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发表于 2007-4-5 15:34
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独家综合私募传闻:
200704-05
14:40 一批传闻汇总：（市场信息，仅供参考）
据传，中粮地产（000031）中粮集团将逐步注入优质资产
据传，中国服装（000902）资产重组使净利润同比大幅增长
据传，景谷林业吉林森工有望带动永安林业(000663)等林业股整体走强。
据传，闽福发（000547）本周五公布年报扭亏 子公司近期向太平洋证券增资一亿元
据传，亚星化学（600319）本周六公布年报推出不低于可分配利润60%的现金分红方案
据传，黄海股份（600579）近期将定向增发注入优质资产
据传，大秦铁路(601006)铁道部有意以定向增发方式向大秦铁路注入资产
据传，南京医药（600713）大股东将增持股份并进行资产优化重组。
据传，中交集团或将振华港机和路桥建设私有化
据传，厦工股份（600815）4月18日停牌召开股东会审议定向增发方案。
据传，山推股份（000680）近期将实施10送2派0.5元
据传，华闻传媒（000793）中国海外将成为华闻控股新股东
据传，航天科工集团资产注入 关注航天板块机会
据传，光明食品集团战略规划提交审议 上海梅林（600073）等值得关注
据传，大众交通（600611）光大证券新一轮增资扩股已获中国证监会正式批准。
据传，安凯客车（000868）资产重组近期启动。
14：20 捷报：昨日公布荣华实业信息，今日荣华实业（600311）涨停，详细见昨日下午博客信息。
14：00 据传，国通管业（600444）黑石集团（BlackstoneGroup）近期将公布收购国风集团，昨日公布的国风塑业（000859）今日已经停牌，集团被收购后，黑石集团将会把国通打造成世界级的塑料龙头。这里顺便介绍介绍黑石集团：黑石集团，全球最大的股权投资私募基金，如今叱咤华尔街的私募基金创立于1985年，刚开始只有两个合伙人，两位助理。如今公司已经有52名合伙人，750多位员工，重要的是，黑石如今已经控制47家公司，横跨诸多行业，年收入累计已经超过850亿美元，这个数字足以与IBM媲美。
13：50 异动股揭秘：亚星化学（600319）据传，本周六公布年报，将推出不低于可分配利润60%的现金分红方案
13：30涨停揭秘：漳州发展（000753）：据传，厦门三安电子即将借壳
13：20捷报：昨日下午公布营口港要整体上市的信息，今天营口港（600317）涨停。详细见昨日博客
13：10涨停股揭秘：石岘纸业（600462），据传，10送10，有重组预期，和熬东有关。
13：00 异动股揭秘： 开滦股份（600997）：银河证券报告推荐----《煤化工驱动未来三年业绩高速增长》，考虑公司未来业绩增长性，公司合理PE 在18-20倍，公司合理估值水平在19.44-21.6 元。调高公司评级为“推荐”，摘要：
投资要点：
目前公司已经形成以煤炭开采、洗选、炼焦、煤化工等上下游业务的较完整的产业链结构，并以炼焦、甲醇和焦油项目的建成投产为契机，搭建能源化工产业间的循环链接平台。
从公司2006 年经营情况看，煤炭行业贡献公司销售收入68.52%，净利润47,323.09 万元，相当于每股收益0.84 元，焦化业务贡献销售收入38.81%，公司净利润-1,771.21 万元，相当于每股收益-0.03 元。
经过前几年的投入，07 年焦炭生产能力达到330 万吨，未来两年公司焦炭规模将达到440 万吨/年。公司目前正在积极拓展煤化工业务，未来将形成25 万吨焦炉煤气制甲醇生产能力和30 万吨/年煤焦油深加工项目。预计未来3 年煤化工将成为公司利润的主要增长点。
预期未来三年煤化工将成为公司收入和利润的主要增长点，2006 年公司每股收益0.81 元、2007 年公司每股收益1.08 元，2008年公司每股收益1.26 元，2009 年公司每股收益1.58 元，可以判断：未来三年公司业绩将保持高速增长态势。
2007 年4 月3 日公司收盘价12.38 元，PE 静态估值15.28倍，2007 年预测PE 为11.5 倍，2008 年预测PE 为9.8 倍，2009年预测PE 为7.8 倍。目前美国煤炭行业平均PE 为18.1 倍，平均PB 为5.1 倍。考虑公司未来业绩增长性，公司合理PE 在18-20倍，公司合理估值水平在19.44-21.6 元。调高公司评级为“推荐”。
11：03 异动股揭密：华东电脑（600850）据消息灵通人士透露,中信地产有意借壳，正在洽谈。
10：10 通葡股份（600365）：据传，中金的资金参与了通葡的运作，有基金公司认为公司中线目标价格在15元以上。
公司本身具备很强的资源优势，过去业绩不佳主要是由于销售不力造成，这一点非常类似于古越龙山（600059）。新华联的入主大大提高了公司的营销能力和品牌影响力。新华联董事长傅军曾表示，争取08年实现净利润3亿元(即每股收益2.14元！)，后来可能觉得应当低调一些，表示通葡股份确定的目标是未来五年每年至少增长100%以上。即便如此，也相当于06年业绩可达0.25元，07年可达0.50元。通葡目前有4条葡萄酒生产线、6000吨存储量的储存库、4万吨产能的葡萄园种植基地，专享的铁路专线，以及价值4亿元的2万吨窖藏原酒。
9：40 传闻证实：
对于市场传闻SST万鸿(600681)将以股权分置改革结合重组，武汉光谷以优质资产注入，同时以每10股送2.5股的比例安排对价，公司更名为“武汉光谷”。
SST万鸿作澄清声明：截止目前，公司控股股东广州美城投资有限公司从未与上述机构有过任何接触。
国祥股份(600340)针对大股东转让控制权的传闻澄清称，公司第一大股东陈天麟表示，在股权分置改革中已承诺2008年6月前不出售公司股份。
大额定单的传言也成了近期热门。华仪电气(600290)称，近期市场传闻公司接到大额订单，公司声明截至目前并无此事。
四维瓷业(600145)称，目前市场传言的大额订单属全年出口的意向性订单。
9：20 美股周二大幅攀升，道指上涨了近130点。令投资者欣慰的是，英国与伊朗之间紧张局势有所缓和并导致油价下滑。二月份待完成住房销量的提高也激发了市场的人气。标准普尔证券市场分析师亚历克-杨(Alec Young)表示，“油价不再上涨，住房销量数据也好于预期。只要住房市场有利好消息，股市便会上涨，因为次级房贷是近期市场下跌的罪魁祸首。”截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨了128.00点，至12510.30点，涨幅为1.03%。道指30种成份股中共有29只股票上涨。道指收于五周来新高。
期货：昨日，伦敦金属交易所（LME）基本金属都出现了较大的涨幅。前期离场的基金也同步返回了这个市场。市场人士普遍认为，近期可能还会有更多的新增资金进入基本金属市场。随着原材料危机在迫近这一基本面的配合，资金与基本面共同引发了此轮行情。
9：20 宜华木业（600978）：中信证券农林行业王牌研究员许彪今日报告推荐----《定向增发完成有利于建设新产能》，摘要：增发有利于公司财务状况的改善。本次公司发行1 亿股，每股发行价为12.10 元，除发发行等其它费用，公司总计募集11.908 亿元，由于发行价格提高，使得实际募集资金较公司第二届董事会第十六次会议所定的募集金额多出1.7 亿元，多出部分将作为流动资金，这在一定程度上使公司财务状况得以改善。
增发有利于建设新产能。募集资金主要投入木业城二期工程，木业城规划占地面积1258 亩，计划分期施工建设。首期占地403 亩，厂房及设备均处于世界领先水平，具备大规模生产能力，于2006 年年底竣工。二期工程计划于2007 年内完成。届时将成为世界最大的单体木业加工基地之一。主要项目有包括实木欧式家具项目、办公家具（含沙发）项目、厨房家具项目、儿童家具项目及酒店家具等，这些项目建成促使公司的产能大幅增高，并可为公司带来每年20 亿元的销售收入。
产能释放有利于公司业绩的快速增长。在中国日益成为全家具中心大的发展背景下，国外对公司的产品需求量也日益增多，但由于产能的障碍，公司不敢接更多的订单，随着新产能的释放，公司的收入和利润增呈现较快增长，我们认为未来二年公司的收入和利润复合增长都在50%以上，这使得公司步入发展的快国道上。预计公司未来二年的净利润分别为3.28 亿元及4.9 亿元，净利润增长率分别为90%和47%；每股收益分别0.70 元和1.03 元。
维持“增持”投资评级。目前公司的动态PE 分别为25 倍和17 倍。我们考察公司的资源性及成长性，我们认为公司6 月内合理的合理为21.00 元，有17%的上涨空间，1年内股票合理价格为25.75 元，有46%的上涨空间，维持“增持”的投资评级。
广电网络（600831）：尽管06年底定向增发募集的8亿多资金已经到帐，但是由于资产评估等方面原因，暂时无法对拟收购资产实施并表。预计最早到2季度初最迟到2季度末能够完成最终的11省市有线网络资产收购。
申银万国维持对广电网络"买入"评级。他们认为目前市场对广电网络的用户价值认识还不够深刻，对数字化进程中还存在很多误解。他们判断目前市场可能在等待一些消息的明朗。这些消息包括：公司董事长的更换、广电股份更为详细的2006年数据，以及整合的进度等。预计2季度广电网络正式合并广电股份后，市场对广电网络的判断会有所深入。公司计划实施的股权激励也会构成股价表现的催化剂。
★★山河智能（002097）：公司主要从事桩工机械、小型工程机械、凿岩机械等三大类具有自主知识产权的工程机械产品的生产。公司建立了"原始创新、集成创新、开放创新、持续创新"四种创新模式，使产品具有鲜明的特色，有效避免了产品的同质化。公司利用国外产业转移和国内经济快速发展的宏观环境，在国际国内两个市场的开拓上都获得长足的进步，经营业绩继续保持高速增长。
招商证券观点：维持"推荐-A"的投资评级。工程机械行业的龙头上市公司未来三年业绩平均增长幅度在20-30%，他们通常给予20-25倍左右的PE。他们认为山河智能未来三年复合增长率50%左右，主营业务产品面临的周期性风险有限，因此他们认为高成长公司应给予估值溢价，按照2008年25-30倍的PE，2007、2008EPS1.16元、1.78元计算，公司的合理估值在45-50元。
中国联通（600050）是目前两市中唯一一只权重通信股，在沪深300指数中具备重要的战略地位。随着股指期货的日益临近，必将成为股指期货时代最具表现力的权重股之一。考虑到公司当前股价已充分反映市场预期，所以暂时给予“中性”投资评级。
飞乐音响(600651)今日快速突破，稳封涨停板。依托清华大学之技术优势，飞乐音响进军数字电视产业，入主国内宽带娱乐运营领域第一品牌九州梦网，公司未来的发展前景不容忽视，同时在本轮行情之中该股涨幅严重滞后，后市存在迫切的补涨要求。
全球石油消费的增长、炼油能力的不足，必将导致世界炼油施工量迅速增长。作为我国仅有的四家具有化工石油工程施工队工总承包特级资质的建筑业企业之一，中油化建（600546）的油建工作将迎来丰厚的利润增长。预计07-08年EPS分别可达到0.52元和0.83元。 |
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发表于 2007-4-5 14:02