【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-07-30

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-07-30

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-07-30





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【早盘内参】

【早盘内参】证监会：重大违法公司坚决依法强制退市；深交所：坚决贯彻退市决定精神，将对相关规则进行修改完善；煤炭兼并重组下半年酝酿新动作，将成立煤炭资源优化整合基金。

　　每日精选



　　1、证监会：发布《关于修改关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见的决定》。明确上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定的基本制度要求。





　　2、深交所：将坚决贯彻落实《证券法》和《决定》等相关规定，将对《股票上市规则》《实施办法》及相关配套规则进行修改完善，坚定不移地履行退市主体责任，严把退市制度执行关，特别是对于严重危害市场秩序，严重侵害群众利益，造成重大社会影响的重大违法公司，坚决做到“出现一家、退市一家”。



　　3、新华网：据国务院调查组消息，长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件调查工作取得重大进展，已基本查清企业违法违规生产狂犬病疫苗的事实。该企业为降低成本、提高狂犬病疫苗生产成功率，违反批准的生产工艺组织生产



　　4、长春新区公安分局：7月29日，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第79条规定，长春新区公安分局以涉嫌生产、销售劣药罪，对长春长生生物科技有限责任公司董事长高某芳等18名犯罪嫌疑人向检察机关提请批准逮捕。



　　5、经济参考报：今年以来煤炭行业效益继续好转，但业绩出现分化，亏损面近三成，而且存在负债高的问题，降杠杆任重道远，其中一些企业以转产促转型却背上了新包袱。下半年将成立央企煤炭资源优化整合专项基金，地方也有相关规划，兼并重组酝酿新动作。



　　宏观经济



　　国家统计局：中国6月规模以上工业企业利润同比20%，前值增长21.1%。中国1-6月规模以上工业企业利润同比增长17.2%，1-5月同比增长16.5%。



　　央行：中国人民银行印发《关于开展银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价的通知》。通知提出，为提升绿色金融支持高质量发展和绿色转型的能力，大力发展绿色信贷，人民银行制定了《银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价方案(试行)》。



　　证券时报：近日央行一口气发布4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件，目的是要求各类金融机构全流程强化反洗钱工作。今年以来，金融机构都加大了反洗钱工作管理的备战，监管部门也针对部分金融机构反洗钱工作不到位加大了处罚力度。



　　中国证券报：专家认为，防止资金空转和脱实向虚，成为央企开展金融业务的底线，近期一系列监管新政在产融结合之间设立了防火墙，央企金融业务的收缩重组或成为下一步焦点。与主业发展无关的央企金融业务或通过多种形式重组，盲目追求全牌照或将受限。



　　上海证券报：自二季度宏观审慎评估(MPA)开始，部分金融机构的MPA结构性参数将被下调。此次重要参数的下调将影响到被调金融机构下半年的信贷投放，调整后的信贷投放额度或将放松，目的在于支持普惠金融发展。



　　证券时报：中国人民银行金融稳定局副局长陶玲在2018中国资产管理年会上表示，坚持积极稳妥、审慎推进，防范风险和规范行业相结合，充分考虑市场的承受能力，对各类资产管理业务要设置合理的过渡期，实施新老划断，不能搞一刀切。



　　经济参考报：业内人士预计，随着改革政策的不断落地，今明两年围绕着央企和地方国企的重组步伐将会加快，以市场化为导向的专业化、产业化重组将成为主要方式，这将提高国有企业资本配置效率，推动资源向优势企业集中、向企业主业集中。



　　央行：中国央行7月27日不开展公开市场操作，当日无逆回购到期。上周全口径(计入MLF操作)净投放1320亿元人民币。



　　Shibor：7月27日隔夜SHIBBOR报2.2840%，下降3.7个基点。7天SHIBOR报2.6540%，下降0.6个基点。3个月SHIBOR报3.3030%，下降6.0个基点。



　　行业动态



　　市场监管总局：期望继续与高通沟通，在审查期限内找到合适的能够解决问题的方案。本次集中的进一步审查阶段截止日是2018年8月15日。高通和恩智浦因双方约定的交易期限到期而决定放弃本次交易，对此表示遗憾。市场监管总局尊重交易双方的选择。



　　国家能源局：将抓紧制订出台关于打赢能源领域污染防治攻坚战的行动计划，要深入推进电力体制改革、积极推进油气体制改革、持续深化“放管服”改革、大力推进能源国际合作，切实加大能源领域改革开放工作力度等。



　　南京市公安局：7月27日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。截至案发，钱宝网累计非法集资总额超过千亿元，未兑付集资参与人本金数额300余亿元。



　　新华网：继2017年销量大幅下滑之后，我国彩电市场今年表现依旧低迷。大数据服务商奥维云网的数据显示，上半年彩电市场零售量2260万台，同比增3.6%，零售额725亿元，同比降2%。彩电均价仅3210元，同比降5.5%。



　　证券时报：日前，海南省政府办公厅公布《海南省信息基础设施水平巩固提升三年专项行动方案(2018-2020年)》。方案透露，海南2018-2020年计划投资120亿元以上，总体上建成高质量高水平的通信网络。到2019年，海南将开始在各市县开展5G网络试商用。



　　中国证券网：7月27日，广州市互联网金融协会发布《关于下架计划类理财产品及打击逃废债行为的通知》。通知中提到，协会为加强网贷业务合法合规管理，降低项目流动性风险，要求网贷机构全面下架“锁定期+自动债权转让”模式的计划类理财产品。



　　国家林业和草原局：国家级公益林地以及Ⅰ级保护林地为禁止建设区域，除国家组织开展的公益性地质调查可以临时使用二级国家级公益林地外，不得进行矿藏勘查、开采。严禁风电场项目使用重点林区林地。



　　股市聚焦



　　证监会：7月27日，证监会按法定程序核准了郑州银行的首发申请。郑州银行及其承销商将与深交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。



　　证监会：随着外国投资者参与A股交易范围的进一步开放，证监会在依法保障其合法权益的同时，在监管执法工作中也必一视同仁，发现违法行为即严格按照我国法律实施行政处罚。



　　深交所：下一步，将持续加强绿色固定收益产品体系的建设与发展，为生态保护和环境治理、污水处理、生物质发电、新能源等行业领域的公司提供更加方便、快捷、多样的直接融资渠道。同时，充分发挥资本市场约束机制，强化发行主体的规范意识。



　　证监会：东方证券、广发证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、平安证券、申万宏源、银河证券、招商证券、中金公司、中信证券、中信建投等12家券商位于AA分类。华信证券分类从去年的“BB”下调至“D”，创下迄今以来证券公司最差成绩。



　　证券时报：香港证监会27日公布，新的开放式基金型公司制度将于2018年7月30日起实施，让投资基金除了以目前的单位信托形式外，还可以公司形式在香港设立。



　　证监会：将持续保持对内幕信息行为的监管高压，通过强有力的监管执法警示处于信息优势的上市公司“内部人”与相关内幕信息知情人律己慎行，通过依法全面从严监管为提高资本市场法治化水平提供坚强保障。



　　证监会：江苏丰山集团股份有限公司、广东丸美生物技术股份有限公司、上海晶丰明源半导体股份有限公司、江西金力永磁科技股份有限公司等4家企业将于7月31日首发上会。



　　龙虎榜：盘后数据显示，7月27日龙虎榜中，共7只个股出现了机构的身影，有0只股票呈现机构净买入，7只股票呈现机构净卖出。当天机构净卖出前三的股票分别是泰胜风能、中葡股份、沃森生物，净流出金额分别是4161万元、3592万元、2000万元。



　　数据一览



　　沪深股市：沪指7月27日缩量震荡，收盘小幅下跌0.3%，收报2873.59点，日K线三连阴。两市合计成交仅有3106亿元，行业板块涨少跌多，低价股依旧表现抢眼，银星能源、顺威股份、西部创业、华塑控股、天津松江等低价股强势涨停。



　　港股：香港恒生指数7月27日收盘升0.1%至28,804.28点。



　　沪深港通：截至7月27日收盘，沪股通当日净流入21.83亿元，当日余额498.17亿元；深股通当日净流入5.33亿元，当日余额514.67亿元；北向资金当日净流入27.16亿元。港股通(沪)当日净流出1359万元，当日余额420.14亿元；港股通(深)当日净流入3.62亿元，当日余额416.38亿元；南向资金当日净流入3.48亿元。



　　融资融券：截至7月26日，上交所融资余额报5356.37亿元，较前一交易日增加12.8亿元；深交所融资余额报3521.52亿元，增加8.07亿元；两市合计8877.89亿元，增加20.87亿元。



　　公司简讯



　　中兴通讯更新一季报：净利润亏损54亿元 。



　　万科A：7月27日出现三笔折价大宗交易，成交金额6亿元 。



　　澎湃新闻：易到称遭乐视起诉致司机提现账户被冻结，发现负债升至50亿。



　　鸿特科技：获小黄狗环保科技及其一致行动人举牌。



　　西部资源：控股股东转让公司24.55%股权实控人将变更。



　　上海莱士：因“炒股”亏13.8亿元导致上半年净利亏损8.6亿元。



　　辉丰股份：江苏人大常委会27日审议许可对董事长采取刑事强制措施。



　　白云山：“王老吉”商标法律纠纷诉讼一审判决，加多宝赔偿逾14亿元。



　　天成控股连续五日涨停：7月30日起停牌核查。



　　唐人神：拟斥资3000万至2亿元回购公司股份。



　　楼市观察



　　澎湃：北京市住建委27日发布《北京市住房租赁合同》及配套使用的《北京市房屋出租经纪服务合同》、《北京市房屋承租经纪服务合同》示范文本，正式向社会公开征求意见。本次征求意见的示范文本新增内容包括：未经约定出租人不得在租赁期限内单方面提高租金。



　　证券时报：7月27日，深圳规土委与深圳市法制办联合发布《深圳市人民政府关于农村城市化历史遗留产业类和公共配套类违法建筑的处理办法(征求意见稿)》。产业类历史违建既可先确认为非商品性质再转为商品性质，也可一步到位确认为商品性质房地产。



　　证券日报：进入7月份以来，一方面地方陆续出台的调控政策呈现出与上半年一样的从严态势，另一方面，包括北京、上海、深圳等地释放出的继续加强调控信号，无不打破目前市场对于未来政策可能出现松绑的预期。



　　南方日报：广东省委书记李希表示，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，坚持调控目标不动摇、力度不放松，加快完善住房供给和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。



　　国际资讯



　　美国商务部：美国二季度实际GDP年化季率环比初值增长4.1%，稍逊预期，但增速创近四年新高。美国商务部经济分析局表示，已经解决GDP数据的季节性问题。此前分析师认为之前的统计方法恐低估了第一季度的经济增速。



　　欧洲央行调查：下调2018年GDP预期至2.2%，此前预期2.4%；将2019年预期从2%下调至1.9%。



　　英国贸易大臣Fox警告：延长英国退欧谈判将是对英国公众的“完全背叛”。特蕾莎·梅应该接受无协议脱欧，而不是要求更多时间进行谈判。



　　法国：6月家庭消费支出环比 0.1%，预期 0.6%。6月家庭消费支出同比 0.3%，预期 0.7%。



　　俄罗斯能源部长Novak：俄罗斯没有足够的库存来影响油市。俄不使用油罐中的库存帮助提高石油产出，俄罗斯通过增加生产来提高了产出，而不是利用库存。



　　法国：二季度GDP季环比初值 0.2%，预期 0.3%，前值 0.2%。二季度GDP同比初值 1.7%，预期 1.9%，前值 2.2%。



　　BDI：7月27日，波罗的海干散货指数下跌1.9%至1676点。



　　外汇播报



　　人民币：7月27日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8246，较上日官方收盘价跌421点，较上日夜盘收盘跌336点。人民币兑美元中间价报6.7942，较前一交易日下调280点。



　　美元：美元指数跌0.1101%，报94.6861。



　　期货行情



　　国内：截至7月27日下午国内商品期货收盘，螺纹钢、热轧卷板、铁矿石主力合约分别收涨3.1%、2.9%、3.5%，硅铁收涨0.2%；焦炭、焦煤分别收涨4.1%、0.4%。



　　黄金：7月27日，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价27日比前一交易日下跌2.7美元，收于每盎司1223美元，跌幅为0.22%。上周，8月黄金下跌0.7%，连续三周下跌。



　　原油：7月27日，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌0.92美元，收于每桶68.69美元，跌幅为1.32%，上周上涨0.81%。9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.25美元，收于每桶74.29美元，跌幅为0.34%，上周回升1.85%。







　　全球股市



　　欧美股市：7月27日，欧洲斯托克50指数收盘上涨0.4%，道琼斯工业平均指数收跌76.01点，报25451.06点，跌幅为0.30%；纳斯达克综合指数收跌114.77点，报7737.42点，跌幅为1.46%；标准普尔500指数收跌18.62点，报2818.82点，跌幅为0.66%。



　　亚洲：7月27日，日经225指数收盘涨 0.6%至22,712.75点。韩国首尔综指收涨0.27%。



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【个股淘金早参】

一、周五盘面分析及今日操作策略

           周五大盘低开震荡小跌，深市几大指数更弱但都是小跌。钢铁、食品、酿酒和煤炭等少数板块上涨，权重则是两桶油和保险板块小涨。题材方面，国企改革概念一枝独秀，基建概念和超跌股均是分化严重，软件、网安、新能源汽车、近端次新和区块链概念等领跌。个股以下跌居多，涨停板46个，其中自然涨停板缩减至36个，而涨停被砸个股则多达31个。跌停板11个，大跌4%以上个股逾150个，跌幅榜批量出现近期强势股。



           大盘缩量阴跌，因有权重相撑而跌的不多，创业板则受科技股和次新拖累而更弱。热点题材依然是快速轮转态势，前几天强势的基建和股权转让概念走弱，国企改革概念则强势接力，哪怕同炒的是低价超跌的逻辑也是新的崛起而旧的就遭殃，存量资金博弈下的新老交替特征太过明显。个股则还是冰火两重天且分化力度加大，明显的变化就是强势股风险释放。两个妖股同时被特停后市场出现群龙无首的格局，不仅没有出现卡位个股，而且高位股个股被被吓的集体自刎，阴包阳甚至面霸的强势股纷纷出现，强势股以低位首板票居多，这就是特停带来的恐高情绪，看似高低转换，实则是强势股高度被打压。低价超跌股仍是主角，只是当中的垃圾股炒作有点退潮，周五盘后出的修改版的退市规则对出现违法乱纪类的垃圾股也是打击。退市规则其实更像是为造假的长生生物量身定做，这是很迎合民心的做法，确实值得点赞。然而问题是退市对没有造假的中小投资者而言无疑是雪上加霜，没有配套的赔偿制度的话恐怕就只是政绩工程，毕竟大股东的股份早就通过股权质押套现而被困的几乎都是不知情的股民。



           大盘大涨三天就阴跌三天，看似回调的力度不大但把刚累积起来的做多氛围也消耗的差不多，没有一鼓作气涨上去就说明前几天只是利好刺激下的超跌反弹而非一大波行情的起点。短线还有继续回踩可能，但主基调仍是震荡歇整，即大跌可能性不大，小跌及跌多了后出现回抽都很正常。随着科技股接力走弱后创业板也失去了独立性，不同市场中的个股都是分化严重，这种格局下指数的参考意义就不大，可谓考验短线选股能力的时候。周五局部赚钱效应犹存但操作难度在加大，犯错的成本提高。短线就不能再简单的轻指数重个股，而是得兼顾大势环境后灵活出击，热点题材股若非第一时间跟进的话勿盲目追涨接力，总体宜保持适度谨慎，把控仓位下适当跟随低位起势强势股或低吸低价潜力个股为好。



        二、盘中主要热点题材及点评

        1、  国企改革

        央企改革：瑞泰科技、湖南天雁、大庆华科、中成股份、英力特、国统股份、国投中鲁

        上海国改：飞乐音响、上海凤凰、强生控股

        西部开发+宁夏国改：西部创业、银星能源

        西藏基建+西藏国改：高争民爆、西藏天路

        深圳国改：深中华A、深物业A

        天津国改：津劝业、天津松江

        广西国改：两面针、南宁百货

        国改+股权转让：襄阳轴承



           点评：周五盘面最大亮点，先有国资委主任赴天津调研国企而刺激几个天津国改股提前异动，而后是国改革领导小组第一次会议刺激板块掀起涨停潮，主要分为央企改革和地方国改两大块。看似消息面吹风刺激，实则还是低价超跌股的逻辑，涨势突出的个股基本上都是低价超跌+国改概念，因为低价+超跌而脉冲起来容易。这种一涨就高潮的题材短线难整体持续性走强，谁涨的好基本上是拼股性及历史记忆而并非有特别的预期，若仅仅是因为控股股东是国资委就这样算的话好几百个股都是国改概念股。关键的是这个题材向来具有很强的排他性，每次它一涨其他的题材就怕，周五早盘它涨并未带动市场，而尾盘再次异动其他题材及指数就出现跳水，这就意味着只是短炒的格局。明天很可能就是板块剧烈分化而少部分个股强势的走势，短线就需要去弱留强，前排品种还是不至于集体倒下，若前排品种要么买不到买到就是套的话后排品种更需谨慎。因为涉及个股多也就可能出现有的个股本不是炒国改而仅仅是具备国企属性而被复盘的人贴金上国改概念的可能，像宁夏和西藏股起涨因子就非国改而是加分作用，这就说是复合题材类个股的好处，涨起来更有噱头可吹。也可以留意强势股回踩后走N型的可能，至于后市整体走向咋样还得看消息面。



           过往地方国改主要看沪深两地，然而周五这两块并未体现出领涨气势，而是呈现出地图轮转的格局，且其他几地国改的强势股力度更强。深圳国改板块之所以未打出力度在于领涨的深中华A（ 000017 ）逻辑不对，因为其早就脱离了国企属性，从而看似带动了一大批个股但多是冲一把就歇，而上海国改股股午后那一波则完全是跟随深圳，也就决定了其力度受限。行情起于天津，那就关键得看天津国改股能否打出标杆来，两个票津劝业（ 600821 ）和天津松江（ 600225 ）都是缩量一字板，关键看放量换手后能否走出一个来，当前来看600821更强点。南宁百货（ 600712 ）是仅有的三连板个股，只是前两天涨是基于超跌及股权，周五加速则是受益于国改，力度还不错但四连板是个坎，再追涨接力的风险收益比不高，在特停重现江湖后低位板相对更有潜力。央企改革概念龙头瑞泰科技（ 002066 ），明天若换手的话或许还是机会，缩量一字板个股只有经过分歧换手后砸不死才能说是强势，要不然就可能构成耍流氓的走势，其他低位强势股关键看能谁能率先打出换手二连板的高度。

        .

        2、  超跌

        超跌+低价：顺威股份、中葡股份、天成控股、先锋新材、金字火腿

        超跌+实控人变更：华塑控股、嘉应制药

        超跌+股权转让：合金投资、威尔泰

        资产注入预期：欣龙控股



           点评：还有部分个股强势但板块整体是分化严重，单纯的无其他逻辑支撑的超跌股乱飞的现象不再。下周低价超跌股可能还会是主角，主线地位暂难动摇，退潮也需要一个过程。只不过选股得重质得重逻辑支撑，最好是叠加题材或其他方面有亮点的个股，单纯的低价超跌股难有大戏，而垃圾股行情更不能入戏太深，天成控股特停再度为垃圾股炒作敲了警钟。若有新热点的话主角还是得看当中的低价超跌股，把低价和超跌看成是加分项而非主导项，毕竟这类股涨起来更容易，即超跌+热点题材的思路。



        3、  次新：伯特利、科创新源、伊戈尔、海川智能

            点评：板块依然太弱，但出现了几个逆市大涨个股，这是前几天所未有的现象，不过涨停的几个票都是图形维持尚好的品种，而非简单的炒次新属性。板块持续走弱后要一下子转好有难度，加之盘后又核发了一个大盘股，这仍不利于板块表现。次新和超跌股可谓两个对立面，次新强势时看重的是次新筹码干净的属性，而如今超跌股脉冲起来更容易而抢走了风头，故而暂且对次新板块仍需谨慎看待。



        4、  其他

        医药：未名医药、沃森生物

        稀有金属钽：东方钽业

        药品安全：楚天科技

        重组复牌：德新交运

        TPI薄膜：丹邦科技

        填权+化工：海利尔



        三、游资和机构龙虎榜

        沃森生物（ 300142 ）：西南湖南分公司及岳阳通海南路游资封板，一机构卖2000万

        天成控股（ 600112 ）：华鑫乐清双雁路及光大重庆大坪正街游资封板（特停）

        中成股份（ 000151 ）：华泰台州中心大道及中投杭州环球中心游资封板

        欣龙控股（ 000955 ）：长江上海世纪大道及华鑫南京中山北路游资封板

        顺威股份（ 002676 ）：华鑫广州广州大道中及光大佛山绿景路游资封板

        先锋新材（ 300163 ）：方正上海杨高南路及长城仙桃钱沟路游资封板

        西藏天路（ 600326 ）：中泰上海建国中路及中信淄博分公司游资封板

        强生控股（ 600662 ）：光大广州中山二路及东莞打脸白山路游资封板

        丹邦科技（ 002618 ）：长江上海世纪大道及中投无锡清扬路游资封板

        楚天科技（ 300358 ）：海通南京广州路及华鑫杭州飞云江路游资封板

        深中华A（000017）：国联杭州飞云江路及华泰宁波柳汀街游资封板

        金字火腿（ 002515 ）：中投杭州环球中心及西藏东财拉萨游资封板

        东方钽业（ 000962 ）：财通金华兰溪街及华鑫即墨鹤山路游资封板

        湖南天雁（ 600698 ）：国融青岛秦岭路及光大广州金穗路游资封板

        科创新源（ 300731 ）：国盛合肥翠微路及东方上海春晓路游资封板

        海川智能（ 300720 ）：中投无锡清扬路及华鑫上海分公司游资封板

        伊戈尔（ 002922 ）：华西厦门分公司及东方上海春晓路游资封板

        合金投资（ 000633 ）：光大上海张杨路及奉化南山路游资封板



        四、晚间重要题材资讯

        ○  多家中国头部企业正与HTT商谈，建立超级高铁完整网络

            超跌高铁概念股：亚厦股份（ 002375 ）、中科电气（ 300035 ）、银轮股份（ 002126 ）、银河磁体（ 300127 ）

        ○  首条砷化镓微波芯片产线明年投产，扭转完全依赖进口局面

            砷化镓概念股：海特高新（ 002023 ）、有研新材（ 600206 ）、云南锗业（ 002428 ）、乾照光电（ 300102 ）

        ○  各地药监局开展疫苗全流程监管，医药溯源公司受关注

            药品溯源概念股：海得控制（ 002184 ）、塞力斯（ 603716 ）、诚益通（ 300430 ）、优博讯（ 300531 ）

        ○  2018中国人工智能大会将开，AI芯片引关注

            AI芯片概念股：中科曙光（ 603019 ）、中科创达（ 300496 ）、飞利信（ 300287 ）、全志科技（ 300458 ）

        ○  发力自主可控，北斗卫星组网发射进入高密度期

            北斗卫星概念股：航天电子（ 600879 ）、中国卫星（ 600118 ）、北斗星通（ 002151 ）、振芯科技（ 300101 ）

        ○  国内首家干细胞医院落成，打造全国血液病治疗平台

            干细胞概念股：开能健康（ 300272 ）、佐力药业（ 300181 ）、中源协和（ 600645 ）、博雅生物（ 300294 ）



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【股海早參】



　　一. 财经要闻：

　　1. 上周五受美国GDP数据刺激，美股三大指数开盘时集体开涨，但盘中转跌，主要股指在中午全部转为下跌，英特尔与Twitter(推特）大跌拖累科技股连续第二个交易日遭重挫。

　　道指跌76.01点，报25451.06点，跌幅为0.30%；

　　2. 近日，代表印度股市的印度孟买30指数跳空高开，站上37000点大关，再度刷新历史纪录。值得注意的是，在亚太市场中，今年以来孟买30指数涨幅排名第一。怪不得有不少投资人都说，快去印度扫货。近10多年来，印度股市涨幅已超过10倍。

　　3. 国家统计局27日发布的数据显示，2018年上半年，全国规模以上工业企业实现利润同比增长17.2%，增速比1-5月份加快0.7个百分点。其中，6月份利润增长20%，增速比5月份回落1.1个百分点

　　4. 随着禁令事件的落幕，中兴通讯更新了一季报数据，公司净利润由此前盈利16.87亿元变更为亏损54.07亿元。

　　5.  国际货币基金组织(IMF)本周表示，委内瑞拉当前处于严重的经济和社会危机，并认为该国通胀水平将在今年年底突破百万个百分点。

　　6. 证监会27日发布实施退市新规，将涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为纳入强制退市情形。

　　7. 互联互通北向资金27日继续净买入25.57亿元，中国平安、美的集团、招商银行净买额居前。

　　8. 常州市近日发布强制减排重点污染源清单，多家水泥、钢材企业将全面停产或限产50%。

　　9. 2018中国人工智能大会将开、AI芯片引关注

　　2018中国人工智能大会（CCAI）将于7月28-29日举办。目前该大会已成为我国人工智能领域规格最高、规模最大、影响力最强的专业会议之一，会议将邀请全球专家一起探讨“粤港澳大湾区的智能机器人”与我国“智能芯片”的发展方向。相关概念股涉及飞利信（300287） 、中科曙光（603019）、中科创达（300496） 等

　　10. 焦炭期货创年内新高、多因素或致今冬供给趋紧

　　27日夜盘交易中，焦炭期货1901合约收于每吨2221.5元的年内新高，日线图上实现八连阳，累计涨幅11%,罕见地出现了升水现货的行情，显示出市场看好后市价格走强。据行业网站报道，近日环保检查人员入驻山西孝义多家焦化厂，加之焦企方面普遍无库存，贸易商采购积极，当地焦企心态已普遍好转。

　　11. 受环保趋严和需求旺季来临推动，近期废纸系价格回暧，晨鸣、亚太森博、APP等多家文化纸企联合发布涨价函，提价幅度100-200元/吨不等。据介绍，此前6月份至7月初行业处于备货淡季，再叠加环保督查制约终端接单，国废及纸价走势较弱。相关公司方面：太阳纸业（002078）拥有木浆资源优势，文化纸和铜版纸产能居行业前列；山鹰纸业（600567） -主营箱板瓦楞纸。



　　二．下一个热点将花落谁家？

　　扩大内需：钢铁、水泥、基建

　　23日召开的国务院常务会议部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展。积极财政政策要更加积极，加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，在推动在建基础设施项目上早见成效；稳健的货币政策要松紧适度，保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕。会议还确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施，提出要有效保障在建项目资金需求，并对接发展和民生需要，推进建设和储备一批重大项目。



　　三．今日操作提示：

　　一厅长马路边拉开裤子闭眼就尿！

　　1.周末证监会核发1家IPO批文，即郑州银行。一个地方城商行，前些年快要破产的地方银行。

　　2.这几年，各地城商行纷纷上市，股市形成了一个最大的板块即银行板块。全是超级大盘股，股市的吸血虫。

　　3.各省市城商行多如牛毛，大街上银行更是远远多于公厕。

　　4.中国将股市定位于“服务于实体经济”，这个定位本身就否定了中国股市的投资功能，否定了投资价值。而如今从股市筹集资金大力支持地方银行上市，银行属于严格意义上的实体经济吗？百业凋零，仅仅银行赚钱，有利于实体经济的发展吗？“银行是万业之母”，母亲胖得需要减肥，儿子却瘦得像非洲浪儿。这个家肯定不正常！

　　5.中国不需要这么多的银行！


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）

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【上证内参】时报早知道



【资讯导读】

　　○政策宽松期、市场反弹有望延续

　　○各地药监局开展疫苗全流程监管、医药溯源公司受关注

　　○首条砷化镓微波芯片产线明年投产、扭转完全依赖进口局面

　　○国际船运公司纷纷上调运价、行业盈利有望逐步改善



　　【主编视角】

　　○政策宽松期市场、反弹有望延续

　　上周五沪深两市继续走弱，沪指在5日线处反复拉锯，市场热点主线仍是围绕低价和国企改革为主，题材股继续走弱，创业板领跌两市。国企改革、低价股受到资金追捧，市场整体交投清淡。两市成交量明显萎缩，其中创业板成交下降至592亿创本月以来新低。收盘，沪指报2873.59点，跌0.30%，深成指报9295.93点，跌0.60%，创指报1594.57点，跌0.72%。中国的外部环境再起波澜，在一定程度上影响了投资者风险偏好，沪深股市因此缩量三连阴。但从技术上看，沪指阴线实体都很短，经过连续大涨后，市场出现短期的小幅回调是正常的，在整理之后，本周大盘有望继续上行。上周的国务院常务会议敲定下一步财政金融政策框架，而中央政治局会议如果也明确要放水，大盘反弹还能上一个台阶。而且产业政策的调整预期将会定调，而核心技术领域的攻关也将提上日程，对于高新技术企业来讲，可能迎来重大利好。操作上，指数短期趋势向好，继续关注个股机会，尤其是超跌个股以及优质的成长股。



　　【今日头条】

　　○各地药监局开展疫苗全流程监管、医药溯源公司受关注

　　据国务院调查组28日消息，已基本查清长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗的事实。长春长生公司疫苗事件发生后，全国各地食品药品监管局高度重视，迅速部署全系统进一步加强疫苗监管工作，重点检查疫苗生产、购进、储存、运输、分发、使用等环节。

　　据世界卫生组织调查，全球流通的药品中，有超过10%的伪药，发展中国家更超过40%，全球伪药的金额超过3200亿美元。我国已成为全球疫苗产品的最大的需求与供给市场，在经历了多起疫苗事件之后，越来越多的人希望疫苗从生产检验、配送、冷链运输、仓储、销售、注射等各个环节都能在政府与各级疾控中心的监营之下进行。疫苗的防伪防劣、安全溯源系统措施完善刻不容缓。

　　海得控制（002184） -1.05%产品已应用于发酵罐、灭菌柜、冻干机、洗烘灌联动线、轧盖机、高速压片机、胶囊填充机、清洗设备、称量系统设备等。

　　塞力斯（603716） +0.54%旗下广东以大供应链实现医疗产品从生产、流通、医院与药店、消费者的垂直产业链商流、物流、信息流、票据流的“五流合一”管理。



　　【投资聚焦】

　　○首条砷化镓微波芯片产线明年投产、扭转完全依赖进口局面

　　据媒体报道，北京双仪微电子科技有限公司拟投资10亿元在北京建造目前全国唯一具备规模化量产能力的先进工艺技术生产线，进行砷化镓微波集成电路芯片的代工服务，该项目预计于2019年初投产使用，月产能2万片。该项目的最终目标是建设成为全球名列前茅的微波集成电路(MMIC)供货商，满足国内市场对砷化镓MMIC芯片的迫切需求，扭转国内砷化镓MMIC芯片完全依赖进口的不利局面。

　　从统计数据来看，砷化镓是全球化合物半导体应用领域最主流的产品，占据半导体应用领域最主流的产品，约占据79%的份额。5G、3D感测和汽车电动化是行业增长的主要驱动力。机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元。

　　海特高新（002023） -1.49%旗下海威华芯首次开发出砷化镓产品成为国内首家掌握第二代半导体生产工艺的企业。

　　有研新材（600206） +2.47%为国内靶材等半导体材料的龙头企业之一，也是国内水平砷化镓最大的供应商。

　　○国际船运公司纷纷上调运价、行业盈利有望逐步改善

　　据报道，随着燃油价格居高不下，以及限硫令的生效，船公司也面临着高成本的压力。之前船公司为了减轻成本压力，已纷纷紧急征收燃油附加费。近日船公司又开始准备上调运价，包括法国达飞赫伯罗特在内的多家船公司近日纷纷发布通知，从8月15日开始陆续上调各航运运价，其中美国线加价幅度最大，最高涨幅达到USD900/1266。

　　7月以来，波罗的海综合运价指数加速上涨，7月24日涨至1774点，7月涨幅超过25%，创下2013年以来的新高。国际船公司的纷纷提价对行业有一定示范引领作用，随着4季度航运旺季的即将来临，船运运价有望提升，行业公司盈利能力将逐步改善。

　　可关注中远海控（601919） -1.50%、招商轮船（601872） +1.42%等相关船运公司。



　　【独家参考】

　　○融捷股份：氧化铍储量1.27万吨

　　我国在新疆和布克赛尔蒙古自治县发现特大铍矿床，其已探明矿石储量就高达4183万吨，是亚洲乃至世界上最大的铍矿。专家指出，新疆发现的这个铍矿至少可以给国家带来上千亿美元的经济利益。同时，还为我国制造各种高端武器提供了有力保障。涉及铍材加工的东方钽业连续4日涨停。融捷股份（002192） +3.14%子公司融达锂业加工和销售铍精矿，从事康定市呷基卡锂辉石矿采选业务，铍元素是该矿的可综合回收的伴生元素之一。融达锂业甲基卡134#矿脉锂辉石可采储量为2895.01万吨，折合氧化锂约41.18万吨，同时伴生氧化铍12736吨、五氧化二铌3518吨，五氧化二钽1495吨，蕴涵巨大的资源储量价值。

　　○亿联网络：全球第一的SIP话机厂商

　　据知名权威市场咨询机构Frost＆Sullivan称，亿联网络已成功超越美国知名通讯厂商宝利通，SIP话机市场占有率为全球第一。基于此，Frost＆Sullivan连续第二年向亿联网络（300628） +0.16%授予卓越增长领导力奖，以表彰该公司在IP桌面电话市场的出色表现。Frost＆Sullivan近日发布的市场报告称，在过去三年中，尽管市场环境充满挑战，但亿联网络IP台式机出货量增长迅速，复合年增长率（CAGR）达到24.7％，2017年亿联网络在全球范围内SIP桌面话机总出货量超过290万台，超过其他竞争对手，成为全球市场占有率第一的SIP话机供应商。近几年来，随着全球的SIP话机市场渗透率的逐步提升，亿联SIP话机业务保持稳定增长。目前，亿联网络主要提供包括亿联云服务平台、视频会议系列终端、会议话机系列和VoIP话机等产品线，这些产品都受到了市场的认可，并且市场占有率迅速提升。



　　【财经要闻】

　　○公安机关对长春长生董事长高某芳等18名犯罪嫌疑人提请批捕。

　　○最高检下发通知：依法严惩重罚生态环境违法犯罪行为。

　　○深交所：坚决贯彻退市决定精神 严格落实退市主体责任。

　　○安徽：推动集成电路全产业链发展 加快培育产业集群。

　　○商务部：RCEP谈判部分章节取得重要进展。

　　○美参议院悄悄通过立法降低上千种进口商品关税，路透社分析近一半来自中国。



　　【公告淘金】

　　唐人神（002567） -0.21%拟0.3亿-2亿元回购股份，回购价不超过7元/股（含7元/股），目前股价4.79元。

　　林洋能源（601222） -0.20%拟1亿-5亿元回购股份，回购价不超过7.29元/股，目前股价5.08元。

　　北方华创（002371） -1.33%半年度净利1.19亿 同比增长125%。

　　西部矿业（601168） +0.15%半年度净利6亿元，同比增长121%。

　　恒力股份（600346） +0.31%半年度净利18.82亿元，同比增长133%。

　　万通地产（600246） +3.42%拟31.7亿收购动力电池企业星恒电源78.28%股权。

　　联美控股（600167） +1.92%拟23亿元收购兆讯传媒100%股份。将助力上市公司更好地把握中国高铁经济与新媒体领域发展的机遇。

　　中国中铁（601390） 0.00%与贵州交通厅签署战略合作协议，公司意向“十三五”期间在贵州省交通基础设施建设领域投资1000亿元人民币。

　　先导智能（300450） -3.37%与安徽泰能新能源科技签订5.36亿元设备销售合同。

　　安凯客车（000868） -1.49%收到1.07亿元国家新能源汽车推广补贴。



　　【热点数据】

　　○8月解禁规模创年内新低

　　数据显示，8月，沪深两市限售股上市数量共计139.38亿股，以上周五收盘价计算，解禁市值达1622.79亿元，分别较7月环比下降了54%、42%，且为年内月度解禁数值的最低值。8月解禁数量超过10亿股的上市公司仅有两家，分别是美年健康和秦港股份，限售股数量分别为15.29亿股、10.95亿股，前者是定向增发机构配售股，后者是首发原股东限售股。此外，*ST凯迪、文投控股、招商轮船三家公司的解禁数量也较大，均超过5亿股。红豆股份、东方能源、天康生物、捷成股份等公司限售股上市数量较大，前两家均在4亿股以上，后两家在2亿股左右。除东方能源解禁股中有部分股权分置限售股，其余均为定向增发机构配售股。而且，天康生物将在下周解禁过后实现全流通。



　　【资金风向】

　　○市场弱势震荡资金买入沃森生物

　　周五，沪深两市早盘小幅低开，盘中一度探底回升翻红，整体来看全天呈震荡回调走势。截至收盘，沪指跌0.30%报2874点，深成指跌0.60%报9296点，创业板指跌0.72%报1595点。两市共计成交3107亿元，较上个交易日减少695亿元。盘面上，宁夏、两桶油改革、公交等板块涨幅居前，西安自贸区、无人零售、农业服务等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是沃森生物、明德生物、伊戈尔，金额分别达1.57亿元、0.81亿元、0.43亿元。沃森生物主要从事人用疫苗产品研发、生产、销售。



　　【一周回顾】

　　上周市场整体先扬后抑，大盘已连续三个交易日收出小阴线，周五市场处于弱势震荡调整的状态。总体来看，沪指周涨幅为1.57%，深成指周涨幅为0.48%，创业板周跌幅为0.93%。

　　上期财富资讯推荐的军工概念股航天动力（600343） +0.10%5日最大涨幅为16%。




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【上证内参】中证早知道



　【今日导读】

　　○2018中国人工智能大会将开、AI芯片引关注

　　○多家中国头部企业正与HTT商谈、建超级高铁完整网络

　　○国内首家干细胞医院落成、打造全国血液病治疗平台

　　○西部资源控股股东转让24.55%股权、实控人将变更



　　【中证头条】

　　2018中国人工智能大会将开、AI芯片引关注

　　2018中国人工智能大会（CCAI）将于7月28-29日举办。目前该大会已成为我国人工智能领域规格最高、规模最大、影响力最强的专业会议之一，会议将邀请全球专家一起探讨“粤港澳大湾区的智能机器人”与我国“智能芯片”的发展方向。

　　点评：亚马逊、谷歌母公司Alphabet和华为等科技巨头都在秘密开发家用机器人，看好智能化家居产品市场需求。可以预见，未来AI芯片资源抢夺战有望升级。

　　相关概念股涉及飞利信（300287） -3.13%、中科曙光（603019） -0.62%、中科创达（300496） -0.42%等。



　　【中证聚焦】

　　多家中国头部企业正与HTT商谈、建立超级高铁完整网络

　　美国超级高铁公司Hyperloop Transportation Technologies（HTT）联合创始人兼董事长Bibop Gresta确认，在与其他多个省份商谈，希望在中国建立一个完整的网络。已经有多家中国头部企业正在与HTT商谈，希望参与到该项目中，其中还包含一些互联网公司。谈判签约完成后，HTT马上将开展可行性研究。目前HTT正在进行B轮融资。

　　点评：Hyperloop超级高铁的出现，有望彻底改变人们的交通出行方式，被称为继汽车、火车、飞机和船舶之后的第五种交通方式。

　　A股相关概念股主要有亚厦股份（002375） -2.00%、中科电气（300035） -3.13%、银轮股份（002126） -1.65%等。



　　【要闻精选】

　　○证监会修改退市制度，将“公众健康安全”等触发因素纳入。

　　○7月IPO过会率回升至年内次高。

　　○我国科学家找到室温条件下转化甲烷新途径，这为甲烷转化为火箭推进剂燃料等高附加值化工产品提供了新方案，为我国高效利用特有稀土金属资源提供了新思路。

　　○全国首条砷化镓微波芯片产线明年初投产，拟投资10亿。

　　○中国航天科工发布航天超级服务器等多款国产化信息技术产品。

　　○美研发出3D打印新技术，可直接在皮肤上打印电子元件。



　　【产经透视】

　　国内首家干细胞医院落成、打造全国血液病治疗平台

　　目前国内唯一的干细胞医院------中国干细胞集团海南博鳌附属干细胞医院7月28日上午揭幕落成。医院立足海南、服务全国，致力于打造成为全国具有影响力的血液病治疗平台。医院定位于“大专科、小综合”专科医院，设有100个百级无菌层流病房，每年可完成造血干细胞移植超过1000例，是全国规模最大的干细胞医院，将有效缓解国内白血病患者移植资源紧张的困境。

　　相关概念股主要有开能健康（300272） +1.33%、佐力药业（300181） 0.00%等。



　　【公司动向】

　　西部资源控股股东转让24.55%股权、实控人将变更

　　西部资源（600139） -4.51%控股股东四川恒康与隆沃文化签署股份转让协议、表决权委托协议，四川恒康将持有的公司24.55%股权，以4元/股、合计6.5亿元的价格转让给隆沃文化。同时，在上述24.55%股权全部转移至隆沃文化名下之前，四川恒康将上述股权所对应的全部表决权、提名权、提案权委托给隆沃文化行使。完成后，公司控股股东将由四川恒康变更为隆沃文化，实控人变更为王靖安。

　　美锦能源（000723） 0.00%控股股东拟引枣矿集团战略入股。

　　昆仑万维（300418） +4.05%参股公司Opera在纳斯达克挂牌上市。公司持股比例43.7%。

　　宁波热电（600982） -0.91%公告，控股股东开投集团将筹划涉及公司的资产注入事项。

　　万华化学（600309） -4.17%8月份中国地区聚合MDI价格上调1000元/吨。

　　隆基股份（601012） +2.51%签订80亿元多晶硅料供应合同。

　　鸿特科技（300176） +1.70%获小黄狗环保科技及其一致行动人举牌。

　　林洋能源（601222） -0.20%拟1亿至5亿元回购股份，用于员工持股计划。

　　梦网集团（002123） -1.59%拟斥资不超3.2亿元回购股份。

　　科大讯飞（002230） -0.93%在互动平台表示，酷音短视频由讯飞独立开发，通过与科大讯飞人工智能特别是智能语音技术的结合，为用户打造全新的个性化内容生产和短视频使用体验，预计三季度内上线。

　　比亚迪（002594） -0.02%近日接受机构调研时表示，青海的动力电池厂预计2019年全部投产，总产能16Gwh。



　　【资金观潮】

　　27日主力资金抢筹1股、净买入金额均逾亿元

　　在27日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为沃森生物（300142） +9.99%，净买入额1.53亿元。

　　◆该股第一大买入席位为西南证券湖南分公司，买入额1.13亿元。



　　【一周回顾】

　　○7月26日中证聚焦“生态环境部表态，黑臭水体整治市场缺口远超万亿”，重点推荐标的环能科技盘中冲击涨停。7月22日中证头条“电解锰价格5月初来上涨60%，创6年半新高”，重点推荐标的湘潭电化随后连续两个交易日涨停。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】





操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪



　　目录：

　　一、全球财经要闻消息面

　　【证监会】：对有关重大违法公司 坚决依法实施强制退市。证监会周五深夜修订退市制度，给长生生物拉响退市警报！提出上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域重大违法行为，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易决定。

　　【国务院】：长春长生用不同批次原液勾兑 销毁硬盘。据国务院调查组消息，长春长生调查工作取得重大进展，经查，该企业使用不同批次原液勾兑进行产品分装，对原液勾兑后进行二次浓缩和纯化处理，个别批次产品使用超过规定有效期的原液生产成品制剂，虚假标注制剂产品生产日期，生产结束后的小鼠攻毒试验改为在原液生产阶段进行。

　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　1、【五大机构情报】私募；公募

　　2、【热点板块前瞻】药品溯源概念股 砷化镓概念股

　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　1、沃森生物（300142）：一机构卖2000万

　　2、【机构评级变动】：亚翔集成(603929) 雷鸣科化(600985)



　一、全球财经要闻消息面



　　【每日财经、证券要闻连连看】



　　【证监会】：对有关重大违法公司 坚决依法实施强制退市。证监会周五深夜修订退市制度，给长生生物拉响退市警报！提出上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域重大违法行为，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易决定。



　　【国务院】：长春长生用不同批次原液勾兑 销毁硬盘。据国务院调查组消息，长春长生调查工作取得重大进展，经查，该企业使用不同批次原液勾兑进行产品分装，对原液勾兑后进行二次浓缩和纯化处理，个别批次产品使用超过规定有效期的原液生产成品制剂，虚假标注制剂产品生产日期，生产结束后的小鼠攻毒试验改为在原液生产阶段进行。



　　【深交所】：严重侵害群众利益的违法公司"出一家退一家"。深交所表示，坚决贯彻退市决定精神，严格落实退市主体责任；严把退市制度执行关，特别是对于严重危害市场秩序，严重侵害群众利益，造成重大社会影的重大违法公司，坚决做到“出现一家、退市一家”，不姑息，零容忍，维护退市制度严肃性和权威性。



　　【乐视网】：上半年预亏超11亿 公司存在暂停上市风险，乐视网发布公告称，预计2018年上半年，乐视网亏损达11亿元，若公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性；如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。



　　【小产权】“重磅！深圳产办类“小产权”补缴地价50%可转正，深圳积淀已久、大量历史遗留违法建筑也就是俗称“小产权房”问题迎来“转正”曙光。众所周知，深圳小产权房占全市建筑面积比例之高，在全国都位居前列；一旦开启转正的阀门，或会对房价造成冲击。



　　【期指】

　　期指成交持仓方面，IF1808成交20261手，持仓25927手，日增仓8手；IH1808成交12428手，持仓13692手，日增仓-511手；IC1808成交11181手，持仓20882手，日增仓-70手。期指升贴水方面，IF1808贴水1.23点，IH1808升水4.51点，IC1808贴水19.29点。

　　三大期指主力全周全线上涨，IF1808周涨1.18%，IH1808周涨1.28%；IC1808周涨1.51%。



　　【A股气象预测】

　　综合来看，7月30日周一A股市气象预期：阳。

















　　二、机构情报及市场机会前瞻



　　【五大机构情报】

　　【私募】随着资产管理、银行理财新规实施细则全面落地，金融监管政策趋势边际放缓，市场短期风险偏好上升，中期来看，人民币汇率持续下跌，经济下行压力犹存，震荡筑底观点清晰，受益于资产管理、银行理财新规细则出台的金融板块(银行、证券、保险)高景气度有望延续。



　　【公募】从行业角度来看，房地产行业进入了集中度快速提升、行业深度整合的阶段，在这样的环境下，大企业相对小企业的优势持续扩大，未来必然有越来越多的小地产公司逐步退出，大型地产公司将获得更高的市场份额。



　　【热点板块前瞻】

　　○多家中国头部企业正与HTT商谈，建立超级高铁完整网络

　　超跌高铁概念股：亚厦股份（002375）、中科电气（300035）、银轮股份（002126）、银河磁体（300127）

　　○首条砷化镓微波芯片产线明年投产，扭转完全依赖进口局面

　　砷化镓概念股：海特高新（002023）、有研新材（600206）、云南锗业（002428）、乾照光电（300102）

　　○各地药监局开展疫苗全流程监管，医药溯源公司受关注

　　药品溯源概念股：海得控制（002184）、塞力斯（603716）、诚益通（300430）、优博讯（300531）

　　○ 2018中国人工智能大会将开，AI芯片引关注

　　AI芯片概念股：中科曙光（603019）、中科创达（300496）、飞利信（300287）、全志科技（300458）

　　○发力自主可控，北斗卫星组网发射进入高密度期

　　北斗卫星概念股：航天电子（600879）、中国卫星（600118）、北斗星通（002151）、振芯科技（300101）

　　○国内首家干细胞医院落成，打造全国血液病治疗平台

　　干细胞概念股：开能健康（300272）、佐力药业（300181）、中源协和（600645）、博雅生物（300294）









　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】

　　沃森生物（300142）：西南湖南分公司及岳阳通海南路游资封板，一机构卖2000万

　　天成控股（600112）：华鑫乐清双雁路及光大重庆大坪正街游资封板（特停）

　　中成股份（000151）：华泰台州中心大道及中投杭州环球中心游资封板

　　欣龙控股（000955）：长江上海世纪大道及华鑫南京中山北路游资封板

　　顺威股份（002676）：华鑫广州广州大道中及光大佛山绿景路游资封板

　　先锋新材（300163）：方正上海杨高南路及长城仙桃钱沟路游资封板

　　西藏天路（600326）：中泰上海建国中路及中信淄博分公司游资封板

　　强生控股（600662）：光大广州中山二路及东莞打脸白山路游资封板

　　丹邦科技（002618）：长江上海世纪大道及中投无锡清扬路游资封板

　　楚天科技（300358）：海通南京广州路及华鑫杭州飞云江路游资封板

　　深中华A（000017）：国联杭州飞云江路及华泰宁波柳汀街游资封板

　　金字火腿（002515）：中投杭州环球中心及西藏东财拉萨游资封板

　　东方钽业（000962）：财通金华兰溪街及华鑫即墨鹤山路游资封板

　　湖南天雁（600698）：国融青岛秦岭路及光大广州金穗路游资封板

　　科创新源（300731）：国盛合肥翠微路及东方上海春晓路游资封板

　　海川智能（300720）：中投无锡清扬路及华鑫上海分公司游资封板

　　伊戈尔（002922）：华西厦门分公司及东方上海春晓路游资封板

　　合金投资（000633）：光大上海张杨路及奉化南山路游资封板



【机构评级变动】



序号 日期 代码 名称 研报 原文评级 评级变动 机构

1 7月30日 300416 苏试试验 业绩符合预期， 设备+服务稳健增长 买入 维持 东吴证券

2 7月30日 603929 亚翔集成 半年报点评：营收快速成长，舵手扬帆起航 买入 首次 国海证券

3 7月30日 600985 雷鸣科化 动态研：基建政策利好矿产业务，优质资产注入持续推进 买入 首次 国海证券

4 7月30日 2507 涪陵榨菜 中报点评：量价齐升收入稳增，提价+成本业绩大幅增长 买入 维持 国海证券

5 7月30日 600967 内蒙一机 军品稳定增长，民品持续改善 买入 维持 长江证券

6 7月30日 300383 光环新网 IDC服务壁垒高筑，云计算再添爆发动力 买入 首次 长江证券

7 7月30日 2008 大族激光 大族激光点评报告：旺季推迟，三季度有望迎来好转 买入 维持 浙商证券

8 7月30日 600271 航天信息 税控盘降价影响有限，中报预告扣非净利润超预期增长 买入 维持 国泰君安

9 7月30日 2179 中航光电 2018年中报业绩预告点：中报利润增速放缓，全年依旧看好 买入 维持 国泰君安

10 7月30日 600346 恒力股份 2018年中报点评：PTA-聚酯产业链景气持续高位，公司业绩实现高增长 增持 维持 华创证券

11 7月30日 2371 北方华创 中报快报点评：半导体设备成长前景乐观，公司进入高成长轨道 买入 维持 华创证券

12 7月30日 513 丽珠集团 激励重启，星辰大海再启征途 买入 维持 国泰君安

13 7月30日 600195 中牧股份 2018年中牧股份半年报业绩预告点评：业绩、机制拐点已现，利润保持高增长 买入 维持 国泰君安

14 7月29日 600009 上海机场 Duty-free auction drives earnings growth 买入 维持 德意志银行

15 7月29日 300450 先导智能 5.4亿整线订单落地！正式转型整线设备供应商 买入 维持 东吴证券

16 7月29日 603127 昭衍新药 业绩高增长继续，2018H1净利润预增73%-93% 增持 维持 中银国际

17 7月29日 600985 雷鸣科化 收购淮矿股份获批，估值有望迎来修复 买入 维持 招商证券

18 7月29日 603305 旭升股份 受益特斯拉Model3放量，公司业绩稳步增长 增持 首次 东北证券

19 7月29日 2410 广联达 造价云化转型进展超预期，施工业务深度整合进行时 买入 维持 安信证券

20 7月29日 603160 汇顶科技 光学指纹恰逢其时，汇顶科技再度领航 买入 首次 申万宏源









　　【亚翔集成(603929)】：半年报点评：营收快速成长，舵手扬帆起航

　　事件：

　　2018年7月26日，亚翔集成（603929）发布2018年半年度报告，报告期内，实现营业收入14.03亿元，同比增长38.39%，实现归母净利润1.02亿元，同比增长25.91%，实现扣非归母净利润0.98亿元，同比增长23.36%。





　　投资要点：



　　频频中标重大项目，公司业绩具备较强确定性。受益于2017年下半年承接的合肥长鑫及福建晋华项目本期进入施工密集期，公司上半年营业收入大幅增长。从公司2017年年报看，公司在建重大项目未确认收入金额达到14.11亿元，算上2017年12月28日中标的武汉华星光电第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目的洁净B包、2018年7月4号中标的福建晋华电力空调给排水二次配项目和7月17日中标的武汉新芯二期工程的洁净工程项目，按照工程期限及施工进度看，2018年仅重大项目可确认的收入就有望达到19亿元，公司业绩具备较为明确的安全边际。公司上半年尤其是二季度的营业收入大幅增长已释放出一个积极的信号，相信随着国内12寸晶圆厂相继进入洁净室装修及二次配管阶段，公司凭借较高的行业地位和市场影响力，有望在今明两年的营业收入方面，交出亮眼的答卷。





　　受益于半导体及面板产业转移，我国洁净室市场有望迎来快速成长。洁净室的主要作用是开辟出一方特定空间，该空间内的悬浮灰尘等微粒密度极低，同时，通过如纯水系统，消防系统和机房等等多个子系统的分工合作，将湿度，温度和压力等环境指标始终维持在一个适宜的范围内。IC半导体及以LCD和OLED显示屏为主的光电器件的制备需要在洁净的环境中进行，特别是器件线宽规格越做越小，集成度逐步提升的大背景下，对环境的洁净度的要求将越来越严苛，如今，洁净室已经成为高端制造（集成电路，面板制造等）的标配。受益于我国在半导体产业的大举投入，国内对洁净室的市场需求以及规格都在不断提升，根据产业信息网统计预测，2017年，我国洁净室市场规模达到1102.33亿元，2018年将增长至1268.58亿元。





　　值得关注的一点是，2016-2017年间，国内有非常多12寸晶圆厂开始动工建设，一般来说，12寸晶圆厂的土建施工需要一年左右的时间，厂房封顶后，则开始洁净室的施工，施工完成后，进行制造设备搬入以及二次配管安装工作。按照施工进度看，2016-2017年间破土动工的晶圆厂会在2018年陆续进入到洁净室装修及二次配管阶段，这将为洁净室工程整体解决方案提供商业绩的成长带来助力，亚翔集成今年7月份中标的福建晋华电力空调给排水二次配项目和武汉新芯二期工程的洁净工程项目便是较好的佐证。





　　半导体项目在国内多地相继上马，具备成熟经验的亚翔显然更具优势。以IC半导体为代表的高精度制造领域的特点是投资规模大、建筑面积大、系统集成复杂、工程品质要求高，对洁净室工程的价格敏感度相对较低。从另一维度来看，由于国内的半导体项目很多都是集中于近三年内上马，下游客户订单的争抢相当激烈，当下节点，国内无论是显示面板还是晶圆厂的建设都在抢工期。亚翔集成是台湾亚翔工程在国内的子公司，台湾亚翔成立于1978年，有非常丰富的实验室工程、化学制药厂、光电以及半导体电子工厂的机电工程与无尘室工程的建设经验，在半导体与光电领域的成熟客户包括：联电、南亚、茂德、日月光；奇美、群创、中华映管、龙腾、天马、深超、联景、华星、纬创等等。公司与以上客户都有成功的合作案例，毫无疑问，具备多年成熟工程经验的公司在当下市场环境下显然有更多的优势，无论是客户信赖度还是施工能力都要棋高一着，这才是公司成长最为明确的保障。





　　盈利预测和投资评级：首次覆盖，给予买入评级得益于母公司台湾亚翔工程多年的成熟建设经验以及与台系诸如联电、南亚等的合作基础，公司在国内洁净无尘工程领域具备非常明确的先发优势。台湾亚翔历时近40年，从传统机电工程逐渐转型成为推动海峡两岸无尘室建设的核心舵手，在近年来我国半导体前道制程领域大笔投入的当下，有望充分享受行业成长带来的时代红利，这是非常鲜明的掘井者逻辑，我们看好公司未来几年内的成长弹性，预计2018-2020年净利润分别为2.34、3.05、3.42亿元，当前市值对应PE分别为19.2、14.7、13.1倍，予以公司买入评级。





　　风险提示：（1）国内晶圆厂集中施工进度不及预期；（2）公司重大项目中标情况不及预期。(3)公司下游工程账款受客户经营情况影响，不能及时回收。（国海证券王凌涛）







　　【雷鸣科化(600985)】：基建政策利好矿产业务，优质资产注入持续推进

　　事件：



　　国家统计局数据显示，2018年上半年，我国基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增速同比增长7.3%，与2017年同期增速21.1%相比，出现大幅度下滑。2018年7月23日，国务院召开常务会议，会议指出：“加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，在推动在建基础设施项目上早见成效”。





　　政策利好之下，基础设施投资产业链相关公司有望受益。雷鸣科化是安徽省民爆企业，现具备工业炸药产能8.3万吨，工业雷管产能1.2亿发，还拥有三处建筑石料矿山，合计资源储量7500万吨以上，预计开采上限为1200万吨/年，公司主营民爆器材产品广泛用于采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域，在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。





　　2018年1季度，雷鸣科化营业收入1.69亿，同比减少9.02%，归属母公司净利润1321.98万，同比减少1.97%，扣除非经常性损益的净利润约1230.79万，同比增长22.57%。





　　投资要点：



　　公司经营民爆业务，处于基建行业上游。公司是安徽省民爆企业，现具备工业炸药产能8.3万吨，工业雷管产能1.2亿发，还拥有三处建筑石料矿山，合计资源储量7500万吨以上，达产后开产上限为1200万吨/吨。公司主营民爆产品广泛用于采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域，在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。





　　矿产业务景气度高，是公司新的盈利增长点。公司于2015年11月以4.35亿元竞拍取得淮北市萧县三处建筑石料用灰岩矿采矿权，切入建筑用砂石骨料的生产销售领域。砂石骨料的需求与公路、铁路、隧桥等基建领域高度相关，需求广阔，但运输半径不足200公里，价格区域性特征明显。公司2017年已经投产，目前已辐射安徽、河南等市场，未来需求预期良好。





　　供给端，中小型骨料企业生产破坏生态环境，造成崩塌、滑坡等地质灾害隐患，2013年开始各地政府持续推动行业整合，企业数量大幅度缩减，供给收缩使得砂石骨料供不应求，产品价格大幅度提高。根据中国砂石网的数据，2018年华中地区（公司砂石骨料的主要市场区域）的砂石（10-30nm）价格从1月的48元/吨上涨到6月的85元/吨，半年涨幅高达77%。随着公司砂石骨料产量的逐步提高，矿产业务的盈利有望大幅度增厚。





　　资产注入审核通过，集团煤&焦资产有望上市。7月12日，公司发布公告称，“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会得有条件通过”。根据公司的重组预案，母公司淮矿集团下的的煤炭和焦炭资产将整体注入到上市公司平台，雷鸣科化的主要业务将变为煤炭开采和焦化，但原民爆业务仍旧保留。煤炭行业下游的火电、钢铁与建材与基础设施建设息息相关，基建需求复苏将利好公司煤炭和焦炭业务。





　　盈利预测和投资评级。公司主要从事民用爆炸物品的研发、生产和销售，是国内民爆行业一体化产业较为齐全的企业之一。在基建政策在全国逐步落地的趋势下，我们看好公司民爆业务的发展，以及集团优质资产的注入。基于财务审慎原则，我们暂不考虑母公司资产注入对公司的财务影响，预计公司2018-2020年EPS分别为0.46、0.89和1.12元/股，对应当前股价的PE分为23.28、12.15和9.68倍。首次覆盖，给予“买入”评级。





　　风险提示：基建政策落地不及预期；砂石骨料的投产低于预期；安全生产的风险；资产注入进度低于预期。












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