第一次买进

sjmj

10倍已上的利润有可能!!!!!!!!!!!!!!!

我算着玩玩--------假定风险投资1.25亿美元(10亿人民币)--------10*10=100亿-----100亿假定为未来上市后风险投资1.25亿美元(10亿人民币)可对现的股票市价-------再假定风险投资上市后占股份由不得25%下降到20%---------100亿*5=500亿------天威英利未来上市后股票市价
达到500亿有可能吗-----------有可能,天威英利三期500MW净利20-30亿人民币--------500亿股票市价/净利20-30亿人民币=17--25倍市盈利--------------也就是天威英利上市后开出17--25倍市盈利的股价可能吗--------应该能----那风险投资1.25亿美元(10亿人民币)10倍已上的利润上市对现就有可能了.


请
雨下走好路
二级MACD会员
看看有错吗

yjg0133

国际上,一个真正好的行业研究员,其实根本不是现在大家看到的为投资者买入股票做出评估的人
而是,为卖一个公司给出最大利益的评价参考的人.
如果大家客观地站在公司和丁强的位置和立场想想,应该给出什么样的建议更符合逻辑哪?
在美国.明明是金子的东西,为什么在中国一定是铜?
一定是10倍风险利益?做梦!!!.那是什么时候的价格比较,去年年初的价格,你看看那个时候SWVF.台湾茂迪的价格,所以,那个时候是风险投资的话,现在再给出这样的评议,是不对的,因为从产业整合的角度看,英利不需要这样的所谓的风投,他完全可以在国际上的产业链上找到这样的伙伴,风投那个低价?这和抢劫有什么不同?
知道那个价格的风险了吗?国有资产流失,政府官员的命运可以休亦,你作为国资部门的官员敢这样做?

一切因为STP,当然不能和这个比,但有这个参照物,你自己为什么不站在各方的立场想想?
威迷测算的数字,是有很大折扣的(为风投留下的流动益价)
要说这一切,都是天威的运气实在是太好了,他才是最大的赢家,为什么这么说?

第一,新光硅业,要知道,那么多的投资人想入股,但为什么是天威?知道什么价格买的吗?公告上有的,光国家给的专项资金就一个亿.怎么可能把这个也给了那些想的美的外资,连 STP也不行!!!
,如果你们有兴趣的话,上面关于新光公司的资料是非常客观的,因为我去年12月,就为此到乐山实地看了,也和银行的朋友了解了这家公司的情况

第二,如果天威,在去年卖英利,当然不可能是威迷测算的价格了,但是,一年以后,还按这个价格算,怎么可能?黄金的价格都变了,,所以STP的一切故事(风投赢家)实际影响最大的赢家还是天威.

第三,时间和新光因素也是筹码.注意,新光的股权投资不在天威英利,在550.这是丁绝顶聪明的
博弈的结果只能使丁强更加有利

第四,很多人在议论,我很理解,但,我是一个普通的投资者,,我去年用三个月的时间研究天威,所用的方法很简单,对于这个公司一切关键词的搜索,累计不断,直到我感觉自己力不从心(我的英文不行),才使我们一些威迷们在网上认识了,一直有人怀疑威迷的身份和目的,对真正的威迷,就是自己爱好这个新生事物,交流,才走到一起的,任何的猜想都是错误的

第五,你们可以争论,威迷们,也许对多晶硅原料(新光)进行研究了,因为,对于550来讲,这个非常重要,因为这个PV 行业的估值预期根本不是1年的,是2-3年的,很多人不了解这点才不能解释STP的股价的,对于爆炸性稳定(在2010前可以稳定)预期的PV行业,这样的方法才是真正的价值投资.

阳光依旧

阳光总在风雨后

klamm_2005

受益匪浅

yhohnsm

各有各的道理,这下不知听谁的了!矛盾啊!!

醒来花开

如果说投资光伏在一年半以前可算风险投资，现在？。。。。。。。

henry_s

呵呵，又学到了不少东西：）

yhohnsm

原帖由 sjmj 于 2006-2-18 10:30 发表
10倍已上的利润有可能!!!!!!!!!!!!!!!

我算着玩玩--------假定风险投资1.25亿美元(10亿人民币)--------10*10=100亿-----100亿假定为未来上市后风险投资1.25亿美元(10亿人民币)可对现的股票市价-------再假定风 ...

按你的算法,即使出现不利的交易结果,550在英利上市后的价值是每股500*0.385/3.3=58.33元,再加上550其他如新光硅业,变压器,风电等资产那550每股值70元不成问题,而且这些最迟到2009年就可实现,也就是3,4年时间550就会涨到70元左右,比现在多5倍!这是不是太美了点!实在叫人不敢相信!话说的太大了吧!!!!!!!!!!!

卡布里的月光

原帖由 雨下走好路 于 2006-2-17 23:09 发表
先声明:1.本人现在并无持有天威,只是已旁观者的角度探讨,力争客观.      2.本人曾在天威上有一定的获利,也是其粉丝,现在发文纯属技痒,个人观点纯属参考!          首先我先谈结论 :如果说前期天威在13 14元我发表 ...

谢谢分析。我简单说说自己的看法。欢迎批评。

我不是按照尚德上市后的数据测算的。我是按照已知的生产环节利润分布和比较，在假设英利公司原料有一定保障，并考虑英利公司能够在代工方面取得一定突破的基础上，根据利润指标等财务数据，测算出投行如果介入英利公司，可能会支付的受让价格，估计约在1.5亿美元左右，而不是别人可能说的2.5亿美元。

就整个企业和行业的现状以及今后的发展趋势，相信shine2008，yjg0133,都已经提供了大量翔实的资料。就我来说，我对其未来也是看好的。

而作为投资，在这个市场里，第一要面对的是市场理念的不断修正，要不断拓展长线远光，超前把握市场的未来格局；第二是要有自己的资金管理程序，不管是大资金、小资金，都应该对自己看好的东西，做一个阶段性的配置和操作安排；第三就是要有应对突发事件的心理准备和措施。

最后，还是送给大家一个我个人的观点：在如今热闹的时候，大家都在担心550，孰不知或许到年底的时候，才发现550毕竟又上了一个山头，而市场可能不如当今热闹，仙股的传说又在流行，恐惧又在蔓延，人们又在惦记着550的地板价，又在论证着550的波浪、趋势、K线指标等等，聊天室里吐沫横飞、叹息不少。

top的研究也不少的。我只是觉得大家都尽量客观，不要主观地凌驾于其他人只上，以谦虚的心态一同研究，大家才会有共同的进步。

yjg0133

原帖由 sjmj 于 2006-2-18 10:30 发表
10倍已上的利润有可能!!!!!!!!!!!!!!!

我算着玩玩--------假定风险投资1.25亿美元(10亿人民币)--------10*10=100亿-----100亿假定为未来上市后风险投资1.25亿美元(10亿人民币)可对现的股票市价-------再假定风 ...

不好意思,我的帖子,不是对你的,(是雨的.)感觉你的这个,到是个思路

厚股薄金

卡布说得好!
天威确实应该放在一个比较长的时间跨度去认识它的价值，多晶硅的短缺应该是光伏产业发展中的暂时的问题，但是长期的眼光来看，光伏产业的前景确实让人心动!!也许这就是尚德股价高企的原因（短期利空不改中长线看好）!
国内的机构，特别是基金，由于各方面的原因，相对来说，要短视一些!经历了多年的熊市，防御、保守的思路也站了上风!

一灯yideng

谢谢各位威迷无私奉险~~~~~~~~

菠萝派

不过中国人一窝蜂上马的勇气是不用担心的...................

yjg0133

一个公司的真正价值,不能只是用他的收入来衡量,这样的投资哲学非常危险
而是用合适的估值方法.来评介一个公司的资产的,这个资产,绝对不是财务意义上的,行业前景,行业地位,管理等等都是,这才是外资看好英利的根本原因

简单的一个例子;土地储备,对地产公司现金流没有影响,财务上报表也不能真正反映公司的价值,但一家地产公司的价值,主要是土地储备价值,这是地产业的属性决定的

对于PV行业的目前价值评价方式该怎么做,我们以前没有这个行业,因此借鉴国际的方式,应该是个方向,但一切是过程,就是时间.

但这个时间的过程,如果加入外界的影响利(风投),以他们接受的价值估价方式来重新审视550的价值的话,那么这个一定是与国际硬接轨,

从此,天威保变才完成了彻底的脱胎换骨.
我们有这么一天吗?
别在那天之前倒下了

[ 本帖最后由 yjg0133 于 2006-2-18 19:09 编辑 ]

the_top

丁該改改思路，不要只想到自己是“企業家”，只想到“項目”和產業迴圈
我倒認為他要成為一個“資本家”（也許很多朋友接受不到這樣的稱謂）
但事實上，施正榮不玩資本就沒有現在的STP ， 左元進一樣
所以，除了要做好官方和上層的工作，也要思考如何更好的和資本打交道，
並且“多贏”, 這對天威後續的發展是有百利而無一害的
0550 盤弱的過程恰好也是給機構重新定位和估值的過程....

沉下去再被人撈起來或許就是真金

簡單說兩句，週末快樂為先

yjg0133

对新光,我说几个个人了解的情况,,是去年12月接触了解的

第一,总工程师,副总,在业界有个说法.称他是几个师的部队不换的人,他在<>中的口气为什么那么大?可见一斑
第二,新光,享受的政策待遇和地方电源公司提供的电力低成本,是通过政府办公文件的,将来的成本优势非常大
第三,文中07月2月生产的可能性很低,原因是股东之间的共担保协议,没有很顺利进行,这样的银行贷款文件和进口关键设备的信用证没有按计划开出,会不会因此影响工期,很难讲
第四.,按我的测算,他的产品的成本是30美圆/公斤.(前期成本大),如果你能看到07年的市场价格的话,他的毛利润应该有多大?
第五.新光的确有大的后续计划,这到是国外风投们来应该做的事情.到那个时候,天威还是赢家

为这样的赢家,我愿意!,

yjg0133

也许

[ 本帖最后由 yjg0133 于 2006-2-18 16:29 编辑 ]

zhuyl88

套牢了,休息了,晒太阳吧!支持yig.

一灯yideng

最近600550不怎么样。估计云南国投也出了差不多了

但怎么也想不通01-19、01-20的巨量从哪里来？

是国家护盘资金？还是游资、机构杀入？

11.7的缺口如果破了，则准备清一半。

yjg0133

天威保变中-----最亮的金子---新光硅业

目前多晶硅的合同价(基本是有行无市)是140美圆/公斤
我推测这个价格在未来的2年内不会低于150美圆/公斤
新光硅业多晶硅的成本不会超过30美圆/公斤

新光硅业的综合毛利润率,将可达500%,
你信吗?我也不敢相信自己的眼睛,但是事实
你一定要有耐心.
耐心等待!!!

本人结束所有论坛的言论,特此说明.