新债 IPO 专贴

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本次公司债券信用等级为AA；债券上市前，发行人最近一期末（2009年6月30日）的资产负债率（母公司）为69.95%。本次公司债券为5年期固定利率品种，票面利率预设区间为7.5%-8%。最终票面利率将由发行人和保荐人根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。发行人和保荐人将于11月13日公告本次公司债券最终的票面利率。

　　本次公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。

　　网上、网下预设的发行数量占本次公司债券发行总量的比例分别为40%和60%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　　投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为"101698"，简称为"09宏润债"。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。

　　公司拟安排债券募集资金中的2亿元偿还银行借款，优化公司债务结构，剩余募集资金用于补充公司流动资金。

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1、经泛海建设2009年第一次临时股东大会和中国证券监督管理委员会证监发行字[2009] 916号文核准，发行人获准向社会公开发行总额不超过32亿元的公司债券，自证监会核准发行之日起6个月内完成。
2、发行人债券评级AA
3、本期债券的发行规模为320,000万元，每张面值为100元，共计3200万张，发行价格为100元/张。本次债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在集中交易竞价交易系统和综合协议交易平台挂牌上市。
4、本期债券为5年期固定利率债券。
5、本期债券票面利率询价区间为7.00%-7.75%，本期债券的最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价簿记情况在上述利率询价区间范围内协商确定。
发行人和保荐人（主承销商）将于2009年11月12日向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2009年11月13日公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为10%和90%。网上发行和网下发行之间采取双向回拨制，发行人和保荐人（主承销商）可根据网上公开发行情况及网下询价配售情况对网上发行和网下发行的数量进行回拨调整。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101697”，简称为“09泛海债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
网上发行时间为1个工作日，即发行首日2009年11月13日深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低申购金额为100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍。
本次公司债券网下发行的期限为3个工作日，网下发行认购日为2009年11月13日至2009年11月17日每日的9：00-17：00。
10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

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（一）本期债券的名称

本期公司债券的名称为“2009 年江苏连云港港口股份有限公司公司债券”。

（二）本期债券的发行总额

本期债券发行总额为人民币6.5 亿元。

（三）本期债券的票面金额

本期债券票面金额为人民币100 元。

（四）发行价格

本期债券按面值发行。

（五）债券期限和利率

本期公司债券的期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（六）发行人上调票面利率选择权及上调票面利率公告日

发行人有权决定在本期债券存续期的第3 年末上调本期债券票面利率，上调幅度为0 至100 个基点（含本数），其中1 个基点为0.01%。发行人将于本期债券第3个计息年度回售申报日前的第5个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（七）投资者回售选择权

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

（八）投资者回售登记期

投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

（九）还本付息方式

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

（十）发行对象

网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（十一）发行方式

本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10％和90％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下发行情况决定是否启动网上、网下双向回拨机制。

（十二）发行期限

通过上海证券交易所交易系统网上公开发行的发行期限为1 个工作日，即发行首日；网下面向机构投资者协议发行的发行期限为3个工作日，自发行首日起至2010 年1 月27 日止。

（十三）发行首日

本期债券发行期限的第1 日，即2010 年1 月25 日。

（十四）起息日

自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的1 月25 日为该计息年度的起息日。

（十五）计息期限

本期债券的计息期限为自2010 年1 月25 日至2015 年1 月24 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2010年1 月25 日至2013 年1 月24 日。

（十六）付息日

2011 年至2015 年每年的1 月25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2011 年至2013 年每年的1 月25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

（十七）兑付日

2015 年1 月25 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2013 年1 月25 日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日。

（十八）信用级别及资信评级机构

经鹏元资信评估有限公司鹏信评[2009]年第Z[029]号《江苏连云港港口股份有限公司2009 年公司债券信用评级报告》综合评定，公司的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA+。

（十九）担保情况

本期债券无担保。

（二十）债券受托管理人

本期债券的受托管理人为信达证券股份有限公司。

（二十一）承销方式

本期债券由保荐人（主承销商）信达证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。

（二十二）发行费用概算

本期公司债券发行费用不超过本期债券发行总额的2%，主要包括保荐及承销费用、律师费用、审计师费用、资信评级费用、发行推介费用、信息披露费用等。

（二十三）税务提示

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

（二十四）上市地点

上海证券交易所。本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益平台挂牌上市。本期债券不在上交所以外的场所交易或转让。

（二十五）上市或交易流通安排

发行人将在本期债券发行结束后尽快向上交所申请上市。具体上市时间将另行公告。

东北虎112233

送一份真情问候 字字句句都是开心快乐
道一串深深祝福 分分秒秒都是平安健康
表一片浓浓心意 点点滴滴都是真诚祝福

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1、巢湖城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）发行2010 年巢湖城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改财金[2009]3351 号文件批准。
2、发行人主体评级AA-，本期债券评级为AA；本期债券上市前，发行人最近一期末（截至2008 年12 月31 日）的净资产为34.60 亿元人民币（合并报表中归属于母公司所有者的权益），发行人2006、2007、2008 年三个会计年度的净利润分别为1.30 亿元、1.46 亿元和1.77 亿元，年均为1.51 亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润） ，预计不少于本期公司债券一年利息的1.5 倍。发行人近期财务指标仍然符合发行公司债券的相关标准。
3、公司获准发行不超过12亿元公司债券，每张面值100元，共计1,200万张，发行价格为100元/张，平价发行。
4、本期债券为7年期固定利率债券，同时附加发行人是否上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面年利率在债券存续期前4年固定不变；在第4年末，发行人可选择是否上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前4年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.95％-4.95％制定，基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。发 行 人 和 主 承 销 商 将 于 2010 年1 月28 日（ T 日） 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
5、本期债券采取上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。上海证券交易所发行部分分为交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向境内投资者协议发行两部分。认购本期债券通过上海证券交易所发行部分的投资者，须在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行采取承销团成员和投资者签订协议的方式发行。通过上海证券交易所网下发行采取主承销商和投资者签订协议的方式发行。通过上海证券交易所交易系统网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。
6、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为9亿元，通过上海证券交易所发行的规模预设为3亿元。上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取双向回拨制。上海证券交易所发行部分分为交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向境内投资者协议发行两部分。交易系统网上面向社会公众投资者公开发行部分预设发行总额为0.5亿元，向境内投资者协议发行部分预设发行总额为2.5亿元。交易系统网上公开发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对交易系统网上公开发行和协议发行的数量进行回拨调整。
7、 网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“751987”，简称为“10巢湖债”。网上认购次数不受限制。
8、 网下投资者通过和主承销商签订认购协议的方式进行认购。

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1、大亚科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“大亚科技”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 1377号文核准。

2、发行人债券评级为AA；债券上市前，截至2009年9月30日，母公司的资产负债率为67.25%，合并报表的资产负债率为71.17%，母公司的资产负债率不高于70%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.88亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计是本期债券一年利息的4.21倍（假定以5.80%测算）。

3、发行人获准发行不超过8亿元公司债券，采取一次发行的方式发行。

4、本期债券发行规模为7.7亿元，每张面值为100元，发行价格为100元/张。本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完毕后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。

5、本期债券为5年期固定利率债券，本期债券票面利率询价区间为5.50%-5.80%，最终票面年利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行人和保荐人（主承销商）将于2010年1月28日（T-1日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2010年1月29日（T日）在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。

7、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.2亿元和7.5亿元。网上发行和网下发行之间采取双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）可根据网上公开发行情况及网下询价配售情况对网上发行和网下发行的数量进行回拨调整。

8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101699”，简称为“10大亚债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。

9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期公司债券面向全市场发行（含个人投资者），在深圳证券交易所上市交易（包括集中竞价系统和综合协议交易平台），不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。有关本期债券的回购事宜执行主管机构相关规定。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该说明书摘要已刊登在2010年1月27日（T-2日）的《中国证券报》和《证券时报》上。本次发行的相关资料，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和光大证券股份有限公司网站（http://www.ebscn.com）查询。

14、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注