转一篇立春的文章，好好体会
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：zhkk
浏览：10208
回复：24
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册
x
转一篇立春的文章，好好体会，也许会对大家有用：
把21世纪的前十年做一个整体看，美国经济在世纪初为一次探底，对应背景是互联网信息技术泡沫破裂和远期能源危机引发的911恐怖事件；走到这个十年的末期，出现二次探底，以更深层次的金融危机为对应背景，这个十年是美国调整未来产业政策和国际地位的调整期，主要操盘手是共和党人，也以他们的下台轮值作为一个终结；民主党再次执政将打开一个新纪元，将把这前十年来美国产业政策的走向预谋推向实体经济，这个结论是，单纯的生产制造转出去，服务业、脑力为主导的制造业加强再加强；
美国股市是真正的经济晴雨表，美股19个月的不断走扬，主要以消费类，生物制药，脑力创造型企业为主导，非常清晰的预言了；
中国是美国经济转型计划的重要组成元素之一，中国也不可能成为挑战美国的力量，也没有必要，各方面都差得很远，各就各位是多重因素的选择后结果，也是历史淘汰的结果，因此二元化是未来最好的发展方向，阴谋论和钳制论都不是利益最大化的选择；如果美国需要通过美元的暴力吸金手段来逼迫中国崩盘，一定不符合美国的大战略利益，这点从近期对人民币升值的做法上可以看得出来，是摩擦而不是对立，可以讨价还价的；
由于中国在发展房地产经济中走了大大的弯路，以至于最后被利益团体所挟持，虽然根本上还是政经结构这个体系出的问题，虽早已看到弊端，但各方利益不能均衡，导致一直极不合理的的走到今天，到了再不大力干预可能要亡党亡国的境地，尽管是有点亡羊补牢的意思了，好在“亡羊补牢，未为晚矣”，本来可以维持20多年健康发展的房地产，被投机透支到无以复加的地步，如果不是确实还有海量的真实钢需支撑，经济早就不是探讨什么几次探底的问题了，而早已是万劫不复的深渊了；
这个情形非常糟糕，甚至会威胁中国能不能做好G2二元结构中的位置，你做不来的话，印度，东南亚，巴西等等都会去做的；目前看，美国很显然用十年的时间完成了经济转型的基本框架和调整，代价不可谓不大，死掉好多个富可敌国的著名大企业，目的就是要整个国家高效率的前行；奥巴马的医改，登陆火星计划都是大手笔，美国要做世界发展的脑库和规则制定者，这个方向已经非常明确；
所以制造业，还是发展中国家未来多年的重中之重，尤其是中国，什么时期就安心做好什么事，目前的这个位置，是世界几百年磨合发展的结果，不是一时半会儿想变就能变得；鼓励创新是好事，但是能做出改变世界的大创新，那是个系统大工程，全世界也就是成就了一个美国，中国离这个还太远了；愚蠢的是很显然炒地炒房更是无法超英赶美，把制造业搞好，无比安心自豪的去把老二这个位置做铁了吧！
不知道这种认识和中国的国策制订方略是否合拍，最近的打压房地产投机，我看是大好事，让我对未来经济发展又有了信心，短期股市引发震荡，中长期肯定是大大的利好；鉴于沪深指数破了年线，使得对未来股市的前行方向感到不安，历史上年线上行时被击破，后市结果基本都是能够收复失地再行上攻的，而走平的年线和下行年线被击穿后的结果是很惨的，当然08年那一次是累积了太高的涨幅上行年线被击穿从而暴跌，也就不算是意外了；这一次的击穿年线，我认为是假摔，因为基本面是不支持的；
搞清楚现在打击的是地产投机，而不是打击地产，那么多的钱涌到地产上肯定是大问题，中国政府在地产投机上不曾做任何设防本身就是巨大的错误，他矫正起来也够变态的，北京居然不允许一个家庭买第二套房，这个矫枉过正了吧，付全款高税收就行了么，但是他这么做了，可见执行者的急，简直是急吼吼，在中国当大腿决心要拗一个造型的时候，胳膊们必须非常清醒，别自不量力，上周凤凰卫视的一虎一席谈里有个杭州的女人无比气宇轩昂的说中央新房市政策出台的当天她就出手买了六套房，一副一切不在话下的神情，平和一些么，在中国，与天斗，与地斗，与人斗，还是别和政府斗了吧；
我想政府要考虑的是，大货币政策上，我应该和你美国看齐的，你不加息，我也就不加，本来我这里升值压力就不小，我先于你加息，你再来套利，更是火上加油；而实体里面，要打击地产投机，必然是引发一笔巨大的资金流动出来，流出来到哪里去啊，这个坑挖好了没有？可以回忆一下央企退出房地产的政策是何时出台的，再来对照一下股市的积极配合的表现，我想这个互动是很直白的，那些有巨大容量的槽们都在使劲挖坑，不迅速腾出位置，怎么来得及？所以股市才在美国股市一路高歌的大背景下表演了击穿年线的好戏，这事真的很逻辑，很中国，以至于我都不认为这是在做预测了；
而且近期新股发行的密度和速度都是超前的，创业板更是创纪录的膨胀到70多个，才120天啊，这也是一个资金的导引方向，前面说了，中国的可行性方向只有一个----制造业大国，伟大的老二，序曲和第一乐章都着这么定了调子的，走好他就有出路，经济转型这多年来一直搞不好也有其深层的问题，内需真不是说起来就能起来的，当然现在再次致力于此要比前些年条件好很多，问题的关键是分配不均是否能很好的解决，靠几个爆发的富豪是撑不起内需经济的，在P民的海洋中，他们实在力度有限，下一届政府不用再提和谐社会的口号，把握好分配的公平性，社会自然就和谐了。
思考再三，对照股市一季度上市公司的盈利增长情况，觉得还是可以作为的，增长还是主线，大蓝筹也到了要表现得时候，我想上峰的意思是希望挤牙膏似地慢涨最好，但是这些资金怕是不会这么听话和有耐性，房地产能这么变态，股市也一样会的，人都是这一拨人，一样的逐利本性，资本是现实存在，除非现下各种政策是针对性的消灭资本的，但显然不是这样，只要资本在，流动性在，他一定要作为的，这是本性决定的，国内具备这种容量的，除了房市就是股市了，如果有谁能实证出来“资本正在被消灭”中，我同意股市将跌向800点，否则，就是意淫了；
所以结论是，美国没有二次探底，中国则是探不起底，走着瞧吧！ | 
发表于 2010-5-2 15:28
提升卡
变色卡
千斤顶
发表于 2010-5-3 22:17
楼主