涌浪

未来中国

zhiliuaabb

超级牛市第一波牛市的主升浪开始了，也是第一波牛市收益最大的“鱼身”行情开始了
支持！！！

桥林

周末闲谈（129）

AI收费，到了推倒重来的时候

月之暗面的Kimi K3发布，霉弟AI圈子直接被干沉默。连马中堂发推文都是满满的羡慕、嫉妒和酸。
它和霉弟的Fable 5对比，性能差别不大。但真正让霉弟沉默的是价格。
Fable 5个人版一个月几百美元，企业版那个账单你看了都不想算。Kimi K3呢？个人随便下，企业调用费用低到几乎可以忽略。你说这怎么玩。
霉弟那几家AI公司，商业模式说白了就两条路：要么搞订阅制，每月从开发者口袋里掏固定数目；要么按调用量、并发数一层层往上加，账单跑到六位数跟玩似的。这就是在AI这条高速公路上设卡收费，用的车越多，收得越狠。
现在突然冒出条平行高速，限速一样，路面一样平，但杆子抬起来让你随便过。
霉弟以为月之暗面是来和它下棋博弈的。Kimi K3上来抓起棋盘劈头盖脸直接砸在了霉弟脑门上。
硅谷那帮人反应这么大，不是没有原因的。他们想起冷战时候那场太空竞赛了。
老毛子先放卫星，霉弟追；加加林先进太空，霉弟砸钱赶；老毛子不停加码空间站、探测器，想用高成本把对手拖垮。结果呢？霉弟一步步跟着，登月、火星、激光武器，最后老毛子把面包钱都填进火箭引擎了。
霉弟这招狠在哪儿？阳谋。我就在明面上跟你耗——你跟，资源早晚见底；你不跟，赛道直接归我。
现在AI这条路上，剧本差不多。
训练个大模型，几亿美元打底，下一代翻倍往上走。Fable 5刚出来，回头一看Kimi K3已经追上来了，成本只有十分之一。要保住位置，就得再砸两倍、三倍的钱迭代。对面呢？用更轻的架构、更高的效率，一步一步贴着你走。
这几乎是太空竞赛的翻版，只不过这次烧钱的方向反过来了。
Kimi K3就是摊在桌上的底牌。我不藏着，就把性价比摆在这儿：这条路我走定了，你跟，烧死自己；不跟，市场归我。
有人担心免费模型会把AI硬件搞过剩，创业机会变少。
学生觉着正好相反，路越便宜，车才越多。
回望上世纪互联网初期，56K拨号上网，按小时计费，网速慢得让人抓狂，上网是件挺奢侈的事。现在光纤入户，月费只有当年的零头，速度快了上万倍。结果是网络需求饱和了吗？电商、短视频、云计算、物联网全炸了，硬件厂家订单排着队，应用开发者遍地都是。
AI也是这条曲线。
推理成本越低，用AI就越像用电，谁都不会多想一下。中小工厂能自己部署AI质检，边缘计算设备的需求就上来了；自媒体有个私人AI剪片子，端侧芯片就得跟着升级；医院、学校、农田，每个垂直场景都会冒出新的软硬件组合。
算力就是AI时代的路基。路修得越宽、过路费越低，跑在上面的车就越多，修路的、造车的、跑运输的，哪个环节都少不了。你现在觉得AI芯片库存多？那是免费模型还没把终端需求点着。
前两年行业都在搞参数军备竞赛，模型越做越大，普通开发者只能站边上看。Kimi K3这套玩法，本质上是把AI从奢侈品变成日用品——基础设施平民化之后，上面能长出来的东西才叫多。
新的操作系统、中间件、自动化工具，数据清洗、微调、提示工程这些细活儿，还有传感器、机器人、AR眼镜这些物理载体，全都会跟着转起来。
当年互联网从付费到免费，养出了BAT、谷歌、亚马逊。今天AI从收费到免费，摊子只会更大，周期只会更长。老盯着模型参数差多少的人，看到的是一片红海；但你要是看见过路费归零之后那十万亿终端联网、百亿智能体跑起来的样子，那才是真机会。
美国那边焦虑的根子在哪儿？是发现自己收过路费那套逻辑，被人家做生态的逻辑摁在地上磨。
Kimi K3不是来切蛋糕的。它是把蛋糕店砸了，重新建了一个。
太空竞赛那会儿，老毛子输的是国运。现在这场AI竞赛，输掉的东西更根本——是整个旧有的赚钱方式。
AI，不仅仅是马中堂形容的超音速海啸。它更像是你脚下那块地本身在变。所有旧的物理规则、旧的商业模式，都得重写一遍。这不是夸张，你等着看就行。


（无杠杆，无深渊）

林克13

桥林 发表于 2026-7-22 08:56
周末闲谈（129）

AI收费，到了推倒重来的时候

桥师，长鑫上市我准备买入一些，以您的观点什么价位区间算合理买入位置？

桥林

林克13 发表于 2026-7-22 09:11
桥师，长鑫上市我准备买入一些，以您的观点什么价位区间算合理买入位置？

学生如果能够精准预测长鑫储存科技的合理价位，学生就是半仙儿了，可以带着墨镜，支个摊子替别人卜算吉凶了...世上没有半仙儿，没有先知，更没有神仙。

kevin19931015

老师，请问下对机器人板块未来走势怎么看

桥林

kevin19931015 发表于 2026-7-22 09:57
老师，请问下对机器人板块未来走势怎么看

机器人是未来，是AI迭代的下一个重要节点（上一个是大模型）

kevin19931015

桥林 发表于 2026-7-22 10:40
机器人是未来，是AI迭代的下一个重要节点（上一个是大模型）

谢谢

林克13

桥林 发表于 2026-7-22 09:20
学生如果能够精准预测长鑫储存科技的合理价位，学生就是半仙儿了，可以带着墨镜，支个摊子替别人卜算吉凶 ...

那长鑫应该是有未来的吧，开局入一些可以吗

桥林

林克13 发表于 2026-7-22 15:55
那长鑫应该是有未来的吧，开局入一些可以吗

学生现在可以理解的一点是：长鑫上市后，随着快速扩产，将终结锅外存储芯片暴利的美好过去。让存储芯片进入一个低价时代，为更加超大规模的算力部署提供强有力的支持。
一个没有挂牌交易的公司，股价如何波动，学生才疏学浅无从谈起。学生肤浅的认知能力只能认为，长鑫存储科技上市交易后，跌破发行价的概率极低。这和马中堂的SpaceX上市即巅峰是有本质区别的。

桥林

kevin19931015 发表于 2026-7-22 14:44
谢谢

不客气
1、要拿真机器人公司
2、最好技术（机器人零部件有很多分支，谁更好，仁者见仁智者见智）储备第一，生产规模巨大
在具身智能即将来临的未来，机器人的红利期远比大模型长的多。

小知识：7月22日在陕西西安举行开幕式，宇树科技创始人兼首席执行官王兴兴出席开幕式并发言。过去几年，人形机器人从行走到舞蹈、功夫格斗到简单服务进步飞速。王兴兴认为，具身智能的“ChatGPT时刻”有望最快在两三年内到来：届时机器人在大部分陌生场景，也能直接工作实现很多基本功能。因此大家要根据自己的实际情况提前做好各种计划和安排，从而把握智能时代的新机遇。


学生以为，根据过去经验，高度内卷会让具身智能的“ChatGPT时刻”年底出现

数学题

感谢分享。

royhu

我也中签3500长鑫  有点担心上市冲太高，带崩科创

桥林

royhu 发表于 2026-7-23 09:09
我也中签3500长鑫  有点担心上市冲太高，带崩科创

拿着3500股，操心30亿股首日上升流通盘......学生不知道该如何回应你

royhu

桥师，我现在还是满仓科创啊，所以担心带崩指数，也担心持仓被埋了

桥林

royhu 发表于 2026-7-23 10:13
桥师，我现在还是满仓科创啊，所以担心带崩指数，也担心持仓被埋了

技术可以学、基本面可以分析、政策面可以研读。你内心恐惧，无人可以帮你，又没有《三体》的思想钢印。
正如交易的全部内核都凝炼在“贪婪与恐惧”中一样，如何运用，九成九在内因，剩下的才是外因

luchenwei

royhu 发表于 2026-7-23 10:13
桥师，我现在还是满仓科创啊，所以担心带崩指数，也担心持仓被埋了

科创看八月反弹

luchenwei

royhu 发表于 2026-7-23 10:13
桥师，我现在还是满仓科创啊，所以担心带崩指数，也担心持仓被埋了

我的观点是科创八月反弹一个月顶多两个月到九月底，科技的行情已经结束，供参考！

imyayo1

luchenwei 发表于 2026-7-23 16:49
我的观点是科创八月反弹一个月顶多两个月到九月底，科技的行情已经结束，供参考！

创业板 7 月 2 号的缺口需要尽快回补，据我观察每次牛市大顶都是伴随着跳空向下的缺口

luchenwei

AFF092Z 发表于 2026-7-21 12:29
科技牛要结束的话，那还能有啥呢，大多老登股就如手中的租不出去的店铺，怎样盘出来

看下今天的行情，我觉得接下来有行情也是这个样子，科技是反弹，纯个人观点。