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楼主: 良风

对贵州茅台基本面的个人分析，希望大家积极补充最新的研究报告和个人观点

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hakkinine
发表于 2006-6-1 08:51 | 显示全部楼层
个人觉得楼主对茅台的产销(一块估计的过于乐观了
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lulu
发表于 2006-6-1 13:02 | 显示全部楼层
明年才有投资价值?请楼主提示,xiexie
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heavenman
发表于 2006-6-1 14:04 | 显示全部楼层

哈哈哈

给大家一个忠告，茅台空间有限了，我在03年下半年买茅台的时候好像除了宝康消费品，几乎没有看好，现在呢，众口一词地看好，免了吧。你去看看，现在哪一个世界级企业是酒类企业，烟倒是有一个菲莫。茅台赶超微软，倒是有可能，就是比尔盖茨心血来潮收购茅台。
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良风
 楼主| 发表于 2006-6-1 14:24 | 显示全部楼层
我觉得我在楼上说得很明白了，今年业绩1.5-1.6，如果做投资，谨慎的20-25倍市盈率，激进的25-30倍市盈率
再往上就是投机，如果是做投机100倍也有可能。
中国人口很多，对消费品的需求很大。消费类的企业，我是长期看好的。但不表明我要花很贵的价格，买我看好的企业，我只会在便宜的价格介入。
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wbg3721
发表于 2006-6-1 17:06 | 显示全部楼层
中金PK国泰君安、国信证券
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qak27
发表于 2006-6-1 17:17 | 显示全部楼层
有些高了，看看它的认沽就知道，其实业绩未必有那么好，假酒多！
基本上自己喝的都不买茅台，
别人送的害怕是假的，只好继续送人
从消费品变成流通品
要当心
它最大的好处就是存货有升值的作用
厚厚！个人观点
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镏金岁月
发表于 2006-6-1 21:50 | 显示全部楼层
热钱滚滚  垃圾股动不动都50倍pe,519为什么不可以   ，权也许填的不是那么慢。
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2005-3-9

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价值投资理论
发表于 2006-6-2 01:01 | 显示全部楼层

茅台集团董事长称集团销售额未来5-7年上百亿

中国贵州茅台酒厂有限责任公司(下称“茅台集团”)董事长季克良近日在接受本报记者专访时表示，高端茅台酒将会巩固去年全国销量第一的位置，力争未来5-7年，使茅台酒产量达到2万吨，茅台集团销售额达100亿元。

　谈及由于食糖价格一路走高，茅台是否进一步涨价时，季克良坦言，茅台是世界上最好的蒸馏酒，而现在市场上不少白酒的价位都高过茅台，今后对茅台酒价格的调整，公司将会充分考虑消费者的消费能力，要让老百姓喝得起茅台酒，并且着眼于企业长远、健康、稳定的发展。

　　今年2月11日，茅台集团下属上市公司G茅台(600519)发布公告，宣布全面上调出厂价格，平均涨幅约为15%。在随后几个月里，食糖价格一路走高，已影响到食品饮料行业的利润。
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sundapao
发表于 2006-6-2 10:52 | 显示全部楼层
原帖由 heavenman 于 2006-6-1 14:04 发表
给大家一个忠告，茅台空间有限了，我在03年下半年买茅台的时候好像除了宝康消费品，几乎没有看好，现在呢，众口一词地看好，免了吧。你去看看，现在哪一个世界级企业是酒类企业，烟倒是有一个菲莫。茅台赶超微软， ...

老兄也是03年下半年买茅台的？呵呵，那时侯的确实几乎没有一个机构看好，我十月份联系茅台的董秘连他也觉得诧异，很难得有人关心茅台.........

赞成现在茅台空间有限的看法，国内酒类消费正在发生转型，而我们的白酒业似乎并没有注意到市场消费习惯的悄然变化..........
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heavenman
发表于 2006-6-2 11:10 | 显示全部楼层
谈及由于食糖价格一路走高，茅台是否进一步涨价时，季克良坦言，茅台是世界上最好的蒸馏酒，而现在市场上不少白酒的价位都高过茅台，今后对茅台酒价格的调整，公司将会充分考虑消费者的消费能力，要让老百姓喝得起茅台酒，并且着眼于企业长远、健康、稳定的发展。


老总能说这样的话，奉劝大家，跑为上。
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良风
 楼主| 发表于 2006-6-2 13:31 | 显示全部楼层
原帖由 sundapao 于 2006-6-2 10:52 发表

老兄也是03年下半年买茅台的？呵呵，那时侯的确实几乎没有一个机构看好，我十月份联系茅台的董秘连他也觉得诧异，很难得有人关心茅台.........

赞成现在茅台空间有限的看法，国内酒类消费正在发生转型，而我 ...

我觉得国人的饮食习惯不用个几十年是很难有大的改变的
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Missouri
发表于 2006-6-2 15:13 | 显示全部楼层
头部明显，注意风险。
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taobo

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发表于 2006-6-2 17:27 | 显示全部楼层
用个人估值模型看，600519已透支07年的业绩。哈哈，在炒未来。
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sundapao
发表于 2006-6-2 20:07 | 显示全部楼层
原帖由 良风 于 2006-6-2 13:31 发表

我觉得国人的饮食习惯不用个几十年是很难有大的改变的

呵呵，如何解释这几年白酒市场的低迷和葡萄酒市场的兴旺？
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良风
 楼主| 发表于 2006-6-2 20:33 | 显示全部楼层
白酒业前几年的低迷主要是政府对该行业收取重税，现在已经开始减税了。葡萄酒属于低位上扬从无到有，许多人也就是喝个新鲜，能否有持续性还是个未知数。
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shmlkj
发表于 2006-6-2 20:58 | 显示全部楼层
价值发现已完成。还是花精力研究未发掘的票为好。
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wjshkj
发表于 2006-6-2 21:18 | 显示全部楼层

怎么有
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wjshkj
发表于 2006-6-2 21:41 | 显示全部楼层

怎么又是这种帖子

我记得有个类似的帖子是关于中集的，总的回复帖子上万，好象中集的价格永远不会处于高估状态似的，我同意前面有人说的，消费品公司再好也得有个好价钱才行，茅台？它能持续年增长30%超过10年吗？我看危险，再考虑诸如品牌溢价就算50倍市盈率是合理的吧（50倍！！当年美国漂亮的50都是好公司在这种市盈率上还是让人亏了大钱）以每股收益1.6计算也才80元啊，不要和我说那些垃圾股都有50倍市盈率，它们遇到股市大跌的时候也很容易被腰斩的，当然如果你只是炒炒短线，持股顶多几天或者一两周，那就算是10000倍市盈率也没什么，击鼓传花嘛，只要有个更大的傻瓜肯以更高的价格买去就行了
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良风
 楼主| 发表于 2006-6-2 21:46 | 显示全部楼层
我发这个帖子的目的是想找出该股合适的投资价位和投资时间，并不是让大家追高。
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良风
 楼主| 发表于 2006-6-2 21:48 | 显示全部楼层
希望大家谨慎投资
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2006-4-6

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