涌浪

桥林

学生可以提供一个思考方向：霉联储饱喂儿不是一个孩子（学生认为他讲的话是完全不可信，虽然不影响霉联储被迫进入降稀），不会这么容易束手就擒（也包括霉帝）......

山楂叶

高看熊猫了

桥林

山楂叶 发表于 2024-8-26 11:06
高看熊猫了

你说的对

feeling3000

需要趸点粮食了吗？乔老爷

备战备荒

桥林

随笔 （00024）

八千里路云合月，三十功名尘与土......

桥林

feeling3000 发表于 2024-8-27 08:48
需要趸点粮食了吗？乔老爷

备战备荒

过去学生就说过了，即便蓝星大面积热战，熊猫家会像二战时霉帝家一样安全。不必恐慌的，

盼望牛市123

最后还是悲剧收场

桥林

盼望牛市123 发表于 2024-8-27 13:41
最后还是悲剧收场

你说的对

桥林

上学总是要毕业（退学），工作总是要退休（离职），结婚总是要分开（去世或者离婚），牛市开始总是要结束。
所以说，你说的对，都是悲剧收场，没毛病。

xzh2021

秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了

xzh2021

娱乐一下

银行扶大盘下楼梯，打一歇后语。

xzh2021

xzh2021 发表于 2024-8-27 13:53
娱乐一下

银行扶大盘下楼梯，打一歇后语。

【矮子穿长袍】——拖拖拉拉

旧想

银行扶大盘下楼梯------上下两难

kevindoodoo

都觉得银行不可理喻，其实银行半山腰都没到！

桥林

周末闲谈（22）   9月27日提前发

晚上和论坛上认识的友人交流，天南地北聊了近4个小时。聊起8月29日央妈从公开市场业务一级交易商买入4000个小目标特别锅债。
他问学生，这好像是历史上央妈第一次买财Z部的债，是不是类似霉联储买霉帝财Z部的债？并标明直接放水给财Z部？意味着开始“放水”？等到霉联储降稀确定就会有一波行情？
学生理解的也不够深，只是浅谈了个人的看法。现在把学生讲的梳理一下发给各位老师参考。
第一，这不是央妈第一次这么做，上一次操作是2007年。
第二，此次发行4000个小目标是2007年发行的15年期锅债到期的，继续常规操作。因此，并不会给市场增加任何增量的流动性。
第三，央妈手中有了4000个小目标的国债，对于近期炒作债市的资金就形成了一个威慑作用。目的是告诉这些资金，可以投资锅债，但不能炒作。
第四，央妈手握4000个小目标也有防范金融风险的意味，防范霉帝9月份没有降稀带来的债券市场非理性抛售产生的巨大波动风险。
第五，这个潜在的霉帝不降稀给债市带来的巨大波动风险的初始是，7月份市场资金（包含大量的商业银行，这在前期央妈发文警告中可以窥见一、二）预期霉联储9月大概率降稀后，债市走出了一波牛市。这些资金在9月份市场无法兑付降稀预期就会抛售手中的债券，集中的抛售会给债市带来短时间、巨量的卖盘并导致价格极短时间非理性下跌。
第六，简单说，就是霉联储不降稀，霉帝的银行会出问题，我们的银行同样会出问题。上一篇中学生就介绍过，霉联储主X饱喂尔说的话不可信，虽然他极不情愿会做出降稀选择，但没有确定一定是9月份降稀。他不是小孩子，为了霉帝自身的利益，做出对于熊猫金融市场杀伤对方一千，自损一千二的操作也不是什么意外的事情。最近一个月商业银行的股票出现调整，昨天开始四大行的股价开始兑现风险也是对这样的担忧的一种正常反应。而不是市场解读的“银行股价不下跌，市场不上涨”的莫名其妙的逻辑。
第七，央妈并不会去猜霉帝做什么，她直接正反手都做准备。
第八，霉联储降稀，资金开始流入熊猫（最先流入的就是熊猫家的厂家留存的刀乐结汇兑换成熊猫币），霉联储不降稀，央妈来托底。
第九，对霉联储而言，现在还是玩躲猫猫的刺激时刻，让蓝星天天猜。对于央妈而言，一切都是明牌，霉联储出什么牌都有应对策略。
最后，小结一下：市场不排除在9月初对可能不降稀的预期悲观出现进一步下探。但这个下探是以前期涨幅大的板块带动（银行、电力、大盘蓝筹...等），而那些处在底部的成长类股票反而不会再跟着指数进一步下跌。乐观的话，指数最终会在10月份或者11月份走出来，并持续走出跨年度的上升浪。还是过去的观点，站上3800点，乐观的话站上4200点。
凌晨提前写了，周五收盘就不写了。


周末快乐，各位老师

feeling3000

学习了

桥林

傻痢文比布林啃更务实些，上周学生说过有空讲讲傻痢文这个影子霉帝防长兼影子Z情局长、影子外交B长......（熊猫张将军一语点中傻痢文这个重要节点“你是睡王主要助手”）
傻痢文想做霉帝王安石，可惜霉帝比北宋末期更烂。

云芸儿

看完了，橋哥哥大德

桥林

云芸儿 发表于 2024-8-30 14:27
看完了，橋哥哥大德

多谢谬赞，实不敢当。

桥林

随笔 （00025）

民众如何感知行业的兴衰转换呢？说复杂很复杂，复杂到别人都吃光抹嘴走人了，你才拿着饭盒做为最后埋单人进去。说简单很简单，只需要找到参照物样本就可以一目了然的看清楚行业兴衰转换。
参照物是谁呢？“北、清、复、交......的天之骄子们”
1、2005年，“骄子”在跨锅公司内卷，跨锅公司红利结束。
2、2008年，“骄子”在电力、烟草、银行...等锅企进行内卷，锅资委出台限薪政策。
3、2015年，“骄子”在互联网大厂开始内卷，互联网泡沫破裂。
4、2018年，“骄子”在帝都应聘城管，去深圳应聘老师。城管编制逐步被各城市取消，深圳老师大幅度减薪。
5、2020年，“骄子”考公、考编达到一个高潮期，地方Z府卖地好日子结束。
这个规律叫做“行业985含量”。一个行业“985”参与的越深入越能验证这个行业的发展进入一个相对的高点、天花板状态，向上的空间寥寥。
作为霸服叠加到满级的“天之骄子”们，他们中间的大部分人是不愿意去刚刚露出萌芽状态的行业发展的，更愿意在发展至宏大到极致状态的行业去分享最丰厚的最后一批红利。
他们并非笨，恰恰是自我认知聪明的一种利己选择。他们是不怕竞争的，更不怕同行之间的内卷，名校的光环和深厚的理论知识就是他们坚硬的盔甲和锋利的矛。即便这个行业衰败了，他们也完全有余地退出来再次寻找红利丰厚的地方。
“不与天公斗巧”
恰恰是这一点，可以让做为民众的其他人，把“娇子”们设定为参照物，躲过那些看似前景无限，其实已经是最后的晚餐的行业。