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Deepseek横空出世，这是“现象级”产品。
这是超级利好。所以，指数也许下周还会有回调，但空间不会大了。
一、AI软件方向，是2月炒作重点
AI软件下周可能会出现分歧，或者大分化。分化完毕，行情可能还会继续一下。
但要保持清醒：Deepseek对企业、AI公司都是大利好，但短期不会爆发业绩，所以炒完还是会走A字，切记见好就收，及时落袋~
二、AI硬件仍有机会，这是3月的主线
西落东升、硬落软升。2月AI软件方向主升，但也迎来了硬件的大幅调整，在3月技术上大概率会调整到位。
Deepseek带来的是低成本训练。所以英伟达的估值会缩水，但最终这个世界还是需要、甚至会更多需要算力卡，所以NV产业链仍会带来实打实的业绩提升。
NV产业链：光、铜、端侧的硬件会迎来最后的主升行情。
国产替代：昇腾产业链。算力AI相关公司（含豆包产业链，含电力、电气设备），同时爆发。
三、乐观看到4月，可能会冲破4000点
指数上升，券商股一季报业绩存在提升预期，
券商股助攻之下，上证指数极可能到4000点。
四、关于港股，正在研究四家公司
云顶新耀 ，港股创新药。
中芯国际，受益于芯片国产替代。
九方智投控股。
第四范式，国内的AI公司。
非荐股！个人研究，代表四个学习方向。
五、未来无法预测，就是梦话
每逢木火通旺的年份，必然经济发展、股市大牛，至今从没例外。
2025乙巳，叠加九紫离火时代，路线图应紧扣这个主题：人工智能！
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发表于 2025-2-7 14:09
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千斤顶
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