欧奈尔法两年累计收益2268.68倍-今日投资25收益2109.56%-欧奈尔组合2收益158.36倍

xmany

依然兄看得准，云铜果然走势像是诱空

ritah

昨天跟老大进了云铜:)

ritah

昨天跟老大进了云铜:)

lucifer09

云铜好啊
老大好利害！

qilingzi

依然大哥最是神人也！云南銅业太准了，大哥就是我的目标啊

lymanqun

买入鑫茂科技12.66元(1/5仓,组合2--1/4仓)

orochi2008

上午下跌启稳了后，看了 鑫茂科技和长城电工涨幅都在4％－5％，结果选了长城电工14。3元买入。

看来选股没有选对，是不是应该等到盘中突破高点时买入？

huangliang2008

老大真是高手！

垂直水平线

依然兄，豫园今天的走势有点弱，不过好歹一直在分时均线上。实时的资金流量显示它今天还是增仓，不过大智慧的DDX,DDY,DDZ全部为负，请问你怎么看这只票后面的走势。

shxrong1

我也想入手，不知道刚怎么选股呢？

fox23

原帖由 lymanqun 于 2007-6-8 11:27 发表
买入鑫茂科技12.66元(1/5仓,组合2--1/4仓)

组合2也进了,大哥开始看好他了?

cndgzjf168

老大,为何000661长春高新还跌呀?还能持有吗?

bgw8848

老大:你好!
     帮我看000825太钢不锈是否可以涨?

zwererer

山西三维好像也启动了，可惜没钱买啊

firestock

原帖由 bgw8848 于 2007-6-8 13:56 发表
老大:你好!
     帮我看000825太钢不锈是否可以涨?

太钢我昨天就进了，多好啊，拿着就行了，还问老大啊

huaxuan

云南铜业涨的有点吓人，我很高兴，但也很担忧，害怕赚的钱不知哪天又没了．

orochi2008

看银行的走势，周末不会要加息吧？

lymanqun

独家综合私募传闻2007-06-08

   

    13:30重大传闻独家点评:见图请点击放大





    13:20 中金公司今日重点报告:



   10:58    某券商研究机构发布广州友谊（000987）股东大会纪要和经营情况的更新评论，维持推荐评级
主要观点：广州友谊的新中长期发展目标的提出，已经能使我们比较清晰地看到其在今后几年的业绩增长来源：1）主力门店的内生增长；2）现有门店新增营业面积和新门店的开出，3）物业出租、管理收入水平的提升。在较为保守的盈利预测下（未考虑正佳店新增营业面积利润贡献），公司2007、2008、2009年每股收益分别为0.76元、1.11元、1.40元，净利润增长率分别为28.1%，47.3%和25.7%，对应市盈率仅分别为42.1x、28.6x和22.7x，PEG值只有0.79x。以上估值水平低于大多数百货类上市公司，而其业绩增长质量并不逊色于任何一家。我们给予该股1x的PE*平，对应目标价位41.7元。



    10:58     某券商关于特变电工（600089）的深度研究
    主要观点： 1. 特变电工的前身昌吉市特种变压器厂成立于1974年，是一家从事特种变压器、开关制造和修理的集体企业。特变电工高管通过对公司第一、第二大股东的控制，实际上已经成功完成对公司的管理层收购。2. 作为97年上市的公司，公司对资本市场了如指掌，将资本市场的作用发挥得淋漓尽致。借助资本市场的力量，通过收购兼并，短短10年时间，公司变压器产能扩张100倍，销售收入增长69倍，电线电缆销售收入增长23倍，实现了公司的跳跃式发展。3. 收购衡变、沈变以后，公司投入巨资对衡变、沈变进行技术改造。战略上，依靠沈变的传统优势，积极向特高压、大容量变压器生产企业转型。目前，公司占据了国内高端大容量变压器20%以上的市场份额，成为了国内变压器当之无愧的龙头。4. 近10年的快速发展，充分显示了公司优良的管理能力、整合能力及资本运作能力。电网投资的快速增长以及变压器行业的低集中度为公司的成长提供了巨大的空间，公司有望成为国内变压器行业的整合者。5. 我们预计，公司07、08、09年增发摊薄后的EPS分别为0.64元、0.91元、1.23元，给与08年30倍PE，相对估值为27元。采用DCF绝对估值为31元。维持公司增持评级。


  10:58       某券商对宜华木业深度调研报告
    主要观点：宜华木业于6月6日召开了临时股东大会，会议通过了发行3.8亿短期融资券，替换去年的3亿元短期融资券，以加强木材储备和流动资金的事宜。会后，公司高管就木业城一期和国内零售业务进展、行业发展前景与到会投资者进行了交流，此外大家还参观了其厂区和汕头的零售旗舰店。在此做出总结。出口业务方面：配合定单的增加，产能扩张顺利提速1）木业城一期的设备调试和投产进程快于我们原先年底完成的预期。木业城机器安装调试将于6月30日全部完成，此后便可依据定单情况较为全面地投入使用。这就给了公司提前半年的时间来磨合机器设备、锻炼操作人员，有利于保证今年盈利预期的完成和明年业绩获得超出预期的表现。公司很重视技术工人的招聘和培训，该项工作从2006年就开始进行了，这为一期的顺利投产做好了人员方面的准备。2）有效突破产能瓶颈。在首次关注报告中，我们分析了家具行业较好的发展前景和公司在海外市场上通过直接销售模式获得定单增加的能力，认为产能的制约是其需要突破的重点。a) 一期的提前推进能够增强公司业绩增长的确定性，其设计产能在10-12亿元（与公司2006年的销售收入持平），是今年下半年和明年收入全面提升的主要动力之一。b) 此外，在此次拜访中，我们了解到公司披露的设计产能是在平均1-2班/天的用工制度下的测算而来的，而事实上如果在高峰期增加班次，则可以提升生产能力。目前公司原有厂区已增加了用工班次（由去年同期的1-2班倒/天提高到2-3班倒/天）、生产能力有所提升，这是今年全年销售提升的另一动力。我们预计，公司四、五月份的销售收入增长将有望保持一季度以来的快速增长势头。3）公司一季度销售收入已同比增长82.6%，而我们全年预期只有66.5%，显得过于保守。我们现有盈利预测没有考虑到木业城一期进程的加快，这一因素对其2008年的业绩增长将有显著的促进作用。国内业务方面：建立全面系统的发展规划、提高网点拓展的有效性1）公司的汕头旗舰店经过了五一的营销宣传，客流量日益增加，店容店貌更加整齐，此外还新添了家具配套设计软件服务，商品种类也日益丰富。2）公司还利用已有门店进行了产品定位、设计风格、经销商政策等方面的测试、论证，广泛收集各方面的建议，使其国内业务的发展更加规范、有效。公司将于8月份正式推出全面、系统的国内业务发展规划，提高门店拓展的有效性。对于家具业的发展前景，公司表示：1）出口是个看得见的大市场（例如，美国家具年消费额为700亿美元），而且国家对家具出口持鼓励态度，因此这一发展机遇是应当抓住的。受益于生产基地转移，近年来我国对美国等发达国家的出口年增速保持在30%以上的水平。与产品规格一致、标准化程度高的一些产品不同，全球家具生产基地的形成需要更高的加工工艺、配套的产业链条和规模效益所形成的低制造成本。因此，今后几年，全球定单向中国的集中会成为主流趋势，优势企业具备抵御贸易壁垒的能力并有望在行业整合中胜出。2）国内家具消费市场目前来看规模相对有限（2006年我国家具消费额达到了300亿元左右），但长期增长空间是非常巨大的，因此值得重视和培养。而宜华已具备了很好的设计、加工能力和规模优势，因此有望通过持之以恒的努力累积市场份额和品牌影响力。投资建议：即便在目前保守的盈利预测下，公司2007、2008、2009年的每股收益可分别达到0.71、1.03和1.56元，同比增长率可分别达到89%、45%和52%，市盈率仅分别为40x、27.5x和18x，PEG值只有0.57x。

   10:00 市场传闻图片版1，仅供参考，点击放大

   

    9:21    秦川发展（000837）某券商动态跟踪报告认为，公司有望步入高速增长期。预计“十一五”期间净利润复合增长率高达59.40%。预测07、08、09年每股收益0.34、0.52、0.76，给予公司股价0.8倍PEG和47.52倍PE的估值水平，对应2008年预测EPS的合理股价为24.71元，公司目前股价已经跌入价值区域，我们上调公司投资评级至买入。
    主要观点：公司股价近期受市场环境影响出现了大幅下跌，盘中最大跌幅曾一度达到38%。
我们的观点是：1、公司基本面正在向好转化，在主业持续增长的基础上，有望通过资产剥离、整合、购并等步入高速增长期。预计“十一五”期间净利润复合增长率高达59.40%。秦川机床工具集团已经挂牌半年多，公司资产整合注入预期增强；通过技术改造与新建产能等，产能瓶颈问题将逐渐得到解决；剥离深圳秦众36%股权降至44%，对影响公司2007年业绩降至253万元，同时，秦众的存货跌价准备和坏账计提准备也不再影响公司业绩。齿轮业务在持续增长的基础上，新产品QR800 行星减速器和3551J 工程机械分动箱等将批量投放市场，同时出口市场也将进一步打开；增值税返还等政策优惠在今年开始兑现，2007年预计影响业绩800万元以上。2、催化剂：新建产能交付使用和齿轮业务的进一步拓展；在大集团框架内的资产整合（剥离和注入）；股权激励的实施。3、风险因素：深圳秦众等亏损资产的影响以及关联交易等；新建产能如期投产的不确定性；在大集团框架内的资产整合尚存在不确定性。综合行业、公司和市场等因素，我们给予公司股价0.8倍PEG和47.52倍PE的估值水平，对应2008年预测EPS的合理股价为24.71元，公司目前股价已经跌入价值区域，我们上调公司投资评级至买入。


       9:21    粤富华（000507）某著名研究机构深度研究报告认为，新粤富华重获新生。维持盈利预测，07、08、09年的EPS分别为0.39元、0.94元和0.95元。公司的合理价值应该在16.53元至23.24元之间，仍维持原有目标价18.70元不变。我们上调投资评级由增持至买入。
    主要观点：1、新粤富华重获新生。完成资产置换后，公司发展战略转变为：尽快做优做强玻纤主业，积极扩大电力投资，适时跟进PTA投资和可乐投资。2、我们重申公司未来盈利增长具有持续性。公司短期看点在于3、4号机组投产和房地产业务集中结算带来08年业绩翻番的投资机会。长期看点有两个：第一，玻纤布主业做优做强，包括自建3万吨纱窑解决纱源问题使毛利率由20.8%提升至32%、进入高端电子布市场带来盈利能力提升，以及后续的织布产能扩张；第二，5、6号机组（2×1000MW）正在报国家发改委审批，一旦获批建成投产，将带来业绩大幅增长。3、维持目标价18.70元不变，上调投资评级至买入。公司07年以来经营正常，符合我们的预期，我们维持盈利预测，07、08、09年的EPS分别为0.39元、0.94元和0.95元。结合相对估值和绝对估值，我们认为公司的合理价值应该在16.53元至23.24元之间，我们仍维持原有目标价18.70元不变。在经历系统性下跌之后，我们相信市场将更加偏爱有优良业绩支撑且相对便宜的公司，我们认为现在买点已经来临。相对目前11.05元的收盘价，离公司合理股价18.70元尚有69%的上涨空间，我们上调投资评级由增持至买入。

      9:21     宜华木业（600978）某著名券商点评报告重申对该公司“推荐”的投资评级。即便在目前保守的盈利预测下，公司2007、2008、2009年的每股收益可分别达到0.71、1.03和1.56元，市盈率仅分别为40x、27.5x和18x，PEG值只有0.57x，显著低于其可比公司美克股份（2008年39x，PEG值1.18x），瑞贝卡（2008年48x，PEG值1.21x）和孚日股份（2008年35x，PEG值1.15）。鉴于该股的高成长性，我们给予其1x的PE*平，对应目标价位50元。
    主要观点：1、木业城一期的设备调试和投产进程快于我们的预期，加强了其快速成长的确定性，有利于公司在今后几年获得超出预期的业绩表现。公司老厂增加了班次、生产能力也有所扩大，我们预计其四、五月份的销售收入有望保持一季度以来的快速增长势头。2、公司重视国内业务的发展，并已在汕头等地取得了一定的销售业绩，目前正在做各方面的测试、论证，计划将于今年8月推出全面、系统的国内业务发展规划，提高门店拓展的有效性。2、公司一季度销售收入已同比增长82.6%，而我们全年预期只有66.5%，显得过于保守。此外，我们现有盈利预测没有考虑到木业城一期进程的加快，这一因素对其2008年的业绩增长将有显著的促进作用。3、重申对该公司“推荐”的投资评级。即便在目前保守的盈利预测下，公司2007、2008、2009年的预测市盈率仅分别为40x、27.5x和18x，PEG值只有0.57x，显著低于其可比公司美克股份（2008年39x，PEG值1.18x），瑞贝卡（2008年48x，PEG值1.21x）和孚日股份（2008年35x，PEG值1.15）。鉴于该股的高成长性，我们给予其1x的PE*平，对应目标价位50元。


       9:21    广州友谊（000987）某著名券商对公司股东大会纪要和经营情况更新的分析报告，预计公司2007、2008、2009年每股收益分别为0.76元、1.11元、1.40元，对应市盈率仅分别为42.1x、28.6x和22.7x，PEG值只有0.79x。以上估值水平低于大多数百货类上市公司，而其业绩增长质量并不逊色于任何一家。我们给予该股1x的PE*平，对应目标价位41.7元。
要点如下：1、2007年6月6日，广州友谊召开了2006年年度股东大会，公司总结了其2006年经营情况并审议通过了今后五年的发展战略规划。2、我们认为，广州友谊的新中长期发展目标的提出，已经能使我们比较清晰地看到其在今后几年的业绩增长来源：1）主力门店的内生增长；2）现有门店新增营业面积和新门店的开出，3）物业出租、管理收入水平的提升。3、在我们较为保守的盈利预测下（未考虑正佳店新增营业面积利润贡献），公司2007、2008、2009年每股收益分别为0.76元、1.11元、1.40元，净利润增长率分别为28.1%，47.3%和25.7%，对应市盈率仅分别为42.1x、28.6x和22.7x，PEG值只有0.79x。以上估值水平低于大多数百货类上市公司，而其业绩增长质量并不逊色于任何一家。我们给予该股1x的PE*平，对应目标价位41.7元。

       9:21    云南铜业（000878）：某券商研究报告认为，“新云南铜业”依托铜矿资源开始崛起。预计公司07-09年的每股收益分别为1.73元、2.73元、2.88元，公司的股价应该在36.74－38.22元之间。给予公司“买入”评级。
    主要观点：1、“四矿一厂”注入后，公司电铜毛利率有望实现大幅提高。 “四矿一厂”注入后，公司拥有采矿、选矿与冶炼完善的产业链，主营产品电铜的毛利率将由2006年的8.11%上升到15%左右，企业盈利能力显著增强。2、集团承诺继续注入资源将继续提升公司产品毛利率。公司控股股东云铜集团承诺在2009年之前把目前集团所拥有的400-500万吨储量的铜矿资源注入到上市公司，公司自产铜矿资源量的不断提高，将大大提高公司主营产品的毛利率。3、新项目投产使公司主营产品产量稳步增长。公司赤峰10万吨高纯阴极铜项目预计2007年9月试生产；新增电解18万吨高纯阴极铜产能技改项目预计2008年6月份投产，新项目投产为公司发展增加动力。2007-2009年公司电铜产量预计为40万吨、53万吨、64万吨。4、未来铜价仍将保持高位。目前，全球铜消费情况良好，未来全球经济发展仍然看好。铜消费大国??中国和美国铜需求持续稳定增长对全球铜价的稳定将产生决定性影响。我们认为，未来铜价仍将保持高位，并保持在60000元/吨以上。5、盈利预测与投资建议。公司2006年电铜平均销售价格为56365元/吨，保守起见，我们取为2007-2010年标准售价为56000元/吨、52000元/吨、52000元/吨、50000元/吨。公司“四矿一厂”注入后，目前年自产精铜矿7万吨左右，2008年将上升为12万吨，预计公司07-09年的每股收益分别为1.73元、2.73元、2.88元，公司的股价应该在36.74－38.22元之间。6月5日公司收盘价为30.69元，仍有19.71%-24.53%的上升空间，给予公司“买入”评级。6、特别提示。如果集团公司资源按照承诺于2009年之前注入到上市公司，公司的资产精铜矿2007-2010年将为7万吨、12万吨、37.6万吨、44.6万吨，公司主营业务毛利率将在2009年大幅上升，净利润将大幅增长。本预测没有把集团承诺对公司的影响计算在内，如果承诺兑现，公司的发展空间将进一步被打开。7、主要不确定因素。国际铜价的波动、企业项目投产的时间。

  焦作万方（000612）是国内首家成功采用280KA大型预焙槽技术的电解铝生产企业，积累了丰富的生产技术经验，综合电耗等技术指标均处于国内前列，并拥有国内一流的管理优势，未来三年的成长性非常突出，另外，公司采用了强化电流的方式生产，这也有望比设计产能增加约5％的产量，将公司2007年和2008年原铝产量预测分别由30万吨和38万吨上调至34万吨和43万吨，上调幅度各为13％和13％。

   好当家（600467）探底回升，走势强劲。公司做大、做强海参产业链的战略渐趋明朗。公司为亚洲最大规模的工厂化海珍养殖基地，市场占有率位居行业前茅，1季度公司海参的销量增加，同时其市场价格较上年同期升高所致。另外，好当家进行终端产品延伸与品牌建设的努力值得肯定。

   从农业产业链角度来看，越是产业链向后推移的行业，其利润率就越高。国投中鲁（600962）主要从事果汁深加工业务，处于农业产业链的下游。作为我国浓缩果汁行业龙头企业，具备较强的议价能力，预计公司07-09年EPS将分别达到0.33元、0.41元和0.50元。

[ 本帖最后由 lymanqun 于 2007-6-8 15:13 编辑 ]