财经要闻汇总（11月27日）
摘要：周小川称在沿边金融试验区探索人民币资本项目可兑换；央行改革信贷评级管理方式不再认定相应评级机构；央行周三进行正逆回购及央票询量；住建部约谈引发二线城市楼市“加码”调控；10月末银行业金融机构总资产达143.7万亿同比增14.3%；消息称4G牌照11月28日正式发放。
【周小川：在沿边金融试验区探索人民币资本项目可兑换】中国人民银行行长周小川11月25日出席云南省建设沿边金融综合改革试验区工作座谈会时强调，建设沿边金融综合改革试验区要以十八届三中全会精神为指针，先行先试、积极稳妥、各方通力合作，推进改革顺利进行。要积极探索实现人民币资本项目可兑换的多种途径，提高贸易投资便利化程度，促进与周边国家建立更紧密的经贸金融合作关系，为我国深入推进金融改革开放提供经验借鉴。
【央行改革信贷评级管理方式不再认定相应评级机构】央行近日发布《中国人民银行关于推进信贷市场信用评级管理方式改革的通知》的文件称，央行决定改革信贷市场信用评级管理方式，由偏重于事前管理转变为着重进行事中、事后监测和信息披露，加强信用评级业务规范管理。央行不再通过网站公布“评级结果可以在信贷市场使用的评级机构名单”。有分析称，中小型评级机构可能面临着较大的生存压力，从短期来看，小型评级机构可能展开更大程度的价格竞争。
【央行周三进行正逆回购及央票询量】交易员透露，周三（11月27日），央行进行14天期逆回购、28天期正回购以及三个月期央票询量。多位交易员均预测央行周四还会继续进行14天期逆回购，但量可能比上周小，意图还是烫平短期资金波动。
【央行：银行卡交易额连续三个季度突破100万亿元】11月26日，央行发布的2013年第三季度支付体系运行总体情况报告显示，银行卡交易额连续三个季度突破100万亿元。当季度末信用卡逾期半年未偿信贷总额为226.17亿元，较上季度末增长15.27%。
【近七年全国房企缴纳土地增值税近万亿】就房企“欠税门”事件有关部门所做的表态，以及上市公司的澄清公告显示，房企土地增值税缴纳情况与相关媒体的猜测相去甚远。根据国家税务总局公布的数据推算，2007年至2013年10月的近七年时间，全国房企缴纳土地增值税总额约9800亿元。
【住建部约谈引发二线城市楼市“加码”调控】截至目前，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，已有郑州、武汉、南昌、沈阳、厦门、长沙、南京7个二线城市，共计11个城市发布进一步收紧房地产调控政策。而上述城市集中发布调控新政源于住建部日前对房价涨幅过高的城市再次施压。
【工信部：加强信息通信业顶层设计和谋划】工业和信息化部11月25日在四川成都召开“全国电信监管工作座谈会”。工业和信息化部副部长尚冰表示，要从国家发展改革全局的高度，加强信息通信业顶层设计和谋划，积极稳妥地推进深化改革相关工作。为此，要重点抓好三个方面的工作。
【10月末银行业金融机构总资产达143.7万亿同比增14.3%】银监会近日公布数据显示，截至10月末，银行业金融机构总资产达143.7万亿元，同比增长14.3%；总负债133.87万亿元，同比增长14.1%。
【消息称4G牌照11月28日正式发放】从消息人士处独家获悉，4G牌照将于本周四（11月28号）正式发放。4G牌照发放将采用运营商申请、工信部报批方式，此次只发放TD-LTE牌照，FDD-LTE牌照发放则未有时间表。
【消息称中石化寻求收购加拿大LNG项目少量股权】据消息人士透露，中石化集团正与总部位于美国的油气厂商Apache Corp.进行初期谈判，试图收购后者位于加拿大太平洋沿岸的一个液化天然气（LNG）项目少数股权。不过中石化集团管理层尚未批准这项投资。
【周三美元兑人民币中间价下跌27个基点】周三（11月27日），美元兑人民币中间价报6.1330元，较前一交易日下跌27个基点，前一日询价市场报6.0927元。
财政部：去年末社保基金滚存结余3.75万亿元
财政部11月27日就2012年全国社会保险基金决算进行说明时指出，2012年，全国社会保险基金总收入31411亿元，比上年增长22%；总支出23931亿元，比上年增长27%；本年收支结余7480亿元，年末滚存结余37540亿元。
全国企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民社会养老保险、居民基本医疗保险基金统称“社会保险基金”，分项情况如下：
（一）企业职工基本养老保险基金。本年收入18300亿元，比上年增加2865亿元，增长19%，完成预算的116%。其中，基本养老保险费收入15027亿元，比上年增加2308亿元，增长18%，完成预算的117%。本年支出13948亿元，比上年增加2546亿元，增长22%，完成预算的101%。其中，基本养老金支出13458亿元，比上年增加2432亿元，增长22%，完成预算的101%。本年收支结余4351亿元，年末滚存结余22694亿元。
（二）失业保险基金。本年收入1139亿元，比上年增加215亿元，增长23%，完成预算的124%。其中，失业保险费收入1081亿元，比上年增加196亿元，增长22%，完成预算的123%。本年支出450亿元，比上年增加18亿元，增长4%，完成预算的91%。其中，失业保险金支出181亿元，比上年增加21亿元，增长13%，完成预算的88%。本年收支结余689亿元，年末滚存结余2930亿元。
（三）城镇职工基本医疗保险基金。本年收入5909亿元，比上年增加1129亿元，增长24%，完成预算的116%。其中，基本医疗保险费收入5587亿元，比上年增加1115亿元，增长25%，完成预算的114%。本年支出4726亿元，比上年增加846亿元，增长22%，完成预算的107%。其中，基本医疗保险待遇支出4651亿元，比上年增加820亿元，增长21%，完成预算的106%。本年收支结余1183亿元，年末滚存结余6682亿元。
（四）工伤保险基金。本年收入506亿元，比上年增加58亿元，增长13%，完成预算的119%。其中，工伤保险费收入472亿元，比上年增加101亿元，增长27%，完成预算的117%。本年支出387亿元，比上年增加116亿元，增长43%，完成预算的113%。其中，工伤保险待遇支出378亿元，比上年增加116亿元，增长44%，完成预算的113%。本年收支结余119亿元，年末滚存结余844亿元。
（五）生育保险基金。本年收入299亿元，比上年增加84亿元，增长39%，完成预算的120%。其中，生育保险费收入287亿元，比上年增加76亿元，增长36%，完成预算的117%。本年支出213亿元，比上年增加76亿元，增长56%，完成预算的117%。其中，生育保险待遇支出213亿元，比上年增加76亿元，增长56%，完成预算的117%。本年收支结余86亿元，年末滚存结余419亿元。
（六）居民社会养老保险基金。本年收入1996亿元，比上年增加654亿元，增长49%，完成预算的96%。其中，个人缴费收入640亿元，比上年增加155亿元，增长32%，完成预算的87%。本年支出1212亿元，比上年增加522亿元，增长76%，完成预算的101%。其中，基础养老金支出1049亿元，比上年增加459亿元，增长78%，完成预算的89%。本年收支结余784亿元，年末滚存结余2360亿元。
（七）居民基本医疗保险基金。本年收入3262亿元，比上年增加648亿元，增长25%，完成预算的103%。其中，个人缴费收入603亿元，比上年增加190亿元，增长46%，完成预算的99%。本年支出2994亿元，比上年增加930亿元，增长45%，完成预算的109%。其中，基本医疗保险待遇支出2973亿元，比上年增加964亿元，增长48%，完成预算的108%。本年收支结余268亿元，年末滚存结余1611亿元。
券商早间研究观点汇总（11月27日）
摘要 中金公司：房地产对经济重要程度被夸大；国泰君安：传媒板块投资重点挖掘三条主线；方正证券：大盘将面临方向性选择建议防御为主；渤海证券：短期流动性紧张预期将使A股波动加大；东北证券：股指震荡蓄势过程中仍可逐步介入。
――――A股策略――――
【方正证券：大盘将面临方向性选择建议防御为主】存款利率市场化的“靴子”还未落地，市场资金面也仍难乐观，A股市场量能难以释放，近日大盘更是走出“6+1”盘整形态，将面临方向性选择，盘久必跌现象可能会出现。操作上，防御为主，重仓者逢高继续减持垃圾股及今年涨幅过高股，轻仓者逢低关注高铁、电力设备及超跌低价股交易性机会。
【渤海证券：短期流动性紧张预期将使A股波动加大】继续坚定看好改革给A股市场带来的长期投资机会，短期的流动性紧张预期将使市场波动加大。在标的的选择上，建议继续关注承接政策红利的题材，关注相关改革内容的推进与落实，并注意热点间的切换。此外，近期高送转题材继续升温，目前高送转题材的第一波炒作仍未完结，相关概念仍在持续发酵中，可继续关注。
【东北证券：股指震荡蓄势过程中仍可逐步介入】展望经济工作会议、十三届三中全会等改革政策有望进入落实阶段，政策因素对市场的影响仍将存在，在股指震荡蓄势过程中仍可以逐步介入，尤其是改革主线，关注非银行金融、国企改革、节能环保、农林牧渔等板块为主。
【中投证券：短期A股市场或持续窄幅震荡】短期市场或持续窄幅震荡。周二两市窄幅震荡，量能持续萎缩，热点散乱。从基本面和资金面分析，近期市场并没有明显的变化，但随着三中全会改革预期的逐渐退去，市场正在寻找新的热点。目前市场的分歧较大，观望情绪浓厚，短期或有回调风险，但并不足惧，将时间段稍微拉长来看，市场还是整体向上的。综合分析，短期市场或持续窄幅震荡，蓝筹股的机会依然不大，但防御性较好，军工、安防等符合改革预期的题材行业，可能将会是贯穿明年一年的热点。
――――行业――――
【中金公司：房地产对经济重要程度被夸大】中国经济因其对房地产高度依赖而难以转型的说法在市场上不绝于耳，但中金研究发现房地产对经济的重要程度被夸大了。中长期而言，房地产行业增速必将显著下降，但并不一定预示着宏观经济的噩梦。在这一过程中唯有加快周转和严控成本才是开发商提升市场占有率并强化盈利能力的制胜之本。推荐万科、保利、招商、荣盛。
【国泰君安：水泥行业今年4季度旺季更旺并非孤立】水泥行业13年4季度旺季更旺并非孤立，是11-13年东部地区持续边际供求改善累积效应，13年10-11月份华东地区产能全开且价格不断创新高且延续时间超预期，14-15年边际供求依然在明显改善，因此盈利改善具备持续性，而14年上半年东部水泥股盈利同比可能大幅增长，目前市场仍预期较低，存在明显预期差，行业“增持”推荐海螺水泥、华新水泥、江西水泥、冀东水泥等区域龙头。
【国泰君安：传媒板块投资重点挖掘三条主线】传媒板块未来上涨的核心动力来自草根文化需求的释放，这种需求的强劲增长会持续3-5年甚至更长，维持传媒行业的增持评级。板块催化剂：1、居民文化需求增长超出市场预期；2、并购导致的相关公司业绩超预期；3、文化类国企的改革红利。
全球汇市亚太午盘提示（11月27日）
摘要：周小川：在沿边金融试验区探索人民币资本项目可兑换；近七年全国房企缴纳土地增值税近万亿；消息称4G牌照11月28日正式发放；澳大利亚第三季度营建完工环比增2.7%远超预期；高盛：股市复苏才刚刚开始。
【周三美元兑人民币中间价下跌27个基点】周三（11月27日），美元兑人民币中间价报6.1330元，较前一交易日下跌27个基点，前一日询价市场报6.0927元。
【周小川：在沿边金融试验区探索人民币资本项目可兑换】中国人民银行行长周小川11月25日出席云南省建设沿边金融综合改革试验区工作座谈会时强调，建设沿边金融综合改革试验区要以十八届三中全会精神为指针，先行先试、积极稳妥、各方通力合作，推进改革顺利进行。要积极探索实现人民币资本项目可兑换的多种途径，提高贸易投资便利化程度，促进与周边国家建立更紧密的经贸金融合作关系，为我国深入推进金融改革开放提供经验借鉴。
【近七年全国房企缴纳土地增值税近万亿】就房企“欠税门”事件有关部门所做的表态，以及上市公司的澄清公告显示，房企土地增值税缴纳情况与相关媒体的猜测相去甚远。根据国家税务总局公布的数据推算，2007年至2013年10月的近七年时间，全国房企缴纳土地增值税总额约9800亿元。
【工信部：加强信息通信业顶层设计和谋划】工业和信息化部11月25日在四川成都召开“全国电信监管工作座谈会”。工业和信息化部副部长尚冰表示，要从国家发展改革全局的高度，加强信息通信业顶层设计和谋划，积极稳妥地推进深化改革相关工作。为此，要重点抓好三个方面的工作。
【10月末银行业金融机构总资产达143.7万亿同比增14.3%】银监会近日公布数据显示，截至10月末，银行业金融机构总资产达143.7万亿元，同比增长14.3%；总负债133.87万亿元，同比增长14.1%。
【消息称4G牌照11月28日正式发放】从消息人士处独家获悉，4G牌照将于本周四（11月28号）正式发放。4G牌照发放将采用运营商申请、工信部报批方式，此次只发放TD-LTE牌照，FDD-LTE牌照发放则未有时间表。
【澳大利亚第三季度营建完工环比增2.7%远超预期】澳大利亚统计局(Australian Bureau of Statistics)周三(11月27日)公布的数据显示，澳大利亚第三季度营建完工环比上升2.7%，远超预期；预期上升0.5%，前值下降0.3%。
【高盛建议买入中国和俄罗斯股票】高盛集团发布最新研报称，建议买入中国和俄罗斯股票，因为发达国家经济增长的回升和中俄的政府改革提振了“最廉价”新兴市场的前景。报告将中俄两国股市评级从中性上调至超配，并称中国银行股与俄罗斯能源股将会经历“适度的估值扩张”。
【高盛：股市复苏才刚刚开始】高盛全球首席股票分析师彼得·奥本海默11月26日表示，主要发达经济体今年宏观经济指标明显改善，孕育了风险资产“丰收年”。截至迄今，摩根士丹利国际资本指数(MSCI(MSCI.N))累计上涨20%，标普500指数累计上涨25%，甚至受欧债危机困扰的欧元区斯托克50指数累计涨幅也达到16%。他表示，随着市场信心回升，企业和投资者大肆囤积现金趋势应会扭转。
【周三亚太主要股指午盘涨跌互现日经股指跌0.40%】周三（11月27日），亚太主要股指午盘涨跌互现，仅台湾和新西兰股指上涨。日经225指数午盘跌61.36点或0.40%，报15453.88点。日本央行审议委员白井早由里认为经济和物价风险偏向下行，日本能否在预定时间内达到2%的通胀率目标仍存在不确定性，并指出出口步伐加快，海外经济复苏步伐慢于预期。
国内政策法规摘要：银监会规范银行业高管任职资格（11月27日）
摘要：周小川：在沿边金融试验区探索人民币资本项目可兑换；住建部约谈引发二线城市楼市“加码”调控；消息称4G牌照11月28日正式发放；银监会规范银行业高管任职资格；央行改革信贷评级管理方式不再认定相应评级机构。
————政策动态————
【周小川：在沿边金融试验区探索人民币资本项目可兑换】中国人民银行行长周小川11月25日出席云南省建设沿边金融综合改革试验区工作座谈会时强调，建设沿边金融综合改革试验区要以十八届三中全会精神为指针，先行先试、积极稳妥、各方通力合作，推进改革顺利进行。要积极探索实现人民币资本项目可兑换的多种途径，提高贸易投资便利化程度，促进与周边国家建立更紧密的经贸金融合作关系，为我国深入推进金融改革开放提供经验借鉴。
【住建部约谈引发二线城市楼市“加码”调控】截至目前，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，已有郑州、武汉、南昌、沈阳、厦门、长沙、南京7个二线城市，共计11个城市发布进一步收紧房地产调控政策。而上述城市集中发布调控新政源于住建部日前对房价涨幅过高的城市再次施压。
【工信部：加强信息通信业顶层设计和谋划】工业和信息化部11月25日在四川成都召开“全国电信监管工作座谈会”。工业和信息化部副部长尚冰表示，要从国家发展改革全局的高度，加强信息通信业顶层设计和谋划，积极稳妥地推进深化改革相关工作。为此，要重点抓好三个方面的工作。
【消息称4G牌照11月28日正式发放】从消息人士处独家获悉，4G牌照将于本周四（11月28号）正式发放。4G牌照发放将采用运营商申请、工信部报批方式，此次只发放TD-LTE牌照，FDD-LTE牌照发放则未有时间表。
【财政监：强化对财税政策和保障改善民生监督力度】财政部网站发布消息称，财政部紧紧围绕推动中央重大决策部署贯彻落实加强监督工作，进一步强化对重大财税政策和保障改善民生的监督力度，充分发挥监督检查的职能作用，积极促进经济社会发展。
【民航局：鼓励航企开辟货运航线扩大市场准入】近日，民航局副局长夏兴华在中国航空货运高峰会议上指出，民航局将进一步支持航空货运的发展，简政放权，充分发挥市场在资源配置中的决定作用，扩大市场准入，鼓励国内外航空公司开辟货运航线，提供更多货运保障服务。
【朱光耀：国务院已成立GPA谈判领导小组】财政部副部长朱光耀11月26日表示，国务院已成立加入《WTO政府采购协定》（GPA）谈判领导小组，由一位副总理担任组长。这虽然会对国内企业产生冲击，但有助于未来建立有序的市场经济。
————法规公文————
【央行改革信贷评级管理方式不再认定相应评级机构】央行近日发布《中国人民银行关于推进信贷市场信用评级管理方式改革的通知》的文件称，央行决定改革信贷市场信用评级管理方式，由偏重于事前管理转变为着重进行事中、事后监测和信息披露，加强信用评级业务规范管理。央行不再通过网站公布“评级结果可以在信贷市场使用的评级机构名单”。有分析称，中小型评级机构可能面临着较大的生存压力，从短期来看，小型评级机构可能展开更大程度的价格竞争。
【银监会规范银行业高管任职资格】银监会近日公布《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》。《办法》提到，金融机构拟任、现任独立董事不得存在下列情形：（一）本人及其近亲属合并持有该金融机构1%以上股份或股权；（二）本人或其近亲属在持有该金融机构1％以上股份或股权的股东单位任职；（三）本人或其近亲属在该金融机构、该金融机构控股或者实际控制的机构任职；（四）本人或其近亲属在不能按期偿还该金融机构贷款的机构任职。
【中央财政对东北粳稻玉米采购实施补贴】近日，财政部会同国家发展改革委、国家粮食局、中国农业发展银行印发通知，对采购东北地区2013年产粳稻、玉米实施费用补贴政策。
国内期市重要资讯汇总（11月27日）
摘要：央行周三进行正逆回购及央票询量；国际能源署：中国将成世界最大能源消费和石油进口国；环渤海动力煤价连升七周累计涨8.7%；国务院下发促煤炭发展意见拟切实减轻煤企负担；周三国内商品期市多数下跌焦煤沥青均跌逾1%。
――――宏观要闻――――
【周小川：在沿边金融试验区探索人民币资本项目可兑换】中国人民银行行长周小川11月25日出席云南省建设沿边金融综合改革试验区工作座谈会时强调，建设沿边金融综合改革试验区要以十八届三中全会精神为指针，先行先试、积极稳妥、各方通力合作，推进改革顺利进行。要积极探索实现人民币资本项目可兑换的多种途径，提高贸易投资便利化程度，促进与周边国家建立更紧密的经贸金融合作关系，为我国深入推进金融改革开放提供经验借鉴。
【央行周三进行正逆回购及央票询量】交易员透露，周三（11月27日），央行进行14天期逆回购、28天期正回购以及三个月期央票询量。多位交易员均预测央行周四还会继续进行14天期逆回购，但量可能比上周小，意图还是烫平短期资金波动。
【住建部约谈引发二线城市楼市“加码”调控】截至目前，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，已有郑州、武汉、南昌、沈阳、厦门、长沙、南京7个二线城市，共计11个城市发布进一步收紧房地产调控政策。而上述城市集中发布调控新政源于住建部日前对房价涨幅过高的城市再次施压。
――――行业资讯――――
【国务院下发促煤炭发展意见拟切实减轻煤企负担】《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》就切实减轻煤炭企业税费负担、煤炭资源税、煤炭进出口政策进行明确规定，要求真正做到给煤炭企业减负，减少低质煤进口，对国内煤炭企业带来巨大利好。
【上期所修订铜等四个有色金属品种交易时间】上期所11月27日发布《关于印发阴极铜、铝、锌、铅四个期货合约修订案的公告》，将四个期货品种合约的“交易时间”修订为“上午9:00－11:30，下午1:30－3:00和交易所规定的其他交易时间”。上期所称，此举主要是为了配合将于12月20日上线运行的有色金属连续交易。
【国际能源署：中国将成世界最大能源消费和石油进口国】国际能源署（IEA）11月27日首次在中国发布《世界能源展望2013》报告。报告指出，中国将成为世界最大的能源消费国家和石油进口国。到2035年中国能源消耗总量将比当前水平增长50%；人均能源需求增长40%，达到与欧洲相同水平。中国将是可生能源发电绝对量增幅最大的国家，超过欧盟、美国和日本增长的总和。
【环渤海动力煤价连升七周累计涨8.7%】本报告周期（2013年11月20日至11月26日），环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收576元/吨，比前一报告周期上涨了11元/吨。
【国际钢协预计2014年全球钢材消费同比或增3.3%】国际钢协最近预计，2013年全球钢材表观消费量将同比增长3.1%至14.75亿吨，增幅高于2012年的2.0%；2014年将进一步增长3.3%，达到15.23亿吨。其中，中国大陆将在高基数上继续增长3%左右。
【花旗：黄金短期内有望升至1335美元】11月26日，黄金的反转行情令花旗的技术分析师看到了上涨的可能，他们认为黄金有可能在短期内涨至1335美元。黄金26日从1228美元攀升至1250美元，花旗认为这种趋势有点类似于10月15日时的价格走势，黄金在10天内上涨了110美元。如果这轮涨势真的能如十月一样，那么黄金在有望在近期涨至1335美元。
【发改委：1-10月全国粗钢产量65248万吨同比增8.3%】发改委网站统计显示，10月份，全国粗钢产量同比增长9.2%，同比加快3.2个百分点；钢材产量同比增长12.3%，增速同比加快0.6个百分点。焦炭产量同比增长9.2%，加快3.2个百分点。铁合金产量同比增长13.6%，加快2.1个百分点。钢材出口507万吨，比上月增加15万吨；进口114万吨，比上月减少10万吨。焦炭出口52万吨，比上月增加21万吨。
【发改委：1-10月全国水泥产量197950万吨同比增长9%】发改委网站统计显示，10月份，全国水泥产量同比增长8.9%，增速同比减缓2.6个百分点；平板玻璃产量同比增长14.4%，去年同期为下降5.7%。1-10月，全国水泥产量197950万吨，同比增长9%，增速同比加快2.3个百分点；平板玻璃产量64607万重量箱，增长11.7%，去年同期为下降4.1%。
【发改委：1-10月全国十种有色金属产量3334万吨同比增10.3%】发改委网站统计显示，10月份，全国十种有色金属产量同比增长12.9%，增速同比减缓1.1个百分点。其中，电解铝产量增长11.8%，减缓8.5个百分点；铜、铅、锌产量分别增长22.7%、2.2%和22.5%。1-10月，全国十种有色金属产量3334万吨，同比增长10.3%，增速同比加快2.6个百分点。电解铝产量1816万吨，增长9.2%，减缓2.1个百分点；铜产量增长13.7%，加快6.3个百分点；铅产量增长6.1%，减缓5.4个百分点；锌产量增长13.4%，去年同期为下降6.2%。氧化铝产量增长13.8%，加快3.8个百分点。
【发改委：1-9月化工行业实现利润2689亿元同比增长11.4%】发改委网站统计显示，1-9月，化工行业实现利润2689亿元，同比增长11.4%。其中，肥料制造业利润218亿元，下降31.4%。10月份，化工行业增加值同比增长12.7%，增幅同比加快0.2个百分点。
【发改委：1-10月天然气产量959亿立方米同比增长9.2%】据发改委运行快报统计，10月份国内天然气产量96亿立方米,同比增长9.5%；进口天然气约合38亿立方米，下降1.9%；天然气表观消费量128亿立方米，增长3.5%。1-10月产量959亿立方米，增长9.2%；进口量426亿立方米，增长23.9%；消费量1336亿立方米，增长12.5%。
【发改委：1-10月生产原油17305万吨增长2.1%】据发改委运行快报统计，10月份原油产量1786万吨，同比增长0.2%；原油加工量3788万吨，成品油产量2344万吨，分别增加6.8%和7.6%；成品油表观消费量2305万吨，增长8.8%，其中汽油增长15.7%，柴油增长5.5%；月底成品油库存较去年同期高出36万吨。
【本周将迎来成品油价上调】截止11月25日主要指标原油综合变化率为2.07%，对应上调幅度约在125元/吨，本周四成品油调价窗口将开启。
【我国有望成为全球碳排放权交易第二大市场】上海市碳排放交易11月26日在上海环境能源交易所开市。当日，中国石化上海高桥分公司和上海石化共购买了申能集团6000吨碳配额，完成了基于配额的首笔碳排放权交易。预计2013至2015年试点阶段，钢铁、化工、宾馆等191家企业可通过市场购入或售出排放不足或多余的配额。
【消息称中石化寻求收购加拿大LNG项目少量股权】据消息人士透露，中石化集团正与总部位于美国的油气厂商Apache Corp.进行初期谈判，试图收购后者位于加拿大太平洋沿岸的一个液化天然气（LNG）项目少数股权。不过中石化集团管理层尚未批准这项投资。
【印尼拟颁布矿石出口禁令或于2014年1月13日生效】印尼工矿产品出口部的一位官员称，印尼计划颁布矿石（包括铝土矿）出口禁令，预计将2014年1月13日生效。
【中国将于周五开售国储棉最低价为每吨1.8万元】中国储备棉管理总公司称，国储棉将于周五开始投放市场。政府为国储棉设定的最低价格为每吨1.8万元。第一批上市国储棉是2011年的棉花。
【财政部：采购东北地区粳稻和玉米费用补贴7分/斤】财政部11月27日称，为调动粮食企业入市收购的积极性，有效缓解农民“卖粮难”问题，近日，财政部会同国家发展改革委、国家粮食局、中国农业发展银行印发通知，对采购东北地区2013年产粳稻、玉米实施费用补贴政策。通知明确，东北三省之外的其他28个省份到黑龙江、吉林和辽宁采购粳稻，以及南方饲料消费省份到黑龙江、吉林、辽宁、内蒙采购玉米，运回本省销售、加工或转为储备的，财政给予一次性费用补贴。补贴标准为每市斤7分钱。补贴对象包括相关省（区、市）自主确定的本省骨干粮食企业，以及中粮、中纺和中储粮等中央企业集团。
――――行情纵览――――
【周三国内商品期市多数下跌焦煤沥青均跌逾1%】周三（11月27日），国内商品期市收盘多数下跌，焦煤、沥青均跌逾1%。豆粕涨逾1%。棕榈油继续下挫，跌0.63%，收报6314元/吨。橡胶小幅反弹，报18980元/吨。鸡蛋期货从上市以来的高位回落，跌0.55%，报4138元/500千克。焦煤、沥青均跌逾1%。焦煤跌1.34%，报1107元/吨，沥青跌1.45%，报4336元/吨。白糖从两个多月以来的低位反弹，重上5000点关口，报5013元/吨，涨0.42%。分析称，近期现货报价走低，成交一般，糖厂急于出货，目前甘蔗糖的大量上市，刺激了白糖价格的进一步回落，从历史周期来看，每年的这个月份都有一波回落，但不会太深。
【周三东京黄金期货跌0.54%报4075日元/克】周三（11月27日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年10月合约开报4100日元/克，收报4075日元/克，较上一交易日结算价跌22日元或0.54%；当日交投区间介于4048-4100日元/克。
【周三东京橡胶期货收跌1.23%报256.9日元/公斤】周三（11月27日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货新晋主力合约2014年5月合约开报259.8日元/公斤，收报256.9日元/公斤，较前一交易日结算价跌3.2日元或1.23%；当日交投区间介于256.5-260.1日元/公斤。
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《财经》杂志副主编罗昌平离职曾实名举报刘铁男
新浪财经报道，11月27日，曾实名举报刘铁男的《财经》杂志副主编罗昌平已离职，调往同为“联办”下属的财经研究院任职。业内普遍认为，罗昌平此次离职，与他高调举报刘铁男有关，除此之外，最直接的导火索可能是其坚持去德国领取透明国际清廉奖并发表的感言。这个奖项是他因为举报刘铁男而获得的。
前媒体人邵芳卿在微博上透露，就罗昌平离职一事向其本人求证过，得到的回答是“这是好事”，目前新职务暂未确定。
相关资料显示，《财经》杂志的主管方为“联办”。“联办”即中国证券市场设计研究中心。财经研究院则是去年成立，是联办跟海航集团合作的一个机构，目前还是一个虚拟性的机构。
罗昌平今年33岁，从业12年，曾担任过《中国商报》首席记者，《新京报》核心报道记者，《新京报》深度报道部主编，2009年12月成为《财经》杂志副主编。
欧盟决定对中国太阳能玻璃征收临时反倾销税
新华网报道，欧盟委员会11月27日发表声明，决定从本月28日起对中国太阳能玻璃征收17.1%至42.1%的临时反倾销税。欧委会声明称，调查发现，中国太阳能玻璃生产商以“低于成本的价格”在欧盟销售产品，对当地太阳能玻璃生产商造成了“实质性损害”。
欧委会今年2月28日启动对中国太阳能玻璃的反倾销调查。按照欧盟法规，欧盟28个成员国将在明年5月27日前投票决定是否对中国太阳能玻璃征收为期5年的永久性反倾销税。
太阳能玻璃是一种主要用于太阳能板的特种玻璃和关键部件，也是生产其他许多太阳能产品的重要部件。欧盟此前公告称，欧盟太阳能玻璃市场规模至少2亿欧元，针对中国太阳能玻璃的反倾销调查是应欧洲太阳能玻璃制造企业协会的申诉而发起的。
国内财经媒体头版（11月28日）
————中国证券报————
【国办提五条意见 扶持煤企脱困】中国煤炭工业协会网站27日公布“国务院办和谐和谐于促进煤炭行业平稳运行的意见”。意见提出，坚决遏制煤炭产量无序增长，切实减轻煤炭企业税费负担，加强煤炭进出口环节管理，减少低质煤进口。
【李克强助中国4G打进欧洲】中国政府网微博27日报道，正在罗马尼亚访问的李克强日前与罗方达成协议，中国的第四代移动通讯技术（4G）成熟，两国将在4G方面加强合作，罗有望在中国帮助下提前进入4G时代。两国将在能源领域加强合作，中国能源装备企业积极参与罗维纳里火电站项目，切尔纳沃德核电站项目和塔尔尼察抽水蓄能电站等电力项目建设。
【陈志武：资本账户开放有望较快取得突破】耶鲁大学金融学终身教授陈志武日前表示，《**中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出“让市场在资源配置中起决定性作用”，对金融行业来说无疑是最为积极的监管新理念，将最大限度地释放金融改革的红利。他预计，民营银行与资本账户开放的改革将较快取得突破，但存款利率上限完全放开可能尚需时日，主要是因为首先要推出存款保险体系。国际经验显示，对于民营金融来说，发放牌照只是第一步，未来其发展壮大需打造公平、公正的法律与监管环境。
————上海证券报————
【市场化改革定大势 机构、资金乐观2014】“全面深化改革”的宣言已然为未来A股市场的行情演变指明了方向。十八届三中全会的召开及其通过的《**中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，成为这个冬季中资本市场迎来的一股强劲暖风。正如证监会主席肖钢所言，《决定》明确了资本市场在发展社会主义市场经济中的重要地位和作用，为资本市场改革发展指明了方向，资本市场将迎来新一轮难得的发展机遇。
【上海多名基金经理涉老鼠仓被证监会调查】27日从证券监管部门获悉，近日，上海多名基金经理因涉嫌“老鼠仓”被证监会要求协助调查。其中一名基金经理所在基金公司在上海排名较为靠前。
————证券时报————
【苗圩：金融房地产高利润削弱工业转型动力】“金融、房地产和资源垄断性行业的高利润抬高了实体经济的融资成本和经营成本，削弱了工业企业转型升级的动力。” 工信部部长苗圩日前在其发表的《着力解决工业转型升级中的几个重大问题》的文章中作出上述表示。
【上交所：行情波动时基金公司不要随波逐流】近日，上交所组织易方达、华宝兴业、博时基金、国泰基金等8家基金公司，召开了贯彻十八届三中全会精神促进基金行业发展座谈会。上交所对基金公司的业务开展提出两点希望。一是希望基金公司在行情波动时不随波逐流，更多地发挥作为机构投资者稳定市场的功能；二是希望基金公司热情参与上交所全真个股期权模拟交易，积极培养证券衍生品方面相关的人才。
【北京拟规范自住房销售若骗购5年内不得买房】针对百姓普遍关心的自住型商品房销售管理问题，北京市住建委昨日就相关细则向社会公开征求意见。在骗购行为方面，细则订立了严厉的惩罚措施：一经查实，解除购房合同，购房家庭承担相应经济和法律责任，且5年内不得在北京市购买住房。
————证券日报————
【证券业协会提“券业11条”支持小微企业发展】27日，中国证券业协会召开了第一期证券行业研究机构联席会议，中国证券业协会副会长陈自强在会上表示，十八届三中全会明确了资本市场市场化改革方向，资本市场将迎来新一轮难得的发展机遇。他同时透露，目前协会已起草了《关于证券行业支持小微企业发展的建议（征求意见稿）》，从证券公司资管业务等11个方面提出支持小微企业发展的具体建议。
【福州跟进 地方楼市调控“集团”扩至13个城市】11月27日，福州市人民政府办公厅发布《关于进一步加强房地产市场调控促进房地产市场平稳健康发展的通知》，标志着福州加入到房地产调控大军中。至此，出台调控政策的城市已达13个。
————每日经济新闻————
【财政部研判地方债管理 十余项检查扎紧“钱袋子”】三中全会后，中央对财政的全口径管理日趋深入。11月27日，财政部监督检查局发布消息，表示要进一步强化对重大财税政策和保障改善民生的监督力度，发挥监督检查的职能作用，其中，涉及监督检查的国企“小金库”、地方财政对外借款、国有资本经营预算执行情况、二级公路债务余额、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗地方财政补助金等十多项项目。并明确，对地方债在“借用管还”及融资平台公司清理规范等方面存在的问题进行深入分析，建立起规范的债务管理机制。
【农民收入增速放缓 农业部力推合作社促增收】尽管此次三中全会没有提及收入倍增目标，但明确指出要形成合理有序的收入分配格局，促进共同富裕。目前，农业部现已着手规划合作社带动农民收入增加的实现路径：2014年农业部将开展合作社贷款担保试点，并着手研究支持农社对接的税收优惠政策。未来5年，开展农社对接的合作社将超过5万家，销售收入占合作社总收入的50%以上，参与农社对接的成员收入将增长10%以上。
影响早间股价重要公告汇总（11月28日）
*ST凤凰重整申请获法院受理 仍面临暂停上市风险
生命人寿再度举牌金地集团
国金证券否认腾讯入股事宜
森马服饰获Marc O'Polo中国独家代理权
西安饮食9282万受让西安旅游子公司全部股权
上海新梅遭开南投资举牌
高鸿股份子公司与支付宝签支付服务协议
招商证券遭中海集团合计减持1.4%股份
新华联拟出资1.8亿合资设立房地产公司
深振业A8.66亿中标深圳地铁综合物业开发项目
航天晨光定增募资近10亿 投建LNG运输装备等项目
金刚玻璃遭股东减持388万股
海兰信：公司雷达产品为船用导航 未进入军品供应体系
广电运通与中国银行签订2.93亿采购合同
旭光股份股价异动 称不涉及“预警机”概念
*ST中达大股东二股东重整计划获批
成飞集成合资成立汽车工程公司
*ST大地重大资产重组方案获批
内蒙君正年产30万吨PVC及配套50万吨电石项目试生产
银江股份现金及发行股份购买资产事项获批 28日复牌
网宿科技拟7241万元收购银锐科技以获房产
腾邦国际收购成都华商业绩超过预期
申华控股转让申华永立置业44.9%股权 实现投资收益3.3亿
四维图新7984万收购上海纳维剩余49%股权
科大智能将就重大资产重组举办说明会
*ST亚星控股子公司发生火灾 造成部分财产损失
深华新否认丰华花园酒店项目造假
长信科技资产重组获审核通过 28日起复牌
中福实业控股子公司收到增值税退税款250万
任子行子公司涉密资质证书将继续有效
成城股份：公司债务正逐渐减少
上柴股份B股回购方案实施完毕 共回购240.27万股
沃森生物与俄公司合作项目取得阶段性进展
沈阳化工收到2213万海关返还消费税款
隆平高科发行股份购买资产将上会
美锦能源重大资产重组将上会
泸天化控股子公司与关联公司签技术服务合同
北陆药业再遭股东减持35万股
茂化实华部分炼油装置复产
西昌电力会计估计变更 影响今年净利2500万
精艺股份获2500万贷款贴息补助
理邦仪器1.3亿加码投资企业研究开发中心及产业化基地
恒元发展增持中泰桥梁770万股
雅致股份拟出售资产
因总部土地处置事宜 珠江啤酒停牌
尤洛卡购买资产事宜将上会
柘中建设筹划重大事项
键桥通讯遭股东累计减持1182万股
顺网科技推433.7万份股权激励计划
胜利精密欲剥离压铸业务 拟出售所持飞拓科技全部股权
亚夏汽车4800万宣城拿地
中颖电子：智能穿戴应用芯片对公司今年营收贡献很小
百川股份1.5亿扩建偏苯三酸酐产能
*ST九龙六宗地被政府收回 补偿费近1.7亿
阳谷华泰拟与西班牙Nasika合作 扩展欧洲市场
机器人签2000万新型特种机器人研制合同
合众思壮5524万北京拿地
华仪电气签订1.92亿元风力发电机组销售合同
长电科技募资12.5亿 加码集成电路封装测试主业
中海油服模块钻机成功续签PEMEX长期作业合同
广州发展子公司燃料集团与华中航运战略合作
方大炭素与中科院上海研究所合作 研发核级石墨材料
歌尔声学拟1.49港元认购原材料供应商2.9亿股
瑞茂通筹划对外投资重大事项
江南化工遭股东减持93万股
天喻信息收到政府补助资金450万元
三房巷重组拟收购数字天域 延期复牌
万华化学宁波工厂MDI装置停产检修技改
吉林森工撤回公司债发行申请
浪潮信息非公开发行获审核通过
中源协和实际控制人再次增持公司股份
中关村子公司判赔936万及逾期违约金
汇鸿股份获得投资收益1728万
国投电力锦屏一级水电站4#机组投产
西部建设控股股东承诺出资不低于1亿参与定增
中发科技非公开发行股票申请获审核通过
中青旅控股子公司2.45亿参股设立濮院旅游公司
兆驰股份和中青宝合作游戏开发进展顺利
中国玻纤埃及年产8万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线点火
隔夜要闻1分钟速览（11月28日）
●习近平：地方全靠一官莫以百姓可欺
●李克强助中国4G打进欧洲加强中欧能源领域合作
●消息称工信部今日将召集运营商商讨4G发牌事宜
●温州不良贷款率再创新高招行分行不良率超10%
●欧盟决定对中国太阳能玻璃征收临时反倾销税
●王岐山：派驻中央的纪检机构要定期向中纪委报告
●上交所组织基金公司座谈希望在行情波动时稳定市场
●能源局部署天然气管网全面排查
●资本市场憧憬新变革大券商看高明年行情
●潘石屹谈“3.8万亿欠税”风波：开发商应更公开透明
●《财经》杂志副主编罗昌平离职曾实名举报刘铁男
●中法财金对话声明：将采取措施提高监管标准
●传上海基金公司5名经理被监管部门带走协助调查
●长沙决定提高二套房首付比例对高价房实行价格指导
●深圳前海第二批两幅地块合计拍得40.63亿元
●中石化管道储运公司两负责人被停职因爆炸事故
●美国11月23日当周初请失业金人数降至31.6万低于预期
上交所上市公司公告信息（11月28日）
●(600010) 包钢股份:公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜。目前，该重大事项还在进一步论证中。因有关事项尚需与相关机构沟通，尚存在不确定性，为公平维护投资者利益，避免对股价造成重大影响，将于本公告刊登之日起继续停牌，直至确定相关事项并公告后复牌。
公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并根据相关规定在不迟于2013年12月5日公告有关事项进展情况。
●(600027) 华电国际:六届二十次董事会决议公告
华电国际电力股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2013年11月27日召开，会议经审议：通过董事云公民先生和陈飞虎先生拟辞去本公司董事职务，自本公司临时股东大会结束时起生效，同意提名李庆奎先生和苟伟先生为本公司董事候选人，并提交本公司临时股东大会审议；选举陈建华先生为本公司副董事长；批准《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600027) 华电国际:关于召开2014年度第一次临时股东大会的公告
华电国际电力股份有限公司董事会决定于2014年1月13日（星期一）上午11：00召开本公司2014年第一次临时股东大会，审议《委任李庆奎先生和苟伟先生为本公司第六届董事会董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600085) 同仁堂:关于“同仁转债”2013年付息事宜的公告
北京同仁堂股份有限公司可转换公司债券（简称：同仁转债）将于2013年12月4日开始支付自2012年12月4日至2013年12月3日期间的利息。
债权登记日：2013年12月3日
付息日：2013年12月4日
除息日：2013年12月4日
兑息日：2013年12月10日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600110) 中科英华:2013年第八次临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司2013年第八次临时股东大会于2013年11月27日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》、《关于公司向中信银行长春分行申请增加综合授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600180) 瑞茂通:公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司正在筹划对外投资重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年11月28日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600200) 江苏吴中:第七届董事会2013年第五次临时会议(通讯表决)决议公告
江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会2013年第五次临时会议于2013年11月27日举行，会议审议通过了关于制定《江苏吴中实业股份有限公司内部控制评价制度》的议案、关于制定《江苏吴中实业股份有限公司2013年内部控制评价方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600255) 鑫科材料:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2013年12月16日下午14：30时召开公司2013年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2013年12月16日上午9:3011:30，下午13:0015：00，审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
网络投票代码：738255；投票简称：鑫科投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600255) 鑫科材料:五届二十四次董事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司五届二十四次董事会会议于2013年11月27日召开，会议审议通过《关于推荐公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600289) 亿阳信通:2013年度第一次临时股东大会决议公告
亿阳信通股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年11月27日召开，会议审议通过关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600309) 万华化学:第五届董事会2013年第五次临时会议决议公告
万华化学集团股份有限公司第五届董事会2013年第五次临时会议于2013年11月25日召开，会议审议通过《关于公司向中国进出口银行申请出口企业固定资产投资贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600313) 中农资源:关于召开2013年第五次临时股东大会的提示性公告
中垦农业资源开发股份有限公司现就召开2013年第五次临时股东大会发布提示性公告如下：
现场会议召开时间：2013年12月3日下午2:00。
网络投票时间：2013年12月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600350) 山东高速:关于召开公司2013年第二次临时股东大会的提示公告
山东高速股份有限公司和谐和谐于召开2013年第二次临时股东大会的提示公告。
会议召开时间：2013年12月3日（周二）上午9：30。
网络投票的时间：2013年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600370) 三房巷:重大资产重组延期复牌公告
目前，江苏三房巷实业股份有限公司和控股股东江苏三房巷集团有限公司正与交易对方北京数字天域科技股份有限公司及其股东商谈重大资产重组事项，拟通过资产置换及发行股份购买数字天域的资产对本公司进行重大资产重组并定向增发股份募集配套资金，重组方案仍需进一步细化论证与协商沟通。
由于本次重大资产重组涉及的情况比较复杂，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等工作，完成相关工作所需时间较长，重组方案还在进一步论证、完善中，公司无法按原定时间复牌。经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2013年11月28日起继续停牌30日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600501) 航天晨光:四届二十一次董事会决议公告
航天晨光股份有限公司四届二十一次董事会于2013年11月26日召开，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600501) 航天晨光:重大事项复牌公告
航天晨光股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司非公开发行股票预案等相关议案并形成决议。鉴于本公司停牌事由的重大事项已经确定，本公司股票于2013年11月28日开市时起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600505) 西昌电力:第七届董事会第七次会议决议公告
四川西昌电力股份有限公司第七届董事会第七次会议于近日召开，会议审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于向喜德灾区捐款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600584) 长电科技:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
江苏长电科技股份有限公司董事会决定于2013年12月17日下午13:30召开公司2013年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年12月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告等事项。
网络投票代码：738584；投票简称：长电投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600584) 长电科技:第五届第十次临时董事会决议公告
江苏长电科技股份有限公司第五届第十次临时董事会于2013年11月27日召开，会议审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600584) 长电科技:股票复牌提示性公告
江苏长电科技股份有限公司第五届第十次临时董事会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案。
依据相关规定，公司股票于2013年11月28日复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600653) 申华控股:董事会决议公告
上海申华控股股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议于2013年11月27日召开，会议审议并通过关于调整2013年度为子公司担保额度的议案、关于转让申华永立置业44.9%股权的议案、关于续聘公司2013年年审及内控审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600653) 申华控股:关于召开2013年第二次临时股东大会会议通知
上海申华控股股份有限公司董事会决定于2013年12月13日（星期五）上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于转让申华永立置业44.9%股权的议案、关于调整2013年度为子公司担保额度的议案、关于申请发行不超过10亿元非公开定向债务融资工具的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600678) 四川金顶:关于公司2013年第二次临时股东大会决议公告
四川金顶（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月27日召开，会议审议通过关于制定《四川金顶（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2013-2015）》的提案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600745) 中茵股份:2013年第三次临时股东大会决议公告
中茵股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月27日召开，会议审议通过关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权的议案、关于同意托管玉斌公司股权的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600755) 厦门国贸:2013年度第三次临时股东大会决议公告
厦门国贸集团股份有限公司2013年度第三次临时股东大会于2013年11月27日召开，会议审议通过《关于公司二0一三年度配股发行方案的议案》、《关于公司二0一三年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600757) 长江传媒:第五届董事会第三十次会议决议公告
长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2013年11月27日召开，会议审议通过了长江出版传媒股份有限公司财务管理暂行办法、关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案、关于续聘长江出版传媒股份有限公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600978) 宜华木业:第四届董事会第三十八次会议决议公告
广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2013年11月27日召开，会议审议通过了《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要（20142016年）的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》、《关于召开广东省宜华木业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600978) 宜华木业:关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知
广东省宜华木业股份有限公司将于2013年12月14日（星期六）上午10:00召开2013年度第二次临时股东大会，审议《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要（20142016年）的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司监事会延期换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601515) 东风股份:第一届董事会第二十四次会议决议公告
汕头东风印刷股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2013年11月27日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。
11月28日财经要闻前瞻：中国将公布10月规模以上工业企业利润
————市场要闻————
航天晨光拟定增10亿元加码油料储运等四大项目28日复牌
银江股份购买资产事项获证监会通过11月28日起复牌
长信科技购买资产事项获证监会通过11月28日起复牌
深华新称媒体有关报道全部不属实11月28日复牌
消息称工信部今日将召集运营商商讨4G发牌事宜
————财经会议————
2013上海国际压铸、铸造、锻造展览会于11月28日举行
2013中国（深圳）国际金融博览会暨金融技术及设备展览会于11月28日举行
2013郑州国际孕婴童产品博览会于11月28日举行
2013中国（北京）国际果蔬、加工技术及物流展览会于11月28日举行
2013中国广州国际香料香精应用展览会于11月28日举行
第三届上市公司领袖峰会11月28日-30日在成都举行
2013中国（国际）调味品及食品配料博览会于11月28日举办
2013第七届东莞国际艺术博览会于11月28日举办
2013第十届中国畜牧业及饲料工业展览会于11月28日举办
————重要经济数据————
中国 10月规模以上工业企业利润(亿元)
中国 10月规模以上工业企业利润年率
中国 1-10月规模以上工业企业利润年率
8:30 澳大利亚 第三季度私人新增资本支出季率
8:30 澳大利亚 第三季度私人新增资本支出年率
14:45 瑞士 第三季度GDP年率
14:45 瑞士 第三季度GDP季率
15:00 德国 10月季调后ILO就业人口
16:55 德国 11月季调后失业率
16:55 德国 11月季调后失业人数
16:55 德国 11月季调后失业总人数
16:55 德国 11月未季调失业总人数
17:00 欧元区 10月货币供应M3年率
17:00 欧元区 10月私营企业贷款年率
17:00 欧元区 10月三个月货币供应M3年率
17:00 意大利 11月Istat商业信心指数
18:00 欧元区 11月经济景气指数
18:00 欧元区 11月服务业景气指数
18:00 欧元区 11月工业景气指数
18:00 欧元区 11月企业景气指数
18:00 欧元区 11月消费者信心指数终值
21:00 德国 11月CPI初值年率
21:00 德国 11月CPI初值月率
21:00 德国 11月调和CPI初值月率
21:00 德国 11月调和CPI初值年率
21:30 加拿大 第三季度经常帐
21:30 加拿大 10月工业品物价指数月率
21:30 加拿大 10月工业品物价指数年率
21:30 加拿大 10月原材料价格指数月率
21:30 加拿大 10月原材料价格指数年率
23:00 美国 11月16日当周三菱东京UFJ银行商业景气指数
23:30 美国 11月23日当周EIA天然气库存
———财经大事预告————
16:30 欧元 欧央行执委阿萨姆森在“议会中的女性全球论坛”年度峰会讲话
A股盘前重要资讯（11月28日）
摘要：上交所组织基金公司座谈希望在行情波动时稳定市场；传上海基金公司5名经理被监管部门带走协助调查；中法财金对话声明：将采取措施提高监管标准；中石化管道储运公司两负责人被停职因爆炸事故；资本市场憧憬新变革大券商看高明年行情。
【上交所组织基金公司座谈希望在行情波动时稳定市场】11月26日，上交所组织易方达、华宝兴业、博时基金、国泰基金、上投摩根、华安基金、汇添富及华泰柏瑞8家基金公司，召开“贯彻十八届三中全会精神促进基金行业发展座谈会”。上交所也对基金公司的业务开展提出两点希望：一是希望基金公司在行情波动时不随波逐流，更多地发挥作为机构投资者稳定市场的功能。二是希望基金公司热情参与上交所全真个股期权模拟交易，积极培养证券衍生品方面相关的人才。
【传上海基金公司5名经理被监管部门带走协助调查】据知情人士近日透露，上海地区基金公司中有5名权益类基金经理被监管部门带走协助调查，其中包括已经离任公募的基金经理。
【中法财金对话声明：将采取措施提高监管标准】首次中法高级别经济财金对话于11月26日在北京举行。国务院副总理马凯和法国经济和财政部长皮埃尔·莫斯科维奇共同主持首次对话。中国政府网11月27日公布的对话联合声明指出，根据G20有关承诺，双方将采取措施提高标准，并一致地实施目前已达成的全球监管标准。
【中石化管道储运公司两负责人被停职因爆炸事故】中国石油化工集团公司11月27日宣布，鉴于管道储运公司党委书记田以民、管道储运分公司总经理钱建华在“11.22”爆炸事故中负有直接领导责任，中石化集团党组决定二人停职检查，并配合协助调查，根据调查结果再行处理。
【资本市场憧憬新变革大券商看高明年行情】近日，包括中金公司、国泰君安、申银万国在内的大券商，首批发布了2014年策略报告或召开策略报告会。综合看来，券商对改革都具有良好的预期，尤为憧憬金融改革、国资改革、破除垄断、城镇化等命题，看高明年市场表现。
【券商期待建立证券业研究机构联席平台】中国证券业协会11月27日召开第一期证券行业研究机构联席会议。协会副会长陈自强在会上表示，目前证券行业研究同质化严重，面临产能过剩等问题。证券公司普遍认为，有必要通过协会提供一个证券行业研究机构联席平台，组织行业研究机构之间的联系和沟通。
【保证金10月以来逆势流入超1300亿元】中国投资者保护基金公司最新披露的数据显示，证券市场交易结算资金银证转账连续四周呈现净转入，截至上周末的余额也是创出了近五周来的新高。分析人士指出，在改革预期持续发酵下，A股吸引力将持续攀升，市场资金面情况有望出现逆转。
【高盛：股市复苏才刚刚开始】高盛全球首席股票分析师彼得·奥本海默11月26日表示，主要发达经济体今年宏观经济指标明显改善，孕育了风险资产“丰收年”。他表示，长期看，相比所谓无风险资产的国债市场，股市才刚刚复苏。以欧洲市场为例，高盛预计2014年欧洲市场利润将增长14%。但由于欧元区通胀处于低位，欧洲股价攀升速率将放缓，预计2014年欧洲股市总体实际回报率约为13%。
【原油成品油进口权放开政策有望近期发布】有关原油和成品油进口权进一步放开的政策文件，已基本完成征求意见，有望近期下发。
【公司新闻】国金证券否认就腾讯入股公司事宜进行洽谈；招商证券遭中海集团累计减持6543万股；长江证券今起正式入驻淘宝天猫；航天晨光拟定增10亿元加码油料储运等四大项目；绿地集团私募118亿铺路整体上市。
【市场回顾】周三A股升近1%收复2200点结束四日连跌。周三沪深两市净流入资金4.27亿元。周三A股共有48只股票发生78笔大宗交易总成交额约为22.49亿元。周三全球主要股指多数收高美股和欧股全线收涨。
隔夜欧美重要资讯（11月27日）
摘要：欧央行副行长：只有在极端情况之下才会考虑负存款利率政策；德国联合政府协议要点一览：设最低工资标准；意大利总理莱塔赢得2014年预算案信任投票；美国11月23日当周初请失业金人数降至31.6万低于预期；美国11月22日当周MBA抵押贷款申请指数下降0.3%；德国12月Gfk消费者信心指数升至7.4创逾六年新高；周三美国三大股指全线收高道指标普指数均再创收盘新高。
————重要资讯————
【欧央行副行长：只有在极端情况之下才会考虑负存款利率政策】欧洲央行副行长康斯坦西奥周三（11月27日）表示，在存款利率目前处于零的情况之下，欧洲央行已经从技术上做好下调存款利率的准备。只有在极端情况之下，欧洲央行才会考虑负存款利率政策。
【传欧洲央行正酝酿融资换贷款型LTRO】据德媒消息称，欧洲央行考虑推行新一轮长期再融资操作（LTRO），但此次将附带“融资换贷款”（funding for lending）等更多条件。消息称，那些同意将资金用于向实体经济提供贷款的银行才适用于潜在的流动性操作，如向工业、零售业和服务业发放贷款。此举类似于英国的“融资换贷款”项目，也旨在提振向商业发放贷款。
【默克尔：在社民党就联合政府协议表决后才会宣布内阁名单】德国总理默克尔（Angela Merkel）周三（11月27日）表示，在社民党（SPD）就联合政府协议进行表决后，才会宣布内阁名单。日内默克尔所在的保守党基民党（CDU）、巴伐利亚基社党（CSU）以及社民党已就组建联合政府达成协议。
【德国联合政府协议要点一览：设最低工资标准】经过17个小时的谈判，默克尔周三（11月27日）与社民党和基民盟达成了组建联合政府的协议。但是，这个协议还需要经过社民党全体成员的投票后才能生效。投票结果料将于12月14至15日公布。
【意大利总理莱塔赢得2014年预算案信任投票】意大利总理莱塔（Enrico Letta）周二（11月26日）赢得了针对2014年预算案的信任投票，这令其所领导的联合政府进一步稳固。不过，最大的中右翼党派退出联合政府的决定也凸显出意大利政局不稳。前总理贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）所在的意大利力量党（Forza Italia）投票反对所谓的稳定法案，在与莱塔组建“左右”联合政府七个月后，贝卢斯科尼正式与之决裂。
————主要经济数据————
【美国11月23日当周初请失业金人数降至31.6万低于预期】美国劳工部（Department of Labor）周三（11月27日）公布的数据显示，美国11月23日当周初请失业金人数大幅降至31.6万人，低于预期和前值，表明美国就业市场正在进一步改善。
【美国10月营建许可修正后同比升6.7%至103.9万户】美国商务部周三（11月27日）公布的数据显示，美国10月营建许可修正后同比升6.7%至103.9万户，初值为升6.2%至103.4万户，前值为升5.2%至97.4万户。
【美国11月22日当周MBA抵押贷款申请指数下降0.3%】美国抵押贷款银行协会（MBA）周三（11月27日）公布的数据显示，11月22日当周美国房屋抵押贷款申请下降，连续第四周下降。具体数据显示，美国11月22日当周MBA抵押贷款申请活动指数下降0.3%，至449.6，前值为451.1。该指数过去四周来累计下降7%。数据还显示，11月22日当周抵押贷款购买指数下滑0.2%，至192.4，前值为192.8；再融资活动指数上升0.1%，至1942.6，前值为1941.3。
【美国11月15日当周ECRI领先指标升至132.5】美国经济周期研究所（ECRI）周三（11月27日）公布的数据显示，美国11月22日当周ECRI领先指标升至132.5，前值修正为132.1。美国上周ECRI领先指标同比升2.7%，前一周升2.4%。
【美国11月23日当周EIA原油库存增加300万桶】美国能源信息署（EIA）周三（11月27日）公布的数据显示，美国11月23日当周原油库存大幅增加，汽油库存增180万桶，精炼油库存继续减少。另外，精炼厂设备利用率回升。数据显示，美国11月16日当周原油库存增加300万桶，至3.9142亿桶，前值增加37.5万桶；汽油库存增加180万桶，至2.1060亿桶，前值减少34.5万桶；精炼油库存减少170万桶，至1.1088亿桶，前值减少48万桶。此外，美国11月7日当周精炼厂设备利用率上升0.8个百分点，至89.4%。
【美国11月密歇根大学消费者信心指数终值升至75.1好于预期】美国密歇根大学周三（11月27日）公布的数据显示，美国11月密歇根大学消费者信心指数终值升至75.1，预期升至73.5，前值为73.2。因美国富裕阶层对经济前景的看法出现改观。
【美国11月芝加哥PMI降至63.0回落幅度小于预期】美国供应管理学会（ISM）周三（11月27日）公布的数据显示，美国11月芝加哥采购经理人指数（PMI）降至63.0，预期回落至60.0，前值为65.9。
【美国10月大企业联合会领先指标环比升0.2%至97.5】美国大企业联合会周三（11月27日）公布的数据显示，美国10月大企业联合会领先指标环比升0.2%，预期持平，前值修正为升0.9%；10月大企业联合会领先指标升至97.5，前值为97.1。
【美国10月芝加哥联储中西部制造业指数环比升0.4%至97.4】美国芝加哥联储周三（11月27日）公布的数据显示，美国10月芝加哥联储中西部制造业指数环比升0.4%至97.4，同比升5.7%。美国10月芝加哥联储中西部汽车和机械行业生产值环比分别降0.2%和0.4%；资源和钢铁行业产值环比分别增0.4%和2.2%。
【美国10月芝加哥联储全国活动指数降至-0.18】美国芝加哥联储周三（11月27日）公布的数据显示，美国10月芝加哥联储全国活动指数降至-0.18，前值修正为+0.18；三个月移动均值由-0.02升至+0.06，数据表明八个月来经济增速首次高于历史增长率。
【美国10月耐用品订单环比降2%逊于预期】美国商务部周三（11月27日）公布的数据显示，美国10月耐用品订单环比降2%，预期降1.9%，前值修正为上升4.1%，数据表明企业支出普遍下滑将拖累美国经济复苏。
【德国12月Gfk消费者信心指数升至7.4创逾六年新高】市场研究机构GfK周三（11月27日）发布的数据显示，德国12月Gfk消费者信心指数升至六年高位，多个分项指数也创近年新高，强劲的民间消费抵消了出口的疲弱，帮助欧元区第一大经济体稳健增长。具体数据显示，德国12月Gfk消费者信心指数升至7.4，创2007年8月以来最高水平，前值上修为7.1，初值7.0。分项数据显示，11月购买意愿指数自10月的44.4上升至45.7，触及七年高位；收入预期指数自32.7跳升至45.2，创2001年3月份以来最高水平；景气循环预期指数亦从自11.3升至20.3，创2011年7月份以来的最高水平。
【英国第三季度GDP修正值环比增长0.8%与初值一致】英国国家统计局（ONS）周三（11月27日）公布的修正值数据显示，英国第三季度国内生产总值（GDP）修正值与初值一致，符合预期，经济增长仍主要由强劲的消费支出带动。具体数据显示，英国第三季度GDP修正值环比增长0.8%，创逾三年来最大增幅，预期增长0.8%，初值增长0.8%；修正值同比增长1.5%，预期增长1.5%，初值增长1.5%。分项数据显示，英国第三季度工业产出环比修正为增长0.6%，初值增长0.5%；建筑业产出环比修正为增长1.7%，初值增长2.5%；家庭支出环比增长0.8%，创2010年第二季度以来最大升幅；政府支出环比增长0.5%；服务业产出环比增长0.7%。
【英国11月CBI零售销售差值微降至1创5个月新低】英国工业联合会（CBI）周三（11月27日）公布的数据显示，11月CBI零售销售差值继续下降，创5个月新低，但CBI零售销售预期差值则略微上升。具体数据显示，英国11月CBI零售销售差值1，创6月以来新低，预期8，前值2；11月CBI零售销售预期差值24，前值23。数据还显示，英国11月CBI批发销售差值3，远不及前值27；11月CBI批发销售预期差值-6，同样远不及前值11。
【法国11月消费者综合信心指数微降至84不及预期】法国统计局(INSEE)周三(11月27日)公布的数据显示，法国11月消费者综合信心指数意外下滑至84，因对失业的担忧骤然上升，预期85，前值85。当月法国家庭认为该国整体经济状况恶化。他们对失业情况愈加担忧，未来12个月失业分项指数自42跳升至58。
【西班牙10月零售销售同比下降0.5%好于预期】西班牙统计局（INE）周三（11月27日）公布数据显示，西班牙10月零售销售同比下降0.5%，重回跌势，9月该数据逾三年来首次上升。具体数据显示，经日历调整后，西班牙10月零售销售同比下降0.5%，预期下降1.6%，前值修正为上升2.1%，初值上升2.2%。
【瑞士10月UBS消费指数1.28不及前值】瑞银集团(UBS)周三(11月27日)公布，瑞士10月UBS消费指数从9月的1.56下滑至1.28。瑞银称，消费指数下降受零售业商业环境评估降低的影响，但良好的新车注册表现和消费者信心改善阻止了UBS消费指数显著下降。
————市场资讯————
【周三美国三大股指全线收高道指标普指数均再创收盘新高】周三（11月27日），美国三大股指全线收高，道指、标普指数分别上涨0.15%和0.25%，均再创历史收盘新高。主要由于美国上周初请失业金人数降至9月底以来最低水平，且11月美国消费者信心指数也利好，市场情绪受到提振。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨24.53点，涨幅为0.15%，至16097.33点；纳斯达综合指数上涨27点，涨幅为0.67%，至4044.75点；标准普尔500指数上涨4.48点，涨幅为0.25%，至1807.23点。
【周三欧洲主要股指全线收高希腊股指涨2.1%】周三（11月27日），因德国经济数据利好提振了市场情绪，且德国主要政党就组建以默克尔为首的联合政府达成协议。当日欧洲主要股指全线收高，希腊股指涨2.1%，西班牙股指涨近1%，其余国家股指涨幅均在1%以内。截至收盘，德国DAX指数涨61.06点或0.66%，报9351.13点。英国富时100指数涨13.25点或0.2%，报6649.47点。法国CAC40指数涨15.49点或0.36%，报4293.06点。此外，西班牙IBEX35指数报9808.4点，涨93.8点或0.97%。意大利全指数报20144.37点，涨151.26点或0.76%。希腊ASE通用指数报1175.82点，涨24.16点或2.1%。
【周三美国国债价格止涨回落】周三（11月27日），美国国债价格止涨回落。交易商称，因美国经济数据多数利好，且周四美国感恩节，投资者表现谨慎，另外，七年期公债标售需求疲弱。截至纽约尾盘，5年期国债价格跌7/32，收益率报1.375%。指标10年期国债价格跌15/32，收益率报2.75%。30年期国债价格跌20/32，收益率报3.82%。
【周三欧元区主要国债价格多数回落】周三（11月27日），欧元区主要国债价格多数回落。因德国经济数据利好提振了市场情绪，且德国主要政党就组建以默克尔为首的联合政府达成协议，且意大利总理莱塔获得信任投票。数据显示，德债期货跌7个跳动点，报141.63。10年期德债收益率升2个基点，报1.71%。英债期货跌15个跳动点，报109.04。10年期英债收益率升2个基点，报2.75%。10年期意大利国债收益率持稳于4.07%。因意大利总理莱塔获得信任投票，且投资者为意大利公债标售预留空间。
【周三纽约原油跌1.47%报92.3美元/桶】周三（11月27日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格下跌1.38美元，报收于每桶92.3美元，跌幅为1.47%。主要由于美国能源信息署最新报告显示美国上周原油库存激增300万桶，连续十周增加。
【周三纽约期金跌0.28%至1237.9美元/盎司】周三（11月27日），纽约黄金期货价格收盘下跌0.28%，收于1237.9美元/盎司。主要由于美国经济数据多数利好，美元汇率上涨，且周四美国感恩节，投资者交投谨慎。
【周三伦敦基本金属全线收低伦铜暂守7000关口上方】周三（11月27日），因美国经济数据利好致使美元走强，且受全球产能过剩，需求疲弱拖累。当日伦敦基本金属全线收低，伦铜跌0.82%，暂守7000关口上方，伦铅跌1.05%，伦锡跌近1%。截至收盘，三个月期铜报收于7012.5美元，跌0.82%；三个月期铝报收于1757美元，跌0.9%；三个月期锌报收于1872.5美元，跌0.86%；三个月期铅报收于2073.5美元，跌1.05%；三个月期镍报收于13325美元，跌0.86%；三个月期锡报收于22695美元，跌0.98%。
【周三ICE农产品全线收低期棉跌0.88%】周三（11月27日），洲际交易所（ICE）农产品全线收低，期棉跌0.88%，原糖跌0.5%。其中，棉花下跌因市场传言中国将大量出售棉花储备。当日，交投最活跃的ICE-3月棉花期货下跌0.7美分或0.88%，收报每磅78.44美分。ICE-3月原糖期货跌0.08美分或0.5%，收报每磅17.22美分。Liffe-3月白糖期货跌1.1美元或0.2%，报每吨460.4美元。
【周三芝加哥农产品期货多数收低大豆跌1%】周三（11月27日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数收低，大豆跌1%，豆油跌0.99%，小麦涨1.11%。1月大豆期货合约收报每蒲式耳13.16美元，跌13.25美分或1%。1月豆粕合约报每短吨4.3美元，跌1.9美分或0.44%。1月豆油合约报每磅40.2美分，跌0.4美分或0.99%。3月小麦期货结算价报每蒲式耳6.6325美元，涨7.25美分或1.11%。3月玉米合约报蒲式耳4.2775美元，涨3美分或0.71%。
摩根大通子公司申请10亿元资金配额用于投资中国资本市场
摩根大通旗下子公司JF Asset Management Ltd.正申请10亿元（约合1.64亿美元）的资金配额来投资于中国资本市场。据悉，该公司在10月底曾依照合格境外机构投资者（QFII）制度获得了向中国股市以及债券市场投资的许可。依照相关规定，一家投资者在向中国资本市场投资之前，必须向中国外汇监管者申请相应的配额。
国内期市盘前重要资讯（11月28日）
摘要：苗圩：工业平均利润率持续下降上半年仅为5.4%；环渤海动力煤价连升七周累计涨8.7%；国务院出台政策促进煤炭行业发展拟减轻煤企负担；周三国内商品期市多数下跌焦煤沥青均跌逾1%。
――――宏观要闻――――
【中法财金对话声明：将采取措施提高监管标准】首次中法高级别经济财金对话于11月26日在北京举行。国务院副总理马凯和法国经济和财政部长皮埃尔·莫斯科维奇共同主持首次对话。中国政府网11月27日公布的对话联合声明指出，根据G20有关承诺，双方将采取措施提高标准，并一致地实施目前已达成的全球监管标准。
【李克强助中国4G打进欧洲加强中欧能源领域合作】正在罗马尼亚访问的李克强日前与罗方达成协议，中国的第四代移动通讯技术（4G）成熟，两国将在4G方面加强合作，罗有望在中国帮助下提前进入4G时代。
【苗圩：工业平均利润率持续下降上半年仅为5.4%】工信部部长苗圩撰写的《着力解决工业转型升级中的几个重大问题》近日在工信部官网公布。苗圩在文中表示，2002年以来中国工业的平均利润率一直在6%-7%附近波动，而自2010年以来更是持续下滑，今年上半年仅为5.4%，与2010年相比下降28.9%。
【上海自贸区2014版负面清单将继续减少限制措施】上海市人大常委会上海自贸试验区法制保障专题讨论会近日举行。讨论会披露的信息显示，试验区挂牌以来，办理的外资新设和变更事项中，服务业企业占96%，备案管理的占85%，均符合“负面清单”设计时关于外资企业产业分布和备案比例的预计；2014版“负面清单”将继续减少限制措施，提高透明度和开放度。
【住建部约谈引发二线城市楼市“加码”调控】截至目前，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，已有郑州、武汉、南昌、沈阳、厦门、长沙、南京7个二线城市，共计11个城市发布进一步收紧房地产调控政策。值得注意的是，收紧调控的二线城市中仅郑州是9月初就发布新政，其余6个城市则集中在11月22日至11月26日发布调控新政，相隔仅5天。而上述城市集中发布调控新政源于住建部日前对房价涨幅过高的城市再次施压。
【李克强：中国与中东欧国家贸易额争取5年内再翻一番】11月26日，国务院总理李克强在布加勒斯特与中东欧国家领导人会晤时发表讲话称，要做大做实经贸合作，这是中国与中东欧国家务实合作的重中之重。目前中国与16国贸易总量仍处较低水平，与彼此经济实力和合作愿望差距较大。中方愿与各方共同努力，争取5年内贸易额再翻一番。
【大商所修改信息管理办法相关规则将不再披露套期保值持仓量】大商所11月27日发布关于修改信息管理办法相关规则的通知称，对《大连商品交易所信息管理办法》中有关规定进行了修改。修改内容包括：将非期货公司会员成交、持仓等披露信息改为所有非期货公司会员的合计量信息；在交割信息中，只披露会员配对信息，且不公布非期货公司会员号；不再披露“套期保值持仓量”。修改后的规则自2013年12月3日开始施行。
————行业资讯————
【国务院出台政策促进煤炭行业发展拟减轻煤企负担】国务院办公厅日前出台政策促进煤炭行业平稳运行。文件指出，科学调控煤炭总量。严格新建煤矿准入标准，停止核准新建低于30万吨/的煤矿、低于90万吨/的煤与瓦斯突出矿井。新建煤矿必须严格履行基本建设程序，严厉查处未批先建、批小建大等违规行为。要从完善安全生产管理入手，逐步淘汰9万吨/及以下煤矿，重点关闭不具备安全生产条件的煤矿，加快关闭煤与瓦斯突出等灾害隐患严重的煤矿。
【环渤海动力煤价连升七周累计涨8.7%】本报告周期（2013年11月20日至11月26日），环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收576元/吨，比前一报告周期上涨了11元/吨。
【原油成品油进口权放开政策有望近期发布】有关原油和成品油进口权进一步放开的政策文件，已基本完成征求意见，有望近期下发。发改委主任徐绍史7月曾听取石油商会关于中国石油体制改革的建议。此后，发改委、能源局、商务部多次召集石油商会召开座谈会，就《炼油企业进口原油使用资质条件(征求意见稿)》相关细则向商会征求意见。
【能源局部署天然气管网全面排查】“11·22”中石化东黄输油管道泄露爆炸事故尚未平息，11月27日凌晨，贵州又发生一起输油管道泄露事件，令油气管网安全问题凸显。对此，能源局网站11月27日发布《关于进一步加强迎峰度冬期间天然气安全生产工作的通知》。
【本周将迎来成品油价上调】截止11月25日主要指标原油综合变化率为2.07%，对应上调幅度约在125元/吨，本周四成品油调价窗口将开启。
【中石化紧急提高外采量避免油荒】“11·22”中石化东黄输油管道泄露爆炸事故后，中石化旗下部分炼厂减产，导致外采短期增幅超50%。
【欧盟决定对中国太阳能玻璃征收临时反倾销税】欧盟委员会11月27日发表声明，决定从本月28日起对中国太阳能玻璃征收17.1%至42.1%的临时反倾销税。欧委会声明称，调查发现，中国太阳能玻璃生产商以“低于成本的价格”在欧盟销售产品，对当地太阳能玻璃生产商造成了“实质性损害”。
【美国11月23日当周EIA原油库存增加300万桶】美国能源信息署（EIA）周三（11月27日）公布的数据显示，美国11月23日当周原油库存大幅增加，汽油库存增180万桶，精炼油库存继续减少。另外，精炼厂设备利用率回升。
数据显示，美国11月16日当周原油库存增加300万桶，至3.9142亿桶，前值增加37.5万桶；汽油库存增加180万桶，至2.1060亿桶，前值减少34.5万桶；精炼油库存减少170万桶，至1.1088亿桶，前值减少48万桶。此外，美国11月7日当周精炼厂设备利用率上升0.8个百分点，至89.4%。
【消息称中石化寻求收购加拿大LNG项目少量股权】据消息人士透露，中石化集团正与总部位于美国的油气厂商Apache Corp.进行初期谈判，试图收购后者位于加拿大太平洋沿岸的一个液化天然气（LNG）项目少数股权。不过中石化集团管理层尚未批准这项投资。
【3号烟片胶现货挂牌交易首日成交量6万余吨】继20号标准胶挂牌交易后，渤海商品交易所天然橡胶现货交易平台迎来新成员。11月27日，3号烟片胶在橡胶谷正式挂牌交易。至此，天然橡胶两个主流品种全部实现现货交易模式，填补了行业空白。中国橡胶工业协会秘书长徐文英表示，烟片胶在现货交易平台的上市，将扭转烟片胶实体贸易流通不畅的格局，为行业企业持续稳健运营带来全新的解决方案。
【国际能源署：中国将成世界最大能源消费和石油进口国】国际能源署（IEA）11月27日首次在中国发布《世界能源展望2013》报告。报告指出，中国将成为世界最大的能源消费国家和石油进口国。到2035年中国能源消耗总量将比当前水平增长50%；人均能源需求增长40%，达到与欧洲相同水平。中国将是可生能源发电绝对量增幅最大的国家，超过欧盟、美国和日本增长的总和。
【发改委：1-10月天然气产量959亿立方米同比增长9.2%】据发改委运行快报统计，10月份国内天然气产量96亿立方米,同比增长9.5%；进口天然气约合38亿立方米，下降1.9%；天然气表观消费量128亿立方米，增长3.5%。1-10月产量959亿立方米，增长9.2%；进口量426亿立方米，增长23.9%；消费量1336亿立方米，增长12.5%。
【发改委：1-10月生产原油17305万吨增长2.1%】据发改委运行快报统计，10月份原油产量1786万吨，同比增长0.2%；原油加工量3788万吨，成品油产量2344万吨，分别增加6.8%和7.6%；成品油表观消费量2305万吨，增长8.8%，其中汽油增长15.7%，柴油增长5.5%；月底成品油库存较去年同期高出36万吨。
【发改委：1-9月化工行业实现利润2689亿元同比增长11.4%】发改委网站统计显示，1-9月，化工行业实现利润2689亿元，同比增长11.4%。其中，肥料制造业利润218亿元，下降31.4%。
【发改委：1-10月全国水泥产量197950万吨同比增长9%】发改委网站统计显示，10月份，全国水泥产量同比增长8.9%，增速同比减缓2.6个百分点；平板玻璃产量同比增长14.4%，去年同期为下降5.7%。
【发改委：1-10月全国十种有色金属产量3334万吨同比增10.3%】发改委网站统计显示，10月份，全国十种有色金属产量同比增长12.9%，增速同比减缓1.1个百分点。其中，电解铝产量增长11.8%，减缓8.5个百分点；铜、铅、锌产量分别增长22.7%、2.2%和22.5%。
【发改委：1-10月全国粗钢产量65248万吨同比增8.3%】发改委网站统计显示，10月份，全国粗钢产量同比增长9.2%，同比加快3.2个百分点；钢材产量同比增长12.3%，增速同比加快0.6个百分点。焦炭产量同比增长9.2%，加快3.2个百分点。铁合金产量同比增长13.6%，加快2.1个百分点。钢材出口507万吨，比上月增加15万吨；进口114万吨，比上月减少10万吨。焦炭出口52万吨，比上月增加21万吨。
【上期所修订铜等四个有色金属品种交易时间】上期所11月27日发布《关于印发阴极铜、铝、锌、铅四个期货合约修订案的公告》，将四个期货品种合约的“交易时间”修订为“上午9:00－11:30，下午1:30－3:00和交易所规定的其他交易时间”。上期所称，此举主要是为了配合将于12月20日上线运行的有色金属连续交易。
【伦敦金定盘价漏洞大暴露五大巨头秘密拍板遭质疑】在包括巴克莱银行、苏格兰皇家银行集团等在内的五大行因操纵伦敦银行间同业拆借利率（Libor）被罚37亿美元后，监管当局将调查矛头指向黄金基准价，审查伦敦金定盘价是如何确定及管理的。
【伊朗黄金储备超340公吨新建黄金精炼厂即将投入使用】伊朗最新建造的Zarshouran黄金精炼厂即将在今年12月21日正式投入使用，该精炼厂位于伊朗北部的西亚塞拜疆省。
【印尼拟颁布矿石出口禁令或于2014年1月13日生效】印尼工矿产品出口部的一位官员称，印尼计划颁布矿石（包括铝土矿）出口禁令，预计将2014年1月13日生效。
【中国将于周五开售国储棉最低价为每吨1.8万元】中国储备棉管理总公司称，国储棉将于周五开始投放市场。另据报道，政府为国储棉设定的最低价格为每吨1.8万元。第一批上市国储棉是2011年的棉花。
【中央财政实施采购东北地区粳稻玉米费用补贴政策】为调动粮食企业入市收购的积极性，有效缓解农民“卖粮难”问题，近日，财政部会同国家发展改革委、国家粮食局、中国农业发展银行印发通知，对采购东北地区2013年产粳稻、玉米实施费用补贴政策。
【分析称棉农直补政策将最快于明年3月出台】纺织行业资深分析师汪前进近日表示，目前尚未有官方信息公布取消棉花收储制度，但这是大势所趋，一方面自2011年棉花临时收储政策实施以来，国家已累计临时收储棉1000万吨左右，储备棉库存及财政压力巨大;另一方面，内外棉价最终还是需要接轨，市场调控比政策调控更好些，收储最大的问题是造成了国内外棉价完全割裂，目前国内棉花收储价是20400元/吨，而国际棉价已跌到15000元/吨。
【国内仔猪价格连续11周下降消费旺季猪肉价格缓慢回升】农业部监测显示，截至11月20日，全国480个农村集贸市场仔猪平均价格为26.29元/公斤，比前一周下降0.9%，比上年同期上涨2.5%。由于养殖户普遍对春节后的生猪市场并不看好，自9月中旬以来，国内养殖户补栏积极性就开始下降，仔猪价格也持续下跌，目前已连续11周下降。
【商务部：上周食用农产品价格略有回落】据商务部监测，上周（11月18日至24日）全国36个大中城市食用农产品市场价格略有回落，流通环节生产资料价格小幅上涨。
【世界银行：10月国际粮价同比降12%仍处高位】总部位于华盛顿的世界银行发布报告显示，10月份国际粮食价格比去年同期下降12%，但依然维持高位，还应继续监控。
【乌克兰将该国2013/14年度谷物出口预估上调至3250万吨】乌克兰农业部副部长Ivan Bisyuk周三称，乌克兰将该国2013/14年度谷物出口预估从之前的3000万吨上调至3250万吨。该国今年谷物产量有望达到逾6100万吨的纪录高位。
————行情纵览————
【周三国内商品期市多数下跌焦煤沥青均跌逾1%】周三（11月27日），国内商品期市收盘多数下跌，焦煤、沥青均跌逾1%。豆粕涨逾1%。棕榈油继续下挫，跌0.63%，收报6314元/吨，此前业界协会的预估引发市场担心11月产量可能增加，并高过需求。橡胶小幅反弹，报18980元/吨。分析师称，短线橡胶面临通道下轨支撑，后期继续下跌空间相对有限。但预计库存仍将继续增加，对行情造成压制。鸡蛋期货从上市以来的高位回落，跌0.55%，报4138元/500千克。分析指出，随着蛋鸡存栏量下降、气温下降对产量及运输影响的担忧，现货价格的上扬以及对国内CPI指数小幅漫步回升的预期，鸡蛋后期单边机会仍需关注多头上涨行情的机会。焦煤、沥青均跌逾1%。焦煤跌1.34%，报1107元/吨，沥青跌1.45%，报4336元/吨。白糖从两个多月以来的低位反弹，重上5000点关口，报5013元/吨，涨0.42%。分析称，近期现货报价走低，成交一般，糖厂急于出货，目前甘蔗糖的大量上市，刺激了白糖价格的进一步回落，从历史周期来看，每年的这个月份都有一波回落，但不会太深。
【周三纽约原油跌1.47%报92.3美元/桶】周三（11月27日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格下跌1.38美元，报收于每桶92.3美元，跌幅为1.47%。主要由于美国能源信息署最新报告显示美国上周原油库存激增300万桶，连续十周增加。
【周三纽约期金跌0.28%至1237.9美元/盎司】周三（11月27日），纽约黄金期货价格收盘下跌0.28%，收于1237.9美元/盎司。主要由于美国经济数据多数利好，美元汇率上涨，且周四美国感恩节，投资者交投谨慎。
【周三伦敦基本金属全线收低伦铜暂守7000关口上方】周三（11月27日），因美国经济数据利好致使美元走强，且受全球产能过剩，需求疲弱拖累。当日伦敦基本金属全线收低，伦铜跌0.82%，暂守7000关口上方，伦铅跌1.05%，伦锡跌近1%。
【周三芝加哥农产品期货多数收低大豆跌1%】周三（11月27日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数收低，大豆跌1%，豆油跌0.99%，小麦涨1.11%。其中，豆类下跌因期价升至高位后，投资者获利了结和技术性卖盘。
【周三ICE农产品全线收低期棉跌0.88%】周三（11月27日），洲际交易所（ICE）农产品全线收低，期棉跌0.88%，原糖跌0.5%。其中，棉花下跌因市场传言中国将大量出售棉花储备。
【周三上期所夜盘金银均收低黄金跌0.4%】周三（11月27日），上期所贵金属期货夜盘交易均收低，黄金跌0.4%，白银跌0.67%。主要由于美国经济数据多数利好，美元汇率上涨，且周四美国感恩节，投资者交投谨慎。
【周三东京黄金期货跌0.54%报4075日元/克】周三（11月27日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年10月合约开报4100日元/克，收报4075日元/克，较上一交易日结算价跌22日元或0.54%；当日交投区间介于4048-4100日元/克。
【周三东京橡胶期货收跌1.23%报256.9日元/公斤】周三（11月27日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货新晋主力合约2014年5月合约开报259.8日元/公斤，收报256.9日元/公斤，较前一交易日结算价跌3.2日元或1.23%；当日交投区间介于256.5-260.1日元/公斤。
【马来西亚棕榈油期货收涨受逢低承接买盘及马币贬值支撑】马来西亚棕榈油期货周三收盘上涨，因马币贬值吸引逢低承接买盘，但交投清淡，因在本周稍晚一场于印尼召开的重要产业会议前夕，多数交易商避免进行高风险押注。
【周三上金所现货黄金集体下挫Au（T+D）跌0.2%】周三（11月27日），上海黄金交易所现货黄金集体下挫，Au（T+D）跌0.2%。当日，Au（T+D）黄金开报246.1元，收报245.65元，较前一交易日跌0.5元或0.2%；Au9995黄金开报246元，收报245.7元，较前一交易日跌1.45元或0.59%；Au9999黄金开报247.32元，收报245.93元，较前一交易日跌1.39元或0.56%。
【周三上金所现货白银涨0.32%】周三（11月27日），上海黄金交易所现货白银收盘上扬。Ag（T+D）合约开报4124元/千克，收报4124元/千克，较前一交易日涨13元/千克或0.32%；当日交投区间介于4108-4138元/千克；日成交量为781210千克。
11月28日科技要闻盘点：阿里发布金融云服务“聚宝盆”
【百度回应360起诉：不要在口水战中不能自拔】针对奇虎诉百度不正当竞争案一事，百度方面回应称，奇虎360长期违反国际通行的Robots协议强行抓取百度快照内容，严重侵害了百度权益，希望360不要成天沉迷在口水战中不能自拔。该案结束了开庭审理环节，将择日宣判。
【亚马逊云计算收入超主要竞争对手总和】市场研究公司Synergy周二（11月26日）发布报告称，亚马逊的云计算收入超过主要竞争对手的总和。Synergy估计，亚马逊第四季度的云计算收入将达到7亿美元，比微软、IBM、谷歌、Salesforce.com等主要竞争对手的总和还高出15%。
【阿里发布金融云服务“聚宝盆”】11月27日，阿里云在北京宣布，整合阿里巴巴集团旗下各方资源推出阿里金融云服务-“聚宝盆”，并打出了去“IOE”（指IBM/Oracle/EMC三家最著名的IT设备服务商）的口号。
【低端设备是推动Windows Phone发展的主要动力】调查机构AdDuplex的数据显示，从今年夏季开始Lumia 520成为Windows Phone世界的主宰，并且一直延续到现在。Windows Phone系统在过去这一年的发展很大程度都得归因于低端设备的成功，它们显著提升了Windows Phone的用户数量。
【2013年全球智能手机出货量超10亿部】11月27日，IDC发布全球智能手机季度追踪报告，2013年全球智能手机出货量预计将超过10亿部，同比增长39.3%。同时，2013年全球智能手机平均售价同比下滑12.8%。
人民币日报（11月28日）
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◆ 【周三美元兑人民币询价跌3个基点报6.0924元 】
周三（11月27日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.0924元，较前一交易日下跌3个基点。全天在11个基点的窄幅空间内波动，但成交额较昨日大幅攀升。美元兑人民币中间价报6.1330元，较前一交易日下跌27个基点。
交易员表示，市场情绪基本稳定，从盘面特征看，交易额放大推测是银行为提高年度交易量排名而进行的“倒量”。中国央行副行长易纲也谈及“汇率非常接近均衡水平”，使市场对短期内即期汇率继续横盘在6.09元上方的预期有所增强。易纲称，目前人民币汇率非常接近均衡水平，要增加人民币汇率的弹性，使人民币汇率可以双向浮动，形成一个充分弹性的、双向浮动的、市场供求决定的汇率形成机制，必须要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1500/30，上日为6.15；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0828/51，上日为6.0798。
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【农行有望在台首发人民币债券】
农业银行11月27日在其官网公布，27日当天，中国台湾金融监督管理委员会正式开放大陆银行赴台发行人民币债券。农业银行由其香港分行作为发行人，第一时间向台湾证券柜台买卖中心递交了发债申请资料，有望成为第一家在台发行宝岛债的中资银行。
据悉，本次宝岛债将是农业银行通过其香港分行MTN中期票据发行机制在台发行的第一笔人民币债券。在人民币国际化大趋势及人民币升值的大背景下，本次发行备受市场关注。
【德银魏凯：人民币国际化进程非常迅速】
11月26日，德意志银行环球金融交易业务部大中华区总经理魏凯(Carl Wegner)指出，人民币国际化的进程已经非常迅速。中国人民银行在这方面的努力卓有成效。
魏凯认为，人民币目前已经是跨境贸易结算货币，但还不是国际投资货币。接下来应丰富境外投资者利用人民币进行投资的渠道，同时满足跨国企业集团在全球分支机构之间调配人民币的需求。
【财政部：对巴黎开展人民币离岸业务持开放态度】
中国财政部副部长朱光耀11月26日在北京称，对于巴黎希望成为人民币离岸中心，中方尊重市场发展现实，乐见其发展。
朱光耀表示，双方在此次对话中多次就巴黎作为人民币海外离岸市场之一进行讨论，中方对此持开放态度。
朱光耀说，据法方数据，目前中法年度贸易额为500亿美元，其中20%是用人民币结算，这意味着年度人民币结算的中法贸易额已达100亿美元。
————————主要报价 ————————
◆ 【人民币兑美元即期汇率与NDF报价及其价差】
11月27日，人民币兑美元即期汇率报6.0815，人民币兑美元12个月NDF报6.1504，价差0.0689，较前一交易日的0.0753小幅收窄。