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:*27*: 不懂这个可转债 咋玩
唐钢股份(000709)12月13日举行公开发行可转债网上路演。就某媒体刊登的题为《唐钢集团内部重组启航：“三步走”实现整体上市》的文章作出澄清。2007年12月10日，公司获得了中国证券监督管理委员会的通知，核准公司向社会公开发行可转换公司债券300,000万元。发行数量：3,000万张；票面金额：100元/张；发行价格：按票面金额平价发行；债券期限：自2007年12月14日至2012年12月13日；票面利率：第一年年息0.8%，第二年年息1.1%，第三年年息1.4%，第四年年息1.7%，第五年年息2.0%；债券到期偿还：公司于本次可转债期满后5个工作日内按本可转债票面金额的110%加当期利息,赎回尚未转股的全部可转债；付息方式：2008年到2012年每年的12月14日为债券的付息日；初始转股价格：20.80元/股；转股起止日期：自本次发行结束之日起6个月后至可转债到期日止(即2008年6月14日-2012年12月13日止)；发行时间：优先配售日和网上、网下申购日为2007年12月14日。发行方式：本次发行的唐钢转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，原股东可优先配售的唐钢转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.66元可转债的比例，并按100元1张转换成张数，每1张为一个申购单位，原股东可优先认购14,957,560张，约占本次发行总规模的49.86%，机构投资者网下申购的下限为100万元，超过100万元的必须是10万元(1,000张)的整数倍，一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加原股东优先认购后余额的申购，申购代码为“070709”，申购名称为“唐钢发债”；本次发行的唐钢转债不设禁售期限制；网上路演、原股东优先配售股权登记日：2007年12月13日；原股东优先认购日、网上、网下申购日：2007年12月14日。
本报讯 唐钢股份（000709）今日刊登了可转换公司债券的募集说明书，将发行30亿元可转债，每张面值为100元人民币，共3000万张。唐钢股份本次采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。发行人与保荐机构将于今日开始在深圳、上海、北京三地开始路演，并于2007年12月13日(星期四)进行网上路演推介。
又讯：唐钢股份(000709)与承德钒钛(600357)今日对刊登于某媒体的题为《唐钢集团内部重组启航：“三步走”实现整体上市》和《承钢集团：整体上市肯定要做》的文章作出澄清。
上述媒体文章中提及“唐钢集团旗下的两家上市公司唐钢股份(000709)和承德钒钛(600357)将合并为一家上市公司,同时唐钢集团的其他资产也将一并注入上市公司,实现唐钢集团整体上市。”并述及唐钢集团研究整体上市方案事宜。
就上述媒体报道，唐钢股份与承德钒钛进行了认真核查后表示，上述报道不属实。经唐钢股份书面函询控股股东，控股股东回函明确表示，到目前为止并在可预见的三个月内，唐山钢铁集团有限责任公司没有任何涉及唐钢股份的资产整合及整体上市计划。【证券时报】 |
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发表于 2007-12-11 09:22
楼主
发表于 2007-12-11 10:41
