运用江恩理论对个股的实盘研判

森焱焱

运用江恩理论对个股的实盘研判

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：森焱焱 浏览：28251 回复：93

以下个股技术分析研究报告本是应格隆汇副董事长（小天）的要求所写的，说是要拿去发一下，看是否后面是否有客户来找。都是真实例子。

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个股技术研究报告：

300395菲利华　　从基本面看，該股为军工股，通过国际三大机构认证的石英材料生产企业，从技术面来看，长期横盘后突破，目前在突破下降1*1线，即将上行，在这里是在蓄势，短线越跌越买。短线来看有20—30%的涨幅，要看能否突破。

　　該股为是中长线波段操作品种。股价长期飘荡在正方形之外，又不是那种特别核心的资产，所以通常不认为它是能直接飚升翻一倍两倍的品种。所以在20-30%涨幅左右，至少要减持大部分仓位，或者出来观望最好。---------2019年12月31日

说明：现在看来，事实上，涨到25元多之后就开始回调，是印证了技术分析的结论的。至于我在12月捕捉的引力传媒、耐威科技、网达软件等股票，都完美的按照江恩技术规律在运行之中。我这个纯粹是技术分析方法的运用，没有消息。

个股技术研究报告：

新智认知603869     从基本面看，公司为经营特色旅游（海洋旅游、养生旅游、智慧旅游）和以智慧安全、智慧交通、智慧旅游等为核心的行业认知解决方案的成长型企业。在技术实力方面，公司是“2019 CHN大数据企业50强”企业，公司主营业务聚焦于数字警务、数字城市、数字企业为核心的行业认知解决方案业务。

　　目前公司“大数据智能警务云指挥平台”已经完成了华为的集成验证测试，后续将推进形成双方联合解决方案。
　　目前公司与重庆潼南区合作建设的潼南城市大脑项目正在积极推进建设，与其他城市的数字城市项目也在逐步落地。
　　从技术面来看，該公司上市后，一度冲高到54元，2018年10月跌到13元，反弹到23元，这都完美的符合分度线的运行规律，这也是牛股正式启动之前的沉淀与蓄势过程，走势在一个极小的范围内横盘震荡了一年半（2018年6月至今），其中的主要拐点均完美符合技术规则。这是属于市场未充分挖掘的一个品种。
　　在1*1线反弹到1*2后收敛蓄势，后市安全区间为10.80元，不破则持股，在极限情况（比如发生大利空及市场整体的系统性风险的情况下，可能跌破9元，但不可能跌破8元（除非出现股灾或基本面出现重大改变），后市的上升空间较大，目标们并不适合预测，因为这是一个长期上升浪的起点。
　　仓位配置：
　　假如有二十万元来操作这只股，适合在11.5元以上买入1/4仓位，10.80买入1/4仓位，看大势情况，若升上来则可以再分步加仓。
　　跌破10.80元之后的应对有两种，第一就是不予理会，越跌越买；第二就是止损位置10.50元，然后9.5元以下，9元左右重新建仓，它不会跌破8元，然后根据横有多长竖有多高的股谚，第一波升浪将有望上涨到25元左右，具体价位要看时间。通常情况下，最迟2020年6月之前会产生向上变盘。

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个股技术分析*研究报告：

002142 宁波银行的风险提示：

基本面上，它是盈利能力良好的优秀中小银行，上市以来业绩一直稳步增长，其股价运行的每一个波段，一直比较精确的符合江恩理论的技术规律，没有太多出格的怪异走势，这一点比南京银行要强一些，这也说明其中的长期资金都相对稳定，基本面一直没有重大的变异（南京银行就差得远，虽然其趋势也符合规律。）

　　該股经过长达11年的运行，已经上涨到重要的技术位置，以30元为界，这里向上不会超过百分之十的空间，就会产生快速下跌或较长时间的震荡下行。事实上，根据技术图表，只要超过29元，就应该卖出。

长期而言，該股通常而言会跌破25元，极限情况下不会破20元（排除基本面重大问题）。考虑到银行股普遍运行缓慢，横盘情况较多，资金困于此股一年内都难以获得满意的收入，因此波段操作资金宜卖出以避风险，同时获取波段差价。

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在过往的例子中，象 CHN联通这样的大盘股相对来讲更适合自然的规律，2016年市场不景气时，我就发现有大资金在集中建仓 CHN联通，当时有四川某机构说现在的市道不太好做啊，我说很好做啊，钱多的没法用的话，就买 CHN联通。事隔两三年，我没有关注 CHN联通，但一翻开技术图表，它后面的走势，都是相当完美的遵守着图表的约束。

现在我才知道，当时是私募一哥章老大在做这只股，因为它2008年时想做多 CHN联通，反而深套其中。我不禁感叹，这个章老哥真是不懂技术，按技术图表， CHN联通的走势无所遁形， CHN联通见顶见底的价位区域是非常有名堂的。

其实一直到现在， CHN联通仍然遵循着上市以来的规律在运行，从来没有改变。目前也正等等着风云再起，这是大资金投资的理想标的之一，至于小资金做起来就很熬人了----大资金求稳，小资金求快，所以小资金天生就不太适合做这类股票的。所以我这个技术分析，更适合大资金的滚动操作。

---------2019年12月26日（完）

森焱焱

这是格隆汇的副董事长**民同志，为了套我的技术而产生的作品。因为我一般从基本面进行选股过滤，以防踩雷，所以我对价值投资派的基本面研究报告非常看重，格隆汇招人，我也挺想去，毕竟目前他是 CHN最好的研究机构，当时 这位副董事长也给我发过别站名片，并明说“”关于你应聘的问题，我可以直接决定很多事情“”然后每天找我聊天，发很多角度线图啊什么的，我一看其实那些图表与本论坛上很多人的差不了多少，七窍通了六窍。他要求我发个股的图表给他看，我直接拒绝了，我说图表就代表技术，你要我的技术，就给两百万来我保证不保留。
其实N年前，江西众一集团的财务总监（邱某某）就找过我，在网上考察两个月后，打来车马费，让我过去面谈。去了后，吃过饭泡过脚，在宾馆里该总监就讲，说董事长不管这事，都由他做决定，聘请没问题，但能否把技术分享一下。我也同样是说，你拿 两百万来，我保证不保守。--------结果当然是吹了。
我是一个搞技术的人，而且这个技术是我独自一人研究出来的，证明是比较有效的。而且有一些问题直到2019年才更加明白江恩当时的资料中的用意，有很多细节他是没讲的。我不愿意白白便宜谁，包括有个沈阳什么大学的老师多次打电话，说要找我学技术，说钱不是问题等等，这都是江湖套路了。

森焱焱

疫情情变了很多基本面，也改变了一些市场 趋势，那么，中医药的长期投资，就可以开始了。以前多少年在倡导医药股的长期投资 ，但市场更多在生物制药，输液产品，医疗治疗股票方面了，更多偏向于西医西药的，仅有的片仔癀与云南白药，其实也只是因其独特配方等特点来进行投资的，中医药股普遍低迷。后面象桂林三金 ，武汉贫民等等品种，还有很多好的中医药品种，会有长期投资机会。

补充内容 (2020-4-29 09:53):
武汉健民，打字错了。

上方山人

所谓木生火，火生土，土生金，金生水，水又生木，但你的是六火三木，火太过了，火过则克金，金被克，金生水生木无法正常循环。

森焱焱

我在以前的帖子中断续讲过，2440，不是最适合做一轮大牛市启动点位的，但它恰好在2019年产生了，而且在2020年2月前没有被破掉，这就说明两点：
1、市场无法在2440起正式展开一轮牛市。
2、2440有可能成为5178调整以来的低点。
     
3、市场需要重新寻找时空平衡点来启动这一轮行情。
     2019年本来是最适合的转折点时间，但从现在看，重大的事情都后移到了2020年产生，所以这会是一个复杂的底部区域。从历史上看，从来没有3月产生年度最低点的例子，相信2020年也不例外，因此3月19日的低点，不会是最低点。后面有可能要破掉2600点。

管理层需要一轮符合自己意图的牛市行情，因此在市场 想做时，就会遭遇利空。
本来我预计的是创业板6月份见到2610点，但由于疫情导致的剧烈波动，2月份上上下下就已经达到了。
2610是判断行情性质的一个位置，如果再次超越它，就表示它不是四浪反弹的高点，而是一个波段转折点。

森焱焱

疫情改变了很多东西，自然也影响了市场运行的节奏，比如很多机构，春节前就准备好了5G手机放量的行情，仓位也建好了，准备春节后就开始干的，但是疫情的扩散，导致经济基本面的变化，手机换机潮被拖延向后了。所以很多股票就只有减仓出货，甚至还有一些品种，至今庄家套在里面。

明江

疫情改变了很多东西

森焱焱

明江 发表于 2020-4-28 16:28
疫情改变了很多东西

所以，那些说市场一切都完全是预先定好的，都是绝对符合他的技术的，这就是一种脑残的观点。
若市场确实是绝对的预决定好的，恐怕那个运行节奏也不是人能够把握的，只有上帝才能把握了。

按照我的分析，2月春节后开市先跌两天，然后就是有政策性资金推动，这是危机时间的应急方式；
后面在上涨时，每当碰到关键时候上不去，就出来一个利好，这分明就是一个证据，即行情是有明确的管理层推动的。
包括取消创业板注册制的讨论等等，都是资金加利好消息的方式在维持市场的强势。现在重提创业板注册制实施，不过是看到外围市场形势不佳，所以不能够让市场涨太多了，压一压再做行情。因此今年市场就是一个高度调控的市场，不会激情奔放，大体会维持一个震荡市的节奏。
当然市场走得还是很符合规律。因为原本元月份就有很多资金集中在市场中没有出来，准备春节后做盘的。
但在这样一个骚操作后，很多资金撤退了，没有做成的，就是5G手机产业链，到现在还有资金困在里面，等等后面，总会有机会做的。

明江

谢谢分享

森焱焱

多看看2019 发表于 2020-4-29 14:19
真正掌握的，不管对错，不管方法，不会列出一堆的消息，资金........，说这些的，都是冒牌货。

脱离市场基本面来谈江恩理论，也是不正确的。正如水，它必须放在某个地方，才显现相应的规则。离了市场，什么江恩理论都没有用。

我列出这些消息，分析其原因，是在分享，诠释“你一旦掌握了，市场运动背后的秘密，是显而易见的”。就是说，你可以推测市场基本面发生了什么，必然会发生什么。正如我们在2008年4月18日，千股跌停时候，敢于叫大家抢跌停板，并告知下周一定出利好，并分析出利好可能是哪些。当时自称“ CHN读书最多的私募基金经理”的曾星智还说在我文章后面留言说我这是误导投资者，挑战我的水平，结果事实活生生的打了他的脸，利好一出来，全部涨停板。

当你明白了江恩理论，就知道为什么有些事情必然发生，有些事情只是可能发生，有些市场运动会显示某些事情必然发生，显示出市场背后是如何用基本面在推动。

当然，我的水平还很差，所以才在这里交流分享一下，希望能有抛砖引玉的作用。而去年，我就是因为长期在这里分享，逐渐完善了我的技术体系，虽然由于以前不完善，错过了很多牛股，比如东方通，但一旦完善后再来看东方通的走势，就非常符合规律，以后再不会错过这样的牛股了。

森焱焱

多看看2019 发表于 2020-4-29 14:19
真正掌握的，不管对错，不管方法，不会列出一堆的消息，资金........，说这些的，都是冒牌货。

江恩语录No.2：

本帖最后由 xingjw 于 2020-1-25 17:59 编辑 "Just  as detectives learn the habits of a certain gang of criminals from the clues that they leave behind them, so can a Wall Street detective find a clue to what the 'powers that be' and master market manipulators intend to do with the stocks" 正如侦探从犯罪分子留下的线索来获知他们的习性一样，华尔街的侦探也可以找到市场的幕后推手的线索，而这个市场的主力操纵者正是这些股票的幕后推手。 江恩语录No.3： "The movement of a stock, up or down, is made by human minds who buy or sell it with the intention of closing the deals later at a profit. What one man's mind can devise, another man's mind can figure out, for, after all, human nature never changes. By studying individual stocks and following the rules for detecting and determining the trend, you will be able to make large amounts ofmoney."          一只股票的波动，上涨或下跌，是由投资者期望获利而进行买卖的行为造成的。一个人的想法可以由另一个人推理出来，而且人的本性是永远不会变的。通过对各类股票的研究及遵循预测及判定趋势的规则，你就可以赚取很多钱！ ---- 45 Years in Wall Street  (1949), W.D. Gann  (1955)

MACD_102409156

森焱焱

当下的市场走势情况，就类似于2005年下半年，2014年年中一样的情况，都是在蓄势。

基本面也很配合，情况不佳，等待破局。

6月乃至后面的第三季度会有一轮下跌，有可能破3月低点，但也跌不了太多。

等九月或十月国庆之后，结合美国大选大致有个头绪后，市场就会开始企稳，中美关系也会逐步有所缓和，不象现在这样针锋相对。然后十一月十二月，就要开始正式拉开上涨的架势了。

大家一直期待的美国股灾，今年仍会有惊无险，今年的主跌段已经过去，后面仍会稳定一段时间，等等明年再说了。

森焱焱

创业板的情况，从2619跌到2114受到支撑而反弹，这正好是一个重要的技术位置，说明仍然处在正常的调整之中。

反弹到2408点回调，略微嫌弱，正常应该是2416点。
跌到2274反弹了一个基本角度（分时图上看得很清楚）又再次回调，如果是强势市场，是不会这样的。
今天跌到2268.90，这是极限位置，如果再破2260，就表示反弹已经完结，后面必破2114点前期低点。如果站在2268点，仍然有可能反复向2416反弹上去，这没有什么稀奇的，现在行情就是不断拉锯。
反弹到2416左右后，市场仍然会再次下探，通常认为，跌到2055左右，才是比较好的反攻点。



补充内容 (2020-6-1 09:56):
今天刚开盘不久，市场就已经涨破了2274点反弹的高点，这说明市场将继续向上，冲击2416点的位置。

补充内容 (2020-6-2 10:24):
昨天冲过2416点，最高已经2422点，通常而言，再上去几点就打开了上升空间，按九点转向图，2431点见到，就会接着反弹，但也仅仅只是多反弹几十点而已，后面还是要下来。因为2619点是一个梗，一旦越过就表示趋势变化。

补充内容 (2020-6-3 10:31):
昨天最高到2429点，始终无法过去，但是上证综指创了反弹新高，所以仍然认为创业板在这个技术关口震荡蓄势，但有一个原则，即现在不是一个升浪，而是一个反弹，向上空间不大，只有个股行情。适时见好就收。

补充内容 (2020-6-5 09:09):
市场既然已经突破了2431点，那么创业板后市就应该逢低介入，后面还有几十个点。当然这是对大胆的，短线炒得好的。长线投资者，现在宜等待。

补充内容 (2020-6-8 13:14):
上证综指已经见到2950点，这说明反弹行情已经到了顶部，后面是反复拉锯，高点很难超过2965点的。主要热点还在科技股，创业板上，然后就是一轮下跌了。最多跌到9月初就可以进场了。也就是说9月前后，是进场较好时间。

补充内容 (2020-6-8 13:14):
但对于个股与板块而言，是要依据各自的趋势来走的。进场出场时间不定。

zq196512

森焱焱 发表于 2020-5-29 14:10
当下的市场走势情况，就类似于2005年下半年，2014年年中一样的情况，都是在蓄势。

基本面也 ...

请问:下半年的一轮上涨，能到多少点/谢谢

森焱焱

zq196512 发表于 2020-5-30 09:26
请问:下半年的一轮上涨，能到多少点/谢谢

你应该问的是，下半年会跌到多少点！

我相信，2630点左右，会是一个双底，然后再慢慢上涨，年底再加速。

zq196512

森焱焱 发表于 2020-6-1 09:47
你应该问的是，下半年会跌到多少点！

我相信，2630点左右，会是一个双底，然后再慢慢上涨，年底再加速 ...

谢谢
那么，再请问，能上涨到多少点？

森焱焱

zq196512 发表于 2020-6-1 16:46
谢谢
那么，再请问，能上涨到多少点？

你这个问题又问得不太好，就象特朗普一样，是一个“恶心的问题”。
因为见到低点后，是一个较大的波段，至少要上涨到明年，所以谈论今年能上涨到多少点，没有意义或说意义不大。

明年的话，我估计涨到4400点左右，这是一个大致的范围。我估计，连接6124与5178点的连线，会成为一个重要的阻力，至少要涨到这个位置上下附近。
看上去这不是江恩理论，但这个其实也在江恩理论的范畴内的。