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上交所上市公司公告信息（9月24日）



●(600051(行情 消息 资金)) 宁波联合(行情 消息 资金):公告


宁波联合(行情 消息 资金)集团股份有限公司于2013年9月23日接到控股股东浙江荣盛控股集团有限公司《关于正在筹划重大事项的告知函》，荣盛集团正在筹划与公司相关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年9月23日起停牌。

荣盛集团承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）告知本公司相关进展情况。公司将及时进行公告。


●(600079(行情 消息 资金)) 人福医药(行情 消息 资金):关于召开2013年第五次临时股东大会的提示性通知公告


人福医药(行情 消息 资金)集团股份公司现将召开二0一三年第五次临时股东大会有关情况再次通知如下：

会议召开的时间：2013年10月9日（周三）上午10:00。

网络投票时间为：自2013年10月8日下午15:00起至2013年10月9日下午15:00止。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600103(行情 消息 资金)) 青山纸业(行情 消息 资金):七届十七次董事会决议公告


福建省青山纸业(行情 消息 资金)股份有限公司七届十七次董事会会议于2013年9月23日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于职工补偿费处置的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600103(行情 消息 资金)) 青山纸业(行情 消息 资金):2013年第二次临时股东大会决议公告


福建省青山纸业(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过了关于董事(非独立董事)选举的议案、关于监事(股东代表监事)选举的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600106(行情 消息 资金)) 重庆路桥(行情 消息 资金):2013年第二次临时股东大会决议公告


重庆路桥(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月22日召开，会议审议通过《关于转让重庆路北房地产开发有限责任公司股权的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600122(行情 消息 资金)) 宏图高科(行情 消息 资金):2013年第三次临时股东大会决议公告


江苏宏图高科(行情 消息 资金)技股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过关于发行公司债券的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600127(行情 消息 资金)) 金健米业(行情 消息 资金):第六届董事会第九次会议决议公告


湖南金健米业(行情 消息 资金)股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年9月23日召开，会议审议通过了关于公司向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请流动资金综合授信的议案、关于公司向中国农业银行(行情 消息 资金)股份有限公司常德分行营业部申请流动资金贷款的议案、关于公司召开2013年第三次临时股东大会的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600127(行情 消息 资金)) 金健米业(行情 消息 资金):关于召开2013年第三次临时股东大会的通知


湖南金健米业(行情 消息 资金)股份有限公司董事会决定于2013年10月11日上午10：00召开公司2013年第三次临时股东大会，审议关于湖南金健面制品有限责任公司临澧基地挂面生产线二期项目建设的议案、关于湖南金健药业有限责任公司GMP改造的议案、关于修订《湖南金健米业(行情 消息 资金)股份有限公司累计投票制实施细则》的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600143(行情 消息 资金)) 金发科技(行情 消息 资金):第四届董事会第二十一次会议决议公告


金发科技(行情 消息 资金)股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年9月23日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600148(行情 消息 资金)) 长春一东(行情 消息 资金):2013年第二次临时股东大会决议公告


长春一东(行情 消息 资金)离合器股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过关于选举李艰为第五届董事会董事的议案、关于选举白光申为第五届董事会董事的议案、关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600148(行情 消息 资金)) 长春一东(行情 消息 资金):第五届董事会2013年第三次临时会议决议公告


长春一东(行情 消息 资金)离合器股份有限公司第五届董事会2013年第三次临时会议于2013年9月23日召开，会议选举李艰为公司第五届董事会董事长（法定代表人）。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600151(行情 消息 资金)) 航天机电(行情 消息 资金):第五届董事会第三十六次会议决议公告


上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2013年9月22日召开，会议审议通过了《关于增资华电嘉峪关新能源有限公司的议案》、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600158(行情 消息 资金)) 中体产业(行情 消息 资金):第六届董事会第一次会议决议公告


中体产业(行情 消息 资金)集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年9月23日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600158(行情 消息 资金)) 中体产业(行情 消息 资金):2013年第三次临时股东大会决议公告


中体产业(行情 消息 资金)集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届监事会监事的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600160(行情 消息 资金)) 巨化股份(行情 消息 资金):关于召开2013年第二次临时股东大会的通知


浙江巨化股份(行情 消息 资金)有限公司董事会决定于2013年10月11日上午8：30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于修订《浙江巨化股份(行情 消息 资金)有限公司章程》部分条款的议案、《关于公司董事会换届选举的议案》、关于公司监事会换届选举的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600160(行情 消息 资金)) 巨化股份(行情 消息 资金):董事会五届三十一次(通讯方式)会议决议公告


浙江巨化股份(行情 消息 资金)有限公司董事会五届三十一次会议于2013年9月22日召开，会议审议通过《关于实施浙江衢州巨塑化工有限公司100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目（一期）A段项目的议案》、《关于调整公司向银行申请融资授信的议案》、《关于拟与兰溪市人民政府签订公司兰溪农药厂搬迁转产补充协议并授权公司经营层对该厂进行后续资产处置及清算的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600162(行情 消息 资金)) 香江控股(行情 消息 资金):2013年第三次临时股东大会决议公告


深圳香江控股(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600198(行情 消息 资金)) 大唐电信(行情 消息 资金):第六届董事会第三次会议决议公告


大唐电信(行情 消息 资金)科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年9月16日至2013年9月20日召开，会议审议通过《关于公司经营班子任期延期的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600203(行情 消息 资金)) 福日电子(行情 消息 资金):关于召开公司2013年第二次临时股东大会提示性公告


福建福日电子(行情 消息 资金)股份有限公司现将召开公司2013年第二次临时股东大会相关情况提示如下：

现场会议时间：2013年9月27日(星期五)下午2:40。

网络投票时间：2013年9月27日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600260(行情 消息 资金)) 凯乐科技(行情 消息 资金):2013年第二次临时股东大会决议公告


湖北凯乐科技(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案、控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项及其相关协议的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600266(行情 消息 资金)) 北京城建(行情 消息 资金):第五届董事会第十九次会议决议公告


北京城建(行情 消息 资金)投资发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年9月23日召开，会议审议通过了关于北京城建(行情 消息 资金)兴合房地产开发有限公司吸收合并北京汇和房地产开发有限公司的议案、关于修订公司募集资金管理办法的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600266(行情 消息 资金)) 北京城建(行情 消息 资金):公司债券付息公告


2009年北京城建(行情 消息 资金)投资发展股份有限公司公司债券（简称：09京城建）将于2013年9月28日开始支付2012年9月28日至2013年9月27日期间的利息。

本次付息债权登记日：2013年9月27日；

本次付息日：2013年9月28日。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600277(行情 消息 资金)) 亿利能源(行情 消息 资金):2013年第五次临时股东大会决议公告


内蒙古亿利能源(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案、关于为鄂尔多斯(行情 消息 资金)市新杭能源有限公司提供担保的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600340(行情 消息 资金)) 华夏幸福(行情 消息 资金):召开2013年第七次临时股东大会通知的公告


华夏幸福(行情 消息 资金)基业股份有限公司董事会决定于2013年10月9日上午10:00召开公司2013年第七次临时股东大会，审议《关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议之补充协议的议案》、《关于授权公司及控股子公司提供担保的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600340(行情 消息 资金)) 华夏幸福(行情 消息 资金):第四届董事会第三十六次会议决议公告


华夏幸福(行情 消息 资金)基业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于近日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于签订整体合作开发建设经营霸州市约定区域合作协议之补充协议的议案》、《关于公司及控股子公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600345(行情 消息 资金)) 长江通信(行情 消息 资金):第六届董事会第十二次会议决议公告


武汉长江通信(行情 消息 资金)产业集团股份有限公司于二0一三年九月二十三日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600348(行情 消息 资金)) 阳泉煤业(行情 消息 资金):关于召开2013年第三次临时股东大会的通知


阳泉煤业(行情 消息 资金)（集团）股份有限公司董事会决定于2013年10月11日上午9点召开公司2013年第三次临时股东大会，审议关于修改公司《章程》部分条款的议案、关于下属子公司向银行申请融资授信以及本公司控股股东为其提供授信担保的议案、关于为子公司提供贷款担保的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600372(行情 消息 资金)) 中航电子(行情 消息 资金):2013年度第四次临时股东大会决议公告


中航机载电子股份有限公司2013年度第四次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过《关于购买汉中航空工业（集团）有限公司相关资产的议案》、《关于聘请公司2013年审会计师事务所的议案》、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600477(行情 消息 资金)) 杭萧钢构(行情 消息 资金):2013年第二次临时股东大会的决议公告


浙江杭萧钢构(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过关于选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600480(行情 消息 资金)) 凌云股份(行情 消息 资金):第五届董事会第六次会议决议公告


凌云工业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年9月22日召开，会议审议通过《关于向四川亚大塑料制品有限公司增资的议案》、《关于向广州凌云新锐汽车零部件有限公司委托贷款的议案》、《关于向重庆凌云汽车零部件有限公司增加贷款担保的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600482(行情 消息 资金)) 风帆股份(行情 消息 资金):2013年三季度业绩预增公告


经风帆股份(行情 消息 资金)有限公司财务部门初步测算，预计2013年前三季度扣除非经常性损益后实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%以上。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600517(行情 消息 资金)) 置信电气(行情 消息 资金):第五届董事会第四次会议决议公告


上海置信电气(行情 消息 资金)股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年9月23日召开，会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600561(行情 消息 资金)) 江西长运(行情 消息 资金):第七届董事会第四次会议决议公告


江西长运(行情 消息 资金)股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年9月23日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600604(行情 消息 资金),900902) 市北高新(行情 消息 资金):2013年第一次临时股东大会决议公告


上海市北高新(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过《关于向上海中冶祥腾投资有限公司购买资产的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600606(行情 消息 资金)) 金丰投资(行情 消息 资金):重大资产重组进展暨延期复牌公告


目前，上海金丰投资(行情 消息 资金)股份有限公司控股股东上海地产（集团）有限公司正在与绿地控股集团有限公司及其有关股东接洽、商谈重大资产重组事项。本次重大资产重组事项正在研究之中，交易各方对重组方案正在进行协商探讨。

经申请，本公司股票自2013年9月24日起继续停牌30日。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600660(行情 消息 资金)) 福耀玻璃(行情 消息 资金):第七届董事局第十六次会议决议公告


福耀玻璃(行情 消息 资金)工业集团股份有限公司第七届董事局第十六次会议于2013年9月23日召开，会议审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、《关于公司本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》、《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600660(行情 消息 资金)) 福耀玻璃(行情 消息 资金):关于召开2013年第二次临时股东大会的公告


福耀玻璃(行情 消息 资金)工业集团股份有限公司董事局决定于2013年10月11日下午14:00召开公司2013年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2013年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》、《关于公司本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》、《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》等事项。

网络投票代码：738660；投票简称：福耀投票。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600661(行情 消息 资金)) 新南洋(行情 消息 资金):2013年第一次临时股东大会决议公告


上海新南洋(行情 消息 资金)股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《上海新南洋(行情 消息 资金)股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600665(行情 消息 资金)) 天地源(行情 消息 资金):第七届董事会第十一次会议决议公告


天地源(行情 消息 资金)股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年9月22日召开，会议审议通过关于《“欧筑1898”项目部分收益权转让及回购集合资金信托计划》抵押物变更的议案、关于西安天地源(行情 消息 资金)曲江房地产开发有限公司向民生银行(行情 消息 资金)西安分行申请委托贷款的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600690(行情 消息 资金)) 青岛海尔(行情 消息 资金):公告


股票停牌后，青岛海尔(行情 消息 资金)股份有限公司与有关各方就有关重大事项进行了论证。公司本次筹划的重大事项涉及以非公开发行方式引入战略投资者，目前有关各方正在积极推进相关工作，但最终方案尚未形成。

为此，经公司申请，公司股票将于2013年9月24日开市起继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600739(行情 消息 资金)) 辽宁成大(行情 消息 资金):关于召开2013年第二次临时股东大会的再次通知


辽宁成大(行情 消息 资金)股份有限公司再次发出召开2013年第二次临时股东大会的通知。

现场会议召开的日期、时间：2013年9月27日（周五）下午14：00。

网络投票的日期、时间：2013年9月27日（周五）上午9:3011:30，下午13:0015:00。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600740(行情 消息 资金)) 山西焦化(行情 消息 资金):董事会决议公告


山西焦化(行情 消息 资金)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2013年9月23日召开，会议审议通过了《关于受让山西德力信电子科技有限公司自然人股东股权的议案》、《关于放弃山西焦化(行情 消息 资金)集团临汾建筑安装有限公司10.87%股权优先购买权的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600751(行情 消息 资金),900938) 天津海运:2013年第三次临时股东大会决议公告


天津市海运股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与海航物流有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的议案、关于调整公司2013年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600756(行情 消息 资金)) 浪潮软件(行情 消息 资金):2013年第一次临时股东大会决议公告


山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月22日召开，会议审议并通过了关于公司与母公司合并申报计算机信息系统集成特一级企业资质的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600759(行情 消息 资金)) 正和股份(行情 消息 资金):第十届董事会第六次会议决议公告


海南正和实业集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2013年9月23日召开，会议审议通过关于全资子公司申请人民币叁仟万元流动资金贷款的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600760(行情 消息 资金)) *ST黑豹(行情 消息 资金):关于非公开发行限售股解禁的提示性公告


中航黑豹股份有限公司本次限售股上市流通数量为71,940,417股；上市流通日期为2013年9月30日。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600766(行情 消息 资金)) 园城黄金(行情 消息 资金):股票复牌提示性公告


因烟台园城黄金(行情 消息 资金)股份有限公司签订的有关托管合同需要继续协商补充条款，公司股票已于2013年9月23日继续停牌一天。

公司经向上海证券交易所申请，公司股票自2013年9月24日开市起复牌并补充披露。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600794(行情 消息 资金)) 保税科技(行情 消息 资金):公告


因张家港保税科技(行情 消息 资金)股份有限公司正在筹划非公开发行股票，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年9月24日起停牌。

公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600797(行情 消息 资金)) 浙大网新(行情 消息 资金):第七届董事会第二十二次会议决议公告


浙大网新(行情 消息 资金)科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年9月22日召开，会议审议通过了关于向中国银行(行情 消息 资金)股份有限公司浙江省分行申请综合授信并提供担保的议案、关于以房地产为抵押物为公司流动资金借款提供担保的议案、关于聘任公司副总裁的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600802(行情 消息 资金)) 福建水泥(行情 消息 资金):第七届董事会第六次会议决议公告


福建水泥(行情 消息 资金)股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年9月18日召开，会议审议通过《关于福州炼石吸收合并三达水泥的议案》、《关于注销公司炼石水泥厂福州粉磨站的议案》、《关于子公司海峡水泥向福能融资租赁公司申请办理融资租赁业务（关联交易）的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600811(行情 消息 资金)) 东方集团(行情 消息 资金):公告


截至目前，有关重大事宜仍在商讨阶段，且具有高度不确定性。东方集团(行情 消息 资金)股份有限公司股票继续停牌。待相关事宜确定后及时公告并复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600816(行情 消息 资金)) 安信信托(行情 消息 资金):第七届董事会第七次会议决议公告


安信信托(行情 消息 资金)投资股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年9月23日召开，会议审议通过公司租用办公场所的关联交易的议案、公司组织架构优化调整的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600845(行情 消息 资金),900926) 宝信软件:第七届董事会第三次会议决议公告


上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年9月23日举行，会议审议通过了《关于与上海市对外服务有限公司成立合资公司的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600882(行情 消息 资金)) 华联矿业(行情 消息 资金):2013年中期现金分红实施公告


山东华联矿业(行情 消息 资金)控股股份有限公司实施2013年度中期利润分配方案为：每股派人民币0.20元(含税)。

股权登记日：2013年9月27日

除息日：2013年9月30日

现金红利发放日：2013年10月10日

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600960(行情 消息 资金)) 渤海活塞(行情 消息 资金):关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告


山东滨州渤海活塞(行情 消息 资金)股份有限公司现再次公告召开2013年第二次临时股东大会通知：

现场会议召开时间为2013年9月27日（星期五）下午13：00。

网络投票时间为2013年9月27日（星期五）上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600961(行情 消息 资金)) *ST株冶(行情 消息 资金):2013年第二次临时股东大会决议公告


株洲冶炼集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过了关于补选公司董事的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600982(行情 消息 资金)) 宁波热电(行情 消息 资金):2013年度第一次临时股东大会决议公告


宁波热电(行情 消息 资金)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况的报告、关于与宁波开发投资集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600986(行情 消息 资金)) 科达股份(行情 消息 资金):第七届董事会第一次会议决议公告


科达集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年9月23日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(600986(行情 消息 资金)) 科达股份(行情 消息 资金):2013年第一次临时股东大会决议公告


科达集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月23日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(601126(行情 消息 资金)) 四方股份(行情 消息 资金):第四届董事会第六次会议决议公告


北京四方继保自动化股份有限公司于2013年9月23日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行(行情 消息 资金)股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保》、《关于四方股份(行情 消息 资金)与电科四维签署补充协议的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(601313(行情 消息 资金)) 江南嘉捷(行情 消息 资金):2013年第三次临时股东大会决议公告


江南嘉捷(行情 消息 资金)电梯股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月22日召开，会议审议通过了《关于制定<江南嘉捷(行情 消息 资金)电梯股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》、《关于江南嘉捷(行情 消息 资金)电梯股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于江南嘉捷(行情 消息 资金)电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(601313(行情 消息 资金)) 江南嘉捷(行情 消息 资金):第三届董事会第一次会议决议公告


江南嘉捷(行情 消息 资金)电梯股份有限公司第三届董事会第一次会议于2013年9月22日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(601555(行情 消息 资金)) 东吴证券(行情 消息 资金):第二届董事会第六次(临时)会议决议公告


东吴证券(行情 消息 资金)股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议于2013年9月23日召开，会议审议通过《关于调整分公司、营业部经营范围的议案》、《关于公司自营业务、证券资产管理业务开展国债期货业务的议案》、《关于开展受托管理保险资金业务的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(601669(行情 消息 资金)) 中国水电(行情 消息 资金):第二届董事会第五次会议决议公告


中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会第五次会议于2013年9月22日召开，会议审议通过了《关于中国水电(行情 消息 资金)建设集团四川电力开发有限公司增资的议案》、《关于中国水电(行情 消息 资金)建设集团租赁控股有限公司应付股利转增资本的议案》、《关于中国水电(行情 消息 资金)建设集团甘肃能源投资有限公司收购哈密荣信新能源有限公司股权开发哈密40MWp光伏电站项目的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。


●(601777(行情 消息 资金)) 力帆股份(行情 消息 资金):第二届董事会第三十三次会议决议公告


力帆实业（集团）股份有限公司第二届董事会第三十三次会议（临时会议）于2013年9月22日召开，会议审议通过了《力帆实业（集团）股份有限和谐和谐于调整A股限制性股票激励计划（2013年度）激励对象及授予数量的议案》、《力帆实业（集团）股份有限和谐和谐于向激励对象授予限制性股票的议案》。

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国内债市盘前重要资讯（9月24日）



摘要：交易员：央行周一展开正逆回购及3个月期央票询量。李克强：坚持不扩大赤字既不放松也不收紧银根；审计署：地方债审计结果“出炉”尚无准确时间表；资金紧张超出预期各方密切关注今日公开市场操作；临近季末料央行将加大资金投放力度。

――――公开市场情况――――

【交易员：央行周一展开正逆回购及3个月期央票询量】交易员透露，央行公开市场周一（9月23日）同时开展正逆回购及央票询量，其中逆回购期限为7天、14天，正回购期限为28天，央票仍为3个月期。

――――要闻资讯――――

【李克强：坚持不扩大赤字既不放松也不收紧银根】国务院总理李克强9月23日下午在人民大会堂会见委内瑞拉总统马杜罗。李克强应询介绍了中国促进经济转型升级的情况。李克强说，今年以来面对经济下行压力，我们选择既利当前、更惠长远的策略，坚持不扩大赤字，既不放松也不收紧银根，而是采取调结构、促改革的方式稳增长，着力激发市场活力，加强薄弱环节建设，提高增长的质量效益，保障和改善民生，为经济持续健康发展打下了好的基础。中方愿与各国深化互利合作，实现共同发展。

【审计署：地方债审计结果“出炉”尚无准确时间表】审计署新闻处负责人9月23日表示，8月份开始的新一轮地方债务审计工作仍在进行当中，目前暂无进一步信息对外公布，债务结果“出炉”也尚未有准确时间表。此外，近期监管层正在研究探讨地方政府信用评级制度的建立，未来有望逐步推广。尽管目前审计署对地方政府性债务的审计结果还未“出炉”，但业内人士基本判断债务总额不小，较2010年底的10.7万亿人民币将大幅增加。

【银泰等四家券商中小企业私募债券承销业务资格获批】中国证券业协会9月23日发布公告称，银泰证券有限责任公司、财达证券有限责任公司、川财证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司等四家券商通过了协会关于中小企业私募债券承销业务试点实施方案的专业评价。

【传深交所停止受理对外拆借资金企业发行私募债】9月23日，消息人士称，近日深交所发布的更新版中小企业私募债试点业务相关问题解答显示，深交所今后将不再受理存在对外资金拆借行为的企业发行私募债券的备案申请。

【资金紧张超出预期各方密切关注今日公开市场操作】中秋节过后，在季末和国庆节双重因素继续施压之下，市场资金出乎意料的紧张，交易员称，周一（9月23日）银行间出资金的银行特别少，利率呈持续走高态势。经历了6月末的钱荒之后，短期内市场对流动性比较敏感，各方正密切关注周二（9月24日）央行的公开市场操作。

【临近季末料央行将加大资金投放力度】央行公开市场周一(9月23日)同时开展正逆回购及央票询量，其中逆回购期限为7天、14天，正回购期限为28天，央票仍为3个月品种。市场人士分析称，临近季末资金季节性收紧，且本周公开市场到期资金流为负，预计央行将重新加大资金投放力度，逆回购操作规模将放量。此前，央行公开市场连续三周净回笼资金。交易员透露，虽然上周资金面比预期宽松，但是本周一开始明显较为紧张，银行间质押式回购利率走高，为避免季末资金面再现大幅波动，预计从周二开始央行加大逆回购操作力度。

【德拉吉：物价仍受控利率将维持当前或更低水平】周一（9月23日），欧洲央行行长德拉吉（MarioDraghi）表示，欧元区潜在的物价压力料仍受控；只要有必要，欧洲央行的货币政策立场将保持宽松，欧洲央行利率料将在一段时间内维持在当前或更低水平。

【白宫称奥巴马或与国会领导人商谈债务上限问题】白宫发言人卡尼周一（9月23日）表示，美国总统奥巴马可能会与国会领导人进行会晤，以商谈政府债务上限问题，但时间和日期是个大问题。

――――债市综述――――

【周一银行间国债价格收盘下跌经济数据向好】周一（9月23日），中国银行(行情 消息 资金)间国债价格收盘下跌，稍早公布的PMI数据向好利空债市。国债期货早盘冲高回落，全日窄幅震荡，尾盘全线收涨，但交投冷清。三份合约累计成交7674手，较前一日萎缩三成。剩余期限约2.9年的13附息国债17收益率收于3.8700%，上日尾盘为3.8000%。主力合约TF1312收报94.350元，涨0.14%，成交7345手。上交所公司债指数上涨0.05%至146.76点，企业债指数上涨0.07%至166.88点。

【周一可转债普遍上涨海直转债领涨2.09%】周一（9月23日），中秋节后首个交易日，A股喜迎开门红。在美国维持现有QE规模、9月汇丰PMI初值创六个月新高双重利好刺激下，股指延续反弹，上证综指重返2200点，且连续突破5日、10日两道均线阻力位。当日沪深两市可交易可转债普遍上涨，海直转债涨2.09%，涨幅居首，中鼎转债涨1.42%，重工转债跌0.94%，成交11.62亿元，石化、泰尔转债小幅下跌。

【周一银行间市场回购定盘利率多数走高隔夜创一个月来新高】周一（9月23日）银行间市场回购定盘利率多数走高。FR001报3.82%，涨22个基点，创8月下旬以来新高；FR007报4.22%，涨22个基点，创8月30日以来新高；FR014报4%，与前一日持平。

【周一中国银行(行情 消息 资金)间货币市场利率全线上扬】周一（9月23日），中国银行(行情 消息 资金)间货币市场利率全线上扬，同业拆借14天期品种利率涨逾60个基点。当日，银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为3.8557%，涨25.79个基点；7天期品种加权平均利率为4.3471%，涨37.87个基点；14天期品种加权平均利率为4.7532%，涨60.04个基点。银行间质押式回购方面，隔夜品种加权平均利率为3.8687%，涨27.98个基点；7天期品种加权平均利率为4.3997%，涨39.31个基点；14天期品种加权平均利率为4.7187%，涨48.98个基点。

【周一票据市场转贴利率继续走高】周一（9月23日），季末和国庆节双重因素继续施压，机构谨慎应对，部分大型商业银行加入融资队伍，短期资金需求较强，票据市场转贴利率走高。数据显示，6个月期票据转贴利率月息为5.35‰，较前一日升0.05‰。分区域看，珠三角地区票据直贴利率为5.65‰，长三角地区5.55‰，环渤海地区为5.75‰，中西部地区为5.70‰，均较前一日走高0.05‰。

【周一国债期货全线收涨交投冷清】周一（9月23日），国债期货早盘冲高回落，全日窄幅震荡，尾盘全线收涨，但交投冷清。三份合约累计成交7674手，较前一日萎缩三成。主力合约TF1312收报94.350元，涨0.14%，成交7345手；TF1403合约报94.438元，涨0.16%，成交212手；TF1406合约报94.450元，涨0.07%，成交117手。

【周一美股回落及美联储官员讲话刺激美债价格上扬】美国国债价格周一（9月23日）小涨，因股市走低，以及纽约联储总裁杜德利表示，联储仍需努力应对经济复苏面临的威胁。两年期国债价格持平，报100-03/32，收益率报0.334%；五年期国债价格上扬04/32，最新收益率为1.456%；指标10年期国债价格上扬5/32，收益率从上周五的2.73%回落至2.71%；30年期国债价格上扬13/32，收益率从上周五尾盘的3.76%跌至3.74%。

【周一欧洲主要国家国债价格走高德拉吉暗示维持宽松政策】周一（9月23日），欧洲主要国家国债价格走高，欧洲央行行长德拉吉暗示可能向银行再次提供低成本贷款，以维持宽松货币政策，令市场意外。英债小涨，在本周英国标售史上最长通膨保值国债前市场保持谨慎。传统英债价格基本持平，10年期英债收益率微跌不到1个跳动点，至2.915%，距离9月11日触及的两年高位3.051%还有一定的距离。英债表现与德债基本一致。10年期英债与同比德债收益率差小幅扩大至99个基点。10年期德债收益率下跌3.6个基点，至1.87%，且德债期货被推高。交易商称，美联储官员对通胀立场温和的讲话也提供支撑。10年期意大利国债收益率跌2.3个基点，至4.27%，10年期西班牙国债收益率跌3个基点，至4.28%。

――――研报精粹――――

【海通证券(行情 消息 资金)：利率债短期企稳需防范10月供给冲击】海通证券(行情 消息 资金)9月23日发布利率债策略周报称，利率债短期企稳，仍需防范10月供给冲击，目前利率处于高位，可适当配置，但中长期下行趋势仍未开始，博利差收益机会未到。

【申银万国：QE延迟退出对信用债推动作用不够明显】申银万国9月23日发布债券策略报告称，判断四季度利率债仍延续三季度的调整趋势性，因此目前短期投机波动并没有投资参与价值。QE延迟退出的事件对信用债的推动作用非常不明显，短融依然是最看好的品种，城投债则是最不看好的品种。

【国泰君安：可适当增持短久期中低等级品种】国泰君安9月23日发布债券研究报告，目前短融AA与AAA利差在70bps左右，较前期50bps左右已明显扩大，中低评级短融的价值在上升。短期建议可参与3年以内期限中低评级债券的交易，交易所市场或好于银行间市场。可适当增持短久期中低等级品种。

【国泰君安：建议在一级市场放缓城投债配置节奏】国泰君安9月23日发布债券研究报告，9月份以来，募集资金用途和棚户区、保障房相关的城投债已发行17只共计186亿元。报告估算，棚户区改造每年带来的潜在城投债供给在1500亿元左右，今年9月份以来发行金额偏高，预计今年剩下的3个月尚有800亿元左右棚户区改造相关的城投债供给。鉴于未来城投债的潜在供给较多，而目前二级市场城投债收益率相对于同期限同等级中票溢价仅50bps左右，资本利得有限，票息尚可，建议在一级市场放缓节奏逐步配置。

【鹏华基金：高收益债券投资价值凸显】鹏华全球高收益债债券基金拟任基金经理张钶日前表示，由于QE逐步退出，市场已经下调不少，高收益债券的投资价值已经凸显出来，未来两三年仍将是高收益债一个较好的历史周期。

――――汇市速递――――

【周一美元兑人民币询价微跌2个基点报6.1210元】周一（9月23日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.1210元，较前一交易日微跌2个基点。当天，美元兑人民币中间价报6.1475元，较前一交易日下跌82个基点，刷新汇改以来新低。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1870/00，上日为6.193；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.1124/28，上日为6.1099。境内美元兑人民币一年期掉期升水845点。

【周一美元对主要货币汇率普遍下跌】周一（9月23日），美元对主要货币汇率普遍下跌。截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3496美元，低于前一交易日的1.3521美元；1英镑兑换1.6048美元，高于前一交易日的1.6019美元；1澳元兑换0.9445美元，高于前一交易日的0.9405美元。1美元兑换98.84日元，低于前一交易日的99.36日元；1美元兑换0.9109瑞士法郎，高于前一交易日的0.9103瑞士法郎；1美元兑换1.02７9加元，低于前一交易日的1.0294加元。

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A股盘前重要资讯（9月24日）



摘要：成品油升级加价方案出台油企承担30%成本；李克强：坚持不扩大赤字既不放松也不收紧银根；中国9月汇丰制造业PMI预览值为51.2创六个月新高；资金紧张超出预期各方密切关注今日公开市场操作；内蒙古出台煤炭救市政策多举措减轻煤企负担。

【成品油升级加价方案出台油企承担30%成本】发改委相关人士9月23日表示，三大油企为完成油品升级的炼厂改造，增加成本中自己承担三成左右，消费者需要承担七成左右，现在的加价政策是进行炼厂成本全面调查后确定的。根据国家发改委23日发布的成品油质量升级价格政策，成品油质量升级将采取污染者付费和多用油者多承担的原则；国三升级到国四，汽油和柴油每吨分别加价290元和370元（每升加0.21元和0.32元）；国四升级到国五，汽油和柴油分别每吨加价170元和160元（每升加0.13元和0.14元）。各省按照国家成品油升级计划，自己决定加价时间和方案。

【李克强：坚持不扩大赤字既不放松也不收紧银根】国务院总理李克强9月23日下午在人民大会堂会见委内瑞拉总统马杜罗。李克强应询介绍了中国促进经济转型升级的情况。李克强说，今年以来面对经济下行压力，我们选择既利当前、更惠长远的策略，坚持不扩大赤字，既不放松也不收紧银根，而是采取调结构、促改革的方式稳增长，着力激发市场活力，加强薄弱环节建设，提高增长的质量效益，保障和改善民生，为经济持续健康发展打下了好的基础。中方愿与各国深化互利合作，实现共同发展。

【中国9月汇丰制造业PMI预览值为51.2创六个月新高】汇丰9月23日公布，中国9月汇丰制造业PMI预览值为51.2，创六个月最高水平，前值为50.1。此外，中国9月汇丰制造业产出预览值为51.1，创五个月高位，8月终值50.9。汇丰中国首席经济学家屈宏斌对此点评称，9月汇丰制造业PMI初值超市场预期回升至六个月高点显示经济回暖持续。随着国内微刺激政策拉动投资增长加快，加之外部需求企稳回升，预期经济回暖势头在未来几个季度仍将持续。经济稳中有升无疑有助于改革的深化及推进，而后者正是经济中长期可持续增长的关键。

【资金紧张超出预期各方密切关注今日公开市场操作】中秋节过后，在季末和国庆节双重因素继续施压之下，市场资金出乎意料的紧张，交易员称，周一（9月23日）银行间出资金的银行特别少，利率呈持续走高态势。经历了6月末的钱荒之后，短期内市场对流动性比较敏感，各方正密切关注周二（9月24日）央行的公开市场操作。

【内蒙古出台煤炭救市政策多举措减轻煤企负担】9月23日，内蒙古自治区政府官方网站公布 《关于促进全区煤炭经济持续健康发展的有关措施的通知》，从下调煤炭价格调节基金征收标准、规范和减免铁路运杂收费等方面，对内蒙古煤炭企业进行减负。

【保监会：保险业资金运用余额超过7万亿元】9月23日，中国保监会发布的数据显示，截至8月末，保险业资金运用余额达到72706.48亿元，较年初增长6.07%。

【安信证券遭遇人事巨变程定华高善文或同时离职】安信证券或将再次遭遇人事剧变。据知情人士透露，安信证券首席策略分析师程定华已确定将在不久后正式离职，同时，安信首席经济学家高善文已先于程定华向安信证券提出辞呈。安信证券方面目前正在全力挽留，但可能最终结果收效甚微，高、程二人似乎去意已决。

【住建部秦虹：多家房企酝酿通过资产证券化融资】9月23日，住建部政策研究中心主任秦虹称，房产税不属于楼市调控的范畴，而应属于制度建设，抑制投资和投机，对于只有一套房的自主性需求不会受到太大影响。在秦虹看来，中国房地产企业现在的金融创新已经是必然的趋势。据秦虹透露，目前已有多家房企酝酿通过资产证券化融资，部分甚至已向证监会报备。

【内地首个证券期货业纠纷调解中心在深圳正式运作】日前，内地资本市场第一个将调解与仲裁功能紧密结合的纠纷解决机构在前海诞生。在深圳证监局和深圳国际仲裁院的共同推动下，由深圳国际仲裁院与深圳市证券业协会、期货同业协会、投资基金同业公会共同设立的深圳证券期货业纠纷调解中心正式开始运作。

【张近东：苏宁云商(行情 消息 资金)四季度将开1.0版互联网门店】苏宁云商(行情 消息 资金)董事长张近东日前透露，四季度苏宁将开办1.0版互联网门店，称为“云店”。

【福耀玻璃(行情 消息 资金)：拟发行H股募资推进国际化战略】福耀玻璃(行情 消息 资金)9月23日晚间发布公告称，公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。本次发行的股份为普通股，每股面值为人民币1.00元。发行方式为香港公开发行及国际配售。发行的H股股数占发行后公司总股本比例不超过18%。募集资金拟用于4大项目，其一、在俄罗斯、美国或欧洲、美洲等地区建设汽车玻璃及浮法玻璃生产基地、营销与服务网络，扩大企业生产能力；其二、在上述地区建立国际化研发及设计平台，完善研发体系；其三、对公司现有业务进行优化和升级改造，推动自动化现代化；其四、补充流动资金，偿还银行贷款，优化资本结构，及其他一般商业用途等。

【周一沪深两市净流出资金0.59亿元】周一（9月23日），沪深两市净流出资金0.59亿元。其中，996家上市公司获资金净流入，1355家上市公司获资金净流出。其中特大单净买入金额18.94亿元，大单净卖出金额为19.53亿元，中单净卖出金额为2.10亿元，小单净买入金额2.70亿元。

【周一A股共有38只股票发生57笔大宗交易】周一（9月23日），A股共有38只股票发生57笔大宗交易，总成交额约为14.71亿元。

【A股节后喜迎开门红创业板指首破1300点】周一（9月23日），中秋节后首个交易日，A股喜迎开门红。在美国维持现有QE规模、9月汇丰PMI初值创六个月新高双重利好刺激下，股指延续反弹，上证综指重返2200点，且连续突破5日、10日两道均线阻力位；创业板指更是不负众望，突破1300点，刷新历史高点1326.41点。截止收盘，上证综指涨29.19点或1.33%报2221.04点，深证成指涨238.55或2.81%报8719.29点。两市全天成交额约2358亿元人民币，上日为1915亿元人民币。中小板指收盘涨3.25%，创业板指收盘涨2.83%。

【周一全球主要股指多数走低欧美股市普跌】周一（9月23日），全球主要股指多数走低，欧美主要股市普遍下跌。新西兰股指从历史高位回落；日本股市因秋分节休市。

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港股盘前重要资讯（9月24日）



摘要：香港8月基本通胀升至4.3%；内银股AH比价逆转六家银行港股集体溢价；中国移动：8月3G用户净增长至1.58亿户；中国电信8月3G净上客300万户略放慢；中国三大油企竞投巴西最大海上油田欧美巨企放弃；经济学人：腾讯控股千亿美元市值偏高；港交所周四开会寻求合伙人制度取得共识。

【香港8月基本通胀升至4.3%】周一（9月23日），香港政府统计处公布，8月份整体消费物价按年升4.5%，低于7月份的6.9%。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，基本通胀率为4.3%，稍高于7月份的4.2%。

【内银股AH比价逆转六家银行港股集体溢价】今年二季度以来内资银行股A股估值普遍高于港股估值的局面，终于发生了改变。截至9月23日收盘，8家两地上市的银行股中有6家出现了H股较A股溢价（考虑汇率因素后）。目前，溢价幅度最高的是农业银行(行情 消息 资金)，溢价率为15.2%；其次为工商银行(行情 消息 资金)，溢价率为13.6%；第三名为建设银行(行情 消息 资金)，溢价率为10.4%。

【中国移动：8月3G用户净增长至1.58亿户】中国移动(0941.HK)9月23日公布8月份营运数据，其中，净增长客户545万户至总数7.5亿户，3G用户按月净增长1163.6万户至1.58亿户，而今年累计增长7075.9万户。今年1-8月累计净增长客户4011.7万户，总用户人数增至7.50415亿户。

【传闻中移动或率先推出3G版本iPhone】继联通和中电信首发了新一代iPhone后，有消息称中移动或将率先推出iPhone5S及5C。无独有偶，9月23日在网络上曝光了一张属于中移动的宣传海报。海报内容表明，移动版主打的依然是3G概念，估计中移动不想等待4G牌照发放后才推新iPhone，而谋求抢占先机。

【中国电信8月3G净上客300万户略放慢】中国电信公布8月份运营数据，移动用户方面，净上客量205万户，其中3G用户净增长300万户，对比7月份的209万户及306万户，见有所放慢。截至8月底，今年移动用户累计净上量1802万户，其中3G用户增2434万户，集团移动用户总数增至1.7864亿户，其中3G用户达9339万户。

【中国三大油企竞投巴西最大海上油田欧美巨企放弃】巴西将于下月21日举行全世界最大离岸油田Libra的拍卖。巴西国家石油管理局公布，一共有11家公司支付95.4万美元竞标注册费，其中包括中石油母公司、中海油及中石油与西班牙合资的公司参与。

【经济学人：腾讯控股千亿美元市值偏高】腾讯股价屡创上市新高，上周四市值高达7623亿港元，《经济学人》近日发表文章指，内地3大科网巨头大举进行收购，腾讯容易忽略其核心业务，目前近千亿美元的估值似乎过高。

【港交所周四开会寻求合伙人制度取得共识】阿里巴巴今年能否登陆香港，将进入关键一周。消息指，港交所周四举行的例会将再就阿里申请在港上市的争议，即马云保障控制权的合伙人制度，寻求初步原则性澄清共识。若不能取得共识，阿里今年上市大门将正式关上。

【沪豪宅成交放量中海两项目一周吸金30亿元】9月21日，多家上海房地产机构透露，中海紫御豪庭三期仅仅开盘一天就卖出超过170套公寓，取得22亿元的总认购额，这一销售业绩刷新了上海今年以来的楼盘开盘纪录。而在此前一周，中海万锦城卖出了8亿元的认购额。

【中国南车(行情 消息 资金)获金风科技(行情 消息 资金)20.9亿元风电大单】中国南车(行情 消息 资金)(1766.HK)所属的南车株洲电机近日与新疆金风科技(行情 消息 资金)(2208.HK)签订总金额为20.9亿元（人民币，下同）的风力发电电机整机合同订单。

【利丰冯氏家族收购英国男服品牌拟合组男服公司】利丰大股东冯氏家族的投资基金Fung Capital，通过欧洲分部Fung Capital Europe(FCE)，向迪拜集团JMH Group收购英国男士服装品牌Kilgour，将与Hardy Amies组成两大成衣品牌系列发展，在高端百货公司销售。

【耐世特今日再启动上市筹逾20亿港元】市场消息指，今年6月因市况不利押后招股的汽车零件生产商耐世特（新上市编号1316），计划9月24日重启招股，最多集资20.5亿港元，相较上次集资额上限缩减18.6%，联席保荐人为中银香港及摩根大通。

【富士康证实烟台员工发生械斗已造成11人轻伤】山东烟台富士康园区9月19日发生员工械斗事件，引发业界关注。富士康科技23日在官方微博对此事回应称，19日的械斗起源于员工中秋聚会发生争执斗殴，造成11人轻微受伤，无人员伤亡。

【中国家居斥1.43亿元购中山市商用物业】中国家居公布，公司向Li Zhixiong收购高禾控股有限公司全部已发行股本，代价为1.43亿港元。

【中聚电池：折让2%配售2.2亿股净筹6468万港元】中聚电池(0729.HK)9月23日公布，中信国际资产管理以每股0.294港元认购2.2亿股中聚电池股份，相当于扩大后股本约1.61%，作价较前收市价折让约2%，集资净额6468万港元，支持集团电动车租赁业务及一般营运资金。交易完成后，中信国际资产管理持股增至3.28%。

【东力实业：向大股东购房产权益增至66.88亿港元】东力实业控股(0978.HK)9月23日公布，9月22日与卖方瑞嘉及大股东招商局地产订立协议的补充协议，据此，待售股份及股东贷款的代价约66.88亿元（港元，下同），包括待售股份的代价约27.55亿元，以及于紧接完成前海外目标集团成员公司尚未缴付及结欠瑞嘉的股东贷款的代价约39.33亿元。

【周一恒指下跌0.56%地产股领跌蓝筹】周一（9月23日），因受八号台风影响，港股复市延迟至下午一时。恒指半日低开低走，收报23371.54点，跌130.9点或0.56%；国企指数收报10717.72点，跌51.82点或0.48%；红筹指数报4484.49点，跌3.65点或0.08%。大市全天成交440亿港元，较上一交易日减少277亿港元。

【A股节后喜迎开门红创业板指首破1300点】周一（9月23日），中秋节后首个交易日，A股喜迎开门红。截止收盘，上证综指涨29.19点或1.33%报2221.04点，深证成指涨238.55或2.81%报8719.29点。两市全天成交额约2358亿元人民币，上日为1915亿元人民币。中小板指收盘涨3.25%，创业板指收盘涨2.83%。

【周一美股收低】周一（9月23日），美国三大股指高开低走，最终收低，金融板块领跌。本周9位美联储官员将陆续就美联储政策发表讲话，当日已有三位官员发表自己的见解，市场关注讲话中有关货币政策的线索。纳指跌0.25%，道指跌0.32%；标普500指数跌0.47%。

【周一纽约黄金下跌0.4%报每盎司1327美元】周一（9月23日），纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格下跌5.5美元，报收于每盎司1327美元，跌幅为0.4%。迹象表明，美联储仍可能在年底以前开始缩减量化宽松规模。

【周一纽约原油跌1.1%报每桶103.59美元】周一（9月23日），纽约商业交易所（NYMEX）11月份交割的轻质原油期货价格跌1.16美元或1.1%，报收于每桶103.59美元，创8月初以来的最低。分析称，有关中东地区的新闻日益淡出视线，因此油价呈现出继续下跌的趋势。

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国内期市盘前重要资讯（9月24日）



摘要：李克强：坚持不扩大赤字既不放松也不收紧银；中国9月汇丰制造业PMI预览值为51.2创六个月新高；成品油升级加价方案出台油企承担30%成本；上期所：石油沥青期货合约10月9日起上市交易；动力煤期货9月26日上市合约挂牌基准价均为520元/吨。

――――宏观要闻――――

【李克强：坚持不扩大赤字既不放松也不收紧银根】国务院总理李克强9月23日下午在人民大会堂会见委内瑞拉总统马杜罗。李克强应询介绍了中国促进经济转型升级的情况。李克强说，今年以来面对经济下行压力，我们选择既利当前、更惠长远的策略，坚持不扩大赤字，既不放松也不收紧银根，而是采取调结构、促改革的方式稳增长，着力激发市场活力，加强薄弱环节建设，提高增长的质量效益，保障和改善民生，为经济持续健康发展打下了好的基础。中方愿与各国深化互利合作，实现共同发展。

【内地首个证券期货业纠纷调解中心在深圳正式运作】日前，内地资本市场第一个将调解与仲裁功能紧密结合的纠纷解决机构在前海诞生。在深圳证监局和深圳国际仲裁院的共同推动下，由深圳国际仲裁院与深圳市证券业协会、期货同业协会、投资基金同业公会共同设立的深圳证券期货业纠纷调解中心正式开始运作。9月23日，调解中心召开了第一次全体调解员会议。深圳证监局副局长朱文彬在会上表示，维护投资者合法权益是中国证监会履行好“两维护、一促进”核心职责的一项重要工作。希望调解中心能够立足于行业、服务于行业，通过独立、公正、专业的纠纷调解，切实为广大中小投资者提供一条维护其合法权益的新的有效途径，促使各经营机构强化投资者教育和保护工作，不断提升履行社会责任的意识和行业形象，增强投资者积极参与资本市场的信心，促进资本市场持续健康发展。

【中国9月汇丰制造业PMI预览值为51.2创六个月新高】汇丰9月23日公布，中国9月汇丰制造业PMI预览值为51.2，创六个月最高水平，前值为50.1。此外，中国9月汇丰制造业产出预览值为51.1，创五个月高位，8月终值50.9。

【成品油升级加价方案出台油企承担30%成本】发改委相关人士9月23日表示，三大油企为完成油品升级的炼厂改造，增加成本中自己承担三成左右，消费者需要承担七成左右，现在的加价政策是进行炼厂成本全面调查后确定的。根据国家发改委23日发布的成品油质量升级价格政策，成品油质量升级将采取污染者付费和多用油者多承担的原则；国三升级到国四，汽油和柴油每吨分别加价290元和370元（每升加0.21元和0.32元）；国四升级到国五，汽油和柴油分别每吨加价170元和160元（每升加0.13元和0.14元）。各省按照国家成品油升级计划，自己决定加价时间和方案。

【上期所：石油沥青期货合约10月9日起上市交易】 周一（9月23日），上海期货交易所发布《关于石油沥青期货上市交易有关事项的通知》。根据通知，石油沥青期货将于10月9日正式在上海期货交易所挂牌交易。通知称，石油沥青期货挂盘合约月份为2014年2月份至2015年9月份，即BU1402、BU1403、BU1406、BU1409、BU1412、BU1503、BU1506、BU1509等8个合约月份。交易时间为周一至周五的上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 3:00。连续交易时间另行通知。新合约的挂牌基准价将由交易所在合约挂牌上市前一工作日公布。通知表示，石油沥青期货合约上市交易保证金收取比例暂定为合约价值的6%；涨跌停板幅度暂定为4%。挂盘当日涨跌停板幅度暂定为涨跌停板幅度的2倍（即不超过挂盘基准价的±8%）。

【动力煤期货9月26日上市合约挂牌基准价均为520元/吨】 郑州商品交易所9月23日公告称，26日动力煤期货将正式登陆郑商所。首批上市交易合约为TC312、TC401、TC402、TC403、TC404、TC405、TC406、TC407、TC408、TC409，各合约挂牌基准价均为520元/吨。上市当日涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的±8%，交易保证金为5%。郑商所明确，动力煤期货交易手续费收取标准为8元/手。自上市之日起，动力煤期货合约当日开平仓手续费减半收取。

――――行业资讯――――

【能源局与中石油等签订重大能源保障项目任务书】从国家能源局网站获悉，近日，国家能源局在京召开首都大气污染防治能源措施落实会议，国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄与中国石油(行情 消息 资金)天然气集团公司、中国石油(行情 消息 资金)化工集团公司、中国海洋石油总公司和中国大唐集团公司等企业主要负责同志签订了重大能源保障项目任务书。

【中国三大油企竞投巴西最大海上油田欧美巨企放弃】巴西将于下月21日举行全世界最大离岸油田Libra的拍卖。巴西国家石油管理局公布，一共有11家公司支付95.4万美元竞标注册费，其中包括中石油母公司、中海油及中石油与西班牙合资的公司参与。

【上周环渤海动力煤价续跌3元/吨下跌动能衰减】2013年9月11日至9月17日当周，环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收533元/吨，比前一报告周期下降了3元/吨。分析认为，尽管沿海地区内贸煤炭需求出现复苏、主要发运港煤炭库存继续减少，但是此前交易价格长期持续下跌的“阴影”仍未消除、部分主要煤炭企业的降价促销仍在维持，加之当前正值电力和煤炭消费淡季，在国内海上煤炭运价已经大幅上涨、采购成本出现较大增加之后，市场的观望气氛和谨慎情绪再度升高，使得煤炭的需求热情受到影响，促使本期环渤海地区动力煤交易价格延续下行局面。

【国际天然气联盟：2035年中国将成为全球第三大天然气生产国】近日，国际天然气联盟(IGU)秘书长托尔施泰因表示，中国未来对安全、廉价、环保能源的需求将会变得非常大，预计2035年中国将成为继俄罗斯、美国之后的全球第三大天然气生产国。

【API：美国8月份原油产量同比增加20.3%达760万桶/日】美国石油学会（API）在其9月份月度统计报告中表示，美国8月份原油产量同比增加20.3%，平均日产量达到近760万桶，这是美国过去25年来的最高原油月产量。

【高盛集团：产量下降和库存低下继续支撑原油价格】高盛集团日前称，原油产量的下降和经济合作与发展组织(OECD)的库存低下继续给原油价格提供支撑，因此维持短期内布伦特原油115美元/桶的价格目标预期不变。

【国家能源局原局长料今年我国石油对外依存度将达6成】国家能源局原局长、国家能源委专家咨询委员会主任张国宝预计，今年我国原油进口量将达3亿吨，石油对外依存度将达到60%。

【内蒙古出台煤炭救市政策多举措减轻煤企负担】9月23日，内蒙古自治区政府官方网站公布 《关于促进全区煤炭经济持续健康发展的有关措施的通知》，从下调煤炭价格调节基金征收标准、规范和减免铁路运杂收费等方面，对内蒙古煤炭企业进行减负。

【巴克莱资本：短期内基本金属抗跌但长期前景堪忧】巴克莱资本（Barclays）日前在一份报告中称，铜价涨势料短暂，因供应增加且中国需求依然低迷。对铜、铝和锌等多数基本金属而言，第三季度的需求好于预期，主要是受益于建筑业和制造业活动推动。但估计基本金属的涨势料不会持续至11月，因出口订单下滑。

【浦项钢铁将与重庆钢铁(行情 消息 资金)合建钢厂】韩国浦项钢铁(POSCO) 周一（9月23日）称，已同意与中国重庆钢铁(行情 消息 资金)联合建立一座钢厂，寄望中国的强劲需求能弥补其在韩国国内的疲弱销售。

【国土部数据显示14个主要矿种资源量增长】据国土资源部最新统计数据显示，截至目前，今年全国矿产资源储量评审共备案报告1872份，部省两级国土资源主管部门评审备案的煤炭、铁矿、金矿、铜矿、铅矿、锌矿、钼矿、锰矿、铝土矿、磷矿、钨矿、银矿、锡矿、锑矿、镍矿15个主要矿种，除镍矿外，其余14个矿种资源量都有增长。

【花旗：将2013年铅价预估上调3.3%至每吨2160美元】 花旗集团(C.N)在电子邮件的报告中称，将2013年铅价预估上调3.3%至每吨2160美元，将2014年价格预估上调10%至2175美元。2013年锡价预估上调5.5%至每吨22055美元，2014年价格预估调高9.1%至每吨22375美元。

【包钢五矿等企业或将于10月参与百亿稀土收储盛宴】国家百亿稀土收储计划将于10月份开启，目前已经有企业开始悄然筹措收储资金、扩大生产规模等方式，来迎接本次国家收储。不过，尽管第一次国家收储，但如今却依然被罩上一层神秘的色彩。

【花旗：黄金年底前将跌至1250美元下方】花旗预测，因美国经济改善，黄金跌势将扩大至明年。美联储9月意外维持刺激规模不变并没有改变黄金的基本面前景。花旗分析师Ed Morse和Heath Jansen认为，因美国经济数据走强，且投资者预计美联储将开始削减购债，预计黄金年底前跌至1250美元下方。料2014年黄金均价为1250美元，较今年预估均价1405美元继续下滑。

【机构称马来西亚9月前20天棕榈油出口量环比增长13%】据船运调查机构ITS发布的最新报告显示，马来西亚9月份前二十天棕榈油出口量为996377吨，比上月同期增长13%。

【8月印尼棕榈油出口降至10个月来最低】据印尼棕榈油协会发布的最新报告显示，2013年8月份印尼棕榈油出口量连续第三个月下滑，降至2012年10月份以来的最低水平，因为替代性植物油供应提高，制约了需求。

【粮食局：截至9月10日主产区收购新产小麦5177.1万吨】国家粮食局9月22日信息显示，据统计，截至9月10日，河南、江苏等11个小麦主产区各类粮食企业累计收购新产小麦5177.1万吨，比上年同期减少349.8万吨。湖北、四川等12个油菜籽主产区各类粮食企业累计收购新产油菜籽613.1万吨，比上年同期增加27.4万吨。

【粮食局：截至9月10日主产区收购新产早籼稻856.9万吨】国家粮食局9月22日信息显示，据统计，截至9月10日，江西、湖南等8个早籼稻主产区累计收购新产早籼稻856.9万吨，比上年同期增加62.4万吨。

【中国粮油信息中心上调13/14年度小麦进口预估至750万吨】中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一表示，2013/14年度(6月-次年5月)中国小麦进口量预计为750万吨，受国内不利天气及进口小麦价格优势的推动。上述预估高于粮油信息中心8月的估计，当时预计进口650万吨，为九个年度以来新高。

【发改委初步形成棉花流通体制改革征求意见稿拟对棉农直补】针对目前棉花流通体制存在的问题，中国纺织工业联合会会长王天凯日前表示，发改委已经形成初步的棉花流通体制改革征求意见稿，将改变现有的棉花收储政策，转而对棉农进行直接补贴，只是直补的具体方式以及实施时间还没有确定。

――――行情纵览――――

【周一国内商品期市多数收高橡胶焦煤涨逾2%】周一（9月23日），国内商品期市各品种主力合约多数收高，橡胶、焦煤均涨逾2%，甲醇涨近2%，沪金、沪铜、焦炭涨逾1%，强麦、沪铅涨近1%。豆类油脂大多承压下挫，菜粕、豆粕、棕榈油均跌近1%。强台风“天兔”已于9月22日19时40分在汕尾市沿海地区登陆，受此影响，甲醇价格有所提升，福建、广东等多地成品油需求也受到抑制，山东个别炼厂汽柴油价格上涨。

【周一芝加哥农产品期货涨跌互现大豆连跌七日触及1个月低点】周一（9月23日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货涨跌互现，小麦期货受助空头回补涨逾1%，大豆期货连跌七日并触及一个月低位，因美国大豆收割即将展开。

【周一伦敦基本金属期货涨跌互现期铜连跌两日】周一（9月23日），伦敦基本金属期货涨跌互现，期铅期锌涨逾1%，期铜连续第二日走低，因欧元疲弱及市场担心供应不断增加，抵消预期中国铜需求反弹的影响。

【周一纽约原油下跌1.1%报每桶103.59美元】周一（9月23日），纽约原油期货价格收盘走低，延续此前两个交易日的连续跌势。分析称，有关中东地区的新闻日益淡出视线，因此油价呈现出继续下跌的趋势。

【周一ICE农产品期货涨跌互现期棉连跌三日】周一（9月23日），洲际交易所（ICE）农产品期货涨跌互现，期棉连跌三日，因对美联储政策的不确定性主导市况，引发又一轮投资人抛盘。原糖当日收高。

【周一纽约黄金下跌0.4%报每盎司1327美元】周一（9月23日），纽约黄金期货价格收盘下跌，迹象表明，美联储仍可能在年底以前开始缩减量化宽松规模。当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格下跌5.5美元，报收于每盎司1327美元，跌幅为0.4%。

【周一上金所现货黄金集体上涨Au（T+D）升1.8%】周一（9月23日），上海黄金交易所现货黄金集体上涨。其中，Au（T+D）黄金涨1.8%。

【周一上金所现货白银涨0.46%收报4372元/千克】周一（9月23日），上海黄金交易所现货白银收高。Ag（T+D）合约开报4378元/千克，收报4372元/千克，较前一交易日涨20元或0.46%；当日交投区间介于4258-4384元/千克；日成交量为1426034千克。

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美联储开始测试全新隔夜逆回购工具



华尔街见闻报道，上周五（9月20日）美联储正式宣布准备测试全新的逆回购工具。相对于美联储过去推进新政策缓慢的节奏，全新的逆回购工具在7月的FOMC议息会议上才被首次提及，现在的推进速度令人惊讶。

华尔街见闻认为，虽然该工具表面上是抽走市场的流动性，但实际上是希望通过增加高质量抵押品的供应，增加市场的流动性。

纽约联储主席Bill Dudley在周一（9月23日）的讲话中指出，该工具能改善美联储对货币市场利率水平的控制，而且也很可能降低短期利率的波动。

Dudley还认为，现在对新隔夜逆回购工具进行测试有两个目标：一是希望确保在成交量大增的时候，不会存在操作性故障；二是测试期内操作规模有限，将避免了对市场利率产生较大影响。

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中国寻求加入4万亿美元服务业贸易协定谈判



中国寻求加入全球服务业贸易协定TiSA的谈判，作为协定的发起国和主导力量美国目前正与中国协商，还不清楚是否会阻挠中国加入。由于这一举动将影响奥巴马政府贸易战略的重要支柱，美国官员感到担忧。

知情者透露，除了近几周与美方磋商，中国也在和欧盟等其他TiSA的成员谈判。

目前TiSA拥有48个成员国，既有美国、日本、欧盟成员国等发达国家，也有智利、巴基斯坦等发展中国家。该协定覆盖了全球70%的服务贸易，年贸易规模可达4万亿美元。包括中国在内的金砖国家等其他WTO成员国未参加。

因多哈回合的服务贸易多边谈判停滞不前，两年前美国与澳大利亚发起TiSA，主张用列“负面清单”的谈判模式，推动达成更高标准的服务贸易协议。谈判启动近两年来，因成员国对是否多边分享谈判成果存在分歧，至今未达成谈判基础框架。

TiSA谈判因缺乏透明度备受批评，谈判相关会议不在WTO总部进行，而是在各参加国驻日内瓦的外交机构内“秘密”展开，非谈判国不能列席旁听。

中国首次提出加入TiSA是在今年8月。当时商务部部长高虎城向美国贸易谈判代表Michael Froman提出了这个设想。

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财经要闻汇总（9月24日）



摘要：央行大手笔释放流动性分析称紧平衡操作思维未变；发改委鼓励企业发行“债贷组合”专项债券用于棚改；中国寻求加入4万亿美元服务业贸易协定谈判；生态建设料获制度保障和财税支持；银行季末揽储压力大理财风险测评走过场；中国将加快北斗卫星导航全球系统建设；发改委将对商业银行乱收费问题开展专项检查。

【央行大手笔释放流动性分析称紧平衡操作思维未变】中国央行周二（9月24日）进行880亿元6天期逆回购操作，规模飙升至上周的11倍；其在9月底敏感时间节点，大手笔通过逆回购释放流动性的做法并未超出市场预期。这是央行首次进行6天期的逆回购操作，非常规期限逆回购往往在节假日前进行，目的是避免定价难度。

【发改委鼓励企业发行“债贷组合”专项债券用于棚改】国家发展改革委办公厅近日发布《关于企业债券融资支持棚户区改造有关问题的通知》称，鼓励企业发行“债贷组合”专项债券用于棚户区改造项目建设。

【中国寻求加入4万亿美元服务业贸易协定谈判】中国寻求加入全球服务业贸易协定TiSA的谈判，作为协定的发起国和主导力量美国目前正与中国协商，还不清楚是否会阻挠中国加入。由于这一举动将影响奥巴马政府贸易战略的重要支柱，美国官员感到担忧。

【生态建设料获制度保障和财税支持】近日获悉，《全国灌溉发展总体规划》已编制完成，有望于三中全会后发布。可以预期，在《全国生态保护“十二五”规划》等一系列政策勾勒的生态建设制度雏形基础上，环境保护及土壤修复等新规有望出台，生态建设将获得完善的制度保障。而随着资源税改革的深入推进及财政支持力度加大，生态建设将在经济结构调整中换挡提速，培育和发展土壤修复、园林绿化等一系列“美丽中国”行业。

【银行季末揽储压力大理财风险测评走过场】季末时点临近，理财产品再次肩负起揽储重任。一位不愿透露姓名的业内人士表示，银行每到季末或年末，都会推出一些高风险高利率产品，多数客户会奔着理财高收益选择购买，但并不在意高风险，银行迫于揽储压力和存贷比考核压力也不会很重视风险测评。

【工信部：中国将加快北斗卫星导航全球系统建设】9月23日，工信部副部长、国家航天局局长马兴瑞在第64届IAC航天局长论坛上表示，中国政府一直把航天事业作为国家整体发展战略的重要组成予以鼓励和支持，未来五年中国航天将统筹规划、合理部署各类航天活动；中国还将加快北斗卫星导航全球系统建设，以具备向全球用户提供服务的能力。

【发改委组织推荐节能产品惠民工程高效电机推广目录】为贯彻落实《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发[2013]30号），做好节能产品惠民工程高效节能电机推广工作，国家发改委、财政部拟于近期开展第5批高效电机推广目录评审工作。

【发改委将对商业银行乱收费问题开展专项检查】发改委9月24日发布通知称，将对商业银行在贷款过程中强制收费、以捆绑等方式变相强制收费，只收费不服务、少服务等乱收费问题开展专项检查工作。

【国家统计局：9月中旬50个城市主要食品均价多数上涨】国家统计局9月24日发布数据显示，9月中旬（9月11日-20日）50个城市主要食品平均价格多数环比上涨。其中，猪肉、鸡鸭鱼等肉类食品价格多数走强；蔬菜类食品价格则走势分化，油菜环比大跌7.3%，西红柿环比大涨6.8%；大米面粉及油脂多数小涨。

【中关村银行最快11月完成工商注册有望获首获民营牌照】从接近中关村管委会人士处获悉，中关村银行目前正在开展包括工商注册在内的各项申请银行牌照的前期准备工作，预计将在年内正式向监管层申请银行牌照，并有望在众多民营银行申请者中率先获批。

【安信证券高善文回应辞职报道：内容完全不属实】9月24日，安信首席经济学家高善文在微博上回应辞职传闻的报道指出，谢谢大家的关心，相关新闻的内容完全不属实。稍早，据《21世纪经济报道》报道，安信证券或将再次遭遇人事剧变。据知情人士透露，安信证券首席策略分析师程定华已确定将在不久后正式离职，同时，安信首席经济学家高善文已先于程定华向安信证券提出辞呈。

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全球汇市亚太午盘提示（9月24日）



摘要：央行大手笔释放流动性分析称紧平衡操作思维未变；希腊与“三驾马车”将就第三轮救助计划谈判；中国寻求加入4万亿美元服务业贸易协定谈判。

【周二美元兑人民币中间价上涨10个基点结束两日连跌】周二（9月24日），美元兑人民币中间价报6.1485元，较前一交易日上涨10个基点，结束两日连跌。前一日美元兑人民币中间价曾创2005年7月汇改以来新低，当日询价市场收报6.1210元。

【央行大手笔释放流动性分析称紧平衡操作思维未变】中国央行周二（9月24日）进行880亿元6天期逆回购操作，规模飙升至上周的11倍；其在9月底敏感时间节点，大手笔通过逆回购释放流动性的做法并未超出市场预期。这是央行首次进行6天期的逆回购操作，非常规期限逆回购往往在节假日前进行，目的是避免定价难度。

【希腊与“三驾马车”将就第三轮救助计划谈判】希腊与“三驾马车”（IMF，欧洲银行，欧盟委员会）近日将针对第三轮救助计划开始谈判，救助规模将依据希腊财政缺口决定，救助规模也将远远小于前一轮的2400亿欧元。

【中国寻求加入4万亿美元服务业贸易协定谈判】中国寻求加入全球服务业贸易协定TiSA的谈判，作为协定的发起国和主导力量美国目前正与中国协商，还不清楚是否会阻挠中国加入。由于这一举动将影响奥巴马政府贸易战略的重要支柱，美国官员感到担忧。知情者透露，除了近几周与美方磋商，中国也在和欧盟等其他TiSA的成员谈判。

【上海自贸区将实现利率市场化存贷款均取消管制】瞭望智库与财国周刊在调研中获悉，上海自贸区将实现利率市场化，存贷款利率都将取消管制；但在人民币自由兑换方面，对于是全面放开，还是仅仅“资本帐户项下”放开，现在还存在分歧。

【周二亚太主要股指午盘跌多涨少新台股指微升】周二（9月24日），亚太主要股指午盘跌多涨少，新西兰股指和台湾股指均微升，日经225指数半日下跌103.27点或0.7%，报14639.15点。

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券商早间研究观点汇总（9月24日）



摘要：中金公司：周二股指将在短期均线附近陷入窄幅整理格局；中原证券：预计本周A股市场继续围绕2200点震荡整理可能性较大；中银国际：4季度经济景气度将随着补库存结束顺势回落。

――――A股策略――――

【中金公司：周二股指将在短期均线附近陷入窄幅整理格局】中金公司9月24日发布研报指出，两市股指在周一恢复性反弹后，周二将在短期均线附近陷入窄幅整理格局，创业板指数新高后个股将出现分化。

【中原证券：预计本周A股市场继续围绕2200点震荡整理可能性较大】中原证券9月24日发布研报指出，虽然周一A股市场表现强劲，但考虑到国庆长假即将来临，期间的政策面以及外盘的不确定因素依然较多。国庆长假后即将发布的3季度以及9月份宏观经济数据依然对市场产生较大影响。因此预计本周A股市场继续围绕2200点震荡整理的可能性较大。

【中银国际：4季度经济景气度将随着补库存结束顺势回落】中银国际9月24日发布研报指出，周期股的反弹已经基本结束。尽管短期内出现了一定的景气度提升，但受制于终端需求的压制，4季度的经济景气度将随着补库存的结束顺势回落。

【银河证券：小型民营企业追随大型国有企业出现改善】银河证券9月24日发布研报指出，9月汇丰PMI为52.9，比上个月高出2.8个百分点，创下5个月新高，连续2个月在50%这一荣枯分水岭上方。该数据表明小型民营企业追随大型国有企业出现改善。9月份产出与新业务加速增长，新订单指数由上个月52.7升至54.4，产出温和上升，略高于其长期平均值。

【海通证券(行情 消息 资金)：9月汇丰PMI并未反映较弱上旬状况】海通证券(行情 消息 资金)9月24日发布研报指出，9月汇丰PMI由上月50.1升至51.2，主要分项回升。产出指数、新订单和新出口订单指数上升，反映需求有所好转。购进价格和产出价格续升意味着PPI环比继续为正，库存状况也有所好转。本月数据采集时点为12日-19日，并未反映较弱的上旬状况，或稍有高估。

【航天证券：经济向好预期或仍将使得短期市场保持强势】航天证券9月24日发布研报指出，对于未来市场走势，尽管市场面临资金面趋紧的不利局面，但经济向好的预期或仍将使得短期市场保持强势。策略上，考虑到市场对经济向好预期不变，投资者仍可保持谨慎乐观。操作上，建议投资者逢低关注低估值蓝筹及周期板块，继续警惕创业板及高成长股的风险释放。

【长城证券：预期国庆后市场不利因素仍存发酵可能】长城证券9月24日发布研报指出，节后短期不确定因素逐步消除：9月QE并未退出，下一次美联储议息会议在10月底召开，期间市场担忧仍存，但不会出现一致性预期；预期国庆后不利因素仍存在发酵可能：一是IPO改革方案出台的可能，会引发IPO重启的预期；二是QE退出预期不减，10月是否退出会引发市场讨论；三是经济方面受基数影响，9月经济在同比数据上可能并不会明显抬升，10月甚至可能出现同比下滑的迹象，届时要看市场怎样解读。值得关注的投资机会在于改革是否继续深化，是否出现新方向上的改革预期；再者医药等有业绩支撑的成长股在三季报陆续公布后的投资机会。

――――行业――――

【申银万国：水泥旺季价格将会持续拉升】申银万国9月23日发布水泥行业周报称，上周申万水泥制造指数跑输大盘0.2%，从水泥需求增速来看，预计可维持在9%，市场悲观预期的旺季不旺出现概率较小。两广地区上涨是因为水泥需求逐渐回暖。华东区淡旺季切换已经渐渐过去，随着9月中下旬需求逐步回暖，企业自律控制产能计划逐步实行，将会持续拉升旺季价格。

【中信证券(行情 消息 资金)：积极看待10月消费旺季汽车板块投资机会】中信证券(行情 消息 资金)9月23日发布汽车行业每周观察报告称，9月、10月汽车销量增速有望超预期，积极看待10月消费旺季汽车板块投资机会，建议重点关注重点成长股的持续投资机会，兼顾低估值龙头公司。

【国泰君安：苹果供应链股票迎来估值修复催化剂】国泰君安9月24日发布电子元器件行业研究报告称，新款iPhone首发3日销量经过可比基数调整同比增长20%，超出市场预期，有望带动苹果(AAPL.O)供应链股票估值修复。苹果供应链股票受前期利空影响，出现了明显调整，此次超预期至少会带来估值修复的催化剂，如果市场情绪高涨，或可启动跨年估值切换。推荐苹果供应链股票：歌尓声学、德赛电池(行情 消息 资金)、立讯精密(行情 消息 资金)、欣旺达，均为增持评级，其他受益公司还有安洁科技(行情 消息 资金)、环旭电子(行情 消息 资金)。

――――个股――――

【招商证券(行情 消息 资金)：东软载波(行情 消息 资金)未来3至5年有望实现快速成长】招商证券(行情 消息 资金)9月23日发布东软载波(行情 消息 资金)研究报告称，近期对公司进行了调研，公司定位于上游的芯片和模组供应商，但是目前已经开发了下游的系列产品并搭建了智能家居的样板间，事实上承担了智能家居行业生态建立者的角色。公司产业链地位优越，市场定位准确，未来3~5年有望凭借智能家居的东风实现快速成长，上调评级至“强烈推荐-A”。

【海通证券(行情 消息 资金)：中国神华(行情 消息 资金)完美资产组合盈利稳健现金充裕】海通证券(行情 消息 资金)9月24日发布中国神华(行情 消息 资金)研究报告称，当前市况下中国神华(行情 消息 资金)资产组合正发挥最佳盈利水平。已过资本开支高峰期，当前投资正是分享收益之时。估值水平处于历史底部。煤炭行业处于历史底部。结合产量，销量和成本，预测2013-2015年中国神华(行情 消息 资金)归属母公司净利分别为421.7亿、470.8亿和492.0亿，其中2013年同比下跌11.5%，2014-2015同比增长11.6%和4.5%。对应EPS2.12元、2.37元和2.47元。

【国金证券(行情 消息 资金)：科达机电(行情 消息 资金)新型煤气炉时隔半年后又获一订单】国金证券(行情 消息 资金)9月23日发布科达机电(行情 消息 资金)研究报告称，公司新型煤气炉时隔半年后又获一订单，意义重大。公司是节能环保创新的新龙头。最近两年并购的公司都单独具备上市能力，这些公司融入到科达，发挥了协同效应，将发挥出更大价值。不考虑股本摊薄，预计13-15年EPS0.59、0.88、1.20元，给予6-12个月20.7元目标价，相当于35x2013PE、23.5x2014PE，维持“买入”评级。

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欧洲股市盘前重要资讯（9月24日）



摘要：德拉吉称欧洲央行将根据需要实施新一轮LTRO，默克尔主动伸手寻求盟友称欧洲政策保持不变，希腊与国际债权人就第三轮救助计划开始谈判，欧元区9月综合PMI升至52.1创逾两年新高，法国9月PMI大涨商业活动于2012年来首现增长。

【德拉吉：欧洲央行将根据需要实施新一轮LTRO】欧洲央行行长德拉吉周一表示，准备在必要时好采取一切政策工具，包括新一轮LTRO。他还重申，预计在未来一段时间内，欧洲央行利率都将维持在当前或更低水平。

【默克尔主动伸手寻求盟友称欧洲政策保持不变】德国总理默克尔周一开始寻找合作党以组建联合政府，她与反对党社会民主党（SPD）进行过接触，另外，她透露不排除和绿党（Greens）联盟的可能。

【希腊与国际债权人就第三轮救助计划开始谈判】最近，希腊与国际债权人就第三轮救助开始谈判，规模将据财政缺口而定，并远小于之前2400亿欧元的救助计划。这次谈判将凸显希腊政府的压力。"国际贷款人不能再要求希腊采取新的紧缩措施，除非他们希望希腊联合政府陷入政治危机。”

【奥巴马免谈债务上限问题 美国违约几率或达40%】一些前政府官员透露，奥巴马政府已决定不会就债务上限问题作出妥协。原因有两点：提升债务上限是宪法层面的问题，不可协商；奥巴马认为与“绑架者”协商将树立糟糕先例。有分析人士称，鉴于目前局势，美国技术性违约几率将达到40%。

【美国9月Markit制造业PMI初值降至52.8不及预期】数据编撰机构Markit周一（9月23日）公布的调查显示，由于产品需求降低，企业招聘减少，美国制造业活动扩张速度在9月放缓。具体数据显示，美国9月Markit制造业PMI初值下降至52.8，预期升至54.0，8月制造业PMI终值为53.1。

【欧元区9月综合PMI升至52.1创逾两年新高】研究机构Markit周一（9月23日）公布的调查结果显示，欧元区9月份商业活动扩张速度好于市场预期，因新订单录得逾两年最快扩张速度，进一步表明欧元区经济正在复苏。欧元区9月综合采购经理人指数（PMI）初值为升至52.1，创2011年6月份以来新高，预期升至51.9，8月综合PMI终值为51.5。

【法国9月PMI大涨商业活动于2012年来首现增长】9月23日，Markit公布数据显示，法国9月的商业活动于2012年初以来首次出现增长。受服务业提振，法国9月综合采购经理人指数从8月的48.8增长至50.2。这对欧元区第二大经济体来说是一大积极迹象，标志着该国商业活动终于走出2012年2月以来的紧缩局面。

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国内财经媒体头版要闻（9月25日）



————中国证券报————

【上海自贸区将于29日挂牌】从目前确定的时间进度来看，中国（上海）自由贸易试验区将于9月29日挂牌。同日，上海市政府将召开新闻发布会，公布上海自贸区首批改革政策细则。据了解，上海自贸区总体细则将有98项政策试点。自贸区挂牌时将公布首批55项，其余43项将在年底前出台。首批细则围绕境外投资管理制度，方案涉及制度创新、扩大开放、功能扩展和政策保障等方面。

【央行开展880亿元6天期逆回购】央行24日在公开市场开展了880亿元6天期逆回购操作，交易量为7月底逆回购重启以来最高水平，操作期限则因国庆长假因素适当调整。市场人士认为，由于季末、假期压力还需进一步释放，预计月底前资金利率仍有一定上行可能，但考虑到央行有望继续施予援手，资金利率上行空间有限，资金面平稳度过季末和节日时点几无悬念。

【张高丽：把新疆建设成向西开放桥头堡】第四次全国对口支援新疆工作会议23日至24日在北京召开。中央政治局常委、国务院副总理张高丽在会上指出，要从全国大局出发，统筹规划支持新疆科学发展。抓住西部大开发历史机遇，坚持以规划统筹发展、以政策引导发展、以产业提升发展；发挥资源优势，努力使新疆成为国家能源资源的战略基地；围绕丝绸之路经济带建设，努力把新疆建设成为我国向西开放的桥头堡。加快构建具有新疆特色的现代产业体系，着力保障和改善民生，大力促进南北疆协调发展，全面加强生态环境保护和建设，积极推动新疆地区民族和谐发展。

———上海证券报————

【17家第三方支付机构获跨境支付牌照】支付宝等17家第三方支付公司已获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格。昨日一位消息人士透露，近日，支付宝、汇付天下等多家企业接到国家**的口头通知，被告知他们已获得跨境支付业务试点资格，“不过纸质的文件还没拿到手。”17家获得资格的公司主要分布在五地，获得业务资格有所侧重。

【生产一吨螺纹钢只赚一瓶“可口可乐”钢企的非钢化生存】今日，方大特钢(行情 消息 资金)宣布出资2000万元在上海成立一家餐饮公司，成为钢企非钢化生存的最新案例。在钢铁业寒气依然逼人的背景下，“非钢产业”正渐渐成为钢企依仗的支柱之一。当钢企每生产一吨螺纹钢只能赚一瓶“可口可乐”的时候，正如中钢协副会长兼秘书长张长富在首届钢铁行业非钢产业大会上所言，发展非钢产业“已经不是局部问题、战术问题，而是事关企业可持续发展的全局问题、战略问题”。

————证券时报————

【发改委：鼓励企业发债参与棚户区改造】国家发改委昨日明确，承担棚户区改造项目建设任务的企业可申请发行企业债券用于棚户区改造项目建设，并鼓励有条件的市、县政府对棚户区改造项目给予债券贴息。

【全国涉企收费检查重点针对交通等行业】国家发展和改革委员会24日宣布，为落实国务院关于清费正税和简政放权工作要求，减轻企业负担，发展改革委决定从10月10日开始在全国范围内开展为期约8个月的涉企收费专项检查工作，重点对建设、交通、环保、工商、消防、商业银行等部门和行业开展检查。

————证券日报————

【房产税试点扩围呼声高 存量房开征是趋势】房产税试点扩围的声音再度响起。日前有消息称，有关部门将于10月份组织第二轮房产税技术培训。中原地产市场研究部总监张大伟接受采访时称，“房产税试点今年10月底到11月初扩围的可能性非常大，存量房开征房产税是大势所趋。”

【股转系统近两个月未现新挂牌企业或为试点扩至全国蓄势】“309家，84.72亿股”，这一组数据已经将近两个月没有变动了。这一数据是全国股转系统正式挂牌企业的总数和总股本数。近两个月来，全国股转系统扩容突然降速了，不过分析人士认为，降速是为扩容蓄势。

————每日经济新闻————

【赴港上市“前夜”信达资产再甩38亿债权包】现在离中国信达资产管理股份有限公司（以下简称信达资产）原计划的年底赴港上市只剩3个月。近日统计多个产权交易网站发现，信达资产于近期集中挂牌了多个债权资产包，其中5个为地区债权包，1个为外贸债权包，合计标的资产的价格为37.87亿元。

【季末狂揽储有银行存款利率无起点上浮10%】9月即将结束，季末流动性紧张如期而至。上海银行间同业拆借利率也水涨船高，以Shibor一个月期品种为例，其利率从9月2日的4.6%上涨至9月24日的6.1089%，涨幅达32.8%。为应对季末流动性紧张，9月24日，央行在公开市场意外实施了880亿元的逆回购操作，规模创7月以来新高。在此背景下，银行尤其是中小银行各施奇招争夺储户，揽储大战已经悄然打响。

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隔夜要闻1分钟速览（9月25日）



●9月前三周四大行存款流失或超2000亿

●证监会下半年或推认股权证以支持并购重组

●黄奇帆：重庆自贸区有别上海将立足于货物贸易

●上海自贸区29日挂牌首批政改细则将公布

●商务部：今年中国外贸进出口规模或首次位居全球第一

●商务部：上海自贸区有三大目标无关优惠政策

●国家统计质量保证框架发布明确从7方面考量数据

●房产税试点或于年内扩围存量房开征是趋势

●第四次全国对口支援新疆工作会议在京召开

●工信部部长：4G牌照将于今年年底前正式发放

●京津冀钢铁水泥船舶等新增项目审批被叫停

●支付宝等17家第三方支付机构获跨境支付牌照

●高善文程定华遭遇“被离职”或与新财富评选有关

●美7月FHFA房价指数环增1.0% 好于预期

●美国7月S&P/CS20座大城市房价指数同比升幅创逾七年最大

●德国Ifo商业景气连升五个月

●英国8月抵押贷款许可件数创2009年12月以来最高

●欧洲央行副行长：未承诺进行新一轮LTRO

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影响A股市场政策1分钟速览（9月25日）



●9月前三周四大行存款流失或超2000亿

●证监会下半年或推认股权证以支持并购重组

●黄奇帆：重庆自贸区有别上海将立足于货物贸易

●上海自贸区29日挂牌首批政改细则将公布

●商务部：上海自贸区有三大目标无关优惠政策

●房产税试点或于年内扩围存量房开征是趋势

●第四次全国对口支援新疆工作会议在京召开

●工信部部长：4G牌照将于今年年底前正式发放

●京津冀钢铁水泥船舶等新增项目审批被叫停

●支付宝等17家第三方支付机构获跨境支付牌照

●高善文程定华遭遇“被离职”或与新财富评选有关

●周二A股共有36只股票发生52笔大宗交易

●周二沪深两市净流出资金82.97亿元

●民生银行(行情 消息 资金)：刘永好未减持公司A股股份

●中信证券(行情 消息 资金)：经受让后公司持有华夏基金股权比例增至59%

●双汇收购案获史密斯菲尔德股东通过

●两融标的第三次扩容融资交易规模仍大于融券交易

●全国股转系统囤积大批拟挂牌企业或为试点扩至全国蓄势

●美国7月S&P/CS20座大城市房价指数同比升幅创逾七年最大

●德国Ifo商业景气连升五个月

●英国8月抵押贷款许可件数创2009年12月以来最高

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隔夜国际市场收盘情况1分钟速览（9月25日）



●周二欧洲三大股指收高欧央行将确保银行获得融资

●周二纽约原油连跌第四日报每桶103.13美元

●周二ICE农产品期货全线上扬原糖升至逾4个月高位

●周二伦敦基本金属期货价格全线走低期铜跌逾1%

●周二芝加哥农产品期货涨跌互现大豆终止七日连跌

●周二美元兑人民币询价持平报6.1210元汇价趋稳

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影响早间股价重要公告汇总（9月25日）



辰州矿业(行情 消息 资金)：重大事项尚未完成10月9日起继续停牌

长江证券(行情 消息 资金)：股东近期累计减持公司股份3205万股

黄山旅游(行情 消息 资金)：门票收入确认不规范被罚款3万元

金健米业(行情 消息 资金)：全资子公司获国家财政补贴500万元

华鼎锦纶(行情 消息 资金)：获得巴西临时反倾销税为零

有研硅股(行情 消息 资金)：重大资产重组申请获证监会受理

中国宝安：将武汉恒安公司全部股权以6亿元转让

民生银行600016(行情 消息 资金).SH,1988.HK)：刘永好未减持公司A股股份

内蒙君正(行情 消息 资金)：全资子公司获政府配置1.2亿吨煤炭资源

中国建筑(行情 消息 资金)：近期公司累计获得重大项目金额为350.7亿元

ST澄海(行情 消息 资金)：董事长鲍崇宪潜逃国外报道不实

中信证券(行情 消息 资金)：经受让后公司持有华夏基金股权比例增至59%

中天科技(行情 消息 资金)：向中天科技(行情 消息 资金)海缆有限公司增资1亿元

海岛建设(行情 消息 资金)：以4.5亿元收购迎宾馆全部股权

光电股份(行情 消息 资金)：全资子公司投资94067万元建设光电科技产业园

雅化集团(行情 消息 资金)：与昌龙化工签订股权重组框架协议

东方雨虹(行情 消息 资金)：拟在陕西礼泉县建设一项目总投资10亿元

胜利精密(行情 消息 资金)：获得政府补贴资金4000万元

德力股份(行情 消息 资金)：近日取得国有建设用地使用权证书

金路集团(行情 消息 资金)：子公司项目获得中央基建投资预算拨款950万元

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香港主要媒体财经要闻（9月25日）



————文汇报————

【港府：联储未退市风险更大】港府多次重申调控楼市辣招不撤。财库局局长陈家强指出，市场预期美联储在9月退市但没有发生，是市场意料之外，这意味接下来的风险和不明朗因素增加，未来一段时间市场会波动，长期风险存在，日后随着美国开始退市，风险便会增加。他重申，在这种情况下，本港更加不能松懈，楼市辣招对市场有冷却作用，能有效地抗衡一些由量宽带来的市场亢奋因素。

【景顺料内地明年经济降速至7.4%】市场憧憬11月内地三中全会召开后会有改革政策出台，景顺投资总监邓伟基昨表示，在会议召开前内地股市仍会向好，往后走势则视市场对改革政策的信心而定。新领导班子以经济改革为重点，目前内地消费及投资减速，加上出口疲弱，预期今年经济增长为7.7%，料明年将进一步放缓至7.4%。

————大公报————

【苏宁25亿跨界购PPTV】苏宁洽购视频网站PPTV一事已进入尾声，收购金额约在4亿美元（折合人民币约24.59亿元）左右，但两家公司目前均未对该消息做出回应。分析指，苏宁此次跨界收购或为布局数字家居市场。

【温州银行业转移70亿坏帐】数据显示，今年六月末温州银行业不良贷款率和不良贷款馀额分别为3.68%和264.3亿元（人民币，下同），已连续三个月保持双降。然而有调查指出，数据背后是，当地部分股份制银行将约70亿元的不良贷款“上挂”到总行。据悉，今年上半年，温州银行业新增不良贷款其实高达70亿，分别佔浙江省和全国的比重分别为74%和15%。

————香港经济日报————

【云游大价股获逾万散户追捧】新股大热，网络游戏股云游（新上市编号：00484）更打破近年“大价新股少人买”的惯例，获逾万散户追捧。截止9月25日，云游购额已逼200亿元，公开发售部分超购逾百倍，连承销团也始料不及。

【港股守23000关基金憧憬三中全会利好后市】港股“超买”，连续第二日回吐，9月24日再跌192点，市场藉坏消息沽货获利。投资界认为属健康调整，恒生指数继续回补上升裂口顶部22956点，并成为短线支持，有基金憧憬三中全会利好后市。

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国内债市盘前重要资讯（9月25日）



摘要：央行大手笔释放流动性分析称紧平衡操作思维未变；部分地方债审计接近收尾资料均密封汇总上报；上海自贸区融资利率料比在岸市场低2-3个百分点；传上交所拟于10月10日推出国债预发行业务；今年以来券商债券承销收入超80亿元中信仍是王者。

――――公开市场情况――――

【央行大手笔释放流动性分析称紧平衡操作思维未变】中国央行周二（9月24日）进行880亿元6天期逆回购操作，规模飙升至上周的11倍，中标利率3.90%；其在9月底敏感时间节点，大手笔通过逆回购释放流动性的做法并未超出市场预期。这是央行首次进行6天期的逆回购操作，非常规期限逆回购往往在节假日前进行，目的是避免定价难度。本周，由于月底、季末及国庆假期因素的影响，银行间资金出现阶段性紧张。分析师称，央行的公开市场操作应该是“看菜下单”，9月最后一周由于多因素重迭导致资金利率再度上行，有了6月钱荒的前车之鉴，央行的操作手法会积极和灵活得多，不会让钱荒再度上演，背后依然反应的是紧平衡的操作思维。

――――要闻资讯――――

【部分地方债审计接近收尾资料均密封汇总上报】第一轮全国性地方债务审计“交卷”日迫近。西部某市一位审计系统人士表示，所有债务审计资料均密封带回省会进行汇总。东部某省审计厅人士指出，最终数据汇总的分工已经明确，通常由审计署特派办负责省本级及省会城市的债务审计，省审计厅负责省内其他地方的审计，由特派办负责牵头合并省份的债务数据，最后特派办将数据上报至审计署。

【上海自贸区融资利率料比在岸市场低2-3个百分点】在上海自贸区细则发布前夕，国内数位机构首席经济学家在“中国（上海）自由贸易区”首席论坛上畅想自贸区建设。澳新银行中国区首席经济学家刘利刚预计，未来自贸区里的融资利率要比在岸市场低2-3个百分点。

【传深交所劝退名单外城投公司备案私募债】消息人士9月24日称，深交所对已经退出平台的城投公司及其子公司发行私募债持“不鼓励”态度，此前，此前深交所一直禁止银监会公布的平台公司名单内的城投企业及其子公司发行私募债。尽管私募债采取备案发行制，但交易所仍需将发债企业的备案材料提交证监会审核，因此仍有传统意义上的“过会”环节。

【传上交所拟于10月10日推出国债预发行业务】消息人士称，上海证券交易所拟于10月10日推出国债预发行业务。目前相关试点办法还有待财政部和证监会批准，有望在十一国庆假期前公布。国债预发行，是指以记账式国债为标的，在国债招标日前4个至1个法定工作日，进行国债预发行交易，国债预发行必须于上市日前完成结算。国债预发行将有利于国债价格的发现以及最后定价。

【朱光耀：城镇化须直面市政债发行】近日，财政部副部长朱光耀在谈到城镇化问题时表示，市政债券的发行，既是城镇化过程中必须面对的问题，也是宏观经济政策特别是财政体制改革的一项重要内容。

【发改委：鼓励企业发行“债贷组合”专项债券用于棚改】国家发展改革委办公厅近日发布《关于企业债券融资支持棚户区改造有关问题的通知》称，鼓励企业发行“债贷组合”专项债券用于棚户区改造项目建设。

【9月前三周四大行存款流失或超2000亿】从权威渠道获得的数据显示，截至9月22日，工、农、中、建四家大型银行当月人民币存款负增长超过2020亿。由此，揽存的压力将集中承压到国庆前最后一周，保守估计至少需要超过万亿的存款回流，才能满足商业银行流动性需要。

【分析称9月份新增信贷规模或达7000亿元】临近三季度末，商业银行再次面临季末考核，流动性紧张局面再现。招商证券(行情 消息 资金)宏观分析师张一平预计，9月份新增信贷规模为7000亿元左右。申银万国分析师则预计9月份新增贷款规模为6500亿元，同比增长14%，一般存款增长1.6万亿元，同比增长14.2%。

【应对季末流动性紧张银行抛出三招揽储】为应对季末流动性紧张，9月24日，央行在公开市场意外实施了880亿元的逆回购操作，规模创7月以来新高。在此背景下，银行尤其是中小银行各施奇招争夺储户，揽储大战已经悄然打响。目前银行揽储主要手段有三个：上浮存款利率、发行理财产品和提供其他各种优惠。

【今年以来券商债券承销收入超80亿元中信仍是王者】截至9月24日，今年以来共有69家券商承销发行722只债券，比去年同期小幅下降4.75%，实际募集资金共计8011.36亿元。按照1%的承销费率计算，69家券商合计吸金80.11亿元，较去年同期的94.35亿元的承销收入下降15.09%。从债券承销数量来看，债券承销超过10只的有23家券商，其中中信证券(行情 消息 资金)以93只居首，遥遥领先其他券商。

【大公国际下调中国地方债评级】大公国际资信评估有限公司近日就中国不断攀升的地方政府债务发出警告。该公司并下调了中国市级政府全资拥有的基础设施建设公司所发行的三只债券评级，被下调评级的三只债券分别来自吉林、江西和湖北省地方政府的基础建设部门，其评级仅被下调了一档，仍然为投资级。大公还称，不再对内蒙古一家开发公司提供评级服务。此前，这家公司拒绝呈递相关文件，导致大公无法评估该公司的财务状况。

【证监会下半年或推认股权证以支持并购重组】证监会并购重组委员会专家、宏源证券(行情 消息 资金)并购私募融资部总经理洪涛9月24日透露，证监会正研究各类混合型融资工具等金融创新支持并购重组，其中并购重组估值调整工具认股权证有望于下半年推出。除了认股权证，证监会还将研究推出可避险的定向可转换债券等并购支付方式。洪涛称，未来随着《公司法》、《证券法》的修改，或许还会择机推出优先股、累计可转换优先股、卖方融资、延迟支付债券等工具，而零息可转换票据等金融创新产品也进入了证监会视野。

【美国财长：政府在债务上限问题上无所作为】美国财政部长雅各布·卢周二（9月24日）表示，在避免政府触及债务上限上，华盛顿政府无所作为，采取的举措还不够。卢表示，华盛顿不应该这么四平八稳。在短时期内，议会有大量的工作要做。自五月以来，财政部已经在使用紧急措施避免触及债务上限。

【穆迪：债限和预算纷争不太可能拖累美国评级】穆迪周二（9月24日）发布报告称，美国不大可能因因即将到来的联邦政府预算和债务上限纷争而丧失AAA主权评级。穆迪现在对美国的主权评级为最高的AAA，评级展望为稳定。报告称，与美国政府关闭相比，美国未能上调债务上限将对金融市场和经济造成更加负面的影响。穆迪认为，如果政府关闭，美国仍可以对债务进行利息支付，而未能上调债务上限，则意味着主权违约的可能性上升。

【希腊和三驾马车上调该国今年GDP预期】希腊财政部两名官员周二（9月24日）表示，希腊及其国际债权人-三驾马车-已经达成相同预期，一致上调该国2013年经济预期至萎缩4.0%，此前预期为萎缩4.2%。希腊政府上周曾预计，该国国内生产总值（GDP）将在2013年下滑3.8%，从而连续第六个年头陷入经济衰退困境。

【英国央行副行长：不能无限提供刺激政策但也不急于解除】英国央行（BOE）副行长塔克周二（9月24日）表示，央行尚不清楚英国生产力疲弱的具体原因，将采取“调查式”方法制定政策。央行新的前瞻性指引政策并未削弱其稳定物价的承诺。塔克称，针对前瞻性指引的批评并无依据，前瞻指引门槛对经济是有帮助的。央行不能无限度地提供刺激措施，但也不急于解除刺激措施。

【欧洲央行副行长：未承诺进行新一轮LTRO】欧洲央行副行长康斯坦西奥周二（9月24日）表示，欧洲央行并未承诺进行新一轮长期再融资操作，也尚未决定是否延长对商业银行的信贷支持。不过，康斯坦西奥同时表示，欧洲央行正密切关注银行业的流动性状况，看是否有需要进行此类操作的迹象。他还称，欧洲央行目前并不会制定特定措施，但有数个选项在考虑。

【俄罗斯财长：政府应该避免进一步收紧财政政策】俄罗斯财长谢鲁阿诺夫周二（9月24日）在俄罗斯投资峰会上表示，因为当前俄罗斯经济增长正在放缓，俄罗斯政府应该避免进一步收紧财政政策。谢鲁阿诺夫指出，如果不对俄罗斯财政预算进行进一步的结构性改革并削减国家垄断企业的开支，俄罗斯或将在未来五年之内面临严重的危机。

【接盘方尚未出现尚德重整方案延迟3个月提交】2013年3月20日，无锡中院对无锡尚德实施破产重整，并要求尚德在未来6个月内提交破产重整方案。据最新获得的权威消息显示，由于第三方投资者迟迟未出现，该方案提交时间将延迟三个月到12月20日。

――――债市综述――――

【周二银行间国债价格收盘小幅上涨央行逆回购提振】周二（9月24日），中国银行(行情 消息 资金)间国债价格收盘小幅上涨，央行大量逆回购施援资金面，助益国债买盘。国债期货低开后维持震荡，早盘波动幅度较大，午盘后窄幅震荡，收盘全线下跌，交投冷清。三份合约累计成交5224手，较前一日萎缩三成。剩余期限约2.9年的13附息国债17收益率收于3.8450%，上日尾盘为3.8700%。主力合约TF1312收报收报94.34元，跌0.02%，全日总成交5063手。上交所公司债指数下跌0.03%至146.72点，企业债指数下得0.01%至166.87点。

【周二中国银行(行情 消息 资金)间货币市场隔夜利率回落7天期继续上扬】周二（9月24日），中国银行(行情 消息 资金)间货币市场隔夜利率回落，7天及14天期品种利率继续走高。当日，银行间同业拆借市场隔夜品种加权平均利率为3.6492%，跌20.65个基点；7天期品种加权平均利率为4.6965%，涨34.94个基点；14天期品种加权平均利率为4.9129%，涨15.97个基点。银行间质押式回购方面，隔夜品种加权平均利率为3.6413%，跌22.74个基点；7天期品种加权平均利率为4.5241%，涨12.44个基点；14天期品种加权平均利率为4.9453%，涨22.66个基点。

【周二国债期货全线收跌成交萎缩三成】周二（9月24日），国债期货低开后维持震荡，早盘波动幅度较大，午盘后窄幅震荡，收盘全线下跌，交投冷清。三份合约累计成交5224手，较前一日萎缩三成。主力合约TF1312收报94.340元，跌0.02%，成交5063手；TF1403合约报94.430元，跌0.03%，成交123手，日减仓34手；TF1406合约报94.482元，跌0.02%，成交38手。

【周二银行间市场回购定盘利率多数创阶段新高】由于月底、季末及国庆假期因素的影响，银行间资金出现阶段性紧张，周二（9月24日）银行间市场回购定盘利率多数走高。FR001报3.62%，跌20个基点；FR007报4.43%，涨21个基点；创8月下旬以来新高；FR014报4.85%，涨85个基点，创8月30日以来新高。

【周二美债价格连续第三日走高因经济数据疲弱】美国国债价格周二（9月24日）连续第三日走高，此前公布的经济数据趋弱，巩固了对美联储短期内不会缩减刺激措施的预期。两年期国债价格持平，报100-03/32，收益率报0.330%；五年期国债价格上扬04/32，最新收益率为1.423%；指标10年期国债价格上扬12/32，收益率报2.657%；30年期国债价格上扬32/32，收益率降至3.672%。

【周二欧洲主要国家国债价格走高宽松政策料将维持】周二（9月24日），欧洲主要国家国债价格走高，德债期货触及三周高位。欧洲央行及英国央行政策制定者暗示货币政策将继续保持宽松。英国10年期国债收益率下跌10个基点，跌幅0.1%，至2.81%。日内该英债收益率曾降至8月来最低值2.80%。10年期德债收益率下跌6个基点，至1.80%；且德债期货盘中升至三周高位139.60，收报139.54，涨76个跳动点。欧洲央行的暗示令欧元区国债全面走强。10年期意大利国债收益率跌3个基点，至4.24%。

――――研报精粹――――

【海通证券(行情 消息 资金)：可转债择中小券波段操作】海通证券(行情 消息 资金)9月24日发布转债研究报告称，改革、经济反弹和流动性改善共同驱动了本轮权益和转债反弹，目前经济反弹出现波折，但QE未退利于流动性改善延续，改革预期进入检验阶段，未来行情波动或加大。大盘转债与经济关联显著，与改革关系不大，应谨慎参与。建议关注与流动性改善和改革相关的中小盘转债，继续波段操作博取超额收益，如海直、中鼎、川投、同仁等。

【东北证券(行情 消息 资金)：信用债调整进入尾声四季度将有较佳配置机会】东北证券(行情 消息 资金)9月24日发布债券研究报告称，受经济转暖、通胀升温、供给增加和基础利率上升影响，信用债仍陷调整，但已逐渐趋缓，近期银行间和交易所截然不同的表现表明机构对未来预期出现分化。因流动性改善因素正持续叠加，债市风险亦得到较为充分释放，预计信用债调整正进入尾声，四季度将迎来较佳配置机会。

――――汇市速递――――

【周二美元兑人民币询价持平报6.1210元汇价趋稳】周二（9月24日），美元兑人民币在询价交易系统中收报6.1210元，较前一交易日持平。当天，美元兑人民币中间价报6.1485元，上涨10个基点，自上日历史低点有所回升。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1910/75，上日为6.193；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.1151/58，上日为6.1105。境内美元兑人民币一年期掉期升水800点。

【周二美元对主要货币汇率回升】周二（9月24日），美国经济数据喜忧参半，但在经历前一交易日的下跌后，美元对主要货币汇率回升。截至当天纽约汇市尾市，1欧元兑换1.3477美元，低于前一交易日的1.3496美元；1英镑兑换1.6006美元，低于前一交易日的1.6048美元；1澳元兑换0.9394美元，低于前一交易日的0.9445美元。1美元兑换98.80日元，低于前一交易日的98.84日元；1美元兑换0.9124瑞士法郎，高于前一交易日的0.9109瑞士法郎；1美元兑换1.0300加元，高于前一交易日的1.0279加元。

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A股盘前重要资讯（9月25日）



摘要：上海自贸区29日挂牌首批政改细则将公布；9月前三周四大行存款流失或超2000亿；央行大手笔释放流动性分析称紧平衡操作思维未变；工信部部长：4G牌照将于今年年底前正式发放；证监会下半年或推认股权证以支持并购重组；高善文程定华遭遇“被离职”或与新财富评选有关。

【上海自贸区29日挂牌首批政改细则将公布】上海市政府9月24日披露，上海自贸区将于9月29日挂牌。同日，上海市政府将召开新闻发布会，公布上海自贸区首批政策改革细则。

【9月前三周四大行存款流失或超2000亿】从权威渠道获得的数据显示，截至9月22日，工、农、中、建四家大型银行当月人民币存款负增长超过2020亿。由此，揽存的压力将集中承压到国庆前最后一周，保守估计至少需要超过万亿的存款回流，才能满足商业银行流动性需要。

【央行大手笔释放流动性分析称紧平衡操作思维未变】中国央行周二（9月24日）进行880亿元6天期逆回购操作，规模飙升至上周的11倍，中标利率3.90%；其在9月底敏感时间节点，大手笔通过逆回购释放流动性的做法并未超出市场预期。这是央行首次进行6天期的逆回购操作，非常规期限逆回购往往在节假日前进行，目的是避免定价难度。本周，由于月底、季末及国庆假期因素的影响，银行间资金出现阶段性紧张。分析师称，央行的公开市场操作应该是“看菜下单”，9月最后一周由于多因素重迭导致资金利率再度上行，有了6月钱荒的前车之鉴，央行的操作手法会积极和灵活得多，不会让钱荒再度上演，背后依然反应的是紧平衡的操作思维。

【工信部部长：4G牌照将于今年年底前正式发放】每年一度的行业盛会2013通信展9月24日在京正式开幕。就业界备受关注的4G牌照一事，工信部部长苗圩表示，4G牌照将于今年年底前正式发放。

【高善文程定华遭遇“被离职”或与新财富评选有关】9月24日，有传闻称高善文博士和程定华博士将同时离开安信证券。当日上午，高善文在微博上公开回应称：上述新闻内容完全不属实。而一位安信证券内部人士表示，程定华博士不可能会对这种传闻进行澄清的，因为根本不当回事。另有相关人士透露，目前正值新财富评选阶段，这一消息的公布时间点非常可疑，安信每年都有这样的传闻，而且时间点都卡的挺准的。该名人士表示，此类传闻对于新财富的评选会起到一定干扰作用。

【证监会下半年或推认股权证以支持并购重组】证监会并购重组委员会专家、宏源证券(行情 消息 资金)并购私募融资部总经理洪涛9月24日透露，证监会正研究各类混合型融资工具等金融创新支持并购重组，其中并购重组估值调整工具认股权证有望于下半年推出。除了认股权证，证监会还将研究推出可避险的定向可转换债券等并购支付方式。洪涛称，未来随着《公司法》、《证券法》的修改，或许还会择机推出优先股、累计可转换优先股、卖方融资、延迟支付债券等工具，而零息可转换票据等金融创新产品也进入了证监会视野。

【两融标的第三次扩容融资交易规模仍大于融券交易】9月16日，融资融券标的第三次扩容。从截至9月23日的4个交易日情况看，扩容后融资交易规模仍大于融券。据交易所公布数据显示，两融新晋标的在近4个交易日中融资余额增长迅猛，不少标的股融资余额短短4日迅速逾亿元，如广电网络(行情 消息 资金)、歌华有线(行情 消息 资金)、网宿科技(行情 消息 资金)、神州泰岳(行情 消息 资金)、大智慧(行情 消息 资金)、神州泰岳(行情 消息 资金)、中青宝、外高桥(行情 消息 资金)、爱建股份(行情 消息 资金)、东方财富(行情 消息 资金)和汇川技术(行情 消息 资金)等。

【今年以来券商债券承销收入超80亿元中信仍是王者】截至9月24日，今年以来共有69家券商承销发行722只债券，比去年同期小幅下降4.75%，实际募集资金共计8011.36亿元。按照1%的承销费率计算，69家券商合计吸金80.11亿元，较去年同期的94.35亿元的承销收入下降15.09%。从债券承销数量来看，债券承销超过10只的有23家券商，其中中信证券(行情 消息 资金)以93只居首，遥遥领先其他券商。从承销债券额度方面来看，有24家券商债券承销金额超过百亿元，其中，中信证券(行情 消息 资金)以1120.37亿元，排名居首。

【全国股转系统囤积大批拟挂牌企业或为试点扩至全国蓄势】自8月30日博易智软（北京）技术股份有限公司挂牌以来，全国股转系统至今没有企业正式挂牌。9月24日，一位接近全国股转系统公司的知情人士透露，最近，全国股转系统已经囤积了一大批园区外拟挂牌企业，全国股转系统预计将在国庆假期加班加点核查拟申报的备案企业，预计试点扩至全国的具体方案公布之后，将有一批园区外企业集中挂牌。

【中国建筑(行情 消息 资金)：近期累计获得重大项目金额为350.7亿元】中国建筑(行情 消息 资金)9月24日晚间发布公告称，公司近期获多项重大项目，累计金额达350.7亿元，占2012年度审计营业收入的6.1%。

【中信证券(行情 消息 资金)：持有华夏基金股权比例增至59%】中信证券(行情 消息 资金)9月24日晚间发布公告称，公司受让无锡市国联发展（集团）有限公司所持华夏基金10%股权工作已顺利完成，公司持有华夏基金的股权比例已由49%提升至59%，并已将华夏基金纳入财务报表合并范围。

【民生银行(行情 消息 资金)：刘永好未减持公司A股股份】民生银行(行情 消息 资金)9月24日晚间发布澄清公告称，近日，有媒体传言公司董事刘永好先生于近期出售了民生银行(行情 消息 资金)A股股票，称“刘永好连续减持民生银行(行情 消息 资金)A股股票”、“刘永好对民生银行(行情 消息 资金)减持欲望增强”。澄清声明：公司经与刘永好董事查询，并获得书面回函明确表示，截至公告日，刘永好董事控制的公司股东南方希望实业有限公司和新希望投资有限公司未出售民生银行(行情 消息 资金)A股股票。

【双汇收购案获史密斯菲尔德股东通过】9月24日（周二），双汇国际47亿美元(每股$34)收购史密斯菲尔德食品案已获后者股东特别大会通过。这意味着有史以来最大一桩中国企业收购美国公司的交易将于9月26日顺利完成。

【周二A股共有36只股票发生52笔大宗交易】周二（9月24日），A股共有36只股票发生52笔大宗交易，总成交额约为12.51亿元。

【周二沪深两市净流出资金82.97亿元】周二（9月24日），沪深两市净流出资金82.97亿元。其中，763家上市公司获资金净流入，1592家上市公司获资金净流出。其中特大单净卖出金额30.22亿元，大单净卖出金额为52.75亿元，中单净买入金额为13.32亿元，小单净买入金额69.65亿元。

【A股下挫0.61%险守2200点金融股领跌】周二（9月24日），A股小幅低开，早盘以震荡下行为主，上证综指盘中失守2200点，午后股指逐渐企稳反弹，上证综指重回2200点之上。截止收盘，上证综指跌13.51点或0.61%报2207.53点，失守10日均线；深证成指跌54.49或0.62%报8664.80点。两市全天成交额约2721亿元人民币，上日为2358亿元人民币。中小板指收盘涨1.43%，创逾22个月新高；创业板指收盘涨0.17%。上海自贸区揭牌进入倒计时刺激相关概念股再度发力，上海板块十余只个股涨停；民营银行概念集体爆发，近日多家公司申请设立民营银行或表达设立民营银行的意愿，引起市场强烈关注。券商、保险、银行股全线下挫，领跌两市；钢铁、煤炭、有色金属股表现疲软，跌幅居前。

【周二全球主要股指涨跌互现美股遭不利经济数据打压】周二（9月24日），全球主要股指涨跌互现，欧洲股市多数收高，美股则因经济数据不佳受到打压，标普500指数失守1700点关口，亚太主要股指则多数走低。