新债 IPO 专贴

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新债 IPO 专贴

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：ststock 浏览：7834 回复：65

浙江龙盛可转债发行公告
    浙江龙盛集团股份有限公司本次发行可转换公司债券(简称：可转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]889号文核准。
    本次共发行12.5亿元可转债，按面值100元人民币/张发行，共125万手(1250万张)；可转债期限设定为5年，即从2009年9月14日(发行首日)至2014年9月14日(到期日)止；第一年至第五年的票面利率分别为1.0%、1.2%、1.4%、1.6%、1.8%；转股期自其发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至其到期日止；初始转股价格为8.90元/股。
       本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销商包销。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%：50%。
      原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日(2009年9月11日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.6元，再按每1000元为1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整。公司享有优先配售权的原股东均为无限售条件的流通股东，共持有公司股数1318000000股，最多可认购可转债79.08万手，占本次发行的可转债总额的63.26%。原股东的优先认购通过上证所交易系统进行，配售代码为"704352"，配售简称为"龙盛配债"。原股东优先认购日、网上及网下申购日、网下申购定金缴款日均为2009年9月14日。
        原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。一般社会公众投资者通过上证所交易系统参加原股东优先认购后余额的申购，申购代码为"733352"，申购名称为"龙盛发债"，申购时间为申购日上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)；每个账户申购上限为62.5万手(62500万元)。机构投资者网下申购时间为申购日的9:00至15:00，申购下限为100万元(含100万元)，超过100万元(1000手)的必须是10万元(100手)的整数倍；申购上限为62.5万手(62500万元)。

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发行总额：100,000 万元
期 限：5年
利 率：6.7%- 7.5%
担 保：无
评 级：主体 AA，债券 AA
发 行 日：2009年9月17日，星期四
发行市场：上交所
认购代码：
发行代码为“751990”，简称为“09 万业债”
主 承：华龙证券有限责任公司

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、上海万业企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“万业企业”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2009］790号文核准。

2、发行人截止2008年12月31日的净资产为271，567．82万元，截止2009年3月31日的净资产为271，970．85万元。2006年度、2007年度及2008年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为14，636．82万元、48，004．31万元和37，035．82万元，近三年平均33，225．65为万元。

3、公司获准发行不超过10 亿元公司债券，采取一次发行的方式。

4、本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和／或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

发行人和保荐人（主承销商）将于2009年9月16日（Ｔ－1日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2009年9月17日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告本期公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

5、本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上海证券交易所交易系统将实时确认成交。当网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

6、本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10％和90％。本次发行采用双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上及网下发行情况决定是否启动回拨机制。

7、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“751990”，简称为“09万业债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1，000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。

8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为1，000手（100万元），超过1，000手的必须是1，000手的整数倍。

9、务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期公司债券仅在上海证券交易所上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

11、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《上海万业企业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要将刊登在2009年9月14日（Ｔ－3日）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有万业企业公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

13、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行基本情况

（一）债券名称：2009上海万业企业股份有限公司公司债券

（二）发行总额：100，000万元

（三）票面金额：100元／张

（四）发行数量：100万手（1，000万张）

（五）发行价格：按面值平价发行

（六）债券期限：5年

（七）债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和／或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。

（八）还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年9月17日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010年至2014年间每年的9月17日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日，下同）。本期公司债券到期日为2014年9月17日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和／或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）相关业务规则办理。

（九）担保方式：本期债券未设置担保。

（十）资信评级情况：根据新世纪资信评估出具的《2009年上海万业企业股份有限公司公司债券信用评级报告》【新世纪债评（2009）010088】，发行主体信用等级为ＡＡ，本期公司债券信用等级为ＡＡ。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对发行人主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

（十一）债券受托管理人：华龙证券有限责任公司

（十二）本次发行对象：

1、网上发行：持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

2、网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（十三）发行方式：本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。

本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10％和90％。本次发行采用双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上及网下发行情况决定是否启动回拨机制。

（十四）承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）华龙证券有限责任公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。

（十五）拟上市地：上海证券交易所。

（十六）与本期债券发行有关的时间安排：

注：上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）询价对象

本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期公司债券的票面利率预设区间为 6．7％－ 7．5％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

（三）询价时间

本期公司债券网下利率询价的时间为2009年9月16日（Ｔ－1日），参与询价的投资者必须在2009年9月16日（Ｔ－1日）下午15：00前将《2009年上海万业企业股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》（“网下利率询价及认购申请表”）（见附件1）传真至保荐人（主承销商）处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和认购的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写询价及认购申请表应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

（2）每一份利率询价及认购申请表最多可填写5个询价利率；

（3）填写认购利率时精确到0．01％；

（4）填写询价利率应由高到低、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1，000手）的整数倍；

（6）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（7）每家机构投资者只能报价一次，重复报价的视为无效报价。

2、提交

参与询价与认购的投资者应在2009年9月16日（Ｔ－1日）下午15：00前将加盖单位公章后的《2009年上海万业企业股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至保荐人（主承销商）处。

投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至保荐人（主承销商）处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。

3、利率确定

发行人和保荐人（主承销商）将根据询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于2009年 9月17日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告本期公司债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期公司债券。

4、网下路演推介

保荐人将联合发行人在北京、上海和深圳通过举行小型推介会、派发推介材料和有选择地进行一对一交流等形式进行网下路演推介工作。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期公司债券发行总额为10亿元，网上发行数量预设为发行总额的10％，即1亿元。本次发行采用双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上及网下发行情况决定是否启动回拨机制。

（三）发行时间

网上发行时间为1个工作日，即发行首日2009年9月17日（Ｔ日）上证所交易系统的正常交易时间（上午9：30－11：30，下午 13：00－15：00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

1、发行代码为“751990”，简称为“09万业债”。

2、发行价格为100元／张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上证所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。本次发行采用双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上及网下发行情况决定是否启动回拨机制。

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1，000元），超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户认购上限为100，000手（1，000，000张，1亿元），超出部分为无效认购。投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在认购日2009年9月17日（Ｔ日）前办妥登记公司的证券账户的开户手续。每个资金账户必须按认购金额在认购前存入足额认购资金。资金不足的认购亦视为无效认购。

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）清算与交割

网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。

（六）网上发行注册

本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金清算确认有效申购后进行注册。如登记公司的结算参与人2009年9月18日（Ｔ＋1日）未能完成认购资金清算义务，登记公司将根据资金缺口，对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定无效认购。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。

（二）发行数量

本期公司债券发行总额为10亿元，网下发行数量预设为发行总额的90％，即9亿元。如网上发行部分出现认购不足，则将网上回拨部分的数量一并纳入网下发行。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为1，000手（100万元），超过1，000手的必须是1，000手（100万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期公司债券的发行价格为100元／张。

（四）发行时间

本期公司债券网下发行的期限为3个工作日，即发行首日2009年9月17日（Ｔ日）至2009年9月21日（Ｔ＋2日）每日的9：00－17：00。

（五）认购办法

1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户卡。尚未开户的机构投资者，必须在发行首日2009年9月17日（Ｔ日）前开立证券账户。

2、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向进行簿记建档，与机构投资者协商确定认购数量，并与机构投资者签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

各机构投资者应于2009年9月21日（Ｔ＋2日）15：00前将以下文件传真至保荐人（主承销商）：

ａ．由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》；

ｂ．加盖单位公章的法人营业执照复印件；

ｃ．上证所证券账户卡复印件；

ｄ．法定代表人授权委托书（如适用）。

各机构投资者应于2009年9月24日（Ｔ＋5日）17：00前将《网下认购协议》正本邮寄或送达至保荐人（主承销商）。

（六）资金划付

签订《网下认购协议》的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，投资者缴纳的认购款须在2009年9月21日（Ｔ＋2日）17：00前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“万业企业公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。

收款账户户名：华龙证券有限责任公司

收款人开户行：民生银行北京金融街支行

收款人账号：0114014040000193

联系人：赵鑫、赵子祺

联系电话：010－88086668－132

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安泰科技(000969)

此次发行的7.5亿元的安泰转债,每张面值为100元,共750万张。可转债存续期限为6年,即自2009年9月16日至2015年9月16日。转债第一年到第六年的利率分别为:1.0%、1.2%、1.4%、1.6%、1.8%和2.0%。初始转股价格22.30元/股。

　　根据发行安排,原股东可优先配售的安泰转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的安泰科技持股数量按每股配售1.699元面值可转债的比例,再按100元/张转换为张数。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

　　与此同时,原股东的优先认购通过深交所系统进行,申购代码为"080969",申购简称为"安泰配债"。此外,一般社会公众投资者则可通过深交所交易系统参加申购,申购代码为"070969",申购名称为"安泰发债"。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购数量为1手（10张,1000元）,每1手为一个申购单位,申购上限是75万手。

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兔乖乖

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兔乖乖

从来没做过债:*31*:
老师,什么时候教一下吧.:

ytqdl

来看看债主:*22*: :*29*:

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原帖由 ytqdl 于 2009-9-14 17:47 发表
来看看债主:*22*: :*29*:

:*27*:  :*22*: :*22*:

ststock

原帖由 兔乖乖 于 2009-9-14 17:17 发表
从来没做过债:*31*:
老师,什么时候教一下吧.:

买进吃利息，到期还本付息:*22*: :*22*: 比股票简单100万倍，从来没见买债券亏本的:*29*: :*29*:

ststock

原帖由 ytqdl 于 2009-9-14 17:47 发表
来看看债主:*22*: :*29*:

和你的“新股IPO专帖”成姊妹帖:*29*: :*29*: :*29*:

ststock

• 荐股数 4
• 成功数 0
• 成功率 0.00%
• 总涨幅 -11.57%

• 看看俺这股票水平，全靠倒腾债券补贴啊:*22*: :*22*: :*22*:

ytqdl

可以搞个上海B字头的账户参与网下申购。   五倍杠杆哦:*22*: :*22*:

ytqdl

原帖由 ststock 于 2009-9-14 19:55 发表
荐股数 4成功数 0成功率 0.00%总涨幅 -11.57%
看看俺这股票水平，全靠倒腾债券补贴啊:*22*: :*22*: :*22*:

偶靠打新股补浮亏:*19*:

ststock

如果给我一个杠杆，我可以撬动地球:*22*:

ytqdl

原帖由 ststock 于 2009-9-14 19:52 发表

和你的“新股IPO专帖”成姊妹帖:*29*: :*29*: :*29*:

以前也打过几次新债    现在改行了:*18*:

ytqdl

原帖由 ststock 于 2009-9-14 20:01 发表
如果给我一个杠杆，我可以撬动地球:*22*:

有人在尝试网下打债:*18*:

转帖：去年也咨询过某个可转债普通法人户是否可以申购，但对方语焉不详也就作罢。这特意把申购长虹债的网下机构详细看了一下，居然还有2家仅缴款20w的，有22家缴款小于等于100万。心想普通户应该是可以吧。一早就赶紧问了华龙证券，答复：“只要是上海B字头的账户就可申购。”

ststock

原帖由 ytqdl 于 2009-9-14 20:02 发表



以前也打过几次新债    现在改行了:*18*:

纯债周期长了点，转债不配债的难中

ytqdl

感觉打债不如博新股  :*18*:    尤其是002打头的高发行价的新股:*22*: