【金融群英会】 每日股市内参荟萃 2020-07-21

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今日股市行情操盘必读：7月21日股市猛料点评与黑马追踪


　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　二、机构情报及市场机会前瞻：多股蚂蚁金服、黄磷
　　1、【五大机构情报】
三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、通达股份（002560）：银河诸暨东一路游资封板，一机构买656万，一机构卖538万
　　2、闻泰科技(600745)、森马服饰(002563)

　　一、全球财经要闻消息面
　　澎湃新闻：7月20日，由科创投集团主办的“科创板壹周年主题论坛”在上海举行，上交所副总经理阙波出席论坛并致辞。阙波介绍，2019年有70家公司成功的登陆科创板，市值超过了8600亿元。阙波还表示，为了推动二级市场平稳运行，我们也在研究推出鼓励更多的投资者参与科创板的制度，为了提高上市公司减持的便利性，我们也会提出实施细则。


　　蚂蚁集团：7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。据智通财经消息，蚂蚁集团据称寻求至少2000亿美元的IPO估值。


　　广发证券：20日晚公告，公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》。其中，2020年7月20日至2021年1月19日期间，暂停公司保荐机构资格；在2020年7月20日至2021年7月19日期间，暂不受理公司债券承销业务有关文件。


　　市场监管总局：发布关于加强防汛救灾期间市场价格监管工作的通知。重点加强对防汛救灾物资、生活必需品等市场价格监管。依法查处不按规定明码标价、捏造散布涨价信息、价外加价、不履行价格承诺、借汛期哄抬价格等价格违法行为。对因严重洪涝灾害导致供应偏紧、价格上涨较快的防汛救灾物资和生活必需品，从严从快查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等价格违法行为，并协同相关部门做好稳产保供工作。


　　国务院国资委：公布2019年度中央企业负责人经营业绩考核A级企业名单，有48家央企入围。其中，连续16年获得中央企业负责人经营业绩考核A级企业名单的有8家，为中国航天科技集团、中国兵器工业集团、中国电子科技集团、中国海洋石油集团、国家电网、中国移动通信集团、国家开发投资集团、招商局集团。


　　澎湃新闻：7月20日，外交部召开记者会。有记者就有报道称英国政府在禁止华为技术后已经向日本方面提出需要其协助建设5G网络等相关内容提问。对此，外交部表示，我们反对在没有任何事实根据和确凿证据的情况下，违背市场规律和公平竞争原则，排斥特定国家的特定企业，甚至借口国家安全，不择手段打压外国企业，人为阻隔合作。这样做只会损害自身利益和信誉，阻碍全人类的发展和进步。


　　证·券·时·报·网：恒大集团首席经济学家任泽平发文称，二季度在海外疫情形势仍严重、主要经济体经济增速大幅负增长背景下，中国GDP增速回升至3.2%的水平，成绩来之不易。经济持续恢复，但形势仍然严峻，海外疫情严重，还不能掉以轻心。预计三季度货币政策不会全面大幅收紧，从超宽松步入结构性宽松，财政政策发力新基建领衔的“两新一重”建设扩大内需，兼顾稳增长稳就业和培育新经济新技术。


　　央行：7月20日，隔夜Shibor报1.9565%，下跌37.15个基点； 1周期报2.1830%，下跌4.40个基点 。央行进行1000亿元7天期逆回购操作，因有500亿元逆回购到期，当日实现净投放500亿元。



　　用益信托：最新统计显示，上周(7.13-7.19)，共有145款集合信托产品成立，数量环比减少16.18%；募集资金81.17亿元，环比减少55.99%。值得关注的是，上周集合信托发行市场同样遇冷，发行规模小幅下挫。据公开资料不完全统计，上周共36家信托公司发行集合信托产品196款，环比减少9.26%；发行规模279.90亿元，环比减少8.66%。


　　Witsview:数据显示，32寸面板价格报38美金，有望突破3月份疫情前高点，同比6月20日33美金涨价超15%，Q3+Q4面板供需剪刀叉(经济复苏+Q3旺季，韩国新一轮退出)，涨价趋势明朗，持续坚定推荐面板涨价+双寡头新格局大机会。



　　深交所：7月20日公告，为确保创业板改革并试点注册制业务的顺利开展，深交所联合中国结算、中证金融定于7月25日组织技术上线通关及网上发行业务通关测试，本次测试主要模拟创业板改革并试点注册制相关技术系统上线后创业板注册制股票网上发行业务启动首日场景。测试完成后创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线。据公告，自7月27日起，可开始启动创业板注册制股票及存托凭证的网上发行业务。


　　花旗：发表最新报告表示，中国在岸股市的本轮牛市有望比2015年持续更长时间，大型券商股近期调整后出现有吸引力的买点。花旗分析师在报告中表示，中国牛市将成为结构性牛市，涨势更慢但更持续，日均成交额未来有望保持在8000亿元人民币之上。金融子板块中，花旗更看好券商，券商是低利率环境、资本市场改革深化和行业整合的主要受益者，首选中信证券和华泰证券。


　　界面新闻：据知情投资人透露，滴滴出行正与投行洽谈，计划最快年内在香港首次公开发行(IPO)，目标估值超过6000亿港币，约800亿美元，有望成为近年来香港市场规模最大的IPO交易之一。上述消息称，滴滴旗下包括网约车、单车，代驾以及金融业务已经规模化盈利。


　　北京商报：7月20日，中金公司发布公告称，拟修改A股发行方案，发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股。对于拟修改A股方案有何考虑，中金公司称，上半年，中金公司各项业务继续保持稳健均衡发展，资本金需求旺盛。原A股IPO发行方案下的预计募集资金规模已无法完全满足公司业务发展对资本金的迫切需求。此次对A股发行方案进行调整，是为了把握行业发展机遇，满足集团业务快速发展的需求并更好的服务客户。


　　【期指】
　　期指三个品种全部上涨，但涨幅各异，其中IH涨幅最大，主力合约当天涨幅超过3%。IF紧随其后，主力合约上涨2.57%。IC涨势相对缓和，主力合约仅上涨2.08%。基差方面，由于期指走势不及现指，期货贴水明显扩大，截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水35.5、10.51及80.83点。

　　量能方面，虽然指数周一大涨，但期指总持仓则出现一定程度回落，三个品种当日共计减仓5846手，总持仓降至462413手。同时由于走势略有不同，期指各品种活跃度也有明显差异，周一持仓变化不尽相同，其中IF及IC分别减仓2650和8912手，持仓各自降至182123手和199084手，IH持仓则显著增加，当日增仓5716手至81206手。

　　主力持仓方面，IF及IC持仓有所下滑，IH多空主力则转而增仓。具体来说，IF多头主力减仓3210手，空头主力减仓2369手，净空持仓增至2万手之上；与IF不同，IH多空主力双双增仓，多头增2340手，空头增2405手，净空持仓微增至10647手；IC多空主力均大幅减仓，多头减6938手，空头减6372手，净空持仓小幅增至21857手。



　　【A股气象预测】
　　综合来看，7月21日星期二股市气象预期：阳。

二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
　　【私募】私募观点认为，下半年经济有望持续复苏，市场整体风格会趋向于均衡，成长和价值均有机会，会继续坚定做多A股的决心。


　　【公募】公募基金经理。上证指数在7月22日结构调整后，会影响很大。中芯国际在新的如7NM制程方面能否突破，值得关注，短期有难度。中芯国际看法不乐观。军工目前可以看看。


　　【热点板块前瞻】








三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
康华生物（300841）：三机构买2.12亿

海汽集团（603069）：一机构买1694万

贝达药业（300558）：二机构买1.36亿，一机构卖5476万

全筑股份（603030）：二机构买1718万，一机构卖2088万

航天彩虹（002389）：安信青岛东海西路及国君成都双庆路游资封板，一机构买3215万

国海证券（000750）：中泰青岛分公司及国君南京太平南路游资封板，一机构买4302万

通达股份（002560）：银河诸暨东一路游资封板，一机构买656万，一机构卖538万

劲胜智能（300083）：华泰上海福山路游资封板，三机构买7041万，一机构卖804万

东方日升（300118）：华泰武汉新华路游资封板，一机构买4137万，一机构卖863万

金城医药（300233）：银河北京安贞门游资封板，二机构买3521万，四机构卖1.65亿

航天电器（002025）：国元上海虹桥路游资封板，一机构买2455万，一机构卖2631万

宇信科技（300674）：东兴福州五四路游资封板，二机构买3600万，二机构卖2513万

冀东水泥（000401）：中建投杭州庆春路游资封板，一机构买2731万，一机构卖1035万

安宁股份（002978）：华泰长沙韶山北路游资封板，三机构买4498万，三机构卖2368万

冠昊生物（300238）：东财上海分公司及招商深圳招商大厦游资封板，三机构卖2661万

振华科技（000733）：国都上海长阳路及东吴常熟商城中路游资封板，一机构卖1.01亿

航发控制（000738）：长江新余堎上路及银河绍兴游资封板，一机构卖1933万

越秀金控（000987）：华鑫上海自贸分公司及太平洋北京海淀大街游资封板

精工钢构（600496）：中信北京京城大厦及华鑫北京菜市口大街游资封板

紫光国微（002049）：东兴上海肇嘉浜路及东兴上海陆家嘴游资封板

中国铝业（601600）：华泰上海牡丹江路及中金北京宋庄路游资封板

奥特佳（002239）：广发江门万达广场及国君上海江苏路游资封板
　　【机构评级变动】

序号        股票代码        股票简称        报告名称        原文评级        评级变动        机构        近一月个股研报数        行业        日期
1        002833        弘亚数控        行业周期景气复苏，家具装备龙头增长强劲        买入        首次        安信证券        2        专用设备        2020-7-21
2        600745        闻泰科技        5G驱动ODM业务景气向上，半年报预告超预期        -        -        信达证券        7        通讯行业        2020-7-21
3        603866        桃李面包        短期波动不改长期趋势，全年业绩目标不变        买入        维持        天风证券        7        食品饮料        2020-7-21
4        300274        阳光电源        中报业绩预告点评：逆变器逆势高增长，出货量盈利双增        买入        维持        东吴证券        1        输配电气        2020-7-21
5        300629        新劲刚        公司首次覆盖报告：射频微波业务技术领先的行业龙头，多类型战机与导弹等下游放量催化业绩较高增长        买入        首次        开源证券        1        金属制品        2020-7-21
6        000100        TCL科技        公司首次覆盖报告：涨价助推大尺寸业绩爆发，技术创新和AMOLED量产驱动中小尺寸成长        买入        首次        开源证券        13        电子元件        2020-7-21
7        600745        闻泰科技        Q2同比增长，卡位ODM与半导体双“赛道”        买入        维持        民生证券        7        通讯行业        2020-7-20
8        002756        永兴材料        股权激励计划落地，打通盈利到估值路径        买入        维持        东方证券        2        钢铁行业        2020-7-20
9        300070        碧水源        “膜法”市场开启，龙头乘风破浪        买入        维持        华泰证券        4        环保工程        2020-7-20
10        002594        比亚迪        比亚迪汉上市，新能源车业务竞争力凸显        增持        维持        中金公司        10        汽车行业        2020-7-20
11        000338        潍柴动力        重卡行业销量或将再超预期，公司市占率与利润率均有回升空间        增持        维持        中金公司        1        机械行业        2020-7-20
12        688561        奇安信        网安帝国初建，千亿市值只是起点        -        -        天风证券        2        电子信息        2020-7-20
13        601877        正泰电器        正身立本，风至泰来        买入        首次        天风证券        1        输配电气        2020-7-20
14        002632        道明光学        国产微棱镜膜龙头崛起，高端膜材料航母起航        买入        首次        华西证券        3        材料行业        2020-7-20
15        300674        宇信科技        乘势行业景气Beta，提升创新业务Alpha        买入        首次        天风证券        5        软件服务        2020-7-20
16        603915        国茂股份        国产替代浪潮涌动，减速机龙头扬帆争流        买入        首次        天风证券        1        机械行业        2020-7-20
17        300083        劲胜智能        深度研究报告：乘风破浪的“创世纪”        买入        首次        华创证券        1        金属制品        2020-7-20
18        600745        闻泰科技        闻泰科技2020H1业绩预告点评：品牌客户出货量强劲提升，Q2超预期增长        买入        -        新时代证券        7        通讯行业        2020-7-20
19        002675        东诚药业        首次覆盖深度报告：肝素巨子战略转型，核药业务助力成长        买入        首次        西部证券        1        医药制造        2020-7-20
20        603466        风语筑        展览展示龙头持续出圈，联手电视台进军MCN        增持        首次        华西证券        1        文化传媒        2020-7-20
　　【闻泰科技(600745)：中报业绩预告超预期】
　　方正证券7月21日给予闻泰科技(600745)强烈推荐评级。

　　投资建议：该机构预计2020-2022年营业收入分别为698.2/892.3/1026.0亿元，净利润33.7/44.5/55.2亿元，对应市盈率分别为45/34/27倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：：1）组装手机质量出现严重问题；
　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


　　【森马服饰(002563)】：剥离海外业务迈出实质性一步业绩确定性有望提升
　　浙商证券7月21日给予森马服饰(002563)买入评级。

　　盈利预测及估值：由于此次剥离进程在价格、时间上仍有较大不确定性，该机构仍按照Kidliz仍在公司体内计算，假设Kidliz在20/21年分别亏损5亿/3亿，该机构预计公司在20/21年利润8.7亿/12.9亿，对应估值21X/14X；若单考虑原有主业，该机构预计公司主业20/21年利润13.7亿/15.9亿，对应估值13X/12X。该机构认为巴拉巴拉业务在童装上的优势仍在，虽然成人装业务由于疫情仍需一定的调整时间，但是在剥离K业务大大提升业务确定性后该机构认为目前估值已基本能反映疫情的影响，在当前较低的估值下，给予“买入”评级。

　　风险提示：疫情发展超预期；终端零售恢复不及预期
　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、20次增持评级、7次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次观望评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。