乱谈

lylwwf

乱谈目录：

1--19楼股市文章总结

1、毛泽东军事思想
2、股市游击战构想
7--9、2B法则及思考
10、探讨如何在熊市获利
11、论坛精华帖子选摘

22-40楼股市投资理论探索总结

22、交易大师的标准
23、我的操盘理念
24、投资经验总结
26、成功的基础是稳健
27、我的探索与研究
28、《股市博弈论》读书笔记
41-60楼 炒股日记

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-9-8 18:33 编辑 ]

lylwwf

交易大师的标准
    他们极有耐心，总是用最简单的方法盈利。获利的次数总是超过亏损的次数。他们并不在乎能捕捉到几个涨停板，也不在乎能否准确的预测价格的未来走势。他们只是简单的按照自己的原则买卖，并且严格地遵守它。他们拥有超强的心理素质：处变不惊，临危不乱。他们几乎不太在乎市场的波动，也不在乎周围的人们正在谈论什么。甚至在操作的时候，他们和机器人没有什么区别。我可以坚定地告诉你，这样的人才是真正的交易大师。

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-7-10 13:19 编辑 ]

lylwwf

成功的基础是稳健

　  曾经听某个朋友说：“大多数投资者害怕的不是亏钱，而是害怕错过获取较大利润的时机。”
    事实上正确的做法恰恰相反，我们应该做的是宁肯错过较大的获利机会，也不能够轻举冒进。在整个投资过程中我们不可能在每一天每一个细小地波动中，都寻找各种投资机会，这在大多数的时候和赌博无异。就像我们不可能去用手区分十五度的水和十六度的水一样，而事实上我们只要有能力精确区分零度和一百度的水，就可以给我们带来丰厚的利润了，这是最简单同时也是最实用，最不容易出错的方法。我们要的是追寻最高的成功率，和绝对的把握，而不是相对地机会。在证券投资过程中，最低限度地减少错误，往往才是巨大成功的基础，而不是在于抓住多少次机会。我们必须要对每一次投资机会慎之又慎，宁可踏空不要做错。
    正如同巴菲特的一句名言:“股市成功的秘诀有三条：第一，尽量避免风险，保住本金；第二，尽量避免风险，保住本金；第三，坚决牢记第一、第二条。”这个名言已经广为流传，但是是否真正被每个人所深刻了解我不能肯定，但是我还是要建议你每天早上能够将它默读一遍，然后将它深深地刻在你的脑海里，永远不要忘记

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-7-10 20:28 编辑 ]

lylwwf

我的股市操盘原则：
1、规则大于天，绝不允许买卖任何操作系统以外的股票。宁可错过一万次机会，也绝不轻易做错一回！绝不允许重复犯相同的错误！

2、顺势而为，绝不盲目预测，自己吓自己提心吊胆。只有当升势或跌势确立才能采取行动，绝不盲目下单，没有合适的低位机会坚决放弃！一生只做上升趋势的股票，绝不参与任何下跌趋势中的抄底和抢反弹。
3、只要大盘熊市确立，坚决空仓休息，绝不参与任何股票交易。

4、股市就是一个大骗局，绝不相信任何基本面、政策面的消息，逢利好坚决出货。
“不要去相信和肯定那么多看起来摆在那里或大众都已知晓的东西，因为还有很多没发生时就不知道会发生、大众不可能真正了解底细的东西。”

5、熊市熊股总是在盼来利多后继续下跌，用不断的创新低来套牢更多的人。而牛市牛股则刚好相反，总是顶着利空继续上涨，用不断的创新高来解放所有的人。
6、股价上涨的本质原因就是每股收益持续稳定的高速增长并且业绩的增长远远超过股本的扩张速度。
7、只追求和大盘指数涨跌幅度相同的收益。
8、一切以技术分析结论为主，坚决排除一切消息政策干扰。

经验总结：
@绝对不碰ST，问题股，业绩大幅下滑的股票。
@远离跌停板的股票，绝不参与。
@以技术图表为核心，拒绝消息干扰！
@高风险区域绝不能采取追涨的战术，一定要尽量采用低吸。

1、绝不逆势操作，只要大盘短线看空，坚决空仓休息。
2、股价上涨的动力是业绩的增长远远超过股本的扩张!
3、只有每股收益的持续稳定高增长才是股价上涨的基础。
4、长线的核心是进场价格的绝对低位。成本决定一切。
5、


选股步骤：
1、（战略）定势：当前核心趋势方向。（上升阶段、下跌阶段）
2、（战术）定段：当前主力波段意图。（牛股、熊股，多头攻击/多头反击）
3、（战役）定位：当前短线技术形态。（多头，空头）
4、（战斗）定时：当前短线买卖时机。（买入时机，卖出时机）

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-7-15 07:00 编辑 ]

月魔ＺＺＺ

:*19*: 看多，下跌就买:)

lylwwf

投资理论
1、道氏理论（牛熊市趋势划分，历史重演，价格反映一切，时间价格对称）
2、箱体理论（拐点，延续，突破）
@市场行为包容和消化一切。
市场行为五大要素：价格，量能，时间，参与者，消息———消化当前消息和暗示未来线索。
1、长期均价代表市场主流参与者的真实意图，实战唯一的目的就是仔细辨别其真实的市场含义！
2、量能
3、时间：任何事物都有自己的循环周期，任何行为都需要一定的时间来完成。
4、参与者：股票核心趋势的形成关键在于是否存在一个有目的，有计划，有组织的机构在进行有序的参与。
（如果没有有计划、有组织的资金参与，市场的买卖必然清淡，从而成为冷门股）
5、消息本身并无好坏多空，只有其影响反映在市场价格走势上以后才有多空之分。市场真实的买卖需求决定一切，而不是消息决定一切。

股票的上涨和下跌最直接的原因是资金的进出

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-7-16 08:35 编辑 ]

lylwwf

我的探索

股市也分3个阶段。
第一阶段：（目标空间20%-50%，日线短线行情10-15）抄底抢反弹---整体下降趋势，但已到趋势末段，调整时间充分。周期对称。阴线买入，阳线隔日卖出。

第二阶段：（目标空间80%-100%，周线中级行情10-20）由于底部确认。形成中级行情（5-10）而且走出牛股波段。一底比一底高，一顶也比一顶高。技术图表除超长线以外均以走强。操作以低吸，超买点高抛为主。

第三，（目标空间200%，月线超级行情10-40）由于是股市的热点龙头，转而形成超级主升浪。所有技术周期图表完美，大盘趋势相呼应配合。个股形成多头合力。超级大牛股出现！

2008年大牛市启示录
1、行业整体走强，产品价格供不应求，不断提价。公司每股收益大幅度提高。
06，有色金属、券商。07年房地产、金融。08年农业。

2、从市盈率来看，（要有最少3-5年的全面数据做比较）初期市盈率并不低20-40倍，然后由于业绩高增长，迅速降低市盈率，于是股价有了上涨的理由，师出有名。于是出现了股价越来越高，市盈率越来越低的现象。最后由于股价上涨的幅度远远超过市盈率降低的幅度。形成高估。于是主力开始出货，此时由于报表的滞后性，会出现暂时的超低市盈率。(20-10)但随后会由新报表的出现，大幅提高市盈率。也就是进入价格越来越低，市盈率越来越高的现象。

#大盘趋势确认：
1、核心趋势（修正趋势）
2、当前阶段（筑底，拉升，盘头，杀跌）（短线，中线，长线）
#个股形态分析：
1、核心趋势
2、当前形态
3、短线时机
4、个股题材分析，TOP筹码成本分布，
5、未来趋势推演，主力行为分析

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-6-25 13:23 编辑 ]

lylwwf

《股市博弈论》读书笔记

(股市博弈的定义)多空双方对自己的行动如何做出决策,以及这种决策有会达成什么样的结果。
其要素有
1.多头空头(追求各自利益最大化)
2.信息(各种利多利空)
3.战略(在什么情况下采取什么样的行动方案)
4.利润(双方争夺的目标)
5.行动(博弈中的决策行为)
6.结果(最终达成的均衡)

     《股市博弈论》是一本全面阐述股市交易的好书，它通过博弈的角度来研究股市，开拓了技术分析的新思路。在这本书中，我觉得最重要的是领悟博弈的精华——斗争。在股市这样一个没有硝烟的战场上，如何生存、并逐步壮大是每个人都必须面对的难题。而《股市博弈论》恰恰能帮助我们解决这一难题。


1。股市博弈的基本思路
（胜兵先胜后求战，败兵先战后求胜）股市博弈的关键是先找到输家，然后在根据他的弱点设计一套赢它的计划。如果在入市时，你弄不清谁将成为自己的输家，那么你将肯定成为股市的输家。
（先为不可胜，以待敌之可胜）要想消灭敌人,首先要保证自己不被敌人消灭.其次,才是如何消灭敌人.     
（知己知彼,料敌于先）不要只看到自己的利益所在,还要看到对手的利益所在.学会站在对方的角度考虑问题,

2。股市博弈的基本原则
·金钱的盈亏是衡量股市成败的唯一标准。股市里即安全又可以随时出击的位置就是空仓持币。
·（策略）以空仓持币为主，看准机会再出手，一旦局势不明就立刻撤出，耐心的等待下一次操作机会。
·在这个高风险的市场里，如何保存实力并存活下来才是首要任务。决不能有任何侥幸心理，贪心才是自己最大的敌人。
·时刻提醒自己，市场里没有必赢的方法，存在的只是在一定条件下的赚钱方法，并且依赖于市场提供的机会。自己的一切操作都是在没有百分百把握的情况下进行的。时刻牢记规避风险。

3。市场的弱点（贪婪、恐惧）
（恐惧）股市的情绪是极不稳定的，必然会犯很多错误，情绪低落时会报价过低，而情绪高涨时则会报价过高。炒股就是利用炒市场情绪的大幅波动高抛底吸。
（贪婪）在贪心的驱使下，人们就会接受对自己明显不利的规则，而去扑捉获得暴利的可能性，如彩票。人的贪念越高，其行为就越不合理越错误，如赌徒捞本。

在股市情绪的感染下，只有那些极为冷静、在市场反复诱骗下不为所动的人才能利用市场的弱点来战胜他。

4。如何看待股市中的规律和经验。
5。怎样看待操作机会。

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-6-22 16:15 编辑 ]

lylwwf

这边正牌交易席位大举进货，那边隐藏交易席位更大量出货，狡兔尚有三窟，难道狡猾的主力只有一窟？做为散户的你入市后何尝不是挖空心思做股赚钱，主力呢？人家可都是经济学硕士生操盘，理论结合实践，再加不对称的消息提前知道，即将出台的政策内幕提前知道，人家也一样在挖空心思的做股赚钱，所以交易席位能找出规律做股赚钱等于天方夜谈。常见的就是偶然性获利而迷局其中，最终亏损出局。

多年的做股经验告诉我们,真正的连续稳涨股或者黑马股,基本都不会出现在涨幅排行榜或者其他众多眼睛关注的排行榜内,一旦出现,基本都是最后加速拉升出货阶段,散户跟进,将站上山岗.

综上所述，散户做股太计较细节将没完没了的上当受骗，只有把眼光放远，利用时间换空间，趋势做股投资，方可赢利，但是证券市场的投机性和偶然性会让众多散户迷失，如果你把炒股当作是一个项目生意投资，计算好风险和回报比率，时刻保持清醒，不被任何细节性动作迷失，方为取胜之道，我想今年年初入市的股民们，热衷于技术面研究，数据面研究的小散们，身边的炒股朋友时至今日仍然在赢利的，他们是不是清一色是靠数据面和技术面赚的钱呢？夜深人静时，头脑清醒时，该总结下一年来的得失.

证券行业，在中国就是个靠骗钱过日子的行业，可以毫不夸张地说，这个行业的几乎所有人都是骗子，只不过有些是直接的骗子，有些是间接的骗子，有些是给骗子打工的，分工不同而已。
为什么这么说？因为在中国，所有上市公司每年的分红还不够交印花税的，所以这个行业的所有人的收入全都是靠行业外所有股民的钱来支撑。这与医药行业吃病人、教育行业吃学生还有本质的不同，因为后者毕竟还是付出了劳动、创造了价值的。
证券行业在中国就是个无法无天、可以合法行骗的行业，没有哪个行业能够如此公开化行骗的。
证券行业在中国是个违法犯罪活动最猖獗的行业，都处都是黑幕交易，造假、坐庄、操纵股价、操纵市场，可谓是层出不穷，可是这样一个最黑的行业却是受到刑事处罚人数、案例最少的行业，看起来倒像是个最干净的行业。

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-6-13 08:32 编辑 ]

lylwwf

盈利模式探索

机构的盈利模式（范巴菲特模式）主要是试图预言将来的每股收益水平，然后推测散户愿意为这一收益而支付的股票价格。

该模式的主要盈利手法为（如巴菲特的中石油）
1、利用利空消息打压建仓，
2、长期隐蔽买入，并维持或加强原来的空头趋势。
3、波段性拉高，洗盘。降低成本。（洗盘----不创新低）（成本最好接近或低于历史最低价）
4、锁仓，推动股价上涨！
5、利好前开始出货，出利好开始最后的拔高，然后自由落体。
6、长期不断的出货，持续的下跌。

熊市做空的根本原因就是高位筹码换手。其形成特征是散户持有大量筹码，而机构明显减仓。
由于散户的资金都转化为股票，导致无后续拉抬资金，结果股票价格逐渐下跌。
而机构由于股票不足，而且也为了贯彻高抛低吸，所以会不断的向下打压。
由于股票不够，有时杀跌过急会造成打压股票短缺，于是会出现短暂反弹。
（反弹，量能逐渐萎缩，不过前期高点）然后继续————

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-7-21 08:41 编辑 ]

lylwwf

技术分析模式
1先看月线。
目的，确定当前的主要趋势——多头？空头？
如果当前的K线同主要趋势一致，说明趋势在延续。——保持和趋势相同的操作。
如果当前的K线同主要趋势相反，1、趋势发生转折。——反转操作。
                                                   2、趋势发生修正。——反弹操作。
2、在看日线。
运用2B法则，开始分析当前形态。并且与月线形态相验证。确定箱体形态（1，箱体内震荡整理-——高抛低吸。2、箱体突破拉高——顺势而为、破位止损）
3、卖卖点
金叉：高位金叉，低位金叉，中上金叉，中下金叉。
支撑防线：低位强支撑，高位弱支撑，无支撑。

4、辅助选股
分析基本面，行业景气度，能够吸引市场的炒作概念。
分析主力持股控盘情况，散户，机构持仓比例。
分析主力当前的运作思路（筑底，拉高，出货，杀跌）采取相应的对策。

突破、洗盘、反转。

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-7-13 11:15 编辑 ]

lylwwf

读书笔记——思考与总结

08年的股灾让我想起了98年香港的金融风暴。
其实，本质有很多相同之处。
根本原因就是人民币升值----央行加息----货币回笼-----企业面临贷款利率上扬以及贷款紧缩----
股市由于大量资金流出而导致失血----------指数大跌！！！

只要资金没有重新回流到股市，指数大跌的趋势将会继续延续！
只有当股市跌到对外面的资金有足够的吸引力，并且能从容建仓的时候，才会发生反转！！
只有时间才能救市，熊市还很慢长，机会只存在于空头回补后的反弹。

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-6-13 09:01 编辑 ]

cqhyhth

:*19*:

lylwwf

一、对大盘涨跌情况的判断（当日大盘的最大可能走势，并决定当日的短线交易是否有条件展开）
二、对大盘短期走势的判断（加强自己对大盘在10天内的走势分析判断的正确率）
通过对大盘短期走势的判断，决定自己实战布局的策略（持股，空仓），并不断的修正判断自己展开的各种战术操作行为的安全系数和盈亏比例大小）

三、个股中短期技术形态判断(攻击、盘整、下跌)

四、大盘和个股的行情力度判断
1、行进的速度（个股攻击的角度）
2、成交活跃度（个股的量比大小）

五、实战效果的评定
1、盈利成功率百分比
2、操作收益率（最大收益，最小收益，实际收益）
3、收益对比（同期大盘涨幅，同期明星股涨幅）
4、买卖点位效果优劣比较（1、技术买卖点位与实际最高最低点位。）

六、能否做到与大盘的主导控盘力量以及目标个股的主力控盘庄家和谐共振，进退同步。

七、进场原则，出局原则，止损原则，补仓原则。

八、要学会迅速扑捉最佳的短线机会，从而使自己的买卖点位总处于有利的制高点上。要能根据股票的技术图形迅速的判断其未来最可能的行进模式。要对技术图表所包含的各种行情信息有准确快速的理解，随时都必须清楚大盘和个股所处的位置和安全度有多高，并清楚的制定相应的对策，

@大盘走强+1%，板块走强+1%，龙头领涨+2%，
@选股
1、个股走势要强于大盘
2、个股有明显的技术低位
3、个股基本面有支撑题材，而无行业、政策等利空。
4、量比》1，主力进场，基金做盘，散户比例合适，

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-7-21 11:05 编辑 ]

lylwwf

盘口语言：分时图的经验总结

1、高开，冲高回落，破开盘价，反弹不创新高，短线出局。如果均线反压，当日将深幅调整。
2、低开，向下杀跌，反弹不过开盘，短线出局。当日将深幅下跌。
3、尾盘急拉，(2:30)如涨幅超过3%，短线谨慎，第二天很有可能高开低走。拉得越急越危险。
4、涨停意味着股价进入主力出货阶段。
     A、理由是有理性的主力绝少会在在涨停的价位开始建仓。
     B、涨停对持股者最有利，而对空仓者最不利。而股票如果散户占多数的话，并且盈利的话，那么主力凭什么愿意去当轿夫。而把自己套住。
    C、股票在建仓期最怕被市场惊动。而只有在出货期才希望广为人知。这也是A股逢利好必出货的缘由。

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-6-13 08:31 编辑 ]

love_nb

:*19*: :*19*: :*19*: 不错

lylwwf

非常好的一个帖子，根据自己经验总结一下。略微做点改动。

1、成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。（积小胜为大胜）　

2、在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。

3、逆势操作是失败的开始。没有必要比市场精明。虽然会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。不要去盲目测底，更不要盲目炒底。底部和顶部，都是最容易赔大钱的区域。  

4、（牛市）基本的策略是停损和持有，一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。投机的核心就是尽量回避不确定走势，只在明显的涨势中下注。　

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-7-17 22:25 编辑 ]

lylwwf

对消息的看法：
1、阳光底下没有秘密，所谓的利多利空其实和功夫熊猫里的秘籍一样，其实什么都不是！

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-7-15 06:57 编辑 ]

zero58

一、现价是底，未来的价格会更高。阵地战。
二、阻击空头，加大对方打压成本。游击战。
:*19*:

lylwwf

突破与洗盘

股价的基本运行态势主要有两种，突破和洗盘
突破-----包括向上突破，股价不断创新高。向下突破，股价不断创新低。
洗盘——震荡，横盘。多空双方分歧交战的结果。
1上升洗盘指的是回调，洗盘结束后股价会继续创新高。目的为了化解上涨的压力，清洗浮筹（短线获利盘和解套盘）。结果是留下长线获利盘，短线成本一致盘。
2下跌洗盘值的是反弹，洗盘结束的标准是股价继续创新低。目的是为了迷惑多头，空头中途休整。结果是套住新一批短线客。
转折——指的是原有趋势发生根本性多空变化。

[ 本帖最后由 lylwwf 于 2008-7-14 10:07 编辑 ]