中集的研究报告和分析文章（希望大家多多补充）

天涯浪子7311

Originally posted by oldfats at 2005-7-14 13:42


我一直有个预感：就是中集管理层也在配合一些舆论，目的就是再等交银基金进来，拿便宜货。

我不这样认为.大机构一般是投资眼光买股票,特别是外资机构.现在中集的A.B股价格差别这么大,投资的话,应该买B股才是.两个市场的流动性差价不应该这么大的.看看万科的倒挂就另人深思.

queenie000039

Originally posted by oldfats at 2005-7-14 13:42


我一直有个预感：就是中集管理层也在配合一些舆论，目的就是再等交银基金进来，拿便宜货。

你有QQ嘛?我加如死多群啦.

oldfats

Originally posted by queenie000039 at 2005-7-14 13:56

你有QQ嘛?我加如死多群啦.

qq没有，到是有msn，发mail也行，交银基金有点类似平准基金，主要救A股市场，当然也顺带暴利中集嘛！

oldfats

其实，5月份开始，三季度的订货量不入一季度的情况，中集高层就很清楚，但没有及时如赤湾公告，直到“被动”辟谣，股价业已腰斩。这种故意的“疏忽”，现在想来，还是有明显的用意的。总的说来，今年全年的业绩增长超去年还是有保障的，干吗不给自己的孩子交银基金多留点利润空间？见顶说法仁者见仁了。

股市潜规则

1、中集公司在一季度报告里已经对上半年的业绩进行了预告，无可厚非；
2、三季度刚刚开始，半年报也尚未出台，没有义务对三季度进行预告，只有000757在2004年初的03年报里对04年的业绩预告大幅度增长100%以上，结果却是亏损，我们不希望投资的上市公司如此不负责任；
3、我们A股上市公司的管理人有很多心术不正，这不是股权分置就可以解决的，是一个时代的思想变迁，需要淘汰一大批人，我们庆幸的是我们目标公司的管理人的历史表现实在是太优秀了，如果要这批人思想变迁同样需要环境和时间，我们在这里追踪的正是这些。

xmzlh

Originally posted by oldfats at 2005-7-14 13:42


我一直有个预感：就是中集管理层也在配合一些舆论，目的就是再等交银基金进来，拿便宜货。

我觉得要认真地投资一个公司，不必关注这样的一些所谓的内幕消息。巴菲特就从来鄙视内幕消息。假如公司管理层真的这么做了，反而会让我感到伤心：这是一个值得我信赖的管理层吗？

pass

Originally posted by goodluck333888 at 2005-7-14 13:06
那你错了，我现在是满仓中集，这几天心情也特好，所以灌水多了点。

:o:o
看出来了，原来是个长线投资者。

留平头

Originally posted by xmzlh at 2005-7-14 14:30


我觉得要认真地投资一个公司，不必关注这样的一些所谓的内幕消息。巴菲特就从来鄙视内幕消息。假如公司管理层真的这么做了，反而会让我感到伤心：这是一个值得我信赖的管理层吗？

深有同感,如果是那样,是对股东不负责的表现

oldfats

Originally posted by 股市潜规则 at 2005-7-14 14:28
1、中集公司在一季度报告里已经对上半年的业绩进行了预告，无可厚非；
2、三季度刚刚开始，半年报也尚未出台，没有义务对三季度进行预告，只有[url=www.macd.cn/result.php?sn=000757]000757 ...

谢谢你的批评，我真希望是我错！是我在忽悠。

股市潜规则

四川方向光电股份有限公司董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    2004年4月6日，上海证券报头版《方向光电进军CEBIT　2004》一文中提及的"2003年，方向光电就以近1亿美元的出口业绩成为四川省出口创汇增长速度最快的企业"、"2004年，预计该公司仅LCD液晶显示器一项出口就将增长100%"。对此，公司董事会认为：公司确属四川省出口创汇增长最快的企业，2003年预计实现销售收入10亿元（其中出口收入6.7亿元），预计实现利润总额2200万元（未经审计）。2004年LCD液晶显示器预计出口增长将达100%。
    公司近期股价大幅上涨，成交量增大，公司董事会慎重申明：除以上信息以外，公司近期没有应披露而未披露的信息。
    特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川方向光电股份有限公司
                                                              董事会
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年四月七日

queenie000039

Originally posted by 留平头 at 2005-7-14 14:42

深有同感,如果是那样,是对股东不负责的表现

我觉得要认真地投资一个公司，不必关注这样的一些所谓的内幕消息。巴菲特就从来鄙视内幕消息。这句话好...............

queenie000039

其实对中集大家倒不必客气,可以无限发挥自己的想象力,因为已经习惯成自然啦..没有倒显得不自然啦.

queenie000039

Originally posted by oldfats at 2005-7-14 14:49


谢谢你的批评，我真希望是我错！是我在忽悠。

中集迷们在给中集写信,有什么建议?

oldfats

Originally posted by queenie000039 at 2005-7-14 15:01




中集迷们在给中集写信,有什么建议?

写信？那好啊，给反映反映，抓两头，把业绩搞上去。

留平头

Originally posted by queenie000039 at 2005-7-14 15:01




中集迷们在给中集写信,有什么建议?

是何意思?联名写信吗

goodluck333888

Originally posted by pass at 2005-7-14 14:39

:o:o
看出来了，原来是个长线投资者。

哇！版主也大驾光临？！荣幸荣幸！真是稀客！

严格的说我只是一个趋势跟随者。
只在涨势中长线持有，而且在有把握的情况下做点波段操作。
在跌势中就只做波段操作和等待抄底。

queenie000039

Originally posted by goodluck333888 at 2005-7-14 12:29
其实我对zljj888并不讨厌，我对他发表言论还是挺欢迎的，特别是机构的研究报告。
因为任何人发表的意见都不可能影响中集的走势！
要是你持有中集，也应该听听空方的意见吧，兼听则明吧。

有点老生常谈,大家也许不明白我的意思,我之前只要有中集的最新报告(无论是看多还是看空),我都会第一时间放上来,其实我的观点也是兼听则明,要客观,而今天这个zljj888上来这里明显地是在捣乱,目的性很明确,但这里的某些人却热烈欢迎他,我却是弄不明白是非观念啦...

天涯浪子7311

说实在的,我也很看好39的管理层,也看好39的长远未来.
39最近疲软的原因,可以找很多,机构获利回吐也好,基金赎回压力也好,只是一方面.我觉得主要原因是机构的挑剔!因为机构不希望持有有潜在利空因素的公司,哪怕这个公司目前是优秀的,并且长期是优秀的.(举个简单例子,2004年12月600887伊利懂事长被抓,股票暴跌,机构狂抛,当我了解仅仅是懂事长个人经济问题时,我9元附近狂买,当我叫我哥哥买的时候,他也说公司出事了,我问他,全国的投资者,有几个不知道公司出事了?!问题是出什么事!我觉得郑懂事长贡献那么大,挪用1000万真不算大问题,不是贪污)因为机构一般只看一两年内的基本面!问题就出在这!一两年内,39的确面临一些问题,比如中海等实力机构对集装箱制造业的加入,比如人民币的潜在升值压力,比如未来的所得税率的上调压力等等.而且,对机构也好,个人投资者也好,理想的投资方法是比较法!就是拿不同公司比较,39是优秀的无庸置疑,可眼下还有一些其他公司也是有吸引力的,也是优秀的,和39比,近期(一年内或两年内)可能一点不比39差(不是打击39).举一个例子,600309烟台万华.
很多机构预测今年业绩是0.7元,明年是1元附近,目前国有股比例是62%,以目前的补偿标准,估计最少10送2,目前11元附近,那补偿后明年的市赢率是(11/1.20)/1=9.16倍.明年39的业绩是多少?(现在已经是7月了,应该开始看明年业绩了)很多机构预测是1.4附近,以此算的市赢率是9.4/1.4=6.7倍.简单看,39是比万华有吸引力,慢着.如果考虑其他因素,就不是这样了.万华去年销售20亿,公司目标是2010年销售120亿,还有好几倍空间,这点不比39差很多吧;第二,如果考虑人民币升值对39的不利,假设升值5%,那39的利润会降低多少?估计10%以上;第三,如果39的所得税率也有目前的12%附近升到25%(万华目前是33%),那39的利润又会降多少?还有,万华目前的流通股本是2.8亿,对此也应该有点益价.此外,万华是目前国内唯一一家能造MDI的公司,这样的寡头垄断所具有的优势,也不比39差多少吧.总之,如果把39的所有不利全考虑进去,那就能发现今后的这两年,在39的车辆业务还没有大规模成长的前提下,万华是不比39差的,近期的走势也印证了这点.当然任何股票的价值都是相对的,既相对于其他行业的股票价值,也相对于自身的价格,好的公司,如果价格太高也就变的没有相对价值了.
   我现在就是把39往最坏里想来判断它的价值,就是把所有潜在的利空都考虑进去再判断.如果考虑上面所有那些负面因素,那39现在的潜在市赢率应该是10倍附近.正因为这样,万华比它还更有"投机"价值.
  我想,对于机构这样挑剔的投资者,或许考虑问题的方式也更全面吧,甚至可能矫枉过正,但毕竟他们考虑的视角可能比一般人更广,更深.这也导致不同投资者的投资决策的差异.象万华这样的例子还有不少,我们的知识面有局限,不可能了解所有公司,而不同的机构研发人员众多,这样就一定有不少好公司是由他们发掘出来的,只是我们尚未认识和关注到
   罗嗦这么多,丝毫没有贬低39的意思,我现在仍然尊敬和敬仰麦总领导的团队!也看好39的长远未来.也随时可能再买39,我只是谈谈不同股票价格走势差异的个人浅见.得罪之处望诸位海涵!!!.

[ Last edited by 天涯浪子7311 on 2005-7-15 at 12:07 ]

queenie000039

Originally posted by 留平头 at 2005-7-14 15:12


是何意思?联名写信吗

给管理层写信,,留地址,我发给你.然后发给你们.我以后不在这里贴东西啦.

oldfats

39的很多企业目前并不享受外资待遇，税率和国内一样，你可以去问。2010年中集要争取做大到500强，难道没有发展空间？MDI国外有很多家做，比集装箱可多了去了。

[ Last edited by oldfats on 2005-7-14 at 16:51 ]