第一次买进

yhohnsm

杨军估价时好象只计算英利和变压器，把新光硅业漏掉了，不应该呀！

the_top

這位號稱內地太陽能行業第一研究員的報告以平常的標準來看很不錯，很專業
但很可惜他的“格局”很狹窄
1．不知道他好好看了sloarbuzz 最新報告沒有，其實STP 近期的回落絕對不是因為YINGLI 可能上市的影響
     (YINGLI上市是D月後的事情，不要太“自戀”了)，而事實上是預期原料和新技術可能給PV行業帶來的衝擊
     以及對1Q-2Q利润增长减缓的担忧正常的反映
2．對比參考（大摩，高盛，德銀）對臺灣太陽能股的報告。相比之下，從可以瞭解的資料看，
     YINGLI 產品的利潤率之低超過所有領先的指標性廠商
     而且行家都知道YINGLI 的技術在怎樣一個層面 …….

Solarbuzz has released its figures for PV market growth in 2005. It pegs global shipments at
1656&npsp;MW, representing 44.5% growth over 2004. This is comparable to the 1700 MW preliminarily reported by Paul Maycock in January.Solarbuzz also reports growth of 34% in global PV installations and forecasts market growth of 10% in 2006, restricted by shortage of silicon feedstock supply.
Finally, it reports that U.S. shipments were 156 MW, representing less than 10% of the global market for

[ 本帖最后由 the_top 于 2006-3-22 12:29 编辑 ]

jasongz

STP的近日的下跌只是第二组5浪的末期而已.

333sun333

550下午又要拉了

shine2008

THX :) [em2]:lol:
http://www.55168.cn/forum_view.asp?forum_id=4&view_id=65270

the_top

如果楊先生連”MOU”和”P/O”的區別都不知道,那真的也太次了

全球通139

the_top 先生

之所以天威英利利润率低我早在坛子里说过，是应为为了海外上市而做了隐瞒，因为合并报表不能超过550净利润的50%，否则分拆上市触犯目前法规，所以故意有所保留，05年只占到了42%左右恰恰好，今年就不一样了，且不说英利真真的赢利是多少，但为了能上市和得一个好价钱，即使造假也要把利润整上去，我可以负责任的多，天威英利06年的业绩肯定会高于杨军的预测2.5亿人民币的！大家可以看看，但不要期望一季度业绩有多好的！

jasongz

今日可能结束了5浪的3子浪之3小浪.短线进入第四小浪调整.

the_top

你有你的出發點，可以解釋的過去，但不要忽略一些重要的環節

其實我要說的是2005年1Q-3Q的資料，那時候海外上市恐怕沒拿到臺面吧
有關0550 的報告國內看到的只有揚先生寫的，從他各期報告可以看出
他對於0550 ，對於YINGLI 的把握也不那麼透徹，所以連他都有希望管理層提高透明度和可信度的呼籲，
這也是眾多主流機構看著0550 漲也寧願不去碰的一個很重要的原因
正如楊所說，分拆YINGLI 對於提高0550 整體水平無論是經營還是管理都是正面的
同時不排除在這樣的過程中出現種種的矛盾和“陣痛“

the_top

solarbuzz 的報告威力真不小，STP 向下，今天島內太陽能股也全線下挫
益通（3452）/ 茂迪（6244）兩大甚至跌停板

qinjiayu

类比是思考问题的一个方法，但是不能僵化。岛内的类股大涨特涨的时候，俺们的550也没有跟上。落实到每个具体的公司，有其自己具体的原因。550因为自身模糊的预期变得些许明朗，自然有其价值回归的可能。所以，我们思考问题的时候，既要横向比较，也要纵向思索。

梅子

在投资家软件介入时机指标中大单线下穿0轴，小单线上扬说明短期有调整。

qinjiayu

是典型的上升三角形。

zhuyl88

以英利总股本12000万股计算                                                       
市值（亿）        （利）2.5        3        4        5        10        20        30
倍20        50        60        80        100        200        400        600
30        75        90        120        150        300        600        900
40        100        120        160        200        400        800        1200
50        125        150        200        250        500        1000        1500
60        150        180        240        300        600        1200        1800
100        250        300        400        500        1000        2000        3000

zhuyl88

条件，2009末三期满产后 600mw*4usd/wp*7*15%*20X=504亿(终值)       
现值                               
                               
贴现率        2006末        2007        2008               
10%        379        417        458               
20%        292        350        420               
30%        229        298        388

yjg0133

湘潭股民

一、北方最大太阳能电站

    2006年03月20日《经济观察报》刊登的《力诺“上网”》一文中告诉我们一个好消息：“力诺集团2月24日已建成江北最大的30千瓦太阳能光伏发电站，并成功接入国家电网……目前太阳能发电每度电的成本在3元，而上网电价则只有0.5元。如果没有国家政策的扶持，太阳能发电短期内不可能实现日常应用”。不要笑话力诺太阳能的成本倒挂，要知道，即使是在太阳能产业最发达的德国，太阳能发电也是要靠政府补助。根据国外经验，发达国家一般采用两种办法促进光伏产业的发展，一种是德国式：国家出台购电法，强制购买光伏电，用高价收购居民的太阳能电力，汇入总电网，每度收购价约0.53欧元，而居民使用太阳能电力的价格则与普通电价相同，每度约0.21欧元；另一种是日本补贴法：居民安装太阳能发电设备所花费的投资由政府补贴50%，太阳能所发的电并入电网，由政府高价收购，居民用电的价格则低于收购价格。

二、尚德们的短板

    尽管太阳能发电成本高于煤电10倍，但得益于政府的推动，德国光伏市场需求瞬间膨胀，并推动2004年全球光伏市场同比增长61%，2004年全世界生产的太阳能电池几乎有一半安装在德国。虽然欧洲本土技术实力很强，但是从投产到满足市场还有一段时间，这就给了中国太阳能光伏行业巨大的成长空间，中国目前厂商的订单主要来自欧洲，于是也造就了无锡尚德这样的太阳能神话。尚德在一个有利的时机进入了一个好市场，但是欧洲的大门不会永远敞开。随着光伏生产扩产的加速，预计2007年德国市场将达到平衡并开始出口。那时候，我国企业生产出来的产品卖给谁呢？

    故事说到这里，再来回顾《力诺“上网”》一文所提到的那句话“力诺方面表示：这个项目的意义不在于此次建成的发电站本身的发电量有多大，关键是将来可为其他电站、大型企业提供太阳能发电的平台、为太阳能发电产业提供技术支持”，我们应该开始明白力诺集团现在所布的这个“网”的价值了吧？不要小看太阳能在国内市场的应用前景，国际惯例是上网电价全网平摊。据测算，15年以内光伏发电平摊后每度只有1.5厘，这个数据意味着我们国内也可以推行光伏发电并网。

yjg0133

我现在在太古广场的一间酒店,朋友在这里,因为没有带电脑,香港一些公共服务设施提供的互连网服务,本身没有内地电脑的一些配置,所以没有办法写清楚只能在朋友这里写这个的..我们因550在这里相交,相碰,现在在我看来,所有的争论已经没有任何意义了,马甲也好,无极也好,.也许你是对的,但对于投资,这些其实没有什么必要的,比如,我在春节的时候和你说的0155.hk.其实亚洲女首富的介入和我有什么关系哪?这不重要,重要的是我看好它的时候是是因为太阳能的原因.资本的性质就是这样,龚的介入无非是在顺应历史潮流罢了,还有那么都的基金也在在这样.

但我还是要很感谢你的.谢谢你在别的论坛上也关注我.

没有错.说000002的人,是我的马甲.但你为什么不可以考虑我为什么这样问你哪?你看看现在是什么价格?

说真的,本来应该是朋友的,很遗憾.从春节你开始在这里工作,550在一定时间的走势完全符合你的观点,正因为如此,550没有顾及大盘,和基本面的良好变化,却意外地调整,我不得不服气你的力量和判断.可是,我不断提醒你,注意,注意,再注意.好好看看我春节以来的帖子,但你和你的朋友也许不信,我不知道你做何感想,要知道,即使你不相信550和丁强,但这里的威迷提出12元是干货货价的时候,到现在也不止20%了吧?你还要怪别人?

即便这样,我还是没有任何操作,原因是两个.第一,我希望550让市场来判断什么是底.第二,我的519没有复盘,!你知道对大资金,只意味着什么.

我一再强调,资本家和企业家的地位谁屈服于谁,,现在看来,按目前的情况,天威还是最大的赢家,你为什么不可以换个角度思考这个问题?现在说实在的,风投坚持自己的利益,其实他们什么也得不到!要抢劫的话,也要找个傻子来,对丁强和天威来说:NO.

并不是威迷先知先觉,无非是按正确的思路来考虑投资问题,包括,资本的性质,PV行业的理解,英利的地位,等等,如果你没有一个普通的投资者看的更清楚,更有远见,你的再多的资迅,再大的资金,也没有什么意义!

不想争论.也不便争论,但还是谢谢你.

一灯yideng

原帖由 yjg0133 于 2006-3-22 22:01 发表
说真的,本来应该是朋友的,很遗憾.从春节你开始在这里工作,550在一定时间的走势完全符合你的观点,正因为如此,550没有顾及大盘,和基本面的良好变化,却意外地调整,我不得不服气你的力量和判断.可是,我不断提醒你,注意,注意,再注意.好好看看我春节以来的帖子,但你和你的朋友也许不信,我不知道你做何感想,要知道,即使你不相信550和丁强,但这里的威迷提出12元是干货货价的时候,到现在也不止20%了吧?你还要怪别人? ...

天天潜水，今天出来D一个~~~~~

做等***来给威迷抬轿~~~~`

yjg0133