防范金融危机。

【阿波罗收购固铂交易告吹】美国轮胎制造商固铂轮胎(Cooper Tire)放弃了由印度阿波罗轮胎公司(Apollo Tyres)以25亿美元并购的计划，此前这笔交易深陷法律纠纷和跨境误解的泥潭。

【美国股市2013年上涨29%】火爆的股市行情主宰了美国2013年的投资回报，而综合债券基金持有人经历了十多年来首次负回报，黄金投资者遭受惨重损失。进入年尾之际，标普500指数(S&P 500)今年上涨了29%，若算上股息再投资则上涨了32%。这标志着该指数取得了自1997年以来的最高的年度回报，标普500指数今年屡创新高，从1月份的1450点上涨至近日创下的1844.89点的最高值。

————路透中文网————

【人民币即期收盘再创新高年末成交有限但升值预期犹在】人民币兑美元即期周一（12月30日）大幅收高于6.0618元，再创历史新高。中间价继续刷新历史纪录，且疑似干预撤防，客盘购汇稀少，令人民币升值预期继续发酵，推动即期再创新高。上海一股份制行交易员指出，历来每年的年末都会出现当年的最高价，今年可能也不例外，而今天的行情也就是跟随中间价在走，没有太多的其他影响因素，明年料继续升值。

【宝马和丰田就研发跑车联合平台达成共识】宝马汽车(BMW)研发主管HerbertDiess对一家德国报纸称，宝马汽车和丰田汽车已决定为跑车研发一联合平台。

【证监会：IPO审核将取消问核环节】中国证监会周一发布通知称，要求保荐机构加强内部控制，通过加强信息披露及严格履行问核程序防范项目风险。今后在首次公开发行（IPO）企业审核过程中，不再设问核环节。

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期市盘前重要资讯（12月31日）：水泥行业排放新规出台



摘要：周一国内商品期市收盘涨跌互现胶合板跌1.84%；国土部：坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线；商务部：正在制定个人境外投资备案制；工信部：明年内需增长有下行压力投资消费有望优化；国内首个LNG现货电子交易平台开市；发改委新政严控进口煤质量最快元旦前夕颁布实施；水泥行业排放新规出台现有企业有1年半过渡期；江苏确定未来五年化解产能过剩目标将缩减钢铁七百万吨；截至12月27日全国开榨糖厂173家收榨10家；海关总署：前11月中国豆油进口量同比减31.25%巴西占比大幅下滑；11月香港对内地黄金总出口跌至107.36吨。

――――宏观要闻――――

【国土部：坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线】在12月30日的新闻发布会上，国土资源部副部长王世元表示，全国人均耕地少、耕地质量总体不高、耕地后备资源不足的基本国情没有改变，综合考虑现有耕地数量、质量和人口增长、发展用地需求等因素，耕地保护形势仍十分严峻。因此，必须始终坚持“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，毫不动摇坚持最严格的耕地保护制度，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线，确保全国实有耕地数量基本稳定。

【商务部：正在制定个人境外投资备案制】商务部部长高虎城日前表示，明年将在商务领域进行各项改革，目前正在积极会同有关部门制定个人在境外投资的备案制。下放审批权、进行投资体制改革等一直是商务部职能改革的重要领域。高虎城说，现在除个别特殊敏感领域外，对外投资已经由审批制转变为备案制，而且商务部正在积极会同有关部门制定个人在境外投资的备案制。与此同时，在一些外贸商品的管理上，商务部也下放了多项审批事项或实施了备案管理。

【工信部：明年内需增长有下行压力投资消费有望优化】工信部日前发布2013年中国工业通信业运行报告，其中对2014年工业发展环境分析显示，从国内看，中国经济仍处于大有可为的重要战略机遇期，扩大内需潜力巨大，但制约因素也在增多，明年内需增长面临一定下行压力，但投资和消费结构都有望得到进一步优化。

————行业资讯————

【国内首个LNG现货电子交易平台开市】国内首个液化天然气（LNG）中远期现货电子交易平台于12月26日在宁波大宗商品交易所登陆开市。挂牌的最近月份合约LNG1407（明年7月25日进入集中交收）首日开盘价5680元/吨，收盘5780元/吨，全日成交300手（每手1吨），订货量208手。而其最小变动价位5元/吨，每日涨跌幅限制±4%，最低履约保证金比例为8%。

【发改委新政严控进口煤质量最快元旦前夕颁布实施】国家发改委近期正对最新煤炭质量管理办法进行最后修改，其中限制低卡煤政策将影响到中国进口煤总量的1/3，严控进口煤质量，这将对国内煤价形成新的利好支撑。业内预计最快2014年元旦前夕就会颁布实施。

【水泥行业排放新规出台现有企业有1年半过渡期】近日，环保部会同国家质检总局发布了《水泥工业大气污染物排放标准》等3项标准，规定了大气污染物特别排放限值。本次公布的新标准重点提高了PM、NOx排放控制要求。今后新建水泥企业自2014年3月1日起执行新标准，而现有企业则执行原标准至2015年7月1日过渡期结束。

【上周环渤海四港煤炭库存量为1392.9万吨环比增1.56%】上周（12月23日至12月29日），环渤海煤炭库存量由前一周的1371.5万吨增加至1392.9万吨，环比增加21.4万吨，增幅达1.56%。截至12月29日，秦皇岛港煤炭库存量480万吨、国投曹妃甸港煤炭库存量328万吨、京唐港区煤炭库存量313万吨、天津港(行情 消息 资金)煤炭库存量271.9万吨。

【江苏确定未来五年化解产能过剩目标将缩减钢铁七百万吨】江苏省政府12月29日正式发布《关于化解产能过剩矛盾的实施意见》。意见明确指出未来五年江苏化解产能过剩任务，提出对钢铁、水泥、平板玻璃、船舶4个行业产能过剩化解的“路线图”。其中，计划缩减钢铁产能700万吨，并培育3-4家产能超千万吨的钢铁企业集团。

【11月香港对内地黄金总出口跌至107.36吨】周一（12月30日），中国香港政府统计处公布数据显示，11月份香港对中国内地的黄金总出口为107357公斤（107.357吨），环比下跌27.4%；月内净流入内地的黄金量环比减少42%。1-11月香港出口到内地黄金总量为1368471公斤，其中86%为转口，14%为直接出口。同期香港进口自内地黄金305211公斤。

【截至12月27日全国开榨糖厂173家收榨10家】 据昆商糖网不完全统计，截至12月27日，全国已开榨糖厂173家。其中广西100家，云南18家，海南17家，广东21家，四川2家，湖南1家，新疆10家，内蒙4家。收榨糖厂10家。其中黑龙江5家，新疆4家，内蒙1家。

【海关总署：前11月中国油菜籽进口量同比增18.5%新增澳洲进口渠道】海关总署最新数据显示，前11月，中国油菜籽进口量为320万吨，同比增50万吨或18.5%。其中，从加拿大进口油菜籽250万吨，同比减7.4%；从澳大利亚进口67.1万吨，去年未从该国进口。

【海关总署：前11月中国豆油进口量同比减31.25%巴西占比大幅下滑】海关总署最新数据显示，前11月，中国豆油进口量为110万吨，同比减50万吨或31.25%。其中，从阿根廷进口豆油59.6万吨，同比减1.81%；从巴西进口37.3万吨，同比减58.9%。

【海关总署：前11月中国大豆进口量同比增6.7%美豆占比下滑】海关总署最新数据显示，前11月，中国大豆进口量为5600万吨，同比增350万吨或6.67%。其中，从巴西进口大豆3120万吨，同比增31%；从阿根廷进口570万吨，同比增3.64%；从乌拉圭进口220万吨，同比增15.8%；从美国进口1630万吨，同比减23%。

————行情纵览————

【周一国内商品期市收盘涨跌互现胶合板跌1.84%】周一（12月30日），国内商品期市收盘涨跌互现。棕榈油涨1.1%，涨幅居首；胶合板跌1.84%，跌幅居首，纤维板、大豆、焦炭等7品种跌逾1%；玻璃收平。棕榈油因现货需求回暖，技术性反弹。两板期货继续弱势下行，主要因目前处于需求淡季，市场缺乏利好消息。煤炭、钢铁依旧维持下行格局，明年国家将继续化解产能过剩，后市不容乐观。农产品多数维持弱势下行，近期关注天气问题。

【周一纽约期金跌1.05%至1201.3美元/盎司】周一（12月30日），纽约黄金期货下跌12.7美元，报收于每盎司1201.3美元，跌幅为1.05%，结束此前连续第三个交易日涨势。因新年假期即将到来，市场交投仍较清淡，今年截至目前为止纽约期金已下跌了28%，期银价格则下跌了35%。

【周一纽约原油跌1.03%报99.29美元/桶】周一（12月30日），纽约商业交易所（NYMEX）2月份交割的轻质原油期货价格下跌1.03美元，报收于每桶99.29美元，跌幅为1.03%，结束次前连续四个交易日上涨趋势。因美国原油库存在年底之际处于纪录高位，打压原油价格。

【周一伦敦基本金属多数收低伦铜跌0.09%】周一（12月30日），期铜小幅走低，但仍位于8月份创下的高位附近，受到交易所库存不断减少以及精炼铜供应匮乏支撑。当日，伦敦基本金属多数收低，期铅和期锡跌幅皆逾1%。仅期铝小幅上涨，并触及近两个月高位，因在清淡交投中受市场买盘提振。截至收盘，三个月期铜报收于7375美元，跌0.09%；三个月期铝报收于1822美元，涨0.66%；三个月期锌报收于2086美元，跌0.14%；三个月期铅报收于2255.50美元，跌1.38%；三个月期镍报收于14125美元，跌0.53%；三个月期锡报收于22600美元，跌1.09%。

【周一ICE农产品涨跌互现期棉涨0.6%】周一（12月30日），洲际交易所（ICE）农产品涨跌互现，仅期棉小幅上涨0.6%，原糖跌0.3%。ICE软农业商品期货和期权和英国伦敦国际金融期货及期权交易所（LIFFE）周三将因新年假期休市。ICE-3月原糖期货在早盘上涨，尾盘收低0.05美分，或0.3%，报每磅16.38美分。Liffe-3月白糖期货跌1美元，或0.2%，收报每吨446.00美元，势将在今年下跌15%。ICE-3月期棉收涨0.54美分，或0.6%，报每磅84.66美分。

【周一芝加哥农产品期货多数收低小麦跌1.44%】周一（12月30日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数下跌，仅豆粕小幅上涨0.07%，小麦跌幅达1.44%。3月大豆期货合约收报每蒲式耳13.095美元，跌4.25美分或0.32%。3月豆粕合约报每短吨427.5美元，涨0.3美元或0.07%。3月豆油合约报每磅38.96美分，跌0.39美分或0.99%。3月小麦期货结算价报每蒲式耳6.0025美元，跌8.75美分或1.44%。3月玉米合约报蒲式耳4.235美元，跌4美分或0.94%。

【周一东京黄金期货涨0.02%至4094日元/克】周一（12月30日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年12月合约开报4093日元/克，收报4094日元/克，较上一交易日结算价涨1日元或0.02%；当日交投区间介于4082-4117日元/克。

【周一东京橡胶期货跌1.01%至274.5日元/公斤】周一（12月30日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货2014年6月合约开报276.2日元/公斤，收报274.5日元/公斤，较前一交易日结算价跌2.8日元或1.01%；当日交投区间介于274.3-278.5日元/公斤。

【周一上金所现货白银收涨0.2%】周一（12月30日），上海黄金交易所现货白银收高。Ag（T+D）合约开报4056元/千克，收报4054元/千克，较前一交易日涨8元/千克或0.2%；当日交投区间介于4039-4110元/千克；日成交量为2012930千克。

【周一上金所现货黄金全线收低Au（T+D）跌0.57%】周一（12月30日），上海黄金交易所现货黄金全线收低，其中，Au（T+D）黄金开报240.89元，收报239元，较前一交易日跌1.38元或0.57%；Au9995黄金开报241元，收报239元，较前一交易日跌1.81元或0.75%；Au9999黄金开报240.3元，收报239元，较前一交易日跌1.5元或0.62%。

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财政部明确小微企业免征增值税和营业税相关规定



财政部日前发布通知，明确小微企业免征增值税、营业税的有关会计处理规定。通知要求，小微企业在取得销售收入时，应当按照税法的规定计算应交增值税，并确认为应交税费。

通知指出，小微企业在达到《通知》规定的免征增值税条件时，将有关应交增值税转入当期营业外收入。凡符合免征营业税条件的，所免征的营业税不作相关会计处理。此外，小微企业对本规定施行前免征增值税和营业税的会计处理，不进行追溯调整。

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港股盘前重要资讯（12月31日）



摘要：港金管局：11月新批出按揭贷款额环比降2.1%；香港11月贸易帐赤字扩大至446亿港元；港股全年104只新股挂牌创纪录集资1700亿港元；中国信达：子公司被要求支付10亿违约金；华南城：将13/14财年销售目标调升至140亿港元；中国银河证券：获批设107家分支机构；央视反击“欠税门”称万科欠缴土地增值税超40亿；神州数码分拆业务回归A股宣告落定。

【港金管局：11月新批出按揭贷款额环比降2.1%】中国香港金管局公布，11月份新取用按揭贷款环比减少0.4%至112亿港元；新批出的按揭贷款额环比减少2.1%至146亿港元。当中，涉及一手市场交易所批出的贷款减少2.3%至35亿港元；涉及二手市场交易所批出的贷款减少6.2%至80亿港元。至于涉及转按交易所批出的贷款，则增加10.8%至31亿港元。

【香港11月贸易帐赤字扩大至446亿港元】周一(12月30日)，中国香港政府统计处公布，香港11月贸易帐赤字扩大至446亿港元，10月赤字381亿港元，出口增速较上月有所回落。

【港股全年104只新股挂牌创纪录集资1700亿港元】12月30日有两只新股挂牌，分别为工盖有限公司(1421.HK)及雅高矿业(3313.HK)，连同这两只新股，今年香港市场共计有104只新股上市，募集资金近1700亿港元。

【中国信达：子公司被要求支付10亿违约金】中国信达宣布，其全资子公司信达投资及信达北京分公司，收到北京市高级人民法院发出应诉通知书，告知已经受理北京庄胜地产有关股权转让的诉讼纠纷案件，要求信达投资支付10亿元人民币违约金。

【华南城：将13/14财年销售目标调升至140亿港元】华南城宣布集团于2013年4月1日至12月22日期间录得合约销售约117亿港元，提前超越2013/14财政年度目标110亿港元。鉴于市场对集团交易中心单位及配套设施的需求强劲，故集团把2013/14财政年度合约销售目标由110亿港元调升至140亿港元。

【中国银河证券：获批设107家分支机构】中国银河宣布，近日收到证监会北京监管局发出之批覆，批准集团在中国境内设立107家分支机构，包括7家分公司和100家证券营业部。

【央视反击“欠税门”称万科欠缴土地增值税超40亿】因报道“房企欠缴3.8万亿元巨额土地增值税”被行业狠批“愚蠢无知”的央视，时隔一个月之后开始反击，而第一击直指行业老大万科。央视《东方时空》报道称，吉林万科城项目、广州万科金域蓝湾等多个项目已经达到清缴土地增值税的条件，但企业并未主动申报，而当地税务主管部门也并未要求企业清缴。仅万科一家企业，应缴而未缴的土地增值税超过40亿元。

【平安银行：定增募资148亿元申请获证监会核准】平安银行12月30日晚间发布公告称，公司当日收到中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过1323384991股新股。

【神州数码分拆业务回归A股宣告落定】12月26日，*ST太光发布新增股份上市报告书。公告表示，*ST太光以向神州信息全体股东发行股份的方式吸收合并神州信息的交易实施完毕。同时实施完毕的，还包括*ST太光向吸收合并前的控股股东申昌科技发行股份募集配套资金两亿元的交易。藉此，中国最大的整合IT服务提供商、H股上市公司神州数码(0861.HK)分拆业务回归A股的愿望最终得以实现。

【君阳太阳能：授出7.4亿份购股权】君阳太阳能宣布，该公司于12月27日根据其于2013年6月4日被该公司采纳之购股权计划，向9名符合资格人士授出购股权，可据此认购该公司股本中每股面值0.02港元之普通股最多7.407亿股，惟须待上述承授人接纳后方可作实，行使价为0.062港元。

【阳光100置业集团已通过香港上市聆讯】据悉，阳光100置业集团有限公司已经成功通过香港上市聆讯。知情者还透露，中金公司和花旗银行有可能成为股票承销商。

【江南集团：拟收购电网工程公司拓战海外市场】江南集团锐意开拓海外市场，计划于未来3至5年，把海外销售占销售总额比例提升至30%。该集团首席财务官陈文乔表示，除与海外电网公司订立合约外，该公司亦会通过收购下游电网工程公司，加快拓展海外业务，目前已有项目正在接洽当中。

【普拉达三季报略显黯淡亚太增速最低】意大利奢侈品牌普拉达的2013年三季度财报的成绩略显黯淡。财报显示，截至2013年10月31日的九个月内，该集团收益净额为25.76亿欧元，较去年同期的23.39亿欧元上涨10.1%。净利润增长7.9%至4.409亿欧元，运营收入增长10.7%达到6.778亿欧元。

【中联重科(行情 消息 资金)进军农业机械业农机产业园落户重庆】日前，中联重科(行情 消息 资金)与重庆璧山县签订建设项目协议，公司农机产业园将落户璧山工业园区，这是中联重科(行情 消息 资金)首次进军农业机械板块。在签约仪式上，中联重科(行情 消息 资金)董事长詹纯新表示，璧山工业园是中联重科(行情 消息 资金)的第一个农业机械工业园区，将为公司的全球化布局和提质转型提供重要保障。

【创维数码分拆机顶盒业务申请获受理】创维数码再次重启分拆机顶盒业务。该公司宣布，经过与华润锦华(行情 消息 资金)、创维数字部分股东和华润纺织之间商讨后，各方已决定继续推进资产重组，就资产重组提交经修订的申请给中国证监会审批。该公司并于上周五（12月27日）接获通知，申请获得中国证监会行政许可予以受理。

【新奥能源：料全年销量增长达标】中央即将改变天然气供应机制，新奥能源(2688.HK)首席财务官王冬至表示，天然气价格是与市场挂钩，因此天气转冷令天然气价格上升是必然的，但目前未有加价。他称，上述因素加上政府将会改变天然气供应机制，因此预计明年成本将会提升。

【当代置业：斥资6.85亿人民币购入北京商住地】当代置业宣布，通过国有土地使用权挂牌活动，以6.85亿元人民币取得北京市大兴区采育镇一幅居住用地国有建设用地使用权。

【大成糖业发布盈利预警料全年业务亏损继续扩大】大成糖业发布盈利预警，公司预料截至12月底，全年持续经营业务亏损将较去年大幅增加。

【齐合天地发布盈利预警料全年业绩由盈转亏】齐合天地发布盈利预警，公司预期截至12月底全年业绩将由盈转亏，主要由于今年市场波动及商品价格下跌，集团销售额及毛利减少，以及集团作出的存货拨备及衍生金融工具公平值变动亏损所致。

【光大国际：与珠海市政府签署投资合作框架协议】中国光大国际宣布与珠海市政府签署投资合作框架协议，于环保产业园、节能环保及新能源等领域展开合作。

【期指结算日恒指高开低走收涨0.01%】周一（12月30日）为恒指期指结算日，恒指高开后震荡走低，尾盘翻红。截至收盘，恒生指数报23244.87点，涨1.63点，涨幅为0.01%；国企指数报10770.69点，跌59.41点，跌幅为0.55%；红筹指数报4525.28点，跌12.34点 ，跌幅为0.27%。大市全日成交416.46亿港元。

【A股跌0.18%再失2100点权重股低迷题材股活跃】周一（12月30日），A股高开后震荡回落，金融、地产、煤炭、电力等权重股表现低迷，拖累上证综指收盘再失2100点。不过，创业板指在题材股活跃下逆势走高，涨幅超1%。

【周一美国三大股指涨跌互现】周一（12月30日），道指小幅上涨0.16%。因元旦假期即将到来，市场交投仍较清淡，最新公布的11月成屋签约销售数据不及预期，表明美国住房市场的稳定性不及外界预期。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨25.88点，收于16504.29点，涨幅为0.16%；标准普尔500指数下跌0.33点，收于1841.07点，跌幅为0.02%；纳斯达克综合指数下跌2.39点，收于4154.20点，跌幅为0.06%。

【周一纽约原油跌1.03%报99.29美元/桶】周一（12月30日），纽约商业交易所（NYMEX）2月份交割的轻质原油期货价格下跌1.03美元，报收于每桶99.29美元，跌幅为1.03%，结束次前连续四个交易日上涨趋势。因美国原油库存在年底之际处于纪录高位，打压原油价格。

【周一纽约期金跌1.05%至1201.3美元/盎司】周一（12月30日），纽约黄金期货大幅走低，结束此前连续第三个交易日涨势。因新年假期即将到来，市场交投仍较清淡，今年截至目前为止纽约期金已下跌了28%，期银价格则下跌了35%。

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财政明确铁路运输和邮政业纳入营改增试点预算管理问题



为做好试点期间“营改增”预算管理工作，财政部日前发布通知，对铁路运输和邮政业改征增值税试点期间收入划分、改征增值税适用科目及其他预算管理进行了说明。

在收入划分上，铁路运输和邮政业改征增值税试点期间，收入归属保持不变，原归属中央的铁路建设基金营业税收入，改征增值税后仍归属中央;原归属地方的营业税收入，改征增值税后继续归属地方。改征增值税税款滞纳金、罚款收入按照上述原则确定归属。

在改征增值税适用科目方面，邮政业、铁路运输企业和铁路建设基金改征增值税收入列101010401目“改征增值税”，改征增值税税款滞纳金、罚款收入列101010420目“改征增值税税款滞纳金、罚款收入”。补缴或退还试点前实现的营业税收入，仍通过试点前的科目办理。

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2014年通胀目标或抬升至不超过4%



《中国证券报》报道，虽然2013年CPI整体涨幅可能不高，但这并不意味着可放松对通胀的警惕。2014年供给端诸多因素将助推通胀水平。2013年的通胀目标定为3.5%，而2014年通胀目标可能将提高至不超过4%。

由于资源的稀缺性和弥补历史欠账等原因，资源性产品价格的市场化改革将伴随价格提高，这无疑将反映到CPI上来。有专家预计，2014年CPI翘尾因素为1.5%，比2013年高0.5个百分点，翘尾因素升高将推升2014年CPI涨幅。

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陆家嘴(行情 消息 资金)每日早报（12月31日）



摘要：A股跌0.18%再失2100点权重股低迷题材股活跃；IPO正式重启首批5家在审企业按封卷顺序获取批文；沪深交易所：造假上市将被要求回购全部新股；工信部发布推进机器人产业发展意见；TCL联手百度发布手机及可穿戴设备。

——行情——

【周一大盘表现】周一（12月30日），A股高开后震荡回落，金融、地产、煤炭、电力等权重股表现低迷，拖累上证综指收盘再失2100点。不过，创业板指在题材股活跃下逆势走高，涨幅超1%。截至收盘，上证综指跌3.72点或0.18%报2097.53点，深证成指跌49.55点或0.62%报7999.30点。两市全天成交额约1586亿元人民币，上日为1598亿元人民币。中小板指收涨0.07%，创业板指收涨1.06%。

【周一个股表现】周一，机器人概念股再度爆发，南京熊猫(行情 消息 资金)、法因数控(行情 消息 资金)、蓝英装备(行情 消息 资金)、智云股份(行情 消息 资金)、亚威股份(行情 消息 资金)、海伦哲6股涨停，瑞凌股份(行情 消息 资金)、机器人、科大智能(行情 消息 资金)等均出现较大涨幅。习近平强调要推动养老事业发展，养老概念股大幅走强，世联地产(行情 消息 资金)涨超7%，桑乐金升逾5%，凤凰股份(行情 消息 资金)、乐普医疗(行情 消息 资金)、金陵饭店(行情 消息 资金)等多股涨幅超2%。

——热点聚焦——

【IPO正式重启首批5家在审企业按封卷顺序获取批文】12月30日，暂停一年半之久的IPO之门正式打开。包括苏州纽威阀门股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司、广东全通教育股份有限公司、浙江我武生物科技股份有限公司、楚天科技股份有限公司获得首次公开发行(IPO)的发行批文。据了解，此次获得批文的公司是按照封卷的时间顺序排序，而不是按照过会的时间顺序排序。

【沪深交易所：造假上市将被要求回购全部新股】深圳证券交易所12月30日发布实施修订后的《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》，该指引自发布之日起施行。2012年2月7日发布的《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》（深证上〔2012〕23号）同时废止。对比来看，修订后的《指引》对新股发行中可能存在的虚假信息披露行为，制定了严格的惩罚措施，一旦造假上市将会被要求依法回购首次公开发行的全部新股。此外，保荐机构、会计师事务所等证券服务机构也被要求作出承诺：如果为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

【审计署：截至今年6月底全国各级政府负债20.7万亿】国家审计署12月30日公布，截至2013年6月底，全国各级政府负有偿还责任的债务206988.65亿元，负有担保责任的债务29256.49亿元，可能承担一定救助责任的债务66504.56亿元。截至2013年6月底，地方政府负有偿还责任的债务108859.17亿元，负有担保责任的债务26655.77亿元，可能承担一定救助责任的债务43393.72亿元。

——国内要闻——

【传上海自贸区排定明年金融工作计划】权威人士透露，2014年上海自贸试验区金融工作事务将包括5项制度创新和5项功能推进。上述人士透露，现在上海的一些金融交易市场，包括上海黄金交易所，外汇交易中心，以及上海地方的股权交易中心，联合产权交易所，以及其他省市的金融市场，都有意在自贸区内建设面向国际的金融要素市场。

【基金从业者炒股开闸持股期限原则上不低于3个月】12月30日，中国基金业协会发布《基金从业人员证券投资管理指引（试行）》（以下简称《指引》），为基金管理公司如何管理从业人员的证券投资行为提供了基本规范。《指引》包括了基金从业人员证券投资基本要求、基金管理人内部管理制度、基金从业人员本人、配偶、利害关系人的投资禁止行为、基金业协会的自律职责等四方面要求。

【工信部发布推进机器人产业发展意见】工信部日前发布的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》指出，到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群；工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到45%以上，机器人密度（每万名员工使用机器人台数）达到100以上，基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。相关概念股包括：南京熊猫(行情 消息 资金)、蓝英装备(行情 消息 资金)、英唐智控(行情 消息 资金)、法因数控(行情 消息 资金)、智云股份(行情 消息 资金)、亚威股份(行情 消息 资金)、海伦哲、瑞凌股份(行情 消息 资金)、工大高新(行情 消息 资金)、机器人。

【水泥行业排放新规出台现有企业有1年半过渡期】近日，环保部会同国家质检总局发布了《水泥工业大气污染物排放标准》等3项标准，规定了大气污染物特别排放限值。本次公布的新标准重点提高了PM、NOx排放控制要求。今后新建水泥企业自2014年3月1日起执行新标准，而现有企业则执行原标准至2015年7月1日过渡期结束。

——宏观经济——

【**中央政治局研究部署明年党风廉政建设和反腐败工作】**中央政治局12月30日召开会议，决定成立中央全面深化改革领导小组；听取中央纪律检查委员会2013年工作汇报，研究部署2014年党风廉政建设和反腐败工作；审议通过《党政领导干部选拔任用工作条例（修订稿）》。**中央总书记习近平主持会议。

【消息称国务院将天津定位为中国第一个综合改革创新区】《香港文汇报》独家获悉，中国国务院总理李克强12月27日到天津滨海新区考察时回应了天津申建自贸区未获通过一事。李克强称天津“可以不叫自贸区，要形成和上海不一样的特色，叫投资和贸易便利化综合改革创新区，政策和自贸区一样，而且面积扩至整个滨海新区。”

——公司速览——

【央视反击“欠税门”称万科欠缴土地增值税超40亿】因报道“房企欠缴3.8万亿元巨额土地增值税”被行业狠批“愚蠢无知”的央视，时隔一个月之后开始反击，而第一击直指行业老大万科。央视《东方时空》报道称，吉林万科城项目、广州万科金域蓝湾等多个项目已经达到清缴土地增值税的条件，但企业并未主动申报，而当地税务主管部门也并未要求企业清缴。仅万科一家企业，应缴而未缴的土地增值税超过40亿元。

【平安银行：定增募资148亿元申请获证监会核准】平安银行12月30日晚间发布公告称，公司当日收到中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过1323384991股新股。

【TCL联手百度发布手机及可穿戴设备】TCL通讯日前联手百度、联发科技，发布了首款八核智能手机idolX+及可穿戴BoomBand智能手环。业内分析人士表示，该款产品是TCL通讯迈向高端智能机市场的重要一步，八核高速处理对于4G时代带来有重要意义。

【《私人订制》票房破5.37亿 华谊全年票房达30亿】华谊兄弟(行情 消息 资金)年度贺岁大戏《私人订制》自上映以来，口碑两极分化，票房却一路走高。按最新发行数据统计，截至12月29日24:00，《私人订制》累计票房已达到5.37亿元，华谊兄弟(行情 消息 资金)全年30亿元的年度票房目标得以兑现，远超去年全年21亿元的票房成绩，同比增幅高达45%。

——国际要闻——

【周一全球主要股指涨跌不一日股创六年新高】周一（12月30日），全球主要股指涨跌互现。美国三大股指涨跌不一，道指微涨0.16%；欧洲主要股指多数收低，德股小幅走低，结束此前连续五日涨势，全年大幅上涨25.48%，因新年假期，德国和意大利股市将于12月31日和1月1日休市；亚太股市收盘则全线上涨，日股创2007年11月2日以来新高。

【希腊总理萨马拉斯：经济最困难时期已经过去】希腊总理萨马拉斯（Antonis Samaras）周一（12月30日）指出，对于希腊政府及民众而言，该国经济面临的最困难的时期目前已经过去。希腊将在2013年全年录得财政基本收支盈余，此后在2014年时更将恢复在公开市场上自行募集财政融资的能力，希腊也将不需再向国际债权人申请新一轮的财政援助措施。

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互联网金融日报：超级网银或面临收费（12月31日）



【超级网银或面临收费】《广州日报》报道，央行对超级网银进行收费方面，12月30日市场传出消息称，央行已给各银行下发的《支付结算司网上支付跨行清算系统业务收费方案（征求意见稿）》拟于2014年1月起向参与者收取费用。据了解，超级网银是央行继推出大、小额支付系统后，在第二代支付系统中新建的网银跨行清算系统，实现了各商业银行网银系统的互联互通。

【中茵股份(行情 消息 资金)牵手联通支付抢占移动支付渠道】《上海证券报》报道，一边牵手联通运营商，一边联合众商家，中茵股份(行情 消息 资金)将着力打造移动支付渠道运营商。公司12月31日发布公告称，12月30日，公司全资子公司苏州中茵掌易宝网络科技有限公司与联通支付有限公司及家乐福、百盛、肯德基、一茶一坐、康师傅、屈臣氏、黄记煌等商业细分行业的知名商家分别签订战略合作框架协议，未来几方将合力开拓移动支付业务。

【2014年或迎来P2P行业倒闭潮】《经济参考报》报道，12月24日，中国银行(行情 消息 资金)在深圳分行试点“中银投融服务平台”。该平台的功能之一就是为优质企业及项目提供“一对一”的多元化融资选择，这与部分P2P平台的功能颇为类似。其实，中国银行(行情 消息 资金)并非首家推出类似P2P业务的银行，早在9月份，招商银行(行情 消息 资金)旗下的“小企业e家”就悄然上线，在这个具有P2P性质的平台上，已经为八个项目募集近1.5亿元。业内人士认为，在银行业杀入P2P行业的同时，P2P的风险也逐渐浮出水面。从10月份开始，数十家P2P网站出现关闭或提现困难。不少业内人士认为，2014年或将迎来P2P行业倒闭潮。

【互联网金融监管呼声再起 预计明年中出细则】《每日经济新闻》报道，近日，中国银行(行情 消息 资金)业协会专职副会长杨再平发表署名文章，直言“互联网金融不能再裸奔”。另据P2P业内人士透露，政策已在筹备和策划当中，12月初成立的互联网金融专业委员会是监管细则出台的依据和铺垫。翼龙贷董事长王思聪指出，从对监管层的各项政策解读来看，互联网金融监管细则预计年中左右出台。

【建行推出微信银行营销活动】《重庆晚报》报道，今年11月，中国建设银行(行情 消息 资金)全面升级微信公众平台，受到众多新老用户的推崇。日前，建行针对微信用户推出了粉丝大回馈活动，自2014年1月1日至3月31日，用户只需关注“建行电子银行”公众账号，即可体验“粉丝大回馈，天天刮大奖”活动。

【黑马频出 基金座次大洗牌】《国际金融报》报道，2013年基金业绩考核大戏基本收官。尽管还剩下最后一个交易日，但对于基金各类排名影响并不大。中邮战略新兴产业基金以超过80%的收益率，成为笑到最后的基金。基金公司方面，天弘由于今年互联网金融的兴起，成为最大的一匹黑马，规模跻入前三几成定局。

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纽约时报股价创5年新高陈光标表态欲收购



，《纽约时报》股价周一（12月30日）收报16.09美元，上涨4.41%，创2008年9月以来新高。据中国媒体报道，内地知名慈善人物陈光标周一称欲收购美国《纽约时报》。

周一晚，陈光标出席深圳“2013国际华媒大奖”现场并获得“杰出华人”称号。他在获奖感言中称“近段时间，我将要去美国做三件事，第一件就是去洽谈收购《纽约时报》”。据媒体报道，陈光标在席间对“收购《纽约时报》”一事并未细说，只称“正在洽谈”。

据媒体公开报道，陈光标与《纽约时报》的联系从2012年8月开始，陈光标花费约三万美元在《纽约时报》刊发半版广告，宣示钓鱼岛是中国领土；今年8月5日，陈光标之子陈环境在《纽约时报》刊登广告，再次宣示钓鱼岛主权；8月11日，陈光标再次在《纽约时报》上刊登半版广告，呼吁日本首相安倍晋三不要参拜靖国神社。

《纽约时报》（The New York Times）1851年9月18日创刊，有时简称为“时报”（The Times），是一份在美国纽约出版的日报，在全世界发行，有相当的影响力。它是美国高级报纸、严肃刊物的代表，长期以来拥有良好的公信力和权威性。《纽约时报》公司拒绝对此事发表评论，该公司董事长Arthur Sulzberger在8月曾表示不会出售《纽约时报》。

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央行周二未进行公开市场操作维持紧平衡态度



道琼斯报道，中国央行周二（12月31日）公开市场未进行操作。在资金面紧张态势基本缓解之后，虽然市场还对后续资金面有担忧情绪，但央行迅速收手，显示政策态度仍指向“紧平衡”。

上周央行进行了一次7天期逆回购操作，规模为290亿元，该批逆回购于本周二到期，若此后央行无其他操作，本周将自然净回笼290亿元。

目前机构普遍对明年年初资金面保持谨慎预期。国泰君安报告指出，后期外汇占款回落以及1月末春节假期将至，资金需求将增加，资金面转向“紧平衡”是大概率事件。申银万国报告亦指出，从2014年1月5日开始，银行间总量资金将首先面临年末拉存款后的大量法定准备金补缴，预计有3000亿-4000亿元左右上缴量，总量持续流出后，可能导致1月份流动性再度出现紧张。

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上午财经要闻汇总（12月31日）：IPO重启5公司将招股上市



摘要：本轮流动性紧缺宣告结束，周二央行暂停公开市场操作；新三板交易单位降至千股，个人投资者门槛提至500万元；商务部称今年外贸增速预计超7%年初制定目标难实现；深圳全面深化金改创新方案即将颁布实施；2013年美元兑人民币中间价累计下跌3%；万科否认欠税。

【IPO重启：全通教育等5家公司近期将招股上市】12月31日，我武生物、全通教育等5家已过会公司公告称，已拿到证监会核准首次公开募股（IPO）批文，将于近期招股上市。其中，我武生物、全通教育、楚天科技拟创业板上市，新宝股份拟中小板上市，纽威股份拟上交所上市。

【本轮流动性紧缺宣告结束周二央行暂停公开市场操作】交易员透露，周二央行公开市场将不进行任何操作。分析人士指出，财政存款流入、银行已完成年末需求准备，本轮流动性紧缺宣告结束，下一轮将因春节因素或于1月中、下旬上演。

【新三板做市商平台将于2014年8月推出】新三板有关部门负责人近日表示，在市场关注的新三板做市商制度方面，将于近期开展技术系统仿真测试，预计将于2014年8月份推出做市商平台。

【新三板交易单位降至千股个人投资者门槛提至500万元】12月30日，全国中小企业股份转让系统发布了14项配套业务制度提出，个人投资者投资新三板的门槛将由原先的300万元提高至500万元，交易单位降至1000股。

【环保部2014年拟严打工业园区污染】环保部环境监察局副局长陈善荣12月30日透露，环保部正在部署2014年对工业园区进行环保专项整治，这次主要是要针对工业园区的违法违规排放等现象进行严打。

【国四汽油标准元旦起将全国施行】按照国务院规定的油品质量升级时间表，第四阶段车用汽油标准过渡期至2013年底结束。统计显示，自11月1日起，内蒙古、天津、河南、山东、海南等近55%的省市已陆续出台了最新的国四标准汽油最高零售限价。

【商务部：今年外贸增速预计超7%年初制定目标难实现】商务部部长高虎城在近期召开的全国商务工作会议上表示，预计今年进出口额将首次超过4万亿美元，同比增长7%以上。这或许意味着今年难以完成年初制定的进出口增长8%的目标。

【深圳全面深化金改创新方案即将颁布实施】日前，《深圳市人民政府关于充分发挥市场决定性作用全面深化金融改革创新的若干意见》已由深圳市政府常务会议原则通过，即将正式颁布实施。

【2013年美元兑人民币中间价累计下跌3%】周二（12月31日），美元兑人民币中间价报6.0969元，较前一交易日跌55个基点，为连续第三日下行，再创2005年汇改以来新低；前一日询价市场收报6.0618元。至此，2013年全年，美元兑人民币汇率中间价累计跌3.00%，远远超过2012年0.25%的年度跌幅，同时为2005年汇改以来，连续第8年下行。

【万科否认欠税：近三年净利294.5亿交税620亿】12月31日，万科回应央视指责欠缴土地增值税报道，明确表示不存在应缴土地增值税。并称，其2010-2012三年来净利润不过294.53亿，近三年万科累计缴纳税金约620亿元，其中土地增值税144亿。

【发改委专家：今年中国对外投资规模将达900亿美元】12月31日，国家发改委宏观经济研究院副院长王一鸣预计，今年中国对外投资规模将达900亿美元，未来中国对外投资在能源资源矿产投资以及市场拓展性投资等四个领域仍有空间。

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全球汇市亚太午盘提示（12月31日）：2013年美元兑人民币中间价累计下跌3%



摘要：发改委专家：今年中国对外投资规模将达900亿美元；央行周二未进行公开市场操作维持紧平衡态度；澳大利亚11月私营企业贷款同比上升3.8%创13个月最大升幅；韩国12月CPI环比与同比升幅均不及预期。

【2013年美元兑人民币中间价累计下跌3%】周二（12月31日），美元兑人民币中间价报6.0969元，较前一交易日跌55个基点，为连续第三日下行，再创2005年汇改以来新低；前一日询价市场收报6.0618元。至此，2013年全年，美元兑人民币汇率中间价累计跌3.00%，远远超过2012年0.25%的年度跌幅，同时为2005年汇改以来，连续第8年下行。

【发改委专家：今年中国对外投资规模将达900亿美元】12月31日，国家发改委宏观经济研究院副院长王一鸣预计，今年中国对外投资规模将达900亿美元，未来中国对外投资在能源资源矿产投资以及市场拓展性投资等四个领域仍有空间。

【央行周二未进行公开市场操作维持紧平衡态度】中国央行周二（12月31日）公开市场未进行操作。在资金面紧张态势基本缓解之后，虽然市场还对后续资金面有担忧情绪，但央行迅速收手，显示政策态度仍指向“紧平衡”。

【澳大利亚11月私营企业贷款同比上升3.8%创13个月最大升幅】澳洲联储周二（12月31日）公布数据显示，11月澳大利亚消费者及民营企业贷款继续增长。澳大利亚11月季调后私营企业贷款环比上升0.3%，前值上升0.3%；同比上升3.8%创13个月最大升幅，前值上升3.5%。

【韩国12月CPI环比与同比升幅均不及预期】韩国统计机构周二（12月31日）公布的数据显示，韩国12月CPI消费指数有所回升，但升幅弱于预期。韩国12月CPI环比上升0.1%，预期上升0.2%，前值下降0.1%；韩国12月CPI同比上升1.1%，预期上升1.2%，前值上升0.9%。韩国12月核心CPI环比上升0.1%，同比上升1.9%；韩国2013年平均CPI同比上升1.3%，2012年均值上升2.2%。

【周二亚太主要股指午盘涨跌不一新西兰提前休市】周二（12月31日），亚太主要股指午盘涨跌不一，日韩休市，新西兰股市仅开半日，提前休市。

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欧洲股市盘前重要资讯（12月31日）



摘要：周一欧洲主要股指涨跌互现德股全年大涨25.48%；拉脱维亚将于2014年1月1日正式加入欧元区；希腊计划2014年退出国际援助。

【周一欧洲主要股指涨跌互现德股全年大涨25.48%】周一（12月30日），欧洲主要股指涨跌不一，因新年假期即将到来，市场交投较为清淡，股市波动幅度有限。德股小幅走低，结束此前连续五日涨势，全年大幅上涨25.48%，因新年假期，德国和意大利股市将于12月31日和1月1日休市。截至收盘，德国DAX指数报9552.16点，下跌37.23点或0.39%，月涨1.56%，年涨25.48%；英国富时100指数报6731.27点，下跌19.60点或0.29%；法国CAC40指数报4275.71点，下跌1.94点或0.05%。

【拉脱维亚将于2014年1月1日正式加入欧元区】在加入欧盟将近10年之后，拉脱维亚将于本周三（2014年1月1日）宣布正式加入欧元区。

【希腊计划2014年退出国际援助】希腊总理安东尼斯·萨马拉斯（Antonis Samaras）周一（12月30日）指出，对于希腊政府及民众而言，该国经济面临的最困难的时期目前已经过去。希腊计划在2014年退出欧盟和国际货币基金组织的救助方案，届时希腊应该不再需要进一步的救援贷款。

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期市要闻汇总（12月31日）：国四汽油标准元旦起将全国施行



摘要：2013年国内商品期市多数下跌贵金属期价遭重创；本轮流动性紧缺宣告结束周二央行暂停公开市场操作；商务部：今年外贸增速预计超7%年初制定目标难实现；内蒙古新增煤炭资源储量450亿吨铁矿石5.46亿吨；今年满洲里口岸原煤进口量近400万吨同比增逾7成；EIA：10月美国石油日均消费量同比增3%至1927.3万桶；11月智利铜产量同比增7.6%至51.49万吨；美国输华转基因玉米因检出未批准品系被退运；环保部2014年拟严打工业园区污染；国四汽油标准元旦起将全国施行；前11月印尼煤炭产量为4.21亿吨较去年总产量增3.43%。

――――宏观要闻――――

【本轮流动性紧缺宣告结束周二央行暂停公开市场操作】交易员透露，周二央行公开市场将不进行任何操作。分析人士指出，财政存款流入、银行已完成年末需求准备，本轮流动性紧缺宣告结束，下一轮将因春节因素或于1月中、下旬上演。

【商务部：今年外贸增速预计超7%年初制定目标难实现】商务部部长高虎城在近期召开的全国商务工作会议上表示，预计今年进出口额将首次超过4万亿美元，同比增长7%以上。这或许意味着今年难以完成年初制定的进出口增长8%的目标。

――――行业资讯――――

【前11月印尼煤炭产量为4.21亿吨较去年总产量增3.43%】印尼政府周一（12月30日）公布的数据显示，前11月，印尼煤炭产量为4.21亿吨，较去年全年产量增3.43%；国内消费量为8900万吨；出口量为2.93亿吨。前11月，印尼铁矿石产量为1500万吨，较去年全年产量增50%；铝土矿产量为4700万吨。

【明年印尼玉米产量有望升至2080万吨】印尼农业部最新报告显示，预计2014年印尼玉米产量为2080万吨，同比增220万吨或11.8%，并预计明年大豆产量为150万吨，同比增86%。

【今年英国小麦产量或为1190万吨同比减逾一成】英国环境食品及农村事务部（DEFRA）最新报告显示，预计今年英国小麦产量为1190万吨，同比减140万吨或10.53%；收获面积为160万公顷，同比减25%。并预计大麦产量为710万吨，同比增29.1%；收获面积为120万公顷，同比增20%。

【截至12月25日俄罗斯本年度谷物出口量为1569.9万吨】俄罗斯农业部最新报告显示，截至12月25日，2013/14年度俄罗斯谷物出口量为1569.9万吨，同比增21.4%。12月1日-25日期间，俄罗斯谷物出口量为174.7万吨，其中，小麦114.1万吨，大麦12.7万吨，玉米42.8万吨，其他谷物5100吨。

【机构料今年俄罗斯小麦产量为5100万吨同比增35%】分析机构UkrAgroConsult最新报告显示，预计2013年俄罗斯小麦产量为5100万吨，较预期增50万吨，同比增35%；大麦产量为1520万吨，同比增120万吨或8.57%。

【内蒙古新增煤炭资源储量450亿吨铁矿石5.46亿吨】内蒙古自治区在“358”地质找矿行动中取得重大进展，该区铁、铜、铅、锌、金、钨、锡、钼等重点矿种的新增资源储量的矿区有65处，其中新发现矿产地32处，有6种矿产新增资源储量超过3年预期目标，为实现今后5年和8年目标奠定了良好基础。其中，新增煤炭资源储量450亿吨，铁矿石5.46亿吨。

【2013/14年度阿根廷大豆产量同比或增13.9%】阿根廷罗萨里奥谷物交易所12月30日表示，预计2013/14年度阿根廷大豆产量为5500万吨，同比增670万吨或13.9%，因大豆播种面积增加；玉米产量为2200万吨，同比减15.4%；小麦产量为950万吨，同比增4.4%。

【截止12月26日越南大米出口量为645万吨】越南食品协会最新数据显示，12月1日-26日，越南大米出口量为303206吨，出口额为1.385亿美元。截止12月26日，越南今年大米出口量为645万吨，出口额为27.9亿美元。

【2013/14年度迄今为止哈萨克谷物出口量约400万吨】哈萨克斯坦农业部最新数据显示，2013/14年度迄今为止，哈萨克谷物出口量约400万吨，并预计本年度哈萨克谷物出口量为900-1000万吨。

【今年满洲里口岸原煤进口量近400万吨同比增逾7成】满洲里海关12月31日表示，今年满洲里口岸原煤进口量近400万吨，同比增逾七成，进口煤炭主要来自俄罗斯，国有企业为进口主力军。进口大幅增长主要由于今年国内煤炭价格高于国外价格，另外就是国内煤炭需求仍处于高位。

【12月30日国家临储棉花成交9.9万吨】12月30日，中国储备棉管理总公司公告计划收储2013年度棉花16.5万吨，实际挂牌成交9.9万吨，成交率60.2%。其中，内地库点计划收储7万吨，实际成交4万吨，成交率56.7%；新疆库点计划收储5.8万吨，实际成交2.4万吨，成交率40.5%；骨干企业成交3.6万吨。

【EIA：10月美国石油日均消费量同比增3%至1927.3万桶】美国能源信息署（EIA）12月30日公布的数据显示，10月美国石油日均消费量为1927.3万桶，同比增3%，创2011年8月以来最高水平。10月美国汽油日均消费量为882.1万桶，同比增1.4%；柴油日均消费量为392.9万桶。

【11月智利铜产量同比增7.6%至51.49万吨】智利国家统计局12月30日公布的数据显示，11月智利铜产量为514889吨，环比增1.4%，同比增7.6%；前11月，智利铜产量为530万吨，同比增6.5%，因该国一座大型铜矿恢复生产。并预计今年智利铜产量为570万吨，同比增5%。

【美国输华转基因玉米因检出未批准品系被退运】日前上海检验检疫局对两批次757.996吨美国输华玉米酒糟粕进行检验时，检出未经中国农业部安全批准的MIR162转基因品系，上海局对上述玉米酒糟粕依法作出了退运处理。

【环保部2014年拟严打工业园区污染】环保部环境监察局副局长陈善荣12月30日透露，环保部正在部署2014年对工业园区进行环保专项整治，这次主要是要针对工业园区的违法违规排放等现象进行严打。

【国四汽油标准元旦起将全国施行】按照国务院规定的油品质量升级时间表，第四阶段车用汽油标准过渡期至2013年底结束。统计显示，自11月1日起，内蒙古、天津、河南、山东、海南等近55%的省市已陆续出台了最新的国四标准汽油最高零售限价。

――――行情纵览――――

【2013年国内商品期市多数下跌贵金属期价遭重创】周二（12月31日），国内商品期市多数收低。焦炭跌3.12%，跌幅居首，焦煤、沪银、玻璃跌逾2%，菜油、早籼稻等7品种跌逾1%；胶合板收平，郑棉、大豆等4品种小幅上涨。2013年国内商品期市多数下跌，贵金属大幅下挫，沪银跌36.15%，沪金跌近30%，主要受美联储QE政策影响，且全球经济加速回暖，市场避险需求降低。橡胶跌31.33%，焦煤、焦炭跌近20%，螺纹钢跌近10%，主要由于国内需求整体平稳，相关行业产能过剩，国务院要求化解产能过剩，提倡环境保护。油脂类品种大幅下跌，菜油跌28.4%，豆油跌逾20%，主要由于库存高企，产能过剩。

【2013年东京黄金期货跌11.63%至4094日元/克】周二（12月31日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货因交易所假日休市，2013年东京黄金跌11.63%至4094日元/克。2012年最后一个交易日东京黄金收于4633日元/克。

【2013年东京橡胶期货跌9.26%至274.5日元/公斤】周二（12月31日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货因交易所假日休市，2013年东京橡胶跌9.26%至274.5日元/公斤。2012年最后一个交易日东京橡胶收于302.5日元/公斤。

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周小川：以改革创新统领全局继续实施稳健货币政策



央行网站12月31日发布央行行长周小川新年致辞，全文如下：

新年的钟声即将敲响，在这辞旧迎新的美好时刻，我谨代表中国人民银行党委，向人民银行系统全体干部职工，致以新年的问候和节日的祝福！对大家在过去一年的辛勤劳动表示衷心的感谢！向节日期间仍坚守岗位的同志们，表示亲切的慰问，并致以崇高的敬意！

回首2013年，面对极为错综复杂的国内外经济金融形势，在党中央、国务院的正确领导下，人民银行系统认真贯彻落实党的十八大精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施稳健的货币政策，加强预调微调，保持货币信贷和社会融资规模合理适度增长，引导金融机构盘活存量，用好增量，推动经济社会发展实现了稳中有进、稳中向好的良好开局。深化金融重点领域改革，利率汇率市场化改革迈出重要步伐，牵头建立金融监管协调部际联席会议制度，银行间债券市场规范发展，跨境人民币业务进一步扩大，资本项目可兑换稳步推进。加强风险监测和排查，牢牢守住不发生系统性区域性金融风险的底线。加强金融法制和金融基础设施建设，金融服务现代化水平全面提升。国际及区域金融交流合作取得新成果。扎实开展党的群众路线教育实践活动，人民银行系统党的建设、作风建设、内部管理以及干部职工的精神面貌都发生了可喜的变化。

党的十八届三中全会吹响了全面深化改革的号角。2014年，人民银行系统要全面贯彻党的十八大、十八届三中全会和中央经济工作会议、中央城镇化工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持稳中求进的工作总基调，以改革创新统领全局，继续实施稳健的货币政策，保持政策的稳定性和连续性，着力提高调控的前瞻性、针对性和协同性，大力推动金融改革，加快金融创新，维护金融稳定，提升金融服务和管理水平，支持经济发展方式转变和经济结构调整，促进经济社会持续健康发展。同时，按照中央党的群众路线教育实践活动的统一部署，一方面继续抓好整改落实、建章立制有关工作，另一方面，认真组织开展好第二批党的群众路线教育实践活动，推动中央银行各项工作迈向新台阶

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2013年最后一天了，还真有点怀念，不管怎么说还是祝大家元旦快乐::

前方有雾

新年快乐！