盛唐时代的价值观

盛唐

原帖由 滗潭 于 2009-12-10 14:58 发表
版主：查了一下资料，826的总资产不过25个亿，何来40个亿的资金？#*31*#

俺猜测的,
40亿太保守,应该是50亿左右.

盛唐

原帖由 pigstock 于 2009-12-10 14:44 发表

盛唐老师似乎怎么看600826都是优势

俺的每一颗子弹都是宝贵的,
出手一击当然要有把握.
对于600826的分析除了基本面优秀,
还有非常强烈的重组预期:这个公司太干净了!
无论600887.600198.还是600826都不会是短期行为,会牛很多年.

sccdjn

版主，如果大股东执意注入集团外贸业务，将国际贸易作为核心业务呢，是否有风险

盛唐

600826如果定向增发,
应该是对兰生集团购买兰生国健3.85%股权,
对兰生国健管理层购买兰生国健61.5%股权.
兰生股份改名字成:兰生国健
太理想化了,都不敢往下猜测:若如此则到35元.

盛唐

原帖由 sccdjn 于 2009-12-10 15:59 发表
版主，如果大股东执意注入集团外贸业务，将国际贸易作为核心业务呢，是否有风险

王亚伟,李振宁,南海鳄神等会否决它#*29*#

sccdjn

上次增发就是购买集团外贸业务，失败了，不知大股东能否改弦更张。

sccdjn

呵呵，希望鳄神好事成真

free0411

#*26*# #*26*# #*26*#

embark

原帖由 盛唐 于 2009-12-10 15:51 发表

俺猜测的,
40亿太保守,应该是50亿左右.

光海通就有2.03亿股还有房地产公司，和对集团的控股，40亿应该不包括国键在里面

znzcompass

兰生股份的一些小资料:
一是生物制药价值。有三部分，即中信国健、国盛药业、张江生物。目前，投资者知晓的主要是中信国健的价值。中信国健需从兰生国健谈起，2000年兰生股份参股设立兰生国健公司，股权分布为科研团队及其他投资者占61.5%，兰生股份占34.65%，兰生集团占3.85%。前段时间传闻兰生股份进一步收购兰生国健股权，从股权分布情况看，能收购到的只有集团的3.85%，科研团队及其他投资者深知兰生国健的价值，估计没有人愿意出手。中信国健是中信泰富（占51%现金出资）与兰生国健（占49%，8个单抗药和土地）出资成立的合资公司，注册资本6.86亿元，也就是按股权比例，兰生股份持有中信国健11647股，对应28043股的兰生股份总股本，一股兰生股份含0.4153股中信国健。若上市，比例会所有稀释。中信国健已有益塞普、欣美格两个单抗药上市，原说还有两个在2008年上市，结果未能如愿，投资者期盼在2009年上市，从中信国健2008年12月厂区扩建看（有公告），新药2009年能上市。国盛药业、张江生物看未来表现，尚未计算价值。
    二是海通证券股权价值。持有20292股，每股兰生股份相当于0.72股海通证券，初始成本27762万元，目前处于限售状态，2010年11月9日解禁。兰生股份净资产采用缓释法计算，公式是：净资产FV=初始成本C+（时点股权价值P-C） X （海通借壳上市至兰生股份持有股解禁的总交易天数DL-Dr已解禁天数）/DL。所以按公允价值操作兰生股份不灵。但经历金融危机，公允价值受到广泛质疑的时候，兰生股份缓释净资产还是有道理的。
    三是兰生大厦价值。兰生股份拥有48%的股权，据说地点、房产质量都还可以。
    兰生股份主业稀烂一个，净资产肯定是负的。
兰生股份的价值注意体现在以上三点.

znzcompass

还有值得注意的是张黎明出生于1951年,
2003年进入兰生股份,在这段时间兰生管理层毫无做为,
是否会在2009年隐退,引入新鲜的血液激发兰生的潜能呢?
兰生在2010年值得期待.

喝茶去

原帖由 盛唐 于 2009-12-10 12:51 发表
年底无论是600837十送十,
还是600826十送十,
对600826都是有利的.

鳄神，如果600826的价值与600837是息息相关的，那么买600837是不是更好的呢？或同样的呢？

GHAC

原帖由 盛唐 于 2009-12-10 16:13 发表

王亚伟,李振宁,南海鳄神等会否决它#*29*#

李振宁管理的睿信信托今年3季度开始减仓，如何理解？

znzcompass

兰生股份季度时点主要数据变化情况简表

序号	2008年3月末		2008年6月末		2008年9月末		2008年末		2009年3月末		2009年6月末		2009年9月末
1	兰生集团	1402	兰生集团	1402	兰生集团	1402	兰生集团	1402	兰生集团	2804	兰生集团	2804	兰生集团	2804
2	张炎	384	张炎	384	张炎	409	顾育军	250	社保110	535	华夏红利混合	535	华夏红利混合	435
3	上海葆鑫	191	顾育军	218	顾育军	260	邱朗葆	146	华夏红利	412	工银瑞信核心	430	睿信信托	280
4	邱朗葆	157	邱朗葆	150	华夏精选	180	睿信信托	141	中海优质	397	工银瑞信稳健	386	睿信信托3期	241
5	上海金球	88	上海葆鑫	146	邱朗葆	142	南京中观	69	中海能源	276	睿信信托	286	顾育军	210
6	金丹	66	朱彩凤	139	张萍萍	131	刘凤宇	66	国泰金牛	265	顾育军	251	睿信信托2期	198
7	魏太镒	62	上海凯马思	90	路秀英	92	刘文科	53	中信红利	230	睿信信托3期	234	睿信信托4期	185
8	张世元	47	周雯	72	上海葆鑫	73	李文卿	51	顾育军	228	睿信信托2期	185	上海睿信	130
9	李海华	45	魏太镒	68	陈素娥	67	睿信信托3	50	社保107	184	社保107	184	姜健军	101
10	周纯	45	周纯	66	上海凯马思	54	郑素娇	48	袁明	176	睿信信托4期	178	华夏回报	100
股东数	34375		32040		30872		31288		24059		24077		22109
收益	0.018		0.046		0.033		0.03		0.01		0.04		0.03
净资产	3.77		5.79		6.11		3.77		5.72		7.03		6.45
货币资产	13648		15837		14490		16066		16326		20477		18432
贷款	3300		3250		2450		1750		450		3430		430

单位：持股数为万股、货币资产与贷款为万元。

滗潭

原帖由 znzcompass 于 2009-12-10 22:37 发表
兰生股份的一些小资料:
一是生物制药价值。有三部分，即中信国健、国盛药业、张江生物。目前，投资者知晓的主要是中信国健的价值。中信国健需从兰生国健谈起，2000年兰生股份参股设立兰生国健公司，股权分布为 ...

谢谢详尽分析。#*19*# 是否可以这样总结：826的价值在于他的可售证券股份和未来可能的主业。这两部分的价值同样体现在在象东电b、st中源这样的股中。

znzcompass

#*19*# 这个不是我分析的,我只是转了网上的一部分资料.
这只股的价值盛唐版主已经在前面详细的分析了,
这只股的价值也很明显就是海通证券和中信国健,
至于600826是否值得介入就看个人的理解了.

zqq1976

#*d1*# #*d1*# #*d1*#

free0411

#*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*#

明年的今天

600826 只是一个资产隐蔽型的公司，现在也只能说其价格合理吧。

说，有多大的前途，看不出来

蒙奇·D·路飞

这个贴子让我获益良多