对十年炒股经历的感想与总结--送给股友们的礼物（四）
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：98飞翔的鹰
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本帖最后由 98飞翔的鹰 于 2014-2-19 23:32 编辑
你看完后有什么想法呢？跟投资是否如此的相象呢？ 我个人看完后，感想如下，你看一下是否与你的思路有什么雷同或分别的地方。 周鸿祎说到成功的偶然性与运气，还有对趋势的看法。 就我对成功的理解，要在市场上长久生存，靠偶然性和运气是完全行不通的，所以必须要在概率的角度上考虑问题，以提高成功率。这就要总结自己的经验教训，并向他人成功的经验教训学习。但问题是没有谁愿意公开分享自己的经验，也无法手把手的教，所以这是实践性的东西，就象有点只可意会，不可言传。在网上、书里都是些大道理总结，看起来对，却在实际操作中无从下手。知识可以在书本中学习，但经验只能靠时间的积累，没有经验的积累就不能作出迅速的反应！俗话说的好：台上一分钟，台下十年功。就我的理解，做到这一步还是不能够保证自己在市场上成功。世上万物运行皆有规律，市场如果没有规律，那大家不都是无头苍蝇？都成了盲目的赌徒了吗？赌博是人干的活吗？不倾家荡产才怪！ 借用比利.迈尔接触报告中Quetzal说的一段话，相信也有一定的借鉴意义：“不幸，地球人往往对自己不知道和无法理解的事情往往寻求不可能的解释。如果他们无处或无法找到解释，就会认为是外星人，鬼怪或魔鬼等所做，或者简单归结于奇迹，然而，在整个创造领域甚至整个宇宙和所有维度并不存在奇迹。事实上，所有可见的都是可以解释的，只是需要足够的知识和洞擦力”。 说到这我想起了一篇网文，内容是有个人请操盘手吃饭，然后跟操盘手说，想请他传授全部经验和绝招，但最后谈不拢，操盘手也觉得他小气，走了。哈哈哈…真是搞笑！作为老手的您，您怎么看？太多的人想走捷径，但没有多年的经验，不懂k线分析，不懂临界点，没有交够学费，没学会忍手，不能快速止损，说了也是白说。就象一条铁链，缺了任何一环都会掉链子。在我看来，做投资这一行是经验性、实践性的行业。要不然，大家都看看《股票作手回忆录》，那不满大街都是杰西.利文莫尔了？价值投资者都看看巴菲特的书，那不都是世界首富了？您说是不是？就连老手，也有连续看错亏损的时候，有谁敢说自己的总体正确率从来都是超过百分之五十的？不要说百分之五十，就百分之六十行不？敢说这话的人，不是骗子就是在造神！ 我不否认有些天才做短线做的非常好，我比不了他，但那也是在大盘有行情向好之时。但做短线也是有其自身的局限性的，资金总量一旦上去，就玩不转了。要在市场上长久生存，还必须有能力在宏观上分析市场中期趋势演变的可能性，并灵活制定顺应市场趋势的操作策略。在网上也看到有些炒股比赛冠军搞起私募基金，但玩了一两年，就玩不下去了！这不很说明一些问题？在我看来可能有以下几个原因：习惯性行为不能忍手；看错大盘趋势；市场波动性又发生变化，原来的投资方法不适应了；内心过度澎涨重仓交易，止损过慢。人太聪明了有时反而坏事，老实人虽然慢点，但能长久。《十年一梦-一个操盘手的自白》的作者青泽先生，在书中就说的很清楚。泽熙投资的徐翔就玩的风声水起，在我看来他可是混合短中长手法投机，时间短的都是些热点、概念，有板块联动效应的个股，跟一般的短线不同，是个极有天分的人！但每个人的风格都不一样，找对自己的路子就是。 就交易而言，做股票、商品期货、外汇，虽然有些不同，但交易的内涵是一样的。说难听点，短线这么好赚，水平这么高，动作这么快，为什么不用到商品期货和外汇上，十倍到一百多倍的杠杆，能不让短线发大财吗？巴菲特算老几啊？你怎么看这个问题？ 市面上有很多教人做短线的书，有些确实是非常好的，也让人学到不少东西，我也要感谢其对我成长过程中的帮助。但作者就是不说做短线的利弊和局限性，该在什么市况下应做，什么市况下不应该做。老说他怎么成功的例子，给人的感觉做短线仿佛就是可以在任何市况下365天，天天赚快钱、发大财的捷径。想想就有点来气！书也出了，名也出了，全世界都知道你的大名了，这么天大的本事，怎么就不搞个私募基金？把其标榜为专业短线基金，直接为股民理财，让广大股民也跟你一起发发快财不就得了？还卖什么教材、软件、培训？你什么意思嘛？把自己打扮成正人君子，貌道岸然，为广大股民服务的样子，还把别人说的一无是处！想想这种人就觉得可恨，最可恨的就是还误人子弟！杰西.利文莫尔大师也是花了多年时间才成熟起来，就上上几个月的培训就学会炒股了？一个人一旦奍成了短线思维和习惯，就很难忍手，从而在还没学会之前就付出了高昂的代价。那些想走捷径的学员，做了市场炮灰都不知道。但对于那些收费的“大师”们来说，赚的都是些毫无风险的钱，比起要在市场上拼死拼活赚来的钱容易多了。市场上的钱这么好赚，他又是个短线神枪手，他只要每天都全仓高速运行，在他家里敲敲键盘就已日进斗金，他家后院早已是三千佳丽忙着享受帝王生活了！他还有什么时间这么不要脸的站街大声吆喝叫卖什么教材、软件、培训？收费的钱来的这么容易，他还动什么脑子在高风险的市场上冒险啊？这些“大师“尽是靠偷坑拐骗，完全就是人品问题！ 说到这里，对于那些技术趋势派的老手们来说，肯定知道我在说些什么。 ..............（省略一部分） 上面就是我对在市场上成功的看法。 下面说一下趋势。 对于趋势，我个人对趋势的定义是采用《专业投机原理》中对于投机者的定义，也可以用周线图表示，同时根据大盘可能的中期走势制定交易策略。对于十年才可能出现一次的牛市（相对于1996年至2006年两次牛市的间隔），能否再次出现也要边走边看。除了大盘月线级别的技术形态调整到位，同时也要看有多少主流板块参与其中，再边走边看是决定做中线还是长线。除了十年才可能出现一次的大牛市，间中都是些大中级别的行情，我个人的理解是：按市场中期趋势交易更具灵活性，也符合市场的投机性。对于个股月线这种长线的趋势，要看个股基本面+技术面+公募基金的锁仓情况+大盘的中长趋势面考虑。就算看好个股的基本面，但也要回避大盘中、长期下跌趋势的影响。等待大盘中、长期下跌趋势结束后才考虑重新买回。观察个股长牛的走势，每次的上涨大都是选择在大盘重新出现大中级别上涨之时；从技术面上看，股价随大盘出现中期调整，并在月线图回落到位之时（但也不一定），才借助大盘之势重新再作一波。技术趋势派是靠趋势赚钱，但问题是怎样才能发现趋势。我想到了《趋势跟踪》这本书，书中有很多的介绍。就我的理解，首先是在结合基本面+政策面+大盘及各重要指数短中长技术趋势面+各板块市场反应的基础上，分析个股处于大盘那种市道环境及操作的安全性。再通过在日周月图表分析，再在日线图寻找关键点。越大的图形形态确定性就越高，这时就要密切关注股价的突破方向，突破后要注意回抽的反应是否正常，正常再突破时再重仓加码；而对于卖空，特别是回抽反弹无力时，更是卖空的关键点位。 用技术分析大盘可能出现的中期趋势变化，但也要等市场有明确的反应时才能试探做多或做空，正确后才能加码。说到这，以我的理解是因为个股的操作安全性直接与大盘走势相关。但问题是有谁敢说自己的正确率都百分之百正确？所以错误绝对会发生，因此要有一个计划，判断错误时要快速的止损。在这种试探亏小钱，正确加码赚大钱的基础上，才能保证盈利和生存。通过对大盘的历史数据统计，大盘在一个中期或中长期的下跌趋势中，百分之九十或九十五以上的个股都要下跌（其它类型的统计数字您有兴趣的话，可以自己统计一下）。这就说明大盘的整体趋势对市场个股的重大影响！因此，对大盘的中期或长期趋势变化的分析判断对交易策略及方向致关重要（对长线要边走边看）。就我个人的理解，所有的交易策略都必须根据大盘的趋势背景--这唯一决定性条件制定。如果大盘是总体的箱形震荡走势，就应空仓；精力过人的，可以小仓位参与题材个股的炒作。因为此时正是个股炒作的时节，但难度很大，要做就应选择个股日周技术形态漂亮的个股。大盘和个股的趋势能走多久是无法预测的，只要走势正常，没有见顶特征、没有价量异常现象就一直持有。在持有的过程中要不断的修正自己的预测和看法，以保持其灵活性。 。。。。。。。。。。。（省略一部分） 但个人的分析判断必竟是主观的，市场的走势才是客观的，就算是自己再乐观看好的判断都有大打折扣的时候，所以发现错误时要及时的止损。在这种预判大盘趋势+领导板块+完美技术图形形态+试探加码+边预测边修正的基础上，才有可能坐上趋势的快车。关于趋势的内容，也可以涉及到技术分析，对于技术分析大家都很清楚，所以就不说了。 上面就是我对趋势的看法。
（完） | 
发表于 2014-2-19 16:57
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