全球即将发布重要经济数据（12月18日）
————经济数据————
05:30 美国 12月13日当周API原油库存
05:45 新西兰 第三季度经常帐
07:30 澳大利亚 11月西太平洋领先指标月率
07:50 日本 11月未季调商品贸易帐
08:00 澳大利亚 11月DEEWR熟练工职位空缺月率
10:00 中国 11月大企业联合会领先指标月率
17:00 德国 12月IFO商业景气指数
17:00 德国 12月IFO商业景气指数
17:30 英国 11月失业率
17:30 英国 至10月三个月ILO失业率
17:30 英国 央行公布会议纪要
18:00 瑞士 12月ZEW投资者信心指数
19:00 英国 12月CBI零售销售差值
19:00 英国 12月CBI零售销售差值
20:00 美国 12月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数
21:30 美国 11月营建许可总数
21:30 美国 9月/10月/11月新屋开工总数年化（因此前政府关门数据延迟发布）
21:58 美国 10月Markit服务业PMI初值
23:30 美国 12月14日当周EIA原油库存
———财经大事预告————
12/18 美国华盛顿高美国联邦公开市场委员会举行为期两天的议息会议（第二天）
12/18 比利时布鲁塞尔高欧盟财长会议
12/18 德国法兰克福低欧洲央行管委会和全体会议，无利率决定发布(至12月19日)
12/18 06:30 澳大利亚堪培拉高澳洲联储主席史蒂文斯出席众议院经济事务常务委员会会议
美预算协议通过参院关键程序性投票距离最终通过仅一步之遥
外电报道，此前美国两党达成的两年期预算协议周二（12月17日）在参议院通过了至关重要的程序性投票，从而为该协议在本周（12月21日当周）稍晚，以简单多数投票形式最终获得通过扫清障碍。
此次程序性投票意在限制针对上述预算协议进行辩论，民主党方面所投出的支持票超过了60票的最低要求，并赢得参议院少数派共和党方面的部分支持。参议院料将在本周稍晚就上述预算措施进行最终投票，参议院将在下周因年假而休会。
此前预算协议已在众议院以压倒性优势获得批准。
人民币国际清算系统明年落户上海
《第一财经日报》报道，上海市金融办副主任吴俊近日表示，人民币国际清算系统已经明确明年要落户上海。吴俊表示，目前人民币的跨境使用，是通过各个银行代理清算业务，但最终也需要一个清算系统进行。
吴俊表示，接下来上海将加快跨境人民币业务创新步伐，扩大跨境直接投资人民币结算业务，逐步开展个人人民币跨境结算业务，支持金融机构继续试点与贸易有关的人民币跨境融资、担保等资本项下的跨境人民币业务，支持境内银行开展境外项目人民币贷款业务等。
此前国家发改委印发的《“十二五”时期上海国际金融中心建设规划》提到，力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品的创新、交易地位和清算中心的地位。
据环球银行金融电信协会（SWIFT）数据，截至10月，人民币在全球贸易融资（信用证及付款）的市场份额达到8.66%，首次超越欧元成为全球第二大贸易结算货币。
英国央行行长：前瞻指引行之有效经济增速尚未正常化
英国央行（BOE）行长卡尼（Mark Carney）周二（12月17日）表示，前瞻指引政策正对实体经济产生影响，并已建立了安全保障措施，市场也充分理解英国央行所实施的前瞻指引政策。
卡尼指出，金融市场走势表明前瞻指引政策行之有效，并已影响到利率预期，货币政策乃捍卫稳定性的最后一道防线。英国央行意识到扩大刺激政策所面临的诸多风险，成熟而适当的措施降低了在未来采取更强行动的必要性。有迹象表明，英国低利率的负面影响正在降低。如果不出现震荡的话，英国央行未来将逐步退出量化宽松（QE）政策。
经济增长方面，卡尼表示，尽管英国已经重拾经济增长，且经济复苏站稳脚跟，但尚未实现经济正常化，也远未恢复至历史水平。英国经济长期前景仍然非常强劲，但由于受到欧元区妨碍因素的影响，英国经济强劲而可持续地复苏的可能性有所降低，如果能克服相关障碍，更长期的前景仍然非常强劲。
通胀方面，卡尼表示，将在未来的通胀报告中提供情景分析。英国央行正密切关注通胀预期，目前通胀率受到很好的控制，距离英国央行2%的通胀目标仅一步之遥。英国央行货币政策委员会（MPC）不应当在物价和金融稳定性方面以身涉险。
金融市场方面，卡尼指出，需要具有弹性、且更具竞争力的金融系统，如果金融资产和信贷增速超过GDP增速，就应找到其根本症结并对症下药；杠杆比率乃资本框架的一道核心要素；投资对于英国经济至关重要，目前商业投资尚未大幅上升，MPC非常谨慎地关注投资数据；央行金融政策委员会（FPC）尤其关注住房市场的风险，住房市场风险已受到控制
隔夜要闻1分钟速览（12月18日）
●财政部：切实加强地方政府性债务管理积极推动城镇化进程
●国资委新闻处确认张毅出任国资委主任
●11月中国金融机构新增外汇占款3979亿元
●广州启动区域金融中心建设七年计划
●人民币国际清算系统明年落户上海
●重庆自贸区申报有重大进展已进入发改委审核阶段
●中电联：前11月全社会用电量同比增长7.5%
●多地加快土地流转试点安徽皖北施行“人地挂钩”
●社科院：去年养老金收不抵支省份增至19个
●消息称民生电商董事长尹龙离职王建平接任
●商务部：上周食用农产品和生产资料价格均小幅上涨
●央行数据显示上海银行业房贷业务正常未出现大面积“停贷”
●发改委听证阶梯气价最快年底出台政策
●深交所：12月21日深市网上市值申购全网测试
●温青山辞任昆仑能源和中石油职务
●周二全球主要股指多数下跌欧美股市全线走低
●欧央行行长：欧元区没有通缩风险
●德国下议院投票表决支持默克尔第三度出任总理
●德国12月ZEW经济景气指数跳升至62.0创逾七年来新高
●英国11月CPI同比上升2.1%为逾四年来最低升幅
A股市场政策1分钟速览（12月18日）：深交所称新股申购沪深市值不能混算
●财政部：切实加强地方政府性债务管理积极推动城镇化进程
●11月中国金融机构新增外汇占款3979亿元
●广州启动区域金融中心建设七年计划
●人民币国际清算系统明年落户上海
●重庆自贸区申报有重大进展已进入发改委审核阶段
●中电联：前11月全社会用电量同比增长7.5%
●社科院：去年养老金收不抵支省份增至19个
●消息称民生电商董事长尹龙离职王建平接任
●商务部：上周食用农产品和生产资料价格均小幅上涨
●央行数据显示上海银行业房贷业务正常未出现大面积“停贷”
●发改委听证阶梯气价最快年底出台政策
●上交所全面修订《证券异常交易实时监控指引》
●深交所：新股申购沪深市值不能混算
●深交所：融资买入股票可算入打新市值
●中国石油：高管温青山因个人原因辞去公司监事一职
●光大证券因保荐天丰节能作假遭证监会责令整改
●中国神华前11月煤炭销量同比增12.1%进口量增近五成
●周二沪深两市净流出资金70.3亿元
●周二近8亿资金大宗交易平台买入中信光大两银行A股
●A股新增开户数连续三周回落
●光大银行周二两笔大宗交易成交价相差0.56元
●韩正：功能类和公共服务类国企也可以上市
●深交所：12月21日深市网上市值申购全网测试
●温青山辞任昆仑能源和中石油职务
●欧央行行长：欧元区没有通缩风险
●德国12月ZEW经济景气指数跳升至62.0创逾七年来新高
●英国11月CPI同比上升2.1%为逾四年来最低升幅
国内财经媒体头版（12月18日）：上海国资改革多点开花
————中国证券报————
【2014相机抉择精准调控】展望明年，改革是最核心的关键词，然而改革有时也会与稳增长产生冲突。专家认为，改革阵痛不可避免，但短期经济如过快下滑，宏观调控肯定会相机抉择，以保障经济在合理区间运行。
【上海国资改革多点开花新兴产业成发展重点】《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》(下称《意见》)17日发布，备受关注的上海新一轮国资国企改革拉开大幕。《意见》全文分为七个部分，明确了“分类监管、治理结构、激励约束、流动平台”四大重点，将成为未来3-5年内上海国资国企改革的纲领性文件。
【高端理财市场风起云涌】临近年末，来自上海的王刚（化名）却在温暖如春的三亚海棠湾与团友聊着今年理财的收获。这一低调的“富豪团”热衷于参加一些高级别的财经论坛，以从中发现线索，为明年的投资判断提供参考。为争取高净值理财人群，传统、新型机构各显神通。
【*ST国恒终审判赔4000万秘而不宣】证监会立案调查、证监局下达警示函，接踵而至的监管措施依然未能令*ST国恒在履行信息披露义务方面亡羊补牢。11月8日，*ST国恒此前披露的“与中国银行海门支行4000万元票据纠纷案”二审终审结果出炉，*ST国恒被判败诉，须向中国银行海门支行对付票据款项4000万元。然而，如今终审判决一个多月过去了，*ST国恒仍迟迟未予公告，违背其当初关于“及时披露相关情况”的承诺。
————上海证券报————
【上海国资国企改革大布局】从管国企到管资本，从国资股权独大到发展混合所有制，从行政式指派任命到市场化选人用人，“20条”以三中全会《决定》的顶层设计为核心精神，为去行政化、进一步市场化的国资改革打开了全新空间，将激发国有企业活力与国有经济的整体竞争力。上海这一国资重镇的起航，料将推动各地密集出台国企改革措施。这一时刻，对于资本市场也是意义非凡，因为只有占A股三分之二比重的传统国企获得重生，资本市场才能迎来全面性的机会。
【上市公司调研“无间道”】 当你还在网络上查找公司资料，或者实地与公司管理层谈笑风生，有些人已经悄悄安排亲朋好友“混入”目标公司打工，对公司状况进行多年的持续跟踪，其业界地位，产品更新，营销状况，一目了然，成竹在胸。迂回包抄也是调研者常用手段。从上游、下游、竞争对手、行业监管者、离职高管等各个角度对上市公司进行研判，这让错判的概率明显降低。
————证券时报————
【新股申购沪深市值分开计算】对于网友提问如何界定持股市值，深交所有关负责人明确回复，网上申购实施办法和网下发行实施细则中所指的市值，都是指深圳市场的A股市值，即非限售普通股，不包括优先股、B股、基金、债券或其他证券。该负责人表示，按市值申购指的是投资者必须持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上和足额的资金，才能参与新股网上申购。这一方式结合了以往单纯的市值配售方式和资金申购方式的优点，具体来说，投资者能否参与网上发行、能够申购多少新股需要根据其持股市值来确定；如参与申购的，需要向资金账户内存入足够资金才能进行有效申购。
【厦深动车初体验】昨日，连接长三角、闽南金三角、珠三角三大经济板块的厦深铁路开通试验动车，千里厦深半日还。根据南昌铁路局最新公布的列车运行图，预计从12月28日开始，厦深线将每天新增开行22对动车组列车，其中厦门到深圳有4对，其他18对是福州、龙岩、南昌、南京、上海、杭州、温州等地到达深圳。
————证券日报————
【分道制下首单“审慎审核”公司今上会】并购重组分道制审核实施以来，首单“审慎审核”的公司——渤海租赁的并购重组申请是否能顺利通过审核，答案将在今日揭晓。根据证监会公告，证监会上市公司并购重组委将于12月18日召开今年第44次并购重组委工作会议，审核渤海租赁和建投能源的并购重组申请。
【通信建筑金融业有望纳入营改增】财政部部长楼继伟日前表示，2015年，中国或将全面完成营改增改革。业内人士预计，下一步通信、建筑、金融业有望纳入改革。据了解，财政部、国家税务总局正在对国内多家主要银行及保险等金融机构进行调研，要求银行金融机构向财政部反馈增值税改革对金融服务业可能产生的影响，以及在向增值税转型过程中可能遇到的实际征管问题。
【VC/PE看多新三板更关注“双退出”机遇】全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）扩容期来临，主办券商忙起来了，VC/PE机构也跃跃欲试。昨日，来自德同资本的专业人士表示：“未来新三板将推出做市商交易制度，对于VC/PE来说，将会出现两大机遇，一是新三板将成为VC/PE机构寻找投资项目的阵地或者平台；二是随着交易活跃，新三板将成为重要投资退出渠道。此外，监管层已经明确了转板机制，无疑VC/PE更加重视这一退出渠道。”
————每日经济新闻————
【上海国资去行政化：不能高官又高薪】发展混合所有制、加强国资监管、完善现代企业制度……国资在地方系统中体量最大的上海市，12月17日推出了十八届三中全会后第一个地方国资国企改革方案。这份备受关注的文件全称为《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》（以下简称《意见》），共涉及七大款二十条，也被称为“上海国资改革20条”。上海此次出台的国资改革意见中，国企“去行政化”是浓墨重彩的一笔。《意见》明确指出，要推进市场化导向的选人用人和管理机制。
【葛兰素史克痛定思痛：取消个人销售指标】随着葛兰素史克（GSK）在华“行贿门”调查接近尾声，这家英国制药巨头宣布调整其全球销售及营销模式。昨日（12月17日），GSK在发给《每日经济新闻》记者的邮件中表示，公司新的全球销售及营销模式调整主要包括，取消医药代表个人销售指标；逐渐停止向受邀演讲和参加医学会议的医疗保健专业人士直接支付费用。业内专家告诉 《每日经济新闻》记者，GSK销售策略的调整与其在华“行贿门”相关，而随着GSK带头调整营销模式，整个行业药品推广模式或将生变。
12月18日财经要闻前瞻：中国11月大企业联合会领先指标月率出炉
摘要：常铝股份：筹划重大资产重组事项12月18日起停牌；龙生股份：筹划股权激励计划事宜12月18日起停牌；浦东金桥：正在筹划重大事项12月18日起继续停牌；北京旅游：1.5亿收购光景瑞星100%股权12月18日复牌；中国11月大企业联合会领先指标月率。
————市场要闻————
常铝股份：筹划重大资产重组事项12月18日起停牌
龙生股份：筹划股权激励计划事宜12月18日起停牌
雷柏科技：终止筹划重大资产重组12月18日起继续停牌
皖维高新：拟发行股份购买资产12月18日起停牌
浦东金桥：正在筹划重大事项12月18日起继续停牌
沧州明珠：终止筹划发行股份购买资产事项12月18日复牌
丰原药业：筹划重大资产重组12月18日起停牌
北京旅游：1.5亿收购光景瑞星100%股权12月18日复牌
————财经会议————
2013全国名特优农产品上海交易展览会12月18日举行
2013年第三届华南（广州）农资博览会暨华南农资人才交流会12月18日举行
2013广州智慧城市及物联网展览会12月18日举行
————重要经济数据————
05:30 美国 12月13日当周API原油库存
05:45 新西兰 第三季度经常帐
07:30 澳大利亚 11月西太平洋领先指标月率
07:50 日本 11月未季调商品贸易帐
08:00 澳大利亚 11月DEEWR熟练工职位空缺月率
10:00 中国 11月大企业联合会领先指标月率
17:00 德国 12月IFO商业景气指数
17:00 德国 12月IFO商业景气指数
17:30 英国 11月失业率
17:30 英国 至10月三个月ILO失业率
17:30 英国 央行公布会议纪要
18:00 瑞士 12月ZEW投资者信心指数
19:00 英国 12月CBI零售销售差值
19:00 英国 12月CBI零售销售差值
20:00 美国 12月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数
21:30 美国 11月营建许可总数
21:30 美国 9月/10月/11月新屋开工总数年化（因此前政府关门数据延迟发布）
21:58 美国 10月Markit服务业PMI初值
23:30 美国 12月14日当周EIA原油库存
———财经大事预告————
12/18 美国华盛顿高美国联邦公开市场委员会举行为期两天的议息会议（第二天）
12/18 比利时布鲁塞尔高欧盟财长会议
12/18 德国法兰克福低欧洲央行管委会和全体会议，无利率决定发布(至12月19日)
12/18 06:30 澳大利亚堪培拉高澳洲联储主席史蒂文斯出席众议院经济事务常务委员会会议
影响早间股价重要公告汇总（12月18日）
昌九生化否认高管曾发表赣州稀土将借壳昌九生化言论
光大证券因保荐天丰节能作假遭证监会责令整改
中国神华前11月煤炭销量同比增12.1%进口量增近五成
京新药业拟定增募资不超5.1亿元投资两项目
沧州明珠终止筹划发行股份购买资产事项12月18日复牌
北京旅游1.5亿收购光景瑞星100%股权12月18日复牌
雷柏科技终止筹划重大资产重组12月18日起继续停牌
全柴动力定增不超1亿股A股申请获安徽国资委原则同意
国金证券12月23日将有约2.94亿股定向增发限售股上市
华能国际12月23日将有5亿股定向增发限售股上市
中文传媒约3.8亿股限售股12月23日解禁上市流通
世纪瑞尔1.14亿股限售股12月23日解禁占总股本42.22%
粤水电签订约6.75亿元重大合同
海格通信拟8.4亿收购怡创科技60%股权
宏润建设投资8亿建设70兆瓦并网光伏发电工程
中泰桥梁中标2.27亿元工程项目
信达地产子公司约7.69亿元竞得嘉兴市一地块土地使用权
葛洲坝子公司变更土地资产性质补缴出让金1.16亿元
盘江股份拟对马依公司按比例增资2.01亿元
软控股份全资子公司签订1.13亿元采购订单
升达林业放弃对升达温江增资扩股优先认缴出资权利
盾安环境拟向盾安节能等两子公司增资4.7亿元
海信科龙约2.35亿元成立冰箱和空调营销公司
渝开发约5.25亿竞得重庆市南岸区地块
英特集团1.78亿投资建设金华医药产业中心一期工程
中房地产9.51亿元联合竞得重庆一地块
安科瑞拟出资1920万元收购上海嘉塘电子60%股权
天奇股份成为第二十批国家认定企业技术中心
瑞茂通子公司15065万元竞得烟台一国有建设用地使用权
晋西车轴6400万元受让兵工财务1.26%股权
东软载波取得一项发明专利
以岭药业公司主要产品通心络胶囊进入越南医保目录
章源钨业技术中心被确认为国家认定企业技术中心
硕贝德取得两项发明专利
*ST大地联合签订2亿元工程施工合同
拓维信息获《愤怒的小鸟》及《捣蛋猪》等游戏运营权
上交所上市公司公告信息（12月18日）
●(600011) 华能国际:关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
华能国际电力股份有限公司本次非公开发行有限售条件流通股上市流通数量为500,000,000股；上市流通日为2013年12月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600022) 山东钢铁:第四届董事会第十六次(临时)会议决议公告
山东钢铁股份有限公司于2013年12月17日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，会议审议并通过了关于增补第四届董事会董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600022) 山东钢铁:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
山东钢铁股份有限公司董事会决定于2014年1月7日上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于增补第四届董事会董事的议案、关于增补第四届监事会监事的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600063) 皖维高新:公告
经与控股股东安徽皖维集团有限责任公司等有关各方论证和协商，安徽皖维高新材料股份有限公司拟进行发行股份购买资产的重大事项，具体方案正在论证中，因相关事项存在不确定性，经申请公司股票自2013年12月18日起停牌，公司将最迟于股票停牌之日起第五个交易日公告该事项的进展情况。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600067) 冠城大通:第八届董事会第五十次(临时)会议决议公告
冠城大通股份有限公司第八届董事会第五十次（临时）会议于近日召开，会议审议通过《关于公司为骏和地产提供不超过人民币4.5亿元担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600109) 国金证券:关于非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的提示性公告
国金证券股份有限公司本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为293,829,578股；上市流通日为2013年12月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600112) 长征电气:2013年第十一次临时董事会决议公告
贵州长征电气股份有限公司2013年第十一次临时董事会于2013年12月17日召开，会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600112) 长征电气:关于变更证券简称的公告
经贵州长征电气股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，自2013年12月24日起，公司A股证券简称变更为“天成控股”，公司A股证券代码不变，仍为“600112”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600112) 长征电气:关于公司名称及经营范围变更的公告
2013年12月16日，贵州长征电气股份有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得贵州省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“贵州长征天成控股股份有限公司”；经营范围正式变更为“投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业信息咨询。”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600136) 道博股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
武汉道博股份有限公司董事会决定于2014年1月3日(星期五)上午10：30时召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于收购武汉当代物业发展有限公司持有的天风证券股份有限公司股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600136) 道博股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告
武汉道博股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年12月17日召开，会议审议通过关于收购武汉当代物业发展有限公司持有的天风证券股份有限公司股权的议案、关于召开2013年临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600143) 金发科技:关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告
金发科技股份有限公司现发布召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告。
会议召开时间：2013年12月25日（星期三）上午9:30。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600162) 香江控股:2013年第五次临时股东大会决议公告
深圳香江控股股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<深圳香江控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600169) 太原重工:董事会2013年第一次临时会议决议公告
太原重工股份有限公司董事会2013年第一次临时会议于2013年12月16日召开，会议审议通过关于设立内蒙古七和风力发电有限公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600212) 江泉实业:2013年第三次临时股东大会决议公告
山东江泉实业股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600220) 江苏阳光:2013年第一次临时股东大会决议公告
江苏阳光股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议并通过了《关于公司增加2013年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司增加2013年度日常关联交易预计的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600255) 鑫科材料:六届一次董事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司六届一次董事会会议于2013年12月16日举行，会议经审议：选举张晓光先生为公司董事长；聘任张晓光先生为公司总经理、庄明福先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600259) 广晟有色:关于2013年第二次临时股东大会延期召开的公告
广晟有色金属股份有限公司原定于2013年12月20日召开2013年第二次临时股东大会。
由于公司工作安排，现将此次临时股东大会延期至2013年12月30日召开，会议召开时间为上午9:30；参加会议的股东及股东代理人向公司登记的时间改为2013年12月25日-27日；会议议案也应单独持有公司45.04%股份的股东广东省广晟资产经营有限公司的提议增加《关于公司发行公司债券的议案》（已经公司第六届董事会第一次会议审议通过），现作为新增议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议表决。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600267) 海正药业:2013年度第四次临时股东大会决议公告
浙江海正药业股份有限公司二○一三年度第四次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过关于公司终止申请发行可转换公司债券的议案、关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600281) 太化股份:2013年第二次临时股东大会决议公告
太原化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过了关于向太原化学工业集团有限公司转让焦化分公司资产和负债的议案、关于为全资子公司山西华旭物流有限公司提供担保的议案、关于暂缓处置合成氨分公司剩余部分资产的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600315) 上海家化:五届八次董事会决议公告
上海家化联合股份有限公司五届八次董事会于2013年12月17日召开，会议审议通过关于《上海家化联合股份有限和谐和谐于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》的议案、关于修订《上海家化联合股份有限和谐和谐联交易管理制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600354) 敦煌种业:五届董事会第十三次临时会议决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第十三次临时会议于2013年12月17日召开，会议审议通过了关于受让山东百佳食品有限公司持有酒泉敦煌种业百佳食品有限公司24%股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600373) 中文传媒:重大资产重组限售股上市流通公告
中文天地出版传媒股份有限公司本次限售股上市流通数量为379,745,018股；上市流通日期为2013年12月21日，鉴于2013年12月21日（星期六）为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2013年12月23日（星期一）；公司重大资产重组时，江西省出版集团公司收购江西信江实业有限公司的40,000,000股为流通股份，由出版集团按照其承诺自律履行股票限售锁定。根据承诺，其收购的股份限售锁定日期与本次限售股份锁定日期一致，可上市流通日期为2013年12月23日。
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●(600395) 盘江股份:第四届董事会2013年第三次临时会议决议公告
贵州盘江精煤股份有限公司第四届董事会2013年第三次临时会议于2013年12月17日召开，会议审议通过了《关于向马依公司追加注册资本金的议案》。
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●(600435) 北方导航:关于2013年第一次临时股东大会延期召开的公告
北方导航控制技术股份有限公司原定于2013年12月19日召开2013年第一次临时股东大会。
由于本公司正在对《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》中涉及的协议条款与拟受让方进行沟通，预计在原定的股东大会召开日期前无法完成，因此，公司将2013年第一次临时股东大会延期至2013年12月30日召开。
股东大会新的召开时间：2013年12月30日（周二）上午9:30分。
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●(600469) 风神股份:2013年第一次临时股东大会延期召开公告
风神轮胎股份有限公司原定于2013年12月27日（星期五）召开2013年第一次临时股东大会。因工作安排原因，本公司董事会决定将2013年第一次临时股东大会延期至2013年12月28日（星期六）上午10:00召开。
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●(600476) 湘邮科技:第五届董事会第五次会议决议公告
湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年12月17日召开，会议审议通过了《关于注销北京国邮畅通信息技术有限公司的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》。
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●(600485) 中创信测:公告
因北京中创信测科技股份有限公司正在进行的重大资产重组进展中，涉及重大事项未公告，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年12月17日起停牌。
公司将尽快确定上述重大事项进展，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。
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●(600498) 烽火通信:第五届董事会第七次临时会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2013年12月16日召开，会议审议通过《关于拟对控股子公司武汉烽火信息集成技术有限公司进行重组的议案》。
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●(600603) *ST兴业:公告
根据厦门大洲兴业能源控股股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司、大洲控股集团有限公司先后于2009年12月10日签订的《执行和解协议》、于2011年11月29日签订的《补充协议》及于2012年11月19日签订的《变更操作协议》之约定，公司已于2013年12月13日向浦发银行偿还了第三期（最后一期）4000万元贷款本金。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600606) 金丰投资:第七届董事会第四十次会议决议公告
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第四十次会议于近日召开，会议审议并通过了关于向投资企业上海金丰易居置业有限公司提供借款的议案。
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●(600639,900911) 浦东金桥:公告
目前，上海金桥出口加工区开发股份有限公司筹划的重大事项还在进一步论证中。鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，本公司股票自2013年12月18日起继续停牌。待相关事项确定后及时公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600639,900911) 浦东金桥:第七届董事会第二十四次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2013年12月17日召开，会议经审议：选举黄国平同志为公司第七届董事会董事长；通过《关于调整董事会专门委员会组***员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600639,900911) 浦东金桥:2013年第二次临时股东大会决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司二0一三年第二次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过了《关于更换董事的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600663,900932) 陆家嘴:第六届董事会2013年第三次临时会议决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会2013年第三次临时会议于2013年12月16日召开，会议审议通过《关于转让上海易兑外币兑换有限公司50%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600777) 新潮实业:2013年第三次临时股东大会决议公告
烟台新潮实业股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过《关于修改公司章程经营范围条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(600862) 南通科技:第7届董事会2013年第十二次会议决议公告
南通科技投资集团股份有限公司第7届董事会2013年第12次会议于近日召开，会议审议通过了《关于公司机构调整的议案》、《公司购房补贴实施办法》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601299) 中国北车:关于召开2013年第二次临时股东大会通知的更正公告
因中国北车股份有限公司于2013年12月17日在相关媒体披露的《中国北车股份有限和谐和谐于召开2013年第二次临时股东大会的通知》公告提交延迟，致使会议通知时间不满足提前15日的要求，现予以更正。现将公司召开2013年第二次临时股东大会的有关事宜重新通知如下：
现场会议召开时间：2014年1月3日（星期五）9:00时。
网络投票时间：2014年1月3日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601398) 工商银行:董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会会议于2013年12月17日召开，会议审议并通过了关于聘任王敬东先生为中国工商银行股份有限公司副行长的议案、关于我行美国机构清算计划的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601628) 中国人寿:第四届董事会第十一次会议决议公告
中国人寿保险股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2013年12月17日召开，会议审议通过《关于公司2014年度非自用性不动产项目投资授权的议案》、《关于公司开展特定资产池委托投资及管理的议案》、《关于公司向中国人寿财产保险股份有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601727) 上海电气:董事会三届三十一次会议决议公告
上海电气集团股份有限公司于2013年12月17日召开了董事会三届三十一次会议，会议审议并通过了关于聘任公司高级管理人员的议案、关于陈干锦先生辞任公司副总裁的议案、关于选举公司第四届董事会董事的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601789) 宁波建工:非公开发行限售股上市流通公告
宁波建工股份有限公司本次限售股上市流通数量为11,979,753股；上市流通日期为2013年12月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601918) 国投新集:七届六次董事会决议公告
国投新集能源股份有限公司七届六次董事会会议于2013年12月16日召开，会议审议通过《公司继续注册发行短期融资券的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601928) 凤凰传媒:关于更正2013年第二次临时股东大会召开日期的公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司现将2013年第二次临时股东大会召开的具体时间更正如下：
现场会议召开时间：2014年1月2日（星期四）上午9:30。
网络投票的具体时间为：2014年1月2日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601998) 中信银行:2013年第三次临时股东大会决议公告
中信银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月17日召开，会议审议通过了《关于选举李庆萍女士担任中信银行股份有限公司非执行董事的议案》、《关于选举孙德顺先生担任中信银行股份有限公司执行董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
●(601998) 中信银行:第三届董事会第十九次会议决议公告
中信银行股份有限公司第三届董事会第十九次会议于近日召开，会议审议通过了《关于中信银行确认<中国中信集团有限公司2013年简短版美国处置计划>相关内容的议案》。
每日汇市早报(12月18日)：美预算协议通过参院关键程序性投票
——————————————————汇市回顾——————————————————
◆ 周二美元兑主要货币汇率涨跌互现
周二（12月17日），美元兑主要货币汇率涨跌互现，美国联邦储备委员会货币政策会议结束前投资者继续保持谨慎。由于近期经济数据利好和美国财政不确定性的减弱，部分市场人士认为美联储有可能在本次例会上首次开始缩减每个月850亿美元的资产购买计划，但预计幅度不会太大。
截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3767美元，高于前一交易日的1.3764美元；1英镑兑换1.6265美元，低于前一交易日的1.6302美元；1澳元兑换0.8898美元，低于前一交易日的0.8950美元。1美元兑换102.67日元，低于前一交易日的102.99日元；1美元兑换0.8850瑞士法郎，低于前一交易日的0.8871瑞士法郎；1美元兑换1.0614加元，高于前一交易日的1.0587加元。
——————————————————相关市场——————————————————
◆ 周二纽约期金跌0.16%至1230美元/盎司
周二（12月17日），纽约黄金期货价格下跌0.16%，结束此前两日涨势。美联储利率决议即将公布，市场交投谨慎。近期公布的美国数据表现向好，提高了美联储本次削减QE的可能性，令金银价格承压。
◆ 周二纽约原油跌0.27%报97.22美元
周二（12月17日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格下跌0.26美元，报收于每桶97.22美元，跌幅为0.27%。虽然投资者认为美国最近一周的原油库存可能会降低，但近期向好的美国经济数据，令美联储本次会议将开始削减QE的可能性增大，打压原油价格。
◆ 周二美国三大股指悉数走低道指微跌0.06%
周二（12月17日），美国三大股指悉数走低，道指微跌0.06%。美联储将于北京时间周四公布利率决议，由于近期公布的数据较为强劲，市场预计美联储或将在本次会议开始削减QE。但隔夜公布的美国通胀数据表现不佳，仍远离美联储的2%通胀目标，令其增添了不确定性。
——————————————————数据回顾——————————————————
【欧元区11月CPI环比跌0.1%】欧元区11月消费者物价指数（CPI）环比下降0.1%，一如预期，10月亦下降0.1%，主要因为能源价格下跌；而欧元区第三季度劳动力成本同比上升1.0%，薪资同比上升1.3%，升幅均为2010年第三季度以来最低水平，表明通胀压力减弱。
【德国12月ZEW经济景气指数跳升至62.0创逾七年来新高】德国12月ZEW经济景气指数跳升至62.0，为2006年4月以来最高，且高于预期的55.0，前值为54.6。
【英国12月CBI工业订单差值升至+12创18年来最高】周二(12月17日)，英国工业联合会(CBI)发布的月度行业趋势调查显示，英国12月CBI工业订单差值自11月的+11升至+12，高于市场预估值+11，创18年来最高。
【英国11月CPI同比上升2.1%为逾四年来最低升幅】周二(12月17日)，英国统计局(ONS)公布，英国11月消费者物价指数(CPI)同比上升2.1%，为2009年11月以来最低升幅，预期上升2.2%，前值上升2.2%；环比上升0.1%，预期上升0.2%，前值上升0.1%。ONS表示，11月通胀率放缓，部分是受到蔬果价格影响以及今年较晚实施电费调涨所致。
【美国三季度经常帐赤字收窄至948亿美元创四年新低】美国商务部（The Commerce Department）周二（12月17日）报告显示，由于出口和国外收入增加，美国第三季度经常帐赤字规模创四年新低。。美国第三季度经常帐赤字948.4亿美元预期赤字1003亿美元前值赤字988.9亿美元。
【美国11月季调后CPI环比持平】美国劳工部（Department of Labor）周二（12月17日）公布的数据显示，美国11月季调后CPI环比持平，预期上升0.1%，前值下降0.1%；未季调CPI同比升幅扩大至1.2%，但低于预期的1.3%，前值上升1.0%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国11月季调后核心CPI环比上升0.2%，预期上升0.1%，前值上升0.1%；未季调核心CPI同比上升1.7%，符合预期，前值亦上升1.7%。
【11月中国金融机构新增外汇占款3979亿元】央行公布统计数据显示，中国11月份金融机构新增外汇占款人民币3979.47亿元。截至11月末，中国金融机构外汇占款余额为28.3575万亿。11月新增外汇占款稍有回落，但仍继续维持高位。10月份金融机构新增外汇占款增加4416.02亿元，是9月新增数额的3.5倍，创年内次高，仅低于今年1月份的6837亿元新增额。
【韩国11月PPI年率降幅度为一年来最小】韩国央行(BOK)周二（12月17日）公布的数据显示，韩国生产者物价指数(PPI)11月同比降速为一年来最慢，并且韩国PPI指数则是已连续14个月录得下降。韩国央行的数据显示，11月PPI年率下滑0.9%，为去年11月以来最小降幅，10月为下跌1.4%。
【澳大利亚10月领先指标环比上升0.5%】美国世界大型企业联合会周二（12月17日）公布的数据显示，澳大利亚10月领先指标环比上升0.5%，前值上升0.3%；10月领先指标124.4，前值123.6。
【澳大利亚政府下调2013至2014财年预算表现预期至赤字470亿澳元】澳大利亚政府周二（12月17日）调整了2013-2014财年预估，预计国内生产总值(GDP)增长2.5%（8月时预估为2.5%），并下调财年预算预期至赤字470亿澳元（8月时预期赤字301亿澳元），预计财年净债务占GDP的15.7%。
——————————————————重要资讯——————————————————
【美预算协议通过参院关键程序性投票距离最终通过仅一步之遥】前美国两党达成的两年期预算协议周二（12月17日）在参议院通过了至关重要的程序性投票，从而为该协议在本周（12月21日当周）稍晚，以简单多数投票形式最终获得通过扫清障碍。
【欧央行行长：欧元区没有通缩风险】周一(12月16日)，欧洲央行(ECB)行长德拉吉(Mario Draghi)强调，欧元区没有通缩风险，欧元区的货币刺激举措力度远超过当时的日本。他并表示，通胀若在低位维持过长时间，欧洲央行将准备采取行动。
【英国央行行长：前瞻指引行之有效经济增速尚未正常化】英国央行（BOE）行长卡尼（Mark Carney）周二（12月17日）表示，前瞻指引政策正对实体经济产生影响，并已建立了安全保障措施，市场也充分理解英国央行所实施的前瞻指引政策。
【欧元集团主席：本周将向希腊发放10亿欧元援助款】欧元集团（Eurogroup）主席迪塞尔布洛姆（Jeroen Dijsselbloem）周二（12月17日）表示，欧元区将在本周（12月21日当周）向希腊发放10亿欧元（14亿美元）的下一笔援助贷款。
【楼继伟：尽可能不开征新税种适当简并现有税种】财政部长楼继伟日前在《人民日报》撰写题为《建立现代财政制度》的文章，在深化税制改革方面提出五项要点，其中包括尽可能不开征新税种，适当简并现有税种与税率，税制设计尽可能简单透明，减少自由裁量权，降低征管成本等。在谈到消费税未来的调整方向时，楼继伟指出，调整征收环节，弱化政府对生产环节税收的依赖，促进解决重复建设和产能过剩问题；在环境税方面，楼继伟表示，将推动环境保护费改税。
【日本政府通过国家安保战略和新防卫计划大纲】日本政府周二（12月17日）在内阁会议上通过外交与安全政策首个综合方针《国家安全保障战略》和未来十年日本防卫力建设方针《防卫计划大纲》。日本政府预计，与中国在钓鱼岛的对立将长期化，日本将强化防御力以摒除中国对日本领土的威胁，并创建负责夺回离岛的部队等。此外日本政府还提出修改武器出口三原则，鲜明地摆出希望摆脱原有政策的姿态。
【澳联储会议纪要：保留进一步宽松可能性澳元需贬值】澳洲联储(RBA)周二（12月17日）公布的12月会议纪要显示，澳洲联储委员会并未排除进一步宽松的可能性；澳元仍处在令人不安的高位，经济恢复平衡需要澳元贬值。澳联储表示，如果进一步降息有利于支持经济活动持续增长，并同通胀目标相一致，则将对进一步降息继续持开放态度。央行并指出，有进一步迹象显示以往的降息举措正在刺激经济；预计明年经济增长将低于趋势水准，之后将加快。澳洲联储目前谨慎维持政策不变，以衡量之前降息措施的效果。
【新西兰财政部：经济处于上升通道预计将在2014年加息】新西兰财政部官员周二（12月17日）表示，在旱灾和地震重建工作恢复后，新西兰经济在今年下半年显著回暖，新西兰经济表现较大多数发达经济体更好。预计2014年3月时，GDP增长2.7%；2015年3月时，GDP增长3.6%。财政部并表示，政府将维持金融控制，帮助利率长期处于低水平。新西兰联储可能在2014年加息。
12月18日科技要闻盘点：传亚马逊明年初发布Kindle智能手机
【传亚马逊将在明年年初发布Kindle智能手机】来自上游供应链的消息称，亚马逊有望在明年年初推出自有的Kindle智能手机。消息称台湾的致伸科技已经拿到了来自亚马逊的紧凑型相机模块的订单，而这种相机模块大多用在智能手机上，这也表明亚马逊可能会推出自己的智能手机。
【国际电工技术委员会发布笔记本电脑统一充电标准】国际电工技术委员会（IEC）本周发布了兼容多款笔记本电脑的新统一充电标准。尽管这一标准并不会从法律上强制设备生产商们遵从和执行，但规范的出台为未来笔记本电脑实现统一的充电规格，及减少电子垃圾的产生均产生积极贡献。
【微软(MSFT.O)CEO候选人2014年初之前不会决定】微软搜寻CEO项目主管约翰·汤普森日前在一篇博客文章中表示，直到明年年初之后董事会才可能做出自己的选择。有消息称，董事会内仍有争执。董事会对究竟是需要一个更有经验的领导者 比如福特首席执行官艾伦·穆拉利，还是一个技术人员，如微软的企业主管萨蒂亚纳德拉，无法达成一致意见。
【清华紫光收购展讯(SPRD.O)通信意在4G】近日，展讯通信宣布已经获得清华紫光的通知，清华紫光收购展讯通信的交易现已获得中国所有相关监管机构的批准，清华紫光收购展讯通信的交易也有望于今年底之前完成。对于展讯在被清华紫光收购之后接下来的发展路径，时光主任表示，展讯很早之前就在进行4G的技术研发了，在4G技术方面有很深厚的基础，相信它在4G领域将会延续2G、3G的成功，取得不错的业绩。
【中国移动(0941.HK,CHL.N)敲定17家虚拟运营商定17家虚拟运营商】日前，中国移动终于敲定了最后的虚拟运营商名单。从中国移动内部证实，经过紧张的谈判，中国移动最终确定了17家企业作为合作对象，其中包括国美、苏宁、迪信通、天音、爱施德、万网在线、朗玛信息、三五互联等。
【三星要求对专利案再重审认为苹果种族歧视】12月18日，三星提请对专利侵权案重审判决进行再重审。作为与苹果正在进行法律战的一部分，三星的律师已经提交了一份申请要求法官露西•苏梅对十一月的判决进行重审。三星表示，苹果赢得官司完全是因为它误导了陪审团得到了不应有的同情。
香港主要媒体财经要闻（12月18日）：中国银监会推金改明年遏地方债
————文汇报————
【港明年出口料胜今年贸发局预期增5.5%】香港贸发局调低今年整体出口增幅，由原先预期的4%微调至3.5%，但预期明年整体出口市道将受惠于成熟市场欧美日三地经济复苏，以及欧美复苏带动新兴市场包括内地出口，间接令港受惠，预期明年整体出口增幅可达5.5%。该局研究总监关家明指，本港首三季度出口表现良好，但第四季表现较差，参考港商对欧美圣诞出口订单未如如期，加上去年同期基数较大，故稍微调低预测至3.5%。
【中电信3.34亿全购母中电信欧洲】中国电信宣布，以现金2.6亿元人民币（约3.34亿港元）向母公司中国电信集团收购中国电信欧洲100%股权。据公布，中国电信欧洲于2006年3月2日在伦敦注册成立，主要在欧洲、中东和非洲地区从事国际专线、互联网、语音批发和其他电信增值等业务。
————大公报————
【中央冀港政改做好“五步曲”】行政长官梁振英日前向全国人大委员长张德江报告有关政改谘询的工作情况。据悉，张德江在会面时重申，中央对香港的政改是真心实意的，期望特区政府顺利完成政改谘询，并做好“五步曲”，达成普选的目标。一是特首向人大常委会提交报告，提请人大常委会决定特首及立法会两个产生办法是否需要进行修改；二是人大常委会依照《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第45条和第68条规定，根据香港特别行政区的实际情况和循序渐进的原则确定；三是特区政府向立法会提出修改行政长官产生办法和立法会产生办法，并经立法会全体议员三分之二多数通过；四是特首同意经立法会通过的议案；五是特首将法案报全国人民代表大会常务委员会，予以批准或备案。
【花旗料明年人币升幅有限】花旗集团大中华区首席经济学家沈明高预期，内地经济增长将放缓至7.3%；内地推行经济改革有助提升投资情绪，料明年A股有望被重新估值。另外，由于内地出口与经济持续偏弱，他料人民币明年的升值空间有限，明年兑美元目标价为6.05。他看好汽车、家电、医疗等与消费相关的结构性板块。
————香港经济日报————
【沪8成国资攻新兴优势产业】上海12月17日公布国资改革方案，内容提及要将国资委系统80%以上的国资集中在新兴产业等关键领域和优势产业。要着力发展混合所有制经济、实现整体上市等。
【中国银监会推金改明年遏地方债】中国银监会明确提出，明年将加大金融系统对民资、外资的开放程度，推进由民间资本发起设立中小型银行，以及确保地方平台贷款余额不增。
国内期市盘前重要资讯（12月18日）
摘要：周二国内商品期市收盘涨跌互现沪银涨2.33%；渤商所率先启动跨境人民币结算业务；财政部：切实加强地方政府性债务管理积极推动城镇化进程；周小川：从三个方面进行金融改革；农业部：明年重点培育新型农业经营主体；两部委发文要求保障蔬菜市场供应和价格基本稳定；报道称原油期货明年三四月份正式推出；发改委听证阶梯气价最快年底出台政策；前10月中国黄金产量为347.653吨同比增7.7%；财政部公布2014年配额外进口棉花滑准税实施方案；前10月山西煤炭出口量同比减36.25%。
――――宏观要闻――――
【渤商所率先启动跨境人民币结算业务】渤海商品交易所12月17日宣布，该交易所现货商品跨境交易人民币结算业务已全面启动。境内外企业可以通过交易所平台买卖现货商品，并以人民币结算。渤商所是中国首个开展跨境人民币交易结算业务的非银行类机构，首批跨境交易品种为铁矿石与天然橡胶。
【财政部：切实加强地方政府性债务管理积极推动城镇化进程】12月17日，财政部党组书记、部长楼继伟同志主持召开党组扩大会议，传达学习中央经济工作会议和城镇化工作会议精神，并对财政部门贯彻落实会议精神，做好明年财政各项工作进行了部署和安排。楼继伟强调，从工作思路上加强科学谋划，结合加强和改善财政宏观调控、加快转变经济发展方式、深化财税体制改革、切实加强地方政府性债务管理、积极推动城镇化进程、支持实施农业可持续发展战略、保障和改善民生等方面的工作任务，谋划好抓落实的工作思路，增强针对性和可操作性。
【周小川：从三个方面进行金融改革】日前中国央行行长周小川在谈及金融改革时表示，须在三个范畴进行改革，包括金融业准入开放、资金要素价格市场化，以及强调企业和个人的市场主体作用。
【农业部：明年重点培育新型农业经营主体】农业部12月16日举行党组中心组（扩大）学习会，传达学习中央经济工作会议和中央城镇化工作会议精神，会议指出，明年要加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证。重点要加快构建新型农业经营体系、培育新型农业经营主体，推进农村改革试验区、国家现代农业示范区建设。
【两部委发文要求保障蔬菜市场供应和价格基本稳定】发改委、商务部日前发布《关于保障当前蔬菜市场供应和价格基本稳定的通知》。《通知》要求，各地区要继续落实好国务院近几年出台的关于蔬菜生产、供应和流通等方面政策措施，采取更有力的举措，切实做好今冬明春特别是元旦和春节期间的蔬菜市场保供稳价工作。
————行业资讯————
【报道称原油期货明年三四月份正式推出】原油期货将成为上海国际能源交易中心的第一个交易品种，拟于明年三四月份正式推出交易。11月22日，上海国际能源交易中心股份有限公司正式在上海自贸区挂牌，注册资本50亿元，主要开展原油、天然气、石化产品等能源类衍生品的上市交易、结算和交割业务。
【前10月山西煤炭出口量同比减36.25%】近日召开的2014年中国煤炭市场高峰论坛暨煤炭交易会上透露，今年前10月，山西省煤炭出口量为109.88万吨，同比减少62.49万吨或36.25%。其中，一季度山西出口煤炭18.9万吨，同比减少73.29%；二季度出口24.37万吨，同比减少49.65%；三季度出口60.59万吨，同比增加20.29%。
【美国12月13日当周API原油库存减少250万桶连续第三周下降】美国石油协会（API）周二（12月17日）公布的数据显示，12月13日当周API原油库存减少250万桶，连续第三周下降，前值减少750万桶至3.703亿桶。汽油库存减少48.1万桶，前值增加630万桶；精炼油库存减少43.3万桶，前值增加120万桶。产能利用率降至91.4%。
【发改委听证阶梯气价最快年底出台政策】日前，国家发改委价格司分两批召集30个省市区有关人士，举办阶梯气价听证会。据透露，实行阶梯气价已确定无疑，但实施条例及细节仍待多方进一步商议，政策很可能在今年底或明年初出台。
【商务部：上周食用农产品和生产资料价格均小幅上涨】据商务部监测，上周（12月9日至15日）全国36个大中城市食用农产品市场价格和流通环节生产资料价格呈小幅上涨态势。上周，18种蔬菜平均批发价格比前一周上涨1.1%。水产品平均批发价格比前一周上涨0.6%。上周，能源市场价格比前一周上涨1.2%，其中褐煤、烟煤、无烟煤价格分别上涨3.4%、1.9%和1.6%，焦炭价格持平，原油价格下降0.5%。
【前10月中国黄金产量为347.653吨同比增7.7%】中国黄金协会周一（12月16日）公布的数据显示，中国9月黄金产量为39.844吨，环比增5.85%。前10月，中国累计生产黄金347.653吨，同比增24.876吨或7.7%，其中，黄金矿产金285.205吨，同比增5.16%；有色副产金62.448吨，同比增21.12%。
【国际铅锌研究小组：前10月全球锌市供应短缺0.2万吨】国际铅锌研究小组（ILZSG）周一公布的数据显示，今年前10月全球锌市供应短缺2000吨。前10月精炼锌产量为1093.8万吨，消费量为1094万吨。数据还显示，10月全球精炼锌产量为116.52万吨，消费量为119.91万吨。截至10月末，精炼锌商业库存为200.47万吨，生产商库存为32.31万吨。
【国际铅锌研究小组：前10月全球铅市供应短缺5.4万吨】国际铅锌研究小组（ILZSG）周一公布的数据显示，今年前10月全球铅市供应短缺5.4万吨。前10月精炼铅产量为888.5万吨，消费量为893.9万吨。数据还显示，10月全球精炼铅产量为93.59万吨，消费量为93.21万吨。截至10月末，精炼铅商业库存为60.65万吨。
【12月16日国家临储棉花成交8.14万吨占比57.6%】12月16日，中国储备棉管理总公司公告计划收储2013年度棉花14.11万吨，实际挂牌成交8.14万吨，成交率57.6%。其中，内地库点计划收储6.87万吨，实际成交3.43万吨，成交率50%；新疆库点计划收储5.36万吨，实际成交2.82万吨，成交率52.6%。骨干企业计划收储1.88万吨，实际成交1.88万吨，成交率100%。
【财政部公布2014年配额外进口棉花滑准税实施方案】财政部12月16日表示，2014年对配额外进口的一定数量棉花，适用滑准税形式暂定关税，具体方式为当进口棉花完税价格高于或等于15.000元/千克时，暂定从量税率为0.570元/千克；当进口棉花完税价格低于15.000元/千克时，暂定从价税率按下式计算：Ri=9.337/Pi+2.77%×Pi-1(Ri<=40%)。其中：Ri为暂定从价税率，对上式计算结果小数点后第4位四舍五入保留前3位，Pi为关税完税价格，单位为元/千克。
【机构料今年欧盟玉米产量为6478万吨】欧盟谷物行业分析机构Coceral周一（12月16日）表示，预计今年欧盟玉米产量为6478万吨，略低于此前预期。并预计今年欧盟软小麦产量为1.359亿吨，较预期增60万吨；油菜籽产量为3100万吨，同比增400万吨或14.8%。
【截止12月13日乌克兰本年度谷物出口量同比增22.3%】乌克兰农业部周一（12月16日）表示，截止12月13日，乌克兰本年度谷物出口量为1590万吨，同比增22.3%。其中，小麦出口量为633万吨（制粉小麦508万吨），大麦出口量为198.2万吨，玉米745万吨。
【NOPA：11月美国大豆压榨量环比增2%略低于预期】美国油籽加工商协会（NOPA）12月16日公布的数据显示，11月美国大豆压榨量为1.6015亿蒲式耳，环比增长2%，同比增长1.8%，低于此前预期的1.613亿蒲式耳。主要由于今年大豆压榨利润丰厚，且豆粕的国内需求以及出口需求十分旺盛，促使压榨厂加快大豆加工步伐。
————行情纵览————
【周二国内商品期市收盘涨跌互现沪银涨2.33%】周二（12月17日），国内商品期市收盘涨跌互现。沪银涨2.33%，涨幅居首，沪铅、菜粕、豆粕涨逾1%；甲醇跌2.64%，跌幅居首，橡胶跟跌2.22%；玻璃、焦炭、强麦收平。贵金属大幅反弹，主要由于美元走软，且市场在美联储利率会议结果公布前表现谨慎。油脂类期货止跌企稳，前期大幅下跌后，技术性修正。甲醇和橡胶继续回调，下行通道打开，主要受国家宏观政策调控，产量过剩依旧严重。
【周二纽约期金跌0.16%至1230美元/盎司】周二（12月17日），纽约黄金期货价格下跌0.16%，结束此前两日涨势。美联储利率决议即将公布，市场交投谨慎。近期公布的美国数据表现向好，提高了美联储本次削减QE的可能性，令金银价格承压。当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）2月份交割的黄金期货价格下跌14.4美元，报收于每盎司1230美元，跌幅为0.16%。
【周二纽约原油跌0.27%报97.22美元】周二（12月17日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格下跌0.26美元，报收于每桶97.22美元，跌幅为0.27%。虽然投资者认为美国最近一周的原油库存可能会降低，但近期向好的美国经济数据，令美联储本次会议将开始削减QE的可能性增大，打压原油价格。
【周二伦敦基本金属多数收高伦铜微跌0.16%】周二（12月17日），三个月期铜在两个月高点附近持稳，收盘微跌0.16%，因美国强劲的经济数据让美联储近期开始缩减刺激规模的可能性升高。当日，伦敦基本金属多数收高，仅伦铜小幅走低。截至收盘，三个月期铜报收于7278美元，跌0.16%；三个月期铝报收于1798美元，涨0.25%；三个月期锌报收于2000美元，涨0.4%；三个月期铅报收于2173美元，涨0.32%；三个月期镍报收于14060美元，涨0.21%；三个月期锡报收于22775美元，较上日持平。
【周二芝加哥农产品期货多数收高玉米涨0.83%】周二（12月17日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数收高，玉米涨0.83%，大豆涨0.5%。因受技术性买盘带动，且市场对美国大豆及豆粕的出口需求相当强劲。1月大豆期货合约收报每蒲式耳13.4450美元，涨6.75美分或0.5%。3月豆粕合约报每短吨436.50美元，涨6.7美元或1.56%。3月豆油合约报每磅39.62美分，跌0.48美分或1.20%。3月小麦期货结算价报每蒲式耳6.1925美元，跌2.5美分或0.4%。3月玉米合约报蒲式耳4.2675美元，涨3.5美分或0.83%。
【周二ICE农产品多数收跌期糖触及三年半低位】周二（12月17日），洲际交易所（ICE）农产品多数收跌，白糖期货延续此前跌势，双双触及三年半低位，受累于一波技术性抛售指令。ICE-3月原糖期货收跌0.31美分，或1.9%，报每磅15.96美分。Liffe-3月白糖期货收跌7.50美元或1.7%，报每吨435.80美元。交投最活跃的ICE-3月棉花期货收低0.5%至每磅82.95美分。
【周二东京黄金期货涨1.05%收于4127日元/克】周二（12月17日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年10月合约开报4083日元/克，收报4127日元/克，较上一交易日结算价涨43日元或1.05%；当日交投区间介于4072-4145日元/克。
【周二东京橡胶期货跌0.92%收于281.1日元/公斤】周二（12月17日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货2014年5月合约开报283.4日元/公斤，收报281.1日元/公斤，较前一交易日结算价跌2.6日元或0.92%；当日交投区间介于280.8-286.7日元/公斤。
【周二上金所现货白银收涨2.13%】周二（12月17日），上海黄金交易所现货白银收涨。Ag（T+D）合约开报4038元/千克，收报4124元/千克，较前一交易日涨86元/千克或2.13%；当日交投区间介于4038-4145元/千克；日成交量为2404660千克。
【周二上金所现货黄金全线收高Au（T+D）涨1.07%】周二（12月17日），上海黄金交易所现货黄金全线收高，其中，Au（T+D）黄金开报242.1元，收报244.9元，较前一交易日涨2.59元或1.07%；Au9995黄金开报241元，收报245元，较前一交易日涨2.43元或1%；Au9999黄金开报243.58元，收报245.58元，较前一交易日涨2.83元或1.17%。
隔夜欧美重要资讯（12月17日）
摘要：美预算协议通过参院关键程序性投票距离最终通过仅一步之遥；欧央行行长：欧元区没有通缩风险；德国经济研究所下调该国今年经济增长预期至0.4%；欧元区11月CPI环比跌0.1%；德国12月ZEW经济景气指数跳升至62.0创逾七年来新高；美国11月季调后CPI环比持平；周二全球主要股指多数下跌欧美股市全线走低。
————重要资讯————
【美预算协议通过参院关键程序性投票距离最终通过仅一步之遥】前美国两党达成的两年期预算协议周二（12月17日）在参议院通过了至关重要的程序性投票，从而为该协议在本周（12月21日当周）稍晚，以简单多数投票形式最终获得通过扫清障碍。
【标普：维持美国AA+评级不变不受预算协议影响】国际评级机构标普（S&P）周二（12月17日）表示，美国国会众议院上周（12月14日当周）通过的美国两党间预算协议并未影响到该国评级，仍然维持美国长期债务评级在AA+不变。标普在声明中指出，仍然维持美国长期债务评级在AA+不变，并仍然持有稳定的前景展望。
【欧央行行长：欧元区没有通缩风险】周一(12月16日)，欧洲央行(ECB)行长德拉吉(Mario Draghi)强调，欧元区没有通缩风险，欧元区的货币刺激举措力度远超过当时的日本。他并表示，通胀若在低位维持过长时间，欧洲央行将准备采取行动。
【英国央行行长：前瞻指引行之有效经济增速尚未正常化】英国央行（BOE）行长卡尼（Mark Carney）周二（12月17日）表示，前瞻指引政策正对实体经济产生影响，并已建立了安全保障措施，市场也充分理解英国央行所实施的前瞻指引政策。
【欧元集团主席：本周将向希腊发放10亿欧元援助款】欧元集团（Eurogroup）主席迪塞尔布洛姆（Jeroen Dijsselbloem）周二（12月17日）表示，欧元区将在本周（12月21日当周）向希腊发放10亿欧元（14亿美元）的下一笔援助贷款。
【德国经济研究所下调该国今年经济增长预期至0.4%】周二(12月17日)，德国经济研究所(IFO)将德国今年经济增长预期下调至0.4%，此前预测增长0.6%，但维持明年1.9%的增长预期。
————主要经济数据————
【欧元区11月CPI环比跌0.1%】欧元区11月消费者物价指数（CPI）环比下降0.1%，一如预期，10月亦下降0.1%，主要因为能源价格下跌；而欧元区第三季度劳动力成本同比上升1.0%，薪资同比上升1.3%，升幅均为2010年第三季度以来最低水平，表明通胀压力减弱。
【德国12月ZEW经济景气指数跳升至62.0创逾七年来新高】德国12月ZEW经济景气指数跳升至62.0，为2006年4月以来最高，且高于预期的55.0，前值为54.6。
【英国12月CBI工业订单差值升至+12创18年来最高】周二(12月17日)，英国工业联合会(CBI)发布的月度行业趋势调查显示，英国12月CBI工业订单差值自11月的+11升至+12，高于市场预估值+11，创18年来最高。
【英国11月CPI同比上升2.1%为逾四年来最低升幅】周二(12月17日)，英国统计局(ONS)公布，英国11月消费者物价指数(CPI)同比上升2.1%，为2009年11月以来最低升幅，预期上升2.2%，前值上升2.2%；环比上升0.1%，预期上升0.2%，前值上升0.1%。ONS表示，11月通胀率放缓，部分是受到蔬果价格影响以及今年较晚实施电费调涨所致。
【美国三季度经常帐赤字收窄至948亿美元创四年新低】美国商务部（The Commerce Department）周二（12月17日）报告显示，由于出口和国外收入增加，美国第三季度经常帐赤字规模创四年新低。具体数据显示，美国第三季度经常帐赤字948亿美元，创2009年第三季度以来新低，预期赤字1000亿美元，第二季度修正为赤字966亿美元。
【美国11月季调后CPI环比持平】美国劳工部（Department of Labor）周二（12月17日）公布的数据显示，美国11月季调后CPI环比持平，预期上升0.1%，前值下降0.1%；未季调CPI同比升幅扩大至1.2%，但低于预期的1.3%，前值上升1.0%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国11月季调后核心CPI环比上升0.2%，预期上升0.1%，前值上升0.1%；未季调核心CPI同比上升1.7%，符合预期，前值亦上升1.7%。
————市场资讯————
【周二全球主要股指多数下跌欧美股市全线走低】周二（12月17日），全球主要股指多数下跌。其中，美股和欧洲主要股指悉数走低，亚太股市则多数走高，仅新西兰股微跌。美联储周四即将公布利率决议，市场情绪谨慎。
【周二美国国债价格在两年期券标售后上扬】周二（12月17日），公开市场上，美国指标10年期公债价格上涨8/32，收益率(殖利率)报2.848%。30年期公债价格升11/32，收益率报3.876%。美联储周二购买15.75亿美国国债。
【周二纽约原油跌0.27%报97.22美元】周二（12月17日），纽约商业交易所（NYMEX）1月份交割的轻质原油期货价格下跌0.26美元，报收于每桶97.22美元，跌幅为0.27%。虽然投资者认为美国最近一周的原油库存可能会降低，但近期向好的美国经济数据，令美联储本次会议将开始削减QE的可能性增大，打压原油价格。
【周二纽约期金跌0.16%至1230美元/盎司】周二（12月17日），纽约黄金期货价格下跌0.16%，结束此前两日涨势。美联储利率决议即将公布，市场交投谨慎。近期公布的美国数据表现向好，提高了美联储本次削减QE的可能性，令金银价格承压。
【周二芝加哥农产品期货多数收高玉米涨0.83%】周二（12月17日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数收高，玉米涨0.83%，大豆涨0.5%。因受技术性买盘带动，且市场对美国大豆及豆粕的出口需求相当强劲。
债券数据日报：上交所债券交易将实施盘中临时停牌（12月18日）
摘要：地方债或须经人大审批中央不对地方债务兜底；银监会：明年银行业要从五方面推进改革发展；上交所：债券交易将实施盘中临时停牌；财政部：切实加强地方政府性债务管理积极推动城镇化进程。
————今日要闻————
【地方债或须经人大审批中央不对地方债务兜底】近日，中央经济工作会议召开，会议提出了明年经济工作六大主要任务，“着力防控债务风险”首次位列其中。多位地方财政系统人士表示，首次提出将债务纳入全口径预算管理，表明未来地方债务也要走预算程序，经地方人大审批；明确责任落实，则表明中央不会对地方债务进行兜底，各级政府需对本级政府债务负责。
【银监会：明年银行业要从五方面推进改革发展】银监会网站12月17日披露，银监会党委书记、主席尚福林12月16日主持召开党委扩大会议，会议提出，为贯彻落实好中央经济工作会议精神，明年银行业要从以下五方面继续推进改革发展。一是进一步深化银行业改革开放，二是优化银行业治理体系，三是推进监管能力现代化，四是防范和化解银行业风险，五是提高金融服务实体水平。
【上交所：债券交易将实施盘中临时停牌】12月17日晚间，上交所在其官网发布了《证券异常交易实时监控细则》。据了解，上交所此次发布的《细则》，是对其2008年发布的《证券异常交易实时监控指引》的全面修订。与《指引》相比，新发布的《细则》内容上的变化主要表现在以下几个方面：一是增加了债券交易盘中临时停牌的规定。目前上交所债券交易无价格涨跌幅限制，由于部分债券流动性不足，债券交易价格异动事件时有发生，引发债券指数大幅波动。针对上述情况，《细则》增加了上交所在债券交易价格异常波动时采取“盘中临时停牌”措施的规定。二是整合了现行业务规则中与证券异常交易监管相关的内容。三是完善了证券异常交易行为的规定。
【财政部：切实加强地方政府性债务管理积极推动城镇化进程】12月17日，财政部党组书记、部长楼继伟同志主持召开党组扩大会议，楼继伟强调，当前和今后一个时期，财政干部职工要认真学习、吃透精神，全面准确领会中央经济工作会议和城镇化工作会议提出的新思想、新论断、新举措，切实将思想和行动统一到党的十八大和十八届二中、三中全会精神上来，统一到中央对国际国内形势的判断上来，统一到中央对明年经济工作的总体要求和决策部署上来。要狠抓落实，把中央的部署和要求不折不扣地贯彻落实到各项财政工作中去，逐项、逐条细化、分解财政工作任务，明确工作责任，制定落实“路线图”、时间表，加强督促检查，确保每项工作都落到实处。从工作思路上加强科学谋划，结合加强和改善财政宏观调控、加快转变经济发展方式、深化财税体制改革、切实加强地方政府性债务管理、积极推动城镇化进程、支持实施农业可持续发展战略、保障和改善民生等方面的工作任务，谋划好抓落实的工作思路，增强针对性和可操作性。
【周二央行公开市场未进行操作】周二（12月17日），央行公开市场未进行任何操作。受制于例行存款准备金补缴压力，周一银行间市场资金面转紧，中短期限回购利率全线反弹。本周公开市场既无央票到期，也无正、逆回购到期。机构认为，从稳定市场流动性预期的角度出发，央行将时刻准备着进行对冲操作。如果资金面继续收紧，则央行将适时重启逆回购操作。但若存准缴款被证实只是暂时的扰动，则央行公开市场可能延续“询而不发”。
【国开行增发五期金融债中标利率多数符合预期】国开行周二（12月17日）增发五期金融债，中标利率多数符合预期，其中，国开行一年期固息增发债中标收益率5.3622%，三年期固息增发债加权中标收益率5.5542%，五年期固息增发债中标收益率5.5545%；7年期加权利率5.6783%，边际利率5.7342%，全场投标倍数2倍，边际投标倍数为2.57；10年期中标利率5.6951%，全场投标倍数2.45，边际倍数2.3。
【春和短融票面利率9.9%多只公募债券现垃圾债隐忧】今年资金格局的趋紧演变以及信用融资环境恶化，越来越多无法及时获得银行贷款的企业，选择了用公募形式发行“高收益”债券。而这些非私募债券中，不少已被市场界定为了“垃圾债券”。今年12月6日发行的“13春和CP001”短期融资券，其票面利率为9.9%，该债券利率为2005年我国有短融发行以来的历史新高。毫无疑问，从利率绝对水平来看，春和短融已完全加入了私募债的队伍。2012年6月开闸至今已实际发行的309只深沪证券交易所中小企业私募债中，票面利率最高的“12浙浦百”期限3年，利率14.0%；利率最低的“12苏飞钻”期限2年，利率5.5%。而这其中利率低于(或等于)春和短融的私募债有245只，高于此的仅有75只。除春和短融外，12月10日发行的“13三安”短融、今年年初发行的“13晶科”企业债的票面利率，亦分别攀上9.40%和8.99%。与今年7、8月间银行间市场发行的私募融资工具(PPN)利率相比，这些期限仅为1年的公募债券毫无疑问已跨入了“私募债”行列。在利率市场化不断加速的大背景下，中国市场利率底线被不断抬升，进而可能催化黑天鹅式信用风险的爆发。
【美联储通讯社：12月更重视前瞻指引料不会缩减QE】周二（12月17日）报道，有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》资深记者Jon Hilsenrath认为，美联储本次会议可能倾向于避开QE，转而更强调前瞻指引。Hilsenrath称，就业和经济增长已有进展，但通胀率一直低于美联储2%的目标。这是消费疲弱和工资上涨乏力的体现。当前经济环境是否支持缩减QE，料美联储此次争论会更加激烈。Hilsenrath预计，美联储官员应该倾向于抛弃影响长期借款利率的QE，更倚重口头表述短期利率政策的前瞻指引。但无论何时开始缩减QE，美联储显然正在朝着撤除QE的方向行动，并预计会在耶伦任期内完成。
【美预算协议通过参院关键程序性投票距离最终通过仅一步之遥】此前美国两党达成的两年期预算协议周二（12月17日）在参议院通过了至关重要的程序性投票，从而为该协议在本周（12月21日当周）稍晚，以简单多数投票形式最终获得通过扫清障碍。此次程序性投票意在限制针对上述预算协议进行辩论，民主党方面所投出的支持票超过了60票的最低要求，并赢得参议院少数派共和党方面的部分支持。参议院料将在本周稍晚就上述预算措施进行最终投票，参议院将在下周因年假而休会。此前预算协议已在众议院以压倒性优势获得批准。
————二级市场概览————
【周二国债期货多数收涨成交放大约两成】周二（12月17日），国债期货低开后低位震荡，午后跌幅收窄，收盘多数飘红，刚上市的远月合约表现抢眼。当日三份合约累计成交2350手，较前一日放大约两成。主力合约TF1403收报91.590元，涨0.08%，成交2268手，日增仓76手；TF1406合约报92.00元，跌0.01%，成交77手；TF1409合约报92.448元，涨0.61%，成交17手。
【周二银行间国债现券价格走低资金面压力增大】周二（12月17日），中国银行间国债现券价格走低，央行公开市场继续未进行逆回购操作，资金面压力应声而起，从而带动现券收益率上扬，尤其以长端为甚。中国央行早间未进行公开市场操作，这也是自12月5日以来，央行公开市场连续四次未开展操作。此外，国开行周二增发的“福娃债”中标收益率接近但略差于市场预期，也对二级市场利率债带来拖累。主力合约TF1403涨0.08%。当日三份合约累计成交2350手，较前一日放大约两成。当日剩余期限约6.65年的13附息国债15收益率最新成交于4.62%，上一交易日为4.55%。剩余期限约2.74年的13附息国债17收益率最新成交于4.33%，上一交易日亦为4.33%。主力合约TF1403收报91.590元，涨0.08%，成交2268手，日增仓76手。信用债方面，上交所公司债指数跌0.01%，报146.19点。上交所企业债指数跌0.02%，报166.52点。
券商12月17日行业研究观点汇总
摘要 中金公司：国内尿素小幅受益国际尿素或将承压；中金公司：航运产能利用率拐点显现明年业绩扭亏；国泰君安：家电板块慢牛行情将延续至2014年3月；申银万国：治理机制改善和资本运作孕育交运行业新机会；申银万国：多个家电子行业龙头估值仍具安全边际。
【中金公司：国内尿素小幅受益国际尿素或将承压】财政部网站公布《2014 年关税实施方案》：自2014年1月1日起实施，继续对部分化肥征收特别出口关税。其中，尿素、氮肥淡季的出口暂定税率为40 元/吨；旺季的特别出口税率为15%加上40元/吨。MAP、DAP淡季的暂定税率为50元/吨；旺季的特别出口税率为15%加上50元/吨。对此，中金公司12月17日发布点评报告表示，2014年的氮肥磷肥出口政策通过：（1）大幅降低旺季关税税率；（2）使用从量税；（3）取消基准价，旨在促进国内氮肥和磷肥的出口，将在一定程度上提高国内氮肥和磷肥出口量。中金公司建议积极关注尿素板块的波动，目前仍然维持对尿素（华鲁恒升、四川美丰）和磷肥（兴发集团）相关股票的评级。
【中金公司：航运产能利用率拐点显现明年业绩扭亏】航空因供需结构改善、盈利估值双底部、汇率和油价继续利好业绩，明年业绩有望同比增长50%；排序为东方航空、中国国航、南方航空。航运因产能利用率拐点显现，明年业绩扭亏为盈，看好估值相对较低的中海发展；短期运价上涨可能带来集运的交易性机会，关注中海集运。基础设施板块需精选个股，维持四月以来的观点不变，继续推荐大秦铁路、上海机场、宁沪高速和建发股份。
【国泰君安：家电板块慢牛行情将延续至2014年3月】基于优异的业绩成长性和较低的行业估值水平，家电行业能够为投资者提供足够的安全边际，从7月开始的家电慢牛行情将延续至2014年3月，家电板块不仅安全，且能够获得相对市场的超额收益。维持对家电“增持”的评级，推荐业绩持续改善的海信科龙、秋冬淡季优势明显的格力电器、空调业务快速增长的青岛海尔和转型有明显成效的美的集团。
【申银万国：治理机制改善和资本运作孕育交运行业新机会】交通运输行业以国资为主，且由于大部分子行业公共品属性较强国家监管部门对于行业限制或者管制较多；分子行业看，机场、铁路和港口三个子行业的国资持股比例最高。在新一轮以市场化为方向的国有企业改革过程中，交通运输行业所有影响非常大。
【申银万国：多个家电子行业龙头估值仍具安全边际】长期来看，随着经济环境的缓慢改善，以及政策退出效应开始逐渐消退，四大品类终端需求将呈现弱复苏，建议关注受益前期旺季旺销，冷年备货有望改善的空调品类以及受益于家装和婚庆需求的厨电板块。目前几大子行业龙头估值仍具有安全边际，后续预计出台的能效领跑者制度，业内探讨的智能家居概念以及推出中国版401K计划，对提升板块估值有较为积极影响，因此维持行业“看好”评级。推荐业绩始终超预期，后续具有国企改善动力的格力电器，通过多品类多品牌和多渠道市场拓展的老板电器，智能家居先驱、国际战投入股催化的青岛海尔，惠而浦入股获批、后续发展确定的合肥三洋以及具有业绩改善弹性的美的集团。
【申银万国：稀土永磁板块具备长期战略投资价值】稀土永磁板块具备长期战略投资价值。近期关于稀土国家收储和大集团整合的预期依然强烈，市场静观其变。随着五矿稀土等主要生产商完成13年全年指令性生产计划，大部分冶炼企业陆续停产进入冬歇期，有助于缓解供给压力。尽管稀土短期需求依然疲弱，长期来看在节能环保、军工方面具备重要应用前景。预计明年初会出现补库需求的好转，长期投资者可进行适当布局。重点推荐正海磁材、中科三环、宁波韵升以及五矿稀土、盛和资源。
【申银万国：氮磷肥整体税率降低旺季亦存出口可能】以往国际价格在中国出口窗口期临近时常出现价格下跌，以此完成与中国的价格接轨；未来国内外化肥价格之间的波动将更趋同，中国出口将压制全球氮磷肥价格高度，同时阶段性享受全球氮磷肥价格的上涨。关注行业底部、估值便宜的氮肥龙头华鲁恒升以及弹性巨大的全球第二大磷肥企业云天化。
【中信证券：空调渠道压货提前启动带动内销快速增长】11月行业整体销量小幅增长，春节前渠道压货提前启动带动内销快速增长，出口短期难觅向上弹性；行业格局不同于2013年的蜜月期，在平稳增长背景下，龙头企业对份额和利润的取舍将决定了明年上半年的行业竞争态势，提前压货操作反应出个别企业战术已经在做动态调整。行业平稳增长有望延续，库销比进入平衡期，企业利润确定性强，维持行业“强于大市”评级。建议重点关注空调业绩弹性大、产品力提升的青岛海尔，变革初见成效、空调经营重回轨道的美的集团，渠道压货增长上升、盈利最受益铜价下行的格力电器。
【中信证券：对汽车行业持结构性乐观态度】对汽车行业持结构性乐观态度，建议重点关注：1）卡车排放标准升级和新能源客车等雾霾治理类公司；2）市场份额和盈利快速提升的优势乘用车公司；3）受益于改革的龙头公司等。周末天津出台限购政策，导致市场担忧，汽车板块亦出现较明显下跌。当前乘用车行业偏低的估值水平，已基本包含投资人对于部份城市汽车限购的担忧，市场份额和盈利能力持续提升的优质公司依然值得中长期持续关注。
【平安证券：出口关税下调将提高尿素出口量】虽然行业供大于求，但在短期因素刺激下，比如节能减排导致产量下降、国际尿素价格上涨带动出口增加、复合肥出口大幅增加的带动下，近三年国内尿素价格仍阶段性上涨近期农业用肥及复合肥厂家批量采购，加上部分发港口补货，需求回升推动尿素价格上涨。预计由于冬储和春耕需求将使国内尿素价格仍有小幅上涨空间，建议关注具有低成本优势的煤头尿素企业，如华鲁恒升、鲁西化工、湖北宜化，同时关注气源有保障的气头尿素龙头企业四川美丰。
【平安证券：看好软件板块中长期表现】结合新三板的扩容，长期来看未来计算机板块的主要投资机会将是新技术、新应用等创新型机会，建议投资者重点关注今年年度策略首推的“软件定义一切（SDX）”等新型技术应用带来的投资机会。本周推荐依然坚持长期策略，建议投资者重点关注“软件定义一切”和金融IT国产化带来的长期投资机会，重点推荐：金证股份、广联达、广电运通、用友软件、博彦科技、汉得信息、聚龙股份、新北洋、证通电子。
【平安证券：目前光伏行业处于反转回升阶段】目前的光伏行业处于反转回升阶段，维持行业“强大于市”的评级。展望2014年，光伏板块将进入更加注重成长性的阶段，因此股票业绩增速和估值水平可能比2013年政策趋势性行情时更为重要。在产业链各环节中，电站业务仍可看好，上游具有成本优势的龙头企业也可关注。此外，较低的资产负债率应是选股的重要指标之一。综合估值、行业逻辑和资产负债率指标，在A股光伏公司中，看好阳光电源和隆基股份。
【东方证券纺织服装行业2014年策略：寻找转型胜出企业】寻找转型胜出的公司。（1）出口制造：关注白马蓝筹和小市值黑马，重点推荐鲁泰A，关注华斯股份。（2）品牌零售：主流公司的整体机有望好于2013年。预计品牌服饰板块的基本面推动行情最早有望在二季度启动，在投资标的的选择上，主要遵循三条主线：积极转型布局线上线下大融合战略的公司、拐点复苏型公司与稳健改善型公司。落实到投资标的，品牌公司未来一年更倾向的标的为：罗莱家纺、富安娜、探路者、大众休闲第一龙头、森马服饰和朗姿股份。
【东方证券农业行业2014年策略：景气弱复苏子行业结构分化】畜禽养殖行业弱复苏，价格明年二季度有望触底回升。下游养殖盈利改善、上游成本压力减缓，饲料行业景气有所回升。动物保健行业存在结构性机会。种业进入“寒冬”，结构性机会尚存。明年海参价格同比稳中略涨，獐子岛虾夷贝亩产有望触底回升。重点个股投资组合：（1）基于饲料行业景气的回升和优质个股成长性，我们推荐大北农和海大集团。（2）从自下而上的角度推荐登海种业，母公司品种将进入高速成长期，逐渐摆脱对先锋的依赖。（3）建议关注天康生物，未来三年新品种爆发可期，老品种价格触底回升。
【齐鲁证券：整体金属消费将进入新季节性下行阶段】随着需求旺季的消退，整体金属消费将进入新的季节性下行阶段，建议关注业绩确定的防御性品种。推荐关注全球范围内锗金属供给收紧，金属价格持续走高-云南锗业。未来受益于产能投放以及节能减排要求的铝加工型企业-亚太科技。短期海外供给收缩以及公司层面积极扭亏的锡业股份。可关注从事生产其柴油机催化剂的企业-贵研铂业，公司目前生产经营情况较好，订单饱满，未来受益于汽车尾气排放标准的提升；新能源锂电池板块中的天齐锂业和赣锋锂业。
A股盘前重要资讯（12月18日）
摘要：深交所：12月21日深市网上市值申购全网测试；11月中国金融机构新增外汇占款3979亿元；中电联：前11月全社会用电量同比增长7.5%；温青山辞任昆仑能源和中石油职务；A股新增开户数连续三周回落。
【深交所：12月21日深市网上市值申购全网测试】深交所12月17日发布公告称，为了确保深市网上按市值申购新股发行改革业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2013年12月21日组织全网测试，主要通过模拟深市新股首次发行可申购额度发送、新股申购等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。
【11月中国金融机构新增外汇占款3979亿元】央行公布统计数据显示，中国11月份金融机构新增外汇占款人民币3979.47亿元。截至11月末，中国金融机构外汇占款余额为28.3575万亿。
【中电联：前11月全社会用电量同比增长7.5%】中国电力企业联合会12月17日透露，今年1至11月份，全国全社会用电量48310亿千瓦时，同比增长7.5%，增速比上年同期提高2.4个百分点。
【温青山辞任昆仑能源和中石油职务】在远离舆论漩涡数月后，一则“中石油集团总会计师、党组成员温青山被传协助调查”的消息再度把中石油推上是非地。12月17日，昆仑能源与中国石油几乎同时公告了温青山辞职的消息，相关澄清却迟迟未现。
【上交所全面修订《证券异常交易实时监控指引》】12月17日晚间，上交所在其官网发布了《证券异常交易实时监控细则》。据了解，上交所此次发布的《细则》，是对其2008年发布的《证券异常交易实时监控指引》的全面修订。与《指引》相比，新发布的《细则》内容上的变化主要表现在以下三个方面：一是增加了债券交易盘中临时停牌的规定。二是整合了现行业务规则中与证券异常交易监管相关的内容。三是完善了证券异常交易行为的规定。
【韩正：功能类和公共服务类国企也可以上市】12月17日，上海市委书记韩正表示，上海国有企业实施分类管理后，竞争类企业要尽快成为上市公司，环保、污水处理、机场经营等功能类和公共服务类企业也可以上市。
【深交所：新股申购沪深市值不能混算】深圳证券交易所12月17日下午在“深圳市场新股发行配套规则”微访谈活动上表示，沪深两市的市值不能合并计算，申购深市新股只能用深圳市场的市值。
【深交所：融资买入股票可算入打新市值】深圳证券交易所12月17日下午在腾讯官方微博举办的“深圳市场新股发行配套规则”微访谈活动上表示，融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值，意味着客户融资买入的股票也可以合并计算新股申购的市值。
【A股新增开户数连续三周回落】中登公司最新公布数据显示，上周沪深两交易所新增A股开户数为93205户，较前一周的101571户下降8.24%，为连续第三周回落。数据显示，上周两市新增股票开户数为93465户，新增B股开户数为260户；参与交易的A股账户数为1042.25万户；期末持仓A股账户数为5385.85万户；期末有效账户数为13226.78万户。
【发改委听证阶梯气价最快年底出台政策】日前，国家发改委价格司分两批召集30个省市区有关人士，举办阶梯气价听证会。据透露，实行阶梯气价已确定无疑，但实施条例及细节仍待多方进一步商议，政策很可能在今年底或明年初出台。
【公司新闻】昌九生化否认高管曾发表赣州稀土将借壳昌九生化言论；中国神华前11月煤炭销量同比增12.1%进口量增近五成；光大证券因保荐天丰节能作假遭证监会责令整改；周二近8亿资金大宗交易平台买入中信光大两银行A股。
【市场回顾】周二A股缩量下滑0.45%领跌品种切换至小盘成长股。周二沪深两市净流出资金70.3亿元。周二A股共有51只股票发生77笔大宗交易总成交额约为23.79亿元。周二全球主要股指多数下跌欧美股市全线走低。
券商12月17日策略研究观点汇总
摘要：中信证券：对A股后市依然保持谨慎；浙商证券：年底大盘箱体震荡格局将延续；兴业证券：年底之前大盘涨不高也跌不深；中原证券：沪指后市将考验2150点以及2120点附近支撑有效性。
【中信证券：对A股后市依然保持谨慎】四季度经济平稳收官。12月汇丰PMI指数预览为50.5%，比上月终值下降0.3个百分点，略低于市场预期的50.9%，连续5个月保持在50%以上。预期12月内需数据基本稳定，外需有所回落。四季度经济增速无忧，预期短期流动性将有所松动，2014年经济增长目标仍为7.5%。内忧外患压制A股运行，后市依然谨慎。上周中央经济工作会议确立的2014年工作重点是突出结构调整，强化风险防控。而本周美联储宣布退出QE的概率较大。这些内忧外患的政策方面因素才是压制大盘表现的主要逻辑。除此之外，年底流动性偏紧、汇丰PMI低于预期、发电量旬环比低于历史均值，这些基本面的因素也是拉拽A股下行的压力。对于后市，依然保持谨慎。
【申银万国：短线大盘仍以弱势整理为主】根据目前行情，短线大盘仍以弱势整理为主，度过年末资金大考。
【浙商证券：年底大盘箱体震荡格局将延续】周末消息面看，中央经济工作会议各项议题都已经公布，证券市场将会进一步解读和理解，另外城镇化会议以及月底召开的农村工作会议都将对市场产生影响。另外，国务院决定新三板扩容、优先股试点将推出都将对市场运行和板块热点产生影响。总体来说，年底大盘箱体震荡格局还将延续，但市场结构性行情仍将活跃。
【兴业证券：年底之前大盘涨不高也跌不深】未来数月仍是改革“蜜月期”，改革主题受追捧，大盘涨不高跌不深。未来数月是中央各部委和地方政府表态拥护、开始落实中央精神的阶段，是蜜月期。但是，改革是动真格的，当改革深入推进时，就不可避免地改变原有的利益格局，从而引发冲突、释放风险，大约在春夏之交。
【华泰证券：市场情绪短期存在反复】根据10月数据，经济同步指标上行，领先指标减速上行。相较历史来看，经过连续四个季度的上行，领先指数仍在100下方，显示此次经济回升力度较弱。根据11月的数据，指数略有回升，显示总体的流动性略有放松，原因在于M1增速略有上行，CPI的下行也使得过剩流动性上行。在目前去杠杠和有通胀压力的背景下，M2增速将下行，维持流动性仍将呈中性偏紧状态的判断。资金价格上周继续下行，但仍在较高位，对股市或仍有扰动。
【国都证券：经济放缓忧虑加重市场持续弱势震荡后大跌】经济放缓忧虑加重，市场持续弱势震荡后大跌。中央经济、城镇化工作会议内容预示明年政府工作重心更多侧重调结构促改革，高层对经济总量增速容忍度的提升引发市场经济放缓忧虑；同时在新股IPO即将重启及新三板扩容等资金分流压力下，市场在连续多日弱势震荡后进入显著调整。
【中原证券：沪指后市将考验2150点以及2120点附近支撑有效性】汇丰12月中国制造业PMI预览值再创三个月低点、新三本扩容压力以及对于刺激经济预期的落空等因素共同作用，周一A股市场逐级震荡下挫，上证综指一举跌破60日均线以及年线等多道重要支撑位。创业板指数全天呈现小幅震荡整理的格局。上证综指后市将考验2150点以及2120点附近支撑的有效性。创业板指数将继续维持中期调整的运行格局。
【华创证券：沪指短线反弹概率大增】沪指续跌再一次逼近重要支撑2150一线，并且在小级别走势上有一定量价背离，多头已经有反击的迹象，从大盘的结构看，短线进场的机会在酝酿中，2150点之下做空要谨慎。技术面上看，未来重点观察能否在2079之上止跌。短线方面，沪指30分钟走势仍处于回落过程中，由于短线跌破布林线下轨，加之小级别技术指标有一定超跌，预计指数短线反弹概率大增。
【东海证券：大盘今日或有反弹举动】大盘周一大幅收阴，跌破60日均线强压力，大单资金大幅涌出，没有明显企稳迹象。但日线级别超跌，大盘指数也存在加抽确认的可能，今日或有反弹举动。但反弹高度有限，行情不好把握，反弹之后再度下行是大概率事件，下一调整目标位是2050点附近，可不参与反弹，等待明显企稳迹象出现。
【航天证券：短期市场或仍受负面消息影响】总体来看，周一市场大幅下跌略超预期。短期市场或仍受负面消息的影响，中长期因改革红利的释放或仍可看高一线。策略上，建议投资者继续保持谨慎，但也无需过度悲观。操作上，继续逢低买入低估值蓝筹股，静待改革红利释放；三中全会改革红利集中的题材也可持续逢低关注。
【民族证券：大盘跌破重要支撑线后继续杀跌概率极大】周一，沪指跌破30日、60日以及250日均线的复合支撑以及0.618黄金分割线，破位信号明显。反观创业板指保持在20日均线附近震荡，表现比较稳定。从市场的表现来看，自上周三出现断头铡k线便标志着市场重新回到了弱势格局，周一跌破重要支撑线后继续杀跌的概率极大，建议继续保持空仓观望状态，不要尝试抄底。
【广发证券：市场将重回弱平衡态势】周一，两市杀跌。截至收盘，沪指收报2160.86点，跌幅1.60%，成交864亿元；深成指收报8272.67点，跌幅1.86%，成交1027亿元。板块方面，行业普跌；旅游酒店、汽车、商业百货等领跌。消息面上，周末中央经济工作会议无超预期内容公布，及中小企业股转系统全国铺开引发市场对资金分流的担忧是拖累大盘下跌的主要原因。此外，中国12月汇丰制造业PMI降至50.5，创三个月新低，也表明经济的弱复苏并非一帆风顺。总体来看，在经历了黑周一后，市场将重回弱平衡态势，投资者在此位置不需要过度看空，但由于年底流动性偏紧，期待指数快速回升也不现实，后市机会依然在小范围的局部博弈。操作上，在控制整体仓位的前提下，若遇跳空急跌，可适当加仓进入。
【南京证券：短期市场维持震荡整固】对于短期市场走势，依然维持市场震荡整固的预判，上档的高点在2250点附近，下档的低点在2150点一线，但预计在年线及60日线附近可能会有所反复。综合判断短线市场趋势不明显，但中线结构性机会存在，投资者可以继续关注安全建设、国企改革、垄断破除、生态变革、网络创新等“改革”题材和房地产、水泥、新型建材、机械设备和大众消费品等“新型城镇化”受益板块的机会。
【海通证券2014年A股投资策略：市场重生需先破茧】改革释放红利是股市希望，但利率高企制约估值，改革短期影响盈利增长，市场重生需先破茧。布局一：改革激发活力的旧行业，如铁运、天然气、油服、农业现代化；布局二：符合时代潮流的新经济，如4G、苹果产业链、军工、环保、医疗养老。国企改革主题望贯穿全年，关注上海、广东、安徽等地方竞争型企业。
国内债市盘前重要资讯（12月18日）
摘要：周二央行公开市场未进行操作；楼继伟：建立地方发债管理体制要以信用评级为基础；地方债或须经人大审批中央不对地方债务兜底；银监会：明年银行业要从五方面推进改革发展；上交所：债券交易将实施盘中临时停牌。
――――公开市场情况――――
【周二央行公开市场未进行操作】周二（12月17日），央行公开市场未进行任何操作。受制于例行存款准备金补缴压力，周一银行间市场资金面转紧，中短期限回购利率全线反弹。本周公开市场既无央票到期，也无正、逆回购到期。机构认为，从稳定市场流动性预期的角度出发，央行将时刻准备着进行对冲操作。如果资金面继续收紧，则央行将适时重启逆回购操作。但若存准缴款被证实只是暂时的扰动，则央行公开市场可能延续“询而不发”。
――――要闻资讯――――
【楼继伟：建立地方发债管理体制要以信用评级为基础】财政部部长楼继伟日前撰文指出，财政赤字和债务风险加速积聚，财政中长期可持续面临严峻挑战。为加强政府债务管理、防范和化解财政风险，按照十八届三中全会《决定》精神，应建立在地方政府信用评级基础上的地方发债管理体制。针对政府性债务潜在风险，楼继伟强调，要建立政府性债务管理体系。十八届三中全会《决定》提出，“建立权责发生制的政府综合财务报告制度，建立规范合理的中央和地方政府债务管理及风险预警机制。”楼继伟解释道，这意味着建立在地方政府信用评级基础上地方发债的管理体制。
【地方债或须经人大审批中央不对地方债务兜底】近日，中央经济工作会议召开，会议提出了明年经济工作六大主要任务，“着力防控债务风险”首次位列其中。多位地方财政系统人士表示，首次提出将债务纳入全口径预算管理，表明未来地方债务也要走预算程序，经地方人大审批；明确责任落实，则表明中央不会对地方债务进行兜底，各级政府需对本级政府债务负责。
【银监会：明年银行业要从五方面推进改革发展】银监会网站12月17日披露，银监会党委书记、主席尚福林12月16日主持召开党委扩大会议，会议提出，为贯彻落实好中央经济工作会议精神，明年银行业要从以下五方面继续推进改革发展。一是进一步深化银行业改革开放，二是优化银行业治理体系，三是推进监管能力现代化，四是防范和化解银行业风险，五是提高金融服务实体水平。
【上交所：债券交易将实施盘中临时停牌】12月17日晚间，上交所在其官网发布了《证券异常交易实时监控细则》。据了解，上交所此次发布的《细则》，是对其2008年发布的《证券异常交易实时监控指引》的全面修订。与《指引》相比，新发布的《细则》内容上的变化主要表现在以下几个方面：一是增加了债券交易盘中临时停牌的规定。目前上交所债券交易无价格涨跌幅限制，由于部分债券流动性不足，债券交易价格异动事件时有发生，引发债券指数大幅波动。针对上述情况，《细则》增加了上交所在债券交易价格异常波动时采取“盘中临时停牌”措施的规定。二是整合了现行业务规则中与证券异常交易监管相关的内容。三是完善了证券异常交易行为的规定。
【财政部：切实加强地方政府性债务管理积极推动城镇化进程】12月17日，财政部党组书记、部长楼继伟同志主持召开党组扩大会议，传达学习中央经济工作会议和城镇化工作会议精神，并对财政部门贯彻落实会议精神，做好明年财政各项工作进行了部署和安排。楼继伟强调，当前和今后一个时期，财政干部职工要认真学习、吃透精神，全面准确领会中央经济工作会议和城镇化工作会议提出的新思想、新论断、新举措，切实将思想和行动统一到党的十八大和十八届二中、三中全会精神上来，统一到中央对国际国内形势的判断上来，统一到中央对明年经济工作的总体要求和决策部署上来。要狠抓落实，把中央的部署和要求不折不扣地贯彻落实到各项财政工作中去，逐项、逐条细化、分解财政工作任务，明确工作责任，制定落实“路线图”、时间表，加强督促检查，确保每项工作都落到实处。从工作思路上加强科学谋划，结合加强和改善财政宏观调控、加快转变经济发展方式、深化财税体制改革、切实加强地方政府性债务管理、积极推动城镇化进程、支持实施农业可持续发展战略、保障和改善民生等方面的工作任务，谋划好抓落实的工作思路，增强针对性和可操作性。
【流动性趋于紧张银行间同业拆放利率全线上扬】银行间市场流动性趋于紧张，周二（12月17日），上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）全线上扬，隔夜品种升2.3个基点至3.47%，1周品种升10.1个基点至4.459%，2周品种升16.3个基点至4.5520%，1个月品种涨幅最大，升67.8个基点至6.235%。当日，银行间市场回购定盘利率亦全线上扬，FR001报3.64%，涨18个基点；FR007报4.48%，涨16个基点；FR014报4.6%，涨17个基点。
【国开行增发五期金融债中标利率多数符合预期】国开行周二（12月17日）增发五期金融债，中标利率多数符合预期，其中，国开行一年期固息增发债中标收益率5.3622%，三年期固息增发债加权中标收益率5.5542%，五年期固息增发债中标收益率5.5545%；7年期加权利率5.6783%，边际利率5.7342%，全场投标倍数2倍，边际投标倍数为2.57；10年期中标利率5.6951%，全场投标倍数2.45，边际倍数2.3。受到例行缴准的影响，周一资金面相比上周有所收紧，各期限回购利率均呈上行趋势。本周国开行有两次发行计划，周二为五期固息“福娃债”，周四为两期浮息债和一期固息债（剩余3个月），总发行量达350亿。由于今年国债发行基本上已接近尾声，本周利率债供应量开始减少，一级市场发行压力明显下降，再加上短期内外流动性供给仍然平稳，因此国开债的认购情况不错。
【春和短融票面利率9.9%多只公募债券现垃圾债隐忧】今年资金格局的趋紧演变以及信用融资环境恶化，越来越多无法及时获得银行贷款的企业，选择了用公募形式发行“高收益”债券。而这些非私募债券中，不少已被市场界定为了“垃圾债券”。今年12月6日发行的“13春和CP001”短期融资券，其票面利率为9.9%，该债券利率为2005年我国有短融发行以来的历史新高。毫无疑问，从利率绝对水平来看，春和短融已完全加入了私募债的队伍。2012年6月开闸至今已实际发行的309只深沪证券交易所中小企业私募债中，票面利率最高的“12浙浦百”期限3年，利率14.0%；利率最低的“12苏飞钻”期限2年，利率5.5%。而这其中利率低于(或等于)春和短融的私募债有245只，高于此的仅有75只。除春和短融外，12月10日发行的“13三安”短融、今年年初发行的“13晶科”企业债的票面利率，亦分别攀上9.40%和8.99%。与今年7、8月间银行间市场发行的私募融资工具(PPN)利率相比，这些期限仅为1年的公募债券毫无疑问已跨入了“私募债”行列。在利率市场化不断加速的大背景下，中国市场利率底线被不断抬升，进而可能催化黑天鹅式信用风险的爆发。
【CNBC：明年美国政府危机不减】CNBC周二（12月17日）报道，虽然美国参议院有可能批准预算协议，免除政府在未来两年关门的风险，但并不意味着共和党和民主党的政治裂缝已经弥合。众议院预算委员会主席莱恩（Paul Ryan）上周末称，共和党明年会再次把提高国家债务上限的投票权当作与民主党谈判的筹码。他还称，共和党不希望在债务之争中“一无所获”。右翼党派可能会继续炮轰“奥巴马医改”。共和党正在推进2014年对此项医改的全民公投。目前尚不清楚债务上限之争是否会如财政部预计的，最早在明年三月底到来；还是如国会预算办公室所说，推迟至明年六月下旬。所以，无论美联储此次会议是否会削减QE，都必须考虑：经济增长加速似乎是真实的，但是华盛顿的和睦气氛或许只是个“幻影”。
【美联储通讯社：12月更重视前瞻指引料不会缩减QE】周二（12月17日）报道，有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》资深记者Jon Hilsenrath认为，美联储本次会议可能倾向于避开QE，转而更强调前瞻指引。Hilsenrath称，就业和经济增长已有进展，但通胀率一直低于美联储2%的目标。这是消费疲弱和工资上涨乏力的体现。当前经济环境是否支持缩减QE，料美联储此次争论会更加激烈。Hilsenrath预计，美联储官员应该倾向于抛弃影响长期借款利率的QE，更倚重口头表述短期利率政策的前瞻指引。但无论何时开始缩减QE，美联储显然正在朝着撤除QE的方向行动，并预计会在耶伦任期内完成。
【英国央行行长：前瞻指引行之有效经济增速尚未正常化】英国央行（BOE）行长卡尼（Mark Carney）周二（12月17日）表示，前瞻指引政策正对实体经济产生影响，并已建立了安全保障措施，市场也充分理解英国央行所实施的前瞻指引政策。卡尼指出，金融市场走势表明前瞻指引政策行之有效，并已影响到利率预期，货币政策乃捍卫稳定性的最后一道防线。英国央行意识到扩大刺激政策所面临的诸多风险，成熟而适当的措施降低了在未来采取更强行动的必要性。有迹象表明，英国低利率的负面影响正在降低。如果不出现震荡的话，英国央行未来将逐步退出量化宽松（QE）政策。经济增长方面，卡尼表示，尽管英国已经重拾经济增长，且经济复苏站稳脚跟，但尚未实现经济正常化，也远未恢复至历史水平。英国经济长期前景仍然非常强劲，但由于受到欧元区妨碍因素的影响，英国经济强劲而可持续地复苏的可能性有所降低，如果能克服相关障碍，更长期的前景仍然非常强劲。通胀方面，卡尼表示，将在未来的通胀报告中提供情景分析。英国央行正密切关注通胀预期，目前通胀率受到很好的控制，距离英国央行2%的通胀目标仅一步之遥。英国央行货币政策委员会（MPC）不应当在物价和金融稳定性方面以身涉险。金融市场方面，卡尼指出，需要具有弹性、且更具竞争力的金融系统，如果金融资产和信贷增速超过GDP增速，就应找到其根本症结并对症下药；杠杆比率乃资本框架的一道核心要素；投资对于英国经济至关重要，目前商业投资尚未大幅上升，MPC非常谨慎地关注投资数据；央行金融政策委员会（FPC）尤其关注住房市场的风险，住房市场风险已受到控制。
【美预算协议通过参院关键程序性投票距离最终通过仅一步之遥】此前美国两党达成的两年期预算协议周二（12月17日）在参议院通过了至关重要的程序性投票，从而为该协议在本周（12月21日当周）稍晚，以简单多数投票形式最终获得通过扫清障碍。此次程序性投票意在限制针对上述预算协议进行辩论，民主党方面所投出的支持票超过了60票的最低要求，并赢得参议院少数派共和党方面的部分支持。参议院料将在本周稍晚就上述预算措施进行最终投票，参议院将在下周因年假而休会。此前预算协议已在众议院以压倒性优势获得批准。
【欧元区11月CPI环比跌0.1%】周二(12月17日)，欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示，欧元区11月消费者物价指数(CPI)环比下降0.1%，一如预期，10月亦下降0.1%，主要因为能源价格下跌；而欧元区第三季度劳动力成本同比上升1.0%，薪资同比上升1.3%，升幅均为2010年第三季度以来最低水平，表明通胀压力减弱。此外，欧元区11月CPI终值同比上升0.9%，与初值一致，符合预期。10月CPI同比升幅为0.7%。当月能源价格环比下降0.8%，同比下滑1.1%。服务价格也较前月下跌，但制成品和食品价格微幅上涨。扣除能源、食品和烟酒后，欧元区11月核心CPI环比持平，10月亦为持平；同比上升0.9%，10月为上升0.8%。
【欧央行行长：欧元区没有通缩风险】近日欧洲央行(ECB)行长德拉吉(Mario Draghi)强调，欧元区没有通缩风险，欧元区的货币刺激举措力度远超过当时的日本。他并表示，通胀若在低位维持过长时间，欧洲央行将准备采取行动。此外，他指出，银行不愿向家庭和企业放贷并不是因为缺少资金，表明欧洲央行暂时不太可能提供更多的长期贷款。银行不能把其资本用于放贷，必须持有资本以防范风险，融资则指其获得可以用于放贷的资金。
【标普：维持美国AA+评级不变不受两党预算协议影响】国际评级机构标普（S&P）周二（12月17日）表示，美国国会众议院上周所批准的两党间预算协议并未影响到该国AA+评级，现在正在等待参议院对这一预算协议的最终表决。美国这份两年期预算协议于周二通过了国会参议院至关重要的程序性投票，从而为该协议在本周稍晚以简单多数投票形式最终通过民主党把持的参议院扫清障碍。
【德意志银行：美联储12月料将缩减购债100亿美元】德意志银行（Deustche Bank）经济学家拉沃尼亚（Joe LaVorgna）周二（12月17日）指出，预计美联储将在本次会议宣布将每月的量化宽松（QE）规模缩减100亿美元。拉沃尼亚表示，美国10月份和11月份的非农就业人数增长状况都显著好于预期，同时，三季度的GDP增速也较为强劲，并料将延续到四季度，这意味着美国今年下半年的经济同比增速将达到3%。另外，美国面临的财政紧缩压力近期也得到了缓解，同时进一步的财政协议也得到了敲定，这使得美联储已没有理由继续推迟缩减购债。拉沃尼亚称，在周四公布的利率决议中，美联储有非常大的可能会宣布立即缩减目前每月850亿美元的购债规模，并同时通过将失业率门槛下调至6.0%来安抚市场情绪。
――――债市综述――――
【周二银行间市场回购定盘利率全线上扬】香港万得通讯社报道，周二（12月17日），银行间市场回购定盘利率全线上扬。FR001报3.64%，涨18个基点；FR007报4.48%，涨16个基点；FR014报4.6%，涨17个基点。
【周二一年期贷款基础利率报价继续持平5.73%】上海银行间同业拆放利率官网显示，周二（12月17日）贷款基础利率1年期品种报价为5.73%，继续较前一交易日持平。贷款基础利率于10月25日起由全国银行间同业拆借中心正式对外发布，当日，1年期贷款基础利率为5.71%。
【周二国债期货多数收涨成交放大约两成】周二（12月17日），国债期货低开后低位震荡，午后跌幅收窄，收盘多数飘红，刚上市的远月合约表现抢眼。当日三份合约累计成交2350手，较前一日放大约两成。主力合约TF1403收报91.590元，涨0.08%，成交2268手，日增仓76手；TF1406合约报92.00元，跌0.01%，成交77手；TF1409合约报92.448元，涨0.61%，成交17手。
【周二银行间货币市场利率全线上扬】周二（12月17日），中国银行间货币市场利率全线上扬。当日央行公开市场继续不进行任何操作。当日，同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为3.5439%，较上一交易日涨3.69个基点；同业拆借市场7天期品种加权平均利率为4.6433%，较上一交易日涨15.15个基点；同业拆借市场14天期品种加权平均利率为4.9084%，较上一交易日涨52.03个基点；同业拆借市场1个月期品种加权平均利率为6.5871%，较上一交易日涨63.58个基点。银行间质押式回购方面，质押式回购1天期品种加权平均利率为3.5984%，较上一交易日涨8.79个基点；质押式回购7天期品种加权平均利率为4.7754%，较上一交易日涨32.84个基点；质押式回购14天期品种加权平均利率为5.3217%，较上一交易日涨82.4个基点；质押式回购1个月期品种加权平均利率为6.6838%，较上一交易日涨58.02个基点。
【周二银行间国债现券价格走低资金面压力增大】周二（12月17日），中国银行间国债现券价格走低，央行公开市场继续未进行逆回购操作，资金面压力应声而起，从而带动现券收益率上扬，尤其以长端为甚。中国央行早间未进行公开市场操作，这也是自12月5日以来，央行公开市场连续四次未开展操作。此外，国开行周二增发的“福娃债”中标收益率接近但略差于市场预期，也对二级市场利率债带来拖累。主力合约TF1403涨0.08%。当日三份合约累计成交2350手，较前一日放大约两成。当日剩余期限约6.65年的13附息国债15收益率最新成交于4.62%，上一交易日为4.55%。剩余期限约2.74年的13附息国债17收益率最新成交于4.33%，上一交易日亦为4.33%。主力合约TF1403收报91.590元，涨0.08%，成交2268手，日增仓76手。信用债方面，上交所公司债指数跌0.01%，报146.19点。上交所企业债指数跌0.02%，报166.52点。
【周二欧债价格涨跌互现西班牙公债表现不佳】周二（12月17日），欧债价格涨跌互现，近几周呈区间波动。美联储利率决议公布在即，市场交投谨慎。西班牙公债表现不及其他欧元区公债，因投资者在年底清淡交投中为周四的标售预留空间。西班牙计划在周四标售15亿和25亿欧元2018年和2023年到期的公债。该国已经实现了今年的融资目标，因本月稍早进行的公债标售获强劲需求。数据显示，10年期意大利公债收益率持平于4.05%；10年期德债收益率持稳在1.83%；10年期西班牙公债收益率升3.1个基点，报4.11%；10年期希腊公债收益率跌6.3个基点，报8.80%。
――――研报精粹――――
【申银万国：国债期货中线投资者空单可继续持有】 申银万国12月17日发布国债期货日报称，16日国债期货价格大幅走低，成交量也出现明显萎缩。主要原因在于市场资金逐步开始走紧。一方面，央行连续停止进行逆回购，造成市场对流动性偏紧预期不断走强；另一方面，年底逐步临近，银行资金越发紧张。尤其是近期，银行共计有超过4000个理财产品到期，兑付压力较大。银行间质押式回购利率和SHIBOR也整体走高。现货端国债中短长期国债收益率亦整体走高，给国债期货价格造成较大下行压力，建议中线投资者空单可继续持有。
【海通证券：未来政府若决心去杠杆债市将孕育新生】海通证券12月17日发布固定收益研报称，明年债券市场投资策略如下：未来若政府下调GDP增长目标，并决心去杠杆，加强监管防风险，债市将孕育新生。长端国债利率下行将由短端利率率先下行带动，国债机会的来临将取决于回购利率下行时点；而回购利率下行时点，取决于去杠杆的完成以及央行结束偏紧政策的时点。9号文及存款保险制度将是扭转利率债颓势的关键，一方面增加利率债的优势、改变机构行为，另一方面助力经济去杠杆。利率债优于信用债，应重视安全性资产价值，明年经济下滑大概率事件，信用风险突显，信用利差将趋于扩大，因此利率债机会更大。
【申银万国：对未来半年流动性都不能抱太乐观期待】申银万国12月17日发布债券策略报告称，本周资金开始进到下半月的惯性趋紧阶段，机构为满足年底大考还会继续高成本揽储。在15号法定准备金一定量补缴后，周一资金面已比上周明显收紧，银行间回购利率纷纷上浮，交易所回购临近收盘时仍居高不下，均显示出资金紧张有蔓延扩张的态势。尽管今年节前资金紧张确实不少还是季节性因素所致，但目前与前两年年底季节性紧张背景还是有很大不同，春节后明年上半年国外流动性持续收紧，同样央行流动性中性收紧短期不会改变，节后一旦稍微宽松，央行完全可能马上过渡到正回购，因此目前到明年一二季度流动性将持续紧张。报告认为对未来半年流动性都不能抱太乐观的期待。
【民生证券：明年利率大概率在高位维持】民生证券12月16日发布债券研究年报称，在利率市场化背景下，明年利率大概率在高位维持。海外来看，美国QE退出或快于预期，“外财”难以指望；国内来看，流动性泛滥时代已经结束，债务滚动压力较大，若融资需求难以实际降低，央行坚持不“放水”情况下，资金利率波动区间扩大，流动性易紧难松，上半年压力大于下半年。利率市场化前期，资金成本上移、息差收窄压力提升银行对高收益资产的青睐，对非标资产配置加大。若9号文如预期推出，短期内会使得银行投资从非标向低资本消耗的利率债转移，但是目前应收账款类投资并未受到约束，银行尚有办法规避监管，对标债需求的利好或会打折。且长期来看随着资产证券化的推进，非标资产可能会标准化，加之NCD等创新产品的出现，也对债券形成了一定的替代。
――――汇市速递――――
【周二美元兑人民币询价跌5个基点报6.0710元】周二（12月17日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.0710元，略低于周一的收盘价6.0715元；美元盘中在人民币6.0703-6.0719元的范围内波动。当日美元兑人民币中间价报6.1108元，低于周一的中间价6.1124元；此前美元在海外市场走软。不过，交易员们表示，由于中间价上周创出6.1100元的历史新低，周二的中间价并不出人意料，因此未能推动人民币走高。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1296，上日为6.1310；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0707，上日为6.0718。
【人民币国际清算系统明年落户上海】上海市金融办副主任吴俊近日表示，人民币国际清算系统已经明确明年要落户上海。吴俊表示，目前人民币的跨境使用，是通过各个银行代理清算业务，但最终也需要一个清算系统进行。吴俊表示，接下来上海将加快跨境人民币业务创新步伐，扩大跨境直接投资人民币结算业务，逐步开展个人人民币跨境结算业务，支持金融机构继续试点与贸易有关的人民币跨境融资、担保等资本项下的跨境人民币业务，支持境内银行开展境外项目人民币贷款业务等。此前国家发改委印发的《“十二五”时期上海国际金融中心建设规划》提到，力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品的创新、交易地位和清算中心的地位。据环球银行金融电信协会（SWIFT）数据，截至10月，人民币在全球贸易融资（信用证及付款）的市场份额达到8.66%，首次超越欧元成为全球第二大贸易结算货币。
【周二美元兑主要货币汇率涨跌互现】周二（12月17日），美元兑主要货币汇率涨跌互现，美国联邦储备委员会货币政策会议结束前投资者继续保持谨慎。由于近期经济数据利好和美国财政不确定性的减弱，部分市场人士认为美联储有可能在本次例会上首次开始缩减每个月850亿美元的资产购买计划，但预计幅度不会太大。截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3767美元，高于前一交易日的1.3764美元；1英镑兑换1.6265美元，低于前一交易日的1.6302美元；1澳元兑换0.8898美元，低于前一交易日的0.8950美元。1美元兑换102.67日元，低于前一交易日的102.99日元；1美元兑换0.8850瑞士法郎，低于前一交易日的0.8871瑞士法郎；1美元兑换1.0614加元，高于前一交易日的1.0587加元。