新债 IPO 专贴

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新股发行到上市，周期短，不中马上打下一个。
纯债发行到上市近1个月，如果债市剧烈下跌，影响很大。

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新股屡打不中很打击:)

上海的新债抢跑道，技术活:*22*:

ytqdl

原帖由 ststock 于 2009-9-14 20:41 发表
新股屡打不中很打击:)

上海的新债抢跑道，技术活:*22*:

技术活:*27*: :*27*: 偶抢不到:*27*:

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中小版，人品活，偶中不到:*27*: :*22*: :*22*:

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深圳的新债集合竞价，偶也没买到过:*27*:

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粤高速（000429）2009年公司债发行于今日启动。粤高速本期发行债券的评级为AAA级,发行规模为8亿元,债券每张面值为100元,共发行800万张,发行价格为100元/张。本期债券发行所募集资金将用于满足公司的中长期资金需求,并用于补充公司营运资金和调整公司债务结构。

　　本期债券期限为5年期固定利率品种,票面利率预设区间为4.9%-5.4%,最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。在发行方式上,本期公司债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

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迟到的消息:*18*:

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1、复地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“复地集团”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]786 号文核准。
2、本期债券的信用等级为AA。发行人截至2009 年6 月30 日归属于母公司股东的净资产为55.90 亿元；2006 年度、2007 年度和2008 年度发行人归属于母司
所有者的净利润分别为39,301 万元、68,551 万元和11,597 万元，三年平均净利润约39,816 万元，预计不低于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
3、复地集团本期债券的发行规模为不超过190,000 万元，每张面值为100 元，共计1,900 万张，发行价格为100 元/张。
4、本期债券为5 年期固定利率债券。
5、本期债券票面利率预设区间为6.65%-7.45%，最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下向机构投资者的询价簿记结果在上述预设范围内协商确定。发行人和联席主承销商将于2009 年9 月21 日（T-1 日）向网下机构投资者询价，并根据询价簿记结果确定本期债券最终的票面利率。发行人和联席主承销商将于2009 年9 月22 日（T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与联席主承销商根据询价簿记结果对所有有效申购按照荷兰式原则进行配售。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上海证券交易所交易系统将实时确认成交。
7、未参与2009 年9 月21 日（T-1 日）网下利率询价的机构投资者或未提交有效询价的机构投资者不具备参与网下发行的资格。
8、本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例不低于10%，本期债券的剩余部分在网下发行。发行人和联席主承销商将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。联席主承销商可根据网上发行情况进行网下向网上回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。
9、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“751997”，简称为“09 复地债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1 手（10 张，1,000 元），超过1 手的必须是1 手的整数倍。网上认购次数不受限制。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向联席主承销商提交《询价簿记申购表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为500 万元（含500 万元），超过500 万元的必须是100 万元的整数倍。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人
违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在上海证券交易所上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。
14、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《复地（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2009 年9 月
18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。有关本次发行相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
16、有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者关注。

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原帖由 ytqdl 于 2009-9-17 20:15 发表
迟到的消息:*18*:

9月21日发行:*22*: :*22*:

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粤高速Ａ2009年公司债券发行公告
    本期发行基本情况
    1、债券名称：广东省高速公路发展股份有限公司2009年公司债券
    2、发行总额：80,000万元
    3、票面金额：100元/张
    4、发行数量：800万张
    5、发行价格：按面值平价发行
    6、债券期限：5年期
    7、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采
取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本
金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券票面利率将由发
行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。
本期债券票面利率预设区间为4.9%-5.4%。
    8、还本付息的期限和方式：本期公司债券采取单利按年计息，不计复利，每年付
息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
    9、起息日：本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年9月21日。
    10、付息日：2010年至2014年间每年的9月21日为上一计息年度的付息日（遇节假
日顺延，下同）。
    11、到期日：2014年9月21日。
    到期支付本金及最后一期利息。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记公司
相关业务规则办理。
    12、担保方式：本期债券由广东省交通集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任
保证担保。
    13、资信评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为
AA+，本期债券信用等级为AAA。
    14、债券受托管理人：中国国际金融有限公司。
    15、本次发行对象：
    网上发行：持有登记公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律
规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
    网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除
外）。
    16、发行方式：
    本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发
行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者
与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
    17、本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别
为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网
上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
    18、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“10169
9”，简称为“09粤高速”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（
1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。
    19、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购
协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元）
，超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。
    20、本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记
结算有限责任公司相关规定执行。

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AAA债，利率偏低，可质押，机构同意

李茹

学习.:)

淡泊赚了就跑

:*22*: :*22*: 学到点·   哈哈啊·

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中证网讯 福田汽车[14.96 -4.10%]（600166）19日公告称，公司18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。本批复自核准发行之日起6个月内有效。

金丰投资[10.02 -5.92%]（600606）公告称，公司18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海金丰投资股份有限公司公开发行公司债券的批复》，获准公司向社会公开发行面值不超过人民币6亿元的公司债券。本次公司债券将在中国证券监督管理委员会核准后的6个月内择机发行。

华发股份[17.99 -4.41%](600325)公告称，公司17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，获准公司向社会公开发行面值不超过人民币18亿元公司债券。本次公司债券将在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机发行。

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在通过增发、担保等途径获取资金后，一些上市房地产企业又纷纷瞄上债券这条融资渠道，几天内就有多家房地产企业发布了关于发行公司债的消息。昨天，中华企业(600675,股吧)、复地集团称，公司发债申请已获批准；17日，万通地产(600246,股吧)、天房发展(600322,股吧)的发债申请也获批准。

    中华企业公告显示，此次公开发行面值不超过12亿元的公司债券；复地集团公告称，公司将在上交所发行不超过19亿元的公司债，发行价格为100元/张；天房发展则获准发行不超过人民币3亿元公司债券，此次债券将在未来6个月内择机发行；万通地产则获准向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。

　　在此之前，远洋地产、富力地产等都已经挤上了发债之路。有市场人士对记者表示，相比银行贷款而言，债券的利率适中，发债门槛也比股权增发要低，所以众多房企趋之若鹜。

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原帖由 ststock 于 2009-9-18 09:29 发表
1、复地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“复地集团”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]786 号文核准。
2、本期债券的信用等级为AA。发行人截至2009 年6 月30 日归属于母公 ...

上周万业出现哄抢，今天质地更好的复地却出现回拨约2亿，料当前市场短资金，今申购410张复地债，国庆节在家做债主，每天坐收利息  :*22*: :*22*: :*22*:

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复地（集团）股份有限公司（以下简称“复地”）是中国大型的房地产开发集团，香港联交所主板H股上市公司（代码02337.HK），公司总部设于中国上海。

1994年，复地开始房地产开发和管理业务，秉承“以人为蓝图”的经营理念，持续为中国城市新兴中产阶层打造高性价比的生活、工作和休闲空间。目前开发项目已遍及上海、北京等超大型国际都市；天津、武汉、重庆、成都、西安、长春等区域中心城市；以及杭州、南京、无锡等长三角核心城市。

近年来，复地年均开发管理各类房地产项目超过40个（期），在建项目建筑面积保持在200万平方米以上。

[ 本帖最后由 ststock 于 2009-9-22 19:39 编辑 ]

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9月22日，首创置业(2868.HK)公告称拟发行10亿元公司债，中金公司为保荐人及主承销商。首创置业负责人表示，此次发债意在获取长期的稳定资金以满足公司业务快速发展的资金需求，打通境内外两个融资平台，实现长远的战略发展目标。

记者注意到，中国证监会已经批准首创置业的公司债券发行规模为不超过18亿元，但是公司根据其当前资金需求和债券市场情况，将债券发行规模最终确认为10亿元，而剩余的8亿元额度将不再发行。

据悉，此次公司募集资金除一部分用于偿还银行贷款外，剩余募集资金将用于补充公司营运资金，以满足公司项目建设、开发和业务拓展的需要。

“此次发债，既可以优化公司的债务结构，又能进一步增强公司的综合营运能力，并有助于提升公司价值”该负责人说。

首创置业经过2005～2008年的全国区域布局、资金投入和市场培育，自2009年起已经进入收获期。据该负责人透露，今年前8月，公司实现签约金额77亿元，同比增长269%，完成全年80亿元计划的96%；签约面积75万平方米，同比增长390%。并且，随着各项目进入成熟期，未来三到五年，销售业绩将呈现阶梯式增长。“公司2009年上半年因销售强劲增长，经营活动现金净流入18.6亿元，截至2009年8月底，公司现金余额超过30亿。根据公司对于未来一年的现金流状况的估计，公司认为发行10亿元公司债已经能够满足公司对于资金的需要，也有利于控制公司的负债水平。”公司负责人说。

据介绍，目前首创置业在全国范围内拥有超过20个项目，土地储备面积662万平方米，可以满足未来4～5年的发展。

记者了解到，除了此次发债，首创置业还有相当多的银行授信额度和回归A股的计划，而这些都是在为公司的地产版图扩张积蓄资金。

“公司将积极推进A股首发及H股增发，不断完善融资渠道，降低资金成本，优化财务结构，实现资本运作与业务发展的良性互动。”公司负责人说。

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债主:*18*:

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加上先前100张广汇，每天坐收10个大洋:*22*:

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原帖由 ststock 于 2009-9-22 19:58 发表
加上先前100张广汇，每天坐收10个大洋:*22*:

十一找个返点的银行搞几块大洋买月饼:*22*: :*22*: :*29*: