第一次买进

guliu123 · 发表于 2006-2-15 00:53

天威，英利真的被动吗？
未必！

至于尚得暴跌，对天威有没有影响，可能有，但是尚得是尚得，英利是英利，硅片价格涨的也很快，但是电池就不太快了。
尚得的下跌应该说是利润率下降太快，今年明年的业绩预期下降，也促使它必须往上游推进，远不是施说的只做熟悉的一块

lionbaby · 发表于 2006-2-15 00:53

还在讨论啊，看看NYSE吧，尚德爆跌19％。尚德已经走上了价值回归路（也可能是短期的）。

simon1001 · 发表于 2006-2-15 00:54

看来明天要在550上做个T+0了`盘中再接回来

the_top · 发表于 2006-2-15 00:57

原帖由 guliu123 于 2006-2-15 00:53 发表
天威，英利真的被动吗？
未必！

至于尚得暴跌，对天威有没有影响，可能有，但是尚得是尚得，英利是英利，硅片价格涨的也很快，但是电池就不太快了。
尚得的下跌应该说是利润率下降太快，今年明年的业绩预期下 ...

你没完全明白我的意思,我是指YINGLI 在此期05年完全可以在拡张
资源整合, 原料储备等多方面作部署

guliu123 · 发表于 2006-2-15 00:58

单日暴跌，去年7，8月德国大选的时候，solarworld搞过一次，110－90吧，尚得也大跌，当时也是把我吓晕（其实天威第二天没反映），这次明显的尚得是利润率不合预期，同样的产业，产品价格在涨，只能说产业利润在往上游集中.......

对了，好像前期新光的股东之间的问题已经得到解决了吧，开始正式运作了

guliu123 · 发表于 2006-2-15 01:03

原帖由 the_top 于 2006-2-15 00:57 发表

你没完全明白我的意思,我是指YINGLI 在此期05年完全可以在拡张
资源整合, 原料储备等多方面作部署

这个难道就是坏事吗，但是能估多少钱，现在能多少，如果估价太低，有什么现实意义，这个产业是资本集中型的产业，要钱是要大量的。

guliu123 · 发表于 2006-2-15 01:05

资源整合？你应该知道当时英利和wacker 美国的那个h...谈了多少次，想合资独资在中国建厂，人家不干！怎么办？

haku_haku · 发表于 2006-2-15 01:07

原帖由 the_top 于 2006-2-15 00:57 发表

你没完全明白我的意思,我是指YINGLI 在此期05年完全可以在拡张
资源整合, 原料储备等多方面作部署

这段话如果用那个top惯用的繁体字写出来是什么样？

妳沒完全明白我的意思，我是指YINGLI在此期05年完全可以在擴張
資源整閤，原料儲備等多方麵作部署

看清楚了吧？两个TOP！！！！

the_top · 发表于 2006-2-15 01:08

YINGLI 走的該是STP 現在的路

現在似乎才找對方向

[ 本帖最后由 the_top 于 2006-2-15 01:12 编辑 ]

the_top · 发表于 2006-2-15 01:13

原帖由 haku_haku 于 2006-2-15 01:07 发表

这段话如果用那个top惯用的繁体字写出来是什么样？

妳沒完全明白我的意思，我是指YINGLI在此期05年完全可以在擴張
資源整閤，原料儲備等多方麵作部署

看清楚了吧？两个TOP！！！！

沒事別找事揾笨啊你

CHEE SIN

haku_haku · 发表于 2006-2-15 01:16

原帖由 the_top 于 2006-2-15 01:13 发表

沒事別找事揾笨啊你

CHEE SIN

怎么，露出你的嘴脸来了？小样，说到你的痛处了吧，三百两？？

guliu123 · 发表于 2006-2-15 01:27

算了，不说了，还是用事实说话吧，看数据再说！

the_top · 发表于 2006-2-15 01:38

原帖由 the_top 于 2006-2-13 15:35 发表

密切注意STP 本周走勢，關注有否壞消息透露

我沒有預計錯吧

风柏 · 发表于 2006-2-15 07:05

原帖由 the_top 于 2006-2-15 01:38 发表

我沒有預計錯吧

这stp也真是的，怎么就不按照top的想法来个大跌呢，才--10%啊，美国人也太不给top面子了

kutn · 发表于 2006-2-15 07:51

我赌550今天上摸14元。

qianzy64 · 发表于 2006-2-15 08:48

原帖由 kutn 于 2006-2-15 07:51 发表
我赌550今天上摸14元。

:):*9*:

shine2008 · 发表于 2006-2-15 09:02

原帖由 shine2008 于 2006-2-8 20:16 发表
原创：再论利润在太阳能电池产业链中的重分布
shine2008 2006.02.08
一直以来我主张用动态的眼光看待PV这个不断而急剧变化的新生市场，并且要注意产业链各环节产能瓶颈的形成导致利润在产业链内的重新分布。国内机构采用的PV各环节毛利率数据如果不出意外的话多数是2004年或更早的数据，所以有分析师讲电池片的毛利率最高在那时也许有道理。时过境迁，这个分布图是不是也要重新检验一下了，至少我认为需要！2005年开始，产能瓶颈逐渐集中到两个环节，多晶硅是大瓶颈，硅片是二瓶颈。看过的几个国内报告，只有国金证券（原成都证券）2005年12月8号那个报告的产能对比图基本反映了PV产能的现况。网上大嘴们拿茂迪不断的唱空整个PV行业，茂迪是作什么的？电池片和组件！Bull market report最新报告建议沽出的AstroPower是作什么的？manufacturer of solar cells and module，还是电池片和组件！不错，电池片和组件毛利率在上游原料涨价的情况下确实有所滑落。利润都到哪里去了？多晶硅，还有硅锭/硅片！多晶硅的厚利大家耳濡目染，硅片的利润呢？现在也不低，而且有可能越来越高！昨天我的帖子里已经列举Sunpower购买硅锭的价格，那个价格基本上跟着多晶硅在走。施正荣他们过去说过硅片的利润空间太高了，国内机构看来是不相信，也许是不敢相信，也许是想歪了，如最近有报告居然向国内那些不入流的单晶硅棒小厂去打听开工率和利润率，牛头不对马嘴，你说晕不晕？好吧，那就看一个国际大厂的数据，REC，够大规模了吧，大概前5的地位，产业链是多晶硅-硅片-电池片，据里昂2005年PV报告，REC的子公司ScanWafer生产的硅片约占全球的13%（2005年为200MW），尽管硅料价格在上涨（ScanWafer是按市场价从REC子公司SGS内部获取硅料的），ScanWafer的EBIT利润率从4%提高到13%，增长了3倍（原文如此）。2005年呢，继续提高（见下图），甚至已经超过了电池片！一叶知秋。

呵呵，尚德的毛利率下滑并不意外。

主要原因：多晶硅涨价--硅锭涨价--硅片涨价。

2月8号我的帖子分析今明两年利润在太阳能电池产业链中的重分布问题，尚德的数据不过是一次证实而已。

多晶硅：硅片：电池片：组件产能的一个粗略的估计是1：1.2：2：3（大致如此），PV硅片大厂总体上产能利用率将不低，产能对比（供求关系）决定了利润向上游（多晶硅和硅片）转移。

不过尚德目前现金充沛，明年还有扩张，还要看他以后怎么走。至于各个企业以后的努力，包括尚德可能的介入上游，包括新光硅业，等等，动态跟踪就是了，这是我对PV的一贯立场。

国际上PV今年肯定要分化，占优势的是solarworld、rec、sunway等介入多晶硅和硅片的PV企业。

醒来花开 · 发表于 2006-2-15 09:08

两个top。

醒来花开 · 发表于 2006-2-15 09:11

尚德少赚的钱都到600550那去了。

醒来花开 · 发表于 2006-2-15 09:16

原帖由 white-3 于 2006-2-14 23:20 发表
shine2008：你的意思英利要比尚德强多了？？？因为它生产硅片

你难道现在才看出来？

第一次买进

两个top唱双簧！！！

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