每日汇市早报(12月9日)
——————————————————汇市回顾——————————————————
◆ 上周五美元兑主要货币汇率多数下跌
上周五(12月6日)，美元指数下跌，美元兑多数货币下跌，仅兑日元大幅上涨。日内美国方面公布的非农数据好于预期，一度提振美元指数上涨，但从非农公布后整体金融市场的表现可以看出，汇价可能再次遭遇“买预期、卖事实”走势。
截至当日纽约汇市尾盘，1欧元兑换1.3704美元，高于前一交易日的1.3667美元；1美元兑换102.84日元，高于前一交易日的101.73日元；1英镑兑换1.6346美元，高于前一交易日的1.6335美元。
——————————————————相关市场——————————————————
◆ 上周纽约期金跌1.71%至1229美元/盎司
上周五（12月6日），金价在震荡交投中攀升，从强于预期的美国就业数据公布后触及的日低反弹，因押注金价将录得更大跌幅的交易商匆忙回补空头头寸。当周，纽约黄金期货价格下滑1.71%。当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）2月份交割的黄金期货价格下跌2.90美元，报收于每盎司1229美元，跌幅为0.24%，周跌1.71%。
◆ 上周纽约原油涨5.32%报97.65美元
上周五（12月6日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格上涨0.27美元，报收于每桶97.65美元，创一个月新高，涨幅为0.28%，周涨5.32%。因美国非农就业报告等经济数据表现良好，促使市场看好能源需求前景。伦敦ICE欧洲期货交易所1月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨0.63美元，报收于每桶111.61美元，涨幅为0.57%，周涨1.75%。按此计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶13.96美元。
◆ 上周美国三大股指多数收低利好数据助道指收复16000点整数关口
上周五（12月6日），美股大幅收高。道指与标普500指数结束此前连续五个交易日下跌的走势，并双双收复整数关口。主要由于美国非农就业数据超预期、失业率降至2008年后新低，提振了市场情绪。当周，美国三大股指多数下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨198.69点，涨幅为1.26%，至16020.2点，周跌0.41%；纳斯达克综合指数上涨29.35点，涨幅为0.73%，至4062.52点，周涨0.06%；标准普尔500指数上涨20.06点，涨幅为1.12%，至1805.09点，周跌0.04%。
——————————————————数据回顾——————————————————
【美国11月季调后非农就业人口增20.3万大幅好于预期】上周五（12月6日），美国劳动统计局公布的数据显示，美国11月季调后非农就业人口增20.3万，预期增18.5万，前值增20.4万。11月失业率为7.0%，为2008年11月以来最低，预期7.2%，前值7.3%。
【美国11月29日当周ECRI领先指标升至132.8创三年半新高】上周五（12月6日），美国经济周期研究所（ECRI）公布的数据显示，美国11月29日当周ECRI领先指标升至132.8，创2010年4月份以来新高，之前一周（11月22日当周）由132.5修正为132.3。与此同时，美国11月29日当周ECRI领先指标年率上升2.9%，创10月份以来最大升幅，前值上升2.6%。
【美国12月密歇根大学消费者信心指数初值大幅上升至82.5】密歇根大学上周五（12月6日）公布的数据显示，美国12月密歇根大学消费者信心指数初值大幅上升至82.5，创2013年7月份以来最高，因美国经济前景和就业前景都得到改善。预期会上升至76.0，11月终值为75.1。
【美国10月个人支出增长0.3%个人收入意外下滑0.1%】上周五（12月6日），美国商务部（DOC）公布的数据显示，美国10月个人支出月率上升0.3%，略好于预期的上升0.2%，前值为上升0.2%。若考虑到通胀因素，10月消费者支出较上年同期增长2.1%。数据还显示，美国10月个人收入月率意外下降0.1%，预期上升0.3%，前值为上升0.5%。这一下降主要是因为农业收入下降。私营部门工资和薪水有所上升。
【加拿大11月就业人数增加2.16万失业率连续三个月低于7%】加拿大统计局上周五（12月6日）公布的数据显示，加拿大11月就业人数继续增加，其中制造业部门就业人口增幅创18个月最快；失业率则连续三个月低于7%，逼近五年低位。具体数据显示，加拿大11月就业人数增加2.16万，预期会增加1.2万，前值增加1.32万。同时，加拿大11月失业率持稳于6.9%，一如市场预期。此外，就业参与率在11月份持稳于66.4%，预期亦为66.4%。
【德国10月季调后制造业订单环比降2.2%但整体趋势向上】上周五（12月6日），德国经济部（Economy Ministry）公布的数据显示，德国10月季调后制造业订单环比下降2.2%，预期下降0.6%，前值修正为上升3.1%，初值上升3.3%。此外，德国10月未季调制造业订单同比上升2.0%，前值上升11.0%。
【法国10月季调后贸易帐赤字收窄至47亿欧元】法国海关上周五（12月6日）公布数据显示，法国10月贸易帐赤字收窄至47亿欧元，前值修正为赤字56亿欧元，初值赤字58亿欧元。数据并显示，法国10月未季调贸易帐赤字44亿欧元，前值62亿欧元。其中，未季调出口406亿欧元，前值359亿欧元；进口450亿欧元，前值421亿欧元。数据还显示，法国10月出口365亿欧元，前值修正为366亿欧元，初值367亿欧元；进口412亿欧元，前值修正为423亿欧元，初值425亿欧元。
【英国11月Halifax房价指数环比上涨1.1%涨幅超预期】英国抵押贷款机构Halifax上周五（12月6日）公布的数据显示，英国11月Halifax季调后房价指数环比上升1.1%，预期为上升0.6%，前值为上升0.7%，涨幅较前月扩大，且高于市场预期。数据并显示，至11月的三个月，Halifax季调后房价指数同比上升7.7%，预期为上升7.2%，至10月的三个月为上升6.9%。
【瑞士11月CPI同比上升0.1%高于预期】上周五（12月6日），瑞士联邦统计局（Federal Statistics Office）公布的数据显示，瑞士11月消费者物价指数（CPI）环比持平，预期下降0.2%，前值下降0.1%；同比上升0.1%，预期下降0.1%，前值下降0.3%。瑞士11月消费者物价指数维稳于前值99.1，2012年同期亦为99.1。
【日本10月同步指标初值上升1.2%】日本内阁府上周五（12月6日）公布数据显示，日本10月同步经济指标初值环比上升1.2%，前值上升0.6%，因消费支出及出口复苏。
【日本11月外汇储备环比下降14亿美元】日本财务省上周五（12月6日）公布数据显示，日本11月外汇储备12753.52亿美元，环比下降近14亿美元，前值为12767.51亿美元。日本外汇储备仅次于中国是世界第二大外汇储备国家。
【澳大利亚11月AIG建筑业表现指数连升至55.2】澳大利亚工业集团（AIG）上周五（12月6日）公布的数据显示，澳大利亚11月AIG建筑业表现指数55.2，略好于前值，前值54.4。且保持持续上升趋势。
——————————————————重要资讯——————————————————
【白宫：长期性失业未见改善应延长失业救济金】上周五（12月6日），美国白宫国家经济委员会副主任兼经济学家弗尔曼（Jason Furman）表示，11月份非农就业报告表明，美国就业增速非常强劲，但也凸显出长期性失业问题并未出现明显改善迹象，这应当引导华盛顿延长原定于2013年到期的失业救济金。
【美联储通讯社”：11月非农强化12月或1月缩减QE可能性】上周五（12月6日），素有“美联储通讯社”美称的《华尔街日报》记者希尔森拉特（Jon Hilsenrath）撰文称，美国11月非农就业增速强劲，这为美联储（FED）开始缩减其当前每个月850亿美元的量化宽松（QE）政策打下基础，并增加了美联储在2013年12月或2014年1月开始行动的可能性。
【美联储埃文斯：11月非农喜人但缩减QE还需就业进一步改善】上周五（12月6日），美国芝加哥联储主席埃文斯（Charles Evans）表示，尽管对美联储（FED）开始缩减当前每个月850亿美元量化宽松（QE）政策持开放态度，但仍非常乐观地认为美联储会在就业市场出现更多复苏迹象之后采取行动。埃文斯指出，11月非农就业报告相当受人欢迎，但仍然略微担心就业参与率偏低，失业率夸大了美国经济的改善幅度；需对就业市场改善具有可持续性保持信心。
【美联储普罗索：11月非农非常正面理应促使美联储开始缩减QE】上周五（12月6日），美国费城联储主席普罗索（Charles Plosser）表示，11月份的就业增速“相当正面”，表明就业市场在过去数月里稳步扩张，这样的形势应当刺激美联储开始缩减其支持经济复苏的宽松政策。普罗索称11月非农就业报告强化了他的看法——美联储应当开始缩减当前每个月850亿美元的量化宽松（QE）政策。
【高盛：美联储仍会到明年3月份时才考虑缩减QE】上周五（12月6日），高盛首席经济学家哈祖斯（Jan Hatzius）表示，总体来看，美国近期的就业状况确实相当强劲。但即便如此，高盛仍然不看好美联储会在本月晚些时候的年内最后一次联邦公开市场委员会（FOMC）上宣布开始缩减量化宽松措施（QE）规模。甚至，该机构对于美联储会否在明年1月份的会议上作出缩减QE的决定都持有怀疑态度。哈祖斯指出，美联储仍有更大的可能会在明年3月份的会议上作出缩减QE的决定，这比在1月份时作出这一决定的可能性更大，但同时，3月份也将是美联储决定缩减QE的最后时限所在。
【WTO达成首个全球性贸易协议将增加近万亿美元贸易额】世界贸易组织（WTO）近160个成员国部长终于达成了首份WTO全球性贸易协定，12年多哈回合谈判获历史性突破。上周六（12月7日）在印度尼西亚巴厘岛达成了历史性协议，将给全球经济增加近1万亿美元的贸易额。
【德国央行上调今明两年经济增速预期】德国央行（Bundesbank）上周五（12月6日）宣布上调今明两年德国的经济增速预期。德国央行将2013年GDP增速由0.3%上调至0.5%，并将2014年GDP增速由1.5%上调至1.7%。同时，央行还预测德国2015年GDP增速会达到2.0%。德国央行表示，经济好转主要是受到内需提振而非海外需求增长。德国央行行长魏德曼（Jens Weidman）称，德国经济情况良好。失业率降低，同时薪资成长重回常态.
【希腊议会批准2014年财政紧缩预算案】希腊议会上周六（12月7日）批准2014年预算案，其中包括逾30亿欧元的紧缩措施，该国有望在明年脱离长达六年的经济衰退。希腊预计2014年该国经济将增长0.6%，并希望在其债务问题上从欧盟（EU）和国际货币基金组织（IMF）获得更多回旋余地。
【诺贝尔经济学奖得主法玛：2014年存在全球经济衰退风险】2013年诺贝尔经济学奖三名得主之一、美国芝加哥大学教授法玛（Eugene Fama）上周六（12月7日）表示，欧美公共赤字鼓胀，意味着2014年仍存在衰退风险。法玛称，美国和欧洲负债过高的政府，持续威胁全球经济。可能有那么一天，金融市场会不相信这些国家的债务信用，那时他们将无法自行融资。如果再发生衰退，那将是全球性的。
【日本央行行长：只要有必要将继续实施量化宽松】日本央行(BOJ)行长黑田东彦（Haruhiko Kuroda）上周六（12月7日）表示，央行不应寻求提出过于复杂的政策前瞻性指引，因为此举可能会扰乱金融市场。透明度对避免不必要的经济冲击极其重要。但他补充道，市场具有多样性，并且由不同参与者组成，向这样的市场提供复杂的信息可能会有意想不到的后果。他表示，前瞻性指引过于复杂，或者沟通过于复杂，所产生的效力可能不大，有时甚至会造成混乱。黑田还表示，量化宽松（QE）已经产生了预期的结果，经济正向实现日本央行2%通胀目标的方向发展。只要有必要，日本央行将继续实施量化宽松，以稳步实现物价目标。
铁矿石进口今年第三次创新高
2013年11月，中国进口铁矿砂及其精矿7784万吨，较上月1001万吨同比增长18.33%，再次刷新历史纪录。11月进口均价为128.33美元/吨，环比下降0.19%。
今年7月，中国进口铁矿石达到7314万吨，较6月大幅增加了1084万吨，同比增长26.4%，创下今年第一个“单月进口量创历史新高”。8月，进口铁矿石虽环比下降，但仍有6901万吨的进口量。9月，中国进口铁矿石7458万吨，环比增加了557万吨，再次创下“月度进口水平历史新高”。
海关总署公布数据显示，2013年11月中国铁矿砂及其精矿进口量为7784万吨，同比增加18.33%，环比增加14.76%；金额99.89亿美元。
前11月中国铁矿砂及其精矿进口量为7.46亿吨，同比增10.9%；金额为963.7亿美元，同比增10.1%，进口均价129.17美元/吨，同比下降0.78%。
债券数据日报：央行推同业存单业务今起施行（12月9日）
摘要：央行推同业存单业务；存款保险制度或将采取限额全保施行差别费率；银监会鼓励多类机构参与资产证券化积极探索信贷资产流转；机构预计11月CPI同比涨幅超3%PPI降1.4%。
————今日要闻————
【央行推同业存单业务】中国人民银行12月8日发布《同业存单管理暂行办法》，12月9日起施行。办法要求存款类金融机构发行同业存单，应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5000万元人民币。
【存款保险制度或将采取限额全保施行差别费率】国务院有关部门正在加紧制定《存款保险条例》，最早将在年内出台。据悉，中国存款保险制度将采取限额全保，施行差别费率。存款保险制度将覆盖所有存款类金融机构，“农字头”银行也在其中，包括所有农信社、农商行、农合行、村镇银行。据透露，存款保险机构的保险基金设在央行下属的金融稳定局，由各投保银行按照存款的一定比例交纳；保险方式为限额全保，即存款额50万元以下的账户全额保险，包括企业账户和个人账户。
【银监会鼓励多类机构参与资产证券化积极探索信贷资产流转】12月8日，银监会创新部主任王岩岫在出席2013年第一财经年会时表示，鼓励多类机构参与信贷资产证券化，并透露银监会还在积极探索信贷资产的流转。王岩岫指出，新一轮信贷资产证券化扩大试点规模在4000亿元左右，对银行调整信贷结构、减轻资本压力有积极的作用。
【机构预计11月CPI同比涨幅超3%PPI降1.4%】国家统计局12月9日将公布11月CPI和PPI数据。多数机构和专家预计，11月CPI同比涨幅仍会高于3%，PPI同比下降1.4%。
————二级市场概览————
【上周五银行间国债价格整体偏弱市场交投情绪谨慎】上周五（12月6日），中国银行间国债现券整体偏弱，超长端与短端国债现券价格有所上涨，但主要期限7年及10年期品种则处跌势；重要经济数据公布前期，市场心态谨慎。国债期货表现平静。主力合约TF1403微涨0.05%。三份合约共计成交2110手，较上日萎缩逾四成。当周国债期货全线走低，主力合约TF1403累跌0.74%。
当日剩余期限约6.65年的13附息国债15收益率最新成交于4.55%，上周四尾盘为4.54%。剩余期限约2.74年的13附息国债17收益率最新成交于4.35%，上周四尾盘为4.36%。主力合约TF1403微涨0.05%，报91.918元。信用债方面，上交所公司债指数涨0.02%，报146.13点。上交所企业债指数涨0.02%，报166.65点。
【上周国债期货全线走低主力合约跌0.74%】上周五（12月6日），国债期货表现平静。主力合约TF1403微涨0.05%，报91.918元。三份合约共计成交2110手，较上日萎缩逾四成。当周国债期货全线走低，主力合约TF1403累跌0.74%。申银万国认为，未来一段时间国债期货市场价格可能出现一个盘整行情。
具体来看，当日TF1403合约成交1851手，持仓2394手，当日减仓127手，当周累跌0.74%，累计成交1.42万手；TF1312合约持稳91.400元，成交215手，持仓497手，当日减仓63手，当周累跌0.55%，累计成交1395手；TF1406合约微跌0.006元，报92.370元，成交44手，持仓212手，当日增仓8手，当周累跌0.58%，累计成交276手。
人民币日报（12月9日）
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◆ 【上周美元兑人民币询价下跌115个基点报6.0817元】
上周五（12月6日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.0817元，低于上周四收盘时的6.0913元；盘中在6.0809-6.0885元区间波动，上周累计下跌115个基点。美元兑人民币中间价上周五报6.1232元，低于前日的6.1310元，上周美元兑人民币中间价累计下跌93个基点。
交易员表示，如果上周五的趋势延续，本周人民币可能再创新高。人民币10月底时曾升至1美元兑人民币6.0802元的纪录高位。如果人民币目前继续走高，可能为明年走势确定基调，预计明年中国央行将允许人民币进一步升值。
离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1320/6.1335，上周四为6.1455/6.1480；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0749，上周四为6.0822。
————————要闻概览 ————————
【花旗为中国客户办理首笔人民币跨境自动扫款】 继今年九月份首推人民币跨境自动扫款服务后，花旗中国日前宣布已成功为天虹纺织集团有限公司办理该项业务。尽管此前花旗已为一家国际性物流公司提供类似解决方案，但此举标志天虹纺织成为首次使用该项业务的国内客户，并体现出人民币作为国际性货币的重要性。
【上海自贸区完成首单跨境人民币双向资金池业务】12月5日，中国工商银行新加坡分行完成了首单跨境人民币双向资金池业务，通过人民币清算行为宝钢（新加坡）有限公司与上海关联公司办理1亿元跨境人民币资金双向归集。据悉，这是新加坡与中国（上海）自由贸易试验区的首单跨境人民币双向资金池业务。
【马来西亚香港银行业加强人民币离岸业务合作】 来自马来西亚和香港多家主要银行的代表12月5日在吉隆坡参加首次私营机构人民币离岸业务对话会，以寻求加强两地金融机构在人民币离岸业务方面的合作。
【多伦多争当北美首个人民币离岸中心】中加商务合作论坛12月5日在加拿大多伦多市举行，两国经济学者和企业代表普遍看好人民币国际化前景，并认为多伦多有潜力成为北美地区首个人民币离岸交易中心。
【汇丰控股：单一监管不利亚银发展人民币5年内成全球第3大使用货币】汇丰控股行政总裁欧智华认为，全球监管单一化未必适合亚洲区银行，亚洲跟西方国家的金融体系及发展步伐亦有分别。他指出，资本要求并非银行的最大阻碍，而是执行上存在的不确定性及欠缺连续性，短期内银行因提高资本水平，延迟复苏步伐。人民币现正积极国际化，欧智华预期，人民币将在未来5年成为全球第3大使用货币。
————————主要报价 ————————
◆ 【人民币兑美元即期汇率与NDF报价及其价差】
12月6日，美元兑人民币即期汇率报6.0767，美元兑人民币12个月NDF报6.1377，价差0.061，较前一交易日的0.0694缩窄。
互联网金融日报：3分钟融资到账京东参战互联网金融（12月9日）
【京东加入互联网金融大战：上线京保贝】《现代快报》报道，火爆的互联网金融领域已成兵家必争之地，在百度、阿里、腾讯打得火热时，又一“抢食者”京东商城杀入。6日，京东上线名为“京保贝”的3分钟融资到账业务，京东上万家供应商可凭采购、销售等数据快速获得融资，且无需任何担保和抵押。
【类余额宝产品冲击银行 料将升级年末存款大战】《投资者报》报道，互联网金融产品与货币基金联手近5%的收益率和高流动性让不少闲钱纷纷加入。面对多元化短期高收益理财渠道的分流，银行留住存款显得愈发困难，银行的年末存款大战一触即发。
【央行副行长刘士余：P2P平台不可办资金池】《人民日报》报道，在近日召开的互联网金融论坛上，中国人民银行副行长刘士余在会议上强调，要鼓励互联网金融创新和发展，包容失误。但同时绝不姑息欺诈、诈骗等违法犯罪活动。不能触碰非法集资、非法吸收公众存款两条法律红线，尤其P2P(人人贷)平台不可以办资金池，也不能集担保、借贷于一体。传统线下金融业务转到线上开展，要遵守线下金融业务的监管规定。
【部分比特币网站被疑跑路】《广州日报》报道，自从上周央行定性比特币后，中国市场开始对比特币进行新一轮做空，百度旗下某加速平台近日也宣称停止接受比特币支付。与此同时，一些比特币行情和交易网站被怀疑跑路，网站已经无法打开。
【互联网产品年化收益率竞相超越10%】证券时报网报道，从年化收益约5%的余额宝到8%的百度百发，不断飙升的收益率成为互联网金融产品竞争的卖点。从相关渠道获悉，互联网金融平台将出现10%以上的约定收益率产品。上周末，在东方财富网上看到，其旗下网络基金销售平台——天天基金网打出“高富帅岁末专享，约定年化收益率10%~11%”的推广。该网站相关负责人表示，这是天天基金网即将推出新的理财产品，投资门槛100万元起。
【反击互联网金融银行争推草根理财】《重庆商报》报道，中小银行迎战互联网金融再次“出拳”。近日，平安银行旗下的类余额宝理财产品悄然上线；民生银行也将在近期推一款电子银行卡，该卡将活期储蓄与货币收益挂钩，用户可以购买获得一定的年化收益率。
国际媒体财经要闻（12月9日）
————金融时报————
【汇丰正考虑将英国业务上市】最近几周，汇丰在向投资者询问是否支持剥离这块规模可观的股份。据3位知情人士称，汇丰还在董事会层面对这个问题进行了非正式讨论。如果汇丰首席执行官欧智华(Stuart Gulliver)推进该计划，这将在一定程度上逆转该集团在20多年前对英国Midland Bank的里程碑式收购。这笔交易曾帮助汇丰成为英国第四大零售银行，仅次于劳埃德(Lloyds)、苏格兰皇家银行(RBS)和巴克莱(Barclays)。
【美国财长敦促全球加强银行监管】美国财政部长杰克•卢(Jack Lew)警告称，如果国际监管机构不能对全球银行持同样的高标准，美国旨在终结银行“大到不能倒”问题的金融改革将会功亏一篑。美国联邦存款保险公司(FDIC)目前正在拟定计划，目的是能够在不损害金融体系其他部分的情况下，关闭濒临倒闭的美国银行。然而，对于其他国家会否认可这些举措以及国外法规会否与之相容，有人仍存在疑问。
【日本通过《特定秘密保护法》】日本批准了一部有争议的官方机密保护法。日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)称，该法对于加强国家安全至关重要，但新闻从业人员、学者和许多日本普通人强烈反对出台该法。《特定秘密保护法》在界定机密方面赋予政府机构宽泛的新权力，并加重了对泄密官员的量刑。该法案引发的轩然大波，削弱了安倍上任一年来异常高的支持率。
————华尔街日报————
【WTO达成一项小规模的自由贸易协议】世界贸易组织（WTO）在印尼巴厘岛达成了一项小规模的自由贸易协议，该协议将简化海关手续，降低商品通关难度，从而带动全球经济多增长数十亿美元，并使近年来陷入僵局的多哈回合谈判继续存在下去。
【中国11月份出口意外强劲 进口温和增长】中国11月份贸易顺差从10月份的311亿美元扩大至338亿美元。出口实现反弹，较上年同期增加12.7%，增幅明显高于10月份的5.6%。专家称，这对全球经济和中国经济而言都是一个积极信号。但11月份进口增幅较为温和，同比增5.3%，导致贸易顺差扩大，这已经成为引发中美争端的因素之一。截至第三季度末，持续的贸易顺差使中国的外汇储备规模扩大至3.66万亿美元。
【希腊议会批准2014年预算案】希腊议会周日早间批准了政府2014年预算案。但希腊尚未与救助方案债权人就明年进一步的财政紧缩措施达成一致。预算案显示，希腊预计2013年基本盈余为8.12亿欧元（合10.9亿美元），相当于政府两个月前预期的两倍，这对希腊达到明年财政目标也是个好兆头。
————日经中文网————
【华为在韩国获订单引美国担忧】中国通信设备制造商华为技术接到了在韩国构建高速无线通信网的订单，对此美国议会和政府正在加强警戒。美国参议院外交委员会委员长罗伯特·梅南德斯与情报委员会委员长范恩斯坦(Dianne Feinstein)对华为在韩国接到订单表示了担忧。目前已向国务卿克里与国防部长哈格尔等奥巴马政权的高官发出了质询，认为信息通信网的完善是有效运营（美韩）同盟关系不可或缺的，但韩国采用华为产品将带来安全保障方面的潜在威胁。
【中国积极采购拉高对日铁矿石价格】新日铁住金和JFE钢铁等日本大型钢铁企业已与英澳力拓集团等大型资源企业达成铁矿石采购方面的协议，关于明年1-3月采购的主力品种的澳大利亚产铁矿石价格被确定为每吨122美元。相比10-12月提高了4美元，涨幅为3%。自今年4-6月以来、时隔3个季度首次上涨。
【日系车在东南亚加大环保车销售】日本主要汽车厂商将在东南亚扩大低燃耗、尾气排放少的环保车型的销售。马自达将在泰国投资约200亿日元（约合人民币12亿元）建设最新生产低燃耗发动机的大型工厂，并将该发动机用于在当地生产的汽车。丰田汽车等厂商也将投放以“轻型汽车”为原型的低燃耗车。东南亚国家为了缓解因私家车普及而造成的环境恶化，已开始引入环保车优惠制度。日本车企希望领先于欧美车企推出环保车以扩大业务。
美11月非农数据解读汇总：12月削减QE概率翻番
万众瞩目的美国非农大戏已于上周五（12月6日）落幕。11月非农数据表现极为强劲，大幅增长20.3万，远超预期的增长18.5万；失业率则下降0.3个百分点至7%，创2008年11月以来新低，预期为7.2%。非农数据的进一步走强，令12月美联储是否将开始削减QE再添悬念。
多位美联储官员、分析师以及机构对11月非农数据作出详尽解读。美联储内部“鹰派”声音日盛，而一直持“鸽派”立场的埃文斯虽未转投“鹰派”，但也表示对削减QE持开放态度。机构方面，调查显示，有34%预计美联储在12月将宣布削减QE，较之前的17%翻了一番。而花旗、东京三菱银行等多家机构也对美联储12月开始缩减QE持乐观态度。相对而言，高盛、穆迪、道明证券等相对较为保守，预计美联储将在明年1月或3月才会开始采取行动。
———————————官方解读—————————————
【白宫：长期性失业未见改善应延长失业救济金】上周五（12月6日），美国白宫国家经济委员会副主任兼经济学家弗尔曼（Jason Furman）表示，11月份非农就业报告表明，美国就业增速非常强劲，但也凸显出长期性失业问题并未出现明显改善迹象，这应当引导华盛顿延长原定于2013年到期的失业救济金。
【美联储普罗索：11月非农非常正面理应促使美联储开始缩减QE】上周五（12月6日），美国费城联储主席普罗索（Charles Plosser）表示，11月份的就业增速“相当正面”，表明就业市场在过去数月里稳步扩张，这样的形势应当刺激美联储开始缩减其支持经济复苏的宽松政策。普罗索称11月非农就业报告强化了他的看法——美联储应当开始缩减当前每个月850亿美元的量化宽松（QE）政策。
【美联储通讯社”：11月非农强化12月或1月缩减QE可能性】上周五（12月6日），素有“美联储通讯社”美称的《华尔街日报》记者希尔森拉特（Jon Hilsenrath）撰文称，美国11月非农就业增速强劲，这为美联储（FED）开始缩减其当前每个月850亿美元的量化宽松（QE）政策打下基础，并增加了美联储在2013年12月或2014年1月开始行动的可能性。
【美联储埃文斯：11月非农喜人但缩减QE还需就业进一步改善】上周五（12月6日），美国芝加哥联储主席埃文斯（Charles Evans）表示，尽管对美联储（FED）开始缩减当前每个月850亿美元量化宽松（QE）政策持开放态度，但仍非常乐观地认为美联储会在就业市场出现更多复苏迹象之后采取行动。埃文斯指出，11月非农就业报告相当受人欢迎，但仍然略微担心就业参与率偏低，失业率夸大了美国经济的改善幅度；需对就业市场改善具有可持续性保持信心。
————————————机构观点—————————————
【外媒调查：12月削减QE概率翻番至34%】最新公布的美国11月非农就业增加20.3万人，高于市场预期；失业率也下降至7.0%，为5年低点。彭博最新调查显示，受访经济学家中，有34%预计美联储在12月将宣布削减QE。该数值较11月8日调查的17%翻了一番。另外，有40%受访者则预计将会在明年3月开始削减。Parsec Financial Management的首席经济学家、前美联储委员James Smith表示，既然经济状况好于FOMC的预期，没有理由不开始削减QE。债券大王格罗斯直言不讳地表示，美联储12月会议削减QE的几率是50%。
【高盛：美联储仍会到明年3月份时才考虑缩减QE】上周五（12月6日），高盛首席经济学家哈祖斯（Jan Hatzius）表示，总体来看，美国近期的就业状况确实相当强劲。但即便如此，高盛仍然不看好美联储会在本月晚些时候的年内最后一次联邦公开市场委员会（FOMC）上宣布开始缩减量化宽松措施（QE）规模。甚至，该机构对于美联储会否在明年1月份的会议上作出缩减QE的决定都持有怀疑态度。哈祖斯指出，美联储仍有更大的可能会在明年3月份的会议上作出缩减QE的决定，这比在1月份时作出这一决定的可能性更大，但同时，3月份也将是美联储决定缩减QE的最后时限所在。
【穆迪：美联储明年3月份才会采取行动】穆迪分析公司首席经济学家马克?赞迪表示，虽然11月份劳动力市场表现强劲，但预计美联储要到明年3月份才会采取行动，因为美联储官员一方面需要判断就业市场的改善能否持续，防范第四季度经济增速可能出现的下滑，而且美联储对国会预算谈判的进展也持观望态度，况且目前通胀水平依然很低。
【道明证券：美联储或将在明年1月缩减QE】道明证券美国研究与策略主管Millan Mulraine表示，强劲的非农数据表明美国经济复苏持续产生显著的正面动力，确认了其他经济报告体现的强劲增长势头，将令美联储更有信心认为，需要减少对美国经济的货币刺激。目前预计美联储可能更倾向于1月缩减QE，如果按时达成预算协议，避免美国政府1月15日关门，这种可能性就特别大。但今年12月FOMC会议宣布缩减QE的可能性小。
【花旗：12月或明年1月缩减QE可能性增加】花旗G10货币策略全球主管Steven Englander表示，对美联储来说，11月非农数据已足够强劲，可以讨论以对市场有利的具体形式缩减QE，同时可以重申并强调承诺很长时间都会保持超低利率。 报告带来的一大好消息是，绝对没有形成让市场担心美联储会比预期提前加息的威胁。此外，温和正面的就业数据让美国今年12月或明年1月缩减QE的可能性增加，又排除了急剧缩减QE给市场带来的任何风险。
【东京三菱银行：美联储12月或将开始采取行动】东京三菱银行首席金融经济学家Chris Rupkey表示，美国经济在朝正确方向迅猛发展，开始形成增长势头。由于明年政府财政方面的负面影响减弱，正面影响会增加，推动经济更快增长。失业率下降合情合理，因为私人企业用工基本稳定增加，2011年为240万人，2012年230万人，2013年210万人。美国已经达到了摆脱衰退的逃逸速度，2014年很可能爆发。美联储或将在12月就开始采取行动，着手削减QE规模。
【Capital Economics：美联储12月将开始缩减QE】Capital Economics首席美国经济学家Paul Ashworth表示，11月非农数据大幅走强，使美联储得到了在本月FOMC会议上开始缩减QE的所有证据。今年9月，因美国7月新增就业不足10万人，美联储断然爆冷维持现有QE不变。四个月后，美国月均就业增加20多万人，劳动力市场明显好转，所以其预计美联储会在本月FOMC会议上决定开始缩减QE。
【Miller Tabak：12月美联储或将缩减QE规模50亿元】Miller Tabak首席经济策略师Andrew Wilkinson表示，美联储缩减QE的动力是整体失业率，依然预计12月美联储会将QE规模减少50亿美元。伯南克可以用整体数据稳定好转作为理由，同时可以指出，微观统计数据是推迟美联储基金利率直到2016年或者2016年之后再上调的原因。今年9月美联储决定不缩减QE时，三个月平均就业增长17.5万人，但最新的三个月平均就业增长已达到19.2万人，比9月水平高1.7万人。
财经要闻汇总（12月9日）
摘要：中国11月CPI同比升3%PPI降1.4%；九部委联合发布国家适应气候变化战略；存款保险制度或将采取限额全保施行差别费率；美元兑人民币中间价连续第二日刷新汇改以来新低；铁矿石进口今年第三次创新高；阿里巴巴28亿港元战略投资海尔电器。
【中国11月CPI同比升3%PPI降1.4%】国家统计局12月9日公布，11月份CPI环比下降0.1%，同比上涨3.0%；PPI环比持平（涨跌幅度为0），同比下降1.4%。国家统计局城市司高级统计师余秋梅对此指出，CPI中的具体食品价格环比涨跌互现，但总体略微下降，PPI同比降幅略有收窄。
【九部委联合发布国家适应气候变化战略】发改委等九部委近日下发关于印发国家适应气候变化战略的通知，要求针对各领域气候变化的影响和适应工作基础，制定实施重点适应任务，选择有条件的地区开展试点示范，探索和推广有效的经验做法，逐步引导和推动各项适应工作。
【10家银行拟试点同业存单每期发行额不低于5000万】中国人民银行网站12月8日发布了《同业存单管理暂行办法》，自2013年12月9日起施行。现阶段，存款类金融机构发行同业存单应当是市场利率定价自律机制成员单位。目前市场利率定价自律机制成员有10家，包括国开行、工行、农行、中行、建行、交行、浦发、中信、招行以及兴业银行。发行人不得认购或变相认购自己发行的同业存单。
【存款保险制度或将采取限额全保施行差别费率】国务院有关部门正在加紧制定《存款保险条例》，最早将在年内出台。据悉，中国存款保险制度将采取限额全保，施行差别费率。存款保险制度将覆盖所有存款类金融机构，“农字头”银行也在其中，包括所有农信社、农商行、农合行、村镇银行。
【美元兑人民币中间价连续第二日刷新汇改以来新低】周一（12月9日），美元兑人民币中间价报6.1130元，连续第二个交易日刷新汇改以来新低，并较前一交易日下跌102个基点，连跌两日，前一日询价市场收报6.0817元。
【铁矿石进口今年第三次创新高】2013年11月，中国进口铁矿砂及其精矿7784万吨，较上月1001万吨同比增长18.33%，再次刷新历史纪录。11月进口均价为128.33美元/吨，环比下降0.19%。
【两交易所三类ETF今进军T+0】12月9日，在上交所交易的黄金、债券以及货币ETF开始实行T+0交易，深交所也在前不久宣布该类产品加入T+0大军，投资者在两大交易所进行这三类ETF基金交易正式进入日内回转时代。
【阿里巴巴28亿港元战略投资海尔电器打造物流配送等体系】阿里巴巴12月9日宣布，阿里巴巴集团与海尔集团达成战略合作。阿里巴巴集团对海尔集团子公司海尔电器进行总额为28.22亿元港币的投资。双方将基于海尔集团在供应链管理、物流仓储、配送安装服务领域的优势，及阿里巴巴集团在电子商务生态体系的优势，联手打造全新的家电及大件商品的物流配送、安装服务等整套体系及标准。
【传汇丰银行正考虑将英国业务上市】消息人士称，汇丰银行(HSBC)正试探投资者对于将其英国业务上市的兴趣，此举将实现其零售银行业务的价值，并化解监管压力。
券商早间研究观点汇总（12月9日）
摘要 申银万国：本周不排除高送转等概念股局部活跃情况；国泰君安：主题性投资机会主导市场时代刚刚开始；中金公司：市场对改革和增长的悲观预期将逐步修正；国泰君安：旅游产业图谱升级移动互联重构休闲游。
――――A股策略――――
【申银万国：本周不排除高送转等概念股局部活跃情况】申银万国12月6日盘后发布大势研判报告称，上周五两市全天震荡调整为主，量能进一步萎缩，而创业板指逆市翻红。市场仍受制于扩容压力和量能不足的影响，而2250点一线压力较大，还需震荡蓄势。从技术形态看，股指仍沿着5周均线稳步上行，形态较健康，IPO重启短期虽然引发震荡但并未改变股指原有的运行趋势。而受供给放开影响最大的创业板指尚未摆脱颓势，但盘中文化传媒等权重板块有所异动，显示市场正在逐步消化IPO影响，且创业板指在前期低点1191点附近也有一定支撑，故本周不排除高送转等概念的局部活跃，但操作宜短线为主，目前热点的持续性较差。
【国泰君安：主题性投资机会主导市场时代刚刚开始】国泰君安12月8日发布策略报告称，趋势性机会仍未成型，热钱红利正在结束。市场风险偏好变化是接下来市场趋势性机会是否形成的重要观察角度。外管局新规基本结束了热钱红利对流动性环境改善的影响，并对市场估值形成负面冲击。主题性投资机会主导市场的时代只是刚刚开始。市场之前认为的一些黑马式的主题，比如国防及国企改革，以及行业性主题（环保及4G）产业链将在当下市场中成为超额收益的主要来源。
【中金公司：市场对改革和增长的悲观预期将逐步修正】中金公司12月9日发布策略报告称，受新股发行体制改革影响，中小盘上周回调明显，蓝筹股先抑后扬，保持上行趋势。未来一段时间将是改革细则出台密集期，市场对改革和增长的悲观预期将逐步修正，中国资产的重估将逐步实现。行业及主题方面，小市值股票将继续调整，继续买入改革相关中大盘股。
――――行业――――
【国泰君安：旅游产业图谱升级移动互联重构休闲游】国泰君安12月9日发布餐饮旅游行业研究报告表示，产业图谱升级，散客化、移动互联重构休闲游。收入提升驱动休闲度假市场兴起，多因素促成散客自由行，移动互联技术普及，行业整体面临商业模式重构。预计2014年行业景气回升且借鉴海外经验将维持，寻找顺应自由行和移动互联趋势的要素提供商和服务商。看好在线旅游服务商、休闲度假目的地和免税三大休闲子行业，推荐最为受益散客化和率先转型的相关标的：中青旅/宋城股份/腾邦国际/中国国旅/黄山旅游/张家界/三特索道/锦江股份/全聚德。
【国泰君安：水泥行业长周期供求格局改善】国泰君安12月9日发布水泥行业周报表示，水泥行业“旺季更旺”的价格信号昭示了2011-2013年东部地区持续边际供求改善的累积效应突破了临界点，而2014-2015年边际供求依然在明显改善，因此2013年四季度的盈利能力在可预见的2014-2015年的旺季时具备持续性。另一方面，环保的硬约束令地方政府投资冲动大为削弱，而国务院41号文从政策层面令新建扩张再难以实现；从微观层面看，水泥龙头企业逐渐由新建转为并购或将令行业集中度逆周期提升。维持水泥股“增持”评级：推荐龙头水泥股，华东（海螺水泥、华新水泥、江西水泥等），以及受益于华北大气治污关停，且具备较大业绩弹性的冀东水泥。
【东方证券：年末食品饮料行业进入消费旺季】东方证券12月9日发布食品饮料行业周报表示，年末节日较多，食品饮料进入消费旺季。近期，露露，光明莫斯利安，厨邦酱油等销售强劲，杏仁露同比增速加快，莫斯利安11月份又创历史新高。由于今年春节较早，且去年四季度基数较低等原因，今年四季度具备节日消费的大众消费品有望斩获高增长。长期推荐光明乳业（买入）、承德露露（买入）、伊利股份（买入）、涪陵榨菜（增持）。
――――个股――――
【瑞银证券：保利地产11月销售放缓继续积极增加土地储备】瑞银证券12月9日发布保利地产研究报告称，公司销售额同比增长19%，略低于市场预期。11月公司购地规模放缓，加大合作开发力度，业务集中于一二线城市，2014年销售额增速或超20%。基于2014年预测EPS为1.90元和8x目标市盈率，给予公司目标价15.20元，较公司预期2014年末每股NAV有20%折价。
【国金证券：春兴精工受益4G建设获华为大单】国金证券12月8日发布春兴精工研究报告称，预计公司2013-2014年EPS 0.11，0.41元，给予“买入”评级。考虑中移动2013年4G资本开支多在4季度落实，而具体建设又有相当部分在明年上半年完成，预计相关业绩应在2014年一季报可有体现。而根据年度业绩预期，公司2013年4季度毛利率或有所下滑，其4G结构性受益以及横向市场拓展的逻辑被市场确认可能将有一个过程，而此次订单落实将明显增强投资者信心，建议可逐步建仓买入。
【中信证券：新湖中宝非公开发行仍有极大不确定性】中信证券12月8日发布新湖中宝研究报告称，由于公司非公开发行仍有极大的不确定性，不考虑公司非公开发行对股本摊薄，也不考虑增发资金助力公司发展的可能性，给予公司2013-2015年EPS 0.44元/股、0.51元/股、0.73元/股，NAV为4.79元/股，给予公司2013年10倍PE水平，即4.40元/股的目标价，维持公司“买入”的投资评级。
全球汇市亚太午盘提示（12月9日）
摘要：中国11月CPI同比升3%PPI降1.4%；日本第三季度实际GDP修正值年化大幅下修至环比升1.1%；日本10月未季调经常帐意外转为赤字1279亿日元：泰国总理英拉宣布解散国会下议院；澳大利亚11月ANZ招聘广告环比下降0.8%。
【美元兑人民币中间价连续第二日刷新汇改以来新低】周一（12月9日），美元兑人民币中间价报6.1130元，连续第二个交易日刷新汇改以来新低，并较前一交易日下跌102个基点，连跌两日，前一日询价市场收报6.0817元。
【中国11月CPI同比升3%PPI降1.4%】国家统计局12月9日公布，11月份CPI环比下降0.1%，同比上涨3.0%；PPI环比持平（涨跌幅度为0），同比下降1.4%。国家统计局城市司高级统计师余秋梅对此指出，CPI中的具体食品价格环比涨跌互现，但总体略微下降，PPI同比降幅略有收窄。
【九部委联合发布国家适应气候变化战略】发改委等九部委近日下发关于印发国家适应气候变化战略的通知，要求针对各领域气候变化的影响和适应工作基础，制定实施重点适应任务，选择有条件的地区开展试点示范，探索和推广有效的经验做法，逐步引导和推动各项适应工作。
【10家银行拟试点同业存单每期发行额不低于5000万】中国人民银行网站12月8日发布了《同业存单管理暂行办法》，自2013年12月9日起施行。现阶段，存款类金融机构发行同业存单应当是市场利率定价自律机制成员单位。目前市场利率定价自律机制成员有10家，包括国开行、工行、农行、中行、建行、交行、浦发、中信、招行以及兴业银行。发行人不得认购或变相认购自己发行的同业存单。
【存款保险制度或将采取限额全保施行差别费率】国务院有关部门正在加紧制定《存款保险条例》，最早将在年内出台。据悉，中国存款保险制度将采取限额全保，施行差别费率。存款保险制度将覆盖所有存款类金融机构，“农字头”银行也在其中，包括所有农信社、农商行、农合行、村镇银行。
【日本第三季度实际GDP修正值年化大幅下修至环比升1.1%】日本内阁府周一(12月9日)公布的数据显示，日本第三季度实际国内生产总值(GDP)修正值年化环比上升1.1%，不及预期及初值，预期上升1.6%，初值上升1.9%。
【日本10月未季调经常帐意外转为赤字1279亿日元】日本财务省周一(12月9日)公布的数据显示，日本10月未季调经常帐赤字1279亿日元，意外转为赤字，因长期的贸易逆差打压国际贸易收支。
【泰国总理英拉宣布解散国会下议院】泰国总理英拉周一（12月9日）上午发表电视讲话宣布解散国会下议院。泰国总理英拉曾在当地时间12月8日提议组织全民公投。而该国反对派的议员们则宣布辞职。
【澳大利亚11月ANZ招聘广告环比下降0.8%】澳新银行周一（12月9日）公布数据显示，澳大利亚11月季调后ANZ报纸招聘广告环比下降1.7%，网络招聘广告环比下降0.8%；报纸和网络招聘广告均有下滑，但仍显示就业市场企稳。
【周一亚太主要股指午盘涨跌互现日股大涨1.85%】周一（12月9日），亚太主要股指午盘涨跌不一，日经指数大涨1.85%，扭转上周颓势。上周五公布的美国非农数据极为强劲，大幅提振了欧美股市，受此影响，日韩股市午盘皆表现强劲。
宏观经济】“新兴市场教父”莫比尔斯：三大理由看多亚洲市场
有“新兴市场教父”美誉的邓普顿新兴市场集团（Templeton Emerging Markets Group）执行主席马克·莫比尔斯（Mark Mobius）上周五（12月6日）表示，当前美国牛市对正在寻找机会的投资者来说并非好事，他建议更多关注亚洲市场，尤其是中国。
莫比尔斯称，从宏观经济角度考虑，亚洲市场基于以下三点具有长期增长潜力：
1.从历史上看，亚洲新兴市场经济增速比发达国家更高，且对未来的增长预期也普遍较高。IMF（国际货币基金组织）预计亚洲新兴市场2014年经济增速为6.5%，而发达市场仅有2%。自1999年以来，亚洲经济增长强劲，即便是在2009年全球经济衰退时，该地区经济依旧快速增长。
国内期市重要资讯汇总（12月9日）
摘要：中国11月CPI同比升3%PPI降1.4%；中国煤炭工业协会：预计全年原煤产量37亿吨左右；周一国内商品期市收盘多数上扬甲醇胶合板涨停；两板”期货上市次日胶合板涨停纤维板成交近40万手。
――――宏观要闻――――
【中国11月CPI同比升3%PPI降1.4%】国家统计局12月9日公布，11月份CPI环比下降0.1%，同比上涨3.0%；PPI环比持平（涨跌幅度为0），同比下降1.4%。国家统计局城市司高级统计师余秋梅对此指出，CPI中的具体食品价格环比涨跌互现，但总体略微下降，PPI同比降幅略有收窄。
【九部委联合发布国家适应气候变化战略】发改委等九部委近日下发关于印发国家适应气候变化战略的通知，要求针对各领域气候变化的影响和适应工作基础，制定实施重点适应任务，选择有条件的地区开展试点示范，探索和推广有效的经验做法，逐步引导和推动各项适应工作。
【国家信息中心：明年消费和投资令人担忧】12月8日，国家信息中心首席经济师范剑平在华夏新供给经济学研究院、中国新供给经济学50人论坛成立大会上表示，2014年消费和投资令人担忧。他认为，需把三中全会可能带来的短期阵痛找一找，对于冷静判断明年形势可能更加全面。
【商务部：2015年社会消费品零售总额料达30万亿元】商务部部长高虎城近日就商务领域扩大消费工作答记者问时表示，2013年社会消费品零售总额年增速可能略有放缓，但仍会增长13%以上，预计2015年社会消费品零售总额可达30万亿元，“十二五”年均增长14%左右目标有望实现。
――――行业资讯――――
【冶金规划院：预计2014年中国粗钢产量8.1亿吨同比增长3.8%】2013年12月6日，由冶金工业规划研究院举办的2014中国钢铁需求预测研究成果发布会在北京召开。规划院发布的“2014中国钢铁需求预测研究报告”预测2013年我国钢材实际消费量为6.93亿吨，2014年我国钢材实际消费量为7.15亿吨，同比增3.2%。
【农业部：预计今年全国秋冬种面积较上年增加600多万亩】农业部网站公布，目前，全国秋冬种基本结束。今年冬小麦、冬油菜面积稳中略增，播种质量提高，播后积温足、墒情好，苗情长势是近几年较好的一年。据农业部农情调度，预计今年全国秋冬种面积比上年增加600多万亩。其中，冬小麦面积增加100多万亩。11个冬小麦主产省中，除四川因结构调整、山西和陕西因旱面积略有减少外，其余均有不同程度的增加。全国冬油菜面积增加90多万亩。此外，南方地区充分利用光热资源，加大冬季农业开发力度，全国秋冬种马铃薯增加150多万亩、蔬菜增加80多万亩、绿肥增加130多万亩。
【中国煤炭工业协会：预计全年原煤产量37亿吨左右】中国煤炭工业协会发布数据显示，今年前10月，我国煤炭产销量趋稳，预计全年原煤产量37亿吨左右，预测2014年消费量增长在3%左右。
【中国煤炭工业协会：明年下半年煤炭供给或将趋于总体平衡】中国煤炭工业协会副会长姜智敏日前在通报当前煤炭经济运行形势时表示，由于行业利润继续大幅下降，企业成本持续增加，货款回收困难等原因，煤炭企业经济效益持续下降。
【有色金属连续交易将于12月20日正式上线运行】上期所发布通知称，将于2013年12月20日21:00起开始上线运行有色金属连续交易。有色金属连续交易品种为铜、铝、锌和铅。通知称，中国证监会已批准上线运行有色金属连续交易。连续交易时间为每周一至周五的21:00至次日1:00，法定节假日（不包含双休日）前第一个工作日的有色金属连续交易不再交易。
【铁矿石进口今年第三次创新高】2013年11月，中国进口铁矿砂及其精矿7784万吨，较上月1001万吨同比增长18.33%，再次刷新历史纪录。11月进口均价为128.33美元/吨，环比下降0.19%。
【上周BDI指数涨19.49%至2176点连升10日】上周五（12月6日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报2176点，较前一交易日涨31点或1.45%，周涨355点或19.49%，连续10个交易日上升。
【越南拟对中国冷轧不锈钢征反倾销税】日前越南工贸部竞争管理局公布反倾销调查结果，拟对自中国大陆、台湾地区、印尼和马来西亚进口的冷轧不锈钢征收反倾销税。其中，拟对台湾远龙不锈钢公司（YuanLongStainlessSteelCorp）的产品征收30%的反倾销税；对印尼、马来西亚不锈钢企业的产品分别征收12.03%和14.38%反倾销税；对中国大陆征收6.45-6.99%反倾销税。
――――行情纵览――――
【周一国内商品期市收盘多数上扬甲醇胶合板涨停】周一（12月9日），国内期市各品种多数上扬。甲醇依旧强势，多个合约涨停，续创新高，贵金属均上扬，沪银涨逾1%。两板期货上市次日，表现强势，胶合板封住涨停，纤维板跟随上扬，涨逾1%，成交量近40万手。甲醇延续上扬态势，继续刷新上市以来的最高纪录，主力合约1405尾盘封住涨停于3357元/吨，成交量超14万手。1401合约连续第二日涨停，上周五甲醇1401合约增仓涨停至3444元/吨，成交创纪录超十万，另外，1402合约也封住涨停。分析称，基本面上看，东南亚以及美欧市场供应偏紧引起的利好短期内仍将作用于甲醇市场。企业开工下降，西北甲醇供给减少，港口整体仍偏紧，港口价格继续大幅上涨。橡胶涨逾2%，逼近20000关口。海关总署12月8日公布，中国11月份进口天然橡胶27万吨，10月份进口天然橡胶19万吨。1-11月累计进口量魏213万吨；去年同期为197万吨，同比增长8.2%。贵金属均上扬，沪金于5个月低位附近震荡。截止收盘，沪金涨0.3%，报246.75元/克。沪银报4152元/千克，涨1.19%。
【“两板”期货上市次日胶合板涨停纤维板成交近40万手】周一（12月9日），大商所两板期货上市次日。两品种均低开，纤维板低开逾2%。纤维板主力合约1405低开2.26%，报71.5元/张。胶合板主力合约低开0.4%，报126元/张。此后，两板均走高，临近午盘，胶合板封住涨停，报135.11元/张，全日成交逾6万手；纤维板跟随上扬，收报74.15元/张，涨1.37%，全日成交量38.18万手，较上一交易日增近4倍。
【周一东京黄金期货上涨0.82%收报4071日元/克】周一（12月9日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年10月合约开报4043日元/克，收报4071日元/克，较上一交易日结算价涨33日元或0.82%；当日交投区间介于4011-4112日元/克。
【周一东京橡胶期货涨近2%收报281.1日元/公斤】周一（12月9日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货2014年5月合约开报276日元/公斤，收报281.1日元/公斤，较前一交易日结算价涨5.3日元或1.92%；当日交投区间介于276-282.3日元/公斤。
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美股十大要闻（12月9日）
【美国航空与全美航空完成合并】美国航空公司（American Airlines）与全美航空（US Airways）周一（12月9日）将宣布完成合并，合并后的公司将超过联合控股集团（UAL）和达美航空（DAL），成为世界最大的航空公司。合并后的新公司名为美国航空集团（American Airlines Group Inc），其股票周一将以“AAL”为代码在纳斯达克全球精选市场上市。现任全美航空CEO道格拉斯·帕克将出任新公司的CEO。
【欧盟警告谷歌不得歧视非合作网站】欧盟反垄断专员乔奎因·阿尔穆尼亚（Joaquin Almunia）周一（12月9日）表示，他已经要求谷歌(GOOG.O)不能歧视那些不与谷歌合作的网站。
【通用汽车计划减产或关闭韩国和澳大利亚子公司】通用汽车公司（General Motors Co.，GM）计划对陷入困境的国际业务进行大规模调整，这将包括韩国工厂大幅度减产以及澳大利亚子公司可能停产。知情人士称，通用汽车计划关闭位于澳大利亚的两个工厂，并计划到2016年将该公司在韩国的汽车产量削减至多20%。
【KKR和贝恩资本竞购泰科电子韩国业务】美国私募股权投资公司KKR和贝恩资本（Bain Capital）参与竞购泰科国际(TYC.N)（Tyco International Inc）旗下的韩国安全系统机构ADT Caps，并已提交初始报价。据悉，ADT Caps价值16亿美元左右。
【消息称SEC正调查五家投行在华“关系招聘”】据知情人士透露，美国证交会（SEC）对摩根大通在华“官二代招聘”（The Sons and Daughters Program）的调查已扩大至花旗、瑞信、德银、高盛和摩根大通五家投行。
【戴尔变相裁员：制定员工自愿离职计划】戴尔公司制定了一项“自愿离职计划”，以期在12月20日之前买断部分员工的工龄。
【亚马逊仓储试用机器人：每年节省约9亿美元】亚马逊的无人机送货计划本周吸引了大量关注。不过Janney资本市场分析师肖恩·米尔尼（Shawn Milne）在最新报告中表示，亚马逊已开始在仓库中部署的机器人能帮助该公司每年节约最多9.16亿美元。
【雅虎收购音乐会流媒体直播服务Evntlive】雅虎一名发言人上周五（12月6日）确认，雅虎已收购实况音乐流媒体创业公司Evntlive。雅虎未来可能将提供更多的音乐会直播服务。
【微软宣布已于10月30日停止Win7零售销售】微软已在网站上公布了面向零售渠道和OEM厂商停售Windows 7授权的计划。此前微软网站已显示，Windows 7的“零售销售截止”日期为10月30日。Windows 7生命周期的下一节点将是“停售预装Windows的PC”，而这一时间为2014年10月30日。
【传谷歌明年上半年将推新款机顶盒Nexus TV】美国科技网站The Information上周五（12月6日）报道称，谷歌将推出基于Android系统的新款机顶盒Nexus TV，这款产品很可能于明年上半年发布。
美股盘前重要资讯（12月9日）
【美国副总统：绝不容忍朝鲜发展核武器】外媒称，美国副总统拜登（Joseph Biden）上周五（12月6日）访问韩国时称，朝鲜只要继续寻求发展核武器，就永远不可能实现繁荣。拜登还表示，只要朝鲜展现遵守承诺的诚意，美国仍对其敞开对话大门。
【外媒调查：12月削减QE概率翻番至34%】最新公布的美国11月非农就业增加20.3万人，高于市场预期；失业率也下降至7.0%，为5年低点。彭博最新调查显示，受访经济学家中，有34%预计美联储在12月将宣布削减QE。该数值较11月8日调查的17%翻了一番。另外，有40%受访者则预计将会在明年3月开始削减。
【美国航空与全美航空完成合并】美国航空公司（American Airlines）与全美航空（US Airways）周一（12月9日）将宣布完成合并，合并后的公司将超过联合控股集团（UAL）和达美航空（DAL），成为世界最大的航空公司。合并后的新公司名为美国航空集团（American Airlines Group Inc），其股票周一将以“AAL”为代码在纳斯达克全球精选市场上市。现任全美航空CEO道格拉斯·帕克将出任新公司的CEO。
【欧盟警告谷歌不得歧视非合作网站】欧盟反垄断专员乔奎因·阿尔穆尼亚（Joaquin Almunia）周一（12月9日）表示，他已经要求谷歌(GOOG.O)不得歧视那些不与谷歌合作的网站。
【通用汽车计划减产或关闭韩国和澳大利亚子公司】通用汽车公司（General Motors Co.，GM）计划对陷入困境的国际业务进行大规模调整，这将包括韩国工厂大幅度减产以及澳大利亚子公司可能停产。知情人士称，通用汽车计划关闭位于澳大利亚的两个工厂，并计划到2016年将该公司在韩国的汽车产量削减至多20%。
全球即将发布重要经济数据（12月10日）
————经济数据————
07:50 日本10月第三产业活动指数月率
08:01 英国至11月三个月RICS房价指数
13:30 中国1-11月城镇固定资产投资(年率)
13:30 中国11月城镇固定资产投资(月率)
13:30 中国11月规模以上工业增加值(年率)
13:30 中国11月规模以上工业增加值(月率)
13:30 中国11月社会消费品零售总额(年率)
13:30 中国11月社会消费品零售总额(月率)
14:00 日本11月机械工具订单年率初值
15:45 法国10月工业产出(年率)
15:45 法国10月工业产出(月率)
15:45 法国10月制造业产出(年率)
15:45 法国10月制造业产出(月率)
17:00 意大利10月工作日调整后工业产出(年率)
17:00 意大利10月季调后工业产出(月率)
17:30 英国10月对非欧盟贸易帐(亿英镑)
17:30 英国10月对欧盟贸易帐(亿英镑)
17:30 英国10月工业产出(年率)
17:30 英国10月工业产出(月率)
17:30 英国10月贸易帐（非欧盟国家）
17:30 英国10月商品贸易帐
17:30 英国10月制造业产出(年率)
17:30 英国10月制造业产出(月率)
18:00 意大利第三季度GDP终值(季率)
18:00 意大利第三季度GDP终值(年率)
18:00 意大利第三季度GDP终值(年率)
23:00 美国10月批发库存(月率)
23:00 美国10月批发销售(月率)
—— 中国11月末M0货币供应(年率)(1210-1215公布)
—— 中国11月末M1货币供应(年率)(1210-1215公布)
—— 中国11月末M2货币供应(年率)(1210-1215公布)
———财经大事预告————
01:15 英央行行长卡尼在纽约经济俱乐部发表演讲
02:00 欧央行执委科尔在财经记者国际俱乐部活动上讲话
02:05 美国圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话
02:15 欧央行执委会成员默施发表讲话
03:15 美国达拉斯联储主席费舍尔以“美国和地区经济和金融趋势”为题发表演讲
06:30 美国达拉斯联储主席费舍尔在芝加哥CFA协会上就宏观经济和联储政策发表讲话
9:30 2014年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会
10:00 国家中医药管理局“中医药标准化工作”新闻发布会
20:00 欧央行行长德拉吉发表讲话
美联储莱克：进一步宽松恐收效甚微并加大缩减QE难度
周一（12月9日），美国里奇蒙德联储主席莱克（Jeffrey Lacker）表示，进一步的货币宽松政策可能不会对美国经济产生持续效果，反而会加大最终缩减当前每个月850亿美元量化宽松（QE）政策的难度，当前的风险已经高于收益。
莱克认为，美国经济增速放缓主要受到人口和生产率增速放缓的抑制，在这样的情况之下，货币刺激政策效果有限，这样的效果还将只是暂时性的；通胀率可能会调头升向美联储2%的通胀目标，但下行风险值得警惕。
莱克预计，2014年的美国经济增速可能会略微高于2%，但2014年的政府开支仍然会非常疲软，可能不会对国内生产总值（GDP）增长作出积极贡献；就业和经济增速可能会仍然非常疲软。
国内财经媒体头版（12月10日）
————中国证券报————
【首批民营银行试点名单已上报】日前从权威人士处获悉，首批民营银行试点名单已经上报，目前尚待批复。该人士表示，首批民营银行试点数量较为有限，不会一次推出太多家。分析人士表示，作为下一步金融改革的重头戏，民营银行试点有望较快推进，预期首批牌照最快于今年底明年初“出炉”。
【肖钢：尽快修订虚假陈述民事赔偿司法解释】证监会主席肖钢近日撰文指出，资本市场高度依赖健全完备的法律制度体系。证监会作为监管机构，要全面整合现有规章和规范性文件，适时制定必要的行政规章，尽可能做到同一性质、类型的事项由同一个规章规定，形成相对科学完备的八大法律实施规范子体系。
【商务部：全年社会消费品零售总额或增长逾13%】商务部部长高虎城9日表示，从目前情况看，今年后两个月消费市场将保持稳中加快的走势，预计全年社会消费品零售总额将增长13%以上。从历史数据分析，今年的消费增速仍将处于近10年来平稳较快的增长区间，这个增速并不低。
————上海证券报————
【地方国资市场化改革陆续启程】一场以促进经济转型、产业升级为目标，以市场化为手段的国资改革新戏将在全国各地陆续上演。近日采访获悉，上海、广东、深圳、山东、重庆、青海、贵州、无锡等地，按照“市场在资源配置中起决定性作用”这一方向，正加紧制定或完善当地国资改革方案，上海方案拟于下周推出。
【借壳上市申报格式“刷新” 申请人需额外提供IPO必交的四类报告】借壳审核等同IPO的新规出炉后，监管层进一步明晰了借壳所需申报材料。证监会日前明确，构成借壳上市的资产重组，除需提交常规重组申请文件外，申请人还应额外提交内部控制鉴证报告、最近三年及一期的纳税证明文件等四类报告。
【肖钢架构法治资本市场的法规体系】中国证监会主席肖钢在昨日出版的《财新新世纪》周刊发表署名文章称，资本市场是一个资金场、信息场和名利场，因而必须是法治市场，要高度依赖健全完备的法律制度体系。经过20多年的发展，中国资本市场法律体系建设取得了很大进展，也存在一些亟待解决的现实问题，必须认真做好资本市场法律体系建设的总体规划设计，编制好路线图，不断提升资本市场法律制度的系统性和科学性。
————证券时报————
【肖钢阐述资本市场法律体系规划路线图】中国证监会主席肖钢在最新一期的财新《新世纪》杂志发表署名文章时称，必须认真做好资本市场法律体系建设的总体规划设计，编制好路线图，全面推动基本法律、行政法规、司法解释和司法政策的健全和完善，有计划、有步骤、有重点地清理整合现行有效的法律实施规范，不断提升资本市场法律制度的系统性和科学性。
【证监会提醒投资者警惕“原始股”骗局】在日前召开的处置非法集资部际联席会议座谈会上，证监会特别提醒广大投资者，在购买未上市公司股份时，一定要增强风险意识，提高辨识能力，不要轻信他人的劝诱，不要存在侥幸心理，要在正规的证券经营场所和经营机构依法认购和转让股票，避免造成不必要的损失。
【国家发改委：探索通过市场机构发行巨灾债券】国家发改委昨日发布的《国家适应气候变化战略》称，要推动气候金融市场建设，鼓励开发气候相关服务产品。发改委表示，探索通过市场机构发行巨灾债券等创新性融资手段，完善财政金融体制改革，发挥金融市场在提供适应资金中的积极作用。建立健全风险分担机制，支持农业、林业等领域开发保险产品和开展相关保险业务，开展和促进“气象指数保险”产品的试点和推广工作。搭建国际适应资金承接平台，提高国际合作资金的使用与管理能力。
————证券日报————
【金融类上市公司高管2012年平均薪酬233万元】12月9日，北京师范大学公司治理与企业发展研究中心发布《中国上市公司高管薪酬指数报告2013》、《中国上市公司财务治理指数报告2013》。薪酬指数报告显示，2008年至2012年间，国内上市公司高管平均薪酬上升了20%，其中金融业高管薪酬持续保持高位，2012年金融类上市公司高管平均薪酬达到232.95万元，是非金融类公司高管3.85倍；财务治理指数报告显示，2314家上市公司**有917家上市公司财务治理指数高于60分，及格率39.63%。
【新三板扩容倒计时 拟挂牌园区外企业股票代码即将下发】沉寂三周之后，全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）12月底或将最终迎来扩容这一大事件。一位主办券商的投资银行部业务董事昨日透露，今年9月25日之前申报的园区外企业的股票代码即将下发。
————每日经济新闻————
【28亿港元联手海尔 马云发力大件物流】临近岁末，阿里并未停下扩张的脚步。12月9日，阿里巴巴集团宣布与海尔集团达成战略合作，阿里对海尔集团旗下的海尔电器进行总额为28.22亿港元的投资，双方将联手打造新的家电及大件商品的物流配送、安装服务体系及标准，该体系未来将对社会开放。
【年均损失2000亿国家设“战略”应对极端气候】我国第一部专门针对适应气候变化的战略规划落地。12月9日，国家发改委联合多部委历时两年多，共同制定的《国家适应气候变化战略》在发改委网站上正式对外发布。同时发布的还有《关于加强应对气候变化统计工作的意见》。
【今年“营改增”减税额将超1200亿】昨日（12月9日），国税总局公布的数据显示，今年“营改增”试点推进以来，前10个月共减税939.65亿元，全年减税将超过1200亿元。
高盛：2014年发达国家经济将加速增长看好美国股市
高盛集团策略师周一（12月9日）发布报告预测，发达国家经济增长会在2014年加速，并建议在美联储的货币政策还将继续维持宽松的预期下，买入美国股票。
高盛集团全球市场部宏观政策团队主管维斯伯格（Noah Weisberger）认为，2014年最关键的操作将是投资标准普尔500指数，同时对赌澳大利亚元。他认为，联储的立场将是通过“前瞻指引”维持政策利率在低水平，这也是买入美国股票的一个原因。策略师也积极推荐美国，日本以及欧洲的银行板块个股。
高盛集团还指出，经济增长还是存在风险，可能相比他们的乐观预期要滞后一些。同样，如果投资者总体上预期更高的经济增长率，债券可能遭到抛售，由此也会带来更具有波动性的股票市场。
高盛集团全球宏观和市场研究团队的联席主管加扎瑞利（Francesco Garzarelli）认为，欧元区宽松政策持续的风险淡化将是在2014年对发达国家经济增长的一个积极影响。他补充称，通货膨胀将会维持“相对较低”水平。
在总体上看多股票的同时，高盛集团的策略师们也建议做空铜，铁矿石和黄金等大宗商品。高级金属分析师莱顿（Max Layton）称，铜和铁矿石的价格将会因为供应的增长而下跌。
高盛全球宏观经济和市场团队的执行董事卡特里维迪（Kamakshya Trived）建议投资者买入中国股票的同时做空或者是对赌铜价。他认为，稳定的中国在2014年将表现得“足够好”。
影响早间股价重要公告汇总（12月10日）
青岛海尔与阿里巴巴达成战略性合作 10日起复牌
航空动力定增注入近百亿发动机资产
东方集团定增不超50亿投资现代农业
上港集团拟不超46亿认购上海银行股份
奥飞动漫重组申请获证监会受理
冠城大通拟不超过16亿认购富滇银行股份
保税科技非公开发行股票有关事项获批
猛狮科技重组收购锂电池企业计划流产
美达股份非公开发行股票申请获受理
天齐锂业定增方案瘦身 不影响对文菲尔德控股
中源协和定增完成 德源投资持股比例上升至25.65%
新希望获国家生猪核心育种场授牌
新华都打造福建版小阿里巴巴
青松股份控制人协议转让2000万股 每股转让价11元
三六五网半价推365万份股权激励
沧州大化拟建项目试车成功
紫金矿业与中航地产拟合作开发龙岩双龙路项目
上海佳豪控制人发布减持计划 全年业绩预降约5成
滨化股份拟2.5亿新建8万吨/年四氯乙烯项目
森源电气收购集团新能源资产 进入分布式发电领域
粤传媒拟出资6000万参与设立小额贷款公司
南京熊猫1.14亿增资两子公司
新文化拟与上海赛领资本设立新文化股权投资基金
湖南海利非公开发行股票获批
泰胜风能：澳洲对中国风电塔反倾销调查初裁出炉
盛屯矿业2亿公司债将发行
邦讯技术拟变更募投项目 并进军“智能家居”
参股公司减持雪迪龙股票 高鸿股份获益约2700万
深长城遭联泰系大宗减持1100万股
新疆天宏选举刘让为董事长
中航投资子公司受让中国南动集团财务100%股权
太安堂定增不超16亿
英唐智控收购华力特
西南证券非公开发行5亿股新股获批
七喜控股拟披露重大事项 10日起停牌
克明面业筹划重大事项 10日起停牌
象屿股份筹划重大事项 10日起停牌
京投银泰筹划调整投资布局 10日起停牌
云南城投取得5亿借款
纳川股份涉嫌信披违规遭证监局调查
江河创建5.49亿澳元中标澳门两室内装饰工程
建研集团、巨轮股份筹办民营银行
科达股份逾2亿元中标江西一高速项目
恒源煤电调整安全费用标准 利润将增2.5亿
三星电气6327万中标国网福建一项目
宋城股份受让大盛国际35%股权
京国发基金2亿增资北人股份旗下公司明晖天海
电科院成功进行500kV电力变压器短路承受能力试验
烟台万润获国家认定企业技术中心
南京化纤逾1亿元整合两子公司资源
张化机签1.3亿大型复合板设备销售合同
亚泰集团获政府补助累计9550万元
梅花集团遭股东新天域生化减持4000万股
精功科技签1.19亿多晶硅铸锭炉销售合同
银座股份3000万参股设立电商公司
同洲电子董事兼副总经理潘玉龙辞职
齐星铁塔中标国网1741万元项目
通达股份非公开发行股票申请获通过
*ST南化回投资者问 收到补贴2013有望扭亏
利君股份9200万增资四川利君 终止辊压机项目
宝莫股份停牌系拟对外投资收购资产
爱康科技逾6000万投建两屋顶光伏发电项目
华夏幸福下属公司竞得11宗地块 涉5.94亿元
四川路桥确认中标两项目 涉逾39亿元
金健米业拟向湖南粮食中心批发市场采购1亿原材料
一汽夏利11月汽车销量降近三成
广安爱众间接取得长青矿业30.2%股权 获煤炭资源
康盛股份控股股东收购浙江润成 间接增持1.91%股份
郑州煤电4.6亿增资子公司白坪煤业
*ST黑豹获1150万政府补助
中远航运11月运量同比下降14.1%
*ST北生终止非公开发行股票并获3200万债务豁免
龙元建设中标4.17亿商品房项目
深振业A拟发行不超15亿公司债补血
安徽水利中标7.85亿大桥项目
厦门钨业控股股东累计增持646万股
海润光伏与中电投签光伏电站协议
广州浪奇获570万“退二”企业贷款贴息
山东路桥子公司预中标4.09亿工程项目
华纺股份获得国家认定企业技术中心
宝莱特拟8653万南昌投建血液透析耗材项目
嘉宝集团获物业动迁补偿约4673万
首开股份11月销售170.3亿 同比增4.4%
综艺股份拟设立子公司 进军互联网金融
普邦园林拟1.07亿港元收购泛亚国际34%股权
轻纺城获财政扶持资金6874.44万
中昌海运子公司获2000万政府补助
物产中大减持三花股份1.08%股份
国机汽车资产重组申请获证监会受理
恒星科技拟2000万投设恒星物贸 加强集中采购
东风汽车股东会通过出售郑州工厂议案
金发科技1亿清远设立子公司
吉林化纤停牌系筹划重大事项