从经济周期看板块轮动

压路机 · 发表于 2008-12-24 12:25

受教，还在领会之中，觉得很有意思

散打冠军 · 发表于 2008-12-24 16:59

利率敏感性：银行和可选消费股票是利率敏感性行业，在央行放松银根经济开始恢复的衰退和复苏阶段，它们的表现最好。

目前应该算作这个阶段了，但是至少国内市场，银行股表现不好，对积累坏账的增加进而收益下降的担忧使银行股受冷落。除非经过大幅的下跌之后，利空基本消化，银行股才能重新受到青睐。

这可能也和国内银行贷款市场化程度较差有关系，银行对于贷款项目的质量控制、评估的水准偏低，同时受到政治因素影响。

可选消费包含内容太多，在美国，该领域看好，可以理解为信贷成本下降刺激借钱消费，但国内这种情况不存在，因此可选消费可能没有什么值得关注的。
倒是必需品消费，比如医疗医药、农产品等等，近期比较看好。

对问题的理解还是太浅，慢慢学习。。。。

股海鱼 · 发表于 2008-12-24 20:08

第一次来到教授新贴,勘称MACD第一黄金贴,慢慢消化,我对基本面是白痴.只是操作手脚快.在此顶一下!!

vIL6 · 发表于 2008-12-24 23:40

原帖由散打冠军于 2008-12-24 10:37 发表

感觉老兄的思路和想法，参合一些索罗斯的观点，可能能够更深入的理解问题。我前段时间看了一些索罗斯的书，结果眼睛坏了，这段时间好一些又可以看了。

索罗斯的观点，我理解（不一定是其本人真实的内容阿，呵 ...

冠军兄，要真正理解所罗斯和巴菲特，需要对经济运行的一些本质的东西有所理解，包括经济周期。

以巴菲特买中石油为例，充分体现了他对经济周期的深刻理解。

vIL6 · 发表于 2008-12-24 23:48

原帖由散打冠军于 2008-12-24 16:59 发表

利率敏感性：银行和可选消费股票是利率敏感性行业，在央行放松银根经济开始恢复的衰退和复苏阶段，它们的表现最好。

目前应该算作这个阶段了，但是至少国内市场，银行股表现不好，对积累坏账的增加进而收益下 ...

在这一点上要注意中美两国的区别。比如，在美国买一台好电脑2000美元，我们中国人会一次性付清，而美国的消费者可能会以每月40元的方式支付，这就是一种杠杆。这种消费方式对利率很敏感。

vIL6 · 发表于 2008-12-24 23:53

原帖由股海鱼于 2008-12-24 20:08 发表

第一次来到教授新贴,勘称MACD第一黄金贴,慢慢消化,我对基本面是白痴.只是操作手脚快.在此顶一下!!

鱼也来了，欢迎。在股市里每个层面上的东西都不能少啊。

月影花舞 · 发表于 2008-12-25 00:38

现在宏观特征是低利率，可以关注一些高负债的公司。:*18*: 俺目前就这句看得比较明白点，实在不好意思，俺目前的水平也就算个学前班的，听教授的课确实有点难，不过俺会努力的，就不谈学习体会了，先奋起补课吧:*27*:

阳光棕榈 · 发表于 2008-12-25 00:43

想问一个问题，现在到底是处于经济衰退的什么阶段？感觉现在应该是早期和晚期之间的过渡阶段，不知各位如何看？

vIL6 · 发表于 2008-12-25 09:34

原帖由阳光棕榈于 2008-12-25 00:43 发表

想问一个问题，现在到底是处于经济衰退的什么阶段？感觉现在应该是早期和晚期之间的过渡阶段，不知各位如何看？

应该到了衰退期的后半场，不要被难看的数据吓倒。

farseer102 · 发表于 2008-12-25 11:16

强贴，学习～

顺其自然HZH · 发表于 2008-12-25 14:24

楼主，祝您圣诞快乐。:*19*: :*19*:

姜小太公 · 发表于 2008-12-25 16:16

教授好。
近几个月我主要在闽发潜水，闽发在非交易时间限制发帖后，随大家一起又流浪到了淘股吧...........

我已帮你注册，请收短消息。

ab1926 · 发表于 2008-12-25 18:13

学习，学习，谢谢大师

vIL6 · 发表于 2008-12-25 18:46

原帖由 ab1926 于 2008-12-25 18:13 发表
学习，学习，谢谢大师

不要称大师，共同学习进步。

vIL6 · 发表于 2008-12-25 18:55

原帖由 姜小太公 于 2008-12-25 16:16 发表
教授好。
近几个月我主要在闽发潜水，闽发在非交易时间限制发帖后，随大家一起又流浪到了淘股吧...........

我已帮你注册，请收短消息。

太公，谢谢了。

原来我也十分喜欢闽发，各种人都有，不象其他的一些论坛，太书生气。

姜小太公 · 发表于 2008-12-25 20:53

原帖由 vIL6 于 2008-12-25 18:55 发表

太公，谢谢了。

原来我也十分喜欢闽发，各种人都有，不象其他的一些论坛，太书生气。

教授：圣诞快乐！
股吧你可以登录使用了。

vIL6 · 发表于 2008-12-25 21:05

原帖由 姜小太公 于 2008-12-25 20:53 发表

教授：圣诞快乐！
股吧你可以登录使用了。

谢谢！

vIL6 · 发表于 2008-12-25 21:06

原帖由 顺其自然HZH 于 2008-12-25 14:24 发表
楼主，祝您圣诞快乐。:*19*: :*19*:

谢谢，

祝大家新年愉快，大大发财。

yuanlaibuwan · 发表于 2008-12-25 22:24

愚见：
现在是否属于早熊期～中熊期。
原因：从股市的规律来看，应该有一个慢跌的时间消耗过程，这在前一个熊市中比较明显，而本次熊市可能没有那么长的消耗期。因为本期熊市正好碰上美国的次贷危机，最终搞成世界性经济危机。而实际上经济危机只是自由经济的产物，对经济的正确调控能将经济转向正轨。而本次世界性的调控可能加速了经济步入正轨。本次经济的调控刚刚开始，由于经济的惯性，不可能立杆见影，需要一定的时间恢复，包括经济指标、数据，以及信心。
在拉动内需的过程中，（也就是现在的经济状况）首先应该是公用事业的上涨
胡乱说几句，不知道对不对。

月影花舞 · 发表于 2008-12-25 23:01

原帖由 vIL6 于 2008-12-25 09:34 发表

应该到了衰退期的后半场，不要被难看的数据吓倒。

可千万别延时啊:*27*:

[大盘交流] 从经济周期看板块轮动

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94楼的图标非常好

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