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全球汇市亚太午盘提示（9月27日）



摘要：1-8月全国规模以上工业企业利润同比增长12.8%；日本8月全国核心CPI同比涨0.8%增幅为近5年最快；英国9月GFK消费者信心指数升至近6年来新高。

【本周美元兑人民币中间价累计下跌62个基点连挫三周】周五（9月27日），美元兑人民币中间价报6.1495元，较前一交易日上涨18个基点，前一日询价市场收报6.1214元。本周美元兑人民币中间价累计下跌62个基点，连跌三周。

【1-8月全国规模以上工业企业利润同比增长12.8%】国家统计局9月27日公布，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34863.9亿元，比去年同期增长12.8%，增速比1-7月份提高1.7个百分点。国家统计局工业司何平博士对此解读指出，去年同期基数较低、工业生产和销售增长加快和工业生产单位成本和费用降低三方面因素导致8月份利润增速比7月份加快。

【日本8月全国核心CPI同比涨0.8%增幅为近5年最快】周五(9月27日)日本总务省公布数据显示，日本8月全国核心CPI同比上涨0.8%，预期上涨0.7%，前值上涨0.7%。日本8月全国核心CPI年为连续第三个月上升，增速为近五年最快，这表明为结束持续15年之久的通缩进行的努力稳步取得进展。

【英国9月GFK消费者信心指数升至近6年来新高】周五(9月27日)英国市场调研机构(GfK NOP)公布数据显示，英国9月Gfk消费者信心指数-10，创2007年11月以来新高，预期-11，前值-13。消费信心是消费者支出的领先性指标，而消费者支出又是整体经济活动的最主要部分内容。

【韩8月经季节调整经常帐盈余77.8亿美元为纪录第二高】韩国央行周五(9月27日)公布数据显示，因当月出口上升，且进口下降，韩国8月经季节调整的经常帐盈余77.8亿美元，为纪录第二高，仅次于5月的78.2亿美元，7月修正后为盈余49.6亿美元。

【周五亚太主要股指午盘涨多跌少惟日经股指跌0.16%】周五（9月27日），亚太主要股指午盘涨多跌少，惟日经股指下挫。

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国内期市下午开盘提示（9月27日）



摘要：1-8月全国规模以上工业企业利润同比增长12.8%；动力煤期货上市次日午盘主力合约涨3.48%成交近30万手；大商所将对铁矿石合约进行交易系统联网测试；中钢协：9月中旬粗钢日产214.35万吨环比增0.66%。

――――行情纵览――――

【两市股指午盘均上扬】周五上证综指午盘涨2.7点或0.13%报2158.51点成交541.07亿元；深证成指午盘涨42.21点或0.5%报8481.68点成交520.89亿元。

【周五国内商品期市午盘多数走低动力煤依然强势涨3.48%】周五（9月27日），国内商品期市午盘各品种主力合约多数下行，而动力煤表现依然抢眼。动力煤上市第二日午盘，主力合约1401涨3.48%，报547.8元/吨，盘中最高涨近4%。成交282960手，持仓量增至4.58万手。。其外，菜粕、塑料涨逾1%。菜油表现弱势，跌逾2%，焦炭跌逾1%，螺纹钢跌0.97%。

【动力煤期货上市次日午盘主力合约涨3.48%成交近30万手】周五（9月27日），动力煤上市第二日。截止午盘，主力合约1401涨3.48%，报547.8元/吨，盘中最高涨近4%。成交282960手，持仓量增至4.58万手。除TC1407、TC1402、TC1403合约尚无成交外，其他合约均有成交。TC1408合约涨逾4%，其余合约涨逾3%。

――――宏观要闻――――

【1-8月全国规模以上工业企业利润同比增长12.8%】国家统计局9月27日公布，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34863.9亿元，比去年同期增长12.8%，增速比1-7月份提高1.7个百分点。国家统计局工业司何平博士对此解读指出，去年同期基数较低、工业生产和销售增长加快和工业生产单位成本和费用降低三方面因素导致8月份利润增速比7月份加快。

【习近平：为实现中国梦凝聚有力道德支撑】国家主席习近平9月26日下午在北京会见第四届全国道德模范及提名奖获得者，强调道德模范是社会道德建设的重要旗帜，要深入开展学习宣传道德模范活动，弘扬真善美，传播正能量，激励人民群众崇德向善、见贤思齐，鼓励全社会积善成德、明德惟馨，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量和有力的道德支撑。

【厉以宁：当前中国主要问题是结构调整】9月26日，著名经济学家厉以宁教授在中山大学岭南学院作了《中国宏观经济形势和新一轮的经济改革》的学术演讲。厉以宁指出，当前中国的主要问题就是结构调整。在结构调整的过程中，中国的经济增长才能质量提高，结构才能够随之优化。

――――行业资讯――――

【大商所将对铁矿石合约进行交易系统联网测试】大商所9月26日发布通知，将于9月28日和10月12日10时至11时30分对铁矿石合约进行交易系统联网测试。市场人士分析，这意味着大商所开始加速推动和筹备铁矿石期货上市工作，市场期待已久的铁矿石期货上市时间预期较为乐观。

【大商所：研究生猪等期货新品种适时推出豆粕玉米期货期权】9月26日，大连商品交易所相关负责人表示，大商所正在围绕玉米产业链上中下游，积极研究开发玉米淀粉、生猪期货等新品种，同时将适时推出豆粕、玉米等期货期权，为玉米产业链各类投资者提供新型风险管理工具。

【神华集团上调多煤种价格煤市或将稳中有涨】据业内人士透露，9月26日上午的调价会之后，神华集团新一期的报价出台，多煤种出现了每吨3元-5元的上涨。另有消息称，中煤集团等几家在北方港下水的煤炭企业也在同步提价。

【中钢协：8月份大中型钢企盈利31.16亿元】中国钢铁工业协会统计，8月份由于钢材价格回升，大中型钢铁企业的经济效益继续好转，当月继续保持盈利。8月份，大中型钢铁企业实现销售收入3087.69亿元，环比增长3.22%；实现利润总额31.16亿元，环比增长35.42%；亏损企业16户，环比减少5户，亏损面为18.60%；亏损额为10.16亿元，环比减亏27.32%。

【中钢协：9月中旬粗钢日产214.35万吨环比增0.66%】中钢协周四（9月26日）发布最新统计数据称，9月中旬，重点钢企粗钢日产177.95万吨，环比上涨0.97%；估算全国9月中旬粗钢日产量为214.35万吨，环比增长0.66%，为8月上旬以来新高。数据还显示，重点钢铁企业中旬库存1322万吨，较上旬增加62.57万吨，增长4.97%。

【中棉协：预计2013年全国棉花总产为693万吨同比下降10.4%】中国棉花协会9月27日发布2013年全国棉花生长情况调查及产量预测（2013年8月）称，预计全国总产为693万吨，同比下降10.4%。

【国际铝业协会：全球8月未锻造铝库存增至117.8万吨】国际铝业协会(IAI)周四（9月26日）公布的数据显示，全球8月未锻造铝库存从7月的117.3万吨增至117.8万吨。数据显示，2012年8月全球未锻造铝库存为134.3万吨。8月份全球铝库存总量（含未锻造铝、未加工废铝、铝加工品及铝半成品库存）为223.2万吨，较7月的222.4万吨增加0.8万吨。IAI称，8月铝库存总量较上年同期下降18.1万吨。2012年8月全球铝库存总量为241.3万吨。

【英国农协：2013年英国小麦单产可能增长16%】据英国全国农民协会进行的调查结果显示，2013年英国小麦单产可能比上年大幅增长16%，当时小麦作物受到过量降雨的影响。英国国家农户协会称，今年英国小麦平均单产为每公顷7.8吨，高于上年的6.7吨，也高于五年平均水平7.7吨。

――――机构观点――――

【锦泰期货早评：沪铜震荡走强多单继续持有】沪铜1312震荡走强，51600点上方仍然坚持以回调做多为主。短期关注52000点支撑，有效的情况下多单可继续参与。上方压力点53000点，较强压力点53500点，有效站稳的情况下多单继续持有反之多单获利平仓。具体参照区间：52000-52500-53000。

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券商早间研究观点汇总（9月27日）



摘要：申银万国：热点降温拖累股指；国泰君安：十月份新改革相关领域仍将成为市场关注热点；中信证券(行情 消息 资金)：预计国企改革率先从管理制度层面突破；中金公司：周五两市股指或呈现低位震荡格局。

――――A股策略――――

【申银万国：热点降温拖累股指】申银万国9月27日发布研报指出，目前看，市场由于前期热点降温，引发热门股跳水，但下行有一定支撑，行情不会单边回落，节前存在反弹可能。操作策略方面，市场关注点回归业绩，挖掘业绩持续成长的品种，长假前保持一份谨慎。

【国泰君安：十月份新改革相关领域仍将成为市场关注热点】国泰君安9月27日发布研报指出，九月末流动性环境好于预期和季节性规律。未来一周可能会出现一定程度的季末效应。六月钱荒的效应仍使市场存在一定程度的担忧，但当前面临的流动性状态将好于之前市场预期和季节性规律。反弹方向将进一步确认，应该更多关注地产银行为代表的低估值蓝筹板块估值修复机会。十月份新改革相关领域仍将成为市场关注热点。

【中信证券(行情 消息 资金)：预计国企改革率先从管理制度层面突破】中信证券(行情 消息 资金)9月27日发布研报指出，国企改革是改革框架下必然涉及的领域之一。相对于产权制度、分配制度而言，预计管理制度层面改革率先推进，提高效率、打破藩篱将成为改革的主要方向。

【中金公司：周五两市股指或呈现低位震荡格局】中金公司9月27日发布研报指出，股指周四加速下跌显示长假前资金获利了结意愿较强，料周五两市盘中延续探底后跌幅有所收敛，股指或呈现低位震荡格局。

【海通证券(行情 消息 资金)：微观反弹根基羸弱】海通证券(行情 消息 资金)9月27日发布研报指出，微观反弹根基羸弱，80%微观行业未见反弹，本次宏观回升特点是局部性、间歇性、力度弱。四季度要看地产脸色，及中央对10月公布的地方政府债务审计结果的容忍度。中国经济和投资市场的机会离不开“转型、创新”。

【瑞银证券：A股市场投资者对海外科技股调整和流动性担忧暂消退】瑞银证券9月27日发布研报指出，美联储延迟QE退出，及鹰派候选人萨默斯退选短暂提振了全球股市。国内A股市场上，投资者对海外科技股调整和流动性的担忧暂时消退，提振了创业板表现。但是警报未完全解除，未来几个月内，美国债务上限危机，QE退出靴子何时落地，和美联储领导层变化值得密切关注。

【渤海证券：本周中小板成为资金关注对象】渤海证券9月27日发布研报指出，从本周情况来看，截至本周三，与上周末相比，整体市场资金流入率小幅下滑了0.4个百分点，其中沪深300和创业板均表现为资金流入率下降，而中小板成为了资金关注的对象。

【方正证券(行情 消息 资金)：节前大盘无作为操作宜多看少动】方正证券(行情 消息 资金)9月27日发布研报指出，A股市场进入到了震荡期，在震荡期主要做好精选个股。操作上，节前多看少动，轻仓者可逢低关注商贸、旅游、重组及底部形态较好低价股交易性机会，重仓者逢高减持涨幅过高的高估值股，慎对创业板。

【航天证券：预计短期市场或仍以震荡整理为主】航天证券9月27日发布研报指出，总体来看，周四市场震荡下挫，走势弱于此前预期。资金面及消息面上的多个利空对市场打压较为明显，长假前多空均较谨慎使得两市成交清淡，预计短期市场或仍以震荡整理为主。十一长假后，只要经济数据符合市场预期，主板震荡上扬概率依然较大。创业板市场则需要特别警惕高估值风险，类似自贸区炒作退潮后的大跌走势，也有可能发生在创业板市场。策略上，投资者节前需保持谨慎，节后可视经济数据表现入市操作。板块方面，低估值蓝筹股可适当逢低加仓，高估值成长股需警惕回调风险。

――――行业――――

【海通证券(行情 消息 资金)：零售板块估值有望进一步修复至18-20倍】海通证券(行情 消息 资金)9月27日发布零售板块研究报告称，截至26日，零售板块动态PE为15.7倍（剔除苏宁）。看好概念效应带动的板块普涨（即低估值个股补涨）行情，预计估值有望进一步修复至18-20倍，沿两条思路推荐公司：1）低估值中高增长：目前估值低于行业平均，预计未来三年有15%或更高的业绩增长；2）低估值低增长：目前估值低于行业平均，预计未来三年有10%以下稳定增长。

【申银万国：水泥行业旺季盈利有望超预期】申银万国9月27日发布建材行业9月月报称，国务院近期再度强调城市基建，同时十八届三中全会临近，稳增长基调延续，近期从政策面、下游数据均显示市场需求环比改善，依然看好在需求稳步增长情况下，优秀企业辅助区域供给有所收缩的区域。长三角、甘青、两湖等区域是首选。从华东市场而言，主要推荐：海螺水泥(行情 消息 资金)优势最显著，而华新水泥(行情 消息 资金)、江西水泥(行情 消息 资金)弹性较大，关注巢东股份(行情 消息 资金)。除华东外主要推荐需求旺盛甘青区域，受益政府中西部投资加大，推荐祁连山(行情 消息 资金)。

【长江证券(行情 消息 资金)：通信设备行业未来两年基本面确定性向上】长江证券(行情 消息 资金)9月26日发布通信设备行业研究报告称，全球新一轮4G部署正在重塑各主要经济体的电信运营市场的竞争格局。美国、日本及韩国市场部署4G的经验均显示，运营商之间梯队式的部署形式，会使得行业投资持续快速增长阶段至少持续3-4年。竞争压力的传导会确定性的加速中国4G部署进程，从而推动行业基本面在未来2-3年内确定性向上。

――――个股――――

【齐鲁证券：神州泰岳(行情 消息 资金)加速游戏领域规模化布局】齐鲁证券9月26日发布神州泰岳(行情 消息 资金)研究报告称，中清龙图具备开发实力，与腾讯平台形成合作伙伴关系。布局手游开发和发行，与壳木软件形成协同效应。外延式扩张不断完善移动互联网业务布局。未来三年公司有望持续通过外延扩张加速向移动互联网转型，飞信业务占比将在明年降至20%以内，看好公司管理团队的资源整合能力，给予2014年目标PE为35倍至40倍，对应目标价为43.49至49.70元，维持买入评级。

【长城证券：煌上煌股权激励理顺管理机制】长城证券9月26日发布煌上煌研究报告称，拟向激励对象授予318.65万股限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总额12387.65万股的2.572%。其中首次授予289.68万股，占本激励计划签署时公司股本总额12387.65万股的2.338%；预留28.97万股，占本激励计划拟授予限制性股票总数的9.091%，占本激励计划签署时公司股本总额的0.234%。理顺管理制度，合理激励管理层。预计公司2013-2015年EPS为0.97元、1.24元、1.73元，对应PE为23X、18X、13X，维持“推荐”评级。

【国泰君安：华谊兄弟(行情 消息 资金)《狄仁杰》国庆无敌】国泰君安9月26日发布华谊兄弟(行情 消息 资金)研究报告称，事件：国庆长假期间，华谊兄弟(行情 消息 资金)精心打造、徐克导演的电影大作《狄仁杰之神都龙王》将于9月28日上映。预测该电影票房将超过7.0亿元，预测逻辑：1、同期上映影片中没有同量级、可与之抗衡之作；2、预计国庆七天日均票房容量在8000-9000万元水平，总容量6亿元左右，《狄仁杰》有望占6成；3、3D及IMAX效果恢宏震撼，平均票价有优势。维持2013-15年预测，即EPS1.15元、1.60元、2.00元；若计入收购银汉的备考业绩，预测2013-15EPS1.21元、1.68元、2.10元。维持增持评级，上调目标价至100元。

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欧洲股市盘前重要资讯（9月27日）



摘要：欧元区M3持续增长但企业贷款进一步下滑，欧洲央行委员：欧央行倾向宽松有可能降息，英国央行行长卡尼：不会放宽货币政策，1-8月中国规模以上工业企业利润同比增长12.8%，英国9月GFK消费者信心指数升至近6年来新高。

【欧元区M3持续增长但企业贷款进一步下滑】8月份欧元区M3同比增2.3%，但对私营部门贷款同比下滑2.0%，连续16个月萎缩。德拉吉认为，信贷下降的主要原因是中小企业自身缺乏需求，以及银行缺乏信贷供给。欧洲央行M3供给增长，但企业信贷持续下滑，这显示欧洲货币传导机制仍然不畅。

【欧洲央行委员：欧央行倾向宽松有可能降息】在周一德拉吉表态为缓解货币市场利率升高的压力，欧洲央行或考虑再实施LTRO注入流动性后，欧洲央行委员Coeure强调，如有必要还有进一步降息空间，但是不谋求为货币市场利率设定目标，但他希望目前市场利率能帮助经济复苏。

【1-8月中国规模以上工业企业利润同比增长12.8%】国家统计局9月27日公布，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34863.9亿元，比去年同期增长12.8%，增速比1-7月份提高1.7个百分点。国家统计局工业司何平博士对此解读指出，去年同期基数较低、工业生产和销售增长加快和工业生产单位成本和费用降低三方面因素导致8月份利润增速比7月份加快。

【英国央行行长卡尼：不会放宽货币政策】英国央行行长卡尼周五（9月27日）意外发布极其鹰派言论。卡尼称，经济复苏已经增强且复苏面较广阔，不存在放宽政策的情况，英国央行也没有必要进行更多的债券购买。

【英国9月GFK消费者信心指数升至近6年来新高】周五(9月27日)英国市场调研机构(GfK NOP)公布数据显示，英国9月Gfk消费者信心指数-10，创2007年11月以来新高，预期-11，前值-13。消费信心是消费者支出的领先性指标，而消费者支出又是整体经济活动的最主要部分内容。

【周四全球主要股指多数走高标普指数结束五日连跌】周四（9月26日），全球主要股指多数走高，美国债限问题继续困扰欧美市场，欧股多数收低，美股走高但涨幅受限，标普500指数结束五连跌；亚太主要股指收盘涨多跌少，新西兰股指续创历史新高。

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国内财经媒体头版要闻（9月28日）



————中国证券报————

【大股东钱紧 做局坑“土豪”】9月季末，资金紧张度虽不及6月底，但对于实业资本来说，资金需求压力并未减轻多少。一些急需资金的上市公司大股东通过减持以解燃眉之急。为了卖个好价钱，某些大股东许诺释放各种利好，诱使“钱多无脑”的“土豪”投资人成为资金“轿夫”。

【周金涛：将“周期逆袭”进行到底】对于下一阶段宏观经济走向判断，市场的共识是10月会是一个分水岭。中信建投证券研究发展部董事总经理周金涛表示，今年三季度到明年中期，经济增速将会得到持续改善。当前已经走在复苏的道路上，只要经济增长趋势是向上且稳定的，我们就可以将“周期逆袭”进行到底。

【经济弱反弹或近尾声】国庆长假第一天将公布9月PMI，市场预计该数值将继续回升。此前汇丰发布的9月中国制造业PMI初值为51.2，为6个月以来最高。不过对于经济企稳的延续性，市场仍存分歧。9月以来部分指标显示经济旺季不旺，如工业品价格旺季停涨、电厂煤炭库存开始增加等。对此，有市场观点认为，七八月的经济复苏应当更多源自补库存，当前经济弱势反弹可能已近尾声。

【热点退潮 重归防御】自6月下旬开始的本轮反弹正在面临严峻考验。考虑到龙头品种“熄火”、经济稳而不强以及市场结构性风险凸显等现实，策略阶段性重归防御应该被提上日程。

——上海证券报————

【上海自贸区总体方案公布 金融制度创新可先行先试】9月27日，《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》正式发布。业内人士认为，总体方案勾画了自贸区未来发展乃至中国未来发展的新蓝图，中国改革开放迎来新起点。

【鸡蛋期货合约获批大商所上市】证监会近日批准大连商品交易所上市鸡蛋期货合约，进一步健全农产品期货品种体系，满足现货企业的实际需求。大商所将根据市场状况及各项准备工作的进展情况，适时挂牌鸡蛋期货合约。

【尝鲜多元化沟通渠道 三地同步】9月27日，国电电力(行情 消息 资金)首次利用上交所上证路演中心和上海证券报·中国证券网平台，在北京、上海和深圳三地同步召开了2013年上半年业绩说明会，成为三地同步投资者实时互动，并在线直播互动过程的首家上市公司。本次业绩说明会也是上交所上证路演中心联合上海证券报中国证券网平台，第一次为上市公司提供视频服务。

【证监会：对重启IPO积极审慎 须与体制机制改革结合】新股发行体制改革有关意见仍在修改完善当中，而IPO重启也将在更为积极审慎的决策下进行。27日，证监会新闻发言人在针对市场持续关注的新股发行改革及IPO重启有关问题进行回应时表示，重启IPO须与体制机制改革相结合，重在改革，新股发行要在改革意见正式公布实施后才能启动。

————证券日报————

【沪自贸区内金融机构资产方价格将实行市场化定价】国务院27日正式下发《国务院关于印发中国(上海)自由贸易试验区总体方案的通知》。为加快金融制度创新，通知要求在风险可控前提下，可在试验区内对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等方面创造条件进行先行先试。在试验区内实现金融机构资产方价格实行市场化定价。

【IPO要在改革意见公布实施后才能启动】27日，证监会对市场关注的IPO重启时间点、新三板扩容、证监会人事调整等七大热点问题进行了回应。新闻发言人表示，证监会对恢复新股发行是积极、审慎的。但新股发行要在改革意见正式公布实施后才能启动。

【证监会36家派出机构10月1日起行使行政处罚权】证监会派出机构行使行政处罚权即将启动。但是，大案要案、复杂疑难案件以及其他可能对当事人权益造成重大影响的案件仍由证监会会机关负责审理。据了解，2013年7月，证监会发布了《关于印发<中国证券监督管理委员会派出机构行政处罚工作规定>的通知》（以下简称《通知》），决定授予所有派出机构行政处罚权，自2013年10月1日起实施。

【温州拟对民间大额借贷备案 取消48%年息红线】“11月下旬，浙江省十二届人大常委会将对《温州市民间融资管理条例（草案）》进行第二次审议。”27日，一位《条例》起草参与人士者透露，9月26日，浙江省十二届人大常委会第五次会议对《条例》进行了初次审议。从初次审议的《条例》中查证得知，该版本取消了“48%上限利率”相关条款。

【利率市场化开始动真格银行迎来最强“阵痛期”】今年以来，国内利率市场化进程明显加快，今年7月20日贷款利率全面放开，而接下来存款利率市场化又将会有动真格的措施出台。而即将挂牌的中国（上海）自贸区将成为利率市场化的“试验田”。因此，不管你愿不愿意，靠利差“赚得不好意思”的银行迎来了最强的“阵痛期”。

【证监会:基金风险准备金不可投资权益类资产】中国证监会27日发布了《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，自2014年1月1日起施行。《暂行办法》对公募基金风险准备金投资范围进行了调整。征求意见稿提出，公募基金风险准备金可投资一定权益类资产，但不可超过20%，但昨日公布的《暂行办法》不再允许公募基金风险准备金投资权益类资产。

【公募基金风险准备金提取规模最高或达255亿元】按照《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》中的提取方法，以及今年上半年公募基金的资产规模，按照计提上限计算公募基金应该提取的风险准备金规模最高或达255亿元。

————每日经济新闻————

【上海自贸区总方案落地 显“真改革”魄力】27日，国务院网站公布了18日批准的关于中国（上海）自由贸易试验区的总体方案，其中对金融、航运、商贸、专业、文化、社会服务业六大领域扩大开放，覆盖了银行业务等18项专业。多位人士称，上海自贸区方案显示出“真改革”的魄力，一些企业界人士开始考虑在自贸区内注册。

【紫光化工陷“环保门”或拖累化医集团上市】在网络搜索引擎里键入“紫光化工”，会跳出一系列“废气排放领先达标”等文章，不过真实情况是，公司近期正因涉污问题被当地环保局实施环保整治。紫光化工为化医集团子公司，而后者为重庆国资上市计划中的重点对象，多年来该集团一直在谋求整体上市。多位资本界人士认为，事件对集团整体上市将形成阻碍。

【核电重启后首个项目全面开建】9月27日，位于江苏省连云港(行情 消息 资金)市的田湾核电站4号机组核岛浇灌了第一罐混凝土，这标志着田湾核电站4号机组正式开工建设。至此，国务院重启核电后审议核准的第一个新建核电项目——田湾核电站二期工程（即田湾核电站3、4号机组）主体土建施工全面展开。

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晚间要闻汇总：央行要求进一步推进利率市场化（9月30日）



摘要：证监会对上海自贸区资本市场建设提出5条支持意见，9月30日起汽柴油价每升分别降0.18元和0.2元，中国央行：进一步推进利率市场化改革，汪洋强调：种业是核心产业加快科技创新做大做强，10月起光伏实行增值税即征即退50%政策，商务部部长：上海自贸区将从三方面影响对外开放格局，河北湖北等地负债率约100%财政部逐一调研，10类企业被环保部纳入环境信用评价范围。

――――重要数据――――

无

――――重要新闻――――

【央行：进一步推进利率市场化改革】央行货币政策委员会2013年第三季度例会日前在北京召开。会议分析了当前国内外经济金融形势。会议认为，当前我国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；全球经济有所好转，但形势依然错综复杂。

【证监会对上海自贸区资本市场建设提出5条支持意见】具体包括：同意期货交易所在区内建设国际能源交易股份有限公司，引入境外投资者参与期货交易；允许符合条件的个人或单位双向投资境内外市场；允许国内企业境外母公司发行人民币债券；一批证券期货机构已申请在区内设立分支机构；支持自贸区内的衍生品境外交易。

【9月30日起汽柴油价每升分别降0.18元和0.2元】国家发展改革委9月29日发布通知称，决定将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.20元，调价执行时间为9月29日24时。

【财政部：10月起光伏产品实行增值税即征即退50%】财政部9月29日发布通知明确，自2013年10月1日至2015年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

【商务部部长：上海自贸区将从三方面影响对外开放格局】高虎城9月29日在参加自贸区挂牌仪式期间表示，选择上海试点是考虑到开放基础、区位优势等原因，试验区将从扩大服务业开放、行政管理体制改革等方面影响中国对外开放格局。

【河北湖北等地负债率约100%财政部逐一调研】财政部等国务院有关职能部门，已经向部分债务结构风险较大的地区和城市发出预警。据了解，广东等省的多个城市均位列预警名单其中，河北、湖北等省多城市负债率都出现逼近或超过100%的情况。财政部安排驻各省专员办对当地政府债务情况进行逐一调研。

【汪洋强调：种业是核心产业加快科技创新做大做强】国务院副总理汪洋9月29日在北京市考察现代种业发展工作。他强调，种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。要认真贯彻落实国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见，推进体制改革和机制创新，整合种业资源，加大政策扶持和投入力度，全面提高种业发展水平。

【财政部：严格落实国库支付电子化四项重要任务】9月27日，财政部副部长刘昆强调，力争到明年上半年以前，在全国完成国库省级支付电子化实施，具备条件的地区在今年年底以前完成省本级实施。要严格落实国库支付电子化的四项重要任务。

【习近平10月2日-8日将访问印尼马来西亚】9月29日，外交部发言人秦刚宣布：应印度尼西亚共和国总统苏西洛、马来西亚最高元首哈利姆邀请，国家主席习近平将于10月2日至8日对上述两国进行国事访问并出席在印度尼西亚巴厘岛举行的亚太经合组织第二十一次领导人非正式会议。

【10类企业被环保部纳入环境信用评价范围】环境保护部9月29日披露，由环保部组织起草的《企业环境信用评价办法（试行）（征求意见稿）》正在公开征求有关方面的意见。该办法旨在督促企业持续改进环境行为，预计将于年内出台。纳入环境信用评价范围的企业共10类，具体企业类型包括环保部公布的国家重点监控企业、重污染行业（火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业以及国家确定的其他污染严重的行业）内的企业等。

【宏源证券(行情 消息 资金)：免去副董事长胡强及副总经理周栋职务】宏源证券(行情 消息 资金)9月29日晚间发布公告称，鉴于公司副董事长、总经理胡强，副总经理周栋因个人问题接受公安机关调查，无法正常行使职权，公司董事会决定免去胡强公司副董事长、总经理职务，免去周栋公司副总经理职务。

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国内财经媒体头版要闻（9月30日）



————中国证券报————

【央行：进一步推进利率市场化】中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会日前召开。会议提出，将在继续实施稳健货币政策的同时，着力增强政策的针对性、协调性。进一步推进利率市场化改革，继续推进人民币汇率形成机制改革。

【多部门出台政策措施力挺自贸区建设】29日上午，中国（上海）自由贸易试验区挂牌成立，**中央政治局委员、上海市委书记韩正为“中国（上海）自由贸易试验区”揭牌，商务部部长高虎城和上海市委副书记、市长杨雄共同为“中国（上海）自由贸易试验区管委会”揭牌。在上海自贸区挂牌当天，多部门纷纷出台政策措施，“力挺”上海自贸区建设。

【IPO排队企业新添三丁】根据证监会公布的最新IPO在审企业情况表，截至9月26日，沪深两市IPO在审企业队伍增至746家，其中主板增加华安证券、新华文轩出版传媒(行情 消息 资金)、上海来伊份3家初审企业，鹏鹞环保被终止审查。新增的三家初审企业分别由华泰联合、中银国际、中信建投三家券商保荐。

———上海证券报————

【一场前所未有的改革创新试验启幕】29日，中国（上海）自由贸易试验区正式启动运作，**中央政治局委员、上海市委书记韩正为其揭牌。商务部部长高虎城和上海市委副书记、市长杨雄共同为“中国（上海）自由贸易试验区管委会”揭牌。自此，一场前所未有的改革创新试验正式拉开序幕。

【货币政策时隔多年重提增强协调性】中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会日前在北京召开。与以往增强政策前瞻性、针对性和灵活性的提法不一样，此次例会指出，在继续实施稳健的货币政策的同时，着力增强政策的针对性和协调性。分析人士指出，强调协调性，意味着在中国经济结构调整和转型升级的大背景下，货币政策需要跟财政政策、产业政策、信贷政策、监管政策等加强配合。

【证监会五举措支持上海自贸区建设区内金融机构和企业可投资沪市】中国（上海）自由贸易试验区昨日正式揭牌，包括资本市场改革开放等一系列新举措陆续出台。中国证监会昨日宣布，将深化资本市场改革，扩大对外开放，从五个方面加大对自贸区建设的金融支持力度。

————证券时报————

【上海自贸区挂牌首个负面清单出炉】昨日上午，中国（上海）自由贸易试验区和中国（上海）自由贸易试验区管委会在上海浦东外高桥(行情 消息 资金)举行挂牌仪式，标志着中国（上海）自由贸易试验区正式启动运作，这将促进政府职能转变，积极探索管理模式创新，形成可复制、可推广的经验，更好地服务全国的发展。负面清单管理模式是上海自由贸易区的一大亮点，2013版负面清单也于昨天正式对外发布。

【汽柴油价格今起每升降0.18元和0.2元】国家发改委决定自9月29日24时起，将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.20元。

————证券日报————

【经济企稳回升势头明显 三季度GDP增速或达7.8%】第三季度国民经济运行情况即将发布。多位接受采访的专家表示，从近期各项经济数据的稳步上升看，三季度GDP增速将会好于二季度，预计三季度GDP增速将达7.8%。

【**一天批130亿元额度QFII和RQFII驰援A股】**最新数据显示，**于9月26日当日集中发放了10.5亿美元QFII额度和65亿元人民币RQFII额度。分析人士指出，合计约130亿元人民的投资额度驰援A股，这对A股市场来说是个利好消息。截至9月29日，QFII总额度和QRFII总额度分别增加至474.93亿美元和1343亿元人民币。

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隔夜要闻1分钟速览（9月30日）



●发改委：9月30日起汽柴油价每升分别降0.18元和0.2元

●央行：进一步推进利率市场化改革

●上海自贸区正式挂牌为36家企业发证照

●财政部：严格落实国库支付电子化四项重要任务

●汪洋强调：种业是核心产业加快科技创新做大做强

●证监会对上海自贸区资本市场建设提出5条支持意见

●央行张新：上海自贸区将先行先试利率市场化

●外管局9月新增10.5亿美元QFII额度总额达474.93亿美元

●上交所：三季报10月12日开始披露巨化股份(行情 消息 资金)打头阵

●财政部7项税收政策促进上海自贸区内投资和贸易

●上海自贸区内金融机构须满足银监会现有监管要求

●财政部：上海自贸区实行15%企业所得税暂不成熟

●商务部部长：上海自贸区将从三方面影响对外开放格局

●海关总署：对上海自贸区内企业实施选择性征税

●商务部尹宗华：上海自贸区总体方案涉及90多项政策措施

●发改委孔令龙：上海自贸区外商投资项目实行备案制

●戴海波：上海自贸区突出投资管理制度创新

●外管局：下半年我国货物贸易直接投资项目将继续维持顺差

●地方债审计结果10月中旬上报财政部预警地方政府

●温州拟对民间大额借贷备案取消48%年息红线

●质检总局：严禁大包装婴幼儿配方乳粉入境分装

●众议院通过奥巴马医改推迟1年法案美政府关门在即

●美国劳工部：政府若停摆下周将暂停发布非农数据

●欧元区9月经济景气指数连续五个月走高触及逾两年高位

●意大利财政部：未收到主权降级预警

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隔夜国际市场收盘情况1分钟速览（9月30日）



●上周伦敦基本金属多数走高伦铜涨0.27%

●上周芝加哥农产品期货涨跌互现豆油连跌四周

●上周纽约原油跌1.79%至102.87美元/桶

●上周ICE农产品涨跌互现期棉升至一个月高位

●上周美元兑人民币询价跌10个基点报6.1202元

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上市公司利好消息一览（9月30日）



海通证券(行情 消息 资金)：公开发行230亿公司债申请获证监会核准

龙净环保(行情 消息 资金)：预计前三季度净利润同比增70%-100%

中国建筑(行情 消息 资金)：控股股东增持计划实施完毕共增持约2.04亿股

冠豪高新(行情 消息 资金)：拟收购北京中科彩51%股权涉足体彩业务

国电南瑞(行情 消息 资金)：重大资产重组通过商务部反垄断审查

*ST天一：拟约35亿元收购景峰制药全部股权9月30日复牌

渤海租赁(行情 消息 资金)：拟81亿元收购海航集团旗下Seaco股票9月30日复牌

永鼎股份(行情 消息 资金)：约2.3亿元向控股股东转让子公司70.6%股权

许继电气(行情 消息 资金)：重大资产重组获证监会有条件通过9月30日复牌

晨鸣纸业(行情 消息 资金)：拟出资44.2亿元建设年产18万吨纸杯原纸等2个项目

晨鸣纸业(行情 消息 资金)：子公司拟与湖北浙商合作开发武汉老汉阳造纸厂工业区

博盈投资(行情 消息 资金)：定向增发申请获通过9月30日起复牌

宝馨科技(行情 消息 资金)：拟增发股份购买资产9月30日复牌

重庆啤酒(行情 消息 资金)：商务部批准嘉士伯香港收购公司约1.47亿流通股

东富龙：预计2013年三季度净利润同比增长10%-30%

广汇能源(行情 消息 资金)：获得13560万元政府经营性扶持资金

欧亚集团(行情 消息 资金)：拟投31.2亿建商业综合体

申通地铁(行情 消息 资金)：出资2亿元设立上海地铁租赁有限公司

亚盛集团(行情 消息 资金)：拟13亿投建3万头奶牛养殖场建设项目

新农开发(行情 消息 资金)：非公开发行股票事项获得国资委批复

现代制药(行情 消息 资金)：新型原料药与中间体项目正式投产

*ST祥龙(行情 消息 资金)：土地收储公司将获8.1亿营业外收入9月30日复牌

威孚高科(行情 消息 资金)：将获得50381.16万元搬迁补偿款

华西能源(行情 消息 资金)：拟投资不超3.2亿元建设生活垃圾焚烧发电项目

中国武夷(行情 消息 资金)：中标肯尼亚项目金额2.68亿元

友利控股(行情 消息 资金)：预计1-9月同比扭亏净利润超3.2亿元

银星能源(行情 消息 资金)：与河北省电力勘测设计研究院签署合作框架协议书

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影响早间股价重要公告汇总（9月30日）



海通证券(行情 消息 资金)：公开发行230亿公司债申请获证监会核准

宏源证券(行情 消息 资金)：免去副董事长胡强及副总经理周栋职务

龙净环保(行情 消息 资金)：预计前三季度净利润同比增70%-100%

中国建筑(行情 消息 资金)：控股股东增持计划实施完毕共增持约2.04亿股

冠豪高新(行情 消息 资金)：拟收购北京中科彩51%股权涉足体彩业务

国电南瑞(行情 消息 资金)：重大资产重组通过商务部反垄断审查

*ST天一：拟约35亿元收购景峰制药全部股权9月30日复牌

渤海租赁(行情 消息 资金)：拟81亿元收购海航集团旗下Seaco股票9月30日复牌

永鼎股份(行情 消息 资金)：约2.3亿元向控股股东转让子公司70.6%股权

许继电气(行情 消息 资金)：重大资产重组获证监会有条件通过9月30日复牌

晨鸣纸业(行情 消息 资金)：拟出资44.2亿元建设年产18万吨纸杯原纸等2个项目

晨鸣纸业(行情 消息 资金)：子公司拟与湖北浙商合作开发武汉老汉阳造纸厂工业区

博盈投资(行情 消息 资金)：定向增发申请获通过9月30日起复牌

宝馨科技(行情 消息 资金)：拟增发股份购买资产9月30日复牌

重庆啤酒(行情 消息 资金)：商务部批准嘉士伯香港收购公司约1.47亿流通股

振华科技(行情 消息 资金)：中匀公司以2000万元售出公司将获得转让收益4592.12万

工商银行(行情 消息 资金)：聘任郑万春和谷澍为公司副行长

深康佳A：高管侯松容辞去董事局主席等职务

国民技术(行情 消息 资金)：前三季度累计净利润下修为同比下降60%-80%

东富龙：预计2013年三季度净利润同比增长10%-30%

裕兴股份(行情 消息 资金)：预计2013年三季度净利润同比下降50%-60%

广汇能源(行情 消息 资金)：获得13560万元政府经营性扶持资金

明牌珠宝(行情 消息 资金)：出资5000万元购买人民币理财产品

欧亚集团(行情 消息 资金)：拟投31.2亿建商业综合体

海润光伏(行情 消息 资金)： 终止投资内蒙古乌拉特后旗40MW光伏电站项目

东湖高新(行情 消息 资金)：发行公司债券申请未获证监会审核通过

羚锐制药(行情 消息 资金)：诉两公司股份认购未缴款违约一案被法院受理

申通地铁(行情 消息 资金)：出资2亿元设立上海地铁租赁有限公司

文峰股份(行情 消息 资金)：诉大丰市人民政府和国土局土地合同纠纷案获法院受理

亚盛集团(行情 消息 资金)：拟13亿投建3万头奶牛养殖场建设项目

岷江水电(行情 消息 资金)：诉天威硅业追偿权纠纷案获法院受理

新农开发(行情 消息 资金)：非公开发行股票事项获得国资委批复

现代制药(行情 消息 资金)：新型原料药与中间体项目正式投产

*ST祥龙(行情 消息 资金)：土地收储公司将获8.1亿营业外收入9月30日复牌

威孚高科(行情 消息 资金)：将获得50381.16万元搬迁补偿款

华西能源(行情 消息 资金)：拟投资不超3.2亿元建设生活垃圾焚烧发电项目

中国武夷(行情 消息 资金)：中标肯尼亚项目金额2.68亿元

友利控股(行情 消息 资金)：预计1-9月同比扭亏净利润超3.2亿元

国腾电子(行情 消息 资金)：已与公司监事会主席王心国取得联系

银星能源(行情 消息 资金)：与河北省电力勘测设计研究院签署合作框架协议书

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国内期市盘前重要资讯（9月30日）



摘要：央行：进一步推进利率市场化改革；证监会对上海自贸区资本市场建设提出5条支持意见；发改委：9月30日起汽柴油价每升分别降0.18元和0.2元；大商所：完善玉米产业链避险工具；发改委公布2014年我国进口粮食棉花关税配额；能源局副局长：加强中美合作推动页岩气产业发展；四季度动力煤价格将迎来反弹；首个生鲜类鸡蛋期货即将“破壳”。

――――宏观要闻――――

【央行：进一步推进利率市场化改革】央行货币政策委员会2013年第三季度例会日前在北京召开。会议分析了当前国内外经济金融形势。会议认为，当前我国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；全球经济有所好转，但形势依然错综复杂。

【证监会对上海自贸区资本市场建设提出5条支持意见】具体包括：同意期货交易所在区内建设国际能源交易股份有限公司，引入境外投资者参与期货交易；允许符合条件的个人或单位双向投资境内外市场；允许国内企业境外母公司发行人民币债券；一批证券期货机构已申请在区内设立分支机构；支持自贸区内的衍生品境外交易。

――――行业资讯――――

【发改委：9月30日起汽柴油价每升分别降0.18元和0.2元】国家发展改革委9月29日发布通知称，决定将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.20元，调价执行时间为9月29日24时。

【8月份全国铁路煤炭发运量1.9亿吨增长10.7%】8月份，全国铁路煤炭发运量1.9亿吨，同比增加1827万吨或10.7%。其中电煤1.32亿吨，同比增长9.7%。前8月全国铁路累计发运煤炭15.14亿吨，同比增加416万吨或0.3%。其中电煤10.59亿吨，同比下降1.4%。

【大商所：完善玉米产业链避险工具】大商所相关负责人近日表示，大商所正在围绕玉米产业链上中下游，积极研究开发玉米淀粉、生猪期货等新品种，努力为饲料、养殖相关企业提供完备的避险工具。同时，加快期权市场筹备工作，准备适时推出豆粕、玉米等期权，为玉米产业链各类投资者提供新型风险管理工具。

【发改委公布2014年我国进口粮食棉花关税配额】国家发展和改革委员会、商务部近日公布了《2014年粮食、棉花进口关税配额数量、申请条件和分配原则》。根据公告，2014年中国玉米进口关税配额量为720万吨，棉花为89.4万吨。小麦进口关税配额量963.6万吨，大米为532万吨。

【能源局副局长：加强中美合作推动页岩气产业发展】国家能源局网站信息显示，国家能源局副局长张玉清近日在出席第十三届中美油气工业论坛时指出，近年来我国油气行业保持了较快的发展态势，我国政府高度重视页岩气发展和油气国际合作。中美两国是能源和油气生产消费大国，双方油气合作前景广阔。希望中美两国在页岩气领域开展全方位合作，推动中国页岩气产业发展。

【中钢协：9月中旬粗钢日产214.35万吨环比增0.66%】中钢协近日发布最新统计数据称，9月中旬，重点钢企粗钢日产177.95万吨，环比上涨0.97%；估算全国9月中旬粗钢日产量为214.35万吨，环比增长0.66%，为8月上旬以来新高。

【中钢协：8月份大中型钢企盈利31.16亿元】中国钢铁工业协会统计，8月份由于钢材价格回升，大中型钢铁企业的经济效益继续好转，当月继续保持盈利。8月份，大中型钢铁企业实现销售收入3087.69亿元，环比增长3.22%；实现利税98.92亿元，环比增长8.35%；实现利润总额31.16亿元，环比增长35.42%；亏损企业16户,环比减少5户，亏损面为18.60%；亏损额为10.16亿元，环比减亏27.32%。

【四季度动力煤价格将迎来反弹】在当前“稳增长”政策的推动下，地方基础设施建设继续较快推进，预计冬季耗煤旺季对煤炭需求将形成明显增量，煤炭市场有望在需求相对旺季，阶段性向供求平衡方向发展。未来3~6个月，动力煤价格整体维持弱势，但支撑力度得到加强，而在冬储煤及火电需求回升的情况下，四季度动力煤价格将迎来反弹。

【中国与印尼签订四季度煤炭进口合同】据悉，中国和印度煤炭贸易商已经与印尼矿商签订了四季度煤炭进口合同，订购量涉及9艘巴拿马型船煤炭，其中，中国将进口6艘该船型煤炭，剩余3艘订购量来自印度。

【截至9月21日印度主要沿海港口煤炭库存1006万吨】截至9月21日，印度主要沿海港口煤炭库存1006万吨，环比增长0.5%，其中动力煤库存796万吨，环比增长78万吨，焦煤库存210万吨，环比上周的220万吨略有下降。

【前8月巴西铁矿石出口量同比下滑4.8%】巴西铁和基本金属提取工业国家联盟公布的数据显示，8月巴西铁矿石出口量为2690万吨，同比下滑2.7%；前8月巴西铁矿石出口量为1.798亿吨，同比下滑4.8%。其中，前8月淡水河谷出口铁矿石1.622亿吨，同比下滑4.4%；Samarco出口1386万吨，同比下滑0.7%；MMX和英美资源公司分别出口273万吨和106万吨。

【首个生鲜类鸡蛋期货即将“破壳”】27日，中国证监会召开新闻发布会，正式对外发布《关于大连商品交易所开展鸡蛋期货交易并挂牌鸡蛋期货合约的批复》，批准大连商品交易所上市鸡蛋期货合约。这也是我国首个生鲜类农产品期货品种。

【俄罗斯今年优质小麦可能供应不足】俄罗斯农业部最新数据显示，2013年俄罗斯小麦产量或同比增逾三成至5000万吨，目前，俄罗斯已完成小麦收割86%，产量为4300万吨，单产2.60吨/公顷。收割进度慢于去年同期水平，业内料今年俄罗斯优质小麦可能供应不足。

――――行情纵览――――

【上周国内商品期市多数上扬动力煤上市两日涨逾4%】上周五（9月27日），国内商品期市各品种主力合约走势分化，动力煤领涨3.25%，菜粕、塑料两品种涨逾2%，豆粕涨近1%%；菜油、焦煤、玻璃、橡胶、焦炭、螺纹钢、沪银等品种下挫，均跌逾1%。动力煤上市第二日。截止收盘，主力合约1401涨3.25%，报547元/吨，盘中最高涨近4%。成交430296手，持仓3.96万手。当日，除TC1407、TC1403、TC1404合约无成交外，其他合约均有成交。TC1408、TC1406合约涨逾4%，其余合约涨逾3%。当周，国内期市多数上扬。动力煤期货上市两日，主力合约累计涨4.04%。菜粕涨近5%，领涨国内期市，塑料、豆粕、沪铜涨幅均在2%左右；菜油跌近4%，玻璃跌逾2%。

【动力煤期货上市两日主力合约累涨逾4%】上周五（9月27日），动力煤上市第二日。截止收盘，主力合约1401涨3.25%，报547元/吨，盘中最高涨近4%。成交430296手，持仓3.96万手。动力煤期货上市两日，主力合约累计涨4.04%。当日，除TC1407、TC1403、TC1404合约无成交外，其他合约均有成交。TC1408、TC1406合约涨逾4%，其余合约涨逾3%。

【上周东京黄金期货主力合约跌逾3%报4242日元/克】上周五（9月27日），东京工业品交易所（TOCOM）黄金期货基准合约2014年8月合约开报4203日元/克，收报4242日元/克，较上一交易日结算价涨16日元或0.38%；当日交投区间介于4181-4253日元/克。当周下跌3.31%。

【上周上金所现货黄金集体上扬Au（T+D）涨1.66%】上周五（9月27日），上海黄金交易所现货黄金集体下跌。其中，Au（T+D）黄金开报264.29元，收报262.89元，较前一交易日跌0.76元或0.29%，周涨1.66%；Au9995黄金开报263.80元，收报262.51元，较前一交易日跌1.99元或0.75%，周涨1.77%；Au9999黄金开报265元，收报263.58元，较前一交易日跌0.99元或0.37%，周涨2.1%。

【上周上金所现货白银跌0.02%】上周五（9月27日），上海黄金交易所现货白银收低。Ag（T+D）合约开报4390元/千克，收报4353元/千克，较前一交易日跌21元或0.48%；当日交投区间介于4345-4398元/千克；日成交量为1357250千克。当周下跌0.02%。

【上周纽约期金涨0.5%至1339.2美元/盎司】上周五（9月27日），纽约黄金期货价格收盘上涨1.14%，收于1339.2美元/盎司。主要由于投资者担忧债务上限问题不能解决而美国联邦政府停摆，且市场对美联储QE预期的热情减退。上周纽约期金小涨0.5%。

【上周纽约原油跌1.79%至102.87美元/桶】上周五（9月27日），纽约商业交易所（NYMEX）11月份交割的轻质原油期货价格下跌0.16美元，报收于每桶102.87美元，跌幅为0.16%，周跌1.79%。主要由于美国和伊朗紧张关系有所缓和，两国总统自1979年以来首次通话，并承诺争取尽快就伊朗核计划达成协议。

【上周伦敦基本金属多数收高伦铜微涨0.12%】上周五（9月27日），因投资者预期中国铜需求将有所改善，铜价上扬，但对美国财政前景的担忧挥之不去，令投资人保持谨慎，且限制了升幅。当日伦敦金属多数收高，伦铝、伦镍涨逾1%，伦铜小涨0.48%。上周伦敦基本金属多数收高，伦铝、伦锌涨逾2%，伦锡涨逾1%，伦铜微涨0.12%。截至收盘，三个月期铜报收于7292美元，涨0.48%，周涨0.12%；三个月期铝报收于1840美元，涨1.21%，周涨2.26%；三个月期锌报收于1910美元，涨0.79%，周涨2.14%；三个月期铅报收于2102.75美元，涨0.31%，周涨0.78%；三个月期镍报收于13961美元，涨1.09%，周跌0.51%；三个月期锡报持稳于23200美元，周涨1.31%。

【上周芝加哥农产品期货多数收高小麦大涨5.26%】上周五（9月27日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数收高，豆粕涨近1%。其中，豆类上涨因豆价触及一个月低位后投资者低位买进，且在美国农业部报告出炉前，市场调整头寸。上周芝加哥农产品多数上涨，小麦大涨5.26%，豆粕跟涨1.53%，仅豆油下跌1.32%。

【上周ICE农产品涨跌互现期棉涨2.5%】上周五（9月27日），洲际交易所（ICE）农产品涨跌互现，原糖期货大跌，跌幅为近一年以来最大；期棉大涨至近一个月高位。上周ICE农产品涨跌互现，期棉涨2.5%，原糖跌1.8%。

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香港主要媒体财经要闻（9月30日）



————文汇报————

【美市偏弱港股本周难上破】上海自由贸易试验区正式挂牌，根据所公布的总体方案及昨天的说明会，传闻中的15%税率等没有出现。市场人士认为，其他自贸区概念股料会续有支持，但内地明天开始国庆长假，相信港股只能参考美股走势，在美股表现偏弱下，港股本周也难以向上突破，故投资者应奉行“炒股不炒市”的策略。

【汇联看好前海财顾业务】汇联金融上周发盈警，指由于业务扩张令经营成本增加，今年首8月综合溢利净额同比略为下跌，首席财务官周晓东接受传媒访问时表示，公司今年第3季完成1亿元人民币债券发行，有关开支约500万元人民币，占当季开支总额约40%，由于债券发行属一次性，预期第4季收支水平回复正常，但仍会增加人手及资金投入，以开拓前海等地的财务顾问业务。

————大公报————

【大行纷调升评级展望】爱尔兰是最有望今年底退出国际援助计划的欧猪国家，评级机构穆迪宣布调升该国评级展望，由原本的“负面”升至“稳定”，然而都柏林的评级还是处于Ba1，属垃圾级别水平。但对于爱尔兰来说，穆迪调高展望是重大好消息。

【粤撤减14项行政收费】广东省政府29日透露，将取消、减免14项行政事业性收费，为企业及社会年减负逾22亿元，并在今年内免徵出口商品法定检验费，对省定海关通关服务费八折优惠，减轻港企进出口流通环节费用。有港商协会负责人称，新政或将为港企减负一成，但担忧地方政府或加徵其他收费项目，致企业负担“此消彼长”。

————香港经济日报————

【政府恐关闭美股周初临沽压】美股上周录得一个月来首星期下跌后，随着国债谈判无果导致政府关闭机会升温，本周初或面临沽压，本周稍后公布就业报告等数据，将影响储局退市及大市走势。

【预算案难过参院华府濒关门】美国政府面临17年来首次关闭，众议院通过延后医改拨款1年的预算案，交还参议院表决，惟参院已表明不会通过，故周二新财年前恐难有妥协方案。

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国内债市盘前重要资讯（9月30日）



摘要：本周公开市场逆回购到期880亿元，央行延续收长放短操作风格债市短期内难言乐观；央行：进一步推进利率市场化改革；河北湖北等地负债率约100%财政部逐一调研；财政部10月将代理招标437亿元地方债。

――――公开市场情况――――

【央行延续收长放短操作风格债市短期内难言乐观】三季度最后一周，伴随央行先后实施大规模逆回购操作、续做小量到期三年央票，债市收益率下行后再度反弹，预示出未来一段时间资金面和债券市场都将维持稳定格局，债市短期内难言乐观。业内分析认为，国庆节后第一周将面临800亿元逆回购的到期和存款准备金的补缴，且无正回购和央票到期，多重因素叠加，市场的资金抽水效应凸显，各银行都在筹措跨季资金，致使预期资金面紧张。未来债市走势仍有待10月资金面和基本面的进一步指引。

【本周公开市场逆回购到期880亿元】本周（9月28日-10月4日），公开市场逆回购到期880亿元，无正回购到期，亦无央票到期，故将自然形成净回笼880亿元。有分析指出，央行仍将维持中性偏紧的总体基调。

――――要闻资讯――――

【央行：进一步推进利率市场化改革】中国人民银行网站消息显示，中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会日前在北京召开。会议强调，要认真贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议和国务院常务会议精神，密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，按照保持宏观经济政策稳定性、连续性的总体要求，在继续实施稳健的货币政策的同时，着力增强政策的针对性、协调性，适时适度进行预调微调，把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，为经济结构调整与转型升级创造稳定的金融环境和货币条件，更好地服务实体经济发展。进一步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。继续推进人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

【河北湖北等地负债率约100%财政部逐一调研】至9月底，政府债务基层审计的有关工作已经结束。国家审计署已基本确定于10月中旬将汇总的审计结果呈送国务院。值得关注的是，与过往工作方式有所不同。在审计汇总报告尚未正式呈送国务院之前，财政部等国务院有关职能部门，已经向部分债务结构风险较大的地区和城市发出预警。据了解，广东等省的多个城市均位列预警名单其中，河北、湖北等省多城市负债率都出现逼近或超过100%的情况。财政部安排驻各省专员办对当地政府债务情况进行逐一调研。

【财政部10月将代理招标437亿元地方债】财政部9月29日发布公告称，10月份将代理招标发行总量437亿元地方政府债，其中10月14日发行216亿元三年期品种，五年期品种221亿元将在10月21日招标。2013年地方政府债计划发行规模为3500亿元，较去年增加40%。目前已发行2756亿元，其中财政部代发2411亿元，山东、上海、广东三地自行发行345亿元。

【10家银行获准设立上海自贸区分支机构】中国（上海）自由贸易试验区9月29日上午10时正式挂牌，首批工行、农行、中行、建行、交行、招行、浦发及上海银行等8家内资银行获设上海自贸区分行，花旗、星展等2家外资银行获设自贸区支行；交银金融租赁获设自贸区专业子公司。9月27日，银监会批准工行、农行、中行、建行、交行、浦发、招行和上海银行设立试验区分行，成为首批获准设立的商业银行。8大银行自贸区分行的设立，多数为自贸区内现有银行网点或机构的升级，而多为总行或上海分行直接管理，且由上海分行行长、副行长级别领导亲自兼任自贸区分行行长。

【国开行10月9日将增发五期合计不超过260亿元金融债】国家开发银行9月29日发布公告称，该行将于10月9日增发2013年第三十六期1年期、第三十七期3年期、第三十八期5年期、第三十九期7年期和第四十期10年期固定利率金融债券分别不超过50亿元、50亿元、60亿元、50亿元、50亿元，最终以实际中标量为准。

――――债市综述――――

【预期节后资金面紧张票据市场转贴利率走高】国庆节后第一周将面临800亿元逆回购的到期和存款准备金的补缴，且无正回购和央票到期，多重因素叠加，市场的资金抽水效应凸显，各银行都在筹措跨季资金，致使预期资金面紧张。上周日（9月29日），票据市场转贴利率走高，打破此前连续数日持稳态势。

【季末临近银行间货币市场隔夜利率保持平稳】季末临近，上周日（9月29日），中国银行(行情 消息 资金)间货币市场隔夜利率保持平稳。央行公开市场操作缓解市场短期流动性。当日，银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为3.1583%，涨1.12个基点；7天期品种加权平均利率为3.8894%，跌31.35个基点；14天期品种加权平均利率为5.7571%，涨8.13个基点。银行间质押式回购方面，隔夜品种加权平均利率为3.1126%，跌0.14个基点；7天期品种加权平均利率为3.8541%，涨16.19个基点；14天期品种加权平均利率为5.6871%，涨0.35个基点。

【众议院通过奥巴马医改推迟1年法案美政府关门在即】北京时间上周日（9月29日）美国众议院通过奥巴马医改法案推迟1年的法案。具体投票结果为：众议院以248-174票，通过废止对医疗设备征税的法案。众议院以231对192票通过推迟奥巴马医改法案1年时间的法案。众议院全票通过在政府关门期间保证军队成员可以领取薪水的法案。此前，白宫发言人卡尼警告称，如果众议院投票将奥巴马医保法案推迟一年，政府必将关门。

【众议员投票通过延迟医改法案参议院称“毫无意义”】众议院北京时间上周日（9月29日）投票通过了将奥巴马医改延迟一年的法案，同时也支持废止对医疗设备征税。尽管此前白宫发言人曾宣称，若共和党通过此两项法案，政府铁定关门。但共和党依旧用他们的投票权试图干扰“奥巴马医改”这一总统标志性成就。参议院多数派领导人，内华达州民主党人瑞德称，众议员的投票毫无意义。参议院已经绝对清楚的表明，参议院将拒绝延迟奥巴马医改和废止对医疗设备征税的法案。

――――汇市速递――――

【上周美元兑人民币询价跌10个基点报6.1202元】上周五（9月27日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.1202元，较前一交易日下跌12个基点，本周累计下跌10个基点。当天，美元兑人民币中间价报6.1495元，上涨18个基点，当周累计下跌62个基点，连跌三周。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1987/21，上日为6.196；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.1176/82，上日为6.1173。境内美元兑人民币一年期掉期升水775点。

【上周美元兑其他主要货币汇率多数下跌】上周五（9月27日），在美国财政上限问题悬而未决以及美联储何时开始削减量化宽松政策仍不明朗的双重压力下，美元对主要货币汇率普遍下跌。本周美元兑其他主要货币汇率多数走低。截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3518美元，高于前一交易日的1.3488美元；1英镑兑换1.6135美元，低于前一交易日的1.6042美元；1澳元兑换0.9317美元，高于前一交易日的0.9358美元。1美元兑换98.28日元，低于前一交易日的98.80日元，周跌约1.2%，连跌第二周；1美元兑换0.9057瑞士法郎，低于前一交易日的0.9101瑞士法郎；1美元兑换0.9101加元，低于前一交易日的1.0311加元。

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A股盘前重要资讯（9月30日）



摘要：上海自贸区首个负面清单出炉禁开网吧bocai业；财政部：上海自贸区实行15%企业所得税暂不成熟；财政部：10月起光伏实行增值税即征即退50%政策；发改委：9月30日起汽柴油价每升分别降0.18元和0.2元；央行要求进一步推进利率市场化改革；证监会：重启IPO必须与体制机制改革相结合。

【上海自贸区首个负面清单出炉禁开网吧bocai业】9月29日上午，中国（上海）自由贸易试验区和中国（上海）自由贸易试验区管委会在上海浦东外高桥(行情 消息 资金)举行挂牌仪式，标志着中国（上海）自由贸易试验区正式启动运作。负面清单管理模式是上海自由贸易区的一大亮点，2013版负面清单也于当日正式对外发布，其中包括禁开网吧、bocai业等。

【财政部：上海自贸区实行15%企业所得税暂不成熟】9月29日，财政部关税司司长王伟在上海自由贸易试验区情况说明会上表示，在上海自贸区实行15%企业所得税暂不成熟。他指出，自贸区总体方案明确，一个原则就是，经验可复制、可推广。目前，企业所得税按15%征收，不具备在全国可复制、可推广的可能性。自贸区税制改革要符合国家税制改革的方向，遵循税制公平、统一、规范的原则。

【财政部：10月起光伏实行增值税即征即退50%政策】财政部9月29日发布通知明确，自2013年10月1日至2015年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

【发改委：9月30日起汽柴油价每升分别降0.18元和0.2元】国家发展改革委9月29日发布通知称，决定将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.20元，调价执行时间为9月29日24时。

【央行要求进一步推进利率市场化改革】中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会日前在北京召开。会议分析了当前国内外经济金融形势。会议认为，当前我国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；全球经济有所好转，但形势依然错综复杂。会议强调，要认真贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议和国务院常务会议精神，密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，按照保持宏观经济政策稳定性、连续性的总体要求，在继续实施稳健的货币政策的同时，着力增强政策的针对性、协调性，适时适度进行预调微调，把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，为经济结构调整与转型升级创造稳定的金融环境和货币条件，更好地服务实体经济发展。进一步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。继续推进人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

【证监会：重启IPO必须与体制机制改革相结合】9月27日在例行新闻发布会上，证监会新闻发言人回应新股发行体制改革的问题时表示，证监会对恢复新股发行的态度积极审慎，新股发行长期停顿不利于企业长期股权融资，也给市场运行增加了不确定性，不利于股市长期稳定健康发展。但是必须对过去IPO办法进行较大改革，最大限度保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，所以重启IPO必须与体制机制改革相结合，理顺市场和政府的关系，促进市场各方归位尽责。

【外管局9月新增10.5亿美元QFII额度总额达474.93亿美元】9月29日，国家外汇管理局更新《合格境外机构投资者（QFII）投资额度审批情况表》显示，9月已向6家机构批出10.5亿美元额度，截至2013年9月27日，已有216家机构QFII合计获批了474.93亿美元的投资额度。

【上交所：三季报10月12日开始披露巨化股份(行情 消息 资金)打头阵】上交所9月27日发布的三季报披露时间表显示，巨化股份(行情 消息 资金)预约10月12日披露，成为沪市首家最先披露公司。该公司半年报披露前三季度净利同比下降50%以上。

【上周沪深两市净流出资金351.77亿元】上周（9月23日-9月27日），沪深两市净流出资金351.77亿元。

【工农中建交浦发等八大银行自贸区分行首批获批成立】银监会9月27日批准工行、农行、中行、建行、交行、浦发、招行和上海银行设立试验区分行，成为首批获准设立的商业银行。据悉8大银行自贸区分行的设立，多数为自贸区内现有银行网点或机构的升级，而多为总行或上海分行直接管理。

【上周A股148只股票发生280笔大宗交易成交总额63.71亿】上周五（9月27日），A股共有34只股票发生47笔大宗交易，总成交额约为14.38亿元。Wind资讯统计显示，从成交金额方面来看，从高至低前五只个股依次为：日海通讯(行情 消息 资金) (2.05亿元)、岷江水电(行情 消息 资金) (1.07亿元)、广誉远 (1.05亿元)、格林美 (1.04亿元)、伊利股份(行情 消息 资金) (0.95亿元)。

【上周18家公司获重要股东增持105家遭减持】统计显示，上周（9月23日-9月27日），在二级市场上，有18家公司获得重要股东增持，105家公司遭重要股东减持。

【中国建筑(行情 消息 资金)：控股股东增持计划实施完毕共增持约2.04亿股】中国建筑(行情 消息 资金)9月27日晚间发布公告称，公司控股股东中建总公司于2012年9月28日开始的1年期增持公司股份的计划，目前已实施完毕，累计增持了203529507股，约占公司总股本的0.68%。本期增持计划完成后，中建总公司共持有公司16672500025股，约占公司总股本的55.58%。

【海通证券(行情 消息 资金)：公开发行230亿公司债申请获证监会核准】海通证券(行情 消息 资金)9月27日晚间发布公告称，公司向社会公开发行面值不超过230亿元的公司债券获中国证监会审核批复。公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

【商务部拟修订外资对境内上市公司战略投资管理办法】商务部27日在网站上公布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法(修订)(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。意见反馈截止日期为2013年11月1日。意见稿明确，修订后的管理办法适用于外国投资者(投资者)对上市公司通过具有一定规模的中长期战略性并购投资，取得该公司A股股份的行为，但明确了投资者通过所投资的股份有限公司首次公开发行股票并上市的方式取得A股股份，不适用本办法。同时，投资者战略投资上市公司，属于国家安全审查范围的，应按照国家有关外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定办理。

【本周两市限售股解禁市值263.32亿元环比上涨49.51%】本周仅有一个交易日，共有18家公司限售股陆续解禁，合计解禁量133.19亿股，解禁市值263.32亿元，较前一周解禁市值（176.12亿元）环比上涨49.51%。从限售股解禁类型来看，本周主要的解禁力量来自原始股。

【A股上周跌1.45%连续两周下挫】上周五（9月27日），A股震荡微涨，上证综指触及年线后受阻回落。成交量明显萎缩，长假在即，市场交易意愿下降。从周行情看，A股承接上周跌势，本周继续下挫逾1%。截止收盘，上证综指涨4.22点或0.20%报2160.03点，周跌1.45%；深证成指涨32.82或0.39%报8439.47点，周跌0.10%。两市全天成交额约1934亿元人民币，上日为2407亿元人民币。中小板指收盘涨0.34%，周涨2.26%，连涨四周；创业板指收盘涨1.33%，周涨2.65%，连续两周上扬。

【客货车辆拟安装卫星定位装置实时监控超速等行为】国务院法制办9月27日公布道路运输车辆动态监督管理办法征求意见稿提出，旅游客车、包车客车、三类以上班线客车和危险货物运输车辆在出厂前应安装符合标准的卫星定位装置。重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应安装符合标准的卫星定位装置。监控人员应及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为。

【能源局副局长：加强中美合作推动页岩气产业发展】国家能源局副局长张玉清近日在出席第十三届中美油气工业论坛时指出，近年来我国油气行业保持了较快的发展态势，我国政府高度重视页岩气发展和油气国际合作。中美两国是能源和油气生产消费大国，双方油气合作前景广阔。希望中美两国在页岩气领域开展全方位合作，推动中国页岩气产业发展。

【美国预算僵局施压上周全球主要股指涨跌互现】上周五（9月27日），全球主要股指涨跌互现，美国财政谈判问题至今未有显著进展，拖累全球股市走势。此外，英国央行行长意外发表了鹰派措辞。当周全球主要股指涨跌互现。

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港股盘前重要资讯（9月30日）



摘要：美国预算僵局施压上周全球主要股指涨跌互现；中国央行要求进一步推进利率市场化改革；梁振英谈上海自贸区：香港可主动些适度有为；曾俊华期望未来1年港台2地可签订航运业协议；A股国庆节休市7天10月8日开市H股休一天；末日博士料港股年底前将回调并出现入市时机。

【美国预算僵局施压上周全球主要股指涨跌互现】 上周五（9月27日），全球主要股指涨跌互现，美国财政谈判问题至今未有显著进展，拖累全球股市走势。此外，英国央行行长意外发表了鹰派措辞。当周全球主要股指涨跌互现。美国三大股指集体下跌，纳斯达克指数跌5.83点或0.15%，收报3781.59点，周涨0.18%；道琼斯工业指数跌70.06点或0.46%，收报15258.24点，周跌1.25%；标普500指数跌6.94点或0.41%，收报1691.73点，周跌1.06%。

【上周五恒指冲高回落涨0.35%全周累跌1.26%】上周五（9月27日），恒指期货遇结算日，影响大市表现，午后上海自贸区细则出台，提振地产股，带动恒指攀升，但节前谨慎氛围仍占上风，指数冲高回落。截至收盘，恒指报23207.04点，涨82.01点或0.35%；国企指数报10494.36点，跌46.67点或0.44%；红筹指数报4423.23点，涨7.80点或0.18%。大市全天共成交约543亿港元，较前一交易日微幅放大。

【中国央行要求进一步推进利率市场化改革】中国人民银行货币政策委员会2013年第三季度例会日前在北京召开。会议分析了当前国内外经济金融形势。会议认为，当前我国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；全球经济有所好转，但形势依然错综复杂。

【梁振英谈上海自贸区：香港可主动些适度有为】正在重庆访问的香港行政长官梁振英9月27日在重庆会见传媒时，被问到上海成立自贸区对香港会否造成影响。他表示，香港人一定要有信心，要齐心，如果可以做事主动一点，适度有为，相信香港的经济一定会发展得更好。

【曾俊华：期望未来1年港台2地可签订航运业协议】香港“港台经济文化合作协进会”与台湾“台港经济文化合作策进会”的联席会议9月27日上午在港举行，出席会议的香港财政司司长曾俊华表示，希望港台2地在未来1年通过“协进会”与“策进会”的沟通平台，积极推进合作，促进双边经济发展。

【A股国庆节休市7天10月8日开市H股休一天】根据上交所和深交所国庆节休市安排：10月1日（星期二）至10月7日（星期一）休市，10月8日（星期二）起照常开市。10月12日（星期六）、10月13日（星期日）为周末休市。此外，根据港交所2013年全年休市安排，香港股市10月1日（周二）因国庆日休市一天，10月2日（星期三）恢复交易。

【末日博士：港股年底前将回调并出现入市时机】素有“末日博士”之称的麦嘉华在香港出席论坛时表示，当前全球资产价格出现泡沫，虽然港股并不算便宜，但估值仍较美股合理，企业股息率介乎3至5%，反映港股较有投资价值。他相信，美国退市对港股影响有限，但预料年底前港股仍处于调整期。

【摩根大通减持招商银行(行情 消息 资金)4490万股H股】香港联交所股权资料显示，摩根大通申报，9月23日在场内和场外共减持招商银行(行情 消息 资金)(3968.HK)4490.3843万股H股，场内平均价每股15.01港元，场外每股平均16.99港元。本轮减持后，摩根大通持招商银行(行情 消息 资金)H股好仓比例由8.67%降至7.7%。

【中海油发行近20亿美元债券为澳洲LNG项目融资】中海油总公司已发行总值近20亿美元以美元及欧元计价的债券，为其投资澳洲昆士兰Curtis液化天然气项目之用。

【海通证券(行情 消息 资金)：公开发行230亿公司债申请获证监会核准】海通证券(行情 消息 资金)9月27日晚间发布公告称，公司向社会公开发行面值不超过230亿元的公司债券获中国证监会审核批复。公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

【外管局新增10亿美元QFII额度至474.93亿美元】国家外汇管理局9月29日公布的《合格境外机构投资者（QFII）投资额度审批情况表》显示，截至2013年9月27日，已经有216家机构QFII合计获批了474.93亿美元的投资额。

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交易员：央行周一展开正逆回购及3个月期央票询量



交易员透露，央行公开市场周一（9月30日）同时开展正逆回购及央票询量，其中逆回购期限为7天，正回购期限为28天，央票仍为3个月期。

本周（9月28日-10月4日），公开市场逆回购到期880亿元，无正回购到期，亦无央票到期，故将自然形成净回笼880亿元。有分析指出，央行仍将维持中性偏紧的总体基调。

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财经要闻汇总（9月30日）



摘要：习近平将在亚太经合组织工商领导人峰会上阐述中国下步改革措施；国务院：2020年建立较完善政府向社会力量购买服务制度；中国9月汇丰制造业PMI终值50.2趋势向好；上海自贸区正式挂牌首个负面清单出炉；两部门：企业研发所发生5项费用纳入税前扣除范围；央行：个人携带200克以下自用黄金进出境免予申报交税；证监会拟同意上期所在上海自贸区建国际原油期货平台；保监会8项措施支持上海自贸区建设可开展境外投资试点；IPO排队在审企业新增3家总数达748家。

【习近平将在亚太经合组织工商领导人峰会上阐述中国下步改革措施】外交部9月29日在中外媒体吹风会上透露，国家主席习近平将在亚太经合组织工商领导人峰会上发表主旨演讲，阐述中国当前经济形势和下步改革措施，以及对亚太未来发展方向的看法。习近平主席访问印尼和马来西亚两国期间，双方将签署涵盖经贸、航天、科技、渔业等领域一系列合作文件。

【国务院：2020年建立较完善政府向社会力量购买服务制度】国务院9月30日发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》称，到2020年，在全国基本建立比较完善的政府向社会力量购买服务制度，形成与经济社会发展相适应、高效合理的公共服务资源配置体系和供给体系，公共服务水平和质量显著提高。

【中国9月汇丰制造业PMI终值50.2趋势向好】汇丰9月30日公布，作为一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标，经季节性调整的汇丰中国采购经理人指数(PMI) 9月份数值录得50.2，与上月(50.1) 大致持平，显示制造业运行环比略有改善，幅度虽然轻微，但趋势向好。汇丰中国首席经济学家屈宏斌指出，9月汇丰制造业采购经理指数较8月微升。新订单与上个月持平，新出口订单指数反弹。制造业企业补库存活动仍在持续但进程相对缓慢。预计政策稳增长继续并将支持经济见底回升势头持续。

【上海自贸区正式挂牌首个负面清单出炉】9月29日上午，中国（上海）自由贸易试验区和中国（上海）自由贸易试验区管委会在上海浦东外高桥(行情 消息 资金)举行挂牌仪式，标志着中国（上海）自由贸易试验区正式启动运作。负面清单管理模式是上海自由贸易区的一大亮点，2013版负面清单也于当日正式对外发布。

【两部门：企业研发所发生5项费用纳入税前扣除范围】财政部和国家税务总局9月29日发布通知，就研究开发费用税前加计扣除有关政策问题明确。通知指出，企业从事研发活动发生的5项费用支出，可纳入税前加计扣除的研究开发费用范围。

【央行：个人携带200克以下自用黄金进出境免予申报交税】央行9月30日发布公告，就《黄金及黄金制品进出口管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。根据《意见稿》，个人携带自用黄金及黄金制品进出境，重量在200克以下的，免予向海关申报和交税。当天及短期内多次进出境旅客携带黄金及黄金制品和个人携带黄金及黄金制品暂时进出境的，依据海关有关规定办理。

【证监会拟同意上期所在上海自贸区建国际原油期货平台】证监会9月29日表示，拟同意上海期货交易所在中国（上海）自由贸易试验区内筹建上海国际能源交易中心股份有限公司，具体承担推进国际原油期货平台筹建工作。上期所将依托这一平台，全面引入境外投资者参与境内期货交易，并以此为契机，扩大中国期货市场对外开放程度。

【保监会8项措施支持上海自贸区建设可开展境外投资试点】保监会9月29日发布八项支持上海自由贸易试验区的政策，包括支持在自贸区内试点设立外资专业健康保险机构，支持自贸区保险机构开展境外投资试点，积极研究在自贸区试点扩大保险机构境外投资范围和比例等。

【交易员：央行周一展开正逆回购及3个月期央票询量】交易员透露，央行公开市场周一（9月30日）同时开展正逆回购及央票询量，其中逆回购期限为7天，正回购期限为28天，央票仍为3个月期。

【IPO排队在审企业新增3家总数达748家】证监会最新公布的IPO在审企业情况表显示，上周新增加三家申请主板IPO企业，分别是上海来伊份股份有限公司、新华文轩出版传媒(行情 消息 资金)和华安证券。截至9月26日，排队企业共有748家。

【日本8月零售销售同比增1.1%远胜预期】日本经济产业省周一(9月30日)公布的数据显示，日本8月零售销售同比增长1.1%，远好于预期的增长0.1%，7月为下滑0.3%，8月数据显示消费者支出正在增强动能。日本8月经季调后零售销售环比上升0.9%，预期增长1.0%，此前7月为下滑1.8%。数据还显示，日本8月大型零售商销售同比下降0.1%，降幅小于上月的1.6%。

【9月美元兑人民币中间价累计下跌229个基点连跌两月】周一（9月30日），美元兑人民币中间价报6.1480元，较前一交易日下跌15个基点，前一日询价市场收报6.1202元。9月美元兑人民币中间价累计下跌229个基点，连跌两个月。

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全球汇市亚太午盘提示（9月30日）



摘要：中国9月汇丰制造业PMI终值50.2趋势向好；日本8月零售销售同比增1.1%远胜预期；澳大利亚9月TD-MI通胀指数同比升2.1%；新加坡8月银行贷款环比降0.3%显经济增速放缓。

【9月美元兑人民币中间价累计下跌229个基点连跌两月】周一（9月30日），美元兑人民币中间价报6.1480元，较前一交易日下跌15个基点，前一日询价市场收报6.1202元。9月美元兑人民币中间价累计下跌229个基点，连跌两个月。

【中国9月汇丰制造业PMI终值50.2趋势向好】汇丰9月30日公布，作为一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标，经季节性调整的汇丰中国采购经理人指数(PMI) 9月份数值录得50.2，与上月(50.1) 大致持平，显示制造业运行环比略有改善，幅度虽然轻微，但趋势向好。汇丰中国首席经济学家屈宏斌指出，9月汇丰制造业采购经理指数较8月微升。新订单与上个月持平，新出口订单指数反弹。制造业企业补库存活动仍在持续但进程相对缓慢。预计政策稳增长继续并将支持经济见底回升势头持续。

【日本8月零售销售同比增1.1%远胜预期】日本经济产业省周一(9月30日)公布的数据显示，日本8月零售销售同比增长1.1%，远好于预期的增长0.1%，7月为下滑0.3%，8月数据显示消费者支出正在增强动能。日本8月经季调后零售销售环比上升0.9%，预期增长1.0%，此前7月为下滑1.8%。数据还显示，日本8月大型零售商销售同比下降0.1%，降幅小于上月的1.6%。

【日本9月制造业PMI升至52.5为大地震来最高】Markit/日本资材管理协会(JMMA)周一(9月30日)公布的调查显示，日本9月制造业活动扩张速度为2011年初大地震和核事故以来最快，说明国内需求强劲和出口回暖推动经济全面复苏。

【日本8月工业产出环比降0.7%不改制造商乐观预期】日本经济产业省周一(9月30日)公布的数据显示，日本8月工业产出环比下降0.7%，同比下降0.2%，远低于7月的增长3.4%和增长1.8%。但制造商对后市普遍认为，工厂活动将维持逐步复苏，受出口增长和国内需求坚稳的支撑。日本制造商预期9月工业产出环比上升5.2%，10月工业产出环比上升2.5%。

【澳大利亚9月TD-MI通胀指数同比升2.1%】澳大利亚墨尔本研究院(Melbourne Institute)周一(9月30日)公布的数据显示，澳大利亚9月TD-MI通胀指数环比上升0.2%，前值上升0.1%；澳大利亚9月TD-MI通胀指数同比上升2.1%，前值上升2.1%。澳大利亚9月TD-MI通胀指数截尾均值环比上升0.2%；澳大利亚9月TD-MI通胀指数截尾均值同比上升2.4%。

【新加坡8月银行贷款环比降0.3%显经济增速放缓】新加坡金融管理局(MAS)周一(9月30日)公布的数据显示，新加坡8月银行贷款5407.9亿坡元，前值5390.136亿坡元；新加坡8月银行贷款环比下降0.3%，表明不断增加的人口压力和物业价格压力令新加坡经济增速放缓；新加坡8月银行贷款同比上升15%。

【澳大利亚8月私营企业贷款环比升0.3%略低于预期】澳洲联储(RBA)周一(9月30日)公布的数据显示，澳大利亚8月私营企业贷款环比上升0.3%，低于市场预期的0.4%，7月为上升0.4%。澳大利亚8月私营企业贷款同比上升3.4%，升幅大于上月的3.2%。数据还显示，澳大利亚8月经季调后房屋信贷环比上升0.4%，同比增长4.7%。

【周一亚太主要股指午盘集体下挫美国财政谈判陷僵局】周一（9月30日），受上周五美股下挫影响，亚太主要股指午盘全线下跌，日本股市跌幅明显。美国财政谈判问题至今未有显著进展。