券商早间研究观点汇总（11月29日）
摘要 申银万国：股指短期将维持区间震荡格局；中投证券：中长期A股市场或将继续震荡上攻；国泰君安：日军机闯入防空识别区侦察探测设备需求急增；中金公司：科华生物将充分享受行业高景气度。
――――A股策略――――
【申银万国：股指短期将维持区间震荡格局】周四股市在部分周期股拉动下向上运行，但上档阻力较大，短线不具备大涨条件，区间震荡格局未变。建议适当参与，及时了结。
【中投证券：中长期A股市场或将继续震荡上攻】短期市场或维持窄幅震荡格局。周四两市高开高走，周期全线上涨，量能持续放大。从市场情绪看，经过了几日的观望，投资者对于市场的信心正在增强，这两日的行情仅是对于前期下跌的一波修复行情，后期随着情绪的好转和机构以及海外资金的持续涌入，A股或迎来一波跨年行情。短期看，市场或震荡盘整，消化近两日的涨幅，中长期看，预计市场将继续震荡上攻，仍建议关注前期跌幅较大且有业绩支撑的蓝筹股和符合改革预期的成长股。
【东北证券：A股站稳2200点短线有继续上攻惯性】市场放量站稳2200点上方，短线有继续上攻的惯性。个股方面积极关注与转型以及经济改革相关的板块。切忌追涨前期强势股。重点关注国企改革、非银行金融、土改、航天军工、互联网金融、海上丝绸之路等板块。
――――行业――――
【国泰君安：日军机闯入防空识别区侦察探测设备需求急增】11月28日，日本自卫队飞机在未经通报的情况下闯入我国东海防空识别区，我们认为这是日本对中国新设防空识别区的一种试探。除了地面预警雷达以及机载雷达进行探测跟踪外，由于探测跟踪识别外，需要对飞机的飞行目的进行判断，并进行取证，以便采取相应的处置措施。因此在一段时间内侦察探测装备采购有望提速。目前广泛使用的可以进行取证的侦察探测设备主要是机载光学/红外吊舱。目前上市公司相关产业链的公司有：中航电子（母公司下属洛阳光电所是我国光电吊舱的主要生产单位）、高德红外（红外探测器件、吊舱）、大立科技（红外探测器）、航天长峰（红外器件和组件）、奥普光电（光电器件、光电测控仪）。其中奥普光电、航天长峰、中航电子是一个供应体系。
【平安证券：地产成交量下行趋势将延续到明年上半年】进入十二月后房地产成交量将逐步下行，下行趋势将延续到明年上半年，三四线城市的需求危机和一线城市限购收紧和资金成本上行压力对需求的延滞将是明年上半年成交面的两大风险。接近年底，各地根据年内房价涨幅和成交情况修正原有调控政策的行为还将继续，将对板块投资造成一定压制。依旧推荐符合三中全会改革方向的国企改革和土地改造两条投资主线，主要标的为深振业，深天健，中粮地产，格力地产。
【中原证券：智能终端处于新一轮成长起点】智能手机和平板电脑作为最先普及的智能终端，技术和市场趋向成熟，但中低端市场仍有较快增长；移动互联网将催生超级本电脑和可穿戴式智能装备等新产品；全球电子产业处于新一轮高成长的起点，基础元器件供应商业绩弹性较大。
――――个股――――
【中金公司：科华生物将充分享受行业高景气度】预计公司2013/2014年EPS分别为0.60/0.74元。目前我国诊断试剂行业处于高增长期，公司作为行业龙头将充分享受行业高景气度。丰富的产品储备确保了公司的持续成长。目前公司对应2013/2014年P/E分别为27x和22x，估值优势明显，首次覆盖给予“推荐”评级。
【东方证券：巨星科技主业稳健增长投资收益锦上添花】根据前三季运行情况，调整了公司毛利率和投资收益预测值，经测算，预计公司2013-2015年每股收益分别为0.41、0.49、0.55元（原预测0.40、0.44、0.45元），根据DCF估值测算的公司每股价值为10.20元，维持公司“增持”评级。
【长江证券：长盈精密金属机壳助力未来高增长】经过长期的技术研发及准备，公司的金属机壳产品已经具备很强的市场竞争力。从财务数据来看，公司的收入及毛利的增速一直不错，但净利的增长却连续两年低于市场预期，这说明公司对于费用的控制还有很大的提升空间，连续的收购、规模的扩大、资产结构的变化对公司的管理能力提出了很高的要求。预计公司2013-2015年EPS分别是0.90元、1.51元、2.07元，目前股价对应的PE为39.43、23.62、17.22倍，未来6-12个月目标价60元，维持“推荐”评级。
全球汇市亚太午盘提示（11月29日）
摘要：央行及工信部支持上海自贸区文件近期将发布；德银料中国明年GDP增8.6%；日央行2013上半财年盈利4006亿日元打破5年来亏损局面；日本10月失业率持稳4.0%求才求职比触及六年高位；英镑兑美元创11个月新高1.6374。
【11月美元兑人民币中间价跌100个基点连跌四月】周五（11月29日），美元兑人民币中间价报6.1325元，较前一交易日下跌18个基点，前一日询价市场报6.0925元。本周美元兑人民币中间价累计下跌55个基点，11月累计下跌100个基点，连跌四个月。
【央行及工信部支持上海自贸区文件近期将发布】上海市副市长、自贸区管委会主任艾宝俊11月28日表示，财政部等10个国家部委已单独或联合出台了试验区建设的相关文件，工信部、央行等部委的支持文件也将于近期发布实施。明年上半年，《中国（上海）自贸试验区条例》将完成并发布实施。
【德银料中国明年GDP增8.6%】11月28日，在中国上市公司海外高峰论坛暨中国证券“金紫荆奖”颁奖典礼上，德意志银行大中华区首席经济学家马骏谈及对内地经济展望时说，工业生产者价格指数（PPI）环比已经连续四个月停止下跌，意味着制造业和整体经济将进入复苏周期。与此同时，货币加速流通、出口回暖及财政的顺周期性，将为增长提供动力。他判断，明年GDP增速有望达到8.6%，显著高于政府可能定下的增长目标。
【五年增近两倍债市托管量逼近30万亿】11月28日，央行公布数据显示，截至10月末，债券市场总托管量为29.1万亿元。2008年末，中国债市托管量为10.3万亿元。今年1-10月，债券市场累计发行金额7.8万亿元，同比增加17.3%。
【日本10月全国核心CPI同比升0.9%升幅创五年新高】日本总务省周五(11月29日)公布的政府数据显示，日本10月全国核心同比增长0.9%，升幅创五年新高，符合预期，前值增长0.7%，表明经济正朝向结束通缩稳步迈进。数据并显示，日本11月东京核心CPI同比增长0.6%，预期增长0.4%，前值增长0.3%。
【日本11月制造业PMI升至55.1逾7年最高】周五(11月29日)公布调查显示，因内需和出口改善，日本11月制造业PMI为55.1，以逾七年来最快速度扩张，前值为54.2，表明2013年第四季度经济增速加快。该指数触及2006年7月以来高位，而且自3月以来一直在50的荣枯分水岭上方。该数据表明，内需和出口从今年年中的低点强劲反弹，意味着经济成长有足够的动能来承受4月消费税上调影响。
【日央行2013上半财年盈利4006亿日元打破5年来亏损局面】11月27日，日本央行公布的2013财年半年报显示，相当于一般企业净损益的当期剩余金盈利4006亿日元（约合240亿元人民币），去年同期亏损2329亿日元，半年报5年来首次实现盈利。由于日本央行4月推出大规模货币宽松政策后积极购入国债等资产，截至9月底总资产余额比一年前大幅增加58.94万亿日元至208.86万亿日元，创历史新高。
【日本10月失业率持稳4.0%求才求职比触及六年高位】日本总务省周五(11月29日)公布数据显示，10月失业率持稳，与9月的4.0%持平，预期3.9%，求才求职比触及六年高位，凸显就业市场形势改善。
【新西兰10月营建许可环比降0.6%】新西兰统计局周五（11月29日）公布的数据显示，新西兰10月营建许可环比降0.6%，前值升1.4%；10月季调后新屋数目环比降2.3%，前值降2.7%。
【英镑兑美元创11个月新高1.6374】周五（11月29日）亚市早盘时段，英镑兑美元延续昨日涨势，创下1月2日来新高1.6374。
【周五亚太主要股指午盘多下行仅台湾股指涨逾0.4%】周五（11月29日），亚太主要股指午盘多数下跌，仅台湾股指上涨。日经225指数午盘跌10.61点或0.07%，报15716.51点，较昨日半年新高有所回落。日本央行行长黑田东彦发表讲话称，绝对没有打算通过货币政策将日本债务货币化。
【宏观经济】欧洲遭遇“无信贷复苏”投资前景堪忧
Zerohedge报道，本月初，欧洲央行（ECB）宣布降息，令市场大感意外，此前路透社调查的70位经济学家中有67位称不会降息。在消息公布的10天前，欧洲录得月度私人部门贷款的历史最低涨幅。ECB行长德拉吉或许已经发现，其一手打造的信用创造体系可能已经失灵。
Zerohedge认为，虽然德拉吉试图通过降息刺激信用创造，但欧洲央行周四（11月28日）公布的最新M3增速却意外下降至1.4%，为两年来最低水平，也远不及ECB基准增长率4.5%。更糟糕的是，10月企业和家庭贷款缩减了2.1%，为记录最大降幅。
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国内财经媒体头版（11月30日）
————上海证券报————
【证监会：正调查个别基金涉嫌利用未公开信息交易】中国证监会昨日召开例行新闻发布会，对于市场关注的中新交易所搭建直接上市框架、上海部分基金公司涉嫌“老鼠仓”交易、券商开放牌照等热点问题进行了集中回应。证监会新闻发言人张晓军表示，证监会正在对个别基金公司旗下基金及部分账户涉嫌利用未公开信息交易的情况进行调查，相关案件仍在调查过程中。
【新版券商年报内容与格式准则发布未上市券商须公开披露年报】中国证监会昨日发布修订后的《证券公司年度报告内容与格式准则》（详见12版）明确，公开及未公开发行证券的证券公司均须按照准则要求编制年度报告。该准则并对报表新增、调整的报表项目披露做了具体要求，进一步满足行业创新发展需要。修订后的准则将于2014年1月1日起实施。
【银监会：财务公司可适当延伸产业链金融】银监会在对财务公司进一步优化分类监管过程中，将允许符合监管要求的财务公司向集团业务产业链的上下游适当延伸金融服务。
————证券时报————
【祁斌：中国资本市场应走向正金字塔结构】中国证监会研究中心主任祁斌昨日出席第九届中国证券市场年会时表示，推动资本市场发展有几个方面的重要工作：一是健全多层次资本市场体系，这是中国经济金融改革的重要组成部分；二是简政放权，标志性举措是推进股票发行注册制改革；三是大力发展各类机构投资者，满足老百姓的理财需求；四是加快对外开放步伐，以开放促改革。
【上交所成立信息披露咨询委员会】上海证券交易所推进信息披露监管又有新举措。近日，上交所决定成立上市公司信息披露咨询委员会，第一届咨询委员会已于11月28日成立。据悉，咨询委员会实行聘任制，每届任期2年，人数为30至50人，首届咨询委员会委员41人，绝大部分来自于证券公司、基金公司、资产管理公司、新闻媒体、院校和科研机构等，证券时报社长助理朱丽当选为首届委员。
【吴新雄：加快探索合适的分布式光伏商业模式】国家发改委副主任、国家能源局局长吴新雄日前在江苏召开的服务光伏发电企业座谈会上指出，要认真贯彻党的十八届三中全会关于发挥市场在资源配置中起决定性作用的精神，进一步转变政府职能，重点从规划、计划、政策、监管四个方面做好光伏发电应用管理，推动光伏产业技术水平提高和产业升级。
【中国部署建立全国碳交易市场】目前国家层面正在部署开展建立全国碳交易市场，北京将研究设置低碳发展专项资金。”国家发改委应对气候变化司、北京市发改委在昨日召开的“2013年中国低碳发展战略高级别研讨会”上透露。
【10月底香港人民币存款达7816亿】香港金融管理局昨日发表的统计数据显示，10月份香港认可机构的存款总额增加0.8%，其中人民币存款增加了7.1%，截至10月底达7816亿元。此外，10月份跨境贸易结算的人民币汇款总额为3153亿元，9月份则为3317亿元。
————证券日报————
【证监会：正推进证券法修改研究工作】中国证监会新闻发言人张晓军29日表示，证监会将积极主动与人大法工委、人大财经委、全国法制办等做好沟通工作，征集各方建议，委托专家、高校做课题研究，为证券法修改奠定基础，目前这些工作均在积极进行当中。他同时介绍，证监会正在对证券公司设立审批监管政策作统筹研究，将根据资本市场与证券行业的发展需要予以改革完善。
【证监会：支持境内企业自主选择境外市场上市】中国证监会新闻发言人张晓军29日表示，证监会支持境内企业在符合上市地上市条件的前提下，根据自身发展的需要自主选择在境外资本市场上市融资，充分利用境内外两个市场，两种资源。
【“两板”上市将使国内期货品种增加至40个】大商所29日发布《关于纤维板、胶合板期货合约上市交易有关事项的通知》，确定纤维板、胶合板期货合约自12月6日起联袂上市交易。“两板”上市将使国内期货品种增加至40个，并填补品种空白、使国内农产品期货品种拓展至全新的林木领域。
隔夜欧美重要资讯（11月29日）
摘要：欧洲央行默施：欧元区经济复苏仍有很长一段路要走；欧元区就业和通胀数据向好为经济复苏赋予新动能；西班牙财长：政府批准银行业新规以改善其竞争力；荷兰财政大臣：相信惠誉和穆迪能够维持荷兰AAA评级；伊朗核抑制计划拟于今年12月底或明年1月初实施；意大利10月PPI同比下降2.2%不及预期。
————重要资讯————
【欧洲央行默施：欧元区经济复苏仍有很长一段路要走】欧洲央行（ECB）执委会成员默施（Mersch）周五（11月29日）指出，欧元区仍处于走出经济危机的初期阶段，但经济已走上正轨。欧元区需要更多的毅力和耐心。默施称，欧元区还处在走出这场危机的初期。仍有很长的一段路要走，并面临诸多下行风险，但欧元区正走在正确的道路上。
【欧元区就业和通胀数据向好为经济复苏赋予新动能】欧盟统计局（Eurostat）周五（11月29日）公布的初步数据显示，欧元区10月失业人数大幅下降，带动整体失业率下滑；该地区11月通胀率有所回升，尽管仍远低于欧洲央行（ECB）的目标水平。就业和通胀数据向好，为欧元区经济复苏赋予新动能。
【西班牙财长：政府批准银行业新规以改善其竞争力】西班牙财长金多斯11月29日表示，西班牙已经批准将递延所得税资产（DTAs）转化为退税额，即允许向西班牙银行业提供大约300亿欧元资本支持。
【荷兰财政大臣：相信惠誉和穆迪能够维持荷兰AAA评级】荷兰财政大臣兼欧元集团主席迪塞尔布洛姆11月29日表示，虽然标普此前将荷兰AAA顶级信用评级调降一档至AA+，但仍相信国际评级机构惠誉和穆迪能够维持荷兰AAA顶级评级。
【伊朗核抑制计划拟于今年12月底或明年1月初实施】伊朗驻国际原子能机构（IAEA）代表Reza Najafi上周五（11月29日）表示，与国际社会在日内瓦达成的为期六个月的伊朗核项目抑制计划开始实施的时间可能在今年12月底，也可能在明年1月初。
————主要经济数据————
【意大利10月PPI同比下降2.2%不及预期】意大利统计局（ISTAT）周五（11月29日）公布的数据显示，意大利10月生产者物价指数（PPI）同比降幅扩大，不及预期。具体数据显示，意大利10月PPI同比下降2.2%，预期下降1.6%，前值下降1.8%；环比下降1.0%，前值持平。
【意大利11月CPI初值同比升0.6%不及预期】意大利统计局（ISTAT）周五（11月29日）公布的数据显示，意大利11月消费者物价指数（CPI）初值同比上升0.6%，不及预期和前值，显示通胀进一步下滑。
【加拿大9月政府预算赤字增至38.4亿加元】加拿大财政部11月29日公布的数据显示，加拿大9月财政预算赤字规模扩大至38.4亿加元，去年同期为22.3亿加元，主要由于政府支援亚伯达省在7月份洪灾后的经济复苏，提供了28亿加元的援助。
【11月欧元区通胀率回升至0.9%远低于2%的目标水平】欧盟统计局11月29日公布的数据显示，欧元区11月消费者物价指数（CPI）初值同比升0.9%，好于市场预期，但远低于欧洲央行2%的通胀目标。业内人士预计欧洲央行会引入新的政策措施。
【加拿大第三季度GDP年化环比增2.7%创两年来最佳】加拿大统计局11月29日公布的数据显示，加拿大第三季度国内生产总值（GDP）年化环比增2.7%，创2011年第三季度以来最大增幅，预期增2.5%，前值修正为增1.6%。加拿大第三季度GDP环比增0.7%，预期增0.6%，前值增0.4%。
————市场资讯————
【11月全球主要股指多数收低日经股指暴涨9.31%】11月全球主要股指多数收低，美股全线收高，欧股和亚太股市多数收低。其中，日经股指涨9.31%，德国股指涨4.11%，道指和纳指涨逾3%，标普指数涨2.8%，新西兰股指跌逾2%，意大利、澳洲和英国股指跌逾1%。
【11月纽约原油跌3.94%报92.72美元/桶】周五（11月29日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格上涨0.42美元，报收于每桶92.72美元，涨幅为0.4%，周跌2.24%，月跌3.94%。主要由于美元汇率下滑，市场交投清淡，投资者表现谨慎并调整持仓头寸。
【11月伦敦基本金属多数收低伦铜跌2.88%】周五（11月29日），因LME铜库存继续下降对铜价形成支撑，且美元汇率有所下滑。当日伦敦基本金属多数收高，伦铜微涨0.01%，收于7000关口上方。上周伦敦金属全线收低，伦铝跌2.02%。11月伦敦金属多数收低，伦镍跌7.75%，伦铝跌6.38%，伦铜跌2.88%。
【11月芝加哥农产品期货多数收低豆粕逆势涨10.73%】周五（11月29日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数收高，豆粕涨2.07%，大豆和豆油涨逾1%。其中，豆类上涨因美国农业部数据显示大豆出口强劲。上周芝加哥农产品多数收高，豆粕涨4.03%，豆油和玉米跌逾1%。11月芝加哥农产品多数收低，豆粕涨10.73%，玉米跌3.36%。
【周五美元兑主要货币汇率涨跌不一市场交投清淡】周五（11月29日），美元兑主要货币汇率涨跌不一。主要由于美国多数投资者仍在感恩节假日中，市场交投清淡，且下周美国有众多重要经济数据公布，投资者表现谨慎。
【11月纽约期金大跌6.5%至1250.4美元/盎司】周五（11月29日），纽约黄金期货价格收盘上涨1.01%，收于1250.4美元/盎司。主要由于缺少经济数据指引，美元汇率小幅下滑，且投资者逢低买入。11月纽约期金跌6.5%，主要由于市场预期美联储将很快开始缩减量化宽松政策。
一周美股要闻回顾（11月25日-11月30日）
摘要：美国11月综合PMI初值升至57.1；美国11月23日当周红皮书商业零售销售同比升3.8%；美国11月23日当周初请失业金人数降至31.6万低于预期；美国11月密歇根大学消费者信心指数终值升至75.1好于预期；前美联储主席：2014年美国经济增速接近2%；美联储的新担忧——美国经济长期疲弱；花旗：黄金是美联储的领先指标。
————宏观经济————
【美国11月综合PMI初值升至57.1】数据编撰机构Markit周一（11月25日）公布的数据显示，美国11月综合采购经理人指数（PMI）初值升至57.1，前值为49.6。其中，11月综合PMI新订单指数升至57.9，创2012年4月份以来最高水平，前值为53.9。若PMI数据高于50水平，表明相关领域处于扩张状态，反之，则处于萎缩状态。
【美国10月成屋签约销售指数环比降0.6%不及预期】全美地产经纪商协会（NAR）周一（11月25日）公布的数据显示，美国10月成屋签约销售指数环比降0.6%，预期升2.0%，前值修正为下降4.6%，连续第五个月下滑，数据进一步表明房价和融资成本上涨让美国楼市复苏降温。美国10月成屋签约销售指数同比降1.6%，前值降1.2%。
【美国11月奇蒙德联储制造业指数跳升至+13】美国里奇蒙德联储周二（11月26日）公布的数据显示，美国11月奇蒙德联储制造业指数跳升至+13，前值为+1，主要由于零售行业收入飙升。该指数高于零表明活动扩张，反之则表明萎缩。
【美国9月FHFA房价指数环比升0.3%同比升8.5%】美国联邦住房金融局（FHFA）周二（11月26日）公布的数据显示，美国9月FHFA房价指数环比升0.3%，前值修正为升0.4%；美国9月FHFA房价指数升至206.4，前值修正为205.8，同比升8.5%。
【美国9月S&P/CS20座大城市房价指数同比升13.3%】美国官方周二（11月26日）公布的数据显示，美国9月S&P/CS20座大城市房价指数同比升13.3%，预期升13%，创2006年2月以来最大升幅，前值升12.8%；环比升0.7%，前值升1.3%；季调后房价指数环比升1%，预期升0.8%，前值升0.9%。
【美国11月23日当周ICSC-高盛连锁店销售环比增幅扩大至2.6%】美国国际购物中心协会（ICSC）和高盛（Goldman Sachs）周二（11月26日）联合发布的报告显示，美国11月23日当周ICSC-高盛连锁店销售环比增长2.6%，前值增长0.1%。数据还显示，11月23日当周ICSC-高盛连锁店销售同比增长2.1%，前值增长2.8%。
【美国11月大企业联合会消费者信心指数降至70.4不及预期】美国大企业联合会周二（11月26日）公布的数据显示，美国11月大企业联合会消费者信心指数降至70.4，为今年4月以来新低，预期升至72.9，前值修正为72.4。11月消费者现况指数降至72.4，前值修正为72.6；预期指数降至69.3，创今年3月以来新低，前值修正为72.2。
【美国11月23日当周红皮书商业零售销售同比升3.8%】美国红皮书研究机构周二（11月26日）公布的数据显示，美国11月23日当周红皮书商业零售销售同比升3.8%，前值升3.5%。11月前三周，红皮书商业零售销售同比增长3.5%，较10月同期降0.5%。
【美国10月营建许可总数跳升至103.4万户创五年半新高】美国商务部周二（11月26日）公布的数据显示，美国10月营建许可总数跳升至103.4万户，预期为93万户，创五年半新高，前值为97.4万户。美国10月营建许可环比升6.5%，前值升5.2%。数据表明美国住宅建设活动可能再度升温。
【API：美国11月22日当周原油库存大增690万桶】美国石油学会（API）周三（11月27日）公布的数据显示，美国11月22日当周原油库存大幅增加，汽油库存小幅减少，精炼油库存继续减少。其中，美国11月22日当周原油库存增加690万桶，前一周增加51.2万桶；汽油库存增加20.1万桶，前一周增加8.4万桶；精炼油库存减少170万桶，前一周减少490万桶。
【美国11月23日当周初请失业金人数降至31.6万低于预期】美国劳工部（Department of Labor）周三（11月27日）公布的数据显示，美国11月23日当周初请失业金人数大幅降至31.6万人，低于预期和前值，表明美国就业市场正在进一步改善。
【美国10月营建许可修正后同比升6.7%至103.9万户】美国商务部周三（11月27日）公布的数据显示，美国10月营建许可修正后同比升6.7%至103.9万户，初值为升6.2%至103.4万户，前值为升5.2%至97.4万户。
【美国11月22日当周MBA抵押贷款申请指数下降0.3%】美国抵押贷款银行协会（MBA）周三（11月27日）公布的数据显示，11月22日当周美国房屋抵押贷款申请下降，连续第四周下降。具体数据显示，美国11月22日当周MBA抵押贷款申请活动指数下降0.3%，至449.6，前值为451.1。该指数过去四周来累计下降7%。数据还显示，11月22日当周抵押贷款购买指数下滑0.2%，至192.4，前值为192.8；再融资活动指数上升0.1%，至1942.6，前值为1941.3。
【美国11月15日当周ECRI领先指标升至132.5】美国经济周期研究所（ECRI）周三（11月27日）公布的数据显示，美国11月22日当周ECRI领先指标升至132.5，前值修正为132.1。美国上周ECRI领先指标同比升2.7%，前一周升2.4%。
【美国11月23日当周EIA原油库存增加300万桶】美国能源信息署（EIA）周三（11月27日）公布的数据显示，美国11月23日当周原油库存大幅增加，汽油库存增180万桶，精炼油库存继续减少。另外，精炼厂设备利用率回升。数据显示，美国11月16日当周原油库存增加300万桶，至3.9142亿桶，前值增加37.5万桶；汽油库存增加180万桶，至2.1060亿桶，前值减少34.5万桶；精炼油库存减少170万桶，至1.1088亿桶，前值减少48万桶。此外，美国11月7日当周精炼厂设备利用率上升0.8个百分点，至89.4%。
【美国11月密歇根大学消费者信心指数终值升至75.1好于预期】美国密歇根大学周三（11月27日）公布的数据显示，美国11月密歇根大学消费者信心指数终值升至75.1，预期升至73.5，前值为73.2。因美国富裕阶层对经济前景的看法出现改观。
【美国11月芝加哥PMI降至63.0回落幅度小于预期】美国供应管理学会（ISM）周三（11月27日）公布的数据显示，美国11月芝加哥采购经理人指数（PMI）降至63.0，预期回落至60.0，前值为65.9。
【美国10月大企业联合会领先指标环比升0.2%至97.5】美国大企业联合会周三（11月27日）公布的数据显示，美国10月大企业联合会领先指标环比升0.2%，预期持平，前值修正为升0.9%；10月大企业联合会领先指标升至97.5，前值为97.1。
【美国10月芝加哥联储中西部制造业指数环比升0.4%至97.4】美国芝加哥联储周三（11月27日）公布的数据显示，美国10月芝加哥联储中西部制造业指数环比升0.4%至97.4，同比升5.7%。美国10月芝加哥联储中西部汽车和机械行业生产值环比分别降0.2%和0.4%；资源和钢铁行业产值环比分别增0.4%和2.2%。
【美国10月芝加哥联储全国活动指数降至-0.18】美国芝加哥联储周三（11月27日）公布的数据显示，美国10月芝加哥联储全国活动指数降至-0.18，前值修正为+0.18；三个月移动均值由-0.02升至+0.06，数据表明八个月来经济增速首次高于历史增长率。
【美国10月耐用品订单环比降2%逊于预期】美国商务部周三（11月27日）公布的数据显示，美国10月耐用品订单环比降2%，预期降1.9%，前值修正为上升4.1%，数据表明企业支出普遍下滑将拖累美国经济复苏。
【前美联储主席：2014年美国经济增速接近2%】11月28日消息，前美联储主席格林斯潘称，2014年美国经济增速接近2%，很可能低于一些经济学家预测的2.5% ~ 3%，并认为当前股市不存在泡沫，股市每年平均增长率为7%，现在只不过比2007年略高而已。今年3月，标普500指数才突破了2007年10月的高点。此外，格林斯潘认为，美国经济在加速好转，但是由于各种不确定性限制了投资活动，抑制了经济更快地复苏。
————华尔街见闻————
【美联储的新担忧——美国经济长期疲弱】美联储目前正受困于官员们此前对经济局势的认知不足，新的担忧也由此产生——即使美联储预计2014年美国经济增速将加快，但长期经济前景仍然令人担忧。劳动生产力是衡量经济健康与否的一个关键组成部分，据美国劳动部统计的数据显示，过去四年中，这一指标平均每年仅增长1%，而从1983年至今的平均每年涨幅有2.2%。
【标普：美国大银行或为不当销售MBS再付至多1040亿美元】标普预计，包括摩根大通、美国银行在内的大行可能需要支付565亿至1040亿美元，以了结与投资者及企业间有关抵押贷款的遗留法律问题。若最终支付金额处于预测区间上缘，将抹去各大行共计1549亿美元的诉讼缓冲金额的近三分之二，但不会伤及监管资本。
【花旗：黄金是美联储的领先指标】花旗的分析师认为黄金价格已经成为美国国债走势的领先指标。黄金看上去比美国国债更能预测美联储的政策进展，其原因可能是黄金并不具有太多内在价值、持有黄金没有利息收益，所以其对全球政策变化极度敏感。
————中概股速览————
【世纪佳缘吴琳光：线下服务是收入增长的主要来源】世纪佳缘CEO吴琳光近日接受了媒体的采访，对发布的第三季度财报进行了解读，并对世纪佳缘接下来的业务发展重心进行了阐述。吴琳光表示，线下个性化配对服务将是接下来收入增长主要方式，而长期来看，世纪佳缘在移动互联网需要从婚介向婚恋领域发展。
【奇虎360调整组织架构 周鸿祎亲抓无线安全业务】奇虎360近日进行了一系列组织架构调整，将以前较为混乱的无线产品和安全产品，整合为无线安全业务线和PC安全业务线两大业务线，360董事长周鸿祎亲自管理无线安全业务线，360总裁齐向东负责PC安全业务线。
【盛大游戏Q3手游业绩暴增】盛大游戏11月26日晚间发布了截至2013年9月30日第三季度的未经审计财报。本季度，其手机游戏收入达到1.53亿元人民币，远高于去年同期的210万元人民币，环比增长50.3%，占到总收入比例的13.6%。除了收入增幅巨大，第三季度盛大游戏的手游日均活跃用户数（平均DAU）由上季度的40万增至57万，季度增长43.6%。
————市场动态————
【11月全球主要股指多数收低日经股指暴涨9.31%】11月全球主要股指多数收低，美股全线收高，欧股和亚太股市多数收低。其中，日经股指涨9.31%，德国股指涨4.11%，道指和纳指涨逾3%，标普指数涨2.8%，新西兰股指跌逾2%，意大利、澳洲和英国股指跌逾1%。道指和纳指涨逾3%，标普指数涨2.8%。截至周五（11月29日）收盘，道琼斯工业平均指数下跌10.92点，跌幅为0.07%，至16086.41点，周涨0.13%，月涨3.48%；纳斯达综合指数上涨15.14点，涨幅为0.37%，至4059.89点，周涨1.71%，月涨3.58%；标准普尔500指数下跌1.42点，跌幅为0.08%，至1805.81点，周涨0.06%，月涨2.8%。11月欧洲主要股指多数收低，德国股指涨4.11%，意大利和英国股指跌逾1%。截至收盘，德国DAX指数涨17.93点或0.19%，报9405.3点，周涨2.02%，月涨4.11%。英国富时100指数跌3.9点或0.06%，报6650.57点，周跌0.36%，月跌1.2%。法国CAC40指数跌7.21点或0.17%，报4295.21点，周涨0.39%，月跌0.11%。西班牙IBEX35指数报9837.6点，跌22.2点或0.23%，周涨1.66%，月跌0.7%。意大利全指数报20244.78点，跌65.38点或0.32%，周涨1.06%，月跌1.29%。希腊ASE通用指数报1195.68点，涨14.91点或1.26%，周涨2.29%，月涨0.63%。11月亚太主要股指多数收低，日经股指涨9.31%。截至收盘，日经225指数收盘跌65.25点或0.41%，收报15661.87点，周涨1.82%，月涨9.31%。韩国综合指数跌0.9点或0.04%，收报2044.87点，周涨1.93%，月涨0.73%。澳洲标普200指数跌14.3点或0.27%，报5320点，周跌0.3%，月跌1.94%。新西兰NZ50指数跌14.51点或0.30%，报4794.95点，周跌0.48%，月跌2.34%。中国台湾加权指数涨44.4点或0.53%，报8406.83点，周涨3.57%，月跌0.51%。
【11月纽约原油跌3.94%报92.72美元/桶】周五（11月29日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格上涨0.42美元，报收于每桶92.72美元，涨幅为0.4%，周跌2.24%，月跌3.94%。主要由于美元汇率下滑，市场交投清淡，投资者表现谨慎并调整持仓头寸。
【11月伦敦基本金属多数收低伦铜跌2.88%】周五（11月29日），因LME铜库存继续下降对铜价形成支撑，且美元汇率有所下滑。当日伦敦基本金属多数收高，伦铜微涨0.01%，收于7000关口上方。上周伦敦金属全线收低，伦铝跌2.02%。11月伦敦金属多数收低，伦镍跌7.75%，伦铝跌6.38%，伦铜跌2.88%。
【11月纽约期金大跌6.5%至1250.4美元/盎司】周五（11月29日），纽约黄金期货价格收盘上涨1.01%，收于1250.4美元/盎司。主要由于缺少经济数据指引，美元汇率小幅下滑，且投资者逢低买入。11月纽约期金跌6.5%，主要由于市场预期美联储将很快开始缩减量化宽松政策。
一周A股要闻回顾（11月25日-11月30日
摘要：证监会：非上市券商必须公开披露年报；姚刚：积极研究推进优先股提高直接融资比重；深交所否认发布IPO年内重启消息；住建部约谈引发二线城市楼市“加码”调控；29日起汽柴油每升分别涨0.12元和0.13元；安监总局：青岛爆炸事故是重大责任事故；国金证券否认就腾讯入股公司事宜进行洽谈；绿地集团私募118亿铺路整体上市；A股连续三周上扬11月累计涨3.68%。
————证券要闻————
【证监会：非上市券商必须公开披露年报】11月29日，中国证监会发布修订后的《证券公司年度报告内容与格式准则》要求，未公开发行证券的证券公司应遵从《证券公司监督管理条例》，按照准则中“公开披露信息”章节要求，编制向社会披露的公司信息，并连同审计报告和不含附注的财务报表，通过中国证券业协会网站向社会公开披露。
【姚刚：积极研究推进优先股提高直接融资比重】中国证监会副主席姚刚11月25日在2013年新浪金麒麟论坛上表示，十八届三中全会提出健全多层次资本市场体系，推进股票发行注册制改革，多渠道推动股权融资，发展并规范债券市场，提高直接融资比重。可见提高直接融资比重是推动金融领域改革的重要任务之一。
【深交所否认发布IPO年内重启消息】有媒体报道，深交所上市推广部兰邦华主任在11月27日“广州科技企业资本运作与发展高峰论坛”上表示，“IPO有望在年内重启。”对此消息，深交所相关人士在回复媒体询问时表示，兰邦华只是普通职员，并非部门主管，上述发言“是在胡扯”。此人已受到深交所批评。证监会相关人士表示，证监会并没有发布IPO重启信息。
【周小川：将有序扩大人民币汇率浮动区间】央行网站信息显示，11月26日，中国人民银行和法兰西银行共同参加“第三届中法金融论坛”。周小川在论坛上就中国宏观经济形势和金融业改革开放等问题谈了几点看法，他表示，当前，货币信贷处于合理增长的区间；中国将继续深化金融领域改革开放，在价格方面，要完善人民币汇率的市场化形成机制，要拓展外汇市场的广度和深度，有序地扩大人民币汇率的浮动区间。
【李克强：中国与中东欧国家贸易额争取5年内再翻一番】11月26日，国务院总理李克强在布加勒斯特与中东欧国家领导人会晤时发表讲话称，要做大做实经贸合作，这是中国与中东欧国家务实合作的重中之重。目前中国与16国贸易总量仍处较低水平，与彼此经济实力和合作愿望差距较大。中方愿与各方共同努力，争取5年内贸易额再翻一番。
【桂敏杰：推出大盘蓝筹股更加便捷灵活交易机制】上海证券交易所理事长桂敏杰昨日在第四届上证法治论坛上表示，上交所将研究推出大盘蓝筹股更加便捷灵活的交易机制，优化融资融券制度，降低交易成本，提高交易效率，增强蓝筹股市场的回报和吸引力。桂敏杰说，与个股期权相关的业务、规则、技术和市场动员等准备工作基本就绪，推出的时机和条件基本成熟。
【1-10月中国规模以上工业企业利润同比增13.7%】国家统计局11月28日公布，1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46263.2亿元，比去年同期增长13.7%，增速比1-9月份提高0.2个百分点，其中，主营活动利润46884.2亿元，比去年同期增长5.4%，增速比1-9月份提高0.1个百分点。
【29日起汽柴油每升分别涨0.12元和0.13元】国家发改委11月28日宣布，将于11月28日24点上调汽、柴油限价，每吨分别上涨160元和155元，折合90号汽油、0号柴油每升分别涨0.12元和0.13元。
【国办提五条意见扶持煤企脱困】中国煤炭工业协会网站27日公布“国务院办公厅关于促进煤炭行业平稳运行的意见”。意见提出，坚决遏制煤炭产量无序增长，切实减轻煤炭企业税费负担，加强煤炭进出口环节管理，减少低质煤进口。
【税务总局：土地增值税欠税巨额推算存在误读】对于央视曝光多家房企欠缴巨额土地增值税3.8万亿元一事，11月26日，华远地产、金隅股份、金地集团、北京城建、中华企业、万通地产、首开股份、城投控股、北辰实业、金融街、中粮地产、滨江集团12家上市房企分别发布公告，否认存在媒体报道的欠缴土地增值税情况。同日，国家税务总局回应称，上述推算对税收政策和征管方式存在误解误读。由于房地产行业经营情况复杂，土地增值税税制设计也比较复杂。土地增值税清算需要审核大量跨若干年度收入、成本和费用情况，税收征管难度大并容易产生执法风险。
【住建部约谈引发二线城市楼市“加码”调控】截至目前，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，已有郑州、武汉、南昌、沈阳、厦门、长沙、南京、杭州、福州、太原、西安11个二线城市，共计15个城市发布进一步收紧房地产调控政策。值得注意的是，收紧调控的二线城市中仅郑州是9月初就发布新政，其余城市则集中在11月22日至11月28日发布调控新政。而上述城市集中发布调控新政源于住建部日前对房价涨幅过高的城市再次施压。
【证监会下一阶段将支持银行发行优先股和减记债】证监会会计部主任、中国金融会计学会副秘书长贾文勤日前表示，下一阶段证监会将支持商业银行开展资本工具的创新，通过发行优先股、减记债等来拓宽资本补充渠道。
【滇桂启动沿边金融综合改革试验区建设】经国务院批准，中国央行、商务部等11个部门近日联合印发《云南省广西壮族自治区建设沿边金融综合改革试验区总体方案》。11月26日，云南省、广西壮族自治区正式启动沿边金融综合改革试验区建设，这是继上海自由贸易试验区之后，中国批复的第二个区域性综合改革试验区方案，也是十八届三中全会之后首个获批的专项金融综合改革方案。
————公司————
【安监总局：青岛爆炸事故是重大责任事故】11月25日上午，国务院山东省青岛市“11?22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查组全体会议在青岛召开。调查组组长、国家安全监管总局局长杨栋梁指出，这是一起十分严重的责任事故。11月22日10时30分许，位于山东省青岛经济技术开发区的中石化东黄输油管道发生泄漏爆炸特别重大事故，已造成55人遇难、9人失踪、136人受伤。中国石油化工集团公司11月27日宣布，鉴于管道储运公司党委书记田以民、管道储运分公司总经理钱建华在“11.22”爆炸事故中负有直接领导责任，中石化集团党组决定二人停职检查，并配合协助调查，根据调查结果再行处理。
【中国石化延长发行A股可转换公司债券期限】中国石化11月26日晚间发布公告称，当日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了关于延长发行A股可转换公司债券的股东大会决议案有效期的特别决议案。
【中国石油称已收到美国联邦地区法院诉讼通知】中国石油11月26日晚间发布公告称，就公司9月6日发布公告所述之公司、公司前任董事长蒋洁敏和现任董事长周吉平、公司前任财务总监周明春和现任财务总监于毅波被指称违反美国证券法律而被诉至美国纽约州南区联邦地区法院事宜，公司已经收到该诉讼的有关送达通知，目前尚不知悉诉讼的涉案金额。
【国金证券否认就腾讯入股公司事宜进行洽谈】国金证券11月27日晚间发布公告称，近日有媒体猜测腾讯未来可能会以约10亿元的价格参股国金证券，并称相关事宜正在沟通洽谈中，经了解，公司、控股股东、实际控制人未就腾讯入股公司的事宜与腾讯进行沟通洽谈。公司于11月22日发布与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯”）签订《战略合作协议》的公告，但公司与腾讯合作的具体业务和项目受到双方行业监管政策、项目推进进度的影响，尚具有不确定性。
【招商证券遭中海集团累计减持6543万股】招商证券11月27日晚间发布公告称，公司当日收到股东中国海运(集团)总公司（简称“中海集团”）减持公司股份的告知函。中海集团及下属控股子公司广州海运（集团）有限公司、中海(海南)海盛船务股份有限公司、深圳市三鼎油运贸易有限公司于7月4日至11月26日期间，通过二级市场和大宗交易方式分别减持公司无限售条件流通股2634.8938万股、1108.9092万股、2800万股、0股，合计减持6543.803万股，占公司股本总额的1.4%，减持后四家公司合计持股低于公司总股本的5%。此次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
【绿地集团私募118亿铺路整体上市】在欲借壳金丰投资消息传出后，绿地集团首次明确整体上市的时间表：五年内将完成公司整体股份制改造上市工作。日前，绿地集团增资扩股项目在上海联合产权交易所正式挂牌，本次拟扩增21亿股，募资规模不低于118.02亿元。
【招商地产发行股份购买资产申请获证监会受理】招商地产11月28日晚间发布公告称，公司于当日收到中国证监会通知书。中国证监会依法对公司提交的《招商局地产控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
【国家开发投资公司接手安信证券约18.32亿股股份】安信证券11月28日发布股权挂牌转让进展公告。公告称，中国证券投资者保护基金有限责任公司11月22日与国家开发投资公司签署《股份转让合同》。前者转让安信证券1,832,140,861股股份予国家开发投资公司，股份比例为57.25%，转让对价为9,435,525,434.15元。
————资金面————
【央行延续一周“双操作”但“偏紧”态度未变】周四（11月28日），央行进行了190亿元14天期逆回购操作，较上周同期操作的330亿元有所缩量；中标利率持平为4.3%。交易员称，央行继续维持公开市场一周双操作符合预期，操作的意义在于稳定市场信心，央行“偏紧”态度并未改变。对下周的公开市场操作，多位交易员表示，预计央行仍会维持一周双操作状态，因下周到期逆回购量仍较大，但操作量可能继续递减。在央行周二及周四操作后，本周净投放资金170亿元。上周，央行于公开市场恢复了一周双操作，共向市场投放590亿元资金。
【周沪深两市净流出资金120.29亿元】本周（11月25日-11月29日），沪深两市净流出资金120.29亿元。周五（11月29日），沪深两市净流出资金21.56亿元。其中，974家上市公司获资金净流入，1363家上市公司获资金净流出。其中特大单净买入金额12.35亿元，大单净卖出金额为33.91亿元，中单净卖出金额为8.33亿元，小单净买入金额29.89亿元。
————市场行情————
【A股连续三周上扬11月累计涨3.68%】周五（11月29日），A股全天窄幅震荡，量能有所萎缩，上证综指收盘微涨。本周A股先抑后扬，实现连续三周上扬，令11月行情以红盘收官。截止收盘，上证综指涨1.13点或0.05%报2220.50点，本周涨1.10%，11月涨3.68%；深证成指跌5.76点或0.07%报8542.61点，本周涨1.54%，11月涨1.16%。两市全天成交额约2276亿元人民币，上日为2490亿元人民币。中小板指收涨0.42%，本周涨2.40%，11月涨4.76%；创业板指收涨2.26%，本周涨5.54%，11月涨10.63%。
【沪深300股指期货主力合约连涨三周当月累升3.36%】周五（11月29日），沪深300股指期货主力合约IF1312收盘涨3.8点或0.15%，报2457点，升水18.06点。全天成交51.21万手，持仓9.57万手，减仓3433手。当周主力合约涨2.13%，连涨三周。当月，主力合约上涨3.36%。现货方面，沪深300指数收盘跌0.59点或0.02%，报2438.94点，当周涨1.71%，当月涨2.75%。
【11月2012只个股上涨高送转概念股云意电气奋达科技股价翻番】11月份，A股市场共有2012只个股上涨，372只个股下跌。当月共有303只个股录得20%以上涨幅。高送转概念股云意电气涨136.26%，奋达科技涨130.13%，安防概念股英飞拓涨86.31%。当月，招商地产、华夏幸福等29股跌幅超过10%。重组存忧的广宇发展跌21.40%，稀土梦碎的昌九生化跌49.95%。
————其他————
【本周两市限售股解禁市值241.4亿元环比增98.41%】本周（11月25日-11月29日）共有20家公司限售股陆续解禁，合计解禁量21.17亿股，解禁市值241.4亿元，较前一周解禁市值（121.67亿元）环比增长98.41%。从限售股解禁类型来看，本周主要的解禁力量来自原始股。
【本周A股共有166只股票发生344笔大宗交易成交总额83.24亿】本周（11月25日至11月29日），A股共有166只股票发生344笔大宗交易，总成交额约为83.24亿元。从成交金额方面来看，从高至低前五只个股依次为：海格通信（5.4亿元）、乐普医疗（4.78亿元）、神火股份（3.37亿元）、中南传媒（2.78亿元）、史丹利（2.23亿元）。从成交价折价率来看，从高至低前五只个股依次为：和佳股份和圣莱达均为18.20%、中昌海运 (18.14%)、佳创视讯（18.13%）、康耐特（17.34%）。
【上周A股新增开户124347户环比上升59.93%】中登公司最新公布数据显示，上周沪深两交易所新增A股开户数为124347户，较前一周的77749户上升59.93%。 数据显示，上周两市新增股票开户数为124563户，新增B股开户数为216户；参与交易的A股账户数为1155.19万户；期末持仓A股账户数为5399.87万户；期末有效账户数为13196.30万户。
【保证金10月以来逆势流入超1300亿元】中国投资者保护基金公司最新披露的数据显示，上周（11月18日-22日），证券市场交易结算资金银证转账增加额为1922亿元，减少额为1530亿元，变动净额为392亿元，连续第四周呈现净转入。截至11月22日收盘，11月以来证券市场保证金已累计净流入516亿元。而在此前的10月份，证券市场保证金净流入826亿元，这也意味着自今年10月份以来，该数据已经累计净流入超过1300亿元。数据还显示，截至上周末，证券市场交易结算资金余额为5914亿元，创近五周来的新高。
【本周16家公司获重要股东增持113家遭减持】统计显示，本周（11月25日-11月29日），在二级市场上，有16家公司获得重要股东增持，113家公司遭重要股东减持。从股东增持股份数看，当周，获股东增持股份最多的前三家公司分别为：上海新梅股东增持2231.92万股，市值1.1亿元；中泰桥梁股东增持769.99万股，市值0.36亿元；佳创视讯股东增持531.90万股，市值0.46亿元。
周末愉快~
全球即将发布重要经济数据（12月2日）
————经济数据————
07:30 澳大利亚 11月TD-MI通胀指数月率
07:50 日本 第三季度企业资本支出年率
08:30 澳大利亚 10月季调营建许可月率
09:45 中国 11月汇丰制造业PMI终值
16:30 瑞士 11月SVME采购经理人指数
16:43 意大利 11月制造业PMI
16:48 法国 11月制造业PMI终值
16:53 德国 11月制造业PMI终值
16:58 欧元区 11月制造业PMI终值
17:28 英国 11月制造业PMI
21:58 美国 11月Markit制造业PMI终值
21:58 美国 11月ISM制造业PMI
23:00 美国 11月ISM新订单指数
23:00 美国 11月ISM物价支付指数
23:00 美国 11月ISM库存指数
23:00 美国 11月ISM就业指数
23:00 美国 11月ISM就业指数
23:00 美国 10月营建支出月率
———财经大事预告————
深圳 第九届中国国际期货大会将举行（至4日）
北京 应中国国务院总理李克强邀请，大不列颠及北爱尔兰联合王国首相戴维·卡梅伦将于12月2日至4日对中国进行正式访问
—— 日本 高日本央行行长黑田东彦发表讲话并召开记者会
16:30 爱尔兰 高欧洲央行副行长冈斯坦西欧和爱尔兰财长Michael Noonan在“欧洲银行业未来”会议上发表讲话
16:30 爱尔兰 高欧洲央行副行长冈斯坦西欧和爱尔兰财长Michael Noonan在“欧洲银行业未来”会议上发表讲话
21:30 美国 高美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席伯南克在一个活动上致欢迎词
国内财经媒体头版（12月2日）
————中国证券报————
【新股发行市场化 IPO明年1月重启】证监会11月30日发布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，这是逐步推进股票发行从核准制向注册制过渡的重要步骤。据介绍，《意见》发布后，需要一个月左右时间进行相关准备工作，才会有公司完成相关程序。预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。证监会将按照申请企业的排队顺序依次安排审核工作，预计完成目前排队的760余家公司的审核工作还需要一年左右的时间。
【优先股试点将稳妥有序展开】中国政府网11月30日发布《国务院关于开展优先股试点的指导意见》。证监会表示将按照《意见》制定优先股试点管理的部门规章，并于近期向社会公开征求意见，进一步完善后正式发布实施。
【姜洋：加强农产品期货市场建设】证监会副主席姜洋11月30日在第二届风险管理与农业高端论坛上表示，期货市场在管理价格风险方面有独特的优势，证监会将从多个方面加强农产品期货市场建设。
————上海证券报————
【证监会打出市场化改革政策组合拳】11月30日，证监会召开临时新闻发布会，公布包括新股发行体制改革及IPO重启、优先股获准试点、严格借壳上市审核标准、推动上市公司现金分红等在内的一系列重大改革措施，被市场解读为“政策组合拳”。
【上交所：五举措落实新股发行改革】11月30日，中国证监会发布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》。上海证券交易所干部员工自发学习讨论后纷纷表示，《意见》体现了市场各方的共同关切，吸收了市场各方的共同智慧，将在当前和今后一段时间，对资本市场改革发展彰显重大转折意义，夯实资本市场健康发展的制度基石。
【深交所：尽快做好技术和业务准备】日前，中国证监会宣布四大领域改革措施，涉及新股发行体制改革意见、优先股试点、现金分红和借壳上市。深交所表示，将按照证监会统一部署，积极落实新股发行改革相关工作，尽快发布新股网上网下发行规则，完善新股上市首日开盘价格形成机制和上市初期交易机制，做好技术和业务准备，确保新股发行改革顺利进行。
————证券时报————
【股市立体改革四大新政同日出炉】11月30日，中国证监会发布了《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，这是逐步推进股票发行从核准制向注册制过渡的重要步骤。在公布新股发行体制改革措施的同时，证监会还同时推出一系列重大改革措施。其一就是国务院日前决定开展优先股试点，并发布了《关于开展优先股试点的指导意见》。其二，为进一步推进现金分红工作，证监会制定了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》。其三，为进一步明确借壳上市的条件，给市场以明确的预期，证监会还下发了《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》，明确借壳上市条件与首次公开募股（IPO）标准等同，不允许在创业板借壳上市。
【11月制造业PMI51.4%超预期】中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心12月1日发布数据，11月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.4%，与10月持平，为2012年5月以来的高点，连续14个月位于临界点以上。分析人士指出，经济平稳增长态势已初步确立。
【IPO排队企业总数达763家】证监会网站最新数据显示，截至11月28日，排队新股发行（IPO）的企业达到763家，其中沪市主板市场183家，深市中小板313家，创业板267家。另有145家企业终止审查。
————证券日报————
【嘉士伯要约收购倒计时 重啤集团或将全身而退】嘉士伯要约收购重庆啤酒已经完成第三次提示性公告，也就是说，在要约完成后，重啤集团将退出重庆啤酒，而嘉士伯基金控制重庆啤酒的股权最多将达到60%。
【深交所修改交易规则 黄金ETF和基金可当日买入后卖出】11月30日，深圳证券交易所发布了关于修改《深圳证券交易所交易规则（2013年修订）》第3.1.4条的决定，自发布之日起施行。此次修订明确对黄金ETF和上市交易的货币市场基金实行当日回转交易，即投资者当日买入的基金份额，当日可以卖出。
————每日经济新闻————
【资本大腕齐聚成都 纵论转型升级之道】11月29日，由《每日经济新闻》主办的第三届中国上市公司领袖峰会在成都隆重举行。峰会吸引419家上市公司和投资机构参与，800多位商界翘楚参会，共同探索了“转型升级，变革创新”大趋势下中国资本市场的升级版，助推中国资本市场与中国经济共发展，谋求中国上市企业、证券、基金、投资者与中国经济共成长。
【IPO重启倒计时 约50家企业下月上市】11月30日下午，证监会紧急召开临时新闻发布会。此次发布会被解读为近期最重磅的发布会：一方面，酝酿已久的《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》正式对外公布，这意味着IPO即将重启；另一方面，退市制度或率先在创业板实施，且不允许在创业板借壳。预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。
影响早间股价重要公告汇总（12月2日）
彩虹精化筹划股权激励计划
粤水电控股股东要约收购事宜获证监会核准
*ST成霖重组获证监会核准
同大股份股价异动 澄清高送转事宜
金地集团会计政策变更 增加2013年净利13亿
英唐智控拟出售子公司英唐投资90%股权 涉价逾2亿
综艺股份实际控制人增持完毕 累计增持0.37%股份
天舟文化并购重组相关方涉嫌违法被暂停审核
麦捷科技澄清“高送转”事宜
巨化股份控股股东增持完毕 累计增持3.918%股份
光迅科技筹划非公开发行
宝莫股份获中国石油和化学工业技术发明奖
亿利达策划重大事项
华星化工拟定增募资不超22亿补血
*ST传媒发生重大事项
中国中期仍在核查 股票继续停牌
银河投资：嫦娥三号工程采用子公司部分产品
S*ST华塑发布股权分置改革草案
汉鼎股份市价推股权激励计划
中国医药收到委内瑞拉项目款项6.05亿元
四川路桥子公司拟中标约25亿铁路项目
海螺水泥控股股东49%股权被转让 对上市公司无影响
迪森股份终止发行股份购买资产
华策影视牵手郭敬明 打造大影视计划三部曲
海正药业终止发行可转债 拟定增20亿投资三项目
太化股份3.8亿向控股股东转让焦化分公司资产及负债
本钢板材拟置换集团资产 租赁关联方1780mm热轧机生产线
赛轮股份非公开发行股票申请获核准
*ST株冶拟出售科技园土地和房产 挂牌价不低于9596万
兴业矿业非公开发行新股获核准
天茂集团拟4600万投建多元碳氢原料制丙烯技改工程
海王生物：海王福药注射剂生产线全部通过GMP认证
*ST金泰撤回非公开发行股票申请
大元股份拟收购浏阳河酒业 不做“黄金梦”
青青稞酒拟美国开拓葡萄酒业务
唐人神拟4.86亿受让和美集团40%股权
鸿博股份实际控制人一致行动人再减持350万股
新南洋重大资产重组未获审核通过 2日复牌
阳普医疗再遭科创投减持140万股
*ST远洋调整财务总监
中利科技控股子公司签5.8亿购销合同
中航动控拟受让无锡动控20%股权 完整控制系统产业
江河创建发行股份购买资产事项获审核通过 2日复牌
浦东金桥控股子公司拟出售金台大厦物业
恒宝股份控股股东筹划减持 12月2日起开始停牌
天威视讯并购重组申请获证监会恢复审核
顺荣股份定增收购三七玩议案获股东大会通过
紫光股份重组相关方涉嫌违法被暂停审核
天威保变筹划非公开发行股票 2日起停牌
招商地产6.9亿成都拿地
洛阳钼业控股股东国有股权无偿划转
北纬通信非公开发行新股获证监会核准
凯诺科技重大资产重组事项获审核通过 12月2日复牌
新湖中宝清仓金洲管道 获益1.05亿
京东方A非公开发行A股获证监会审核通过
宝钢股份宣布启动境外美元债发行 获行业最高信用评级
宝通带业二股东已累计减持1800万股
晨光生物及子公司取得7项发明专利
瑞普生物获一项兽药批文及三项专利
大智慧拟向子公司博虹投资增资5.72亿
安居宝聘任前美思内衣高管为总经理
齐心文具拟前海设商贸集成服务子公司
泰豪科技终止股权激励计划 转让上海信业23.4%股权
远东传动实际控制人约定购回式减持1040万股
中信海直可转债转股数达到10%股份
永鼎股份终止转让永鼎医院股权
海普瑞肝素钠原料药生产建设项目投产
GE入股中国西电获商务部批准
华夏幸福与河北国防科技局合作 打造军民结合产业带
天壕节能终止弘耀项目和耀华项目
国海证券拟8亿增资国海创新资本
参股公司计提减值 石岘纸业损失3926万元
新大新材个人股东姜维海减持530万股
量子高科遭金洪公司减持210万股
科大讯飞携手外研社成立教育科技公司
中航三鑫5.7亿光伏节能幕墙项目立项
华电能源2.5亿购得华电佳木斯关停机组容量指标
万里扬终止购买办公楼事项
上海普天拟携手韩国东亚电通设合资公司
永安林业再减持兴业银行133.5万股 获益1220万
中成股份拟向招行申请10亿免担保授信
天威保变履行担保代偿义务 代天威硅业还2.34亿欠款
齐星铁塔中标4400万国网输电线路材料项目
凌钢股份2.52亿溢价转让龙星地产90%股权
超声电子拟设子公司代理销售电子元器件产品
德力股份实际控制人首次增持10万股
A股市场政策1分钟速览（12月2日）
●证监会紧急临时发布会公布IPO改革意见等四大新政
●11月全球主要股指多数收低日经股指暴涨9.31%
●证监会：非上市券商必须公开披露年报
●国务院决定开展优先股试点并公布指导意见
●83家IPO企业过会名单一览
●上交所：推出个股期权不会分流A股市场资金
●上周沪深两市净流出资金120.29亿元
●标普：中国主权信用评级为AA-/A-1+展望稳定
●9号文出台在即大行叫价7%满市场找钱
●统计局：11月中国制造业PMI继续稳中向好
●中信证券：83家过会企业呈三特征募投资金约300亿元
●11月钢铁PMI回升至49%连续三个月低于50%荣枯线
●证监会：IPO排队企业总数达763家
●上交所：拟采取五大举措落实新股发行改革和上市监管
●深交所：做好技术和业务准备顺利推进新股发行改革
●新华社：新股发行体制改革意见有望改变A股偏重融资本质
●11月百城房价69个环比上涨住宅均价已连升18个月
●美国政府建议美国航企向中国通报飞行计划
●生态农业进入中央一号文件聚焦区
隔夜要闻1分钟速览（12月2日）
●9号文出台在即大行叫价7%满市场找钱
●统计局：11月中国制造业PMI继续稳中向好
●中信证券：83家过会企业呈三特征募投资金约300亿元
●11月钢铁PMI回升至49%连续三个月低于50%荣枯线
●证监会：IPO排队企业总数达763家
●上交所：拟采取五大举措落实新股发行改革和上市监管
●深交所：做好技术和业务准备顺利推进新股发行改革
●新华社：新股发行体制改革意见有望改变A股偏重融资本质
●11月百城房价69个环比上涨住宅均价已连升18个月
●英国首相卡梅伦将于今日访华
●欧元区就业和通胀数据向好为经济复苏赋予新动能
●伊朗核抑制计划拟于今年12月底或明年1月初实施
●美国政府建议美国航企向中国通报飞行计划
●标普调整欧元区多国信评荷兰失去AAA评级
●中国粮食总产量实现10年连续增产
●10月中国央行外汇占款增加4495亿元创近六年新高
●证监会紧急临时发布会公布IPO改革意见等四大新政
●生态农业进入中央一号文件聚焦区
上交所上市公司公告信息（12月2日）
●(600335) 国机汽车:2013年第二次临时股东大会决议公告
国机汽车股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月29日召开，会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案、关于《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案等事项。
●(600396) 金山股份:第五届董事会第十二次会议决议公告
沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年11月29日召开，会议审议并通过了关于开展白音华扩建项目前期工作的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600468) 百利电气:董事会五届二十二次会议决议公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届二十二次会议于2013年11月28日召开，会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利机电集团签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》、《关于控股子和谐和谐联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600585) 海螺水泥:公告
安徽海螺水泥股份有限公司接控股股东安徽海螺集团有限责任公司通知，海螺集团第二大股东安徽海螺创业投资有限责任公司进行了相关资产重组，已将其持有的海螺集团49%股权转让给芜湖海创实业有限责任公司。转让完成后，该股权的最终受益人未发生任何重大变化，仍为海创投资工会股东所代表的员工。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600644) 乐山电力:公告
乐山电力股份有限公司正在与有关方面协商相关重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年12月2日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行前述重大事项，并公告有关事项进展情况或结果，公司将不晚于2013年12月9日（含当日）公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600823) 世茂股份:2013年中期分红派息实施公告
上海世茂股份有限公司实施2013年中期利润分配方案为：每10股派人民币0.90元（含税）。
股权登记日：2013年12月5日
除息日：2013年12月6日
现金红利发放日：2013年12月12日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600895) 张江高科:2009年公司债券2013年付息公告
2009年上海张江高科技园区开发股份有限公司公司债券（简称：09沪张江）将于2013年12月9日支付2012年12月9日至2013年12月8日期间的利息。
本次付息债权登记日：2013年12月6日。
本次付息日：2013年12月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601005) 重庆钢铁:“10重钢债”付息公告
重庆钢铁股份有限公司于2010年12月9日发行的公司债券（简称“10重钢债”)按票面金额从2012年12月9日起至2013年12月8日止计算年度利息。
付息债权登记日：2013年12月6日
除息日：2013年12月9日
兑息日：2013年12月9日
深交所上市公司公告信息（12月2日）
●(000504) *ST传媒:临时停牌
*ST传媒发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST传媒；股票代码：000504）将于2013年12月2日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
●(000509) S*ST华塑:召开2013年第五次临时股东大暨股权分置改革相关股东会议的通知
（一）现场会议召开时间为：2013年12月23日15:00
网络投票时间为：深圳证券交易所交易系统投票时间为2013年12月19日、12月20日、12月23日，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00（即股票交易时间）。互联网投票系统投票的开始时间为2013年12月19日上午9:30~2013年12月23日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2013年12月18日
（三）现场会议召开地点：成都市锦江区滨江东路9号香格里拉大酒店3F乐山厅
（四）会议方式：现场投票、征集投票与网络投票相结合
（五）登记时间：2013年12月19日、12月20日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00；2013年12月23日，上午9:00-11:00
（六）审议事项：《成都麦田投资有限公司赠与资产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。
●(000669) 金鸿能源:2013年第四次临时股东大会决议
金鸿能源2013年第四次临时股东大会于2013年11月29日召开，审议通过《关于对外提供担保的议案》。
●(000693) S*ST聚友:重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况
S*ST聚友现将截至本公告日本次重组实施情况进展公告如下：
2013年9月12日，公司已完成了向中国登记结算有限责任公司申报公司非公开发行新股登记的预登记手续。
公司于2013年9月18日召开了2013年第二次临时股东大会，通过了《修改公司章程》等议案。公司于2013年10月9日完成了工商变更登记，取得成都市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。
在公司实施债务重组和资产重组时，按重组方案约定，公司全体非流通股股东将向北京康博恒智科技有限责任公司无偿让渡40%股份。目前公司受法人股股东委托正在深圳证券交易所办理上述事宜，预计12月上旬完成。
待公司资产平移、债务平移及让渡股份等事宜全部完成后，公司与重组相关各方将尽快完成新股登记和恢复上市工作。
●(000693) S*ST聚友:股改进展的风险提示
S*ST聚友现发布关于股改进展的风险提示公告。
●(000796) 易食股份:筹划重组停牌期满申请继续停牌
公司证券因筹划重大资产重组事项于2013年11月4日起停牌，公司原承诺争取最晚将在2013年12月4日前复牌，因本次筹划的有关重组事项仍存在不确定性，尚需重组各方及中介的进一步确定。为防止公司股价产生异常波动，维护投资者利益，现公司申请继续停牌，最晚将于2014年1月30日前将按照26号准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。
●(000806) 银河投资:股票交易异常波动
公司股票（代码：000806，简称：银河投资）在2013年11月27日、11月28日、11月29日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据相关规定，属于股票交易异常波动。
和谐和谐注并核实的相关情况:
1、经公司董事会核实确认：截止目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充事项；
2、经公司董事会核实确认：未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经向公司控股股东及公司管理层核实，目前公司生产经营正常，内外部经营环境没有发生重大变化，亦无应披露未披露的重大事项；
4、经向公司控股股东及实际控制人核实，在股票交易异常波动期间公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、近日，中国国家国防工业科技局召开探月工程二期嫦娥三号任务新闻发布会，公布如果气象条件具备，嫦娥三号将于今年12月上旬择机发射，中国首辆月球车-嫦娥三号月球车被命名为“玉兔号”。公司控股子公司--四川永星电子有限公司（原893厂）作为军工一类定点生产企业长期服务于我国航天航空、兵器、军工整机领域，其军用产品（军工级精密电阻器、传感器等）在“神舟”号载人飞船、火箭系列、天宫系列等重点工程中选用，曾受到中国载人航天工程神舟系列宇宙飞船成功配套表彰。本次嫦娥三号工程也采用了部分四川永星相关产品，但其产品合同总金额较小，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。基于服务航天军事工业所应承担的保密义务，四川永星不便公开相关具体产品的品种数量以及服务客户名称。
●(000815) *ST美利:资产置换事项进展
公司现发布资产置换事项进展公告。
●(000996) 中国中期:停牌进展
因公共媒体报道了涉及中国中期的相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，公司股票（证券简称：中国中期，证券代码：000996）于2013年11月21日开市起停牌，公司目前仍在对该事项进行核查，经公司申请，公司股票于2013年12月2日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
●(002018) 华星化工:召开2013年第三次临时股东大会的通知
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2013年12月27日下午2时
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日下午15:00至2013年12月27日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2013年12月20日
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2013年12月24日-12月25日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。
7、审议事项：关于公司2013年非公开发行股票方案的议案、关于公司2013年非公开发行股票预案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等。
●(002021) 中捷股份:2013年第二次(临时)股东大会决议
中捷股份2013年第二次（临时）股东大会于2013年11月29日召开，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》、《关于延长公司2012年非公开发行A股股票发行决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
●(002142) 宁波银行:第四届监事会第十三次会议决议
宁波银行第四届监事会第十三次会议于2013年11月28日召开，审议通过了关于宁波银行股份有限公司2013年度审计部履职评价报告的议案。
●(002256) 彩虹精化:重大事项停牌
彩虹精化正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起公司股票价格波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：彩虹精化，证券代码：002256）自2013年12月2日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌，公司预计不迟于2013年12月4日开市起复牌。
●(002279) 久其软件:重大资产重组进展暨延期复牌
久其软件于2013年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年11月4日开市起停牌。2013年11月5日召开的公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
自停牌以来，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项的各项工作。目前公司正在对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项有关准备工作尚未完成，重组方案尚处于商讨论证阶段。因此，为避免公司股价异常波动，保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票自2013年12月4日起继续停牌，公司承诺本次停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年12月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
●(002281) 光迅科技:停牌公告
因光迅科技正在筹划非公开发行的相关事宜，为避免公司股票价格异常波动，切实保护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2013年12月2日开市起停牌，公司股票最迟不晚于2013年12月9日刊登相关公告并复牌。
●(002329) 皇氏乳业:重大资产重组的进展
皇氏乳业因筹划重大事项于2013年11月4日开市时起停牌。因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月11日开市时起继续停牌，公司于2013年11月11日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限和谐和谐于筹划重大资产重组的停牌公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据有关规定，公司股票将继续停牌。
●(002329) 皇氏乳业:第三届董事会第十三次会议决议
皇氏乳业第三届董事会第十三次会议于2013年11月28日召开，审议通过了关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案、关于向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请综合授信17,500万元的议案。
●(002346) 柘中建设:子公司股权转让后续进展
柘中建设于2013年8月28日与鼎盛控股集团有限公司签署了《股权转让协议》，将公司所持有的岱山柘中建材有限公司与舟山柘中大型构件有限公司100%的股权以人民币16000万元的价格转让给鼎盛控股集团有限公司。
双方原约定股权转让款于转让协议签订后支付70%，余款6个月内付清，截止本公告发出日，对方因资金尚未到位，暂未向公司支付首期股权转让款。公司正在抓紧催收，同时密切关注鼎盛集团的履约能力，如出现重大风险，公司将依法追究其责任，保护投资者和公司权益。根据公司目前了解的情况，交易未出现重大风险，鼎盛集团预计可于2013年12月31日前向公司支付股权转让款项。
公司将积极履行信息披露义务，对本次股权转让的后续执行和进展情况进行及时披露。
●(002423) 中原特钢:召开2013年第三次临时股东大会的提示
现场会议时间：2013年12月5日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年12月4日下午15:00至2013年12月5日下午15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于选举非职工监事的议案》。
●(002446) 盛路通信:筹划重大资产重组事项的延期复牌及进展
盛路通信因筹划重大事项于2013年11月4日开市时起停牌。因正在筹划重大资产重组事项，公司于2013年11月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2013年11月5日开市时起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司依据相关规定召开了董事会会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，确定了重大资产重组独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问单位。目前，公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本次重组相关工作，中介机构仍就本次重组进行全面的尽职调查，有关审计、评估等都在有序进行中。
鉴于本次筹划重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司股票将延期至不晚于2014年2月4日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件。如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组的相关文件，将披露终止重大资产重组事项的公告，说明本次重大资产重组的基本情况及终止原因，同时承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
●(002476) 宝莫股份:获得中国石油和化学工业技术发明奖
近日，宝莫股份与清华大学联合完成的红球菌基因工程改造关键技术及产业化应用项目被中国石油和化学工业联合会授予中国石油和化学工业技术发明二等奖。
●(002480) 新筑股份:控股股东所持公司部分股权质押
新筑股份于2013年11月29日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司通知：
近日，新筑投资将其持有的公司无限售流通股700万股质押给天津银行股份有限公司成都分行，并办理了股权质押登记，质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。解除质押时，公司将另行公告。
●(002480) 新筑股份:2011年公司债券2013年付息公告
新筑股份本期债券“11新筑债”票面利率为8.50%，本次付息每手（面值1,000元）“11新筑债”派发利息为人民币85.00元（含税）。
付息权益登记日：2013年12月6日；
除息日：2013年12月9日；
付息资金到账日：2013年12月9日；
下一付息期票面利率：8.50%；
下一付息期起息日：2013年12月7日。
●(002512) 达华智能:限售股解禁上市流通的提示
1、本次解禁的限售股份总数为237,583,800股，占公司总股本的74.5750%；
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2013年12月4日。
●(002519) 银河电子:重大资产重组事项的进展
银河电子于2013年11月11日披露了《江苏银河电子股份有限和谐和谐于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月11日开市起继续停牌。
目前，公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方仍在积极推动各项工作，该项重大资产重组事项的方案论证，相关尽职调查、审计及评估等工作仍在进行之中。待确定具体重组方案后，公司将按照相关规定和要求编制重大资产重组预案或报告书，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
●(002577) 雷柏科技:重大资产重组的进展
雷柏科技于2013年11月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票自2013年11月18日开市时起停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，待确定具体方案后，公司将按照相关规定和要求编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定，公司股票将继续停牌。
●(002579) 中京电子:重大资产重组事项的进展
中京电子于2013年11月25日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司于2013年11月28日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推进各项工作，包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
●(002681) 奋达科技:股票交易异常波动停牌核查
公司股票（股票简称：奋达科技，股票代码：002681）交易价格于2013年11月27日，11月28日，11月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。为避免二级市场大幅波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票将于2013年12月2日开市起停牌。公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
●(002685) 华东重机:董事会换届选举的提示
华东重机第一届董事会任期于2013年12月2日届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。
●(002686) 亿利达:股票停牌
亿利达因正在策划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年12月2日上午开市起停牌，公司将按规定要求披露相关公告并申请公司股票复牌。
●(300068) 南都电源:股权激励计划限制性股票第一次解锁股份上市流通的提示
1、本次限制性股票第一次解锁数量为2,000,000股，占南都电源目前总股本总额的0.3338%。实际可上市流通数量为1,100,000股，占公司股本总额的0.1836%。
2、本次限制性股票的上市流通日为2013年12月4日。
●(300113) 顺网科技:股价异动
公司股票交易价格于2013年11月27日、2013年11月28日、2013年11月29日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人华勇先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司于2013年11月28日在巨潮资讯网和证券时报及中国证券报上披露了公司《2013年股票期权激励计划（草案）》。
●(300116) 坚瑞消防:重大资产重组延期复牌
坚瑞消防于2013年11月4日发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司董事会关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2013年11月4日上午开市起停牌，并根据相关规定计划于2013年12月3日复牌。
自股票停牌之日起，公司以及有关各方积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。因本次资产重组拟注入资产体量大，情况复杂，涉及面广，公司于2013年12月3日前披露重大资产重组预案或报告书存在障碍。为保护广大投资者权益，避免公司股票异常波动，经深圳证券交易所批准，公司股票将于2013年12月3日起继续停牌，并将停牌时间延期至2014年1月3日。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
●(300300) 汉鼎股份:复牌公告
汉鼎股份于2013年11月25日因公司正在筹划重大事项，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票自2013年11月25日下午开市起停牌。
2013年11月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》并于2013年11月29日发布了股权激励相关公告。
经申请，公司股票于2013年12月2日上午开市起复牌。
●(300324) 旋极信息:发行股份购买资产进展
旋极信息因筹划发行股份购买资产事项于2013年9月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司于2013年9月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
因本次发行股份购买资产涉及的相关准备工作尚未完成，公司于2013年10月15日发布了《关于发行股份购买资产事项延期复牌公告》。 2013年11月15日，公司发布《关于发行股份购买资产延期复牌暨进展公告》，因本次发行股份购买资产工作涉及的核查工作量较大，相关各方正在就本次交易问题进行持续沟通。经公司向深交所申请，公司股票继续停牌，预计于2013年12月22日前复牌并披露相关公告。
目前，公司正在积极推动各项工作，就本次发行股份购买资产具体方案等相关问题公司正在与交易对方及有关各方进行持续沟通，发行股份购买资产具体方案的相关内容仍需要进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产预案。
●(300335) 迪森股份:终止发行股份购买资产事项暨股票复牌
迪森股份因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2013年10月16日开始停牌。2013年10月24日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，公司董事会同意本次筹划发行股份购买资产事项。
为确保本次发行股份购买资产事项的顺利实施，公司会同中介机构结合标的公司的审计和评估结果，与相关交易各方进行了积极的磋商，就合作条件进行了深入讨论与沟通，最终仍未能就相关重要交易条款达成一致意见。公司综合考虑本次发行股份购买资产事项的实施成本、潜在风险等因素，从保护公司和全体股东利益角度出发，经审慎研究，决定终止实施该事项。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2013年12月2日开市起复牌。
●(300341) 麦迪电气:重大资产重组进展
麦迪电气于2013年10月21日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产的相关事宜。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正抓紧对此次发行股份购买的相关资产进行尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
隔夜欧美重要资讯（11月30日-12月1日）
摘要：美国将中国等经济体对伊朗石油制裁豁免延长6个月；标普调整欧元区多国信评荷兰失去AAA评级；德国财长排除联合政府增税可能；欧元区就业和通胀数据向好为经济复苏赋予新动能；德国10月实际零售销售环比意外下滑0.8%；加拿大第三季度GDP年化环比增2.7%创两年来最佳；11月美国三大股指全线收高道指纳指涨逾3%。
————重要资讯————
【美国将中国等经济体对伊朗石油制裁豁免延长6个月】经确认中国、印度、韩国、土耳其、马来西亚、南非、新加坡、斯里兰卡、中国台湾今年已减少向伊朗购买石油后，美国国务院11月29日宣布，将这些经济体的对伊石油制裁豁免期延长6个月。豁免意味着，此后6个月内，上述经济体依然可以利用美国金融系统与伊朗进行石油交易，美国不会切断交易相关金融渠道。美国国务卿克里称，今后6个月将继续积极执行对伊朗制裁。
【标普调整欧元区多国信评荷兰失去AAA评级】标准普尔上周五（11月29日）调整了欧洲多国的主权债券评级及评级展望，其中荷兰失去AAA评级，塞浦路斯评级被上调至B-，西班牙的评级展望修正为稳定。标普将荷兰的长期主权信用评等从AAA调降至AA+，展望为稳定，标普表示，荷兰的经济成长前景比预期来得弱。标普将西班牙的评级展望从负面上调为稳定，并确认BBB-/A-3的长短期外币、本币主权信贷评级。标普称，西班牙外部环境正在改善，而经济增速也逐渐回到正轨。
【欧洲央行默施：欧元区经济复苏仍有很长一段路要走】欧洲央行（ECB）执委会成员默施（Mersch）上周五（11月29日）指出，欧元区仍处于走出经济危机的初期阶段，但经济已走上正轨。欧元区需要更多的毅力和耐心。默施称，欧元区还处在走出这场危机的初期。仍有很长的一段路要走，并面临诸多下行风险，但欧元区正走在正确的道路上。他还指出，欧元区金融市场的运行较去年有明显好转，市场的分裂状况已明显趋于稳定，银行存储也显著上升，未来欧元区银行业评估将提高透明度。然而银行企业借贷仍相当疲弱。默施对此解释称，在经历过经济衰退之后，银行借贷通常是最后一个上升指标。
【欧洲央行科尔：通胀前景尚好无需大规模资产购买】欧洲央行（ECB）执委科尔（Coeure）上周五（11月29日）表示，从欧元区的通胀前景来看，欧洲央行不需要采取类似美联储（FED）那样的大规模资产购买。科尔称，直接资产购买是欧洲央行可以采用的货币政策的工具之一。但从当前通胀率前景来看，欧洲央行不需要像美联储或日本央行（BOJ）那样大规模购买资产以提振经济。科尔还指出，欧元区通胀率虽然处在低位，但仍处于正值，因而当前没有通缩威胁。
【德国财长排除联合政府增税可能】德国财长朔伊布勒（Wolfgang Schaeuble）近日表示，德国不会提高税收，反而将减少税收。他并称，联合政府协议中的支出计划可以依靠预算盈余和准备金来筹措资金。他还认为，与社民党（SPD）达成的联合政府协议是一项“公平的妥协”。
【意大利总理计划进行新一轮信任投票】意大利总理莱塔（Enrico Letta）上周五（11月29日）称，在前总理贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）所属的力量党（Forza Italia）退出执政联盟后，他将呼吁议会举行新一轮的信任投票，以确认其领导的多数派政府地位。莱塔表示，信任投票将在中左翼民主党（Democratic Party）12月8日的党内选举之后进行。他并称，将在信任投票前递交2014年政府议程，并会与其盟友讨论该议程。他还表示，将于下周一（12月2日）与意大利总统会晤商讨信任投票事宜。
【西班牙财长：政府批准银行业新规以改善其竞争力】西班牙财长金多斯上周五（11月29日）表示，西班牙已经批准将递延所得税资产（DTAs）转化为退税额，即允许向西班牙银行业提供大约300亿欧元资本支持。金多斯还称，西班牙银行业在国内产生的递延税资产约有500亿欧元，这些资产有60%可根据新规转化资本，若不做调整，西班牙银行业在竞争中将处于劣势。
————主要经济数据————
【欧元区就业和通胀数据向好为经济复苏赋予新动能】欧盟统计局（Eurostat）上周五（11月29日）公布的初步数据显示，欧元区10月失业人数大幅下降，带动整体失业率下滑；该地区11月通胀率有所回升，尽管仍远低于欧洲央行（ECB）的目标水平。就业和通胀数据向好，为欧元区经济复苏赋予新动能。数据显示，欧元区10月失业率降至12.1%，为2011年2月以来首次下滑，市场此前预期为持平于9月12.2%的纪录高位。欧元区10月失业人数减少6.1万，创2011年4月以来最大降幅，主要受法国失业人数减少4.1万的影响。此外，欧元区各成员国失业率表现大相径庭，奥地利失业率处在4.8%的纪录低位，希腊失业率则高达27.3%。数据并显示，欧元区11月消费者物价指数（CPI）初值同比上升0.9%，升幅高于市场预期的0.8%。11月能源价格下降，但食品价格升速加快推高整体数据。
【德国10月实际零售销售环比意外下滑0.8%】德国联邦统计局(Federal Statistics office)上周五(11月29日)公布的数据显示，德国10月实际零售销售环比下降0.8%，预期增长0.5%。数据并显示，10月实际零售销售初值为下降0.4%；同比下滑0.2%，预期增长1.3%，前值修正为增长0.3%，初值为增长0.2%。10月名义零售销售环比下降0.4%，前值为下降0.1%；同比增长0.8%，前值为增长1.3%。
【法国10月PPI同比和环比双双下滑】法国统计局(INSEE)上周五(11月29日)公布的数据显示，受石油和原材料价格下跌影响，法国10月PPI同比和环比双双下滑。数据显示，法国10月PPI环比下降0.2%，前值为上升0.3%。法国10月PPI同比下降1.4%，前值为下降0.8%。
【意大利10月PPI同比下降2.2%不及预期】意大利统计局（ISTAT）上周五（11月29日）公布的数据显示，意大利10月生产者物价指数（PPI）同比降幅扩大，不及预期。具体数据显示，意大利10月PPI同比下降2.2%，预期下降1.6%，前值下降1.8%；环比下降1.0%，前值持平。
【意大利11月CPI初值同比升0.6%不及预期】意大利统计局（ISTAT）上周五（11月29日）公布的数据显示，意大利11月消费者物价指数（CPI）初值同比上升0.6%，不及预期和前值，显示通胀进一步下滑。
【加拿大第三季度GDP年化环比增2.7%创两年来最佳】加拿大统计局上周五（11月29日）公布的数据显示，加拿大第三季度国内生产总值（GDP）年化环比增2.7%，创2011年第三季度以来最大增幅，预期增2.5%，前值修正为增1.6%。加拿大第三季度GDP环比增0.7%，预期增0.6%，前值增0.4%。数据还显示，第三季度国内最终需求增0.5%，前值修正为增0.5%；商业库存为102.4亿加元，前值为54.2亿加元；第三季度出口降0.5%，前值增0.8%；进口降0.3%，前值增0.3%。
【加拿大9月政府预算赤字增至38.4亿加元】加拿大财政部上周五（11月29日）公布的数据显示，加拿大9月财政预算赤字规模扩大至38.4亿加元，去年同期为22.3亿加元，主要由于政府支援亚伯达省在7月份洪灾后的经济复苏，提供了28亿加元的援助。加拿大财政部还称，在2013/14财年上半年（4-9月），加拿大预算赤字从94.3亿加元扩大至106.9亿加元，剔除9月份的两大一次性因素之后，上半财年的预算赤字为86亿加元。
【英国10月央行抵押贷款许可件数创近六年新高】英国央行（BOE）上周五（11月29日）公布的数据显示，英国10月抵押贷款许可件数创近六年最高水平。数据并显示，10月M4货币供应环比上升0.1%；同比上升2.4%。英国10月央行抵押贷款许可件数为6.7701万，创2008年2月以来最高，预期为6.85万，前值修正为6.6891万，初值为6.6735万。10月央行抵押贷款增加12.23亿英镑，预期为增加12亿英镑，前值修正为增加11.25亿英镑，初值为增加10.32亿英镑。同时，消费信贷增加4.57亿英镑，增幅低于预期的6.5亿英镑，前值修正为增加10.73亿英镑，初值为增加9亿英镑。
————市场资讯————
【11月美国三大股指全线收高道指纳指涨逾3%】上周五（11月29日），美国三大股指多数收低，纳指涨0.37%。主要由于美国零时商将迎来“黑色星期五”购物潮的影响，销售额或创纪录，但缺乏经济数据指引，投资者表现谨慎。本周美国三大股指全线收高，纳指涨1.71%。11月美国三大股指全线收高，道指和纳指涨逾3%，标普指数涨2.8%。
【11月欧洲主要股指多数收低德国股指逆势上涨4.11%】上周五（11月29日），因德国零售销售数据不及预期，但美国仍处于感恩节假日中，市场缺乏数据指引，投资者表现谨慎。当日欧洲主要股指多数收低，希腊涨1.26%，其余国家涨跌幅均在1%以内。本周欧洲主要股指多数收高，希腊、德国股指涨逾2%，意大利和西班牙股指涨逾1%。11月欧洲主要股指多数收低，德国股指涨4.11%，意大利和英国股指跌逾1%。
【周五美国国债价格小幅回落市场关注下周更多的经济数据】上周五（11月29日），美国国债价格小幅回落。交易商称，因多数投资者还在感恩节假日里，市场交投清淡，且市场关注下周公布的美国经济数据，并预期美联储将为未来的货币政策前景提供指引。
【周五欧元区主要国债价格多数上涨西班牙领跑】上周五（11月29日），欧元区主要国债价格多数上涨，西班牙国债领跑。因国际评级机构标普上调西班牙评级展望至稳定，且11月欧元区通胀率升至0.9%，但远低于2%的目标水平，市场预期欧央行将继续保持宽松货币政策。数据显示，德债期货升6个跳动点，报141.71。10年期德债收益率持稳于1.70%。英债期货跌13个跳动点，报109.04。10年期英债收益率升2个基点，报2.78%。10年期西班牙国债收益率跌3个基点，报4.12%。主要由于标普上调西班牙评级展望至稳定。
【11月纽约原油跌3.94%报92.72美元/桶】上周五（11月29日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格上涨0.42美元，报收于每桶92.72美元，涨幅为0.4%，周跌2.24%，月跌3.94%。主要由于美元汇率下滑，市场交投清淡，投资者表现谨慎并调整持仓头寸。
【11月纽约期金大跌6.5%至1250.4美元/盎司】上周五（11月29日），纽约黄金期货价格收盘上涨1.01%，收于1250.4美元/盎司。主要由于缺少经济数据指引，美元汇率小幅下滑，且投资者逢低买入。11月纽约期金跌6.5%，主要由于市场预期美联储将很快开始缩减量化宽松政策。当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）2月份交割的黄金期货价格上涨12.5美元，报收于每盎司1250.4美元，涨幅为1.01%，周涨0.51%，月跌6.5%。
【11月伦敦基本金属多数收低伦铜跌2.88%】上周五（11月29日），因LME铜库存继续下降对铜价形成支撑，且美元汇率有所下滑。当日伦敦基本金属多数收高，伦铜微涨0.01%，收于7000关口上方。上周伦敦金属全线收低，伦铝跌2.02%。11月伦敦金属多数收低，伦镍跌7.75%，伦铝跌6.38%，伦铜跌2.88%。
【11月ICE农产品期货涨跌不一期糖挫逾6%】上周五（11月29日），洲际交易所（ICE）农产品涨跌不一，期棉在前一交易日深跌后反弹，升逾1%。本周ICE原糖跌逾1%；当月ICE期棉涨近3%，期糖表现不佳，重挫逾6%。ICE期棉当日成交量低于均值，美国市场因周四感恩节假期后推迟到美东时间上午8点开盘，在美东时间下午1点提前收市。
【11月芝加哥农产品期货多数收低豆粕逆势涨10.73%】上周五（11月29日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数收高，豆粕涨2.07%，大豆和豆油涨逾1%。其中，豆类上涨因美国农业部数据显示大豆出口强劲。上周芝加哥农产品多数收高，豆粕涨4.03%，豆油和玉米跌逾1%。11月芝加哥农产品多数收低，豆粕涨10.73%，玉米跌3.36%。
国际市场收盘情况1分钟速览（12月2日）
●11月美国三大股指全线收高道指纳指涨逾3%
●11月纽约原油跌3.94%报92.72美元/桶
● 11月伦敦基本金属多数收低伦铜跌2.88%
● 11月芝加哥农产品期货多数收低豆粕逆势涨10.73%
●上周五美元兑主要货币汇率涨跌不一市场交投清淡
国内债市盘前重要资讯（12月2日）
摘要：本周公开市场形成自然净回笼650亿元；央行首次公布SLO操作明细10月投放590亿元流动性；证监会紧急临时发布会公布IPO改革意见等四大新政；制造业稳中向好PMI持续回升基础尚不牢固；9号文出台在即大行叫价7%满市场找钱。
――――公开市场情况――――
【本周公开市场形成自然净回笼650亿元】本周（11月30日-12月6日），央行公开市场有650亿元逆回购到期，无正回购到期，也无央票到期。据此计算，若央行不进行其他操作，本周公开市场形成自然净回笼650亿元。上周央行净投放资金170亿元。多位交易员表示，因本周到期逆回购量仍较大，预计央行仍会维持一周双操作状态，但操作量可能继续递减。
【央行首次公布SLO操作明细10月投放590亿元流动性】央行网站11月29日信息显示，10月份，央行以利率招标方式开展了短期流动性调节工具（SLO）操作，向市场投放流动性590亿元，这是央行创设SLO工具以来首次公布其操作明细。其中，10月28日，央行投放410亿元流动性，期限为2天，中标利率4.5%；10月30日，央行投放180亿元流动性，期限为2天，中标利率4.5%。
――――要闻资讯――――
【证监会紧急临时发布会公布IPO改革意见等四大新政】11月30日，证监会临时举行新闻发布会宣布四大新政，分别为重启新股发行并向注册制过渡、启动优先股试点、借壳上市执行IPO标准、设定上市公司现金分红下限。对于突如其来的临时新闻发布会的原因，有接近证监会的消息人士表示，因为高层领导一直没有签发相关决定，周六签发了就马上开会发布。一是在周末发布可以减少对股市的影响，二是不能等到下一个周五的发布会，以防其间有信息泄露。
发布会摘要内容如下：
●新股发行体制改革意见公布后将会出台多项配套措施
●发行优先股公司不仅限于上市公司
●将约束发行人定高价遏制炒新
●将修改证券发行与承销管理办法
●IPO重启有利于明确市场预期
●已过会企业若获发行批文无须补充年报
●目前IPO在审企业至少需要一年才能完成审核
●允许个人投资者参与网下定价和网下配售
●新股发行改革意见突出以信息披露为中心的监管理念
●新股发行改革以保护中小投资者权益为宗旨
●2014年1月底左右将有50家企业完成程序并陆续上市
●发布现金分红监管指引并加强三方面监督
●发布优先股试点指导意见
●投资者投资优先股同样有风险
●借壳上市条件与IPO标准等同
●提高借壳上市标准可以抑制市场炒作
●正在推进并购重组的市场化改革
●绝大多数IPO在审企业需重新提交申请文件
●要求公司公布稳定股价预案
【制造业稳中向好PMI持续回升基础尚不牢固】12月1日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数显示，2013年11月，中国制造业PMI为51.4%，与上月持平，连续14个月位于临界点以上。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读11月制造业PMI时指出，制造业继续稳中向好，但PMI持续回升的基础不够牢固。
【高善文28日债市电话会议要点：债市调整正在结束】安信证券首席经济学家高善文博士在2013年11月28日债市电话会议上表示，债券市场的调整正在结束，经济活动的调整即将开始。要点如下：
（1）债券收益率的上升，有部分中长期影响因素，包括金融危机后实体经济领域过剩储蓄的趋势性下降和近期全球范围内实体经济需求的回升，以及发达经济体货币政策调整的预期。
（2）近几个月商业银行资产负债表的调整是利率上升更重要的原因，其基本表现形式是理财业务的收缩和同业科目的扩张，这对实体经济领域的影响相互冲销，但对债券市场的影响雪上加霜。
（3）随着对银行监管的加强，以及信用债和贷款市场利率的接近，安信证券认为本轮债券收益率的上升已接近尾声。
（4）对商业银行的有效监管将造成实体经济利率的上升，会抑制未来的经济活动和资产价格的表现，这一过程刚开始。
（5）目前短期经济动能正在下降，安信证券对中期经济的看法偏负面。
【9号文出台在即大行叫价7%满市场找钱】资金紧张程度还在加剧，近日有大行在银行间市场向机构到处借钱，1个月至3个月期限的资金成本飙到了7%，比5.5%的正常水平高出一截。有债市交易员称，银监会9号文近期有望下发，会对非标同业资产进行更严格的管控，有大行可能抱着“谁拿到钱，谁就赚钱”的想法，在9号文出台前最后冲击非标。据上海一家中型基金公司债券基金经理介绍，他刚刚和银行做了一笔一年期协议存款，年化收益6.6%。该基金经理称，这算是低的，现在1到3个月放回购都能有6.9%到7%的水平；而以往1个月到3个月资金年化收益率大约是5.5%，今年6月末时有半年资金年化收益率达到7%的。
【企业债申报新规要求中介结构都需出具信用承诺书】11月28日，华南一家券商债券融资部负责人介绍，企业债预审权下放省级发改部门之后，中介机构的担子更重了，新规实施之后，包括主承销商在内的中介机构都需要出具信用承诺书。不过可以预见，在预审工作正式下放到地方发改委后，有利于提升企业债审批效率和企业债的发行速度。
【深交所副总：推进中小企业私募债业务缓解企业融资难】近日，在第九届中国证券市场年会上，深交所副总经理陆肖马表示，数量众多的中小企业融资相当困难，为此，深交所在债券市场方面重点通过两方面工作拓宽企业的融资渠道，缓解融资难的问题。一是优化增量，推进中小企业私募债业务；二是盘活存量，持续推进资产证券化业务。
【资金紧张明显减轻进出口行两年固息债中标利率低于预期】交易员透露，上周五（11月29日），进出口行两年固息债中标利率5.325%，预期均值5.39%，全场3.18倍，边际2.62倍。本期债券发行金额不超过68.5亿元。交易员称，资金面的紧张程度已明显减轻，这可能和月底财政存款陆续投放有直接关系。
【交行获准在台发行人民币12亿元宝岛债】交通银行11月29日收到中国台湾证券柜台买卖中心来函，同意交通银行香港分行在台发行人民币12亿元“宝岛债”。据悉，12亿元“宝岛债”分为3年期和5年期两个品种。
【标普调整欧元区多国信评荷兰失去AAA评级】标准普尔11月29日调整了欧洲多国的主权债券评级及评级展望，其中荷兰失去AAA评级，塞浦路斯评级被上调至B-，西班牙的评级展望修正为稳定。
标普将荷兰的长期主权信用评等从AAA调降至AA+，展望为稳定，标普表示，荷兰的经济成长前景比预期来得弱。标普将西班牙的评级展望从负面上调为稳定，并确认BBB-/A-3的长短期外币、本币主权信贷评级。标普称，西班牙外部环境正在改善，而经济增速也逐渐回到正轨。标准普尔同时将塞浦路斯长期主权债信评级由CCC+上调至B-，展望稳定，并称其债务偿还的风险显然已经减退。
【欧元区就业和通胀数据向好为经济复苏赋予新动能】欧盟统计局11月29日公布的初步数据显示，欧元区10月失业人数大幅下降，带动整体失业率下滑；该地区11月通胀率有所回升，尽管仍远低于欧洲央行（ECB）的目标水平。就业和通胀数据向好，为欧元区经济复苏赋予新动能。
数据显示，欧元区10月失业率降至12.1%，为2011年2月以来首次下滑，市场此前预期为持平于9月12.2%的纪录高位。欧元区10月失业人数减少6.1万，创2011年4月以来最大降幅，主要受法国失业人数减少4.1万的影响。此外，欧元区各成员国失业率表现大相径庭，奥地利失业率处在4.8%的纪录低位，希腊失业率则高达27.3%。
数据并显示，欧元区11月消费者物价指数（CPI）初值同比上升0.9%，升幅高于市场预期的0.8%。11月能源价格下降，但食品价格升速加快推高整体数据。
【美国政府建议美国航企向中国通报飞行计划】奥巴马政府已决定建议美国商业航空公司服从中方要求，在经过中方防空识别区时向中方通报飞行计划。美国政府此项决定是在中国首次派军机巡航之后。
28日，中国空军组织空警-2000预警机和苏-30战斗机，在中国东海防空识别区执行空中巡逻任务。11月26日晚间，日本航空和全日空等日本国内航空公司决定，从27日零时起将不再按照中国东海防空识别区的要求向中方递交飞行计划。而此前，两大日本航空公司已开始向中国当局提交飞往台北和香港路线在内的飞行计划。
【美国将中国等经济体对伊朗石油制裁豁免延长6个月】经确认中国、印度、韩国、土耳其、马来西亚、南非、新加坡、斯里兰卡、中国台湾今年已减少向伊朗购买石油后，美国国务院11月29日宣布，将这些经济体的对伊石油制裁豁免期延长6个月。豁免意味着，此后6个月内，上述经济体依然可以利用美国金融系统与伊朗进行石油交易，美国不会切断交易相关金融渠道。美国国务卿克里称，今后6个月将继续积极执行对伊朗制裁。
――――债市综述――――
【资金情绪纾缓上周五银行间市场回购定盘利率全线走低】月底财政存款陆续投放，央行连续净投放资金，资金面紧张情绪纾缓，上周五（11月29日），银行间市场回购定盘利率全线走低。具体来看，FR001报3.8200%，跌11.00个基点；FR007报4.7000%，跌21.00个基点；FR014报6.0700%，跌17.00个基点。
【上周五银行间国债价格收盘上涨资金面有所好转】上周五（11月29日），中国银行间国债价格收盘大涨，资金面的逐步转好及对12月资金面的良好预期进一步激发交易盘做多热情。加上进出口银行债招标好于预期的提振，交易买盘全天表现强劲。但本周新债供给压力将重归，目前债市回暖行情的稳固程度有待检验。国债期货主力合约TF1403收涨0.11%，周涨0.49%，连升两周。三份合约共计成交4355手，较前一交易日放大737手，总持仓3208手，增仓41手。
当日剩余期限约6.2年的13附息国债15收益率最新成交持平于4.4%，日尾盘为4.48%。剩余期限约2.72年的13附息国债17收益率最新成交于4.23%，上日尾盘为4.26%。主力合约TF1403涨0.11%，报92.558元，成交3391手，持仓2069手，当日增仓247手。
【上周五6个月期票据转贴利率月息继续持稳5.8‰】上周五（11月29日），票据市场转贴利率继续持稳。数据显示，6个月期票据转贴利率月息为5.8‰，较前一交易日持平。票据直贴利率方面，珠三角地区票据直贴利率月息为5.95‰，较前一交易日持平；长三角地区为5.90‰，较前一交易日持平；中西部地区为6.00‰，较前一交易日持平；环渤海地区为6.05‰，较前一交易日持平。
【上周五1年期贷款基础利率报价继续持平5.73%】上海银行间同业拆放利率官网显示，上周五（11月29日）贷款基础利率（Loan Prime Rate，简称LPR）1年期品种报价为5.73%，继续较前一交易日持平。贷款基础利率于10月25日起由全国银行间同业拆借中心正式对外发布，当日，1年期贷款基础利率为5.71%。
【上周五银行间货币市场利率全线下跌】上周五（11月29日），中国银行间货币市场利率全线下跌。当日，同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为3.7637%，较上一交易日跌2.74个基点；同业拆借市场7天期品种加权平均利率为4.7457%，较上一交易日跌15.72个基点；同业拆借市场14天期品种加权平均利率为6.0776%，较上一交易日跌27.48个基点。
银行间质押式回购方面，质押式回购1天期品种加权平均利率为3.7587%，较上一交易日跌3.02个基点；质押式回购7天期品种加权平均利率为4.716%，较上一交易日跌20.58个基点；质押式回购14天期品种加权平均利率为6.0772%，较上一交易日跌25.35个基点。
【国债期货主力合约TF1403连升两周】上周五（11月29日），国债期货主力合约TF1403收涨0.11%，报92.558元，周涨0.49%，连升两周。三份合约共计成交4355手，较前一交易日放大737手，总持仓3208手，增仓41手。锦泰期货称，现货方面虽有转暖，但涨幅不及期货，盘间存在基差交易机会。临近月末资金面预期谨慎，短端利率仍处高位，期货端的反弹或将受到现券及资金面压制，上行空间有限。
具体来看，TF1403成交3391手，持仓2069手，当日增仓247手；TF1312合约跌0.07%，周涨0.25%，收报91.782元，成交897手，持仓950手，当日减仓202手；TF1406合约报92.906元，涨0.14%，周涨0.35%，成交67手，持仓189手，当日减仓4手。
【上周五欧元区主要国债价格多数上涨西班牙领跑】上周五（11月29日），欧元区主要国债价格多数上涨，西班牙国债领跑。因国际评级机构标普上调西班牙评级展望至稳定，且11月欧元区通胀率升至0.9%，但远低于2%的目标水平，市场预期欧央行将继续保持宽松货币政策。
数据显示，德债期货升6个跳动点，报141.71。10年期德债收益率持稳于1.70%。英债期货跌13个跳动点，报109.04。10年期英债收益率升2个基点，报2.78%。10年期西班牙国债收益率跌3个基点，报4.12%。主要由于标普上调西班牙评级展望至稳定。
【上周五美国国债价格小幅回落市场关注本周更多的经济数据】上周五（11月29日），美国国债价格小幅回落。交易商称，因多数投资者还在感恩节假日里，市场交投清淡，且市场关注本周公布的美国经济数据，并预期美联储将为未来的货币政策前景提供指引。截至纽约尾盘，5年期国债价格跌2/32，收益率报1.372%。指标10年期国债价格跌3/32，收益率报2.746%。30年期国债价格跌1/32，收益率报3.813%。
――――研报精粹――――
【上海证券：人行维护资金市场价格平稳决心没有改变】上海证券11月29日发布固定收益研究报告称，本周人行继续坚持了一周两次操作的频率，表明其维护资金市场价格平稳的决心没有改变。对短期资金市场来说能够形成一定的支撑。另外，深圳交易所已经明确表示，“年内启动IPO并非官方说法”，这对平稳市场信心起到一定作用。
报告同时指出，虽然本周资金面好于预期，但是这种改善是取决于人行的逆回购操作，这种操作只是缓解月末流动性的临时性干预手段，并没有可持续性，后市资金面维持偏紧格局仍然是主基调，另外，市场资金面的心态仍然偏谨慎，一旦逆回购停发，资金利率会继续上行。
报告认为，本周高评级信用债收益率下行可能只是昙花一现，在资金面持续性利好来临之前，仍有反弹上行的可能，因此，建议投资者仍应以谨慎观望为主。投资者可以积极参与130015.IB与TF1403之间的无风险套利机会，买入低估的130015.IB并同时卖空TF1403。此外，随着TF1403变成主力合约，TF1403的价格弹性会好于TF1312，可进行两者之间的跨期套利。
【锦泰期货：国债期货上行空间或仍有限】锦泰期货11月28日发布国债期货研究报告称，现货方面虽有转暖，但涨幅不及期货，盘间存在基差交易机会。临近月末资金面预期谨慎，短端利率仍处高位，期货端的反弹或将受到现券及资金面压制，上行空间有限。建议短线逢高轻仓做空，注意设置止损。
【渤海证券：投资者可以加大转债配置力度】渤海证券11月29日发布可转债投资策略周报称，转债市场已处于阶段性底部，随着预期逐步改善，转债市场将迎来反弹。建议投资者可以加大配置力度。具体标的建议：1.关注估值已在历史低位、债底保护较好且到期收益率较高的中海转债和南山转债。2.关注次新券隧道转债和徐工转债的反弹机会；3.关注重工转债的军工主题性投资机会。
――――汇市速递――――
【本周美元兑人民币询价下跌4个基点报6.0932元】上周五（11月29日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.0932元，较前一交易日上涨7个基点，当周累计下跌4个基点，11月累计下跌13个基点。今天是本月最后一个交易日，盘面多数时间都较为冷清，成交额下降至136亿美元。美元兑人民币中间价报6.1325元，较前一交易日下跌18个基点，当周美元兑人民币中间价累计下跌55个基点，11月累计下跌100个基点，连跌四个月。
离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1522/59，上日为6.149；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0884/94，上日为6.086。境内美元兑人民币一年期掉期升水405点。
12月2日财经要闻前瞻：中国11月汇丰制造业PMI终值即将公布
————市场要闻————
凯诺科技因重大资产重组事项获审核通过12月2日复牌
迪森股份终止发行股份购买资产事宜12月2日起复牌
汉鼎股份：董事会审议通过股票期权激励计划12月2日起复牌
12月2日有5只新债招标
————财经会议————
2013中国水博览会暨中国国际膜与水处理技术及装备展览会
2013ICSC房地产博览会
2013第六届中国（重庆）万石博览会
————重要经济数据————
06:30 澳大利亚 11月AIG/PWC制造业表现指数
07:00 韩国 11月CPI年率、11月CPI月率
07:30 澳大利亚 11月TD-MI通胀指数
07:50 日本 第三季度企业资本支出年率
08:00 韩国 11月贸易帐初值、11月进口年率、11月出口年率
08:30 澳大利亚 10月季调营建许可数据
08:30 澳大利亚 第三季度企业获利
09:45 中国 11月汇丰制造业PMI终值
16:00 英国 11月Halifax季调后房价指数
16:30 瑞士 11月SVME采购经理人指数
16:43 意大利 11月制造业PMI
16:48 法国 11月制造业PMI终值
16:53 德国 11月制造业PMI终值
16:58 欧元区 11月制造业PMI终值
17:28 英国 11月制造业PMI
21:58 美国 11月Markit制造业PMI终值
23:00 美国 11月ISM制造业PMI、11月ISM新订单指数、11月ISM物价支付指数、11月ISM库存指数
23:00 美国 10月营建支出月率
———财经大事预告————
英国首相卡梅伦将于今日访华
日本央行行长黑田东彦发表讲话并召开记者会
欧洲央行副行长冈斯坦西欧和爱尔兰财长Michael Noonan在“欧洲银行业未来”会议上发表讲话
高美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席伯南克在一个活动上致欢迎词