小小红蚂蚁读书笔记

小小红蚂蚁

生活和交易的8个基本教导----来自妈妈


　　
　　作为一个对知识有着永不满足的渴求的专心的观察者，我把自己看成是生活的一个非常精明的学生。因此，我努力学习在生活中非常有价值的教导。但是在近来考虑了这个向题之后，我意识到每一件我想要了解的关于交易的事我都在10岁之前从妈妈那里学到了。以下是当我是一个孩子的时候她教给我的几件事。
　　教训1：跌倒不要紧，只要你从爬起来的过程中有所收获。到今天为止，我宣传和实施从交易错误中学习的艺术。我的每一个交易损失都成为我向精通交易的更高程度前进的跳板。
　　教训2：总是要了解其他人在想些什么。这就是为什么我的伙伴—格雷格•卡普拉是一个如此成功的交易者的原因。他总是寻求了解在某一个特定的股票中其他的交易者在想些什么。其他交易者的痛苦对你来说可能是机会。为什么？因为成功的交易无非就是从那些痛苦的人手中便宜的买到股票，高价卖给那些贪婪的人。要想在交易的游戏中真正的精明，你必须知道市场中其他交易者的感觉(痛苦或者贪婪)。掌握这种能力能使你致富。谢谢妈妈。
　　教训3：无论今天的事情有多坏，明天将会是另一个改正它的机会。作为一个交易者，你不可以把昨天的包袱带进今天可能发生的事情当中。前一次失败交易的残留物必须在你开始下一笔交易之前完全被清除掉。否则的话，你就注定要毁灭。
　　教训4：知道你采取每一个行动的原因。永远不要在在害怕或者贪婪的情绪状态中采取行动（买或卖）。我们，尤其是交易者，很有必要知道智慧存在于这两种情绪之间。换句话说，在害怕和贪婪之间有一个空白，这就是我们应该采取行动的地方。到今天为止，我水远不会在我感到害怕的时候卖出一支股票。有时我会因此损失更多的钱，但是更多的时候，我因为等到智慧出现的时候而获利更多。
　　教训5：不要把自己太当回事。每当我连续获利的时候，我就听到这些话在我耳边响起。尽管我几乎在我生活中的每一天都在市场中获利，所有我的内部交易者可以证实，当我交易时，我从来不会太把自己当回事。事实上，我很愚蠢，但这是因为妈妈。
　　教训6：只打你能打赢的仗。从这条至理名言里，我学会非常仔细的挑选我的股票，我的买入点和卖出点。例如，每当我买入一支股票，我会舒服地感到它在我一边，准备为我工作。我尽力不去与市场为敌，因为我知道这是一场不可能赢的战争。当我意识到我做了一个与市场相冲突的选择时，我就退出，并且立即让我自己与有势力的一方站在一起。在圣经中，大卫可能战胜了歌利亚（歌利亚Goliath,圣经中被牧羊人大卫杀死的巨人）。但是让我来告诉你吧，在市场中，歌利亚永远会赢。
　　教训7：生活不是某种要去征服的东西，而是要去友好对待的东西。这条来自妈妈的教导教给我与市场合作，而不是与之作对，把它看作可以令你致富的盟友，而不是一个会掠夺的对手。市场不是法兰肯斯坦（是英国女作家Marry Wollstonecraft Shelley所著同名小说的主人公，被自己所创的怪物所毁。这里指怪物。），它是一个朋友。它不是美梦的扼杀者，它是美梦的解放者。简言之，市场是一个有可能发生各种事件的舞台
　　教训8：一笔损失不一定使你更贫穷。有时，损失就是胜利。太多的日交易者忽略了这个有价值的一点。如果我止损了某支股票，损失了1美元，股票又跌了2美元，我没有损失。我赢利了。获利的艺术由你怎样聪明的损失来决定。记住这些来自我妈妈的教导吧。
　　如果你在每天的生活中用到它们，她将会很高兴。如果你在每天的交易中用到它们，我也会感到很满意。但是我要说它们是一些在我生活的方方面面都起作用的教导，我希望它们也对你有用。

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第一部分学习完毕．．．

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第一部分主要讲解对理念心态的建设．．．
　　１、对图表的认识
　　２、对止损的认识
　　３、对学习的认识
　

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给我印象最深的一章

第五章 七种致命的交易错误：怎样与之斗争并打败它们
致命错误1：没能迅速止损
致命错误2：数钱
致命错误3：转换时间框架
致命错误4:需要知道的更多
致命错误5：太自以为是
致命错误6：错误的方式获利
致命错误7：使之合理化

每天看一遍，看看是否犯了这七种错误

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给我印象最深的两个词。。


　　止损　　记交易日记

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给我印象最深的两段话：

１、找到并且杀死那个导致你毁灭的头号恶魔

　　在一系列的损失的交易之后，你将会发现一个子类的错误开始超过其他子类。一旦发现了这种情况，你就找到了导致你的毁灭的头号恶魔。你必须立即开始毫不手软地杀死它。这是你生活中的惟一的目的，就是把这个经常犯的错误完全从你的生活中清除出去。不计成本、不计代价，你必须警惕地结束这个错误。如果这个错误是“忽视止损”那么你必须坚持你的止损。如果那意味着要早卖出，那么就早卖出吧。但是无论你做什么，都不要让你的另一次交易超出你预定的止损，永远。向你自己承诺在接下来的几天、几星期、或者几个月，标着“忽视止损”的这一栏有最少的记录。一旦这一个子类的错误成为你的问题中最少的一列时，开始致力于下一类突出的最大问题。答应终身继续这个过程，最终你的最大的问题将不是确定要杀哪一个恶魔，而是找出要杀的恶魔来，定期地！


２、一个交易者能够进行的最有价值的活动就是保存一份记录交易错误的日记。

我们坚定的相信我们的失败(在生活中和在市场中)，如果正确地加以利用，就会成为我们到达精通市场的更高程度的阶石。保存一份详细的你的市场错误的历史将会帮助你了解你是谁、你是什么以及你正在往哪里去。7年前，这个简单的举措让我的交易精确性提高到了一个我自己都认为不可能达到的水平。我们有理由相信同样的事情也会发生在身上。以下是我如何执行这个简单的但是有效的措施。首先，我拿出我的所有的可怜的结算单，记下每一笔损失的交易的所有的细节----交易日期、股票代码、买人价格、卖出价格、全部佣金、交易理由等等。在一个图表册的帮助下(现在我使用www.executioner.com的图表部分)，我研究和分析每一个失败的决定,找出许多次重复的同样的错误。然后我开始把这些错误归在不同的类别下面，如“买入太迟”、“卖出太早”、“持有太久”、“太贪心”、“太紧张、”、“卖得太早”等等。完成这个工作之后，我就有了一个清楚明白的关于我作为一个交易者是什么样子(一个失败的新手)，以及我需要立即做什么才能成为某个完全不同的人(一个成功的专业人士)的真实的图案。然后我找出数量最多的一类错误，忽略其他的，开始致力于把这类错误从我的生活中清除掉。我不停地做直到这类错误完全消失，然后我开始消灭第二个经常犯的错误。然后我消灭下一个，再下一个。10个月之后，当我在消灭我的最后一类错误的时候，我发现我已经有几个月的交易都获利了，而我完全没有意识到。我是那么专注于消灭我的错误，以至于没有注意到我的交易获利的整体的效果。这是我的一个活生生的例子，证明获利会自然而然到来。正确的获利，但是错误的损失的交易者将会最终是一个统计学的数量。那些错误获利但是正确损失的交易者将会存在足够长的时间直到最终能够正确获利。那些正确获利并且正确损失的交易者必须找到创造性的方式来把他们挣到的钱花出去和送出去。通过这样一个跟踪我的错误的全过程，我学会了什么是不能做的，并且我的账户也扩大了。记下你通向成功的道路，我的朋友，观察你的交易精通程度的提高。你将会对这个简单的记交易日记的举措如何帮助你除掉某些你的最大的交易错误，并且因此提高你的获利能力的过程感到吃惊。
　　以下是我和我的学生怎样建立个人的交易日记的一个例子：
　　交易1
　　交易日期:6/15/99
　　市场评级:正(关于怎样对市场评级将在后面的章节里详细谈到)
　　代码SFT
　　股数:100
　　交易类型:做多
　　交易风格:波段交易(2～5天)
　　买入价:18.5美元
　　买入理由:30分钟买入规则(详细描述见后面章节)
　　初始止损价:17.5美元(低于当日的最低价)
　　目标:20.5到21美元(期望涨到200日均线)
　　卖出日期:　6/16/99
　　卖出价格: 16.75美元　
　　卖出理由:触及初始止损价
　　结果：1.75美元，或者175美元的损失(佣金忽略不计)
　　错误1:害怕扣动扳机，买入时犹豫，使得买入价比我应该买入的价格高了1/4点。单是这个错误就使我损失25美元。
　　错误2:忽略止损。在我的17.5美元的止损价，我屈服于叫做希望的敌人，或者说把我的脑袋埋在沙地里.欺骗自己去相信反弹的几率很大。这个错误使我损失额外的3/4点，或者75美元。
　　错误3：N/A
　　这个记录下来的交易揭示出一个交易者的信息。两个最常见的错误，害怕扣动扳机和忽略止损，说明交易者正在经历怀疑，而不是乐观;天真地感到乐观而不是最大程度的怀疑。这是太常见的情况，因此，通常没有被注意。然而，以这种方式记录我们的失败，将会揭示出这些隐藏的东西，清楚地表明我们作为交易者是谁、是什么和在什么位置。如果这种情况继续，这个交易者生活中的唯一的目标将是把这两种感觉逆转过来，确保在以后的10笔交易中不要重复这两种错误的任何一种。交易者可以或者一次改正一个错误，或者尝试两个都改。以任何一种方式，交易者的目的都不是去赚钱，而是确保没有一笔交易以低于预先设定的止损卖出。即使这意味着盲目的在止损价之前卖出，交易者也不要让一笔交易违反止损或者通过预先设定的卖出点。事实上，交易者应该希望每一笔交易都下跌，以便他或她能够消灭掉这个危险的习惯(魔鬼)。交易者也应该练习快速地执行初始的买人。一旦买人信号出现，交易者的工作就是清除其他的想法，一心只想让交易完成。即使这意味着有一点盲目，也应该不惜任何代价在每一笔交易中都这样做。这种想法不一定会赚钱，虽然赚钱可能是最终的结果。去“杀死”这两个有可能令交易者永远出局的恶魔才能让交易者赚钱。
　　以这种方式记录每一笔损失的交易将会为你带来奇迹。我们知道会是这样，因为通过一段时间的练习，我们自己的交易上升到了一个全新的水平。记录损失也是我们私人交易的学生的一个必须的练习。试试吧，我们能保证它能极大的帮助你的交易。

zbh6161

谢谢，学习！！

chenyoung

期待更精彩的第二部分.

chenyoung

Originally posted by 小小红蚂蚁 at 2005-11-6 12:08
秘密1：华尔街没有礼物

如果你得到某种你认为你不配得到的东西，很可能它是一个陷阱。当某种东西太好了以致不像是真的的时候，总是保持怀疑吧。以下是几个被当作“礼物”送出的潜在的负面警告：
　　1.你的买 ...

交，就这样交差了？

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第二部分交易大师的工具和战术：发展交易大师的军械库

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　在接下来的几章里，我们将会告诉你几个简单的工具和战术，它们将会对交易大师了解市场是何运转的有所帮助。以下的技术构成了普利斯坦专业交易方法的基础。这也是我们教给全世界的职业交易者的战术和技术。在对这些建筑材料有了清楚的理解之后，交易者将再也不会感到迷感，不知道该做什么了。事实上，一旦掌握了下面的工其和战术，交易者将会发现他或她很少在市场错误的一面。我们肯定你知道，所有交易损失中的65％都可以归结于在市场的错误的一面。让我们开始下一步吧。它将会建立起一个加快你向交易精通境界前进过程的工其和战术的军军械库。



把握市场时机的工具和战术


　　有一个古老的华尔街格言说，“市场总是对的。”尽管多数关于市场的所谓的至理名言都没有什么用处，这句话却非常正确，尤其对于短线交易者来税。在一个主要的市场走势中站在了错误的一边是非常令人沮丧的，而不承认这个错误（换句话说，是与市场争论）可能会导致交易者被永远逐出这个美妙的游戏。这就是为什么每一个想要成功的股票交易者必须学会怎样正确地“读懂”市场，“感受”它的情绪，并且“预测”它的下一个念头。尽管有相反的评论和意见，我们作为交易者生存下来的一部分原因将总是在于我们让自己与市场的力量站在一边的能力。必须知道、了解市场的“愿望”，并且知道怎样让自己屈服于市场的想法，才有助于长期交易的成功。
　　现在，我们将首先承认短线市场时机的把握是一个非常难获得的技巧，但是有几个市场时机把握的工具可以使你对的时候比错的时候多得多。以下我们将会告诉你几个我们用来估计市场短线方向的可靠的工具和战术。正如我们大多教的追随者知道的那样，在普利斯坦的我们也是人，同样也会犯错误。但是由于有以下的把握市场时机的工具。我们经常可以不是凡人。我们现在就将开始把这些简单的但是非常有效的把握时机的工具传授给你。

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第十章 把握市场时机的工具和战术
把握市场时机的工具和战术
市场工具1:标准普尔指数期货(S&P)
市场工具2：纽约股票交易所跳动指数($TICK）
市场工具3:纽约股票交易所交易者指数TRIN
市场工具4：新低指数（NLS）
市场工具5：强力5指数
股票市场小测验
关于市场的最后几句话

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第十一章 图表工具和战术

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图表引言

　　
　　现在你应该不会对我们的交易方式在性质上是短线交易感到惊讶了。这就是说，所有我们的买卖点都是基于技术活动，而不是基础或经济活动。我们所做的每一个特定的操作都是基于一系列代表市场心理重要的短期转变的非常可靠的图表形态。下面就是“普利斯坦”的人市方法非常有趣的地方。想一想以下的事实：每一个特定时段(即天、小时、15分钟、5分钟、1分钟)都不过是仅有的参与双方－－买方和卖方，或者更为大家熟知的多方和空方之间的战役或小冲突。
　　例如，当你看一个日线图的时候，你所看到的每一根线代表在一场正在进行的战争中的一次独立的战役。如果你看2分钟线，那么每一根线代表的是在一场从不停止的战争中的一次2分钟的冲突。如果是这样的话，相信我，交易大师的成功完全取决于他们能正确判断出哪一方正占据战争的优势的能力。虽然一方可能赢得了目前的这场战役(阶段)，另一方可能在这逐场战争(趋势)中占据着优势。那些能够始终与占据优势的一方保持一致的交易大师可以一直把市场作为一个赚钱的手段。然而，那些能够预测出一方压倒另一方的时刻的交易大师能利用市场产生收益和积累财富。
　　我们已经发现了一系列能够精确指出买卖双方的力量均衡何时发生改变的非常可靠的图表形态。在阅读并仔细研究过以下部分之后，你就不仅能够知道怎样辨认出这些图表形态，而且还能知道如何去建立能够利用它们获利的战术和战略。
　　正如我们前面所指出的那样，图表是钱的足迹，而且它们不会撒谎。它们就像是医生的X射线，能够探查到病人的内部。在我们这里，市场和组成市场的单个的股票就是我们的病人。这一章我们将提供给你能使你成为最高级的市场医生的工具。我们将要接触到一些基本的图表规则，它们对我们将在本章以后部分涉及的更高级的图表规则非常重要。让我们开始吧。

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蜡烛图将照亮前进的道路
　　交易大师有各种各样的图表类型可供选择。有用的最多的西方的线图、较少使用的点数图、有时可以在每天的报纸上和股票市场报告上能够看到的单线图、因我们的功劳而迅速流行的日本蜡烛图和相对较新的等量图。这才仅仅说出了几个。虽然多样化有好处，但是我们相信日本蜡烛图是最好的也是交易者仅需的一种图形。事实上，我们认为日本式的图表非常优异以致我们现在如果不看蜡烛图的话，就不看任何图表。这就是为什么蜡烛图对我们的成功至关重要。
　　我们不是在说蜡烛图拥有一些其他图表所没有的神奇力量，或者说它比其他常规的图表包含了更多的信息，因为它确实不是。我们非常喜欢蜡烛图只是因为一个简单的原因：使用它更容易直观的看到多空当中的哪一方正控制着市场。使用它也更容易看到哪一方将要失去控制或者重获控制。它没有提供额外的事实。它不具备任何其他图表缺乏的能力。蜡烛图只是使交易者更轻松地直观判断出谁正在赢得这场战役。或者说，它提供更快速判断优势在哪一方的能力：在买方还是在卖方。正如我们前面所提到的，那些能够顺势而为的交易者而不是逆市而为的交易者才能总是成为胜利者。

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图表工具1：小阴(阳)线（NBR)

小阴(阳)线描述
　　一根小阴(阳)线(NBR)，像我们叫它的那样，是一根高低之间的范围小于通常的范围的K线。NBR的出现表明变化性的急剧下降，强大的走势将会从这些变化性较小的阶段产生。

大师们如何解释小阴（阳）线
　　* 小阴(阳)线的出现表明买方和卖方力量接近均衡(图11 .8)。
　　* 一根小阴(阳)线只有在几根正常阴阳线之后出现才有意义。
　　* 一根小阴(阳)线为交易大师提供了一个可能的最清晰的信号，表明强烈的转变即将发生。
　　* 在一根小阴(阳)线之后的改变(反弹或下跌)将比由正常的阴阳线产生的改变更有力度也更可信。
　　* 当一根小阴(阳)线在几根下跌线之后出现时，交易大师认为股票将上涨。
　　* 当一根小阴(阳)线在几根上涨线之后出现时，交易大师认为股票将下跌。

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交易大师如何使用小阴(阳)线
　　* 交易大师在几根下跌线之后在小阴(阳)线的高点之上买人。
　　* 交易大师在几根上涨线之后在小阴(阳)线的低点之下卖出。
　　* 进取型的交易大师通常在几根下跌线之后出现小阳线就买人。
　　* 进取型的交易大师通常在几根上涨线之后出现小阴线就卖出。

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　几根下跌线之后，AAPL经历了一个NRB，这个NBR开始了一个非常强劲的上涨。交易大师在小阴(阳)线之上买人。

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Originally posted by chenyoung at 2005-11-14 09:23

交，就这样交差了？

偶已更正完毕，谢谢

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图表工具2：反转线(RB)


　　反转线描述
　　一根反转线，正如我们所叫它的那样，就是由开始的强烈的一个方向的移动突然变向，在开始点位之下以相反的方向结束周期。例如，开始的快速下跌之后的牛市反转线使得价位接近当期的最高价，高于开盘价。在上涨之后，熊市反转线使得价格接近当期的低价，低于开盘价。让让我们来看两个例子。
　　牛市反转线。XYZ星期一以20美元开盘，下跌到当日最低点18美元，然后反转向上收在20.50美元（见图11.10和11.11)。
　　熊市反转线。 XYZ三以20美元开盘，一天中最高以20美元成交，然后反转向下收在19.5美元（见图 11.l2和11.13）。

[ Last edited by 小小红蚂蚁 on 2005-11-16 at 00:41 ]