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国内财经媒体头版要闻（10月15日）



————中国证券报———

【市场需求趋于活跃 经济景气度上升】国家统计局14日发布的数据显示，9月CPI环比上涨0.8%，同比上涨3.1%；PPI环比上涨0.2%，同比下降1.3%。PPI环比继续上涨，同比降幅进一步收窄，显示市场需求趋于活跃，宏观经济继续稳中有升。此外，中国人民银行14日公布的金融数据显示，9月人民币贷款增加约7897亿元，较上月多增784亿元，较去年同期多增1671亿元。2013年前三季度社会融资规模为13.96万亿元，比上年同期多2.24万亿元。

【明年通胀压力料增大】9月CPI环比上涨0.8%，同比上涨3.1%，涨幅超出市场预期。分析人士认为，未来物价将继续呈现温和上涨态势，新一轮物价上升周期已经确立，但年内通胀依然会控制在目标水平以内。若全球经济复苏进程加快，受输入型通胀影响，明年的通胀压力或将进一步增大。

【横琴前海南沙有望纳入粤港澳自贸区】广东申请建立粤港澳自贸区方案已上报国务院，国家相关部门正在横琴、前海、南沙进行调研，上述三地均有望纳入粤港澳自贸区范围。建立该自贸区的重点是扩大服务业开放，尤其是服务贸易开放。其中，横琴有望成服务贸易先行先试区。

【“新粤浙”将成首条天然气“高速路”】在国家取消企业投资开发新油田、新气田项目核准后，我国能源领域向社会资本开放又将迎来重大突破。有关部门将以中石化新粤浙管道为试点，将其定义为国内首条以“代输”形式运输天然气的长输主干管道。同时，管道建设将向沿途所经地区社会资本开放。

———上海证券报————

【金融学斩获诺奖或求解金融危机】瑞典皇家科学院14日宣布，将今年的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家尤金·法马、拉尔斯·彼得·汉森和罗伯特·席勒，以表彰他们对资产价格所做的实证分析。学界认为，相比传统上诺贝尔经济学奖多授予基础经济学理论的做法，今年的诺奖授予了偏应用的金融学。某种程度上，在以雷曼兄弟破产为标志的全球金融危机爆发五周年之际，这也可视为对于这轮危机的深刻反思，同时也有望进一步推动在相关领域的学术研究。

【投保基金137亿退股安信证券】昨日，中国证券投资者保护基金公司在北京金融资产交易所公开挂牌转让所持安信证券所有股权，占安信证券总股本的83.135%，挂牌总价达到137亿元。权威人士透露，投资者保护基金全身而退后，国家开发投资公司可能是最大的接盘方。

【财务造假伤害市场 万福生科(行情 消息 资金)难逃退市命运】随着近期有关股权转让与资产注入的消息传出，停牌多日的万福生科(行情 消息 资金)引发了市场“摘帽”、“退市”之辩。有市场人士认为，如能顺利进行相关操作，万福生科(行情 消息 资金)最终可能逃脱退市命运。但昨日从权威人士处得知，财务造假作为较为严重伤害资本市场的行为，在创业板退市制度的严格要求下，万福生科(行情 消息 资金)退市将是大概率事件。


————证券时报————

【经济回暖带动贷款温和增长】中国人民银行昨日公布的数据显示，9月份人民币贷款增加7870亿元，同比多增1644亿元，保持温和增长态势。贷款结构的变化印证了经济回暖的趋势，表现为中长期贷款环比增加和票据融资环比减少，9月份对公中长期贷款增加2457亿元，环比增加145亿元；票据融资减少1527亿元，环比减少1402亿元。

【医疗服务业将全面向民营资本开放】昨日，国务院发布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》明确，医疗服务业全面向民营资本开放，积极支持符合条件的健康服务业企业上市融资和发行债券。《意见》明确，企业、慈善机构、基金会、商业保险等机构均被鼓励以出资新建、参与改制、托管、公办民营等多种形式投资医疗服务行业。中央大力支持社会资本举办非营利性医疗机构，提供基本医疗卫生服务。

【国土部下放部分建设项目用地预审权限】为了落实国务院关于职能转变、简政放权的决定，国土部昨日发布了关于下放部分建设项目用地预审权限的通知，要求坚决落实国务院关于取消和下放部分行政审批项目等事项的决定，下放备案类项目用地预审权限，进一步做好零星分散建设项目用地预审工作。


————证券日报————

【专家称内地银行赴港融资总额今年或达1300亿元】证监会最新一期的首次公开发行股票申报企业基本信息情况表显示，徽商银行与重庆银行同样中止审查，排队中的拟上市银行降至13家。事实上，与重庆银行一样，徽商银行中止审查的背后，是其将IPO的目的地转向了H股市场。中投顾问金融行业研究员边晓瑜表示：“徽商银行在港股市场的融资金额约为10亿美元至15亿美元，重庆银行的融资额度约为6亿美元，加之光大银行(行情 消息 资金)、广发银行、上海银行、哈尔滨银行，6家银行赴港融资的总额度约折合1300亿元人民币，内地银行将掀起新一轮赴港热潮，香港市场的融资承受力将接受正面考验。”

【央行披露金融三季报 业界预计“两率”年内难动】“从央行披露的三季度金融数据以及其他经济数据来看，年内利率和存款准备金率调整的可能性很小。”一家国有商业银行的交易员在看到金融三季报后分析认为。央行公布的数据显示，9月末，广义货币(M2)余额107.74万亿元，同比增长14.2%，比上月末低0.5个百分点，比上年末高0.4个百分点；狭义货币(M1)余额31.23万亿元，同比增长8.9%，比上月末低1.0个百分点，比上年末高2.4个百分点；流通中货币(M0)余额5.65万亿元，同比增长5.7%。前三季度净投放现金1833亿元。


————每日经济新闻————


【首单土地流转信托花落中信涉及5400亩】备受关注的土地流转信托终于有了实质性进展。昨日（10月14日）有消息称，首单土地流转信托已经获监管层批准，花落中信信托。受此消息影响，安信信托(行情 消息 资金)（600816(行情 消息 资金)，SH）、陕国投A（000563(行情 消息 资金)，SZ）昨午后直线拉升，当日分别上涨1.81%和1.75%。中信信托相关人士证实，目前中信信托已经推出土地经营权流转信托，该项目已于10月10日成立，也是全国第一单土地流转信托。

【陕西9企业“斗气”中石油：你涨价我就停产】为国内70%以上的LNG（液化天然气）工厂提供上游气源的中石油，因提高气源门站价遇到国内LNG产能大省众多企业的抱团反对。10月13日从相关企业内部人士处独家获悉，12日，绿源子洲LNG液化厂、安塞华油天然气有限公司、西蓝集团靖边天然气液化厂等9家陕西LNG工厂达成一致行动方案，认为陕西LNG气源门站价格包括的0.4元管输费用极不合理，决定抱团拒绝执行调价后的存量气、增量气价格。这些LNG气源由中石油长庆油田油气销售公司供应。

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隔夜要闻1分钟速览（10月15日）



●发改委：取消行政审批防止翻烧饼问题

●中国9月CPI重回“3时代”并创7个月以来新高

●央行：9月中国新增人民币贷款7870亿M2同比增14.2%

●中国外汇储备增至3.66万亿美元再创历史新高

●粤港澳自贸区方案已上报横琴前海南沙有望纳入

●投保基金137亿退股安信证券

●财政部代理发行216亿地方政府债年利率4.25%

●旅游研究院：预计今年中国旅游收入2.87万亿元同比增11%

●中指院：上周20城市推地557万平米环比增426万平米

●中指院：上周周均成交面积近五成城市同比上涨

●鹿港科技(行情 消息 资金)否认近期谋划参股民营银行事宜

●新华传媒(行情 消息 资金)确认筹划整合事宜10月15日起复牌

●法马等三位美经济学家荣获2013诺贝尔经济学奖

●奥巴马：参院财政僵局磋商似乎取得一定进展

●欧元区8月工业产出环比上升1.0%好于预期

●IMF主席拉加德：若美大幅削减预算支出恐将威胁全球经济

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隔夜国际市场收盘情况1分钟速览（10月15日）



●周一欧美股市全线上扬道指连升四日

●周一纽约原油价格收盘涨0.4%报102.41美元

●周一芝加哥农产品期货集体上扬玉米升近1%

●周一ICE农产品期货集体上扬期棉涨0.3%

●周一伦敦基本金属期货价格多数上扬伦铜涨0.79%

●周一美元兑多数主要货币汇率下跌

●周一纽约金价涨0.7%从三个月低位反弹

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影响早间股价重要公告汇总（10月15日）



丰琪投资夺权后再度举牌东百集团(行情 消息 资金) 或继续增持

兴业证券(行情 消息 资金)9月营收2.64亿 净利7883万元

中国水电(行情 消息 资金)前9月新签合同413亿元

海通证券(行情 消息 资金)9月净利4.47亿元

中信证券(行情 消息 资金)：2013年9月净利润为64675万元

水井坊(行情 消息 资金)预计前三季净利同比下降80%-100%

掌趣科技(行情 消息 资金)预计前三季净利8732.54万-9759.9万元，同比增70%-90%

乐视网预计前三季净利预计同比增35%-45%

华谊兄弟(行情 消息 资金)预计前3季净利同比增200%-220%

掌趣科技(行情 消息 资金)：预计2013年前三季度净利润比上年同期增长70%-90%

三五互联(行情 消息 资金)预计前三季净利150万元-350万元 去年同期为亏损985.19万元

广发证券(行情 消息 资金)前3季度净利23亿 同比增长27%

王府井(行情 消息 资金)突发重大事项 5日内复牌

天兴仪表(行情 消息 资金)停牌筹划重大重组

新大洲A签署游艇项目重大合同

新华传媒(行情 消息 资金)证实上海两大报业集团整合

迪威视讯(行情 消息 资金)拟控股图元科技 提升智慧城市领域竞争力

中国北车(行情 消息 资金)设立大连电力牵引研发中心公司

万丰奥威(行情 消息 资金)停牌筹划资产收购事宜

中国化学(行情 消息 资金)前9月营业收入448.53亿

益盛药业(行情 消息 资金)首批非林地人参收获完毕 亩产约653公斤

*ST国商预计1-9月净利同比增约50倍 皇庭广场12月开业

山东路桥(行情 消息 资金)联合体签订11亿元工程合同

中国重汽(行情 消息 资金)前三季净利预计暴增10倍

白云机场(行情 消息 资金)9月进出港427万人次 增长8.5%

红旗连锁(行情 消息 资金)股东新融创投减持1.25%股份

金正大股东CRF累计减持4.8645%公司股份

宏达新材(行情 消息 资金)5.65亿出售硅氧烷资产

世联地产(行情 消息 资金)前9月代理销售金额2208亿 同比增57%

骅威股份(行情 消息 资金)拟受让控股美奇林公司

国电清新(行情 消息 资金)子公司签署临汾项目

八菱科技(行情 消息 资金)筹划非公开发行股票

凯乐科技(行情 消息 资金)控股股东所持股份近乎全部质押

*ST中华澄清重整疑云 称土地拍卖并无违规

曙光股份(行情 消息 资金)遭辽宁证监局责令整改

新安股份(行情 消息 资金)5.65亿收购江苏利洪

海德股份(行情 消息 资金)拟桐城市设城建合资公司

华东科技(行情 消息 资金)拟全资控股华日液晶显示技术公司

福田汽车(行情 消息 资金)前9月中重卡产销井喷式增长

雅戈尔(行情 消息 资金)增持工大首创(行情 消息 资金)成第一大股东

东方日升(行情 消息 资金)定增5.5亿购斯威克拓展光伏上游

浩宁达停牌筹划重大重组事项

振华重工(行情 消息 资金)签订1.1亿美元岸桥销售合同

东方明珠(行情 消息 资金)重大事项停牌

河北钢铁(行情 消息 资金)前三季净利预降60%-90%

兰州民百三季度业绩预增80%

伊力特(行情 消息 资金)参股公司入环保部环境违法企业名单

罗牛山预计7-9月净利同比扭亏 1-9月预降

中青旅(行情 消息 资金)筹划非公开发行股票事宜 15日起停牌

尤洛卡发行股份购买资产申请获证监会受理

长园集团(行情 消息 资金)前三季度净利逾2亿 同比增48%

棕榈园林(行情 消息 资金)拟收购敬润园林公司51%股权

中国一重(行情 消息 资金)、中国铝业(行情 消息 资金)上72家环保违法企业“黑名单”

光大证券(行情 消息 资金)9月净利1.11亿元

中天城投(行情 消息 资金)前3季净利预计大增80%-110%

恒生电子(行情 消息 资金)前3季净利预增超5成

草甘膦市场爆发 江山股份(行情 消息 资金)前三季度净利大增19倍

龙元建设(行情 消息 资金)中标2.47亿郑州合村并城项目

福田汽车(行情 消息 资金)拟北京设雷萨重型公司 9月汽车销量增13%

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上市公司利好消息一览（10月15日）



丰琪投资夺权后再度举牌东百集团(行情 消息 资金) 或继续增持

兴业证券(行情 消息 资金)9月营收2.64亿 净利7883万元

中国水电(行情 消息 资金)前9月新签合同413亿元

海通证券(行情 消息 资金)9月净利4.47亿元

中信证券(行情 消息 资金)：2013年9月净利润为64675万元

掌趣科技(行情 消息 资金)预计前三季净利8732.54万-9759.9万元 同比增70%-90%

乐视网预计前三季净利预计同比增35%-45%

华谊兄弟(行情 消息 资金)预计前3季净利同比增200%-220%

掌趣科技(行情 消息 资金)：预计2013年前三季度净利润比上年同期增长70%-90%

三五互联(行情 消息 资金)预计前三季净利150万元-350万元 去年同期为亏损985.19万元

广发证券(行情 消息 资金)前3季度净利23亿 同比增长27%

王府井(行情 消息 资金)突发重大事项 5日内复牌

新大洲A签署游艇项目重大合同

新华传媒(行情 消息 资金)证实上海两大报业集团整合

迪威视讯(行情 消息 资金)拟控股图元科技 提升智慧城市领域竞争力

中国北车(行情 消息 资金)设立大连电力牵引研发中心公司

万丰奥威(行情 消息 资金)停牌筹划资产收购事宜

中国化学(行情 消息 资金)前9月营业收入448.53亿

益盛药业(行情 消息 资金)首批非林地人参收获完毕 亩产约653公斤

*ST国商预计1-9月净利同比增约50倍 皇庭广场12月开业

山东路桥(行情 消息 资金)联合体签订11亿元工程合同

中国重汽(行情 消息 资金)前三季净利预计暴增10倍

白云机场(行情 消息 资金)9月进出港427万人次 增长8.5%

世联地产(行情 消息 资金)前9月代理销售金额2208亿 同比增57%

骅威股份(行情 消息 资金)拟受让控股美奇林公司

国电清新(行情 消息 资金)子公司签署临汾项目

八菱科技(行情 消息 资金)筹划非公开发行股票

新安股份(行情 消息 资金)5.65亿收购江苏利洪

海德股份(行情 消息 资金)拟桐城市设城建合资公司

华东科技(行情 消息 资金)拟全资控股华日液晶显示技术公司

福田汽车(行情 消息 资金)前9月中重卡产销井喷式增长

雅戈尔(行情 消息 资金)增持工大首创(行情 消息 资金)成第一大股东

东方日升(行情 消息 资金)定增5.5亿购斯威克拓展光伏上游

浩宁达停牌筹划重大重组事项

振华重工(行情 消息 资金)签订1.1亿美元岸桥销售合同

东方明珠(行情 消息 资金)重大事项停牌

兰州民百三季度业绩预增80%

罗牛山预计7-9月净利同比扭亏

中青旅(行情 消息 资金)筹划非公开发行股票事宜 15日起停牌

尤洛卡发行股份购买资产申请获证监会受理

长园集团(行情 消息 资金)前三季度净利逾2亿 同比增48%

棕榈园林(行情 消息 资金)拟收购敬润园林公司51%股权

光大证券(行情 消息 资金)9月净利1.11亿元

中天城投(行情 消息 资金)前3季净利预计大增80%-110%

恒生电子(行情 消息 资金)前3季净利预增超5成

草甘膦市场爆发 江山股份(行情 消息 资金)前三季度净利大增19倍

龙元建设(行情 消息 资金)中标2.47亿郑州合村并城项目

福田汽车(行情 消息 资金)拟北京设雷萨重型公司 9月汽车销量增13%

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香港主要媒体财经要闻（10月15日）



————文汇报————

【陈德霖：毋须改变联汇制度】近日金管局总裁陈德霖撰文称，香港毋须亦无意改变联汇制度，并指考虑港元和人民币挂的主要先决条件仍未存在，现时人民币资产总量与转制后外汇基金所需的人民币储备仍有颇大差距，并指改与人民币挂将大大削弱本港出口及整体经济竞争力。

【美债限未倾妥料投资者将继续观望】环球股市续受美国两党争议影响，虽然港股上周五大升主因美国共和党提出短期提高债务上限协议，减低美债违约风险，但美国总统奥巴马仍“企硬”，料投资者将继续抱观望态度，恒指突破机会不大。独立股评人陈永陆表示，更值得关注是稍后美国感恩节的消费情况，以及圣诞节期订单表现，这才反映今次财崖事件对美国经济影响，以及当地经济是否已复苏。

————大公报————

【前海深港合作区三大片区地名出炉】深圳市政府近日正式批准《前海深港现代服务业合作区地名规划》，明确前海深港合作区片区、道路、公园、立交桥名称。根据规划，前海深港合作区三大片区名称分别命名为：桂湾、前湾、妈湾。

【港企获沪自贸区首张执照】10月14日，在香港註册的“阿礼尔（上海）网络技术有限公司”获得了上海自贸区首张外资营业执照，核准号“41000002201(行情 消息 资金)310090001”。该公司负责人表示，以前在内地申请执照需要一个月的时间，而这次在自贸区只用了3天。据了解，上海自贸区综合服务大厅自8日正式接受办理註册登记，实行“一口受理”帮助企业简化办事流程，只需在一个窗口递交即可。

————香港经济日报————

【IPO停不了两企明招股集13亿】新股陆续有来，苏州典当企业中国汇融及内地休闲男装品牌卡宾拟于周三(10月16日)起公开招股，合共集资约13亿元，其中卡宾已落实一名基础投资者。

【上海自贸区掀淘金热周边商厦封盘代价】上海自贸区成立引发的淘金热火速升温，令上海滩陷入亢奋。来自五湖四海的商家连日涌到自贸区注册成立公司，令当地出现豪车遍街的奇景；由于需求骤增，周边商业大厦几乎全线封盘，待价而租。

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国内债市盘前重要资讯（10月15日）



摘要：周一央行进行正逆回购及央票询量；央行：9月新增人民币贷款7870亿M2同比增14.2%；债市打黑风暴再起：一个月内七人被查；夏斌：大多数地方债务风险能够控制。年内累计超5000个丙类户消失。

――――公开市场情况――――

【周一央行进行正逆回购及央票询量】周一（10月14日），交易员透露，央行进行7天、14天逆回购询量，进行28天正回购询量，并进行91天央票询量。

――――要闻资讯――――

【央行：9月新增人民币贷款7870亿M2同比增14.2%】央行10月14日公布，9月末，广义货币(M2)余额107.74万亿元，同比增长14.2%；当月人民币贷款增加7870亿元，同比多增1644亿元。初步统计，2013年1-9月社会融资规模为13.96万亿元，比上年同期多2.24万亿元。9月份社会融资规模为1.40万亿元，分别比上月和上年同期少1784亿元和2413亿元。

【年内累计超5000个丙类户消失】中央国债登记结算有限责任公司近日向各结算代理人及丙类结算成员发出通知，称将要进一步对相关丙类账户进行清理。据中债登最新统计，截至今年9月底，我国银行间债券市场共有各类投资者7572户，较去年末减少4843户(但乙类户新增407户)，其中，丙类户数量已经由去年末的7585户骤减至2335户，累计5250个丙类户消失了。

【社科院预测今年GDP增长7.7%明年增长7.5%左右】10月14日，中国社会科学院发布2013年中国经济形势分析与预测（秋季）报告称，预计今年中国GDP增长7.7%，增速与去年持平，继续保持增长稳健、结构优化的发展态势；预计2014年中国GDP增长7.5%左右，将继续保持在经济运行的合理区间。

【中国9月CPI同比升3.1%PPI同比降1.3%】国家统计局10月14日公布，2013年9月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.1%，环比上涨0.8%。其中，城市同比上涨3.0%，农村上涨3.3%；食品价格上涨6.1%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨3.1%，服务价格上涨2.9%。1-9月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。

【债市打黑风暴再起：一个月内七人被查】近一个月来，已经有来自国信证券和宏源证券(行情 消息 资金)的七人接受调查。被称为“固收女王”的国信证券固定收益事业部总裁孙明霞近日接受调查，多名券商业内人士表示，此次孙明霞被查，是始于今年4月份债市“打黑”风暴的延续。

【9月CPI创七个月新高专家称不足以引发利率调整】中国9月份CPI同比上升3.1%，升幅高于8月份的2.6%，重回“3时代”并创近七个月以来新高。不过大华继显经济学家张帆认为，与政府3.5%的通胀调控目标相比，中国9月份通货膨胀率的上升不足以引发任何利率调整。张帆预计，未来几个月总体通胀数据将保持在高位。

【夏斌：大多数地方债务风险能够控制】在“新型城镇化，投资新主题”投资论坛上，国务院发展研究中心金融研究所名誉所长夏斌指出，大多数地方债务风险能够控制，但不排除个别地方有些债务偿还问题。根据世行对于2012年中国GDP总量的估计，地方债的总量约为3万亿美元。

【三年期地方债中标利率4.25%明显高于二级市场水平】周一（10月14日），业内人士透露，中国财政部代理招标的三年期固息地方债中标利率4.25%，投标倍数为1.60倍。本期债券发行中标利率明显高于二级市场水平，由于绝对收益尚可，在目前银行间资金面趋稳的市况下，机构地方债参与度较之前略有提高。

【中国联合网络通信有限公司10月10日全额发行100亿元180天期短融券发行利率4.68%】中国联合网络通信有限公司10月14日发布公告称，公司已于10月10日至11日发行了2013年度第三期超短期融资券，实际发行额100亿元，与计划发行金额一致，期限180天，发行利率4.68%。

【IMF主席拉加德：若美大幅削减预算支出恐将威胁全球经济】国际货币基金组织（IMF）主席拉加德上周日（10月13日）警告称，美国切勿大幅削减预算支出，否则可能将威胁全球经济复苏。拉加德表示，美国必须解决美国联邦医疗保险和社会保障等社会项目的支出问题，美国经济复苏刚刚起步，不能因大幅削减支出而使经济萎缩。拉加德称，各方面数据表明，美国经济已出现真正好转，无论是住房市场，汽车产业，银行业还是家庭支出。但现在关键是美国政府要达成一项协议，使政府恢复正常运作并继续举债以避免违约，而不仅仅是维持几周时间的权宜之计。

【高盛：美国两党将在未来几天达成协议】高盛经济学家Jan Hatzius称，上周末，美国两党在达成债务上限共识的问题上几乎没有进展，但剩下的问题应该没有那么难以解决。国会议员正以10月17日前达成协议为目标，但无论协议在最后限期前的一点时间还是之后的一点时间达成，债务上限能在出现政府没钱付款风险前得到上调。

【亚洲或可承受美债违约风险】尽管美国出现债务违约仍是小概率事件，市场担心，一旦美国债务违约，亚洲各国能否将违约构成的负面影响降至最低。数据显示，亚洲或可避免受到美国金融风暴的冲击。目前亚洲各国央行积聚了共约5.7万亿美元的外汇储备，其中12个主要亚洲经济体7-9月外汇储备增加约867亿美元。亚洲各国央行努力确保有很充裕的外汇储备用来回购本币，希望能避免资金外逃对本国经济带来的严重打击。

【美推迟退出QE对新兴市场或弊大于利】上月美联储维持购债规模不变的决策舒缓了新兴国家紧绷的神经。但美联储推迟退出QE的决策可能对新兴市场弊大于利，因为美联储的决策缓解了新兴市场国家被迫改革的压力，而此改革有助于新兴经济体更加主动地应对美国退出QE。

【希腊财长：计划将约45亿欧元债券展期以填补资金缺口】希腊财长斯托纳拉斯周一（10月14日）表示，计划将2014年3月到期的约45亿欧元债券进行展期，以填补部分资金缺口。斯托纳拉斯表示，正考虑将财政部发行的债券进行展期，以换取银行的优先股，此举可以填补很大一部分资金缺口。

――――债市综述――――

【周一银行间国债价格收盘下跌通胀数据表现不佳】周一（10月14日），中国银行(行情 消息 资金)间债市周一现券中长端收益率小幅跳升，早间公布的9月CPI同比涨幅意外创下七个月高位，且本周一级供给压力不减，均压制债券买盘，不过资金面相对宽松，现券短端相对平稳。银行间国债价格承压收盘下跌。国债期货全线收低，主力合约TF1312低开后震荡下行。当日三份合约共计成交2599手，较前一交易日增近五成。当日剩余期限约6.75年的13附息国债15收益率最新成交在4.075%，上日尾盘为4.04%。剩余期限约2.84年的13附息国债17收益率最新成交在3.79%，上日尾盘为3.78%。主力合约TF1312收报94.118元，跌0.19%，成交2493手，日减仓28手，持仓3663手。信用债方面，上交所公司债指数上涨0.06%报147.08点，企业债指数上涨0.04%至167.31点。

【周一银行间货币市场7天及14天期品种利率走低】周一（10月14日），中国银行(行情 消息 资金)间货币市场7天及14天期品种利率走低，不过隔夜利率呈现小幅上扬态势。当日，银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为3.1269%，涨8.42个基点；7天期品种加权平均利率为4.0042%，跌21.01个基点；14天期品种加权平均利率为4.6620%，跌13.60个基点。银行间质押式回购方面，隔夜品种加权平均利率为3.1156%，涨10.12个基点；7天期品种加权平均利率3.8248%，跌40.05个基点；14天期品种加权平均利率为4.5610%，跌31.97个基点。

【周一7年期国债预发行收益率收报4.04%升3.5BP】财政部将于10月16日招标发行7年期10附息国债20，本期国债担当首只国债预发行交易标的，基准收益率3.992%，周一（10月14日），该期国债预发行收益率收报4.04%，升3.5个基点，全天仅成交5笔，成交额4100万元。

【周一国债期货全线收低主力合约TF1312跌0.19%】周一（10月14日），国债期货全线收低，主力合约TF1312低开后震荡下行。当日三份合约共计成交2599手，较前一交易日增近五成。当日，主力合约TF1312收报94.118元，跌0.19%，成交2493手，日减仓28手，持仓3663手；TF1403合约报94.158元，跌0.18%，成交64手，日增仓3手，持仓239手；TF1406合约报94.188元，跌0.14%，日减仓5手，持仓107手。

【周一银行间市场回购定盘利率多数走低】周一（10月14日），银行间市场回购定盘利率多数下跌，隔夜利率上扬，7天及14天期利率走低。具体来看，FR001报3.1700%，涨13.94个基点；FR007报3.8600%，跌39.11个基点；FR014报4.6600%，跌31.00个基点。

【周一德债收益率持于三周高位附近因预期美国达成债务协议】周一（10月14日），德国国债收益率持于近三周高位，因市场仍对美国解决财政僵局有信心，尽管周末事态并没有进展。意大利、西班牙、葡萄牙和爱尔兰国债收益率下滑，因预期美国能及时达成上调举债上限，避免灾难性违约，这支撑对较高风险资产的买兴。但美国市场因哥伦布日休市，市场交投清淡，处于区间盘整。避险德债期货收低4个跳动点，报139.75，10年期德债收益率持稳，报1.86%，略低于上周五触及的三周高位1.89%。意大利10年期国债收益率跌2.6个基点，报4.26%，西班牙10年期国债收益率跌3个基点，报4.27%。

――――研报精粹――――

【中金公司：资金面风险不大未来仍将延续改善趋势】中金公司10月14日发布中国利率策略双周报指出，资金面风险不大，未来仍将延续改善趋势。报告指出，考虑到存款的波动性，理财资金的重新出表会导致存款基数的重新回落，并带来法定存款准备金的退款。而且随着流通中现金在国庆节后逐步回流银行体系，银行超储率在接下来的一两周会有所回升。报告同时指出，10月份财政存款会出现季节性上升，在下旬会引发资金的收紧。从去年10月份的情况来看，央行在10月下旬也投放了较大量的逆回购来缓冲财政存款增加的影响。预计今年央行也将通过适度投放逆回购来对冲。

【中金公司：银行债权工具中短期内对债券市场影响有限】中金公司10月14日发布中国利率策略双周报指出，银行债权工具和资管计划中短期内对债券市场影响有限。报告认为，无论债权计划和银行资管计划具有何种优势，其本质是银行脱媒化进程中的一种新的表外融资和筹资工具，本身并不会增加融

――――汇市速递――――

【周一美元兑人民币询价收报6.1079元创历史新低】周一（10月14日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.1079元，较前一交易日下跌127个基点，创历史新低。午盘时大行购汇未如期出现，结汇盘无人接手致美元价格暴跌，盘间一度创下6.1073的历史低点。当天美元兑人民币中间价报6.1406元，创汇改新低，较前一交易日下跌52个基点。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1490/25，上日为6.159；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.1013/30，上日为6.105。境内美元兑人民币一年期掉期升水500点。

【周一美元兑多数主要货币汇率下跌】由于美国两党尚未解决新财年的预算分歧，美国联邦政府非核心部门关门进入第14天，周一（10月14日），美元兑多数主要货币汇率下跌。截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3573美元，高于前一交易日的1.3553美元；1英镑兑换1.5992美元，高于前一交易日的1.5960美元；1澳元兑换0.9495美元，高于前一交易日的0.9496美元。1美元兑换98.45日元，低于前一交易日的98.49日元；1美元兑换0.9095瑞士法郎，低于前一交易日的0.9114瑞士法郎；1美元兑换1.0351加元，高于前一交易日的1.0344加元。

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A股盘前重要资讯（10月15日）



摘要：中国9月CPI重回“3时代”并创7个月以来新高；9月中国新增人民币贷款7870亿M2同比增14.2%；消息称外资企业或可在上海自贸区发行股票；大商所：铁矿石期货本周五上市保证金为5%；投保基金137亿退股安信证券；A股9月持仓账户数创年内新低。

【中国9月CPI重回“3时代”并创7个月以来新高】国家统计局10月14日发布的数据显示，9月CPI同比上涨3.1%，重回“3时代”并创近七个月以来新高。9月PPI同比降幅继续收窄至1.3%，连续4个月收窄，创17个月新高。

【9月中国新增人民币贷款7870亿M2同比增14.2%】央行10月14日公布，9月末，广义货币(M2)余额107.74万亿元，同比增长14.2%；当月人民币贷款增加7870亿元，同比多增1644亿元。

【消息称外资企业或可在上海自贸区发行股票】两名熟知内情的消息人士周一称，中国可能会允许海外公司在上海自由贸易区进行注册，通过发行股票的方式来筹集资金，此举将进一步开放中国的资本账户，为非中国公司利用中国市场来筹集资金的前景铺平道路。

【大商所：铁矿石期货本周五上市保证金为5%】大商所10月14日发文称，铁矿石期货合约自10月18日(星期五)起上市交易。首批上市交易合约为I1403、I1404、I1405、I1406、I1407、I1408、I1409。各合约挂盘基准价于上市前一个交易日另行通知。

【投保基金137亿退股安信证券】10月14日，中国证券投资者保护基金公司在北京金融资产交易所公开挂牌转让所持安信证券所有股权，占安信证券总股本的83.135%，挂牌总价达到137亿元。权威人士透露，投资者保护基金全身而退后，国家开发投资公司可能是最大的接盘方。

【A股9月持仓账户数创年内新低】中国证券登记结算有限公司发布月报显示，A股持仓账户数继续呈下滑态势。9月末持仓的A股账户数为5417.22万户，为年内最低水平，环比减少0.33%或17.75万户。但持仓A股账户占全部A股有效账户的比重为42.08%，环比上升1.81个百分点，结束了连续七个月下降的局面。

【财务造假伤害市场万福生科(行情 消息 资金)退市成大概率事件】从权威人士处获悉，财务造假作为较为严重伤害资本市场的行为，在创业板退市制度的严格要求下，万福生科(行情 消息 资金)退市将是大概率事件。

【平安证券被暂停保荐业务3个月】中国平安(行情 消息 资金)10月15日发布公告，公司控股子公司平安证券有限责任公司近日收到中国证监会《行政处罚决定书》，决定书责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科(行情 消息 资金)发行上市项目中的业务收入2555万元，并处以5110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。

【14家券商公布9月财务数据中信证券(行情 消息 资金)净赚6.47亿元】14家上市券商10月15日公布9月财报（只计入母公司数据）。其中，中信证券(行情 消息 资金)9月营业收入最高，实现营业收入13.55亿元，其次是广发证券(行情 消息 资金)和海通证券(行情 消息 资金)，分别实现营业收入10.07亿元和8.93亿元。此外，还有3家上市券商9月营业收入在5亿元以上，分别为华泰证券(行情 消息 资金)、光大证券(行情 消息 资金)和招商证券(行情 消息 资金)，营业收入分别为6.76亿元、6.27亿元和5.97亿元。归属于股东净利润方面，中信单月净利润最高，为6.47亿元，海通证券(行情 消息 资金)和广发证券(行情 消息 资金)排名二三位，分别为4.47亿和3.4亿元。单月净利超过亿元的券商还有华泰、招商、方正和光大，净利润分别为2.73亿元、2.41亿元、2.45亿元和1.11亿元。

【券商直投子公司发展空间有望拓宽】近期，中国证券业协会召开了直接投资业务专业委员会第二次全体会议。会议信息显示，直投子公司业务放宽在即。会议认为，《证券公司直接投资业务规范》自2012年11月发布至今已经实施近一年的时间，推动了直投业务的发展。在新《基金法》发布实施及国务院大力扶持小微企业的政策出台后，《规范》需要进行相应的修订，以便符合最新的国家政策和法律规定，指导未来直投业务的开展。与会代表就进一步扩大直投业务范围和闲置资金投资范围、扩大负债经营比例与期限、扩大直投基金合格投资者范围并降低基金募集门槛、允许直投基金分级进行结构化设计等方面达成了共识，希望尽快完成《规范》的修订发布工作。

【中证500行业指数系列将于11月6日正式对外发布】中证指数有限公司日前宣布，将于11月6日正式对外发布中证500行业指数系列。

【中国太保(行情 消息 资金)：前三季度保费增长9%至1383亿元】中国太保(行情 消息 资金)10月15日公告称，根据保险合同相关规定，今年前三季度，公司子公司中国太平洋(行情 消息 资金)人寿保险股份有限公司、中国太平洋(行情 消息 资金)财产保险股份有限公司分别实现累计原保险业务收入769亿元和614亿元，合计1383亿元，同比9.07%。

【中国铝业(行情 消息 资金)：兰州分公司被通报违法已整改】中国铝业(行情 消息 资金)10月15日发布公告称，公司兰州分公司被列入环保部通报的环境违法企业名单，公司高度重视，已对问题进行了调查并进行了相应整改。中国铝业(行情 消息 资金)称，上述问题未影响公司生产运营。公司将吸取教训，在全公司范围内开展环保因素识别，开展全面大排查工作，确保不再发生此类事件。如有进一步的情况，公司也将及时公告。

【鹿港科技(行情 消息 资金)否认近期谋划参股民营银行事宜】鹿港科技(行情 消息 资金)10月14日晚间发布澄清公告，否认公司近期谋划参股民营银行事宜等报道，并表示公司正筹划转让有关长春农村商业银行股权。

【新华传媒(行情 消息 资金)确认筹划整合事宜10月15日起复牌】新华传媒(行情 消息 资金)10月15日公告称，公司接控股股东解放日报报业集团函告：解放日报报业集团日前接到上级主管部门通知，正在筹划准备解放日报报业集团与相关报业集团整合事宜，目前有关部门正按照程序对拟任干部进行任职前公示。公告称，解放日报报业集团将待上述整合事宜经正式法定程序批准后履行告知义务。公司股票将于2013年10月15日开市起复牌。

【周一沪深两市净流出资金46.63亿元】周一（10月14日），沪深两市净流出资金46.63亿元。其中，949家上市公司获资金净流入，1409家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额2.83亿元，大单净卖出金额为43.80亿元，中单净买入金额为5.20亿元，小单净买入金额41.43亿元。

【周一A股共有20只股票发生28笔大宗交易】周一（10月14日），A股共有20只股票发生28笔大宗交易，总成交额约为4.7亿元。

【周一欧美股市全线上扬道指连升四日】周一（10月14日），欧美股市全线上扬，道指连续第四个交易日上涨，亚太股指普跌。美国两党当日似乎已接近在预算问题上达成协议。

【A股放量小涨高层力挺高铁股批量涨停】周一（10月14日），A股全天强势震荡，量能有所放大，高铁、土地流转、环保、养老概念股全面爆发，地产、有色金属、金融股则表现低迷。上午公布CPI数据反弹略超预期，不过市场反映相对乐观。截止收盘，上证综指涨9.62点或0.43%报2237.77点；深证成指涨22.13点或0.25%报8760.1点。两市全天成交额约2990亿元人民币，上日为2777亿元人民币。中小板指收涨0.84%；创业板指升0.99%。

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港股盘前重要资讯（10月15日）



摘要：粤港澳自贸区方案已上报横琴前海南沙有望纳入；深圳前海深港合作区三大片区地名出炉；中国信达H股IPO年内启动拟募资180亿港元；中石油否认拆分传闻将致力于发展天然气业务；中国太保(行情 消息 资金)：前三季度保费增长9%至1383亿元；东亚银行筹建自贸区支行获上海银监局批准；中国平安(行情 消息 资金)：平安证券被暂停保荐业务3个月；中国铝业(行情 消息 资金)：兰州分公司被通报违法已整改。

【粤港澳自贸区方案已上报横琴前海南沙有望纳入】广东申请建立粤港澳自贸区方案已上报国务院，国家相关部门正在横琴、前海、南沙进行调研，三地均有望纳入粤港澳自贸区范围。

【深圳前海深港合作区三大片区地名出炉】深圳市政府周一（10月14日）正式批准《前海深港现代服务业合作区地名规划》，明确前海深港合作区片区、道路、公园、立交桥名称。根据规划，前海深港合作区三大片区名称分别命名为：桂湾、前湾、妈湾。

【中国信达H股IPO年内启动拟募资180亿港元】中国信达资产管理股份有限公司（中国信达）整体上市的时间窗口已经逼近。10月10日，接近承销团的投行人士透露，中国信达将于11月底12月初正式启动H股IPO，信达方面希望募集180亿港币（约23亿美元）。

【中石油否认拆分传闻将致力于发展天然气业务】针对近期“中石油(PTR.N)拆分方案上报发改委”的说法，中石油高层近日称，属无根据臆测，公司会将一体化战略进行到底。同时，中石油表示，公司将致力于加快发展天然气业务，据悉这已经得到发改委等部门认可。

【陕西9家企业抱团抵制中石油提高气源门站价格】中石油提高气源门站价的做法遇到国内LNG产能大省众多企业的抱团反对。10月13日从相关企业内部人士处独家获悉，12日，绿源子洲LNG液化厂、安塞华油天然气有限公司等9家陕西LNG工厂达成一致行动方案，认为陕西LNG气源门站价格包括的0.4元管输费用极不合理，决定抱团拒绝执行调价后的存量气、增量气价格。

【中国太保(行情 消息 资金)：前三季度保费增长9%至1383亿元】中国太保(行情 消息 资金)10月15日公告称，根据保险合同相关规定，今年前三季度，公司子公司中国太平洋(行情 消息 资金)人寿保险股份有限公司、中国太平洋(行情 消息 资金)财产保险股份有限公司分别实现累计原保险业务收入769亿元和614亿元，合计1383亿元，同比9.07%。

【东亚银行筹建自贸区支行获上海银监局批准】10月12日，东亚银行（中国）有限公司公布，其申请筹建中国（上海）自由贸易试验区支行已获上海银监局批准。

【汇丰银行获批筹建上海自贸区网点】汇丰银行(中国)有限公司10月12日称，已获监管部门批准筹建中国(上海)自由贸易试验区网点。汇丰(中国)行长兼行政总裁黄碧娟表示，希望尽快完成筹建工作，通过新网点来满足区内客户对跨境金融服务的需求，并积极参与区内银行业的创新试点项目。

【中国平安(行情 消息 资金)：平安证券被暂停保荐业务3个月】中国平安(行情 消息 资金)10月15日发布公告，公司控股子公司平安证券有限责任公司近日收到中国证监会《行政处罚决定书》，决定书责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科(行情 消息 资金)发行上市项目中的业务收入2555万元，并处以5110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。

【中国铝业(行情 消息 资金)：兰州分公司被通报违法已整改】中国铝业(行情 消息 资金)10月15日发布公告称，公司兰州分公司被列入环保部通报的环境违法企业名单，公司高度重视，已对问题进行了调查并进行了相应整改。

【*ST鞍钢：预计公司1-9月扭亏为盈净利润为7.65亿元】*ST鞍钢10月11日晚间发布业绩预告称，预计公司1-9月扭亏为盈净利润为7.65亿元，上年同期净亏损31.7亿元。

【中国建筑(行情 消息 资金)：前三季度销售额1129亿元同比增长24.8%】中国建筑(行情 消息 资金)10月11日晚间发布1-9月经营情况简报称，2013年1-9月，公司新签合同额人民币9,194亿元，同比增长36.2%，销售额1129亿元，同比增长24.8%；施工面积68559万平米，同比增长22.8%，销售面积947万平米，同比增长24.4%；新购置土地储备853万平米。

【中海集运(行情 消息 资金)：将中海码头100%股权转让】中海集运(行情 消息 资金)10月12日公告，10月11日，公司与香港码头、香港控股在上海市签订了《中海集装箱运输股份有限公司与中海码头发展（香港）有限公司、中国海运（香港）控股有限和谐和谐于中海码头发展有限公司的股权转让协议》。协议约定，公司将其持中海码头100%股权转让予香港码头。

【消息称凡客拖欠李宁上千万货款】近日，微博中有人声讨凡客，称其长期拖欠货款，凡客拖欠李宁(2331.HK)上千万货款，拖欠部分网店货款甚至达到五六百万。部分商家为讨债，甚至威胁要跳楼。对此，凡客并未正面给与回应。

【绿地集团387.5亿港元拓展纽约地产】绿地香港母公司绿地集团计划投资美国纽约一个地产项目，总投资预计将超过50亿美元(约387.5亿港元)，此为纽约20年来最大规模房地产单体项目，也是内房企迄今在美最大投资。

【上周香港恒生指数累计上涨0.34%连涨两周】上周五（10月11日），恒生指数报23218.32点，涨267.02点或1.16%，周涨0.34%，连涨两周；国企指数报10580.75点，涨120.57点或1.15%，周涨0.6%；红筹指数报4552.60点，涨32.35点或0.72%，周涨1.18%。大市成交591.3亿港元，较上日增加33.9亿港元。

【A股放量小涨高层力挺高铁股批量涨停】周一（10月14日），A股全天强势震荡，量能有所放大，高铁、土地流转、环保、养老概念股全面爆发，地产、有色金属、金融股则表现低迷。上午公布CPI数据反弹略超预期，不过市场反应相对乐观。

【周一美股收高】周一（10月14日），美国三大股指收高。道琼斯工业指数涨64.15点，收报15301.26点，涨幅为0.42%。道指盘中一度下跌101点。纳斯达克综合指数涨23.40点，收报3815.27点，涨幅为0.62%；标准普尔500指数涨6.95点，收报1710.15点，涨幅为0.41%。

【周一纽约金价涨0.7%从三个月低位反弹】周一（10月14日），纽约黄金期货价格收盘上涨0.7%，报每盎司1276.60美元，主要由于投资者逢低买入所致，纽约金价上周五创出三个月来新低。此外，美国两党未能在上周末达成协议，以终止联邦政府关门状态和调高借债上限，从而刺激投资者买入黄金避险。

【周一纽约原油价格收盘涨0.4%报102.41美元】周一（10月14日），纽约原油期货价格收盘上涨0.4%，报每桶102.41美元。美国总统奥巴马即将与国会领导人举行会谈，令联邦政府部分关门及借债上限问题得到解决的可能性有所上升，交易商买入合约回补空头。

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国内期市盘前重要资讯（10月15日）



摘要：周一国内商品期市多数上涨橡胶涨2.27%；大商所：铁矿石期货本周五上市基准价另行通知；社科院预测今年GDP增长7.7%明年增长7.5%左右；中国9月CPI同比升3.1%环比升0.8%；中国9月PPI同比降1.3%环比升0.2%；中信建投期货成首家获基金代销资格期货公司；新粤浙管道将成国内首条天然气“高速公路”；2030年我国天然气消费进口依存度或超50%；中钢协：预估9月下旬全国粗钢日均产量环比增0.42%至215.2万吨；中国黄金协会：前8月中国黄金总产量超270公吨；LME交割库有望落户上海自贸试验区铜等金属或先行试水；截至9月30日主产区收购新产小麦5450万吨同比减5.44%；明年小麦最低收购价每吨将涨120元至2360元。

――――宏观要闻――――

【大商所：铁矿石期货本周五上市基准价另行通知】大商所10月14日发文称，铁矿石期货合约自10月18日(星期五)起上市交易。首批上市交易合约为I1403、I1404、I1405、I1406、I1407、I1408、I1409。各合约挂盘基准价于上市前一个交易日另行通知。新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的8%。

【社科院预测今年GDP增长7.7%明年增长7.5%左右】10月14日，中国社会科学院发布2013年中国经济形势分析与预测（秋季）报告称，预计今年中国GDP增长7.7%，增速与去年持平，继续保持增长稳健、结构优化的发展态势；预计2014年中国GDP增长7.5%左右，将继续保持在经济运行的合理区间。

【中国9月CPI同比升3.1%环比升0.8%】国家统计局10月14日公布，2013年9月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.1%。其中，城市上涨3.0%，农村上涨3.3%；食品价格上涨6.1%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨3.1%，服务价格上涨2.9%。1-9月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。

【中国9月PPI同比降1.3%环比升0.2%】国家统计局10月14日发布2013年9月份工业生产者价格变动情况显示，2013年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.2%。工业生产者购进价格同比下降1.6%，环比上涨0.2%。1-9月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.1%，工业生产者购进价格同比下降2.2%。

【中信建投期货成首家获基金代销资格期货公司】中信建投期货公司作为期货公司，首家获得基金代销资格。证监会最新公布的基金销售名录显示，9月新增基金代销渠道达7家，包括2家商业银行、1家外资行、1家期货公司及3家第三方机构，至此公募基金代销机构达212家。

――――行业资讯――――

【新粤浙管道将成国内首条天然气“高速公路”】有关部门将以中石化新粤浙管道为试点，将其定义为国内首条以“代输”形式运输天然气的长输主干管道。同时，管道建设将向沿途所经地区社会资本开放。新粤浙将是首条真正意义上只收过路费的天然气“高速公路”。

【发改委：今冬明春天然气供需矛盾突出保供形势严峻】国家发改委近日表示，要求做好2013年天然气迎峰度冬工作。并称，随着大气污染防治工作全面推进，各地用气需求超常规增长，今冬明春天然气供需矛盾较往年将更为突出，如遭遇持续低温等极端天气，保供形势将更加严峻。

【2030年我国天然气消费进口依存度或超50%】中国国际问题研究所高级研究员夏义善近日表示，由于中央决心加大天然气利用，到2030年中国天然气消费进口依存度可能超过50%。并称中俄两国有85%的可能在今年完成东线天然气供应谈判，在天然气价格问题上，双方方案的差距已经缩小到每千立方米50美元。

【伊朗已成为中国第四大海外铁矿石进口来源国】商务部网站10月14日信息显示，前8月，中国从伊朗进口铁矿石15582728吨，同比增35.91%；8月中国从伊朗进口铁矿石2149197吨，同比增39.63%。伊朗已成为继澳大利亚、巴西、南非之后，中国第四大海外铁矿石进口来源地。

【中钢协：预估9月下旬全国粗钢日均产量环比增0.42%至215.2万吨】据中国钢铁工业协会最新统计数据显示，9月下旬全国预估粗钢日产量215.2万吨，增量0.85万吨，旬环比上涨0.42%。其中重点企业粗钢日产量178.8万吨，增量0.85万吨，旬环比上涨0.48%，再创新纪录。当月全国累计日产量219.93万吨，较8月实际粗钢产量增加2.9%。

【中国黄金协会：前8月中国黄金总产量超270公吨】中国黄金协会(CGA)周一(10月14日)公布的数据显示，2013年1-8月中国黄金总产量触及270.167公吨，较2012年同期上涨8.2%。8月中国黄金产量达37.978公吨。

【LME交割库有望落户上海自贸试验区铜等金属或先行试水】权威人士透露，上海自贸试验区内有望开展境外期货交易所交割库试点，而全球最大的有色金属交易所伦敦金属交易所（LME）或率先获批，其旗下的铜等工业金属品种可能先行试水。业内人士分析，仓库设立后，将直接降低国内企业的进口交易成本，基本金属现货供应情况将进一步改善，也为国内铜现货进口商和合格的交割品提供商提供便利。

【印度对我国球墨铸铁管件再征5年反倾销税】印度财政部近日表示，决定从10月10日起对原产于或出口自中国的球墨铸铁管件征收5年反倾销税，税率与原审税率相同，即新兴铸管(行情 消息 资金)127.4美元/吨，其他企业139.79美元/吨。

【明年小麦最低收购价每吨将涨120元至2360元】国家粮食局表示，为保护农民种粮积极性，促进粮食生产发展，明年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策，小麦最低收购价被适当提高，其中三等小麦最低收购价提高到2360元/吨，比今年高120元/吨。

【截至9月30日主产区收购新产小麦5450万吨同比减5.44%】国家粮食局网站信息显示，截至9月30日，河南、山东等11个小麦主产区各类粮食企业累计收购新产小麦5450万吨，同比减少313万吨或5.44%。收购量约占今年小麦总产量的45%。

【机构料2013/14年度全球食糖产量为1.812亿吨】行业分析机构F.O. Licht近日公布的数据显示，预计2013/14年度全球食糖产量为1.812亿吨，同比减170万吨或0.93%。其中，欧盟食糖产量为1570万吨，同比减10.3%；巴西糖产量为3980万吨；墨西哥糖产量为640万吨；俄罗斯糖产量为470万吨；印度、中国、泰国和巴基斯坦糖产量分别为2770万吨、1460万吨、1130万吨和590万吨。

――――行情纵览――――

【周一国内商品期市多数上涨橡胶涨2.27%】周一（10月14日），国内商品期市多数收涨，金属和能源化工类期货多数上涨，农产品涨跌互现。其中，橡胶涨2.27%，涨幅居首，动力煤、沪铅、焦炭涨逾2%；塑料、焦煤、沪铜涨逾1%；沪银跌1.95%，跌幅居首，沪金、豆粕、沥青和豆油跌逾1%；燃油暂无成交，菜油和PVC收平。9月CPI和PPI均创近期新高，显示经济状况继续好转，贵金属下跌主要由于美国债务上限问题或有突破性进展，且市场预期美联储退出QE后将加息。

【周一纽约金价涨0.7%从三个月低位反弹】周一（10月14日），纽约黄金期货价格收盘上涨0.7%，报每盎司1276.60美元，主要由于投资者逢低买入所致，纽约金价上周五创出三个月来新低。此外，美国两党未能在上周末达成协议，以终止联邦政府关门状态和调高借债上限，从而刺激投资者买入黄金避险。现货金上扬0.4%，报每盎司1277.41美元；现货银上扬0.6%，报每盎司21.32美元；现货铂金攀升0.9%，报每盎司1376.50美元；现货钯金小涨0.09美元，报每盎司711.59美元。

【周一纽约原油价格收盘涨0.4%报102.41美元】周一（10月14日），纽约原油期货价格收盘上涨0.4%，报每桶102.41美元。美国总统奥巴马即将与国会领导人举行会谈，令联邦政府部分关门及借债上限问题得到解决的可能性有所上升，交易商买入合约回补空头。布兰特原油期货收低0.24美元，报111.04美元，日低报109.87美元。布兰特和美国原油价差收报每桶8.63美元，上一交易日触及6月初来最阔10.01美元。

【周一伦敦基本金属期货价格多数上扬伦铜涨0.79%】周一（10月14日），伦敦基本金属期货价格多数上扬，伦铜涨0.79%，中国进口强劲，提振对需求前景的乐观情绪，但对美国财政僵局的担忧限制铜价进一步上扬。截至收盘，三个月期铜报收于7257美元，涨0.79%；三个月期铝报收于1875美元，跌0.56%；三个月期锌报收于1933.5美元，涨0.91%；三个月期铅报收于2135美元，涨1.43%；三个月期镍报收于14020美元，涨0.81%；三个月期锡报收于23350美元，跌0.38%。

【周一ICE农产品期货集体上扬期棉涨0.3%】周一（10月14日），洲际交易所（ICE）农产品期货价格集体上扬，期棉涨0.3%。交投最活跃的ICE-12月期棉收盘小涨0.24美分，或0.3%，报每磅83.61美分。ICE-3月原糖期货上扬0.12美分，或0.6%，收报每磅19.05美分，盘中触及七个月高位19.11美分。Liffe-12月白糖期货收涨1.40美元，或0.3%，报每吨508.10美元。

【周一芝加哥农产品期货集体上扬玉米升近1%】周一（10月14日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货集体上扬 ，玉米升近1%。CBOT-11月大豆期货合约收高6.25美分或0.5%，报12.73美元。CBOT-12月豆粕合约收高4美元或0.3%，报每短吨407.4美元。CBOT-12月豆油合约收高0.11美分或0.2%，报40.39美分。CBOT-12月玉米合约升3.75美分或0.9%，报4.37美元。CBOT-12月小麦合约上扬至近一周高位6.965美元，但稍后缩减涨幅，收报每蒲式耳6.925美元，上扬0.25美分。

【周一上金所现货白银收跌1.69%】周一（10月14日），上海黄金交易所现货白银收跌。Ag（T+D）合约开报4250元/千克，收报4302元/千克，较前一交易日跌74元/千克或1.69%；当日交投区间介于4250-4310元/千克；日成交量为1765384千克。

【周一上金所现货黄金全线下跌Au（T+D）跌1.25%】周一（10月14日），上海黄金交易所现货黄金全线下跌，其中，Au（T+D）黄金开报253.3元，收报254.36元，较前一交易日跌3.22元或1.25%；Au9995黄金开报253元，收报254.89元，较前一交易日跌2.49元或0.97%；Au9999黄金开报253元，收报255.48元，较前一交易日跌2.29元或0.89%。

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人民币日报（10月15日）：美元兑人民币创历史新低



◆昨夜今晨

◆ 【周一美元兑人民币询价跌127个基点报6.1079元创历史新低】

周一（10月14日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.1079元，较前一交易日下跌127个基点，创历史新低。午盘时大行购汇未如期出现，结汇盘无人接手致美元价格暴跌，盘间一度创下6.1073的历史低点。当天美元兑人民币中间价报6.1406元，创汇改新低，较前一交易日下跌52个基点。

交易员表示，目前汇率受影响的因素比较多，尤其是政策面，缺乏明显的指向性，而今天的市况会给客盘的心理带来很大冲击，几乎没人出来买美元。中国稍早出台的外贸数据和其他宏观数据对汇市即期市场的影响很有限。目前能决定市场走向的仍是客盘的流量和大行购汇力度，但近期结汇量较大，尤其是今天的结汇盘汹涌，后期人民币仍面临较大的升值压力。

离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1490/25，上日为6.159；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.1013/30，上日为6.105。境内美元兑人民币一年期掉期升水500点。

◆ 重要数据

【中国9月CPI重回“3时代”并创7个月以来新高】国家统计局10月14日发布9月份居民消费价格指数（CPI）显示，9月CPI同比上涨3.1%，重回“3时代”并创近七个月以来新高。具体数据显示，2013年9月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.1%。其中，城市上涨3.0%，农村上涨3.3%；食品价格上涨6.1%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨3.1%，服务价格上涨2.9%。1-9月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。9月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.8%。其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.8%；食品价格上涨1.5%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格上涨0.9%，服务价格上涨0.5%。

【前三季新增贷款近7.3万亿全年或逼近9万亿】中国人民银行10月14日发布数据显示，9月份人民币贷款增加7870亿元，同比多增1644亿元，助推前三季度新增贷款规模达7.28万亿元。分部门看，前三季度住户贷款增加3.07万亿元，其中，短期贷款增加1.27万亿元，中长期贷款增加1.80万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4.20万亿元，其中，短期贷款增加1.95万亿元，中长期贷款增加2.08万亿元，票据融资增加103亿元。央行数据还显示，前三季度人民币存款增加11.27万亿元，同比多增2.23万亿元。其中，住户存款增加4.99万亿元，非金融企业存款增加2.38万亿元，财政性存款增加1.46万亿元。9月份人民币存款增加1.63万亿元，同比少增267亿元。

【9月M2同比增14.2%】中国人民银行10月14日发布数据显示，9月末广义货币(M2)余额同比增长14.2%，比上月末低0.5个百分点，比上年末高0.4个百分点；狭义货币(M1)余额31.23万亿元，同比增长8.9%，比上月末低1.0个百分点，比上年末高2.4个百分点。

【前三季度社会融资规模为13.96万亿元】初步统计，2013年前三季度社会融资规模为13.96万亿元，比上年同期多2.24万亿元。其中，人民币贷款增加7.28万亿元，同比多增5570亿元；外币贷款折合人民币增加5165亿元，同比少增177亿元；委派贷款增加1.82万亿元，同比多增9600亿元；信托贷款增加1.58万亿元，同比多增8838亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6359亿元，同比少增1263亿元；企业债券净融资1.53万亿元，同比少333亿元；非金融企业境内股票融资1625亿元，同比少552亿元。9月份社会融资规模为1.40万亿元，分别比上月和上年同期少1784亿元和2413亿元。

◆要闻概览

◆ 【美银美林：人民币进一步升值空间有限】

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)经济学家陆挺和治晓佳周一(10月14日)在一份报告中写道，考虑到9月份的出口数据以及未来出口预期中的疲弱表现，人民币兑美元的进一步升值空间可能相当有限。

但报告並指出，中国央行也不太可能让人民币兑美元贬值，因为央行还要提振信心並维护金融稳定，特别是在部分新兴经济体因美国QE退场预期而遭受冲击的情况下。

◆ 【陈德霖：人民币作为港元“锚”货币言之尚早】

香港金融管理局总裁陈德霖143日撰文指出，香港无需亦无意改变联系汇率制度。在人民币未能完全自由兑换和内地资本账未完全开放的情况下，考虑将其作为港元的“锚”货币是言之尚早。

◆ 【央行年内第七次续做3年期央票规模55亿元】

中国人民银行14日公告显示，本周一（10月14日）2010年第八十九期央行票据开展了到期续做，续做规模55亿元，期限3年，利率持平于3.5%。

本次央行到期续做的标的券为周二(10月15日)到期的1001089，到期规模为160亿元，续做规模占央票到期量的比例为34%。这是7月以来央行第七次到期续做3年期央票，累计续做规模已达4063亿元。

◆ 【第二批外资行自贸区支行出炉汇和东亚获批】

汇丰银行(中国)有限公司和东亚银行（中国）有限公司上周末分别宣布，筹建中国（上海）自由贸易试验区支行已获监管机构批准。

日前国务院公布上海自贸区总体方案，包括支援在自贸区内设立外资银行和中外合资银行。上月末，工商银行(行情 消息 资金)、农业银行(行情 消息 资金)、中国银行(行情 消息 资金)、建设银行(行情 消息 资金)、交通银行(行情 消息 资金)、浦发银行(行情 消息 资金)、招商银行(行情 消息 资金)、上海银行8家中资银行，以及花旗银行、星展银行等2家外资银行，成为首批获准设自贸区机构的银行。

◆ 【114届广交会将试行以人民币形式公布成交额】

第114届中国进出口商品交易会(广交会)将于15日拉开帷幕。广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任刘建军14日表示，受国际市场形势依旧复杂等因素影响，预计本届广交会迎客形势总体不容乐观，预计到会人数与往届持平。

他特别强调，为加快人民币国际化进程，第114届广交会将试行以“人民币(折合美元)”形式公布大会成交额。

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国际媒体财经要闻（10月15日）



————华尔街日报————

【参议院两党领袖预计将很快达成预算协议】参议院高层领袖周一（10月14日）表示将很快就提高债务上限、政府重新开张达成协议。参议员暗示最快周一下午两党就能达成解决方案。

【三位美国经济学家摘获诺贝尔经济学奖】今年的诺贝尔经济学奖被授予了三位美国学者，尤金•法马（Eugene Fama）、拉斯•彼得•汉森（Lars Peter Hansen）和罗伯特•席勒（Robert Shiller），他们因为对资产价格的实证分析而摘取该奖。

【英国汇市操纵调查瞄准摩根大通交易员】英国针对外汇市场操纵的调查正瞄准摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)的一名交易员。这名交易员曾和其它银行的交易员在网上聊天。

————金融时报————

【英国将向中资银行打开大门】英国政府今日（10月15日）将为有意在伦敦扩张的中资银行铺开红地毯，提出为强化伦敦作为人民币全球交易中心的地位，将解除一些监管障碍。

【伦敦市长折服中国大学生】昨日（10月14日）伦敦市长鲍里斯•约翰逊和英国财相乔治•奥斯本（George Osborne）在北京大学举行联合演讲会，约翰逊以随和流畅的谈话风格和标志性的幽默打动了在场人群。

【美国政治“内耗”成本巨大】根据经济研究集团宏观经济顾问公司（Macroeconomic Advisers）的研究，自2010年以来的三年里，华盛顿民主党和共和党之间的冲突已经令美国经济增长损失了一个百分点，并使美国损失了200万个就业岗位。

————路透————

【美参议员接近达成暂时上调债务上限协议但障碍仍存】美国参议员表示他们周一（10月14日）接近达成一项协议，可以恢复政府运作，并将可能出现的违约推后几个月，不过随着周四的最后期限越来越近，达成协议还存在许多障碍。

【阿里巴巴以在线市场改变中国零售业】阿里巴巴集团计划2020年前投入160亿美元建设物流与支持设施，改造中国零售产业。该计划将开辟中国庞大的内部市场，并把触角伸向数亿潜在新顾客。

【中国通胀走升但风险可控货币政策宜“以静制动”】受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。但国内经济低位企稳，意味着总需求对通胀的拉动作用有限，预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。

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上午财经要闻汇总（10月15日）



摘要：发改委要求中石油等三巨头最大限度增供天然气；深圳前海深港合作区三大片区地名出炉；中信信托证实推出国内首单土地流转信托；工信部：8月电子信息制造业销售产值5.8万亿同比增11.2%；上海物贸(行情 消息 资金)涉嫌信披违规遭证监会立案调查；交易员：央行周二进行100亿7天期逆回购操作；参议院两党领袖预计将很快达成预算协议。

【发改委要求中石油等三巨头最大限度增供天然气】国家发改委近日向中石油、中石化、中海油等各省市部门发布《关于做好2013年天然气迎峰度冬工作的意见》，意见预测称，今冬明春天然气供需矛盾较往年将更为突出，如遭遇持续低温等极端天气，为此要求三大石油巨头保持现有气田高负荷生产，确保新增产能按期投产，并多渠道增加进口。

【深圳前海深港合作区三大片区地名出炉】深圳市政府周一（10月14日）正式批准《前海深港现代服务业合作区地名规划》，明确前海深港合作区片区、道路、公园、立交桥名称。根据规划，前海深港合作区三大片区名称分别命名为：桂湾、前湾、妈湾。

【中信信托证实推出国内首单土地流转信托】10月14日有消息称，首单土地流转信托已经获监管层批准，花落中信信托。中信信托相关人士对此予以了证实：目前中信信托已经推出土地经营权流转信托，该项目已于10月10日成立，也是全国第一单土地流转信托。

【工信部：8月电子信息制造业销售产值5.8万亿同比增11.2%】工信部网站最新信息显示，随着决策层稳增长政策力度的不断加大，8月我国宏观经济数据在7月份的基础上继续改善，部分指标出现积极变化。8月全行业实现销售产值58439亿元，同比增长11.2%，比年初和二季度分别回落3.2和1.2个百分点。

【陕西9家企业抱团抵制中石油提高气源门站价格】中石油提高气源门站价的做法遇到国内LNG产能大省众多企业的抱团反对。10月13日从相关企业内部人士处独家获悉，12日，绿源子洲LNG液化厂、安塞华油天然气有限公司等9家陕西LNG工厂达成一致行动方案，认为陕西LNG气源门站价格包括的0.4元管输费用极不合理，决定抱团拒绝执行调价后的存量气、增量气价格。

【华夏基金股权再转让股东方或属意中信证券(行情 消息 资金)接盘】10月11日，上海联合产权交易所刊登华夏基金股权委托转让的信息，股东方南方工业资产管理有限公司（下称南方工业）委托，将其所持华夏基金3.2%的股权予以转让。知情人士表示，南方工业的股权转让受让方锁定中信证券(行情 消息 资金)，且不排除继续转让的可能。目前，南方工业持股占比为11%。

【上海物贸(行情 消息 资金)涉嫌信披违规遭证监会立案调查】近日，上海物资贸易股份有限公司（上海物贸600822(行情 消息 资金)、物贸B股900927)公告称于10月11日收到上海证监局《行政监管措施决定书》、证监会《立案通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。

【交易员：央行周二进行100亿7天期逆回购操作】交易员透露，央行周二（10月15日）开展100亿元7天期逆回购操作。此外，中国央行公开市场周一（10月14日）如预期续做三年央票，延续近段时间来“收长放短”的操作风格；但操作量级占原到期量的比例仅有34%，创今年7月该操作开展来新低。

【周二美元兑人民币中间价上涨6个基点】周二（10月15日），美元兑人民币中间价报6.1412元，较前一交易日上涨6个基点，前一交易日中间价曾创汇改以来新低，前一日询价市场收报6.1079元，亦创历史新低。

【上交所提示风险300ETF融资余额已达流通市值71.482% 】上交所10月15日发布公告称，根据各证券公司2013年10月14日的上报数据，上交所发现300ETF（证券代码：510300）融资余额已达到该证券上市可流通市值的71.482%。

【参议院两党领袖预计将很快达成预算协议】参议院高层领袖周一（10月14日）表示将很快就提高债务上限、政府重新开张达成协议。受两党政治僵局影响，美国政府被迫关门已有两周。参议员暗示最快周一下午两党就能达成解决方案。按照计划，周一下午国会领袖将与总统奥巴马（Barack Obama）在白宫会面。

【英国会财政委员会批准Jon Cunliffe为央行副行长】英国国会财政委员会（Treasury Select Committee）周一（10月14日）表示，该委员会批准任命Jon Cunliffe为英国央行（BOE）副行长。这一消息源于财政委员会的会议笔录，该委员会并没有法律效力来确认谁来担任英国央行副行长，但是却有安排听证会并且提名该职务的权利。

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欧洲股市盘前重要资讯（10月15日）



摘要：美国参议院新一轮谈判接近达成一致，欧洲央行拒绝希腊展期国债的请求，欧洲银行国债持有比例升至峰值，德国组阁恐将面临严峻挑战。

【参议院接近达成一致：维持政府开门至1月15日债务上限延至2月7日】参议院多数派领导人里德和少数派领导人麦康奈尔确认最新一轮谈判取得重大进展，称对本周参议院达成协议非常乐观。多家美国媒体引述知情人士说，该方案将让政府开门持续至2014年1月15日，延长债务上限至2月7日。

【奥巴马：参院财政僵局磋商似乎取得一定进展】美国总统奥巴马(Barack Obama)周一(10月14日)发表讲话称，看似参议院的财政僵局磋商取得一定进展，但情况是否属实将在与国会领导人会晤时见分晓。奥巴马表示，民主党和共和党在财政磋商上取得进展，双方认识到无法一次性化解两党的分歧。他警告称，若共和党不愿暂时抛开他们的部分忧虑，美国出现债务违约的可能性很高。政府关门已伤及美国经济，如果出现债务违约，造成的损害将大大增加。

【欧洲央行拒绝希腊展期国债的请求】欧洲央行的Asmussen周一表示，因为与欧洲央行的规则相悖，因此他们不能够展期希腊国债，这打消了后者希望以此填补明年融资缺口的想法。希腊财长Stournaras此前称，根据协议，希腊计划在明年3月份展期约45亿欧元（61亿美元）的到期国债。

【欧洲银行国债持有比例升至峰值】洲银行持有本国国债的规模已经达到金融危机爆发后的最高水平，这提升了投资者的担忧，使他们认为欧元区国家主权的命运和银行之间的联系更加紧密。“一些银行持有的国债比例已经超过其总资产的10%，这意味着国债规模已经超过股权资本。”

【德国组阁恐将面临严峻挑战】本周德国总理默克尔（Angela Merkel）将在组阁问题上迎来严峻挑战，德国大选得票率第二的**（SPD）在全国性薪资政策上态度越来越强硬，而得票率第三的环保主义绿党（Greens）领导层对与默克尔所属保守派举行组阁对话也产生质疑。据悉，默克尔即将在周一（10月14日）与**举行对话，并将在周二（10月15日）与绿党进行沟通。

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国内财经媒体头版要闻（10月16日）



————中国证券报———

【保障房建设或率先试水住宅产业化】权威人士透露，推进住宅产业化将是未来房地产调控长效机制中的重要内容，可能在保障房建设领域先行试水，最快或在明年以地方试点的形式推出。住宅产业化是指用工业化生产的方式来建造住宅，提高生产效率和质量，并降低能耗，包括住宅生产方式的产业化、住宅科技成果应用的产业化两个方面。

【自贸区国际板有关报道失实】上海股权托管交易中心15日发布澄清公告称，某媒体刊登的《股交中心总经理：已成立工作小组研究自贸区国际板事宜》的报道严重失实，上海股交中心总经理张云峰从未证实过“已成立工作小组研究自贸区国际板事宜”和“目前中心成立了自贸区工作小组，正在研究上海金融办给的相关课题”。

【国债期货交割业务合作协议签署】国债期货跨部委协调机制第二次会议日前在北京召开。会议期间，国债期货跨部委协调机制第二次会议共同签署《国债期货交割业务三方合作协议》，并分别与中央结算公司、中国结算公司签署《国债期货交割业务操作合作协议》。交割合作协议的签署，对于规范国债期货交割业务合作，保障国债期货交割业务的顺利开展具有重要意义。

———上海证券报————

【李克强：义无反顾深化经济体制改革】国务院总理李克强15日在越南首都河内与随团记者见面并回答记者提问。李克强表示，我们还会继续深化经济体制改革，不论是险滩还是深水区，我们将勇往直前、义无反顾，因为这是人民给我们的重托，符合人民的利益。我们还会继续深化经济结构调整，使中国经济持续健康向前发展，使全体人民感受得到实实在在的成果。

【原油期货将在自贸区内新平台上市】在上海自贸区内筹建的上海国际能源交易中心股份有限公司将是中国原油期货上市的新建国际平台。而该国际平台实质就是一家新的期货交易所。届时，国内期货交易所数量将由目前的4家上升为5家。该新交易所将是上期所的全资子公司，但拥有独立的管理团队。

【证监会开通官方微博】中国证监会官方微博，15日正式在新华微博、人民微博、新浪微博、腾讯微博同步开通进入试运行，并发布信息。开通官微，是证监会信息透明度建设工作的又一项重要内容。证监会官方微博名称为@证监会发布，由证监会办公厅新闻办主办，微博背景图采用证监会以“三公”为寓意的LOGO图案，并清晰标注“维护市场公开、公平、公正，维护投资者特别是中小投资者合法权益，促进资本市场健康发展”字样。

————证券时报————

【保护中小投资者就是保护资本市场】中国证监会主席肖钢于10月16日在人民日报上发表文章称，信息不对称、投资回报机制不健全、上市公司违法违规行为、维权渠道不畅等，都损害了中小投资者利益。增加顶层制度供给。保障中小投资者知情权、健全上市公司股东投票和表决机制、健全投资回报机制、建立多元化纠纷解决机制、完善中小投资者赔偿制度。坚决查处欺诈发行、违法披露、内幕交易、操纵市场、老鼠仓等违法行为，提高违法违规成本。在全社会形成保护中小投资者的良好氛围，使中小投资者享受到资本市场改革发展的红利，让资本市场助力实现“中国梦”。

【推动兼并重组 央企将带头退出落后产能】为积极稳妥化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾，指导其他产能过剩行业的化解工作，国务院近日印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》。《意见》确定了当前化解产能严重过剩矛盾的8项主要任务，并在企业兼并重组方面明确多项任务和政策。根据行业特点，《意见》还专门针对五个行业提出了分业施策的具体意见。

————证券日报————

【寻找中国经济发展的直接动力】李克强总理曾指出，当前国内外经济环境错综复杂，积极因素和隐忧并存。我们要打造中国经济升级版。打造中国经济升级版必须寻找出中国经济发展的动力。理论上讲，改革是根本动力所在。但根本动力却不是直接动力。因此，当务之急是尽快寻找出中国经济发展的直接动力。大家有目共睹，中国政府养了几只“胖老虎”，更是“懒老虎”。其代表性的是养老基金、住房公积金、全国公共维修基金等等。现在它们都被关在笼子里“睡大觉”，应该及时叫醒。

【国务院：无合法手续建设项目一律不得放贷发债上市融资】国务院办公厅日前发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》根据行业特点，分别提出了钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业分业施策意见，并确定了当前化解产能严重过剩矛盾的8项主要任务。《意见》提出了落实有保有控的金融政策。对产能严重过剩行业实施有针对性的信贷指导政策，加强和改进信贷管理。对未取得合法手续的建设项目，一律不得放贷、发债、上市融资。

————每日经济新闻————

【五大行业禁增产能：钢铁砍8000万吨】国家层面化解产能过剩的蓝图出台了。昨日（10月15日）出炉的《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》明确，化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点，并将遏制重复建设、化解产能严重过剩矛盾工作列入地方政府政绩考核指标体系。在受到极大关注的钢铁产能方面，《意见》称，将重点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、江西等地区钢铁产业结构调整，压缩钢铁产能总量8000万吨以上。

【打破高铁出口潜规则 南、北车暗战东南亚】国务院总理李克强与泰国总理英拉近日就两国高铁合作的密切交流，引发了外界对中国高铁走出去的高度关注。昨日（10月15日）从中国南车(行情 消息 资金)获悉，为落实中泰高铁合作项目，中国南车(行情 消息 资金)与泰国科技研究共同发起，拟成立中泰联合高铁技术研究中心。中国北车(行情 消息 资金)方面亦不显弱势。早在2012年2月，中国北车(行情 消息 资金)长客股份公司就与泰方签署了中国轨道交通装备业的首个跨国战略合作框架协议，共同拓展泰国轨道交通市场。

【地方债审计结果有望11月面世 偿还风险总体可控】昨日（10月15日），有知情人士透露，关于地方债的审计工作目前已经完成，审计结论由国家审计署于本月20日左右向国务院汇报，地方债最终结果有望11月面世。多位权威经济学家认为，中国地方债仍处于可控范围，不存在系统性风险。

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李克强在中越工商界午餐会上的讲话（全文）



国务院总理李克强10月15日在河内出席中越工商界午餐会并发表讲话。讲话全文如下：

尊敬的阮晋勇总理，

尊敬的各位企业家，

女士们，先生们，同志们：

很高兴与阮晋勇总理共同出席中越工商界午餐会。在座各位长期以来为推动中越经贸合作、增进两国友好做了大量工作，取得了明显成效。在此，我谨代表中国政府和人民，向你们并通过你们向所有致力于中越友好事业的企业家和各界人士表示崇高敬意和衷心感谢！

中越山水相连，文化相通，历史交往悠久，经贸合作发展快速，双方合作有巨大发展潜力。面向未来，中越都制定了国家长期发展战略。在深化合作中，两国的发展可以互为机遇。这两天，我与越南党、政府和国会主要领导人进行了广泛的会见、会谈，中越达成了重要共识，明确了工作框架。双方一致认为，我们两国的共同利益远远大于存在的分歧、困难。我们也一定能够管控分歧，战胜和克服困难。中越完全可以将两国的发展战略有机结合起来，以市场为导向，以企业为主体，发挥好政府的引导作用，来加快推动双边经贸等各领域合作。这里，我愿提出几点建议：

第一，携手推动全面合作。今天将要正式发表《新时期深化中越全面战略合作的联合声明》，双方一致同意成立中越海上共同开发磋商工作组、基础设施合作工作组、金融合作工作组，三头并进，开展两国在海上、陆上、金融三方面的合作。这将向两国人民、向国际社会表明，中越全面战略合作伙伴关系又有了新的进展，而且是突破性、实质性进展。海上安宁了，环境稳定了，企业就会有稳定的市场预期和推动长期投资的意愿，企业家们就会有信心，这必将为合作共赢注入强大动力。

第二，推动贸易便利化。双方有了共识，关键在于落实。两国三个工作组要于年内运转起来。还要用好中越双边合作指导委员会和两国经贸合作委员会机制，稳步推进《中越经贸合作五年发展规划》，落实好《农产品贸易领域合作谅解备忘录》，加快重大经贸合作项目的实施进程，力争双方贸易额2017年达到1000亿美元。对中越两国来说，这个数字并不大，只要我们齐心协力，不仅能够达到，而且可以超过。中方不谋求对越贸易顺差，将继续采取措施扩大从越南进口在中国市场有竞争力的产品。中国已连续9年成为越南最大贸易伙伴，并已成为越南果蔬、大米和天然橡胶的最大出口市场，也是越南水海产品、腰果、咖啡等农产品的主要出口市场，中国的机电产品和原材料等，对越南工业发展和经济繁荣作出了贡献。双方的贸易往来要进一步加强，还要有金融的支撑。中方愿与越方一道，推进两国本币互换、本币结算。这些都将有利于推动双方贸易和投资的自由化、便利化。

第三，积极扩大相互投资。越南已成为中国企业赴海外投资的一个重要目的地。龙江工业园和海防经贸合作区是中越推进投资合作的典范。这次访问期间，双方又签署了一批合作协议。基础设施将成为两国投资合作的重点，应优先实施公路、铁路、港口、通讯、能源等互联互通项目。中国政府鼓励本国企业以多种方式同越南企业开展投资合作，同时也欢迎越南企业赴华投资。

第四，深化在东盟框架下的合作。越南是东盟的经贸大国，在中国与东盟合作中具有重要作用。我在不久前文莱举办的东亚领导人系列会议上，提出了未来10年中国-东盟“2＋7”合作框架，这是中国政府的意愿和善意，得到与会领导人普遍响应。中国和东盟双方将启动自贸区升级版谈判，加快推进区域经济一体化。

女士们、先生们！

今年以来，面对国内外多重因素造成的经济下行压力，我们两国都从各自的国情出发，实施符合自己国情的政策来稳增长。目前，中国经济稳中求进、稳中有为、稳中向好，我们完全有条件实现今年经济社会发展的主要目标。我们实施的政策既利当前、更惠长远，既要稳定经济增长，又要促进结构调整，提高质量效益，实现持续健康发展，使改革发展的成果惠及全体人民。我们将坚定不移地推进经济体制改革，无论是险滩还是深水区，我们都会义无返顾、勇往直前，因为这是为了中国人民的根本利益。中国的发展也将为越南、为本地区国家及企业提供巨大的市场和多种发展机遇。

中国古语说：“为者常成，行者常至。”企业家是推动中越友好合作的行动者，也是生力军。两国企业家都肩负着振兴民族经济和促进两国友好的历史使命。希望两国企业在中越振兴发展的大舞台上，大显身手，努力开创中越务实合作新局面，为中越两国的美好明天，为两国合作新发展、新突破作出更大贡献。

谢谢大家！

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隔夜要闻1分钟速览（10月16日）



●国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》

●李克强：2017年中越双边贸易额要达1000亿美元

●李克强：9月CPI没有超出可控范围

●肖钢：坚决查处欺诈发行老鼠仓等违法行为

●楼继伟：经济发展为资产评估行业催生广阔前景

●发改委：提高上海江苏等省市天然气发电上网电价

●发改委：8万亿健康服务产业群2020年要建成

●发改委：2020年形成全国物流园区网络体系

●多部门再探互联网金融P2P领衔“灰名单”

●机构预计三季度GDP最高增速可达7.8%

●自贸区PE资本自由兑换无时间表15%税收优惠政策落空

●地方债审计结果有望11月公布

●上海股交中心：自贸区国际板有关报道失实

●深交所公开谴责振兴生化和振兴集团及相关当事人

●中证协将出台适应创新形势合规工作指引

●美联储主席伯南克：央行独立性将确保经济稳健增长

●英国9月输出PPI同比上升1.2%创四个月最小升幅

●美国10月纽约联储制造业指数降至1.52创五个月新低

●瑞士签署多边税收征管互助公约告别“避税天堂”

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隔夜国际市场收盘情况1分钟速览（10月16日）



●周二欧美股市涨跌分化美参议院债限谈判暂停

●周二纽约原油价格跌1.2%创两个月来最低收盘价

●周二芝加哥农产品期货多数上扬玉米升1.52%

●周二ICE农产品期货涨跌不一原糖下跌近2%

●周二伦敦基本金属期货价格多数下挫伦铜微涨

●周二纽约金价收盘跌0.3%报1273.20美元

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影响A股市场政策1分钟速览（10月16日）



●国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》

●李克强：2017年中越双边贸易额要达1000亿美元

●李克强：9月CPI没有超出可控范围

●肖钢：坚决查处欺诈发行老鼠仓等违法行为

●楼继伟：经济发展为资产评估行业催生广阔前景

●发改委：提高上海江苏等省市天然气发电上网电价

●发改委：8万亿健康服务产业群2020年要建成

●发改委：2020年形成全国物流园区网络体系

●多部门再探互联网金融P2P领衔“灰名单”

●机构预计三季度GDP最高增速可达7.8%

●自贸区PE资本自由兑换无时间表15%税收优惠政策落空

●地方债审计结果有望11月公布

●上海股交中心：自贸区国际板有关报道失实

●中证协将出台适应创新形势合规工作指引

●港交所：LME在内地设立交割仓库尚无时间表

●上周A股新增开户78744户环比上升202.42%

●周二沪深两市净流出资金100.14亿元

●周二A股共有22只股票发生28笔大宗交易

●三峡新材(行情 消息 资金)因违反相关法规遭证监会立案稽查

●金发科技(行情 消息 资金)联合设立民营银行经广州工商局预先核准

●华电国际(行情 消息 资金)：上网电价自9月25日起下调

●中国水电(行情 消息 资金)：将注入控股股东资产和业务

●英国9月输出PPI同比上升1.2%创四个月最小升幅

●美国10月纽约联储制造业指数降至1.52创五个月新低