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香港主要媒体财经要闻（10月21日）



————文汇报————

【安徽20亿输血小微企发展】据安徽省财政厅厅长罗建国透露，安徽省财政厅继年初设立11亿元（人民币，下同）民营经济发展专项扶持资金外，将另行安排20亿元专项资金，用于增加安徽省信用担保集团注册资本金，并通过省担保集团对县域国有及国有控股融资企业进行注资参股的方式，建立健全安徽省担保再担保体系。

【试港交所底线逼加快改革】尽管阿里巴巴本月中强调决定放弃在港上市，而昨日又传出其合伙人制获美国两大交易所接受，但种种迹象显示，这是阿里的激将法，在试探本港监管机构的底线，希望加快本港上市制度的检讨。市场人士相信，最适合阿里巴巴上市的地点，还是香港。

————大公报————

【商经局：发牌无政治考虑】政府上周公布免费电视牌照申请的决定后，社会连日来有意见要求政府公开审批牌照详情。商务及经济发展局近日先后发出两次声明，表明发牌目的是为引入竞争，“并不是维护既有利益，亦无政治考虑”。至于日前有传媒公开行会文件，行会秘书处罕有发出声明，驳斥有关报道中引述的并非行会文件。

【财爷：将推稳定资金措施】财政司司长曾俊华于网志表示，香港银行体系相对地稳健，但面对美国可能出现的技术性违约，金管局已决定于明年推行“稳定资金措施”，加强对银行流动性资金的管理。现时市场上7500亿港元的外汇基金票据，亦可以作为足够抵押品以换取港元流动资金。他表示，解铃还须系铃人，期望美国当局能尽快就提高国债上限达成共识。

————香港经济日报————

【内地影子银行膨胀专家称当局已加强监管】近年内地影子银行规模迅速膨胀，风险骤增，国际货币基金组织日前也警示中国须严管影子银行。不过，分析指内地已主动监管，短期内不会爆发系统性金融危机。

【观望数据A股料短期震荡】本周内地股市关注10月汇丰中国采购经理人指数（Purchasing Managers' Index，PMI）数据，及观望三中全会，观望气氛浓，预期A股震荡调整。

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国内期市盘前重要资讯（10月21日）



摘要：上周国内商品期市涨跌互现棕榈油涨3.51%铁矿石首秀涨1.77%；中国三季度GDP同比增长7.8%前三季度累计增长7.7%；证监会：新批准四种期货上市交易；中国期市国际化迎来历史性机遇；专家称中国经济迎“换档期”大宗商品十年超级牛市收尾；宝钢股份(行情 消息 资金)欲在上海自贸区建立铁矿石电子交易平台；中俄敲定东西伯利亚油气田联合开发协议；中缅天然气管线今贯通沿线省份天然气有望降价；业内称地方炼厂进口原油分配方案有望11月出台；俄铝明年将继续削减产量并呼吁全行业减产；农发行安排2300亿信贷资金支持秋粮收购；大豆收储政策或改变外资可能加入；传61名院士联名上书请求推进转基因水稻产业化。

――――宏观要闻――――

【中国三季度GDP同比增长7.8%前三季度累计增长7.7%】国家统计局10月18日公布，初步核算，前三季度国内生产总值386762亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%。分产业看，第一产业增加值35669亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值175118亿元，增长7.8%；第三产业增加值175975亿元，增长8.4%。从环比看，三季度国内生产总值增长2.2%。

【证监会：新批准四种期货上市交易】10月18日，证监会召开新闻发布会。发布会透露，新股发行要在正式文件公布实施后才能启动，券商与交易所沟通障碍致交易异常可起诉，证监会已批准郑商所开展粳稻、晚籼稻期货交易和大商所开展纤维板、胶合板期货交易。

【中国期市国际化迎来历史性机遇】证监会此前公布的5条关于上海自贸区发展的支持措施中，4条与期货相关。市场人士认为，亮点在上海自贸区筹建国际原油期货平台，并以此契机推动期货市场国际化。业内预计，原油期货破题，将标志着中国期货市场对外开放实现“零突破”，相关期货及衍生品市场将迎来历史性的机遇。

【专家称中国经济迎“换档期”大宗商品十年超级牛市收尾】10月20日在无锡举行的“2013中国经济论坛”上，与会专家普遍表示，中国经济经过30多年的改革开放，目前已迎来换档期，即由高速增长步入次高速增长状态。在此背景下，大宗商品10余年的牛市也将步入尾声。

【宝钢股份(行情 消息 资金)欲在上海自贸区建立铁矿石电子交易平台】近日，宝山钢铁股份有限公司旗下电子商务平台相关负责人表示，公司欲与上海钢铁电子商务股份有限公司在上海自贸区合作建立铁矿石现货电子交易平台。宝钢此举主要是为自身铁矿石采购提供便利化，且在上海自贸区建立铁矿石电子交易平台具有很大的优势。

――――行业资讯――――

【中俄敲定东西伯利亚油气田联合开发协议】中俄两国最大能源企业于当地时间10月18日宣布达成一项具有突破性意义的协议，即就联合勘探并开发东西伯利亚油气资源签署了谅解备忘录，为两国联合开发东西伯利亚能源储备铺平道路。

【中缅天然气管线今贯通沿线省份天然气有望降价】历时三年建设的中缅天然气管线，10月20日即将全线贯通。中缅天然气管道横贯缅甸，在国内跨越云南、贵州、广西和重庆4个省区市，全长7676千米，投产后，预计每年将为我国进口输送天然气120亿立方米。受益于中缅天然气管线的全线投产，广西各地市居民天然气价格每月将平均下降13%，折合每立方米将下降5至6毛钱。沿线省份气价均有望下调。

【业内称地方炼厂进口原油分配方案有望11月出台】业内人士透露，政府主管部门近期召集相关研究机构，开始设计地炼进口原油的分配原则和方案。方案最晚将在11月份出台。发改委能源局科技司炼油处一官员近日表示，给地方炼厂放开原油进口资质是大势所趋，但肯定是逐步的，有选择性的。

【统计局：9月中国平板玻璃产量为6526万重量箱同比增13.5%】国家统计局上周五（10月18日）公布的数据显示，9月中国平板玻璃产量为6526万重量箱，同比增13.5%；前9月，中国平板玻璃产量为58000万重量箱，同比增11.3%。

【统计局：9月中国原油加工量为3865万吨同比减1.2%】国家统计局上周五（10月18日）公布的数据显示，9月中国原油加工量为3865万吨，同比减1.2%；前9月，中国原油加工量为35579万吨，同比增4.2%。

【汇丰：上调明年全球铜均价预估至7750美元/吨】汇丰银行（HSBC）近日发布的报告显示，预计2014年全球铜均价预估为7750美元/吨，较预期增500美元/吨或6.9%。主要由于该机构下调2014年全球铜市场供应过剩量至8.8万吨，此前预估值为63万吨。

【俄铝明年将继续削减产量并呼吁全行业减产】俄罗斯铝业联合公司10月17日表示，因全球铝市场供应严重过剩，公司计划在2014年继续大幅减产，预计产量将减少647504吨。并呼吁全行业减产以控制产能过剩，并提升铝价。据悉，俄铝今年已削减铝产量32.47万吨。

【统计局：9月中国钢材产量为9355万吨同比增15.5%】国家统计局上周五（10月18日）公布的数据显示，9月中国钢材产量为9355万吨，同比增15.5%；粗钢产量为6542万吨，同比增11%；生铁产量为5904万吨，同比增11.2%。数据还显示，前9月，中国钢材产量为79545万吨，同比增11.7%；粗钢产量为58738万吨，同比增8%；生铁产量为53963万吨，同比增6.9%。

【大豆收储政策或改变外资可能加入】知情人士日前透露，中储粮对目前国内大豆收储政策保持观望态度，相关部委已经上交报告，对大豆收储存在的争议目前正在协调中。今年大豆收储方式或有改变，收购主体不单单是中储粮，可能还有外资加入。

【农发行安排2300亿信贷资金支持秋粮收购】中国农业发展银行已下发通知，要求各级行备足信贷资金，采取有效措施，确保秋粮收购顺利进行。目前，全行已安排各类秋粮收购资金2300亿元，较去年增加400亿元。

【传61名院士联名上书请求推进转基因水稻产业化】10月19日，“全国首届黄金大米品尝会”在武汉华中农业大学举行。中国科学院院士、华中农业大学生命科学学院院长张启发在活动中发表演讲。据其透露，今年7月，我国61名两院院士联名上书国家领导人，请求尽快推进转基因水稻产业化。

――――行情纵览――――

【上周国内商品期市涨跌互现棕榈油涨3.51%铁矿石首秀涨1.77%】上周五（10月18日），国内商品期市涨跌互现，金属多数上涨，能源化工类和农产品多数下跌。其中，沪金涨3.09%，涨幅居首，沪银跟涨2.52%，铁矿石上市首秀涨1.77%，主力成交逾30万手；橡胶跌1.56%，跌幅居首；菜籽、燃油无成交，早籼稻收平。上周国内商品期市涨跌互现，棕榈油涨3.51%，涨幅居首，动力煤、菜油、豆油涨逾2%；菜粕跌2.91%，跌幅居首，PTA跌逾2%，沥青、玻璃等5品种跌逾1%。美国债务上限上调，市场预期美联储推迟退出QE政策，预计下周大宗商品整体止跌企稳，贵金属有所反弹，油脂类继续维持上涨势头，煤炭品种将止跌回涨，橡胶和基本金属继续维持弱势震荡。

【铁矿石期货首秀主力合约涨1.77%成交逾30万手后市料回落】上周五（10月18日），铁矿石期货首秀涨1.77%，高开震荡盘整，主要由于近期铁矿石现货价格坚挺，但全球铁矿石产量不断提高，且国务院要求控制钢材行业产量过剩，铁矿石后市将出现回落。截至收盘，铁矿石主力合约I1405报977元/吨，涨17元/吨或1.77%，成交300818手，持仓约6.5万手。所有合约累计成交338700手。

【上周伦敦基本金属期货涨跌互现期铝跌逾2%】上周五（10月18日），伦敦基本金属期货价格多数下跌，期铜跌0.12%，期镍大涨1.62%。美联储可能维持QE力度更久，中国三季度GDP增速重新走强也未能提振市场。当周，伦敦基本金属期货涨跌互现，期铝跌逾2%。截止收盘，三个月期铜报收于7225美元，跌0.12%，周涨0.35%；三个月期铝报收于1842.75美元，跌0.5%，周跌2.27%；三个月期锌持收报于1930美元，涨0.08%，周涨0.73%；三个月期铅报收于2170美元，跌0.07%，结束五日连升，周涨3.09%；三个月期镍报收于14210美元，大涨1.62%，周涨2.18%；三个月期锡报收于22700美元，平盘报收，周跌3.16%。

【上周芝加哥农产品期货全线上扬小麦连升五周】上周五（10月18日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数下跌，大豆期货结束两日连升，小麦期货大涨2.8%。当周，芝加哥农产品期货均录得上涨，小麦连升五周。11月大豆期货收低2美分，报每蒲式耳12.9125美元，周涨1.93%，结束此前两周下跌。12月玉米合约跌1.5美分，报4.415美元，当周玉米期货涨1.9%，结束此前两周下跌。12月软红冬麦合约升2.8%，为8月26日来最大升幅，当周CBOT小麦期货累计升1.8%，为五周连升。

【上周纽约金价涨3.7%创两个月来最大单周涨幅】上周五（10月18日），纽约黄金期货价格收盘下跌0.6%，报每盎司1314.60美元，周四纽约金价大涨逾3%，上周累计上涨3.7%，为两个月来最大单周涨幅。现货金跌0.4%，报每盎司1313.68美元。现货银小涨0.1%，报每盎司21.87美元。现货铂金上扬0.1%，报每盎司1431.10美元。现货钯金小跌0.1%，报每盎司737.72美元。

【上周纽约原油价格下挫1.2%连跌两周】上周五（10月18日），纽约原油期货价格收盘上涨0.1%，报每桶100.81美元，前一日纽约油价报收于三个月低点。纽约油价当周累计下跌1.2%，连跌两周，六周来第五次出现周度下跌。上周五，布兰特原油期货收高0.83美元，报每桶109.94美元，当周累计下跌1.2%。

【上周上金所现货白银收涨1.06%】上周五（10月18日），上海黄金交易所现货白银收涨。Ag（T+D）合约开报4385元/千克，收报4394元/千克，较前一交易日涨105元/千克或2.45%，周涨1.06%；当日交投区间介于4361-4405元/千克；日成交量为1776602千克。

【上周上金所现货黄金全线反弹Au（T+D）涨1%】上周上海黄金交易所现货黄金全线反弹，其中，Au（T+D）黄金开报259.8元，收报259.8元，较前一交易日涨6.03元或2.38%，周涨1%；Au9995黄金开报259.99元，收报260元，较前一交易日涨6.52元或2.57%，周涨1.02%；Au9999黄金开报255.8元，收报260元，较前一交易日涨5.98元或2.35%，周涨0.87%。

【上周东京橡胶期货涨1.1%报267.4日元/公斤】上周五（10月18日），东京工业品交易所（TOCOM）橡胶期货合约2014年3月合约开报266.6日元/公斤，收报267.4日元/公斤，较前一交易日结算价跌1.4日元或0.52%，周涨1.1%；当日交投区间介于264.3-268.5日元/公斤。

【上周东京黄金期货涨1.59%报4155日元/克】上周五（10月18日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年8月合约开报4140日元/克，收报4155日元/克，较上一交易日结算价涨105日元或2.59%，周涨1.59%；当日交投区间介于4111-4174日元/克。

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国内债市盘前重要资讯（10月21日）



摘要：本周央行公开市场到期逆回购580亿元；私募债对接理财资金正在降温地方政府酝酿承销费用补贴；新版上交所交易规则发布12月9日起实施；美国国债总额已突破17万亿美元；新一轮信贷资产证券化额度3000亿20机构分享；财政部酝酿就国库现金管理测算基数拟将多余资金推向商业银行。

――――公开市场情况――――

【本周央行公开市场到期逆回购580亿元】本周（10月19日-10月25日），央行公开市场无正回购和央票到期，有580亿元逆回购到期，据此计算，若央行不进行其他操作，本周公开市场形成自然缺口580亿元。上周银行间市场流动性充裕，中国央行上周四（10月17日）灵活调整公开市场操作方式，暂停了自今年7月底来一直滚动操作的逆回购，上周净回笼资金445亿元。分析人士认为，央行的主动变阵旨在将资金“水位”控在合意水平，近期其对流动性管理的审慎态度不改。

――――要闻资讯――――

【私募债对接理财资金正在降温地方政府酝酿承销费用补贴】中小企业私募债一经问世就引起了业内的高度关注，但在经历了短暂的火爆之后，迅速陷入沉寂。自今年银监会8号文发布以来，传言私募债同银行理财对接的信贷出表模式使该市场再次被激活，据了解，该模式恐非解决私募债销售难题的万能灵药。证监会全面推广私募债试点的步伐也在加快，吉林省于日前在深交所签订合作备忘录进行私募债试点。至此，全国仅河北、四川两省和西藏自治区尚未进入试点。各地政府对私募债也持积极态度，不少都推出了针对私募债的贴息和财政优惠政策，甚至有部分地区已开始酝酿对发行私募债中介机构进行费用补贴。目前承销机构收取私募债承销费率在1%-1.5%，担保机构收取费用则超过1%，评级、审计和法律机构另会收取数十万不等的费用。

【北大教授黄益平：中国政府债务或高达GDP100%】“2013年中国新型城镇化市长论坛”于10月19日在京举行，北京大学国家发展研究院教授黄益平会上表示，地方政府的负债已经成为一个非常大的宏观经济风险，虽然不见得马上就要爆发债务危机，但是这个压力其实已经相当之大。中国有很多隐性的债务，包括地方政府的负债、养老的缺口等，将所有可能的债务加在一起，或高达GDP的100%左右。

【新版上交所交易规则发布12月9日起实施】修改后的《上海证券交易所交易规则》于10月18日正式发布。新版规则将于12月9日起实施。本次修订的主要内容是对大宗交易机制创新、债券分期偿还相关安排、债券单笔申报上限、债券ETF等品种的当日回转交易等事项进行了补充和调整。

【人民日报：稳增长措施显效经济增速创年度新高】经过高速增长后，中国经济增长率近来有所下降这一事实已为社会各界所认可。而国家统计局10月18日发布的最新经济数据显示，三季度中国经济同比增长7.8%，增速比上季度反弹0.3个百分点，创出年度新高。这一亮眼的数据令人振奋。

【美国国债总额已突破17万亿美元】美国财政部在周五（10月18日）公布的每日声明中宣布，美国国债总额已突破17万亿美元。就在10月16日国会通过决议授权政府继续借债之后仅一天，美国就新增国债3280亿美元，达到17.027万亿美元。当天通过的决议并没有为美国国债确定新的上限，而是授权财政部继续借钱，直到2014年2月7日。

【新一轮信贷资产证券化额度3000亿20机构分享】知情人士近日透露，目前，监管层已经确定新一轮信贷资产证券化的试点额度，规模3000亿元。3000亿额度将由20家金融机构分享，其中，国开行和四大行获得额度最多。与上轮500亿元时，大部分股份行仅分得几亿或者十几亿不同，一些股份行在此轮试点中获得的额度超过了百亿元。上述人士称，2011年启动的第二轮信贷资产证券化，试点额度为500亿元，行至目前，额度几近用完。

【财政部酝酿就国库现金管理测算基数拟将多余资金推向商业银行】为提高国库现金管理效率，财政部希望中央国库现金在保留一定额度的基础上，全部推向商业银行系统理财。而目前，财政部正在酝酿就中央国库现金管理测算出一个基数，这个基数能够保证各项支出，基数外的多余资金将全部投入现金管理，当前具体数额还在测算当中。而作为共同管理中央国库的另一方，中国人民银行则担心大量财政资金被推向商业银行，会造成通货膨胀。央行人士认为，增加几千亿的商业银行定期存款，无异于多发了货币，不仅央行采取的提高存款准备金率的政策受到冲击，还对冲了加息和公开市场操作的效果。

【保监会认可7家评级机构能力险资或可投其外部所评债券】保监会10月17日发布公告称，认可大公国际、东方金诚国际等7家信用评级机构的能力。业内人士人士解读称，这或意味着由此7家机构做外部信用评级的债券，保险资金可以投资。保监会此次认可评级能力的7家机构包括：大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司。

【银监会发布银行业流动性风险管理新规或利好债市】银监会于近期发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(征求意见稿)。随着新办法正式实施，监管对流动性指标要求提高，银行将提升合格优质流动性资产的配置规模，尤其是加大对利率债和高等级信用债的配置比例。

【联合资信将安信证券列入评级观察名单】由于控股股东挂牌出让安信证券83.14%股权，联合资信评估有限公司10月17日发布公告，将安信证券列入信用评级观察名单。10月14日，安信证券控股股东中国证券投资者保护基金有限责任公司将其持有的安信证券83.14%股权在北京金融资产交易所挂牌转让，挂牌期限为2013年10月14日至2013年11月8日。联合资信表示，鉴于安信证券控股股东可能会发生变更，决定将安信证券列入信用评级观察名单。

【穆迪：未来两年料不会下调美国主权信用评级】穆迪(MCO.N)投资者服务公司10月17日表示，预计未来两年不会下调美国AAA信用评级，虽然美国国会议员最近重演了一出是否上调美国债务上限的闹剧。穆迪目前授予美国AAA的最高信用评级，且评级展望稳定，这意味着在未来18个月至两年内穆迪不太可能下调美国信用评级。穆迪表示，美国配得上AAA评级，因为美国长期债务水平可能仍将下降，这一过程将持续至2018年。

【标普：确认日本AA-/A-1+评级展望为负面】评级机构标普周五（10月18日）宣布，确认日本的AA-/A-1+评级，但受财政和经济风险影响，对日本评级前景展望为负面。并指出，如果察觉到日本政府缺乏改革进展，将会下调其评级。

――――债市综述――――

【国债期货连续两周收跌】上周五（10月18日），国债期货低开，全日窄幅震荡，收盘全线下跌，当日三份合约累计成交1056手，较前一日萎缩逾三成。周行情方面，三份合约连续两周收跌，当周主力合约领跌0.43%。主力合约TF1312收报93.886元，跌0.05%，成交1002手，日增仓30手，该合约当周累计跌0.43%，连续两周收跌；TF1403合约报94.010元，跌0.03%，成交27手，该合约当周累计跌0.33%，连续两周收跌；TF1406合约报94.092元，跌0.05%，成交27手，该合约当周累计跌0.24%，连续两周收跌。

【上周五票据市场转贴利率走低】上周初宽裕的流动性推动中国票据市场转贴利率下跌，不过随着央行公开市场暂停逆回购，以及集中缴税期将至，后半段则趋于平稳。整体而言，央行仍倾向于将银行体系流动性维持在合理适度的状态，货币政策不松不紧，近期资金面仍较宽松，上周五（10月18日）票据市场转贴利率走低。　

【上周五银行间市场7天和14天回购利率普涨机构心态略显谨慎】上周五（10月18日），中国银行(行情 消息 资金)间市场主要回购利率普遍上涨，7天及14天回购加权利率涨幅较上日有所扩大。当日，银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为3.0067%，跌3.85个基点；7天期品种加权平均利率为3.7015%，涨28.50个基点；14天期品种加权平均利率为3.6034%，涨20.15个基点。银行间质押式回购方面，隔夜品种加权平均利率为2.9803%，跌4.52个基点；7天期品种加权平均利率3.4945%，涨13.01个基点；14天期品种加权平均利率为3.6319%，涨23.03个基点。

【上周五银行间市场回购定盘利率多数走高】上周五（10月18日）银行间市场回购定盘利率多数走高。具体的，FR001报3.02%，跌2.14个基点；FR007报3.5%，涨14个基点；FR014报3.58%，涨19个基点。

【上周五德债价格收涨因投资者看空美国经济增长前景】上周五（10月18日），德债价格上涨，因市场投资者认为，美国的临时债务协议将可能损害该国长期经济增长前景，且令美联储在明年前也不会缩减购债。德债期货上涨37跳动点，收报140.05，上周四上涨75跳动点。10年期德债收益率跌4个基点，至1.83%，和美债走势一致，后者触及8月来最低2.54%。意大利10年期公债收益率跌4个基点，报4.17%，西班牙公债收益率下滑5个基点，报4.26%。

【上周五美债收益率自低位反弹市场期待本周数据】美国国债价格上周五(10月18日)基本平盘，盘中国债收益率一度触及近三个月低位，因投资人押注美联储不太可能很快缩减购债，且各界聚焦在本周出炉的被延迟发布的官方数据。但此后，国债收益率有所反弹。指标10年期国债尾盘几无变动，收益率报2.59%，稍早低见2.54%，为7月24日来最低。在美联储意外公布维持购债规模不变之前，该收益率在9月5日最多升至3%。

――――研报精粹――――

【瑞银证券：预计四季度央行再度大幅收紧货币政策可能性较小】瑞银证券10月18日发布利率市场日评报告称，预计后续央行将视外汇流入、基础货币投放、信贷增长情况调整其公开市场操作。暂停逆回购、重启正回购、重启3个月央票发行可能是公开市场操作调整的顺序。但预计四季度央行再度大幅收紧货币政策的可能性较小。另外，考虑到年末财政放款对资金面的正面影响，预计四季度货币市场保持平稳。但预计7天回购利率可能重回3.5%-4%的运行区间。

【中信建投：未来半年看好信用债配置价值】中信建投证券10月18日发布信用债季报称，发改委支持棚户区项目发债，四季度企业债的可发规模会有所提高，在市场需求回暖的条件下，信用债发行规模会恢复性增长。基金和券商理财新发规模较小，开户困难，对债券需求有限。银行理财发行数量回升，对信用债需求有一定支撑。报告看好信用债在未来半年时间内的配置价值。由于年底风险不大，报告建议拉长高等级信用债和利率债的久期。而对于低等级信用债，则建议久期控制在中短，其收益率下行阻力略大。

【中信建投：资金利率有望小幅下行】中信建投证券10月18日发布报告称，央行今年试图以总量的利率政策迫使金融去杠杆，并未达到预期的效果。去杠杆还应靠经济领域的改革，单纯紧缩金融领域，只能加大金融风险。因此，紧缩货币不能控制金融杠杆。影子银行去杠杆仍然任重道远。资金利率有望小幅下行，如果央行保持中性态度，四季度资金面将略好于三季度；从月度分布看，由于一般性存款增长压力较大，10月初资金面将较为紧张，而12月由于财政存款释放量较大，12月资金成本大概率是下半年最低。

――――汇市速递――――

【上周美元兑人民币询价跌238个基点报6.0968元】上周五（10月18日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.0968元，较前一交易日下跌14个基点，连续第五日刷新历史新低，上周累计下跌238个基点。汇价大幅低开，但午盘市场出现大行购汇令美元收复此前跌幅。上周五，美元兑人民币中间价报6.1372元，首次跌破6.14关口并再创汇改以来新低，较前一交易日下跌59个基点，当周累计下跌86个基点。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1505/30，上日为6.151；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0890/20，上日为6.0895。境内美元兑人民币一年期掉期升水550点。

【上周五美元兑主要货币汇率涨跌不一】上周五（10月18日），美元兑主要货币汇率涨跌不一，但由于市场担忧美联储会推迟缩减量化宽松措施，美元兑主要货币汇率继续保持在低位。截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3679美元，高于前一交易日的1.3676美元；1英镑兑换1.6160美元，高于前一交易日的1.6158美元；1澳元兑换0.9668美元，高于前一交易日的0.9635美元。美元兑换97.87日元，高于前一交易日的97.85日元；1美元兑换0.9024瑞士法郎，高于前一交易日的0.9021瑞士法郎；1美元兑换1.0295加元，高于前一交易日的1.0288加元。

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港股盘前重要资讯（10月21日）



摘要：香港前8月人民币贸易结算交易量近2.3万亿元同比增三成；香港金管局：推稳定资金要求应对信贷增长；前海下月34亿起拍两地块仅限港企竞拍创全国首例；中国移动今日公布前三季业绩券商料为944亿元；中国联通(行情 消息 资金)9月份3G用户净增380.9万户；中国海洋石油：两油田近期成功投产；李嘉诚90亿港元上海售楼国有金融机构接盘。

【香港前8月人民币贸易结算交易量近2.3万亿元同比增三成】据香港金管局总裁陈德霖10月18日介绍，今年前8个月，经香港银行处理的人民币贸易结算交易量近2.3万亿元人民币，较去年同期增逾三成，而去年全年的交易量为2.6万亿元。目前香港离岸人民币外汇交易市场日均交易量达100亿美元以上。

【香港金管局：推稳定资金要求应对信贷增长】香港金管局出招应对信贷增长加速，向贷款增速高于平均水平的银行，提出稳定资金要求(SFR)。金管局总裁陈德霖日前透露，希望防止经济逆转时银行突然收紧信贷，而SFR可让银行业务保持灵活性，料外资银行及倚靠批发业务的银行会较受影响。

【前海下月34亿起拍两地块仅限港企竞拍创全国首例】10月18日，据深圳前海管理局透露，将于11月27日公开招拍两宗地块，累积起拍价为34.21亿。与以往公开拍卖不同之处是，此次土地拍卖只对香港企业开放，创全国首例。

【中国移动今日公布前三季业绩券商料为944亿元】中国移动10月21日公布前三季业绩，券商预期中移季绩有望维持轻微增长，前九个月盈利可达944亿元（人民币，下同），而本周稍后中国联通(行情 消息 资金)和中国移动亦将公布前三季业绩，预测盈利分别有85.3亿元及147.72亿元，但增幅却可达53%及17%。

【中国联通(行情 消息 资金)9月份3G用户净增380.9万户】中国联通(行情 消息 资金)10月18日晚间发布9月份业务数据公告称，2013年9月份，公司移动用户累计到达27276.4万户，当净增329.2万户，其中3G用户累计到达11162.6万户，当月净增380.9万户。

【中国海洋石油：两油田近期成功投产】中国海洋石油(0883.HK)近日宣布，文昌19-1北以及涠洲12-8西油田成功于近期投产。

【李嘉诚90亿港元上海售楼国有金融机构接盘】和记黄埔近日公告称，由长江实业与和记黄埔各持50%权益的东方汇经中心已锁定买家，并将以89.5亿港元出售。

【和记黄埔宣布停售百佳超市】和记黄埔(0013.HK)10月18日晚间宣布，决定目前不会以私人交易的方式出售百佳超市业务，并继续加速落实增长策略，特别专注于中国内地市场。和黄表示，与其顾问公司——高盛、美银美林经过初步性策略性评估后认为，此时通过私人市场交易出售百佳，不会为和黄股东带来最高价值。

【香港高院否决华润电力案小股东新指控及证据】香港高等法院18日否决了“华润电力案”小股东提出的新指控及证据。

【金沙中国：第三季纯利6.18亿美元同比增89%】金沙中国有限公司(1928.HK)10月18日公布截至今年9月底止三个月第三季度业绩，纯利约6.18亿元（美元，下同），较去年同期3.27亿元增长89.1%。总收益23.4亿元，按年增长42.7%。

【中国多金属：云南大矿山矿场上月全面达产】中国多金属(2133.HK)10月18日公布，其第二大在产矿山——云南省大矿山矿场已于今年9月如期全面达产。

【复星国际：收购纽约办公楼涉7.25亿美元】复星国际(0656.HK)10月18日公布，收购纽约市Ａ级办公楼One Chase Manhattan Plaza，代价为7.25亿美元。

【友邦保险：上季新业务价值增26%至3.79亿美元创新高】友邦保险(1299.HK)10月18日公布8月底止第三季业绩。期内新业务价值同比增26%至3.79亿（美元，下同）创历年新高，新业务价值利润率增2.1个百分点至44.7%，年化新保费增21%至8.39亿元，总加权保费收入上升14%至44.09亿元。

【汇源“烂果门”事件后首次开放工厂坚称无问题】距离汇源果汁等果汁生产企业被曝“瞎果门”已近一月。汇源日前向少数媒体开放其位于河北衡水的工厂，并公开水果筛选标准和流程，坚称“无问题”。

【上周五恒指上涨1.06%】上周五（10月18日），香港恒指高开高走。截至收盘，恒生指数报23340.1点，涨245.22点或1.06%，当周累涨0.52%；国企指数报10644.04点，涨75.33点或0.71%，当周累涨0.6%，连涨三周；红筹指数报4532.93点，涨7.62点或0.17%，当周累跌0.43%。大市全天成交613亿港元，较上日增加45.04亿港元。

【A股终结日线三连阴上周下挫逾1%】 上周五（10月18日），A股企稳反弹，受三季度GDP增速升至7.8%提振，上证综指一度冲上2200点，不过，由于量能未能有效放大，反弹力度偏弱。A股虽结束日线三连阴走势，但上周仍下挫逾1%。

【上周五美股收高】上周五（10月18日），美股收涨。道琼斯工业指数上涨28.00点，收于15399.65点，涨幅为0.18%，周涨1.07%；纳斯达克综合指数上涨51.13点，收于3914.28点，涨幅为1.32%，周涨3.23%；标准普尔500指数上涨11.35点，收于1744.50点，涨幅为0.65%，周涨2.42%。

【上周五纽约原油价格上涨0.1%】上周五（10月18日），纽约原油期货价格收盘上涨0.1%，报每桶100.81美元，前一日纽约油价报收于三个月低点。纽约油价当周累计下跌1.2%，连跌两周，六周来第五次出现周度下跌。

【上周五纽约金价下跌0.6%】上周五（10月18日），纽约黄金期货价格收盘下跌0.6%，报每盎司1314.60美元，前一日纽约金价大涨逾3%，当周累计上涨3.7%，为两个月来最大单周涨幅。

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A股盘前重要资讯（10月21日）



摘要：国务院常务会议要求抓好政策落实稳定积极向好市场预期；李克强批示金融石油行业“高含金量”项目将对民资开放；证监会新闻会实录：IPO在改革意见公布实施后启动；新版上交所交易规则发布12月9日起实施；证监会：上市公司增发与股权激励相互不排斥。

【国务院常务会议要求抓好政策落实稳定积极向好市场预期】国务院总理李克强10月18日主持召开国务院常务会议，听取半年多来国务院出台的促改革、调结构措施落实情况汇报，部署进一步抓好夯实经济稳中向好基础的相关工作。会议要求，以政策兑现为目标，毫不松劲抓落实，进一步稳定来之不易的积极向好的市场预期与社会信心。

【李克强批示金融石油行业“高含金量”项目将对民资开放】全国工商联原副主席、中华民营企业联合会会长保育钧日前表示，9月份，李克强总理听取了全国工商联独立进行评估的民间投资政策落实情况报告，并且对其中的建议进行了采纳和部署。总理表示，报告内容深入扎实，让“玻璃门”和“弹簧门”现了形，国家发改委要督促有关部门对照自查，并与第三方评估参照找出差距，逐项解决。据了解，各部委目前已就全国工商联的评估结果，针对相应的行业开始制定支持民间投资的时间表和路线图，其中，金融、石油、电力、铁路、资源开发和公用事业六大行业的“高含金量”项目将向民资开放。

【中国三季度GDP同比增长7.8%前三季度累计增长7.7%】国家统计局10月18日公布，初步核算，前三季度国内生产总值386762亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%。

【1-9月国企利润同比增一成】财政部10月18日公布，1-9月，国有企业累计实现利润总额17667.3亿元，同比增长10.5%。其中，中央企业12838.3亿元，同比增长16.3%。地方国有企业4829亿元，同比下降2.4%。

【9月银行结售汇顺差大幅上升至268亿美元】国家外汇管理局10月18日公布数据显示，9月银行结汇1656亿美元，售汇1388亿美元，结售汇顺差268亿美元，为连续第二个月出现顺差。此前的8月份结售汇顺差为83亿美元。

【新版上交所交易规则发布12月9日起实施】修改后的《上海证券交易所交易规则》于10月18日正式发布。新版规则将于12月9日起实施。本次修订的主要内容是对大宗交易机制创新、债券分期偿还相关安排、债券单笔申报上限、债券ETF等品种的当日回转交易等事项进行了补充和调整。

【证监会：上市公司增发与股权激励相互不排斥】为进一步明确股权激励相关政策，证监会日前在官方网站“上市公司业务咨询”专栏给出了进一步解释。对于“上市公司提出增发新股、资产注入、发行可转债重大事项动议至上述事项实施完毕后30日内可否提出股权激励计划草案？上市公司披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后30日内，可否进行增发新股、资产注入、发行可转债？”的问题，证监会表示，为支持上市公司利用资本市场做优做强，服务实体经济，上市公司启动及实施增发新股、资产注入、发行可转债与股权激励计划不相互排斥。

【证监会新闻会实录：IPO在改革意见公布实施后启动】10月18日，证监会召开新闻发布会。发布会透露，新股发行要在正式文件公布实施后才能启动，券商与交易所沟通障碍致交易异常可起诉，证监会已批准郑商所开展粳稻、晚籼稻期货交易和大商所开展纤维板、胶合板期货交易。

【证监会：两市排队IPO企业总数754家】证监会最新公布的IPO在审企业情况表显示，截至10月17日，两市排队IPO企业总数为754家。一年前的2012年10月10日证监会最后一次审核2家企业首次公开募股。

【新一轮信贷资产证券化额度3000亿20机构分享】知情人士近日透露，目前，监管层已经确定新一轮信贷资产证券化的试点额度，规模3000亿元。3000亿额度将由20家金融机构分享，其中，国开行和四大行获得额度最多。与上轮500亿元时，大部分股份行仅分得几亿或者十几亿不同，一些股份行在此轮试点中获得的额度超过了百亿元。

【八部委出台政策支持符合条件茧丝绸企业上市】近日，商务部、发改委、财政部等八部门联合印发《关于进一步促进茧丝绸行业健康发展的意见》，将加大政策扶持力度，促进茧丝绸行业健康发展。《意见》称，积极支持符合条件的茧丝绸企业采取上市和发行债务融资工具等多种方式筹集资金。

【余额宝“风控行”浮出水面中信银行(行情 消息 资金)成唯一监督与托管银行】近日，阿里小微国内事业群总裁樊治铭表示，目前余额宝(天弘增利宝)开户用户超过1600万，货币基金累计申购逾1300亿元，是中国最大的公募基金和货币基金。对于庞大的存量资金“驻扎”的余额宝来说，现在业界最担心的是其资金的安全性。据了解，中信银行(行情 消息 资金)作为目前余额宝唯一的监督银行和托管银行，是该项业务的“风控行”。

【41只个股连涨3日以上中创信测(行情 消息 资金)连飙11涨停】截至10月18日，沪深两市共有41只个股连涨3日或3日以上。其中，中创信测(行情 消息 资金)连升11日，累计涨幅高达185.44%。中创信测(行情 消息 资金)凭借着北京信威的借壳上市，成为近期A股市场最为“疯狂”的牛股。9月26日晚中创信测(行情 消息 资金)披露重组预案称，超过308亿元资产的北京信威计划借壳仅11.71亿元市值的中创信测(行情 消息 资金)。至10月18日，中创信测(行情 消息 资金)迎来第十一个一字涨停，最新股价报24.12元。

【218只个股连跌3日以上华谊兄弟(行情 消息 资金)失守创业板市值老大】截至10月18日，沪深两市共有218只个股连跌3日或3日以上。其中，远东股份、华谊兄弟(行情 消息 资金)连续下挫4、3日，累计跌幅依次为18.08%、17.84%，表现较差。两股最新股价分别为15.50元、29.10元。在成为创业板市值老大仅一个月之后，股价连续重挫的华谊兄弟(行情 消息 资金)便将头名拱手让给此前长期占据该位置的碧水源。与华谊下跌相伴随的是，传媒股集体大幅调整。这也引发市场质疑该板块炒作已经“见顶”，但中金分析师王禹媚却认为下跌正好提供了介入的契机。

【上周创业板降温私募集体看淡新兴成长股收官行情】自去年12月以来，以新兴产业成长股为代表创业板指走出一轮凌厉的上涨行情，期间累计最大涨幅超过140%。上周（10月14日-18日）创业板明显降温，全周下跌2.17%，调整幅度强于大市。对此，多名业绩领先的私募基金经理纷纷对成长股流动性表示担忧，而IPO重启、政策低于市场预期等有望进一步打破资金平衡，加之高估值及产业资本减持共振，创业板四季度走势难言乐观。

【上周主力资金流出逾500亿后市可逢低关注低估蓝筹小盘股】上周（10月14日-18日），A股市场被利空消息充斥，周初美国债务违约危机愈演愈烈，随后国际板的消息再次被放大，市场恐慌情绪加深，市场在创业板的领跌下出现显著调整，主力资金流出逾500亿元。有分析人士认为，即便因向好的经济数据而使指数有所企稳，却仍难以掩饰资金的暗中立场，后市情况亦恐难言乐观。展望后市，有分析人士指出，随着三中全会的临近，市场整体或呈偏强震荡，维稳行情有望持续，策略上注意追高风险，可适当逢低关注价值低估的蓝筹小盘股。

【公司新闻】阿里巴巴合伙人制度获美国两大证券交易所认可；国电电力(行情 消息 资金)约34.67亿收购中国国电所持国电安徽公司股权，中国联通(行情 消息 资金)9月份3G用户净增380.9万户。

【市场】A股日线终结三连阴上周下挫逾1%；上周欧美股市均录得连续上涨标普500创历史新高；上周11家公司获重要股东增持21家遭减持；上周沪深两市净流出资金479.12亿元；上周A股共有113只股票发生177笔大宗交易，成交总额30.94亿；本周两市限售股解禁市值209.96亿元环比下跌46.6%。

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上周ETF基金整体份额增加逾37亿份连续两周净申购



统计显示，上周（10月14日-10月18日），两市纳入统计的78只ETF基金整体份额增加37.37亿份，连续两周净申购。上周市场上运作的全部ETF基金中，易方达沪深300ETF净申购逾34亿份，连续两周居份额增长首位。

统计显示，上周共有13只ETF净申购，其中易方达沪深300ETF净申购最多，为34.37亿份，广发中证500ETF和南方中证500ETF分别以9.79亿份、1.92亿份的净申购份额紧随其后。48只净赎回的ETF中，华夏上证50ETF（-1.93亿份）、华安上证180ETF（-1.29亿份）、华泰柏瑞沪深300ETF（-0.98亿份）居净赎回前三位；有17只基金份额维持不变。

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财经要闻汇总（10月21日）



摘要：财政部称三因素导致前三季度税收收入平稳增长；央行周一展开正逆回购及3个月期央票询量；美元兑人民币中间价连续两日刷新汇改以来新低；9月银行结售汇顺差环比大增四季度流动性料好转；日本9月连续第15个月出现贸易赤字但有所缩窄；摩根大通中国获批在华销售证券投资基金。

【财政部：三因素导致前三季度税收收入平稳增长】财政部税源调查分析处近日指出，前三季度税收收入平稳增长的主要原因有：去年同期基数较低。前三季度经济形势有所好转。房地产交易活跃、价格上涨等因素使得相关税种收入高速增长。

【央行周一展开正逆回购及3个月期央票询量】交易员透露，央行公开市场周一（10月21日）同时开展正逆回购及央票询量，其中逆回购期限为7天，正回购期限为28天，央票仍为3个月期。

【1-9月全国电信业务收入为8708.8亿元同比增长8.6%】工信部近日公布数据显示，1-9月全国电信业实现电信业务总量10409.2亿元，同比增长7.8%，比上月回落0.1个百分点；实现电信业务收入8708.8亿元，同比增长8.6%。电话用户总数净增8664.7万户，达到14.77亿户。

【财政部：每座小Ⅱ型病险水库中央财政补助不超过240万元】财政部近日印发关于《小Ⅱ型病险水库除险加固项目中央专项资金管理办法》的通知。通知指出，中央专项资金补助实行总额控制，原则上按平均每座重点小Ⅱ型项目不超过240万元控制。项目投资额较高地区，可适当提高补助标准。

【发改委要求多管齐下保障迎峰度冬天然气稳定供应】国家发展改革委副主任连维良近日表示，今年前三季度天然气产销运行总体平稳，但在冬季供暖开始后，用气量会进一步增加，供需矛盾较为突出，高峰时段保供形势严峻。他要求有关方面必须多管齐下，保障迎峰度冬天然气稳定供应，确保居民生活、公共交通等民生需求。

【南京国土局回应称小产权房未解禁】针对南京七彩星城有望成为首个转正的小产权房小区的相关报道，南京市国土局一位工作人员近日表示，七彩新城的转正，是历史遗留问题，不能因此说南京小产权房放开转正。

【美元兑人民币中间价连续两日刷新汇改以来新低】周一（10月21日），美元兑人民币中间价报6.1352元，较前一交易日下跌20个基点，连续第二个交易日刷新汇改以来新低，前一日询价市场收报6.0968元，连续第五日刷新历史新低。

【9月银行结售汇顺差环比大增四季度流动性料好转】国家外汇管理局近日公布的相关数据显示，9月银行结售汇顺差268亿美元，较8月结售汇顺差83亿美元出现大幅增长。梳理今年以来各月银行结售汇顺差与金融机构外汇占款数据发现，二者存在较高的正相关性。从近期对流动性的表态及暂停逆回购等举动来看，似乎央行对第四季度流动性态度乐观。

【潜能恒信(行情 消息 资金)18个交易日出现12次涨停股价累升逾2.8倍】周一（10月21日），潜能恒信(行情 消息 资金)早盘再度涨停，连续三日涨停，与中海油合作效应热度不减。18个交易日里，该股出现了12个涨停，股价累计涨幅逾2.8倍。

【上周七大基金公司仓位五升二降广发增仓逾2个百分点】统计显示，上周（10月14日-10月18日），七大基金公司仓位五升二降，整体仓位平均上升0.7个百分点，此前一期平均下降0.03个百分点。其中，广发加仓2.01个百分点，至83.71%，加仓最多。

【日本9月连续第15个月出现贸易赤字但有所缩窄】因出口增速放缓，日本9月连续第15个月出现贸易赤字。日本财务省周一（10月21日）报告，9月出口同比增长11.5%，增速低于8月的14.7%，也不及预期的16.1%。

【摩根大通中国获批在华销售证券投资基金】10月21日，摩根大通银行（中国）有限公司宣布，北京证监局已正式核准摩根大通中国在中国境内销售证券投资基金。成为在北京注册的外资法人银行当中首家获得基金销售业务资格的银行。

【摩根大通与美国司法部达成130亿美元临时性和解】据一位知情人士透露，摩根大通(JPM.N)公司(JPMorgan Chase & Co. ,JPM)与美国司法部(Justice Department)就多项住宅抵押贷款支持证券业务的调查达成临时性和解，和解金额为130亿美元。

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券商早间研究观点汇总（10月21日）



摘要：中信证券(行情 消息 资金)：短期A股仍将维持上行格局；国泰君安：水泥行业正不断超预期有望走出独立行情；中金公司：国电电力(行情 消息 资金)2014年业绩确定性增长。

――――A股策略――――

【中信证券(行情 消息 资金)：短期A股仍将维持上行格局】短期A股仍将维持上行格局。三季度宏观经济数据继续显示经济平稳运行的态势，即将密集公布的上市公司三季报将继续显示业绩同比改善比较普遍的情况。稳健的宏观和盈利数据为大盘提供了坚实的基本面支撑。三中全会之前中信判断流动性将保持基本平稳，而资本市场改革预期则有助于改善股市流动性预期。随着十八届三中全会召开日期的临近，改革预期将持续升温，大盘也将继续展开震荡上行的走势。

【海通证券(行情 消息 资金)：伺机而动市场判断中性维持波段操作】伺机而动，基本面和股指均处于近2年中枢，市场判断中性，维持波段操作。转型角度理解未来成长性高的行业集中在符合时代新特征的TMT（科技改变生活）、医药（人口结构和消费行为激发需求）、环保（政策导向引领方向），如短期波动是中期布局机会。改革主线继续看好上海国企改革，关注资产整合注入类如东方明珠(行情 消息 资金)、上海机场(行情 消息 资金)等，股权激励类如友谊股份(行情 消息 资金)、锦江股份(行情 消息 资金)、上海梅林(行情 消息 资金)等。

【银河证券：秋收行情进入下半场三中全会不是行情终结】展望本周，三季度月经济数据继续支撑市场，但随着三中全会日益临近，秋收行情已经进入下半场，市场的分歧正在加大，成长股进入优选阶段。投资方面，关注三个方向。一是继续关注题材性机会，二是对低估值板块的提前布局，三是从长期角度关注优质成长的方向。随着三中全会临近，改革憧憬愈发强烈，主题性机会仍将继续表现；对于下一个阶段，在成长股开始休整，资金进行结构性腾挪可能出现，那些低估值的板块可以进行提前布局。

――――行业――――

【国泰君安：水泥行业正不断超预期有望走出独立行情】水泥行业正不断超预期，向下的风险较小，有望走出独立行情。之前市场普遍预期今年淡季提前提价或至旺季较短，价格难维持，但目前观察到的实际情况是10月份之后，需求较9月份有明显提升，因此价格有需求作为基础，之前旺季不旺的担忧日渐消除。推荐海螺水泥(行情 消息 资金)等华东水泥股，而华北区域冀东水泥(行情 消息 资金)具备较高的业绩弹性，在本轮大气治污主题下亦有望持续表现强势。

【申银万国：北斗导航市场已经出现明显启动迹象】《国家卫星导航产业中长期发展规划》正式出台，《规划》从市场空间、各行需求、产业链支持措施、重点工程等各个方面规划了我国卫星导航产业发展的中长期思路。同时从跟踪的下游市场来看，北斗导航市场已经出现了明显的启动迹象，2013年北斗导航真正从走向北斗到北斗导航的实际应用，产业化应用进入实质性进展阶段。建议关注侧重于军方和行业用户市场的公司，仍推荐中国卫星(行情 消息 资金)，关注国腾电子(行情 消息 资金)、北斗星通(行情 消息 资金)。

【招商证券(行情 消息 资金)：多项政策加码业绩兑现提升环保板块投资热情】雾霾天气、三季度业绩、未来三中全会政策预期等催化剂影响还将持续，大气治理及其他环保公司都将迎来估值切换再提升的机会。大气治理相关公司重点推荐中电远达、龙净环保(行情 消息 资金)、国电清新(行情 消息 资金)、雪迪龙；固废处理公司重点推荐桑德环境(行情 消息 资金)、盛运股份(行情 消息 资金)、维尔利；水处理公司重点推荐碧水源、万邦达、津膜科技(行情 消息 资金)。

――――个股――――

【中金公司：国电电力(行情 消息 资金)2014年业绩确定性增长】前三季度，公司实现归母净利49.3亿元，同比增110%，合EPS0.29元。收入438亿元，同比增7%。拟现金收购集团资产，预计装机增长10%，奠定2014年增长基础。考虑到国电安徽资产注入后装机增加10%，小幅上调盈利预测4%。模型中已考虑本次电价下调与明年初的“煤电联动”。预计公司2013-14年净利润分别为62.2亿和68.7亿元，对应EPS0.36元和0.40元。提升评级至“推荐”。

【中金公司：七匹狼四季度将受益双十一及O2O概念】维持“推荐”评级。受终端需求疲软影响，业绩拐点仍需等待，但前期股价调整已反映悲观预期。去年公司“双十一”销售火爆，表明品牌仍受广大消费者青睐，具备较高的知名度及影响力，今年同样有望受益并贴近O2O概念。中长期看，七匹狼品牌塑造和产品企划能力强，渠道能够下沉到三线及以下城市，有望在中端男装品牌中保持长久竞争力。目前2013-14年市盈率15.1倍和13.5倍，位于行业中低水平。

【瑞银证券：青岛海尔(行情 消息 资金)经营模式领先资产注入有望接踵而至】公司全球冰箱洗衣机市占率排名第一，空调地位不断提升。经营模式领先行业，顺势而为竞争力有望体现。未来两年计划完成集团制造资产注入，有望增厚公司业绩。首次覆盖给予“买入”评级。预计公司2013-15年EPS分别为1.42/1.71/2.06元，基于瑞银VCAM贴现模型，在WACC假设为10.8%的情况下，推导出目标价22.0元，对应2013/14/15年PE分别为15.5/12.9/10.7倍

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国内期市下午开盘提示（10月21日）



摘要：证监会：新批准四种期货上市交易；中国期市国际化迎来历史性机遇；专家称中国经济迎“换档期”大宗商品十年超级牛市收尾；今年前9月全国煤炭产量同比下滑但降幅缩窄；前8月山西省煤炭进口量是出口量逾4倍；世界银行上调今明两年全球原油价格预估；西部地区最大商品交易中心本月19日已投入运营；发改委要求多管齐下保障迎峰度冬天然气稳定供应；机构上调明年美国大豆和小麦播种面积预估值；世界银行上调今明两年铁矿石均价预估。

――――行情纵览――――

【周一两市股指午盘均涨逾1%】周一（10月21日），上证综指午盘涨24.78点或1.13%，报2218.56点，成交665.96亿元；深证成指午盘涨113.94点或1.33%，报8698.81点，成交760.83亿元

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【周一国内商品期市午盘多数上涨棕榈油涨2.71%】周一（10月21日），国内商品期市午盘多数上涨。棕榈油涨2.71%，涨幅居首，豆油、沪银、菜油和焦炭涨逾1%；PTA跌1.1%，跌幅居首；燃油和菜籽暂无成交，沪金平盘。油脂类继续维持上涨势头，白银盘中增仓上行，贵金属或迎来反转势头，铁矿石小幅下跌，主要由于钢铁行业产能过剩，库存高企，且铁矿石产量不断提高。

――――宏观要闻――――

【证监会：新批准四种期货上市交易】10月18日，证监会召开新闻发布会。发布会透露，新股发行要在正式文件公布实施后才能启动，券商与交易所沟通障碍致交易异常可起诉，证监会已批准郑商所开展粳稻、晚籼稻期货交易和大商所开展纤维板、胶合板期货交易。

【中国期市国际化迎来历史性机遇】证监会此前公布的5条关于上海自贸区发展的支持措施中，4条与期货相关。市场人士认为，亮点在上海自贸区筹建国际原油期货平台，并以此契机推动期货市场国际化。业内预计，原油期货破题，将标志着中国期货市场对外开放实现“零突破”，相关期货及衍生品市场将迎来历史性的机遇。

【专家称中国经济迎“换档期”大宗商品十年超级牛市收尾】10月20日在无锡举行的“2013中国经济论坛”上，与会专家普遍表示，中国经济经过30多年的改革开放，目前已迎来换档期，即由高速增长步入次高速增长状态。在此背景下，大宗商品10余年的牛市也将步入尾声。

――――行业资讯――――

【今年前9月全国煤炭产量同比下滑但降幅缩窄】发改委网站信息显示，今年前9月全国煤炭产量同比下降，降幅收窄；铁路煤炭发运17.09亿吨，同比增长1.4%；主要港口煤炭发运4.89亿吨，同比增长5.6%。煤炭进口2.39亿吨，同比增长17.6%；净进口2.33亿吨，同比增长19.1%。9月末，全国重点电厂存煤7326万吨，可用21天；主要港口存煤4416万吨，同比增长8.3%。秦皇岛港5500大卡市场动力煤价格525-535元/吨，比年初下降105元/吨。

【前8月山西省煤炭进口量是出口量逾4倍】产煤第一大省山西省近期加大煤炭进口量，据太原海关发布的最新数据显示，今年前8月，山西煤炭进口量为308.9万吨，煤炭出口量为74.5万吨，进口量竟是出口量的4倍有余。主要由于进口煤炭成本低廉，国内外煤炭价格倒挂，山西煤炭企业加大进口量，来源主要有澳大利亚、印尼、越南等国。

【上周环渤海四港煤炭库存量1575.4万吨环比增3.65%】上周（10月14日至10月20日），环渤海煤炭库存量由前一周的1519.9万吨减少至1575.4万吨，环比增加55.5万吨，增幅达3.65%。截至10月20日，秦皇岛港煤炭库存量586万吨、国投曹妃甸港煤炭库存量384万吨、京唐港区煤炭库存量257万吨、天津港(行情 消息 资金)煤炭库存量348.4万吨。

【预计今年11月乌克兰粗钢产量将有所下滑】乌克兰金属生产商协会近日表示，预计今年11月乌克兰粗钢产量为256万吨，较9月产量下滑4.8%；生铁产量为236万吨，较9月产量下滑3.4%；轧钢产量为231万吨，较9月产量下滑0.8%。

【世界银行上调今明两年全球原油价格预估】世界银行日前表示，上调2013年全球原油价格预估至105美元/桶，调幅为4.27%；上调2014年全球原油价格预估至105.7美元/吨，调幅为6.12%。主要由于原油供应中断。并预计2025年原油价格跌至97美元/桶，主要由于供应增加，且更多的替代品出现。

【世界银行上调今明两年铁矿石均价预估】世界银行日前表示，上调2013年全球铁矿石均价预估至134美元/吨，调幅为11.67%；上调2014年全球铁矿石均价预估至135美元/吨，调幅为12%。主要由于全球制造业形势改善，且中国金属进口反弹。

【机构上调明年美国大豆和小麦播种面积预估值】私营分析机构Informa最新报告显示，预计2014年美国大豆播种面积为8390万英亩，较预期增30万英亩，高于美国农业部预期的7720万英亩。并预计2014年美国小麦播种面积为5770万英亩，较预期增100万英亩。同时预计明年美国玉米播种面积为9170万英亩，较预期减100万英亩。

【西部地区最大商品交易中心本月19日已投入运营】由兰州新区管理委员会批准并组建的西部商品交易中心的交易平台10月19日上线，今后将陆续上线贵金属、石化、中药材、有色金属、农产品等交易品种，有效填补西部地区大宗商品交易方面的空白。该交易中心为西部地区最大的商品交易中心。

【COPA：截止10月16日加拿大本年度油菜籽压榨量为124.21万吨】加拿大油籽加工商协会（COPA）最新数据显示，截止10月16日当周，加拿大油菜籽压榨量为146529吨，较前一周减5266吨或3.47%。2013/14年度迄今，加拿大油菜籽压榨量为1242078吨，同比减227245吨或15.47%，产能利用率为70.4%。

【COPA：截止10月16日加拿大本年度大豆压榨量约25.98万吨】加拿大油籽加工商协会（COPA）最新数据显示，截止10月16日当周，加拿大大豆压榨量为28232吨，较前一周减1840吨或6.12%。2013/14年度迄今，加拿大大豆压榨量为259813吨，同比减42784吨或14.14%，产能利用率为38.4%。

【发改委要求多管齐下保障迎峰度冬天然气稳定供应】国家发展改革委副主任连维良近日表示，今年前三季度天然气产销运行总体平稳，但在冬季供暖开始后，用气量会进一步增加，供需矛盾较为突出，高峰时段保供形势严峻。他要求有关方面必须多管齐下，保障迎峰度冬天然气稳定供应，确保居民生活、公共交通等民生需求。

――――机构观点――――

【华元期货：铁矿石期货新品上市开门红市场情绪乐观】华元期货10月21日发布铁矿石评论称，铁矿石期货上市首日收涨，迎得开门红。市场情绪乐观，预期仍将维持高涨的市场情绪，会继续吸引观望中的投资者、现货商及更多大资金的相继进入。建议投资者短期逢低做多为主。

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全球汇市亚太午盘提示（10月21日）



摘要：1-9月全国电信业务收入为8708.8亿元同比增长8.6% ；日本9月连续第15个月出现贸易赤字但有所缩窄；英国10月Rightmove平均房屋要价指数环比涨2.8%高于前值；日央行行长：有望实现2%通胀率目标。

【美元兑人民币中间价连续两日刷新汇改以来新低】周一（10月21日），美元兑人民币中间价报6.1352元，较前一交易日下跌20个基点，连续第二个交易日刷新汇改以来新低，前一日询价市场收报6.0968元，连续第五日刷新历史新低。

【1-9月全国电信业务收入为8708.8亿元同比增长8.6%】工信部近日公布数据显示，1-9月全国电信业实现电信业务总量10409.2亿元，同比增长7.8%，比上月回落0.1个百分点；实现电信业务收入8708.8亿元，同比增长8.6%。电话用户总数净增8664.7万户，达到14.77亿户。

【日本9月连续第15个月出现贸易赤字但有所缩窄】因出口增速放缓，日本9月连续第15个月出现贸易赤字。日本财务省周一（10月21日）报告，9月出口同比增长11.5%，增速低于8月的14.7%，也不及预期的16.1%。

【英国10月Rightmove平均房屋要价指数环比涨2.8%高于前值】周一(10月21日)英国网络房地产代理商Rightmove公布数据显示，英国10月Rightmove平均房屋要价指数环比上涨2.8%，前值下降1.5%；10月Rightmove平均房屋要价指数同比上涨3.8%，前值上涨4.5%。

【日央行行长：有望实现2%通胀率目标】日本央行(Bank of Japan)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周一（10月21日）表示，该行“有望”实现通胀目标，再度肯定了他对日本经济前景的信心。

【周一亚太主要股指午盘涨多跌少日经股指涨0.79%】周一（10月21日），亚太主要股指午盘涨多跌少。日经225指数涨115.66点或0.79%，报14677.2点。能源价格的继续上涨让日本出现连续15个月贸易逆差，但9月贸易赤字从8月的9603亿日元缩小至9322亿日元。此外，日本央行行长黑田东彦21日称，日本央行正朝着实现2%通胀目标稳步进展。

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欧洲股市盘前重要资讯（10月21日）



【德**就正式组建联合政府对默克尔党派提出10项要求】德国社会民主党(SPD)领袖上周日（10月20日）列出了对总理默克尔的10项要求。在稍晚举行的会议上他们将争取200位核心党员的支持，与默克尔就正式组建联合政府进行谈判。

【意大利法院裁定贝卢斯科尼两年内不得从政】米兰一家法院周六（10月19日）裁定，意大利前总理贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）两年内不得担任公职。

【法国下院批准年薪百万欧元者将征税75%】法国国民议会（议会下院）近日投票批准，在今明两年内针对年薪超过100万欧元（约合136.9万美元）的个人，征收高税率的“特别富人税”，税率约75%。但这项措施还需要提交法国参议院（议会上院）审议和批准。在参议院否决的情况下，法国国民议会仍有最终审议权和投票权。

【英国10月Rightmove平均房屋要价指数环比涨2.8%高于前值】一(10月21日)英国网络房地产代理商Rightmove公布数据显示，英国10月Rightmove平均房屋要价指数环比上涨2.8%，前值下降1.5%；10月Rightmove平均房屋要价指数同比上涨3.8%，前值上涨4.5%。

【欧洲央行诺沃特尼：确保欧元区利率不与国际脱钩】欧洲央行（ECB）管理委员会成员、奥地利央行行长行长诺沃特尼（Ewald Nowotny）上周五（10月18日）称，欧洲需要确保自身不与国际利率环境脱钩，欧元升值将阻碍经济增长。

【英国央行戴尔：2014年升息可能性非常低将维持QE不变】英国央行（BOE）首席经济学家戴尔（Spencer Dale）上周五（10月18日）表示，英国央行在明年升息的可能性非常低，以进一步推动经济持续增长。

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隔夜国际市场收盘情况1分钟速览（10月22日）



●周一全球股市多数上涨亚太区域主要股指屡创新高

●周一纽约原油价格跌穿100美元/桶两大油价差扩阔

●周一芝加哥农产品期货多数上扬大豆升穿13美元

●周一伦敦基本金属期货价格悉数上扬伦铜涨0.38%

●周一ICE农产品期货集体集体下挫期棉跌0.6%

●周一纽约期金上涨0.1%报1315.80美元/盎司

●周一美元兑多数主要货币汇率普遍上涨

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隔夜要闻1分钟速览（10月22日）



●李克强：巩固经济稳中向好态势

●养老金全国统筹方案预计最快年内出台

●证监会：新大地等严重扰乱证券市场监管秩序

●国资委：不属出资人职责审批核准将清理取消

●天津已完成申报自贸区文件获批希望很大

●两融细则或于11月份修改将延长期限

●林权土地承包经营权宅基地使用权将可抵押融资

●环保部启动“十三五”环保规划前期研究

●国务院酝酿出台农村人居环境改善意见

●山东高院：薄熙来案二审10月25日宣判

●首批虚拟运营商浮出水面苏宁京东阿里入围

●广州首套房贷利率上浮10%北京多家银行暂停消费贷款

●新修订国标定稿待批卫浴行业或面临洗牌

●煤炭工业协会：2020年中国煤炭需求将达48亿吨

●美国商务部推迟第三季度GDP及9月个人所得及支出公布日期

●欧洲央行克诺特：欧洲央行未讨论新一轮长期再融资操作

●美国10月12日当周原油增加400万桶汽油及精炼油库存均减少

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国内财经媒体头版要闻（10月22日）



————中国证券报———

【“新土改”或以地方试点先行带动突破】随着广东南沙新区探索集体用地流转改革首次明确，土地改革试点的“星星之火”正在铺开。近日获悉，十八届三中全会有望对土地改革做出总体部署，未来一段时间土地改革具体路径倾向于地方先行试点，然后带动制度突破。

【人民币对美元再创新高 稳中趋升可期】中国外汇交易中心最新数据显示，21日人民币对美元汇率中间价报6.1352，较前一交易日继续上涨20基点，再次刷新汇改新纪录。市场人士认为，未来人民币对美元汇率稳中走升可能是基本形态。

【9月外汇占款创今年来新高 资金流入明显】中国人民银行21日数据显示，9月末金融机构外汇占款余额升至27.52万亿元，而8月底为27.39万亿元，据此计算，9月外汇占款增加1263.62亿元，创今年以来新高。这是继8月之后，外汇占款连续第二个月净增长。8月外汇占款增加273.2亿元。此前6、7月外汇占款分别减少412亿元和244亿元。

———上海证券报————

【霾伏东三省 大气治理声急】“雾里看花，水中望月，你能分辨这变幻莫测的世界？”这正是近日来雾霾深锁下东北地区的真实写照。21日，中国东北黑龙江、吉林、辽宁多地发生大雾或雾霾天气，PM2.5数据接连“爆表”。受天气影响，哈尔滨全市中小学停课，多条高速公路发生追尾，被迫关闭。东北地区严重的雾霾天气让去年冬天以来深陷大气严重污染、屡屡被中外友人调侃的京津冀地区不再孤单。

【环保法修订草案迎来三审 中国该如何应对环境危机】格莱美奖女歌手抵京诱发哮喘、哈尔滨雾霾全市中小学停课、世卫组织指称大气污染致癌……近日来，每一个引人注目的新闻背后都是全社会对空气污染的高度关注。昨日，环境保护法修订案草案已提交十二届全国人大常委会第五次会议进行三审。据了解，此次环保法修订案草案新增加规定，各级人民政府应当加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入，提高财政资金的使用效益。

————证券时报————

【李克强：巩固经济稳中向好态势】10月21日，**中央政治局常委、国务院总理李克强应邀在中国工会第十六次全国代表大会上作经济形势报告。李克强指出，当前我国工业化、城镇化快速发展，区域发展有很大空间，内需潜力巨大，深化改革也会释放更多的制度红利，我国经济持续健康发展有较好基础。随着经济发展内在因素和外部条件发生深刻变化，我国经济已由高速增长转入中高速增长的新阶段。要继续巩固稳中向好的发展态势。

【深交所开展B股要约收购业务全网测试】深交所将于10月26日开展B股要约收购业务全网测试。为了确保深市已开展的B股要约收购业务的顺利实施，配合各会员及相关单位完善其技术系统，深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定于2013年10月26日组织全网测试，主要通过模拟B股要约收购业务中的预受要约申报、预受要约撤单申报、解除预受要约申报、解除预受要约撤单申报以及结算处理过程及其他相关业务，检验市场参与各方技术系统的正确性。

【经济形势好转 前三季全国税收收入增9%】财政部昨日发布的2013年前三季度税收收入情况显示，今年1-9月，全国实现税收收入84412.11亿元，同比增长9%，完成年度预算的77.3%。财政部表示，前三季度税收收入平稳增长的主要原因：一是去年同期基数较低。二是前三季度经济形势有所好转，相应带动税收增速加快。三是房地产交易活跃、价格上涨等因素使得相关税种收入高速增长。1-8月，商品房销售额同比增长34.4%，契税、房地产营业税同比分别增长36.8%和37.4%。

————证券日报————

【理财不公：超额收益个人无份剩余收益为负却担损失】在资管类理财产品手续费越来越“阳光化”的趋势下，传统封闭式理财产品却仍旧依靠着“霸王条款”垄断着超额收益。今年曾经连续刊发报道，揭示银行理财产品暗收高额投资管理费—理财产品实际投资收益中高出预期最高收益率的部分，都被银行以投资管理费的名义全部收入囊中，且多数银行并未向投资者明示具体收取的金额和比例。近日调查发现，绝大多数银行目前仍在收取此项费用，只不过更为隐蔽，甚至开始主动寻求道义上的支持。

【中移动三季报不及预期 净利首次下滑】中移动昨日收盘后公布了前三季度业绩，营业收入4630亿元，同比增长9.4%；净利润为915亿元，同比下滑1.9%。这是中移动近年来首次出现净利下滑。此前有券商预期中移动三季报有望维持轻微增长，前九个月盈利可达944亿元。但是中移动昨天下午发布的三季报并没有达到业界预期。

————每日经济新闻————

【双汇弋阳店被砸：低价肉动了地方奶酪】10月16日，双汇集团在京公布了“10·3江西弋阳暴力打砸事件”细节，声称有弋阳县政府公职人员参与其中，是为了保护当地生猪屠宰场的垄断利益。近日，弋阳县纪委一位姓毛的副书记表示，双汇在京发布消息的第二天，他们就成立了调查组，对这个事进行调查，目前事件还在调查中。

【央企反腐 国资委拟推“签字背书”制】今年3月曝光的中国铁建(行情 消息 资金)“天价招待费”事件，揭开了央企腐败的冰山一角。10月21日，国资委纪委书记强卫东做客中央纪委监察部网站时，通报了中国铁建(行情 消息 资金)超8亿元业务招待费的检查情况，其中通报批评57人，党纪政纪处分8人，移送司法机关1人。据透露，针对“天价招待费”事件，**中央政治局常委、中央纪委书记王岐山要求强卫东和中国铁建(行情 消息 资金)纪委书记齐晓飞在核查报告上“签字背书”报结果。

【释放改革红利 中国经济“升级版”路线图或将出炉】“中国经济‘升级版 ’”这一概念，在近期释放的改革信号中被频繁提及。如何实现中国经济的转型升级？唯有改革才能为经济创造更长远的增长动力。党的十八届三中全会将于今年11月举行，社会各界普遍预期这次会议将制定出中国下一轮经济改革的整体规划。

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10月22日财经要闻前瞻：国开行发行不超过240亿金融债



摘要：国开行10月22日将招标发行五期共计不超过240亿金融债；工大首创(行情 消息 资金)：资产重组事项仍在研究论证10月22日起继续停牌；新华锦(行情 消息 资金)：终止筹划重大资产重组事项10月22日复牌；中恒集团(行情 消息 资金)：筹划非公开发行股票10月22日停牌一天；泰胜风能(行情 消息 资金)：约5638.22万股限售股10月21日上市流通；紫金矿业(行情 消息 资金)10月22日将发行10亿元5年期中票；中国9月谘商会领先指标；美国9月季调后非农就业人口 。

————市场要闻————

国开行10月22日将招标发行五期共计不超过240亿金融债

工大首创(行情 消息 资金)：资产重组事项仍在研究论证10月22日起继续停牌

大通燃气(行情 消息 资金)：澄清媒体报道10月22日开市起复牌

新华锦(行情 消息 资金)：终止筹划重大资产重组事项10月22日复牌

中恒集团(行情 消息 资金)：筹划非公开发行股票10月22日停牌一天

王府井(行情 消息 资金)：终止筹划重大事项10月22日起复牌

华侨城A：3905.34万股限售股10月22日上市流通

通鼎光电(行情 消息 资金)：10月22日将有17101万股限售股上市流通

泰胜风能(行情 消息 资金)：约5638.22万股限售股10月21日上市流通

南京中商(行情 消息 资金)：简称10月22日起变更为中央商场

紫金矿业(行情 消息 资金)10月22日将发行10亿元5年期中票

————财经会议————

2013年商业地产行业峰会10月22日举行

第十二届中国国际住宅产业博览会10月22日举办

————重要经济数据————

10:00 中国 9月谘商会领先指标

14:00 瑞士 9月贸易帐

16:30 英国 9月政府收支短差

19:45 美国 10月19日当周ICSC-高盛连锁店销售

20:30 加拿大 8月零售销售

20:30 美国 9月季调后非农就业人口

20:30 美国 9月失业率

20:55 美国 10月19日当周红皮书商业零售销售

22:00 美国 10月里奇蒙德联储制造业指数

22:30 美国 10月12日当周EIA天然气库存

———财经大事预告————

英国财长欧思邦在路透举办的活动上致辞

德国央行副总裁劳滕施莱格在一个银行监管会议上，就银行杠杆比例发表讲话

英国央行副行长毕恩在商业经济学家协会年会上致词

斯洛文尼亚央行总裁Bostjan Jazbec在一次商业会议上就斯洛文尼亚银行业问题发表讲话

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上市公司利好消息一览（10月22日）



康美药业(行情 消息 资金)拟不超6亿回购股份 回购价不高于23元/股

亩产达1511.74公斤 登海种业(行情 消息 资金)超级玉米刷新高产纪录

中国南车(行情 消息 资金)近期签订256.6亿元销售合同

永清环保(行情 消息 资金)与花垣县签订环境服务框架协议

九鼎新材(行情 消息 资金)高性能玻纤池窑拉丝项目获3390万政府奖励

深华新签订广安协兴生态文化旅游园区约12亿项目

中粮地产与创维合作开展公明创维城市更新项目

天广消防(行情 消息 资金)拟定增募资逾5亿加码主业

尤洛卡自研安全运输系统试车成功

德赛电池(行情 消息 资金)前三季净利1.15亿 同比增42%

绿景控股(行情 消息 资金)前三季业绩同比增170%

深圳燃气(行情 消息 资金)前三季净利5.95亿 同比增23%

南玻A前三季度净利6.3亿 同比增56%

锦龙股份(行情 消息 资金)前三季净利5657万 同比增83%

赛象科技(行情 消息 资金)拟分别投资设立保理和融资租赁公司

天音控股(行情 消息 资金)与联通签署移动通信转售业务协议

林洋电子(行情 消息 资金)拟合作建设南通滨海园区太阳城

S前锋(行情 消息 资金)拟1.2亿北京买房 获取投资收益

新赛股份(行情 消息 资金)前三季同比扭亏为盈

西南药业(行情 消息 资金)前三季净利4229.79万 同比微增

西部矿业(行情 消息 资金)前三季净利逾2亿 同比翻倍

长江润发(行情 消息 资金)前三季业绩增44% 预计全年增10%-30%

华北制药(行情 消息 资金)重组人源抗狂犬病毒单抗注射液完成I期临床试验

康力电梯(行情 消息 资金)获万达地产电梯采购协议 项目金额1.37亿

加快“三旧”改造进度 国联水产(行情 消息 资金)拟向子公司增资1.7亿

三聚环保(行情 消息 资金)脱硫净化环保技术项目获补助781万元

长电科技(行情 消息 资金)组建合资新能源科技公司

新华联5亿竞得天津武清区一地块

安徽水利(行情 消息 资金)子公司8241万元蚌埠市拿地

中成股份(行情 消息 资金)前三季净利6306万 同比增256%

华侨城A前三季净利29亿 同比增加八成

歌尔声学(行情 消息 资金)前三季度净利增长45%

巴安水务(行情 消息 资金)前三季净利约5000万 同比增超5成

广晟有色(行情 消息 资金)拟电白县马踏镇建“粤西新材料工业园”

首开股份(行情 消息 资金)前三季净利5.65亿 同比增逾四成

西宁特钢(行情 消息 资金)前三季净利2364万 同比增98%

风帆股份(行情 消息 资金)前三季净利9751万 同比增64%

京新药业(行情 消息 资金)匹伐他汀钙分散片及原料药获注册批件

獐子岛三季度业绩持续回落 预计全年业绩增长

中通客车(行情 消息 资金)前三季净利8557万 增177%

天通股份(行情 消息 资金)签2.85亿元设备销售合同

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香港主要媒体财经要闻（10月22日）



————文汇报————

【恒盛拟私化料至少需30亿】上市刚满4年的恒盛地产10月21日停牌拟私有化，分析认为，恒盛控股股东兼创办人张志熔现时持有公司约68.39%股权，若想成功私有化，需有一定溢价小股东才会接受，故消息对股价有利。按上日收市价1.24港元计算，公司市值96.63亿港元，张志熔即使是零溢价收购余下31.61%股份，也须30.5亿港元，市场关注张氏如何融资私有化资金。

【沪自贸区供港机遇大于挑战】近日青年专业联盟会计界会长卢华基表示，深圳前海深港现代服务业合作区与上海自由贸易试验区比较，前者对香港专业界的机会更大。卢华基指，前海是专门针对深港服务业合作的，且临近香港，香港高水平的专业服务可以为前海提供服务。譬如香港与深圳股市合作方面，香港专业人士可以担当一定的角色。但他同时也指出，上海自贸区亦会对香港专业界带来机会。自贸区更着重辐射全国，香港的专业界可以提供全面的服务。

————大公报————

【经济体制料有“巨大突破”】全球瞩目的**十八届三中全会进入倒计时，各界纷纷猜测中国将以何种改革措施再延续经济增长奇迹。前外经贸部副部长张祥向本记者透露，几个参与文件起草的朋友觉得无论是概念上还是做法上，都有巨大的突破。

【券商料屈臣氏上市可集780亿港元】对于和黄于上周五宣布变阵，放弃出售百佳，转移考虑将旗下屈臣氏等零售业务分拆上市，券商普遍唱好，认为分拆屈臣氏业务上市将成和黄股价强劲的催化剂，瑞银予和黄“买入”评级，目标价为115元。同时，《华尔街日报》引述消息人士指，若和黄将旗下零售业务分拆上市，估计集资额可达100亿美元（约780亿港元）。

————香港经济日报————

【银行潜在坏帐不会令内银因而没顶】市场各界关注内地影子银行的系统风险，焦点在于一旦信贷违约扩散，对内地银行资产质素以至金融体系有何冲击。尽管投资界相信涉足影子银行的潜在巨额坏帐，不会令内银因而没顶。

【港府披露按四项准则评核免费电视牌】商务及经济发展局近日发表声明，首次透露行政会议根据四项准则，评核了三位免费电视牌申请者的竞争力，即财政能力、节目投资、节目策略及制作能力、建议服务的技术水平，结果认为，奇妙电视、香港电视娱乐，整体上较香港电视优胜，因此决定原则上批准前两者的申请。

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每日汇市早报（10月22日）：周一美元兑主要货币汇率普遍上涨



————————汇市回顾———————

◆ 周一美元兑主要货币汇率普遍上涨

周一（10月21日），美元对主要货币汇率普遍上涨，但由于市场担忧美联储会推迟缩减量化宽松规模，美元对主要货币汇率继续在相对低位交易。

美国总统奥巴马上周将国会参众两院通过的联邦政府临时拨款议案签署生效，结束了持续两周的非核心政府部门关门。根据这一议案，联邦政府各部门获得预算运营到2014年1月15日，同时把财政部发行国债的权限延长至2014年2月7日。

然而，投资者担心此次风波给美国经济增长带来冲击，美联储可能因此推迟缩减量化宽松规模，增大美元的供给，使美元承受压力。

投资者目前密切关注即将发布的9月份非农业部门就业数据，该数据由于政府关门而推迟到22日发布，这一数据也是美联储调整经济政策参考的重要指标。市场预期9月美国失业率为7.3%，新增就业岗位在16万到18万之间。

追踪美元对一揽子主要货币汇率的美元指数上周跌至2月以来最低水平上升后，21日小幅上升0.1%至79.70。

另外，日本央行行长黑田东彦21日表示，日本央行将在日本通胀率达到2%之前持续实施量化宽松政策，助推美元对日元上涨。

截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3677美元，低于前一交易日的1.3679美元；1英镑兑换1.6145美元，低于前一交易日的1.6160美元；1澳元兑换0.9657美元，低于前一交易日的0.9668美元。

1美元兑换98.19日元，高于前一交易日的97.87日元；1美元兑换0.9021瑞士法郎，低于前一交易日的0.9024瑞士法郎；1美元兑换1.0299加元，高于前一交易日的1.0295加元。

————————相关市场————————

◆ 纽约原油价格跌穿100美元/桶 纽约期金上涨0.1%

周一（10月21日），纽约黄金期货价格收盘小幅上涨0.1%，报每盎司1315.80美元，交易商正在等待定于本周发布的一系列公司财报和经济数据报告。

因美国10月12日当周原油库存增幅远超分析师此前预期，纽约原油期货价格收盘下跌1.58%，报每桶99.22美元。

◆ 美国三大股指基本收平等待周二非农就业数据发布

周一（10月21日），美国三大股指收盘基本收平，市场在等待美国劳工部周二补发9月份的非农就业数据。

当日，道琼斯工业平均指数下跌7.64点，收于15392.01点，跌幅为0.05%；纳斯达克综合指数上涨5.77点，收于3920.05点，涨幅为0.15%；标准普尔500指数上涨0.16点，收于1744.66点，涨幅为0.01%。

————————数据回顾————————

【美国10月12日当周原油增加400万桶汽油及精炼油库存均减少】周一（10月21日），美国能源信息署（EIA）发布数据显示，美国10月12日当周原油增加，汽油及精炼油库存均减少。另外，精炼厂设备利用率微幅上升。

【美国9月成屋销售总数年化降至529万户不及预期】周一（10月21日），全美地产经纪商协会发布数据称，美国9月成屋销售较前月减少，数据显示，美国9月成屋销售总数年化为529万户，不及预期的537万户，前值修正为539万户，初值为548万户。但7月和8月的销售情况仍为2009年以来最佳。

【美国耕地价值指数跌至3年多最低】克雷顿大学(Creighton University)调查显示，尽管耕地价格仍在上涨，但耕地价值指数已降至2010年1月来的最低水平。耕地价格指数从9月54.0降至10月50.9。

【英国10月Rightmove平均房屋要价指数环比涨2.8%高于前值】周一(10月21日)英国网络房地产代理商Rightmove公布数据显示，英国10月Rightmove平均房屋要价指数环比上涨2.8%，前值下降1.5%；10月Rightmove平均房屋要价指数同比上涨3.8%，前值上涨4.5%。

【日本9月连续第15个月出现贸易赤字但有所缩窄】因出口增速放缓，日本9月连续第15个月出现贸易赤字。日本财务省周一（10月21日）报告，9月出口同比增长11.5%，增速低于8月的14.7%，也不及预期的16.1%。能源价格的继续上涨让日本出现贸易逆差，9月贸易赤字从8月的9603亿日元缩小至9322亿日元。

【日本8月所有产业活动指数环比上升0.3% 】周一(10月21日)日本经济产业省公布数据显示，日本8月所有产业活动指数环比上升0.3%，前值上升0.5%。

【德国9月PPI八个月来首升环比上涨0.3%】德国联邦统计局周一(10月21日)公布数据显示，德国9月生产者物价指数(PPI)较上月出现改善迹象，环比增长0.3%，为八个月来首次录得正增长，预期增长0.1%，前值下降0.1%，去年同期也上升0.3%。

【意大利8月工业订单环比跳升2.0%】意大利统计局(ISTAT)周一(10月21日)公布的数据显示，意大利8月工业订单环比大幅跳升2.0%，结束之前两个月的下滑趋势。具体数据显示，意大利8月季调后工业订单环比上升2.0%，7月份由下降0.7%修正为下降0.5%；未季调工业订单同比下降6.8%，7月份由下降2.2%修正为下降2.3%。

【香港9月综合CPI同比上升4.6%升幅略有扩大】香港政府统计处周一（10月21日）公布，香港9月综合消费物价指数（CPI）同比升幅略微扩大，主要因新鲜蔬菜价格升幅扩大所致。具体数据显示，香港9月综合消费物价指数（CPI）同比上升4.6%，前值上升4.5%；剔除一次性纾困措施，香港9月的基本通胀率为4.2%，低于前一月的4.3%。

【加拿大8月批发销售环比上升0.5%升幅收窄】加拿大统计局（Statistics Canada）周一（10月21日）公布的数据显示，8月加拿大批发销售环比微升，但升幅较上月大幅收窄，汽车行业销售触及一年多来最高水平。数据显示，加拿大8月批发销售环比上升0.5%至498.1亿加元，前值修正为上升1.7%，初值上升1.5%；8月批发销售同比上升1.3%。

【俄经济复苏缓慢前三季度GDP同比增1.5%】俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫10月21日透露，今年1月至9月俄罗斯国内生产总值（GDP）同比增长1.5%。前三季度固定资产投资同比下降1.4%、工业生产同比仅增0.1%，零售信贷下降导致消费需求低迷。

————————重要资讯————————

【美国商务部推迟第三季度GDP及9月个人所得及支出公布日期】周一（10月21日），美国商务部(Department of Commerce)发表声明称，美国第三季度GDP初值的公布日期将推迟至11月7日，原定日期为10月30日。此外，美国9月个人所得及支出数据的公布日期将推迟至11月8日，非原先计划的10月31日。

【美国评级若遭下调亦无碍经济成长】就在债务上限最后期限，美国国会参众两院通过议案，决定为联邦机构提供运营资金至明年1月，把财政部发行国债的权限延长至2月。市场担心该举动可能影响美长期债务水平下降趋势。加之美联储未能退出QE致使美元走弱，政府的“罢工”致使美国损失“百亿”，但此次惠誉若下调美评级或许不再会是像2011年时期影响巨大。

【美财长：美国不能再经历新一轮边缘政策】美国财长雅各布•卢(Jacob Lew)上周日(10月20日)表示，美国经济受到近期华盛顿预算僵局的打击，美国不能再经历新一轮边缘政策，这一点至关重要。他认为，导致政府关门的事件是政治危机，而非经济危机。政府关门对企业和消费者信心均造成打击。雅各布•卢并指出，有必要将关注焦点转移到财政政策之外，预算赤字相当于经济的比重已大幅下降。

【美联储埃文斯：政府关门或令美联储推迟缩减QE】美国芝加哥联储主席埃文斯（Charles Evans）周一（10月21日）表示，受美国政府关门影响，美联储缩减QE的时间可能需要推迟。12月将是非常艰难的一个月，限制和约束都将更多。要想开始缩减QE规模，就业需增长20万以上。埃文斯表示，美国政府关门对于经济数据的公布造成了很大的影响和干扰，美联储需要更多的时间来研究经济数据的情况，这也就意味着放缓QE或许需要更长时间。但如果美国经济复苏积聚了足够动能，也有可能会加快美联储放缓QE的步伐。　

【美联储Tarullo：将要求美大型银行维持长期负债规模不变】美联储理事Daniel Tarullo周一（10月21日）表示，他们在未来几个月内将要求大型金融机构维持最小规模的长期负债，以解决美国大型银行的破产问题。Tarullo表示，美联储希望迫使大型银行维持目前水平的长期负债。与历史相比，目前美国银行(BAC.N)业的长期负债处于相当高的水平。如果美联储不作此要求，美国的金融机构可能会在未来降低长期负债。

【德国央行：预计第四季度经济仍将强劲增长】德国央行（Bundesbank）周一（10月21日）表示，德国经济可能在第三季度录得温和增长，在德国工业订单不断上涨且民间消费环境强劲的情况下，增速料将在第四季度走强。德国央行表示，经济上行趋势在2013年冬季仍然完好无损，工业订单、建筑业订单和智库IFO预期指标都表明德国经济趋势会在2013年下半年走强，民间消费也在不断增长，进一步支撑向好预期。

【英国央行布罗德本特：经济复苏稳定后才会考虑提高利率】英国央行决策者本•布罗德本特（Ben Broadbent）周一（10月21日）表示，英国央行只会在确定经济复苏安全，且通胀不太可能引发早于预期的货币紧缩时，才会考虑提高利率。布罗德本特表示，英国经济复苏在某种程度上才刚刚开始，英国央行需确保经济复苏势头不会因过早提高利率而遭到遏制。当失业率低于7%时，考虑加息的可能性更大。

【美监管机构拟重罚美银60亿美元】美国联邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)正要求美银(Bank of America)支付比摩根大通(JPM.N)(JPMorgan Chase)更高的罚金，后者创纪录的130亿美元罚金中有40亿美元预定要支付给美国联邦住房金融局。该局正对其他大型银行加紧施压。知情人士透露，美国联邦住房金融局正争取要求美银支付逾60亿美元罚金，多于摩根大通预定将向该局支付的40亿美元罚金。

【摩根大通与美国司法部达成130亿美元临时性和解】据一位知情人士透露，摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co. ,JPM)与美国司法部(Justice Department)就多项住宅抵押贷款支持证券业务的调查达成临时性和解，和解金额为130亿美元。知情人士称，协议尚未最终定稿，包括措辞在内的一些细节还在磋商，一旦达成最终协议，将成为美国政府与单一企业之间规模最大的一次和解。知情人士表示，针对摩根大通的刑事调查并不随着上述和解而了结，刑事调查是由加州萨克拉门托的联邦检察官负责的。

【德国央行：预计第四季度经济仍将强劲增长】德国央行（Bundesbank）周一（10月21日）表示，德国经济可能在第三季度录得温和增长，在德国工业订单不断上涨且民间消费环境强劲的情况下，增速料将在第四季度走强。

【希腊财长：第三季度经济好于第二季度或萎缩约3%】周一（10月21日），希腊财长斯图纳拉斯表示，因希腊旅游业复苏，第三季度经济可能萎缩约3%，好于第二季度的3.8%萎缩幅度。

【欧盟公布新规范确保银行压力测试标准一致】周一（10月21日），欧洲银行业管理局(EBA)已制定规范，以确保欧盟银行业在压力测试中无法因为本国较为模糊的定义而掩饰真实的财务状况。前两次的欧盟银行业压力测试因不够严格而饱受批评。那两次测试给予各国监管当局订定关键定义的空间。

【欧洲央行克诺特：欧洲央行未讨论新一轮长期再融资操作】周一（10月21日），欧洲央行(ECB)执委克诺特表示，欧洲央行若下调再融资利率或者缩窄存贷款利息差，或将遏制银行间借贷的复苏。鉴于当前银行间借贷市场的复苏状况，克诺特不认为有令人信服的理由来考虑新一轮的长期再融资操作，而且欧洲央行也并没有对此进行讨论。

【习近平：推动中马和中国中东欧合作取得实质成果】国家主席习近平10月21日在人民大会堂会见来华出席第十四届中国西部国际博览会的马其顿总统伊万诺夫。习近平表示，中国同中东欧国家有深厚传统友谊。当前双方合作发展势头强劲，正在以更加积极务实姿态向前发展。中方重视中欧关系和中东欧国家在欧洲发展中的地位，愿利用中国与中东欧国家合作这一重要平台，发挥互补优势，推动合作取得更多实质成果。

【李克强：巩固经济稳中向好态势】10月21日，**中央政治局常委、国务院总理李克强应邀在中国工会第十六次全国代表大会上作经济形势报告。李克强深刻分析和阐述了我国的经济形势。他说，今年以来，全国上下共同努力，全面贯彻落实党的十八大精神。在国内外环境错综复杂、世界经济复苏艰难曲折、国内经济下行压力加大的情况下，我们坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质，创新宏观调控思路和方式，通过科学确定经济运行合理区间有效引导社会预期，注重以结构调整、深化改革促进经济稳定增长。

【日央行行长：有望实现2%通胀率目标】日本央行(Bank of Japan)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周一（10月21日）表示，该行“有望”实现通胀目标，再度肯定了他对日本经济前景的信心。

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上交所上市公司公告信息（10月22日）



●(600021(行情 消息 资金)) 上海电力(行情 消息 资金):2013年第六次临时董事会决议公告

上海电力(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第六次临时董事会于2013年10月18日召开，会议审议同意公司向上海电力(行情 消息 资金)新能源有限公司提供不超过人民币2.8亿元的委托贷款，期限半年，利率参照央行同期贷款基准利率下浮5%，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

●(600027(行情 消息 资金)) 华电国际(行情 消息 资金):关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

华电国际(行情 消息 资金)电力股份有限公司董事会决定于2013年12月6日（星期五）下午2：00召开公司2013年第一次临时股东大会，与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案，公司的A股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，网络投票时间：2013年12月6日（星期五）上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，审议《关于本公司非公开发行股票的议案》、《关于中国华电认购本次发行股票并与公司签署附条件生效的〈中国华电集团公司与华电国际(行情 消息 资金)电力股份有限公司关于华电国际(行情 消息 资金)电力股份有限公司非公开发行A股股份的认购协议〉的议案》、《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》等事项。

网络投票代码：738027；投票简称：华电投票。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600089(行情 消息 资金)) 特变电工(行情 消息 资金):2013年第七次临时董事会会议决议公告

特变电工(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第七次临时董事会会议于2013年10月21日召开，会议审议通过了公司与新疆特变电工(行情 消息 资金)国际成套工程承包有限公司关联交易的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600117(行情 消息 资金)) 西宁特钢(行情 消息 资金):六届六次董事会会议决议公告

西宁特殊钢股份有限公司六届六次董事会会议于2013年10月19日召开，会议审议通过公司2013年三季度报告、公司《关于制定<公司对外信息报送管理制度>的议案》、公司《关于制定<公司重大事项内部报送制度>的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600117(行情 消息 资金)) 西宁特钢(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0319

加权平均净资产收益率(%) 0.81

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600217(行情 消息 资金)) 秦岭水泥(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.1385

加权平均净资产收益率(%) -119.56

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600234(行情 消息 资金)) *ST天龙(行情 消息 资金):公告

太原天龙集团(行情 消息 资金)股份有限公司因第一大股东中铁华夏担保有限公司与黄国忠先生签署股份转让协议书并正与其商讨重大事项，公司股票已继续停牌。

近日，公司收到中铁华夏《关于申请继续停牌的函》、黄国忠先生的《说明函》。

相关事项尚存在不确定性。经公司申请，股票自2013年10月22日起继续停牌，并于2013年10月29日前发布公告并复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600252(行情 消息 资金)) 中恒集团(行情 消息 资金):公告

因广西梧州中恒集团(行情 消息 资金)股份有限公司正在筹划非公开发行股票的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票于2013年10月22日停牌一天。

本公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于2013年10月23日公告并复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600265(行情 消息 资金)) *ST景谷(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.44

加权平均净资产收益率(%) -154.62

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600376(行情 消息 资金)) 首开股份(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.25

加权平均净资产收益率(%) 4.29

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600482(行情 消息 资金)) 风帆股份(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.21

加权平均净资产收益率(%) 7.50

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600482(行情 消息 资金)) 风帆股份(行情 消息 资金):第五届董事会第四次会议决议公告

风帆股份(行情 消息 资金)有限公司第五届董事会第四次会议于2013年10月21日召开，会议审议通过公司2013年第三季度报告全文及摘要、公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600518(行情 消息 资金)) 康美药业(行情 消息 资金):关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

康美药业(行情 消息 资金)股份有限公司董事会决定于2013年11月20日（星期三）下午2:30召开公司2013年度第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年11月20日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》。

网络投票代码：738518；投票简称：康美投票。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600518(行情 消息 资金)) 康美药业(行情 消息 资金):第六届董事会2013年度第四次临时会议决议公告

康美药业(行情 消息 资金)股份有限公司第六届董事会2013年度第四次临时会议于2013年10月21日召开，会议审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》、《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600540(行情 消息 资金)) 新赛股份(行情 消息 资金):第五届董事会第七次会议决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年10月21日召开，会议审议通过了《新赛股份(行情 消息 资金)2013年第三季度报告》的议案、《公司关于李刚先生申请辞去第五届董事会董事、总经理及董事会下属专业委员会委员职务的议案》、《关于聘任刘江先生为公司总经理》的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600540(行情 消息 资金)) 新赛股份(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0068

加权平均净资产收益率(%) -0.0402

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600540(行情 消息 资金)) 新赛股份(行情 消息 资金):关于召开2013年第四次临时股东大会会议通知的公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会决定于2013年11月7日（星期四）上午10:30召开公司2013年第四次临时股东大会，审议公司关于增补董事的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600555(行情 消息 资金),900955(行情 消息 资金)) *ST九龙(行情 消息 资金):2013年第二次临时股东大会会议决议公告

上海九龙山旅游股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年10月21日召开，会议审议通过《关于选举李勤夫先生为公司董事的议案》、《关于促进相关旅游资源整合在九龙山旅游度假区大力推动旅游休闲目的地建设的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600556(行情 消息 资金)) *ST北生(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.0034

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600556(行情 消息 资金)) *ST北生(行情 消息 资金):第七届董事会第二十七次会议决议公告

广西北生药业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2013年10月21日召开，会议审议并通过《广西北生药业股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文》、《关于广西北生药业股份有限公司2013年日常关联交易的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600577(行情 消息 资金)) 精达股份(行情 消息 资金):关于公司股票复牌的公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，经公司申请，本公司股票自2013年10月22日开市起复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600577(行情 消息 资金)) 精达股份(行情 消息 资金):关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

铜陵精达特种电磁线股份有限公司决定于2013年11月6日（星期三）上午9:30召开2013年第五次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2013年11月6日上午9:3011:30、下午13:0015:00，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于批准特华投资控股有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》等事项。

网络投票代码：738577；投票简称：精达投票。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600577(行情 消息 资金)) 精达股份(行情 消息 资金):第五届董事会第八次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年10月21日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于批准特华投资控股有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600584(行情 消息 资金)) 长电科技(行情 消息 资金):第五届第八次临时董事会决议公告

江苏长电科技(行情 消息 资金)股份有限公司第五届第八次临时董事会于2013年10月21日召开，会议审议通过了《关于发行2013年第二期短期融资券的议案》、《关于设立中外合资企业“江阴达仕新能源科技有限公司”的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600604(行情 消息 资金),900902) 市北高新(行情 消息 资金):第七届董事会第十八次会议决议的公告

上海市北高新(行情 消息 资金)股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年10月21日召开，会议审议通过了《关于向上海闸北绿地企业发展有限公司增资的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600610(行情 消息 资金),900906) S中纺机(行情 消息 资金):2013年前三季度业绩预亏公告

经中国纺织机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2013年前三季度经营业绩将继续亏损，预计实现归属于上市公司股东的净利润为-1400万元左右。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600666(行情 消息 资金)) 西南药业(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.15

加权平均净资产收益率(%) 10.16

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600673(行情 消息 资金)) 东阳光铝(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.13

加权平均净资产收益率(%) 4.11

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600690(行情 消息 资金)) 青岛海尔(行情 消息 资金):关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

青岛海尔(行情 消息 资金)股份有限公司现就召开2013年第一次临时股东大会发布提示性公告。

现场会议召开时间为2013年10月23日（星期三）下午14:30。

网络投票时间为2013年10月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600691(行情 消息 资金)) 阳煤化工(行情 消息 资金):非公开发行限售股上市流通公告

阳煤化工(行情 消息 资金)股份有限公司本次限售股上市流通数量为616,711,450股；上市流通日期为2013年10月25日。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600704(行情 消息 资金)) 物产中大(行情 消息 资金):2013年第一次临时股东大会决议公告

浙江物产中大(行情 消息 资金)元通集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月21日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司全资子公司关联交易的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600733(行情 消息 资金)) S前锋(行情 消息 资金):第七届董事会第十三次会议决议公告

成都前锋电子股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年10月18日召开，会议审议通过了《关于公司购买北京房产的议案》、《关于张力上先生辞去公司独立董事的议案》、《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600733(行情 消息 资金)) S前锋(行情 消息 资金):关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

成都前锋电子股份有限公司董事会决定于2013年11月7日上午10时召开公司二Ｏ一三年第一次临时股东大会，审议《关于公司购买北京房产的议案》、《关于张力上先生辞去公司独立董事的议案》、《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600735(行情 消息 资金)) 新华锦(行情 消息 资金):关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告

为促进本次资产重组事项，山东新华锦(行情 消息 资金)国际股份有限公司会同审计、评估、律师、独立财务顾问等中介机构对目标公司进行了尽职调查，但由于公司与交易对方就收购价格及部分重组协议重要条款未能最终达成一致，导致本次重大资产重组无法继续实施。经审慎考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司股票将于2013年10月22日开市起复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600735(行情 消息 资金)) 新华锦(行情 消息 资金):2013年第一次临时股东大会决议公告

山东新华锦(行情 消息 资金)国际股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月21日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于增补独立董事的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600802(行情 消息 资金)) 福建水泥(行情 消息 资金):2013年第一次临时股东大会决议公告

福建水泥(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月21日召开，会议审议通过了《关于增加经营范围并相应修改公司章程的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》、《关于子公司海峡水泥向福能融资租赁公司申请办理融资租赁业务（关联交易）的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600809(行情 消息 资金)) 山西汾酒(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.37

加权平均净资产收益率(%) 30.59

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600809(行情 消息 资金)) 山西汾酒(行情 消息 资金):第六届董事会第三次会议决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年10月18日召开，会议审议通过公司2013年第三季度报告、关于完善公司治理制度的议案、《关于对部分建筑物、设备报废处置的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600857(行情 消息 资金)) 工大首创(行情 消息 资金):公告

目前，哈工大首创(行情 消息 资金)科技股份有限公司筹划的有关资产重组事项仍在研究论证过程中，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年10月22日起继续停牌。

本公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告事项进展情况。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600859(行情 消息 资金)) 王府井(行情 消息 资金):关于终止本次重大事项暨复牌公告

停牌期间，北京王府井(行情 消息 资金)百货（集团）股份有限公司与交易对方进行多次沟通、协商和论证，鉴于目前推进有关重大事项条件尚不成熟，与交易对方尚未达成一致意见。经公司审慎研究，决定终止筹划本次重大事项。

根据有关规定，公司特申请公司股票于2013年10月22日复牌。

本公司承诺自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600890(行情 消息 资金)) 中房股份(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.02

加权平均净资产收益率(%) -4.01

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600982(行情 消息 资金)) 宁波热电(行情 消息 资金):四届二十九次董事会决议公告

宁波热电(行情 消息 资金)股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2013年10月21日召开，会议审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》、公司《股东大会议事规则（2013版）》、公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(600982(行情 消息 资金)) 宁波热电(行情 消息 资金):关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

宁波热电(行情 消息 资金)股份有限公司董事会决定于2013年11月6日（周三）上午9：30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于补选第四届董事会董事的议案、公司《股东大会议事规则（2013版）》、公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601137(行情 消息 资金)) 博威合金(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.28

加权平均净资产收益率(%) 3.08

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601139(行情 消息 资金)) 深圳燃气(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.301

加权平均净资产收益率(%) 13.58

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601311(行情 消息 资金)) 骆驼股份:2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.39

加权平均净资产收益率(%) 10.32

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601669(行情 消息 资金)) 中国水电(行情 消息 资金):2012年公司债券(第一期)2013年付息公告

中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）（分为7年期固定利率品种和10年期固定利率品种，简称分别为：12中水01、12中水02）将于2013年10月29日开始支付自2012年10月29日至2013年10月28日期间的利息。

本次付息债权登记日：2013年10月28日

本次兑息日：2013年10月29日

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601799(行情 消息 资金)) 星宇股份(行情 消息 资金):2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.5672

加权平均净资产收益率(%) 7.53

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601928(行情 消息 资金)) 凤凰传媒(行情 消息 资金):2013年度中期利润分配实施公告

江苏凤凰出版传媒(行情 消息 资金)股份有限公司实施2013年度中期利润分配方案为：每股派0.10元(含税)。

股权登记日：2013年10月25日

除息日：2013年10月28日

现金红利发放日：2013年11月1日

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(601991(行情 消息 资金)) 大唐发电(行情 消息 资金):关于召开2013年第四次临时股东大会的公告

大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2013年12月6日上午9时召开公司2013年第四次临时股东大会，审议《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》、《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款（包括委托贷款框架协议）的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(900949) 东电B股:提示性公告

为确保现金选择权和本次换股吸收合并顺利实施，浙江东南发电股份有限公司股票将自2013年10月23日（B股最后交易日之下一交易日）起连续停牌，直至完成终止上市手续、实施换股吸收合并后，转换成浙江浙能电力股份有限公司A股股份在上海证券交易所上市及挂牌交易。2013年10月22日为本公司股票最后一个交易日。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(900957) 凌云B股:第五届董事会第十八次会议决议公告

上海凌云实业发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年10月20日召开，会议经审议：通过《公司关于投资建设甘肃省靖远县100兆瓦并网光伏发电项目的议案》；通过《公司2013年第三季度报告》；提请召开2013年第二次临时股东大会。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(900957) 凌云B股:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

上海凌云实业发展股份有限公司董事会决定于2013年11月6日上午9:00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《公司关于投资建设甘肃省靖远县100兆瓦并网光伏发电项目的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

●(900957) 凌云B股:2013年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0143

加权平均净资产收益率(%) 1.31

仅供参考，请查阅当日公告全文。