涌浪

桥林

山楂叶 发表于 2024-8-22 13:53
这个公司永远没有光明

随笔 （00021）

投资，从来只有各位自己一个人。

即便有认知高的其他人引导你，即便有投资伙伴与你协同，即便每天有锅际、锅内各种因素影响，即便......。

各位可以把市场中的一切价格行为想象成自己的内心世界投影。每一只股票的每一次的价格跳动其实就变成了一面又一面镜子。

各位眼中看到的价格跳动其实就是镜子中的各位本身。

所以，别人眼中的牛市、熊市并不是牛市、熊市。自己眼中的牛市、熊市就是自己本身，就是你的牛市、熊市。

桥林

随笔 （00022）

成功的猎手，都曾经初入野兽横行的丛林狩猎时屡屡失败，被猎物伤害的的遍体鳞伤。
最终成功了，失败被人拿来赞扬，却无人在意更多的猎手因为失败再也走不出丛林，变成累累白骨。
失败，从来就不值得被赞扬。失败就是失败，它不是什么宝贵的财富，最终成就成功猎手不是什么失败，而是由内向外的慧生和对丛林及野兽的认知、坚韧以及对猎手这个职业的无限热爱。
如果没有这些，那么他只会被失败鞭挞的萎靡不振。
拥有了这些后，根本就不需要经历任何失败，也会注定他成为传奇猎手。
别人无法接受的失败，在他看来不过是难度稍高的一次经历而已。
人，缺少的从来也不是失败，而是智慧、认知、坚韧和热爱。
这些才是真正的宝贵财富。
猎手，即不应该在失败中徘徊，也不应在进步中迷失，而是尊重丛林法则，提升智慧、提高认知、增强坚韧，顺应趋势去成长。
理解丛林的诡异，看清猛兽的凶残，同时依然热爱猎手这个职业。


周末愉快，各位老师

百无壹用

若大众交通代表告老周期，深圳华强告新周期，   今天新老《炒作周期》交替节点，经典。

桥林

霉联储主席饱喂尔在杰克逊霍尔年会上表示，政策调整的时机已经到来。
学生相信，他内心万分不情愿，但是形势大于人呐...
周末，学生尝试着写写为什么熊猫前景一片大好的背景下，却不能马上带领蓝星走向更高层面的繁荣。不太长的时间（三、五年），也就是在超级牛运行第一阶段结束后，蓝星会迎来一场经济总衰退。除了超级牛后的正常回吐带来的大幅回撤引起的熊市是一个因素之外，更重要的一个底层逻辑...

canada81

周末闲谈 人物志，乔老板有段时间没发了

桥林

canada81 发表于 2024-8-24 09:19
周末闲谈 人物志，乔老板有段时间没发了

学生本意是想等到9月20日，恢复正常每周写一篇“周末闲谈”，霉联储的饱喂尔昨天晚上彻底不装了，学生觉得有必要狗尾续貂再提前写一篇。

不聊了，学生去码字，晚点见。

桥林

周末闲谈（21）   9月20日提前发


蓝星的主要矛盾是熊猫和霉帝之间的矛盾，蓝星主要的问题是熊猫和霉帝谁说了算的问题。
2015年至2024年的近十年的时间里，熊猫和霉帝摩擦、纷争不断。意识形态、媒体舆论、金融科技、贸易工业、农林渔牧......直到空天军事。
十年来，熊猫主动防守（与被动防守是不同的），就是你打你的，我打我的。推进“一带一路”、“熊猫币锅际化”，蓝星上南美、呕粥、非洲、大洋洲、亚洲的大部分地区与熊猫开展战略经济合作，十余年熊猫对外投资始终保持蓝星前三的水平，熊猫成了蓝星上许多锅家的债权人，这也是为什么霉帝加稀没有按照剧本中写的拉爆蓝星并引发金融危机。霉帝加稀引导马内回流霉帝，蓝星众锅从熊猫这里借刀乐缓解自身陆续到期的刀乐债务，神之一手的熊猫只要求还熊猫币，这样熊猫币就替代刀乐进入债务锅的市场，随着市场占有率的提高，熊猫币逐步被蓝星更多锅家接受，并向蓝星货币迈进。
学生这里不谈熊猫的运筹帷幄，学生谈谈为什么霉帝没有阻止。
霉帝不傻，它坐看的目的就是希望熊猫把囤的刀乐都借出去，然后好在继续加稀的道路上拉爆熊猫，收割熊猫，发力点就是加了高杠杆的地产，可惜没成功。
熊猫预判了霉帝的预判，并做出进一步的预判。这也是为什么西亚纷争近百年了，熊猫突然开始高举义旗，主持正义，引导头巾哥世纪大和解，并促成了西亚版本的“驱逐鞑虏”。
现在相对的净土，一个是熊猫，一个是霉帝（虽然破败，但没有战乱）。彼此都想对方打起来，毕竟蓝星Z本最大的厌恶就是风险，霉帝L起了，蓝星Z本会毫不犹豫的抛弃霉帝，相反，熊猫也是如此。所以，霉帝对拉爆熊猫已经到了走火入M的程度。
蓝星新老“H事人”更替，纷争、摩擦是不可避免的。没有人会心甘情愿的交出Q柄和财富，各位做不到，霉帝更做不到，一场热Z不可避免。问题是，自己赤膊上阵还是小弟掂D上场，也就是代理人Z争。
刚才，学生正在码字时，看到新闻说，霉帝锅家A全事务助理（相当于霉帝影子三J总S令）下周来访熊猫，这是傻痢闻作为A全事务助理第一次来访熊猫。上一次年初1月和熊猫会面是在暹罗。
霉帝A全事务助理被鱿鱼人承包了，霉帝A全事务助理比较出名的有中路法师J辛格（M歇尔计划的完善者、执行者。M歇尔计划由M乔治.邦迪所在研究小组制定出来，邦迪是J辛格的老师，J辛格为邦迪的助教），下路辅助B热津斯基（奶嘴计划的策划人），上单B尔顿（积极策划攻击波斯狮意图破H熊猫、大毛、波斯狮之间的联系）和现在打野傻痢闻（鬼魅一般埋暗桩者）。
傻痢文年轻力壮，只比高卢鸡大统领M克龙大一岁。（有时间了讲讲这个看似年轻，童叟无害的隐藏大佬）
学生在过去帖子中说过自己的理解：S3赛季早就开始了，表现形式就是金融Z、毛衣Z和局部热Z。
最终，局部的热Z会蔓延为全方位的热Z。毕竟，浑水摸鱼的大有人在，例如小八嘎对北方四岛念念不忘，棒子T一也是各有算盘，南H是块大肥肉是各方的共识......。加之各锅内部民众矛D愈发对立至不可调和的底部，二毛的Z后定位、大毛的后P京时代......等（太多了，学生不一一列举）。
也许会有人对学生提出异议，说熊猫和霉帝就不该对K，不该打起来。之前不就一直好好的吗？还陆续有了几场大牛市，赚马内多好，干嘛要打呢？
学生想说的是，熊猫的近代史就在不远处摆着，被资本吞噬的锅家，不再是一个锅家实体，而是一座民众的修L场，这不仅仅是一个“惨”字可以概括。现在的样本，明面是加S，真正的人间炼狱，暗处是J克，白人面孔的爱情动作片和小八嘎半斤对八两，人如刍狗。比较而言，叙利Y的民众过的反而不算很惨。
想要不被资本吞噬几十年来熊猫辛辛苦苦积累的财富，就要获得蓝星的定价权，也就是主导权。
这是华山一条路，没有退只有进。
即便，二三十年内无法全面获得定价权，至少也要获得五成左右的定价权，为熊猫的未来打一个坚实的基础，也为后代铺出一条更容易走的路。
熊猫现在正在经历第三次经济转型，过去的劳动密集型产业的成本已经无法与东南亚、白象、非洲、南美这些贫穷地区相抗衡，而技术高附加值产业面临的是霉帝和它那些忠实的走狗围追堵截，虽然看到了曙光，但依然困难重重。
前面有亚洲四小龙的例子在，它们是八、九十年代最努力的，也是距离胜利最接近的，但也没有在第三次经济转型成功，都失败了。过去的亚洲四小龙到现在已经变成了亚洲四小凤，很典型的一个例子就是男性娘炮化。
经济转型之艰难具体到我们每一个民众，最直观的感受是低价的商品在涨价（例如葱、姜、蒜），高价的商品在贬值（例如房子，但是还是买不起的占大多数）。转型就是浴火重生的过程，非常痛苦，但是要坚持走。过去了就是一片新天地，过不去就是泥潭中徘徊，停留在原地打转（更差的结果是倒退），虽然时间的指针还在继续向前，但这些锅家永远的停留在了原地（如果不彻底改变的话，例如小八嘎）。
锅际局势最不可控的就是西亚局势，如果开打就会超预期的变成大范围Z争。学生举个例子，东南亚的Y尼、M来，过去是东南亚对熊猫敌意最大的锅家，现在反而无声无息并主动拥抱熊猫，除了金融外债需要熊猫帮助解决外，他们和头巾哥是一路人，熊猫帮助头巾哥，他们从内心是感激熊猫的。鱿鱼虽然超有马内，但头巾哥这一路人可是真不少。纷争的规模大规模化，就会严重影响石油价格的波动，并会传导至霉帝的通胀出现不可控的苗头抬头、黄金的剧烈波动、刀乐的价值被质疑......。
央妈把利率压至薄如蝉翼也是为了盘活内部经济，降低经济转型期的资金成本。现在传导还没有到终端，具体的可以从股市可以看出端倪。
社会资本、金融资本在趴着，股市流出大于流入，亏损的负反馈让场外资金观望者众，套牢盘则大多数直接躺平，少数则没事上论坛发发牢骚，只有锅家队在默默承接卖盘，市场缩量至五千亿以下，形成了市场存量资金之间的博弈局面。当然，这个时候极低的交易量在任何一个催化剂的作用下都会出现明显的上升。（因为太低了）
现在最难做的不是熊猫和霉帝，而是蓝星上的其他锅家。因为到了选边站队的时候了，要么继续跟着霉帝走，要么全面支持熊猫。这个时候玩儿两边横跳的锅家是真正的沙雕，最终会变得两边都不是人。菲猴就是试金石，熊猫教训菲猴时东南亚各锅都表态支持熊猫，越猴虽然想玩左右横跳，结果熊猫给它了一个惊喜大礼包：柬钢家修扶南特科运河。虽然越猴的猴头立即认怂飞到熊猫家拜码头，看样子效果并不大。站错队伍，输掉不是一时，而是锅家的未来。
熊猫和霉帝的巅峰对决已经到了巅峰时刻，没有退路可言。
超级牛市的基础、动因、逻辑过去学生讲了很多了，这里就不再复读机式的重复讲了。
上面讲了这么多，其实就是为了下面这个底层逻辑做铺垫。
霉帝的衰落不可避免，霉帝的忠诚小弟婴锅锅家破产就是一个具有标志性的信号。
问题是，熊猫从霉帝手中接过权柄，开始在蓝星做话事人，很多蓝星锅家没有做好全面的准备，在新的王者脚下做顺民。这就像Q朝被推翻后出现了Z勋F辟，新熊猫成立D特不断反扑......等。
过去的秩序崩坍了、意识形态破灭了、生活习惯重塑了、价值观颠覆了，换做我们也需要一个适应过程。这个适应过程就是旧世界和新世界过度的“黑暗期”、“混沌期”、“迷茫期”。青黄不接期，乍暖还寒的时候。
学生的理解，虽然这两天李中堂访问大毛，大毛下决心全面转向亚太，并把经济中心区移向远东（过去学生帖子中提示过，东三省黄金时代开始了，尤其是房价，三省省会和大连的房价不太可能下跌），但内心深处大毛还是无法适应熊猫做自己的师父，这个不适应会持续较长的时间，更不要说呕粥、小八嘎、棒子......等。
这个混沌期内，会衔接霉帝衰退带来的影响而引发蓝星的大洗牌，并深度强化超级牛市第一波结束后的回撤（也就是熊市）更深、更久，虽然2025年、2026年会是欣喜、繁荣、热烈的年份。
这个阵痛期是必要的，也是不可避免的，它将在洗牌的过程中，重塑蓝星的普世价值的底层逻辑、文明的底层架构。
例如，玉石会第一次登上蓝星大舞台，逐渐成为媲美黄金、钻石的昂贵奢侈品而被蓝星其他锅家认可和接受。

Jacky_b27

以前我们穷，还要团结大多数，有些谋略实现不了，运河一出，越南以后会越来越难了，泰国傻了一次，不会次次傻吧。

桥林

1、周末村里提出的西部大开发实质性落地承接的就是未来几十年大毛和西亚的巨大机会（也包含白象），李中堂此次去大毛就是签协议确认此事，大毛的经济中心全面转向远东，至于Z治中心嘛......
打扫院子，请进客来。
2、运河是一颗子，作用中等。熊猫后续还有第二颗落子、第三颗落子......
3、厦大海峡两岸城市规划研究所近日发表文章，就“接管弯弯”工作向村里提出建议，包括成立弯弯工作委员会（中Y弯弯工委）作为“影子Z府”准备接收Z权，并产生威慑效果；模拟真实弯弯Z权架构在福建觅地建“弯弯治理试验区”，培训治台干部。
历史的齿轮不以任何人、任何组织的意志阻挠，转动起来了......

桥林

再说一个标志性的事件（意思就是说这是转折点，刚刚开始）：前不久，霉帝锅家科学院院士，哈弗大学化学系主任、教授，蓝星纳米材料研究领军人物，诺贝尔化学奖得主热门人选：查尔斯利伯教授，他带着全家都润到熊猫家了。
霉帝请熊猫联系查教授，做做他的工作，让他回去。
查教授表示：我已经对霉帝彻底失望，我不回去。你们要是给我安排工作，我就好好教书，你们如果不安排，我就当黑户，总之三个字：不回去。
熊猫转告鹰酱，我要尊重人的选择权利，我没办法。又不能让查教授饿肚子，已经安排查教授在熊猫家的某大学开始上班授课了。
现在每天还有大量的小白想润到霉帝家去，也不知道查教授是人间清醒还是这些小白是人间清醒......

canada81

{:7_317:信息量巨大，

canada81

乔老板，分析的精彩纷呈，有才有料

xzh2021

桥林 发表于 2024-8-24 19:49
再说一个标志性的事件（意思就是说这是转折点，刚刚开始）：前不久，霉帝锅家科学院院士，哈弗大学化学系主 ...

传说中的先知先觉者

桥林

几年前，熊猫和霉帝的毛衣战开打，学生写过一篇“新世界”，谈了自己的理解：霉帝必败（虽然霉帝几十年来每次都拉爆对方，包括大毛的亲爹老毛子），熊猫必胜。
学生在几周前谈锅家行为、市场行为的底层逻辑时，也暗示过：复杂的问题，有着简单的答案。
1、拉爆对方，不管是个人、组织还是锅家，首先它要有你的债务（就是借你的马内，且合同规定必须要还此币种，例如刀乐，本锅货币不行）。2023年越猴瞬间暴毙就是被这个契约活活憋死的。
2、对方借债超过财政税收和债务比值的临界点时，拉爆对方就是时间问题和方式问题（例如金融大鳄嗦裸私狙击东南亚造成98金融风暴一样）。一旦对方无法偿还欠你的债务，那么他的资产（工厂、房子、车子、甚至手机）就会变成偿还标的物，也许工厂价值6个小目标，但作为偿还标的物60W都算是高的，因为你技术性信用破产已让你的资产成为风险资产，敢于接手的人极少，甚至除了债权人不会有其他人敢于接手，这也造成了这些资产被贱卖。例如老毛子解体时的巨量资产被贱卖。
3、熊猫2018年毛衣战开打之年刀乐储备为3.07W亿，2019年3.11W亿，2020年3.22W亿，2021年3.25W亿，2022年3.13W亿，2023年3.23W亿。霉帝就是再坚持3年（2027年）不降稀，甚至加稀，拉爆熊猫也是不可能完成的任务，熊猫不缺刀乐。霉帝也想了很多办法，例如针对熊猫房地产，例如前一段讨论过的用刀乐成立锅家平准基金......。这也是为什么熊猫把刀乐借给其他锅家时霉帝毫无反应，反而盼着熊猫都借出去。
4、熊猫看穿了霉帝的伎俩，提前卡位反手扣住霉帝的七寸（霉帝工业产业链空心化）。对于霉帝而言时间窗口已经在2022年彻底关闭，2024年霉帝明白过来，已经和熊猫之间出现了断代技术差（唯有在AI技术方面不分仲伯）。
所以，当各位都习惯了熊猫的强大时，锅外资本会超出各位思想准备的体量、规模、速度涌入熊猫家（过去学生介绍这一点时，用了非洲大草原迁徙的角马来形容场面宏大、壮观）。就像部分天天牢骚满腹或者自视清高并安慰自己机会会轮到自己的市场参与者一样，到那个时候发牢骚的人还是你，自视清高并安慰自己机会会轮到自己的的人还会是你。
只是等你发现已经完美错过了一场宏大的牛市时，一切估计都进入了尾声。
市场“一赚、二平、七赔”的法则在蓝星上反复验证了近 500年（自16世纪阿姆斯特丹成立第一家证券交易所开始算起），犹如一句警示箴言不断提醒我们。

桥林

学生写上面的文章公布这个简单的答案就是想告诉各位，世界上没有半仙儿，也没有先知。只有用心理解趋势行为、市场行为的少部分人。
学生历年来写的文章借鉴的素材都是公开可以查询的资料，只不过是学生用了“贝叶斯法则”去归纳，用大量的样本去理解市场本身，当摘取的样本素材大到无限接近市场行为本身时，这个复杂问题的简单答案就自然而然的展现在学生面前，这个简单的答案不过是借学生的手打字把它打出来。
进一步去讲，从马列哲学的三大原理中的“客观规律与主观能动性”原理的角度去理解，当量变大到一个临界值时，质变就开始了。也是答案就出现了，没有惊喜、没有意外、自然而然。如果觉得惊喜、意外，那是因为你并没有去深入的去思考、理解。

桥林

如果，还有人在认为学生只要谈及股市就是在带节奏的话，学生只能说：2026年夏，超级牛市第一波结束见。或者说，2025年春节见

咕噜呼噜

桥林 发表于 2024-8-24 23:13
学生写上面的文章公布这个简单的答案就是想告诉各位，世界上没有半仙儿，也没有先知。只有用心理解趋势行为 ...

咕噜呼噜

桥林 发表于 2024-8-24 23:16
如果，还有人在认为学生只要谈及股市就是在带节奏的话，学生只能说：2026年夏，超级牛市第一波结束时见。或 ...

桥老师，意指：2024春始，2026年夏终？

桥林

咕噜呼噜 发表于 2024-8-25 08:56
桥老师，意指：2024春始，2026年夏终？

学生写错了，是2025年春节见

桥林

如果，霉联储9月份如期降稀，结果只有两个：
1、熊猫转守为攻，角色转换，熊猫开始开足马力反向拉爆霉帝，何时、何方式拉爆，学生暂且不讲自己的理解。但可以提示一点，这个过程会很长...
2、目前蓝星的局部热战转向蓝星的全面热战，熊猫家是一片乐土。类似二战霉帝家是一片乐土...
为什么会有这两个结果，底层逻辑是什么，各位闲时可以翻翻资料和实时新闻，自己分类、筛选、对比找到那个复杂问题中的简单的答案。